retama, 3. 3ª planta edif. eje sur 28045 realización de este estudio. el observador cetelem de...
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Retama, 3. 3ª plantaEdif. Eje Sur 28045www.cetelem.es
1. SÍNTESIS
2. EL MERCADO AUTOMÓVILÍSTICO EN EUROPA: Situación y perspectivas.. LA DIFUSIÓN DEL AUTOMÓVIL... Parque de vehículos en circulación... Antigüedad y tasa de equipamiento de los hogares europeos.. DINÁMICA DE VENTAS: Matriculaciones de vehículos nuevos y de ocasión. Horizonte 2008-2012... Tasa de crecimiento anual VN... Ratio Ventas VP ocasión / Ventas VP nuevos, 2006.. VENTAS A PARTICULARES Y A EMPRESAS. Diferentes tipos de clientes y demandas... El ratio Demanda de hogares / demanda de empresas... El automóvil en el presupuesto de los hogares... Los nuevos perfiles de compradores... Los precios de los automóviles y los segmentos de gamas... Los combustibles.. CONCLUSIÓN
3. EL CONSUMIDOR ESPAÑOL Y SU AUTOMOVIL.. Situación del sector del automóvil en España.. Ley de distribución.. Como compramos los españoles... Equipamiento de los hogares... Decisores de compra y sus preferencias... Canales y medios de publicidad utilizados en la compra... Internet como fuente de información... El automóvil como un espacio de vida.. La compra de automóviles frente a otros productos o servicios.. Automóvil y tecnología aplicada al confort y seguridad: EL GPS.. Zoom: Seniors.. Zoom: Jóvenes
4. FICHAS PAISES
5. ANEXOS
El 2007, es el segundo año de publicación de un estudio íntegramente dedicadoal automóvil, y también segundo año en el que presentaremos los resultadosen el Congreso Anual de Faconauto, que ha impulsado y colaborado en larealización de este estudio.
El Observador Cetelem de Auto divide su información en dos partes. En unprimer lugar se presentan los resultados y el análisis de un estudio realizado anivel Europeo, en colaboración con la consultora BIPE, con seis de los paísesdonde está presente Cetelem y que a su vez realizan un estudio interno en supaís. La segunda sección está dedicada exclusivamente al sector de la automociónen nuestro país, para lo cual hemos realizado una encuesta a casi 1.200 hogarese individuos españoles representantes de la población española, con lacolaboración de la empresa Nielsen.
Al igual que el año pasado, un estudio más detallado, se encuentra a la disposiciónde nuestros clientes y empresas miembros de Faconauto, a través de nuestraDivisión Auto.
Esperamos que los datos y comentarios contenidos en nuestro documento lesean de utilidad.
Un cordial saludo.
EL OBSERVADOR CETELEM.
ni la dinámica demográfica, ni elvigor económico son capaces demantener el crecimiento.
Hay que rendirse a la evidencia,la renovación sólo asegura ladinámica de ventas.
Tanto para los hogares como paralas empresas, la decisión derenovar se enfrenta actualmentea ciertas preguntas: ¿Esverdaderamente necesaria larenovación de ciertos vehículosque aunque tienen una ciertaantigüedad, pueden funcionarcorrectamente durante mástiempo, ya que la duración de los
vehículos se ha alargado?, losnuevos equipos propuestos, ¿sonindispensables hasta el punto dejustificar las subidas de tarifas queimplican?, ¿Cuál será el coste totalde este nuevo vehículo en uncontexto de incertidumbre a nivelde fiscalidad de los automóviles yde los precios de los carburantes?
No es probable que hasta queestas dudas sean en partedespejadas, no se experimentenplenamente las necesidades y lasfuerzas de renovación de unparque europeo relativamenteantiguo.
Cuando el futuro de las nuevasenergías (bio-carburantes, gas…)y las propulsiones alternativas(hibridos, eléctricos/térmicas) sedetermine y que la realidad de suscostes totales (compra, utilización,mantenimiento, fiscalidad…) seclarifique, la renovación podráentonces ser emprendida con másconfianza.
La barrera medioambiental sehabrá transformado en unaoportunidad de crecimiento.
Los belgas son los mayorescompradores de diesel, lositalianos los mayoresconsumidores de vehículosnuevos y los mini-ciudad, losespañoles compran su vehículonuevo once años antes que unalemán o un francés, los británicosconservan su coche dos añosmenos que la media de loseuropeos, los portugueses loscompran más baratos, etc.
A pesar de las especificidadesautomovilísticas desarrolladas eneste estudio del ObservadorCetelem 2008, percibimos que“La Europa del automóvil” está
muy lejos de ser única. Coyunturaseconómicas, estructurasdemográficas, estilos de vida,contextos legales y fiscalesinducen, con la huella de lasmarcas internacionales,situaciones y desarrolloscontrastados.
En este momento, el homo-automobilis europeo es imposiblede encontrar.
Y probablemente tarde enrevelarse a los observadores. Aprincipios de una nueva era"ecológica" con nuevas solucionesde propulsión y en un nuevo
paradigma de Marketing donde,sobre un mercado bipolar, losautomóviles de bajo coste secodearan con berlinas y 4X4 delujo, se puede en efecto, apostarque “la metamorfosis” de losclientes no tendrá probablemente,los mismos rasgos en toda Europa.Las tipologías y las preferenciasnacionales continuarantransformándose ydiferenciándose. Marcas ydistribuidores deberán entoncesdoblar la vigilancia en innovacióny reacción para identificar mejorlos deseos y necesidades de susclientes para continuarconquistándolos y fidelizándolos.
En búsqueda del Homo-Automovilis europeo
Mercados de automóviles estables con horizonte 2012.
El que creció disminuirá y el quedisminuyó crecerá. He aquí laúltima síntesis, el resumen extremode nuestros análisis de previsiónde las ventas automóvileseuropeas.
En efecto, si hacemos balance,encontramos tres países, Italia,España y el Reino Unido, en loscuales las matriculaciones decoches nuevos aumentarondurante el período 2000-2007 ypara los que prevemos sinembargo una inflexión conhorizonte 2012.
En el lado contrario, tres países,Francia, Alemania y Portugal, quehan sufrido un descenso de sus
matriculaciones en el periodo2000-2007, pero deberán en losucesivo reanudar su mercadoque podría culminar en 2012.
Quien se mantuvo estable,permanecerá estable. Esta máximacompleta la síntesis por país y seaplica además a los mercadosbelgas y luxemburgueses cuyo uperiodo 2000-2010 se caracterizapor una estabilidad absoluta.
Siempre para el mismo período2000-2012 y para el conjunto delos ocho países estudiados, elbalance podría parecer másatractivo sobre el perímetro de losVehículos comerciales Ligeros conel 11,4 % de crecimiento.
Por desgracia, todo el crecimientose ha expresado entre 2000 y2007, y contaremos en lo sucesivocon una inflexión generalizada delas ventas, de la cual sólo escaparáPortugal.
Si las coyunturas automovilísticasnacionales son contrastadas, elbalance de conjunto es claro.Según nuestro escenario deprevisiones, las ventas agregadasde los 8 países estudiados por elObservador Cetelem, progresaránapenas un 1% entre 2000 y 2012.
He aquí la marca clara de unmercado maduro en países dondelas tasas de equipamiento estánpróximas a la saturación y donde
Síntesis
54
La difusión del automóvil
Parque de vehículos en circulación
Situación actual del parque de vehículos particulares en Europa y proyección 2012
Antigüedad y tasa de equipamiento de los hogares europeos
desmotivan a los consumidores y,
como consecuencia, prevemos
que se producirá una reducción
en el equipamiento.
En España, el milagro económico
de los años 80 y 90, es también
el milagro del automóvil. El
mercado explotó y se duplicó en
10 años (de 1995 a 2005), bajo
el impulso del equipamiento de
automóviles que ha superado al
de los franceses.
En Francia las grandes
migraciones residenciales de un
París congestionado hacia
regiones más propicias a la
movilidad en automóvil,
acompañarán el paso a la
jubilación de los baby-boomers.
Es de esperar que sean estos los
que incrementen el equipamiento.
Europa se sitúa entre los dos
mayores mercados mundiales que
son Japón y EE.UU. Japón,
limitado en espacio, encontró
rápidamente un problema de
saturación y el equipamiento de
automóvil de los hogares ha
quedado restringido.
Por el contrario, en EE.UU no falta
espacio y el automóvil se integra
en el estilo de vida de los
americanos que son con
diferencia, los más equipados y
multi equipados del mundo.
El gráfico anterior, del parque de
vehículos de 2006, muestra las
fuertes desigualdades que existen
entre los países europeos.
Los dos países más avanzados
en equipamiento parecen haber
llegado a la madurez y deberían
mantener sus tasas de
equipamiento relativamente
estables en el horizonte del 2012.
Tal es el caso de Italia donde la
movilidad urbana es
esencialmente individual, y de
Alemania, donde los viejos lander
del Este tiran de la media a la baja.
Se trata no obstante de dos países
donde el automóvil es una pasión
y donde los fabricantes están muy
presentes.
El tercer puesto lo ocupa el Reino
Unido, país que está
probablemente dotado de las más
severas restricciones
medioambientales, las cuales
Por tasa de equipamiento de
Vehículos particulares (turismos +
todoterrenos), se entiende la parte
de los hogares que disponen de
al menos un automóvil. La tasa de
multi equipamiento de VP
corresponde a la parte de los
hogares que poseen dos vehículos
o más.
Hay que subrayar primero que es
inútil buscar una coherencia
directa entre el nivel del parque y
el equipamiento de los hogares,
porque las flotas de empresas
privadas y públicas contabilizadas
en los volúmenes de parque no
están contempladas en las
estadísticas de los hogares.
Comprobamos que la tasa de
equipamiento de los hogares (de
al menos un coche) es bastante
homogénea de un país a otro.
El seguimiento en profundidad del
histórico de esta tasa indica también
que Europa ha alcanzado un estado
de saturación, inferior en 10 puntos
a la del nivel americano.
Parque de vehículos particulares por 1.000 habitantes: 2006-2012
Fuente: BIPE-Cetelem
Tasa de equipamiento y multi equipamiento de los hogares 2005-2006
Fuente: BIPE-Cetelem
565565
475475
501510
500505
596600
404412
504502 448
450
780 790
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Japón EE.UU*
2006 2012
76% 77% 75%
20%
42%
92%
82%
70%80%81%
77%
61%
32%
42%35%
21%22%22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Japón EE.UU.
Tasa de equipamiento VP Tasa de multi equipamiento VP
*
*Estimación BIPE
El mercado automovilístico en Europa: Situación actual y perspectivas
76
Es a nivel de multiequipamiento,
donde aumenta la diferencia, por
un lado con EE.UU, donde
bastante más de la mitad de los
hogares posee varios automóviles
y por otra entre los países
europeos. Encontramos,
lógicamente a Italia, a la cabeza
del multiequipamiento en Europa,
con un 42% de hogares y una
media de 1,5 coches por hogar.
El equipamiento global ha
alcanzado el umbral de la
saturación. Podría, incluso, en
ciertos países, conocer una
inflexión relativa bajo el efecto del
endurecimiento de las normativas
medioambientales (peajes
urbanos, saturación de los centros
- ciudad…)
El multiequipamiento continuará
creciendo apoyado en la cada vez
mayor incorporación de la mujer
a la vida profesional. Los parques
de equipamiento crecerán pués
un poco, pero las ventas de
vehículos vendrán sobre todo del
lado de la renovación de los
parques automovilísticos.
Estructura por antigüedad, y antigüedad media del Parque de VP
Alemania
% de VP <5 años
34.3 40.3
Bélgica España Francia Italia PortugalReinoUnido
Media7 países
35.6 35.1 34.5 28.7 41.8 36.0
% de VP >5 años
32.6 27.3 33.4 33.1 34.3 36.3 24.3 31.6
La antigüedad del parque de
automóviles existente refleja
diferencias entre unos países y
otros: es en el Reino Unido donde
el parque es más joven con una
antigüedad media de 6,7 años.
El caso Reino Unido se explica
sobre todo por el importante
volumen de compras de vehículos
particulares por las empresas, que
son los que tienden a renovar su
flota más frecuentemente que los
hogares.
Excepto en el caso británico, la
antigüedad media en el resto de
países europeos oscila alrededor
los 8 años. En este sentido,
asistimos a una convergencia
impresionante de los diferentes
parques europeos.
Alemania, que tenía uno de los
parques más jóvenes de Europa,
ha visto durante una época de
economía sombría, como se
prolongaba la duración de la
posesión de los vehículos, y
envejecer el parque hasta el nivel
de la media europea.
Por el contrario, España e Italia
cuyos parques tenían reputación
de ser los más viejos de Europa,
sacaron provecho durante varios
años de las ayudas por la
renovación de los vehículos
antiguos para volver así a entrar
en el rango europeo.
Prevemos que esta edad media
crecerá en los próximos años,
por varias razones:
En primer lugar gracias al
progreso técnico. En su carrera
por la calidad los fabricantes
proponen modelos cada vez más
resistentes, garantizando una
mayor durabilidad de los
vehículos.
En segundo lugar, además de
estas explicaciones técnicas, no
hay ninguna duda de que el alza
de los costes de mantenimiento
y del combustible, y su peso en
el presupuesto de los hogares
han modificado los
comportamientos de renovación
cuya frecuencia se ha
prolongado a lo largo de los diez
últimos años. El consumo extra
del automóvil se compensa con
su durabilidad.
Un potencial de crecimiento
limitado para el parque de
vehículos, una renovación cada
vez más lenta: el desarrollo de
las ventas y del comercio de
vehículos nuevos corre el riesgo
de quedarse estancado de aquí
a 2012.
Edad media del Parque de Vehículos particulares
Años
Fuente: BIPE-CETELEM
8.0 7.9
8.4
8.0 8.0
8.4
6.7
7.87.5
9.2
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
AL BE ES FR IT PT RU Media7 Paises JP USA
El mercado automovilístico en Europa
98
DINÁMICA DE VENTAS: Matriculaciones de vehículos nuevos y de ocasión Horizonte 2008-2012Tasa de crecimiento del VPN (Vehículo Particular nuevo)
El ratio de las ventas de VO y VN
Las ventas de los 7 países
estudiados, sobrepasaron en
2006 su record histórico
representando cerca del 85% de
las ventas de Europa Occidental.
Este balance de conjunto
enmascara, sin embargo, fuertes
diferencias de coyuntura y de
perspectivas de crecimiento. Se
distinguen dos familias de países
por la oposición de los niveles de
mercado y las dinámicas de
previsión de ventas.
Por un lado los flujos de ventas
elevados, donde encontramos a
Italia y España que gozan de
primas públicas para incentivar la
renovación de los vehículos
antiguos, y por otro el Reino Unido
que sufre una coyuntura
económica tirante.
Pero las primas de renovación
podrían acabarse en 2007 en
España e Italia, mientras que se
proyecta una desaceleración
económica en Inglaterra. Nos
encontramos pues con una
inflexión en las ventas en estos
países a medio plazo, salvo en
España que hablaríamos más bien
de un estancamiento de ventas.
Del lado de los mercados
“deprimidos”, encontramos a
Francia y Portugal, víctimas de una
débil demanda doméstica los
últimos años; y Alemania que sufre
actualmente la repercusión del
efecto de compras anticipadas
que precedieron la subida de tres
puntos del IVA a principios de
2007.
Pero el efecto IVA tiene que acabar
en Alemania, y la reactivación de
la demanda llegará también en
Francia y Portugal.
Fuente: Previsiones BIPE-CETELEM Fuente: Cálculos BIPE-CETELEM
Tasa de crecimiento anual medio 2000-2007 y 2007-2012Vehículos particulares nuevos Ratio Ventas VP ocasión / Ventas VP nuevos, 2006
-0.7%
1.2%
-0.7%
0.9%
0.0%
1.7%1.2%
-1.6%
2.9%
-0.6%
0.4%
-0.4%
-3.9%
0.4%0.0%0.0%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
AL BE ES FR IT PT RU Media 7paises
TCAM 2000-2007TCAM 2007-2012
2.1
3.2
2.5
1.0
1.9
2.7
1.3
2
2.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Japón EE.UU.
Los mercados de automóviles
nuevos y de ocasión están
íntimamente ligados, pero no de
la misma forma en cada país de
Europa. El Reino Unido aparece
a la cabeza de los países “pro VO”
con 3,2 VO vendidos por cada
VN. Francia, Portugal, Italia y
Alemania le siguen de cerca.
España representa desde hace
tiempo una reserva de VO
interesante para aquellos que
compran en nuestro país
vehículos procedentes del “Rent
a Car” y después los revenden en
el Norte de Europa.
El efecto inmigración y el desarrollo
de una oferta VO procedente del
renting, ayudará a aumentar este
ratio en España
El mercado automovilístico en Europa
1110
Ventas a particulares y a empresas. Diferentes tipos de clientes y demandas
El Ratio Demanda de hogares / demanda de empresas
El automóvil en el presupuesto de los hogares
La proporción de las ventas a las
empresas en Europa ha ido
creciendo estos últimos años: hoy
el 55% de los vehículos
particulares son vendidos a los
hogares mientras que el 45 % lo
son a las empresas (Renting,
Alquiler a corto plazo y flotas de
empresas)
Sin embargo, la media no basta
para comprender bien este
fenómeno de mercado, esta media
enmascara las diferencias entre
países.
En Italia y en España, la cuota de
los vehículos vendidos a empresas
es más débil (28 % y el 38 %
respectivamente). El automóvil se
mantiene en estos países como
un « bien pasional »; un bien que
los consumidores quieren adquirir
y les gusta tener en propiedad.
Por el contrario la cuota de
vehículos vendidos a las empresas
de Reino Unido es mucho más
elevada (56%). Esto se explica
claramente por razones fiscales.
El automóvil de empresa es un
elemento de remuneración
bastante común para los
empleados y un procedimiento
fiscalmente interesante para las
empresas.
En EE.UU un 7,4% de los hogares
compró un vehículo de media en
2005-2006. Es una tasa muy
elevada, más de dos puntos
porcentuales por encima de la
media de los países europeos.
Más allá de esta comparativa
transatlántica, se constata
naturalmente que la proporción
de hogares compradores, está
menos presente en aquellos
países donde las empresas están
sobre representadas (Alemania,
RU y Francia). La tasa también es
baja en países donde los
mercados están “en depresión”
como es el caso de Portugal.
Los países donde existe un buen
panorama económico, y donde
las empresas no son mayoritarias
en las ventas, como Bélgica, Italia
y España, son donde encontramos
más hogares capaces de adquirir
un coche nuevo.
Fuentes: BIPE- CETELEM y Eurostat
Reparto de ventas de vehículos particulares nuevos entreEmpresas y particulares Tasa de hogares compradores 2005-2006 en % del mercado de particulares
(% de hogares que han comprado un automóvil el año pasado)
Fuente: BIPE-CETELEM
4,2
6,4 6,3
4,5
7,1
2,9
4,1
5
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Media 7países
EE.UU
54%62% 58%
72%55%
44% 47%56%
46%38% 42%
28%45%
56% 53%44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventas a Particulares Ventas a Empresas
47%
53%
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Total 7Paises
EE.UU.
El mercado automovilístico en Europa
1312
El acceso a la compra de automóvil produce un esfuerzo financiero importante. Los nuevos perfiles de compradores
De un lado la gama de vehículos
comprados que juega un papel
fundamental en el caso de
Alemania cuyos compradores se
inclinan por vehículos de gamas
más altas mayoritariamente ( y
precios más altos) , el esfuerzo
para comprar un automóvil está
por encima de la media de los
países analizados.
En España se produce una
combinación de ambos
elementos. La gama media de
vehículos comprados ha
aumentado notablemente los
últimos años y la renta por familia
todavía se sitúa por debajo de la
media de los 7 países analizados.
La conclusión es evidente: un
esfuerzo financiero elevado en
comparación al resto de países.
Fuente: BIPE-CETELEM
Fuente: BIPE-CETELEM
Edad media de los compradoresde automóviles nuevos en 2006
Fuente: BIPE-CETELEM
Estructura por edad de los compradoresde automóviles nuevos en 2006Tasa de esfuerzo del acceso para la compra de un automóvil nuevo:
(Precio medio del automóvil nuevo comprado/Renta anual del hogar comprador)
60%
46%
69%
50%
44%
73%
36%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
14%27%
11%20%
36%
41%
25%
36%
32%
23%
33%
28%
18%9%
30%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
60 años y más
45-59 años
30-44 años
Menos de 30 años
11%
27%
30%
32%
14%
25%
31%
29%
20%
36%
28%
16%
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Unido
50.7
46.1
39.6
50.7
43.5 44.1
49.9
47.5
35
40
45
50
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal Reino Media 7
Paises
El mercado automovilístico en Europa
1514
La media de edad de los
compradores de vehículos nuevos
en los 7 países analizados es de
47,5 años, pero se acerca a los 50
si tenemos en cuenta el resto de
países europeos. No hay ninguna
duda de que aumentará en los
próximos años hasta situarse entre
53 y 55 años de aquí al 2015.
Esta edad media refleja un ciclo
de vida del automóvil, en el que la
compra de un primer VN no se
realiza, salvo excepciones, antes
de los 30 años. (En el caso del VO
la media de edad se sitúa en torno
a los 20 o 25 años).
A medida que se desarrolla la
progresión profesional y del nivel
de vida, los medios de acceso al
VN se incrementan (Hijos, etc...)
Españoles, italianos y portugueses
son la excepción a este ciclo de
vida de la compra de automóvil,
ya que los menores de 30 años
representan más del 20% de los
compradores de VN.
Los jóvenes viven durante más
tiempo con los padres, y como
consecuencia se ahorran una
serie de gastos, lo que les permite
colocar el automóvil entre sus
prioridades de equipamiento y
acceder antes a la compra de un
VN.
Los precios de los automóviles y los segmentos de gamas
Los precios comparados sin descuentos, de cada uno de los países a los mismos modelos para una configuración estándar.
• Segmento inferior: Panda, Fiesta, Clio, 207, Yaris 10.804€ TTC=100 Media 2007 TTC 7 países• Segmento medio: Golf, Astra, 307, Megane, Picasso 15.588€ TTC=100
Media 2007 TTC países• Segmento superior: Mondeo, Audi 4, 407, BMW 3, Mercedes C 24.203€ TTC=100 Media tarifas nuevo 2007 7 países
Los niveles de vida y las
preferencias de automóviles
(carrocerías, gamas, marcas, tipo
de combustible…) explican las
diferencias existentes entre los
precios de venta de los VN.
La oferta debe, en efecto, encajar
en los contextos locales y sobre
todo, en un sistema de fiscalización
europeo todavía lejos de estar
unificado. Tanto si se trata de
impuestos puntuales a la compra
como de tasas asociadas a la
propiedad, las cargas fiscales de
los automóviles presentan niveles
muy diferentes de un país a otro.
Las diferencias de precios existirán
mientras la unificación fiscal no se
realice en Europa, pero asistimos,
sin embargo, desde hace varios
años a un movimiento ligero de
convergencia de las tarifas
europeas bajo el efecto del
comercio transfronterizo de VO y
VN.
Podemos esperar que esta
armonización se acelere con las
nuevas normativas de lucha contra
las emisiones de CO2.
Fuente: BIPE-CETELEM
En Europa no se paga el mismo precio por los automóviles
Comparación de los precios (impuestos incluídos) 2007 de los automóviles nuevos en Europa
85
90
95
100
105
110
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Segmento inferiorSegmento medioSegmento superior
El mercado automovilístico en Europa
1716
Conclusión Los combustibles
Nos encontramos ante el principio de una revolución
verde, en un contexto de crecimiento limitado.
En una Europa, donde el equipamiento ha llegado
a la saturación y la demografía no ayuda mucho,
sólo podemos contar con la renovación para sostener
el mercado.
A pesar del refuerzo de las compras de empresa, la
duración de conservación del automóvil se alarga.
Los precios de los automóviles aumentan y aún más
el coste de mantenimiento de los mismos.
El peso decreciente del automóvil en el consumo,
muestra que los hogares europeos, o no desean
o no pueden aumentar más sus gastos en
automóvil de manera indefinida. Aunque el perfil
de clientes está cambiando, el refuerzo de los
seniors y de las mujeres no bastará para asegurar
el desarrollo de los mercados.
Pese a que emergen las iniciativas de « car poolin »
(automóviles compartidos), como accesos
alternativos al transporte
y a los desplazamientos de automóviles; todas las
posibilidades ofrecidas por el
alquiler y sobre todo por el renting con los hogares
como destinatarios no parecen haber sido
explotadas.
En España el equipamiento de los hogares se acerca
a la media de los países analizados y al nivel de
saturación, aunque el número de los hogares con
más de un vehículo tiene una potencial progresión.
La edad del comprador medio es la más joven de
los países analizados y esto abre oportunidades
entre el colectivo senior.
Pese a los diferentes planes renove y prever, la edad
media del parque de vehículos continua siendo
superior a la europea.
El mercado del VO debería despegar los próximos
años. Sin embargo en un contexto de ralentización
del crecimiento económico las perspectivas de las
ventas de VN a medio y largo plazo son de
estabilización o ligero decrecimiento.
Por último la financiación en el Punto de venta podría
contribuir a sostener este mercado y devolver a la
compra de automóviles por parte de los hogares, el
papel de motor de crecimiento económico.
Los conductores optan cada vez
más por el Diesel, puesto que tiene
un precio más bajo que la gasolina
y disfruta de mayores beneficios
fiscales.
La preferencia de los conductores
por los Diesel, y la difusión de estos
en todos los segmentos y gamas,
ha llevado a que la tasa de ventas
de vehículos diesel supere el 50%
en la media de los países
europeos analizados.
Todavía existe un « duelo » entre
dos energías térmicas fósiles: el
gasoleo, y la gasolina. Mientras
que las nuevas energías y los
medios de propulsión alternativos
todavía tienen un porcentaje
marginal respecto al resto de
energías (menos de 1% de las
ventas); las innovaciones técnicas
y las ofertas comerciales se
aceleran y comienzan a encontrar
su demanda. Es el caso de los
vehículos híbridos
eléctricos/gasolina
comercializados actualmente, y
probablemente lo será también
para los futuros híbridos diesel,
que actualmente están en fase de
desarrollo.
Existirá también un progreso, en
lo referente a la autonomía de las
baterías, como es el caso de los
coches 100% eléctricos para las
flotas de las empresas públicas.
Otro ejemplo son los vehículos
que funcionaran con gas (GPL,
Gas natural….) o los de
biocarburantes (bio-etanol o bio-
diesel) y por último los vehículos
denominados « flex-fuel » capaces
de circular alternativamente con
los carburantes clásicos y los
nuevos bio carburantes.
Los precios de los carburantes
continuaran subiendo a medio y
largo plazo, a medida que
disminuye el « oro negro ».
No hay duda que el sistema
energético de los automóviles va
a transformarse, pero dado las
condiciones económicas de las
últimas soluciones, es difícil prever
con certeza cuales serán
finalmente las alternativas
energéticas que se integrarán
entre la gasolina y el gasóleo.
Reparto de los diferentes tipos de combustible sobre el total de ventas de VPN, 2006
Fuente: Estimaciones BIPE-CETELEM
0%10%20%
30%40%50%60%70%
80%90%
100%
Alemania Bélgica España Francia Italia Portugal ReinoUnido
Media 7Paises
55%
25% 31% 28%40% 34%
61%44%
44%
75% 68% 71%58% 65%
38%55%
0.6%0.5% 0.1% 0.3% 0.6% 1.3% 0.5% 0.4%*
Otras energías
Diesel
Gasolina
18
El mercado automovilístico en Europa
19
Situación del sector del automóvil en España
Como ya comentábamos en el estudio del año pasado, el sector está en una fase de moderada desaceleración
en nuestro país. En el 2006 las ventas de turismos cayeron un 2% situándose en casi el millón y medio de
unidades matriculadas. Por otro lado los todoterreno continuaron su progresión de los últimos 5 años
obteniendo un crecimiento de más del 13%.
Durante 2007, la tónica parece ser la misma:
Los motivos son muy variados pero uno de los más importantes es el aumento de los tipos de interés
hipotecarios, que hace que los hogares españoles soporten una carga financiera superior, y estén menos
incentivados a la hora de adquirir un automóvil.
A continuación detallamos varios de los motivos que también pueden influir en el mercado en este fin de
año y en los siguientes tanto de manera negativa, como positiva.
Modificación del impuesto de matriculación1
El consejo de Ministros de 20 de Julio de 2007 acordó en relación con dicho impuesto la siguiente
modificación:
El consejo de Ministros ha
aprobado la normativa reguladora
de los préstamos previstos en el
programa de la DGT: “Permisos
de conducir por 1 euro al día”, que
está previsto que salga durante el
mes de Noviembre de 2007.
Es fruto de un acuerdo de
colaboración entre la DGT y un
grupo de autoescuelas y entidades
financieras, en un intento de
proporcionar a los jóvenes un
acceso a un permiso de conducir
más económico y de mayor
calidad.
Los destinatarios son jóvenes
españoles y extranjeros entre 17
y 25 años, que residan en España
y que no sean titulares de un
permiso de conducir de clase B.
Esta normativa permite que los
jóvenes obtengan préstamos entre
500 y 1000 euros para la
financiación del permiso de
conducir clase B, al 0% de interés
y sin gastos asociados.
Fuentes expertas prevén que entre
80.000 y 100.000 jóvenes se
beneficien anualmente de esta
política.
El impacto de esta iniciativa en el
sector de automóvil será positivo,
por un lado para la venta a
particulares, dado que los jóvenes
entre 17 y 25 años, son un
potencial de mercado muy
importante, en primer lugar porque
están muy motivados a comprarse
su primer coche y segundo
porque no tienen cargas familiares
ni hipotecarias.
Permiso de conducir por 1 euro al día2 “para jóvenes de entre 17 y 25 años”
Ene-sep 06
Turismos 1.143.092
Ene-sep 07 Var 06/07
Todo Terreno
1.107.309 -3.1%
97.348 108.785 +11,7%
Una gran parte del mercado se
beneficiará de la bajada del
impuesto de matriculación, serán
los segmentos de Monovolumen
y Todo-Terreno los más
perjudicados por este nuevo
“impuesto verde”.
Este cambio de fiscalidad, que
supondrá una rebaja en el precio
final de los automóviles nuevos,
afectará de manera negativa a las
ventas del último trimestre del año
2007, ya que es de esperar que
muchos compradores aplacen su
compra a Enero 2008, y así
beneficiarse de dicha rebaja.
Muchos expertos del sector
consideran que aunque la
reducción de emisiones será
importante no será suficiente para
conseguir el Objetivo de la
Comisión Europea para 2012.
Esta medida se hará efectiva a partir del 1 de Enero de 2008, y supondrá ventajas fiscales para los automóviles
menos contaminantes.
Emisiones de CO2 % Impuesto de Matriculación
Hasta 120 gr CO2/Km Exentos
Entre 120 y 160 gr CO2/Km 4,75
Entre 160 y 200 gr CO2/Km 9,75
14,75Más de 200 gr CO2/Km
Fuente: Aniacam
1: Fuente, Nota de prensa Faconauto. 2: Fuente, DGT y noticias publicadas.
El Consumidor español y su automóvil
20 21
¿Y estaría usted dispuesto a apoyar una ley en este sentido?
Como compramos los españoles
Equipamiento de los hogares
¿Cuántos automóviles tiene en su hogar?
¿Cree usted que si una ley garantizara una mayor independencia de los distribuidores (tiendas, etc.)de bienes de consumo duradero frente a los proveedores, usted se podría beneficiar de una mayorcompetitividad y eficacia?(Encuesta Cetelem – Nielsen)
Ley de Distribución3
La iniciativa promovida por
Faconauto (Federación de
Asociaciones de Concesionarios
de la Automoción), para la puesta
en marcha de una Ley de
contratos de distribución que
supere el vacío legal existente en
las relaciones entre proveedores/
franquiciadores y distribuidores/
franquiciados ha tenido el respaldo
de más de 800.000 pymes.
El objetivo principal es potenciar
la autonomía e independencia
empresarial de las pymes
distribuidoras e impulsar la
seguridad jurídica en las relaciones
entre proveedores y distribuidores.
Esto ayudará a consolidar una
distribución fuerte y competitiva,
promoviendo así un comercio más
activo y enfocado al consumidor.
Y no solo lo piensan, sino que
además un 96% de estos, estaría
dispuesto a apoyar una ley en este
sentido.
Por lo que queda claro que tanto
por el lado de la pequeña y
mediana distribución como por el
lado del consumidor final, esta ley
cuenta con apoyo mayoritario.
En el momento de redactar este
estudio la situación es que se está
procediendo a la recogida de
firmas (se tiene que llegar a las
500.000), la última reunión
celebrada al respecto tuvo lugar
en mayo pasado, donde se
reunieron las principales
patronales de la distribución con
el fin de consensuar la postura a
adoptar de cara a la aprobación
futura de una Ley de Distribución
Comercial.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo NielsenBase: Cree que la ley le podría beneficiar
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo NielsenBase: Total individuos mayores de 18 años
Un 72% de los consumidores españoles cree, al igual que Faconauto, que esta nueva ley podría ser
beneficiosa no sólo para los distribuidores y fabricantes sino también para los propios consumidores.
3: Fuente, Faconauto y noticias publicadas.
72%
28%
SI NO
96%
4%
SI NO
1%
35%
9%
55%
Uno Dos Tres Más de 3
22 23
El Consumidor español y su automóvil
¿Cuál es el grado de participación de los miembros de la familia en la decisión de compra de unautomóvil?(% de decisión de cada miembro de la familia)
Los decisores de compra y sus preferencias¿Dónde prefiere adquirir su automóvil?
¿Quién utiliza el automóvil normalmente en su hogar?
La media por hogar no ha variado,
continua siendo 1,6 automóviles
por cada hogar español.
Lo más frecuente continúa siendo
que el hogar cuente con uno o
dos vehículos, aunque si
comparamos los datos con la
encuesta del año pasado, el
porcentaje de hogares que
dispone de dos ha aumentado
ligeramente. (32% a 35%).
La mujer totalmente integrada en
el mercado laboral necesita en
muchas ocasiones de un vehículo
para desplazarse a su lugar de
trabajo u otras funciones
relacionadas con los hijos.
Esto se confirma con los
resultados de la encuesta, puesto
que el porcentaje más elevado de
hogares que dispone de dos
coches (40%) y tres automóviles
(11%) son los formados por
jóvenes entre 18 y 35 años,
hogares normalmente constituidos
por parejas jóvenes, en muchos
de los casos, con hijos pequeños.
Hace años la mayoría de los
hogares disponía de un solo
automóvil pero con los cambios y
evolución de la sociedad, las
necesidades van cambiando.
Se han analizado las respuestas
segmentando, en función del sexo
del encuestado, porque como se
aprecia en el gráfico anterior,
existen diferencias significativas
entre hombres y mujeres.
Un 31% de los hombres declara
ser la persona que normalmente
utiliza el automóvil.
Todavía son los hombres los que
más utilizan los automóviles dentro
del hogar, pero estos porcentajes
han cambiado durante los últimos
años, y cada vez son más las
mujeres que tienen permiso de
conducir en nuestro país, según
el último censo de la DGT (2005)
, cerca de un 40% de los
conductores censados en nuestro
país son mujeres.
Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
2008 2007
En un concesionario MULTIMARCA 35,1% 25,7%
En un concesionario MONOMARCA 55,8% 62,3%
En un COMPRA-VENTA de segunda mano 2,1% 5,8%
En un TALLER o AGENTE 3,3% 3,7%
A través de empresa de RENTING o LEASING 0,4% 0,4%
En un G. ALMACEN o HIPERMERCADO 0,6% 0,3%
En OTRO tipo de establecimiento 2,6% 1,8%
El gráfico anterior muestra que
grado de participación (medido
en porcentaje) tiene cada miembro
del hogar en el largo y meditado
proceso de compra del automóvil.
Hemos considerado el proceso
total de compra como el 100%, y
a partir de ahí lo hemos dividido
en los porcentajes
correspondientes a cada uno de
los miembros de la familia en
función de su participación.
Al igual que en la pregunta anterior,
hemos diferenciado los resultados
dependiendo si es hombre o
mujer la persona que participa en
la encuesta.
En ambos casos el grado de
participación mayor se lo atribuyen
los propios entrevistados, seguidos
de las decisiones tomadas por
ambos y de las tomadas sólo por
la pareja.
Si segmentamos por edades, los
hombres de mediana edad (36 a
54 años), son los más
independientes y un 34% del
proceso de decisión de compra
depende únicamente de ellos, y
sus parejas solo intervienen en el
14% de las decisiones.
En el caso de las mujeres no hay
diferencias significativas en función
de la edad.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
30,9
22,2
18,2
28,2
18,3
25,3
4
3,9
21
16,8
7,6
3,7
0 20 40 60 80 100
HOMBRE
MUJER
Yo solo
Mi pareja
Yo, conjuntamentecon mi pareja
Mis hijos
Yo conjuntamente míshijos
Toda la familia
30
29
15
19
22
23
7
5
18
17
7
7
0 20 40 60 80 100
HOMBRE
MUJER
Yo solo
Mi pareja
Yo, conjuntamentecon mi pareja
Mis hijos
Yo conjuntamente míshijos
Toda la familia
24 25
El Consumidor español y su automóvil
Canales y medios de publicidad utilizados en la compra
¿A la hora de comprar un automóvil ¿Cuál de los siguientes medios de publicidad o información esel que más consulta e influye en su decisión de compra?
Internet como fuente de información.
¿Utiliza Internet como medio de consulta o canal complementario en el proceso de compra delautomóvil?
Un año más de encuesta y el
Monomarca sigue siendo el tipo
de concesionario preferido por los
españoles para adquirir su coche,
pero continúa perdiendo cuota
en favor al multimarca, que va
creciendo a un buen ritmo, y que
lo seguirá haciendo en los
próximos años.
El Monomarca sigue teniendo sus
adeptos entre los “mayores”, un
60% de los españoles de mediana
edad (36-54 años), prefiere adquirir
su automóvil en este tipo de
establecimiento.
La costumbre y la mayor presencia
hacen que se declinen a realizar
su compra en ellos.
En nuestro país, el multimarca,
todavía no está tan desarrollado
como el monomarca, pero aun así
tiene su cuota de adeptos, sobre
todo entre los más jóvenes.
Como ocurre en otros sectores de
bienes de consumo duradero
como muebles y
electrodomésticos, el trato y
consejos de los vendedores es
muy valorado, y así lo muestra el
gráfico anterior donde con un 65%
es la información más valorada
por los consumidores a la hora de
comprar un automóvil, seguidos
de los consejos de los amigos
también muy importantes (53%).
Los anuncios de televisión son el
tercer medio más valorado.
Por colectivos de consumo, los
jóvenes (18 a 35 años) valoran por
encima de la media nacional los
consejos de vendedores y amigos.
Por otra parte, la televisión influye
menos en los senior (más de 54
años).
A pesar de que la mayoría de los
españoles no utilizan internet en
su proceso de compra del
automóvil, nos interesa resaltar los
porcentajes de aquellos que lo
utilizan como canal
complementario de su compra
siempre (12%) o en ocasiones
(19%).
El Observador lleva anunciando
desde hace varios años que
internet se consolidará como canal
complementario de la compra no
sólo de automóvil sino del resto
de bienes de consumo duradero.
Si esta pregunta la hubiéramos
realizado hace 5 años los
resultados hubiesen sido bien
distintos, pero ya el año pasado
estos porcentajes eran
significativos y continúan
creciendo.
Hemos realizado un estudio a nivel
europeo sobre el e-commerce,
donde el 46% de los europeos
considerados como “compradores
en Internet” utilizan Internet en su
proceso de compra, si tenemos
en cuenta a toda la población este
porcentaje disminuye a un 22%,
cifra nada despreciable.
En cuanto a la compra de
automóvil por Internet , un 2% de
los europeos declara haber
adquirido uno por este canal.
Si realizamos una segmentación
por edades, son los jóvenes los
más adeptos a internet (37%) no
solo en este tipo de utilización sino
en cualquiera de sus variedades,
pero lo que destacamos es el 36%
de aquellos consumidores entre
36 y 54 años que utilizan siempre
o en ocasiones los sites de los
concesionarios o distribuidores
antes de finalizar su proceso de
compra en la tienda física.
Esto nos indica que no sólo los
“nacidos en la era de internet” sino
también los más maduros se están
adaptando a esta nueva era
tecnológica , a la que todos los
consumidores nos terminaremos
adaptando en mayor o menor
medida.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RADIO
TELEVISIÓN
PRENSA
PUBLICIDAD EXTERIOR
INTERNET
CONSEJOS DE AMIGOS
CONSEJOS DEL VENDEDOR
Me influye mucho + Bastante Me influye poco + nada
7,2 92,824,5 75,5
15 8513 8714 86
53 4765 35 No, realizo todo el proceso
de compra en formatotradicional
En algunas ocasiones utilizoInternet en el proceso decompra
Sí, siempre utilizo Internetcomo canal complementariode compra
69,6
18,6
11,6
62,5
21,7
15,2
64,4
21,2
14,4
81,7
13,1
5,3
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Total Jóvenes(18 a 35 años)
Mediana edad(36 a 54 años)
Senior(más de 54 años)
26 27
El Consumidor español y su automóvil
El automóvil como espacio de vida
Considera el automóvil como…
La compra del automóvil frente a otros productos o servicios
Si usted dispusiera de un presupuesto “extra” determinado, dígame el orden de prioridad que ledaría a la compra de los siguientes productos o servicios:
Un 64%de los encuestados
considera el automóvil como un
instrumento para disfrutar y un
39% un espacio para escapar de
la monotonía.
Los jóvenes entre 18 y 35 años
son los que más disfrutan
conduciendo (68%), justo lo
contrario de los senior (+ 54 años)
que se situan por debajo de la
media con un 56%.
Respecto al automóvil como un
espacio de libertad vuelven a ser
los jóvenes los que están por
encima de la media nacional con
un 42%. Por nível socieconómico,
son aquellos con un nivel
económico más bajo, los que más
utilizan su automóvil como espacio
de libertad ayudándoles a escapar
de la monotonía (47%).
Las escapadas de fin de semana
con pareja o amigos, para evitar
la monotonía de la vida diaria del
trabajo, casa, etc, tiene que ver
mucho en estas respuestas.
Como anécdota curiosa ese 2%
que afirma que el coche para ellos
es un lugar para habitar.
Los anuncios publicitarios de
muchas marcas, ya promocionan
sus modelos como espacios de
libertad para escapar de la rutina.
Fomentan así la compra de un
automóvil por placer, que permitirá
disfrutar de la vida.
El coche ya no es considerado
únicamente como un instrumento
de desplazamiento.
Esta tendencia, hoy se reafirma
más que nunca; cuando los
centros de las ciudades están
congestionados de circulación.
El automóvil se utilizará para
escapar de la monotonía antes
que como instrumento de “diario”
No obstante, hoy en día el
automóvil continua siendo sobre
todo un medio de transporte (98%)
y una herramienta de trabajo
(73%).
Con los datos mostrados en el
gráfico anterior, queda claro que
la competencia del automóvil no
sólo está en las diferentes marcas,
la verdadera competencia está en
el resto de sectores que se llevan
parte del presupuesto familiar, y
que compiten directamente con
este sector.
Un 42% de los encuestados ha
declarado que dedicaría ese
“presupuesto extra” a la compra
de automóvil, aunque está muy
lejos de ese 73% que lo dedicaría
a viajes o el 61% y 69% que lo
dedicaría a reformas o
equipamiento del hogar
respectivamente, no hay que pasar
por alto esta cifra, puesto que es
un potencial de clientes bastante
bueno.
En el caso de los jóvenes este
porcentaje aumenta hasta el 51%.
De todas formas el automóvil tiene
un “techo” de equipamiento o
multiequipamiento que otros
sectores (como viajes) no tienen.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
73
98
64
2
39
96
27
3
36
98
61
4
Herramienta detrabajo
Medio detransporte
Instrumento xadisfrutar
Lugar xa habitar Espacio xaescapar demonotonía
Instrumento xaviajar
Sí No
Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar
Viajes Ocio
Reformas del hogar
Equipamiento del hogar(mobiliario o electro)
Entrada 2ª vivienda
Aautomóvil
Estética/Salud
33 19 21
24 24 13
17 27 25
11 9 9
10 13 19
6 9 13
28 29
El Consumidor español y su automóvil
Automóvil y tecnología aplicada al confort y seguridad: EL GPS
A la hora de comprar un automóvil, usted valora más:
Considera usted que comprar un coche “contaminante” (alta gama, 4X4) está mal visto, es decir¿qué puede más, la percepción social o la ecológica?
Teniendo en cuenta las nuevas medidas aprobadas por el gobierno contra el calentamiento global,y en concreto la que afecta al impuesto de matriculación, el cual subirá para los coches máscontaminantes. ¿Estaría usted dispuesto a comprar un coche híbrido o eléctrico en su próximacompra de automóvil?
La valoración y concienciación
cívica sobre la seguridad vial,
esconde la importancia de la
estética, y ese 5% es un porcentaje
demasiado bajo.
Simplemente señalar que de
nuevo es el colectivo de los más
jóvenes el que destaca por encima
de la media, ya que un 7% declara
darle mayor importancia a la
estética; de hecho basta con fijarse
en el tipo de modelos que
demandan.
Como es lógico los mas mayores
le dan mucha más importancia a
la seguridad, dada su experiencia
como conductores.
Seguimos pensando que el mix
entre seguridad y estética es lo
más demandado y los fabricantes
lo saben, por lo que los modelos
mas recientes así lo muestran.
El 43% de los encuestados afirma
que la percepción social puede
más que la ecológica, se preocupa
más por “el que dirán” que el
impacto ecológico que pueden
tener coches más contaminantes.
El consumidor es cada vez más
ecológico. La mayoría ha
contestado que la percepción
ecológica es más fuerte (57%),
pero la percepción social y el
estatus que representan el
automóvil tiene un peso
significativo y permitirá amortiguar
al menos parcialmente las subidas
de precio de los todoterrenos,
consecuencia de la modificación
del impuesto ecológico a partir de
enero.
Los jóvenes son los que dan
mayor importancia a lo social con
un 48%
Un 76% declara que compraría un
coche híbrido, quizás si
hubiésemos matizado la pregunta
señalando que el precio de este
tipo de vehículos es más elevado,
este porcentaje disminuiría
considerablemente.
En la actualidad este tipo de
vehículos no está muy presente
en el mercado, debido a que no
están incluidos en la clasificación
europea de recepción de
vehículos (WVTA), y esto hace muy
difícil su comercialización fuera del
país de origen de fabricación.
Pero la Comisión europea está
avanzando en este sentido, y
pretende que este tipo de coches
salgan al mercado con los mismos
estándares de seguridad y
fabricación que el resto de
automóviles.
Esto hace pensar que en un futuro
no muy lejano veremos un buen
número de vehículos de estas
características circulando por
nuestras calles. Más aún teniendo
en cuenta la nueva normativa del
impuesto de matriculación que
penaliza a los coches más
contaminantes, y valorando el
hidrógeno como una energía
limpia que no emite carbono a la
atmósfera.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
95
5
SEGURIDAD ESTÉTICA
43
57
PERCEPCIÓN SOCIAL
PERCEPCIÓN ECOLÓGICA
76
24
SI NO
30 31
El Consumidor español y su automóvil
¿Sabía usted que circular siempre en la marcha más larga posible y procurar mantener una regularidadde marcha sin cambios bruscos ayuda a reducir emisiones contaminantes y reducir el consumo?
Díganos cuál es el grado de importancia que le da a la incorporación de los siguientes elementosen la compra de su próximo vehículo:
Al contrario que los automóviles
“híbridos”, esta medida no nos
supone un coste más elevado sino
todo lo contrario, ya que nos ayuda
a reducir el consumo de
carburante y por tanto a reducir
nuestro gasto.
No nos sorprende que un 84%
haya afirmado conocer, que
circular siempre con la marcha
más larga reduce el consumo y la
contaminación, y que
prácticamente el 100 % esté
dispuesto a ponerlo en práctica.
Son muchas las nuevas
tecnologías presentes en el mundo
del automóvil, por ello hemos
querido preguntar por la
importancia que tienen para los
compradores españoles algunas
de ellas.
¿Estaría dispuesto a ponerlo en práctica? (%)
Parece que los sistemas de control de voz son más importantes para los españoles que Internet, para un
30,5% es muy o bastante importante que su vehículo lleve incorporado un sistema de control de voz.
Tener acceso a Internet desde el automóvil es valorado como muy importante por más de un 18% de los
encuestados.
Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen
84
16
SI NO
9984
116
Sabe que la marcha larga reduceconsumos/emisiones
No sabe que la marcha larga reduceconsumo/emisiones
Sí No
Poco + Nadaimportante
Muy + bastanteimportante
Poco + Nadaimportante
Muy + bastanteimportante
Poco + Nadaimportante
Muy + bastanteimportante
INTERNET
18,4
81,6
0 50 100
CONTROLDE VOZ
30,5
69,5
0 20 8040 60
GPS
46,2
53,8
40 45 5550
32 33
El Consumidor español y su automóvil
A continuación mostramos los resultados obtenidos en preguntas que hemos realizado a dos de los colectivos
de consumo que analizamos por primera vez en el Observador Cetelem 2007
Zoom Seniors:
¿Hasta qué edad estima que seguirá conduciendo?:
A pesar de que un buen número de consumidores considera importante el GPS, con la siguiente pregunta
veremos que son más los que están de acuerdo en restringir o prohibir su uso:
Respecto al GPS, Piensa usted que…
En el estudio del año pasado,
preguntamos a los consumidores
si consideraban indispensable el
GPS en la compra de su próximo
vehículo, y un 31% respondió que
si. Este año aunque de manera
distinta hemos vuelto a
preguntarles por este dispositivo,
y un 46% considera muy o
bastante importante este elemento
como integrante de su vehículo.
Casi un 62% está de acuerdo en
que aunque el GPS es un
elemento práctico que facilita la
conducción al indicarnos la ruta
a seguir para llegar a nuestro
destino, es también un elemento
que puede conllevar riesgo
durante la conducción, y están de
acuerdo en restringir o prohibir su
uso.
Actualmente es uno de los temas
que se está debatiendo en los
principales foros de expertos del
sector del automóvil.
Quizás la solución sea añadir
nuevos avances tecnológicos en
estos dispositivos que reduzcan
considerablemente los riesgos de
su uso en nuestros vehículos.
Pero a pesar de toda esta
polémica, las ventas de los GPS
en nuestro país se han disparado
en el último año, y un gran número
de conductores lo utilizan a diario.
Por otro lado desde la Comisión
Europea4 se están promoviendo
nuevas tecnologías en materia de
seguridad y prevención de
accidentes. Bruselas ha anunciado
que quiere negociar con la
industria automovilística para
acelerar la introducción en todos
los coches de nuevas tecnologías
de prevención de accidentes,
como control electrónico de la
estabilidad o de asistencia de
frenada, incluso llamadas de
emergencia (ecall). Respecto
a estas últimas Bruselas pretende
que se incluyan como opción
estándar en todos los vehículos
nuevos a partir del 2010.
El control electrónico de
estabilidad en vehículos de
pequeño y mediano tamaño,
pretenden que sea obligatorio para
vehículos nuevos a partir de 2011.
Por otro lado se está estudiando
la posibilidad de implantar con
carácter obligatorio el
equipamiento con sistemas de
asistencia en la frenada.
Una de las conclusiones extraídas
del colectivo de los seniors,
publicadas en nuestro estudio de
2007, fue que este colectivo es
cada vez mas importante en
nuestra sociedad no sólo en
número sino también en calidad
de vida, se nota que son seniors
cada vez más jóvenes, y esto
queda confirmado en las
respuestas mostradas en el gráfico
anterior, ya que casi un 60% afirma
que continuará conduciendo con
más de 65 años.
El censo de conductores de la
DGT (datos 2005), confirma estos
porcentajes y como veremos en
las siguientes tablas, la evolución
de conductores de estas edades
aumenta cada año:
2,2%
EDADES PORCENTAJE
60 a 64 5,4%
65 a 69 3,7%
70 a 74 2,9%
Más de 74
FUENTE: CENSO DGT (31-12-2005)4: Fuente, Comisión Europea y noticias publicadas.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen.
38,461,7
Contribuye a reducir la siniestrabilidad
Esta de acuerdo en prohibir o restringir su uso, por los riesgosque puede conllevar su uso durante la conducción.
5,8
27,7
31,7
34,8
Hasta los 65 añosEntre los 65 y 75 añosMás de 75 añosNo conduzco no tengo permiso de conducir
34 35
El Consumidor español y su automóvil
Más de un 14% de los conductores censados en nuestro país son mayores de 60 años, cifra que se ha ido
incrementando durante los últimos años:
Fuente: Censo DGT (31-12-2005)
Los incrementos aunque moderados no son despreciables sobre todo en el caso de hombres mayores de
74 años, que en la actualidad representan un 3,3% del total de hombres conductores en España.
Prevemos que estos porcentajes con horizonte 2010 serán bastantes más altos que los actuales, dadas
nuevas características de este colectivo.
Y todo esto tiene un impacto positivo en el sector del automóvil puesto que si la previsión es que “nuestros
seniors” conducirán más años, la consecuencia es que tendrán que renovar también sus vehículos:
Si incrementaran sus ingresos de forma permanente por la vía de nuevos productos como la hipotecainversa, estaría usted interesado en adquirir:
Zoom Jóvenes:
Entre las siguientes opciones ¿cuál es la que usted prefiere?
Lo que está claro es que este
colectivo prefiere los Vehículos
nuevos, en el caso de que
incrementaran sus ingresos, un
22% declara que compraría un
VN similar al actual, y un 20% un
VN con mayores prestaciones.
Es una buena noticia para el sector
del automóvil, que tiene en este
colectivo un importante potencial
de clientes, capaz de “sanear” un
poco este sector que no pasa por
sus mejores momentos.
El problema que tienen los más
jóvenes con el fuerte incremento
de los tipos hipotecarios no lo
tienen los seniors, puesto que la
gran mayoría tiene sus viviendas
totalmente pagadas, no tiene
cargas familiares dado que los
hijos ya están independizados, y
por tanto disponen de mayor
presupuesto para gastar en lo que
quieran. Aunque el sector viajes
tiene gran importancia para ellos,
y es una competencia para el
automóvil, no hay que dejar pasar
por alto a este colectivo, y saber
dirigir la oferta a este tipo de
clientes.
Al igual que ocurre con la vivienda,
el coche también es un bien que
los españoles quieren tener en
propiedad y así lo muestra el
gráfico anterior.
Si hubiésemos preguntado a este
colectivo que tipo de vehículo
adquiriría, la respuesta hubiese
sido sustancialmente distinta a la
de los seniors, ya que un gran
porcentaje hubiese contestado
que compraría un VO con buenas
prestaciones, lógico teniendo en
cuenta que su capacidad
financiera es inferior, aunque
existirían diferencias si
segmentamos por edades, por un
lado entre 18 y 25 años y por otro
los de 26 a 35 años, cuyas
prioridades son distintas.
0.5%
EDADES 2005
Hombres de 65 a 74
Hombres de más de 74 3.3%
2.8%
2001
9% 9%
2.3%
Mujeres de 65 a 74
Mujeres de más de 74
2.4%
0.3%
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen.
Fuente: Encuesta Faconauto-Cetelem. Trabajo de campo Nielsen.
92
8
Tener automóvil en propiedad Utilizar el transportepúblico y en ocasionespuntuales alquilar un vehículo
225
20
53
0
10
20
30
40
50
60
Seniors
Un vehículo nuevo(similar alactual)
Un vehículo de ocasión(conmayor equipamiento)
Un vehículo nuevo (conmayorequipamiento)
No estaría interesado enadquirir ningún vehículo
36 37
El Consumidor español y su automóvil
España
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
Fuente: Cetelem - Bipe
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
2006 : 61,8 % 2012 : 56,5 %
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Empresas
2006 : 38,2 % 2012 : 43,5 %
Reparto de ventas VP en 2006En %
Flotasy profesionalesdel automóvil
ParticularesRenting
62 %4 %
9 %
25 %
Rent a car
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
1001995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Fuente: Cetelem - Bipe
Los hogares y el automóvil 2006 2007 2008
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total) 11 % 10,3 % 9,8 %
%97%77Tasa de equipamiento
%52%12Tasa de multi-equipamiento
-+%6,9Coeficiente presupuestario del total automóvil:
-Compra de vehículos 4,3 % = -
-Utilización de vehículo 5,3 % + =
6,93Edad media de los compradores
1,11,10,1Ratio VPO/VPN
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
46,344,7Población
21,420,6Parque de VP
4,74,4Parque de VUL
8,4Antigüedad media de Parque VP -
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsionesFuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
622610
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
5,894,896,79Precio Impuestos incluidos
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe a partir de encuesta de la Comisión Europea.
Especificidades:• Los hogares han alcanzado el nivel de
Francia y de Reino Unido en términos deequipamiento de VP.El alquiler experimenta un desarrolloimportante.Los compradores de automóviles son losmás jóvenes de los siete paísesestudiados.
Riesgos:• Enfriamiento de las ventas a corto plazo
debido a la ralentización económica.La compra de automóvil representa todavíauna dura carga financiera para loshogares.El mercado del vehículo de ocasióndebería despegar en los próximos años.
Oportunidades:• Los parques de VP y VUL son antiguos
pese a las primas de la renovación.El peso de los gastos en automóvilorientados al alza con precios inferioresa la media.
•
••
•
•
El Consumidor español y su automóvil
38 39
Alemania
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
82,682,4Población
2,12,0Parque de VUL
8Antigüedad media de Parque VP +
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsionesFuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
590589
Empresas
%65:2102%6,25:6002
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
02000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%44:2102%4,74:6002
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
230
220
210
200
190
180
170
160
150
1401995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
Particulares
Rent a car
48 %8 %
5 %
39 %
Reparto de ventas VP en 2006En %
2006 2007 2008
9 % 8,3 % 8,4 %
%77%67
%82%22
%3,11
5,1 %
6,2 %
7,05
2,21,29,1
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
1,4015,1019,401
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
Especificidades:• Nº 2 en términos de equipamiento por
habitante.La parte de ventas de VP a empresas hasuperado el 50%.Edad media de los compradoressuperior a 50 años.El más grande de los 7 países.Los familiares están muy demandados.
Riesgos:• El mercado de ocasión conserva
potencial.Los precios (impuestos incluidos) de losvehículos nuevos son los más elevadosde Europa en todos los segmentos.Los gastos en compra de automóvildisminuyen dentro del presupuestodestinado a automóvil.
Oportunidades:• El multi-equipamiento conserva su
potencial, el mercado del alquilertambién.Pasado el efecto de IVA, los mercadosde VP y VUL deberían repuntar al alza.
•
•
•
•
•
••
Flotasy profesionalesdel automóvil
Renting
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
=
40 41
El Consumidor español y su automóvil
Bélgica
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
10,510,4Población
5,04,9Parque de VP
2,10,5Parque de VUL
7,9Antigüedad media de Parque VP =
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsionesFuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
547524
600
500
400
300
200
100
0
Empresas
%94:2102%8,54:6002
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%15:2102%2,45:6002
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
451998 2001 2004 2007 2010
VUL
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
54 %4 %
17 %
25 %
En %Reparto de ventas VP en 2006 en Bélgica + Luxemburgo
7,895,0014,201
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
2006 2007 2008
12 %
%77%77
%32%22
+=%14
6,1 % - =
7,9 % + +
46,1
1,41,3
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
1,3
11,1 % 11,0 %
Especificidades:• El kilometraje anual medio de los
automóviles continua aumentando.La tasa de ventas de diesel es la másalta de Europa.
Riesgos:• A medio plazo se prevé una corrección.
“ciclo coyuntural” de los mercados deVehículos Ligeros.
Oportunidades:• Todavía existe un potencial de
multiequipamiento.La preferencia por los automóvilesnuevos esta muy marcada.Los hogares son los más inclinados a lacompra de automóvil en Europa, congastos en automóvil que orientados alalza (tanto en compra como enutilización).
• •
•
Particulares
Rent a car
Flotasy profesionalesdel automóvil
Renting
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
42 43
El Consumidor español y su automóvil
Francia
En millones
2006 2012p*
3,468,26
5,234,03
0,65,5
598573
+0,8
Empresas
%74:2102%9,14:6002
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%35:2102%1,85:6002
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
460
440
420
400
380
360
340
320
3001995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
*p: previsiones
Fuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
En %
DLVLNSAFCC
58 %
11 %
5 %
26 %
11 %
10 %
21 %58 %
Reparto de ventas VP en 2006
7,1010,2015,001
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Población
Parque de VP
Parque de VUL
Antigüedad media de Parque VP
Parque de VP / 1.000 hab.
Especificidades:• La edad media de los compradores
es superior a 50 años, la más altade Europa.El mercado de los VUL estásobredimensionada.Los monovolumenes grandesy compactos tiene mucho éxito(oferta nacional).
Riesgos:• Importantes compras de VP de ocasión.
Los gastos en automóvil orientados a labaja, sobre todo la parte de compra.Claro retroceso en la movilidad desde2001.
Oportunidades:• Un parque de VUL que envejece.
A medio plazo, las matriculaciones VPtoman fuerza progresivamente.
•
•
•
•
•
Flotasy profesionalesdel automóvil
Renting
Rent a car
Particulares
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
Flotasy profesionalesdel automóvil
Renting
Rent a car
Particulares
2006 2007 2008
%
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
7,7 %7,8 %7,8
%81 %82
%36 %36
%12,6 - -
- -%3,8
%8,8
50,7
2,7
- -
2,8 2,7
44 45
El Consumidor español y su automóvil
Italia
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
58,558,2Población
35,134,7Parque de VP
3,43,3Parque de VUL
8,0Antigüedad media de Parque VP =
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsiones
Fuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
Número de hogares 24,223,7
658652
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%86:2102%4,17:6002
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Empresas
%23:2102%6,82:6002
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
260
240
220
200
180
160
140
120
1001995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
Flotasy profesionalesdel automóvil
ParticularesRenting
72 %
6 %
7 %
15 %
Rent a car
En %
Reparto de ventas VP en 2006
1019,592,39
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Especificidades:• Nº 1 en Europa en términos de
equipamiento VP por habitante.Multi-equipamiento particularmenteelevado.Clara preponderancia de los hogaressobre las empresas en las ventas de VP.Importantes ventas de alquiler a cortoplazo (rent a car).
Riesgos:• A medio plazo, decrecimiento del
mercado VL con el fin de las primas.Estabilidad de los gastos en automóvil ymovilidad en caída libre.
Oportunidades:• Un parque de VUL que envejece.
Los precios de los VN de segmentoinferior y medio están claramente pordebajo de la media europea.
••
•
•
•
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
2006 2007 2008
10 % 10,5 % 9,6 %
%08%08
%24%24
-+%6,11
3,9 % + -
7,7 % - -
5,34
2,20,21,2
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
46 47
El Consumidor español y su automóvil
Portugal
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
10,810,6Población
4,44,3Parque de VP
2,11,2Parque de VUL
8,4Antigüedad media de Parque VP +
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsiones
Fuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
Número de hogares 3,93,7
585516
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%25:2102%55:6002
300
250
200
150
100
50
0
Empresas
%84:2102%54:6002
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
150
140
130
120
110
100
90
80
70
601995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
En %
Flotasy profesionalesdel automóvil
ParticularesRenting
55 %
10 %
22 %
13 %
Rent a car
Reparto de ventas VP en 2006
2006 2007 2008
5 % 5,1 % 5,2 %
%17%07
%02%02
%2,21
5,2 % = =
7,0 % = =
1,44
6,26,27,2
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
5,693,594,49
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Especificidades:• Un kilometraje medio para los VP
particularmente elevado.El alquiler a largo plazo en las empresas(renting) está muy implantado.
Riesgos:• Los hogares poco inclinados a la compra
de automóvil con un presupuesto para elautomóvil a la baja.…porque la compra del automóvil suponetodavía un gran esfuerzo para loshogares.
Oportunidades:• Un despegue inminente de ventas, sobre
todo en VUL.Un parque que envejece, sobre todo en VP.Un potencial de progresión del parquedel mono y el multiequipamiento a la vez.Los precios de los automóviles soninferiores a la media europea.
• •• •
•
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
==
48 49
El Consumidor español y su automóvil
Reino Unido
El parque en circulación y la tasa de difusión de la población 2006-2012
En millones
2006 2012 p*
61,960,8Población
31,130,7Parque de VP
3,33,2Parque de VUL
6,7Antigüedad media de Parque VP +
Parque de VP / 1.000 hab.
*p: previsiones
Fuente: Bipe a partir de ACEA y Eurostat: previsiones BIPE
Número de hogares 26,125,2
553556
Empresas
%65:2102%9,55:6002
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Hogares
%44:2102%1,44:6002
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Matriculaciones VP Totales, 2000-2012
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
350
330
310
290
270
250
230
210
1901995 1998 2001 2004 2007 2010
VUL
Matriculaciones VUL Totales, 1995-2012
Fuente: Cámaras sindicales y previsiones Cetelem-Bipe.
2006 2007 2008
10 % 9,9 % 9,5 %
%77%57
%23%23
%2,11
5,3 % = -
5,9 % = =
9,94
1,30,32,3
Fuente: Cetelem- Bipe a partir de cámaras sindicales, Eurostat, oficinas nacionales de estadística, previsiones Cetelem-Bipe.
Tasa de hogares compradores (en % del mercado total)
Tasa de equipamiento
Tasa de multi-equipamiento
Coeficiente presupuestario del total automóvil:
Compra de vehículos
Utilización de vehículo
Edad media de los compradores
Ratio VPO/VPN
Los hogares y el automóvil
5,994,6010,701
Índice medio 7 paises: 100Fuente: Cetelem - Bipe
Contexto de precios Segmento inferior Segmento medio Segmento superior
Precio Impuestos incluidos
Especificidades:• La parte de ventas de VP a las empresas
sobrepasa el 50%.Exito pronunciado del alquiler y de SUV.
Riesgos:• El equipamiento de los hogares podría
decrecer.Un parque VL particularmente joven,poco favorable a la renovación.Éxito de compras de vehículos de ocasión(pero el mercado está cerrado al conducirpor la derecha, el fenómeno es limitado).Precios (impuestos inlcuidos) de losautomóviles elevados.
Oportunidades:• Los gastos en automóviles se mantienen
orientados al alza.El gasto en automóvil pesa relativamentemenos en la renta de los hogares.
• ••
•
•
En %
Reparto de ventas VP en 2006
Flotasy profesionalesdel automóvil
Particulares44 %
9 %
16 %
31 %
Rent a car
Renting
Fuente: Estimación Cetelem-Bipe a partir de encuesta“Panorama Europeo SNVLD (2004)”
= -
50 51
El Consumidor español y su automóvil
5. Anexos
ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL OBSERVADOR CETELEM 2008
ENCUESTA “Análisis de los hábitos de consumo y opinión de los hogares e individuos españoles en el sector
de la automoción”
Ficha técnica: Técnica cuantitativa. Entrevistas autoadministradas
Muestra hogares: 1.196 hogares
Muestra individuos: 1.196 indivíduos
Junior (18 a 35 años): 289 individuos
Mediana edad (36 a 54 años): 403 individuos
Senior (Más de 54 años): 504 individuos
Error estándar: 2’9% a nivel global (n.conf. =95’5%, p=q=0.5).
Trabajo de campo: Realizado del 4 de septiembre al 25 de septiembre de 2007.
ESTUDIO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON BIPE
Los análisis y las previsiones han sido realizados en septiembre y en octubre de 2007 en colaboración con
la sociedad de estudio y de consejo BIPE (WWW.BIPE.COM) que se apoya en una larga experiencia en el
sector automóvil particularmente a través de sus Clubs de coyuntura del sector, y las misiones de MarKeting
y prospectiva que realizan a escala internacional para los fabricantes, y principales actores del sector de
automóvil.
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El Consumidor español y su automóvil
