reportes de investigación de mercado - estudio del seguros para mascotas en … · 2014-05-21 ·...
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Estudio del mercado Seguros para mascotas en
América Latina
‐ Dimensionamiento del mercado ‐ Evolución histórica y proyecciones ‐ Estimación del mercado potencial regional y por país ‐ Perfil del cliente, preferencias y percepciones ‐ Tendencias estratégicas y oportunidades ‐ Casos de éxito internacionales de coberturas ofrecidas
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Contenidos El mercado de seguros para mascotas en América Latina ............................................. 5 1. Resumen ejecutivo ........................................................................................... 12 2. Análisis del mercado de mascotas a nivel internacional ...................................... 13 2.1 Overview: cifras de mascotas en el mundo.......................................................... 13 2.2 Análisis del mercado de seguros para mascotas en Europa ................................ 15 2.2.1 Tasa benchmark de perros y gastos con seguro ............................................ 15 2.2.2 Cantidad de productos ofrecidos por categoría y rango de valores .............. 17 2.2.3 Evolución de primas de seguros para gatos en USD ...................................... 18 2.2.4 Evolución de primas de seguros para perros en USD .................................... 19 2.2.5 Evolución de primas de seguros para mascotas en USD ................................ 20 2.2.6 Prima promedio en USD por tipo de seguro .................................................. 21
2.3 Análisis del mercado de seguros para mascotas en EE.UU. ................................. 22 2.3.1 Evolución del gasto total en mascotas en USD .............................................. 22 2.3.2 Evolución del gasto en servicios veterinarios en USD .................................... 23 2.3.3 Evolución del gasto en servicios no veterinarios en USD ............................... 24 2.3.4 Evolución de la matrícula de profesionales veterinarios ............................... 25 2.3.5 Evolución de la cantidad de mascotas............................................................ 27 2.3.6 Evolución de la cantidad de mascotas con seguro y tasa de adopción ......... 28 2.3.7 Evolución del volumen de primas de seguros de mascotas en USD .............. 29 2.3.8 Evolución de la cantidad de reclamos ............................................................ 30
3. Análisis del mercado de mascotas en América Latina .......................................... 31 3.1 Evolución del gasto total en mascotas en USD .................................................... 31 3.2 Evolución del gasto en servicios veterinarios en USD .......................................... 32 3.3 Evolución del gasto en servicios no veterinarios en USD ..................................... 33 3.4 Evolución de la cantidad de mascotas.................................................................. 34 3.5 Evolución de la cantidad de mascotas potencialmente asegurables ................... 35 3.6 Evolución de la adopción de seguros estimada sobre mercado potencial .......... 36 3.7 Volumen del mercado potencial de seguros para mascotas en USD ................... 37 3.8 Reducción de gastos por disponer de seguro ...................................................... 38
4. Estimación del mercado por país en América Latina ........................................... 39 4.1 Animales domésticos ............................................................................................ 39 4.2 Volumen seguros para perros .............................................................................. 40 4.3 Volumen seguros para gatos ................................................................................ 40 4.4 Volumen estimado y mix de seguros para mascotas ........................................... 41
5. Actitudes, percepciones y perfil del cliente ........................................................ 42 5.1 Motivación principal por la cual posee una mascota ........................................... 42 5.2 Forma de obtener la mascota .............................................................................. 43 5.3 Tipo de alimentación prioritaria (perros) ............................................................. 44 5.4 Tipo de alimentación prioritaria (gatos) ............................................................... 45 5.5 Causa de muerte (perros) ..................................................................................... 46 5.6 Causa de muerte (gatos) ...................................................................................... 47 5.7 Forma de control reproductivo ............................................................................ 48 5.8 Hábitos de control veterinario y medicación de la mascota ................................ 49
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5.9 Percepción sobre el tipo de vínculo con la mascota ............................................ 50 5.10 Actitud y conducta hacia la mascota .................................................................... 51 5.11 Hábitos de compra de bienes y servicios vinculados a la mascota ...................... 52 5.12 Gasto dispuesto a incurrir para asegurar el bienestar de su mascota ................. 53 5.13 Canal preferido para adquirir bienes y servicios relacionados con su mascota .. 54 5.14 Perfil del dueño de mascotas ............................................................................... 55 5.15 Frecuencia de uso del seguro en reclamos de alta y baja complejidad ............... 56 5.16 Proporción de prácticas preventivas .................................................................... 57
6. Tendencias estratégicas y oportunidades ........................................................... 58 6.1 Principales tendencias identificadas .................................................................... 58 6.2 Oportunidades ...................................................................................................... 60
7. Experiencia internacional en casos de éxito en seguros para mascotas ................ 61 7.1 Póliza de cuidado integral para mascotas ............................................................ 61 7.2 Póliza con parámetros personalizados y programas de recompensas ................ 62 7.3 Contrato predeterminado de cuidados hospitalarios para mascotas .................. 64 7.4 Póliza para mascotas con cuatro niveles de protección ...................................... 66 7.5 Póliza de seguro de salud para mascotas con opcionales de “bienestar” ........... 68 7.6 Póliza integral para perros / Póliza integral para gatos ....................................... 70 7.7 Póliza modular de cobertura permanente ante accidente y enfermedad .......... 72 7.8 Póliza de protección, identificación y localización de la mascota con microchip 74 7.9 Póliza para accidente, enfermedad y bienestar ajustable por presupuesto ....... 75 7.10 Póliza con autodiagnóstico online ........................................................................ 77 7.11 Póliza sin deducibles y 100% de rembolso ........................................................... 79 7.12 Póliza económica de seguros para emergencias .................................................. 81 7.13 Póliza para cachorros ............................................................................................ 83
8. Referencias y mayor información ...................................................................... 84
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El mercado de seguros para mascotas en América Latina
Un mercado dinámico y prometedor
En forma similar a las coberturas de salud y accidentes para individuos que brindan protección para revisiones periódicas, cirugías, hospitalizaciones o consultas médicas, existe un dinámico mercado para dichos servicios orientados a animales domésticos. A nivel internacional el avance es mucho mayor que en América Latina siendo posible encontrar las más variadas y completas pólizas de seguros para mascotas. Estas pólizas brindan tranquilidad a los dueños de los animales (que los consideran a su mascota cada vez más como un miembro más de la familia) tanto frente a eventualidades relativamente frecuentes como frente a enfermedades o intervenciones médicas más graves. El cliente progresivamente se familiariza con el seguro de mascotas La experiencia internacional muestra que la primera reacción del cliente es tener inquietudes, dudas de cómo funcionan las coberturas o desconfianza respecto de la utilidad que un seguro de mascotas podría tener.
Paulatinamente, esa resistencia desaparece y el seguro para la mascota pasa a ser un elemento más dentro de los productos que el hogar considera básicos (conjuntamente con el seguro para el hogar, para el automóvil, etc.) En línea con la evidente “humanización” de la mascota, fenómeno que se analiza en la presente investigación en detalle, los animales domésticos asegurados pasan entonces a tener su propio carnet de seguro, con foto incluída, y el cliente migra desde un umbral de
“A nivel internacional el
avance es mucho mayor que en
América Latina, siendo posible
encontrar las más variadas y
completas pólizas de seguros para
animales”
“Estas pólizas brindan
tranquilidad a los dueños de los
animales tanto frente a
situaciones cotidianas como
para eventos graves”
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decisión respecto de “si tener o no un seguro de mascota” hacia uno en de “decidir que seguro contratar”. Esta tendencia se ha confirmado primero en el Reino Unido, tal vez uno de los países con más rica experiencia en seguros para mascotas, y luego en los EE.UU., mercado en el cual el desarrollo ha sido verdaderamente llamativo en los últimos cinco años. Beneficiarios del seguro para mascotas Otra interesante enseñanza de experiencias internacionales es que el seguro para mascotas no sólo cumple una función de protección del animal doméstico, sino también de cuidado y prevención para los demás miembros de la familia dado que la enfermedad del animal puede afectar eventualmente a sus dueños o incluso a terceros.
Se ha demostrado que la contratación de seguros para mascotas tiene un efecto de mejora notable en la frecuencia de realización de controles, vacunaciones y revisiones periódicas de los animales. La explicación es clara, en primer lugar los dueños no afrontan un coste tan elevado al realizarlas gracias a contar con seguros que reintegran parte de los costos o incluso otorgan incentivos. En segundo lugar, el seguro funciona como elemento de concientización y de educación sanitaria. Clientes preocupados por lo cotidiano En prácticamente cualquier mercado analizado las estadísticas muestran que históricamente una muy elevada proporción de los reclamos de asegurados se vincula con prácticas cotidianas y de
Un enfoque que ha tenido éxito en
EE.UU. es el de incentivar las
prácticas preventivas y estructurar paquetes de
productos para un cuidado “integral”
de la mascota
La contratación tiene un efecto de mejora notable en
la frecuencia de realización de
controles, vacunaciones y
revisiones periódicas de los
animales
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baja complejidad. Asimismo, dentro de este grupo, gran parte se relaciona con servicios veterinarios que pueden clasificarse como preventivos. Gran potencial de crecimiento Desde todas las perspectivas de análisis consideradas en esta investigación resulta que el potencial de crecimiento para los seguros de mascotas en América Latina es elevado.
Crecimiento anual de primas de seguros para perros en el Reino Unido medidas en USD millones
Muy lejos se encuentra la región de lograr las tasas de adopción que los diferentes seguros y asistencias para mascotas poseen en otros mercados internacionales. Sin embargo, tanto por la cantidad de animales con potencial asegurable, las modificaciones socioculturales de vínculo con los animales domésticos, como por la dimensión de los segmentos de poder adquisitivo permeables a estos seguros, se trata de un producto con gran futuro para el mediano plazo. Simplicidad, una de las claves del éxito Del análisis de casos de éxito a nivel internacional de seguros para mascotas que se incluye en la investigación resultan varias conclusiones aplicables para el impulso del producto en los mercados latinoamericanos. Una de ellas es que la simplicidad y claridad de los esquemas de coberturas resulta clave para lograr que el cliente se familiarice con el seguro.
Incluso en mercados muy
desarrollados en estas coberturas
como el Reino Unido, en donde compiten más de 60 alternativas, el
crecimiento del negocio es sostenido
Por la dimensión de los segmentos
de poder adquisitivo
permeables a estos seguros, se
trata de un producto con gran
futuro para América Latina
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Diversas aseguradoras han visto como con un producto simple logran captar el cliente, quién luego si pertenece al segmento de dueños interesados en coberturas más complejas, avanza hacia seguros más integrales. Las coberturas simples han servido a nivel internacional y no hay razones para suponer que lo mismo no pueda aplicarse en América Latina.
Motivación principal en tener una mascota Y esta simplicidad no se refiere nada más a qué eventos cubrir o como comunicarlo al cliente (factores vitales, desde ya) sino también a como se instrumenta el modelo operativo del seguro en la práctica. Por ejemplo, entidades que han optado por otorgar reembolsos establecidos por porcentaje plano (ej: 70% del costo promedio considerado; en lugar de complejos esquemas de condiciones, montos y fórmulas para cada evento) han visto crecer sus carteras en forma casi exponencial sin tener que por ello afrontar costos de reclamaciones mayores. Delicado equilibrio entre costo y prestación Otro factor importante que se repite en varias de las aseguradoras relevadas en el benchmarking es que el seguro para mascotas comercilizado debe mantener un delicado equilibrio de costo y prestación. Gran parte de los clientes prefiere tener cobertura para los grandes eventos (situaciones tales como “que pasa si mi mascota es atropellada…”) a un costo razonable, antes que contar con una
La mascota ha dejado de ser un objeto para ser
considerada una “persona” más
dentro del hogar
El seguro para mascotas
comercializado debe mantener un delicado equilibrio
de costo y prestación
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póliza que cubra prácticamente todo (por cierto, muy dificil de lograr de todos modos) a un costo elevado.
Cada vez mayor necesidad de seguros para mascotas ¿Por qué razones han tenido y tienen los seguros para mascotas un crecimiento tan importante?. La explicación es la conjunción de varios factores, entre los que se destacan cambios sociales y demográficos que implican elevada propensión a tener mascotas (mayor población urbana, población de mayor edad, gran cantidad de familias con pocos hijos, personas viviendo solas, etc); cambios sociales en términos del vínculo hacia la mascota (el animal deja de ser una “cosa” para ser “una persona”); avance de especializa‐ción en medicina veterinaria (en lugar de “veterinarios” cada vez más hay expertos en determinadas patologías o ramas, tal como ocurre en la medicina para personas) y los mayores costos de los servicios veterinarios de media y alta complejidad. PetShops y Locales veterinarios: Un canal estratégico para llegar al cliente En los mercados desarrollados existe la denominada sinergia del seguro de mascotas y servicios veterinarios. El seguro favorece a los veterinarios, porque los clientes los visitan más seguido, se estandarizan las prácticas, etc. Pero también los veterinarios sirven al seguro, ya que pueden funcionar como un canal excelente para dar a conocer los seguros (por ejemplo, con promociones en los locales, folletos, seguros autoexpendibles en formato blister, etc) y también por la recomendación o sugerencia que el profesional puede hacer.
Con un producto simple se logra
captar el cliente, quién luego
avanza hacia seguros más
integrales
¿Por qué razones han tenido y
tienen los seguros para mascotas un crecimiento tan importante?. La explicación es la conjunción de varios factores
En los mercados desarrollados
existe la denominada sinergia del seguro de
mascotas y servicios
veterinarios
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Seguros para mascotas en LatAm: condiciones dadas para un importante crecimiento en el mediano plazo El bajo desarrollo regional de estos seguros tiene su aspecto de oportunidad. No hay gran variedad de opciones disponibles que el consumidor pueda comparar, no hay coberturas complejas que compitan entre sí ferozmente ni tampoco gran cantidad de aseguradoras ofreciendo el producto. Se configura entonces un terreno propicio para aquellas entidades que puedan posicionarse primero en el consumidor en este segmento, con la gran ventaja de ya disponer de las enseñanzas que las experiencias de Europa y EE.UU. brindan en los últimos 5 años, de modo tal de poder adoptar lo que ha tenido éxito y descartar lo que no ha funcionado, adaptando a la idiosincracia regional lo que sea necesario.
Existen planes para diferentes
tipos de necesidades: desde sólo urgencias, propuestas
económicas o coberturas integrales
El bajo desarrollo regional de estos seguros tiene su
aspecto de oportunidad para aquellas entidades
que puedan posicionarse
primero como referentes