regulación de nueva generación, tendencias, requerimientos

Regulación de Nueva Generación, tendencias, requerimientos

Teleconsult

Mayo 05 de 2005,

Bogotá, Colombia

Ing. Omar de LeónTeleconsult

[email protected]

VI Foro de

Regulación de lasTelecomunicaciones

mailto:[email protected]

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AHCIET – Bogotá – 05/05/05 Teleconsult Pág. No. 2

AgendaAgenda

• Evolución de las Tecnologías y Servicios.

• Nuevos modelos de negocio.

• Costeo y tarificación.

• Regulación de precios y competencia.

• Tendencias regulatorias.

• Evolución prevista en la Región.

• Conclusiones relevantes para la Región.

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Evolución de tecnologías y serviciosEvolución de tecnologías y serviciosEl papel de los sentidos

• A principios de la década del 90 las telefonías fija y móvil convencionales dominaban el mercado con un incremento en la transmisión de datos: web y correo.

• Los principales drivers del desarrollo actual son la introducción de video, imagen y sonidos a los sistemas tradicionales en cuanto a servicios y los drásticos cambios tecnológicos.

• La nueva tendencia apunta al mejoramiento de los “telesentidos” actuales (visión y oído) y la incursión en otros como el tacto (Sensable) y el olfato (Aromajet y TriSenx).

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Evolución de tecnologías y serviciosEvolución de tecnologías y serviciosOtros Drivers

• Evolución de los computadores hacia modelos “usables” como parte de las prendas de ropa. Teclados reducidos, interacción por voz, cámara incluída, etc. Alta movilidad y capacidad.

• Caída de precios del ancho de banda como consecuencia de la sobreinversión y de las economías de escala en la producción de Fibra y equipos.

• Extensión de los procesadores en red a electrodomésticos, automóviles, etc. y expansión de la comunicación máquina – máquina.

• Integración de flujos de información en las mismas plataformas.

• Nuevas aplicaciones

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Evolución de tecnologías y serviciosEvolución de tecnologías y serviciosConvergencia – IMS (IP Multiservices Subsystem).

• Mayor convergencia unificando aplicaciones para cualquier red. Absorción de funciones de las softswitch permitiendo el control de sesiones, de conexiones y servicios de aplicación en forma centralizada. Es una evolución de las NGNs.

• ETSI y otras instituciones de la industria lo han adoptado como la base fundacional de la nueva generación.

• Sprint (EVDO) ha contratado la plataforma Acellerate IMS de Lucent y BT actuando como MVNO de Vodafone está lanzando el servicio Bluephone de integración móvil con celular.

• Time Warner, Cox, Comcast y Charter han iniciado un trabajo conjunto para entrar en el MVNO. Esto sería el llamado Quadruple Play y apuntaría a integrar servicios de los 4 grupos y disponer de una especie de roaming para servicios celulares y de los servicios de datos por cable. El IMS se integraría en esta operación.

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Evolución de tecnologías y serviciosEvolución de tecnologías y serviciosNetworking Readiness Index. World Economic Forum

• El siguiente cuadro da una idea clara del posicionamiento de los diferentes países frente a las TIC.

• Elaborado por el World Economic Forum basado en información de varias publicaciones: UIT, Banco Mundial, Pyramid y datos propios.

• Se basa en tres aspectos:

– Entorno para el desarrollo de las TIC: marco legal y regulatorio, infraestructura disponible y otros factores de mercado.

– Preparación para estar en red de los tres participantes de la economía: individuos, empresas y gobierno.

– El uso efectivo de la red por parte de estos tres participantes.

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Evolución de tecnologías y serviciosEvolución de tecnologías y serviciosNetworking Readiness Index. World Economic Forum

Rank País NRI Rank País NRI

1 Singapore 1.73 69 Panama –0.47

5 United States 1.58 70 El Salvador –0.49

8 Japan 1.35 75 Kenya –0.62

21 New Zealand 0.95 76 Argentina –0.62

25 Estonia 0.80 77 Uganda –0.63

27 Malaysia 0.69 78 Republica Dominicana –0.65

29 Spain 0.43 81 Zambia –0.68

35 Chile 0.29 84 Venezuela –0.72

39 India 0.23 88 Guatemala –0.78

44 Jordan 0.10 90 Peru –0.91

46 Brazil 0.08 93 Malawi –0.98

50 Botswana –0.10 94 Zimbabwe –1.02

54 Morocco –0.17 95 Ecuador –1.08

55 Namibia –0.21 97 Honduras –1.19

60 Mexico –0.28 98 Paraguay –1.20

61 Costa Rica –0.29 99 Bolivia –1.25

64 Uruguay –0.39 100 Bangladesh –1.30

66 Colombia –0.42 103 Nicaragua –1.61

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Nuevos modelos de negocioConstelación vs. cadena de valor

• La estrategia de los empresas, es el arte de crear valor para la empresa y sus clientes.

• Desaparición del modelo tradicional de Cadena de Valor propio de la organización industrial lineal y estable. Hasta mediados de los 90s las empresas ubicaban sus actividades en forma estable a determinada altura de la Cadena de Valor.

• El ambiente cambiante en cuanto a tecnologías, demanda y sinergias con otros sectores ha obligado a cambiar la estrategia.

• Hoy se habla de Constelación de Valor debido a que la estrategia de éxito es la reconfiguración permanente de actividades y relaciones con proveedores, socios y clientes, incorporando en las ofertas productos y servicios propios, del sector o de otros sectores.

• El perímetro de actividades cambia permanentemente.

• Conocimiento, relacionamiento, competencias y clientes.

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Nuevos modelos de negocioEmpaquetamientos I

• En la regulación tradicional de la competencia el empaquetamiento y las ventas condicionadas se refieren a una conducta que puede ser calificada de prohibida. Su definición es:

• “El empaquetamiento es la conducta de una Empresa que condiciona la venta de una determinada Instalación a la compra simultánea de otra Instalación. Para estar prohibida, aparte de requerir ser aplicada por una Empresa Dominante debe tener efectos de exclusión del mercado de otros proveedores o empresas en competencia o de abuso de los usuarios.”

• En este nuevo marco de convergencia de servicios esta definición debe ser aplicada cuidadosamente.

• Se debe distinguir entre los empaquetamientos que están originados en estrategias de generación genuino de valor originadas en avances tecnológicos o comerciales y aquellos que sin emplear estos avances tienen los fines indicados en la definición.

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Nuevos modelos de negocioEmpaquetamientos II. Triple / Quadruple Play.

• Plataforma para VideooIP desarrollada por Microsoft y otros, en proceso de prueba comercial. Selección de programas, Stop, FF, Still, Play, etc., selección de ángulos de visión de las cámaras.

• Participan Bell South (Alabama y Florida), SBC, Swiss Telecom e Italia Telecom y otras empresas de EEUU, China, Irlanda, etc.

• Acuerdos con proveedores de contenido para empaquetar acceso y contenido con acceso a alta velocidad solamente para sus clientes o “Walled Garden” Esta nueva versión del WG no impide salir de los contenidos elegidos por la empresa sino que estimula quedarse con ellos.

• Contenidos de alta velocidad: trailers de películas, deportes extremos, video clips, cámaras web, información, shopping, música en calidad CD, juegos,etc.

• SBC – Yahoo; Verizon DSL Live! y Qwest con MSN. Otros que vienen.

DSL Live!

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Nuevos modelos de negocioContenido empaquetado o no

• En Europa el 21% de los usuarios actuales en el 2004 quieren los servicios de 3G y están dispuestos a pagar de 6 a 10 euros por mes para MMS e Internet para un ARPU medio de 26 Euros. (TNS Telecoms).

• El contenido se ha impuesto como vector de ventas en las principales empresas de 2.5 G y 3 G. I - mode muestra en Japón la aplicación de una estrategia de Constelación de Valor que obtiene una masa crítica de contenido y uso de las comunicaciones: ecosistema con evolución acompasada, centrado en contenido, evolución contínua, alta calidad, excelente interfaz de usuario, no cobro por e-commerce.

• 78% del ARPU corresponde a imode en 2002-2003

• $ 70 de ARPU

• 61000 sitios web

• 2300 compañías participando

• Ofertas Triple / Quadruple Play de los MSO.

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Nuevos modelos de negocio Ejemplo iobi de Verizon

• Gestión de llamadas: Desktop CID, reenvío en varias versiones incluyendo selectivo, gestión on line incluyendo reenvío a correo de voz, Find me – Follow me en que la llamada es transferida sucesivamente a varias localizaciones bajo control, notificación a un correo de un determinado tipo de llamada entrante, aceptación y rechazo parametrizable selectivo.

• Mensajería unificada: desde el PC o desde el teléfono y de voz o mensajes.

• Gestión de agenda y calendario usando Lotus Notes o Outlook.

• Movilidad total instruyendo a la red en que ubicación se encuentra.

• Programable a través de la web.

• U$S 12 por mes

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Costeo y tarificaciónCosteo

• El costeo empleado hasta mediados de la década del 90 era determinístico. Los vectores de costo eran magnitudes físicas que mantenían relaciones lineales, simples y estables con las unidades de facturación.

Datos básicos de las llamadas

Vectores BHEr y BHCA

Costos inducidos por minuto

• En las nuevas redes y servicios existen relaciones probabilísticas, variables en el tiempo y muy complejas entre las unidades de facturación, los vectores de costo y los costos.

• Por ejemplo en una aplicación de soporte a las ventas del cliente, cada uno de ellos entra con un perfil de uso distinto tanto de la plataforma como de las telecomunicaciones, el que a su vez varía en el tiempo.

• El precio final de los paquetes incluye a su vez una estructura probabilística de mix de uso de cada servicio o producto.

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Costeo y tarificaciónTarificación

• Resueltos todos los factores probabilísticos el costeo permite determinar la estructura y niveles de costos para cada unidad vendida que permite la recuperación de todos los costos directos y comunes.

• Es conveniente, aunque poco difundido, el uso de modelos probabilísticos de cálculo que permitan evaluar con precisión los resultados y determinar probabilísticamente los precios.

• De esta manera se controla el riesgo de la tarificación.

• Adicionalmente las determinaciones de precio tienen una componente de alcance temporal en el sentido de que como existe una curva inicial de crecimiento de la demanda la recuperación de costos debe en general provenir de evaluaciones de flujos en el horizonte temporal.

• Se agregan también consideraciones estratégicas.

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Regulación de precios y competenciaPrecios I

• La regulación tradicional de está orientada exclusivamente a determinados servicios – tecnologías incluyendo servicios finales (telefonía básica, telefonía móvil en sus diversas partes) e intermedios (interconexión y acceso).

• Se regula a ciertas empresas definidas como dominantes o monopólicas. Criterios de participación de mercado.

• Este esquema está vigente aún en la mayoría de los países de la región.

• Una evolución posterior, que incluye la nueva regulación europea, regula horizontalmente. Sobre la base de los Mercados Relevantes y las Empresas Dominantes en esos mercados, se establece la independencia tecnológica de la regulación, orientándose hacia fenómenos puramente económicos.

• Aún esta regulación es inadecuada para los últimos avances tecnológicos y de mercado.

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Regulación de precios y competenciaPrecios II

• Independientemente del mecanismo para identificar a la empresa a la cual se aplica la regulación tarifaria tradicional, ésta está basada sobre dos principios básicos:

• Tope de Precios para las tarifas de los servicios finales.

• Ajuste del Tope por un deflactor de precios y un factor de productividad X que depende de la variación relativa de la productividad y de los costos.

• Orientación a costos, en general basado en distintas versiones de los Costos Incrementales de Largo Plazo (LRIC), para los servicios intermedios.

• La VoIP colocó casos importantes a los reguladores. Basta ver lo que está sucediendo en los EEUU en que hasta los estados están preocupados por la caída de ingresos.

• La regulación de precios tradicional debe cambiar para dar cabida a la evolución.

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Regulación de precios y competenciaCompetencia

• La regulación de la competencia se basa en cuatro aspectos básicos de comportamiento de las empresas:

• Acuerdos prohibidos.

• Conductas prohibidas.

• Concentraciones.

• Conductas desleales.

• En los dos primeros casos es necesario efectuar las evaluaciones de los acuerdos y conductas desde una óptica de que pueden resultar de avances tecnológicos o comerciales y que son el resultado directo de ellos.

• Es un asunto a incluir en la regulación de la competencia cuando el sector se encuentra en estado avanzado de apertura.

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Tendencias regulatoriasConceptos principales

• El objetivo principal de la regulación es otorgar el máximo beneficio a los diferentes grupos de usuarios. Este beneficio se genera a través del valor que cada grupo otorga a los servicios de telecomunicaciones. En el entorno actual es fundamental un estudio del mercado y su comportamiento previsto para definir una línea de evolución.

• En este objetivo el “Trade off” principal es entre:

• Bajar los precios y mejorar la calidad en el corto plazo.

• Ser más liberal para favorecer la inversión, la competencia y la innovación que traerán mejores precios y servicios en el futuro.

• Es esencial y particular de cada país tomar en cuenta las preferencias y respuestas de los usuarios y la evolución prevista del sector. Ambos factores son rápidamente cambiantes y distintos en cada país.

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Tendencias regulatoriasVectores I

• Compleja competencia en telefonía.

• A pesar de las diferencias de precios se comienza a percibir como servicios sustitutos a la telefonía fija y la móvil.

• La VoIP permite entrar en competencia a todos los proveedores de banda ancha incluyendo los MSO, agregando competidores.

• Una fuente de empaquetamiento de servicios.

• Desarrollo de servicios en banda ancha.

• El desarrollo de aplicaciones y contenido está impulsando la implantación de la llamada “banda más ancha” o “broaderband”.

• Este desarrollo impulsa una fuerte competencia en los accesos, haciendo innecesaria la regulación de ellos.

• Además, la regulación no debe entorpecer este desarrollo.

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Tendencias regulatoriasVectores II

• Plataformas IP. Estas plataformas y el hecho de que la voz quede empaquetada física y comercialmente en los grandes flujos de otro tipo de información hace recomendable analizar cambios en la regulación de precios finales y de interconexión.

• Desestructuración del mercado. Los importantes cambios tecnológicos, de comportamiento de clientes, de convergencia de las telecomunicaciones con las tecnologías de la información y con el contenido, hacen necesaria una revisión de la regulación en aspectos tales como consolidaciones, acuerdos, mercados reservados, etc.

• Redes NGN e IMS. La evolución hacia estas redes da lugar a la aparición de nuevos “puntos de control” generando potenciales problemas de Poder de Mercado no previstos hasta ahora como ser: protocolos propietarios, dominio de la capa de servicios de la red, etc.

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Evolución prevista en Latam

• Latinoamérica no tiene en general el grado de desarrollo de la competencia de los países más avanzados en el sector, con limitaciones importantes en el uso de contenido.

• Tampoco existe despliegue importante de redes convergentes ni de accesos de banda ancha lo que constituye una limitación importante en la evolución que se ha mostrado.

• La saturación residencial se alcanza cuando el gasto en banda ancha se encuentra en el orden del 3 al 5% del poder de compra del hogar. Este gasto incluye la computadora.

• Argentina y Chile están mostrando tendencias a saturarse.

• Se espera que la presión para las modificaciones regulatorias en general y de las tarifas en particular vendrá principalmente de la intercambiabilidad móvil – celular y de la VoIP.

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Conclusiones relevantes para la RegiónAcciones recomendadas

• Implementar la regulación específica de la competencia donde ella no existe. Supervisión de comportamientos.

• Orientar la regulación a la transparencia tecnológica. Mercados Relevantes y Operadores Dominantes.

• Mantener transitoriamente la regulación tarifaria de precios de servicios intermedios y finales.

• Observar el comportamiento de los usuarios y del mercado, previendo tendencias que hagan necesarios cambios en la regulación tarifaria de acuerdo a los vectores mencionados.

• Realizar consultas a los actores del mercado en relación a los cambios anteriores y a su visión de cuál debería ser el rumbo regulatorio.

• Intervenir directamente lo menos posible y fomentar el desarrollo de las fuerzas del mercado.

Regulador

Consumidores y Operadores

Información Relevante

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Gracias

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