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Reforma Energética en Acción
Noviembre, 2014
Principios Rectores de la Reforma Energética
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones.
Fortalecimiento de los órganos reguladores.
Transparencia y rendición de cuentas.
Sostenibilidad y protección al medio ambiente.
Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país.
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Nuevo Arreglo Institucional
• Reglas claras
• Funciones específicas
• Interacción entre dependencias
para asegurar contrapesos
Órganos reguladores
fortalecidos y nuevos
Órganos técnicos
encargados de crear nuevos
mercados
Empresas productivas del Estado
ANSIPA*
Emitirá recomendaciones y aprobará
mecanismos de coordinación para el
cumplimiento de la política energética de México.
Consejo Coordinador del
Sector Energético
*Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Dependencias
con nuevas
atribuciones
Administración
de los ingresos
petroleros
El arreglo institucional se refuerza con la creación de nuevas dependencias y el
fortalecimiento de las existentes.
Asignaciones y Contratos de Exploración y Producción
El Estado, a través de CNH, podrá suscribir contratos con EPEs y con particulares.
Los contratos incluirán elementos de rescisión administrativa por causa grave. El arbitraje
internacional será conforme a las leyes mexicanas y en español.
Registro del beneficio económico esperado para efectos contables. En cada contrato se asentará
que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Posible participación del Estado cuando: (1) el área contractual coexista con un área de asignación;
(2) se busque promover la transferencia tecnológica a EPEs, y (3) haya interés en participar con un
vehículo financiero especializado. En los casos (2) y (3) la participación máxima será de 30%.
Los concesionarios mineros podrán obtener un contrato (sin licitación) para extraer el gas que se
encuentre en la mina de carbón en producción.
Contratos para la Exploración y Extracción
EPEs participarán con un mínimo de 20% en contratos en áreas con potencial de yacimientos
transfronterizos.
De confirmarse la existencia de recursos transfronterizos aplicarán tratados internacionales.
Yacimientos transfronterizos
Se otorgaron a Pemex en la Ronda Cero.
Se podrán otorgar en un futuro a Empresas Productivas del Estado (EPEs) de forma excepcional.
Nuevo régimen fiscal competitivo.
Asignaciones
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Ronda “0”
Reservas y recursos prospectivos otorgados a Pemex
Tipo Volumen
(mmbpce)
Porcentaje
Otorgado
Porcentaje
del total
Superficie
(km.2)
Años de
producción
Reservas 2P 20,589 100% 83% 17,010 15.5
Recursos
Prospectivos
23,447 67% 21% 72,897 5
• Convencional 18,222 70.9% 64,489
• No Convencional 5,225 51.6% 8,408
Total 44,036 89,907 20.5
Pemex podrá producir al menos 2.5 millones de
barriles diarios por los próximos 20.5 años.
Pemex podrá participar en las rondas de licitaciones
de contratos que celebre el Estado o recibir de éste,
asignaciones adicionales en el futuro (caso de
excepción).
Pemex será fortalecido con la competencia y
colaboración con otras empresas.
Como resultado de la Ronda 0, se otorgó a Pemex una cartera de asignaciones balanceada y
diversificada.
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RONDA 1
Incluye 109 bloques para exploración y 60
para extracción de hidrocarburos.
Abarca 28,500 km.2 de superficie.
Representa una inversión anual aproximada de
8,525 mdd entre 2015 y 2018. Considerando las
asociaciones con Pemex se alcanzaría una
inversión anual cercana a los 12,625 mdd.
Incluye cerca de 18,400 mmbpce (millones de
barriles de petróleo crudo equivalente) en
reservas 2P y Recursos Prospectivos. .
Potencial prospectivo de 4,813 mmbpce en
aguas profundas.
La propuesta de Ronda 1 consiste en un portafolio balanceado de áreas y bloques de diversas
características, desde oportunidades de exploración en áreas que actualmente son productoras, hasta
otras relativamente poco exploradas con potencial en recursos prospectivos. También contempla un alto
potencial prospectivo en yacimientos no convencionales.
No Convencionales
Área Perdido
Aceites Extra
Pesados
Aguas
SomerasChicontepec
Aguas Profundas
SurCordilleras
Mexicanas
Cifras de la Ronda 1
Selección de áreas
Cuartos de datos y ejecución de
rondas de licitación Adjudica y firma contratos
Administración
técnica de
contratos
Términos económicos
y fiscales Con asistencia
técnica de:
Diseño técnico
(incluyendo requisitos de contenido
nacional)
Aprobación técnica de planes de
exploración y desarrollo
Autorización de exploración
superficial y perforación de
pozos exploratorios
Regulación y
supervisión de la
seguridad industrial y
medio ambiente
Bases de la licitación
1. Diseño del contrato
2. Proceso de licitación
3. Operación
Proceso Contractual
ANSIPA
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
4. Ingresos Petroleros
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Modelos Contractuales
Licencia Producción
Compartida
Utilidad
Compartida
Tipos de Contratos
Pago en especie Pago en efectivo
La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la
SENER, con la opinión favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de
contrato que mejor se adapte a las características de cada proyecto:
Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional.
En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción
Compartida.
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Algunas Previsiones Contractuales
Será establecida en los términos y condiciones de
cada contrato.
De naturaleza económica optimizando la recaudación.
Podrá ser el pago al Estado, el compromiso de
inversión o una combinación.
El contenido nacional se incrementará de un promedio
de 25% en 2015 a 35% en el 2025, excluyendo aguas
profundas.
Preferencia a compañías nacionales en condiciones
equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
Variable de
adjudicación
Contenido nacional
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Ronda 1 Ronda 1 – Cronograma
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Noviembre
1ª mitad
Diciembre
1ª mitad
Enero
1ª mitad
Febrero
1ª mitad
Marzo
1ª mitad
Pre-bases, modelo de contrato y
requerimientos de precalificación
Farm-outs
AS: Bolontikú, Sinan y Ek
AEP: Ayatsil-Tekel-Utsil
Rodador, Ogarrio y Cárdenas-Mora
Kunah-Piklis, Trión y Exploratus
Enero
1ª mitad
Febrero
1ª mitad
Marzo
1ª mitad
Abril
1ª mitad
Mayo
1ª mitad
Nuevas áreas y campos
Aguas someras
Aceites extrapesados
Chicontepec y no convencionales
Terrestres
Aguas profundas
Registro de licitantes
Apertura del cuarto de datos
Nuevo Modelo de Transformación, Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Hidrocarburos
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La Ley de Hidrocarburos plantea una nueva organización industrial en materia de logística de hidrocarburos para llevar a
cabo las siguientes actividades:
Transformación industrial
Transporte, almacenamiento y distribución
Competencia y apertura plena en la oferta de bienes y servicios
Separación clara entre las distintas actividades que realice cada participante del mercado.
Acceso abierto a los permisionarios
Precios competitivos para los usuarios
Objetivos del nuevo modelo
Las actividades que forman parte de la industria de los hidrocarburos estarán sujetas a permisos.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) será el encargado de la operación del sistema
nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.
Régimen de transición gradual para el expendio al público de combustibles (gasolinas, diésel y gas LP).
Otras características
Infraestructura de Transporte de Gas Natural 2014 - 2018
Actual 2018
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18 proyectos de transporte de gas natural
10,000 kilómetros de ductos adicionales
13.3 miles de millones de dólares en inversiones
esperadas.
Nuevas oportunidades
Inversión Requerida en Energía Eléctrica
• Se invertirán mas de 46 mil millones de dólares hasta 2018 y más de 150 mil millones de
dólares en el sector eléctrico en los siguientes 15 años.
• México requerirá 66 Gigawatts de nueva capacidad de generación en los próximos 15 años.
Inversión 2014-2018
(Miles de Millones de dólares)
Generación: $ 23.1
Transmisión: $ 6.0
Distribución: $ 11.9
Mantenimiento: $ 5.5
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Total: $ 46.5
Gasoductos: $ 17.4 (2013-2018)
Hidroeléctrica
Ciclo Combinado
Nueva
generación limpia
Total
Generación
2,750
9,838
2,380
$ 23,107
Eoloeléctrica 3,616
Turbogás 338
Solar 899
Geotermoeléctrica 260
Combustión Interna 272
Rehabilitación 2,754
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Plan de Inversión - Programa Nacional de Infraestructura
Necesidades de inversión por tipo de proyecto
(2013-2018)
Tipo de proyecto Inversión estimada (mdd)
Exploración y producción
Total Privada
185,470 50,590
Procesamiento y transformación 48,650 10,530
Petroquímica 3,855 985
Transporte y almacenamiento 17,365 12,915
Generación y comercialización
de energía eléctrica 23,760 6,320
Inversión regional esperada
(mdd)*
Región Monto
Noroeste 8,305
Centro-Occidente 8,630
Centro 26,080
Sur-sureste 74,175
Noreste 88,410
El PNI estima que la inversión de origen privado en el sector energético alcanzará al menos una participación de 27% del total
(≈20,000 millones de dólares anuales en el periodo 2015-2018).
Inversión anual de
Pemex (2008-2012)
266,451 mdp Inversión estimada en el sector energético
(2013-2018)
Inversión pública 216,660 mdd
Inversión privada 81,340 mdd
Inversión total 298,000 mdd
14 *Estimados SENER
Transparencia y Rendición de Cuentas
Mecanismo institucional de pesos y contrapesos (SENER,
CNH, SHCP y Fondo Mexicano del Petróleo).
Procedimiento de contratación a través de licitaciones, cuyo
fallo se llevará a cabo en una sesión pública.
Contratos, contribuciones, contraprestaciones y pagos
relacionados serán públicos.
Sistema de auditorías internas y externas para supervisar la
recuperación efectiva de los costos.
Sesiones, acuerdos y resoluciones serán públicos.
Los comisionados no podrán conocer de asuntos en los que
tengan conflicto de interés.
Reuniones con regulados con presencia mínima de dos
comisionados y se levantará minuta pública.
Código de ética (prohibición de aceptar viáticos, pasajes y
obsequios).
Publicarán información que permita conocer la situación de la
empresa, sus subsidiarias y filiales conforme a lo dispuesto en la
Ley del Mercado de Valores.
Licitaciones y
Contratos de
Exploración y
Extracción
Órganos Reguladores
Coordinados
(CNH y CRE)
Empresas Productivas
del Estado
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http://reformas.gob.mx/reforma-energetica/
http://www.energia.gob.mx/
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondauno/index.html
Director General de Relación con Inversionistas y Promoción
Gabriel Heller Green
Precalificación
Solicitud de
migración
Adjudica y firma el
contrato
Administración
técnica de
contratos
Con asistencia
técnica de:
Evaluación de procedencia de
la migración
Aprobación técnica de planes de
exploración y desarrollo
Autorización de exploración
superficial y perforación de
pozos exploratorios
1. Migración de asignación a contrato
2. Proceso de licitación
3. Operación
Rondas del Estado: Farm-outs
Términos fiscales
del contrato
Diseño técnico del contrato
Lineamientos de licitación
Cuartos de datos y ejecución de
rondas de licitación
ANSIPA
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Seguridad industrial
y medio ambiente
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará los pagos y administrará los
ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción.
4. Ingresos Petroleros
Opinión vinculante
sobre criterios de
precalificación
Opinión no vinculante sobre
proceso de precalificación
Solicitud de
migración
1. Solicitud de migración
Proceso contractual: migración de CIEPs y COPFs*
Contratista
Actual
Emite lineamientos
que rigen el proceso
Emite
opinión no
vinculante
2. Formalización
Valuación de inversiones y
constitución de alianza o
asociación
Firma de
contrato**
Contrato actual
permanece
Sí
No
* CIEP: Contrato Integral de Exploración y Producción, COPF: Contrato de Obra Pública Financiada.
** El contrato es firmado con la nueva alianza o asociación.
Diseño de términos
fiscales que no
afecten el balance de
ingresos esperados
para el Estado
Diseño
técnico del
contrato
Aprueba migración Manifestación de conformidad
No es necesario realizar un proceso contractual en el caso de los contratos de servicios que
han sido asignados a través de un proceso de licitación.
Contratista a
convertirse
en socio
Contratista
Actual
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