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EXTENSIONISMO FINANCIEROEXTENSIONISMO FINANCIEROEXTENSIONISMO FINANCIERO

RED NACIONAL DE


CONTENIDO

•Usuarios del Sistema

•Diagrama de Flujo

•¿Cómo ingreso al sistema?

•Portal de Extensionismo Financiero

•Perfil del Coordinador

•Intermediarios Financieros

•Directorio de Extensionistas

•Alta de un Extensionista

•Programas

•Productos

•Cartera de un Extensionista

•Reportes del Sistema

•Reportes para Firma

•Perfil Extensionista

•Buzón

•Caso Práctico


USUARIOS DEL SISTEMA

Consulta de ReportesConsulta de catálogosConsulta de catálogosConsulta de Formatos del Proceso de AtenciónConsulta de programas de Extensionismo Financiero

Delegados de la SE

Valida la información registrada por el extensionista en cada etapaGenera Reportes (firmados y de consulta)Alta y baja de extensionistas financierosConsulta de catálogosConsulta de Formatos del Proceso de AtenciónConsulta de programas de Extensionismo Financiero

CoordinadorCoordinador

Captura datos de la empresa en las tres etapasActualiza Ficha curricularControl de carteraConsulta de catálogosConsulta Formatos del Proceso de AtenciónConsulta de programas de Extensionismo Financiero

ExtensionistaExtensionista


DIAGRAMA DE FLUJO

Registro de Empresa

EXTENSIONISTAEXTENSIONISTA

COORDINADORCOORDINADOR

Diagnóstico

Valida la información del

diagnóstico

Gestión

Valida la información de la

gestión

Seguimiento

DelegadosDelegados

Valida la información

de seguimiento


El Proceso para acceder al sistema se resume en 3 pasos:

1. El link para acceder al sistema es mediante la página www.contactopyme.gob.mx/

2. Posteriormente, se elige la opción de financiamiento.

3. Por último, el recuadro de “necesitas asesoría y apoyo para tramitar un crédito” nos lleva a la pantalla del sistema.

¿CÓMO INGRESO AL SISTEMA?

1



2



3


La primera pantalla es la de bienvenida o inicio, los puntos a resaltar son:

•Selección del Estado donde radica el solicitante del servicio.

•Acceso al directorio de extensionistas disponibles en el Estado seleccionado.

•Productos financieros disponibles en el Estado.

•El área de ingreso de operadores (clave y password).

PORTAL DE EXTENSIONISMO FINANCIERO


Nombre del usuario

Catálogos:

•Intermediarios Financieros

•Directorio Estatal

•Programas de Extensionismo a nivel nacional

•Productos financieros autorizados con el Fondo PyME Listado de

extensionistas

Buzón

EL PERFIL DEL COORDINADOR

Reportes Presentación (en ppt) de la Red de Extensionismo Financiero.


• Intermediarios financieros que cuentan con Productos PyME,s.

OPCIONES DEL ENTORNO:

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (MISMA PANTALLA PARA EXTENSIONISTA)


•Al hacer clic en la imagen del banco, la liga nos lleva a la página del banco.

•Haciendo clic en el nombre del banco, se despliega los productos PyME’s con que dispone el banco, así como sus características.

Link productos PyME’s

Link para ir a la página del banco


DIRECTORIO DE EXTENSIONISTAS ACREDITADOS EN EL ESTADO.

Se presentan a todos los extensionistas acreditados en el Estado. El coordinador la facultad de poder editar los datos del extensionista, así como agregar o eliminar un extensionista.


Para eliminar un extensionista

Para editar los datos de un extensionista


Datos administrativos y ficha curricular de un extensionista (editable).




Alta de un extensionista.

1. Se selecciona la opción agregar un nuevo extensionista.

Botón de agregar un nuevo extensionista



Alta de un extensionista.

1. En el no. de certificado, se ingresa el certificado de la evaluación emitido por el CRECE.

2. Número de proyecto que tiene el Estado con la Secretaría de Economía.

3. La contraseña de acceso al sistema, es asignada por el coordinador y la puede cambiar el extensionista.

4. El ámbito de operación es la zona de influencia del extensionista (el Estado).

5. Los campos marcados con (*), son obligatorios en: datos personales, profesionales, experiencia profesional y actividades relevantes. Si faltase capturar algún dato, el sistema no nos dejaría terminar la captura.

6. Cabe recalcar, que el número de certificado y la contraseña son datos indispensables para que el extensionista pueda acceder al sistema.

Datos indispensables para que acceda el extensionista al sistema (hay que proporcionárselos).


PROGRAMAS (MISMA PANTALLA PARA EL EXTENSIONISTA)

Se despliegan los programas de extensionismo financiero a nivel nacional.



En esta ficha se muestran los datos generales del programa estatal seleccionado.



PRODUCTOS (MISMA PANTALLA PARA EL EXTENSIONISTA)

Productos financieros autorizados con el Fondo PyME.


Haciendo clic, se despliega la información del producto

Liga a ala página del banco


El menú desplegable muestra la cartera del Extensionista seleccionado y sus fases de atención.

Menúdespegable



Cartera del Extensionista seleccionado y sus fases de atención.


Cartera del extensionista


REPORTES

Reportes pueden ser dos opciones, del sistema y para firma.

A. Reporte del sistema (mismas opciones de consulta para el extensionista).

Los reportes mostrados son los siguientes:



Reporte de empresas atendidas por el Programa de Extensionismo Financiero a nivel nacional.



Reporte de empresas por etapa del Proceso de Atención en el Programa de Extensionismo Financiero a nivel nacional.



Reporte de créditos autorizados en el Programa de Extensionismo Financiero a nivel nacional. Vemos el promedio del monto de los créditos autorizados.



Reporte de la cartera de extensionistas en el Estado.

En este reporte se muestra las etapas de la cartera de cada extensionista.



Reporte ejecutivo de los Estados.

Se muestra el avance real respecto a las metas, los casos concluidos y la efectividad.



Esquema para obtener los reportes por fecha:



B. Reportes para firma pueden ser de 2 tipos:

Cabe mencionar que los reportes para firma se crean automáticamente con los datos capturados en el sistema.



Muestra del reporte para firma de diagnóstico:

En este reporte se muestra una síntesis de las empresas con diagnóstico validado de todos los extensionistas del Estado.



Muestra del reporte para firma de beneficiados por balance en el periodo de 10/08/2005-31/08/2005.

En este reporte se lo presupuestado y lo ejercido, así como el número de empresas apoyadas.



Nombre del usuario

Catálogos

Cartera de empresas del extensionista

Buzón

EL PERFIL DEL EXTENSIONISTA

Actualización de datos y curriculum del extensionista

Para agregar una nueva empresa

Etapas del proceso de atención


Nombre del usuario

EL PERFIL DEL EXTENSIONISTA

Actualización de datos y curriculum del extensionista

Catálogos

Cartera de empresas del extensionista

Buzón

Para agregar una nueva empresa

Etapas del proceso de atención

Como ya se había mencionado anteriormente, las opciones del sistema son las mismas que las del coordinador. Las únicas opciones diferentes son:

•Actualización de los datos curriculares del extensionista.

•No existen reportes para firma.

•El directorio de extensionistas no tiene la opción de agregar nuevo extensionista.

•Por último, no se encuentra la opción para elegir ver la presentación del programa de extensionismo.


EL PERFIL DEL COORDINADOR Y EXTENSIONISTA

Buzón de comentarios

En esta sección del buzón, se pueden enviar comentarios, dudas o cualquier aclaración respecto al programa de extensionismo asícomo del sistema a la Subdirección de Extensionismo Financiero.

Buzón


1. DIAGNOSTICO

Fases para agregar una nueva empresa.

• Se agrega el año del ejercicio de la empresa.• RFC de la empresa (máximo 13 dígitos) con homoclave.• Hacer clic en Aceptar para finalizar etapa.

CASO PRACTICO DE REGISTRO DE EMPRESAS (EXTENSIONISTA)

1


• Fecha de aplicación del diagnóstico.

• Nombre de la empresa.

• Régimen fiscal.

• Contacto de la empresa.

• Dirección.

• Teléfono.

• Correo electrónico.

• Hacer clic en aceptar para terminar la fase.


1


• Sector económico al que pertenece.• Subsector económico (de acuerdo al sector).• Rama económica.• Tiempo de operación de la empresa.

• Menos de 6 meses.• De 6 meses a 2 años.• Más de 2 años.

Exportaciones.Empleos.

Hombres.Mujeres.Total (automático suma de hombres y mujeres).

Tamaño (automático derivado del número de empleos).


2


•Monto de ventas (varios rangos desde menos de 100,000 hasta más de 3 millones de pesos).•Utilidades:

•Si la empresa genera utilidades.•Cuanto (monto en pesos únicamente).•Si son fiscales u operativas.

•Margen de utilidad* y apalancamiento* son opcionales, no es necesario capturarlos.

*Existe una guía en línea para calcularlos.


3


• Antecedentes en el Buró de Crédito.

• Negativos o positivos (siempre hay que colocar un dato en el recuadro aunque sean positivos).

• Financiamientos vigentes con alguna institución financiera.

• Instituciones financieras con las que trabaja el empresario (si no cuenta con ninguna escribir en la opción de otro).


4

Siempre escribir algo en este campo


• Descripción de la problemática de la empresa (explicar cual es el problema que tiene la empresa).

• En el caso de que la empresa necesite financiamiento precisar el monto, el destino y el tipo de crédito.

• Justificar el porque del financiamiento.• Que alternativas de financiamiento son las adecuadas para la empresa.• Conclusión del diagnostico (describir brevemente los resultados del diagnóstico).


5


Cuando el proceso de diagnóstico es terminado, aparecerán las 5 fases en color verde, cabe mencionar que en el caso que una estuviera inconclusa el color sería rojo.En esta etapa de diagnóstico, mientras no sea validada por el Coordinador, el extensionista aun puede realizar cambios en las etapas o eliminar a la empresa.

Completa

Incompleta



Eliminar

Cuadro de confirmación

Para eliminar una empresa se le da clic en el icono del bote de basura, una vez hecho esto aparece el cuadro de confirmación (una vez confirmado, ya no existe la opción deshacer cambios).



En el proceso de validación, se reservan cantidades de acuerdo al monto autorizado como máximo de $5,000 (la cantidad puede variar, pero no exceder el máximo autorizado).

Monto pagado al extensionista

$500$500$500SEGUIMIENTO

$4,000$3,000$2,000GESTIÓN(Autorización)

$500$500$500DIAGNÓSTICO

Créditos superiores 500 mil

pesos

Créditos mayores a 50 mil y hasta 500 mil pesos

Créditos entre 20 mil y 50 mil pesos

Monto reservadoFolio del Programa Estatal de Extensiomismo

CASO PRACTICO DE REGISTRO DE EMPRESAS (COORDINADOR)


Una vez validada la fase aparece palomeada la casilla de verificación. A partir de este momento ya no se puede eliminar a la empresa.

Empresa validada



Fase 2 GESTIÓN

En esta fase, se informa si fue aprobado o no el crédito.

Se registra la fecha de aprobación o rechazo y la razón si fuese rechazado.

En el caso que fuese aprobado, se registra el monto, el tipo de crédito, el destino, el plazo, la tasa, la garantía, así como la institución que autorizó el crédito y el producto financiero utilizado.


Ingresar fecha con el formato 01/01/2005


Fase 2 GESTIÓN


Para validar la Gestión del crédito, hay que darle un clic al cuadro que aparece a lado de la bolita verde para que aparezca la pantalla de monto pagado y reservado.

Una vez ingresados los datos del monto pagado (hasta $4,000.00) se escribe el monto reservado para la última fase de seguimiento (que en éste caso será de $500.00).

Cuadro de validación

Monto pagadoMonto reservado

Para guarda la validación


Fase 3 SEGUIMIENTO


Esta es la última pantalla antes de terminar el proceso de atención, sólo falta la fase de seguimiento que está con bolita color rojo.

Fases validadas

Fase por validar


Fase 3 SEGUIMIENTO


En esta fase, el extensionista registra si el crédito fue usado adecuadamente, los beneficios obtenidos con el crédito, los empleos conservado y los generados (cabe mencionar que no es necesario llenar los campos de discapacitados e indígenas), si requiere otro crédito y por último la conclusión del extensionista sobre el uso del crédito y la opción de un comentario del empresario no es opcional.


Es la última fase del proceso de atención, en la validación del proceso, una vez revisado y verificada la información se asigna el último monto reservado, que en este caso es de $500.00, con la cual se concluye el proceso de atención.


Fase 3 SEGUIMIENTO

Último monto reservado

Montos pagados

Confirmar para guardar los datos de la validación


En la pantalla del extensionista, se muestra ya concluido el proceso de atención con las 3 validaciones y todas la bolitas en color verde.


Fase 3 SEGUIMIENTO

Todas la etapas validadas, con la cual se concluye el proceso de atención

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