radiografía sage de la pyme 2015/media/markets/es/recursos de negocio/observatorio... · al igual...

Octubre 2015

El entorno socio-económico

Radiografía Sage de la Pyme 2015

El entorno socio-económico en la Pyme2015

2

Introducción.Objetivos y metodología

www.sage.es/observatorio


Menú

I. Introducción. Objetivos y metodología

II. El entorno socio-económico en la Pyme

III. Contexto Económico, Empresarial y Social de la Radiografía Sage de la Pyme 2015

3


I

La Radiografía Sage de la pyme forma parte de un plan de estudios más amplio que tiene por objeto conocer y dar a conocer la realidad empresarial en nuestro país, la realidad percibida y la realidad proyectada, el “Observatorio Sage”, donde pueden consultarse los distintos estudios e informes con los que la compañía de soluciones de gestión empresarial establece el marco para conocer la realidad empresarial de nuestro país, especialmente entre las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial y el 64% de la fuerza laboral de nuestro país.

Al igual que en ediciones anteriores el estudio se articula en bloques temáticos que en su conjunto ofrecen un detallado análisis sobre el comportamiento socio-económico de la pyme (comportamiento del negocio, valoración de la economía, aspectos relacionados con la financiación, ayudas y subvenciones, etc.), la relación de las pymes y las tecnologías de la información (primera parte donde se detalla el comportamiento socioeconómico (equipamiento TIC, internet, comercio electrónico, redes sociales, movilidad, etc.) y por último las perspectivas de crecimiento en este 2015. Este año hemos incorporado, como novedad al estudio, una serie de cuestiones que profundizan en aspectos sociolaborales en la pyme y que consideramos complementan y dan una visión total sobre la pyme en España.

Nota para la lectura e interpretación de resultadosLos datos presentados son los porcentajes de las respuestas dadas por los entrevistados. Las respuestas múltiples, (se puede responder más de una opción) sumarán más de 100%. Las preguntas donde los porcentajes no sumen 100% son aquéllas en las que se haya omitido la posición neutral o las que no sean realizadas por el total de la muestra. El símbolo , es la media aritmética y se representa con un decimal.



Menú



III. Contexto Económico, Empresarial y Social

de la Pyme 2015

4


I

Universo teóricoPartimos de la información más reciente, de los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social.

Empresas por tamaño Total Tasa de variación % Intermensual Interanual

Microempresas (1-9 asalariados) 1.105.020 0,80 1,38

Pequeñas (10-49 asalariados) 132.371 1,75 4,67

Medianas (50-249 asalariados) 21.184 1,96 4,15

PYME (1-249 asalariados) 1.258.575 0,92 1,76

Grandes (250 o más asalariados) 3.999 1,19 3,36

Empresas con asalariados 1.262.574 0,92 1,77

Empresas sin asalariados2 1.537.788 1,40

Total empresas 2.800.362 1,56

TécnicaEntrevista telefónica asistida por ordenador, mediante cuestionario estructurado (C.A.T.I.) y encuesta online (C.A.W.I.).

Diseño de muestra1.800 entrevistas (400 telefónicas y 1.400 online)

Distribución: Afijación de número de entrevistas según segmentos o tamaño (0-2/ 3-5/ 6-9/ 10-49/ 50 o más); y distribución proporcional a población empresas de comunidad autónoma y a (cinco grandes) sectores de actividad.

Selección: Aleatoria, a partir de base datos empresas, de empresa-comunidad, y según cuotas de actividad y tamaño.

Trabajo de CampoEINVENIO.

Recogida de información: mayo a junio de 2015.

Análisis Centro de Cálculo de EINVENIO, según plan de análisis diseñado acorde con objetivos y previa ponderación de resultados.



Menú




El entorno socio-económico en la PymeII

5

1. Nuestra situación socio-económicaEn estos últimos años hemos asistido a muchos cambios, y hemos cambiado, las personas, las organizaciones e instituciones sociales, y también, por tanto, las empresas. Quizás un cambio del que no somos demasiado conscientes sea el referido a las formas de hablar, o a los “nuevos” contenidos de lo que se habla. Por ejemplo, se habla de los indicadores llamados “macroeconómicos”, los que se utilizan para evaluar la economía de un país, cuestión de la que no hace mucho apenas se oía nada y que eran de difícil comprensión, quizá porque no se reparaba tanto en ellos, al menos en el discurso cotidiano; hoy, casi todos tenemos alguna noción relativa a cuestiones tales como que el paro registrado no es lo mismo que el paro que cuantifica la EPA –Encuesta de Población Activa- o que si el PIB baja durante un determinado período, significa que estamos en “recesión”, que “no salimos de la crisis”. Rescate financiero, recortes, precio del dinero, deuda pública, prima de riesgo, «los mercados» y otras muchas expresiones son de uso cotidiano; en unos años, en el período que media entre septiembre de 2008 y hoy mismo, hemos cambiado, pequeños empresarios y empleados, nuestro vocabulario de uso diario, incluso nos hemos habituado a escuchar eufemismos de todo tipo que parecen intencionados para ocultar descripciones o denominaciones más apropiadas al mundo del que hablamos.

En este sentido, cabe concluir que entre los cambios que nos ha impuesto la crisis -otro eufemismo más, si de lo que se quiere hablar es de una redistribución de recursos-, entre esos cambios, decimos, están las transformaciones en nuestra lengua común y, por tanto, en nuestros valores y percepciones de lo social.

Justo por la observación de ese proceso de cambio, el informe de la consulta a empresas, este año 2015, comienza con esa metáfora espacial de la salida de la crisis…

1.1. La economía en España: hemos salido, estamos saliendo, saldremos… de la crisisComenzamos, pues, con la evaluación que se hace de una afirmación: «¿Está Vd. completamente de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o en completo desacuerdo con la afirmación de que «hemos salido de la crisis»? (P.26)»

Se revela punto menos que evidente que tal afirmación, «hemos salido de la crisis», no es compartida por los consultados, por nuestras empresas, pues más de dos de cada tres dicen estar de bastante o muy en desacuerdo con esta valoración se corresponda con nuestra realidad económico y social.

Exceptuado ese 8% que está de acuerdo con que «hemos salido de la crisis», al resto le hemos preguntado esto: «En su opinión, ¿en qué año podríamos situar la “salida definitiva de la crisis” esto es crecer y crear empleo en España? (P.27)».

Completo ACUERDO 1,2%Bastante DE ACUERDO 7,2%A medias, en camino, etc. 21,2%Bastante EN DESACUERDO 44,5%Completo DESACUERDO 26%

G.1 Ante «hemos salido de la crisis»

«Hemos salido de la crisis»:

¿de acuerdo?

7,2

26

1,2

21,2

44,5



Menú





6

En el gráfico siguiente se recogen las respuestas dadas este año y las que se dieron el año pasado, y todo parece indicar que es poco frecuente el pronóstico de la salida de la crisis en éste o en el próximo año, ya que tanto en la consulta del año pasado como en la de este año, este subconjunto lo conforman entre una de cada seis y una de cada siete empresas consultadas:

Parece, pues, que entre las empresas, «salir de la crisis» es una tarea que va para largo2, que quizá no sea sólo el mantenimiento o crecimiento de su negocio, sino que suponga una mejora más amplia, referida también a lo social, a las personas.

Más bien nos inclinamos a interpretar que si «salida de la crisis» se pudiese reflejar en un solo indicador, éste sería alcanzar tasas de paro de las llamadas «paro estructural».

No obstante la evidente evaluación de que aún estamos en crisis y de la tarea que hay por delante, es del todo cierto que «diferentes informes internacionales y gubernamentales señalan una notable recuperación de la economía española» y, por ello, la cuestión es si: «¿nota o percibe usted esa mejoría en la economía de nuestro país? (P.25)».

Las posibles respuestas han sido estas: sí; sí, pero sólo en las grandes cuentas –macroeconomía- o no, que no se ha notado esa mejoría que damos por cierta en cuanto documentada (básicamente, por el indicador crecimiento PIB y expectativas de continuidad en ese crecimiento, siempre que no cambien determinadas variables, ceteris paribus).

Y los resultados o distribución de la frecuencia de respuestas indican que, en efecto, la economía española ha mejorado, pues así lo han notado más de una de cada cuatro empresas, si bien casi una de cada cinco sostienen que tal mejoría se ha notado pero en los indicadores macroeconómicos:

G.2 Entonces, ¿cuándo «saldremos de la crisis»?

Ya hemos salido (P26)

2014

2016 / 2015 2017, 2018, 2019 /

2016-2019

NS / NCEn 2020 o más,

más de 5 años

2015 8%2014 3%

2015 7%2014 13%

2015 34%2014 42%

2015 24%2014 18%

2015 27%2014 24%

8 7

34

2427

13

42

1824

3

2Como concluimos en el informe Pymes 2014, respecto a la esperada “salida de la crisis”, crecimiento y creación de empleo, se aprecia digamos realismo, cuesta salir, no ha sido fácil ni será fácil: las Pymes mantienen su opinión de que la salida tiene un horizonte de cuatro años, mínimo, mientras que los Autónomos alargan el final; hace dos años, la situaban, la salida de la crisis, para las Pymes, en los dos años siguientes, según el 22%, el año pasado el 22%, y en la consulta de este año, el 21% dicen que saldremos de la crisis en los dos próximos años; entre los Autónomos, no se aprecia mejoría en los pronósticos (27%, y 25% y 19%, augurios de 2011/12/13, respectivamente).

Sí, ha mejorado 21%Sí, sólo grandes cuentas 28%Otros 6%No, no se ha notado 45%

G.3 Ante «la notable recuperación de la economía española»

¿Ha (notado que ha) mejorado la economía española?

45

6

28

21



Menú





7

Y casi la mitad de las empresas consultadas dicen que la mejora de la economía española no se ha notado, que, en su actividad o contexto, no han notado tal mejoría.

Nos parece relevante señalar que el balance o diferencia de porcentajes entre quienes sí han notado la mejoría de la economía y quienes no la han notado, 20 puntos negativos, sigue la tendencia advertida el año pasado: «este año, 2014, aunque aún estamos en zona de sombras, en negativo, podemos afirmar que la mejoría respecto al año pasado es relevante, notable, esperanzadora», es decir: la actitud, valoración o expectativa que detectamos en 2015 mejora, continúa la mejora ya advertida el año pasado.

Y es que la mejora, dentro del digamos realismo con el que se evalúan resultados, noticias e indicadores, referidos a la economía española, hace que, en un par de años, se haya pasado de balances muy negativos, -90 puntos en negativo (sobre un mínimo de -100), en 2013, a valoraciones negativas pero menos, -44, entre Pymes, en 2014, y menos aún en 2015, entre -20 y -37).

20diferencia de puntos porcentuales entre quienes sí han notado la mejoría de la economía y quienes no la han notado, 20 puntos negativos



Menú





8

Sí, algo de mejora hemos notado 48,6%Otras o ns/nc 3%No, no hemos notado mejoría 48%

En su empresa, ¿nota Vd. alguna mejoría?

1.2. La marcha de la empresa, de los negocios en 2014 Hablamos de mejoría en la economía española (en P25), y después preguntamos lo mismo, referido a: «Y en su negocio, en su empresa, ¿nota Vd. alguna mejoría? (P.25A)»

De manera que una de cada dos empresas, pequeñas empresas, sí aprecian mejoría. Por tanto, si comparamos con años previos, se puede afirmar que nuestras empresas “algo” de mejora han notado. De hecho, el balance del año pasado respecto al anterior, mejora:

«Ahora, pensando en su empresa, en el negocio y actividad de su empresa en 2014, comparando con 2013, ¿diría que creció, que mejoró, o que fue más o menos igual 2014 que 2013, o que decreció o empeoró? (P.6)»

Y, entre quienes mejoraron, «¿Qué área o aspecto de la actividad o negocio de su empresa hubo crecimiento o mejora en 2014? (P.6A)»

G.4 Diagnóstico: «mejoría en nuestras empresas»

48

3

48,6

Creció, mejoró 34%Igual, más o menos 44%Ns / nc 2%Decreció, empeoró 20%

Se vendió más, mayor facturación 77%Nuevos clientes, más clientes (ampliación base clientes) 64%Mejora en ratio, en beneficios 24%Nuevos mercados (salir fuera de) 14%

G.5 Ejercicio 2014 con respecto a 2013: «mejor, igual o peor»

G.5.1 Áreas de crecimiento 2014 (respecto a 2013)

2014, comparado

con 2013: balance

20

2 34

44

0 20 40 60 80 100

77

64

24

14

El 34% de empresas crecieron, y crecieron en:



Menú





9

Probablemente, el mejor indicador de la marcha de nuestras empresas es la creación de empleo: «Para empezar, pensando en el año 2014, la plantilla de su empresa, ¿se amplió, más o menos igual, o disminuyó respecto al año anterior? (P.1)»

Comparando la proporción de empresas que durante 2014 ampliaron su plantilla con las que la disminuyeron, el balance es neutro.

Es curioso observar en este sentido que el balance de empresas que aumentan o disminuyen su número de empleados, en 2014 comparado con 2013, parece que nos quedamos, más o menos igual, lo cual coincide con la información EPA:

Y esta es la cuestión, tanto para empresas como para la población, en general, el problema del desempleo. Si bien es cierto que el crecimiento suele llevar aparejado la creación de empleo, salir de la crisis significa que las personas que quieren o necesitan trabajar se encuentren con las empresas que quieren mejorar su negocio.

Se incrementó? 15%Igual? 70%Disminuyó? 15%

G.5.2 Crecimiento 2014 en empleados (respecto a 2013)

70

15 15

Últimos años Mujeres (10^6) Varones (10^6) PARO Ocupadas Activas Ocupados Activos %Población activa

1991 4,1 5,4 8,8 10,1 17

2000 5,4 6,8 10 11 14

2005 7,7 8,6 11,6 12,4 10

2007 (1er TRI) 8,5 9,7 11,9 12,7 8-9

2008 (1er TRI) 8,2 9,7 11,9 12,7 9-10

2009 (1er. TRI) 8,3 10,1 10,8 13 17-18

2011 (1er. TRI) 8,1 10,4 10 12,7 21

2012 (1er. TRI) 7,9 10,5 9,5 12,6 24-25

2013 (4er. TRI) 7,7 10,5 9,2 12,4 25-26

2014 (1er. TRI) 7,8 10,6 9,2 12,3 26

2015 (1er. TRI) 7,9 10,6 9,5 12,3 24



Menú





10

1.3. Planes de exportación en 2014Hemos preguntado a nuestras empresas acerca de su “salida al exterior”:

«En su empresa, durante el año 2014, ¿se ha puesto en marcha algún plan de internacionalización/ de exportación para vender sus productos/servicios en otros mercados fuera de España? (P9)», y esto nos han respondido:

Este porcentaje, quizá algo elevado, si incluimos las empresas más pequeñas o sin asalariados, puede ser relativamente acertado si nos referimos sólo a empresas con asalariados, unas cien mil. En todo caso, sí parece relevante señalar que se trata de una opción para el mantenimiento y crecimiento de nuestras empresas, y lo que nos interesa es conocer, «en ese plan de internalización/exportación, ¿con qué obstáculos, barreras o dificultades principales se han encontrado? (P9A)». Estos son esos obstáculos:

Burocracia, papeleo, permisos 33%Idioma, diferencias culturales 14%Imagen o reputación del país (España) 4%La legislación 3%Falta de o inadecuadas infraestructuras de 1%Ninguna 35%Otros 6%Ns / nc 11%

G.6.1 Obstáculos en los planes de exportación, en 2014

0 10 20 30 40 50

11

6

35

1

3

4

14

33

Obstáculos en plan de exportación (7% con planes de exportación en 2014)

Empresas 7%Hasta 9 empleados 6%De 10 a 19 empleados 17%De 20 a 49 empleados 28%50 o más empleados 50%

Planes de exportación 2014

G.6 Planes de exportación en marcha, en 2014

7 6

17

28

50



Menú





11

No conozco que haya ayudas o subvenciones 23%No solicitamos ninguna subvención 68%Sí, solicitamos pero se nos denegó 0%Sí, solicitamos y aún no hay respuesta 1%Sí, solicitamos y fue concedida 8%

Ayudas y subvenciones

2014

1 8

23

68

1.4. Ayudas y financiación, tradicional y alternativaPara nuestras empresas es importante obtener dinero para hacer frente a sus obligaciones o para ampliar y mejorar su negocio. Así, «pensando en el último año, 2014, ¿solicitaron en su empresa alguna ayuda o subvención para la mejora de su negocio? ¿Les fue concedida? (P10)»

«Durante el 2014, ¿su empresa solicitó crédito o financiación a alguna entidad financiera y se le fue concedido? (P11) »

El 16% de las Pymes recurrieron en 2014 a la financiación externa, cuatro puntos más que en 2013. ¿Significa esto que el problema de la fluencia de crédito se está mejorando? Es bastante probable. Por supuesto, la solicitud de financiación entre las más empresas pequeñas es, como otros años, significativamente menos frecuente que entre las más grandes: cuanto mayor tamaño de las empresas, mayor proporción de solicitantes y de concesiones de financiación.

G.7 Ayudas o subvenciones 2014

Si en la consulta de 2014, el 7% de las empresas habían solicitado ayudas o subvenciones, en la de este año, la proporción es similar, 9%. Sí observamos, no obstante, que al 8% les fueron concedidas en 2014, y en 2013, ese porcentaje fue menor, la mitad (4%, concedidas, y 1%, “en espera de respuesta”). Es probable, por tanto, que la percepción de ayudas se haya incrementado.

Las ayudas son, este año, mucho menos desconocidas que hace un año, pero no son muy habituales o frecuentes, de manera que la mejora del negocio ha de pasar por otras fuentes, por la financiación, interna o externa; nosotros preguntamos este año, de igual forma que se hizo en los dos pasados, por la solicitud de crédito a entidades financieras:

G.8 Financiación 2014

115

84

Sí, solicitamos y fue concedido 15%Sí, solicitamosy aún no hay respuesta 1%Sí, solicitamos pero se nos denegó 0%No hemos solicitado crédito nuevo 84%

Financiación externa en 2014



Menú





12

Pero conocemos que, además de las ayudas y la financiación externa tradicional, ha aparecido otras, así que hemos preguntado por ellas: «Durante el 2014, ¿su empresa ha recurrido a fuentes alternativas de financiación, distintas a entidades financieras, tales como…? (P12)»

Así, pues, por el momento, la única fuente de financiación alternativa a la tradicional es la autofinanciación o la del microgrupo familiar. No obstante, hemos querido conocer la opinión de las empresas sobre las nuevas vías de financiación: «En su opinión, las nuevas vías de financiación, al margen del crédito o financiación bancaria tradicional, ¿irán a más, se asentarán, o quedarán como algo poco frecuente o excepcional, me refiero al crowdfunding, a los business angels, etc.? (P13)»:

Lo más frecuente es ignorar qué pasará con estas nuevas fuentes de financiación; lo razonable, al parecer, es que su futuro dependerá también del comportamiento de las entidades financieras tradicionales. Y entre quienes sí opinan al respecto, sólo o hasta un 7% piensa que “irán a más”, frente al 11% que estiman que quedarán como algo digamos raro, infrecuente.

No, ninguna de estas 93%Otras 1%Business Angels 0%Crowdfunding 0,3%Ayuda familiar 2%Autofinanciación 4%

Ns / nc 65%Quedarán como algo poco habitual 11%Se asentarán / estabilizarán 9%Irán a más 7%Dependerá de la oferta crediticia de las entidades financieras 4%Puede que crezcan o puede que no 4%

G.8.1 Fuentes alternativas de financiación 2014

G.9.1 Opinión ante las nuevas fuentes alternativas de financiación

0

0

20

15

40

30

60

45

80

60

100

75

4

4

2

4

0,3

7

0

1

93

65

11

9

Financiación alternativa 2014

Nuevas vías de financiación



Menú





13

Más confianza 5%Igual 19%Ns / nc 66%Menos confianza 9%

Las nuevas vías de financiación:

más o menos confianza que la tradicional

19

59

66

«En todo caso, estas nuevas vías de financiación, al margen del crédito o financiación bancaria tradicional, ¿le merecen más, igual o menos confianza que las vías tradicionales? (P14)»

G.9.2 Confianza en las nuevas vías de financiación



Menú





14

Mejorará 62%Igual 28%Ns / Nc 5%Empeorará 6%

“La economía española, en 2015,…”

65

28

62

G.21 Economía española en 2015, respecto a 2014

2. Estado de opinión de empresas 20152.1. La economía española en 2015Recuérdese que pocos creen en que hayamos salido de la crisis o que noten mejoría en la economía española o, si la notan, “será en las grandes cuentas”. Pero lo cierto es, sin embargo, que la mitad de los consultados dicen haber notado algo de mejora en la marcha de su negocio o empresa y, comparando con el ejercicio 2013, el 2014 fue mejor para un tercio de las empresas; peor, para una de cada cinco, y para el resto, más o menos igual.

Así que hemos preguntado por la marcha de la economía española en 2015: «En todo caso, por lo que conoce, ha oído o imagina, ¿la economía española en 2015, respecto a 2014? (P.28)»

Esta misma pregunta hecha hace un año arrojo un balance (porcentaje de “mejor” menos el de “peor”) de 39 puntos positivos; hoy estamos en los 56 puntos positivos. Es decir, una cosa es la salida de la crisis y otra la marcha de la economía. Ambas cuestiones están, sin duda, interrela-cionadas, pero no se perciben como idénticas, luego son bien distintas.

La economía española y, con ella, el conjunto de las empresas van a mejor, mejoran; el estado de opinión de quienes gestionan y conocen la empresa confirma recuperación en la economía o en el estado de ánimo (u opinión) empresarial. En este sentido, observamos que el tamaño de las empresas indica un mejor estado o actitud de mejora: cuanto mayor tamaño, mejor valoración. Mejora la economía: del 61%, entre las de menos de 10 empleados, al 84%, entre las de 50 o más empleados.

84%

61%

Piensa que mejora la economía (empresas de más de 50 empleados)

Piensa que mejora la economía (empresas de menos de 10 empleados)



Menú





15

2.2. Objetivos empresariales 2015La cuestión es si esa valoración positiva de la marcha de la economía española se traduce en la confianza de las empresas, tanta que les haga pensar en actuaciones expansivas, en su crecimiento. Por ejemplo, «En su empresa, en los próximos meses, en 2015, ¿harán nuevas contrataciones de personal? (P.29)»

Ahora bien, al igual que se puede observar en el comportamiento «ampliaron plantilla en 2014», en cuanto a nuevas contrataciones en 2015, influye el tamaño de las empresas consultadas: entre las de menos de 10 empleados, la intención de contratar alcanza el 19%, entre las de 10 a 49 empleados, 41%, y entre las de 50 o más empleados, más de la mitad, el 52%.

Sí 3%Sí, es probable 17%Depende… 23%No es probable 36%No 21%

“Nuevas contrataciones

en 2015”

321

36

23

17

G.22 ¿Nuevas contrataciones en 2015?

41%

19%

52%

intención de nuevas contrataciones en empresas de 10 a 49 empleados

intención de nuevas contrataciones en empresas de menos de 10 empleados

intención de nuevas contrataciones en empresas de 50 o más empleados

Éste es un buen indicador de la situación y expectativas de nuestras empresas en 2015. Si comparamos ese 15% de empresas, que durante 2014 incrementaron su plantilla, con ese 20% de empresas que tienen intención de hacer nuevas contrataciones en (lo que queda de) 2015, podemos pensar en que, en España, se incrementará la oferta de empleo, probablemente de nuevos empleos.



Menú





16

También es interesante conocer este otro indicador, las inversiones 2015: «¿en qué áreas se está invirtiendo en su empresa en este año 2015? (P30)».

Fidelizar clientes, es decir, mantenerlos de forma satisfactoria, minimizar el riesgo de abandono o fortalecer el vínculo con los clientes, constituye la inversión más frecuente. Marketing, publicidad, herramientas comerciales, etc., es junto con la infraestructura comercial, apps de negocio, la segunda y tercera inversión por frecuencia de empresas que las mencionan. En cuarto lugar, el mercado, ampliar o mejorar la oferta, o expandir el colectivo al que se dirigen, las empresas. Y en quinto lugar, la inversión para la mejora de la organización en producción o distribución, así como en bienes de equipo (“maquinaria”, no dicen).

En definitiva, cuáles son los objetivos de las empresas para este año 2015: « De las siguientes posibles metas para esta año 2015, ¿cuál es la principal de su negocio? (P31)»

Fidelizar a los clientes 63%En marketing y/o publicidad 23%En tecnología, infraestructura tecnológica 22%En ofrecer nuevos productos y servicios, ampliar portfolio 16%En mejorar la organización de producción y/o distribución 12%En abrir nuevos mercados: salir fuera, ampliar cobertura 5%Bienes de equipo 4%Acceso a apps de negocio 1%En formación 1%Herramientas comerciales: ferias, web 0,3%NADA, NINGUNA 13%

G.23 Inversiones en 2015

Áreas de inversión en 2015

0 10 20 30 40 50 60 70

6323

2216

125

4110,3

13

G.24 Objetivos de las empresas en 2015

Crecer en clientes

y en negocio

Mantenerse “sobrevivir”

Salir fuera, internacionalizar

Venderla en buenas

condiciones

Expandirnos por España

46

54

58

1

41

3 3 3

50

2015 46%

2014 50%

2015 54%

2014 41%

2015 5%

2014 3%

2015 8%

2014 3%

2015 1%

2014 3%



Menú





17

Como el año pasado, mantenerse o crecer en clientes y en negocio son los dos principales objetivos de las empresas, pero este año observamos que es significativo el incremento de los objetivos de expansión, en España o fuera. (Y también baja el porcentaje de quienes, por así decir, arrojan la toalla, cierto que son porcentajes mínimos, pero se puede afirmar que, hoy, hay menos empresas predispuestas a su venta que hace un año…)

2.3. Expectativas ante el próximo gobierno de España«Este año, como Vd. sabe, habrá elecciones generales. Desde la perspectiva de su empresa o negocio, ¿qué tres medidas o actuaciones le pediría al gobierno que salga de esas próximas elecciones? (P32)»

G.24 Las principales actuaciones que se piden al próximo Gobierno

61

12

8

4

3

1

5

3

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

32

36

27

24

12

7

3

3

2

1

1

1

1

1

0

1

0 20 40 60204060

Que acabe con la corrupciónQue facilite nueva contratación con ayudas y subvencionesQue facilite la financiación de las pequeñas y medianas

Que sea honesto, que no mienta

Que simplifique la burocracia de las empresas

Que derogue o elimine la Reforma Laboral

Bajar impuestos, bajar presión fiscal; IVA, IRPFQue profundice en la Reforma Laboral: facilite el despidoInversión: crear empleo

Atención especial a autónomos y pequeñas empresas

Inversión pública: infraestructuras, I+D

Subida de salarios

Renoves para determinados sectores

Cambios en la “ley laboral”

Bajar Seguridad Social

Que facilite la exportación

Otros

Cita 1ªCita Total

Demandas al próximo Gobierno



Menú





18

Obsérvese que los empresarios, en tanto ciudadanos, en proporción de tres de cada cinco, lo primero que piden (o exigen) es que el nuevo Gobierno acabe con la corrupción, y en cuarto lugar, que sea honesto, que no mienta. En este sentido, los empresarios hablan como ciudadanos, según podemos comprobar con estos otros datos, la serie de problemas de los ciudadanos, en los últimos años, según el barómetro periódico del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas):

Así, pues, facilitar la contratación, ayudas y subvenciones, facilitar financiación, eliminar, esto es, reducir burocracia, bajar la presión fiscal a las empresas, además de políticas de inversión para crear empleo, para la I+D, o cambios en la legislación laboral, son otras tantas demandas al próximo Gobierno de España.

Problemas de los españoles (Sept.) (Sept.) (Abril) (Sept.) (Dic.) (Abril) (Abril) (Enero) (Feb.) (Marzo) (Abril) (Marzo) (>5%, en 2000) 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Paro 64 53 50 35 73 76 83 82 83 82 80 80

Problemas de índole económica 15 17 20 22 55 52 45 53 52 34 28 25

Terrorismo (ETA) 70 34 25 35 29 19 11 17 2 * 1 *

Inmigración 7 31 30 29 20 14 14 13 6 2 6 6

Vivienda 3 23 25 37 16 11 8 4 6 2 2 2

Inseguridad ciudadana 11 12 18 13 11 13 9 7 7 3 3 2

La clase política, los políticos 5 6 11 9 8 9 16 21 19 31 26 20

(La corrupción y el fraude) * * 2 1 1 1 9 3 9 45 36 51

C.3 Principales problemas de los españoles



19

Contexto Económico, Empresarial y Social

Jorge Díaz-Cardiel, Socio Director General de ADVICE Strategic Consultants


19

Sumario ejecutivo


Contexto Económico, Empresarial y Social de la Radiografía Sage de la Pyme 2015

IIIEl entorno socio-económico en la Pyme2015

Menú




20

97,6%facturan menos de dos millones de euros

También se incrementa la importancia de la pyme para el empleo: del 62,9% se pasa al 66% de la fuerza laboral española soportada por la pyme. Esto es compatible con que haya aumentado la productividad de nuestras pymes un 2,21% debido a que las ventas globales han aumentado, pero el empleo total disminuyó: el valor añadido bruto (VAB) por ocupado de la economía española fue de 58.619 euros, por encima de los 47.485 euros de la UE-28. El comercio al por menor es donde más pymes se han creado y, de estas, son mayoría las que se acogen a la fórmula jurídica de autónomo.

Pymes y sociedad española tecnologizadaUn país económicamente formado por pymes, que soportan la mayor parte del empleo, se identifica fácilmente con la sociedad en la que vive. O, mejor aún, pyme y sociedad españolas se sienten muy reflejadas la una en la otra, como no podía ser de otra manera. La española es una sociedad cada más conectada en red: son 26,25 millones de españoles los que acceden regularmente a Internet, 1,45 millones más que en 2013. Y la Banda Ancha Móvil (BAM) continúa siendo la tecnología clave en el avance de la Sociedad de la Información: en 2014, 21,44 millones de españoles accedieron a internet en movilidad, 4 millones más que en 2013. Las redes sociales están para quedarse: su uso ha aumentado tres puntos hasta el 67,1 por cien.

El comercio electrónico es una tendencia imparable: Un total de 14,9 millones de personas han realizado alguna compra a través de internet en 2014, de los cuales 1,9 millones lo hicieron por primera vez el pasado año. Una de cada tres visitas a tiendas online se produce con dispositivos en movilidad.

2015 no es 2013En el primer semestre de hace dos años, la economía española todavía vivía en recesión y no empezó a ver la luz hasta la segunda mitad del año. Como dijimos en el Contexto Económico, Empresarial y Social de la Radiografía de la Pyme del año pasado, 2014 fue el año bisagra de la recuperación, con un crecimiento positivo anual del PIB del 1,4%. En 2015, hay práctica unanimidad en las fuentes de información económica sobre que España crecerá este año entre el 2,5% y el 3%. Coinciden los Servicios de Estudios Económicos Nacionales e internacionales, con pocas diferencias de matiz.

El programa de reformas del Gobierno de España, el peso –primero- de las exportaciones en la composición del PIB, y del consumo interno en la segunda fase de la recuperación, la caída de los precios del petróleo, la devaluación del euro, los aumentos de competitividad de la economía española vía reducción de costes laborales, la creación de empleo y la reciente nueva política del Banco Central Europeo son algunos de los parámetros del éxito de la salida de la crisis que ahora hay que consolidar.

El tejido empresarial español es pymeLa macroeconomía ha evolucionado favorablemente, por tanto, en los dos últimos años. Donde no ha habido cambios ha sido en la composición del tejido empresarial español: sigue estando compuesto mayoritariamente por pymes. Concretamente, el 99,88% de nuestras empresas son pyme (entre 0 y 249 asalariados) y, de ellas, el 97,6% facturan menos de dos millones de euros. En los últimos doce meses ha habido, al mismo tiempo, algunos cambios en la pyme. Primero, el sector de actividad: aumenta el peso del sector Servicios, hasta el 80,5%.




Menú




21

74,8%

63,4%

de los hogares dispone de ordenador

de las exportaciones tienen como destino geográfico la Unión Europea

Aumentan las exportaciones, pero las importaciones lo hacen másEn 2014, España siguió exportando, aunque hubo un crecimiento mayor de las importaciones, fruto del aumento de la demanda interna y la mayor inversión. La Unión Europea siguió siendo el destino geográfico más importante de nuestras exportaciones, con el 63,4% del total. En términos sectoriales exportadores sobresalió el sector del automóvil, cuyas ventas al exterior aumentaron un 6,2% y supusieron el 14,8% del total. Cataluña fue la Comunidad Autónoma que más contribuyó al crecimiento anual de las exportaciones: sus exportaciones representaron el 25,1% del total y crecieron un 3,1%, en 2014.

Sobre las empresas exportadoras, en 2014, su número descendió un 2,2% y se situó en 147.731 compañías. Un dato que, sin embargo, se vio compensado por el impulso experimentado por las empresas que exportan regularmente (cuatro años consecutivos). En ese año, la cifra ascendió a 45.842 empresas, lo que supuso un 11,4% más que en 2013 y un nuevo máximo histórico. Y, sobre las pymes exportadoras, un análisis más detallado muestra cómo la variación más importante se ha producido entre las empresas que venden menos de 5.000 euros. En 2013, apenas había 6.548, un 4,3% del total; un año después, la cifra creció hasta las 9.058, un incremento del 38,3% o que 2.510 pymes lograron concatenar en 2014 cuatro años seguidos exportando.

El comercio electrónico sube un 29,2% con respecto a un año antes, al tiempo que las ventas online españolas en el exterior aumentan un 44,6%.

Y la Administración electrónica, tal y como estaba previsto en la Agenda Digital, ha seguido avanzando a buen ritmo: el 76,5 por cien de los trámites realizados por la Administración General del Estado (AGE) han sido por vía electrónica, que ha calculado unos ahorros para ciudadanos y empresas, en 2012 y 2013, de 31.000 millones de euros.

La Sociedad de la Información sigue avanzando en España: el 74,8% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador. Y el 74,4% de los hogares españoles tiene acceso a la Red, frente al 69,7% del año anterior.

2014 fue un año de mayor dinamismo empresarialEn 2014 se crearon más sociedades mercantiles (un 0,8% más) y aumentó la cifra de negocio empresarial (+1,9%). La confianza de los empresarios también ha mejorado: El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en el segundo trimestre de 2015 aumenta un 4% respecto al primer trimestre de 2015; todos los sectores económicos analizados presentan una mejora de la confianza respecto al trimestre anterior.

También analizamos los componentes del entorno empresarial, considerando las pymes que los de mayor importancia en el año 2014 fueron la demanda de sus productos (con un 58,5% de las respuestas con una importancia alta), el entorno macroeconómico (con un 43,7%) y la morosidad (con un 42,7%).

29,2%aumento del comercio electrónico




Menú




22

29,2%

84%

incremento del negocio por el comercio electrónico

de las pymes otorgan a las tecnologías de la información un papel muy importante en sus empresas

comunicaciones para ofrecer nuevos servicios y mejorar la experiencia turística de los usuarios.

Como ya vimos, la Administración Electrónica ha dado un fuerte salto cualitativo y cuantitativo: La Administración General del Estado (AGE) afirma que los ahorros conseguidos por los ciudadanos y empresas durante 2012 y 2013 debido al uso de la Administración Electrónica ascienden a 31.000 millones de euros. En España, en 2014, el 49% de los ciudadanos entre los 16 y los 74 años interactuaba con las autoridades públicas a través de la Red.

Las TIC son esenciales para las pymesComo en años anteriores, las TIC siguen estando en el corazón de las pymes españolas para ser más productivas y competitivas, aunque en 2014 se ha dado un salto importante, fruto de la mayor inversión empresarial: el 84% de las pequeñas empresas otorgan a las tecnologías de la información un papel muy importante en sus empresas, cifra que sube hasta el 86% en el caso de la mediana empresa. Además también realizan un importante esfuerzo para conocer estas tecnologías, y así el 78% de las pequeñas empresas y el 81% de las medianas aseguran que están muy familiarizadas o bastante familiarizadas con ellas. El interés por el Cloud Computing es creciente, con un 69% de las pequeñas empresas y un 83% de las medianas que han oído hablar de él y entienden su concepto. Algo similar sucede con el comercio local y el teléfono móvil, con un usuario que empieza a no diferenciar entre canal físico y canal online, y valora aspectos que suponen la integración de ambos canales: el 47% no quiere pagar por el envío, el 23% no quiere esperar, el 46% quiere tocar el producto antes de comprarlo y el 37% desea la opción de devolverlo en la tienda si es necesario. Todo ello está transformando tecnológicamente el comercio local en España, gracias a Internet y a los teléfonos inteligentes.

Vías alternativas a la financiación bancaria para pymesLa financiación bancaria sigue siendo la principal forma de financiación de las empresas y pymes españolas. Pero también han surgido nuevas formas de financiación alternativa. El Gobierno ha querido recoger esas figuras en la Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial y en la Ley de Entidades de Capital Riesgo. Y, aunque todavía son marginales frente a la financiación bancaria, cada vez son más conocidas y utilizadas, como: Private Equity, Venture Capital, Business Angels y Crowdfunding, por sus denominaciones en inglés. Por ejemplo, el capital riesgo invirtió 3.000 millones de euros en 2014 en proyectos de financiación de pymes españolas.

TIC y EconomíaLas Tecnologías de la Información (TIC) siguen impactando positivamente en la economía y en los sectores de actividad económicos españoles. Un buen ejemplo es el comercio electrónico: en el cuarto trimestre de 2014, el volumen de negocio generado en nuestro país por el comercio electrónico ascendió a 3.432 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 29,2%. Otra tendencia ascendente es el Big Data, para analizar el comportamiento de los usuarios. El uso del Big Data en el comercio electrónico permite a las empresas promover una experiencia personalizada de usuario (basada en su interacción con la plataforma B2C) y un servicio al cliente perfectamente adaptado (identificando al mismo usuario en distintas plataformas). Cada vez más, la pyme participa de este proceso como actor protagonista.

El sector económico más importante de España en estos años, el turismo (11% del PIB) ha utilizado intensivamente las TIC para crecer rentablemente; en su afán de innovación y renovación se ha servido de las tecnologías de la información y las




Menú




23

2,8%

49,9%

98,3%

70%

22,9%

15%

17,8%

descenso de la inversión en I+D

del gasto en I+D lo realizaron empresas del sector Servicios

dispone de conexión a Internet

tienen página web

invirtieron en formación en TIC

compraron soluciones de Cloud Computing

realizaron ventas mediante comercio electrónico

Las pymes han seguido invirtiendo en TIC Algunos datos son relevadores: el 98,3% de las empresas españolas dispone de conexión a Internet. Siete de cada 10 tienen página web. El porcentaje de empresas que utiliza banda ancha móvil sube cuatro puntos, hasta el 78,3%. El 91,1% de las empresas interactuó a través de Internet con las Administraciones Públicas. El volumen de negocio generado en las empresas por las ventas de comercio electrónico alcanzó el 15,1% del total de ventas durante 2013, un 6,7% superior al del 2012. El 54,6% de las empresas proporciona a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la conexión a Internet para uso empresarial. El 22,9% de empresas invirtieron en formación en TIC.

El 36,9% de las empresas usaron alguno de los medios sociales por motivos de trabajo. De éstas, el 92,4% utilizaron las redes sociales.

A comienzos de 2014, el 15% de las empresas compraban soluciones de Cloud Computing. Las más compradas fueron almacenamiento de ficheros (69%), servicio de e-mail (61,4%) y como servidor de bases de datos de la empresa (54,7%).

En cuanto al uso de las TIC por comunidades autónomas, las empresas cuyas sedes sociales están ubicadas en Cataluña, Comunidad de Madrid y Principado de Asturias presentan las mayores intensidades en el uso de las TIC (Conexión a Internet, Interacción con las Administraciones Públicas (AAPP), Banda Ancha móvil, Página Web, Uso de Medios Sociales y Cloud Computing).

El 17,8% de las empresas realizaron ventas mediante comercio electrónico. El volumen de negocio generado por estas ventas alcanzó los 195.443 millones de euros, un 6,7% más que en el año anterior. Las ventas a través de comercio electrónico representaron, el 15,1% del total de ventas efectuadas por las empresas, frente al 14,0% del año anterior.

Desciende la inversión en I+DEspaña invirtió menos en I+D en 2014: el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió a 13.012 millones de euros en 2013, lo que supuso un descenso del 2,8% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,24% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,27% del año 2012. Empresas (un 46,3%) y la Administración Pública (un 41,6%) fueron quienes financiaron fundamentalmente las actividades de I+D, aunque como las Organizaciones Empresariales no han dejado de repetir, la inversión en I+D en España debe aumentar para cambiar el modelo productivo del país hacia la Sociedad del Conocimiento.

Las empresas del sector Servicios concentraron el 49,9% del gasto en I+D empresarial. Al mismo tiempo, el volumen de negocio de las empresas manufactureras del sector de alta y media-alta tecnología se situó en 150.238 millones de euros en el año 2013.

Por Comunidades Autónomas, las que presentaron mayores porcentajes de empresas con innovaciones tecnológicas durante el periodo 2011-2013 fueron País Vasco (un 19,6% de sus empresas introdujeron innovaciones tecnológicas en dicho periodo), La Rioja (19,3%) y Comunidad Foral de Navarra (17,9%).




Menú




24

72,3%

76,5%

66,4%

de las pymes dispone de ordenadores

usa telefonía móvi

dispone de banda ancha

En el caso de las microempresas, el 72,3% dispone de ordenadores y el 24,4% tiene instalada una Red de Área Local (LAN). El 67,7% dispone de acceso a Internet y el 99% de ellas accede mediante alguna solución de banda ancha. En cuanto a las comunicaciones, el 76,5% usa telefonía móvil, frente al 74,6% del año anterior. Por su parte, el 21,7% utiliza otras tecnologías (GPS, TPV,...).

Cabe destacar la banda ancha móvil, que ha experimentado el incremento más elevado al pasar del 56,8% al 66,4%, en el caso de las microempresas.

Como dijimos al principio de este Resumen Ejecutivo, 2015 no es 2013. En estos años han avanzado la Sociedad de la Información y la recuperación económica. Las pymes españolas cada vez consideran más importante las TIC para la gestión de su negocio, por lo que la inversión en Tecnologías de la Información ha continuado en estos años. La pyme ya no es ajena al Big Data o las Redes Sociales. La pyme realiza negocios en movilidad. Busca nuevas formas de financiación alternativa a la bancaria y, cada vez, exporta más.

Siempre hemos sostenido que la pyme era la columna vertebral de la economía española. Con la recuperación económica y con su mayor adopción de las TIC, pensamos que esa afirmación es más cierta que nunca.


sage.es/observatorio



radiografía sage de la pyme 2015/media/markets/es/recursos de negocio/observatorio... · al igual...

Documents