radiografia del tejido empresarial 24 2 2013
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Presentación de Oriol Amat en 'Fem un Cafè a l'Estadi' del RCD Espanyol el 20-2-2013TRANSCRIPT
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Radiografía del tejido empresarial catalánBarcelona
22-2-2013
Oriol Amat, UPF
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Puntos
1. Crisis de confianza
2. Número de empresas
3. Capacidad de generación de riqueza
4. Capitalización y solvencia4. Capitalización y solvencia
5. Dimensión
6. Claves del éxito
7. Conclusiones
2
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1. Crisis de confianza
¿Qué grado de confianza hay en que, de aquí a un año, la situación
económica haya mejorado en nuestro país?
Fuente: GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública), 2012
Mucha + Bastante confianza Poca + Ninguna confianza
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2. Número de empresas
Número de
trabajadores2008 2012
Variación
en número
Variación
en %
Menos de 50 626.750 594.630 -32.120 -5,1%
Más de 50 y
Fuente: IDESCAT
Más de 50 y
menos de 2506.720 5.799 -821 -12,2%
Más de 250 1.975 1.732 -243 -12,3%
636.455 602.161 -34.194 -5,3%
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2007 2011
100
53% Beneficios
30% Pérdidas
2. Número de empresas
30% Pérdidas
-2% Compradas
-15% Desaparecidas
+11% Nuevas empresas
=94% Empresas existentes
5
Fuente: Elaboración propia (datos Reg. Merc.), con una muestra de 10.000 empresas entre 5 y 100 trabajadores.
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% de personas adultas en proceso de creación de empresas
2. Número de empresas (espíritu emprendedor)
6Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2011
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2. Número de empresas% de personas adultas en proceso de creación de empresas
7
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2011
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FinlandiaEstado español
África Subsahariana
Francia
Dificultades para la creación y crecimiento de empresas
2. Número de empresas
español Subsahariana
Número de procedimientos
3 10 9 1
Días 14 47 4515
minutos
Fuente: World Bank, 2012
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3. Capacidad de generación de riqueza
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3. Capacidad de generación de riquezaVentas en España (a) Ventas en el extranjero (a) Intensidad exportadora (b)
Fuente: Informe anual de la empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012
(a) % variación anual.
(b) Ventas en el extranjero sobre ventas totales.
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3. Capacidad de generación de riqueza
Rentabilidad fondos propios Rentabilidad activo neto Apalancamiento real
Font: Informe anual de l’empresa catalana, Cambra de Comerç Barcelona, 2012
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
% empresas que
aumentan ingresos49% 55% 32% 27% 43% 42%
% empresas con
beneficios41% 46% 24% 20% 61% 58%
3. Capacidad de generación de riqueza
beneficios41% 46% 24% 20% 61% 58%
Beneficio neto /
Ventas3,7% 3,9% -2,6% 1,6% 2,8% 2,1%
Fuente: Elaboración propia con datos de SABI (diciembre
2012). Datos de las 449.058 empresas que han depositado
cuentas en el Registro Mercantil)12
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Menos impacto del cambio tecnológico
Más impacto del cambio tecnológico
Menos impacto de la crisis
TurismoFormación presencialQuímicaServicios a personasTransporte de personas
InternetTelefonía móvilFormación on-line
Más impacto Construcción Agencias de viaje
Impacto de la crisis y de los cambios tecnológicos por sectores
3. Capacidad de generación de riqueza
Más impacto de la crisis
ConstrucciónInmobiliarioBancaSegurosDespachos profesionalesTransporte de mercancíasIndustria agroalimentariaSupermercadosCulturaRestauración y hotelesAutomóvilLíneas aéreasTextilMueble
Agencias de viajeLibrosDiarios y revistasImprentasMúsicaPublicidadElectrónica de consumo
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4. Capitalitzación y solvenciaProblemas:Proyecto
Capitalización
Solvencia
Garantía
Restricción crédito
Política riesgo
14
Fuente: Banco de España
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5. Dimensión
Nivel de facturación empresas en países de referencia (2005)
15Fuente: OneSource y SABI
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¿Por qué las empresas catalanas no son más
grandes?
- Cultura y entorno (control empresa, poca
cooperación, idiomas, sectores maduros...)
5. Dimensión
cooperación, idiomas, sectores maduros...)
- Escasa inversión en R+D+i
- Restricciones financiación (bolsa, capital
riesgo, crédito bancario...)
- Marco regulador
- Escasa ambición16
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5. Dimensión
17Fuente: GEM 2006
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Empresas con
Fase de pérdidas Fase de primeros beneficios
Fase de altocrecimiento
Fase posterioral alto crecimiento
Beneficios
Empresas que mantienen alto crecimiento (2,76%)
AmbiciónProfesionalizaciónInnovación y calidadPoca deudaInternacionalizaciónDimensión y cooperaciónGestión de conflictos
6. Claves del éxito
LiderazgoApostar por las personas Empresas con
evoluciónmás ralentizada(78,34%)
Año 4 Año 10 Año 14
0
Pérdidas
Nº de añosdesde la creaciónde la empresa
Empresas con problemas importantes(18,90%)
Fuente: Amat, O., Hernández, J.M., Fontrodona, J. y Stoyanova, A. (2011): Les empreses d’alt creixement, Generalitat de Catalunya (2011)
18
Apostar por las personasRetribución variableOrientación al mercadoInnovación y calidadMarketing e internacionalizaciónCapital
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Diferencias entre empresas que crecen y las que cierran (2011)
Empresas
que
crecen
Empresas
que han
cerradoDeudas / Activo
Año 2007
34% 69%
6. Claves del éxito
19
Año 2007
Exportan
Año 2007
23% 4%
Web
2011
86% 42%
Certificación de calidad 2011 41% 8%
Fuente: Elaboración propia.
Muestra de 100 empresas que han tenido crecimiento de ventas
durante el año 2011 y 100 empresas que han cerrado en el año 2011
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ExportaciónAumento del 13,5% en 2011
Variación
ocupación 2011
Media empresas -6%
6. Claves del éxito
20
Media empresas -6%
Empresas que
exportan+2%
Empresas que
invierten en el
exterior
+14%
Fuente: INE y COFIDES, 2012
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7. Conclusiones
• Crisis de confianza
• Necesitamos más emprendedores
• Clima no business friendly
• Son necesarias medidas de reactivación• Son necesarias medidas de reactivación
• Parte del tejido aguanta bien y se está
capitalizando
• Tenemos un problema de dimensión
• Claves: ambición, I+D, calidad, apostar por las
personas, internacionalización…
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Radiografía del tejido empresarial catalánOriol Amat, UPF
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