Quienes somos…

Estructura Nacional Negocio de Cobranza

Alianza Estratégica con CEMEX

Conocimiento de mercado

Plataforma de Captación

Acceso Sistema de Pagos

1

2 3

Asociación con CEMEX

Adquisición deCrédito y Casa

Adquisición deBanco Amigo

Adquisiciones

Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2012+

Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero

• Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores

• Generan más de 200,000 empleos directos

• Red de distribución minorista (2,000 Construramas)

Quienes son nuestros socios y accionistas…

Como nos fue como SOFOM…

0

$1,000

$2,000

$3,000

$

Diciembre 2009 Diciembre 2012

En 3 años triplicamos la cartera de crédito

$4,000

$5,000

280%

4,239mdp

$1,509mdp

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

Quiebra de Sofoles

Que pasó con nuestros competidores…

En el tiempo que llevamos operando los jugadores comparables no se lograron

consolidar

Quienes son nuestros clientes…

Segmento Subsegmento

Puente

Capital de Trabajo

Sindicados

Desarrolladores de Vivienda

interés social, media y

residencial

Pequeños y Medianos

20 a 500 viviendas

Grandes+ 500 viviendas

Financiamiento a Desarrolladores de

Vivienda

Intermediarios Financieros no

Bancarios

Pequeños5 a 50 mdp cartera

Medianos 50 a 150 mdp

cartera

Fondeo a Intermediarios

Pyme

Microcrédito

Nómina

Edos / Municipios

Distribuidores

Empresas

Pymes 4 a 250 mdp ventas

Empresas Grandes+ 250 mdp

Crédito Pyme Cadena Proveedores

MicrocréditoCrédito ligado a la

Inversión

Derechohabientes Fovissste / Infonavit

Respalda2mMejora de Vivienda

Cliente con Inversión en ABC

Capital

Propio

Tercero

Obra PúblicaProveedor Obra

Pública

Crédito Empresarial

Comercio Exterior

Mejoravit

Modalidades CanalProducto

CO

LO

CA

CIÓ

N

• Red Vivienda ABC• Cemex• SHF

• Red IFNB ABC• Nafin

• Nafin• EPOS• Red Pyme ABC• Bancomext

• Red Captación ABC• Sucursal / Módulo

• Fovissste

• Red Vivienda ABC

GobiernoCartera de

IntermediariosEstados y Municipios

Estados

Municipios• Red IFNB ABC

• Infonavit

Quienes son nuestros clientes…

Personas Físicas• Red Fovissste ABC• Desarrolladores

Originación Crédito Hipotecario

SER

VIC

IOS

Personas Físicas

Pagaré

Certificado Depósito

Inversión• Red Captación ABC• EPOs• Sucursal Módulo

CA

PTA

CIÓ

N

Principalmente con protección del IPAB hasta 400 mil UDIS

Derechohabientes Sorteados del

Fovissste

AvalúosPersonas Físicas

y Morales

Interesados en conocer el valor de

un bien mueble/ inmueble

• Red Colocación ABC

• Bancos, Brokers• Fovissste,

Infonavit,SHF

Canal Segmento Producto Modalidades Canal

Que sabemos de nuestros clientes…

Nafinsa señala que hay más de 3.5 millones de PyMEs que a pesar de ser formales no tienen acceso a fondeo.

Sólo el 8.6% de los prestamos del sector bancario son para SOFOMES

Las SOFOMES son el canal natural de fondeo para el Sector MiPyMEs

En los últimos años las nuevas SOFOMES que entraron al mercado se concentran en las PyMEs y el Microcrédito.

Poco acceso al financiamiento de las Instituciones de Banca Múltiple en nuestro país.

Que sabemos de nuestros clientes…

.Sólo las SOFOMES más grandes lo obtienen.

Requerimientos de Capital y Garantías que hacen el proceso lento, inaccesible y a un alto costo.

Actualmente, la principal fuente de fondeo es Capital, Prestamos de accionistas, Friends & Family, Fondos privados y Banca de Desarrollo.

Las Instituciones de Banca Múltiple poco entienden las necesidades y la forma en que debe atenderse al sector

Que ofrecemos a nuestros clientes…

Conocimiento del sector por 12 años como Directivos de banca de segundo piso

Experiencia en el proceso de administración y operación por nuestro origen como Intermediario Financiero (SOFOM)

Producto desarrollado incorporando las mejores prácticas aportadas por despachos certificados por la banca de desarrollo

Análisis de crédito y control de riesgos especializado

Que ofrecemos a nuestros clientes…

Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios

Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple

Monto hasta 80 mdp

Plazos hasta 36 meses

Una o varias disposiciones hasta 180 días

Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o

Garantía líquida y/o

Aval y obligación solidaria de los principales accionistas

Comisión por apertura desde el 1%

Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario

Cual es el perfil de nuestros clientes…

MaduraNueva Joven

Entre 2 y 5 años Más de 5 añosAl menos 2 años

Entre 50 y 149 mdp

Más de 150 mdpEntre 5 y 50

mdp

Entre 20 y 50 mdp

Más de 50 mdpMínimo de 5

mdp

Cuando menos 1

Más de 2Sin

Años de Operación

Monto de Cartera

Capital Contable

Fuentes de Fondeo

• Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito

• Procesos y Sistemas en apego a las practicas del mercado

• Índice de Morosidad acorde a la media del sector

• Metodología/ Política de Calificación de Cartera y Reservas

Preventivas

• Due Diligence positivo

Cual es nuestro proceso de crédito…

Originación yPre

Análisis

Viabilidad Jurídica

Due Dilligence

Autorización de

Comité de Crédito

Formalización

• Miembros de la ASOFOM

• Acta Constitutiva y Poderes

• Estados Financieros vigentes

• Consultas de Buró de crédito

• Historia Legal• Autorización• Condusef y CNBV

• Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito GIRAFE

• Revisión In Situ de su PDC.

• Validación de Grado de Riesgo

• Términos y Condiciones.

• Contrato y Reglamento Operativo

Cual es nuestra metodología de Análisis…

Intereses Alineados

Sobre endeudamiento

Proceso de toma de

decisiones

Planeación

Equipo Administrativo

Sistemas deInformación

Monitoreo Riesgo Social

ROA

ServiciosControl Interno

Riesgo operativo

Auditoria Interna

Adm. de Servicios

Financieros

Riesgo de Crédito

Cobertura de Riesgo

Capital Adecuado y

Estrategia de Fondeo

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Mercado

Posición de Mercado

Responsabilidad Financiera

Operación Eficiente

Precio

Transparencia

Privacidad en la Inf.

Trato responsable

Soluciones Efectivas

Gobierno Corporativo

Información Administración de Riesgos

Actividades Fondeo y Liquidez

Eficiencia y Rentabilidad

Protección al cliente

La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito.

ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Reviews, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB.

Intermediarios Financieros

Ene 14

Feb 14

Mar 14

Abr 14

May 14

Jun 14

Jul 14

Ago 14

Sept 14

Oct 14

Nov 14

Dic 14

Ene 15

Feb 15

Mar 15

Abr 15

May 15

Jun 15

Jul 15

Ago 15

Sept 15

Oct 15

Nov 15

Dic 15

Cartera Total

194.13602432

206.13602432

239.13602432

256.13602432

264.13602432

265.13602432

288.13602432

312.13602432

349.13602432

370.13602432

442.13602432

587 576 627 635 651.4573087

577.70787875

2

610.50787875

2

676.521924468087

772.766251098496

821.009087778496

883.733925204774

925.333925204774

978.366766063073

$225

$375

$525

$675

$825

$975

md

p

2014 2015

Saldos

Metas+ $209 mdp

A partir del rediseño del Producto y la construcción de la Red hemos crecido $ 209 MDP

(6 meses)

www.abccapital.com.mx