Abril 2015

Quienes somos…

Estructura Nacional Negocio de Cobranza

Alianza Estratégica con CEMEX

Conocimiento de mercado

Plataforma de Captación

Acceso Sistema de Pagos

1 2 3Asociación con CEMEX

Adquisición deCrédito y Casa

Adquisición deBanco Amigo

Adquisiciones

Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2012+

Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero

• Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores

• Generan más de 175,000 empleos directos

• Red de distribución minorista (2,000 Construramas)

Quienes son nuestros socios y accionistas…

Como nos fue como SOFOM…

0

$1,000

$2,000

$3,000

$4,239mdp

Diciembre 2009 Diciembre 2012

$1,509mdp

En 3 años triplicamos la cartera de crédito

$4,000

$5,000

280%

Liquidación Jun. 2011

En Concurso Mercantil Dic. 2011

Venta a Santander Jun 2013

Liquidada Jun. 2012

Hipotecaria Nacional

Su Casita

Crédito y Casa

Metrofinanciera

Vértice

ING

Apoyo Integral

Casa Mexicana

Vendida a BBVA Bancomer Sep. 2004

Liquidación Dic. 2009Capitalizada por tenedores Ene. 2009Compro Casa Mexicana Ene. 2011Vendida a Apoyo Bancomer Ene. 2011

Fincasa Vendida a IXE May. 2005

Crédito Inmobiliario

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

Quiebra de Sofoles

Que pasó con nuestros competidores…

En el tiempo que llevamos operando los jugadores comparables no se lograron

consolidar

Financiamiento a Desarrolladores de Vivienda

Pyme Cadenas

Fondeo a Intermediarios

ProductoSegmento

Desarrolladores de Vivienda

Empresas

Intermediario Financiero no

Bancario

Canal• Red ABC• Cemex• SHF

• EPOs• Red ABC• Nafin• Bancomext

• Red ABC• Nafin

Empresas Comercio Exterior

Quienes son nuestros clientes…

Personas Físicas Captación • Red ABC

Que sabemos de nuestros clientes…

Nafinsa señala que hay más de 3.5 millones de PyMEs que a pesar de ser formales no tienen acceso a fondeo

Sólo el 8.6% de los prestamos del sector bancario son para MiPyMEs

Las SOFOMES son el canal natural de fondeo para este Sector

En los últimos años las nuevas SOFOMES que entraron al mercado se concentran en las PyMEs y el Microcrédito

Poco acceso al financiamiento de las Instituciones de Banca Múltiple en nuestro país

Que sabemos de nuestros clientes…

Sólo las SOFOMES más grandes lo obtienen

Requerimientos de Capital y Garantías que hacen el proceso lento, inaccesible y a un alto costo

Actualmente, la principal fuente de fondeo es Capital, Prestamos de accionistas, Friends & Family, Fondos privados y Banca de Desarrollo

Las Instituciones de Banca Múltiple poco entienden las necesidades y la forma en que debe atenderse al sector

Que ofrecemos a nuestros clientes…

Conocimiento del sector por 12 años como Directivos de banca de segundo piso

Experiencia en el proceso de administración y operación por nuestro origen como Intermediario Financiero (SOFOM)

Producto desarrollado incorporando las mejores prácticas aportadas por despachos certificados por la banca de desarrollo

Análisis de crédito y control de riesgos especializado

Que ofrecemos a nuestros clientes…

Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios

Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple

Monto hasta 80 mdp

Plazos hasta 36 meses

Una o varias disposiciones hasta 180 días

Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o

Garantía líquida y/o

Aval y obligación solidaria de los principales accionistas

Comisión por apertura desde el 1%

Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario

Cual es el perfil de nuestros clientes…

MaduraNueva Joven

Entre 2 y 5 años Más de 5 añosAl menos 2 años

Entre 50 y 149 mdp

Más de 150 mdpEntre 5 y 50

mdp

Entre 20 y 50 mdp

Más de 50 mdpMínimo de 5

mdp

Cuando menos 1

Más de 2Sin

Años de Operación

Monto de Cartera

Capital Contable

Fuentes de Fondeo

• Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito

• Procesos y Sistemas en apego a las practicas del mercado

• Índice de Morosidad acorde a la media del sector

• Metodología/ Política de Calificación de Cartera y Reservas Preventivas

• Due Diligence positivo

Cual es nuestro proceso de crédito…

Originación y

Pre AnálisisViabilidad Jurídica

Due Dilligence

Autorización de Comité de

CréditoFormalización

• Miembros de la ASOFOM

• Acta Constitutiva y Poderes

• Estados Financieros vigentes

• Consultas de Buró de crédito

• Historia Legal

• Autorización Condusef y

CNBV

• Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito GIRAFE

• Revisión In Situ de su PDC.

• Contrato y Reglamento Operativo

• Validación de Grado de Riesgo

• Términos y Condiciones

Cual es nuestra metodología de Análisis…

Intereses Alineados

Sobre endeudamiento

Proceso de toma de

decisiones

Planeación

Equipo Administrativ

o

Sistemas deInformación

Monitoreo Riesgo Social

ROA

ServiciosControl Interno

Riesgo operativo

Auditoria Interna

Adm. de Servicios

Financieros

Riesgo de Crédito

Cobertura de Riesgo

Capital Adecuado y

Estrategia de Fondeo

Riesgo de Liquidez

Riesgo de Mercado

Posición de Mercado

Responsabilidad

Financiera

Operación Eficiente

Precio

Transparencia

Privacidad en la Inf.

Trato responsable

Soluciones Efectivas

Gobierno Corporativo Información

Administración de Riesgos Actividades

Fondeo y Liquidez

Eficiencia y Rentabilida

d

Protección al cliente

Utilizamos una metodología de Evaluación Especializada y probada en el segmento

La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito

ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Review, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB

Como vamos…

A partir del rediseño de nuestra oferta y la construcción de la Red hemos duplicado nuestros

saldos con un ICV menor al 1%

www.abccapital.com.mx