¿Quiénes somos?

Somos una empresa de consultoría en negocios, formada por un grupo de profesionales de vasta y reconocida experiencia en el ámbito de las asesorías financieras y estratégicas.

En nuestro equipo confluyen diversas capacidades complementarias, tanto en lo que se refiere a las áreas de especialización como a nuestro conocimiento de industrias.

Creemos que estas características son determinantes para prestar servicios de asesoría en negocios, integrales y de excelencia.

Experiencia

Más de 200 asesorías a empresas, en la mayoría de los sectores relevantes de la economía.

Servicios Financieros

17%

Telecom9%

Agroindustrial9%

Utilities14%

RecursosNaturales

6%

Empresas Medianas

46%

Enfoque Cliente

Nos caracterizamos por entablar siempre una relación de gran confianza y cercanía con nuestros clientes, orientada no sólo a los resultados específicos de nuestras asesorías, sino que también al desarrollo de vínculos personales de largo plazo.

Nuestra forma de trabajo reconoce que los socios / ejecutivos de una empresa son siempre quienes más saben del negocio y, por ende, asumimos un rol orientado a escuchar, apoyar y aconsejar.

Creemos que el éxito que hemos logrado hasta ahora ha sido precisamente fruto de esta constante dedicación a trabajar muy cercanamente con nuestros clientes. en un marco de permanente búsqueda de la excelencia y gran respeto mutuo.

Productos

Medición del Valor

Análisis y Optimización

del Valor

Realización

del Valor

Valoración de

Empresas

Plan de Negocios

Procesos Inversión /Desinversió

n

Gestión del Valor

Gestión del Valor

En un entorno de negocio caracterizado por niveles de competencia crecientes y relaciones con el medio cada vez más complejas, resulta fundamental que las empresas realicen un análisis critico y profesional respecto de su Gestión del Valor.

Los productos ofrecidos por Phi Partners corresponden a los 3 pilares fundamentales de este proceso: Medición, Análisis y Realización del Valor.

Valoración deEmpresas

Conocer y sobre todo entender el valor que la empresa tiene hoy día, es el primer paso hacia una gestión efectiva del mismo.

En consecuencia con lo anterior, nuestra metodología de valoración no se limita a la mera estimación de flujos, sino que enfatiza el entendimiento a cabalidad del negocio, la realidad particular de la empresa y el contexto de mercado en el que se desenvuelve.

El correcto entendimiento de estos factores es clave para poder determinar las fuentes de valor, así como los principales elementos de riesgo que enfrenta una compañía.

Modelo Matemático Financiero y Análisis de

Sensibilidad Análisis de la Empresa

Análisis de dinámicas de la Industria

Factores Críticos y

Supuestos de Valoración

Balance EconómicoFlujo Caja DescontadoValor Presente Aj.Costo Capital

Entrevistas Ejecutivos Análisis / Ajuste EEFFInformes de Gestión

Análisis Histórico

Reportes de IndustriaEntrevista con Ejecutivos

Análisis Industria en ExtranjeroInformación Pública

Mix Productos% MercadoMargen VentaCapital de Trabajo

VALOR DEL

NEGOCIO

¿Por qué Medir el Valor?

Respaldar / Apoyar Transacciones entre socios o con terceros.

Servir de base para Procesos Presupuestarios y de Planificación Estratégica.

Orientar el Control de Gestión a la creación de valor.

Estructurar Planes de Incentivos a Ejecutivos, alineados con los objetivos de los Socios.

Sustentar Operaciones de reestructuración societaria, desde el punto de vista tributario.

Apoyar requerimientos contables, en el marco de la aplicación de las nuevas normas IFRS .

•Opinión Independiente

•Análisis de Ofertas de compra / venta

Transacciones

•Monitoreo creación de valor

•Planes de Incentivos

Gestión

•Test de Deterioro

•Informes independientes de valor para fines tributarios o de registro contable

Normativo

Análisis de Valor/Plan de Negocio

El Análisis de Valor se lleva a cabo desarrollando un Plan de Negocio. Se trata de un importante ejercicio que los socios / ejecutivos de una empresa deben llevar a cabo, para entender, conceptualizar y modelar los factores clave de su emprendimiento.

Sobre esta base, se evalúa el impacto económico de distintas estrategias y cursos de acción, y se definen aquellos que resultan más adecuados para asegurar un desarrollo en el tiempo, que maximice el valor económico del negocio.

Nuestro enfoque para apoyar estos procesos es eminentemente cuantitativo. En consecuencia, la herramienta base de trabajo es el Modelo Matemático Financiero, a través del cual se representa el negocio y los factores críticos para el éxito.

Modelo Matemático Financiero Integrado

Diagnóstico situación actual

Análisis de Mercado y

Situación de la Industria

Definición de Cursos de Acción

Definición de objetivos

Entendimiento del negocio

PLAN DE NEGOCIO

¿Por qué un Plan de Negocio?

Metodología ordenada y formal para llevar a cabo reevaluaciones estratégicas, orientadas a: aumentar la eficiencia de

operación interna : Modelo de Gestión.

Revisar el planteamiento frente al mercado: Modelo de Negocio.

Herramienta de definición de requerimientos de fondos de corto y mediano plazo, para apoyar evaluaciones de estrategias de crecimiento o de cambio / ampliación del modelo de negocio: Capital de Trabajo y Plan de Inversiones.

Base indispensable para aproximarse de manera exitosa a los distintos proveedores de recursos financieros, ya sean éstos bancos o inversionistas en capital.

ReevaluacionesEstratégicas

Definición de Requerimientos

de Fondos

Aproximación a proveedores de

recursos financieros

Alineamiento Objetivos socios / administración

Realización delValor

Una vez hecho el Análisis de Valor, los socios de la empresa deberán tomar decisiones:

¿Queremos alcanzar

el valorpotencial?

Si No

Venta Compañía Status Quo

Búsqueda de Inversionistas

¿Inyección de Capital o aumento

de Deuda?

Búsqueda de socios o

financiamiento bancario

Si No

¿Tenemos el

capital suficient

e?

Phi Partners ConsultoresAv. La Dehesa 1201 Torre Norte, Of

514 Lo Barnechea, Santiago, Chile

Tel: (56-2) 321 2114 macatalan@phipartners.cl