¿qué hacer para crecer? medidas ante la crisis para construir un país más competitivo

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Economía

¿Qué hacer para crecer? Medidas ante la crisis para construir un país más

competitivo.19 de junio, 2009


Contenido

I. Panorama Económico

II. Comercio exterior y desarrollo económico

III. Importancia del Sector Autotransporte en el comercio exterior

2


Panorama Económico

PIB Perspectivas de Crecimiento en 2009

(Variación % Anual )

Volumen del Comercio Mundial de Bienes y Servicios*/

(Variación % Anual )

*/ 2009 & 2010 PronósticoFuente: FMIFuente: Bloomberg

Ha habido una constante revisión a la baja en las perspectivas económicas para este año para casi todos los países o regiones. Sin embargo, la recuperación se espera para principios de 2010

-15

-10

-5

0

5

10

15

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

Jan

-00

Fe

b-0

8M

ar-

08

Ma

y-0

8Ju

n-0

8Ju

l-0

8S

ep

-08

Oct

-08

No

v-0

8D

ec-

08

Fe

b-0

9M

ar-

09

Ma

y-0

9

EurozoneEE.UU.JapanMexicoBrazil

EurozonaEUAJapónMéxicoBrasil

3


Crecimiento Real del PIB por Actividad Económica

(Variación Trimestral Anualizada)

Empleo Formal(Millones de Personas)

Inversión Fija Bruta Real(Variación Mensual anualizada)

Fuente: INEGI Fuente: IMSSFuente: Banxico

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

04

I

20

04

III

20

05

I

20

05

III

20

06

I

20

06

III

20

07

I

20

07

III

20

08

I

20

08

III

20

09

I

GDP Farming

Industry Services

En México, tanto la actividad económica, como la inversión han mostrado tasas de crecimiento negativas desde la segunda mitad del 2008. El número de empleos formales también ha decrecido.

Panorama Económico

PIB Agrícola

ServiciosIndustria

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Jan

-04

Jul-

04

Jan

-05

Jul-

05

Jan

-06

Jul-

06

Jan

-07

Jul-

07

Jan

-08

Jul-

08

Jan

-09

Not seasonally adjusted

Seasonally adjustedAjustada por Estacionalidad

Sin ajuste por estacionalidad

12.0

12.5

13.0

13.5

14.0

14.5

Jan

-04

Jul-

04

Jan

-05

Jul-

05

Jan

-06

Jul-

06

Jan

-07

Jul-

07

Jan

-08

Jul-

08

Jan

-09

Not seasonally adjusted

Seasonally adjusted

Ajustada por Estacionalidad

Sin ajuste por Estacionalidad

4

EXPORTACIONES Y EMPLEO POR REGIÓN, BIENES DURABLES(Enero - Abril 2009)

Fuente: IMSS y Banxico

Panorama Económico

% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total58.8 30.6

Exportaciones* Empleo*-0.286 -0.209

Empleo(Pérdida/Creación)** -295,990% del Empleo perdido 73.10%

Región Norte

% de las Exportaciones Totales % del Empleo Total17.10% 29.40%

Exportaciones* Empleo*-34.0% -3.5%Empleo

(Pérdida/Creación)** -62,280% del Empleo perdido 15.40%

Región Centro


Exportaciones* Empleo*-29.2% 2.6%Empleo

(Pérdida/Creación)** 27,144

Región Sureste



(Pérdida/Creación)** -46,399% del Empleo perdido 11.5%

Región Oeste



(Pérdida/Creación)** 10,859

Región Sur

Exportaciones -32.7%Empleo -15.0%

Total 366,665Bienes durables 192,921Bienes durables/Total % 52.6%

Pérdida de Empleo(Var. % Anual)

Bienes Durables(Var. % Anual)

5


Tipo de Cambio Real (Promedio 1990 = 100)

Fuente: BanxicoFuente: Banxico

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Jan

-90

Oct

-91

Jul-

93

Ap

r-9

5

Jan

-97

Oct

-98

Jul-

00

Ap

r-0

2

Jan

-04

Oct

-05

Jul-

07

Ap

r-0

9

INPC(Variación Trimestral Anualizada)

2

3

4

5

6

7

20

04

I

20

04

IV

20

05

III

20

06

II

20

07

I

20

07

IV

20

08

III

20

09

II

20

10

I

20

10

IV

ObservedBANXICO estimates

Recientemente, el peso mexicano se ha apreciado y hay indicios de que la inflación ha alcanzado su punto máximo.

Panorama Económico

6


Contenido




7

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 2008, Banco Mundial.

Comercio exterior y desarrollo económico

Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB

y PIB per cápita (Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)

Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB

(Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)

México

5

6

7

8

9

10

11

0 50 100 150 200 250

PIB

per

cáp

ita

aju

stad

o p

or

la p

arid

ad

del

po

der

de

com

pra

(en

log

arit

mo

s)

Porcentaje del PIB (%)

México

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 50 100 150 200 250

Cre

cim

ien

to r

eal a

nu

al d

el P

IB (

%)

Porcentaje del PIB (%)

El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico.México tiene una participación del comercio internacional en el PIB menor al que se esperaría dado su nivel de desarrollo.

8

Fuente: DGCE con datos de INEGI (PIB por estado) y DGCE (Exportaciones por estado).

Comercio exterior y desarrollo económico

La relación positiva entre el comercio internacional, por una parte, y nivel de desarrollo y crecimiento económico, por la otra, también se hace evidente a nivel local

Relación entre exportaciones como % del PIB y PIB per cápita

(Promedio 2000-2006, entidades federativas)

Relación entre exportaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB

(Promedio 2000-2006, entidades federativas)

AguascalientesBaja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis PotosíSinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

0 20 40 60 80 100

PIB

per

cáp

ita

(mil

es d

e p

eso

s d

e 19

93, e

n lo

gar

itm

os)

Porcentaje del PIB 2003 (%)

Aguascalientes

Baja California Sur

CampecheCoahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

DurangoGuanajuato

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 20 40 60 80 100

Cre

cim

ien

to r

eal a

nu

al d

el P

IB (

%)

Porcentaje del PIB 2003 (%)

9

Situación del comercio exterior

Incertidumbre jurídica para acceder a las

importaciones

Incertidumbre jurídica para acceder a las

importaciones

Altos costos de los trámites para las

empresas

Altos costos de los trámites para las

empresas

Inequidad entre sectores y entre

tamaño de empresas

Inequidad entre sectores y entre

tamaño de empresas

Carga administrativa excesiva para el

gobierno

Carga administrativa excesiva para el

gobierno

Dificultad para identificar y sancionar

operaciones irregulares

Dificultad para identificar y sancionar

operaciones irregulares

Esquema de comercio complejo y discriminatorio para las PyMES:

más de 150,000 posibles aranceles C

omplejidad

La situación del régimen arancelario y la operación aduanera prevaleciente durante los últimos años generó que las operaciones de comercio exterior fueran costosas y complejas, impactando negativamente en la competitividad del país

10


Situación del comercio exterior

11

Los indicadores de competitividad en materia de comercio exterior muestran que México se ha rezagado en comparación con otros países:

1.En el índice de competitividad del Foro Económico Mundial que incluye a 134 países, México se ubicó en: Posición general: 60 Posición “costo de procedimientos aduaneros”: 74 Posición “Arancel promedio”: 105

2.En el caso del Índice del estudio “Doing Business 2009” del Banco Mundial, entre 178 países, México se ubicó en: Posición general: 56 Posición eficiencia en comercio exterior: 87

• El 24 de diciembre de 2008 se publicó un decreto que reduce los aranceles de productos industriales, contemplando una disminución gradual entre 2009 a 2013 del arancel promedio de 10.4% a 4.3%, nivel similar al registrado por nuestro principal socio comercial (EUA)

• Asimismo, se generalizaron los beneficios de los programas sectoriales (“Prosecs”) y de la regla 8ª, se hizo una reingeniería de los trámites de comercio exterior y de operación aduanera

• Además, está en proceso la eliminaron de barreras a la entrada para promover la competencia en los servicios conexos al despacho aduanero

Acciones

12

Beneficios• Las acciones realizadas conforman el Programa de Simplificación de las Actividades de

Comercio Exterior Acordado por el Gobierno Federal y los Sectores Productivos , para el cual se trabajó de forma conjunta con el sector industrial para atender las preocupaciones derivadas de las limitaciones existentes en el país en materia de competitividad

• Es importante destacar que la reducción de aranceles de productos industriales se dará de forma gradual, lo que permitirá a la industria nacional incrementar su productividad, aumentar el valor agregado de sus productos y migrar hacia sectores donde cuenta con mayores ventajas comparativas

13

Gobierno

Efectividad de operaciones aduaneras

Carga administrativa

Empresas

Inversión, exportación, producción y empleo

Competencia y eficiencia

Inserción en la economía global

Costos

Incertidumbre para invertir

Consumidores

Variedad y calidad de productos

Empleos

Precios de bienes de consumo

13


Contenido




Importancia del Sector Autotransporte

15

Aspectos de Competitividad México E.U.A. Canadá Brasil Rusia India ChinaRed de Transporte Doméstico 48 11 13 40 54 32 64

Presencia de Grandes Compañías de Renta de Autos 35 1 1 1 35 66 102Precio del Combustible 30 43 63 34 30 53 27

Claridad y Estabilidad de las Regulaciones Ambientales 51 19 18 50 109 49 76Regulaciones Ambientales Estrictas 49 21 15 28 103 41 97

Confiabilidad de los Servicios Policiacos 104 16 14 107 105 48 64Infraestructura Carretera 49 7 16 96 103 66 45

NAFTA BRIC

País Posición de un total de 125 PaísesE.U.A. 6

Canadá 16India 43China 54

México 58Rusia 62Brasil 66

País Posición de un total de 125 PaísesE.U.A. 12

Canadá 13India 60China 61

México 62Rusia 64Brasil 71

A nivel global México se encuentra en una posición media de competitividad. Sin embago, en términos de aspectos relacionados con el sector y servicios del autotransporte, la competitividad mexicana ha sido menor en comparación con la dinámica seguida por los socios comerciales y por los países emergentes con los que compite.

Índice Global de Competitividad Índice de Competitividad en Infraestructura

Fuente Estudio de ANPACT y KASO con Información del Travel & Tourism National Competitiveness Ranking 2006 y World Economic Forum 2006


16

Comercio Intra

Norteamérica43.6%

Comercio con Asia 27.4%

Comercio con Centro y Sudamérica 5.8%

Comercio con Otros: 5.3%

Comercio con Europa: 17.9%

Fuente: ANPACT con información de INEGI, SCT y FMI

CANADÁPIB: $1,269 billones de USDPoblación: 33 millonesPIB Per Cápita: $38,951 USDParque vehicular total: 19,130,120 unidadesInfraestructura carretera: 1,409,000 kmDensidad vehicular: 0.58 unidades/habDensidad carretera: 43 m/hab

MÉXICOPIB: 840 billones de USDPoblación: 104 millonesPIB Per Cápita: $8,066 USDParque vehicular total: 22,651,487 unidadesInfraestructura carretera: 355,796 kmDensidad vehicular: 0.22 unidades/habDensidad carretera: 3 m/hab

ESTADOS UNIDOSPIB: 13,245 billones de USDPoblación: 300 millonesPIB Per Cápita: $44,190 USDParque vehicular total: 260,969,522 unidadesInfraestructura carretera: 6,448,040 kmDensidad vehicular: 0.87 unidades/habDensidad carretera: 22 m/hab


17

Exportaciones más Importaciones como % del PIB

México, 1980-2008 Otros Países, 1980-2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Union Europea Brasil India China México

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

*

Fuente: INEGI

• A partir de la década de los ochenta la economía mexicana ha experimentado un proceso de liberalización comercial que la ha hecho mucho más abierta al resto del mundo

• Sin embargo, en los últimos años la participación del comercio internacional en el PIB en la economía se ha estancado, manteniendo una participación menor al 60%

México, 1980-2008

Conclusiones

18

• El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico.

• Es importante contar con un marco normativo que facilite el comercio internacional.

• Promover el desarrollo del sector del Autotransporte de Carga y Pasaje juega un papel primordial para el presente y futuro crecimiento económico del país debido a su elevada contribución en dicho crecimiento a través de su amplio potencial para genera empleos e inversiones productivas

• Existe una clara relación entre el comercio internacional y la eficiencia del transporte, por lo que, es prioritario crear los mecanismos que incrementen su competitividad y promuevan su seguridad en la operación.

• En los últimos años se ha detenido el crecimiento del comercio exterior, por lo que es importante realizar acciones para impulsar el comercio exterior.


Ana Ruth Solano FragosoDirectora de Industria [email protected]

¿qué hacer para crecer? medidas ante la crisis para construir un país más competitivo

Documents