proyectos de inversión con incidencia en el Ámbito portuario portuario/anexo 1... · primera...
TRANSCRIPT
ANEXO N° 01
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO PORTUARIO
El Perú registra uno de los más bajos índices de riesgo país, lo que facilita el
incremento de inversiones, y por ende, facilita el crecimiento de nuestra economía
y el flujo comercial de nuestro país.
Para incrementar el nivel de inversiones privadas el Perú ofrece la decisión
política, una situación macroeconómica estable, uno de los más bajos niveles de
riesgo país de Latinoamérica, oportunidades de inversión en los diferentes
sectores de la economía, aplicación del ATPDEA y en el futuro el TLC.
Los niveles de inversión extranjera en el Perú se han incrementado de US$ 1,505
millones en 1992 a US$ 12,396 millones en el año 2003.
El sector económico que concentra el mayor volumen de inversiones es el minero.
A continuación presentamos los principales proyectos de inversión (por sectores
económicos) en el ámbito portuario de la región:
HIDROCARBUROS Y MINERÍA
Camisea
El Proyecto Camisea consiste en la explotación de las reservas del llamado
Bloque 88 el cual está conformado por los yacimientos San Martin y Cashiriari los
cuales albergan una de las reservas de gas natural más importantes de América
Latina.
Camisea va a permitir reducir el déficit en la balanza comercial de hidrocarburos
sustituyendo importaciones, principalmente diesel y GLP e incrementando las
exportaciones (excedentes de GLP, nafta).
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 1
Camisea es considerada una inversión de interés nacional, cuyos beneficios
podrán percibirse en casi todo el país, especialmente en la región Cusco debido a
la distribución de regalías e impuesto a la renta al Gobierno Regional.
Dispone de una planta de fraccionamiento de LGN e instalaciones de carga y
alternativa cañería submarina en Playa Lobería en Pisco.
“En la planta de fraccionamiento, los líquidos de gas natural (LGN) provenientes
de la Planta Malvinas (procesamiento de gas) se fraccionarán en productos de
calidad comercial: propano y butano (conocidos como GLP, gas licuado de
petróleo) y condensados. El propano y butano serán comercializados en el
mercado interno y los saldos serán exportables. Los condensados irán a una torre
de destilación de donde se obtiene nafta virgen para exportación y diesel para el
mercado interno. En cuanto a la logística de distribución, los productos destinados
al mercado interno serán transportados principalmente a través de camiones y los
exportables mediante buques.
Instalaciones de la Planta
Costa adentro: incluirá una unidad de fraccionamiento para producir propano y
butano, y una unidad de destilación primaria para producir nafta, diesel. La Planta
también tendrá tanques refrigerados de almacenamiento propano y butano a
presión atmosférica y tanques atmosféricos convencionales para el
almacenamiento de los productos de la unidad de destilación primaria.
Costa afuera: contará con instalaciones marinas de amarre y carga de buques, la
cual consistirá de una plataforma de carga de producto (incluyendo brazos de
carga), muros de amarre y atraque (frontales y de través) y cuatro tuberías
submarinas que transportaran los productos desde la planta de fraccionamiento
hacia la plataforma de carga, así como un cable de energía e instrumentación
submarino que permitirá suministrar energía a la plataforma de carga y controlar
variables de operación desde la planta de fraccionamiento. La terminal marina se
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 2
utilizará para transportar los productos desde tierra hasta los buques para su
exportación”
Proyecto Las Bambas
Ubicación
El proyecto Las Bambas se ubica entre las provincias de Cotabambas y Grau, al
extremo sudeste del departamento de Apurímac, a 260 Km. por carretera al
Cuzco. La altitud varía entre 4,400 y 4,650 metros sobre el nivel del mar.
El gráfico siguiente muestra la ubicación del proyecto
FIGURA N° A1 – 1
Descripción
Las Bambas es el primer proyecto minero de Xstrata Copper en el Perú, uno de
los proyectos mineros de mayor trascendencia en el ámbito internacional. De
cubrir las expectativas sobre la magnitud y calidad de los depósitos, el proyecto
podría durar varias décadas.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 3
El distrito minero Las Bambas comprende los yacimientos de Chalcobamba,
Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, con un área de concesión minera de 35,000
Has. Los yacimientos de cobre son del tipo "skarn" y probable mineralización tipo
pórfido con sulfuros, óxidos y hierro, además cuenta con mineralización aurífera
como potencial de exploración.
Se estima recursos mineros superiores a 500 millones de toneladas1, con una ley
de cobre del 1%, y un potencial de exploración en una extensa área mineralizada
de 35,000 hectáreas.
TABLA N° A1 – 1
RESERVAS DE LAS BAMBAS
Zona Áreas Principales
(Millones TM)
% Cu Potencial
(Millones TM)
Chalcobamba 27.8 2.1 Ferrobamba 9.6 2.3 Sulfobamba 2.9 2.8 Charcas 0.2 6.0
500
Fuente: Centromín
Las Bambas no es un descubrimiento reciente. Hay evidencia de viejos
funcionamientos españoles coloniales trabajando en las venas y en los depósitos
aluviales del área; pero la mira estaba en el oro y no en el cobre.
En 1911 a 1934, la empresa Ferrobamba Ltda. realizó la primera exploración.
En 1942 a 1969, Cerro de Pasco adquirió las concesiones y condujo otros
estudios geológicos. En 1970 las concesiones mineras fueron nacionalizadas.
En 1972, las concesiones fueron transferidas a Minero Perú, que condujo la
exploración superficial esporádica. Posteriormente, un área aproximada de 14
1 Pagina Web de XSTRATA Bambas
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 4
kilómetros por 25 kilómetros fue definida como reserva mineral especial, que es
esencialmente el proyecto actual de Las Bambas.
Después de una tentativa fallada de privatizar el proyecto en 1993 debido a las
cuestiones legales; de 1996 a 1997 se invitó a empresas para explorar las
concesiones.
En el 2003, la concesión fue transferida a Centromin y Proinversión para
privatizarla.
En agosto del 2004, a través de un concurso público en el que participaron
reconocidas empresas internacionales, Xstrata adquirió el derecho de exploración
y a la opción de transferencia para realizar el proyecto Las Bambas.
Etapas del proyecto
El proyecto se realizará en cuatro etapas:
Primera etapa – actual : Exploración de los depósitos y estudio de factibilidad
(de 4 a 6 años), a partir del año 2005.
Esta etapa tiene una duración de hasta cinco años en los que Xstrata podrá
realizar exploraciones en la zona de concesión. Al término de este periodo
Xstrata puede solicitar una prórroga de cinco años más de exploración.
Esta etapa se acompañará, en el ámbito social, de trabajos de capacitación
técnica y agropecuaria. Se realizarán estudios socioeconómicos y geológicos,
y programas sociales. Existirá un proceso que generará crecimiento en el
consumo de la región.
De igual modo, en cuanto a su línea de base ambiental, se busca el permiso de
exploración por parte de las comunidades. Es prioritario en esta etapa el
impulso al empleo local y la capacitación a través de programas locales en
áreas técnico agropecuarias.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 5
En esta etapa se desarrollarán las siguientes acciones:
o Construcción de campamentos temporales
o Perforación y toma de muestras geológicas
o Estudio de factibilidad
o Dialogo permanente con las comunidades
o Proyectos de desarrollo
o Fortalecimiento institucional y de la ciudadanía
o Priorización del empleo local
o Capacitación técnica y agropecuaria
Segunda etapa: Construcción de la mina (de 2 a 3 años):
Una vez firmado el contrato de transferencia la empresa deberá realizar un
pago de 13.5 millones de dólares y un aporte social de 13.5 millones de
dólares adicionales a través del mecanismo de fideicomiso. Las actividades a
realizarse en esta etapa son las siguientes:
o Construcción de vías de acceso
o Construcción de la infraestructura (presa de relaves, tajo, etc.)
o Electrificación e implementación de servicios de telefonía celular
o Instalación de oficinas administrativas y del campamento permanente.
o Monitoreo medio ambiental y socio económico cultural permanente
o Mantenimiento y mejoras en proyectos de desarrollo y programas de
educación y sociales
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 6
o Consultas comunitarias
En esta fase, se construirán obras de infraestructura para la mina (presa de
relaves, tajo, oficinas administrativas) además de carreteras, campamentos
mineros permanentes, servicios de electricidad, comunicaciones (telefonía
celular) y desagüe (saneamiento), necesarios para llevar adelante el proyecto.
Se ha proyectado que esta etapa requerirá un plazo de dos años como
mínimo.
Tercera etapa: Operación de la mina (20 a 30 años)
La etapa de operación está referida a la explotación de los recursos
(extracción, procesamiento y exportación). La empresa empieza a generar
utilidades y a pagar regalías mineras, correspondientes al 3% de los ingresos
netos anuales. También realizará un aporte social de 500 mil dólares durante
los tres primeros años y un compromiso de inversión en desarrollo. Cabe
precisar que las exploraciones continuarán a través de casi toda la duración de
la explotación de la mina.
La etapa de operación de la mina, aunque esto no puede saberse desde ahora,
puede calcularse entre 20 y 30 años. Como parte del impacto comunitario, la
operación de la mina generará oportunidades para proveedores y para el
impulso a la microempresa local.
Se espera que esta etapa traiga mejoras en los ingresos fiscales de la Región.
Para asegurar que estos impactos sean efectivos, se llevarán a cabo acciones
de seguimiento y monitoreo de indicadores de calidad de vida.
En esta etapa se realizarán las siguientes actividades:
o Extracción, procesamiento y exportación de recursos
o Mejoras en los ingresos fiscales de la región
o Seguimiento y monitoreo de indicadores de calidad
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 7
o Monitoreo medio ambiental permanente
o Monitoreo y mejoras en Proyectos de Desarrollo
o Mantenimiento y mejoras en Programas de educación y sociales
o Consultas Comunitarias permanentes
Cuarta etapa: Cierre de mina (duración indefinida)
Dado que el proyecto se encuentra en etapa de exploración no es posible
determinar la duración de la mina, menos aún cuándo podría realizarse el
cierre. La etapa de cierre de operaciones contempla también un proceso de
restauración.
Entre las acciones a tomar durante la etapa de cierre están los siguientes
programas:
o Remediación
o Reforestación y revegetación
o Cierre social
o Monitoreo Ambiental
Infraestructura
Carretera: Tiene conexión vía carretera asfaltada (24 Km.) y afirmada (236
Km.) con la ciudad del Cuzco.
Puertos: Accesos a los puertos San Juan y San Nicolás en Marcona, y
Matarani en Arequipa.
Energía: Cuenta con acceso de energía al Sistema Interconectado Nacional.
Asimismo, el Proyecto Camisea se encuentra en la zona de influencia.
Agua: Disponible en la zona.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 8
Fuerza Laboral: Se dispone de mano de obra calificada en la zona.
En resumen el proyecto Las Bambas, se encuentra en la etapa de exploración y
en el estudio prefactibilidad. Los estudios preliminares señalan que tiene reservas
de 500 millones de toneladas de cobre.
Actualmente aún no cuentan con un programa de producción y comercialización.
Por lo tanto se concluye que no se puede hacer estimaciones de proyecciones de
la carga que movilizaría por el Puerto de San Juan, aunque se supone que lo
utilizaría a partir del 2015, año en que probablemente empezaría la explotación y
comercialización de los productos mineros de la mina.
Proyecto Hierro Esponja
Ubicación
El proyecto Hierro Esponja se ubica en los distritos de Huinchos / Huancabamba –
Andahuaylas, en las provincias de Aimaraes, Pampachiri y Andahuaylas,
departamento de Apurímac.
FIGURA N° A1 – 2
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 9
Descripción
El producto es el Hierro Esponja o hierro de reducción directa (HRD), a ser
obtenido mediante la reducción del mineral de hierro con el gas de Camisea.
La incursión del HRD en la siderurgia mundial respondió al repentino cambio de su
marco conceptual. La calidad y productividad del acero no estaban garantizadas
solamente con el uso y la disponibilidad de la chatarra; y el HRD fue
posicionándose como un sustituto de mayor calidad y economía.
El mercado de HRD se encuentra en el de los consumidores de chatarra, en
particular en los hornos de arco eléctrico (HEA).
En el Perú, en el caso de los yacimientos de MAPSA, la producción del HRD, un
producto con valor agregado, es posible gracias a que:
a) Existe un mineral de alta ley y de gran reductibilidad, que permite su uso
directo y sin transformación previa a pellets. Sus bondades metalúrgicas, han
sido confirmadas en los laboratorios de MIDREX CORPORATION (USA), en
evaluaciones encargadas por el consorcio SHELL – MOBIL en 1998.
b) La tecnología de reducción directa en base a gas, se encuentra difundida
comercialmente en el mundo. Los procesos a la vanguardia son: MIDREX
(USA - Japón), HYLSA (México), LURGI (Alemania) y DANIELI (Italia), entre
otros.
c) El HRD tiene una gran demanda externa, en franco proceso de crecimiento.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 10
Las reservas del mineral de los depósitos de Hierro consisten en una serie de
grandes cuerpos de forma irregular. A continuación se presentan las reservas que
se estiman según diversos estudios realizados2:
J.H.Hannan / Takahashi Trading: (1962)
Reservas probables : 212’000,000 TM.
Reservas posibles : 213’000,000 TM.
425’000,000 TM.
International Institute For Aerospace Survey and Earth Sciences
(ITC/Holanda/Deny Bayona) (1994):
Estimated Resources : 205’000,000 TM.
René Marocco (INGEMMET/Office de la Recherche Scientifique et Tecknique
OutreMer - France) (1975):
Reservas estimadas: más de 500’000,000 M3 (2,000.00 Millones TM)
A nivel de reservas probable-posibles, Apurímac registra encima de 1,400 Mill.
TM.
Etapas de producción y exportación
En una primera etapa se vislumbra la explotación y comercialización del mineral
de Andahuaylas. MAPSA viene negociando posibles contratos de venta de mineral
para China.
Un escenario optimista permitiría esperar el siguiente cronograma (cifras
preliminares estimadas)3:
2 Del Resumen Ejecutivo del Proyecto de Hierro Esponja (Pro Inversión)
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 11
En una primera etapa (los últimos meses del año 2006) se estaría exportando
entre 10 mil y 30 mil toneladas al mes; y dada la infraestructura portuaria actual
se estaría movilizando por el Puerto de Pisco.
En los 2 años siguientes (2007-2008) se estaría exportando de 30 mil a 50 mil
toneladas al mes, los cuales serían exportados a través del puerto de Pisco.
En la siguiente etapa (2009-2012), que tendrá una duración aproximada de 4
años aproximadamente, se llegará a los 100 mil toneladas al mes. En el año
2009, como aún no existiría el puerto de San Juan, la carga se movilizaría por
Pisco.
En la cuarta etapa (2013 en adelante), una vez construido el ferrocarril o el
ferroducto, la comercialización llegaría de 5 a 10 millones de toneladas al año.
Formas de transporte
En el corto plazo, el uso de camiones (32 TM) desde Andahuaylas, permite
movilizar hasta 1.00 Mill. TM/año hacia la costa. MAPSA ha venido transportando
hasta la planta de Aceros Arequipa en Pisco, entre los años 2000 y 2004, no más
de 4,000 TM/mes para pruebas metalúrgicas a escala piloto.
La construcción de un ferrocarril o un ferroducto (slurry pipeline) –desde Apurímac
y/o Cuzco- posibilitaría el transporte de 10 Mill. TM/año hasta la costa del Pacífico.
Ferrocarril (520 km. de Andahuaylas a San Juan de Marcona): estudios
realizados señalan la movilización de 20,000 toneladas por día.
Ferroducto (Slurry Pipeline). Tendría un recorrido de aproximadamente de 400
km. de Andahuaylas hasta San Juan de Marcona.
3 Información proporcionada por el Ing. M. Fernando Bayona Peláez Director de la Minera los Andes y el Pacífico SA - MAPSA
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 12
Puertos de embarque
Los puertos naturales para embarcar mineral proveniente de Apurímac, son: San
Juan y San Nicolás (Shougang). Ambos presentan características apropiadas para
recibir buques de gran calado (carga superior a 300,000 TM). Puede mencionarse
Pisco, para cargas de hasta 30,000 TM/buque4.
Para el mineral que provendría de Cuzco, los puertos serían Atico y Matarani
(30,000 TM)
Países de exportación
La gran demanda de China, ha generado el incremento del precio del hierro, pero
al mismo tiempo el desabastecimiento de otras economías importantes en el
mundo, como es el caso de Corea, Japón, USA, Europa, India, etc. En tal sentido,
China consolidará como el gran comprador en los próximos 4 ó 5 años, luego de lo
cual se diversificaría una importante demanda mundial.
Importaciones
Durante la etapa de implementación del proyecto existe demanda de equipo y
maquinaria minera.
Una fase industrial (transformación) del mineral de hierro, a partir del quinto año
podría requerir importaciones de carbón o coque metalúrgico. Estimamos que la
demanda anual podría llegar a 1 ó 2 Mill. TM/ año a partir del 2011, lo cual lo
podrían importar por el puerto de San Martín.
En conclusión, la carga proveniente del proyecto Hierro Esponja, se empezará a
movilizar por el Puerto de San Juan a partir del año 2010, año en que iniciará sus
operaciones el puerto. En el periodo 2010 a 2012, la carga movilizada será de 100
mil toneladas mensuales. A partir del año 2013, la comercialización y exportación
del mineral llegará a los 500 mil toneladas mensuales.
4 Información proporcionada por el Ing. M. Fernando Bayona Peláez Director de la Minera los Andes y el Pacífico SA - MAPSA
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 13
Proyecto Marcobre
Ubicación
El Proyecto de Cobre Marcona está situado dentro de la provincia de Nasca,
departamento de Ica (Perú), en la correa costera peruana meridional,
aproximadamente a 500 Km. al sur de Lima y 10 Km. hacia el oeste de la carretera
Panamericana Sur; a 25 Km. de San Juan y San Nicolás y a 10 Km. de
infraestructura existente de agua y energía.
Descripción
El proyecto de cobre Marcona se inició en el año 2000 a través de un contrato de
opción entre las Empresas Shougang Perú y Rio Tinto, la cual exploró el área
hasta el año 2003 y luego transfirió sus derechos.
Cubre aproximadamente 32,899 has. y comprende varios prospectos mineros de
los cuales el Prospecto Mina Justa es el más desarrollado.
Consultores independientes, como AMEC estimaron previamente recursos
minerales inferidos para el Prospecto Mina Justa del orden de 218.3 millones de
toneladas al 0.80% de cobre, lo que equivale a aproximadamente 1.75 millones de
toneladas de cobre.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 14
FIGURA N° A1 – 3
DIAGRAMA DEL AREA DE INFLUENCIA
A mediados de 2004 se ofrece en venta el proyecto a 12 Empresas medianas a
través de un concurso donde Participa CHARIOT, que presenta la mejor oferta y
se le Adjudica el proyecto.
A fines de 2004 se perfeccionan los contratos de transferencia; y el 3 de enero del
2005 las empresas Chariot Resources (Canada) 70%, LG Nikko Copper (Corea)
15% y Korea Resources (Corea) 15%, adquirieron formalmente el proyecto de
cobre de Marcona.
En marzo de 2005 se inició la primera fase de exploración que a noviembre del
mismo año, aplicando una ley de corte de 0.20% de cobre total, los recursos
Inferidos e Indicados para el Prospecto Mina Justa, fueron:
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 15
TABLA N° A1 – 2
Millones Ton. CuT% * Medido - - Indicado 132.4 0.74 Medido + Indicado 132.4 0.74 Recursos Inferidos 279.7 0.57 Total 413.1 0.62 * (cobre total) Fuente: Anuncio de Chariot Resources Limited (“Chariot”) (TSX: CHD) 20/10/05
A dicha ley de corte, el Prospecto Mina Justa contiene 5,700 millones de libras de
cobre (2’585,520 de toneladas), 50.5 millones de onzas de plata (a ley promedio
de 3.83g/t) y 428,000 onzas de oro (a ley promedio de 0.03g/t). Chariot no reporta
leyes de Cu equivalente para ninguno de sus prospectos del Proyecto de Cobre
Marcona.
Los nuevos recursos del Prospecto Mina Justa se basan en resultados obtenidos
de un total de 70,212 metros de perforación, de los cuales 30,740 fueron
completados por Chariot durante los últimos seis meses y 30,972 metros fueron
realizados anteriormente por Rio Tinto.
En base al nuevo recurso estimado, Chariot contrató a GRD Minproc, ingenieros
consultores, para evaluar las opciones de desarrollo a tajo abierto y subterráneo,
incluyendo recuperación de oro, plata y otros subproductos, como parte del
estudio de prefactibilidad del Prospecto Mina Justa.
Cronograma Tentativo del Proyecto5:
1. Exploración de definición de reservas 12 meses
2. ESIA 12-18 meses
3. Estudio de factibilidad técnico-financiera 12 meses
4. Financiamiento 06 meses
5 Presentación del Proyecto de Cobre Marcona ante La Cámara de Comercio Canadá – Perú. Noviembre - 2005
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 16
5. Diseño de ingeniería y construcción 12 meses
6Actualmente el proyecto MARCOBRE, se encuentra en la etapa de exploración y
en el estudio Pre-factibilidad del proyecto.
Se estima que enero del 2007 se estaría elaborando el estudio de factibilidad.
Actualmente no cuentan con un programa de producción y comercialización. Sin
embargo, en la fase de explotación, el cual se iniciaría a fines del 2008, se tienen
distinguido dos etapas:
1. En los primeros 6 a 7 años, comercializar cátodos, lo cual no requiere
infraestructura significativa ni sistema de embarque de concentrados a granel.
La comercialización de este producto empezaría a fines del año 2009 y tendría
una periodicidad semestral.
Según la infraestructura portuaria actual han determinado exportarlos por
Punta Pejerrey (Pisco) por contar con las instalaciones apropiadas; y el
transporte para movilizarlo sería de camiones.
2. A partir del sétimo año (2016), empezaría la comercialización de concentrados.
Es importante mencionar, que 30% de las acciones del proyecto de cobre de
Marcona, están en dos empresas coreanas.
Por ello, se tiene un convenio por 20 años de entregar el mineral a este país, lo
cual implica que Marcobre no se encargaría de realizar la exportación de los
minerales. Sin embargo, en el futuro estudio de factibilidad, realizarán un estudio
de puertos, el cual considerará entre algunos factores, el volumen de carga y las
facilidades de las instalaciones portuarias existentes; aunque no descartan la
posibilidad de la construcción de su propio puerto.
A continuación se muestra un modelo conceptual del cronograma de producción:
6 De la reunión concertada con el Presidente de Marcobre SAC, el Sr. Jaime Soldi y el Equipo del Proyecto del Consorcio San Juan, realizado el 18-01-06.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 17
FIGURA N° A1 – 4
Fuente: Presentación del Proyecto de Cobre Marcona ante La Cámara de Comercio Canadá
– Perú. Noviembre – 2005
En síntesis, el proyecto Marcobre se encuentra en la etapa de exploración y en el
estudio prefactibilidad. Los estudios preliminares señalan que la mina tendría
5,700 millones de libras de cobre (2’585,520 toneladas). Pero actualmente no
cuentan con un programa de producción y comercialización; por lo tanto se
concluye que no se puede hacer proyecciones reales de la carga que movilizaría
por el Puerto de San Juan. Sin embargo se estima que probablemente lo utilizaría
a partir del año 2016, dado que los primeros siete años de explotación y
comercialización lo podría hacer por otro puerto como Punta Pejerrey o el Callao
Otros proyectos mineros
Los siguientes proyectos mineros disponen de información geológica básica que
debe ser confirmada con mayores trabajos de exploración.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 18
Gasoductos en proyecto
El proyecto consiste en concesio
de transporte y redes de ductos
Camisea, a las regiones: Ayacuc
se debe determinar la demanda,
el impacto social y ambiental, a
segunda fase es el proceso de co
El monto estimado de inversión e
cual va a dinamizar la economía
AGROINDUSTRIA
La megadiversidad del Perú se
de vida reconocidas en el mundo
da la ventaja de poder cultivar p
año. El Perú posee cerca de 8 m
agrícolas, 17.9 millones de hectá
hectáreas aptas para la producci
En el año 2003 las exportacione
café (US$ 178 millones), mientr
108 millones); otro de los prin
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO P
TABLA N° A1 - 3
nar el diseño, construcción, operación de ductos
para la distribución de gas natural proveniente de
ho, Cusco, Ica y Junín. En la primera fase (actual)
seleccionar las rutas, los costos de la inversión,
sí como evaluar financieramente el proyecto y la
ncesión.
s de US$ 320 millones en las cuatro regiones, lo
de dicha zona.
sustenta en que cuenta con 84 de las 104 zonas
. Ello, y la diversidad de sus pisos ecológicos, le
rácticamente cualquier producto y durante todo el
illones de hectáreas con capacidad para cultivos
reas destinables para pastos y 48.7 millones de
ón forestal.
s agrícolas tradicionales fueron lideradas por el
as el espárrago lideró las no tradicionales (US$
cipales productos de cabe también resaltar los
ORTUARIO 19
importantes niveles de exportación son las de hortalizas frescas o secas
(pimientos, alcachofas). Asimismo, productos como el mango, la palta, la uva, la
mandarina y el espárrago han mantenido elevadas tasas de crecimiento en los
últimos años, prueba de ello es que el nivel de exportaciones agropecuarias no
tradicionales se incrementó en el 2003 en 12% (US$ 619 millones) en
comparación al año anterior.
Pampas Verdes
Objetivo del Mega Proyecto.
El Mega Proyecto Pampas Verdes que consiste, conforme a su Resumen
Ejecutivo, en la ejecución de dos represas y obras de infraestructura de riego e
hidroenergéticas complementarias, ha sido concebido para ganar a través de la
irrigación un total de 218,000 hectáreas de tierras y producir; así mismo, un
aprovechamiento energético de aproximadamente 1,660 MW.
Beneficios
No obstante su complejidad y costo, el desarrollo del Mega Proyecto presenta una
serie de beneficios que no pueden ser ignorados. Por ejemplo, las tierras de las
provincias de Nasca y Carabelí poseen condiciones ideales para la agricultura
como son su altitud, su clima, sus largas horas de exposición a la luz solar,
careciendo únicamente del agua necesaria para su adecuada irrigación, situación
que se soluciona con la ejecución del Mega Proyecto. Lo indicado ha sido
evidenciado en los diversos estudios realizados sobre la viabilidad económica de
la zona. Muy cerca del área de irrigación que se piensa desarrollar, se encuentra
el puerto de San Juan, una de las bahías de mayor calado natural de la Costa
Pacífica, que permite embarcaciones de hasta 200,000 toneladas y no requiere
dragado, a través del cual se puede exportar la producción agrícola,
principalmente al mercado asiático, así como a la costa oeste de los Estados
Unidos y Canadá.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 20
La ejecución del Mega Proyecto se convierte así en fuente potencial para la
ejecución de obras derivadas, como lo será la mejora de la infraestructura del
puerto de San Juan, el establecimiento de industrias y plantas para el
procesamiento de los productos agrícolas, así como el desarrollo de parques
industriales, lo que finalmente se traduce en la generación de numerosos puestos
de trabajo y que impulsará el desarrollo descentralizado.
Declaración de su Interés Nacional.
Según el estudio de pre-factibilidad ya concluido, se represarán los ríos Caracha y
Urubamba en Ayacucho, creando dos embalses que permitirán el trasvase de
60m3/seg. A través de dos tuneles de 36 km. Cada uno a la vertiente del Pacífico,
donde se construirán tres centrales hidroeléctricas (2 en Ayacucho, 1 en Ica) con
una potencia de aproximadamente 1660 MW. Luego, las aguas serán derivadas
mediante 72 km de tuberías de acero y 246 km de canales principales, para irrigar
las pampas eriazas de las provincias de Nasca (120,000 has) y Caravelí (100,000
has).
Se ha previsto ejecutar el Mega Proyecto en un total de seis años, uno de los
cuales corresponden a los trabajos y labores de pre construcción y los cinco años
restantes para los de construcción.
Costos
Los costos del Mega Proyecto han sido estimados por su Estudio de
Prefactibilidad en aproximadamente US $ 1,800´000.00 (incluyendo imprevistos).
La evaluación financiera del Mega Proyecto, según sus Estudios de
Prefactibilidad, demuestra su viabilidad económica.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 21
Perspectivas del Sector Agrícola
En el Perú existen no menos de 129 cadenas productivas, lo cual refleja una
vocación agropecuaria, siendo el primer reto consolidarla en una vocación agro
exportadora y el segundo reto incorporar la tecnología a las actuales cadenas de
subsistencia y tradicionales.
MANUFACTURA
El sector manufacturero es uno de los más dinámicos de la economía del país,
dentro del cual destacan el subsector textil y confecciones, que es uno de los
mayores focos de generación de empleo. Según estimaciones, comprende directa
o indirectamente los ingresos del 10% de la población. Representa el 16% del PBI
manufacturero y el 2.5 del Total del PBI.
En la última década, la capacidad productiva del sector ha sido limitada,
fundamentalmente en hilandería y tejeduría, debido a los menores niveles de
inversión extranjera registrados. En la actualidad, la carencia de inversiones viene
siendo el punto crítico que no permite a las empresas del sector atender
totalmente la mayor demanda del ATPDEA y en futuro puede suceder lo mismo
con el TLC.
Mientras que la producción de algodón disminuye, la demanda de las empresas
textiles se incrementa a una tasa del 20% anual, resultando en importaciones de
dicho producto de EEUU. “En la práctica el superávit comercial en confecciones se
sustenta en el dinamismo de las exportaciones de prendas de vestir de punto de
algodón al mercado norteamericano. El déficit comercial en textiles se explica por
la contracción de las exportaciones de hilados y tejidos”.
Si bien China ocupa el primer lugar entre los países exportadores de confecciones
y realiza 71 veces más exportaciones que nuestro país (puesto 40), nuestra
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 22
ventaja se da en la calidad de fibras naturales y el posicionamiento de las prendas
de vestir en nichos de mercado de la moda de alta calidad, opciones que el
empresario de nuestro país debe tomar en consideración para desarrollarse.
Posibilidades de maquila
De acuerdo con el Plan operativo del sector textil y confecciones 2004, “[la
maquila se define como el proceso industrial o de servicios destinados a la
transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia
extranjera, importadas temporalmente, para su exportación posterior. Esta
actividad es realizada por empresas maquiladoras o empresas dedicadas
parcialmente a la exportación”.
En nuestro país no se aplica la maquila en su real dimensión, siendo reemplazada
parcialmente por los incentivos de las CETICOS.
Los tipos de maquila desarrollados en dichos países es:
- Maquila por capacidad ociosa
- Maquila de servicios
- Maquila con programas de albergue
- Submaquila
Dichas modalidades dinamizaron la economía de los países en los cuales se
aplicó. En nuestro país falta desarrollar la regulación legal de la misma, la cual va
a ser necesaria para la generación de empleo, el crecimiento de los sectores
comprendidos y la mejora de nuestra competitividad ante el TLC.
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 23
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO PERU-BRASIL7
En cuanto al estudio de factibilidad del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, ha
considerado el flujo de mercancías relacionadas con productos forestales,
productos agrícolas, el mercado de cemento y otras actividades relevantes. Pero,
no se han analizado, ni identificado las cargas que se movilizarían por el Puerto de
San Juan. Sin embargo, se ha considerado analizar el flujo de madera que podría
movilizarse por el puerto.
• FLUJO DE MADERA
El Perú, es considerado como un País con grandes potencialidades forestales
para su desarrollo. Sus bosques en su integridad, son del tipo tropical húmedo,
caracterizado por tener una gran diversidad de especies de flora y fauna.
La producción nacional de madera responde principalmente a la demanda del
mercado interno y sólo un pequeño porcentaje (11.8%) se comercializa en el
mercado externo, aunque se pretende que cuando el proyecto se haya
consolidado las exportaciones lleguen a un 79.1%.
7 Del Estudio de Factibilidad del corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 24
FIGURA N° A1 – 5
La Oferta Global nacional de madera transformada dispone de tres corredores
comerciales. El corredor sur tiene como sus centros abastecedores a Madre
de Dios, Cuzco, Apurimac y Puno y como sus consumidores a Arequipa,
Cuzco, Puno, Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Apurímac, Ica y
Lima.
En cuanto a los principales países de exportación de la madera, Estados
Unidos de Norteamérica representa marcadamente el principal destino de
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 25
nuestras exportaciones (54.4%). A su vez USA, México y China (incluye Hong
Kong) representan el 88.3% como países de destino de nuestras
exportaciones.
Según el estudio, las proyecciones de madera es la siguiente:
TABLA N° A1 - 4
OFERTA Y DEMANDA DE MADERA ASERRADA DE LA MACROREGION SUR
(miles de m3)
Años Producción Importaciones Consumo Interno Exportaciones 1998 77,2 0,5 48,0 29,7 1999 78,0 0,6 42,1 36,5 2000 170,0 0,9 59,9 111,0 2001 74,5 1,3 37,8 38,0 2002 102,3 1,8 49,7 54,4 2003 108,0 2,5 52,1 58,4 2004 114,4 3,0 55,3 62,1 2005 122,2 3,6 58,0 67,8 2006 130,5 4,3 60,9 73,9 2007 139,4 5,2 63,9 80,6 2008 148,9 6,2 67,1 88,0 2009 159,0 7,5 70,5 96,0 2010 173,9 8,6 74,0 108,5 2011 190,2 9,9 77,7 122,4 2012 208,2 11,4 81,6 138,0 2013 227,8 13,1 85,6 155,2 2014 259,4 15,0 89,9 184,5 2015 295,6 16,5 94,5 217,6 2016 312,1 18,2 99,2 231,1 2017 329,6 20,0 104,3 245,3 2018 348,1 22,0 109,5 260,5 2019 367,6 24,2 115,1 276,6 2020 388,2 26,6 121,0 293,8 2021 409,9 29,3 127,1 312,0 2022 432,9 32,2 133,6 331,4 2023 457,1 35,4 140,5 352,0 2024 482,7 38,9 147,7 374,0
2025 509,7 42,1 155,2 396,5 2026 538,3 45,4 163,2 420,5 2027 568,4 49,1 171,7 445,8 2028 600,2 53,0 180,5 472,7 2029 633,9 57,2 189,9 501,2
Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 26
La matriz los flujos de orígenes y destinos para los años 2003, 2009 y 2029,
que presenta el estudio, muestra que el departamento de Madre de Dios es el
único que cuenta con saldos exportables que puede colocar fuera de las
fronteras de la macro región sur. Entonces, las exportaciones proyectadas
corresponderían a este departamento.
De otro lado, las exportaciones de madera provenientes de Madre de Dios se
realizan por el Puerto del Callao; pero en el Mapa de Flujo de Maderas, se
puede observar que sería más cercano hacerlo por el Puerto de San Juan.
Sin embargo se concluye que en esta primera etapa del estudio no se
considerará el flujo de madera como carga del puerto, ya que el puerto será
básicamente para movilizar minerales, dado que son los que generarán la
mayor carga. Aunque no se descarta que en un futuro se habiliten
instalaciones para movilizar este tipo de producto.
EXPORTACIONES DE SOYA DESDE EL BRASIL
La construcción de la Carretera Vial Interoceánica Perú-Brasil, facilitará la
transferencia de bienes brasileños hasta la costa Pacifica (y los mercados de Asia)
y de la misma forma la transferencia de los productos de Asia hasta la costa
Atlántica (y los mercados de los Estados Unidos, Europa y Brasil). Uno de estos
productos es la soja.
Brasil es el segundo mayor productor mundial8 de soja, con 23,8% del total
producido en el 2004, perdiendo solamente para los Estados Unidos que produce
41,5% do soja mundial.
En la actualidad el 85% del total de soja producida en Brasil procede de cinco
Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás y Rio Grande do Sul,
aunque en las zonas del norte del país (Rondonia, Pará, y Roraima) se registran
8 Datos da producción mundial 2004 - FAO/FAOSTAT
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 27
últimamente avances impresionantes. Las zonas de cultivo de soja han pasado de
las escasas 3.000 hectáreas en 1997 a 56.000 en 2003.
TABLA N° A1 - 5
CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE SOJA EN BRASIL Los tres principales estados productores y total para el país. 2003
Estados Área
Mil has Productividad
Kg/ha Producción
Mil ton Mato Grosso 5,148.8 2,820.0 14,519.6 Paraná 3,990.4 2,560.0 10,215.4 Rio Grande do Sul 3,953.1 1,398.0 5,526.4 Total Brasil 21,119.9 2,376.0 50,188.2 Fuente: CONAB (Avaliação Safra Agrícola 2003/04).
El gráfico siguiente muestra los principales estados productores de soja.
FIGURA N° A1 - 7
PRODUCTORES DE SOJA
RORAIMA AMAPÁ
AMAZONAS MARANHAO PARÁ
ACRE
RONDONIA
G
GR
A continuación se muestran los princip
desde el Brasil, siendo la más significa
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTU
MATO ROSSO
GOIAS
MATO OSSO DO
SUL
PARANÁ
R
a
t
A
IO GRANDEDO SUL
les productos de soja que son exportados
iva la soja en grano:
RIO 28
TABLA N° A1 - 6
EXPORTACIONES DE SOJA DESDE BRASIL El total incluye todos los productos de la soja. 2003
Producto Volumen Miles ton
Valor Millones US$
Harina de soja 13,602.1 2,602.3 Aceite de soja en bruto 2,125.7 1,041.9 Soja en grano 19,890.4 4,290.4 Total Soja 35,978.6 8,125.3 Fuente: CONAB (Avaliação Safra Agrícola 2003/04).
Los principales países de exportación del complejo de soja, según tipo, son los
siguientes:
TABLA N° A1 - 7
EXPORTACIONES BRASILEIRAS DE SOJA, POR PAÍSES DE DESTINO (1)
Países de Destino 2001 2002 2003 2004 GRANO Alemania 1,573,611 1,587,799 2,206,528 1,635,513 China 3,192,323 4,142,665 6,101,943 5,678,005 España 1,367,763 1,209,718 1,569,663 1,542,159 Francia 459,045 501,578 579,156 173,982 Italia 727,808 521,300 773,353 862,255 Japón 768,490 712,223 625,293 381,047 Países Bajos 3,319,068 2,946,293 3,669,291 3,569,138 Otros 4,267,436 4,348,426 4,365,239 5,405,590 SUMA 15,675,543 15,970,002 19,890,466 19,247,689 FARELO Alemania 839,990 593,224 902,158 1,062,345 China - - - 100 Dinamarca 167,035 46,498 110,085 60,218 España 337,005 454,017 315,220 652,643 Francia 2,717,632 2,758,033 2,625,168 3,021,498 Italia 678,492 594,052 656,429 494,030 Países Bajos 3,153,433 3,633,451 3,962,254 4,068,020 Polonia 62,971 18,236 30,030 - Otros 3,314,171 4,419,643 5,000,814 5,126,768 SUMA 11,270,729 12,517,154 13,602,158 14,485,621 ÓLEO BRUTO, REFINADO E OTROS Bangladesh 161,350 77,465 91,469 94,514 China 8,000 299,048 544,265 882,866 Irâ 404,622 573,345 960,328 636,077 Pakistán 23,300 3,600 12,944 9,850 Países Bajos 9,513 1,404 32,209 59,434 Hong Kong 6,000 81,960 104,928 44,820 Otros 804,003 897,566 739,844 778,916 SUMA 1,416,787 1,934,388 2,485,987 2,506,477 Fuente: SECEX (1) Dados sujetos a alteraciones NCM: SOJA EM GRÃO: 1201.00.00 A 1201.00.99 SOJA FARELO: 2304.00.00 A 2304.00.99 ÓLEO BRUTO, REFINADO E OUTROS : 1507.10.00 A 1507.90.90
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 29
Los principales puertos del Brasil que exportan soja, su área de influencia, así
como sus respectivos embarques (año 2000) se detallan en la tabla adjunta:
TABLA N° A1 - 8
PUERTOS DE BRASIL QUE EXPORTAN SOJA, 2000
Puerto Ubicación Area de Influencia Tipo de carga Registro de cargas (Año 2000)
PORTO DE CÁCERES Mato Grosso
Nordeste do estado de São Paulo e o sudoeste de Mato Grosso
Granel sólido soja em grãos 78.501t.
PORTOS DE CORUMBÁ/LADÁRIO
Mato Grosso do Sul
Noroeste de Mato Grosso do Sul, a parte sul de Mato Grosso e o sudeste da Bolívia
Granel sólido soja 13.968t, farelo de soja 190.632t
PORTO DE ESTRELA Porto Alegre Nordeste, norte e noroeste do
estado do Rio Grande do Sul Granel líquido óleo de soja 7.041t.
PORTO DE ILHÉUS Ilhéus Sudeste e oeste do estado da Bahia Granel sólido soja 108.573t,
farelo de soja 477.359t
PORTO DE ITAQUI São Luís (MA)
Estados de Maranhão y Tocantins, sudoeste de Pará, norte de Goiás y nordeste de Mato Grosso
Granel sólido soja 559.987t
PORTO DE MACEIÓ Maceió (AL) Estado de Halagaos Granel líquido óleo de soja 12.132t.
PORTO DE MANAUS Manaus
Estado de Amazonas, exceptuandose los municípios de las partes altas de rios Madeira, Purus e Juruá, e os estados de Roraima e Rondônia
Granel sólido soja 905.066t.
PORTO DE PARANAGUÁ Paraná
Estado do Paraná e parte dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Inclui também o Paraguai
Granel sólido soja 4.646.346t, farelo de soja 3.820.404t
PORTO DE PORTO ALEGRE Porto Alegre
Estado de Rondônia, o sul do estado do Amazonas e o leste do estado do Acre
Granel sólido / Granel líquido
farinha de soja 186.959t, soja em grão 132.274t ; óleo de soja 17.666t.
PORTO DE PORTO VELHO Porto Velho
Estado de Rondônia, o sul do estado do Amazonas e o leste do estado do Acre
Granel sólido soja em grão 923.131
PORTO DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Presidente Epitácio (SP)
Noroeste do estado de São Paulo e o sudeste de Mato Grosso do Sul
Granel sólido / Granel líquido
farelo de soja 274.277t, soja 526.920t ; óleo de soja 20.104t.
PORTO DE RIO GRANDE
Rio Grande do Sul
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Uruguai, o sul do Paraguai e o norte da Argentina.
Granel sólido / Granel líquido
soja em grão 1.470.459t, soja em farelo 1.020.844t, óleo de soja 193.397t
PORTO DE SANTOS São Paulo
Estado de São Paulo e grande parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná
Granel sólido soja em farelo 1.742.786t, soja 418.990t
PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
São Francisco do Sul (SC)
Estado de Santa Catarina e parte do estado do Rio Grande do Sul
Granel sólido / Granel líquido
farelo de soja 1.547.652t; óleo de soja 63.783t
PORTO DE SUAPE Pernambuco Estado de Pernambuco e parte dos estados de Alagoas e da Paraíba
Granel sólido farelo de soja 1.116.875t, soja 740.660t
Fuente: Ministerio de Transporte Brasil
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 30
Se prevé que la producción de soja siga en aumento; por ello actualmente la
infraestructura de transporte fluvial (Rio Madeira) de Brasil se está modernizando y
acondicionando a sus requerimientos, lo cual hace menos probable que el traslado
de sus exportaciones de este producto lo realicen por un puerto peruano.
Por otro lado, una de las conclusiones del estudio de pre-factibilidad del Corredor
Vial Interoceánico Perú-Brasil, recomienda que en la etapa de factibilidad y con los
recursos más adecuados, realizar un estudio más profundo de la posibilidad de
comercialización de la soja por el puerto San Juan.
FIGURA N° A1 - 8
PUERTOS DE BRASIL
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO PORTUARIO 31