proyecto para la recolecciÓn y barrido desechos solidos - bogota d.c
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PROYECTO PARA LA RECOLECCIÓN Y BARRIDO DESECHOS SOLIDOS - BOGOTA D.C.
PROYECTO PARA LA RECOLECCIÓN Y BARRIDO DE DESECHOS SOLIDOS - BOGOTA D.C.
AVISO LEGAL
El objetivo de esta presentación es mostrar la viabilidad financiera del Proyecto para la recolección y barrido de desechos sólidos para la Ciudad de Bogotá, Colombia. Este documento se presenta con fines informativos, en relación con el análisis que aquí se describe. Cualquier uso para cualquier otro propósito no está autorizado. Este documento no puede ser copiado o reproducido en todo o en parte, ni distribuido. Ninguna persona está autorizada a dar ninguna información o realizar ninguna declaración sin haber sido autorizado por Structure S.A. Banca de Inversión, Transportes Vigía S.A.S o cualquiera de las demás entidades mencionadas en el presente informe. Structure S.A. Banca de Inversión y Transportes Vigía S.A.S. , se reservan el derecho de retirar o modificar el documento en cualquier momento. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sus propietarios se reservan el derecho de sustituir, eliminar, precisar, rectificar o modificar cualquier información contenida en este documento.
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Somos un equipo de expertos en los sectores Financiero y de Transporte con demostrada experiencia a lo largo de más de 30 años.
Hemos identificado atractivas oportunidades de participación e inversión en el sector de la recolección
de residuos solidos en las ciudades colombianas, y siendo Bogotá la capital, se presenta una gran oportunidad para ingresar a este mercado en
Colombia participando en el proceso licitatorio proximo a iniciar.
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CONTENIDO
1. INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C.
i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas 2008
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
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1. INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C.
i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
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DATOS POBLACIONALES
• POBLACIÓN BOGOTÁ D.C.
7’000.000 de HABITANTES
• USUARIOS SERVICIO DE ASEO BOGOTÁ D.C.
2’633.000 Usuarios• Usuarios residenciales: 1’900.000• Pequeños productores: 352.000• Grandes productores: 11.000• Multiusuarios: 370.000
Convenciones población
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1. INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C.
i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
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ASE 1: UsaquénSuba
ASE 2: EngativáFontibón
ASE 3: Barrios unidosTeusaquilloSanta Fé ChapineroCandelariaMártires
ASE 4: Puente ArandaTunjuelitoCiudad Bolívar
ASE 5: Antonio NariñoSan CristóbalRafael UribeUsme
ASE 6: Ciudad KennedyBosa
CONCESIONARIO ASEO
• LIME ASES 1 Y 5
• ASEO CAPITAL ASES 3 Y 4
• ATESA ASE 2• CIUDAD LIMPIA ASE 6
ASE: Área de Servicio Exclusiva
CONCESIONES ACTUALES
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TONELADAS POR TIPO DE SERVICIO
CONCESIONARIO RECOLECCIÓN DOMICILIARIA
BARRIDOCORTE DE CÉSPED
GRANDES GENERADORES
PLAZAS DE MERCADO
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
PODA DE ÁRBOLES
LIME 37,8% 24,4% 44,2% 14,2% 3,7% 30,3% 43,9%ASEO CAPITAL 27,5% 41,8% 21,7% 46,9% 14,3% 37,7% 35,3%CIUDAD LIMPIA 19,0% 20,0% 20,1% 17,0% 76,3% 20,4% 4,7%ATESA 15,6% 13,9% 14,1% 21,9% 5,7% 11,6% 16,2%TOTAL 66,8% 6,6% 1,6% 10,0% 2,2% 12,5% 0,3%
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i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PROYECCIONES FINANCIERASi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
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CONDICIONES ESPERADAS PROCESO LICITATORIO
CANTIDAD ASES
• 6 ASES – 6 OPERADORES• Propuesta económica para cada una de las 6 ASES eliminando propuesta ganadora por ASE
TIEMPOS LICITACIÓN
• Pre Pliegos Mayo de 2010• Apertura Licitación Junio de 2010• Cierre de la licitación Agosto de 2010• Firma Contrato Septiembre de 2010• Inicio de Operaciones cinco (5) meses después de la firma del contrato
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REQUISITOS HABILITANTES ESPERADOS
EXPERIENCIA
En tres (3) años consecutivos• Recolección y transporte de residuos sólidos: 500.000 Toneladas / Año o 250.000 usuarios / Año.
Existe la posibilidad de demostrar experiencia en Transporte de Carga a través de manifiestos de carga.
• Barrido manual: 6000 km/mes de vías• Corte de césped: 400.000 m2 de césped / año
INFORMACIÓN FINANCIERA
• Patrimonio: COP 50.000’000.000 / USD 25.000.000• Solvencia: mayor a 1• Nivel de endeudamiento: inferior al 70%
TIPO DE EMPRESA
• Empresa de Servicios Públicos• Consorcios o Uniones Temporales• Grupos de Proponentes (debe existir promesa asociativa)
– Cada uno tiene un % de participación, el cual se aplica en patrimonio, experiencia, etc.
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ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
ESCENARIOCERTIFICACIÓN DE
EXPERIENCIAAPORTES DE
CAPITAL RETRIBUCIÓN RESPONSABILIDAD
Sociedad
Certificación del 100% de la experiencia, siempre que esta
se exija por cantidad de usuarios y/o recolección en
toneladas de residuos, corte de césped y barrido. En caso de
que se permitan toneladas de mercancías, Transportes Vigía
certificaría parte de la experiencia.
Por definir, una vez se
conozcan los TC´s.
Por definir, una vez se conozcan
los TC´s. Operación, administración y
aportes
Apoyo Documental Certificados de Experiencia
exigida en los pliegos de condiciones
N/A
Royaltie anual como % de los
ingresos o valor anual
N/A
Asistencia Tecnica
Acuerdo de Asistencia Técnica y certificación de experiencia N/A
Royaltie anual como % de los
ingresos o valor anual
Asistencia técnica de acuerdo con lo exigido
en el pliego de condiciones
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CONTENIDO
1. INFORMACIÓN GENERAL BOGOTÁ D.C.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO BOGOTÁ D.C.
i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
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TRANSPORTES VIGIA S.A.S. – LINEAS DE NEGOCIO
División Transporte Automóviles
Dirección Coordinación
8 24
Operación Soporte
123 41
RECURSO HUMANO
División Transporte Carga Seca
División Transporte
Sector Petrolero
CARGA SECA VEHÍCULOS
División Transporte Líquidos
CARGA LÍQUIDA
36% 29% 28% 7%
Transportes Vigía S.A. es una empresa de transporte con una trayectoria de 30 años en el mercado
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TRANSPORTES VIGIA S.A.S.
OPERACIONES IN HOUSE
Ipiales Barranquilla Villavicencio Yopal
VENEZUELA
COLOMBIA
Bogotá Cali Medellín Buenaventura
Neiva Zipaquirá Cartagena Santa Marta
San Antonio
PMA BRINSA MAC WEATHERFORD
GM
General Motors
MAZDA CORONA
ISO
9001
RUC
EN PROCESO
IS O
14001
EN PROCESO
ISO
18001
BASC
PERMISOS INTERNACIONALES
GERENCIA DE PROYECTOS (ATENCIÓN PERSONALIZADA)
Carrefour PVC Gerfor Halliburton Ford Motor Colombia
SsangYong Motor
Colombia
Barranca
bermeja
PPS ECUADOR
DTAIDTA
PPS VENEZUELA
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TRANSPORTES VIGIA S.A.S. - CLIENTES
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i. Concesiones Actualesii. Toneladas transportadas
3. LICITACIÓN CONCESIÓN 2010 – 2017i. Condiciones esperadas proceso licitatorioii. Requisitos habilitantes esperados
4. PRESENTACIÓN SOCIOSi. Transportes Vigia S.A.S.ii. Structure S.A. Banca de Inversión
CONTENIDO
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STRUCTURE BANCA DE INVERSION
STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados.
Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero.
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STRUCTURE BANCA DE INVERSION
Mercado de Capitales:
Estructuración de Bonos Corporativos Titularización de Activos Estructuración de Papeles Comerciales Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores
Financiación de Proyectos (“Project Finance”):
Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad. Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures). Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto. Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.) Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas. Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito.
Finanzas corporativas:
Consecución de Recursos de Deuda Consecución de Recursos de Capital Búsqueda de Socios Estratégicos Búsqueda de Socios Capitalistas Reestructuración de Deudas Compra / Venta de Compañiás Fusiones Empresariales Escisiones Empresariales Valoración de Empresas Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)
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STRUCTURE BANCA DE INVERSION
2009
Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol
Asesor Financiero
USD 2 800 millones
En Licitación
Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I y II
Estructurador
USD 2 750 millones
En Estructuración
Estructuración financiera Concesiones Urbanas de Bogotá – ALO - Calle 13
Estructurador
USD 700 millones (est.)
En Estructuración
Estructuración Plan Departamental de aguas de Cundinamarca
Estructurador
USD 750 millones
En Reestructuración
Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana
Estructurador
USD 140 millones
En Estructuración
Estructuración Financiera de la concesión para el recaudo de las Estaciones de Peaje en cabeza del Instituto.
Estructurador
USD 125 millones
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STRUCTURE BANCA DE INVERSION
2008
Estructuración financiera Concesión Centro - Norte
Estructurador
USD 200 millonesCONFIDENCIAL
2009
Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias.
Estructurador
USD 200 millones
2007
Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia.
Estructurador
USD 50 millones
2008
Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN
USD 132 millones
Asesor Financiero
2008
Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví
Estructurador
USD 70 millones
2009
Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad
Estructurador
USD 1.200 millones