VIVIANA JAIMES LUZ NEIDY VERGARA LILIANA JAIMES UREÑA PAOLA MONTAÑEZ PATIÑO YESICA NATHALY MENDIETA

Entregado10/12/2012

Facultad de CienciasEconómicas

y empresariales

Contenido

Introducción

Objetivos

Reseña Histórica y general de Puerto Rico

Enfoque Macroeconómico

Descripción del producto

Ficha técnica

Composición

Ventajas y desventajas

Mercado Objetivo

Competencia

Análisis de la Competencia

Relación entre las empresas y los consumidores

Enfoque Macroeconómico

Principales datos

Definición del sector

Análisis de mercado Objetivo

Perfil del comprador

Destino del Producto

Importaciones de calzado puertorriqueñas

Política Comercial

Etiquetado

Análisis de precios y canales

Puertos de entrada y logística de transporte

Licencias de importación

Documentación requerida para la entrada del producto

Aranceles

Anexos

Documentos de la DIAN

Bibliografía

INTRODUCCION

El presente estudio muestra las principales características del mercado de calzado

en Puerto Rico para la partida arancelaria 6403.99.90.00 correspondiente a

calzado de suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior

de cuero natural. También se presentan características generales del producto a

exportar.

Por medio de la ejecución de este proyecto se busca conocer internamente el

movimiento del mercado de nuestro sector, sus importaciones y exportaciones en

el país seleccionado así como opciones para la comercialización de nuestros

productos. En él se analiza la dinámica del comercio internacional en el sector del

calzado en Puerto Rico , el comportamiento interno de este mercado y la situación

de la industria local dedicada al calzado con el fin de establecer los principales

competidores, las ventajas y desventajas a las que se enfrentaría nuestro

producto.

Al analizar el país escogido, se recurre a diferentes criterios teniendo en cuenta

las condiciones de mercado interno, información sectorial, política comercial,

facilidades de logística y condiciones sociales, políticas y económicas. Con esta

información se hace una caracterización general del mercado del calzado en

Puerto Rico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• El objetivo es incursionar con nuestros productos en el mercado

puertorriqueño dando a conocer la variedad que ofrecemos para

posicionar nuestra marca en el. El valor agregado que tiene nuestro

calzado es la innovación en diseños, materia prima, calidad y comodidad; y

ante todo que trabajamos de la mano con las tendencias de última moda;

para de ésta forma lograr la satisfacción de nuestros clientes y así

conseguir su fidelidad en un mercado externo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mostrar información sobre la situación economía y las características del

país elegido que pueden resultar fundamentales para garantizar el éxito de

nuestro producto en ese mercado.

• Conocer los indicadores necesarios para realizar una caracterización del

mercado del calzado en Puerto Rico.

PUERTO RICO

Población 3.706.690 HabitantesDensidad Poblacional 407.15 personas por 

Capital San Juan

Municipios 78

Temperatura 25°C - 35°C

Tasa de natalidad 13%

Tasa de mortalidad 7%

Esperanza de vida 77 años

Fuente: Wikipedia (Enciclopedia libre)

RESEÑA GENERAL DEL PAÍS

La isla de Borinquén fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje al

nuevo continente el 19 de noviembre de 1493 y fue rebautizada con el nombre de

Puerto Rico. La cultura puertorriqueña se inspira en el vínculo formado por el indio

y su isla. Con la llegada de los esclavos de África, se añadió otro elemento a la

cultura. Esta histórica mezcla se caracteriza por haber eliminado los problemas

raciales en Puerto Rico. Finalmente, en 1897 España concedió a Puerto Rico su

autonomía y los isleños celebraron la elección libre de su primer gobierno, pero

algunos meses más tarde, la isla fue invadida por el Ejército Americano y fue

cedida a los Estados Unidos mediante el Tratado de París, que daba fin a la

guerra Hispano-norteamericana de 1898.

Puerto Rico continúa siendo territorio norteamericano. Los residentes se

convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917 y en 1952 la Isla pasó a ser

un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. En la Isla continúa el debate

sobre si Puerto Rico debe buscar la independencia, mantener su condición actual

o convertirse en el Estado número 51 de los Estados Unidos.

ENFOQUE MICROECONÓMICO

Descripción del producto:

• Calzado para dama con capellada en cuero natural y suela plástica.

• Tallaje: desde el 35 al 40

• Partida arancelaria: 6403999000 “LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA

DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y

PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.”

• Tiempo de producción:8 minutos/unidad

• Materia prima de calidad (70% nacional y 30% importado) y mano de obra

cualificada

• Capacidad productiva mensual en tres turnos de ocho horas: 14.400 pares.

Ficha técnica:

Material Descripción

SUELA MATERIA PRIMA

CAPELLADA MATERIA PRIMA

HEBILLA CAPELLADA MATERIA PRIMA

FORRO MATERIA PRIMA

TACON MATERIA PRIMA

HEBILLA AMARRE MATERIA PRIMA

PLANTILLA DE LUJO MATERIA PRIMA

PLANTILLA SALPA MATERIA PRIMA

REPUJADO MATERIA PRIMA

QUESILLO MATERIA PRIMA

CONTRAFUERTE MATERIA PRIMA

CONTRAFUERTE

PUNTERA

MATERIA PRIMA

RECUÑO QUESILLO MATERIA PRIMA

CAMBRIONES MATERIA PRIMA

CLAVETIADA MATERIA PRIMA

PASACORDÓN MATERIA PRIMA

CAJA EMBALAR MATERIA PRIMA

CAJA MATERIA PRIMA

ENVÍO MATERIA PRIMA

Composición:

MATERIAL ORIGEN

NAL IMPORT

Total ingredientes 70% 30%

Cuidados especiales:

El producto está almacenado en caja de cartón, con el respectivo logo

distintivo de la empresa y la descripción de la composición y fabricación del

mismo.

Los zapatos se encuentran envueltos en papel blanco para su preservación y

protección.

Diseño de la marca:

Mercado objetivo:

El consumidor puertorriqueño se deja guiar por las modas que llegan a través de

las revistas, películas estadounidenses y europeas, anuncios en la televisión o por

Internet, y por lo tanto esas tendencias son los productos que demandan a los

distribuidores. La mayoría de los zapatos de mujer que se venden son sandalias

con plataforma y tacón, con cierta sofisticación y con colores diferentes según la

estación del año.

  El consumidor puertorriqueño se deja influir por la moda y las marcas y deja en

un segundo plano el precio del producto. Los zapatos se pueden dividir en tres

Ventajas Desventajas

• Demanda superior de calzado

fabricado en cuero.

• Cultura influenciada por moda

extranjera.

• Poca presencia de la industria

local en el sector del calzado.

• La mujer puertorriqueña busca

moda y confort sin dar prioridad

al costo.

Concentración de las

exportaciones en empresas

Estadounidenses.

• Incursionar en un mercado en el

que la competencia está muy

consolidada.

categorías si atendemos a su precio. En primer lugar están aquellos que sólo se

venden en tiendas de alto renombre, con una marca consolidada y por lo tanto

destinados a una clase social alta. En la segunda categoría se encuentran los

zapatos de precios medios altos, con calidad buena- media y que siguen las

últimas tendencias. Estos dos sectores son los que más ventas reflejan debido a

que muchos de ellos tienen una marca conocida y los diseños son innovadores.

En este mercado los clientes prefieren pagar más por un producto nuevo con

reconocimiento que pagar menos por un producto que no tenga tanto renombre o

no esté a la última moda.

En tercer lugar se encuentran los zapatos que tienen precios más bajos y peor

calidad. Este tipo de calzado está intentado competir con los otros tipos de

zapatos y para ello está mejorando su imagen e intenta seguir las nuevas

tendencias. Datos estadísticos muestran que el precio medio del calzado en

Puerto Rico gira entorno a los 70 dólares.

En el caso de invierno se demandan zapatos con colores neutrales como negro o

marrón, mientras que en las estaciones más cálidas se dan paso a colores más

llamativos y vivos tales como dorado, bronce, plateado o verde.

Competencia:

Empresas colombianas exportadoras de “LOS DEMAS CALZADOS CON

SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y

PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.”

Este listado de empresas que exportan calzado (partida arancelaria 6403999000)

fue tomado de BACEX (Banco de datos de Comercio Exterior) y permite observar

que el movimiento de las exportaciones con relación a nuestra partida arancelaria

es agitado y muy competitivo.

La empresa que mayor valor FOB registró en exportaciones de nuestra partida

arancelaria fue la comercializadora C. I NIMED LTDA. También podemos observar

que el listado es extenso y con cantidades no despreciables lo que una vez más

nos demuestra que tenemos una fuerte competencia.

Nit Razón Social Vr. FOB

000807009725 C.I. NIMED LTDA. 9,243,622.11

000830510370COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL ANYELOR`S6,989,215.06

000890305571 LA MARAVILLA S.A. 2,421,363.57

000890912464 ALPHA SHOES S.A 1,954,447.57

000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS S.A 1,425,990.21

000804012392 C.I. ALJAHER LTDA 1,296,863.22

000900145567COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL GOMUZ LIM1,267,400.00

000900028790C.I EXPOPIELES Y VARIOS

LTDA1,169,943.87

000900141883LUZ MARINA RAMIREZ

PINZON / MANUFACTURAS907,150.00

000013510796CRISTIAN FERNANDO

GONZALEZ CARRILLO "LEA878,626.50

000800191700 CUEROS VELEZ S.A 788,807.92

000013487411JAIMES SILVA FRAYBAN

JANCEY / COMERCIALI700,466.57

000890504493 CALZADO MARYSABEL LTDA 673,331.50

000900108305 CI CRISTOMONSERRAT LTDA 639,026.06

000830501534ANTIO TRADING

BUCARAMANGA S.A.634,620.58

000013497868EDILBERTO PEREZ SERRANO

Y/O FABRICA DE C612,512.20

000800168337 C.I. KIDS CLUB LTDA 548,810.70

000800078522FABRICA DE CALZADO

ROMULO LTDA.513,307.57

000811004793 CALZA 3 S.A 512,816.83

000807008358

COMERCIO Y

MANUFACTURAS DE

CALZADO BRONC

507,673.23

000088255495LIZCANO ROJAS YIMI

FERNANDO / CALZADO EM500,924.70

000071640205JAIRO ALBERTO ESCOBAR

ANGEL (MELISSA)469,860.00

000890801339

COMPAÑIA

MANUFACTURERA MANISOL

S.A CODI

469,257.68

000860009034 STANTON & CIA. S. A. 436,445.78

000079152289LINARES PARADA ANDRES/

SERGIO TOMANI366,878.22

000804014886C.I. GRUPO EMPRESARIAL

KLASSE LTDA355,707.75

000013477334MIGUEL ANGEL HERRERA

VILLACID / CALZADO351,996.00

000900051566C. I. GLOBAL

EXPORTACIONESLTDA266,792.77

000800157508 MANUFACTURAS AF LTDA 256,414.99

000019396706INFANTILES LAURA

MILENA/JAIME ENRIQUE OC253,109.45

000807005953

SOCIEDAD

COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL

223,403.31

000807000348COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL BRAYTEX S220,734.85

000037440196MARIA ISABEL MEDINA

(CREACIONES CIBERLAN213,765.00

000060413964MARTINEZ CARREÑO

BLANCA MILENA / CALZADO212,835.00

000804006513

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

196,633.87

000811020587 C.I. COLSEVEN S.A. 193,631.65

000063300997 CALZADO DAVINCI 180,607.00

000900091871 C.I. BONILLA BARONA E.U 179,824.84

000019065214RODRIGUEZ LINARES MARCO

AURELIO (CALZADO177,979.44

000037838367 ANA V SOLANO DIAZ 177,636.22

000800221698 CALZADO DONIZELLI LTDA 174,828.00

000900106182

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

166,989.10

000037828035MURILLO DE CHINOME

BEATRIZ165,534.77

000900136913

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

163,444.00

000063278320AVENDAÑO RODRIGUEZ

MARTHA/CALZADO DISEÑI162,052.00

000860030568 LA PIEL ROJA S.A 152,973.00

000063333069CHAPARRO SANABRIA

GENNY "BONAROTTI SHOES148,374.00

000805012644 CALZADO GOLANI LTDA. 142,662.00

000811041841 C.I. MAXIS TEXTIL S.A. 142,400.98

000037821217SONIA MENESES DE TORRES

/ CALZADO MARISO139,848.76

000027837521CALZADO MONRAY Y/O RITA

BELEN CORREDOR T137,878.00

000800186448 C.I VIVALDI S.A 134,432.92

000088211008OLIMPO PEÑUELA BONILLA

(OLIMPUS SHOES)133,777.10

000060332905MARTHA EDITH ALCALDE Y/O

SPIC MODA`S126,720.00

000800058369MANUFACTURAS DE

CALZADO WILCORT`S LTDA126,456.52

000060382520MUÑOZ ROSERO GLADIS

MILENY / WORLD NEW125,246.60

000060293014GAMBOA SOFIA / BOUTIQUE

DE LA ENFERMERA125,038.00

000091241346 ELIZARDO SUAREZ RICO 121,481.74

000900117399 CALZADO SAN POLOS LTDA. 120,909.12

000830500435

SOCIEDAD

COMERCIALIZACION

INTERNACIONAL

120,377.04

000088196301CALZADO MAXI MODA Y/O

ALEXANDER RAMIREZ120,000.00

000900015916 INVERSIONES KANGURIN S.A. 112,527.82

000807003981

SOCIEDAD

COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL

112,480.87

000091266491

RAUL EUGENIO

BLANCO/CORPORACION

CIBER CL

110,552.00

000063285942ANA BEATRIZ SALAZAR DE

VARGAS B&V STILOS109,229.97

000002026327ABEL ESPARZA PARRA/

NAZARETH MODA108,232.50

000013516246CALZADO SPORT CHAPLIN

Y/O CARLOS ENRIQUE107,927.50

000900019669 SOCIEDAD DE 103,340.92

COMERCIALIZACION

INTERNACION

000860033182

INDUSTRIA

MANUFACTURERA DE

CALZADO IMACA

100,189.50

000063516900GOMEZ PEÑALOZA SANDRA

PATRICIA/ CALZADO94,800.90

000900128411C.I. GRANDINOS COLOMBIA

E.U.94,400.00

000088190836EDGAR ANGARITA JURADO

Y/O CREACIONES ALL92,606.69

000019195022GARCIA VARGAS HECTOR

JULIO91,860.50

000900018048C.I. COLTAIW

INTERNACIONAL LTDA91,768.56

000013491131AZCARATE SANABRIA PEDRO

ELIAS /CREACIONE90,509.00

000063531053 STYLOS MILENA CLOTHING 89,608.74

000091246487JAVIER PARRA ARDILA Y/O

CALZADO MELBORS88,188.00

000091234698 MOJICA QUINTERO HOLMES 84,895.32

000811004126COMERCIALIZADORA D ZANTI

Y CIA S.A.83,799.00

000088240337CALZADO MAXI MODA SHOES

Y/O JUAN CARLOS81,000.00

000063340089SUEÑOS SHOES / AYLEEN

PORTILLA RAMIREZ80,389.20

000043522842CALZADO ETONIC/OLGA

LUCIA ORREGO Z.80,002.10

000013472520

JOSE LEONARDO

HERNANDEZ Y/O CLARK

SHOES

76,308.00

000800229952 CALZADO FRATINI LTDA 74,386.38

000091299907 CALZADO LEON 73,920.00

008903055713 LA MARAVILLA S.A. 72,626.88

000063480416 OSORIO PINEDA MARISOL 72,221.00

000800025208 GIORGIO SPORT S.A. 70,135.92

000079424378ACEVEDO CAMACHO

BERNARDO67,802.18

000890104728 C.I.MODAPIEL S.A. 67,654.00

000013500609HERNANDO PAEZ PEDRAZA

(CALZADO O.G.C.)66,045.00

000013362951CRIADO SANJUAN JESUS

SALVADOR/ CREACIONE64,920.00

000014202535LUIS EMILIO VIÑA

RODRIGUEZ63,593.80

000805020838 JCT EMPRESARIAL S.A. 63,229.12

000807009730

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

63,218.40

000830085692 INVERSIONES PONTI CI LTDA 63,189.00

000900043465 C.I. MAJOS E.U. 62,112.44

000807007932 MODA NOVA LTDA 60,480.00

000900096462 VIA-BLEE CALZADO LTDA 59,517.00

000013504479ZAPATICO YAYER / WILLIAM

ORLANDO SANCHEZ58,818.20

000830096510MANUFACTURAS DE

CALIDAD LTDA56,033.70

000800142950INDUSTRIA DE CALZADO

RENO LTDA54,956.00

000088196817ESCALANTE PEÑARANDA

LEONARDO - CREACCION54,336.45

000811017342 CALZAGERS S.A 53,736.15

000800031660 CALZADO ALIATTI LTDA 53,601.00

000091270015CARREÑO RUEDA SAUL /

CALZADO VANESITA53,335.80

000890937667 COLOR MODA LIMITADA 53,020.18

000807007861COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL VILLA S.52,858.00

000900108484 C.I. CEFAEXPORT LTDA. 51,947.55

000063279916ANA RINCON RIVERO /

CALZADO SANDRA BENET50,907.02

000060387876LAURA MARIA AMAYA

CORDERO Y/O CALZADOS K50,279.50

000804013691INVERSIONES MIN & MAX

LTDA.50,143.46

000013827297 HERNAN AVENDAÑO 47,328.00

RODRIGUEZ / CALZADO DISE

000088194351CORZO CASTRO ORLANDO

JESUS / CALZADO DAI47,149.99

000052551491LOPEZ CAMPOS FANNY "

CALZADO MANOLETE "46,911.00

000091153492CREACIONES JHEISON &

JHEISON45,834.45

000013449348PEDRO VICENTE JAIMES

VILLAMIZAR Y/O CALZ45,806.00

000013844225ESPARZA SANTANDER

NELSON44,909.24

000088196623ANDERSEN QUIÑONEZ

SIERRA Y/O CALZADO OKL42,120.00

000811021988 C.E. CALZADO LTDA 40,708.50

000830140811 FAMGAR LTDA 40,222.68

000830501303 CALZADO KLASSE LTDA. 38,991.75

000830513134VD EL MUNDO A SUS PIES

S.A.38,877.33

000805024191GRUPO CALZACUERO DE

COLOMBIA S.A38,629.85

000805019220 CI DIRECT MARKETING LTDA 38,502.67

000900141929 CALZADO ALPACINO LTDA. 38,050.00

000091529280PEDRO ANDRES INFANTE

MORENO/*-WOMENLY SH37,494.90

000890939791 KOHALA S.A. SAN BASILIO 36,123.50

000804012502C.I. MODA EXPORT DE

COLOMBIA LTDA35,136.00

000088204753WILSON ANTONIO PEREZ Y/O

CALZADO JAIKAR34,854.00

000063543363MORALES ORTIZ BIBIANA

MARCELA33,971.00

001098659149RODRIGUEZ SANTANDER

HASSHAN LEOPOLDO33,297.85

000900026036

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

32,905.00

000037824214 LEAL HALLADO LUZ MARINA 32,480.52

000013477543LUIS ALEJANDRO ROZO

JAUREGUI ( CALZADO B30,484.00

000013237802CREACIONES HENRY

RUGELES Y/O HENRY RUGEL30,000.00

000091234255GAVANZO RODRIGUEZ

JORGE ENRIQUE / DISEÑO29,696.25

000900158301 CALZADO AIR - BAG LTDA 29,568.00

000063442227SONIA ISABEL GOMEZ

AGUILLON /Y/O JOAN SP28,700.00

000804011885 C.I.LEGANS DYT LTDA. 28,545.32

000890940122INDUSTRIA MERCADEO Y

COLOR S.A.28,406.15

000805003626STUDIO F. INTERNATIONAL

FASHION CORPORAT27,989.95

000063290016 AVENDAÑO DE GOMEZ ANA 27,976.51

LUCIA

000900107007 CREACIONES ANDRI E.U 27,852.00

000890922271 ARTICULOS DE CUERO LTDA 27,589.00

000805029287 STYLOS DANNA Y CIA LTDA 27,533.00

000860074905 BERPA LIMITADA 26,291.85

000804014510 DIANA PISCCIOTTI E. U 25,350.68

000890209321CALZADO UNIVERSO Y CIA

LTDA.25,254.22

000091249641WILLIAM LACHE DIAZ /

CALZADO MODA BELLA24,924.89

000830068579MANUFACTURA EN CUERO

V&C LTDA24,504.00

000800121068 GAUSSI S.A. 24,439.00

000807005955 C.I. ZUGATEX LTDA 24,424.58

000800027872YUMA CROCODILE

PRODUCTS S.A. CI23,574.67

000900006295 OCEAN STAR C.I. S.A. 23,134.45

000091214273 PINZON FLOREZ GERMAN 22,381.00

000900129998 LIZ BOTTIER LTDA 21,396.50

000891400819KOSTA AZUL/ GUILLERMO

PULGARIN SS.A20,781.60

000051834991ANA BELEN RIVEROS

GONZALEZ/ALMACEN LE C20,648.00

000013471778 JOSE LIBARDO AMAYA 20,040.00

CORDERO Y/O CALZADO H

000830128373 SAMBONI CI LTDA 19,745.23

000083085006 QUINTERO CRIOLLO JAIME 19,593.00

000830046859 CALZATORE HEMISI LTDA 19,494.04

000052312581CALZADO VIGEVANOS (LEDY

BERMUDEZ)19,131.00

000037546681DIANA JASMIN TORRES

SERRANO / CALZADO GE18,907.50

000051633317 DIANA SALAZAR ROMAN 18,703.00

000063291301 CALZADO FRATELLY 18,322.50

000013476012INSDUVAR BECERRA

BAYONA / Y/O CREACIONES17,520.00

000063292706SANTAMARIA BARAJAS EDA /

ALMACEN SEÑO17,285.42

000890913861 C.I UNIROCA S.A 16,822.86

000063341458 OMAIRA PORRAS ORTEGA 16,457.40

000804017903 C.I KRISTAL E.U 15,958.50

000900142437C. I. SEBASTIAN PISCCIOTTI

S.A.14,997.00

000070071907 YEPES ZAPATA RICARDO 14,981.00

000890314904 GRUPO MODA S.A 14,382.50

000830501533 XUE PURIO CUERO LTDA 14,159.15

000830513581 CALZADO CARIBEÑO LTDA. 14,058.17

000830036680 TECHSPORT COLOMBIA LTDA 13,776.00

000800158985FABRICA DE CALZADO

JULIANA LTDA.13,430.10

000080086345IVAN FERNANDO ARIZA

MUTILLO13,006.56

000890942074 INVERSIONES NEWS S.A. 12,600.00

000013542233CASTRO GARCIA JHON

FREDDY12,019.00

000900061342 C.I BABY KIUT LTDA 11,970.00

000041445016YEPEZ DE BETANCUR

LEONOR CALZADO ALEXINI11,904.00

000088216171TEOREMA SHOES CALZADO

PARA DAMAS/GERMAN11,729.32

000811004398 MISION MODA SA 11,441.00

000890211155FABRICA DE CALZADO

MONAMY LTDA.11,249.75

000013720557OSORIO NAVAS OSCAR

RICARDO-DISEÑOS & DES10,932.48

000860053373 CALZADO ATLAS S.A. 10,310.00

000900072657COMERCIALIZADORA

INTERNACIONAL HENSACA E10,040.50

000805030442

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

9,896.88

000091218654CASTELLANOS WILSON

ERNESTO9,675.32

000027947950 CAMACHO ZAMBRANO 9,330.10

HELDA

000900010263 CALZADO GINO FIRENZI E.U. 9,269.00

000091254944 GERMANY KIDS 9,253.72

000043576289MARIA DEL PILAR ALVAREZ

( OCRE FASHION )8,755.82

000804014978 C.I. GAMAJOYA E. U. 8,570.56

000804006992 RASSI BAGS LTDA 8,479.22

000900103704C.I. AIR SEA DE COLOMBIA

LTDA8,041.58

000830105665 CALZADO ORPAR E.U. 7,974.00

000013847340ESTEVEZ DIAZ CARLOS

ENRIQUE / COMERCI7,883.00

000805020305ARRIBA INTERNATIONAL

SHOES Y CIA LTDA7,818.00

000071631607HERNANDEZ ESPINEL JUAN

DE DIOS7,690.00

000830024849 SUAVESTAR Y CIA S EN C 7,662.50

000037549338MOJICA HERRERA ANA

DIOCELINA/ SANTELLI M7,490.00

000830142485 C.I. GRAN RED LTDA. 7,482.00

000063282690GLADYS VEGA RAMIREZ/

CALZDO PEPITA7,455.80

000805031616 WILLIAMS LEATHER

PRODUCTS

COMERCIALIZADO

7,424.37

000013249303CREACIONES GOVELINO Y/O

JOSE I APARICIO7,415.00

000060397374RUGGERI SHOES/INGRID

CAROLINA RUGELES AL7,410.00

000805020766GUSCAMO S.A / CALZADO

PATRICIA7,379.62

000016611967TOSCANA INDUSTRIA

MARROQUINERIA ALBERT B7,314.56

000811014278 AVANCES MEDICOS LTDA. 7,209.81

000063287299SERRANO DOMINGUEZ

GLORIA JANETH6,158.50

000900006622TIHANY FABRICA DE

CALZADO5,978.39

000063485163SANDRA PATRICIA OLIVEROS

CASTELLANOS5,974.00

000900035053INVERSIONES DELGADO

CARRILLO S.A5,928.60

000030207887 MYRIAM DIAZ QUESADA 5,626.00

000830505320 C.I. EXZOOTIQUE LTDA 5,450.36

000017146464 SKETCH 5,388.09

000807000669ZAPATA HNOS LTDA-

CALZADO ZANDRA5,323.60

000900064154C.I. MANUFACTURAS

QUINTERO S.A.5,287.42

000019298755 GUSTAVO A. ESTRADA

ARROYAVE

4,845.00

000860502994 CARLOS NIETO Y CIA LTDA 4,736.38

000804012102 C.I. PANDITAS LTDA 4,590.50

000900028543MANUFACTURAS PIEL LTDA.

C.I.4,563.00

000804007468 CALZADO GALAXIA LTDA. 4,544.50

000802002602 PRIAMO LIMITADA 4,474.13

000890326244 SPORT 14 C.R. Y CIA LTDA 4,445.20

000804012794 C.I. RUTH E.U. 4,407.82

000041569298BEATRIZ USMA VALENCIA.

CALZADO STIFFALY4,347.00

000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 4,257.60

000804002130CREACIONES LAURA MINI

LTDA.4,140.00

000900017717 C.I. DULCEY S.A. 4,054.40

000037546339SANCHEZ TAFUR EDNA

MAYERLY / LEATHERS4,033.14

000830003668MANUFACTURAS VAROMI

LTDA3,996.00

000079541147OSORIO HINCAPIE

FERNANDO3,900.00

000037863369INFANTE MORENO DIANA

IVONNE3,893.84

000800053969 ALTERNATIVA DE MODA S.A 3,624.77

000079322220JOSE IVAN RODRIGUEZ

TORRES3,611.00

000091212180GUSTAVO ANGULO

CADENA/CALZADO AVIANCI3,609.27

000900171042 OQ.SHOES MAPAMA S.A 3,390.00

000091474991LUIS HUMBERTO JAIMES

MORENO/SHOES PAPIN3,160.00

000091236876 JORGE DAVID GELVEZ 3,097.02

000860353338MANUFACTURAS VOLARE

S.A.3,062.40

000013842603BELTRAN OSORIO JESUS

ALBERTO3,006.84

000063330222CARREÑO RUEDA

CONSUELO2,989.50

000071310777CALZADO Y ZAPATO SERGIO

ANDRES GIRARLO C2,946.63

000900163402 NEW AGE SPORT LTDA 2,878.00

000900051736 BOZZOLO S.A. 2,832.00

000860037037 OUR BAG LTDA 2,734.60

000013849410AMAYA ACELAS JOSE

DOMINGO2,480.40

000830085404 NOTIO DISEÑO LTDA 2,408.16

000830106665 CALZADO CARIBEÑO LTDA 2,363.92

000036562015 VALISE COLOMBIA 2,323.70

000811043414 MAX FASHION LTDA 2,310.05

000900022099JON SONEN INTERNACIONAL

E.U.C.I2,232.00

000014978394 JULIO CESAR OSORIO 2,220.00

000005567930 ALBERTO GUTIERREZ 2,200.00

000041771841MOTALAS - MARTHA

DELGADO DE PARRA2,177.35

000804016644 DIVAS LTDA 2,144.53

000013724889CALZADO GALILEA / CARLOS

ALBERTO LAITON2,073.00

000063339243MEZA PRADA GLADYS

HORTENCIA2,013.48

000091514720LUIS EDWIN MALDONADO

PORRAS1,821.48

000807008217

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACION

1,814.40

000013879576 Herrera Atheortña Jaime 1,800.00

000019120874LUIS FERNANDO CORDERO

VILLAMIZAR Y/O FAB1,507.65

000900083506C.I.COLOMBEX RACHELL

LTDA.1,232.14

000900136040C.I. HACIENDO NEGOCIOS

LTDA1,230.00

000805016248 MILENIUM CONNETION E.U 1,208.25

000860508546 BARTUCCI Y CIA LTDA 1,093.11

000063332901NAVAS GUTIERREZ MARIA

CRISTINA1,046.60

000900024623INTERNATIONAL BUSSINESS

LOGISTIC LTDA1,002.24

000032666597QUESADA GARCES

MARELVIS ESTHER915.00

000860507762 LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. 820.44

000091208331 BOTIA SOCHA MARCOS 795.00

000900017590

SOCIEDAD DE

COMERCIALIZACION

INTERNACIO

564.00

000860066471 MARROQUINERA S.A. 537.00

000031159875 ADALGIZA LOPEZ 480.00

000063361862PEÑA SAN MIGUEL CLAUDIA

LUCIA442.00

000805017774

C.I. SOCIEDAD

EXPORTADORA

COLOMBIANA - S

330.00

000811026238CI SILION. CORPORACION

INTERNACIONAL E.U296.21

000811040924INDUSTRIAS SAN CLEMENTE

S.A288.00

000071750493 SANANGEL 274.14

000830130209JOSE HENRY CASTRO

CERQUERA E.U. "CALZADO270.00

000860511670 LA FORMA LTDA 240.00

000800058843 CLAZADO BONELLY LTDA 210.00

000807004666 ALMACEN MARIA Y CIA LTDA 207.60

000804017340INTERNATIONAL BUSINESS

SUPPORT C.I. LTDA202.23

000071580665EDGAR E PATIÑO V. IMPORT-

EXPORT175.50

000014432378ASNORALDO VALVERDE

SANCHEZ123.50

000860001963 PROTELA S.A. 119.03

000815004371 C.I. PALACE COLLECTION E.U 105.00

000800217154 INVERSIONES JUBILEE S.A. 98.35

000900148203C.I. EXPORTACIONES AL

MUNDO E.U87.00

000900024112COMERCIALIZADORA DE

IMPORTACION Y EXPORT60.00

000900039652 C.I. SPANDEX LTDA 27.00

000890100577AEROVIAS DEL CONTINENTE

AMERICANO S.A. A24.00

000860069040INDUSTRIA DE CALZADO

JOVICAL S.A.22.00

000900069455 CI ALIADA GROUP LTDA 17.12

000019107193JAIME HUMBERTO AYALA

JIMENEZ15.00

000811046931

EXPORTACIONES &

IMPORTACIONES DE

COLOMBI

13.16

000800145866 INSUMOS DE AMERICA S.A 11.70

Análisis de la competencia:

La producción local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar

concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron en el año

2004 una inversión de 9.07 millones de dólares y emplearon aproximadamente a

1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepción de

la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de producción en el

municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusión

podemos decir que es un sector muy pequeño por lo que la mayoría de los

productos consumidos deber ser importados.

Relación entre las empresas y los consumidores:

Los lugares de venta preferidos por los consumidores son los grandes centros

comerciales ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de tiendas.

Dentro de los centros comerciales suele haber tiendas por departamentos o

grandes almacenes como son Macy´s o JCPenny que ofrecen una gran variedad

de productos de buena calidad. Las tiendas por departamentos suelen tener una

sección de zapatería que se divide en dos.

Una parte en la que se presentan zapatos de distintas marcas rebajados y por lo

general de colecciones anteriores y otra parte en la que hay varios espacios

destinados a distintas marcas y en la que se presentan las nuevas colecciones. En

segundo lugar los consumidores suelen acudir a tiendas especializadas que están

en los centro comerciales, es decir a las zapaterías en las que se venden calzado

y algunos accesorios como bolsos y cinturones. Las zapaterías ofrecen distintas

marcas y tipos de productos como son sandalias, botas o zapatos cerrados.

Existen un gran número de zapaterías dirigidas exclusivamente a mujeres y en

menor medida zapaterías para caballeros o mixtas. En lo referente a los zapatos

destinados a niño éstos se suelen vender en tiendas sólo para este tipo de cliente.

Por lo general las tiendas que se encuentran alejadas de los centros comerciales,

es decir las tiendas en los barrios, no reflejan unas ventas tan grandes como

aquellas que si están ubicadas en centros importantes ya que la accesibilidad en

coche es complicada y a los puertorriqueños les gusta hacer sus compras

utilizando su vehículo particular para desplazarse.

ENFOQUE MACROECONOMICO

Principales datos:

• Producto Interno Bruto (US$ Millones) a precios contantes: 89.700

• Moneda : Dólar Estadounidense

• Tasa de inflación :3,6%

• Tasa de Desempleo:14,2%

• Tipo de Cambio Bilateral (US$./Peso Col.) : 1828.8

• 87.5% de la población menor de 65 años

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Puerto Rico

38.1 39 43.9 45.7 65.21 68.95 73.27 75.82 72.61 70.23 67.82 64.84

5

15

25

35

45

55

65

75

PIB (en miles de millones) de Puerto Rico

Fuente: CIA World Factbook  de Enero 1, 2011

Definición del sector:

La oferta de calzado en Puerto Rico se compone en su mayoría de productos

importados debido a que la escasa producción local se destinada a fabricar

calzado militar o simplemente a ensamblar partes del zapato.

Durante 2004 las importaciones en valor monetario de calzado disminuyeron un

10% respecto el año anterior, sin embargo la reducción fue sólo de 1.85%

respecto al número de pares de zapatos. Esto muestra que se tiende a consumir

zapatos de precios más caros, que por lo general presentan modelos exclusivos y

una mejor calidad. Los principales países de los que se importan zapatos son

EEUU, China, Brasil y España. Atendiendo a los diferentes materiales de los que

pueden estar fabricados los zapatos, los que más se consumen los

puertorriqueños son los zapatos realizados en cuero (49% de cuota de mercado),

seguido de los que tienen partes de caucho y/o plástico (35% cuota de mercado)y

aquellos que tienen la partes superior en textil (6% de cuota de mercado).

La producción local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar

concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron el año 2004

una inversión de 9.07 millones de dólares y emplearon aproximadamente a 1.650

personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepción de la

empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de producción en el municipio

de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusión podemos

decir que es un sector muy pequeño por lo que la mayoría de los productos

consumidos deber ser importados.

Para poder comercializar calzado en Puerto Rico es fundamental tener en cuenta

ciertos requisitos como son el cumplimento de la Interim Footwear Form, la

identificación del tipo de material del que está compuesto el zapato así como el

país de origen del producto, entre otros.

2002 2003 2004 2005 20060

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Exportaciones de Colombia a Puerto Rico (Calzado)

Puerto Rico Resto del Mundo [ No Declarados ] TOTAL CALZADO

Fuente: Trade.nosis.com

Análisis del mercado objetivo:

La Isla de Puerto Rico tiene forma rectangular y está atravesada de Este a Oeste

por una cordillera que divide su territorio por el centro: la Cordillera Central y Sierra

de Luquillo. La costa atlántica de la isla (Norte) concentra la mayor parte de las

lluvias mientras que el Sur, bañado por el mar Caribe, es una región más seca. Al

norte, se encuentra la capital, San Juan, con uno de los mayores y mejores

puertos naturales del Caribe.

El clima es subtropical con variaciones estacionales mínimas. Las temperaturas

oscilan entre 25º y 35º centígrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace

sentir el calor muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La

presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el año, pero

especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. Esto es importante

a la hora de seleccionar un determinado tipo de calzado ya que éste es una

prenda de vestir que se presume debe ser lo más cómoda posible. El calzado de

caucho ayuda a aislarse de la humedad y la lluvia a la vez que protege el pie del

calor. Por su parte el calzado de cuero también es recomendable ya que las lluvias

tropicales son intensas y este material aísla del agua siempre que la suela sea de

goma.

  Puerto Rico tiene una población de aproximadamente 3.917.000 habitantes., con

una tasa de crecimiento del 0.47% anual, y una división por sexos bastante

igualada (hombres 48.04%; mujeres 51.96%). Cuenta con una densidad de

población bastante alta 423 hab/km2, y la mayor parte de la población se

concentra entre las edades de 15 y 64 años (65.5% sobre el total de población).El

71.2% de la población reside en zona urbana, siendo las principales ciudades: San

Juan (1.020.000 habitantes),Ponce (186.000 habitantes) y Mayagüez

(98.000habitantes)

Perfil del comprador:

Para realizar el análisis de los hábitos de consumo es imprescindible fijarse

primero en los datos estadísticos del consumo de calzado en Puerto Rico.

Consumo de calzado en Puerto Rico

Año Fiscal Millones de

Dólares

1998 516,9

1999 494,5

2000 496,3

2001 448,8

2002 463,9

2003 431,1

2004 409,5

Fuente: Tabla elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España con

datos de la Junta de Planificación.

El consumo de calzado en valor monetario ha disminuido a lo largo de los últimos

seis años. El principal motivo es que se consume la misma o incluso más cantidad

de zapatos pero a un precio menor, por lo que el valor del consumo en unidades

monetarias disminuye pero no así el consumo de pares de zapatos. La fuerte

competencia de los países asiáticos hace que el resto de los países importadores

de calzado tengan que bajar sus precios de venta para poder competir.

Destino del producto:

El organigrama de distribución del calzado en Puerto Rico suele estar compuesto

por los siguientes agentes: Un fabricante de origen extranjero, un

importador/distribuidor y en la mayoría de las ocasiones un detallista. En primer

lugar el importador/distribuidor puertorriqueño compra la mercancía al fabricante

extranjero. Por lo general el fabricante no participa en la promoción de los

productos lo que supone una desventaja para el distribuidor ya que es éste el que

debe correr con este tipo de gastos.

El distribuidor suele protegerse por medio de un seguro que cubra aquellos

productos defectuosos de fábrica. Una vez que el importador/distribuidor posee la

mercancía éste tiene dos opciones o vender el calzado directamente al

consumidor final en sus propias tiendas o vender sus productos al por mayor a

tiendas especializadas en calzado para que éstas sean las que vendan al

consumidor final. En el caso en el que los importadores no sean los que

distribuyan al consumidor final sino que vendan sus productos a las tiendas de

detallistas, la manera más utilizada para dar a conocer los productos es acudir a

las ferias que se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Las tiendas al

detal acuden a las ferias y allí realizan los pedidos en función del stock que tengan

y de la proximidad de las nuevas colecciones. Los pedidos se hacen con bastante

anticipo a la nueva colección porque suelen tardar un periodo medio de 60 a 90

días.

Importaciones de calzado puertorriqueñas (6403999000):

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos 2600000 2000000 1800000 6000000 11200000 7400000 9500000

Brasil 150000 300000 450000 500000 700000 1100000 1300000

China 500000 400000 250000 220000 280000 235000 310000

España 700000 600000 500000 220000 280000 215000 180000

Colombia 150000 170000 150000 170000 140000 130000 120000

Rep. Dominicana NaN NaN NaN NaN 150000 NaN NaN

Italia 120000 140000 150000 150000 150000 138000 110000

1000000

3000000

5000000

7000000

9000000

11000000

Pare

s de

zap

atos

49%

3%

35%

6%7%

Valor de las ventas de zapatos 2004Puerto Rico

cuero otros

caucho/plástico textil

partes de calzado

47%

4%20%

3%

26%

Pares de zapatos vendidos en Puerto Rico año 2004

cuerootroscaucho/plásticotextilpartes de calzado

POLÍTICA COMERCIAL

Normatividad para el ingreso de CUEROS Y ARTICULOS DE CUERO a Puerto

Rico.

Las exportaciones de éstos productos están sujetas a control por parte del U.S.

Department of Agriculture quién regula e inspecciona la importación de productos

derivados de animales y ejerce especial control sobre aquellos considerados

animales exóticos o especies en vías de extinción (CITES).

Para el calzado derivado de pieles de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino no

existe mayor restricción debido a que estos animales no están incluidos en los

acuerdos de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), solo se manejan restricciones

referentes al contenido de productos químicos nocivos.

Químicos controlados o prohibidos en las industrias del calzado, vestido y cuero :

AZO tintes. Debido a que liberan uno o más aminos aromáticos al usarlos

en el proceso de acabar la piel.

Tintes dispersos. Proceso del cuero. Contaminan el agua.

Solventes. Proceso del cuero. Clorohidrocarbonos alifáticos, ya que dañan

la capa de ozono.

Pesticidas. Proceso del cuero. Pueden ser absorbidos por la piel.

Dioxinas y furanos. Derivados del proceso de la celulosa (papel, planta,

cascos, contrafuertes) y de la producción de textiles. Por contaminación del

aire.

Asbestos. Usados como aislantes en fábricas y tenerías, además de

retardante de fuego, es fácilmente inhalado y se pega al zapato y su

empaque.

Gases de invernadero. Derivados de la combustión, contaminan el aire y

dañan la capa de ozono.

Parafinas clorinadas. Proceso del cuero. Usadas como retardarte de fuego,

son absorbidas por la piel.

Cadmio. Proceso del cuero, proceso de sintéticos y plásticos, proceso de

textiles. Es absorbido por la piel.

Plomo. Proceso del cuero, proceso de textiles, elaboración de herrajes. Es

absorbido por la piel.

Cromo hexavalente (6). Proceso del cuero, proceso de textiles. Es

absorbido por la piel.

Compuestos de organoestánnico. Proceso del cuero, proceso de textiles.

Contamina el agua.

PFOS. Proceso del cuero, proceso de textiles.

Etiquetado

En la exportación de calzado es necesario presentar el mayor detalle de

información sobre el producto por esto los productos a exportar deben in

marcados en forma visible, tangible e imborrable, se debe incluir datos como la

identificación del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las características

del artículo tales como tamaño, color, cantidad, etc.

Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como

en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque.

En la parte izquierda de la etiqueta, se señalan las partes del calzado:

Parte superior

Forro y plantilla

Suela.

En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la

fabricación de las partes mencionadas anteriormente, en forma genérica para:

Cuero

Cuero tratado

Textil

Otros materiales

Se debe especificar el país de origen: Made in Colombia

Análisis de precios y canales:

Precio al que se va a ofrecer el producto al consumidor final: El canal de

distribución inicialmente seleccionado no nos permite relación comercial con el

consumidor final.

Precio al que se le puede ofrecer el producto al distribuidor: Alrededor de USD 25

a USD 35

Puertos de entrada y logística de transporte:

El Puerto de San Juan es el más importante del país debido al gran volumen,

movimiento de carga por contenedores y a nivel mundial se encuentra entre los 17

puertos marítimos más importantes.

El Puerto de San Juan realiza sus operaciones de carga dentro de las

instalaciones de la Autoridad de los Puertos en Puerto Rico. Las principales

características que tiene el Puerto de San Juan son:

· 1, 100,000 pies cuadrados de almacenaje

· 108 cuerdas de espacio para contenedores

· 1, 500,000 pies cuadrados de espacio abierto

· 22,700 pies de atraque (34 muelles y 46 atracaderos).

Destino Origen Tiempo de

transito directo

(días)

Tiempo de

transito conexión

(días)

Frecuencia

Puerto rico-San

Juan

Barranquilla 6-7 12-22 Semanal

Buenaventura 16-17 Semanal

Cartagena 4-6 12-18 Semanal

Santa Marta 12-17 Semanal

RUTA: Cúcuta-Cartagena (transporte terrestre), Puerto de Cartagena-Puerto de

San Juan (transporte marítimo)

Transporte terrestre de Cúcuta a Cartagena para el contenedor: 1.800.000COP$

Uso de las instalaciones portuarias para contenedores de 20 pies: 98 U$D

Contenedor de 20 pies: 3600 pares de zapatos

Flete a Puerto Rico: 1.300 U$D

Valor Contenedor de 20 pies: $ 8.000.000

Arancel: 0%

Aproximadamente la mercancía transportada en un viaje tiene un valor de

$190.000.000 y los costos de transporte de acuerdo a la variación de la TRM

pueden estar alrededor $4.300.000.(Sin tener en cuenta el valor del contenedor)

Licencias de importación

En términos generales, no se exigen licencias o permisos de importación cuando

en este país se realiza una compra en el exterior, sin embargo, se presentan

excepciones, como en el caso de productos fabricados con pieles de especies

animales en vía de extinción.

Todas las importaciones se tramitan por medio de un formato oficial de registro de

importación (import entry form), en el cual se declaran los datos del producto, el

proveedor y el importador.

Los principales aspectos que se indagan son:

• Posición arancelaria en el código de aduana de EE.UU.: 6304.99.90.71

• Información del importador.

• Información del exportador.

• Información del transportador, valor y guía de transporte.

• Información del agente aduanero.

• Valor de la mercadería y el peso.

• Valor de los impuestos a pagar (si los hay).

Documentación requerida para la entrada del producto:

Se requieren dos facturas comerciales en español e inglés (con datos de

importador y exportador, especificación de la mercancía y valor) y la licencia de

importación.

Aranceles

Puerto Rico está sujeto a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y

medidas de protección comercial de los Estados Unidos.

Por lo tanto el TLC Colombia-EEUU nos beneficia como exportadores de calzado

clasificando nuestra partida arancelaria con una con una tasa base del 20% en

categoría A quedando así con los beneficios de desgravación inmediata lo cual

quiere decir que el arancel para los demás calzados con suela de caucho,

plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural

queda en 0% a partir de la entrada en vigencia del tratado comercial.

Documentos DIAN

BIBLIOGRAFIA

Plan de producción CALZADO GILVANNI

Banco de datos de comercio exterior

Sociedad portuaria de Cartagena

http://www.indexmundi.com/es/puerto_rico/

http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorENERO2012.pdf

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/

Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf

http://www.tecnicadelcalzado.com/articulo/1432

http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf

muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/

http://www.docstoc.com/search/como-aprovechar-las-ventajas-de-un-tlc-

con-colombia

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274

http://www.mct.com.co/es/Servicios/Transporte