programa de colaboración trilateral para fomento a la industria automotriz · 2011-07-06 ·...

Dr. Saul D. Santillan Gutierrez Centro de Tecnologia Avanzada FI UNAM Enero 2006 [email protected]

Programa de colaboración trilateral para fomento a la Industria Automotriz

Dr. Saúl D. Santillán GutiérrezFI UNAM UDETEQ Juriquilla, Qro.

AUTO21


Estructura

• Antecedentes• La Industria Automotriz• La electrónica automotriz• Oportunidad en

Norteamérica• Qué está pasando en

México• Acciones propuestas• Conclusiones


Crecimiento de la Economía Mundial a Futuro

• La predicción del crecimiento favorece a Asia, a menos que se tomen acciones en otros países y el escenario geopolítico sea estable. (Fuente NAE Rising above the gathering storm, Clive Jones)


Declive en USA en I&D• EUA presenta una

reducción de estudiantes en Ciencia e Ingeniería en programas doctorales.

• Esto se refleja en el declive de la producción de patentes de productos de alta tecnología y sus ganancias por exportaciones.


IA visión global• En el 2003 57 millones de

vehículos• 62% se concentraron en el

mercado de USA y Europa• Compañías como GM, Ford y

DaimlerChrysler dominaron el mercado de USA con 17 millones de unidades en el 2003. Ya no lo hacen en 2006

• Incremento del 4% anual• El “gran “salto” es el mercado

Chino e Indio, con potencial de 90 millones de autos

• Actualmente, la Industria Automotriz tiene una sobreproducción mundial reduciendo márgenes de ganancia por unidad.


Producción Mundial por conglomerado industrial (2002)

Group Total Passenger Cars

LCVs Brands

GM 8,291,984 4,900,561 3,391,423 Bedford, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Hummer,Isuzu, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, Saturn,

Subaru, Suzuki, Vauxhall

Ford 6,676,309 3,606,715 3,069,594 Aston Martin, Ford, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Volvo, Mazda, Mercury

Toyota 5,952,713 5,555,111 397,602 Lexus, Daihatsu, Toyota

Volkswage n

4,993,838 4,829,456 164,382 Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Rolls Royce (to 2003), Seat, Skoda, Volkswagen

Daimler Chrysler

4,209,103 1,998,946 2,210,157 Chrysler, Dodge, Jeep, Maybach, MCC, Mercedes

PSA Peugeot- Citroën

3,262,146 2,894,030 368,116 Citroën, Peugeot

Honda 2,988,427 2,930,688 57,739 Acura, Honda

Nissan 2,557,532 2,164,621 392,911 Infiniti, Nissan

Hyundai- Kia

2,293,314 2,185,002 108,312 Hyundai, Kia

Renault 2,328,508 2,049,809 278,699 Alpine, Renault, Dacia


IA factores de cambio

• La industria automotriz enfrenta varios cambios tecnológicos, organizacionales y ambientales

• Existe un exceso de producción en algunos mercados

• El desarrollo de Asia afecta el balance de la economía mundial


La IA de USA está en crisis

• Pérdida de mercado global (75% al 55% en 10 años)• “Outsourcing” ha disminuido la capacidad de las OEM´s y ha

pasado a los TIERS la capacidad de diseño e innovación• Europa en bloque presenta una competencia muy dura, Asia

está emergiendo muy rápido (China, India, Corea, Japón, etc.)• El costo de la mano de obra calificada es muy alto en USA • 1 Ingeniero en USA, gana lo de 2 en Europa del este, 3 en

México, de 5 en la India y 7 en China (Ford)• Las comunicaciones, los mercados globales y la transferencia

de capacidades de diseño han cambiado el flujo de ganancias.• El automóvil es la industria civil más demandante en

especificaciones para uso no controlado de largo plazo por un consumidor


La IA en la zona TLCAN

La IEA representa un mercado importante para la región y muchas oportunidades para estrechar la colaboración entre México, USA y Canadá. La población total es de 430 millones

Fuente: Siemens VDO, MéxicoCantidades dólares americanos

MERCADO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA-AUTOMOTRIZ EN EL TLCAN, 1997

16,000(Miles de unidades)

44,698

221,626

18,624

284,947*(Millones de dólares)

13% Valor Electrónico

MERCADO ELECTRÓNICO-AUTOMOTRIZ

37 043

Millones de dólares

CANADA2,400

EUA11,600

MEX2,000


Situación en la zona TLCAN

• No hemos visto la amenaza como bloque• 1 empleo en la industria automotriz de EUA representa 7

empleos más en su economía. Se han perdido 600 000 empleos la década pasada

• En México, la IA agrupa 1 millón de empleos (tenemos 12 millones en toda la economía formal)

• Canadá tiene del 8 al 10% de su fuerza laboral en la industria automotriz (12 millones de población económicamente activa)

• En México tenemos buena reputación en manufactura, pero debemos dar el siguiente paso para integrarnos

• No tenemos soporte para pruebas, fabricación de moldes, herramentales, equipo y desarrollo de productos y procesos


Industria Electrónica Automotriz• >75% de la electrónica automotriz se manufactura en países de

mercados emergentes (los mercados emergentes excluyen a Japón, Canadá, EUA y Europa Occidental)

• >10% mejoras en costo de materiales se obtienen cuando la manufactura se desarrolla en proveedores de mercados emergentes

• Ahorro adicional de la manufactura en Asia, India, América Central y Sudamérica (~5-10%)


Fuerza laboral en el TLCAN

La industria electrónica automotriz está distribuida en todos los sistemas del vehiculo

La distribución actual de empleos en los tres países es:

2 000 000 en USA

300 000 en CANADA

1 000 000 en MEXICO


Oportunidades en Norteamérica• Productores de autopartes muy fuertes• Armadoras en México de varias marcas• Logística y transporte fáciles• Entendimiento cultural• Mercado de consumo fuerte• Población joven• Estudiantes y profesionistas jóvenes, ambiciosos y

decididos (más estudiantes de ingeniería que en EUA)• Infraestructura de I&D y universidades• Influencia en América y otras zonas• México vs. Canadá vs. EU• ¿El bloque de Norteamérica junto contra Europa y Asia?


AntecedentesProduccion Automotriz en México

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

años

mill

ones

de

vehí

culo

s


Empleos de la AI en MéxicoEmpleo Directo en la Cadena de la Industria Automotriz Mexicana, 2005*

Fuente: INEGI, Secretaría de Economía, INA & AMDA. *Estimado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fab. Autopartes Talleres Refaccionarias Agencias Fab. Vehículos

Fabricantes de Autopartes: 422,600 (40%)

Fabricantes de Vehículos: 54,000 (5%)Agencias: 84,000 (8%)Refaccionarias: 167,809 (16%)

Talleres: 322,784 (31%)

La Cadena de la Industria Automotriz genera más de UN MILLÓN de empleos


Estructura de la AI en México

FOREIGN COMPANIES

NATIONAL COMPANIES

13

1,000

100%

70% 30%

COMPAÑIAS EXTRANJERAS

COMPAÑIAS NACIONALES

13

1,000

100%

70% 30%

ARMADORAS

AUTO PARTES

PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL(TIERS I): 345


La IED del sector de autopartes en el periodo 2000 – 2005 se

aproximará a 6,190 millones de dólaresFuente: Secretaría de Economía

Inversión Extranjera Directa en la Industria Automotriz, 2000 – 2005*

Mill

ones

de

dóla

res

0.0200.0400.0600.0800.0

1,000.01,200.01,400.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Fabricantes de Vehículos Fabricantes de Autopartes

Nota: * Estimado 2005


Distribución en el país de las armadoras e industrias de autopartes


Seguridad Activa

• Es un área que se puede explotar, al combinar con cuestiones de Ingeniería Médica. El monitoreo de los aspectos de seguridad del pasajero, posturas, movimientos, cansancio y la interacción con la dinámica del vehículo y la lectura del medio ambiente se hace cada vez más importante.


Visión global

• Nichos alrededor de los ocupantes• Anticipar accidentes• Administrar la intensidad del trabajo• Conductores somnolientos• Protección anti-vuelco• Protección al peatón• Protección adaptable a los ocupantes• Análisis de accidentes (Black box)


El “nicho de seguridad” se desarrollará en el futuro con sistemas activos de seguridad

Hoy

Cob

ertu

ra

Futuro

Sistemas autónomos– ACC– Desviación de carril– Detección lateral– Ayuda para soporte

Fusión de varios sensores

– Advertencia y disminución de colisiones

– Sensado previo al accidente

– Asistencia para cambio de carril

– Administrador de carga de trabajo

360° sensado del ambiente– Advertencia de colisión– Evitar colisiones

Sensado del interior de la cabina

Comunicación entre vehículo


Conductor somnoliento

Mantener al conductor alerta y seguro

• Sistema de evaluación inicial del conductor

• Evaluación del conductor

• Medidas adaptables basadas en el nivel de distracción y somnolencia

Gaze Monitoring

Eye closure Detection

Head position

Monitor de la visión de conductor-Drowsy Driver Detection- Visual distraction assessment


Celda de combustible – Estado Sólido

Fuente Auxiliar de potencia (APU) automotriz para tener

potencia con el motor apagado

Gasolina y Diesel

APU militar para evitar motor en ralenti durante el modo “Vigilancia

Silenciosa”JP-8 (Alto azufre)

APU para eliminar en tractocamiones el tener el

motor en marcha durante la noche para mantener

sistemas encendidos (Idling) Diesel fuel

• Reduce el tamaño de la batería en HEV

• Complementa motor de CI

• EV extiende autonomía


Fuel Cells - PEM

Controller

Batteries

Electric Wheel Motors

Fuel Cell Stack

Preferential Oxidation

Compressor/Expander

Water Reservoir

Water-Gas Shift

Partial Oxidation

Radiator

Fuel Vaporizer

GasolineTank


Vehículos híbridos HEV• Los vehículos híbridos se

adelantaron. GM y Ford tienen previsto introducir 500 000 vehículos en USA en los próximos 5 años. Honda y Toyota están en la competencia

• Electrónica de potencia• Ultracapacitores• Controles inteligentes• Máquinas de CI eficientes• Materiales• Seguridad• Baterías


Sistemas embebidos (Firmware)

• Permiten el desarrollo de sistemas completos, incluyendo sensores y actuadores, la ventaja viene con la habilidad de programación de los microprocesadores y que son tecnologías de integración

• Se agregan muchas características novedosas al vehículo a costo relativo bajo y pueden soportar el ambiente de trabajo del auto al estar contenidos

• Permiten control distribuido y redundancia


Cajas negras para accidentes EDRs

Indica la severidaddel accidente

Reconstrucción del accidente

Pre-TriggerEvent Data

Buffer

EventTrigger

Decision

Post-Trigger

Event DataCollection

EventRecordingDecision

Pre-TriggerEvent Data

Post-Trigger

Event Data

Event DataRecord

EVENT DATA

EVENT DATA RECORDER


INFOTAINMENT

• El área es una mezcla de comunicaciones, sistemas de firmware y tecnologías como MEMS

• Existe mucho interés en desarrollar redes inalámbricas, que tengan los niveles de seguridad requeridos por la IA. Estos sistemas pueden:

• Manejar información de operación y ajuste en línea• Se requiere de infraestructura de comunicaciones• Aplicaciones potenciales como bancos,

mantenimiento , internet, videoconferencias, reparaciones, monitoreo biomédico, vigilancia, seguridad, auxilio vial, etc.


Radio y TV Satelital


Microsistemas Electromecánicos (MEMS)

• Representan una oportunidad muy fuerte en el desarrollo de actuadores y sensores novedosos. La posibilidad de empacar sistemas completos y producirlos hace muy atractiva esta tecnología. Los nichos de mercado están en especialidades y sistemas que integran nuevos principios de operación, e.g.

• Monitoreo del ambiente y el pasajero por reacciones químicas que se traducen en movimiento


Microsistemas Electromecánicos (MEMS)

Cabello 75 micras

100 micras


Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo en la Industria Automotriz (Mecánica)

TEMAS/Tecnología s

Rutinas anti - vuelco

Seguridad Activa

Análisis Estructura l

Diseño de sistemas como transmisiones, suspensión,etc

Vehículos Híbridos

Motores

Análisis estructural

Vibraciones

Diseño para

Diseño de Producto /Diseño de Sistemas

Materiales

Manufactur a

Potencial por desarrollar Capacidad a enfocar

Potencial para explotar


Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo en la Industria Automotriz (Electrónica)

TEMAS/Tecnologías

Ambiente Fuentes alternativas (FC)

Seguridad Combustible alternativo (Diesel, metanol)

Vehículos Híbridos

Infotainme nt

MEMS

WIMS

Embedded Software

Electrónica de Potencia

Telemática

Control y sistemas inteligentes

Potencial por desarrollar Potencial para explotar

Capacidad a enfocar


Programa de apoyo en USA: Freedom Car


Auto21 el programa canadiense

AUTO21: Built on trust and strong partnerships

Public Sector

Society at-Large

Private Sector

Academe Industry Associations


Instituciones participantes

National Academy of EngineeringUniversity of Michigan-DearbornWIMS CenterDelphi Technologies Inc.Siemens VDO Automotive Corp.Ford Motor CompanyGeneral Motors CorporationVisteon CorporationGlobal ETMichigan Small Business & Technology Development CenterNSF

AUTO21Canadian ConsulateCMC MicrosystemsIndustry CanadaMinistry of Economic Development and Trade (Ontario)University of WindsorValiant

United States-MexicoFoundation for Science

Academia deIngeniería

National Academy of Engineering AUTO21

CIATEQ UACJ CIDESI ITESMIPN UAM UBAP ITESOUDLA INAOEUNAM CINVESTAVSE CONACYT FUMEC AI


Industria en accion

SECONSPYME

ORGANISMOINTERMEDIO

CONSEJO NACIONAL DE ARTICULACIÓNPRODUCTIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO (METACAP)INDUSTRIA, GOBIERNO, ACADEMIA, CIENCIA Y TEC.

INA, AMIA, ANPACT, SECON, PRESIDENCIA, CONACYT, FCCYT, FUMEC

Base de DatosProceso/Producto

Desarrollo de Proveedores

Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas

RENAPOtros ConsultoresNacionales o Internacionales

ProspectivaTecnológica

Redes de Investigación

SECONSPYME

ORGANISMOINTERMEDIO

CONSEJO NACIONAL DE ARTICULACIÓNPRODUCTIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO (METACAP)INDUSTRIA, GOBIERNO, ACADEMIA, CIENCIA Y TEC.

INA, AMIA, ANPACT, SECON, PRESIDENCIA, CONACYT, FCCYT, FUMEC

Base de DatosProceso/Producto

Desarrollo de Proveedores

Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas

RENAPOtros ConsultoresNacionales o Internacionales

ProspectivaTecnológica

Redes de Investigación


Organismo en México :Industria en acción

CONSEJO NACIONAL PARA LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVAY DESARROLLOTECNOLÓGICO DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO (METACAP)

PROSPECTIVA TECNOLOGICA

SERVICIOS OUTSOURCING

DESARROLLO DEPROVEEDORES

REDES DE INVESTIGACIÓN

RED DE CAP’S RED DE CAP’S

CONSULTORESEXTERNOS

NACIONALESINTERNACIONALES

CONSULTORESEXTERNOS

NACIONALESINTERNACIONALES

BASES DE DATOSPRODUCTO/PROCESO


Estrategias detectadas por la industria

1. Especialización de la producción (SUV`s y vehículos ligeros)

2. Desarrollo de proveedores Incremento de capacidades tecnológicas

3. Incremento y mejora del capital humano

4. Atracción de proyectos de inversión

5. Diversificar mercados6. Trabajo conjunto academia

industria


Acciones: Ligar Industrias y Universidades

CINVESTAV

UDLA INAOE

ITESO

CIATEQ

UNAM, FIME,UAQ

UNAM

ITESM UANLUACJ

UNAM, IPN, UAM ITESM

CIDESI

ITESM


Acciones: Proyectos industriales

• Proyectos de I&D para apoyo a la industria, con fondos específicos de las agencias de gobierno. Se debe dar prioridad al desarrollo de tecnología en áreas estratégicas y de alto valor

• Buscar mecanismos similares a los proyectos Alpha de la Unión Europea, que fomentan colaboración entre IES e industrias de diferentes países


Acciones: Estudios de posgrado

• Un número importante de becas , con fondos de los gobiernos e IES de los tres países se deben dedicar a programas de Maestría y Posgrado en las áreas prioritarias. Estas becas deben fomentar la movilidad de las personas entre los países de la región

• Los programas de posgrado conjunto entre instituciones de la región se deben de impulsar para satisfacer necesidades tecnológicas de las industrias

• Se deben impulsar programas con las Universidades de Canadá y EUA

• Promover los programas que utilicen herramientas de educación a distancia


Acciones: Programas de licenciatura

• Reforzar los programas existentes y desarrollar nuevos programas de licenciatura en Ingeniería Automotriz en Universidades mexicanas

• Especial atención debe prestarse a los programas conjuntos o con colaboración de universidades de USA y Canadá, ya sea por medios remotos o presenciales


Acciones: Educación Continua

• Programas itinerante y con herramientas de educación a distancia, dirigidos a especialización industrial, con ayuda de gente experimentada en campo para mejorar habilidades y técnicas

• Organizados por las IES participantes, costeada por industrias y un 15 a 20% de lugares con becas para formación de recursos en instituciones o industrias desfavorecidas


Desarrollo de grupos de I&D• Definir los grupos de trabajo

en las instituciones participantes. La figura de Centro se maneja como una coordinadora de los recursos regionales. Estos deben enfocarse a especialización en áreas compatibles con la industria regional

• ITESO e ITESM tienen centros ya formados

• UNAM e IPN están trabajando en la formación de centros de trabajo

• CIATEQ y CIDESI están formando grupos de trabajo


Acciones: Proyectos para desarrollo de habilidades

• Se deben desarrollar programas para la formación de habilidades en estudiantes de licenciatura

• Para ello se pueden aprovechar programas como Mini Baja de SAE

• Otros programas deben de establecerse en Celdas de combustible, Vehículos híbridos, bancos de pruebas, telecomunicaciones


Conclusiones

• Existe una buena oportunidad• Están los elementos de gobierno, academia,

industria y la colaboración con otros países• Es un problema de voluntad y no de recursos• Hay que trabajar para ir concretando el proyecto


Agradecimientos

• MC Gerardo Ferrando Bravo

• MC Enrique Jiménez Espriú

• Dr. Guillermo Fernández de la Garza

• Dr. Lorenzo Rodríguez• Dr. Peter Friese• Dr. Jerome Rivard• Ing Ramón Suarez• Ing. Ricardo Vidal

• Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa

• MI Luis Guevara Palma• IQ Belem Valdés• Ing. Claudia Lara • MI Fernando Velázquez

Villegas• MI Billy Flores Medero• Colegas del CDM FI

UNAM


Muchas Gracias!!!

Dr. Saul D. Santillan [email protected]

Facultad de Ingenieria UNAM UDETEQ campus Juriquilla

mailto:[email protected]


Ultima reflexión: Gobierno • Había 2 comunidades pobres que vivían de una vaca. • El gobernante pasó y tiró por el precipicio a la vaca de

una comunidad y dejó a la otra con su vaca.• 3 años después, vio que la primera comunidad había

prosperado, mientras la segunda seguía pobre y dependiendo de la vaca.

• El gobernante nunca hizo un plan para la comunidad• El gobernante nunca pensó en enseñarle a la comunidad• El gobernante nunca administró el futuro de la comunidad• Nunca se sabe si eran los mismos habitantes que habían

progresado o fueron invasores, que tomaron una tierra desierta• No hay evidencia de que las actividades de la comunidad próspera

fueran lícitas y lucrativas• Moraleja: Así piensan los gobernantes, por lo que hay que buscar

alternativas, ya que seguro van a matar a la vaca, sin pensar en los resultados. Nosotros tenemos que progresar a pesar de ellos

programa de colaboración trilateral para fomento a la industria automotriz · 2011-07-06 ·...

Documents