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PRODUCTOS DE PANADERIA EN EE UU

Clasificación de los productos de panadería en EE UU ___________________________________ 2 Ventas _______________________________________________________________________ 3 Exportaciones __________________________________________________________________ 4 Importaciones _________________________________________________________________ 8 Comercio exterior con América ___________________________________________________ 12 Consumo ____________________________________________________________________ 19 Canales de comercialización _____________________________________________________ 21 Logística _____________________________________________________________________ 22 Empresas comercializadoras _____________________________________________________ 25 Precios ______________________________________________________________________ 27

TABLAS

Tabla 1: Clasificación de productos de panadería según el código Naics ______________________ 2 Tabla 2: Clasificación de los productos de panadería por posición arancelaria _________________ 2 Tabla 3: Exportaciones de productos de panadería por posición arancelaria __________________ 6 Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos de panadería _____________________ 7 Tabla 5: Importaciones de productos de panadería por posición arancelaria __________________ 9 Tabla 6: Proveedores de las importaciones estadounidenses de productos de panadería ________ 11 Tabla 7: Exportaciones de productos de panadería hacia América por posición arancelaria ______ 14 Tabla 8: Países destino de de las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia

América ______________________________________________________________________ 15 Tabla 9: Importaciones de productos de panadería desde América por posición arancelaria ____ 17 Tabla 10: Países origen de las importaciones estadounidenses de productos de panadería desde

América ______________________________________________________________________ 19 Tabla 11: Principales empresas productoras __________________________________________ 25 Tabla 12: Precios de productos de panadería (tortas) ___________________________________ 28 Tabla 12: Precios de productos de panadería (galletas) _________________________________ 29 Tabla 12: Precios de productos de panadería (pan) ____________________________________ 29

GRÁFICAS

Gráfica 1: Ventas estadounidenses de productos de panadería ____________________________ 3 Gráfica 2: Establecimientos de productos de panadería por estados ________________________ 4 Gráfica 3: Exportaciones estadounidenses ____________________________________________ 5 Gráfica 4: Exportaciones mensuales de productos de panadería ____________________________ 5 Gráfica 5: Exportaciones de productos de panadería por distrito de salida ____________________ 8 Gráfica 6: Importaciones estadounidenses de productos de panadería ______________________ 8

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Gráfica 7: Importaciones mensuales de productos de panadería ___________________________ 9 Gráfica 8: Distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería _______________ 12 Gráfica 9: Exportaciones de productos de panadería hacia América ________________________ 13 Gráfica 10: Exportaciones mensuales de productos de panadería hacia América ______________ 13 Gráfica 11: Importaciones mensuales de productos de panadería hacia América ______________ 16 Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de productos de panadería desde América ________ 16 Gráfica 13: Gasto promedio anual de alimentos, 2006 __________________________________ 20 Gráfica 14: Consumo per cápita de productos de panadería, 2007 _________________________ 20 Gráfica 15: Consumo promedio de productos de panadería EE UU por edad, 2007 ____________ 21 Gráfica 16: Puertos de entrada de las importaciones de productos de panadería _____________ 23 Gráfica 17: Aduana terrestres de entrada de las importaciones de productos de panadería _____ 24 Gráfica 18: Puertos marítimos de entrada de las importaciones de productos de panadería _____ 24 Gráfica 19: Aeropuertos de entrada de las importaciones de productos de panadería __________ 25

Inteligencia de mercados-Productos de panadería en EE UU

Febrero 18 del 2009 1 de 31

Productos de panadería en EE UU/Inteligencia de mercados

El consumo per cápita de los estadounidenses es de 116 unidades al año

Por: Legiscomex.com

Febrero 18 del 2009

México fue el principal destino de las ventas internacionales de productos de panadería

realizados por EE UU a América, al concentrar el 46,2%, lo que equivale a USD90 millones.

Le siguieron Bahamas, con USD10 millones; Panamá, con USD9 millones; Bermudas, con

USD8 millones, y República Dominicana, con USD7 millones.

En EE UU, los productos de panadería, especialmente el pan, son considerados alimentos que

forman parte del consumo diario en los hogares. Principalmente, por que son conocidos en el

ámbito nacional, se utilizan como acompañantes de otros platos y tienen un precio asequible.

Los productos de panadería se han ido adaptando a las necesidades de mercado, en un entorno

social en donde se dispone de menos tiempo para la ingesta de alimentos y se antepone la comida

al instante. Este tipo de bienes se encuentran en diversas presentaciones, listos para el consumo

y en un sinnúmero de variedades, según los requerimientos del demandante.

Así mismo, se han adecuado para el cuidado de la salud. En diversos supermercados

estadounidenses forman parte de la oferta productos integrales, con altos porcentajes de fibra, sin

azúcares y nutritivos, así como con complementos vitamínicos y saborizantes naturales. Son

alimentos que buscan formar parte de la dieta alimenticia, bajo el cumplimiento de los estándares

internacionales de salud.

De acuerdo con la Oficina de Estadística de Trabajo de EE UU, en este país el consumo de

productos de panadería alcanzó las 166 unidades por persona y registró un incremento del 2,5%,

en los tres últimos años, al pasar de 158 unidades, en el 2004, a 166 unidades, en el 2007.

Igualmente, las ventas internacionales se incrementaron en un 23%, al pasar de USD996

millones, a USD1.225 millones. Canadá y México son los principales países receptores de las

exportaciones de este alimento, al concentrar el 71,1% del total de las ventas externas, en el

2008.

Las importaciones alcanzaron USD2.544 millones y crecieron en un 7,4%. Sobresale la demanda

de bizcochos, diferentes a los congelados, con un 29,1% y otros productos horneados similares,

con un 12,9%. México y Colombia fueron los principales proveedores de las compras

estadounidenses de estos alimentos, ya que agruparon el 87,2%, equivalente a USD411 millones.



Clasificación de los productos de panadería en EE UU

De acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (Naics, por su sigla en

inglés), los productos de panadería en EE UU están clasificados bajo el código 3118 que incluye

los siguientes elementos:

Tabla 1: Clasificación de productos de panadería según el código Naics

Código Naics Descripción

31181 Bread and bakery product manufacturing

31182 Cookie, cracker, and pasta manufacturing

31183 Tortilla manufacturing

Fuente: Naics.

Según el Arancel Armonizado de EE UU (HTS, por su sigla en inglés), los productos de panadería

se clasifican en la partida 1905 que hace referencia a productos de panadería, pastelería o

galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para

medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o féculas, en hojas, y

productos similares.

Tabla 2: Clasificación de los productos de panadería por posición arancelaria

Posición

arancelaria Descripción

1905100000 Crispbread.

1905200000 Gingerbread and the like.

1905300020 Sweet biscuits, waffles and wafers, frozen.

1905300040 Sweet biscuits, waffles and wafers, nesoi.

1905310000 Cookies (sweet biscuits).

1905320000 Waffles and wafers.

1905400000 Rusks, toasted bread and similar toasted

products.

1905901041

Pastries, cakes, similar baked products and

puddings, whether or not containing chocolate,

fruit, nuts or confectionery, frozen.

1905901049

Bread, biscuits and similar baked products,

whether or not containing chocolate, fruit, nuts

or confectionery, frozen.

1905901050

Pastry, cakes, and similar sweet baked products,

and puddings, whether or not containing

chocolate, fruit, nuts or confectionery, nesoi.

1905901080

Bread, biscuits and similar baked products,

whether or not containing chocolate, fruit, nuts

or confectionery, nesoi.

1905909030 Corn chips and similar crisp savory snack foods.

1905909060 Pizza and quiche.



Posición


1905909090

Communion wafers, empty capsules of a kind

suitable for pharmaceutical use, sealing wafers,

rice paper and similar products. Fuente: Usitc.

Ventas

Según las últimas cifras disponibles de Naics, en el 2006 las ventas de productos de panadería

alcanzaron USD54.245 millones y registraron un crecimiento promedio anual, durante los tres

últimos años, del 1,9%, al pasar de USD52.282 millones, en el 2004, a USD54.245 millones, en el

2006.

Del mismo modo, registraron un crecimiento promedio del 1,1%, en comparación con el 2005,

cuando se efectuaron ventas por USD53.666 millones.

Gráfica 1: Ventas estadounidenses de productos de panadería

California concentró el mayor número de industrias panaderas, con un 16,1% del total, lo que

equivale a 1.624, seguido por Nueva York, con 1.146; Texas, con 668; Nueva Jersey, con 496;

Florida, con 488, y Pensilvania, con 468.



Gráfica 2: Establecimientos de productos de panadería por estados

Exportaciones

Durante el 2008, las ventas internacionales de productos de panadería fueron de USD1.225

millones, de acuerdo con cifras de la Comisión de Comercio Internacional (Usitc, por su sigla en

inglés). De esta forma, registraron un crecimiento, en comparación con el año anterior, del 23%,

al pasar de USD996 millones a USD1.225 millones.

Así mismo, las ventas externas de estos productos, durante los tres últimos años, presentaron un

incremento promedio anual del 20,6%.



Gráfica 3: Exportaciones estadounidenses

En el 2008, las ventas internacionales del mes de octubre, de productos de panadería, fueron las

más representativas, con el 9,6% del total, lo que equivale a USD118 millones, seguido por

septiembre, con USD109.244 millones; noviembre, con USD108 millones; agosto, con USD107

millones; julio, con USD106 millones, y diciembre, con USD102 millones. Estos meses

concentraron el 53,1% del total de las exportaciones estadounidenses.

Gráfica 4: Exportaciones mensuales de productos de panadería



Tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes fue el producto que más se

exportó, al concentrar el 19,7% (USD241 millones).

Le siguieron pan, bizcochos y productos similares al horno, con o sin chocolate, frutas, nueces o

confitería, con el 18,6% (USD228 millones); galletas (bizcochos dulces), con el 13,9% (USD170

millones), y pan, bizcochos y productos similares horneados, con o sin chocolate, frutas, nueces o

confitería congelados, con el 12,1% (USD148 millones). Estos productos agruparon el 64,2% de

las exportaciones.

Tabla 3: Exportaciones de productos de panadería por posición arancelaria

Posición


2007 2008 Participación

2008

USD miles

1905909030 Corn chips and similar crisp savory

snack foods 199.603 241.014 19,7%

1905901080

Bread, biscuits and similar baked

products, whether or not containing

chocolate, fruit, nuts or

confectionery, nesoi

198.683 227.717 18,6%

1905310000 Cookies (sweet biscuits) 121.578 170.227 13,9%

1905901049




confectionery, frozen

120.543 147.763 12,1%

1905909090

Communion wafers, empty capsules

of a kind suitable for pharmaceutical

use, sealing wafers, rice paper and

similar products

103.516 131.453 10,7%

1905901050

Pastry, cakes, and similar sweet

baked products, and puddings,

whether or not containing chocolate,

fruit, nuts or confectionery, nesoi

79.793 105.498 8,6%

1905909060 Pizza and quiche 56.313 66.577 5,4%

1905320000 Waffles and wafers 48.908 55.890 4,6%

1905901041

Pastries, cakes, similar baked

products and puddings, whether or

not containing chocolate, fruit, nuts

or confectionery, frozen

39.356 48.793 4,0%

1905400000 Rusks, toasted bread and similar

toasted products 23.045 24.521 2,0%

1905100000 Crispbread 4.076 5.064 0,4%

1905200000 Gingerbread and the like 777 523 0,0%

Total

exportaciones 996.191 1.225.039 100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com.



En el 2008, Canadá fue el principal destino de las ventas internacionales de productos de

panadería, ya que concentró el 64,4% del mercado, equivalente a USD789 millones. Le siguieron

México, con USD90 millones; Japón, con USD53 millones; Corea, con USD24 millones, y Reino

Unido, con USD21 millones. Este grupo de países concentró el 79,8% del mercado.

Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos de panadería

No País 2007 2008

Variación Participación

2008 USD miles

1 Canadá 642.596 788.873 22,80% 64,4%

2 México 80.307 90.027 12,10% 7,3%

3 Japón 43.243 52.964 22,50% 4,3%

4 Corea 17.389 24.144 38,80% 2,0%

5 Reino Unido 18.747 21.032 12,20% 1,7%

6 Filipinas 11.072 14.727 33,00% 1,2%

7 Emiratos Árabes

Unidos 11.219 13.216 17,80% 1,1%

8 Taiwán 8.004 10.427 30,30% 0,9%

9 Bahamas 8.454 10.142 20,00% 0,8%

10 Australia 7.513 9.741 29,60% 0,8%

11 Panamá 7.344 9.102 23,90% 0,7%

12 Singapur 10.362 8.724 -15,80% 0,7%

13 Bermuda 7.644 8.025 5,00% 0,7%

14 Arabia Saudita 7.449 8.010 7,50% 0,7%

15 Hong Kong 6.240 7.050 13,00% 0,6%

Subtotal 887.583 1.076.204 21,30% 87,9%

Otros 108.608 148.834 37,00% 12,1%

Total

exportaciones 996.191 1.225.039 23,00% 100,0%


Detroit fue el principal distrito de salida para las exportaciones estadounidenses de productos de

panadería, al concentrar el 31,7% del total de las ventas externas, lo que equivale a USD388

millones.

El segundo lugar lo ocupó Buffalo con USD151 millones, seguido por Seattle, con USD116

millones, y Los Ángeles, con USD80 millones.

Así mismo, el distrito de Savannah fue el que presentó mayor crecimiento en sus ventas

internacionales, con un 171%, al pasar de USD8 millones, en el 2007, a USD22 millones, en el

2008. Le siguieron Los Ángeles, con un 39,4%; Buffalo, con un 37,4%, y Houston-Galveston, con

un 27,1%.



Gráfica 5: Exportaciones de productos de panadería por distrito de salida

Importaciones

En el 2008, las compras externas de productos de panadería alcanzaron USD2.544 millones y

registraron un crecimiento del 7,4%, en comparación con el 2007, ya que pasaron de USD2.369

millones a USD7.098 millones.

Del mismo modo, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008 se incrementaron en un

7,8%, al pasar de USD2.188 millones a USD2.544 millones.

Gráfica 6: Importaciones estadounidenses de productos de panadería



En el 2008, octubre fue el mes más representativo para las compras externas de productos de

panadería, con el 11,1% del total (USD282 millones), seguido por septiembre, con el 10,6%

(USD268 millones); noviembre, con el 9,1% (USD232 millones); agosto, con el 8,8% (USD223

millones), julio, con el 8,2% (USD209 millones), y diciembre, con el 7,8% (USD198 millones).

Gráfica 7: Importaciones mensuales de productos de panadería

Bizcochos dulces, diferentes a los congelados fueron los productos más importados por EE UU,

debido a que concentraron el 29,1% del mercado.

Le siguieron bizcochos y otros productos horneados similares, con el 12,9% (USD328 millones);

pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín con o sin contenido de chocolate,

frutas, nueces o confitería, congelados, con el 12,8% (USD327 millones); pan, bizcochos y otros

productos horneados similares, con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería,

congelados con, el 8,6% (USD219 millones), y pasteles, tortas, productos horneados, dulces

similares, pudín con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 7,7%

(USD196 millones).

Tabla 5: Importaciones de productos de panadería por posición arancelaria

Posición



2008

USD miles

1905310049 Sweet biscuits, other than frozen,

nesoi 632.707 739.351 29,1%

1905901090 Biscuits and other similar baked

products, nesoi 303.404 328.346 12,9%



Posición



2008

USD miles

1905901041

Pastries, cakes and similar sweet

baked products, puddings, whether

or not containing chocolate, fruit,

nuts or confectionery, frozen

297.329 326.737 12,8%

1905901049

Bread, biscuits and other similar

baked products, whether or not

containing chocolate, fruit, nuts or


214.865 219.290 8,6%

1905901050




fruit, nuts or confectionery

217.021 196.002 7,7%

1905320049 Waffles and wafers, other than

frozen, nesoi 206.666 194.594 7,6%

1905320029 Waffles and wafers, frozen,nesoi 89.625 107.628 4,2%

1905901070 Bread, nesoi 85.736 92.639 3,6%


snack foods 85.852 89.177 3,5%

1905909090




similar products

62.580 80.940 3,2%

1905200000 Gingerbread and the like 39.781 43.808 1,7%

1905909060 Pizza and quiche 41.125 40.081 1,6%

1905310041

Sweet biscuits, other than frozen,

containing peanuts or peanut

products

19.978 22.046 0,9%



1905100000 Crispbread 16.984 18.090 0,7%

Subtotal 2.333.986 2.519.124 99,0%

Otros 34.665 25.067 1,0%

Total

importaciones 2.368.651 2.544.191 100,0%

Fuente: Usitc, cálculos Legiscomex.com

Canadá fue el principal proveedor de las importaciones estadounidenses de productos de

panadería, al concentrar el 46,5% de estas, lo que equivale a USD1.184 millones. Le siguieron

México, con un USD397 millones; Alemania, con USD104 millones; Italia, con USD100 millones, y

China, con un USD56 millones. Este grupo de países concentró el 72,3% del mercado.

Por su parte, Tailandia incrementó en mayor proporción las ventas externas de estos productos

hacia EE UU con un 68,3%, al pasar de USD28 millones, en el 2007 a USD41 millones, en el 2008.



Le siguieron India, en un 45,2%; Israel, en un 33,5%; Japón, en un 22,4%, y México, en un

15,3%.

Por su parte, disminuyeron las compras internacionales provenientes de Francia (6,9%), Bélgica

(2,6%), y Países Bajos (0,20%).

Tabla 6: Proveedores de las importaciones estadounidenses de productos de panadería

No País 2007 2008


2008 USD miles

1 Canadá 1.122.272 1.183.930 5,50% 46,5%

2 México 343.824 396.571 15,30% 15,6%

3 Alemania 93.899 104.285 11,10% 4,1%

4 Italia 96.512 99.483 3,10% 3,9%

5 China 51.315 55.851 8,80% 2,2%

6 Reino Unido 50.003 50.733 1,50% 2,0%

7 Dinamarca 43.195 46.258 7,10% 1,8%

8 Francia 49.555 46.126 -6,90% 1,8%

9 Japón 36.422 44.572 22,40% 1,8%

10 India 27.909 40.536 45,20% 1,6%

11 Tailandia 22.494 37.866 68,30% 1,5%

12 Israel 27.438 36.628 33,50% 1,4%

13 Países Bajos 28.942 28.888 -0,20% 1,1%

14 Bélgica 27.997 27.276 -2,60% 1,1%

15 Indonesia 23.38 26.418 13,00% 1,0%

Subtotal 2.045.157 2.225.420 8,80% 87,5%

Otros 323.495 318.771 -1,50% 12,5%

Total

importaciones 2.368.651 2.544.191 7,40% 100,0%


Detroit fue el principal distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería al

concentrar el 25% de estas, seguido por Nueva York, con el 15%; Buffalo, con el 14,3%; Laredo,

con el 10,5%, y Seattle, con el 7,5%.

Con un 23,5%, Chicago fue el distrito de entrada que más incrementó sus importaciones al pasar

de USD43 millones, en el 2007, a USD53 millones, en el 2008, seguido por San Juan con un

21,1%; San Diego, con un 20,3%, y Pembina, con un 19%.



Gráfica 8: Distrito de entrada de las importaciones de productos de panadería

Comercio exterior con América

En el 2008, las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia América fueron

de USD195 millones, según cifras del Usitc. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio

del 23,7%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD157

millones.

Al comparar el comportamiento de las ventas internacionales, durante los tres últimos años, se

observa un incremento del 19,5%, al pasar de USD137 millones, en el 2006, a USD195 millones,

en el 2008.



Gráfica 9: Exportaciones de productos de panadería hacia América

Las ventas externas hacia América fueron más representativas en el mes de octubre, con USD23

millones, seguido por agosto, con USD19 millones; noviembre, con USD17 millones; septiembre y

julio con USD16 millones, cada uno, y diciembre, con USD15 millones.

Gráfica 10: Exportaciones mensuales de productos de panadería hacia América



Tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes fue el principal producto

exportado hacia América, al concentrar el 27,7%. Le siguieron pan, bizcochos y productos

similares horneados, con o sin chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 16,6%; galletas

(bizcocho dulce), con el 15,7%, y pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín,

con o sin contenido de chocolate, frutas, nueces o confitería, con el 9%.

Tabla 7: Exportaciones de productos de panadería hacia América por posición arancelaria

Posición



2008

USD miles


snack foods 39.998 53.988 27,7%

1905901080




confectionery, nesoi

19.427 32.321 16,6%

1905310000 Cookies (sweet biscuits) 23.799 30.486 15,7%

1905901050




fruit, nuts or confectionery, nesoi

13.396 17.565 9,0%

1905909090




similar products

18.399 13.744 7,1%

1905901041

Pastries, cakes, similar baked

products and puddings, whether or

not containing chocolate, fruit, nuts

or confectionery, frozen

10.066 13.287 6,8%

1905901049





9.283 13.229 6,8%

1905320000 Waffles and wafers 9.364 10.178 5,2%

1905909060 Pizza and quiche 9.850 5.993 3,1%



1905100000 Crispbread 375 366 0,2%

1905200000 Gingerbread and the like 391 176 0,1%

Total

exportaciones 152.874 167.926 100,0%




En las ventas externas que EE UU realizó hacia América, México fue el principal destino de estas,

al concentrar el 46,2%, lo que equivale a USD90 millones. Le siguieron Bahamas, con un 5,2%

(USD10 millones); Panamá, con un 4,7% (USD9 millones); Bermuda, con un 4,1% (USD8

millones); República Dominicana, con un 3,6% (USD7 millones), y Brasil, con un 3,5% (USD6

millones). Este grupo de países concentró el 67,3% del mercado.

Tabla 8: Países destino de de las exportaciones estadounidenses de productos de panadería hacia América

No País 2007 2008 Participación

2008 USD miles

1 México 80.307 90.027 46,2%

2 Bahamas 8.454 10.142 5,2%

3 Panamá 7.344 9.102 4,7% 4 Bermuda 7.644 8.025 4,1%

5 República

Dominicana 6.851 6.898 3,54%

6 Brasil 1.618 6.860 3,52%

7 Trinidad y

Tobago 4.63 6.035 3,1%

8 Costa Rica 5.022 5.953 3,1%

9 Antillas

holandesas 4.171 5.947 3,1%

10 Jamaica 4.406 5.347 2,7% 11 Honduras 3.178 4.777 2,5% 12 Ecuador 1.678 4.292 2,2%

13 Guatemala 3.661 4.154 2,1%

14 Islas Caimán 2.779 2.984 1,5% 15 Venezuela 1.486 2.680 1,4% Subtotal 143.23 173.224 89,0%

Otros 14.178 21.511 11,0%

Total

importaciones 157.408 194.735 100,0%


Diciembre fue el mes más representativo para las compras internacionales de productos de

panadería desde América, al concentrar el 9,4% (USD44 millones) del total, seguido por octubre,

con USD43 millones; abril, con USD41 millones; junio, con USD40 millones; mayo y julio, con

USD39 millones, cada uno, y enero, con USD38 millones.



Gráfica 11: Importaciones mensuales de productos de panadería hacia América

Durante el 2008, las importaciones de productos de panadería desde América fueron de USD472

millones y registraron un crecimiento promedio anual del 11,2%, al pasar de USD397 millones, en

el 2006, a USD472 millones, en el 2008. Del mismo modo, durante los tres últimos años se

incrementaron, en un 9,1%.

Gráfica 12: Importaciones estadounidenses de productos de panadería desde América



Bizcochos dulces, diferentes a los congelados fueron los productos más importados por EE UU

desde América, ya que concentraron el 45,3% de las compras externas, lo que equivale a USD235

millones.

Le siguieron pasteles, tortas, productos horneados, dulces similares, pudín con o sin contenido de

chocolate, frutas, nueces o confitería, con USD83 millones; hostias, cápsulas vacías de uso

farmacéutico, obleas tapadas, papel de arroz y productos similares, con USD47 millones, y

tostadas de maíz y productos similares saborizados y crujientes, con USD43 millones.

Tabla 9: Importaciones de productos de panadería desde América por posición

arancelaria

Posición



2008

USD miles

1905310049 Sweet biscuits, other than frozen,

nesoi 183.018 213.777 45,3%

1905901050




fruit, nuts or confectionery

73.582 82.877 17,6%

1905909090




similar products

33.390 47.085 10,0%


snack foods 35.253 42.522 9,0%

1905901070 Bread, nesoi 25.995 30.581 6,5%

1905901090 Biscuits and other similar baked

products, nesoi 22.284 23.768 5,0%

1905320049 Waffles and wafers, other than

frozen, nesoi 23.415 14.548 3,1%

1905901041

Pastries, cakes and similar sweet

baked products, puddings, whether

or not containing chocolate, fruit,

nuts or confectionery, frozen

7.173 4.791 1,0%



1905320041

Waffles and wafers, other than

frozen, containing peanuts or

peanut products

12.894 3.686 0,8%

1905901049

Bread, biscuits and other similar

baked products, whether or not

containing chocolate, fruit, nuts or


3.045 2.327 0,5%

1905310029 Sweet biscuits, frozen,nesoi 263 590 0,1%

1905320029 Waffles and wafers, frozen,nesoi 314 492 0,1%

1905100000 Crispbread 203 408 0,1%



Posición



2008

USD miles

1905909060 Pizza and quiche 421 297 0,1%

Subtotal 424.401 472.084 100,0%

Otras 139 4 0,001%

Total

importaciones 424.540 472.088 100,0%


México fue el principal origen de las compras estadounidenses de productos de panadería

provenientes de América, al concentrar el 82,8% del total, lo que equivale a USD391 millones. Le

siguieron Colombia, con USD21 millones; El Salvador, con USD13 millones; Brasil, con USD11

millones, y Jamaica, con USD5 millones. Este grupo de países concentró el 93,2% del mercado.

Durante el 2008, las importaciones provenientes de Panamá aumentaron en un 112,7%, seguido

por Ecuador (61,4%), El Salvador (38,3%) y Trinidad y Tobago (36,7%). Por su parte,

disminuyeron las compras externas de Venezuela (72,2%), Brasil (30,6%), Honduras (17,8%), y

Argentina (7%).



Tabla 10: Países origen de las importaciones estadounidenses de productos de

panadería desde América

No País 2007 2008


2008 USD miles

1 México 338.438 390.764 15,5% 82,8%

2 Colombia 18.062 20.656 14,4% 4,4%

3 El Salvador 9.248 12.793 38,3% 2,7%

4 Brasil 15.45 10.715 -30,6% 2,3%

5 Jamaica 4.796 5.109 6,5% 1,1%

6 Costa Rica 3.51 4.298 22,4% 0,9%

7 Venezuela 14.956 4.152 -72,2% 0,9%

8 Argentina 4.321 4.017 -7,0% 0,9%

9 República

Dominicana 2.839 3.620 27,5% 0,8%

10 Panamá 1.09 2.319 112,7% 0,5%

11 Perú 1.658 1.941 17,1% 0,4%

12 Trinidad y

Tobago 1.368 1.870 36,7% 0,4%

13 Honduras 2.171 1.785 -17,8% 0,4%

14 Uruguay 1.42 1.707 20,2% 0,4%

15 Ecuador 1.032 1.666 61,4% 0,4%

Subtotal 420.356 467.411 11,2% 99,0%

Otros 4.184 4.677 11,8% 1,0%

Total

importaciones 424.54 472.087 11,2% 100,0%


Consumo

Durante el 2006, el gasto promedio anual en alimentos por persona alcanzó USD6.111 y registró

un crecimiento del 18% en los últimos seis años, cuando fue de USD5.158. De este total, el

55,9% se derivó del consumo en casa y el 44,1%, de alimentos adquiridos fuera de la casa.

En el consumo de casa, la compra de carnes agrupó el 23% del total del gasto, lo que equivale a

USD797, seguidor por frutas y vegetales, con el 17% (USD592); cereales y productos de

panadería, con el 13% (USD446), y productos diarios, con el 11%, según información del

Departamento de Comercio.



Gráfica 13: Gasto promedio anual de alimentos, 2006

El consumo promedio anual per cápita en unidades de productos de panadería fue de 166. De

esta forma, registró un incremento del 2,5%, en los tres últimos años, al pasar de 158 unidades,

a 166 unidades. En comparación con el 2006, la demanda de estos productos aumentó en un

4,4%.

Gráfica 14: Consumo per cápita de productos de panadería, 2007



Los consumidores potenciales de productos de panadería se ubicaron entre los 35 y 44 años, con

un promedio de 371 unidades al año, ya que la mayoría son padres de familia y los incluyen en

sus compras cotidianas para el hogar. Le siguieron las personas entre los 45 y 54 años (361

unidades); entre los 55 y 64 años (327 unidades), mayores de 65 años (289 unidades), y entre

25 y 34 años (282 unidades).

Gráfica 15: Consumo promedio de productos de panadería EE UU por edad, 2007

Canales de comercialización

Según un informe de la Secretaría de Economía de México, entre los canales de comercialización

más utilizados en EE UU se encuentran:

Mayoristas:

Cuando un productor o exportador de la industria de panadería decide utilizar como canal de

comercialización un mayorista debe estar preparado para atender un gran número de clientes,

puesto que estos manejan grandes volúmenes de venta. Sin embargo, la distribución es más

sencilla para el industrial porque son menores los puntos de distribución hacia los que dirige su

bien y a su vez, los mayoristas se convierten en los comercializadores al detalle del producto.

Para los productos de panadería, sobresalen tres tipos de mayoristas:

Comerciante-mayorista. Adquieren los bienes y se hacen cargo de su venta y posterior

distribución. Conocen los mercados locales, por lo que tienen una relación cercana con

minoristas y detallistas.



Compañías manufactureras. Tienen su propia fuerza de ventas en oficinas separadas a

las plantas. Realizan ventas por comisión y son responsables del almacenamiento y

transporte de la mercancía.

Agentes y corredores. Suministran su servicio principalmente a pequeñas industrias. No

toman posesión de los productos que representan ni los almacenan.

Distribución y comercialización al menudeo:

En el mercado de la panadería estadounidense se tienen en cuenta dos tipos de canales de

comercialización para las ventas al menudeo: las tiendas de alimentos y los servicios de

alimentos. Estas dos clases de canal venden el producto al consumidor final.

Las tiendas de alimentos. Son establecimientos al menudeo, en donde al menos el 50%

de sus ventas se destina al consumo fuera de la tienda. Allí se encuentran los

supermercados, las tiendas de cadena y los hipermercados, entre otros.

Los servicios de alimentos. Proporciona alimentos para ser consumidos dentro o fuera

del establecimiento en un periodo inmediato. Por ejemplo, hoteles, cines, teatros, clubes

sociales, colegios, asilos y hospitales, entre otros.

Maquila a marcas propias:

La función principal de este canal consiste en adoptar la marca de otras compañías para distribuir

en EE UU los productos. Esta forma de distribución reduce los costos de comercialización,

publicidad y mercadeo.

Logística

Entre enero y noviembre del 2008, el modo de transporte terrestre agrupó el 99,6% (USD2.325

millones) de las importaciones estadounidenses, desde los países miembro del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés), de los productos del capítulo 19

que hacen referencia a preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche y

productos de pastelería.



Gráfica 16: Puertos de entrada de las importaciones de productos de panadería

Detroit (Michigan), con el 30,6%, fue la principal aduana terrestre receptora de las compras

internacionales de los productos del capítulo 19.

Le siguieron Buffalo-Niagara Falls (New York), con USD567 millones; Laredo (Texas), con USD286

millones; Puerto Huron (Michigan), con USD255 millones; Blaine (Washington), con USD103

millones, e Hidalgo (Texas), con USD71 millones, según cifras la Oficina de Transporte de EE UU.



Gráfica 17: Aduana terrestres de entrada de las importaciones de productos de

panadería

Por su parte, San Juan fue el principal puerto marítimo de ingreso de las compras internacionales

de productos de panadería, al acumular el 95,5% del total, equivalente a USD8,6 millones,

seguido por Newark (Nueva Jersey), con USD216.747; Tampa (Florida), con USD77.932; Islas

Vírgenes de EE UU, con USD53.971, y Miami, con USD45.672.

Gráfica 18: Puertos marítimos de entrada de las importaciones de productos de

panadería



Por su parte, el aeropuerto más representativo para la entrada de importaciones de estos

productos fue Cheveland (Ohio), con USD112.171. Le siguieron Chicago (Illinois), con USD5.709,

y Tampa (Florida), con USD4.416.

Gráfica 19: Aeropuertos de entrada de las importaciones de productos de

panadería

Empresas comercializadoras

Entre las principales empresas productoras y comercializadoras de productos de panadería se

encuentran:

Tabla 11: Principales empresas productoras

Empresa Actividad Dirección Teléfono/fax

Bordenave's

Marin Baking,

LLC

produces and distributes

bread, cake, and related

products

San Rafael CA 94901

Bimbo

Bakeries U. S.

A. (H Q)

Headquartered in Texas,

Bimbo Bakeries USA is a

part of Group Bimbo, an

international leader in the

baking industry

14401 Statler Blvd.

Fort Worth, TX 76155

1 817 864-2500 / 1 817 615-

3186




Interstate

Bakeries

Corp.,

Brown's

Bakery Div

Wholesale baker and

distributor of snack cakes,

pastries, bread, doughnuts,

croutons and stuffing.

505 Downs St.

Defiance, OH 43512

1 419 784-3330 /

Fax : 1 419 784-5346

Coco's Bakery

Restaurants

Inc

Coco's are casual dining

family restaurants serving

signature entrees in

addition to freshly baked

breads, pies, muffins,

cakes, biscuits and more.

5780 Fleet St, Ste 250

Carlsbad, CA 92008

+1 760 804-5750

Fax : +1 760 476-5141

Perfection

Bakeries Inc

produces bread and other

bakery products from its

seven bakeries in three

midwestern states.

Products include breads,

buns, rolls, English muffins,

and donuts, as well as

bread and muffin mixes.

350 Pearl St

Fort Wayne, IN 46802-

1508

1 260 424-8245

Fax : +1 260 424-1477

Mrs Bairds

Bakeries

produces bakery products

under the brand name Mrs

Bairds's, including several

varieties of breads, cakes

and sweet goods

515 Jones St

Fort Worth, TX 76102 1 817 212-2000

Freihofer

Baking Co

Freihofer Baking Co

produces bakery products,

including sliced breads (slit

tops, white breads, soft

rye, italiano, wheat breads,

grain and nut breads) and

buns and rolls.

55 Paradise Ln

Bay Shore, NY 11706

1 631 273-6000

Fax : 1 631 273-2654

Ausmac Inc N.D

5100 Rivergrade Rd

Baldwin Park, CA 91706-

1406

1 626 338-3000

Gold Medal

Bakery Inc

N.D

21 Penn St

Fall River, MA 02724-

1276

1 508 674-5766

Fax : 1 508 674-6090

Archer Daniels

Midland

Company -

ADM (HQ)

The Wheat Processing

segment includes activities

related to the production of

wheat flour for use

primarily by commercial

bakeries, food companies,

foodservice companies and

retailers

4666 Faries Parkway

Box 1470

Decatur, IL 62525

1 217 424-5200

Fax : 1 217 424-5447

Mrs. Rios Corn

Products

Products include corn

tortilla chips, corn tortillas,

taco shells, and a variety of

215 W. Avenue N

San Angelo, TX 76903

1 325 653-5640 /

Fax : 1 325 657-0825




flour tortilla products.

Dawn Food Products, Inc

Produces baked goods and

ingredients to customers in

the food industry, including

food service companies,

institutional bakeries,

restaurants, retail outlets

and supermarkets. Products

include frozen dough,

icings, ingredients, mixes,

bases, pre-baked products,

and fully baked products.

3333 Sargent Rd

Jackson, MI 49201

1 517 789-4400

Fax : 1 517 789-4465

Tyson Foods,

Inc. (H Q

produce corn tortillas and

chips, taco shells, tostadas,

heat-pressed flour tortillas

and nacho chips

2210 W. Oaklawn Dr.

Springdale, AR 72762

1 479 290-4000

Fax : 1 479 290-7984

Domino's Pizza Distribution, LLC

Prepared flour mixes and

doughs

8271 Anderson Ct.

Odenton, MD 21113

1 410 305-0535 /

Fax : 1 410 305-0525

Fuente: Kompass

Precios

En el mercado estadounidense se encuentran gran diversidad de productos de panadería. Para

este estudio se tomaron como referencia los siguientes precios:



Tabla 12: Precios de productos de panadería (tortas)

Fuente: www.thamel.com



Tabla 13: Precios de productos de panadería (galletas)

Fuente: www.thamel.com

Tabla 14: Precios de productos de panadería (pan)

Fuente: Amy E´s bakery

productos de panaderia en ee uu - legiscomex.com pdf/est_panaderia_… · inteligencia de...

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