D. JEAN-MARIE AURAND

Director General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

Producción y mercado del vino:

evoluciones y tendencias  

Director GeneralDirector General

Jean-Marie Aurand

Organización intergubernamental de carácter científico y técnico que reúne 45 Estados miembros y 12 Observadores

Misiones– Establecer las normas para los productos derivados de la viña

(uvas, vinos, bebidas alcohólicas)

– Normas establecidas de la OIV en relación con• La definición de los productos• Las prácticas enológicas• Los métodos de análisis, el etiquetado

– Dentro de los reglamentos nacionales o internacionales (UE, Codex Alimentarius)

– Elaboración de las estadísticas globales de las superficies, las producciónes, los consumos, el comercio internacinal

Objectivos y Objectivos y misionesmisiones

– Estudios sobre el sector y sus retos en conjunto, acerca de:• Cambio climatico• Inovación• Biotecnología• Huella de carbono• Vino, nutrición y salud

– Patrocinar simposios científicos y concursos de vino

– Participar en la formación a través de su Máster en Marketing

– Colaborar con otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales

Objectifs et missionsObjectifs et missions

45 países5 continentes80% de la producciónmundial de vino

MIEMBROS: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, República Checa, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Italia, Israel, Líbano, Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay.

OBSERVADORES: Municipio de Yantai (China), Región Autónoma de Ningxia Hui (China).

OIV: Estados MiembrosOIV: Estados Miembros

OrganizacionesOrganizacionesintergubernamentalesintergubernamentales

ObservadoresObservadores

REGULATIONGB15037-2006

Normas OIVNormas OIV

Prácticas enológicas

Especificaciones de los productos

enológicos

Métodos de análisis

Líneas directrices de la OIV

Variedades y sinónimos

DIRIGE70% de la produción mundial de

vino

IMPLICA25% de la produción

mundial de vino

acuerdos bi- o multilaterales

Datos económicos globales de Datos económicos globales de vitivinicultura en 2013vitivinicultura en 2013

Desarrollo de la superficie mundial de viñedo

Producción de vino

Consumo global

Las tendencias del intercambio internacional (primer semestre de 2013)

Evolución de la superficie vitícolaEvolución de la superficie vitícola

Superficies vitícolas Superficies vitícolas

Fuente: OIV

7 200

7 300

7 400

7 500

7 600

7 700

7 800

7 900

8 000

1000 haEvolución de la superficie mundial

:

Desde 1995 la superficie mundial de viñedo se ha reducido un 4,7%: de 7802 mha a 7435 mha

Superficies vitícolas Superficies vitícolas

La superficie de viñedo: comparación 1995-2012

Sólo los viñedos europeos muestran una reducción de superficie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Europe Asia America Africa Oceania

1000 ha

Area evolution1995 2012

El impacto de la

OCM 2008-2011

Régimen de abandono de viñedo de la UE

- 269 mha

Área de evolución

Producción de vinoProducción de vino

La producción de vino en 2013La producción de vino en 2013

Producción de vinoProducción de vino

Tabla 3: Producción de vino (sin incluir los zumos y mostos) (1)

Unidad: 1.000 hl 2009 2010 2011 2012Previsión para 2013

Variación 2013/2012

en volumen

Variación 2013/2012

en %

Puesto

Italia 47 314 48 525 42 772 43 816 44 900 1 084 2% 1España 36 093 35 353 33 397 31 123 44 729 13 606 44% 2Francia 46 269 44 381 50 764 41 059 42 016 957 2% 3Estados Unidos (2) 21 965 20 887 19 187 20 510 22 000 1 490 7% 4Argentina 12 135 16 250 15 473 11 778 14 984 3 206 27% 5Chile 10 093 8 844 10 464 12 554 12 800 246 2% 6Australia 11 784 11 420 11 180 12 315 12 456 142 1% 7China 12 800 13 000 13 200 13 816 11 700 -2 116 -15% 8Sudáfrica 9 986 9 327 9 725 10 550 10 972 422 4% 9Alemania 9 228 6 906 9 132 9 012 8 300 -712 -8% 10Portugal 5 868 7 133 5 610 6 308 6 740 432 7% 11Rumanía 6 703 3 287 4 058 3 311 4 276 966 29% 12Grecia 3 366 2 950 2 750 3 115 3 700 585 19% 13Hungría 3 198 1 762 2 750 1 776 2 618 842 47% 14Nueva Zelanda 2 050 1 900 2 350 1 940 2 484 544 28% 15Austria 2 352 1 737 2 814 2 125 2 354 229 11% 16Bulgaria 1 427 1 224 1 237 1 337 1 305 -32 -2% 17Total mundial OIV (3) 272 217 264 495 267 413 254 671 278 600 23 929 9%

Principales países productores

Tras 5 modestas cosechas consecutivas y una

excepcionalmente escasa en 2012, la producción de vino en 2013 puede

cansiderarse relativamente alta

Tras 5 modestas cosechas consecutivas y una

excepcionalmente escasa en 2012, la producción de vino en 2013 puede

cansiderarse relativamente alta

Las tasas de crecimiento de los principales países productores son positivas y muy significativas :

Italia: 44.9 Mhl + 2% / 2012

España : 44.7 Mhl +44% / 2012

Francia: 44.1 Mhl + 2% / 2012

EE.UU.: 22 Mhl +7% / 2012

Argentina: 15 Mhl +27% / 2012

Producción de vino

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013

Mill. hl

Evolución reciente de las producciones de vinos

Italia

Francia

España

EE.UU

Argentina

Otros países vitícolas importantes

Todos los países presentes (excepto Alemania) registraron un aumento significativo en la producción en comparación con el año 2012:

Australia: 14.9 Mhl + 1%/2012 Chile: 12.8 Mhl + 2%/2012 Africa del Sur: 11 Mhl +4%/2012 Alemania: 8.3 Mhl -8 % /2012 Portugal: 6,7Mhl +7%/2012 Grecia: 3,7 + 19%/2012 China : 11.7 -15%/2012

Producción de vino

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 Prev. 2013

Mill. hl

Evolución reciente de las producciones de vinos

Australia

Chile

Africa del Sur

Allemania

Portugal

Grecia

China

Consumo mundialConsumo mundial

Consumo de vinoConsumo de vino

Consumo mundialConsumo mundial

200

210

220

230

240

250

260Millions d'hl

Consommation Mondiale 238.7 Mill. hl de vino que se ha

consumido en el mundo en 2013 - 2,5 Mill. hl en

comparación con 2012

La recuperación esperada que marcaría el fin de la crisis aún tarda en manifestarse

Estados Unidos: con 29.1 Mill. hl de vino consumido se convierte en el primer mercado interior

China: el consumo de vino en bajada - 3,8% entre 2012 y 2013 (17,5 Mill. hl)

Europa confirma la tendencia de los años pasados: los países tradicionalmente consumidores continuaron en recesión durante los años 2012 y 2013

• Francia : - 2,1 Mill. hl (28.1 Mill. hl)

• Italia : - 0,8 Mill. hl (21.7 Mill. hl)

• España : - 0,2 Mill. hl (9.1 Mill. hl)

• Consumo estable en Portugal (4,5 Mill. hl) y en Reino

Unido (12,7 Mill. hl)

• Alemania (20.3 Mill. hl), un ligero aumento.

El consumo aumentó, en comparación con 2012, en Argentina, Chile y Brasil igual que en Sudáfrica.

Tendencias

Mill. hlPrev. 2013

Var. 13/12

ESTADOS UNIDOS 29.1 0,5%

FRANCIA 28.1 -6,9%

ITALIA 21.7 -3,7%

ALEMANIA 20.3 1,5%

CHINA 16 .8* -3,8%

REINO UNIDO 12 .7 -0,5%

FEDERACIÓN DE RUSIA 10.5 1,0%

ARGENTINA 10.3 2,8%

ESPAÑA 9.1 -2,2%

AUSTRALIA 5 .2 -2,0%

* Consumo aparente calculado por « Producción + Import – export »

Estado de equilibrio del Mercado

Requerimientos de vino para usos industriales

0

10

20

30

40

50

60

70

Mill. hlDiferencia producción-consumo mundiales de vino

Fuente: OIV

39,5 Mill. hl39,5 Mill. hl

La diferencia entre la producción y el consumo será 39,9 Mill. hl en 2013

El buen nivel de la producción mundial en 2013, frente al ligero descenso en el consumo

permitirá, por primera vez desde el año 2006, que se cubran las necesidades de los

vinos destinados a usos industriales (el brandy, el vinagre, el vermut ...).

*en colaboración con el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

El flujo del comercio internacionalEl flujo del comercio internacional

NOTE: Los datos sobre el comercio mundial fueron extraídos de la GTA y coleccionados en las administraciones oficiales en más de 80 países. Por lo tanto, no todos los países están incluidos.

2,28 2,312,14 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,31

2,092,25 2,34

2,53 2,62

13 704 14 11514 913 15 209 15 716 16 346

17 709

19 865 19 989

17 901

20 877

23 246

25 317 25 675

5 999 6 1036 961 6 865 7 313 7 559 8 143

8 953 8 654 8 5459 287

9 950 10 004 9 785

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Commercio mundial en volumen y valor Fuente: Datos de la GTA / OeMvEUR/l

Mill EUR

Mill l

El comercio mundial de vino en 2013 disminuyó en volumen un 2,2 %, a 9,8 miles de Mill. hl,

aunque el aumento de los precios permitió un incremento en los ingresos totales un 1,5 %,

alcanzando los 25,7 miles de Mill.

El comercio mundial

La mayor reducción en el comercio

vinícola para el año completo recayó

sobre los vinos embotellados (2

Mill. hl del total de 2,4 Mill).

Los vinos espumosos fueron los

únicos que aumentaron en términos

de volumen, en un 3,4 %. Los

productos más económicos, como los

vinos a granel y en contenedores de

más de 2l, registraron un aumento

significativo de los precios.

Fuente: GTA, OeMv

VALOR (millón €)

2012 2013Var.

(Mill EUR)Var %

Espumosos 4 331,8 4 373,7 41,8 1,0%

Embotellado 18 172,5 18 290,1 117,6 0,6%

A granel &>2l 2 812,7 3 011,2 198,5 7,1%

Total mundo 25 317,0 25 674,9 357,9 1,4%

VOLUMEN (Mill l)

2012 2013Var.

(Mill l)Var %

Espumosos 628,2 649,8 21,6 3,4%

Embotellado 5 627,6 5 426,1 -201,5 -3,6%

A granel &>2l 3 748,6 3 709,5 -39,1 -1,0%

Total mundo 10 004,5 9 785,4 -219,0 -2,2%

PRECIO (Euros/l)

2012 2013Var.

euros Var %

Espumosos 6,90 6,73 -0,16 -2,4%

Embotellado 3,23 3,37 0,14 4,4%

A granel &>2l 0,75 0,81 0,06 8,2%

Total mundo 2,53 2,62 0,09 3,7%

Exportaciones por tipo de producto

Evolución por tipo de producto

Los vinos embotellados y los vinos espumosos representan la gran mayoría del comercio mundial del vino en valor : 71% de las exportaciones totales de los vinos tranquilos y 17% de los vinos espumosos.

3 011,2 3 709,5

18 290,1

5 426,1

4 373,7

649,8

25 674

9 785

Valor (millón €) Volumen (millón L.)

Espumoso

Embotellado

A granel & > 2l

11.7%

71.2%

17.0%

37,9%

55,5%

6,6%

Evolución por tipo de producto

2012 2013 Var. 2012 2013 Var.

A. Bajada en valor y volumenAustralie 1 521 1 337 -12,1% 735 711 -3,2%Argentine 711 658 -7,5% 365 316 -13,5%

France 7 840 7 812 -0,4% 1 497 1 453 -3,0%

Espagne 2 424 2 467 1,8% 2 122 1 769 -16,6%

Italie 4 660 5 005 7,4% 2 123 2 032 -4,3%Nouvelle Zeland 768 773 0,7% 176 176 -0,1%

Portugal 704 724 2,9% 337 306 -9,4%

Afrique du Sud 566 619 9,3% 413 554 34,3%

Allemagne 979 999 2,1% 397 403 1,3%

Chili 1 388 1 409 1,6% 752 884 17,6%

USA 1 077 1 174 9,0% 401 414 3,5%Total 25 318 25 675 1,5% 10 004 9 785 -2,2%

Mill. l.

Mayores exportadores de vino

B. Aumento en valor pero bajada en volumen

C. Aumento en valor y volumen

Mill. €

Prinicipales Exportadores

B. España, Italia, Nueva Zelanda y Portugal han aumentado sus exportaciones en valor, sin embargo han disminuido en volumen: España experimentó la mayor caída en términos de volumen - un 17%

C. Sudáfrica, Alemania, Chile y Estados Unidos han aumentado sus exportaciones tanto en volumen como en valor: Sudáfrica experimentó el mayor incremento en valor (9%) igual que en volumen (17%).

A. Australia, Argentina y Francia han bajado sus exportaciones en valor y volumen: Australia experimentó la mayor caída en valor (-12%), y Argentina el mayor descenso en volumen (-13%).

Los 13 importadores mundiales en

2013 representan el 77.4% del valor

total y el 76.4% del volumen total

importado.

Entre ellos:

•EEUU se queda como el

importador más grande del mundo

en valor, por delante del Reino

Unido, que disminuyó el valor de

sus compras en 5,2 % en el último

año;

•6 países importan más de 1 mil

millones de euros cada uno,

mientras que sólo 3 mercados

compran más de 10 Mill de

hectolitros;

VALOR Var. 2012-13 VOLUMEN Var. 2012-13

Mill EUR% EUR Mill l. % l

EEUU 3 946,8 0,3% Alemania 1 500,2 -1,7%Reino Unido 3 731,9 -5,2% Reino Unido 1 303,2 -0,7%Alemania 2 514,5 3,8% EEUU 1 096,6 -6,0%Canada 1 523,7 -1,1% Francia 524,1 -11,0%China 1 170,7 -4,8% Rusia 492,2 1,6%Japon 1 155,8 -4,0% China 376,6 -4,4%Países Bajos 881,7 -0,6% Canada 372,9 -1,0%Suiza 949,2 2,9% Países Bajos 366,7 3,0%Rusia 911,8 11,9% Bélgica 314,0 0,2%Bélgica 975,8 1,5% Japon 263,2 2,4%Dinamarca 545,5 7,6% Suecia 207,7 2,0%Francia 648,3 3,6% Dinamarca 201,7 7,0%Suecia 590,4 7,9% Suiza 182,8 -2,9%

Otros paises 5 698,5 4,1% Otros paises 2 217,2 4,0%TOTAL IMP. 25 244,5 1,0% TOTAL IMP. 9 419,2 -0,7%

Importación de vino

Francia, los EEUU, China y Suiza registraron la mayor

disminución en el volumen importado, mientras que Dinamarca,

los Países Bajos y Suecia experimentarón el mayor incremento en

términos de valor.

Principales Importadores

América del Norte

5,471 mill €22.7% del total

Var. 13-12:-0.1%

UE10,867 mill €

44.7% del total

Var. 13-12:0.9%

Otros países europeos

2.788 mill €10.7% del total

Var. 13-12:8.1% Asia

3.952 mill €16.7% del

totalVar. 13-12:

-2.1%

América del Sur

570 mill €2.4% del total

Var. 13-12:-2.1%

Africa101 mill €0.4% del

totalVar. 13-12:

6.7%

Oceanía 568 mill €2.3% del

totalVar. 13-12:

1.2%

Principales grupos de países importadores

En términos de valor (en euros), las regiones que crecen más rápido son África y otros países europeos, a pesar de que representan solamente el 0,4% y el 10,7% de las importaciones totales. La UE y Oceanía se mantienen estables, mientras que América del Norte, América del Sur y Asia, disminuyen ligeramente.

Con 278,6 Mill. hl (excluidos los zumos y mostos), la producción mundial de vino en 2013 experimentó un aumento de casi 24 Mill. hl en comparación con 2012.

Este nivel de producción junto con el ligero descenso en el consumo mundial de 238,7 Mill. hl, permitirá un equilibrio global del mercado mundial.

Los Estados Unidos, con 29,1 Mill. hl de vino consumido, se convierte en el primer mercado interior.

Las exportaciones experimentaron una disminución de volumen en 2013 (-2,2% / 2012), como resultado de la baja producción en 2012. No obstante, su valor va incrementando un 1,5% para llegar a 25,7 mil millones de euros.

Los hechos destacados

Gracias por su atención

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