proceso compra coche_schibsted_spain
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EstudioElprocesodecompradeuncoche2016
01.Objetivosymetodología02.Principalesinsights
03.Conclusiones
- DEMOGRÁFICOS- VEHÍCULOSYACTITUDESENELSECTORDEAUTOMOCIÓN- TIPOSDEVEHÍCULOSYRELEVANCIA- ACTITUDHACIALOSDIFERENTESMODELOS- COCHENUEVO/COCHEUSADO
- CONCESIONARIOS- FINANCIACIÓN- BÚSQUEDADEINFORMACIÓN- CLUSTERS- HÍBRIDOSYELÉCTRICOS
01.
OBJETIVOSYMETODOLOGIA
Con este estudio entendemos y comprendemos cómo funciona el proceso de compra deun coche en personas que se han comprado un coche en el último año e individuos queestán pensando en comprarse un vehículo en los próximos meses.Qué compran, cuales son sus motivaciones a la hora de comprar un vehículo, como seinforman…
01.Objetivosymetodología
Trabajamos con THE COCKTAIL ANALYSIS para realizar este estudio
Entrevistas online
Muestra: 2.000 entrevistas (1.000 individuos que han comprado uncoche en el último año/1.000 individuos que se van a comprar un cocheen los próximos 12 meses)
Error muestral: ±2,2% para n=2.000 y ±3,1% para n=1000
Duración encuesta: 30 min.
Fecha: Mayo 2016
metodología
02.
PRINCIPALESINSIGHTS
• Compradores y futuros compradores tienen un nivel elevado en cuanto a educación(42% tienen estudios universitarios) y aportan unos ingresos en el hogar de entre10.000 y 30.000€
• 52% hombres; 48% mujer
• 60% entre los 25 y 44 años
• 7 de cada 10 vive con su pareja y la mitad de los entrevistados tiene hijos
02.PrincipalesInsightsSOCIODEMOGRÁFICO
02.PrincipalesInsightsVEHÍCULOSYACTITUDESHACIAELSECTORDEAUTOMOCIÓN
Basetotal:(2000)
•Fiabilidad, bajo consumo de carburante y tener las últimasnovedades en seguridad. Tener independencia y disfrutar de laconducción.
• Los futuros compradores están más involucrados con el medio ambiente
• Buscan garantía y se fijan mucho en las nuevas tecnologías. Sin embargo, para los queya han comprado el coche, las nuevas tecnologías no fue un factor determinante.
• Hemos aprendido en este estudio que los futuros compradores tienden a ser másaspiracionales y buscan elementos más emocionales a la hora de comprar un coche
02.PrincipalesInsightsVEHÍCULOSYACTITUDESHACIAELSECTORDEAUTOMOCIÓN
Base: futuroscompradores(1.000)
3%
4%
4%
7%
8%
14%
15%
24%
25%
33%
33%
Tipodecocheconsiderado/comprado Compradoresrecientes Futuroscompradores
3%
4%
5%
7%
11%
12%
16%
22%
22%
30%
31%
2%
1%
2%
2%
4%
6%
11%
11%
15%
20%
25%
(1000) (1000)
Berlina
4X4/All road
Utilitario
Compacto
SUV pequeño
SUVmediano
SUVgrande
Deportivo
Break/StationWagon/Ranchera
Monovolumen(5-7plazas)
Furgoneta (+7plazas)CompróConsideró
81%
67%
68%
50%
69%
50%
36%
29%
40%
25%
67%Consideró
• El vehículo utilitario y elcompacto son los que más cuotade mercado tienen entre losentrevistados
• Además, son los que tienen unamayor tasa de conversión (deconsiderar a compra) que elresto de modelos
• SUV es un modelo relativamentenuevo que se está volviendocada vez más y más relevante,especialmente si hablamos de laparte de consideración
02.PrincipalesInsightsTIPOSDEVEHÍCULOSYRELEVANCIA
73%
66%
48%
23%
23%
15%
11%
8%
5%
5%
Quemepermitaviajarenél
Iraltrabajo/centrodeestudios
Tenerunamayorindependencia
Llevaramishijosalcolegio/actividades…
Parairahacerlacompra
Divertirmeconduciendo
Megustanloscoches
Porcapricho
Salirconmisamigos
Porimagen/estatus
Ocupacióndelcoche
79%
61%
52%
19%
22%
20%
14%
6%
10%
4%
2,62
Compradoresrecientes
2,92
Futuroscompradores
Conductor/es
35%
29%
27%
3%
6%
Loconduzcoexclusivamenteyo
Losueloconduciryoaunqueloprestopuntualmente
Locompartoconotrapersona
Locompartimosentremásdedos
personas
Noloconduzcoyo,loconduceunfamiliar/pareja
Base:Compradoresrecientes/futuros(1000/1000)
Motivacionesdecompra
Compradoresrecientes Futuroscompradoresmedia media• Movilidad e independencia
son las principales razonesa la hora de comprar uncoche.
• Por lo general, suele haberde 2 a 3 ocupantes en elcoche pero 1 de cada 3 nocomparte el vehículo
02.PrincipalesInsightsTIPOSDEVEHÍCULOSYRELEVANCIA
8,33 7,89Compradoresrecientes Futuroscompradores
Frecuenciaderenovación(mediaaños) Gradodefidelidadalamarca
34% 48%
Compradoresrecientes Futuroscompradores
• La tendencia es renovar el coche cada 8 años.• La intención de quedarte con la misma marca es elevada (1 de cada 2) pero cuandorealmente compran el coche cae a 1 de cada 3.
02.PrincipalesInsightsTIPOSDEVEHÍCULOSYRELEVANCIA
Base:Compradoresrecientes/futuros(1000/1000)
Compradoresrecientes Futuroscompradores
Preciodelcoche
8.12
Fiabilidad
7.83Consumo
7.62
Fiabilidad
8.39
Consumo
8.15Preciodelcoche
8.30
Modelo
7.50Equipamiento
7.43Marca
7.01
Modelo
7.66
Costespordesgaste
7.62Marca
7.24
Equipamiento
7.66
1
2
Principalesmotivos
Motivossecundarios
Construcciónapartirdelgradodeacuerdodelasafirmacionessobrefactoresalahoradeelegircoche(media)
• Los compradores recientes, una vez finalizado el proceso de compra, dan más importancia al precio y a lafiabilidad. Y las personas que están en el proceso de compra pero no han comprado todavía, dan másimportancia a la fiabilidad.
02.PrincipalesInsightsTIPOSDEVEHÍCULOSYRELEVANCIA
Base:Compradoresrecientes/futuros(1000/1000)
Compradores recientes
• Las mujeres son más compradoras de utilitarios (59%) y compactos (53%)si lo comparamos con berlina (39%), SUV mediano (43%) o monovolumen(49%)
• Los SUV medianos son comprados por personas más adultas, con pareja(86%), al igual que con los monovolumen (88%)
• En cuanto a la participación en la compra del vehículo, lo llamativo es queel 59% de los compradores de compactos se considera un compradorreflexivo, y para el monovolumen, el 78% toma la decisión junto con otrapersona
02.PrincipalesInsightsACTITUDHACIALOSDIFERENTESMODELOS
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
Actitudesrelacionadas conelmundodelmotor- enfuncióndelmodeloadquirido
Compradores recientes
• Utilitariosà Son muy funcionales: “Que me lleve de un punto A a un punto B”
• Compactosà Buscan un buen diseño, mucha tecnología y una conducción deportiva
• SUV medianos y Berlinas à Buscan seguridad, gran espacio en el maletero, diseño,amplitud y tecnología
• Monovolumen à Buscan gran espacio en el maletero, número de plazas y cochefuncional
02.PrincipalesInsightsACTITUDHACIALOSDIFERENTESMODELOS
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
02.PrincipalesInsightsACTITUDHACIALOSDIFERENTESMODELOSConsideraciónentremodelos
• Utilitariosà 43% consideró un compacto
• Compactoà 38% consideró un utilitario
• Berlinaà 31% consideró un compacto ; 24% consideró un SUV mediano
• SUV Medianoà 19% consideró unmonovolumen
• Monovolumenà 25% consideró un SUV Mediano; 24% consideró una berlina
Compradores recientes
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
• Berlinas y SUV medianosà Modelo, el lugar de fabricación y la nacionalidad delcoche, son factores muy importantes que influyen a la hora de comprar unvehículo
• SUV medianosà Valor de reventa y la fiabilidad
• Monovolumen y los SUV à Tamaño del maletero, el espacio y novedades enseguridad
02.PrincipalesInsightsACTITUDHACIALOSDIFERENTESMODELOSFactoresqueinfluyenenladecisióndecompraenfuncióndelmodeloadquirido
Compradores recientes
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
•38% de las personas que estaban considerando comprar un coche usadoacabaron comprando un coche nuevo
02.PrincipalesInsightsCOCHENUEVO/COCHEUSADO
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
61%
59%
58%
32%
28%
23%
22%
15%
15%
13%
12%
8%
Probarelcocheencarretera
Comprobarquenotuviesegolpesestructuralespormi…Probarqueelequipamientofuncionaba(calefacción…)ComprobarquenotuvieracargasomultaspendientesComprobarquenotuviesegolpesestructuralesconun…
Solicitaruncertificadodequeestabalibredecargasy/o…ComprobarquelosKmseran
realespormimismoSolicitaruncertificadodequeel
cochenoteníadaños…Solicitaruncertificadodeque
losKmseranrealesComprobarquelosKmseranrealesconunmecánico/en…Sabersielanteriorpropietario
fumabaenelcoche
Ninguna
58%
7%
9%
26%
Cochenuevo
CochedeKilómetro0
Cocheseminuevo
(de0a25.000KM)
Cochedesegundamano
(másde25.000KMo…
AccionespreviadecisióncuandocomprauncocheusadoTipodecochehacomprado
Base:Compradoresdecochesusadosenúltimos12 meses (428)
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
Compradoresrecientes
02.PrincipalesInsightsCOCHENUEVO/COCHEUSADO
0%
1%
5%
5%
13%
13%
16%
30%
13%
26%
41%
Funneldecompra
Concesionariooficial
68%
80%
86%
Compró
Consideró
Conocimiento
Concesionariomultimarca
Vendedorparticular
SubastadeAutomóviles
Amigo /familiar
93%
Compradoresrecientes
n/d
85%
63%
50%
53%
81%
20%
n/d%
n/d%
38%
•El concesionarios oficial de la marca da seguridad durante el proceso decompra y la mayoría de las compras se hacen en el concesionario. Si es uncoche usado, el número baja considerablemente
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
•Además, cuando realizan la compra en un concesionario,también buscan una garantía
•Para el resto de canales de compra, el principal indicador a lahora de comprar es el precio
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
•El test drive es vital a la hora de comprar un cocheè 7 de cada 10 lo piden
Pruebadeconducción
68%
32%No
Sí
3%4% 16% 29% 48%
Nadaimportante(0-2) (3-4) (5-6) (7-8) Muyimportante(9-10)
Selaconcedieronaun… 98%
¿Solicitólapruebadeconducción?
Compradoresrecientes
62%
38%
CompróenConcesionario
oficial
74%
26%
CompróenConcesionarioMultimarca
87%
13%
CompróenVendedorprivado
No
Sí
No
Sí
No
Sí
¿Solicitólapruebadeconducción?
97%
Concedida
98% 100%
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
•Los que realizaron una prueba de vehículo valoran con mejor nota a losconcesionarios (8,21) que los que no hicieron una prueba de vehículo (7,6)
77%
Valoracióndelconcesionario(9_10)
MeentregaronelcochelimpioMedieronuntratocordial
Cumplieronlosplazosprevistos
Conocíanendetallecaracterísticasdelproducto
69%
Realizóprueba
Norealizóprueba
Conocíanendetalleofertasyprecios
61% 51%
57% 48%
55% 46%
54% 46%
Elconcesionariomedioinfo.útil
Valoracióngeneral(media)
50% 38%
8,21 7,64
Base:Compróenconcesionario/Realizópruebadeconducción(417)Compróenconcesionario/Norealizóprueba(267)
3.5
2.4
Entotal
Númerodeconcesionariosdelamarcaqueadquiríeronelcochevisitados
Cuántosconcesionariosoficialesvisitó(media) Motivosfueaotrosconcesionariosdelamismamarca
52%
28%
20%
Fuerontodosellosdediferentesmarcas,novisité
dosconcesionariosdelamismamarca
Fuerontodosellosdelamarcaalacualadquiríel
coche
Visitémásdeuncocesionariodelamarcaalacualadquiríelcoche
yademásvisitéconcesionariosdeotrasmarcas
83%
17%
11%
11%
7%
4%
4%
3%
3%
Fuiaotrosparacompararprecios
Fuiaotrosporunamala
atenciónen…Fuiaotrosporque
nodisponíandel…
Fuiaotrosporqueestaban
máscercademi…Fuiaotrosdonde
teníanmáscochesen…
Fuiaotrosporqueun
conocido…Fuiaotrosdonde
tardabanmenosen…Fuiaotrosparapoderprobarelcoche
Otromotivo
Base:visitaronmás de1 concesionario oficial (647) Base:visitaronmás de1concesionario delamarcaala queadquirieronelcoche(272)
Base:compraronelcocheenunconcesionariooficial(684)
Compradoresrecientes
• Los compradores recientesvisitaron 4 concesionarios demedia
• Y 1 de cada 2 visitarondiferentes marcas deconcesionarios
• Sin embargo, los que visitaronvarios concesionarios de lamisma marca, principalmentefue para comparar precios
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
81%
8%
5%
2%
2%
0%
3%
Enellocalpersonalmente
Lesllaméporteléfono
Lesmandéunemail
Sepusieronellosencontacto…
Webdelamarca
RedesSociales(Facebook,…)
Otras
Primercontactoconconcesionario oficialfue…
1%1%
7% 39% 52%
Muymal Mal Nibiennimal Bien Muybien
Eltratofue…
No Sí
33%
67%No Sí
77%
23%
Rellenóalgunasolicitudenelsitedelamarca/concesionarioduranteelproceso
Y,¿sepusieronencontacto?
Base:compraronelcocheenunconcesionariooficial(684)
Base:compraronelcocheenunconcesionariooficial(684)
Base:compraronelcocheenunconcesionario oficial(684)
Base:rellenaron unasolicituden elsitedela
marca/concesionario(223)
Compradoresrecientes
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
77%
23%
6% 9% 39% 46%
Másde3días De2a3días De1a2días 24horasomenos
Tiempoquetardaron
No
Sí
Y,¿sepusieronencontacto?
Base:sepusieronencontactoconellos(172)
Mediodecontacto
67%
31%
2% 0%
Teléfono Email Mensajeríainstantánea(WhatsApp,Telegram,…)
RedesSociales(Facebook,…)
Base:sepusieronencontactoconellos(172)
0%1%
7% 51% 42%
Muymal Mal Nibiennimal Bien Muybien
Eltratofue…
Base:sepusieronencontactoconellos(172)
Compradoresrecientes
Base:rellenaron unasolicituden elsitedela
marca/concesionario(223)
02.PrincipalesInsightsCONCESIONARIOS
Cochenuevo:32%
Cocheusado:74%
Cochenuevo:46%
Cocheusado:15%
50%
33%
12%
5%
Pagoalcontadodelatotalidaddelimporte
Dandounaentradayfinanciandounapartedel
importe
Financiandolatotalidaddelimporte
Atravésdeunproductofinancieroofrecidoporparte
delvendedor:renting,leasing,…
35%
43%
14%
9%
53%
26%
13%
4%
1%
4%
Conlosserviciosfinancierosdelamarcadelvehículo
Conunaentidadbancaria
Noloséconexactitud…laque
meofrecióelconcesionario
Conunacompañíaespecializadaenprestamos
Conunprestamistaparticular
Otros
Porcentajedelimportefinanciado
58%
Compradoresrecientes
58%
Futuroscompradores
Entidadfinanciadora
Base:Compradoresrecientes/futuros(1000/1000)
Formadepago
Compradoresrecientes Futuroscompradores
Base:Financiadosrecientes/futuros(452/560)
Añosdefinanciación(media)
4añosy1mes
Compradoresrecientes
Entregóoentregaráunvehículo
45%
Compradoresrecientes
54%
Futuroscompradores
5 años
Futuroscompradores
• La mitad de los compradoresrecientes pagan el vehículo enefectivo (aumentando aunmás los que compran unvehículo usado)
• 1 de cada 3 pagan una parteen efectivo y el resto lofinancian (más de la mitadfinancian a 4 años)
• Casi la mitad dan su antiguocoche cuando compran unvehículo
02.PrincipalesInsightsFINANCIACIÓN
Duracióndelprocesodecompra
18% 17% 33% 20% 5% 4% 4%
Menos de un mes 1 mes De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 9 meses De 9 meses a 1 año Más de 1 año
Compradoresrecientes
88%
35%
• Laduracióndelprocesovariabastante:1decada3tardanunmesoinclusomenos
• Un88%tardamenosde9mesesencomprarunvehículo
02.PrincipalesInsightsINFORMACIÓN
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
27%
25%
10%
6%
6%
48%
Vipublicidaddelamarca/modeloeninternet
Vipublicidaddelamarca/modeloenTelevisión
Vipublicidaddelamarca/modeloencarteles/posters
Escuchépublicidaddelamarca/modeloenradio
Vipublicidaddelamarca/modeloenotrosmedios
No,novipublicidaddelamarca/modeloenmedios
41%
44%
21%
13%
12%
31%
26%
42%
19%
19%
37%
17%
Fuelaquemehizopensarencompraruncoche
Meofrecióinformacióninteresantesobreofertas
disponibles
Mehizocambiardeideasobreelcochequequeríacomprarenunprimer
momentohaciendoquemeinteresaraporelquese…
Publicidadenmedios
Base:Compradoresrecientes/futuros(1000/1000) Base:Vieronpublicidadenmedios (487/684)
Estapublicidad…
Compradoresrecientes FuturoscompradoresCochecomprado Cochesconsiderados
02.PrincipalesInsightsINFORMACIÓN
57%
42%
35%
32%
23%
22%
18%
12%
Concesionario
Amigos/familiares
Foros/blogseninternet
Sitesoficialesdelasmarcas
Sitesespecializados
Mecánicos/talleresdeconfianza
Revistasespecializadas
Redessociales/YouTube
25%
25%
10%
15%
8%
8%
4%
2%
Internet61%
55%
45%
29%
43%
23%
19%
23%
13%
22%
26%
7%
24%
5%
5%
5%
3%
Fuentesdeinformaciónconsultadas
Compradoresrecientes Futuroscompradores
3,78
4,02
4,55
3,7
4,35
2,7
2,92
3,67
2,41
3,67
3,77
3,78
3,89
2,56
3,31
3,39
Mediadeconsultas
Mediadeconsultas
Fuentesconsultadas
Primerafuenteenconsultar
Fuentesconsultadas
Primerafuenteenconsultar
Cochenuevo:71%
Cocheusado:38%
Internet61%
27%
Mehizodescubrirelmodeloadquirido
19%
7%
6%
5%
5%
3%
1%
• En el concesionario esdonde más informacióntécnica recaban a la horade comprar un coche
• Pero son los canales Onlinelos que tienen una mayorpresencia, siendo ademásel canal consultado másveces
02.PrincipalesInsightsINFORMACIÓN
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
Base:Consultaronsitesespecializados(232/232)
Compradoresrecientes Futuroscompradores
Sitesespecializados
57%Coches.net
Km77.com
Autobild.es
AutoScout24.net
Autopista.es
Milanuncios.com
Autofacil.es
Marcamotor.com
Motorpasion.com
Motor16.com
Diariomotor.com
36%
30%
28%
28%
24%
21%
19%
17%
16%
13%
10%
8%
7%
3%
3%
7%
Vibbo/Segundamano.es
Wallapop
Autoblog/Pisotudos.com
8000vueltas.com
Supermotor.com
Otros
53%Coches.net
Autopista.es
Autobild.es
AutoScout24.net
Milanuncios.com
Marcamotor.com
Km77.com
Autofacil.es
Motor16.com
Motorpasion.com
Vibbo/Segundamano.es
37%
27%
27%
26%
24%
22%
22%
21%
17%
17%
16%
13%
10%
8%
5%
5%
Diariomotor.com
Supermotor.com
Wallapop
Autoblog/Pisotudos.com
8000vueltas.com
Otros
CompraronCochenuevo:53%
CompraronCocheusado:62%
ConsideranCochenuevo:53%
ConsideranCocheusado:59%
02.PrincipalesInsightsINFORMACIÓN
80%
20%
77%
23%
Comprafinal
Iniciodel
proceso
Modelosconsiderados
Faseinicial Faseintermedia Fasefinal
77%
23%
3,45 2,28 1,64
Modelosconsiderados
85% 91% 100%Presenciadelcochecomprado
Todosdediferentesmarcas
Másdeunamarcaconmásdeun
modelo
Todosdediferentesmarcas
Másdeunamarcaconmásdeun
modelo
Todosdediferentesmarcas
Másdeunamarcaconmásdeun
modelo
• Podemos ver como losmodelos consideradosvan disminuyendo amedida que avanza elproceso y la presenciadel que finalmentecompran va aumentando.
• El comprador tienebastante claro el set demodelos una vez que yaha hecho el primer filtro
02.PrincipalesInsightsINFORMACIÓN/CONSIDERACIÓN
Base:Compradoresúltimos12 meses (1000)
02.PrincipalesInsightsPERCEPCIÓNSOBRECOCHESHÍBRIDOSYELÉCTRICOS
•Entre los compradores recientes, los coches híbridos sonconsiderados demasiado caros (70%). Aunque existe la barrera delprecio, consideran que las marcas deberían lanzar más vehículos deeste tipo, a los cuales consideran que son el futuro de laautomoción.
•En general les interesa, pero consideran que a los motores decombustión aún les quedan recorrido
Base:Compradoresúltimos12mesesconocedoresdelatecnologíahíbrida(799)
02.PrincipalesInsightsPERCEPCIÓNSOBRECOCHESHÍBRIDOS
Construcciónapartirdelgradodeacuerdodelasafirmacionessobrelosvehículoshíbridos(top4)• Principales barreras: “Son demasiado caros” (71%)
• A favor: “Me llaman la atención” (65%), ”son el futuro de laautomoción” (65%) y “deberían sacar más modelos híbridos” (65%)
• Impacto publicitario: “Veo mucha publicidad de vehículos híbridos”(52%)
• “Conozco el funcionamiento de repostaje” (37%)
• “Me gusta el diseño de este tipo de vehículos” (38%)
Base:Compradoresúltimos12mesesconocedoresdetecnologíahíbrida(799)
02.PrincipalesInsightsPERCEPCIÓNSOBRECOCHESELÉCTRICOS
Construcciónapartirdelgradodeacuerdodelasafirmacionessobrelosvehículoseléctricos(top4)• Principales barreras: “Son demasiado caros” (72%)
• A favor: “Me llaman la atención” (53%), ”son el futuro de laautomoción” (65%) y “deberían sacar más modelos eléctricos”(60%)
• Impacto publicitario: “Veo mucha publicidad de vehículoseléctricos” (47%), “veo muchas noticias sobre vehículos eléctricos”(46%)
• “Mi próximo vehículo será eléctrico” (26%)
• “Me gusta el diseño de este tipo de vehículos” (36%) Base:Compradoresúltimos12mesesconocedoresdetecnologíaeléctrica(803)
Eficiente Entendidos Independiente Optimizadores
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
Eficiente Entendidos
Independiente Optimizadores
Parami,uncocheesunvehículo quemelleva deunpunto Aaunpunto B
10% 21%
29% 40%
7,1demedia
7,1demedia
Meconsidero muy ecológico
8,7demedia
Necesito uncochequeconsuma poco
8,3demedia
En uncoche,busco queelmantenimiento seabarato
Necesito uncochequeseaseguro yquenomegenereproblemas
8,6demedia
8,7demedia
Elcochemedamucha independencia
8,2demedia
Megusta conducir
Disfruto conduciendo9,1demedia
7,2demedia
Megustan los coches deportivos
7,7demedia
Meconsidero unapasionado delaautomoción
8,1demedia
Suelo estar informado sobre noticias tecnologicas ynovedades delsectordeautomoción
8,5demedia
En uncochebusco diseño
Necesito muchas plazasparaquequepa mifamilia7,2demedia
7,6demedia
En uncochenecesito muchoespacio en elmaletero
7,6demedia
Sobretodo necesito uncocheseguro paramiymifamilia
Base:(105) Base:(208)
Base:(408)Base:(289)
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
Alahoradecomprarelcochesusprincipalesdriversdecomprasonelpreciodelcoche(62%)yelconsumodecombustible(45%)
Eficiente
Eselsegmentoquemáscochesdesegundamanocompra(38%),losmodelosmáscompradossonlosutilitarios (45%)(aunqueconsiderancompactos(37%)también),estedatoligaconrealizarrecorridosmayormenteurbanos(43%):buscanciertaindependencia(60%)eiraltrabajo(75%)
Eselsegmentoquemenosconcesionariosvisita (2.82),menossecomunicaconellos,menospidenlapruebadeconducción(36%)asícomoinformaciónonline(22%)
Elsetdemodeloseselmásrestringidodetodoslosperfilesentodoslospuntosdelprocesodecompra(inicio/mitad/final)(3.26/2.15/1.46)
Loseficientesconsultanmenosfuentesdeinformaciónylosamigosyfamiliares(53%)sonsusmayoresasesoresenelproceso
Perfilmenosimpactadoporlapublicidadsobrecoches(impacto36%)
El eficiente es el perfil de menor valor de los cuatro segmentos, todo elproceso de compra se centra en el precio y costes asociados. Su proceso es elmás sencillo; menor número de fuentes y modelos considerados.Representanel10%
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
Cuandoadquierenelcochesusprincipalesdriversdecomprasonelmodelo (61%),lafiabilidad (64%)yeldiseño (55%)
Entendido
Sonlosquemáskmrealizanconsucoche(+25.000km18%):lousanenmayormedidaqueelrestoparaviajar(78%)ydisfrutardelaconducción(26%)
Sonlosquemásconcesionariosvisitan(3.54),segundoquemáspruebasdeconducciónrealizan(71%),másinformaciónonlinesolicitan(47%)ymáscanalesutilizanparainformarsesobreloscoches.
Eselsegundosegmentoquemáscompraenconcesionariooficial(75%),elquemásvaloraelmétododepago(19%)yelquemásusalosmétodosdepagoofrecidosporelconcesionario(18%)
Eselperfilmásimpactadoporlapublicidadsobrecoches(impacto62%)
Es el perfil de mayor valor, es el que más valora la marca/modelo en el procesode compra en contraposición al precio. Su proceso de compra es el máscomplejo de todos: mayor número de fuentes, más trato con el concesionario ymayor número de modelos considerados.Representan el 21%
Eselperfilquemásamenudocambiadecoche(7añosymedio)yestossuelenservehículosnuevos(68%)(mayorpresenciadeberlina(20%)/SUV(14%))
Durantetodoslosestadosdelprocesodecompra:comienzo/mitaddelproceso/finaldelprocesoeselsegmentoquetieneunset de modelosconsideradomásamplio
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
Independiente
Es un perfil que se deja guiar mucho por el diseño, al ser el más joven es elque menor capacidad adquisitiva tiene y por tanto busca ese diseñomediante la segunda mano, en su proceso de compra los familiares tienenun rol claro a la hora de ayudarlos.
Representanel29%
Mayorpresenciadeprimercoche(muyvinculadoaserelsegmentomásjoven),perfilconmayorpresenciadecochedesegundamano(34%)
Compranutilitarios (29%)ocompacto (23%)ynoconsideranmuchoalrestodemodelossalvolosSUVpequeños(13%)
Realizanpocoskmalaño(muchapresenciaderecorridosurbanos)(26%hasta10.000km/año)
Eselgrupoquecuandocomprasegundamanomáscertificadossobredañosestructurales(21%)ycargassolicita(26%)
Delcochebuscanquelesdéindependencia (51%)ylespermitairasutrabajo/centrodeestudios(69%)
Alahoradeelegirelcocheseguíanmuchoporeldiseñoexterior(37%)yporlosaccesoriosestéticos(16%)ademásdeporelprecio (54%)
Eselsegmentoquemáscomprauncochedesegundamanopensandoenaccederenunmodeloconcretoquedeotramaneranopodría comprar(16%)
Eselsegundogrupomenospermeablealosmensajescomunicadosporlas marcasenmedios(41%deimpactados)
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
OptimizadorEsunperfildealtovalor;sonfamiliasenbuscadesolucionesparasudíaadía.Suprocesodecomprasecentraenlabúsquedadeespaciointeriorymaletero.EsunsegmentoquedudaentremonovolumenySUV
Representanel40%
Sonfamiliasenbuscadeuncochecongranespaciointerior(35%)ymaletero(39%)
Elcocheloutilizanpararecorridoscortos(urbanos)(42%)yentreestosrecorridosdestacanelllevarasushijosaactividadesescolares(28%)yhacerlacompra(27%)
Eselsegmentoquemáscomparteelcocheconotroconductor(32%)yelquemásgradodeocupacióndelmismotiene(2.88pax)
Eselgrupoquemásconcesionariosvisita(3.62)ylosquemenosvaloranlarelaciónconestos(7.58)
Sonlosquemenossolicitanlapruebadeconduccióndecocheenelconcesionario(63%)ylosquemenosimportanciadanalamisma(7.55)
Entreestesegmentohayunamayorpresenciademonovolúmenes (22%)ySUV (26%)
Durantetodoelprocesodecompraeselsegmentoquemásseinteresaenmásdeunmodelodecochepormarca(24%)
02.PrincipalesInsightsCLUSTERS
03.
CONCLUSIONES
• Utilitarios y los compactos son los más comprados ya que son los más económicos
• Para los modelos superiores, el sobrecoste compensa ya que hay una mayor presenciade atributos de marca y equipamiento del vehículo
• El comprador considera varias opciones: El comprador de utilitario consideró en granmedida el compacto y entre los compradores de compactos sucedió el mismofenómeno
• Los compradores de SUV son consideradores de compactos, consideradores de berlinasy monovolúmenes
03.Conclusiones
• Para el futuro comprador, es difícil destacar los principales indicadores a la hora de comprar uncoche. Es más aspiracional, dando importancia a la fiabilidad, equipamiento y modelosespecíficos, idealizando el modelo
Una vez que el proceso de compra está finalizado, el comprador hace una mayor distinción en lasrazones de compra del coche, siendo el precio el mayor de los motivos
03.Conclusiones
Compradoresrecientes Futuroscompradores
Preciodelcoche
8.12
Fiabilidad
7.83Consumo
7.62
Fiabilidad
8.39
Consumo
8.15Preciodelcoche
8.30
Modelo
7.50Equipamiento
7.43Marca
7.01
Modelo
7.66
Costespordesgaste
7.62Marca
7.24
Equipamiento
7.66
1
2
Principalesmotivos
Motivossecundarios
Construcciónapartirdelgradodeacuerdodelasafirmacionessobrefactoresalahoradeelegircoche(media)
• El proceso de compra es un proceso donde intervienen un gran número de canales a la hora deinformarse y los canales online con las fuentes con mayor frecuencia de consulta.
• El concesionario es el canal clave; el hecho de permitir ver el coche, probarlo,…lo hace el canalmás relevante. Este contacto con el concesionario se combina con la opinión y consejo de lafamilia y amigos los cuales se convierten en compañeros en el proceso.
• Una vez que el comprador ha hecho una búsqueda exhaustiva de los diferentes modelos ymarcas, el proceso de compra se desencadena con una idea clara de lo que se necesita. Para iravanzando en este proceso el concesionario y los familiares/amigos junto con el apoyo del onlineson los que en mayor medida consiguen que el comprador se vaya decidiendo por un modelo.
03.Conclusiones
¿PREGUNTAS?
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