Antonio C. GuimarãesPresidente Board Crop Life Latin America

19502.5 bn

20056.5 bn

2050 >9 bn

Crecimiento de la población mundial

El crecimiento poblacional, el incremento de mercados emergentes y la demanda de combustibles más limpios impulsan fuertemente el crecimiento de la agricultura para

las siguientes décadas.

Fuente: FAO, USDA, estadísticas del Banco Mundial, Oficina de Censo de US, Banca Holandesa, Syngenta

128 123

51

318

166141

129

1834

US EU China India RoW

2005 2050

Crecimiento de la demanda mundial de proteína [kg per capita/año]

Tasa de conversión de grano

suave a proteína [en kg]

CO2 balance

100%80% 60-80%

40%10% 10% 10%

Oil based gasoline

Corn ethanol

Sugarbeet ethanol

OSR biodiesel

Palm oil biodiesel

Sugarcane ethanol

Cellulosic ethanol

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Demanda global de la agricultura [billones de

toneladas]

0.8

1.2

1.6

1.92.1

2.8

3.4

Combutible

Pienso

Alimentos

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000 = 1

Evolución del precio de todos los cultivos

[Dólares/sacos]

La falta de reservas, combinada con las políticas domésticas de seguridad alimentaria, provocaron la acelerada elevación de precios

0

5

10

15

20

25

30

35

40

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Trigo Maíz Arroz Soja(comida) Soja(oleo)

Indicador reservar global de productos-

uso [porcentaje]

Source: FAO, USDA, International Monetary Fund, FAPRI, Syngenta

La falta de reservas, combinada con las políticas domésticas de seguridad alimentaria, provocaron elevación acelerada de precios

Fuente FAO, USDA, Fondo Monetario Internacional, FAPRI, Syngenta

2008 = 1

Evolución de precios de todos los cultivos

[Dólares/sacos]

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11

Los precios superiores de los productos fueron fundamentales al traer intensidad de la tecnología agrícola a un nuevo nivel

Consumo y precios de los commodities LATAM CP

45 45 43 50 60 58 55 68 88 80 85

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

Precios de los productos [Dólares/sacos] (2000 = 1)

Consumo CP [Dólares/Ha]

Fuente: Syngenta , Fondo Monetario Internacional, FAO

Precios de los productos

Evolución global del rendimiento de la

agricultura

[toneladas/ha – base 1960]

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1961 1969 1977 1985 1993 2001 2009 2017

Wheat Rice Corn Soybean

La protección de los cultivos, las semillas y la biotecnología juegan un papel importante trayendo un mayor rendimiento en

la agricultura

• Genética (germplasm and biotecnología)

• Nutrición del suelo

• Irrigación

• Protección de Cultivos0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rice Maize Wheat Soybean

Fuente: Pérdidas de Cultivos por Plagas – Oerke (2005), Fondo Monetario Internacional , FAPRI

Ren

dim

ien

to t

eó

rico m

áxim

o

Contribución de CP al rendimiento de los

cultivos principales

Rendimiento sin CP

Rendimiento extra proveniente de CP

Pérdida por malezas remanentes, insectos y enfermedad

+ 170%

+ 120%

+ 40%+ 80%

Evolu

ció

n d

el

ren

dim

ien

to (

19

60

=1

)

La protección de los cultivos, las semillas, y la biotecnologíajuegan un papel importante trayendo mayor rendimiento en la

agricultura

Fuente: Pérdida de Cultivos por plagas – Oerke (2005), Fondo Monetario Internacional, FAPRI, Syngenta

0 50 100 150 200 250 300

Rice

Wheat

Corn

Soy

0 50 100 150 200 250 300

Rice

Wheat

Corn

Soy

~3%

~4%

~10%

~11%

Valor global de la agricultura – producción, semillas y protección de cultivos

[billones de USD – base 2010]

Valor del mercado de semillas Valor en el mercado de la protección de cultivosValor por producción

Mercado Global

de semillas of $

29bn

Mercado Global

de protección de

cultivos $ 47bn

La búsqueda de IAs más seguros y efectivos da como resultado un proceso I&D más complejo y costoso

Fuente: PhillipsMcDougall, Una Historia de la Protección de los Cultivos y Control de Plagas en nuestra Sociedad , La Tabla de

Calificaciones R&D de 2009, SyngentaNota: LD50 es la cantidad de IA del químico enmg usado por kilogramo de animal en la prueba (usualmente ratas) que mata al 50% de

los animales de la prueba, con una elevada dosis sencilla.

Toxicidad de IAs –

relativa basada en

1/LD50

[10ˉ³ kg/mg AI]

Tasa del uso de

IAs

[g AI/Ha]

Compuestos

evaluados para

cada I&D y plazo

de ejecución

registrados

Costo I&D por

producto nuevo

lanzado

Antes de 1970 1970 - 2000 2000 - 2020

0

0,5

1

1930 1950 1970

1

100

10.000

1930 1950 1970

1

100

10.000

1970 1990 2000

1

100

10.000

2000 2010 2020

0

0,5

1

1970 1990 2000

0

0,5

1

2000 2010 2020

Bajo

• < 50,000 compuestos

• < 8 años de plazo de ejecución

Medio • ~ 100,000 compuestos

• ~ 9 años de plazo de ejecución

Alto

• >150,000 compuestos

• > 10 años de plazo de ejecución

3,4 x

1,5 x 1,1 x

150 x

10 x1,5 x

• < $50 m • ~ $170 m • > $260 m

log

log

log

16,9%

15,6%

9,2%

7,5%

4,9%

4,2%

4,0%

Agrochemical and biotech LATAM

Pharmaceutical

Agrochemical and biotech Global

Software

Hardware equipament

Aerospace

Auto & parts

Protección de CultivosMás de 40 nuevos IAs por ser lanzados en los próximos 5-10 años

Fungicida:

Hambra

Bixafen

Fluopicolide

Ametoctradin

Fluopyram

Insecticida:

Chlorantraniliprole

Flubendiamide

Sulfoxaflor

Metaflumizone

Spirotetramat

Herbicida:

Bicyclopyrone

Pyroxsulam

Tembotrione

Thiencarbazone

Saflufenazile

BiotechnologíaMás de 80 nuevos eventos en biotecnología por ser lanzados en la próxima década

Maíz tolerante a sequías

Defensa de la cosecha:

Soya RR2

Bollgard III

AgrisureViptera

Tolerancia al óxido

Resistencia a Nemátodos

Rendimiento y estrés :

Tolerante a sequías

Eficiencia del uso de Nitrógeno

Cánola de aumentado rendimiento

Maíz de mayor rendimiento

Valor agregado:

Enriquecido con Omega 3

Aceite con elevado ácido oléico

Amilasa de maíz

Pienso mejorado

Soya de elevado aceite

Combinada con un escenacio de fuerte competencia, esta industria se caracteriza por elevadas inversiones R&D (>$

5billones/año)

Fuente: PhillipsMcDougall, The 2009 R&D scoreboard, Sindag, ANDEF, Syngenta

* 15 compañías líderes

>

$5billo

nes/

año *

Gastos R&D en sectores de la industria

[% de ventas]

16,9%

15,6%

9,2%

7,5%

4,9%

4,2%

4,0%

Agrochemical and biotech LATAM

Pharmaceutical

Agrochemical and biotech Global

Software

Hardware equipament

Aerospace

Auto & parts

Combinada con un escenario de fuerte competencia, esta industria se caracteriza por elevadas inversiones R&D (>$

5billones/año)

Source: PhillipsMcDougall, The 2009 R&D scoreboard, Sindag, ANDEF, Syngenta

* 15 leading companies

~19% mercado

actual en América

Latina

Distribucion de ingresos actuales por

CP/Semillas/Biotecnología

~35% oportunidad

de mercado en

América Latina

Distribución de ingresos por portafolio en

desarrollo

Gatos R&D de los sectores de la industria

[% de ventas]

41%25%

11%11% 12%

Disponibilidad global de tierras para la expansión agrícola

LATINO AMERICA

Europa/ ME

Asia Pacífico

NAFTA

Africa

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

Hectárea

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

Latino América es la región con el más alto potencial para la expansión de tierras para la agricultura

Evolución de la demanda global de la agricultura

y conductos de suministro

Ind

ice

Demanda

•No considera las zonas de preservación y areas construidas

•Source: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAOTerrastat

41%25%

11%11% 12%

Disponibilidad global de tierras para la expansión agrícola

LATAM

Europa/ ME

Asia Pacífico

NAFTA

Africa

América Latina es la región con más elevado potencial para la expansión agrícola

* No considera zonas de preservación y áreas construidas

Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research, FAPRI, Syngenta, FAOTerrastat

Brazil Argentina Colombia Bolivia Venezuela OthersBrazil Argentina Colombia Bolivia Venezuela Others (Mexico,

Peru, Paraguay, Ecuador,

Guyana...)

Disponibilidad de tierra arable* en países

Latino Americanos [ha mi]

En uso Potencial % de tierra arable en uso

393

71

48 4638

16%

45%

4% 8% 7%

146

33%

Los esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías para el crecimiento de la producción dieron un notable resultado en América Latina

Ind

ice

Demand

Rendimiento de las cultivos principales en América Latina [ton/ha]

Maíz

Soya

1960

1.4

1.1

Trigo

1.1

Arroz

1.8

Caña de azúcar

49

2008

4.3(~3x)

2.8(~2.5x)

2.7(~2.5x)

4.8(~2.5x)

80(~1.5x)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

Productividad

Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research

La evolución de la demanda agrícola global y

conductos de suministro

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

1988 1993 1998 2003 2008

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

1988 1993 1998 2003 2008

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

1988 1993 1998 2003 2008

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1988 1993 1998 2003 2008

50

55

60

65

70

75

80

85

1988 1993 1998 2003 2008

Evolución del rendimiento de cultivos principales desde 1988 [ton/ha]

En cultivos principales desde 1988, América Latina tuvo un rendimimiento en la producción por encima del promedio del crecimiento mundial

Maíz

Soya Trigo

Arroz

Caña de azúcar

Fuente: FAOStat

Crecimiento de la producción en

LATAM (1988-2008) [%]

Crecimiento de la producción mundial

(1988-2008) [%] 104%

44% 104%

29%

37%

34%27%

18%

El Mundo

LATAM

LATAM

El Mundo

48%

41%

LATAM

El Mundo

World

LATAM

LATAM

El Mundo

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

La disponibilidad de tierra y el crecimiento de la producción asociados a una demanda creciente, hacen de Latino América la

región con el mayor potencial para el futuro de la agricultura

Ind

ice

Demanda

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

Productividad

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1965 1980 1995 2010 2025 2040

Hectárea

Fuente: FAO, USDA, Goldman Sachs Commodities Research

Producción Latino Americana como porcentaje de agricultura global

[toneladas]

1995 2000 2005 2010 2015 2020

15%16%

17%

19%

21%

23%

Mejoramiento tecnológico

Expansión de la zona

Evolución de la demanda global de la agricultura

y los conductos de suministro

1998 2003 2008 2013 2018 2023

Producción Latinoamericana como porcentaje de la agricultura global de cultivos

1995 2000 2005 2010 2015 2020

15%16%

17%

19%

21%

23%

Δ = 1,2 bi toneladas

El crecimiento en la producción de 2010 a 2020 representará casi 50% de la aumentada demanda global

(2,0 bi)

(1,7 bi) (1,4 bi)

(1,2 bi) (1,0 bi)

(0,9 bi)

Mundial [ton/ha]

LATAM [porcentaje]

Demanda global

Δ = 0,6 bi toneladas

Producción LATAM

Fuentes: FAOStat,, “Agricultura Mundial: hacia 2015/2030”

El crecimiento de la producción de

Latinoamérica atenderá la mitad

de la demanda mundial

La agricultura tiene un importante papel en América Latina y tiene un fuerte apoyo de los gobiernos

“Gobierno anunció reestructuración de créditos para agricultores afectados por el invierno…”

La Republica

“El presidente Felipe Calderón presentó ayer el programa Masagro, que tiene por objetivo elevar las capacidades productivas de los pequeños productores de maíz y trigo…”

El Universal

“Inician en Paraguay el cultivo experimental de maíz transgénico..”

ABC

Representatividad en las exportaciones de productos agrícolas por región

[porcentaje]

30%

11% 11% 10% 9%

6%3%

LATAM North America Europe Africa Commonwealth of Independent

States

Asia and Oceania Middle East

Fuente: Secretaría de la OMC –Organización Mundial del Comercio

Promedio Mundial (10%)

● Apoyo de los gobiernos para la agricultura en América Latina

Latino América será el centro del futuro de la agricultura

Demanda creciente

Inversiones en la industria

Apoyo de los gobiernos

● Demanda creciente impulsada por la necesidad de duplicar la producción agrícola dentro de 40 años

Agricultura en Latino América:

• Sector correcto

• Región correcta

• Momento correcto

● Inversiones en la industria de protección de los cultivos, semillas e de biotecnología para suplir el desafiante crecimiento de la demanda, con centro en Latino América

Antonio C. GuimarãesPresidente Board Crop Life Latin America

El objetivo de Crop Life es difundir la importancia del desarrollo de la agricultura en el futuro, dando información

con el fin de derribar barreras y mitos acerca de la agricultura

Los pesticidas contaminan los alimentos y el agua.

Los OGM son dañinos para la salud humana;

Los OGM causan contaminación genética;

Solo la agricultura orgánica podría alimentar al mundo en

el futuro;

Los OGM harán daño a las abejas, las mariposas y otros

insectos.

........

Mitos

Los químicos agrícolas usados correctamente no causan daños en el medio ambiente. Las compañías invierten más cada año para desarrollar productos más seguros y educar a los agricultores en el correcto uso de los químicos.

Todos los OGM son rigurosamente examinados antes de ser aprobados. Los OGM aprobados son tan más seguros o hasta más seguros que los productos convencionales.

Por miles de años ha estado ocurriendo el flujo vertical del gen entre las plantas y las variedades de la misma especie o entre especies relacionadas . El trigo, por ejemplo, es el producto de la combinación de tres diferentes especies.

Es esencial optimizar el uso de la tierra. Por lo menos el 80% de l crecimiento de la producción debe provenir de l aumento del rendimiento. La agricultura orgánica usa 0.6% de la tierra total y su rendimiento es 80% de la agricultura convencional. Esto quiere decir que sería necesario 82% más de tierra para alimentar al mundo.

La biotecnología produce beneficios para la biodiversidad de muchas maneras, y con mínimos impactos en aquellos organismos que no sean el objetivo.

......

Hechos