presi_c3_el mercado de los cuadernos
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El mercado de los cuadernos
Grupo C3
Visnu Carreras Iñigo de la Cueva Teresa Hens
Helena Huerta Oscar Lavandeira Stoyanka Paneva
1. Presentación: el objetivo del estudio y la metodología 2. Posición de España en el mercado de cuadernos 3. Principales grupos que operan en el mercado español 4. Demanda 5. Precios 6. Distribución: canales de distribución - Barreras de acceso 7. Conclusiones y oportunidades
Indice
Objeto de estudio y metodología
El objeto de esta investigación es conocer el mercado de cuadernos español para que una empresa francesa pueda
conocer sus oportunidades de negocio
Entrevistas Focus Group Store check Encuestas - Cara a cara - Telefónica - Por email
8 personas entre 20-26
años
10 establecimientos
diferentes
279 respuestas a través de Internet
Fuentes secundarias externas en Internet y de carácter público
Trabajo de campo y de investigación
Las entrevistas a expertos se han realizado con diversos grupos como profesores, dueños de papelerías, encargados
en el ministerio o propietarios de franquicias
Entrevistas Trabajo de campo y de investigación
Rosa María Alonso – Responsable material de oficina en Confederación Hidrográfica (Ministerio de Medio Ambiente). Jose Manuel Maillo – Store Manager en Tiger Valladolid. Maria Teresa de Miguel – Profesora de educación primaria en el colegio Rafael Morales, en Talavera de la Reina. Jaime Fernandez – Propietario de franquicia Carlin en Madrid. Alberto G. - Propietario de la Papelería Agueda en Madrid. Encarna Pardo – Secretaría General Confederación Hidrográfica del Norte (Ministerio de Medio Ambiente) Erik Pallas– Coordinador Comercial de Miquelrius Julio González– Coordinador de la oficina central del grupo ACCS
El objeto de esta investigación es conocer el mercado de cuadernos español para que una empresa francesa pueda
conocer sus oportunidades de negocio
Entrevistas Focus Group Store check Encuestas Trabajo de campo y de investigación
Analisis de contenido Analisis estadistico
Posición de España en el mercado
3 18% 19% 10 Exportdor mundial
Exportdor europeo
Aumento de exportaciones (2008-2014)
Disminución importaciones (2008-2014)
Desde la crisis, España ha aumentado como exportador y disminuyen las importaciones de cuadernos, situándose como 3er exportador europeo y 10 mundial. Los principales importadores son Francia,
China, Indonesia e Italia
3000
5000
7000
9000
8000
6000
4000
2006 2014 2012 2010 2008
Exportaciones
Importaciones
2010 2014 2012
4000
3000
2000
1000
China
Indonesia Francia
Portugal
2010 2014 2012
8000
6000
4000
2000
China
Indonesia
Francia
Italia
Importaciones en España
En valor neto
En volumen
Principales grupos de competidores
Grupos locales
Grupos extranjeros
Principales Grupos que operan en el mercado español
CHINO INDONESIA
La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
58%
29%
10%
2% 1%
Importancia de la marca a la hora de elegir cuaderno
Nada importante Poco importante Algo importante Bastante importante Muy importante
La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
64%
32%
5%
Frecuencia de realización de la marca que se adquiere
Nunca Alguna vez Siempre No adquiere cuadernos
0.4%
La marca juega un papel poco importante a la hora de realizar la compra, no reparando siquiera en ella. El país de origen
tampoco es un factor clave.
66%
22%
6%
4% 2%
Importancia del país de fabricación a la hora de elegir cuaderno
Nada importante Poco importante Algo importante Bastante importante Muy importante
Demanda de cuadernos
División de la demanda
Por tipo de cuaderno
Por tipo de cliente
El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un
sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.
62%
34% 2%
2%
Uso en el futuro de los cuadernos
Misma frecuencia Frecuentemente pero no igual Usaré otras alternativas No uso cuadernos
El 80% de los cuadernos se compran en la “vuelta al cole”, los cuadernos más artísticos no son estacionales. Se trata de un
sector que ha sabido superar la crisis. Las nuevas tecnologías no influyen en la compra de particulares pero sí en las de empresas.
Los atributos que más influyen en la decisión de compra son el estilo y el precio. Sin embargo, se puede diferenciar entre
comunidades autónomas, valorando aquellas del norte más la calidad y el diseño, mientras que las del sur se fijan más en el precio
Mayor nivel económico Buen nivel económico Nivel económico medio Nivel económico bajo
Precios
El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes
almacenes y los más caros las papelerías especializadas
Factores que más influyen en
el precio
Atributos del cuaderno
Otros atributos
- Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino) - Tamaño del cuaderno - Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)
- Marca - Punto de venta
El precio de un mismo cuaderno varía de un tipo de establecimiento a otro, siendo el más barato los hipermercados, seguidos por grandes
almacenes y los más caros las papelerías especializadas
Factores que más influyen en
el precio
Atributos del cuaderno
Otros atributos
- Cuantía de hojas (cuaderno grueso o fino) - Tamaño del cuaderno - Tipo de cierre (espital, pegado, cosido, grapado)
- Marca - Punto de venta
Distribución
Mass retailers
Wholesalers
Dealers
Contract Stationers
End Users
Stationery shops
Manufacturers
Conclusiones
Riesgos adicionales - Inestabilidad económica. - Procesos burocráticos (puesto 52º en
capacidad para realizar negocios). - IVA alto. - Dificultad de acceso al crédito para
empresas extranjeras en España. - Alta inversión necesaria.
Posibles vías de entrada - Diferenciación: - Diseño. - Distribución a través de puntos de venta
de gran impacto: FNAC, El Corte Inglés. - Sostenibilidad medioambiental: - Acceso al público sensible. - Precio competitivo.
El mercado de los cuadernos es un mercado maduro en el que los grandes fabricantes y distribuidores tienen un alto poder de
mercado, haciendo la penetrción compleja. Sin embargo se podría entrar a través de un producto diferenciado y sostenible
Muchas gracias