presentación profÉrtil 26-11-2010 fernando vilella sebastián senesi [email protected]
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Visión del Sector Agro-Agroindustrial Argentino
Ser Líder Internacional en la producción de alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando
intensamente en la transformación profunda de Argentina en una sociedad del conocimiento, abierta y justa.
Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo,
donde sus principales activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el espacio que se da entre el
sistema social y el sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su accionar.
Importancia de la Agroindustria Argentina
• 20 % DEL PBI
• 36 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA OCUPADA
• 44 % DE LA MASA TOTAL DE IMPUESTOS
• 55% DE LAS EXPORTACIONES
En relación a los productos más competitivos de nuestra economía,
¿Cuándo debemos alegrarnos?• Cuando suben los precios relativos de:
» Soja» Maíz» Aceites» Carnes
• Cuando aumenta la demanda internacional
• Cuando aparecen nuevos usos (Biocombustibles)
Si no ocurren hechos fuertemente negativos en 2020 habrá
• 1.000 millones más de consumidores
• con las tendencias actuales solo los chinos
aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)
1,43 kgr * 1.300 millones =1.859.000 tn/año
En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes para producirla se requieren al menos
322 millones de tn de granos
China es caracterizada por:o• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión
• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia
• Sistema educativo y universitario de alta exigencia
• Estrategia nacional en ciencia y tecnología• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento
Nuevos Ingenieros
Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. M. 800 M.
¿ que les falta?• China tiene el 20 % de la población del
planeta y solo el 7% de las tierras cultivables
• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.
Los nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005-2020 en el aumento del
consumo de los bienes seleccionados• Frutas de pepita: 98.8%
• Arroz (OECD: 2008-2019): 98.4• Carne vacuna: 98.3%
• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%• Maíz: 94.5%• Trigo: 88.9
• Leche: 88.5%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%
• Frutas cítricas: 84.2%• Girasol: 71.0%
Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)
1900 2009 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior
Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009
(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Llach y Harriague 2010
Competidores: Superficie agrícola actual y potencial con las actuales tecnologías.
0
50,000
100,000150,000
200,000
250,000
300,000350,000
400,000
450,000
Sp
erf
icie
(m
iles
ha
s)
area utilizada area expansión total superficie agricola
Competidores: Superficie agrícola actual y potencial con las actuales tecnologías.
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250,000
300,000350,000
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area utilizada area expansión total superficie agricola
Superficie cultivable/ habitante, actual y potencial. (ha/ habitante)
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000-2000 2000-total
Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de N, P, K y S en cultivos extensivos
1993-2009
30%30%
39%39%
29%29%
1%1%
En la campaña 2009/10 se repuso el 22% del N, P, K y S extraídos en soja, maíz, trigo y girasol
Elaborado a partir de datos de SAGPyA y Fertilizar AC
¿Por qué es importante considerar el balance de nutrientes?
• Porque los balances negativos reducen la cantidad y disponibilidad de nutrientes en los suelos afectando – la calidad (fertilidad) de los suelos – los rendimientos de los cultivos– la sustentabilidad de los sistemas de producción
• Porque es estratégico para el desarrollo de una agricultura productiva sustentable– El desarrollo de la agroindustria no puede ser
dependiente del abastecimiento externo (de oferta y precio variable) de un recurso limitante como el P
Superficie suelo potencial (corregido por productividad)
/habitante 2050
Superficie suelo potencial (corregido por productividad)
/habitante 2050
Recurso Agua
Uso agua
Código País
FAO-STAT
País
Recursos Totales de
agua renovable
s
Huella HídricaAporte interno
Huella hídrica Aporte
importado
Huella Híbrica Total
% Agua
utilizada
Auto-suficiencia de Agua
Dependencia importación de
agua
Gm3/year Gm3/year Gm3/year Gm3/year % % %
9 Argentina 814,00 48,32 3,34 51,66 6 94 6
21 Brasil 8233,00 215,72 17,87 233,59 3 92 8
13 Bahrain 0,12 0,16 0,61 0,77 660 20 80
15Bélgica-Luxemburgo 21,40 3,76 15,45 19,21 90 20 80
150 Holanda 91,00 3,50 15,91 19,40 21 18 82
211 Suiza 53,50 2,48 9,57 12,05 23 21 79
229 Reino Unido 147,00 21,67 51,40 73,07 50 30 70
110 Japón 430,00 51,87 94,22 146,09 34 36 64
79 Alemania 154,00 59,86 67,09 126,95 82 47 53
194 Saudita Arabia 2,40 12,21 13,69 25,90 1079 47 53
40 Chile 922,00 7,34 4,79 12,13 1 61 39
231 USA 3069,40 565,82 130,19 696,01 23 81 19
100 India 1896,66 971,39 15,99 987,38 52 98 2
357 China 2896,57 825,94 57,44 883,39 30 93 7
Huella Hídrica, % utilización agua disponible, autosuficiencia y dependencia de la importación de agua todo por país
Agua por unidad de superficie y habitante 2050
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Angola
Australia
Cánada
Argentina
Rusia
Agua
84 %
4 %Caudal del Río Uruguay:
5.000 m3/s
Caudal del Río Paraná: 15.000 m3/s
Caudal del Río de la Plata: 20.000 m3/s
Implica:
288 litros x habitante del mundo por día
Maíz tolerante a sequía.
A nivel mundial con las actuales tecnologías:
• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su crecimiento
• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más tierra
per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en países
desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.
Hoy, El aumento de la productividad parece ser el único camino
El mismo debe ser• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en el
marco de apropiados Ordenamientos Territoriales
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos
(por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
Más conocimiento por metro cuadrado de cultivo
Evolución de los Rendimientos Promedio de MAIZ en Argentina y EEUU 1925-2008
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1925-1929
1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2008
TN
/Ha
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Periodo
Rel
EE
UU
/Arg
Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg
Rendimientos Promedios de Maíz en Argentina y EEUU, 1925-2008
AumentoProducción 5,6Superficie 2,8
Rendimiento 2.1
Por 3
Teconolgía, rendimientos medios ponderados
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
EEUU
Argentina
Brasil
Canadá
Rusia
Conocimiento = Tecnología
INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD
DIFERENCIACIODIFERENCIACIONN
CALIDADCALIDAD
COSTOS F & VCOSTOS F & V
PRODUCTIVIDAPRODUCTIVIDADD
COMPETITIVIDAD DEL SISTEMACOMPETITIVIDAD DEL SISTEMA
TECNOLOGIATECNOLOGIAPROCESO Y PRODUCTOPROCESO Y PRODUCTO
ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
COSTOS T. m.COSTOS T. m.
EFICACIA Y EFICACIA Y EFICIENCIAEFICIENCIA
TRANSACCIONESTRANSACCIONES
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
COSTOS T. M.COSTOS T. M.
CALIDAD INSTITUCIONALCALIDAD INSTITUCIONAL
SEGURIDAD JURIDICASEGURIDAD JURIDICA
Competitividad Organizacional e Institucional
100/134
Para Argentina el panorama como proveedor de alimentos y bioenergía es:• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas
mas valiosas en el futuro:– Territorio con suelo y clima apto– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia
• El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad,
• nosotros debemos transformarla en una realidad
Un Plan Estratégico Agro-Agroindustrial consensuado
Muchas gracias!