presentacion mango

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1

“El mercado europeo del

mango y sus

subproductos”

Bogotá, 16 de octubre 2012


CI Export Marketing Agency S.A.S.Christophe A. TackDirector [email protected]

2


Nuestro objetivo

3


Exportar con éxito el mango a la

Unión Europea

4


Participación de las importaciones de mango en los principales países consumidores europeos

2011, en miles USD

5

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Paises Bajos

Alemania

Reino Unido

Francia

Espana

Belgica

Portugal

Suiza

Austria

Noruega

Italia

Lituania

Suecia

Dinamarca

Polonia

Republica Checa

Luxemburgo

Irlanda

Grecia

Finlandia

Letonia

Ucrania

Fuente: Trade Map, CCI, Elaboración EMA


www.emaconsultoria.com6

ALGUNAS CIFRAS

IMPORTANTES


Producción mundial

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

India

China

Tailandia

Pakistan

México

Indonesia

Brazil

Banglad…

Filipinas

Nigeria

Produccion en MT

Principales países productores de

mango en el mundo, 2010

Intercambios comerciales

� Se pueden resumir en tres grandes ejes:

� Asia comercia con Asia y el medio oriente

� África exporta al mercado europeo

� América Latina exporta hacia USA y Europa

� Dos grandes mercados competidores:

� USA (330.000 tons en 2010)*

� Europa (225.000 tons en 2010)*

� América Latina ha incrementado sus intercambioscomerciales con Europa en 50% y con USA en 38% en losúltimos 10 años.

� Perú ha doblado su producción en los últimos 10 anos yse sitúa como 4º exportador mundial (25% de suproducción) buscando cada vez mas el mercado europeo.

� En USA los principales proveedores de mango son:México, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala

� En Europa los principales proveedores de mango son:América Latina, América Central, África, Mediterráneo(Israel), Asia (Pakistán e India) y de Europa (España)

7

Fuente: FAOSTAT, Febrero 2012, elaboración EMA* Fuente: CNUCED


Importaciones de mango en el mercado europeoen toneladas

8

País 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brasil 39,636 82,293 84,858 83,025 96,870 80,670 92,880 91,990

Perú 9,304 26,394 41,027 36,854 50,756 36,270 60,129 69,428

Côte d'Ivoire 10,306 9,856 14,428 14,706 11,250 11,680 11,129 9,768

Israel 8,454 12,916 11,349 15,006 12,743 12,998 10,679 13,999

Pakistan 7,094 12,307 10,120 13,225 12,941 12,916 10,595 11,743

México 3,648 565 1,764 2,680 1,674 1,596 4,938 5,255

Estados Unidos 10,314 6,894 5,971 7,404 7,516 5,535 4,744 8,475

República dominicana

583 1,591 1,618 2,767 4,307 4,186 4,302 6,354

Mali 1,141 2,560 3,477 4,317 4,902 3,480 3,672 1,781

Costa Rica 3,092 6,271 7,545 4,664 5,360 5,685 3,452 6,872

Burkina Faso 182 1,164 2,152 3,191 2,406 1,988 3,304 2,121

India 1,746 1,722 2,472 2,428 2,577 2,472 3,116 3,003

Senegal 618 3,011 7,088 4,702 6,034 6,240 2 656 5,338

Total 119,364 187,932 212,713 211,944 231,628 198,878 224,974 236,127

Fuente: ITC, TradeMap, Export HelpDesk, elaboración EMA


Variación del valor de las importaciones de Mango

en EuropaMiles de USD

9

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2009 2010 2011

548.060

628.069

715.974



Estadísticas comerciales del mango entre

Colombia y Europa

Colombia exporta a la Unión Europea

206

179

1742009

2010

2011

Miles de USD

516

774

8072009

2010

2011

Miles de USD

Colombia exporta hacia el mundo

548.060

0

715.874

2009

2010

2011

Miles de USD

Europa importadesde el mundo


Producto: 080450

Guayabas, mangos y

mangostanes, secos y

frescos

10


Participación de las exportaciones de mango

colombiano en la Unión Europea

Francia

58%Paises Bajos

22%

Espana

12%

Alemania

5%

Italia

1%

Suiza

1%Belgica

1%Suecia

1%


11


El proceso de exportación, dónde esta usted?

Producción

mercado

interno

Estrategia de

Exportación

Legislación europea y

las normas técnicas

La logística

apropiada

Satisfacer al

Consumidor

Seleccionar los

canales de

distribución

Simulación

financiera

Marketing mix

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Mejorar el sistema de producciónBuenas Prácticas de producción– Investigación y desarrollo

– Innovación

– Fair–Trade (=comercio equitativo)

– Producción biológica

– Certificaciones

– Reciclaje

– Protección del medio ambiente

+Estar atento a lo presentado en el presente seminario!

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Plan Marketing Mix

• Antes del Marketing Mix: elegir el país de exportación y los nichos de exportación

• Productos: empaques, embalaje

• Precios: competitive pricing

• Promoción: página web multilingüe; material de difusión


El mango en el mercado europeo


El consumo del mango en EuropaFruto de referencia en las estanterías de productos exóticos, el mango es cada vez mas consumido en Europa debido a:

� El desarrollo comercial de la filial de distribución ha hecho el producto mas accesible al consumidor.

� El transporte marítimo en frio que permite transportar importantes volúmenes, bajando el precio de coste del kilo

� La presencia de mango en las estanterías, durante todo el año.

� Sin embargo, todavía hay que mejorar la calidad gustativa del producto.

�El mango, fruto “Exótico” en el mercado europeo.

�Los tipos más consumidos

�Los subproductos

Variedades mas consumidas (hay

unas 70 variedades en el mundo):

� Kent y Keitt� Confit (Tailandia)� Tommy Atkins� Osteen� Haden� Valencia Pride� Alphonso (India)� Totapuri

Subproductos:

� Mango seco� Pulpa de mango� Jugo de mango


Tendencias de precio:

En general el precio del mango esta determinado por el juego de oferta y demanda, sin embargo influyen también la variedad, la calidad, lo orgánico y el origen del producto.

Existen fluctuaciones de precio según la estacionalidad del aprovisionamiento del producto en los diferentes meses del año; por ejemplo, Perú y Brasil confluyen en aprovisionar Europa en los meses de diciembre y enero Baja de precios!!Cambio de variedad durante el año ruptura de stock subida de precio!!

Las condiciones del mercadoTendencias:

� Sin fibra

� Jugosos y sabrosos

� De color rojo amarillo

� Mangos pequeños (máx. 20 cm de diámetro)

� Mangos listos para consumo (exe: empaquetados en trozos)

� El consumo de jugo de mango o pulpa de mango en aumento, pero procesada en Europa. Se debe mejorar el transporte de productos con valor agregado para aumentar la conservación.

� La certificación aumenta las ventas: protección ambiental, protección social, comercio justo, seguridad alimentaria, trazabilidad, calidad y buenas practicas agrícolas.

Aprovisionamiento:

� Invierno: mango de Brasil y Perú

� Primavera: mango de Burkina y Mali

� Verano y otoño: mango de medio oriente (Israel, Egipto, Pakistán), América Central (Costa Rica, México, Republica Dominicana), Asia, Senegal, España

� Mayor importador y distribuidor: Países Bajos, seguido de Reino Unido y Francia

Preferencias:

• Consumidores de origen asiático: mango verde• Consumidor occidental: mango amarillo


Tendencia de precios del mango

en el mercado francésFuente: RNM – Réseau des nouvelles des marchés, elaboración EMA


Producto Precios: 28/09/2012promedio

Euro

mini

Euro

maxi

Euro

Berlin 17/08/12 (Gros unidad : el kg*

MANGO Import avion colis 4kg (los 4kg) 18.50 16.00

MANGO Import barco contenedor colis 4kg (les 4kg) 5.50 4.00 7.00

Bio-France-gros 16/08/12 (Gros) unidad : el kg*

MANGO otras variedades Import biológico 1.93 1.00 2.24

Bio-Nantes 16/08/12 (Gros) unidad: el kg*

MANGO otras variédades Import biológico 2.06 1.88 2.24

Francfort 16/08/12 (Gros) unité : le kg*

MANGO Import avion (les 4kg) 15.00 12.00

MANGO Import barco (les 4kg) 7.00 5.00 9.00

Hambourg 17/08/12 (Gros) unité : le kg*

MANGO Import avion colis 4kg (les 4kg) 19.00 16.00 22.00

MANGO Import barco colis 4kg (les 4kg) 6.00 5.00

Lille 16/08/12 (Gros) uniidad : le kg*

MANGO Kent Import avión 5.20 4.20

Munich 16/08/12 (Gros) unité : le kg*

MANGO Import avión (les 4kg) 19.50 18.00

MANG0 Import barco (les 4kg) 7.00 6.00 8.00

Nantes 17/08/12 (Gros) unidad : le kg*

MANGO Import avion 4.90 4.10 5.40

MANGO Import barco colis de 10 1.80 1.70

Rungis F&L de gros 17/08/12 (Gros) unidad: le kg*

MANGO Israël avion 4.20 4.00

Strasbourg 17/08/12 (Gros) unidad: le kg*

MANGO Brésil carton (la pieza) 0.95 0.90 1.00

MANGO Israël avión carton 6.00


El mercado del mango a valor

agregado


Mercado europeo del mango seco

� Es consumido como chips, mezclado con otros frutos secos.� Es competencia de las barras de chocolate, las galletas , las nueces y las frutas frescas. � Menos del 0.5 de las frutas secas vendidas en Europa son a base de mango.� El consumo estimado es de 2.500 toneladas al año, del cual el 20% es estimado de producción biológica. � Los principales países importadores son Reino Unido y Suiza, Países Bajos y Alemania.

�6 grandes importadores de más de 100 toneladas, que proveen a los supermercados, especialmente en reino Unido y Suiza, donde se venden en prácticos y atrayentes empaques; el resto son 10 pequeños que venden a los detallistas, tiendas especializadas o a la industria.

� Origen:� El mas apetecido proviene de África del Sur, variedades Kent o Keitt, a causa de su alta calidad y aspecto agradable (color amarillo naranja) , procesada a 18% de humedad, lo que hace que no se pegue y sea agradable a comer. Pre- tratado con dióxido de azufre y almacenada a 3 grados de temperatura, permite una conservación excelente.


Mercado europeo del mango seco (2)�Origen:

�El mango “confit” proveniente de Tailandia y Filipinas, posee el 35% del mercado europeo, es tratado con azúcar a fin de reducir su grado de humedad antes de secado; textura y color diferentes, más dulce y flexible, por lo tanto más fácil a comer, pero pierde mucho el sabor a mango y es demasiado azucarada para ser considerado como producto “sano”. �El mango seco de Mali y Burkina-Faso proveen 15% del mercado europeo, con sus producto biológico (atención: esta parte de mercado esta siendo perdida con el mango biológico proveniente entre otros de Colombia!); existe problema de confianza al nivel de la calidad, como los productos provenientes del África del Este. En el momento de llegar al importador, el mango seco ha cambiado su color a café y es mas difícil de comer, ha perdido su sabor o es muy pegajoso, por lo que es difícil a mezclar con otros frutos secos. La demanda ha sido sur estimada por muchos países y con la crisis muchos stocks no han sido totalmente vendidos, por lo que el precio ha bajado.

� Como producto intermediario, su nicho principal en la industria de productos con variedades a sabor exótico como los muesli.


Mercado europeo de la pulpa de Mango (1)

� Aproximadamente el 65% de la pulpa de mango es utilizada para el jugo de mango. Es utilizado a un 20% máximo en mezcla con otros frutos tropicales.�La industria de la leche (Yogurt, helados y postres) consume aproximadamente 30% de la pulpa y los otras industrias (jalea y mermelada) consumen el 5% de la pulpa importada.� Casi la totalidad de los 11,2 mil millones de litros de jugo consumido en Europa es producido a partir de concentrado de fruta. La manzana, la naranja, la pina y la uva son los mas populares competidores del jugo de mango.� Solo un 1% del mercado destinado al jugo de mango, debido entre otros a su precio, su aspecto espeso y fuerte sabor.� La demanda aumenta, los fabricantes de jugos cubren con jugos tropicales “exóticos” y productos de lujo como los Smoothies, la demanda estática o de tendencia a la baja de los jugos tradicionales.� Los compound houses, que importan y mezclan los concentrados y la pulpa antes de venderlos a los fabricantes de jugos, juegan un rol importante en la industria; ellos se encuentran principalmente en Países Bajos (Rotterdam), Alemania (Hamburgo) y en Bélgica (Gante). Los fabricantes de jugos se encuentran también en Italia, Francia, España y Reino Unido.


Mercado europeo de la pulpa de Mango y el

jugo de Mango (2)

� Los grandes importadores como Unilever, pueden aprovisionarse directamente de los exportadores.� Los criterios de selección de los compradores:

�La certificación �El gusto�La acidez�El porcentaje de azúcar (medido en Brix)�La estabilidad�Cada comprador hace un compromiso entre calidad , gusto y costos: variedades menos costosas y puré en lugar de concentrado de mango bajan los costos por unidad.

� Orígenes:� Dominado por la India, representa aprox. 60% de la producción mundial; seguido por México, Colombia, Ecuador y Perú.� La variedad Alphonse es la mejor en el mercado (proveniente de India) por su porcentaje en azúcar y su gusto fuerte único. También produce pulpa de variedad Totapuri, de menor calidad. Esta variedad también es reemplazada por variedades Tommy Atkins, Keitt et Kent, provenientes de muchos países.


Y la legislación?

• Etiquetas

• Aranceles

• IVA

• Contingentes

• Despacho a libre práctica (productos colombianos tienen los mismos derechos que los productos europeos)


Terminología y

clasificación del

producto mango en

la Unión Europea.

El régimen de importación del mango en la Comunidad

europea

� Nombre del Producto:

Guayabas, mangos y mangostanes

�Clasificación Arancelaria

TARIC: 0804500000

� Requisitos y gravámenes

�Derechos de importación

�Regímenes preferenciales

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html


Resumen

Síntesis de los procedimientos de importación FR

IVA FR

Otros FR

Código de producto 08045000

País de origen Colombia

País de destino Francia

Código Descripción del producto

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos

0804 50 -Guayabas, mangos y mangostanes

Requisitos específicos

Requisitos específicos para 08045000

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos EU/FR

Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal EU/FR

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal EU/FR

Etiquetado de productos alimenticios EU/FR

Control fitosanitario EU/FR

Voluntario - Productos de producción ecológica EU/FRGravámenes interiores

IVA Impuestos sobre consumos específicos

5,5% -


Derechos de importación

Código del producto 0804500000

País de origen Colombia

Fecha de simulación 16 de octubre de 2012

Código Descripción del producto

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos

0804 50 -Guayabas, mangos y mangostanes

Origen Código

adicional

Tipo de medida Derecho de aduana Conditions Pié de página Reglamento/

Decisión

ERGA OMNES

Derecho terceros países 0 % R2204/99

Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera Taric : 03/10/2012

Derechos de importaciónFormulario de introducción de datos

Introducir un código de producto (10 digits)

Navegar o Buscar.

Seleccionar un país de origen

Seleccionar una fecha de simulación V e r

08045000


Seleccionar un régimen

Notas introductorias

Introducir un código de producto(2,4 dígitos)

Navegar o Buscar.

Regímenes preferencialesNormas de origenFormulario de introducción de datos

0804

V e r

V e r


Los acuerdos y tratados de la UE con

Colombia: El nuevo TLC

• Lograr acceso libre de aranceles para la producción agrícola exportable actual y futura.

• Consolidar las preferencias SPG+ para los productos de interés colombianos.• Eliminar barreras arancelarias, restricciones cuantitativas y otras barreras no

arancelarias.• Acordar asimetrías en las modalidades de desgravación, que beneficien los

productos colombianos• Programa de liberalización controlada sobre los productos agrícolas sensibles.• Mecanismos de apoyo al agricultor colombiano.• Eliminar los subsidios a la exportación establecidos por la OMC para el

comercio bilateral y evitar su reintroducción.• Acordar la creación de un Comité Agropecuario , que se encargue de la

implementación, monitoreo y revisión del Acuerdo.

El TLC y el sector agricola colombiano


Análisis práctico de la legislación de importaciones del mango en

EuropaLos procedimientos generales de importación:

• Requisitos y procedimientos generales

• Modalidades de puesta en libre practica

• Procedimiento de examen de demandas de autorización

• Los procedimientos y protocolos de control

» Control fitosanitario

» Trazabilidad: problemas de identificación del origen del mango, cuando los productores deben llenar los contenedores con mangos recogidos en diferentes productores.

» Control de empaques

» Control de normas técnicas

» La trazabilidad del producto

» Control del etiquetado

» Los organismos certificadores

» La comunicación a la Agencia Bio

• Requisitos específicos del sector

• Los derechos de importación

Las normas sobre IVA e impuestos especiales del sector en Europa

Los procedimientos prácticos de la importación

» Los documentos necesarios

» El certificado de importación

» El despacho en aduanas

» El pago de los derechos de aduana

» La puesta en libre práctica

» Los formularios de comercialización de mango tradicional y mango biológico


Reglamentación al interior del sector del mango

producido en la agricultura biológica

• Reglamentación europea sobre la agricultura biológica

• El Comité permanente de la agricultura biológica

• El sistema de información sobre la agricultura biológica

• Normalización especifica belga, francesa y holandesa sobre los productos de origen biológicos

• Exigencias del mercado y normas de calidad

• Los productos biológicos de importación en UE

– Las política de la Unión Europea

– La demanda

– Los controles

• La promoción de los productos biológicos.

• Las crecientes exigencias en calidad

• Las certificaciones existentes:

– Certificado GlobalGAP (Good Agricultural Practices = BPA), que cubre el procedimiento de certificación que va desde la semilla, la plantación y la cosecha del mango.

– Orgánico: ej. Ecocert


Los obstáculos y las barreras para la importación y

consumo del mango en Europa.

• Los problemas típicamente reconocidos por los distribuidores, al momento de recepción de la mercancía:

• Falta de coloración• Disparidad de maduración en los lotes recibidos• Deficiencia del calibre• Problemas sanitarios al final de la cosecha: provocados por enfermedades y

plagas• Existencia de picaduras cicatrizadas• La presentación de mangos en las cajas y algunas sin etiquetas

• Los productores prefieren vender mas caro el mango bio (África) que proveer de manera regular un mango tradicional a un precio más bajo.

• El grado de madurez debe ser controlado (la cadena en frio y almacenes de maduración) • Negociar con la distribución adecuada (muchos poseen el servicio de selección,

acondicionamiento, maduración y embalaje en Europa)

FINALMENTE: HAY QUE PREOCUPARSE POR CONOCER SU MERCADO, SU INTERLOCUTOR COMERCIAL Y LA LEGISLACION


La logística apropiada

• Avión o barco?

• CIF o FOB? FOT?

• Qué empresa?

• Qué puerto?

• Qué proceso?

• Qué precio?


Transporte y Logística:

� Por barco: contenedores de 40 pies (22 toneladas)

� Por avión: especialmente Brasil e Israel


Flujo de la logística en frio

Poscosecha

Carga en Barco

Transporte terrestre en frio hasta Cartagena

Almacenamientoen frio

Importador recoge mercancía

Descargue en Puerto de Amberes:�Nova Natie�Luik Natie�Sea -Invest

Almacenaje en frio/ maduracion en

almacén del importador

Transporte Marítimo Navieras:�MAERSK�MSC�Hamburg Süd

Importador suministra a cliente final

Cliente final suministra a consumidor

Almacenamiento en frio en Aduana

Controles: fitosanitarios y

residuos de pesticidas.

Almacenaje en frio/ maduración en

puerto de Amberes


El Puerto de Amberes


La logística y lo que hay que conocer del puerto

de Amberes (Bélgica).

• El puerto de Amberes de 150 km2 es uno de los puertos más grandes del mundo y el puerto más importante de Europa para la importación de frutas y bultos sueltos

• Hay una parte del puerto que es especializado en jugos de frutas (Brasil tiene su propio terminal en el puerto de Amberes)

• Es el puerto más importante del mundo en lo que concierne importación de banano y almacenaje de café

• Es el puerto europeo con más almacenes de maduración y refrigeración• Es el puerto más barato y rápido de Europa• Desde Amberes, gracias a la excelente conexión con la infraestructura

existente, las mercancías importadas y descargadas pueden estar en menos de 24 horas en Suiza, Múnich o Burdeos, por ejemplo

• Todas las navieras importantes como Maersk, Hamburg Süd, MSC, HapagLloyd o China Shipping están en Amberes

• Los barcos que llegan son barcos de contenedores, contenedores reefer y barcos tradicionales.


La logistica del mango en Europa: El puerto de Amberes

� Empresas importantes de carga y descarga:

�BNFW + BELFRUCO: Empresa mas importante en el descargue de frutas en el puerto (forma parte de Sea-Invest).

�Luik Natie

�Nova Fresh Logistics (Nova Natie)

� Existen dos tecnologías de transporte: barcos convencionales y reefers


El Fairtrade y la Producción Orgánica en la

industria del mango

� Tendencia del mercado del mango hacia estos dos conceptos, pero mas hacia el producto orgánico; el consumidor se preocupa por su bienestar y el desarrollo social.

� Certificaciones comercio equitativo: Organizaciones de etiquetado de comercio justo internacional: FLO ,MAX HAVELAAR

� OXFAM (una cadena de tiendas fairtrade) presente en 16 países europeos. Garantiza un precio mayor al producto no FairTrade.

� El Fairtrade muchas veces es orgánico, pero no es un requisito

� Productos orgánicos en Europa: Label sobre el empaque hace vender más. Productos fairtrade FLO: bananas, mango ,piña, algodón, azúcar, miel, etc. (muchos productos exóticos)

� Un ejemplo de una empresa importadora Fairtrade es: Agrofair Benelux BV (Barendrecht) – Holanda www.agrofair.nl

Clientes: supermercados y mayoristas en Europa

Logística: a través del puerto de Rotterdam


Análisis de la importación y la distribución del

mango en Europa

Cuales son los compradores de sus

productos para llegar al consumidor

final? Son la mejor elección?

Quien es quien y cual es la mejor elección?

� Multinacionales

� Importadores

Distribución especializada

Cash&Carry: HORECA/ consumidores finales/distribuidores

� Sede propia


Productor Exportador de Mango

Importador Principal

Tiendas franquicias

Tiendas

propias

Consumidores

Cash & CarryMinoristas

Central de

compras

Minoristas/

individuales

Minoristas/

Tiendas

individuales

Multinacionales

Importadores nacionales

Subastas / Mercados a aire libre / Mayoristas


Dos grandes

canales de

comercialización• Multinacionales: Sus clientes más importantes son los

importadores. Después hay toda una organización por país de mayoristas que, en su mayoría, tienen la exclusividad de una región, con contrato (muchas veces anual) y objetivos de venta importantes. Eje: Del

Monte Fresh Produce Belgium n.v.

• Importadores: probablemente la mejor opción. Los clientes de ellos son otros importadores nacionales, mayoristas y cadenas de supermercados . Ejem:

Special Fruit NV

� las multinacionales

� los importadores

Márgenes importadores alimenticios:Importadores europeos toman un margen del 5 a 15%. El mayorista añade un 30% y el minorista otro 50 a 60%. En los productos frescos importados puede duplicar e incluso triplicar el precio.


� Multinacional�Oficinas en Europa: Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Holanda, España, Gran Bretaña�Actividad: Fresh Del Monte es uno de los productores integrados más importante del mundo; tambien son distribuidores de frutas frescas, frutas preparadas, jugos, postres y hortalizas. Son activos en el Medio Oriente, Europa y Africa.�Producción: la producción de Del Monte Fresh Produce's viene de empresas campesinas propias y productores independientes en regiones tan diversas como el Brasil, Cameroon, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kenia, México, Estados Unidos, Perú, Filipinas, África del Sur y España�Logistica: todo el flujo de logistica en frio (tiene 16 barcos propios y 16 arrendados)�Operaciones y Ventas en Europa:Fresh Del Monte tiene facilidades en Europa que ofrecen una cantidad de servicios, incluidos la venta, la maduración, clasificación, reempaque , procesamiento de frutas frescas, alimentos procesados y entrega�Marca: Del Monte® �Clientes más importantes son los importadores. Después hay toda una organización por país de mayoristas que, en su mayoría, tienen la exclusividad de una región, con contrato (muchas veces anual) y objetivos de venta importantes

Del Monte


Importadores


Special Fruit NV Bélgica

• Volumen de negocios (2011): 9.1 millones de euros

• Importa mango de Perú, Ecuador y Brasil, Avocado de Perú y Chile, papaya de Brasil.

• Importa 150 contenedores al año.• Tiene su propio almacén de maduración.• Transporte: reefer (barco con contenedores

de frio) y avión.• Clientes:

• Mayoristas• Cadenas de supermercados (leader en

Bélgica en Delhaize, Colruyt y Match• Necesario: Certificaciones: GlobalGap, BRC

� 15.000 m² de espacio de almacenamiento con una refrigeración variable. � Dos centros propios totalmente equipados: la sede central en Bélgica y la filial en España. Reexporta a clientes en 28 países. Cuenta con proveedores en los seis continentes. Establece relaciones duraderas con sus proveedores y clientes.


Volumen de negocios:7.1 billones de euros

::Actividad:

Es el mercado para profesionalescerca de Paris• Frutas y hortalizas• Productos cárnicos• Productos del mar• Productos de hostelería• Flores

Tiene que IR! aparte de posibles ventas, obtendrá una información completa de

lo que hay en el mercado

Rungis Francia

Rungis

• 232 hectáreas

• 1.300 empresas

• 20.000 compradores

• 1.500.000 toneladas de productos alimentarios llegan cada día


Cadenas de tiendas,

supermercados e

hipermercados del

sector alimentario

�Las tiendas especializadas en productos “exóticos”

� Mercados al aire libre.

�Los supermercados

�Los restaurantes de comida a tendencia “comidas exóticas”.

� Tiendas de productos frescos, biológicos o no


El mercado del mango en

Alemania


� Hacerse una idea general del mercado alemán

� Adapte su material promocional a las costumbres del país

� Mailing previo a contactos (2 meses) para solicitar una entrevista y visita

� Describa sus productos en alemán: lista de precios, volúmenes de fabricación y ventas, experiencia en exportación, capacidad de producción, mercados abastecidos, experiencia en el mercado internacional…

� Cuide los envases y etiquetado

� Seguimiento del mailing, contacte primero a las empresas que muestren interés

Alemania: recomendaciones:

� Las entrevistas se deben solicitar con suficiente antelación

� Confirmar la cita unos días antes, no cancelarla a menos que sea realmente importante

� Si no habla alemán, asegúrese de ir con alguien que si lo hable

� Llegar unos minutos antes de la cita� Nunca perdonan una falta de

profesionalismo � La calidad es mas valorada que el

precio� Plazos de pago suelen ser cortos� Son francos y directos, son personas

de palabra, no les gusta perder tiempo


Importadores y Cadenas de

distribución productos frescos en

Alemania


Clientes satisfechos

• Seguimiento del comprador:� Nuevos pedidos

� Buenos precios

� Pagos oportunos

� Alianzas

• Seguimiento del consumidor final:� Escogerá su producto

� Pagará un mayor precio

� Mejorará su bienestar


Claves del éxito para los exportadores colombianos en Europa.

� Siempre ser honrado� Dar precios correctos, el propósito no es hacerse rico en 24 horas� Ser consistente en la calidad: todos los envíos siempre tienen que

tener la más alta calidad� Analizar la distribución adecuada� Analizar la logística adecuada� Interesarse por el mercado objetivo� El éxito en la exportación es un camino, una manera de pensar, no

es un objetivo� El importador es el hombre más importante, porque es la persona

que hará de su empresa un éxito; hay que ser servicial en el producto, en la logística y en la rapidez de respuesta


BRASIL


ISRAEL


MEXICO


Conclusiones


¡ GRACIAS !

CI Export Marketing Agency S.A.S.Christophe A. TackDirector [email protected]

presentacion mango

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