presentación ley servicios financieros. sucre, junio 2016
TRANSCRIPT
Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros
Junio 2016
2
CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2005 may.-15 may.-16
3.360
15.012
17.622
Mayo 2016Incremento interanual: USD 2.610 MM (17%)
3
CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL
Sistema Financiero (En número de prestatarios) – Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
* Corresponde a prestatarios únicos por entidad financiera
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.400.000
2012 may.-15 may.-16
1.147.515
1.340.202 1.356.944
Mayo 2016Incremento Interanual: 16.742 prestatarios (1,2%)
4
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2005 may.-15 may.-16
1.166
4.882
6.588
Mayo 2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
5
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Sistema Financiero (En numero de prestatarios) – Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
* La cartera productiva incluye créditos destinados a las categorías de A-G del CAEDEC
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2012 may.-15 may.-16
204.391
265.187
335.729
Mayo 2016Incremento Interanual: 52.487 prestatarios (20%)
COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN DESTINO
ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS
(En porcentajes)
6
CRED PRODUCTIVO
30%
CRED. SERVICIOS
15%CRED.
COMERCIO
24%
CRED. CONSUMO
12%
CRED. VIVIENDA
19%
2012
CRED PRODUCTIV
O37,4%
CRED. SERVICIOS
11,3%
CRED. COMERCIO
17,6%
CRED. CONSUMO
10,6%
CRED. VIS7,2%
CRED. VIVIENDA
15,9%
May-16
7
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVOS POR TIPO DE CREDITO Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Empresarial Microcredito Pyme
655
733
318
De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
Crec. 34%
Part. 38%
Crec. 24%
Crec. 45%
Part. 19%
Part. 43%
8
PARTICIPACIÓN DE PRESTAMOS PRODUCTIVOS POR TIPO DE CRÉDITO
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2010 2011 2012 2013 2014 A BR. - 15 2015 A BR. - 16
Pyme Microcredito Empresarial
39%
25%
36%
EMPRESARIALIncremento: USD 293 MMCrecimiento: 12,9%
MICROCREDITOIncremento: USD 249 MMCrecimiento: 11,7%
PYMEIncremento: USD 93 MMCrecimiento: 6%32%
42%
26%
EN EL AÑO (5 meses)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
9
-
100
200
300
400
500
600
G. CONSTRUCCION E. INDUSTRIA MANUFACTURERA A. AGRICULTURA Y GANADERIA OTRAS ACTIVIDADES
518 506
434
247
De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
Crec. 51%
Part. 30%
Crec. 22%
Crec. 56%
Crec. 40%Part. 30%
Part. 25%
Part. 14%
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DESTINO Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA
3658
295
398
282
32
805
50
De Mayo 2015-2016Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
Crec. 42%Part. 2%
Crec. 34%Part. 17%
Crec. 37%Part. 23%
Crec. 35%Part. 2%
Crec. 8%Part. 0%
Crec. 43%Part. 2%
Crec. 29%Part. 3%
Crec. 34%Part. 47%
Crec. 42%Part. 3%
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En N°de operaciones) - Mayo 2016
-
5.000
10.000
15.000
20.000
BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI SANTA CRUZ TARIJA
1.385
4.645
19.348
21.435
2.016
320
3.232
10.055
3.960
De Mayo 2015-2016Inc. interanual: 66.396 op. (21%)
Crec. 23%Part. 2%
Crec. 28%Part. 29%
Crec. 17%Part. 32%
Crec. 30%Part. 3%
Crec. 21%Part. 0,5%
Crec. 34%Part. 5%
Crec. 23%Part. 6%
Crec. 16%Part. 15%
Crec. 27%Part. 7%
2010 Mayo 2015 Mayo 2015
Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme Empresarial Micro Pyme
K de Inversión 42% 62% 77% 45% 73% 86% 56% 75% 89%
K de Operación 58% 38% 23% 55% 27% 14% 44% 25% 11%
12
348 393 406
872 959
1.423 1.4481.224
2.116
486239 118
1.047
360
223
1.125
412
263
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme Empresarial Microcredito Pyme
Capital de Inversion Capital de Operacion Total
Dic-2010 May-2015 May-2016
CREDITO PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CREDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
13
MORA DE LOS PRESTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
1,64%
1,51%
0,9%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
1,4%
1,5%
1,6%
1,7%
may.-15 may.-16
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
Mora Cartera Total: 1,84%
14
MORA DE LOS PRESTAMOS A EMPRESAS
Mayo 2016
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
1,6%
1,4%1,2%
1,5%
1,8%
2,2%
2,7%
2,0%
1,4% 1,3%1,5% 1,7%
1,8%
2,4%
3,1%
2,3%
1,8%1,8%
1,5%1,6% 1,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
2010 2011 2012 2013 2014 may.-15 may.-16
COMERCIO SERVICIOS PRODUCTIVO
DETALLE CREDITO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Mayo 2016
15
458
831
1.097 146
166
170
604
997
1.267
-100
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
may.-15 dic.-15 may.-16
Nuevas
Renegociadas
Mayo 2016Inc. interanual total:USD 663 MM
Familias beneficiadas Total: 30.331En un año: 14.268 En 2016: 5.738Cred. Nuevos: 25.244
16
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL:
Sistema Financiero (En MM de USD) – Mayo 2016
* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función a datos de ASFI
May. 2016
Part. VIS en la
Cartera Total
7,2%
May. 2015
Part. VIS en la
Cartera Total
4%
Ad. De departamento;
18,5%
Adquisicion de casa; 49,6%
Refaccion,
remodelacion y otros; 8,2%
Compra Terreno; 5,2%
Construccion; 18,5%
17
POR OBJETO DEL CRÉDITO – CRÉDITOS NUEVOS
Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016
Monto (USD 1.097 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
18
OPERACIONES POR DEPARTAMENTO - CRÉDITOS
NUEVOS
Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso
25.244 Familias
Beneficiadas
Santa Cruz: 34,8% (8774 op.)
Cochabamba: 18,6% (4704 op.)
La Paz: 19,4% (4905 op.)
Chuquisaca: 8,1% (2040 op.)
Tarija: 5,5% (1378 op.)
Potosí: 4,4% (1106 op.)
Beni: 4,6% (1159 op.)
Oruro: 2,7% (684 op.)
Pando: 2% (494 op.)
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
Chuquisaca Mayo 2016
19
20
Préstamos para vivienda de interés social en Sucre- Créditos Nuevos
Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
37
63
79 12
12
13
48
76
92
0
20
40
60
80
100
120
may.-15 dic.-15 may.-16
Nuevas
Renegociadas
Mayo 2016Inc. interanual total:USD 43 MM
Familias beneficiadas Total: 2.511En un año: 996En 2016: 360Cred. Nuevos: 2.040
21
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Chuquisaca
Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Monto USD 79 MM
Ad. De departament
o; 10,7%
Adquisicion de casa; 31,8%
Refaccion, remodelacion y otros; 14,4%
Compra Terreno; 6,7%
Construccion; 36,1%
22
COMPORTAMIENTO CREDITO DESTINADO A VIVIENDA
Sistema Financiero (En Millones de dólares) - Mayo 2016
Antes de la Ley
Con la Ley
VIS
Otra vivienda
23
FONDOS DE GARANTIA
Mayo 2016
24
5.330 beneficiarios de
FOGAVISP a abril de
2016 para VIS
CAPACIDAD DE LOS FOGAVISP DE OTORGAR
GARANTÍAS
(En MM de USD)
Al 31 de Mayo de 2016
Cartera Garantizada 46%
Saldo por garantizar 54%
Capacidad de los FOGAVISP de otorgar garantías (En MM de USD)
al 31 de mayo de 2016
MM 414.5 USD
MM 349 USD
19.913
5.330
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
MAY-15
Con garantiaFOGAVIS
Sin garantiaFOGAVIS
748
349
-
200
400
600
800
1.000
1.200
MAY-15
Con garantiaFOGAVIS
Sin garantiaFOGAVIS
INCIDENCIA DE LOS FOGAVISP EN LA OTORGACION DE CREDITOS VIS
(En MM de USD) - Al 31 de Mayo de 2016
25
Numero de Familias
beneficiadas con créditos
de VIS – 25.440
Monto de la Cartera
de VIS – 1.097
21%
32%
26
FONGAVIS comportamiento por Banco Múltiples y capacidad del Fondo
Utilizado
(En Porcentajes) – Mayo 2016
1%
1%
3%
6%
8%
29%
36%
52%
66%
66%
66%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
BSO
BFO
BPR
BIS
BIE
BFS
BNB
BEC
BGA
BUN
BCR
BME
Fondos de Garantía de Vivienda de Interés SocialPorcentaje utilizado del fondo
NUEVOS FONDOS DE GARANTÍA CRÉDITO
PRODUCTIVO (DS 2614)
27
(MM de USD)
Utilidades Netas Sistema Bancario al
31/12/2015 264,3
Patrimonio Constituido 15,9
Monto máximo de cartera a garantizar 317
• GRACIAS…….
28