presentación dr. edgar higuera, andi

PRESENTADO POR PRESENTADO POR E D G A R H I G U E R AE D G A R H I G U E R A

GerenteGerente

Bogotá, Octubre 15 de 2014Bogotá, Octubre 15 de 2014

El servicio de Transporte El servicio de Transporte intermodal y el Rio Magdalena intermodal y el Rio Magdalena

Contexto Internacional

Política de Integración Comercial Actual

Acuerdos en negociación

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Suscritos

Colombia tiene en 10 terminales marítimos que sirven 34 rutas por

medio de 42 líneas navieras

Colombia tiene 2965 puntos de desembarque en 143 países

Fuente: Proexport y MCYT

55 economías que representan el 52,3% del PIB mundial y un mercado ampliado de 1500 millones

Hay concentración de socios comerciales y…

….de Productos de bajo valor agregado

89% es carbón y petróleo




Los mega-buques impactaran el sistema logístico

Los mega-buques impactaran el sistema logístico

Despliegue de naves de 14,000 TEUS a partir de 2015

Por qué no podemos llegar a otros mercados y con otros tipos

de productos?

La Competitividad país presenta una lenta evolución y….

Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 - Foro Económico Mundial

2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015Posición General ICG 65 69 74 69 68 68 69 69 66# Paises de Estudio 125 131 134 133 139 142 144 148 144Posición Relativa 48% 47% 45% 48% 51% 52% 52% 53% 54%

Índice de Competitividad Global - FEM

Evolución en la posición de Colombia

… la eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos.

Representan más del 60% de los costos del

comex

Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013

En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.

Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

El transporte interior es el que más peso tiene y …

Distribución de los costos (2013; USD, Imp./Exp.)

Distribución de tiempos(2013; Días, Imp./Exp.)

España EE.UUColombia España EE.UUColombia

99

6

5

13

142830

12601350

2255

1090

1315

Fuente: Banco Mundial – “Trading Across Borders “ Doing BusinessFuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

… esto se traduce en altos costos en términos de Distancia Económica

Al comparar la distancia económica para movilizar un contenedor de 40” en rutas equivalentes (Costo/km), se encuentra que en Colombia los costos rutas del centro del país a los puertos son entre 2 o 4 veces más altos que en otros países con distancias similares..

Ruta Origen - Destino

Modo de Transporte

Distancia (Km)

Tiempo de Transito(Horas)

Flete TotalUSD

Flete TotalCOP

Costo/KmUSD

CostoTon -Km

USD B/QUILLA - BOGOTA Carretero 948 26 2,418 4,497,746 2.55 0.08 CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,997 5,575,008 2.54 0.07 CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,489 4,630,235 2.29 0.07 CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,538 4,720,560 2.09 0.06 LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 2,300,000 1.05 0.03 CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 1,380,000 0.61 0.02 B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,415 4,492,654 3.22 0.09 CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 2,086 3,880,819 3.22 0.09 MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,414 2,629,999 2.26 0.07 VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 750,000 0.58 0.02 PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1,350,000 1.05 0.03 ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1,350,000 1.02 0.03 B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,003 3,725,112 3.86 0.11 B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,003 3,726,049 4.01 0.12 CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,815 3,376,736 3.88 0.11 CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,661 3,089,985 3.50 0.10 VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 750,000 0.83 0.02 CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 900,000 0.95 0.03 ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1,160,000 1.20 0.04 MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,636 3,043,383 3.95 0.12 B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 832 1,548,252 5.04 0.15 Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestrctura -Mayo 2013 -

Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km

Qué esta pasando en Colombia?

Que dicen los empresarios

Fuente: Encuesta EOIC – Marzo 2014, ANDI

Se requiere impulsar acciones para potencializar el encadenamiento y así aprovechar los nuevos proyectos de infraestructura

Hay alta complementariedad entre la infraestructura y todos los sectores

CONCESIONES 4G INICIATIVA PUBLICA– ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Necesidad de Proyectos viales de inciativa publica*

- Son 25 proyectos, pendiente proyectos de iniciativa privada y obra publica ( INVIAS)

Oportunidades con las 4G

COLOMBIA: Encadenamiento hacia Atrás

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 2012

Esto se refleja en el movimiento de carga al interior del país

Fuente: Ministerio de Transporte

Participación de carga y viajes por sector - 2013

Con una relación estrecha con la economía nacional

En épocas de auge económico, el trafico de carga crece a tasas superiores y en épocas de recesión , el

trafico decrece más rápido.

Trafico de Carga en Colombia Vs PIB Real

Pero con alta dependencia del transporte carretero


Evolución1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216

1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131

1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031

1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496

1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148

1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330

2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903

2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634

2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185

2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348

2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707

2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271

2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576

2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484

2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634

2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499

2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209

2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029

2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158

2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980


Miles de Toneladas

AÑO TERRESTE FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTALFERREO

Actualmente existen condiciones de infraestructura para generar transporte multi o intermodal en los siguientes corredores:

•Bogotá –Caribe(carretera, férreo, fluvial)

•Bogotá –Cali –Buenaventura(carretero + férreo)

Altos costos de operación (costos logísticos y calidad de vida) Externalidades negativas crecientes (congestión, contaminación,

siniestros viales) Sobre participación del transporte automotor en carga y pax Mejoras en el ingreso y la falta de un transporte público competitivo,

motivan el crecimiento del parque automotor privado con importantes consecuencias sociales.

Sesgo por inversión en nuevas obras en desmedro de la mantención de las existentes.

Limitaciones físicas en la capacidad de la infraestructura de transporte impiden economías de red: carreteras, tipo trocha o calado puertos.

La complementariedad de los modos de transporte favorece la reducción de externalidades negativas, mediante un cambio de la matriz modal. Aquí los modos no compiten sino que se complementan en aquellas áreas donde son más eficientes. Minimiza tiempo en puntos de transbordo.

Minimiza riesgos.

Reduce documentación y formalidades.

Reduce costos ( tarifas únicas de transporte y seguros ).

Una sola persona ( el OTM ) es responsable por toda la operación sin importar

donde ocurrió el daño. Es el único a quien el Cargador contrata y hace los

reclamos.

Para trayectos superiores a 800 km, el modo fluvial podría disminuir los costos de transporte significativamente…

Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013

Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013

*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton

Diversificar la matriz modal implica…..

El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.

Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)

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Consiste en un plan de acción para dotar una región de un conjunto de instalaciones físicas y de servicios competitivos, en tecnología de comunicaciones e información se combinan con la infraestructura vial regional y de transporte creando la capacidad de servicios aumentada y perfeccionada

El Corredor Logístico

Experiencia Internacional

Procesos que se consolidan en tiempos prolongadosLos procesos exitosos cuentan con:

Clara ecuación público-privadaSólido liderazgo del proceso de integraciónFormulación de políticas concertadas Cambio cultural: sentido de pertenencia e identidad regional Desarrollo de confianza entre todos los actores: concertaciónConstrucción de visión de desarrollo compartida : largo plazo

Rotterdam

• Reglamentar el transporte combinado o intermodal dentro del territorio colombiano (seguros de RC del transportador, etc.).

• Se requiere reglamentación específica del transporte de carga sin nacionalizar en la modalidad de cabotaje fluvial .

• Gestionar cambios operativos / comerciales que permitan mayores ahorros al generador de carga:

- Posibilidad de realizar descargue directo de contenedores.- Reducción de tiempos de tránsito fluvial- Consolidar mayor cantidad de contenedores por despacho- Mayor oferta de transporte terrestre desde puertos fluviales

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Retos pendientes en Colombia

REFLEXIONES • El corredor logístico del Rio Magdalena una El corredor logístico del Rio Magdalena una

necesidad para la competitividadnecesidad para la competitividad

• Administrar el nivel de servicio logístico con altos Administrar el nivel de servicio logístico con altos índices de efectividad con infraestructura vial índices de efectividad con infraestructura vial hacia los terminales fluviales y marítimos hacia los terminales fluviales y marítimos portuariosportuarios

• Empresas operadoras intermodales de servicio Empresas operadoras intermodales de servicio Origen Destino y alto valor agregado y a costo Origen Destino y alto valor agregado y a costo competitivo es la meta competitivo es la meta

¡GRACIAS!¡GRACIAS!Gerencia Logística, Transporte e InfraestructuraGerencia Logística, Transporte e InfraestructuraBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - [email protected]@[email protected]@adi.com.co

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