Foro Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte

Federal - Senado de la República

Febrero de 2015

Somos CAINTRA

Somos una cámara genérica perteneciente a CONCAMIN

CAINTRA representa a 9 mil 338 empresas del sector manufacturero

La estructura por tamaño de empresas es:

42%

32%

18%

8%

Micro Pequeñas Medianas Grandes

Representación de CAINTRA Nuevo León

Interés en el

TRANSPORTE

El “Factor Transporte” es determinante para la competitividad del País

y el modelo de negocio de las empresas

Permite tener acceso a nuestros insumos

Ayuda al hacer llegar los productos a todos los consumidores

Desarrolla y facilita el acceso a mercados

Integra cadenas productivas

Determinante en la decisión de crear empresas o ampliar las ya existentes

Porque representa un costo importante para las empresas

Desarrollo

y

Empleo

Productividad en el Transporte

México: ¿Cuál será nuestro futuro?

Objetivo del PND: “LLEVAR A MEXICO A SU MAXIMO POTENCIAL”.

Eje transversal…. “DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD”: que las

oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a

todos los grupos de la población.

90

110

130

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170

190

210

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250

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0

195

3

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6

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9

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2

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5

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8

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1

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4

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7

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3

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2

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1

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4

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7

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0

Índ

ice 1

950=

100

Productividad Total de los Factores(Índice 1950=100)

Fuente: Bancomext; Kehoe y Meza (2011), “Catch-up Growth Followed by Stagnation: Mexico, 1950–2010,” Latin

México se ha quedado

estancado en su

productividad desde 1982

La Productividad frente a nuestros competidores

4,9%

4,2%

6,2%

2,4%

1,1%

1,9%2,4%

-0,7%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Chile Irlanda Corea México

Crecimiento Promedio del PIB y la Productividad(Tasa de crecimiento anual promedio, 1981-2011)

Crecimiento Productividad

Productividad = Crecimiento y Desarrollo

Otros países lo están haciendo

Fuente: BANCOMEXT; SHCP con información del Banco Mundial.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Productividad laboral por sectores

(miles de pesos de 2010 por persona ocupada, media nacional)

La PRODUCTIVIDAD por Sector

Debemos enfocarnos en cómo podemos hacer al transporte y otros sectores

más productivos. Esto sería DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD.

Fuente: CIDAC (2011). "Hacerlo mejor: índice de productividad en México".

FORTALEZA

DEBILIDADES

Productividad laboral en

miles de pesos por

persona (2010)

El desempeño logístico del país ha mejorado en los últimos años, sin

embargo aún nos encontramos a una distancia considerable de nuestros

principales socios comerciales

4,1 4 43,9 3,8 3,8 3,7

3,9 3,9

3,4 3,5

2,6

3,22,9

3,1 3 3,23,1

Ale

man

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1)

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(2)

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)

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Fran

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(13

)

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34

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42

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65

)

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54

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(60

)

Pan

amá

(45

)

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sia

(90

)

México

Países Latinoamérica

Países BRICS

Principales sociosComerciales de México

Países Desarrollados

3.9 Principales socios Comerciales de México

1 = extremadamente ineficiente5 = extremadamente eficiente

Índice de Desempeño Logístico* de acuerdo al Banco Mundial

(2014, puntaje 1-5) ** Países Seleccionados

Fuente: Reporte Connecting to Compete 2014, Banco Mundial *Las posiciones del IDL se obtienen a través de puntajes calculados mediante aplicación de encuesta a diferentes actores confidenciales. Se realizan

preguntas sobre aduanas, infraestructura de transporte, fletes, servicio logístico, y rastreo de envíos. **Puntaje del 1 al 5, siendo 5 el mayor puntaje.

México se ubica en el lugar 50 de 155 países, lo que lo ubica a 41 lugares de distancia de nuestro

principal socio comercial (EUA)

Competitividad en el Transporte

En todos los índices, los primeros 20 países tienen una alta calificación

en infraestructura con base en uno o varios medios de transporte:

Alemania y Japón con su gran sistema ferroviario.

Holanda, Hong Kong o Singapur con sus grandes puertos

Suiza o Francia con su adecuado sistema de transporte carretero

Transporte e infraestructura = avance

y desarrollo de un país

No hay un modelo único que se debe de seguir sino lo que se debe de buscar

es la competitividad en el modelo elegido.

Existe una alta concentración de nuestro movimiento de carga interno

de mercancías mediante el Autotransporte.

56%32%

12% 0%

Carga

Autotransporte Transporte por Agua

Ferrocarril Aereo

Sin embargo cuando se habla de CARGA TERRESTRE el AUTOTRANSPORTE

representa el 81% y en pasajeros el 97%

Tenemos que seguir diversificando nuestro portafolio pero también…..

Hacer del AUTOTRANSPORTE un sistema mas productivo y eficiente que nos de

una mayor COMPETITIVIDAD.

Fuente: IMT, Manual Estadístico Del Sector Transporte 2013. Disponible en línea: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/Manual/mn2013.pdf

Minuta que Reforma a los Artículos

35, 39 y 50 de la Ley de Caminos,

Puentes y Autotransporte Federal

Objetivos que persigue la Minuta

• Promueve la autoregulación y permite la verificación técnica de

vehículo por terceros.

• Regula la antigüedad de la flota

• Establece que las NOM son el instrumento adecuado para fijar los

elementos de seguridad

• Promueve la participación de expertos en las discusiones del Comité

de Normalización respecto de los pesos y dimensiones con los que se

puede circular

Autoregulación y Verificación por Terceros

• Se inspeccionan poco menos de 300,000 vehículos al año.

• El total de unidades entre carga, pasajeros y turísticos ronda los 820,000.

• Estamos inspeccionando un poco más del 30% de las unidades al año.

• Sólo respecto al autotransporte de carga, en 10 años el número de

unidades se ha duplicado (438,760 a 729,046).

• ¿Podrá sólo el Estado mantener la verificación con este crecimiento?

• Los industriales requerimos que nuestro autotransporte sea seguro y

eficiente por lo que creemos que estas figuras ayudarán a ello.

• Sin embargo, el Estado deberá regular y supervisar estas figuras e imponer

sanciones fuertes al que incumpla.

• México debe de pasar de verificar unidades a supervisar a empresas

Antigüedad de la Flota

Fuentes: SCT; SIECA; OMC

Brasil: 13 años Francia: 7 años

Estados Unidos: 5 años México: 17 años

Edad Promedio Parque Vehicular

El 52% del parque vehicular

tiene 14 años o más de

antigüedad

La edad promedio de nuestro

parque vehicular es superior en más

de 10 años comparado con países

como Francia y Estados Unidos

1% 6,0%

16,0%

18,0%

29,0%

28,0%

Flota por Edad(Porcentaje)

49-55 años 48-39 años 38-29 años

28-19 años 18-9 años 8-0 años

La mayor parte del sector transporte esta conformado por micros y

pequeños empresarios prestadores del servicio.

Mayor productividad,

Mayor eficiencia,

flotas más modernas,

dentro de la

formalidad.

Hombres Camión

Pequeña empresa

Mediana Empresa

Gran Empresa

Financiamiento,

fomento a contratos,

capacitación, etc.

Fuente: SCT, IMT,

Estadística Básica del

Autotansporte Federal

2013

La importación de vehículos de carga usados está fomentando el

envejecimiento del parque vehicular del país

En 2012, el 15% de las unidades de carga importadas eran de más

de 20 años de edad y el 75% de más de 10 años.

En el año 2013 entraron 12 mil unidades y se destruyeron 5,500

unidades chatarra.

Las preguntas son:

¿Cómo afecta esto a la competitividad de nuestro país?

¿Qué pasaría su tuviéramos una flota más joven?

Cómo industriales usuarios del Autotransporte requerimos de un

sector moderno, eficiente, seguro y competitivo.

El autotransporte representa el 21.01% de emisiones de CO2

CATEGORÍA USO FINAL / ACTIVIDAD GAS

Transporte 22.2% Autotransporte 21.01% CO2

Generación de Energía

21.8%

Otros consumos 4.6%

Manufactura e industria de

la construcción 7.6%

Emisiones fugitivas 11.1%

Procesos Industriales 8.2%

Uso y cambio de suelo

6.3%

Agricultura 12.3%

Desechos 5.9%

• El transporte de carga es el subsector que mayor

cantidad de CO2 aporta a la atmosfera de México.

• El 65.6% del parque vehicular tiene 14 años o más

de antigüedad, por lo que representan a más del

12% del total de emisiones de CO2 a la atmósfera,

debido entre otras cosas a su mala combustión de

combustible.

• Es prioritario establecer el umbral de antigüedad de

la flota vehicular tanto en su ingreso como en su

operación.

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2010.

NOM y Opinión de Expertos

Coincidimos con la Minuta ya que…….

Es una cuestión técnica

Debe de evolucionar rápidamente de acuerdo a los avances de la

industria y de las necesidades del país.

Debe de ser flexible.

Debe de discutirse en los Comités y es IMPORTANTE

ESCUCHAR a expertos no sólo en el tema seguridad y de pesos

y dimensiones, sino en muchos otros temas.

Debe de sujetarse al proceso de Mejora Regulatoria.

Conclusiones

Conclusiones

El transporte y su infraestructura es de vital importancia para el país.

Nuestro sistema logístico está altamente concentrado y no es competitivo. El costo

para el País es muy alto.

Tenemos que buscar y fomentar que el autotransporte sea mas eficiente, seguro y

competitivo.

Gran área de oportunidad de democratizar la productividad en el transporte.

La minuta abona en regular factores que promueven y fijan la pauta para lograr

mejorar el autotransporte en nuestro País, logrando:

• Menores emisiones a la atmósfera.

• Mayor seguridad

• Mejor eficiencia y competitividad del autotransporte

• Flexibilidad, adaptación y mejoras en la toma de decisiones

CAINTRA

GRACIAS.