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Resultado Encuesta de
Temporada de Mitad de Año 2017
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo
Agosto
2017
Marco Metodológico
• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,
semana de receso y fin de año)
• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas
altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas
de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y
Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio
nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:
✓ Módulo de contacto 1 – 12
✓ Comportamiento Nacional: 13 – 18
✓ Comportamiento Internacional: 19 – 22
✓ Mercado 23 – 25
✓ Ventas: 26 – 28
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Percepción de las ventas y destinos turísticos
nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de
Mitad de Año 2017
1. INFORMACIÓN GENERAL DE
LAS AGENCIAS ENCUESTADAS
Agencias de Viajes que aportaron con sus
respuestas al desarrollo de la encuesta de
temporada de mitad de año 2017
Base 154 Agencias
ARMENIA BUCARAMANGA MEDELLIN
AGENCIA DE VIAJES C.O.G AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. MDE.
AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S AEROVISION S.A.S
ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA AGATHA REPRESENTACIONES LTDA.
VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA MUNDO JOVEN S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO
VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA RUMBOS LTDA CJ TOURS S.A.S
VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS
BARRANQUILLA SANTUR L´ALIANXA S.A.S LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.S
CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S TUR ORIENTE VIAJES ELITE S.A.
MUNDITUR S.A.S UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ
VIAJAR L'ALIANXA UNIBELIER LTDA VIAJES VIASSA S.A.S
VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC .BGA MONTENEGRO
BOGOTÁ BUGA LINATOURS
A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. CASA DEL TURISMO BUGA LTDA MONTERIA
ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS CALI AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA
ALMUNDO.COM S.A.S EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S PRIORITY TOUR S.A.S
ANDES TOURS S.A. HEMISFERIO TOURS PALMIRA
AVIA MARKETING LTDA. HOTURIS LTDA VIAJEROS POR EL MUNDO PALMIRA
AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA OVER PISTA TOURS LTDA PASTO
AVIATUR JAVETURISMO VIAJES PARAISO WORLD S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S
AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTACIONES S.A.S TURISMO ANDINO S.A.S AGENCIA DE VIAJES
BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S PEREIRA
BESTRAVEL SERVICE MAYORISTA DE TURISMO REPRESENTACIONES TURISTICAS AS LTDA AMV REPRESENTACIONES LTDA
BLANCO TRAVEL SERVICE S.A.S. (MAYORISTA) RIOJA TURISMO S.A.S AVIATUR MUNDICOLOR
CARLSON WAGONLIT TRAVEL TERRA TOURISM GROUP S.A.S CAFETOURS S.A.S
CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES L & M LTDA COLOMBIAN ADVENTURE
COLMUNDO LIMITADA SINCELEJO COLRESERVAS S.A.S.
COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO DESTINOS CIA. LTDA.
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA
EFRATA INTERNACIONAL S.A.S STA ROSA DE CABAL INVERSA L'ALIANXA
EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S VIAJES ISA LTDA LIVING TRIPS S.A.S
FIRTS IN SERVICE COLOMBIA S.A.S CARTAGENA NTC TURISMO S.A.
INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA OVER AGENCIA DE VIAJES VANI S.A.
MACONDO DMC S.A.S CAMINO TOURS PRICETRAVEL SUC. PEREIRA
MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE VIAJES ARIASBETA S.A.S
MAYATUR COLOMBIA INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S VIAJES ORBE S.A.S
OPERAMA LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S VIAJES PALGAR L'ALIANXA LIMITADA
ORIENTUR LTDA VIAJES CARAVANA LIMITADA VIAJES VIP
OSSA & ASOCIADOS S.A. CÚCUTA POPAYÁN
OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA
OVER VISION TOURS S.A.S NORTUR LTDA QUIBDO
PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES TRUANDO LIMITADA
REVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS PLANESTURISTICOS.COM S.A.S RIOHACHA
ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T UNIVERSO TRAVELING S.A.S GUAJIRA TOURS LTDA
ROYAL PARK LTDA. VIAJES CUCUTA L'ALIANXA KAISHI TRAVEL OPERADORA DE TURISMO
TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S VIAJES DACAR L'ALIANXA SOL ERA VIAJES Y TURISMO
TOUR VACATION CLL 72 DOSQUEBRADAS SAN ANDRES
TOUREXITO S.A.S. ACTOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES
TOURSCHOOL LTDA MANIZALES DOLPHINS TRAVEL S.A.
VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S A DESCUBRIR TRAVEL GEMA TOURS S.A, SUCURSAL SAN ANDRES
VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S.A.S AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S. ISLATUR L´ALIANXA LTDA
VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.
VIAJES CIRCULAR S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.
VIAJES COUNTRY S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. PROVIDENCIA TRAVEL
VIAJES FALABELLA KUMANDAY ADVENTURES S.A.S TURISMO SUAREZ OSORIO
VIAJES FIVA S.A. SANTA MARTA VIAJES PORTOFINO S.A.S
VIAJES IBEROLUNA OPERADOR MAYORISTA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA TUNJA
VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S
TULUÁ VILLAVICENCIO
MARITZA TOURS KARIBE CHARTER´S LTDA.
Información de las Agencias
encuestadas temporada de mitad de
año 2017
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 154 Agencias
Principal; 146; 95%
Sucursal; 8; 5%
Ninguno; 96; 62%L'alianxa; 23;
15%
Travel Group; 14; 9%
Over; 10; 7%
Administración Aviatur; 6; 4%
Turismo Total; 5; 3%
Viajes y Turismo; 110; 71%
Mayorista; 27; 18%
Operador; 16; 10%
Oficina de Representación Turística; 1; 1%
29%
11%
8% 7% 6% 6% 5%4% 4% 4%
3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Bo
gotá
Per
eir
a
Cal
i
Bu
cara
man
ga
Med
ellín
San
An
dré
s Is
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ga
Mo
nte
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pay
án
Qu
ibd
o
San
ta R
osa
de
Cab
al
Tulu
á
Tun
ja
Vill
avic
enci
o
2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y
DESTINOS TURÍSTICOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
- El panorama de las ventas
nacionales no es positivo, la mayor
parte de las Agencias encuestadas
(36%) afirmaron que sus ventas para
este segmento fueron peores que en
la misma temporada de 2016.
- 47%, de las Agencias afirmaron que
las ventas internacionales para la
temporada de mitad de año 2017
habían mejorado con respecto a
2016, registrando un incremento de 5
puntos porcentuales.
¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e
INTERNACIONAL en la temporada de mitad de año 2017 con
respecto a la temporada de 2016?
Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 154 Agencias
34% 36%
24%
6%
47%
19%
27%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Mejor Peor Igual No venden
NACIONAL INTERNACIONAL
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes durante la temporada de mitad de año 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.
• Si bien se mantuvieron los 5 destinos turísticos más importantes, Santa Marta paso de ubicarse
en la posición número 4 al puesto 3, desplazando así a Bogotá
Gráficas: Destinos nacionales – Base 154 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
11,1% 10,9%
9,7% 9,6%9,3%
7,0% 6,9%6,5% 6,4% 6,4%
5,7% 5,4% 5,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias
de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 154 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias
de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 2 desplazando a México al tercer lugar.
• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, España, México, Panamá y
Francia.
8,5%8,0% 7,8%
7,3%
6,4%5,8% 5,8% 5,7%
4,9% 4,7% 4,6%4,3%
4,1% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7%3,3%
3,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
3. MERCADO
Algunos paquetes turísticos ofrecidos
como innovadores o como experiencias
únicas para esta temporada de mitad de
año 2017 por las Agencias de Viajes
• San Basilio de Palenque – Tour danza típica y pueblo afrocartagenero en
la Boquilla
• Tour de compras con un personal shopper
• Tutunendo: río de flores y aromas (Chocó)
• Avistamiento de ballenas en Gorgona
• Bogotá rural
• Paquete deportivo, golf
• Planes a destinos como: Nariño, Tintipán, Guainía, Palomino
INTERNACIONALES
• Enamórate en Punta Cana
• Experiencia evolutiva en Teotihuacan (México)
• Juventus Camp
• Santiago con rutas del vino Valle del Maipo y Colchagua
• Partidos de Colombia en eliminatorias
• Peregrinación Medjugorje (Bosnia y Herzegovina)
• Tour en bicicleta por viñedos europeos
• Planes a destinos como: Tailandia, Maldivas, Turquía
NACIONALES
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las
Agencias de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 154 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
58,8%
39,6%
35,3%
32,1% 31,8%30,4% 29,7%
21,2%19,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Sol y playa Náutico ycruceros
Cultural yreligioso
Compras yviajes deincentivo
Ecoturismo Deportes yaventura
Congresos yconvenciones
Agroturismo Turismo desalud
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de
las Agencias de Viajes para esta temporada de mitad de año
2017?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 154 Agencias
Tarjeta de Crédito51%
Efectivo41%
Financiación por parte de la
Agencia6%
Tarjeta Débito2%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta
temporada los siguientes servicios?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 124 Agencias
- La venta de tiquetes aéreos se
constituye como el principal servicio
de venta de las AGV con una
participación agregada de 41%
- Los paquetes turísticos son el
segundo servicio de venta de las
Agencias de Viajes con una
participación del 36% y ganan cada
vez más puntos en el escalafón de
servicios.
- Con respecto a la temporada de
mitad de año 2016 los paquetes
turísticos han crecido 5 puntos
porcentuales.
- Los demás servicios contribuyen
con una cuarta parte de las ventas
de las agencias de viajes.
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
41%
36%
21% 20%
8%6%
3% 3% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento
corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento
vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 149 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Vacacional69%
Corporativo31%
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al
segmento nacional y que porcentaje al internacional?
Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 142 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Nacional50%
Internacional50%
4. Comportamiento de las
ventas durante la
temporada de mitad de año
2017
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de mitad de año2017
respecto al mismo periodo del 2016?
El 63% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron
en promedio un 16% durante la temporada de mitad de año 2017 con respecto
al año 2016.
El 37% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
disminuyeron en promedio un 18% durante la temporada de mitad de año
2017 con respecto al año 2016.
Base 153 Agencias
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de mitad 2017 respecto al
mismo periodo del 2016?
Base 153 Agencias
Tipo de AGV Base % de AGV que
crecieron
% de
crecimiento
% de AGV que
decrecieron
% de
decrecimiento
Mayoristas/ Oficinas de
Representación Turística
28 75% 10% 25% -25%
Viajes y Turismo 110 58% 19% 42% -17%
Operadoras 15 80% 12% 20% -11%
•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%
•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%
•Base 149 agenciasSemana Santa 2017
•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%
•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%
•Base 132 agenciasFin de año 2016
•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%
•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%
•Base 112 agencias
Semana de Receso 2016
•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%
•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%
•Base 110 agenciasMitad de año 2016
•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%
•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%
•Base 97 agenciasSemana Santa 2016
•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%
•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%
•Base 97 agenciasFin de Año 2015
•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%
•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%
•Base 94 agencias
Semana de Receso 2015
•El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15%
•El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19%
•Base 87 agenciasMitad de Año 2015