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Presentación País ● 2018

NUESTROS SERVICIOS

PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones del Gobierno de Nicaragua.

• Información sobre Nicaragua y oportunidades de negocios

• Paquetes personalizados• Organización de visitas:

reuniones con empresas e instituciones clave

• Apoyo con información sobre la estructura de costos operativos y cargas fiscales.

• Identificación de opciones de bienes raíces y espacios corporativos

• Guía de proveedores de bienes y servicios relacionados

• Acompañamiento y facilitación

• Apoyo en gestión y agilización de trámites con instituciones gubernamentales

• Información sobre oportunidades de negocios en la Costa Caribe a través de la oficina regional PRONiCaribe

Capital Managua

Extensión Total 130,373 km2

Idioma Oficial Español

Población 6.3 millones

Moneda Córdoba

Tasa de Cambio Oficial (Promedio 2018)

C$31.55 = US$1.00

Zona Horaria Estándar UTC/GMT – 6 horas

Fuente: BCN

PERFIL PAÍS

Región Central /Central RegionRegión Pacífico/Pacific RegionRegión Caribe/Caribbean Region

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Fuentes: Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y PRONicaragua.

Producto Interno Bruto US$13,814.2 millones (Crec. 4.9% vs 2016)

PIB per cápita US$2,160.6

Exportaciones US$5,186.4 millones

Ingresos de IED US$1,466.2 millones

Reservas Internacionales Brutas US$2,757.8 millones (2.6 veces base monetaria)

Inflación 5.68%

Devaluación de la Moneda 5% anual vs. dólar de EE.UU.

DATOS ECONÓMICOS 2017

8,497 8,2998,759

9,77410,533

10,98311,880

12,61113,184

13,814

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es U

S$

Producto Interno Bruto

En los últimos 6 años, el PIB de Nicaragua ha crecido en promedio un 5.1 por ciento.

Fuente: BCN

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

Crecimiento Real del PIB (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.5 4.9 4.8 4.8 4.7 4.9

CRECIMIENTO DEL PIB EN LA REGIÓN

NICARAGUAPIB 2017: 4.9%Prom. 6 años: 5.1%

COSTA RICAPIB 2017: 3.9%Prom. 6 años: 3.7%

EL SALVADORPIB 2017: 2.4%Prom. 6 años: 2.0%

HONDURASPIB 2017: 3.9%Prom. 6 años: 3.5%

GUATEMALAPIB 2017: 3.2%Prom. 6 años: 3.5%

Fuente: BCN y CEPAL

PANAMÁPIB 2017: 5.3%Prom. 6 años: 6.3%

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

“Las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de Nicaragua son positivas, y deberíande servir como un ejemplo para Latinoamerica”

Min Zhu, Sub-Director Gerente del FMI.

• En febrero 2018, Standard & Poor's ratificó B+ porcalificaciones de crédito, moneda local y extranjera. Laperspectiva de la calificación es estable.

• En julio del 2017, Moody´s elevó la perspectiva decalificación crediticia a positiva y mantiene calificación enun B2.

• En agosto 2017, Fitch Ratings ratificó la calificación B+ aNicaragua con perspectiva estable.

Nicaragua mantiene relaciones positivas con las principales organizaciones multilaterales: FondoMonetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), yel Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua

En el 2017, los sectores que captaron los mayores ingresos de IED fueron: industria, financiero, comercio y servicios, telecomunicaciones y minas.

INVERSIÓN EXTRANJERA

626

434 508

936

1,244

1,355 1,450

1,385 1,430 1,466

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es U

S$

Ingresos de Inversión Extranjera DirectaTasa de crecimiento compuesta anual 10%

En 2017, los principales destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Centroamérica, México, Unión Europea y Venezuela.

EXPORTACIONES

2,751 2,626

3,435

4,304

4,828 4,794 5,196

4,916 4,839 5,186

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es U

S$

Exportaciones TotalesTasa de crecimiento compuesta anual 7%

Fuente: BCN

Principales Productos de Exportación 2017 (% del valor total)

Textil y Confección (30.6%) Puros y Tabaco (4.0%)

Arneses Automotrices (11.4%) Productos Lácteos (3.5%)

Café (9.8%) Azúcar (3.4%)

Carne de Bovino (9.8%) Maní (2.2%)

Oro (6.3%) Frijol (1.4%)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Fuente: BCN y CNZF

Fuente: MIFIC

UNA PLATAFORMA IDEAL PARA EXPORTAR

Tratado de Libre Comercio

Acuerdo de Acceso Preferencial

Acuerdos Solidarios de Unión

Mercado Común Centroamericano

Tratados en Negociación

Acceso a 1,500 millones de personas

Tratados Países

Tratados de Libre ComercioEE.UU., Centroamérica con República Dominicana, México,Panamá, Taiwán, Chile, Corea del Sur y Unión Europea.

Mercado Común CentroamericanoNicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica yPanamá. Adicionalmente, libre movilidad de capital, servicios ypersonas entre los países CA-4.

Sistema Generalizado de Preferencias Japón, Noruega, Canadá, Rusia y Suiza.

Acuerdo de Alcance ParcialCuba y Ecuador con preferencias en ambas vías.Venezuela y Colombia con preferencias unilaterales a favor deNicaragua.

ALBAVenezuela, Ecuador, Granada, Santa Lucía, Bolivia, Cuba,Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

Tratados en NegociaciónCanadá, ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Cuba).

Nicaragua trabaja constantemente en pro de aumentar su acceso a los principales mercados del mundo para consolidarse como la plataforma ideal de exportaciones.

Fuente: MIFIC

ACCESO A MERCADOS

Fuentes: Índice de competitividad globalComisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia

INDICADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0.0

0.7

0.9

1.0

1.4

1.7

1.9

3.4

4.0

4.9

5.6

5.6

7.5

8.0

10.8

12.9

13.9

14.0

15.5

19.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Canadá

Argentina

Ecuador

Nicaragua

Costa Rica

Uruguay

Brasil

Chile

Paraguay

Estados Unidos

Colombia

Panamá

Venezuela

Perú

República D.

México

Honduras

Guatemala

Jamaica

El Salvador

La Delincuencia y el Robo como Principal Problema para Hacer Negocios en América

2017

8 11 11

35

57

101

7 9 1227

59

81

7 10 1226

44

60

0

20

40

60

80

100

120

Nicaragua Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador

Tasa de Homicidio en Centroamérica (por cada 100,000 Habitantes)

2015 2016 2017

FUERZA LABORAL

Fuente: BCN e INSS. *Datos 2017 INIDE.

Indicadores

Población menor de 39 años 76.1% Desempleo* 3.3%

Fuerza laboral 3.2 millones Subempleo* 42.7%

493 504535

578623

673710

773

857914

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e p

erso

nas

Promedio de Asegurados del INSS

Fuente: MITRAB. Tasa de cambio promedio 2018.* más alimentación.

SALARIO MÍNIMO

Salarios incluyen beneficios sociales

Sector Mensual US$ Hora US$

Construcción, Establecimientos Financieros y Seguros 418.18 2.00

Electricidad y Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

342.74 1.64

Minas y Canteras 335.60 1.61

Pesca 284.13 1.36

Industrias Sujetas a Régimen Fiscal 257.03 1.23

Servicios Comunitarios Sociales y Personales 261.96 1.26

Industria Manufacturera 251.26 1.20

Gobierno Central y Municipal 233.03 1.12

Micro y Pequeña Industria Artesanal y Turística Nacional 200.77 0.96

Agropecuario* 186.66 0.90

Reuniones entre el Gobierno de Nicaragua, el sector privado y los trabajadores con el objetivo de:

1. Promover desarrollo económico

2. Generar nuevos empleos.

3. Reducir la pobreza

El modelo se basa en el seguimiento en conjunto del Gobierno, los trabajadores y los empresariosen temas relacionados con la economía y el desarrollo del país.

ConstituciónModelo de diálogo, alianza y consenso ha sido plasmado

en el artículo 101 de la Constitución Política de

Nicaragua.

Acuerdo TripartitoFirma de acuerdo tripartito

entre gobierno, sector privado y trabajadores para

fijar aumentos de salario mínimo.

LeyesMás de 100 leyes

consensuadas con el Consejo Superior de la

Empresa Privada (COSEP).

MODELO DE DIÁLOGO Y CONSENSO

64%

36%

Meta 2023Desde el 2007, el Gobierno de Nicaragua se ha propuesto aumentar la capacidad degeneración, expandir cobertura, y crear energía verde como parte de sus estrategiasde desarrollo del país.

71%

29%

2007

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía (INE).*Datos a Septiembre 2015

Capacidad Instalada: 1,500 MWCapacidad Instalada: 819 MW Capacidad Esperada: 1,942 MW

La capacidad instalada ha aumentado 83% desde el 2007 hasta 2018. La cobertura alcanzó el 94% del territorio nacional en 2018 vs. en 2007 que era del 52%.

Energía no renovable Energía renovable

DESARROLLANDO EL SECTOR ENERGÉTICO

Fuente: INE y MEM.*Datos a enero 2018

46%

54%

2018*

La Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras (344) ofrece a los inversionistas garantíasfundamentales, tales como:

• Libre convertibilidad de moneda

• Libertad de repatriar todo capital y utilidades

• No se requiere la participación accionaria de un nacional

• No se discrimina contra inversionistas extranjeros

• Plena protección de derechos de propiedad, patentes y marcas.

• Acceso a préstamos a través de bancos locales, de acuerdo a sus términos ycondiciones de aprobación.

Adicionalmente, la Ley de Mediación y Arbitraje (540) regula dos métodos alternativos al proceso judicial para resolver rápidamente cualquier controversia que resulte de las relaciones contractuales.

MARCO LEGAL PARA LAS INVERSIONES

“El desempeño ha sido sólido, la gestión macroeconómica ha sidobuena y existe una agenda importante para reducir la pobreza, porejemplo, en temas como educación en agricultura, medio ambiente yenergía."

Jorge Familiar, Vice Presidente del Banco Mundial – Enero 2018

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

• AGROINDUSTRIA Y FORESTAL

• MANUFACTURA LIGERA

• SERVICIOS EXTERNALIZADOS

• Nicaragua es un país con una larga tradición agrícola yfue conocido como “el granero de Centroamérica”.

• El sector agroindustria y forestal es uno de losprincipales motores de la economía, representando:

• 14.3% del producto interno bruto

• 31.5% de la población económicamente activa

• El empleo formal dentro del sector ha crecido 40% enlos últimos 7 años, alcanzando en 2017 la cantidad de78,500 empleos directos y 215,000 indirectos.

‐ Café (9.8%)

‐ Carne de Bovino (9.8%)

‐ Puros y Tabaco (4.0%)

‐ Lácteos (3.5%)

‐ Azúcar (3.4%)

‐ Maní (2.2%)

Principales productos de Agro-Exportación

SOBRE EL SECTOR AGROINDUSTRIA Y FORESTAL

Fuente: BCN

• Nicaragua cuenta con 3.9 millones de hectáreas de tierra aptas para la agricultura y tiene loscostos de tierra más competitivos de la región.

• El país posee una diversidad geográfica y climática que permite el cultivo de una variedad deproductos agrícolas.

• Cuenta con más de 9,300 km2 de aguas superficiales, abundantes recursos hídricos y aguassubterráneas.

• El gobierno otorga generosos incentivos fiscales para la actividad agrícola, forestal, pesquera yagroindustrial, así como actividades con enfoque exportador.

• El país tiene los menores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargaspatronales):

• US$0.90 para el sector agrícola

• US$1.20 para el sector industrial

• US$1.23 para el sector zonas francas

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN

Productos agrícolas‐ Café, cacao, okra, frutas, yuca y tubérculos, plantas

ornamentales, entre otros

Acuicultura‐ Camarones, langosta y pescado

Industria Láctea y Ganado en pie‐ Leche (productos lácteos y leche en polvo) y productos cárnicos

Industria de Alimentos‐ Alimentos procesados (galletas, caramelos y snacks)‐ Granos y cereales

Plantaciones forestales‐ Plantaciones forestales con valor comercial‐ Créditos de carbón

Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversossub-sectores de la agroindustria.


Presentes en Nicaragua

“Nicaragua es el país con la mayor área disponible para el desarrollo del cultivo de palma africana. Es el país con los costos más competitivos en el sector agrícola, seguridad

jurídica e incentivos fiscales a largo plazo”.

- Carlos De Franco, Gerente Financiero

Nombre Local Extraceite

Origen Guatemala

Inversión +US$66 millones

Inicio de Operaciones 2011

Empleados 1,200 aprox.

Producto Aceite de palma

MercadoCentroamérica, México y

EE.UU.

Ubicación El Rama, RACCS

• La industria manufacturera en Nicaragua emplea alrededor de 166,000 personas y tuvoexportaciones en el 2017 que ascendieron a US$2,850 millones.

• El sector cuenta con inversiones importantes de países como EEUU, México, Venezuela,Panamá y Corea; y en los últimos 5 años se ha contado con una inversión acumulada de US$1,557 millones.

• Algunos de los sub-sectores más importantes incluyen:

Arneses automotrices

Prendas de vestir

Calzado

Dispositivos Médicos

• Existe una Comisión Tripartita compuesta por el Gobierno, los empresarios y los líderessindicales donde se discuten temáticas relacionadas al desarrollo de las empresas bajo elrégimen de zonas francas, incluyendo temas de salario mínimo y beneficios para lostrabajadores.

SOBRE EL SECTOR MANUFACTURA LIGERA

• Nicaragua ofrece generosos incentivos fiscales bajo el régimen de zona franca a empresas conprocesos industriales de transformación y con enfoque exportador, por un periodo de hasta20 años.

• El país tiene acuerdos comerciales que permiten acceso preferencial a los principalesmercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.

• Se cuenta con una vasta fuerza laboral de aproximadamente 3.2 millones de personas de loscuales el 46% se encuentra en el sub empleo con potencial para laborar en actividades demanufactura ligera.

• Nicaragua es el destino ideal para operaciones intensivas en mano de obra ya que tiene losmenores costos laborales por hora en la región (incluyendo cargas patronales):

- US$1.20 para el sector industrial- US$1.23 para el sector zonas francas

• En el sector de zona franca se cuenta con acuerdos multianuales que establecen los aumentosdel salario mínimo y brindan predictibilidad a las empresas, actualmente vigentes hasta 2022.

CONDICIONES FAVORABLES PARA EL SECTOR

Textil-VestuarioProducción de tejidos:• Tejidos de punto (algodón y sintéticos)• Twill y otros tejidos planos de algodón

Producción de vestuario:• Prendas de mezclilla y twill.• Ropa deportiva y uniformes para equipos atléticos.• Transformación Simple para: boxers, sostenes,

chaquetas, pijama de tejido plano, camisas de tejidoplano, ropa para bebés, etc.

• Ropa médica, uniformes de trabajo e institucionales

Accesorios:• Botones, cremalleras, elásticos y bolsas para

pantalones

Partes y Accesorios Automotrices‐ Arneses automotrices‐ Alfombras y revestimientos‐ Fundas de asiento‐ Cinturones de seguridad‐ Tableros de madera

Calzado- Calzado de Cuero- Botas de seguridad- Calzado sintético

Dispositivos Médicos Desechables

Operaciones industriales intensivas enmano de obra



Nombre Local HIALPESA Nicaragua S.A.

Origen Perú

Inversión +US$9 millones


Empleados 400 aprox.

Producto Hilandería, tejeduría,

tintorería y confección de prendas

MercadoEE.UU., Europa, Honduras,

Nicaragua

Ubicación Managua, Nicaragua

“Nicaragua es un buen país para invertir. El tema del costo de la mano de obra es muy competitivo. Es un país extremadamente seguro, comparándolo con los vecinos centro y sur americanos. Las condiciones son buenas no solamente en el rubro textil sino, también,

en cualquier rubro manufacturero”. - Luis Aliaga, Gerente General

• La industria de servicios externalizados en Nicaragua empezó en el año 2003 empleando a 12agentes. Hoy en día esta industria emplea mas de 8,900 personas en el país.

• Existen más de 47 empresas en este sector en el país exportando una amplia gama deservicios a EE.UU., Europa y América Latina, que van desde servicio al cliente y tele mercadeohasta investigación de patentes y desarrollo de software y páginas web.

• Entre 2007 y 2016, se han registrado alrededor de US$82 millones de inversión extranjeradirecta en este sector.

• Las empresas de servicios externalizados se han convertido en una importante fuente detrabajo para la vasta cantidad de jóvenes que anualmente se gradúan del sistemauniversitario nacional.

Proveedores Multinacionales de Telecomunicaciones

SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS

Moderna infraestructura de telecomunicaciones y redundancia y confiabilidad en el servicio de Internet a través de conexiones a los cables

submarinas ARCOS, MAYA y Emergia.

• Nicaragua ofrece uno de los costos laboralesmás competitivos en la región paraempleados a nivel de agentes:

⁻ US$550 para agentes bilingües y

⁻ US$350 para agentes en español.

• A 2 horas de vuelo de las principalesciudades de EE.UU. y comparte la mismazona horaria, lo cual facilita brindar serviciosa ese importante mercado.

• Generosos incentivos fiscales bajo elrégimen de zonas francas a empresasexportadoras de servicios, por un periodode hasta 20 años.

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA INVERSIÓN

Externalización de Procesos de Negocio (BPO)• Centros de Contactos • Cobranzas• Telemercadeo

Externalización de Procesos de Conocimientos (KPO)• Diseño y Desarrollo de Patentes• Servicios Arquitectónicos• Mercadeo Digital

Centro de Servicios Compartidos (CSC)• Reclutamiento• Contabilidad• Asesoría Legal

Nicaragua ofrece excelentes condiciones para la inversión en diversos sub-sectores, tales como:



Nombre Local MRP Servicorp

Origen Irlanda – Costa Rica

Inversión +US$200 mil


Empleados 107 aprox.

ServiciosMercadeo digital, ventas

b2b, generación de contactos

Mercado Brasil y EE.UU.

Ubicación Managua, Nicaragua

“De los incentivos que ofrece el país, nos hemos beneficiado principalmente del talento humano.

Inicialmente contábamos con un equipo de 30 personas, ahora tenemos un equipo de 107. Nos ha

sorprendido el talento que hemos encontrado aquí en Nicaragua. Nuestra cartera de clientes pasó de ser

únicamente CISCO a empresas de la lista Fortune 500 como HP, DELL y FORTINET”.

- Carlos Odio, Gerente de Operaciones

INCENTIVOS FISCALES A LA INVERSIÓN

Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)Beneficios para la Exportación• Exportaciones son libres de pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al

Consumo (ISC).• 1.5% del valor de las exportaciones es deducible de Impuesto sobre la Renta.

Beneficios Tributarios a los Productores Agropecuarios• Artículo 127: Establece una lista de productos que son exentos de Impuesto al Valor Agregado

(IVA), incluyendo productos del sector agropecuario.• Artículo 274: Establece una lista de productos agropecuarios, incluyendo materia prima, bienes

intermedios, maquinaria, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios, que son exentos deImpuesto de Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Beneficios Fiscales al Sector Forestal• Plantaciones registradas tienen un 50% de exención de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI), y

un 50% de Impuesto sobre la Renta (IR).• 100% de exención de Impuesto de Bienes Inmuebles.• 100% de exención del pago de derechos e impuestos a la importación a las empresas de

transformación secundaria y terciaria.• Empresas pueden utilizar hasta el 50% de su Impuesto sobre la Renta (IR) para invertir en

plantaciones forestales.

INCENTIVOS FISCALES

Ley de Admisión Temporal (Ley 382)(382)

Permite la importación de mercancías como la compra local de las mismas sin el pago de todaclase de derechos e impuestos. Pueden acogerse a este régimen las empresas que exporten demanera directa o indirecta, por lo menos un 25% de sus ventas totales y con un valor exportadono menor a US$50,000 anuales.

Las mercancías que pueden ampararse bajo este régimen son las siguientes:• Bienes intermedios y materias primas, cualquier mercancía que se incorpore al producto final

de exportación.• Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo.• Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las instalaciones.

INCENTIVOS FISCALES

INCENTIVOS FISCALES

Ley de Zonas Francas (Ley 917)

100% de exención en:• Impuesto sobre la Renta (IR) 1

• Importación de maquinaria, equipo ybienes intermedios

• Impuestos Municipales

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)

• Ganancias capitales

• Impuestos sobre la Propiedad

1Válido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez con previa autorización.

Nicaragua ofrece importantes incentivos fiscales bajo el régimen de zonas francas para las compañías con procesos industriales o de transformación interesadas en establecer operaciones orientadas a la exportación.

Una Estructura de Costos CompetitivaBajos costos laborales + generosos incentivos fiscales+ TLC con los principales mercados internacionales

Alto grado de cohesión social entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores.

Un Gobierno pro negocios que entiende el valor de la inversión extranjera y apoya su desarrollo exitoso.

Altos niveles de seguridad ciudadana y gran calidad de vida.

PROPUESTA DE VALOR DE NICARAGUA

Nueva Inversión Total:30 proyectos

+US$350 millones12,400 empleos

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

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