Rafael España González

Director Económico FENALCO

Bucaramanga, Noviembre de 2015

@rafaelespaa

• La turbulenta coyuntura

• Señales y más señales

VAR. % PIB I SEMESTRE 2015

Proyección FMI 2015

COLOMBIA 2,9

PERÚ 2,4

CHILE 2,2

ARGENTINA 2,2

MÉXICO2,4

BRASIL-2,1

COLOMBIA 2,5

PERÚ2,4

ARGENTINA0,4

BRASIL-3,0

MÉXICO2,3

CHILE 2,3

Fuente: DANE

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013 2014 2015Pr

5,7

6,4

7,9

6,3 5,9

5,0

2,5 2,9 2,9

4,7

6,1 6,0 6,5

4,7 4,2

3,5

2,8 3,0

• La tecnología digital o de información

tecnología, será el nuevo estartazo para el

crecimiento económico.

• El cambio tecnológico a la larga creará más

empleos. Aquí es donde todas las predicciones

sobre esto están equivocadas.

• La atención en salud-fisioterapia, p.e.- hoy es

a control remoto.

• Los maestros no tienen sustitutos. Son los

que inspiran el aprendizaje.

Fuente: Nielsen Retail Índex /Nielsen Homescan 1 H 2014. Softdiscount incluye ARA y D1. Cash & Carry incluye Macro, Alkosto y Pricesmart

Crecimiento del PIB real %

Inflación del IPC %

Tasa de cambio Nominal $

ANALISTAS LOCALES

Alianza Valores 4,6 3,2 2300

Anif 4,3 3,2 n.d.

Banco de Bogotá 4,0 3,0 2100

Bancolombia 4,0 3,4 2180

BBVA Colombia 4,7 3,3 2080

Corficolombiana 4,5 3,0 2000

Corpbanca 4,9 3,2 2100

Corredores Asociados

4,7 3,4 2075

Davivienda 4,5 3,4 2125

Fedesarrollo 4,5 3,4 2085

Ultrabursatiles 4,4 3,1 2220

Promedio 4,5 3,2 2117Fuente: Tomado de Gerente, enero/15

• No parking, no business.

• El uso de efectivo tiene sus días contados.

• Sucursales bancarias se acabarán por culpa de

los cajeros electrónicos.

• La cerveza se toma fuera de la casa.

• La innovación casi siempre proviene de afuera.

– Falso: 80% de lanzamientos son marcas locales.

• “La hora final de Castro”.

• Lo de las bebidas no lácteas es una moda

pasajera.

• Las tiendas de descuento son para los pobres

1. Estar con los amigos.

2. Ir a un centro comercial.

3. Ir a cine

4. Ver futbol en TV.

5. Ir a un parque natural.

No hay música ni

leer

6. Tener sexo.

7. Ir a la ciclovía.

8. Ir a un estadio de futbol.

9. Ir a un parque de diversiones.

10.Ir a un teatro o museo.

Para los colombianos solo

1 de cada 10Contactos en Facebook son considerados

amigos de verdad

Los contactos de redes sociales son catalogados así:

El 0,7% amigos de verdadEl 24% amigos

El 50% conocidosEl 25% desconocidos

Fuente: FENALCO, 2015

Aseo personal, cosméticos y perfumería

Categoría Presencia Categoría Presencia

Papel higiénico 96,7% Suavizantes 80,4%

Shampoo 93,5% Pañales para bebé 78,5%

Protección femenina 92,4% Cepillos dentales 56,6%

Cuchillas de afeitar 91,0% Servilletas 50,6%

Crema para peinar 89,0% Pañuelos desechables 33,5%

Crema dental 87,5% Productos desechables 31,4%

Acondicionador/ Bálsamo 87,4% Desodorantes para pies 13,3%

Desodorantes corporales 86,3% Pañitos húmedos 13,1%

Detergentes en polvo 86,1% Toallas de cocina 11,1%

Jabón en barra 85,7% Cremas corporales 8,2%

Esponjillas 84,6% Ambientadores 3,7%

Jabón de tocador 84,2% Pañales para adulto 1,9%

Blanqueadores 83,9%

Calidad de vida

Fuente: FENALTIENDAS

El Presidente de Femsa México, José Antonio

Fernández Carbajal dijo que su sueño es hacer una

planta para fabricar extractos naturales de frutas y

saborizantes naturales para sus refrescos y para

exportar. “Con la riqueza que tiene Colombia en

este tema, al país le podemos meter tecnología

y pudiéramos usarla para exportar. Esto es sólo

el principio”.

• La turbulenta coyuntura

• Señales y más señales

México39

Colombia 34

Ecuador 115

Perú 35Bolivia

157

Chile 41

Argentina 124

Uruguay82

Paraguay92

Brasil 120

Venezuela 182

Libia 188

Dinamarca 4

Chad 185

Sudán 186

Eritrea 189

Hong Kong3

Republica de Corea5

Singapur 1

Nueva Zelanda

2

• En Brasil, el 8% de la población va a

gimnasios de manera regular; el Chile

el 6%; en USA el 12, en Europa el 15 y

en Colombia el 0,9% (470 mil

personas).

• Por eso llegan y llegan al país afamadas

franquicias de EE UU, Brasil, España,

Noruega.

• Llegó el fast fashion.

El fitness está a la orden del día

Música para los oídos de

los CC

Fuente: DANE y DPS

2011 2015

Pobre; 34,3 Pobre; 29,2

Vulnerable; 36,7 Vulnerable;

37,6

Media; 26,6 Media; 30,5

Alta; 2,4 Alta; 2,7

9

7

6

4

2

1 2 3 4 5

Quintil

Fuente: Dane

Estrato

Años

2001 2005 2008

Uno 23,3 12,5 10,1

Dos 26,3 14,4 11,3

Tres 26,3 11,3 10,8

Fuente: DANE - BID

Sobreestimamos la pobreza y

subestimamos a los pobres

Valor de la entrada a Cine Colombia un

sábado a las 6:00 pm, la misma película:

• Andino $18,500

• Mercurio $7,000

Los menores ingresos, en “círculos

económicos diferenciados” alcanzan para

dar bienestar superior al que pudiere dar

en zonas más tradicionales.

• Piensa globalmente, actúa localmente.

• Llega Wal-Mart.

• Donde come el enfermo…

• Lactosa en jaque.

• Un segmento sugestivo

• La soltería, un estilo de vida.

• Profesionales independientes de 28 a 50 años.

• Grandes compradores online

• Sus categorías favoritas son:

– Tecno

– Mascotas

– Bienes raíces

– Gym, SPA

Fuente: FENALCO* Entre paréntesis, 2011

37

63

Fuente: FENALCO

TOTAL BAJO MEDIO ALTO

SI 43% 39% 46% 47%

NO 57% 61% 54% 53%

Fuente: FENALCO

• Consumo de carnes en

jaque

• Creatividad, creatividad,

creatividad

Y en donde está la

economía naranja

criolla?

@rafaelespaa

Gracias