presentación de powerpoint - skandiauniversity
TRANSCRIPT
Capacitación
herramienta
Skandia Go
¿Qué es?
Skandia GO
Nueva herramienta digital que te
permitirá realizar solicitudes para
nuevos contratos de manera digital no
presencial
Fuerza Comercial Cliente Operaciones
Algunas
Características
Herramienta que funciona desde cualquier
dispositivo
Facilita el llenado de la solicitud del producto
CREA
Permite la firma autógrafa digital del
cliente
No es necesario la presencia física del
cliente
¿Cuál será el
proceso?
Herramienta que funciona desde cualquier
dispositivo
Facilita el llenado de la solicitud del producto
Permite la firma autógrafa digital del
cliente
No es necesario la presencia física del
cliente
Conozcamos la
herramienta
Skandia Go
¿Cómo ingreso?
Encontrarás el Link al portal “Solicitudes” en Proadmin.
SÓLO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA EL ROL DE AGENTES
Página de Inicio
Desde este botón podrás arrancar a realizar una nueva solicitud
La opción de menú desplegará las acciones que puedes realizar
¿No encuentro las acciones?
No esta bien mi correo
En la parte superior de la pantalla encontrarás tu nombre y el correo donde te llegarán notificaciones con
el avance de la solicitud. Si no se encuentran correctos, comunícate con el equipo de servicio para
actualizar tu información.
Captura solicitud
1. Datos Generales
2. Perfil Inversión
3. Datos del plan
4. Cuestionario Médico
5. Conocimiento del cliente
6. Comprobantes
Listas Reglas de negocio Validaciones llenado Cálculos automáticos Guardar
Se demora en entrar y me aparece un error
Dependiendo del internet puede llegar a tardar hasta 40 segundos. Inclusive puede aparecer un error de
carga de tiempo.
¿No me deja seleccionar la fecha que deseo?
Tiene un filtro para no permitir que contraten menores de 18 años, la selección correcta para la fecha
siempre es primero el año, después el mes y finalmente el día.
No encuentro la profesión de mi cliente
Debemos ajustarnos a las opciones de profesión, actividad y ocupación que existen en la herramienta, ya que
son las mismas que se encuentran autorizadas por el equipo de FCP y las que igualmente tenemos habilitadas en
sistema.
¿Quiero escoger otro portafolio?
Lo primero que vamos a encontrar es el perfil de inversión, el cual se puede recalcular. Tres pantallas
más adelante se encuentra el portafolio de inversión, el cual se sugiere sea igual al perfil más no es
obligatorio (acá se encuentra el portafolio moderado dólares).
Tengo la identificación en un solo archivo
Si la identificación es un pasaporte o tengo la identificación en un solo documento, se puede cargar dos
veces el mismo archivo, ya que pedimos frente y vuelta del documento.
Si estoy con el cliente ¿puedo tomar fotos?
En el caso que tengamos los comprobantes al momento o nos encontramos con el cliente, si estoy desde
un dispositivo móvil se podrá tomar fotos o subir los archivos como en una lap.
Valida la carga de documentos
Es importante revisar que todos los archivos se hayan cargado correctamente antes de finalizar el proceso.
Debe aparecer el ícono de “borrar” para saber que ya terminó el proceso.
¿Cómo se que se guardó la información?
Al final de cada sección se encuentra un botón de “Salir y guardar”, al utilizarlo aparece una ventana de
confirmación y posteriormente deberá aparecer una ventana de confirmación.
Para retomarla podrás ir a la pantalla de inicio, buscas la solicitud y la encontrarás en el estado “En
proceso”. La seleccionas y después usas el botón “Editar”, retomas la solicitud y podrás verificar que todos
los campos que habías capturado ya se encuentran cargados en la solicitud.
¿Cómo se que se que envié la solicitud?
La carga de documentos es la última sección y encontrarás el botón “Enviar”, al usar este botón te deberá
aparecer una pantalla de confirmación y encontrarás la solicitud ahora en la etapa “FIRMA”.
TIP: En la parte superior de la
pantalla de confirmación encontrarás
un link con el cual podrás descargar el
documento que revisará tu cliente
Revisión del cliente
CORREO
ACEPTACIÓN O RECHAZORESUMEN FIRMACONTRASEÑA
¿Cómo habilita el cliente la geolocalización?
Hay un botón en la pantalla para habilitarlo y dependiendo de la configuración del dispositivo aparece un
mensaje de confirmación o sencillamente se habilita. Si el cliente rechaza la geolocalización no va a poder
firmar y ahora lo deberá hacer desde la configuración de su dispositivo.
¿Cómo se que el cliente firmó correctamente?
Lo primero es que recibirás un correo confirmando que tu cliente realizó la firma y la solicitud ya la
encontrarás en el estado “Revisión”.
TIP: tu cliente sabrá que acabo el proceso
correctamente cuando vea esta pantalla. Adicional
en la parte superior podrá descargar la versión
final de la solicitud con su firma.
¿Cómo rechaza el cliente la solicitud?
Si el cliente encuentra un error o simplemente quiere hacer algún cambio (monto, plazo, portafolio), está la
pregunta para que rechace y en lugar de pedir la firma, le desplegará un campo para que ponga la
información que quiere cambiar. Esta información te llegará por correo.
No esta habilitado el botón para firmar
Si el botón aparece en gris, es porque el cliente no ha habilitado la geolocalización (la cual es obligatorio
por ley). Una vez habilitado, el botón cambia de color a verde y el cliente puede terminar el proceso.
Etapas de la solicitud
1. En Proceso 2. Firma 3. Revisión 4. Concluida
5. Rechazada 7. Vencida
1. No has acabado la solicitud, la guardaste. EDITAR
2. Ya la recibió el cliente, estamos esperando que firme o rechace. REENVIAR
3. El cliente la firmó y la está revisando el equipo de operaciones. No tengo ninguna acción
4. La solicitud se encuentra revisada con éxito, sólo resta esperar la creación del contrato.
5. Hubo algún error encontrado por el cliente, puedo entrar a la solicitud para corregirlo. EDITAR
6. Hubo algún error encontrado por el equipo de contratos, puedo entrar a la solicitud para corregirlo. EDITAR
7. Pasado 1 mes desde que arrancaste la solicitud se vencerá automáticamente y ya no se podrá editar o concluir.
6. Error
Recomendaciones
1. Para usar la herramienta siempre debes tener internet.
2. Siempre recomendamos usar Chrome, pero funciona en cualquier navegador diferente a Internet Explorer.
La única restricción es que si usas dispositivo móvil Apple, no se puede usar Safari, mejor usa Chrome.
3. Es posible que un cliente cierre dos contratos al tiempo, para lo cual se hacen dos solicitudes por separado.
En caso de presentarse el caso, se le debe recomendar al cliente que utilice el link del segundo correo para
definir su contraseña y ya después si puede ingresar a la primera solicitud.
4. Los casos que no pueden realizarse a través de este medio:
• No actua en cuenta propia
• Los beneficiarios son irrevocables
• No hay internet
• Tiene más de 5 beneficiarios
