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3T.17

Presentación de Resultados

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3T17

Aviso Legal Grupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la interpretación

del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas declaraciones a futuro podrán

encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a nuestras intenciones,

creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y fuentes de financiamiento; al crecimiento del

negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; a los planes de financiamiento; competencia; al impacto de

la legislación y su interpretación; a la acción de modificar o revocar la autorización de Grupo Financiero Santander México para actuar como

sociedad controladora de un grupo financiero o la licencia bancaria de Banco Santander México; a nuestra exposición a los riesgos de

mercado incluyendo los riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios

incluyendo riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de

liquidez; a la inversión en nuestra plataforma de tecnología de la información; a las tendencias que afecten a la economía en general y a

nuestros resultados de operación y condición financiera. Mientras que estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras

expectativas con relación al desarrollo del negocio, muchos otros factores importantes podrían causar que los resultados reales difieran

sustancialmente de los previstos en nuestros pronósticos. Estos factores incluyen, entre otras cosas: cambios en los mercados de capitales

en general que puedan afectar las políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las

condiciones económicas tanto en México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas

y de tasas de interés que dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés;

movimientos en los tipos de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas,

legislaciones y regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales

de capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos y en su legislación;

competencia, cambios en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos;

condiciones económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus

obligaciones; adecuación de la estimación preventiva para riesgos crediticios; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores;

nuestra incapacidad para integrar exitosa y efectivamente adquisiciones o para evaluar los riesgos derivados de la adquisición de activos;

cambios tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en

financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios en

regulaciones bancarias o su interpretación, incumplimiento de estas; y otros factores de riesgo señalados en la sección de “Factores de

Riesgo” de nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros factores clave que hemos indicado o que indiquemos en

nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S. Securities and Exchange Commission, podrían afectar nuestro

desempeño financiero y de negocio.

Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están preparadas con base

en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Instituciones de Crédito.

Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario. Las cifras históricas no están

ajustadas a la inflación.

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3T17

Ganando tracción en rentabilidad

Eficiencia1 42.69% +135 pb 41.67% -49 pb

ROAE2 14.22% +84 pb 15.38% +268 pb

Cartera total crece 2.4% AaA manteniendo enfoque en rentabilidad

Crecimiento en segmentos de alto margen +9.0% AaA

Crecimiento en segmentos de bajo margen -4.3% AaA

Calidad de activos sana

IMOR 2.26% -70 pb

Costo de Riesgo 3.72% +31 pb 3.54% +26 pb

Aumento del 15.5% AaA en depósitos

Depósitos Vista Individuos +12.1% AaA

Enfoque en Crecimiento Rentable y en la Ejecución de la Estrategia para ser el Banco Principal de Nuestros Clientes

3T17 AaA Var 9M17 AaA Var

Propuestas de reorganización corporativa Fusión de Grupo Financiero Santander México con Banco Santander México

Venta del negocio de custodia

Adquisición de compañía de IT, actualmente subsidiaria de Banco Santander, S.A. (Matriz)

Fuente: Estados financieros de la compañía criterio CNBV

Notas: 1) Trimestral: Gastos de administración como porcentaje de los ingresos antes de gastos y provisiones del trimestre anualizados

(3T17*4). Acumulado = Gastos de administración como porcentaje de los ingresos antes de gatos y provisiones acumulados

y anualizados (9M17/3*4). 2) Trimestral = Ingreso neto anualizado como porcentaje del capital promedio (4T16; 3T17).

Acumulado = Ingreso neto anualizado y acumulado como porcentaje del capital promedio (4T16;3T17)

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3T17

Sano Crecimiento de la Cartera de Crédito y Depósitos del Sistema

Cartera Total Depósitos Totales

4,3874,4004,2464,2034,020

10.0%

2T17

10.9%

1T17

13.3%

3T16

13.7%

11.4%

4T16 Ago’17

4,5384,4624,3544,3394,168

Ago’17

10.9%

2T17

10.3%

1T17

12.0%

4T16

12.9%

3T16

13.7%

Crecimiento AaACrecimiento AaA

Consumo1 (Crecimiento AaA)

2T17

10.4%

1T17

11.6%

4T16

12.4%

3T16

13.1%

Ago’17

9.7%

Depósitos a la Vista (Crecimiento AaA)

1T17

10.9%

Ago’17

9.7%

2T17

11.7%

4T16

14.9%

3T16

14.3%

Fuente: CNBV Bancos a Agosto 2017 – Miles de millones de pesos

Notas: 1) Incluye cartera de crédito tarjetas de crédito, nómina, créditos personales y de auto

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3T17

Cartera Total Distribución de la Cartera

Buen Desempeño en Segmentos de Mayor Rentabilidad a pesar de la

Desaceleración de la Cartera de Crédito Total

Empresas25%

Corporativos14%

Gob&Ent.Fin11%

Pymes11%

Hipotecas21%

TDC9%

Consumo9%613,262589,910584,711591,428598,829

1T17

+4.0%

3T16 3T172T174T16

+2.4%

3T17 Var AaA Contribución a:

Cartera de Crédito

Margen dela Cartera

Segmentos de mayor rentabilidad:

Empresas 154,630 11.9%

53.9% 69.7%

PyMEs 70,297 5.2%

Tarjeta de Crédito 53,220 5.0%

Consumo 52,376 10.1%

330,523 9.0%

Segmentos de menor rentabilidad:

Corporativos 85,954 -14.2%

46.1% 30.3%Gobierno + Ent. Fin 67,901 -1.0%

Hipotecas 128,884 1.7%

282,739 -4.3%

Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP, en millones de pesos nominales

Notas: 1) Individuos incluye: Cartera de crédito de hipotecas, tarjeta de crédito y consumo

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3T17

234,480225,008

Consumo1Tarjeta de CréditoHipotecas

Individuos

53,22052,12850,84551,53750,702

3T16 4T16 1T17

+2.1%

+5.0%

2T17 3T17

128,836 127,565126,728

3T17

127,380

2T17

+1.2%

3T16 1T174T16

128,884

+1.7%

3T16 3T17+4.2%

48,528

+10.1%

3T173T16

47,578 49,06952,376

1T17 2T174T16

+3.0%50,869

Personal

Nómina

Continúa colocación de la tarjeta

Santander-Aeroméxico, alcanzando

+747 miles de clientes, 39% nuevos

Facturación de tarjeta de crédito

crece +17% AaA

3er jugador del mercado

3er jugador del mercado

Amortización del portafolio de

ING impacta el crecimiento de la

cartera total hipotecaria

Nueva originación hipotecaria

crece +8% AaA

Sólido crecimiento en créditos de

nómina +9% AaA

+2.5 millones de clientes inscritos en

Santander Plus; 51% nuevos

Atrayendo nuevas cuentas de

nómina, apalancándonos de nuestra

fuerte posición en empresas

Buen Crecimiento en Préstamos a Individuos Afectado por Debilidad en

Hipotecas

Fuente: Estados financieros con criterio CNBV, en millones de pesos nominales

Participación de mercado calculada con datos CNBV a Agosto 2017

Notas: 1) Incluye cartera de crédito de personales, nómina y auto

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3T17

… A Medida que Continúa Mejorando la Calidad de Nuestra Base de

Clientes

Clientes DigitalesClientes Leales1

Entradas1

Clientes Nuevos (neto)1

Salidas1 Neto

Clientes de Banca Móvil

Un cliente

leal es 4x más

rentable

1,3271,187

1,041901

743

3T16 4T16

+78.7%

1T17 3T172T17

1,507

1,832

2T171T17

1,906

1,670

4T163T16

1,623

+26.5%

3T17

1,8211,698

1,5301,370

1,203

1T17

+51.4%

3T172T174T163T16

2,969

+0.4%

Sep16

2,979

Sep17

2,201

-48.5%

Sep16

1,134

Sep17

768

+140.2%

Sep16

1,845

Sep17

Miles de clientes

1 De Octubre a Septiembre de cada año

Las cifras pueden variar respecto a las cifras reportadas previamente debido a restateos

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3T17

Expansión de los Portafolios de Empresas y PyMEs Reflejan Enfoque en Rentabilidad

PyMEs Empresas

Corporativos

11.9%

154,630+1.5%

1T173T16 4T16 3T17

144,290138,192

2T17

152,303145,38470,29769,61468,57167,64066,843

2T171T174T163T16

+5.2%

3T17

+1.0%

85,95476,94979,23480,788

100,216

4T163T16 1T17

-14.2%

+11.7%

3T172T17

Créditos Comerciales

378,782373,8213T16 3T171.3%

Gobierno & Ent. Financieras

67,90160,66764,043

69,80968,570

3T171T17 2T174T163T16

-1.0%

+11.9%

Fuente: Estados Financieros de la compañía criterio CNBV, en millones de pesos nominales

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3T17

… Respaldados por Oferta Especializada y Modelo Centrado en el

Cliente

Contribución al

Margen

75% del total

de las

cuentas de

nómina que

atraemos…

…con 1/3 de

clientes

leales

+2 nuevas

zonas

+13 nuevos

equipos

127 mil clientes

digitales1

170 mil clientes

activos

• Expansión de la cobertura geográfica

• Desarrollo de soluciones de servicios

transaccionales

• Oferta de productos de banca de inversión

• Experiencia especializada en distintos

sectores

• Iniciativas transfronterizas

• Modelo diferenciado de acuerdo a las necesidades

de los clientes

• Sucursales especializadas

• Soluciones para mercados financieros

• Procesos digitales integrales

• Alianzas estratégicas para atracción de clientes

Empresas

PyMEs

14.59%

9M179M16

11.76%

Contribución al

Margen

9.88%

9M179M16

9.80%

Notas: Los clientes digitales incluyen clientes transaccionales

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3T17

Enfoque en Individuos y PyMEs Contribuye a Crecimiento de 16% AaA en Depósitos Totales

Depósitos Totales

+14.2%

430,276

3T173T16

376,859

+18.6%

3T17

165,332

3T16

196,100

Vis

taP

lazo

*

30%

69%

+15.5%

3T171T17

Plazo

69%

617,467594,270

70%

31%30%

593,485

69%

31%

3T16 4T16

+1.4%

Vista

626,376

31%

2T17

542,191

70%

Depósitos de particulares y PyMEs crecen 24.5% y

13.1%, respectivamente

Continuamos expandiendo la base de clientes Select y

de Nómina

Santander Plus, lanzado en Mayo’16, contribuye al

incremento en los depósitos a la vista de particulares a

través de cuentas de nómina

Tasas de interés más altas favorecen crecimiento de

depósitos a plazo

+12.1%Individuos

Otros +14.9%

Fuente: Estados Financieros de la compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales

Nota: * Incluye Mercado de dinero

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3T17

Sano Perfil de Liquidez y Fuerte Posición de Capital

4T16

96.30% 92.27%

3T16

95.04%

2T171T17

106.73%94.64%

3T17

Fuentes de fondeo diversificadas y cómodo

perfil de vencimientos

Fuerte índice de cartera neta a depósitos

soporta futuras oportunidades de

crecimiento

LCR* = 149.26%, mayor al 80% establecido

como requerimiento regulatorio por Banxico

Vencimientos de Deuda

Cartera Neta a Depósitos1

3,000

23,607

18,159

6,409

2,2461,083

10,952

119

2019

9,0802

2024 2026 2029+2020 202220212017 2018

CET1 y Capitalización

11.5511.37 CET1

AT1

10.30

15.74%16.01%

12.40

3T16 3T17**2T17

16.19%16.17%

11.53

4T16

Tier 2

1T17

16.73%

Fuente: Estados Financieros de la Compañía con criterio CNBV, en millones de pesos nominales

Notas: 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo)

2) Incluye las notas de capital Tier1 emitidas en Diciembre 2016

* LCR = Índice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio) **3T17 es preliminar

12


3T17

+14.8%

9M17

41,245

35,928

4.92

9M16

5.46

Enfoque en Rentabilidad y Mayores Tasas de Interés Contribuyen al Crecimiento del 15% AaA del Margen Financiero

Margen Financiero y MIN1

14,264

13,54713,43412,950

12,411

5.275.12

3T16 3T17

+5.3%

5.01

+14.9%

5.81

2T17

5.31

1T174T16

Margen financiero se incrementó 5.3%

secuencialmente

Margen financiero creció 14.9% interanual,

debido principalmente a:

Sólidos intereses cobrados de:

Cartera de crédito: +23.1%

Inversiones en valores: +33.1%

Impacto positivo por incrementos en tasas

de interés

NIM mejora 80 pb AaA y se sitúa en 5.81%


Notas: 1) Trimestral = Margen financiero anualizado (3T17x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos

(3T17). 2) Acumulado = Margen Financiero anualizado (9M17/3*4) dividido entre el promedio diario de los

activos productivos (9M17)

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3T17

Banca de Inversión y Tarjetas de Crédito Contribuyen al Crecimiento de las Comisiones Netas

Comisiones Netas

4,0354,1013,9263,9173,739 -1.6%

3T17

+7.9%

2T171T174T163T16

+6.5%

12,062

9M16 9M17

11,330

Var AaA Var AaA

3T16 2T17 3QT7 $$ % 9M16 9M17 $$ %Seguros 1,023 1,133 1,067 44 4.3% 3,188 3,215 27 0.8%

Banca Transaccional* 1,050 1,080 1,031 -19 -1.8% 3,200 3,215 15 0.5%

Tarjeta de Crédito 790 901 985 195 24.7% 2,386 2,697 311 13.0%

Fondos de Inversión 449 391 394 -55 -12.2% 1,205 1,189 -16 -1.3%

Asesoría técnica y ofertas públicas 232 397 372 140 60.3% 751 1,098 347 46.2%

Compra -venta de valores y operaciones de mercado de dinero

195 199 186 -9 -4.6% 600 648 48 8.0%

Comisiones netas 3,739 4,101 4,035 296 7.9% 11,330 12,062 732 6.5%

26%

26%24%

10%

9%5%

Seguros

Banca Transaccional*

Tarjeta de Crédito

Fondos de Inversión

Asesoría técnica y ofertaspúblicas

Compra-venta de valores yoperaciones de Mercado dedinero


Notas: *Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras

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3T17

Fuerte Crecimiento en Ingresos Recurrentes, Parcialmente Afectados porun Decremento en Resultados por Intermediación

18,59918,73718,40017,97616,871

3T16 1T17

-0.7%

3T17

+10.2%

2T174T16


Notas: *Ingresos brutos de operación no incluyen otros ingresos

Ingresos Brutos de Operación*

+13.1%

9M16 9M17

49,276

55,736

Var AaA Var AaA

3T16 2T17 3T17 Var $$ Var % 9M16 9M17 Var $$ Var %

Margen financiero 12,411 13,547 14,264 1,853 14.9% 35,928 41,245 5,317 14.8%

Comisiones netas 3,739 4,101 4,035 296 7.9% 11,330 12,062 732 6.5%

Resultado por intermediación 721 1,089 300 -421 -58.4% 2,018 2,429 411 20.4%

Ingresos Brutos de Operación* 16,871 18,737 18,599 1,728 10.2% 49,276 55,736 6,460 13.1%

77%

22%

1%

Margen financiero neto

Comisiones y tarifas (Neto)

Resultado por intermediación

15


3T17

Costo de Riesgo1Provisiones

4T163T16

3.49%3.35%3.41%3.72%3.55%

+31pb

3T17

+17pb

2T171T17

5,6035,2415,134

4,7684,889

1T17

+6.9%

2T17

+14.6%

4T16 3T173T16


Notas: 1) Trimestral = Provisiones anualizadas (3T17x4) divididas entre el promedio de la cartera (4T16;3T17)

Acumulado = Provisiones anualizadas (9M17/3*4) divididas entre el promedio de la cartera (4T16;3T17)

* Cartera comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras

* IMOR de cartera comercial refleja la exposición a vivienderas

Sana Calidad de Cartera a pesar de la Desaceleración de la Cartera de

Crédito

15,97814,109

9M16

+13.2%

9M17

3.28%

9M16

3.54%

9M17

+26pb

IMOR 3T16 2T17 3T17 Var AaA (pb) Var TaT (pb)

Consumo 3.92% 4.05% 4.28% 36 23

Tarjeta de crédito 4.13% 4.38% 4.71% 58 33

Otros Consumo 3.71% 3.71% 3.84% 13 13

Hipotecas 4.27% 3.75% 4.00% -27 25

Comercial* 2.04% 1.26% 1.11% -93 -15

PyMEs 2.50% 1.95% 2.23% -27 28

Cartera Total 2.82% 2.29% 2.26% -56 -3

16


3T17

-49pb

9M179M16

42.16% 41.67%

Avance en la Ejecución de la Estrategia y Disminución en Resultados por

Intermediación Afectan Eficiencia

Distribución y Evolución del Gasto

Gastos Administrativos y Promocionales Eficiencia1

Fuente: Estados Financieros de la compañía criterio CNBV

Notas: 1) Trimestral = Gastos admon. anualizados (3T17x4) entre resultado anualizado antes de gastos (netos de provisiones) (3T17x4)

Acumulado = Gastos admon. anualizados (9M17/3*4) entre resultado anualizado antes de gastos

(netos de provisiones) (9M17/3*4)

8,0397,9517,4817,2837,048

2T171T17 3T174T163T16

+1.1%

+14.1% +135pb

42.69%41.67%

1T17

40.62% +102pb

3T16 4T16 3T172T17

40.37%41.34%

+12.0%

23,471

9M16 9M17

20,952

Var AaA Var AaA3T16 2T17 3T17 $$ % 9M16 9M17 $$ %

Personal 3,178 3,435 3,502 324 10.2% 9,541 10,258 717 7.5%Gastos Administrativos 2,698 3,172 3,200 502 18.6% 7,916 9,216 1,300 16.4%IPAB 672 709 705 33 4.9% 1,918 2,147 229 11.9%Amortizaciones y depreciaciones 500 635 632 132 26.4% 1,577 1,850 273 17.3%Gastos de Administración y

Promoción7,048 7,951 8,039 991 14.1% 20,952 23,471 2,519 12.0%

Gastos de Admón. y Prom (sin IPAB) 6,376 7,242 7,334 958 15.0% 19,034 21,324 2,290 12.0%

17


3T17

Tasa Efectiva de Impuestos

Utilidad Neta

Utilidad antes de Impuestos


Notas: 1) Trimestral = Resultado neto anualizado (3T17x4) entre el capital promedio (4T16;3T17)

Acumulado = Resultado neto anualizado (9M17/3*4) entre el capital promedio (4T16;3T17)

14.22% -222pb

+84pb

3T172T17

16.14%

13.38%

16.30%

1T174T163T16

16.44%

4,0664,6094,5204,542

3,926

4T16

-11.8%

3T171T17

+3.6%

2T173T16

+18.1%

11,173

9M179M16

13,19512.70%

15.38%

+268pb

9M179M16

ROAE1

3T16 1T17

-153pb

22.12%23.19%21.71% 21.66%

-5pb

2T17

24.20%

3T174T16 9M17

-180pb

23.64%21.84%

9M16

5,190

5,8875,8045,991

5,111

3T171T174T163T16 2T17

-11.8%

+1.5%

9M16

14,633

9M17

+15.4%

16,881

Sólido Crecimiento en Margen Financiero, Parcialmente Compensado por

Débiles Resultados por Intermediación y Mayores Provisiones

18


3T17

Santander México Confirma Guía 2017

Métricas2017

Objetivo

* No incluye las aporytaciones al IPAB

Cartera Total Δ 7%-9%

Depósitos Totales Δ 9%-11%

Costo de Riesgo 3.4%-3.6%

Gastos Δ 10%-12%*

Tasa Fiscal 21%-22%

Utilidad Neta Δ 17%-20%

19


3T17

Consejo de Administración Convocara a Asamblea Extraordinaria de

Accionistas para Aprobar Tres Iniciativas Corporativas Independientes

A. Reorganización Corporativa llevando a cabo la fusión de Grupo Financiero Santander México con

Banco Santander México, siendo esta última la entidad que subsiste, cotizando en México y E.U.A.

Permite que Casa Matriz mantenga 100% del capital invertido en BSMX, dando cumplimiento a las

disposiciones del BCE

Cumple con las regulación local con respecto a la estructura de bancos y grupos financieros

Mantiene derechos economicos de todos los accionistas minoritarios

Estructura Actual

Grupo Santander

(Casa Matriz)

Accionistas

Minoritarios

74.97% 25.03%

AGrupo Financiero

Santander México

99.99%99.99%

Casa de Bolsa

Santander

Banco Santander

México B

Santander

ViviendaSantander

ConsumoOtras

Inclusión

Financiera

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

Nueva Estructura

Grupo Santander

(Casa Matriz)Accionistas

Monoritarios

25.03%

Nuevo Grupo Financiero

74.97%99.99%

Casa de Bolsa

Santander

Nuevo Banco

Santander México

Santander

ViviendaSantander

ConsumoOtras

Inclusión

Financiera

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

99.99%

A B+ =

Reorganización Corporativa de Grupo Financiero Santander México

20


3T17

Consejo de Administración Convocara a Asamblea Extraordinaria de

Accionistas para Aprobar Tres Iniciativas Corporativas Independientes

* Does not include the deposit insurance fee (or IPAB)

A. Reorganización Corporativa llevando a cabo la fusión de Grupo Financiero Santander México

con Banco Santander México, siendo esta última la entidad que subsiste, cotizando en México y

E.U.A.

Pasos:

• Accionistas aprueben la fusión y el pago de un dividendo en efectivo a todos los accionistas de GFSM.

• Fusión de GFSM con BSM, siendo esta última la entidad que subsiste. Accionistas de GFSM recibirán

acciones de BSM en una proporción de una a una.

• Constitución de un Nuevo Grupo Financiero, del cual Casa Matriz sera el nico accionista. Este Nuevo

Grupo Financiero tendra 74.96% de las acciones del nuevo Banco fusionado (BSM).

• Casa de Bolsa Santander (CBS) se enajenara al Nuevo Grupo Financiero. Se establecera un acuerdo

con BSM para mantener los productos y servicios a los clientes de BSM.

B. Venta del negocio de custodia

C. Adquisición de compañía de IT, actualmente subsidiaria de Banco Santander, S.A. (Matriz) para

proporcionar servicios de soporte local

21


3T17

Preguntas y Respuestas

22


3T17

Anexos

23


3T17

Enfrentando Niveles Más Altos de Incertidumbre y Volatilidad

PIB (% Crecimiento)

Tasa de Referencia Banxico (%, final del año)Inflación (% Anual)

2.3

2.7

2017E 2019E2018E2015

2.4*2.1*

2016

2.1*

7.00

3.25

2017E2015 2019E2018E

6.50*5.75

2016

6.25*

3.4

2.1

2016 2019E2015 2017E

3.6*4.0*

6.1*

2018EFuente: INEGI, Banxico y Santander

*Revisado respecto al trimestre anterior

1.9

Tipo de Cambio (MxP/USD)

18.715.9

2017E 2019E

18.7*18.5* 18.4*

20162015 2018E

18.3

6.0

2.018.4

7.25

1.9 18.3

4.13.9

7.00

24


3T17

Estado de Resultados Consolidado

3T17 2T17 3T16% Variación

Secuencial Interanual

Ingresos por intereses 24,888 24,180 19,597 2.9 27.0

Gastos por intereses (10,624) (10,633) (7,186) (0.1) 47.8

Margen financiero 14,264 13,547 12,411 5.3 14.9

Estimación preventiva para riesgos crediticios (5,603) (5,241) (4,889) 6.9 14.6

Margen financiero ajustado por riesgoscrediticios

8,661 8,306 7,522 4.3 15.1

Comisiones y tarifas cobradas 5,356 5,456 4,955 (1.8) 8.1

Comisiones y tarifas pagadas (1,321) (1,355) (1,216) (2.5) 8.6

Comisiones netas 4,035 4,101 3,739 (1.6) 7.9Resultado por intermediación 300 1,089 721 (72.5) (58.4)Otros ingresos (egresos) de la operación 233 342 177 (31.9) 31.6

Gastos de administración y promoción (8,039) (7,951) (7,048) 1.1 14.1

Resultado antes de impuestos a la utilidad 5,190 5,887 5,111 (11.8) 1.5

Impuestos a la utilidad (1,124) (1,278) (1,185) (12.1) (5.1)

Utilidad neta 4,066 4,609 3,926 (11.8) 3.6

25


3T17

Balance Consolidado

3T17 2T17 3T16% Variación

Trim Anterior InteranualDisponibilidades 92,316 82,197 78,892 12.3 17.0Cuentas margen 3,036 3,603 2,150 (15.7) 41.2Inversiones en valores 303,118 286,415 283,680 5.8 6.9Deudores por reporto 5,535 24,316 4,505 (77.2) 22.9Derivados 138,851 140,887 184,999 (1.4) (24.9)Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros 0 3 36 (100.0) (100.0)Total cartera de crédito 613,262 589,910 598,829 4.0 2.4Estimación preventiva para riesgos crediticios (20,441) (20,194) (20,142) 1.2 1.5Cartera de crédito neta 592,821 569,716 578,687 4.1 2.4Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización 119 117 112 1.7 6.3Otras cuentas por cobrar (neto) 68,386 69,437 79,125 (1.5) (13.6)Bienes adjudicados 520 464 462 12.1 12.6Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,686 5,606 5,417 1.4 5.0Inversiones permanentes en acciones 91 91 124 0.0 (26.6)Impuestos y PTU diferidos 18,006 19,085 17,532 (5.7) 2.7Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 7,009 6,903 6,326 1.5 10.8Otros activos 223 219 211 1.8 5.7Total Activo 1,235,717 1,209,059 1,242,258 2.2 (0.5)

Captación tradicional 670,416 662,736 589,803 1.2 13.7Préstamos interbancarios 49,510 79,599 76,120 (37.8) (35.0)Acreedores por reporto 120,003 74,466 111,218 61.2 7.9Colaterales vendidos o dados en garantía 16,767 18,276 28,910 (8.3) (42.0)Derivados 135,138 139,043 194,058 (2.8) (30.4)Otras cuentas por pagar 91,270 86,430 95,197 5.6 (4.1)Obligaciones subordinadas en circulacion 32,706 32,871 25,251 (0.5) 29.5Créditos diferidos 487 668 593 (27.1) (17.9)Total Pasivo 1,116,297 1,094,090 1,121,151 2.0 (0.4)

Capital Contable 119,420 114,969 121,107 3.9 (1.4)

Nuestra mission es contribuir al progreso de

las personas y de las empresas.

Nuestra cultura se basa en la creencia de

que todo lo que hacemos debe ser:

Gracias

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