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ESTADO DE SITUACIÓN DEL COOPERATIVISMO CON ACTIVIDAD FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2018 2

PRESENTACIÓN Dando continuidad a la tradición de CONFECOOP ANTIOQUIA de realizar anualmente un estudio sobre el comportamiento de cooperativismo con actividad financiera de Antioquia, para observar su desempeño y evolución, se ha preparado el presente informe correspondiente al cierre del año 2018. En el propósito de presentar la información más exacta y pertinente posible, en esta oportunidad se han efectuado comparativos del comportamiento consolidado (del conjunto de cooperativas con esta actividad) pero también se hacen separaciones de acuerdo con su ubicación geográfica (estableciéndose dos grupos: de un lado, la Zona 1, comprendida por las cooperativas con domicilio en los municipios del Valle del Aburrá; del otro, la Zona 2, con cooperativas domiciliadas en otros municipios del departamento) y su tipología legal (financieras, especializadas de ahorro y crédito, y multiactivas con sección de ahorro y crédito). Estos análisis económicos, comprenden factores de crecimiento y estructurales, para lo cual se han tomado en cuenta las principales cuentas del balance, entre las que se destacan la cartera, los depósitos, el capital social, los excedentes y los ingresos. Adicionalmente, para este año, se ha realizado un esfuerzo de georreferenciación que incluye dos áreas principales. De un lado, indagar sobe la cobertura de servicios financieros cooperativos en la totalidad del departamento, revisando las cooperativas con extensiones a diferentes municipios e identificando los lugares en los que no se presta una directa atención de estos servicios a la población. En otro sentido, se ha buscado encontrar el impacto que está teniendo el cooperativismo con actividad financiera por zonas geográficas, mediante la construcción de indicadores sociales y de desarrollo, haciendo inicialmente comparativos con los índices demográficos. También, el informe comprende el proceso evolutivo del cooperativismo con actividad financiera del período comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2018. Finalmente, con el propósito de hacer un comparativo nacional, se han considerado las variables financieras de las cooperativas antioqueñas respecto del conjunto del territorio colombiano. En el transcurso del análisis, se presentan los principales hallazgos y las observaciones más pertinentes.


CONTENIDO GENERAL PRESENTACIÓN PRIMERA PARTE: VARIABLES GENERALES 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 2. ASOCIATIVIDAD • Asociatividad por ubicación geográfica • Asociatividad por tipo de cooperativa 3. RECURSO HUMANO AL SERVICIO DE LAS COOPERATIVAS SEGUNDA PARTE: VARIABLES FINANCIERAS 1. BALANCES CONSOLIDADOS Y COMPARATIVOS POR ZONAS Y TIPOS DE

COOPERATIVAS

• Balance consolidado general • Balance consolidado y comparativo de la zona 1

• Balance consolidado y comparativo de la zona 2

• Georreferenciación por municipios y zonas-presencia territorial

• Balance consolidado y comparativo de las cooperativas financieras

• Balance consolidado y comparativo de las cooperativas especializadas en ahorro y

crédito

• Balance consolidado y comparativo de las cooperativas multiactivas con sección de

ahorro y crédito

2. INDICADORES FINANCIEROS

• Consolidados departamentales

• Consolidado de la zona 1

• Consolidado de la zona 2

• Consolidado de las cooperativas financieras

• Consolidado de las cooperativas especializadas

• Consolidado de las cooperativas multiactivas


TERCERA PARTE: GEORREFERENCIACIÓN. COBERTURA DEL COOPERATIVISMO CON ACTIVIDAD FINANCIERA EN EL TERRITORIO DE ANTIOQUIA CUARTA PARTE: ANÁLISIS COMPARATIVO CON CIFRAS NACIONALES 1. COMPARATIVO DE ASOCIATIVIDAD Y EMPLEO

2. COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS

QUINTA PARTE: EVOLUCION GENERAL DEL SUBSECOR CON ACTIVIDAD FINANCIERA 2010-2018 1. EVOLUCIÓN GENERAL DEL SUBSECTOR

2. CRECIMIENTO ANUAL

3. POSICIÓN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES CUENTAS EN EL PERÍODO

SEXTA PARTE: RANKING DE LAS COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA DE ANTIOQUIA AÑO 2018 Y RANGOS DE CONCENTRACION 1. RANKING DE ASOCIADOS

2. RANKING DE EMPLEADOS

3. RANKING DE ACTIVOS

4. RANKING DE PATRIMONIO

5. RANKING DE CARTERA DE CRÉDITOS

6. RANKING DE DEPÓSITOS

7. RANKING DE INGRESOS

8. RANKING DE EXCEDENTES


PRIMERA PARTE VARIABLES GENERALES

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA El presente estudio comprende el universo de cooperativas con actividad financiera (en su carácter de financieras, especializadas en ahorro y crédito, o multiactivas con sección de ahorro y crédito) que reportaron su información a las Superintendencias Financiera y de Economía Solidaria, al cierre del año 2018. Esta muestra-universo, para efectos del análisis se ha separado de acuerdo con dos variables esenciales. De un lado, la variable geográfica, dando cuenta de dos grupos diferenciados: cooperativas con domicilio en los municipios del Valle del Aburrá y cooperativas con domicilio en otros municipios diferentes a los del Valle del Aburrá. Del otro lado, la clasificación legal en torno a su condición de cooperativas financieras, especializadas en ahorro y crédito, y multiactivas con sección de ahorro y crédito. De acuerdo con la ubicación de su domicilio social, las cooperativas en análisis se definen en las zonas indicadas en el cuadro siguiente.

Cuadro 1: Entidades cooperativas y su domicilio social a diciembre 31 de 2018

CONCEPTO ZONA 1 Valle del Aburrá

ZONA 2 Municipios por fuera de

Valle del Aburrá TOTAL

No de Entidades 39 16 55 No. Municipios 5 15 19

Como se puede observar el número absoluto de entidades en estudio es de 55 (número que se ha mantenido invariable en los últimos años), de las cuales el 70,9% se encuentran en la Zona 1 (Valle del Aburrá) y el 29,1% en los demás municipios de Antioquia. En la primera Zona, estas cooperativas se encuentran ubicadas en cinco municipios, aunque sus operaciones cubren la totalidad de poblaciones de la subregión Valle de Aburrá o de otras subregiones del departamento, mediante la ampliación de cobertura a través de agencias u oficinas de atención. En la Zona 2, estas cooperativas tienen domicilio en 15 municipios, pero muchas de ellas como las que se ubican en la Zona 1, presentan apertura de agencias u oficinas en diferentes municipios. Entre todas las cooperativas, cubren las necesidades de servicios de ahorro y crédito de los antioqueños, en un 78% de los municipios del Departamento, tal como se observará en la segunda parte del estudio.


Las cooperativas de la Zona 1, esto es aquellas que tiene su domicilio social en el 50% de los 10 municipios que comprenden el Valle del Aburrá, se identifican en la siguiente tabla:

Tabla 1: Relación de cooperativas de Zona 1

RAZON SOCIAL SIGLA MUNICIPIO

1 COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA MEDELLIN 2 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL COOPEREN MEDELLIN 3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED MEDELLIN 4 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO CODELCO ENVIGADO 5 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN MEDELLIN 6 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP MEDELLIN

7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA COEDA MEDELLIN

8 COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO COOAGRUPO MEDELLIN 9 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA COOTRASENA MEDELLIN

10 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA COMEDAL MEDELLIN 11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL MEDELLIN 12 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN COMUDEM MEDELLIN 13 COOPERATIVA DE TRABAJADORES PANAMCO COLOMBIA S A MEDELLIN SOYCOOP MEDELLIN 14 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA COOTRADEPTALES MEDELLIN 15 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL MEDELLIN 16 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA MEDELLIN 17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR MEDELLIN 18 COMFAMIGOS COOPERATIVA MULTIACTIVA COMFAMIGOS MEDELLIN

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO COOEBAN MEDELLIN

20 AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP MEDELLIN 21 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ITAGUI 22 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA COOPERENKA GIRARDOTA 23 COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA COOPEMSURA MEDELLIN 24 COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL COOSVICENTE MEDELLIN 25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP CREARCOOP MEDELLIN 26 FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORJAR MEDELLIN 27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA BOLIVARIANA MEDELLIN 28 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL COOFRASA MEDELLIN 29 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL MEDELLIN 30 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX BELLO 31 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN MEDELLIN 32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION MEDELLIN 33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA MEDELLIN

34 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. MEDELLIN

35 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR MEDELLIN 36 COOPERATIVA FINANCIERA JFK JFK MEDELLIN 37 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA MEDELLIN 38 COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA COTRAFA BELLO 39 COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS COOFINEP MEDELLIN

Las cooperativas de la Zona 2, esto es que tienen su domicilio social registrado en municipios por fuera de la subregión Valle del Aburrá (específicamente ubicadas en las subregiones Nordeste, Norte, Oriente y Occidente), se identifican en la siguiente tabla:

Tabla 2: relación de cooperativas de la Zona 2

RAZON SOCIAL SIGLA MUNICIPIO 1 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE

JARAMILLO TOBON COOBELMIRA BELMIRA

2 COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO COOPMACEO MACEO 3 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA GRANADA


4 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE GUATAPE 5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON COOPRIACHON AMALFI 6 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE SAN ROQUE 7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM GRANADA 8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS

GOMEZ COOABEJORRAL ABEJORRAL

9 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL YARUMAL 10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COCORNA 11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS COOSANLUIS SAN LUIS

12 COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA ROSA DE OSOS COPACREDITO SANTA ROSA SANTA ROSA DE OSOS

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ENTRERRIOS COOPECREDITO ENTRERRIOS ENTRERRIOS

14 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA COOGOMEZPLATA GOMEZ PLATA 15 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE COOBAGRE EL BAGRE 16 COOPERATIVA SUYA COOPSUYA YALI Una vez identificadas las cooperativas con base en su ubicación geográfica, otro modo de análisis es agrupándolas respecto de las definiciones de su actividad incluidas en el ordenamiento legal previsto en la Ley 454 de 1998 (cooperativas financieras, cooperativas especializadas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito). En el siguiente cuadro se pueden reconocer dichas cooperativas, según la clasificación definida por la norma legal y según su participación geográfica.

Cuadro 2: Tipos de cooperativas por ubicación geográfica CONCEPTO ZONA 1 ZONA 2 TOTAL Financieras 5 0 5 Especializadas de Ahorro y Crédito 31 12 43 Multiactivas con Sección de Ahorro y Crédito 3 4 7 Totales 39 16 55

Como puede apreciarse, las cooperativas financieras –en número- apenas son el 9,1% del universo y se encuentran todas ellas ubicadas en el Valle del Aburrá. Ellas son:

Tabla 3: Cooperativas financieras

RAZON SOCIAL SIGLA MUNICIPIO CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR MEDELLIN COOPERATIVA FINANCIERA JFK JFK MEDELLIN COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA MEDELLIN COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA COTRAFA BELLO COOPERATIVA FINANCIERA EMPRESAS PUBLICAS COOFINEP MEDELLIN Las cooperativas especializadas en servicios de ahorro y crédito son 43, las cuales representan el 78,2% del total de cooperativas con actividad financiera, domiciliadas la mayoría de ellas en el Valle del Aburrá. Ellas son:

Tabla 4: Cooperativas especializadas de ahorro y crédito

RAZON SOCIAL SIGLA MUNICIPIO COOPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED MEDELLIN


COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EL COLOMBIANO CODELCO ENVIGADO COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN MEDELLIN COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA GRANADA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP MEDELLIN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON COOPRIACHON AMALFI COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE SAN ROQUE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM GRANADA COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO COOAGRUPO MEDELLIN

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA COOTRASENA MEDELLIN COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA COMEDAL MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ COOABEJORRAL ABEJORRAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL MEDELLIN COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN COMUDEM MEDELLIN COOPERATIVA DE TRABAJADORES PANAMCO COLOMBIA S A MEDELLIN SOYCOOP MEDELLIN

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA COOTRADEPTALES MEDELLIN

COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR MEDELLIN COMFAMIGOS COOPERATIVA MULTIACTIVA COMFAMIGOS MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO COOEBAN MEDELLIN

AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP MEDELLIN COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ITAGUI COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL YARUMAL COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA COOPERENKA GIRARDOTA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COCORNA COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA COOPEMSURA MEDELLIN

COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA ROSA DE OSOS LTDA COPACREDITO SANTA ROSA

SANTA ROSA DE OSOS

COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL LTDA. COOSVICENTE MEDELLIN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ENTRERRIOS LTDA COOPECREDITO

ENTRERRIOS ENTRERRIOS

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA COOGOMEZPLATA GOMEZ PLATA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR -CREARCOP CREARCOOP MEDELLIN FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORJAR MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA BOLIVARIANA MEDELLIN

COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA COOFRASA MEDELLIN COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS COOSANLUIS SAN LUIS COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX BELLO COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION MEDELLIN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA MEDELLIN MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. MEDELLIN

COOPERATIVA SUYA COOPSUYA YALI Las cooperativas Multiactivas con Sección de Ahorro y Crédito son 7, esto es el 12,8% del total de entidades con actividad financiera. Al respecto, es necesario advertir que en estricto sentido sólo tres de estas cooperativas realizan operaciones multiactivas (esto es, comprenden operaciones de actividades de consumo como complemento de su actividad principal). De todas ellas, 3 se encuentran domiciliadas en el Valle del Aburrá. Ellas son:


Tabla 5: Cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito

RAZON SOCIAL SIGLA MUNICIPIO COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL COOPEREN MEDELLIN COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON COOBELMIRA BELMIRA COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO LTDA COOPMACEO MACEO COOPERATIVA LEÓN XIII DE GUATAPE GUATAPE COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQU COEDA MEDELLIN

COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA MEDELLIN

COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE COOBAGRE EL BAGRE 2. ASOCIATIVIDAD Las cooperativas con actividad financiera del Departamento de Antioquia tienen 1.208.240 asociados, al cierre del año 2018, con un crecimiento del 4,5%, respecto del año 2017, con acciones y servicios que cubren una gran cantidad de municipios de la región, tal como se presentará en la tercera parte de este documento. Sin embargo, la mayoría de estas entidades se domicilian en el Valle del Aburrá (Zona 1). A continuación, se presenta la información consolidada del estado de asociatividad, según clasificación geográfica y por tipo. 2.1. ASOCIATIVIDAD POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Cuadro 3: Asociatividad por zonas geográficas a diciembre 31 de 2018 ZONA Total 2017 % Total 2018 % CRECIMIENTO

2018 ZONA 1 879.575 76,10 915.257 75,75 4,06% ZONA 2 276.217 23,90 292.983 24,25 6,07% Totales 1.155.792 100,00 1.208.240 100,00 4,54%

Tal como lo indica el cuadro, en diciembre de 2018 el 75,75% de las personas asociadas a cooperativas con actividad financiera se encuentran ubicados en entidades con domicilio principal en la Zona 1; ello no quiere decir que ese conjunto de personas tenga domicilio en dichos municipios, ya que las diferentes cooperativas comprenden agencias que se encuentran por fuera del Valle del Aburrá. La Zona 2 contiene, entonces, el 24,25% de los asociados. Los indicadores de 2017, son el 76,1% y el 23,9%, para las zonas 1 y 2 respectivamente. Se observa que ha disminuido el indicador en la Zona 1 para el año 2018 y aumentado en la Zona 2. Estos índices se han mantenido bastante estables durante muchos años, aunque con tendencia a disminuir en la Zona 1. De la información presentada, se presenta a continuación un indicador de penetración demográfica (IPD) del cooperativismo con actividad financiera en Antioquia. Este indicador


hace parte de una proposición teórica realizada por el profesor Henri Desroche en los años sesenta del siglo pasado, con el objetivo de medir los impactos del sector sobre la población y los territorios en los que opera. El IPD, para Antioquia se identifica en la siguiente información:

SUBREGIÓN No. de habitantes No. de asociados ÍPD Valle de Aburrá 2.781.301 915.257 32,91 Otras subregiones 3.909.729 292.983 7,49 Totales 6.691.030 1.208.240 18,06

Se puede observar que el IPD para el Valle de Aburrá se encuentra cercano al 33% de la población, pero es necesario advertir que en el conjunto de asociados se encuentran muchos que se ubican en oficinas de las cooperativas de municipios diferentes a los del Valle de Aburrá o que se encuentran inscritos en otros departamentos. Por tanto, el IPD puede bajar significativamente y su detalle merece un estudio independiente mediante el cual se identifique la penetración por cada una de las oficinas de las cooperativas. El IPD para otras subregiones diferentes al Valle de Aburrá es más cercano a la realidad, pero a éste habría que agregarle la información de oficinas de cooperativas ubicadas en el Valle de Aburrá pero con extensiones a otras subregiones, además de desagregar la información de cooperativas de estas subregiones que tienen asociados en el Valle de Aburrá o en otros lugares del país. Finalmente, el IPD total de Antioquia, que llega al 18,06% de la población es más preciso, pero podría bajar unos puntos si se descuentan los asociados de cooperativas que tienen oficinas en otros departamentos de Colombia. 2.2. ASOCIATIVIDAD POR TIPO DE COOPERATIVA

Cuadro 4: Asociatividad por tipo de cooperativa a diciembre 31 de 2018 CONCEPTO Total 2017 % Total 2018 % Crecimiento

2018 Financieras 459.719 39,78 476.648 39,45 3,68% Especializadas de Ahorro y Crédito 671.747 58,12 707.196 58,53 5,28% Multiactivas con Sección de Ahorro y Crédito 24.326 2,10 24.396 2,02 0,29%

Totales 1.155.792 100,00 1.208.240 100,00 4,54% Las cooperativas financieras concentran en diciembre de 2018 el 39,45% de los asociados del departamento, en tanto que las especializadas en ahorro y crédito el 58,53%; el resto de asociados lo tienen las multiactivas, correspondiendo al 2,02%. En 2017, las financieras contenían el 39,78%, las especializadas el 58,12% y las multiactivas el 2,10%. La variación de estos años demuestra que las cooperativas especializadas están presentando una mayor proporción respecto de las financieras y del total; en 2017 y 2018 los grupos 1 y 3 (financieras y multiactivas) han disminuido su porcentaje respecto del total de asociados. De modo que el crecimiento mayor ha sido efectuado en las cooperativas especializadas.


3. RECURSO HUMANO AL SERVICIO DE LAS COOPERATIVAS Tal como lo registran los cuadros siguientes las cooperativas con actividad financiera tienen un importante número de empleados, llegando a 5.035 en diciembre de 2018 (con un crecimiento de un 2,45% respecto del período anterior), de acuerdo con el siguiente cuadro.

Cuadro 5: Empleos por tipo de cooperativa, crecimiento 2017-2018

CONCEPTO TOTAL 2017 % GRUPO

2017 TOTAL 2018 % GRUPO 2018

CRECIMIENTO 2018

Financieras 2.513 51,16 2.547 50,59 1,35% Especializadas 2.286 46,54 2.368 47,03 3,59% Multiactivas 113 2,30 120 2,38 6,19% Totales 4.912 100,00 5.035 100,00 2,44% El mayor volumen de empleos, a pesar de ser un número menor de cooperativas, lo tienen las financieras con una concentración del 50,6% (la cual aumentó en 2018 en un 1,35%). Las cooperativas especializadas tuvieron un crecimiento del 3,59% y su concentración respecto del total disminuyó al 47,03% de los empleos. En las multiactivas, el crecimiento fue del 6,19% y su concentración disminuyó al 2,38%.


SEGUNDA PARTE VARIABLES FINANCIERAS Esta segunda parte sobre los resultados del comportamiento del cooperativismo con actividad financiera del departamento de Antioquia, se destina a precisar diferentes aspectos de su estado financiero. En el primer punto se presentarán los estados consolidados generales, por zonas de ubicación y tipo de cooperativas, con el propósito de observar la dinámica concreta de acuerdo con esos grupos de cooperativas. En el segundo punto se revisará el comportamiento de las diferentes cuentas del balance y los indicadores resultantes. 1. BALANCES CONSOLIDADOS Y COMPARATIVOS POR ZONAS Y TIPOS DE

COOPERATIVAS 1.1. BALANCE CONSOLIDADO GENERAL

Cuadro 6: Balance general del subsector con actividad financiera Antioquia. Crecimiento 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 % Crecimiento. Activos 6.037.013.754.474 6.561.521.548.644 8,69 Cartera 4.997.848.420.647 5.333.001.893.808 6,71 Pasivos 4.438.166.572.790 4.718.404.968.254 6,31 Depósitos 3.702.885.844.156 4.071.762.413.579 9,96 Patrimonio 1.598.871.975.839 1.843.116.580.390 15,28 Capital Social 802.263.418.004 891.150.411.403 11,08 Acumulado social 646.354.680.391 776.363.766.420 20,11 Excedentes 150.253.877.444 175.602.402.567 16,87 Ingresos 1.008.146.757.128 1.094.605.547.230 8,58 No. 55 55 0,00 Asociados 1.155.792 1.208.240 4,54 Empleados 4.912 5.035 2,50 Los activos totales del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia, al cierre del año 2018, por valor de 6,561 billones, crecieron en un 8,69% respecto del 2017; en ese año habían crecido un 10%. La dinámica de crecimiento de los pasivos fue del 6,31% en 2018; en cuanto al patrimonio el crecimiento en 2018 fue del 15,28%, casi un 3% más que en el año anterior. Se aprecia en este cuadro un especial crecimiento del patrimonio (como se indicó del 15,28%) y del capital social (11,08%), así como de los Ingresos (8,58%).


1.2. BALANCE CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE LA ZONA 1 La Zona 1, constituida por las cooperativas ubicadas en cinco municipios del Valle del Aburrá, presenta el siguiente comportamiento. Cuadro 7: Balance general del subsector con actividad financiera Zona 1. Participación de las principales

cuentas frente al activo diciembre 31 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 % TOTAL Diciembre 2018 % TOTAL Crecimiento 2018 % Activos 5.215.391.213.875 86,4 5.638.888.623.368 85,9 8,12 Cartera 4.335.850.801.114 86,8 4.599.449.530.793 86,2 6,08 Pasivos 3.842.008.534.158 86,6 4.040.579.302.585 85,6 5,17 Depósitos 3.177.709.379.480 85,8 3.478.341.566.561 85,4 9,46 Patrimonio 1.373.382.679.718 85,9 1.598.309.320.783 86,7 16,38 Capital Social 692.321.889.034 86,3 768.983.063.888 86,3 11,07 Acumulado social 551.426.850.867 85,3 672.981.593.225 86,7 22,04 Excedentes 129.633.939.818 86,3 156.344.663.670 89,0 20,60 Ingresos 876.139.889.889 86,9 949.227.786.098 86,7 8,34 Estas cooperativas concentran en 2017 un activo de $5,2 billones, para el cierre del 2018 aumentó a 5,63 billones de pesos; el indicador de concentración respecto del total departamental disminuyó en 2018 al 85,9%. El crecimiento del activo fue del 8,12%. Los pasivos también han aumentado significativamente en el período 2018, con un 5,17% respecto de 2017. La concentración respecto del activo también disminuyó en 2018 al 85,6%. El patrimonio manifiesta un crecimiento del 16,38% en 2018, con una variación positiva respecto de 2017; y la concentración respecto del activo aumentó 0,8 puntos. El capital fue un rubro de alto crecimiento en 2018 (con el 11,07%) pero mantiene una concentración idéntica frente al activo. Otros rubros de significativo crecimiento fueron el acumulado social y el excedente; el primer caso el incremento fue del 22,04% y en el segundo del 20,6%, con importantes aumentos en la participación respecto del total departamental. El crecimiento puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro 8: Crecimiento de cooperativas de la Zona 1, diciembre 31 de 2018

CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 % Crecimiento. Activos 5.215.391.213.875 5.638.888.623.368 8,12 Cartera 4.335.850.801.114 4.599.449.530.793 6,08 Pasivos 3.842.008.534.158 4.040.579.302.585 5,17 Depósitos 3.177.709.379.480 3.478.341.566.561 9,46 Patrimonio 1.373.382.679.718 1.598.309.320.783 16,38 Capital Social 692.321.889.034 768.983.063.888 11,07 Acumulado social 551.426.850.867 672.981.593.225 22,04 Excedentes 129.633.939.818 156.344.663.670 20,60 Ingresos 876.139.889.889 949.227.786.098 8,34 Las cuentas de más bajo crecimiento en 2018 fueron los pasivos y cartera, con el 5,2% y 6,1% respectivamente. Se aprecia la mayor dinámica de crecimiento en las cuentas patrimoniales.


1.3. BALANCE CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE LA ZONA 2

Cuadro 9: Balance general del subsector con actividad financiera Zona 2. Participación de las principales cuentas frente al activo diciembre 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 % TOTAL Diciembre 2018 % TOTAL Crecimiento 2017 % Activos 821.647.334.754 13,61 922.632.925.275 14,06 12,29 Cartera 661.997.619.533 13,25 733.552.363.016 13,75 10,81 Pasivos 596.158.038.633 13,43 677.825.665.669 14,37 13,70 Depósitos 525.176.464.676 14,18 593.420.847.018 14,57 12,99 Patrimonio 225.489.296.121 14,10 244.807.259.607 13,28 8,57 Capital Social 109.941.528.971 13,70 122.167.347.515 13,71 11,12 Acumulado social 94.927.829.524 14,69 103.382.173.194 13,32 8,91 Excedentes 20.619.937.626 13,72 19.257.738.898 10,97 -6,61 Ingresos 132.006.867.239 13,09 145.377.761.132 13,28 10,13 El activo total en las cooperativas con actividad financiera de la Zona 2 (comprendida por las cooperativas domiciliadas en municipios ubicados por fuera del Valle del Aburrá) llegó en 2018 a 922.632 millones cuando en 2017 comprendía 821.647 millones. El activo presenta un incremento del 12,29% en 2018, con 2,82 puntos más que en 2017. Todas las cuentas presentadas en el cuadro, indican crecimientos significativos, con excepción del excedente que presenta variable negativa (del 6,61%). Casi todas las cuentas manifiestan estabilidad respecto de su participación en el activo, con variaciones inferiores a un punto. En 2018 se destaca el crecimiento de los depósitos que llegó casi al 13%.

Cuadro 10: Crecimiento de cooperativas de la Zona 2, diciembre 31 de 2018 CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 % Crecimiento Activos 821.647.334.754 922.632.925.275 12,29 Cartera 661.997.619.533 733.552.363.016 10,81 Pasivos 596.158.038.633 677.825.665.669 13,70 Depósitos 525.176.464.676 593.420.847.018 12,99 Patrimonio 225.489.296.121 244.807.259.607 8,57 Capital Social 109.941.528.971 122.167.347.515 11,12 Acumulado social 94.927.829.524 103.382.173.194 8,91 Excedentes 20.619.937.626 19.257.738.898 -6,61 Ingresos 132.006.867.239 145.377.761.132 10,13

El crecimiento del activo alcanzó el 12,29%, con 1,4 puntos menos respecto a lo ocurrido con el pasivo (que fue del 13,7%) y 3,72 puntos más respecto de lo ocurrido con el patrimonio (que fue del 8,57%). El aumento en la cartera es significativo (del 19,81%), casi dos puntos superiores a lo ocurrido en 2017, y 4,7 puntos más de ocurrido con las cooperativas del Valle de Aburrá (que fue del 6,08%). Los depósitos, como se indicó, presentan un importante crecimiento con 3,53 puntos más de incremento que los depósitos de cooperativas en el Valle de Aburrá.


1.4. BALANCE CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS

Cuadro 11: Balance general de las cooperativas financieras. Participación de las principales cuentas frente al activo diciembre 31 de 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 % TOTAL Diciembre 2018 % TOTAL Activos 3.140.192.471.250 52,0 3.374.424.817.870 51,4 Cartera 2.574.145.070.240 51,5 2.709.528.049.210 50,8 Pasivos 2.449.973.373.290 55,2 2.516.356.560.400 53,3 Depósitos 1.999.069.120.940 54,0 2.168.762.632.860 53,3 Patrimonio 690.219.097.960 43,2 858.068.257.470 46,6 Capital Social 300.259.425.860 37,4 344.738.715.500 38,7 Acumulado social 321.244.174.880 49,7 418.425.437.730 47,0 Excedentes 68.715.497.220 45,7 94.904.104.240 54,0 Ingresos 558.513.349.100 55,4 606.364.465.080 55,4

El activo en las cooperativas financieras en el período 2017 sumó 3,14 billones de pesos, en 2018 llegó a 3,37 billones. La participación en casi todas las cuentas, frente al total del sector en el Departamento de Antioquia, presenta algunas tendencias a la disminución, pero manifiesta crecimientos en el patrimonio, capital social y excedentes. El ingreso se mantuvo sin variación significativa.

Cuadro 12: Crecimiento de cooperativas financieras, diciembre 31 de 2018 CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 Crecimiento 2018 Activos 3.140.192.471.250 3.374.424.817.870 7,5 Cartera 2.574.145.070.240 2.709.528.049.210 5,3 Pasivos 2.449.973.373.290 2.516.356.560.400 2,7 Depósitos 1.999.069.120.940 2.168.762.632.860 8,5 Patrimonio 690.219.097.960 858.068.257.470 24,3 Capital Social 300.259.425.860 344.738.715.500 14,8 Acumulado social 321.244.174.880 418.425.437.730 30,3 Excedentes 68.715.497.220 94.904.104.240 38,1 Ingresos 558.513.349.100 606.364.465.080 8,6

En el cuadro de crecimiento que se presenta, se observa que los menores porcentajes son: los pasivos con el 2,7%, la cartera con el 5,3%, el activo mismo con el 7,5% y los depósitos con el 8,5%. Sin embargo, se aprecia claramente que, a tono con políticas de capitalización que se han venido implementando, este grupo de cooperativas ha crecido de una manera importante su patrimonio (24,3% en 2018), su capital social (14,8%), su acumulado social (30,3%) y los excedentes (el 38,1%). El ingreso manifiesta un crecimiento del 8,6% en 2018.


1.5. BALANCE CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE LAS COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS EN AHORRO Y CRÉDITO

Cuadro 13: Balance general de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito. Participación de las principales cuentas frente al activo diciembre 31 de 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 % TOTAL Diciembre 2018 % TOTAL Activos 2.682.893.706.260 44,4 2.949.684.724.206 45,0 Cartera 2.248.705.108.728 45,0 2.432.804.679.793 45,6 Pasivos 1.853.426.948.043 41,8 2.051.080.642.457 43,5 Depósitos 1.574.810.886.240 42,5 1.757.875.515.109 43,2 Patrimonio 829.466.758.217 51,9 898.604.081.749 48,8 Capital Social 446.702.890.272 55,7 486.380.983.066 54,6 Acumulado social 305.558.206.164 47,3 337.222.218.240 43,4 Excedentes 77.205.661.781 51,4 75.000.880.442 42,7 Ingresos 420.721.248.002 41,7 456.804.795.302 41,7

En este cuadro se observa que las cooperativas especializadas de ahorro y crédito tienen un valor de 2,68 billones de pesos en el activo durante el 2017, subiendo a 2,958 billones de pesos en 2018. El nivel de participación frente al total departamental, manifiesta variaciones hacia la baja en el patrimonio, el acumulado social y los excedentes. Aumentó la participación del activo y el pasivo, así como los depósitos. Se mantiene estable el ingreso respecto de 2017. En cuanto al crecimiento, éste se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 14: Crecimiento de cooperativas especializadas de ahorro y crédito, diciembre 31 de 2018

CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 % Crecimiento 2017 Activos 2.682.893.706.260 2.949.684.724.206 9,9 Cartera 2.248.705.108.728 2.432.804.679.793 8,2 Pasivos 1.853.426.948.043 2.051.080.642.457 10,7 Depósitos 1.574.810.886.240 1.757.875.515.109 11,6 Patrimonio 829.466.758.217 898.604.081.749 8,3 Capital Social 446.702.890.272 486.380.983.066 8,9 Acumulado social 305.558.206.164 337.222.218.240 10,4 Excedentes 77.205.661.781 75.000.880.442 -2,9 Ingresos 420.721.248.002 456.804.795.302 8,6

El crecimiento de activos de estas cooperativas fue del 9,9%, 2,4 puntos superior al manifestado por las financieras en 2018. La cartera creció 8,2%, un punto menos que en 2017. Los más bajos incrementos en el 2018 se encuentran en los excedentes (valor negativo del 2,9%), la cartera, el patrimonio y el ingreso. Se aprecia el importante aumento en el acumulado social (del 10,4%), en los pasivos (del 10,7%) y en los depósitos (del 11,6%). En 2017 el ingreso había aumentado en un 13,9% pero declinó en 2018en 5.3 puntos, llegando a un aumento de 8,6%.


1.6. BALANCE CONSOLIDADO Y COMPARATIVO DE LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO

Cuadro 15: Balance general de cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito. Participación de las principales cuentas frente al activo diciembre 31 de 2017-2018

CONCEPTO Diciembre 2017 % TOTAL Diciembre 2018 % TOTAL Activos 213.952.371.118 3,5 237.412.006.568 3,6 Cartera 174.998.241.679 3,5 190.669.164.806 3,6 Pasivos 134.766.251.457 3,0 150.967.765.397 3,2 Depósitos 129.005.836.976 3,5 145.124.265.610 3,6 Patrimonio 79.186.119.662 5,0 86.444.241.171 4,7 Capital Social 55.301.101.872 6,9 60.030.712.837 6,7 Acumulado social 19.552.299.347 3,0 20.716.110.449 2,7 Excedentes 4.332.718.443 2,9 5.697.417.885 3,2 Ingresos 28.912.160.026 2,9 31.436.286.848 2,9

El activo total en las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito al cierre del año 2017 ascendió a 214 mil millones de pesos, en el 2018 aumentó a 237,4 mil millones. Los porcentajes de participación de cuentas frente al total departamental se mantienen más o menos estables, con pequeñas variaciones, pero se manifiesta una recuperación en el excedente. Se aprecia en el cuadro siguiente, un extraordinario aumento del activo del 11%, en los pasivos del 123%, en los depósitos del 12,5% y en el excedente del 31,5%. El patrimonio aumentó el 9,2%, llevado de la mano del incremento de capital (que fue del 8,6%), con porcentajes muy similares a los del año 2017. En los ingresos se logra un aumento del 8,7%. En general, se percibe una buena recuperación de este grupo de cooperativas con actividad financiera.

Cuadro 16: Crecimiento de cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, diciembre 31 de diciembre de 2018

CONCEPTO Diciembre 2017 Diciembre 2018 % Crecimiento

Activos 213.952.371.118 237.412.006.568 11,0 Cartera 174.998.241.679 190.669.164.806 9,0 Pasivos 134.766.251.457 150.967.765.397 12,0 Depósitos 129.005.836.976 145.124.265.610 12,5 Patrimonio 79.186.119.662 86.444.241.171 9,2 Capital Social 55.301.101.872 60.030.712.837 8,6 Acumulado social 19.552.299.347 20.716.110.449 6,0 Excedentes 4.332.718.443 5.697.417.885 31,5 Ingresos 28.912.160.026 31.436.286.848 8,7

Se pueden identificar algunas conclusiones respecto del comportamiento de variables económicas por tipo de cooperativas con actividad financiera: a) Las cooperativas financieras vienen bajando su participación respecto del total del sector

en Antioquia.


b) Las cooperativas financieras vienen haciendo un esfuerzo grande por mejorar su

patrimonio, pero disminuyen su participación respecto de cartera y depósitos. c) Hay un crecimiento importante de los pasivos en las cooperativas especializadas de ahorro

y crédito. d) Todos los grupos están haciendo un esfuerzo grande de mejoramiento patrimonial. e) Los excedentes han logrado un mejor comportamiento en las cooperativas financieras y se

han recuperado en las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito. 2. INDICADORES FINANCIEROS En los cuadros siguientes se realizará un análisis de los indicadores financieros más representativos y el comparativo entre los años 2017 y 2018, por grupos diferenciados geográficamente o tipología legal. 2.1. CONSOLIDADOS DEPARTAMENTALES

Cuadro 17: Principales indicadores financieros subsector cooperativo con actividad financiera (2017-2018)

INDICADOR Diciembre 2017 Diciembre 2018 Rentabilidad Activo Excedentes / Activo 2,49 2,68

Rentabilidad Patrimonio Excedentes / Patrimonio 9,40 9,53

Quebranto Patrimonial Capital Social / Patrimonio 50,18 48,35

Índice de Participación Cartera Cartera Neta / Activos 82,79 81,28

Índice de Participación Depósitos Depósitos / Activos 61,34 62,06

Índice de Propiedad Patrimonio / Activos 26,48 28,09

Capital Social / Pasivo 18,08 18,89 Capital Social / Depósitos 21,67 21,89 Ingresos/Activos 16,70 16,68 En el 2018, la rentabilidad del activo aumentó su posición respecto del 2017, ubicándose en el 2,68%. La rentabilidad del patrimonio también aumentó su posición, ubicándose en el 9,53%. Y el quebranto patrimonial se ha ubicado en el 2018 en el 48,35%. La participación de la cartera se colocó en el 2018 en un 81,28%, disminuyendo el indicador en 1,51 puntos respecto de 2017. La participación de los depósitos aumentó en 0,72 puntos, ubicándose en el 62,06%. Mejoró el índice de propiedad, ubicándose en el 28,09%. El capital alcanzó un mejor posicionamiento respecto de los pasivos llegando al 18,89% y los depósitos mejoraron el indicador respecto del capital social y el ingreso manifiesta un crecimiento estandarizado.


2.2. CONSOLIDADO DE LA ZONA 1

Cuadro 18: Principales indicadores financieros subsector cooperativo con actividad financiera Zona 1 (2017-2018)







Capital Social / Pasivo 18,02 19,03 Capital Social / Depósitos 21,79 22,11 Ingresos/Activos 16,80 16,83 La rentabilidad del activo aumentó al 2,77% en 2018, mientras que la rentabilidad del patrimonio aumentó al 9,78%. El quebranto patrimonial se ubicó en el 48,11%. La participación de la cartera disminuyó 1,57 puntos, presentándose en 2018 con el 81,57% pero los depósitos ligeramente aumentaron su participación, llegando a un indicador del 61,68%. La posición del capital social frente al pasivo y frente a los depósitos mejoró su porcentaje, con casi un punto en el primer caso. Y el ingreso manifiesta un punto de equilibrio en su participación frente al activo, con el 16,83% en 2018. 2.3. CONSOLIDADO DE LA ZONA 2

Cuadro 19: Principales indicadores financieros subsector cooperativo con actividad financiera Zona 2 (2017- 2018)







Capital Social / Pasivo 18,44 18,02 Capital Social / Depósitos 20,93 20,59 Ingresos/Activos 16,07 15,76


La Zona 2 manifiesta una variación hacia abajo en la rentabilidad del activo al final del 2018, con una pérdida de 0,42 puntos porcentuales, tendencia similar a la de 2017; la disminución de la rentabilidad en el patrimonio es más fuerte con 1,27 puntos menos. El quebranto patrimonial aumentó al 49,9%. El índice de participación de la cartera en el activo bajó cerca de un punto y el de los depósitos aumentó 0,4 puntos. El índice de propiedad disminuyó un poco, presentándose en 2018 con el 26,53% y se desmejoró ligeramente la posición del capital social frente a los pasivos y los depósitos. La participación del ingreso frente al activo disminuyó 0,31 puntos porcentuales. 2.4. CONSOLIDADO DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS

Cuadro 20: Principales indicadores financieros de cooperativas financieras (2017- 2018)







Capital Social / Pasivo 12,26 13,70

Capital Social / Depósitos 15,02 15,90

Ingresos/Activos 17,79 17,97 En el caso de las cooperativas financieras se observan algunos cambios importantes en los indicadores. El de rentabilidad del activo aumentó en 2018 al 2,81%, mejorando el crecimiento de 2017. El del patrimonio llegó al 11,06%, con un incremento 1,1 pun tos respecto de 2017. En el caso del quebranto patrimonial éste se ubicó en el 40,18%, porcentaje menor al presentado en 2017. El índice de la cartera, disminuyó en 1,67 puntos, sumando 2,6 puntos perdidos respecto de 2016 aunque se mantiene un indicador superior al 80%; el de los depósitos aumentó en 2018 y se ubicó en el 64,27%. Ha aumentado también el índice de propiedad, llegando al 25,43. Se destaca la mejor posición del capital social frente al pasivo y también la de los depósitos; se manifiesta estable el indicador de participación de los ingresos con un incremento en 2018 de 0,2 puntos.


2.5. CONSOLIDADO DE LAS COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS

Cuadro 21: Principales indicadores financieros de cooperativas especializadas de ahorro y crédito (2017- 2018)

INDICADOR Diciembre 2017 Diciembre 2018 Rentabilidad Activo Excedentes / Activo

2,88 2,54

Rentabilidad Patrimonio Excedentes / Patrimonio

9,31 8,35

Quebranto Patrimonial Capital Social / Patrimonio

53,85 54,13

Índice de Participación Cartera Cartera Neta / Activos

83,82 82,48

Índice de Participación Depósitos Depósitos / Activos

58,70 59,60

Índice de Propiedad Patrimonio / Activos

30,92 30,46



Ingresos/Activos 15,68 15,49 La rentabilidad del activo disminuyó respecto de 2017, presentándose en 2018 con un indicador del 2,54% y la del patrimonio disminuyó 0,96 puntos porcentuales. El quebranto patrimonial se mantiene estable, ubicándose en el 54,13%. El indicador de cartera presenta una disminución en el período al colocarse en el 82,48% el de la participación de los depósitos frente al activo mejoró en 0,9 puntos porcentuales. El índice se mantiene estable con un ligero de crecimiento de 0,46 puntos. Los indicadores de capital social frente al pasivo y los depósitos presentan ligeras variaciones hacia la baja. Se destaca la estabilización del índice de ingresos ubicándose en el 15,49% al cierre de 2018. 2.6. CONSOLIDADO DE LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS

Cuadro 22: Principales indicadores financieros de cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito (2017- 2018)

INDICADOR Diciembre 2017 Diciembre 2018 Rentabilidad Activo Excedentes / Activo

2,03 2,40

Rentabilidad Patrimonio Excedentes / Patrimonio

5,47 6,59

Quebranto Patrimonial Capital Social / Patrimonio

69,84 69,44

Índice de Participación Cartera Cartera Neta / Activos

81,79 80,31

Índice de Participación Depósitos Depósitos / Activos

60,30 61,13


Índice de Propiedad Patrimonio / Activos

37,01 36,41



Ingresos/Activos 13,51 13,24 El índice de rentabilidad del activo aumentó en 2018 y se presenta con el 2,4%, mientras que el de la rentabilidad presenta una muy pequeña disminución. El quebranto patrimonial manifiesta también estabilidad y se ubica en el 69,44%. El índice de participación de cartera disminuyó en 2018 en 1,2 puntos porcentuales y el de los depósitos aumentó 0,83 que sumados al crecimiento de 2017 ha alcanzado en estos dos años un aumento de 3,54 puntos porcentuales. El capital social y los depósitos disminuyeron ligeramente su posición frente al 2017, el ingreso también creció un poco y su participación llegó al 13,24%.


TERCERA PARTE: GEORREFERENCIACIÓN

COBERTURA DEL COOPERATIVISMO CON ACTIVIDAD FINANCIERA

EN EL TERRITORIO DE ANTIOQUIA El cooperativismo con actividad financiera de Antioquia tiene una larga tradición de penetración en la población. Su génesis, desde los años 50 del pasado siglo, se dio alrededor de las comunidades urbanas de los diferentes municipios antioqueños y de los barrios o asentamientos de trabajadores en los municipios del Valle de Aburrá. Con el tiempo, muchas cooperativas de origen municipal dejaron de existir o se fundieron con otras de municipios cercanos; y en el Valle de Aburrá, sobre todo por efecto de las determinaciones dispuestas en la Ley 454 de 1998, muchas cooperativas de ahorro y crédito se incorporaron a las cooperativas financieras o a otras cooperativas con mayor capacidad de gestión, disminuyendo grandemente su número. Pero, en general, independientemente de los procesos históricos mencionados, las cooperativas mantuvieron su esencia popular, sin disminuir el número de asociados y, más bien, como se observará en la parte cuarta de este estudio, aumentando sostenidamente sus asociados. Hoy en día, la cobertura territorial de las cooperativas con actividad financiera de Antioquia es inmensa, extendiéndose por gran número de municipios, desde su condición de cooperativas de pueblo, o desde la condición de cooperativas con extensión de cobertura a municipios en dónde las había, sobre todo cuando entre los años 1996 y 1998 se participó del propósito del Gobierno Departamental de ampliar su cobertura hacia todos los territorios mediante una alianza que se hizo con la Asociación Antioqueña de Cooperativas, por entonces ASACOOP. Esta cobertura, con la pretensión de ser totalizante, se efectúa a través de dos estrategias básicas: a) Apertura de agencias u oficinas de cooperativas municipales en municipios de su propia

subregión. b) Apertura de agencias de cooperativas financieras o especializadas de ahorro y crédito con

sede en el Valle de Aburrá, mediante apertura de agencias u oficinas en municipios de baja cobertura cooperativa o de limitados servicios financieros de entidades del sector capitalista.

Este proceso de extensión territorial se desarrolla principalmente en los años que van del siglo XXI y, aunque a comienzos de los noventa se presentó una tendencia de cooperativas de otros departamentos por vincularse a procesos municipales en Antioquia, en estos años el proceso sólo es exclusivo de cooperativas de este territorio. Este estudio pretende hacer una georreferenciación de la cobertura, sobre la base de revisar dos procesos separados: el primero, la extensión de cobertura que vienen haciendo las cooperativas financieras asentadas en el Valle de Aburrá; el segundo, la cobertura emprendida desde cooperativas municipales que se extienden (mediante procesos de incorporación o


apertura de agencias o sucursales) hacia otros municipios cercanos a su domicilio principal. Ahora bien, es necesario advertir que la apertura territorial, en varios casos, también se amplía hacia otros departamentos de Colombia.

Cuadro 23: Oficinas de cooperativas financieras a diciembre 31 de 2018

COOPERATIVA No. total de oficinas

No. de oficinas en Antioquia

Municipios Atendidos

No. de oficinas fuera de Antioquia


COTRAFA 54 48 9 6 4 CONFIAR 50 32 5 18 12 CFA 42 32 7 10 6 COOPKENNEDY 39 25 8 14 1 COOFINEP 19 18 4 1 1 Totales 204 155 49

Se observa como las cinco cooperativas financieras presentan operaciones en 204 oficinas, para un promedio de 41 oficinas por entidad. Cotrafa y Confiar concentran el 51% de las oficinas. El 72% de las oficinas se encuentran ubicadas en los municipios de Antioquia. Entre todas estas cooperativas, se atienden los 10 municipios del Valle de Aburrá. Todas las cooperativas tienen una o varias oficinas en Bogotá y existe una fuerte presencia en el Oriente Antioqueño.

Cuadro 24: Oficinas de cooperativas no financieras del Valle de Aburrá




No. de oficinas fuera de

Antioquia


MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. 32 29 25 3 3

COOPETRABAN 20 12 11 8 8 AYC COLANTA 17 15 14 2 2 COBELEN 13 13 9 0 0 CREARCOOP 13 9 5 4 4 FORJAR 10 9 9 1 1 COOSERVUNAL 7 2 1 5 5 COOTRAMED 7 7 7 0 0 COOFRASA 7 1 1 6 6 COOTRASENA 6 4 4 2 2 AVANCOP 5 5 3 0 0 COOSVICENTE 5 5 3 0 0 COMEDAL 4 4 2 0 0 COOPANTEX 4 4 4 0 0 COOPEMSURA 4 1 1 3 3 CIDESA 3 3 3 0 0 TELEPOSTAL 2 1 1 1 1 COEDA 2 2 1 0 0 COOPERENKA 2 2 2 0 0 COMUNION 2 1 1 1 1 COOPRUDEA 1 1 1 0 0


COMFAMIGOS 1 1 1 0 0 COOBOLIVARIANA 1 1 1 0 0 COYAMOR 1 1 1 0 0 COOPEREN 1 1 1 0 0 COOCERVUNION 1 1 1 0 0 COOTRADEPTALES 1 1 1 0 0 COOPICOL 1 1 1 0 0 COOEBAN 1 1 1 0 0 ORBISCOOP 1 1 1 0 0 COMUDEM 1 1 1 0 0 CODELCO 1 1 1 0 0 SOYCOOP 1 1 1 0 0 COOAGRUPO 1 1 1 0 0 Totales 179 143 36

Las 34 cooperativas especializadas o multiactivas domiciliadas en el Valle de Aburrá, comprenden 179 oficinas, incluidas las de su sede principal. El 80% de estas oficinas se encuentran en Antioquia y el 20% se ubican en otras regiones, especialmente en el eje cafetero, Chocó, Costa Atlántica, Valle del Cauca y Bogotá-Cundinamarca. Las seis primeras cooperativas identificadas en el cuadro (Microempresas de Colombia, Coopetraban, AyC Colanta, Cobelén, Crearcop y Forjar) concentran 105 oficinas, esto es el 58,66% del total de oficinas de este grupo. Esas mismas cooperativas comprenden 13 oficinas fuera de Antioquia, correspondiente al 37,1% del total que se ubican por fuera de Antioquia. Se identifica que 14 cooperativas (el 41,2% del total, no tienen oficinas diferentes a las de su sede principal o administrativa.

Cuadro 25: Oficinas de cooperativas de otras subregiones a diciembre 31 de 2018




No. de oficinas fuera de

Antioquia


COOGRANADA 18 11 9 7 5 CREAFAM 18 11 7 7 6 PIO XII COCORNA 11 6 6 5 5 COOSANLUIS 8 3 3 5 5 COOPRIACHON 6 6 6 0 0 COPACREDITO SANTA ROSA 5 5 4 0 0

COOPSUYA 8 8 8 0 0 COOSANROQUE 4 4 4 0 0 COOABEJORRAL 3 3 3 0 0 COOGOMEZPLATA 3 3 3 0 0 COOYARUMAL 2 2 2 0 0 COOPECREDITO ENTRERRIOS 1 1 1 0 0

LEON XIII GUATAPE 1 1 1 0 0 COOBAGRE 1 1 1 0 0 COOPMACEO 1 1 1 0 0 COOBELMIRA 1 1 1 0 0 Totales 91 67 24


Sólo cinco (5) cooperativas no tienen oficinas que extiendan sus servicios por fuera de su sede principal, las otras 13 (el 68,75% del total) presentan extensión en oficinas por fuera de su municipio y cuatro (4) cooperativas tienen oficinas por fuera de Antioquia. El 73,6% de las oficinas se encuentran en municipios del departamento de Antioquia. Las tres primeras cooperativas identificadas en el cuadro (Coogranada, Creafam y Pío XII de Cocorná) tienen 47 oficinas, comprendiendo el 51,6% del total de este grupo y atendiendo la mayoría de oficinas que este grupo tiene por fuera de Antioquia.

Cuadro 26: Cobertura por subregiones de Antioquia a diciembre 31 de 2018

Tipología de cooperativas

No. total de

oficinas

No. de oficinas Valle

de Aburrá

No. de oficinas fuera del Valle

de Aburrá

Total oficinas en Antioquia

No. de Municipios

cubiertos en Antioquia

Financieras 204 89 66 155 49 Especializadas y Multiactivas del Valle de Aburrá

179 74 69 143 53

Especializadas y Multiactivas de fuera del Valle de Aburrá

91 17 50 67 44

Totales 474 180 185 365 En el Valle de Aburrá se ubican el 38% de las oficinas de todas las cooperativas con actividad financiera y el 49,3% de las oficinas en Antioquia. Las cooperativas financieras tienen en el Valle de Aburrá el 43,6% de todas sus oficinas y el 42,5% de las oficinas que se tienen en Antioquia por parte de este subsistema del cooperativismo. Las cooperativas especializadas y multiactivas con sede en el Valle de Aburrá tienen el 41,3% de sus oficinas ubicadas en esta subregión, y respecto del total de oficinas de Antioquia estas corresponden al 49%. Finalmente, las cooperativas especializadas y multiactivas con sede por fuera del Valle de Aburrá tienen el 19,2% de todas las oficinas del sistema.

Cuadro 27: Cobertura en otras regiones de Colombia a diciembre 31 de 2018

Tipología de cooperativas No. total de oficinas

No. de oficinas fuera de Antioquia

No. de Municipios cubiertos

Financieras 204 49 20 Especializadas y Multiactivas del Valle de Aburrá 179 36 24

Especializadas y Multiactivas de fuera del Valle de Aburrá 91 24 14

Totales 474 109 El 23% de las oficinas del sector cooperativo con actividad financiera de Antioquia se encuentran en municipios de otros departamentos. En detalle, el 24% de las oficinas de cooperativas financieras se hayan en otras regiones, especialmente en la ciudad de Bogotá. Así mismo, las cooperativas especializadas y multiactivas con sede en el Valle de Aburrá tienen el 20,1% de sus oficinas fuera de Antioquia; y las que se encuentran domiciliadas en otras subregiones de Antioquia, tiene el 26,4% de sus oficinas en otras regiones del país.


Cuadro 28: Cobertura por subregiones de Antioquia a diciembre 31 de 2018

Subregión No. total de

oficinas en la subregión

No. Municipios de la Subregión

No. de Municipios cubiertos

% Cubrimiento Municipal

Bajo Cauca 9 6 3 50,00 Magdalena Medio 7 6 5 83,33 Nordeste 21 10 10 100,00 Norte 39 17 15 88,24 Occidente 14 19 10 52,63 Oriente 57 23 23 100,00 Suroeste 21 23 16 69,57 Urabá 18 11 6 54,55 Subtotal 186 115 88 76,52 Valle de Aburrá 179 10 10 100,00 Totales 365 125 98 78,40

Con la apreciación del anterior cuadro, se puede concluir claramente la importancia de la cobertura que ha venido logrando el cooperativismo con actividad financiera de Antioquia, copando ya el 78,4% de los municipios del departamento. Por ahora se tiene una cobertura total en los municipios del Valle de Aburrá, Nordeste y Oriente, y superior al 80% en el Magdalena Medio y Norte. Las más bajas coberturas se encuentran en Occidente y Suroeste. De modo que en Antioquia sólo faltaría cubrir directamente los siguientes 27 municipios, que corresponden al 21,6% del conjunto departamental: Bajo Cauca Cáceres, Nechí, Tarazá 3 Magdalena Medio Yondó 1 Norte Toledo, Valdivia 2 Occidente Abriaquí, Anzá, Buriticá, Caicedo, Giraldo, Heliconia, Olaya,

Peque, Uramita 9

Suroeste Angelópolis, Betania, Concordia, Hispania, Montebello, Pueblorrico, Valparaíso

7

Urabá Carepa, Murindó, Mutatá, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte

5

Totales 27


CUARTA PARTE: ANÁLISIS COMPARATIVO CON CIFRAS NACIONALES Como ha sido tradición en este estudio durante los últimos años, esta última parte, sobre el desempeño del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia, está referida especialmente a la comparación con el estado de dicho subsector cooperativo a nivel nacional. Para medir el peso del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia en el concierto nacional, la información de este acápite se divide en dos secciones: de una parte, la información de número de entidades, asociados y empleos; de la otra, la referida a los volúmenes de activos, pasivos, patrimonio, excedentes e ingresos. Para el caso de la información nacional sólo se toman en cuenta las cooperativas con actividad financiera, descontando las otras entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera (aseguradoras, banco y sistema de bajo valor); y las demás que reportan a la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta situación permite una mayor homogeneidad en el comparativo. 1. COMPARATIVO DE ASOCIATIVIDAD Y EMPLEO La información consolidada de las Superintendencias Financiera y de Economía Solidaria señala que el sistema de cooperativas con actividad financiera lo constituyen 186 entidades en 2018.

Cuadro 29: Comparativo de entidades Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD ENTIDADES

COLOMBIA 2017 % GRUPO ANTIOQUIA

2017 % GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 5 2,69 5 9,09 100,00

Cooperativas Especializadas 145 77,96 43 78,18 29,66

Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito

36 19,35 7 12,73 19,44

Totales 186 100,00 55 100,00 29,57


2018 % GRUPO % PAÍS Cooperativas Financieras 5 2,69 5 9,09 100,00

Cooperativas Especializadas 145 77,96 43 78,18 29,66


36 19,35 7 12,73 19,44

Totales 186 100,00 55 100,00 29,57


Antioquia participa en 2018 con el 29,57% de todas las entidades con actividad financiera del país; con la misma proporción del año 2016 y 2017. Por tipos de cooperativos, con el 100% de las financieras en cada caso; con el 29,66% de las especializadas y el 19,44% de las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.

Cuadro 30: Comparativo de asociados Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD ASOCIADOS


2017 % GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 459.719 12,46 459.719 39,78 100,00 Cooperativas Especializadas 3.030.146 82,14 671.747 58,12 22,17 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 199.286 5,40 24.326 2,10 12,21 Totales 3.689.151 100,00 1.155.792 100,00 31,33


2018 % GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 476.648 13,18 476.648 39,45 100,00 Cooperativas Especializadas 2.935.031 81,16 707.196 58,53 24,10 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 204.474 5,65 24.396 2,02 11,93 Totales 3.616.153 100,00 1.208.240 100,00 33,41 Los asociados del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia son el 31,33% en 2017 y en 2018 el 33,41%. La participación de los asociados en las especializadas de Antioquia llega al 24,1% en 2018 y de las multiactivas e integrales al 11,93%. Tiene el 100% de los asociados en cooperativas financieras.

Cuadro 31: Comparativo de empleos Colombia-Antioquia Diciembre 31 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD EMPLEADOS


2017 % GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 2.513 17,86 2.457 50,60 97,77 Cooperativas Especializadas 10.382 73,79 2.286 47,08 22,02 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 1.175 8,35 113 2,33 9,62 Totales 14.070 100,00 4.856 100,00 34,51



2018 % GRUPO % PAIS

Cooperativas Financieras 2.547 19,08 2.547 50,59 100,00 Cooperativas Especializadas 9.604 71,94 2.368 47,03 24,66


1.199 8,98 120 2,38 10,01

Totales 13.350 100,00 5.035 100,00 37,72 Los empleados del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia son el 37,7% del total nacional en 2018, aumentando respecto de diciembre de 2017, cuando fue su participación del 34,51%. Las cooperativas especializadas de Antioquia tienen el 24,66% de los empleados del grupo en el país y las multiactivas el 10,01%. En Antioquia, la participación de los empleados en las cooperativas financieras en 2018 es el 50,6% de todos los empleados de este grupo (sin variaciones respecto de 2017), las especializadas de ahorro y crédito el 47,03% y las multiactivas el 2,38%. 2. COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS Los activos del subsistema en el país llegaron al cierre del 2017 a 18,7 billones de pesos, conteniendo Antioquia el 32,2% de ese total.

Cuadro 32: Comparativo de activos Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD ACTIVOS

COLOMBIA 2017 % GRUPO ANTIOQUIA 2017 %

GRUPO %

PAIS Cooperativas Financieras 3.140.192.471.250 16,76 3.140.192.471.250 52,02 100,00 Cooperativas Especializadas 12.968.358.839.136 69,23 2.682.893.706.260 44,44 20,69 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 2.622.594.162.490 14,00 213.952.371.118 3,54 8,16

Totales 18.731.145.472.875 100,00 6.037.038.548.629 100,00 32,23


GRUPO %

PAIS Cooperativas Financieras 3.374.424.817.870 19,29 3.374.424.817.870 51,43 100,00 Cooperativas Especializadas 11.284.355.650.920 64,49 2.949.684.724.206 44,95 26,14 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 2.838.884.968.433 16,22 237.412.006.568 3,62 8,36

Totales 17.497.665.437.223 100,00 6.561.521.548.644 100,00 37,50 La participación de los activos totales de Antioquia aumenta en 2018, pasando del 32,23% al 37,5% respecto del total nacional. Las cooperativas financieras de Antioquia contienen el 100% del activo de este grupo en el país, las especializadas de Antioquia en 2018 tienen el 26,14%, con una variación positiva de casi seis puntos, y las multiactivas tienen el 8,36%.


Cuadro 33: Comparativo de pasivos Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD PASIVOS


GRUPO %

PAIS

Cooperativas Financieras 2.449.973.373.290 20,61 2.449.973.373.290 55,20 100,00

Cooperativas Especializadas 8.031.307.807.397 67,55 1.853.426.948.043 41,76 23,08


1.407.885.403.102 11,84 134.766.251.457 3,04 9,57

Totales 11.889.166.583.788 100,00 4.438.166.572.790 100,00 37,33

COLOMBIA 2018 %

GRUPO ANTIOQUIA 2018 % GRUPO

% PAIS

Cooperativas Financieras 2.516.356.560.400 22,22 2.516.356.560.400 53,33 100,00

Cooperativas Especializadas 7.268.009.063.015 64,16 2.051.080.642.457 43,47 28,22


1.542.899.117.765 13,62 150.967.765.397 3,20 9,78

Totales 11.327.264.741.180 100,00 4.718.404.968.254 100,00 41,66 El pasivo de estas cooperativas antioqueñas representa en 2017 el 37l,33% del total nacional y en 2018 aumenta al 41,66%. Las especializadas concentran en 2017 el 23% del nacional, y en 2018 aumenta al 28,22%. Y las multiactivas lo concentran respectivamente en un porcentaje del 9,57% y el 9,78%.

Cuadro 34: Comparativo del patrimonio Colombia-Antioquia Diciembre 31 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD PATRIMONIO


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 858.068.257.470 13,91 858.068.257.470 48,57 100,00 Cooperativas Especializadas 4.016.346.587.906 65,09 829.466.758.217 46,95 20,65 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 1.295.985.850.668 21,00 79.186.119.662 4,48 6,11

Totales 6.170.400.696.044 100,00 1.766.721.135.349 100,00 28,63


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 690.219.097.960 10,09 690.219.097.960 41,20 100,00 Cooperativas Especializadas 4.937.051.031.739 72,16 898.604.081.749 53,64 18,20 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 1.214.708.759.389 17,75 86.444.241.171 5,16 7,12

Totales 6.841.978.889.088 100,00 1.675.267.420.880 100,00 24,49


El patrimonio de las cooperativas antioqueñas en 2017 fue del 28,63% respecto del total nacional; en 2018 disminuye al 24,49%. En el caso de las especializadas la participación respecto del concierto nacional es del 20,65% en 2017 y del 18,2% en 2018. Las multiactivas e integrales mantienen tuvieron un indicador en 2018 del 7,12%.

Cuadro 35: Comparativo de la cartera de créditos Colombia-Antioquia

Diciembre 31 de 2017- 2018

TIPO DE ENTIDAD CARTERA DE CRÉDITOS COLOMBIA 2017 %

GRUPO ANTIOQUIA 2017 % GRUPO % PAIS

Cooperativas Financieras 2.709.528.049.210 19,15 2.709.528.049.210 52,78 100,00 Cooperativas Especializadas 9.207.894.968.605 65,07 2.248.705.108.728 43,81 24,42 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 2.233.633.945.058 15,78 174.998.241.679 3,41 7,83

Totales 14.151.056.962.873 100,00 5.133.231.399.617 100,00 36,27

COLOMBIA 2018 %

GRUPO ANTIOQUIA 2018 %

GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 2.574.145.070.240 16,81 2.574.145.070.240 49,53 100,00 Cooperativas Especializadas 10.637.163.103.447 69,46 2.432.804.679.793 46,81 22,87 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 2.102.799.613.961 13,73 190.669.164.806 3,67 9,07

Totales 15.314.107.787.648 100,00 5.197.618.914.838 100,00 33,94 Antioquia concentra en 2017 el 36,27% de la cartera de créditos del subsistema de cooperativas con actividad financiera de Colombia; y en 2018 fue el 33,94%, disminuyendo su participación. Las cooperativas especializadas contienen respectivamente en los dos períodos, el 24,42% y el 22,87%, mientras que las multiactivas e integrales contienen respectivamente el 7,83% y el 9,07%.

Cuadro 36: Comparativo de depósitos Colombia-Antioquia

Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD DEPÓSITOS COLOMBIA 2017 %


Cooperativas Financieras 1.999.069.120.940 19,86 1.999.069.120.940 53,99 100,00 Cooperativas Especializadas 6.810.465.810.359 67,67 1.574.810.886.240 42,53 23,12 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 1.254.781.609.634 12,47 129.005.836.976 3,48 10,28

Totales 10.064.316.540.933 100,00 3.702.885.844.156 100,00 36,79


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 2.168.762.632.860 22,27 2.168.762.632.860 53,26 100,00 Cooperativas Especializadas 6.182.880.164.883 63,50 1.757.875.515.109 43,17 28,43 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 1.385.015.765.998 14,22 145.124.265.610 3,56 10,48

Totales 9.736.658.563.741 100,00 4.071.762.413.579 100,00 41,82


Antioquia representa en 2017 el 36,79% de las captaciones nacionales, mientras que en 2018 lo es en el 41,82%. Las especializadas tienen el 23,12% en 2017 y el 28,43% en 2018; las multiactivas alcanzan respectivamente en cada período los siguientes porcentajes: 10,282% y 10,48%.

Cuadro 37: Comparativo del capital social Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017- 2018

TIPO DE ENTIDAD CAPITAL SOCIAL


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 300.259.425.860 7,27 300.259.425.860 37,43 100,00 Cooperativas Especializadas 2.944.849.655.024 71,34 446.702.890.272 55,68 15,17 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 882.519.763.326 21,38 55.301.101.872 6,89 6,27 Totales 4.127.628.844.210 100,00 802.263.418.004 100,00 19,44


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 344.738.715.500 9,86 344.738.715.500 38,68 100,00 Cooperativas Especializadas 2.205.462.997.570 63,07 486.380.983.066 54,58 22,05 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 946.459.058.285 27,07 60.030.712.837 6,74 6,34 Totales 3.496.660.771.355 100,00 891.150.411.403 100,00 25,49 El subsistema tiene en 2018 disminuyó su capital social, ubicándose con 3,5 billones de pesos; de ellos el 25,49% lo tienen las cooperativas de Antioquia. En las especializadas la concentración antioqueña es del 15,17% en 2017 y del 22,05% en 2018; y en las multiactivas del 6,27% en 2017 y del 6,34% en 2018.

Cuadro 38: Comparativo del excedente Colombia-Antioquia Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD EXCEDENTES

COLOMBIA 2017

% GRUPO ANTIOQUIA 2017 %

GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 68.715.497.220 16,51 68.715.497.220 45,73 100,00 Cooperativas Especializadas 302.303.913.136 72,63 77.205.661.781 51,38 25,54 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 45.221.521.410 10,86 4.332.718.443 2,88 9,58 Totales 416.240.931.766 100,00 150.253.877.444 100,00 36,10

COLOMBIA 2018

% GRUPO ANTIOQUIA 2018 %

GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 94.904.104.240 23,30 94.904.104.240 54,04 100,00 Cooperativas Especializadas 263.452.630.389 64,67 75.000.880.442 42,71 28,47 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 48.994.830.222 12,03 5.697.417.885 3,24 11,63 Totales 407.351.564.851 100,00 175.602.402.567 100,00 43,11 El Excedente del cooperativismo de actividad financiera nacional llegó en 2017 a 416,2 mil millones de pesos y en 2018 a 407,3 mil millones. Antioquia concentró en 2017 el 25,5% y en


2018 el 43,11%, con un importante crecimiento. Las especializadas de Antioquia concentraron en 2017 el 30,18% y en 2018 el 28,47%. Las multiactivas sostuvieron el 9,58% del grupo nacional en 2017 y el 11,63% en diciembre de 2018.

Cuadro 39: Comparativo de ingresos Colombia-Antioquia

Diciembre 31 de 2017-2018

TIPO DE ENTIDAD INGRESOS COLOMBIA 2017 %


Cooperativas Financieras 558.513.349.100 19,38 558.513.349.100 55,40 100,00 Cooperativas Especializadas 1.994.071.605.848 69,21 420.721.248.002 41,73 21,10 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 328.805.555.328 11,41 28.912.160.026 2,87 8,79

Totales 2.881.390.510.276 100,00 1.008.146.757.128 100,00 34,99


GRUPO % PAIS Cooperativas Financieras 606.364.465.080 22,37 606.364.465.080 55,40 100,00 Cooperativas Especializadas 1.768.419.084.028 65,24 456.804.795.302 41,73 25,83 Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro y Crédito 335.682.235.845 12,38 31.436.286.848 2,87 9,36

Totales 2.710.465.784.953 100,00 1.094.605.547.230 100,00 40,38 Los ingresos totales del cooperativismo de actividad financiera nacional llegaron a 2,88 billones de pesos en 2017 y bajaron a 2,71 billones en 2018. Estos valores se concentraron en Antioquia en 2017 con el 35% y en 2018 subieron al 40,38%. Las especializadas han participado en su grupo respectivamente en 2017 y 2018, con el 21,1% y el 25,8%. Las multiactivas, respectivamente con el 8,8% y el 9,36%.


QUINTA PARTE: EVOLUCION GENERAL DEL SUBSECTOR CON ACTIVIDAD FINANCIERA 2010 - 2018 En general, el crecimiento del sector cooperativo con actividad financiera manifiesta una situación satisfactoria en varios de sus indicadores, tal como se demostrará en el siguiente punto. Aunque, de lo analizado en la parte tercera puede inferirse que para el 2017 ha disminuido la importancia en el concierto nacional en cuanto a las cooperativas especializadas. 1. Evolución general del subsector

Cuadro 40: Evolución del subsector financiero cooperativo de Antioquia 2010-2018

CUENTAS 2010 2018 CRECIMIENTO BRUTO

CRECIMIENTO ABSOLUTO PROMEDIO

ANUAL

CRECIMIENTO ABSOLUTO

ENTIDADES 62 55 -11,29 ASOCIADOS 702.375 1.208.240 72,02 63.233 505.865 EMPLEOS 3.141 5.035 60,30 237 1.894 ACTIVOS 2.560.676.659.444 6.561.521.548.644 156,24 500.105.611.150 4.000.844.889.200 PASIVOS 1.864.419.054.656 4.718.404.968.254 153,08 356.748.239.200 2.853.985.913.598 PATRIMONIO 696.257.604.787 1.843.116.580.390 164,72 143.357.371.950 1.146.858.975.603 CARTERA DE CRÉDITOS 2.031.115.413.900 5.333.001.893.808 162,57 412.735.809.989 3.301.886.479.908 DEPÓSITOS 1.584.799.315.317 4.071.762.413.579 156,93 310.870.387.283 2.486.963.098.262 CAPITAL SOCIAL 395.382.684.029 891.150.411.403 125,39 61.970.965.922 495.767.727.374 ACUMULADO SOCIAL 226.928.801.056 776.363.766.420 242,12 68.679.370.670 549.434.965.364 INGRESOS 443.916.966.632 1.094.605.547.230 146,58 81.336.072.575 650.688.580.598 EXCEDENTES 73.946.119.702 175.602.402.567 137,47 12.707.035.358 101.656.282.865 Durante estos años se ha depurado en número de unidades, bajando de 62 en 2010 a 55 en 2018; este último número de cooperativas se ha mantenido desde 2012. El crecimiento bruto en asociados es del 72%; esto es, en ocho años ha aumentado su número en un ritmo 63.233 asociados promedio por año. En empleos, el subsector presenta un aumento de 1.894 puestos de trabajo, con un incremento anual promedio de 237 empleos directos. Los activos crecieron en cuatro (4) billones de pesos (con un incremento bruto del 156,24%); los pasivos en cerca de 2,8 billones (con incremento bruto del 153%); y el patrimonio en un poco más de 1,1 billones de pesos (indicador bruto del 165%).


De su lado, la cartera de créditos se superó en más del 162%, con aumento de un poco más de 3,3 billones de pesos; los depósitos crecieron casi 2,5 billones de pesos (incremento bruto del 157%); y el capital social aumentó en 495,7 mil millones (incremento bruto del 125%); y el acumulado social creció un 242%, más de 549 mil millones de pesos. Los ingresos tienen un aumento bruto de 147%, con un promedio anual de incremento de 81 mil millones de pesos. Finalmente, el volumen de excedentes generados aumentó en 101,6 mil millones de pesos, con indicador bruto del 137,5%. 2. Crecimiento anual En el cuadro siguiente puede observarse el comportamiento general desagregado por años.

Cuadro 41: Evolución en valores absolutos del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia 2010-2018

AÑO No.

ENTIDADES ASOCIADOS EMPLEADOS MUNICIPIOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2010 62 702.375 3.141 25 2.560.676.659.444 1.864.419.054.656 696.257.604.787

2011 57 709.104 3.342 21 3.002.943.252.246 2.219.332.701.102 783.610.551.143

2012 55 846.152 3.617 19 3.481.492.033.692 2.593.864.518.877 887.627.514.815

2013 55 906.675 3.853 20 3.874.063.475.254 2.885.694.739.660 988.368.735.594

2014 54 953.077 4.036 19 4.375.832.666.665 3.266.733.530.218 1.109.099.136.448

2015 55 1.008.826 4.212 19 4.974.365.933.228 3.718.642.705.131 1.255.723.228.098

2016 55 1.075.838 4.375 19 5.488.580.498.981 4.060.278.401.450 1.428.302.097.523 2017 55 1.155.792 4.912 19 6.037.038.548.629 4.438.166.572.790 1.598.871.975.839 2018 55 1.208.240 5.035 19 6.561.521.548.644 4.718.404.968.254 1.843.116.580.390

Se aprecia una tendencia sostenida de crecimiento en asociados y empleos. La presencia directa en los municipios (desde el punto de vista de su domicilio principal) ha disminuido como consecuencia de las incorporaciones o de las expansiones de cooperativas ubicadas en el Valle de Aburrá, en otros casos. En la variable financiera se observa el incremento sostenido del activo, lo mismo que en el caso de los pasivos y el patrimonio. Este crecimiento, mirado desde la relatividad, puede identificarse más claramente en el siguiente cuadro.

Cuadro 42: Crecimiento porcentual del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia 2010-2018

No. ENTIDADES ASOCIADOS EMPLEADOS MUNICIPIOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

2011 -8,06 0,96 6,40 -16,00 17,27 19,04 12,55 2012 -3,51 19,33 8,23 -9,52 15,94 16,88 13,27 2013 0,00 7,15 6,52 5,26 11,28 11,25 11,35 2014 -1,82 5,12 4,75 -5,00 12,95 13,20 12,22 2015 1,85 5,85 4,36 0,00 13,68 13,83 13,22 2016 0,00 6,64 3,87 0,00 10,34 9,19 13,74 2017 0,00 7,43 12,27 0,00 9,99 9,31 11,94 2018 0,00 4,54 2,50 0,00 8,69 6,31 15,28

Promedio -0,43 7,01 5,31 -1,16 10,36 10,00 11,38


Se observa como el indicador de crecimiento de unidades económicas baja en los dos primeros años y luego se estabiliza. El mayor aumento de asociados se verifica en 2012, y presenta una media anual del 7,01%; en empleos hay un aumento permanente anual, con un promedio del 5,31%; el año de mayor crecimiento fue 2017. El indicador de crecimiento de activos presenta variaciones positivas, con una disminución desde 2016, llegando en 2018 al incremento de 8,69%, para un promedio anual de incremento del 10,36%; los pasivos manifiestan también aumento anual siempre superior al 9% hasta 2017; en 2017 se observa un crecimiento de sólo el 6,31%, con un promedio del 10%. Y el patrimonio presenta indicadores parecidos a los anteriores con un promedio anual del 11,38%.

Desde el punto de vista de las principales cuentas del balance, éstas manifiestan los siguientes crecimientos.

Cuadro 43: Evolución en valores absolutos de las principales cuentas del balance del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia 2010-2018

AÑO CARTERA DE

CRÉDITOS ACTIVOS FIJOS DEPOSITOS CAPITAL SOCIAL EXCEDENTES ACUMULADO

SOCIAL INGRESOS

2010 2.031.115.413.900 44.462.409.382 1.584.799.315.317 395.382.684.029 73.946.119.702 226.928.801.056 443.916.966.632

2011 2.426.139.965.043 48.065.656.260 1.791.920.706.488 435.400.627.005 81.834.462.312 266.375.461.826 498.769.851.511

2012 2.808.305.561.722 51.375.142.703 2.052.116.047.901 475.974.737.643 81.207.817.471 330.444.959.701 589.195.185.574

2013 3.123.188.534.468 56.294.532.733 2.393.169.697.527 531.751.204.706 85.080.632.915 371.536.897.973 649.282.122.974

2014 3.583.599.446.600 58.519.162.525 2.728.954.539.321 580.632.962.901 90.862.617.151 437.603.556.396 705.377.152.355

2015 4.089.875.871.573 106.022.602.927 3.129.717.003.831 625.454.802.843 110.187.344.517 520.081.080.737 785.507.770.150

2016 4.572.473.744.357 174.715.434.357 3.388.882.729.961 708.087.367.692 137.743.872.437 582.470.857.394 890.717.460.787

2017 4.997.848.420.647 179.555.571.230 3.702.885.844.156 802.263.418.004 150.253.877.444 646.354.680.391 1.008.146.757.128

2018 5.333.001.893.808 134.916.906.872 4.071.762.413.579 891.150.411.403 175.602.402.567 776.363.766.420 1.094.605.547.230 La cartera de créditos manifiesta un crecimiento en ascenso en todo el período. Los activos fijos también se observan dinamizados hasta 2017, pero en 2018 presentan decrecimiento. En los demás rubros, todos los crecimientos son bastante importantes, sin disminución alguna en los períodos estudiados. Ese comportamiento de ascenso se puede precisar porcentualmente en el siguiente cuadro.

Cuadro 44: Crecimiento porcentual de las principales cuentas del balance del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia 2010-2018

CARTERA DE

CREDITOS ACTIVOS

FIJOS DEPOSITOS CAPITAL SOCIAL EXCEDENTES ACUMULADO

SOCIAL INGRESOS

2011 19,45 8,10 13,07 10,12 10,67 17,38 12,36 2012 15,75 6,89 14,52 9,32 -0,77 24,05 18,13 2013 11,21 9,58 16,62 11,72 4,77 12,44 10,20 2014 14,74 3,95 14,03 9,19 6,80 17,78 8,64 2015 14,13 81,18 14,69 7,72 21,27 18,85 11,36 2016 11,80 64,79 8,28 13,21 25,01 12,00 13,39 2017 9,30 2,77 9,27 13,30 9,08 10,97 13,18 2018 6,71 -24,86 9,96 11,08 16,87 20,11 8,58

Promedio 12,89 19,05 12,55 10,71 11,71 16,70 11,98


El aumento de la cartera siempre se ha sostenido por encima del 11%, hasta el 2016, con una disminución en 2017 y 2018 (que empieza a indicar algunas preocupaciones) con un promedio del 12,89% anual. Los activos fijos tuvieron un promedio de crecimiento anual del 19,05%, disminuyendo en 2018 en un 25%: los depósitos presentan un indicador de crecimiento muy estable (con un promedio del 12,55%), aunque con tendencia a disminuirse desde 2016. El capital social no fue acompasado hasta 2015, pero en los años siguientes presenta indicadores más o menos similares, teniendo su mayor crecimiento en 2017 (con el 13,3%), para un promedio anual del 10,71%. La variante de acumulado social ha sido supremamente importante, la cual prueba del fortalecimiento patrimonial desarrollado en este período, con un incremento anual promedio del 16,70%; los años de mayor aumento fueron 2012 y 2018. Los ingresos presentan altibajos en su crecimiento con los menores índices en 2012 y 2016, presentando un promedio anual de aumento del 12%. La variable excedente ha sido zigzagueante en su crecimiento con un promedio anual de aumento del 11,7%; los crecimientos más importantes se dieron en 2015 y 2016. 3. Posición financiera de las principales cuentas en el período

La posición del pasivo y el patrimonio, así como de las principales cuentas del balance se identifica en el siguiente cuadro y manifiesta una conclusión clara: en esta materia el comportamiento del cooperativismo con actividad financiera de Antioquia continúa siendo SUPREMAMENTE ESTABLE y es la mejor prueba de su SOSTENIBILIDAD.

Cuadro 45: Posición de las principales cuentas del balance de las cooperativas

con actividad financiera de Antioquia 2010-2018

POSICION FINANCIERA ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

CARTERA DE

CREDITOS ACTIVOS

FIJOS DEPOSITOS CAPITAL SOCIAL EXCEDENTES ACUMULADO

SOCIAL INGRESOS

2010 100,00 72,81 27,19 79,32 1,74 61,89 15,44 2,89 8,86 17,34

2011 100,00 73,91 26,09 80,79 1,60 59,67 14,50 2,73 8,87 16,61

2012 100,00 74,50 25,50 80,66 1,48 58,94 13,67 2,33 9,49 16,92

2013 100,00 74,49 25,51 80,62 1,45 61,77 13,73 2,20 9,59 16,76

2014 100,00 74,65 25,35 81,90 1,34 62,36 13,27 2,08 10,00 16,12

2015 100,00 74,76 25,24 82,22 2,13 62,92 12,57 2,22 10,46 15,79

2016 100,00 73,98 26,02 83,31 3,18 61,74 12,90 2,51 10,61 16,23

2017 100,00 73,52 26,48 82,79 2,97 61,34 13,29 2,49 10,71 16,70

2018 100,00 71,91 28,09 81,28 2,06 62,06 13,58 2,68 11,83 16,68

Promedio 73,84 26,16 81,43 1,99 61,41 13,66 2,46 10,05 16,57

La posición de los pasivos representa la condición particular de estas empresas, fundamentalmente apalancadas en sus captaciones, con un promedio anual de participación frente al activo del 73,84%. El promedio del patrimonio es del 26,16%. La posición de la cartera de créditos frente a los activos ha estado oscilando entre el 79,3% y un máximo del 83,3% (en 2015), para una media del 81,43%, excelente para el modelo de actividad financiera. Los activos fijos estuvieron disminuidos en su participación hasta 2015,


luego de recuperó en 2016-2017, pero volvió al nivel anterior en 2018. Los depósitos son sumamente estables en su posición, con un promedio del 61,41%. En cuanto al capital social existen variaciones anuales importantes, pero manifiestan una tendencia a estabilizarse, con un promedio anual del 13,66%. El acumulado social presenta una variante muy estable, con tendencia al aumento; su promedio anual es del 10,05%, logrando su mejor posición en 2018. Similar situación ocurre con los ingresos, con promedio anual en la posición del 16,57%. El indicador de excedentes manifiesta recuperaciones después de 2015, con promedio anual del 2,46%.


SEXTA PARTE: RANKING DE LAS COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA DE ANTIOQUIA AÑO 2018 Y RANGOS DE CONCENTRACIÓN Para culminar este estudio, se introduce una última variable de análisis, referida al tamaño de las cooperativas con actividad financiera ubicadas en el Departamento de Antioquia, de acuerdo con diferentes alternativas sociales o financieras. En tal sentido, se han incluido en este punto las tablas de posición en el ranking, teniendo en cuenta, de un lado, variables de asociados y empleados, y, del otro, las correspondientes a cuentas del balance (activos, patrimonio, cartera de créditos, depósitos, ingresos y excedentes). 1. Ranking de asociados En la tabla siguiente se observa el número de asociados que presenta cada cooperativa, de acuerdo con un orden descendente.

Tabla 6: relación de asociados en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO ASOCIADOS 1 CONFIAR COOPERATIVA

FINANCIERA CONFIAR FINANCIERA MEDELLIN 169.716

2 JFK COOPERATIVA FINANCIERA JFK FINANCIERA MEDELLIN 119.059

3 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 102.166

4 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA FINANCIERA BELLO 97.959

5 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA COOGRANADA ESPECIALIZADA AC GRANADA 73.251

6 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 68.603

7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ESPECIALIZADA AC GRANADA 66.447

8 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA FINANCIERA MEDELLIN 65.362

9 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 63.036

10 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ESPECIALIZADA AC BELLO 47.507

11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCOCRNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 27.582

12 COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP COOFINEP FINANCIERA MEDELLIN 24.552

13 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ESPECIALIZADA AC YARUMAL 21.575

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON LTDA. COOPRIACHON ESPECIALIZADA AC AMALFI 18.050

15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP CREARCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 18.046

16 COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA ROSA DE OSOS LTDA

COPACREDITO SANTA ROSA ESPECIALIZADA AC SANTA ROSA

DE OSOS 17.924


17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS COOSANLUIS ESPECIALIZADA AC SAN LUIS 14.920

18 COOPERATIVA SUYA COOPSUYA ESPECIALIZADA AC YALI 14.789

19 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA COOTRASENA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 13.768

20 FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORJAR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 12.402

21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 11.684

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 11.456

23 COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA COOPEMSURA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 9.648

24 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA COMEDAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8.281

25 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE COOGUATAPE MULTIACTIVA AC GUATAPE 7.516

26 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ COOABEJORRAL ESPECIALIZADA AC ABEJORRAL 7.504

27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ENTRERRIOS LTDA

COOPECREDITO ENTRERRIOS ESPECIALIZADA AC ENTRERRIOS 6.909

28 COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 6.475

29 COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL LTDA. COOSVICENTE ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 5.962

30 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COOPRUDEA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 5.893

31 COMFAMIGOS COOPERATIVA MULTIACTIVA COMFAMIGOS ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 5.069

32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 5.008

33 AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 5.003

34 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA LTDA COOPERENKA ESPECIALIZADA AC GIRARDOTA 4.945

35 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA. COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ PLATA 4.514

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 3.977

37 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ESPECIALIZADA AC ITAGUI 3.763

38 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA COOFRASA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 3.531

39 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE ESPECIALIZADA AC SAN ROQUE 3.482

40 COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO LTDA COOPMACEO LTDA. MULTIACTIVA AC MACEO 3.160

41 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA

COOTRADEPTALES LTDA. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 3.032

42 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

COMUDEM ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 2.922

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 2.893

44 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 2.841


45 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA COOBAGRE MULTIACTIVA AC EL BAGRE 2.755

46 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 2.641

47 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON COOBELMIRA MULTIACTIVA AC BELMIRA 2.605

48 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEREN MULTIACTIVA AC MEDELLIN 1.377

49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO

COOEBAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 1.332

50 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 1.141

51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 1.129

52 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQU

COEDA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 1.090

53 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 844

54 COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO

COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 579

55 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO LTDA. CODELCO ESPECIALIZADA AC ENVIGADO 565

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de asociados.

Cuadro 46: concentración de asociados por rangos 2018

Tamaño Total asociados

% Asociados/

total No.

entidades %

Entidades/ total

Promedio por entidad

1 Más de 100.000 asociados 390.941 47,84 3 5,45 130313,7 2 De 50.000 a 100.000 asociados 43.658 5,34 6 10,91 7276,3 3 De 20.000 a 50.000 asociados 121.216 14,83 4 7,27 30304,0 4 De 5.000 a 20.000 asociados 206.307 25,24 20 36,36 10315,4 5 Menos de 5.000 asociados 55.118 6,74 22 40,00 2505,4

Totales 817.240 100,00 55 100,00 14858,9 Se destaca de este cuadro que el 5,45% de las entidades comprenden casi el 48% de los asociados, mientras que el 40% de las entidades (que se encuentran el último rango) sólo comprenden el 6,74%.


2. Ranking de empleados

Tabla 7: relación de empleados en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO EMPLEADOS

1 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR FINANCIERA MEDELLIN 730

2 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA FINANCIERA BELLO 600

3 JFK COOPERATIVA FINANCIERA JFK FINANCIERA MEDELLIN 505

4 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA FINANCIERA MEDELLIN 495

5 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA COOGRANADA ESPECIALIZADA AC GRANADA 232


MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 226

7 COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP COOFINEP FINANCIERA MEDELLIN 217

8 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 216

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ESPECIALIZADA AC GRANADA 196

10 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 168

11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP CREARCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 122

12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCOCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 112

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 101

14 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ESPECIALIZADA AC BELLO 88

15 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA COMEDAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 62

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON LTDA. COOPRIACHON ESPECIALIZADA AC AMALFI 61

17 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA COOTRASENA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 52

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 51

19 COOPERATIVA SUYA COOPSUYA ESPECIALIZADA AC YALI 51

20 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 50

21 FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORJAR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 50

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 47

23 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS COOSANLUIS ESPECIALIZADA AC SAN LUIS 43


24 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ESPECIALIZADA AC YARUMAL 37

25 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA LTDA COOPERENKA ESPECIALIZADA AC GIRARDOTA 33



DE OSOS 32

27 AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 30

28 COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA COOPEMSURA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 30

29 COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL LTDA. COOSVICENTE ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 30

30 COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 29

31 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE ESPECIALIZADA AC SAN ROQUE 29


ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 26

33 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA COOFRASA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 26

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ COOABEJORRAL ESPECIALIZADA AC ABEJORRAL 22

35 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 22

36 COMFAMIGOS COOPERATIVA MULTIACTIVA COMFAMIGOS ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 20

37 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE COOGUATAPE MULTIACTIVA AC GUATAPE 19


COOPECREDITO ENTRERRIOS ESPECIALIZADA AC ENTRERRIOS 19

39 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA. COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ

PLATA 18

40 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEREN MULTIACTIVA AC MEDELLIN 16


COOTRADEPTALES LTDA. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 14

42 COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO LTDA

COOPMACEO LTDA. MULTIACTIVA AC MACEO 12

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 10

44 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ESPECIALIZADA AC ITAGUI 10

45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 10

46 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8


COEDA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 8

48 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8


49 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA COOBAGRE MULTIACTIVA AC EL BAGRE 8

50 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON COOBELMIRA MULTIACTIVA AC BELMIRA 7


COMUDEM ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 7

52 COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 6


COOEBAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 6

54 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO LTDA. CODELCO ESPECIALIZADA AC ENVIGADO 4

55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 4

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de los empleos.

Cuadro 47: concentración de empleados por rangos 2018

Tamaño Total empleados

% Empleados/

total No.

entidades %

Entidades/ total


1 Más de 500 empleados 1.835 36,44 3 5,45 611,7 2 De 100 a 500 empleados 2.085 41,41 10 18,18 208,5 3 De 50 a 100 empleados 365 7,25 6 10,91 60,8 4 De 20 a 50 empleados 556 11,04 17 30,91 32,7 5 Menos de 20 empleados 194 3,85 19 34,55 10,2 Totales 5.035 100,00 55 100,00 91,5

La concentración mayor de empleados se encuentra en 13 cooperativas con el 77,85% del total, mientras en las cooperativas del rango inferior (que son el 34,55%) sólo se contempla el 3,85% de empleos. 3. Ranking de activos

Tabla 8: relación de activos en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO ACTIVO

1 JFK COOPERATIVA FINANCIERA JFK FINANCIERA MEDELLIN 995.315.233.110

2 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR FINANCIERA MEDELLIN 966.301.846.460

3 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA FINANCIERA BELLO 744.434.636.370

4 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

CFA FINANCIERA MEDELLIN 434.470.329.020


5 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 429.918.820.820

6 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA

AYC COLANTA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 248.486.838.560

7 COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP COOFINEP FINANCIERA MEDELLIN 233.902.772.910

8 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA COOGRANADA ESPECIALIZADA AC GRANADA 228.992.051.525

9 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 198.209.116.823

10 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

COOPANTEX ESPECIALIZADA AC BELLO 197.075.680.091

11 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA COMEDAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 189.719.258.489

12

COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COOPRUDEA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 157.430.707.171


MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 154.986.216.506

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM

COOCREAFAM ESPECIALIZADA AC GRANADA 130.220.063.397

15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP

CREARCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 99.655.148.656



DE OSOS 82.398.093.391

17 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ESPECIALIZADA AC YARUMAL 81.877.683.327

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII

COCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 80.585.034.011

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON LTDA.

COOPRIACHON ESPECIALIZADA AC AMALFI 78.000.199.262

20 COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA

COOPEMSURA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 48.348.510.915

21 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL SENA COOTRASENA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 44.660.161.626

22 COOPERATIVA SUYA COOPSUYA ESPECIALIZADA AC YALI 43.960.656.606

23 FORJAR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORJAR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 42.495.680.035


COOPECREDITO ENTRERRIOS ESPECIALIZADA AC ENTRERRIOS 41.540.241.797

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL

COOSERVUNAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 41.007.204.911

26 COMFAMIGOS COOPERATIVA COMFAMIGOS ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 38.591.889.468


MULTIACTIVA

27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS

COOSANLUIS ESPECIALIZADA AC SAN LUIS 38.443.583.512

28 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA

COOFRASA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 34.352.274.651

29 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA LTDA

COOPERENKA ESPECIALIZADA AC GIRARDOTA 34.220.857.495

30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA

COMUNION ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 31.994.710.046

31

COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA

CIDESA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 31.392.381.600

32 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE COOGUATAPE MULTIACTIVA AC GUATAPE 28.614.908.653

33

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

COOBOLIVARIANA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 27.925.091.912

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED

COOTRAMED ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 26.985.437.882

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ

COOABEJORRAL ESPECIALIZADA AC ABEJORRAL 26.321.613.805

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR

COYAMOR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 24.440.683.601

37 AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 22.176.209.408

38 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 22.000.011.203

39 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

COOPEREN MULTIACTIVA AC MEDELLIN 20.202.035.180

40 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA.

COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ PLATA 20.026.274.207

41 COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL LTDA. COOSVICENTE ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 16.483.490.674

42 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE ESPECIALIZADA AC SAN ROQUE 15.748.648.473

43

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA

COOTRADEPTALES LTDA. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 14.513.963.005

44 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

COOCERVUNION ESPECIALIZADA AC ITAGUI 14.362.019.062

45 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

COOPICOL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 11.573.992.731



COOPMACEO LTDA. MULTIACTIVA AC MACEO 9.871.860.335

47 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA

COOBAGRE MULTIACTIVA AC EL BAGRE 9.479.711.334

48

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO

COOEBAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8.282.309.546

49

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

COMUDEM ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 7.620.353.420

50

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP

ORBISCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 7.608.629.237

51 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON

COOBELMIRA MULTIACTIVA AC BELMIRA 6.552.301.641

52

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQU

COEDA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 5.260.482.253

53 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO LTDA. CODELCO ESPECIALIZADA AC ENVIGADO 5.123.305.939

54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP

SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 4.052.560.720

55

COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO

COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 3.307.771.863

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de activos.

Cuadro 48: concentración de activos por rangos 2018 Tamaño Total % /

total No.

entidades %

Entidades/ total


1 Más de 500.000 mil millones 2.706.051.715.940 41,24 3 5,45 902.017.238.646,7

2 De 100.000 a 500.000 mil millones 2.603.411.855.311 39,68 11 20,00 236.673.805.028,3

3 De 50.000 a 100.000 mil millones 422.516.158.647 6,44 5 9,09 84.503.231.729,4

4 De 20.000 a 50.000 mil millones 689.700.418.513 10,51 21 38,18 32.842.877.072,0

5 Menos de 20.000 mil millones 139.841.400.233 2,13 15 27,27 9.322.760.015,5

Totales 6.561.521.548.644 100,00 55 100,00 119.300.391.793,5 El 41,24% de los activos se concentra en tres cooperativas (el 5,45% del total). Con menos de 20.000 mil millones de pesos existen 15 cooperativas (el 27,27%) y sólo concentran el 2,13% del balance, con un promedio de 9,3 mil millones por unidad.


4. Ranking de patrimonio

Tabla 9: relación de patrimonio en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO PATRIMONIO





5 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ESPECIALIZADA AC BELLO 74.252.681.060



7 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA FINANCIERA MEDELLIN 68.656.054.610


9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 55.847.866.299





13 COOPERATIVA DE EMPLEADOS SURAMERICANA COOPEMSURA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 33.432.312.152





DE OSOS 27.728.878.048

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 24.134.061.843

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ESPECIALIZADA AC GRANADA 23.735.623.928


20 COMFAMIGOS COOPERATIVA MULTIACTIVA COMFAMIGOS ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 21.516.844.601



22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIACHON LTDA. COOPRIACHON ESPECIALIZADA AC AMALFI 19.925.550.857

23 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ENKA LTDA COOPERENKA ESPECIALIZADA AC GIRARDOTA 17.224.435.492



25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 14.572.583.479




28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN LUIS COOSANLUIS ESPECIALIZADA AC SAN LUIS 13.002.140.863

29 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEREN MULTIACTIVA AC MEDELLIN 12.106.251.873

30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 11.694.107.820




ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 10.325.614.439

34 COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8.677.058.522

35 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA COOFRASA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8.369.547.916

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 8.360.898.635


38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 7.756.501.077

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ COOABEJORRAL ESPECIALIZADA AC ABEJORRAL 7.127.571.301


41



42 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA. COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ PLATA 6.115.687.328



44 COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO LTDA COOPMACEO LTDA. MULTIACTIVA AC MACEO 5.389.615.096

45 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ESPECIALIZADA AC ITAGUI 5.114.567.859

46 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA COOBAGRE MULTIACTIVA AC EL BAGRE 4.720.040.220


47 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP


48 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 4.476.176.455


50










55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 2.539.132.207

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño del patrimonio.

Cuadro 49: concentración de patrimonio por rangos 2018 Tamaño Total % / total No.

entidades %

Entidades/ total


1 Más de 100.000 mil millones 865.422.514.858 46,95 4 7,27 216.355.628.714,5

2 De 50.000 a 100.000 mil millones 378.084.507.247 20,51 6 10,91 63.014.084.541,2

3 De 20.000 a 50.000 mil millones 315.248.610.492 17,10 11 20,00 28.658.964.590,2

4 De 10.000 a 20.000 mil millones 165.136.542.558 8,96 12 21,82 13.761.378.546,5


Totales 1.843.116.580.393 100,00 55 100,00 33.511.210.552,6

Puede apreciarse que el 7,27% de las entidades (4 en total) comprenden el 46,95% del patrimonio del subsector en Antioquia; de su lado, 22 entidades (el 40% del total) contienen sólo el 6,47% de esta cuenta. Se destaca que el conjunto tiene un promedio de 33,5 mil millones de pesos en patrimonio.


5. Ranking de cartera de créditos

Tabla 10: relación de cartera de créditos en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO CARTERA DE CRÉDITOS



















16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 64.790.040.201



COPACREDITO SANTA ROSA ESPECIALIZADA AC SANTA ROSA DE

OSOS 63.371.580.518
























39 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA. COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ PLATA 14.743.277.007



42









48 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP






51










De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de cartera de créditos.

Cuadro 50: concentración de cartera de créditos por rangos 2018 Tamaño Total % /

total No.

entidades %

Entidades / total


1 Más de 500.000 mil millones 2.165.900.464.200 40,61 3 5,45 721.966.821.400,0 2 De 100.000 a 500.000 mil millones 2.172.659.780.407 40,74 11 20,00 197.514.525.491,5 3 De 50.000 a 100.000 mil millones 333.328.555.899 6,25 5 9,09 66.665.711.179,8 4 De 20.000 a 50.000 mil millones 466.814.138.383 8,75 16 29,09 29.175.883.648,9 5 Menos de 20.000 millones 194.298.954.920 3,64 20 36,36 9.714.947.746,0 Totales 5.333.001.893.809 100,00 55 100,00 96.963.670.796,5 La concentración de la cartera, obviamente se hace similar a la concentración en los activos. Se observa que el 5,45% de las cooperativas tienen el 40,61% de la cartera. Del otro lado, el 36,36% de las entidades sólo contienen el 3,64% de dicha cuenta. La concentración en los dos primeros rangos presenta un indicador muy similar, concentrando esas 14 cooperativas el 81,15% del total de cartera en Antioquia. 6. Ranking de de depósitos

Tabla 11: relación de depósitos en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO DEPOSITOS












11

COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COOPRUDEA MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO MEDELLIN 104.513.191.885



14

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP


15

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO






DE OSOS 48.744.162.059

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCOCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 43.234.021.705









27 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE COOGUATAPE MULTIACTIVA CON

AHORRO Y CREDITO GUATAPE 19.969.374.371






33





PLATA 13.385.632.456







41 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEREN MULTIACTIVA CON

AHORRO Y CREDITO MEDELLIN 6.953.496.337

42 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 6.731.878.695 43 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE ESPECIALIZADA AC SAN ROQUE 6.097.651.421

44




COOPMACEO LTDA.

MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO MACEO 4.339.431.982

46 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA COOBAGRE MULTIACTIVA CON

AHORRO Y CREDITO EL BAGRE 4.262.187.411


48

COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON

COOBELMIRA MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO BELMIRA 3.660.117.468

49

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP


50



51




53


COEDA MULTIACTIVA CON AHORRO Y CREDITO MEDELLIN 1.426.466.155


55


COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 487.314.115

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de depósitos.

Cuadro 51: concentración de depósitos por rangos 2018 Tamaño Total % /

total No.

entidades %

Entidades/ total


1 Más de 500.000 mil millones 1.232.393.873.500 30,27 2 3,64 616.196.936.750,0

2 De 100.000 a 500.000 mil millones 1.909.247.868.045 46,89 9 16,36 212.138.652.005,0

3 De 50.000 a 100.000 mil millones 367.991.962.858 9,04 5 9,09 73.598.392.571,6

4 De 20.000 a 50.000 mil millones 303.622.492.334 7,46 10 18,18 30.362.249.233,4


Totales 4.071.762.413.579 100,00 55 100,00 74.032.043.883,3


El promedio de depósitos por entidad es superior a 74 mil millones de pesos, pero ellos se encuentran concentrados en las cooperativas del rango 1 (que sólo son dos) con el 30,27% del total. Se destaca que en el tercer rango hay un promedio por unidad de más de 73 mil millones de pesos. El rango inferior, comprendido por el 52,73% de las cooperativas, sólo concentra el 6,35% de los depósitos, mientras que los dos rangos superiores (once cooperativas) lo hacen en un porcentaje del 77,16% 7. Ranking de ingresos

Tabla 6: relación de ingresos en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO INGRESOS 1 JFK COOPERATIVA FINANCIERA JFK FINANCIERA MEDELLIN 219.973.430.540














14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP CREARCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 19.264.228.837

15 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 17.541.937.807

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCORONA ESPECIALIZADA AC COCORNA 15.775.527.427





DE OSOS 10.315.664.552


























PLATA 2.973.808.747









48 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 1.081.950.577






51 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON COOBELMIRA MULTIACTIVA AC BELMIRA 1.048.027.062


COOEBAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 820.583.335

53 COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES GRUPO CAFETERO COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 795.562.573

54 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO LTDA. CODELCO ESPECIALIZADA AC ENVIGADO 728.442.709

55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 589.085.301

De la anterior tabla se infiere la siguiente composición en tamaño de los ingresos.

Cuadro 52: concentración de ingresos por rangos 2018 Tamaño Total % /

total No. entidades %

Entidades/ total



2 De 30.000 a 100.000 mil millones 290.420.127.660 26,53 6 10,91 48.403.354.610,0

3 De 10.000 a 30.000 mil millones 186.389.098.412 17,03 10 18,18 18.638.909.841,2

4 De 2.000 a 10.000 mil millones 114.939.088.216 10,50 24 43,64 4.789.128.675,7


Totales 1.094.605.547.230 100,00 55 100,00 19.901.919.040,5 El mayor volumen de ingresos se acumula en 9 cooperativas (el 16,36% del total) con 71,18% del total de estos valores. El promedio general de ingresos en 2018 fue casi de 20.000 millones de pesos, pero este se encuentra concentrado en los tres primeros rangos (78,2% del total de ingresos). El promedio de ingresos en el último rango (de menos de 2.000 millones) es de 1,18 mil millones. 8. Ranking de excedentes

Tabla 13: relación de excedentes en orden descendente 2018

ENTIDAD SIGLA TIPO ENTIDAD MUNICIPIO EXCEDENTES 1 JFK COOPERATIVA FINANCIERA JFK FINANCIERA MEDELLIN 63.308.482.290


3

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO








9 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 3.599.781.127








DE OSOS 2.325.495.141



18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII COOCOCORNA ESPECIALIZADA AC COCORNA 1.607.023.388









26 COOPERATIVA TELEPOSTAL LTDA TELEPOSTAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 916.472.846

27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOYAMOR COYAMOR ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 892.949.304

28 COOPERATIVA SUYA COOPSUYA ESPECIALIZADA AC YALI 801.751.329

29 COOPERATIVA LEON XIII LTDA DE GUATAPE COOGUATAPE MULTIACTIVA AC GUATAPE 765.812.461

30 COPERATIVA INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS DE ANTIOQUIA CIDESA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 754.220.040

31 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVUNAL COOSERVUNAL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 729.604.973

32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION COLOMBIANA COMUNION ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 725.012.936

33 AVANCOP COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AVANCOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 645.424.765

34


ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 577.698.149


35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN DE DIOS GOMEZ COOABEJORRAL ESPECIALIZADA AC ABEJORRAL 536.836.746


COOTRADEPTALES LTDA. ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 458.053.497

37 COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPEREN MULTIACTIVA AC MEDELLIN 425.344.619

38 COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO GOMEZ PLATA LTDA. COOGOMEZPLATA ESPECIALIZADA AC GOMEZ PLATA 362.773.309

39 COOPERATIVA FRATERNIDAD SACERDOTAL LTDA COOFRASA ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 362.514.759

40 COOPERATIVA LEON XIII DE MACEO LTDA COOPMACEO LTDA. MULTIACTIVA AC MACEO 262.650.924

41 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON COOBELMIRA MULTIACTIVA AC BELMIRA 262.251.862

42 COOPERATIVA SAN ROQUE COOSANROQUE ESPECIALIZADA AC SAN ROQUE 261.852.060

43 COOCERVUNION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOCERVUNION ESPECIALIZADA AC ITAGUI 249.992.694

44 COOPERATIVA DE TT DE EL COLOMBIANO LTDA. CODELCO ESPECIALIZADA AC ENVIGADO 226.518.121

45


COEDA MULTIACTIVA AC MEDELLIN 196.154.417

46 COOPERATIVA SAN VICENTE DE PAUL LTDA. COOSVICENTE ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 191.581.948

47 COOPERATIVA MULTIACTIVA EL BAGRE LTDA COOBAGRE MULTIACTIVA AC EL BAGRE 185.422.475

48 COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 169.274.987

49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR LTDA CREARCOP CREARCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 158.404.694

50


COMUDEM ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 147.413.258

51 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP ORBISCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 120.094.166

52


COOEBAN ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 118.621.152

53


COOAGRUPO ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 85.644.631

54 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP SOYCOOP ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 74.373.823

55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COTRAMED COOTRAMED ESPECIALIZADA AC MEDELLIN 56.658.238


En el siguiente cuadro se puede observar la concentración en la cuenta de excedentes:

Cuadro 53: concentración de excedentes por rangos 2018

Tamaño Total % / total No. entidades

% Entidades/

total Promedio por

entidad


2 De 10.000 a 20.000 mil millones 50.554.567.691 28,79 4 7,27 12.638.641.922,8

3 De 1.000 a 10.000 mil millones 50.017.973.405 28,48 20 36,36 2.500.898.670,3

4 De 100 millones a 1.000 mil millones 11.504.702.489 6,55 27 49,09 426.100.092,2

5 Menos de 100 millones 216.676.692 0,12 3 5,45 72.225.564,0

Totales 175.602.402.567 100,00 55 100,00 3.192.770.955,8 El excedente del subsector fue superior a 175.000 millones de pesos, pero se concentra en cinco cooperativas con casi el 65% del total. En el rango 4 (que comprende el 49,1% del total de entidades) el excedente sólo se concentra en un 6,55%, con un promedio de 426 millones por cada unidad.

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