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Agosto 2012
Los modelos de promoción de exportaciones de ProMéxico: Enfoque
orientado al cierre de negocios
Contenido
1. Los objetivos de ProMéxico y su plataforma de promoción
2. La ventana de oportunidad para el sector exportador mexicano
3. Los modelos de promoción de exportaciones de ProMéxico
4. Apoyos para acceder al mercado internacional
5. Resultados alcanzados
1. Los objetivos de ProMéxico y su plataforma de promoción
Nuestros objetivos son claros*
1. Impulsar las exportaciones de productos y servicios de México en el mercado internacional y promover la internacionalización de las empresas mexicanas.
2. Promover la atracción de inversión extranjera.
3. Coordinar las estrategias del Gobierno Federal orientadas a promover los negocios con el exterior.
*Decreto presidencial, julio 2007
Objetivos
• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.
Plataforma de promoción en el mundo
Norteamérica: New York Chicago Miami Houston Dallas Washington Los Ángeles San Francisco Vancouver Toronto Montreal
Latinoamérica: Sao Paulo Buenos Aires Santiago Bogotá Guatemala
Europa: Londres Madrid Paris Milán Bruselas Estocolmo Frankfurt
Asia: Beijing Mumbai Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio
33 Oficinas de ProMéxico en 21 países
ProMéxico cuenta con 27 oficinas en 25 Entidades Federativas
SURESTE
SUR
CENTRO
NOROESTE
NORESTE
CENTRO OCCIDENTE
Coordinación regional
Delegaciones estatales
Oficinas en México
2. La ventana de oportunidad para el sector exportador mexicano
-14.1%
-9.8% -7.3%
-3.7% -2.2% -0.8%
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México ofrece el 14.1% de ahorro en costos de manufactura en la industria de alimentos procesados, con respecto a los costos de Estados Unidos.
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Business Location), 2012
México es más competitivo en costos de servicios públicos y mano de obra en alimentos procesados, que países como Brasil, China, Canadá y Reino Unido.
Índice de costos de servicios (*) para la industria de alimentos procesados en 2011
Índice de costos de mano de obra para la industria de alimentos procesados en 2011
Índice de ahorros en costos de la industria de alimentos procesados en 2011
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Reino Unido
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India
Tailandia
Malasia
México
China
Brasil
Reino Unido
Japón
Canadá
Nota (*) Servicios públicos de agua, gas y electricidad
Cada vez más empresas buscan proveeduría mexicana
Fuente: FDI Benchmark (Financial Times)
En 2011 de acuerdo a KPMG, México ofreció el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, 19.4% en insumos de plástico y 19.5% en insumos de metal, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 países.
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMG’s Guide to International Business Location), 2011..
-13.0%
-5.4% -5.0% -3.8% -3.4% -3.1% -3.0%
0.0% 0.1% 2.9%
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Autopartes
-11.9%
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-0.4%
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2.6%
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Manufactura de precisión
-19.4%
-8.9% -7.8% -6.2% -6.0% -5.8% -2.8% -1.4%
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9.1% 10.0%
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Manufactura de plásticos
-19.5%
-9.8% -7.6% -5.6% -5.5% -5.0% -3.8%
-1.0%
0.0%
5.6%
10.9%
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Componentes metálicos
Cada vez más empresas buscan proveeduría mexicana
En 2012 México ofrece ahorros de 21% respecto a los costos de manufactura en EE.UU., con una ventaja de 11 puntos respecto a China y 3 puntos respecto a India (“Total Landed Cost” hacia EE.UU.)
México
India
China
EUA
Fuente: Alix Partners, “Manufacturing Outsourcing Cost Index”, Multiple Variable Scenario
Costos considerados: Materias primas, Salarios, “Overhead” (Energía, Maquinaria, Impuestos, Margen de ganancias del proveedor), Tipo de cambio, Fletes, Aranceles, Inventario.
70%
80%
90%
100%
110%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cada vez más empresas buscan proveeduría mexicana
Índice de costos de manufactura subcontratada (Total Landed Cost)
79%
81%
90%
100%
Y las ventajas en costos se acentuarán
93 112
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+20%
Source: RER, ProMexico with Global Insight forecasts (using the Producer Price Indexes for the selected countries). Wages, ProMexico with Global Insight forecasts (November, 2011).
TCR de Mexico (Infl. Acum. 10-20: 48%, Var TCN: -6%)
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TCR de Brasil (Infl. Acum. 10-20: 59%, Var TCN: 2%)
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TCR de China (Infl. Acum. 10-20: 41%, Var TCN: 35%)
+64% +39%
Salario en México (Var. en Mon. Loc. 2010-2020: 84%)
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+77%
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Salario en China (Var. en Mon. Loc. 2010-2020: 176%)
+273%
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Salario en EE.UU. (Var. en Mon. Loc. 2010-2020: 18%)
+18%
El Tipo de Cambio Real se mantendrá estable en México, mientras que China y Brasil tendrá fuertes apreciaciones. En costos laborales México se mantendrá competitivo con respecto a China y EE.UU.
3. Los modelos de promoción de exportaciones de ProMéxico
Modelos de Promoción
Los modelos de promoción comercial se entrelazan con los de atracción de IED
2. Modelos
de
Promoción
5. Atracción
de inversiones
3. Promoción
comercial
4. Modelos
mixtos
1. Modelos de
Planeación
(Detección de
oportunidades)
3.1 Proyectos de Demanda
3.3 Proyectos de Oferta
4.1 Alianza con Compañías
Transnacionales (ACT)
5.2 Atención permanente
(“Aftercare”)
5.1 Promoción internacional
5.3 “Softlanding”
3.4 Integradoras de Oferta
Exportable
Características
Modelo con enfoque de “Demanda”
Administración de
Proyectos por Ejecutivo
Casos de Negocio con
“Grandes” compradores
2. Conocimiento de requerimientos de
Proveeduría
3. Identificación de empresas con potencial
4. Establecimiento de programa de Trabajo
5. Agenda/ Encuentros de Negocio
•Con material promocional
de México como socio
comercial (OREX/OMEX)
6. Seguimiento del Impacto del Proyecto
•Se privilegian misiones de
compradores, visitas a empresas y
encuentros con proveedores
•Reportes del
Comprador
Modelo de Demanda
1.Primer Contacto
Actividades Involucradas
PRODUCT
Exportaciones realizadas y recompras
Apoyos y Servicios de ProMéxico
Empresa Mexicana
Vinculación con el mercado internacional
Negociación
Modelo de impulso a la Oferta Exportable
• Identificación de productores con potencial de desarrollo (a nivel nacional).
• Estandarización hacia “variedades” de alta calidad: a)Capacitación a productores, b)Formación de
técnicos,
• Negociación sin brokers.
• Proyectos en curso: Tomate de invernadero, Limón Persa, “Berries”, Mango y Papaya.
•Aplicados al sector de agronegocios. Elementos metodológicos:
Modelo de integración de Oferta Exportable
Otras Empresas
Modelo de Alianza con Compañías Transnacionales
Compañía Transnacional
Compañía Transnacional
Proveedores / nuevas capacidades
Traslado
de
op
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Fortalecimiento tecnológico
• Requerimientos de insumos • Características de proveedores
Proveedor del exterior
Diversificación Nacional
Otras Firmas
Globales
Diversificación de exportaciones
1
2
3
3
Apoyos de ProMéxico:
1
Asignación de apoyos para certificaciones, reingeniería de procesos y asesoramiento técnico
2
Identificación y pre-selección de proveedores (con encuentros de negocios)
3 Enlace con instituciones de apoyo (para desarrollar proveedores)
Joint Ventures
Servicios generales de ProMéxico (Modelo ACT)
• Análisis de los requerimientos de proveeduría de la firma multinacional.
• Búsqueda y pre-selección de proveedores con potencial.
• Organización de encuentros de negocios (previa validación de proveedores con potencial).
Identificación y selección de proveedores
Desarrollo de proveedores
• Enlace con instituciones de apoyo:
• Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SE)
• Instituciones financieras (Bancomext, NAFIN, Mexico Ventures, AMSOFAC)
• Senior Experten Service (Programa de Expertos Retirados de Alemania). Para empresas que requieren adoptar nuevos conocimientos técnicos.
• Instituciones privadas orientadas al desarrollo empresarial (ITESM, COMPITE, AIAG, TechBA Michigan).
• Gestiones con otras dependencias (federales y estatales) de acuerdo a las necesidades del proyecto.
4. Apoyos para acceder al mercado internacional
Apoyos
Mejora de capacidades productivas y los niveles de calidad
Contacto con el Mercado
Instrumentos para la planeación de Negocios Internacionales
1
2
3
Apoyos de ProMéxico
Mejora de capacidades productivas
*Apoyo anual
Apoyos
Consultoría para la mejora de procesos productivos y productos
de exportación (Fortalecer la competitividad de las empresas y
la mejora de los procesos o productos).
Consultoría y asesoramiento Técnico de especialistas (Asesorar a
empresas para mejorar sus conocimientos técnicos).
*Apoyo anual
Apoyos
Contacto con el Mercado
• Participación Individual en Eventos Internacionales
(Participar con un stand en eventos internacionales).
• Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción
comercial y de inversión).
• Centros de Distribución (Renta de Local).
• Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras).
• Consultoría para Registro de Marca Internacional
(Registro internacional, propiedad intelectual y
patentes).
Apoyos
*Apoyo anual
• Estudios:
• De logística
• De mercado en el exterior
• Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector
económico (Facilitar a las empresas la adquisición de reportes de un
mercado específico para facilitar la selección del mercado meta).
Instrumentos para la planeación y la promoción
• Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y Etiquetado de
Productos de Exportación (Consultoría para el diseño)
• Diseño de material promocional para la exportación (Diseño e
impresión de material promocional: Trípticos, pendones,
catálogos).
• Diseño de Campañas de Imagen Internacional de Productos
(Consultoría para el desarrollo de un plan de marketing).
5. Resultados alcanzados
CRM- Proyectos de exportación Confirmados
$299
$1,040
$87
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$150
$300
$450
$600
$750
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$1,050
$1,200
$1,350
$1,500
Proyectos de ExportaciónConfirmados - Diciembre 2011
Oferta
Demanda
ACT
∑=$1, 426 mdd
21%
6%
72%
EXPORTACIÓN - Modelos de Negocio
Al cierre de Diciembre, ProMéxico confirmó 166 proyectos de
exportación:
•Demanda: 80 proyectos
•Oferta: 70 proyectos
•ACT: 16 proyectos
• A Diciembre se confirmaron166 proyectos de exportación con un valor de $1,426 millones de dólares.
Resultados de Enero a Diciembre de 2011
71%
11%
19%
CRM- Proyectos de exportación Confirmados
$180
$1,202
$322
$0
$200
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$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
$1,800
$2,000
Proyectos de ExportaciónConfirmados - junio 2012
Oferta
Demanda
ACT
∑=$1,705 mdd EXPORTACIÓN - Modelos de
Negocio
Al cierre de junio, ProMéxico ha confirmado 263 proyectos de
exportación:
•Demanda: 76 proyectos
•Oferta: 176 proyectos
•ACT: 11 proyectos
26 • A Junio de 2012 se han confirmado 263 proyectos de exportación con un valor de $1,705
millones de dólares.
Resultados de Enero a Junio de 2012
¡Les agradezco su atención!
Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez
Director Ejecutivo de Proyectos de Exportación
Gracias por su atención