Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología

Septiembre 2017

Décimo Foro de Competitividad de las Américas

Panel: Cambio tecnológico exponencial y sus

implicaciones para las Américas

Automatización: ¿amenaza u oportunidad para

México?

Índice

I. Tecnologías exponenciales: la

automatización como una tendencia

mundial

II. Posibles efectos de la automatización en

la industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la

productividad nacional: la automatizacióncomo una oportunidad

2

Ejemplos de tecnologías exponenciales

Nanotecnología, Ciencias de

los Materiales e Impresión 3D

Inteligencia Artificial e

internet de las cosas

Tecnologías de la

información y computación,

manejo de drones

Automatización y

uso de robots

Panorama mundial sobre la automatización

Fuente: Instituto de Análisis Global McKinsey con datos del Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Sin datos

Porcentaje de actividades que pueden ser automatizadas

adoptando tecnologías actuales

4

La mitad de las actividades laborales de 2017 estarán automatizadas para

2055.

Más del 50% de las actividades laborales en México podrían ser

automatizadas hoy con tecnologías existentes.

La automatización como respuesta al envejecimiento de la fuerza

laboral en el mundo

0.84

0.19

0.11

-0.04

-0.06

-0.08

-0.09

-0.10

-0.11

-0.12

-0.12

-0.13

-0.14

-0.16

-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Nigeria

Sudáfrica

México

Brasil

EUA

Rusia

Japón

Reino Unido

China

Francia

Corea del Sur

Australia

Alemania

Canadá

Fuente: A future that works: automation, employment, and productivity. Instituto de Análisis Global McKinsey (2017)

Brecha entre trabajadores proyectados y requeridos para mantener el nivel actual

de PIB per-cápita en 2065

5

• En próximos años, los países más desarrollados

tendrán un déficit de trabajadores que les

impedirá mantener su PIB per-cápita actual.

• En México tendremos apenas los trabajadores

necesarios para mantener el crecimientoactual de la economía.

Ganancias potenciales en productividad derivadas de la automatización

Evidencia empírica muestra que el aumento de la densidad de robots en la industria tiene efectos positivos significativos sobre el PIB per

cápita y la productividad de la mano de obra.

DinamarcaSuecia

Bélgica

Alemania

España

ItaliaEsloveniaRep. Checa

AustriaCorea del Sur

Francia

Países Bajos

FinlandiaReino Unido

Australia

México

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300 400 500 600

Cre

cim

ien

to p

rom

edio

de

la p

rod

uct

ivid

ad (

20

10

-2

01

5)

Densidad robótica: Robots por cada 10,000 trabajadores

Densidad robótica vs. Crecimiento de la productividad

6

Índice

I. Tecnologías exponenciales: la

automatización como una tendencia

mundial

II. Posibles efectos de la automatización en

la industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la

productividad nacional: la automatizacióncomo una oportunidad

7

Importancia de la industria manufacturera en México

• Este sector aporta más del

80% del total de las

exportaciones mexicanas.

• En 2016 tenía 8,575,609empleados.

• De acuerdo con el Índice

Global de Competitividad

en Manufactura 2016,México pasará del 8° al 7°sitio entre los países máscompetitivos (Deloitte).

82% 80% 81% 83% 85% 89% 90%

18% 20% 19% 17% 15% 11% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones sector manufacturero Otras exportaciones

Exportaciones del sector manufacturero como porcentaje del total de exportaciones

Fuente: Banco de Información Económica, INEGI.8

Salario promedio diario de un soldador en México, contra el costo promedio diario

de un robot soldador (pesos de 2015)

-$4,000

-$2,000

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

1999 2004 2009 2014 2019 2024 2029 2034

Pesos

Pago promedio diario a soldador Costo promedio diario robot soldador

Exponencial (Pago promedio diario a soldador) Lineal (Costo promedio diario robot soldador)

La automatización como posible amenaza

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo 2007-20016 tercer trimestre en todos los casos y The Robotics

Revolution.

9

10

• El abaratamiento acelerado de robots provocará un

encarecimiento relativo de los salarios manufactureros en el

futuro próximo.

• Para 2033 el costo promedio diario de un robot soldador en la

industria automotriz sería igual al salario diario de un soldador

mexicano.

• En este punto de cruce las empresas serían indiferentes entre

seguir invirtiendo en México o en sus países de origen.

• Entonces, a medida que los robots se abaraten más, se

esperaría una disminución en la IED manufacturera, e incluso

algunas empresas establecidas en México estarían tentadas adejar el país.

La automatización como posible amenaza

La automatización como una oportunidad

*PIB en el sector manufacturero entre total de horas trabajadas en el mismo sector

11

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

450,000

470,000

490,000

510,000

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

Productividad laboral en el sector manufacturero en México

Productividad laboral Productividad tendencial

Productividad bajo política de robotización, escenario 1 Productividad bajo política de robotización, escenario 2

Escenario

tendencial

Pe

sos

po

r h

ora

Estimación de

McKinsey (crecimiento

de 1.4% anual en

productividad)

Estimación del crecimiento

anual en productividad:

(0.37%)

Índice

I. Tecnologías exponenciales: la

automatización como una tendencia

mundial

II. Posibles efectos de la automatización en la

industria manufacturera en México

III. Esbozos de una estrategia para la

productividad nacional: la automatizacióncomo una oportunidad

12

Hacia una política articulada, estable y de largo aliento

para la automatización

Objetivos compartidos en materia de

automatización

Diseño complementario en materia de

instrumentos de apoyo

Objetivo general: conseguir que la automatización de la industria

manufacturera nacional sea un proceso gradual, endógeno yplanificado.

Medios

1. Políticas del CONACYT para el sector privado

PEI

EFIDT

FIT

FINNOVA

CPIIES

2030

14

Hacia una política articulada, estable y de largo

aliento para la automatización

Medios

2. Formación de capital humano de alto nivel en actividades

relacionadas con automatización

Fortalecimiento

de los programas

de posgrado

nacionales en

automatización

Alianzas con

posgrados en

automatización

de otros países

Convocatorias

especiales para

becas en

automatización

en el extranjero

Incremento

sostenido de

presupuesto

para becas en

automatización

2030

Precondiciones para el desarrollo exitoso de una

política articulada, estable y de largo aliento para

la automatización

Desvinculación de la política de CTI de los tiempos políticos

Diseño institucional más robusto del sistema de CTI

Incremento presupuestal sostenido en

investigación y desarrollo

Coordinación más efectiva entre los

actores del sistema de CTI

Planeación institucional de largo

aliento en el sector de CTI

15

Puntos destacados• Para 2030 y 2065, México tendrá apenas un superávit de 0.11% del

personal equivalente a tiempo completo en 2014, para mantener el PIB

per cápita actual (McKinsey, 2017).

• El déficit en la producción en México, como efecto de la

automatización será entre -50 y -40 como porcentaje del PIB de 2014

(McKinsey, 2017).

• Si hay una adopción temprana de la automatización, el déficit puede

ser de hasta el -10 por ciento (McKinsey, 2017).

• En la categorización de adopción robótica (agresivo, rápido,

moderado y lento) México se clasifica como moderado. En la categoría

agresivo se encuentran Indonesia, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. En

la categoría moderado, se espera que los robots realicen de 30 a 35 por

ciento de las tareas en 2025 (The Boston Consulting Group, 2015).

• El ahorro de costos laborales por la robótica avanzada en 2025 para

México será de menos de 5 por ciento. Y las tareas realizadas por robots

avanzados representarán menos del 5 por ciento (The Boston Consulting

Group, 2015).16

¡Gracias!

17