Geografía de las remesas familiaresy resultados a junio de 2017

Agosto de 20171

Contenido

• Antecedentes

• Remesas familiares a junio

• Mercado de remesas

• Destino geográfico

• Países de origen

• Conclusiones

• Agradecimientos

2

Antecedentes

• En 2016 se inició el desarrollo del proyecto para implantar el “Sistema deTransacciones Internacionales, SITI”.

• El SITI comprende dos módulos, uno para transacciones internacionales engeneral y otro para remesas familiares.

• La información de remesas registrada se basa en el reporte de los agentes delmercado, en total son 18 instituciones, además de reportes de compañíastelefónicas y estimaciones de efectivo.

• El proyecto conllevó un intenso trabajo de esas instituciones y del BCR, el cual serealizó aproximadamente en 1 año.

• En el caso de remesas, la información se registra diariamente en formapormenorizada y ha permitido contar con datos sobre país de origen de lasremesas, destino geográfico (a nivel de municipio), número de operaciones,montos por operación, abonos a cuenta y moneda.

3

Remesas familiares a junio

4

Hasta junio se observa una aceleración de las remesas familiares, con una expansión de 10.5%.

Fuente: BCR 5

Factores que inciden sobre el crecimiento de las remesas:

• Efecto precaución ante políticas migratorias anunciadas.

• Mercado laboral estadounidense que ha favorecido a los hispanos.

• Crecimiento económico de Estados Unidos.

• No se observa aceleración en las deportaciones.

El efecto precaución y el comportamiento del mercado laboral estadounidense son los principales determinantes de las remesas hasta el mes de junio

6

Fuente: BCR

La aceleración de remesas comenzó en noviembre 2016, justo después de las elecciones EEUU. Comportamiento similar se observa en otros países receptores.

7

3.2 3.0

5.7

8.1

10.0

6.1 6.6

5.4

(3.3)

3.1 2.2

3.8

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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Remesas familiaresTasa de crecimiento intertrimestral

15.4

13.2

10.5

7.7

6.3

0 5 10 15 20

Guatemala*

Honduras*

El Salvador*

Nicaragua **

México **

Crecimiento de las remesasfamiliares 2017

* a junio

** a mayo

La generación de empleo ha estado concentrada en los grupos hispanos, favoreciendo su capacidad de remitir ayuda familiar

8Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Estadísticas laborales de Estados Unidos (con ajuste estacional)

Junio

2017

Junio

2016 Variación

% del

nivel

jun-17

% de la

variación

Nivel de empleo (miles)

Total 153,168 151,090 2,078

Hispano 25,974 25,149 825 17.0% 39.7%

Otros grupos 127,194 125,941 1,253 83.0% 60.3%

Tasa de participación

Total 62.8 62.7

Hispano 66 65.7

Tasa de desempleo

Total 4.4 4.9

Hispano 4.8 5.8

4…

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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E15 F M A M J J A S O N D

E16 F M A M J J A S O N D

E17 F M A M J

Des. Global USA

Desempleo Hispano EUA

Tasa de desempleo de Estados Unidos

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

0.6

1.2

2.2

2.6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2016 2017 2016 2017

Trimestre I Trimestre II

Crecimiento del PIB de Estados UnidosUS$ encadenados de 2009

9

El crecimiento del producto estadounidense en los primeros trimestres ha mejorado respecto al año pasado.

Fuente: US Bureau of Economic Analysis

16,604

9,942

6,662

26 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Retornados segúnmigración

Desde EUA Desde México Desde otrospaíses

Salvadoreños retornados al 27de julio de 2017

-56.4%

Fuente: Dirección General de Migración y Extranjería

A pesar de la política migratoria anunciada por Estados Unidos las deportaciones globales promedio han caído 39.7% hasta junio.

RETORNADOS PROMEDIO POR DÍA:

JUL/16 27/JUL/17ESTADOS UNIDOS 52.4 47.7MÉXICO 79.9 32.2AMBOS 132.3 79.8

10

Mercado de Remesas

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Agentes del mercado de remesas de El SalvadorPorcentaje de participación

Bancos48.2%

Otras empresas

28.5%

Federaciones

19.5%

Efectivo3.3%

Recargas a

celulares0.6%

Liquidación de las remesas familiaresPorcentajes del total

Fuente: BCR

Tres agentes pagadores abarcan más del 60% de los contratos de pagos

12

HH 2017 = 1578Concentración moderada

HH 2008: 2084.8Altamente concentrado4 empresas 82.4%7 empresas 90.2%10 empresas 91.6%

Fuente: BCR

4 empresas 73.0%7 empresas 87.3%10 empresas 96.2%

Agentes

Fuente: BCR

Cuatro empresas de transferencias de remesas concentran el 57% del mercado de traslados hacia El Salvador.

13Air

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Empresas de transferencias de dinero que trasladan remesas a El SalvadorEnero-junio 2017

HH = 1073Concentración moderada

Muy cercano a la desconcentración

35 empresas en total:4 empresas 57%7 empresas 79%10 empresas 90%

Hasta junio 2017 cada mes se han realizado 1.5 millones de operaciones de remesas en promedio. Se observan envíos más frecuentes y por menor valor.

14

6,266,2716,801,156

7,206,9627,546,088

8,090,5588,725,327

9,220,002

0

1,000,000

2,000,000

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4,000,000

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7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de operaciones de remesas familiaresEnero-junio de cada año

Fuente: BCR

244.8

261.7

269.8

255.1252.4

250.5

210

220

230

240

250

260

270

280

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May

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Jun

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Julio

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2015 2017 2016

Promedio por operación en US$

15

272.2 270.3

256.8261.1

247.4 244.3

255.5

180

190

200

210

220

230

240

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio por operación en US$Enero-junio de cada año

Los montos promedio de envío decayeron en los últimos años y recobraron impulso a partir de noviembre de 2016.

Fuente: BCR Fuente: BCR

Fuente: BCR

Los montos promedio de envío sobrepasan los $300 en Morazán, Cabañas y Chalatenango, departamentos al norte del país

16

344.4321.5

301.0281.7

264.3262.6261.8

257.6251.7

245.6240.0

235.3234.2

220.3

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

ChalatenangoCabañasMorazánLa Unión

AhuachapánSan Miguel

San VicenteSanta AnaCuscatlánUsulután

La LibertadSonsonate

La PazSan Salvador

Monto promedio de envío de remesas familiaresUS$ por operaciónEnero-junio 2017

17

Operaciones promedio de remesas familiares por municipio US$, enero-junio 2017

Los municipios del norte del país tienen remesas promedio más altas probablemente por menor disponibilidad de servicios financieros

Fuente: BCR

100 100 100

63.4

41.9

31.3

23.2 22.9

8.7 6.1 5.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Porcentaje de remesas abonadas a cuentas bancarias porintermediario

ABONO A CUENTA GLOBAL:$551.3 MILLONES

23.4% DEL TOTAL

18

Cerca de la cuarta parte de las remesas son abonadas en cuentas de ahorro.

$262 millones $253 millones $36 millones

MONEDAS:99.4% DEL TOTAL DE LAS REMESAS

LLEGA EN US$$15 MILLONES EN OTRAS MONEDAS

AgentesFuente: BCR

Destino Geográfico

19

En conjunto las zonas central y oriental reciben alrededor del 70% de las remesas que ingresan al país.

20

Población: 22.2% Población:

46.6%

Población: 10.8% Población:

20.4%

Fuente: BCR y DIGESTYC

Remesas en millones de US$ por zona geográficaEnero-junio 2017

San Salvador el principal receptor de remesas, con más de $400 millones hasta mayo 2017

Remesas familiares por departamentoEnero-junio 2017

Millones de US$ y de operaciones

Fuente: BCR Fuente: BCR

22

LOS MUNICIPIOS QUE MENOS

RECIBIERON A JUNIO

(<$80 MIL X MES):

SAN FCO. CHINAMECA, LPSAN FCO. LEMPA, CH

SAN LUIS DEL CARMEN, CHSAN ISIDRO LABRADOR, CH

MERCEDES LA CEIBA, LP

32 MUNICIPIOS CON

POBREZA EXTREMA SEVERA

RECIBIERON $64 MILLONES

HASTA JUNIO

Todos los municipios del país tienen ingresos de remesas. Ocupan los 1os. lugares: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Usulután y La Unión.

Remesas por municipio en millones de US$

HH: 229DesconcentradoFuente: BCR

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCR y DIGESTYC

La Unión tiene el mayor monto medio de operaciones de remesas por habitante

126.9

37.1

0

20

40

60

80

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120

140

La U

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son

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Remesas mensuales percápitaEnero-junio 2017

Fuente: DIGESTYC

Fuente: BCR y DIGESTYC

San Salvador recibe los mayores montos de remesas. 6 Deptos. con porcentajes de remesas menores al de población.

Fuente: BCR y DIGESTYC

*

*

*

*

*

*

*

2016 (hogares) y de enero-junio 2017 (remesas) 2016 (hogares) y de enero-junio 2017 (remesas)

20.0%12.5%

8.6%

8.2%

7.9%

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20.0%

25.0%

SanSalvador

San Miguel

La Unión

Santa Ana

La Libertad

Usulután

Chalatenango

Sonsonate

Cabañas

Morazán

La Paz

Ahuachapán

San Vicente

Cuscatlán

Hogares receptores y remesasPorcentajes del total 2016 (hogares) y de enero-junio

2017 (remesas)

remesas hogares receptores

Países de Origen

25

26

Remesas familiares por paísMillones de US$

Las remesas provienen de 143 países de origen, de los cuales 49 tienen más de 10 operaciones por mes.

Fuente: BCR

EUA, Canadá , países centroamericanos y europeos ocupan los principales lugares en el ranking de países de origen de las remesas.

Fuente: BCR27

20.5

9.6

6.6

4.3

2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.6 1.2 0.9 0.8 0.5 0.40

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US$12.45 MILLONES

US$19.9 MILLONES

US$2,294.4MILLONES

Principales países de origen de las remesas, excl. EUAMillones de US$

257.8 255.5241.9

225.7 223.7212.6

198.9 192.2175.5

140.3

109.4 108.8

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Monto promedio de las operaciones de remesas Promedio y principales países de origen

US$ por operación

Fuente: BCR

La operación promedio proveniente de países desarrollados es más elevada. Estados Unidos presenta el monto promedio más alto con $252.5 por envío.

28

CENTRO AMÉRICA US$151.0UNIÓN EUROPEA US$219.4

Conclusiones

• Remesas familiares a junio crecen a mayor ritmo por efecto precaución ante política

migratoria de EEUU y las condiciones del mercado laboral de ese país.

• Los remesadores internacionales operan en un mercado con baja concentración, muy

cercano a un mercado competitivo. Mientras tanto, los agentes al interior de la

economía han tenido un proceso de desconcentración.

• Cerca de la cuarta parte de las remesas son abonadas en cuenta; existe un amplio

margen para impulsar la bancarización de las mismas.

• San Salvador es el principal receptor de remesas, así como la zona central. La

participación varía en función del tamaño de la población y de la intensidad de las

migraciones.

• EUA es el principal país de origen de las remesas, seguido de Canadá, Italia y España.

29

Agradecimientos

Se agradece el esfuerzo del personal de las instituciones que operan como

agentes de remesas familiares y del personal del BCR que hizo posible la

finalización del proyecto.

30