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Resultados de Gestión Trimestral Enero – Marzo 2016
BIENVENIDOS
ASPECTOS CORPORATIVOS
Hechos Corporativos Logros y Reconocimientos
• La Fundación Promigas en 2015 fue merecedora del prestigioso premio Portafolio en la categoría “Aporte a la Comunidad” reconociendo su enfoque de proyectar nuevas formas de actuación voluntaria con la educación del país. La inversión social de Promigas y sus empresas fue de USD 4 millones.
• Promigas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- llevaron a cabo durante el 2015 un programa orientado al fortalecimiento de las capacidades locales de la Gestión de Riesgos de Desastres en los departamentos de Magdalena y la Guajira.
• Promigas realizó la declaración de su inventario de gases efecto invernadero -GEI- correspondiente al año 2013, la cual fue certificada por el ICONTEC. Actualmente se encuentra en proceso de certificación de 2014 y 2015 con la finalidad de establecer metas de reducción. La inversión de Promigas y sus empresas, relacionada con temas ambientales, fue de USD 2 millones.
Hechos Corporativos Distribución de Utilidades II Semestre 2015
En la asamblea del 22 de marzo de 2016 se decretaron dividendos por $155.474 millones,
distribuidos de la siguiente manera:
₋ Dividendos en efectivo a razón de $137.00 pesos por acción sobre las acciones en
circulación, así:
• Ordinarios: $90.00 pesos por acción ($102.136 MM) (pagaderos en 6
instalamentos mensuales de $15.00 pesos por acción a partir de abril de 2016).
• Extraordinarios: $47.00 pesos por acción ($53.338 MM) (pagaderos en un solo
instalamento en abril de 2016).
CONSOLIDADO EBITDA 2016: $229.687 MM ∆22%
UTILIDAD NETA 2016: $156.201 MM ∆43% (18 compañías; 2 países; 2.801 empleados** )
* Incluye Gases del Caribe, Cálidda, Efigas y Gases de La Guajira / **No incluye contratistas
CONSOLIDADO INGRESOS 2016: $966.853 MM ∆52%
Gasoducto: 2.981 kilómetros
Capacidad de compresión: 55,8 khp
Capacidad de transporte: 803,9 MPCD
Volumen transportado: 486,7 MPCD
GEN Transporte
62%
30%
GEN Distribución
31% 7%
59% 11%
Usuarios: 3,52 MM (40% país)
61.138 conexiones (83% Penetración)
Poblaciones atendidas: 669 - 61% país
Redes tendidas: 50.924 kms
Venta de gas: 2.178 MMm3
Brilla Usuarios: 1,61 MM Cartera: 456.250 MM
Usuarios acumulados: 336.633 Demanda Energía: 142 GWh Pérdidas: 15,4 % Redes tendidas: 25.328 kms
*
Resultados Generales: Datos relevantes por GEN (Cifras a Marzo 2016)
PROMIGAS RESULTADOS ESPECÍFICOS: GEN TRANSPORTE
Promigas Resultados Relevantes GEN Transporte: Aspectos Regulatorios
• En enero, la CREG emitió dictamen pericial sobre la valoración a nuevo del tramo Payoa – Bucaramanga de 6” por el vencimiento de vida útil regulatoria. Se espera actualización de cargos en el primer semestre del año.
Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 2016 • El 25 de Enero, mediante la resolución MINMINAS 40052 de 2016, el ministerio
estableció los elementos que como mínimo debe tener el estudio técnico que deberá elaborar la UPME para la adopción del PIAGN 2016. Este fue publicado el 27 de Abril para comentarios.
• Minminas publicó la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2016 – 2025. Se consideran nuevos factores relevantes en este frente, como son la entrada de operación del planta de regasificación de SPEC, las nuevas declaraciones de producción de Canacol, Hocol y Gibraltar; así como la situación de campos tradicionales como Guajira y Cusiana.
Transporte de Gas Natural (Costa Atlántica – Promigas)
Al finalizar el primer trimestre del año, Promigas alcanzó: Longitud de gasoductos: 2.448 Km Capacidad de transporte: 580,4 Mpdc
(89% Contratado) Capacidad de compresión: 55,8 Khp
2015 2016
Ene - Mar Ene - Mar
Termoeléctrico 214 156 -27%
Industrial 87 125 42%
Doméstico 43 39 -9%
GNCV 15 13 -14%
TOTAL 359 332 -7%
Volumen Transportado
por Sectores (Mpcd)Var %
• Sector Termoeléctrico: Disminuyen los consumos debido a mayores despachos hidroeléctricos durante el primer trimestre de 2016.
• Sector Industrial: Aumenta por inicio de operación de Reficar. Además, en el primer trimestre de 2015 las cementeras habían disminuido la capacidad asignada en el suministro de gas durante el período de negociación bilateral.
2015 2016
Ene - Mar Ene - Mar
Volumen Tranportado (Mpcd) 64 63 -1%
PROMIORIENTE Var %2015 2016
Ene - Mar Ene - Mar
Volumen Tranportado (Mpcd) 49 49 0%
Var %TRANSMETANO
• En 2016 Promioriente presenta una ejecución a la fecha del 118% con respecto al presupuesto (Vol. Ppto: 53,5 Mpcd).
• Ejecución del 98% a la fecha debido principalmente a mantenimiento realizado por EPM en CKC Barbosa durante la gran mayoría del mes de Marzo.
• En el primer trimestre, Promigas alcanzó una capacidad de transporte adicional de 19.8 Mpcd, que abrió paso a la nueva oferta de gas de los campos de Canacol, producto de la entrada de las expansiones de los tramos del sur de nuestro sistema de transporte.
• Asimismo, el consumo de gas adicional del proyecto de Reficar alcanzó consumos relevantes, llegando a los 45 Mpcd en marzo, los cuales se esperan queden estabilizados en 75 Mpcd en lo que resta del año.
• Promioriente avanza en la estructuración del contrato con Ecopetrol para el transporte de 14 Mpcd adicionales de producción declarados por 15 años, a través de los sistemas Gibraltar y Barranca.
• Transmetano, a través de la modificación de la Estación Barbosa, viabilizó el primer proyecto de Cogeneración de la región, Papelsa. En este tipo de demanda se concentran las expectativas de mayor crecimiento para la capacidad contratada y volúmenes transportados de Transmentano.
• Ejecución de los proyectos de compresores de Promioriente (Los Pinos) y Transmetano (Malena) acorde con el cronograma. Inicio estimado para el último trimestre 2016.
Promigas Resultados Relevantes GEN Transporte: Hechos Destacables
Promigas Resultados Relevantes GEN Transporte: Hechos Destacables
Empresa Proyecto Cronograma CAPEX
Promigas Construcción Loop San Mateo – Mamonal (Incremento de capacidad de transporte en 115 MPCD)
Inicio escalonado de entrada en operación entre Marzo y Mayo del 2016.
US$ 134 MM (Aprobado por CREG: US$ 68 MM)
SPEC
Terminal de regasificación de LNG, Cartagena: • Ejecución del Proyecto: 75% (Levemente superior
al avance programado) • Fabricación de Pilotes: 72% • Hincado de Pilotes: 36% • Negociación de Servidumbres para Gasoducto de
Conexión SNT: 100% • Gestiones para compra de LNG para fase de
comissioning.
Fase I: FSRU (Dic. de 2016) Fase II: Terminal On shore (Sujeto a negociación)
Fase I: US$ 140 MM
Promisol Estación de deshidratación y compresión para Hocol (Tratamiento de 30 MPCD) y Canacol (Tratamiento de 60 MPCD)
Hocol: Inicia operación en Junio de 2016 Canacol: Inicia operación en Mayo de 2016
Hocol: US$ 48,8 MM Canacol: US$ 29 MM
• Promisol continua satisfactoriamente con las construcciones de Loop del Sur y Estaciones Compresoras Filadelfia y Sahagún de Promigas, al igual que las plantas de tratamientos de Hocol y Canacol.
• Proyectos en Curso:
PROMIGAS RESULTADOS ESPECÍFICOS: GEN DISTRIBUCIÓN
XIX Congreso Naturgas 2016 • Los días 16,17 y 18 de Marzo se realizó en Cartagena el congreso Naturgas en la cual se
trataron temas importantes del sector como el avance en el proceso de las tarifas de distribución de gas natural, por citar uno de los de mayor importancia.
Instalaciones Internas • De acuerdo con la resolución MINMINAS 40120 de 2016 las empresas distribuidoras de
gas natural podrán seguir prestando el servicio de inspección de instalaciones internas hasta que el Ministerio de Minas y Energía determine que existen suficiente condiciones de cobertura y capacidad logística de los organismos de inspección tipo A. La nueva evaluación de dichas condiciones será en Febrero de 2017.
Ministerio de Minas y Energía • El día 7 de Marzo renunció el ministro Tomás González Estrada. El 19 de Abril, el
presidente Juan Manuel Santos anunció el nombramiento de Germán Arce como nuevo Ministro de Minas y Energía y firmó su posesión el día 2 de Mayo.
Promigas Resultados Relevantes GEN Distribución: Aspectos Regulatorios
Colombia
• A Marzo de 2016, las distribuidoras donde Promigas tiene participación, conectaron a 36.732 nuevos usuarios (ejecución del 123%) alcanzando 3.147.135. El volumen de gas vendido ascendió a 886 MM3 (ejecución del 147%).
• Lograron beneficiar con el servicio de gas natural a 14 nuevas poblaciones alcanzando 662 atendidas.
Perú
• Cálidda Logró conectar a 24.406 nuevos usuarios, llegando a un total de 369.542 en Lima y El
Callao, distribuyendo 1.292 MM3 de gas natural durante el 1Q. La ejecución presupuestal de usuarios conectados es del 113% y la del volumen distribuido del 99%.
• Gases del Pacífico: Concesión 21 años para distribuir gas en el norte de Perú (USD $200 MM entre 2014 – 2020) Nueva fecha de puesta en operación comercial febrero de 2017 debido a retraso en la
construcción del cargadero de LNG, dicho retraso no afecta los compromisos contractuales de Gases del Pacífico.
Las estaciones de regasificación de las 7 localidades presentan un avance global ponderado de cerca del 70%.
Promigas Resultados Relevantes GEN Distribución: Hechos Destacables Gas Natural
• Colocación de $91.890 millones a marzo de 2016, para un acumulado histórico de $1.610.213 millones y una cartera de $456.250 millones.
• 90.113 nuevos usuarios beneficiados de enero a marzo de 2016, y 1.714.849 desde el inicio del programa, distribuidos así: Estrato 1: 33%, Estrato 2: 42%, Estrato 3: 20%, Otros: 5%, reflejando el importante beneficio social de este programa.
• La cartera sigue presentando un comportamiento adecuado, lo que permite garantizar la sostenibilidad del programa en el largo plazo.
Promigas Resultados Relevantes GEN Distribución: Hechos Destacables FNB - Brilla
Metodología de Distribución • Publicación de la nueva metodología para comentarios en la Res. CREG 024 de 2016, la
cual incluye incentivos para la inversión en calidad, reducción de pérdidas, expansión de cobertura, reposición de activos y renovación tecnológica de los mismos.
Fenómeno El Niño • Altos precios de energía en bolsa desde Octubre 2015. • Por amenaza de racionamiento eléctrico, desde el 6 de marzo, se implementó campaña
de tarifas diferenciales de energía a través de las Res. CREG 029, 039 y 049 de 2016 para disminuir el consumo de energía eléctrica a nivel nacional.
• A través de la Res. CREG 025 de 2016 se activan las campañas de demanda
desconectable verificada y reducción de la demanda. Estos programas buscan que los usuarios no regulados utilicen sus plantas de emergencia o de respaldo para disminuir la demanda del sistema interconectado nacional, vía una remuneración específica para estos casos.
Promigas Resultados Relevantes GEN Distribución: Aspectos Regulatorios Energía Eléctrica
• A Marzo 2016, CEO ha conectado 2,342 nuevos usuarios en el departamento del Cauca llegando a un total de 336,633 usuarios con un cumplimiento presupuestal del 100%.
• Las ventas de energía del trimestre han sido de 142 GWh lo cual representa una ejecución del 101%.
• Continuando con su labor de reducción de pérdidas, la Compañía Energética de Occidente ha logrado llevar el indicador de perdidas comerciales al 15,4% (6,2 puntos por debajo de lo exigido contractualmente).
Promigas Resultados Relevantes GEN Distribución: Hechos Destacables Energía Eléctrica
Volúmenes
Estados Financieros
Balance General Promigas
Caja e Inversiones 41.557 33.350 -20%
Otros Activos Corrientes 183.869 321.879 75%
PP&E 91.821 80.813 -12%
Activos Concesionados 943.098 1.032.727 10%
Activo Financiero 1.488.514 1.510.451 1%
Otros Activos 1.739.760 1.728.050 -1%
Total Activos 4.488.620 4.707.270 5%
Pasivos Corrientes 310.623 403.848 30%
Pasivo Largo Plazo 1.891.351 1.991.196 5%
Total Pasivos 2.201.975 2.395.045 9%
Patrimonio 2.286.646 2.312.225 1%
Total Pasivos + Patrimonio 4.488.620 4.707.270 5%
Cifras en Millones de Pesos Dic-15 Mar-16 Var %
Saldo Final
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Activos Pasivos Patrimonio
Dic-15 Mar-16
• Activos: el incremento se debe principalmente al registro de los dividendos de las empresas vinculadas por un valor de $109.315 MM. PP&E disminuye por traslado al PyG de los costos del proyecto para la construcción de la Micro-planta LNG ($4.237 MM), y por traslado a Edificios por capitalización de adecuaciones a la estación Palomino ($828 MM). Los Activos Concesionados aumentan por adiciones de construcciones en curso en los proyectos: Loop Sincelejo - Mamonal, Equipos GPF Hocol – Promisol, Compresor Filadelfia, Hub Cartagena, entre otros.
• Pasivos: el pasivo a corto plazo se incrementa por los dividendos decretados en la asamblea de marzo. El pasivo a largo plazo se incrementa por aumento en préstamos recibidos de entidades bancarias.
Estado de Pérdidas y Ganancias Promigas
Ingresos Operacionales 112.245 137.966 23%
Ingresos Activo Financiero 30.231 32.905 9%
Dividendos 17.233 54.147 214%
Método de Participación 41.975 48.563 16%
Costos y Gastos 49.936 57.196 15%
Utilidad Operacional 151.749 216.384 43%
EBITDA 73.657 102.055 39%
Ingresos Financieros 1.837 2.228 21%
Gastos Financieros 19.701 27.537 40%
Otros, Neto 3.526 (838) N.A.
Utilidad Antes de Impuesto 137.411 190.238 38%
Impuesto de Renta 19.229 19.268 0%
Utilidad Neta 118.182 170.969 45%
Cifras en Millones de Pesos Mar-15 Mar-16 Var %
• Ingresos: mayores ingresos operacionales debido al aumento de las tarifas de transporte/resolución 040, que empezó a regir a partir de Mayo 2015. En Marzo de 2016 se comenzó a facturar el contrato con Canacol (Gecelca) 35 MPCD ($5.800 MM). Mayores ingresos por dividendos recibidos de Cálidda ($36.253 MM) y Gases del Caribe ($17.894 MM) en Marzo de 2016. Incremento en los Ingresos por Método de Participación debido principalmente a mayor UN de Gases de Occidente ($5.405 MM), como consecuencia de un mayor volumen de gas comercializado con respecto al año anterior.
• Costos y Gastos: aumenta principalmente por mayores costos por depreciación ($9.938) debido a ajustes en el cálculo de los gasoductos concesionados realizada en Marzo de 2015; aumento en los gastos laborales por el incremento salarial aplicado en 2016 sumado a mayores capacitaciones, gastos médicos y otros rubros, acorde con las actividades desplegadas en el año.
• EBITDA: presenta un incremento del 39% acorde al aumento de los ingresos.
• Gastos Financieros: Aumentan debido a la emisión de bonos por $400.000 que se realizó en marzo de 2015 y por mayor saldo de la deuda, con $461.722 MM adicionales.
• Otros: Disminuye principalmente por el traslado al gasto de los costos del proyecto Micro-planta LNG ($4.235 MM). También se afecta por Diferencia en cambio sobre cuentas por cobrar en dólares y sobre anticipos en dólares para futuras capitalizaciones de Gases del Pacífico (US $6.300.000 MM).
• Utilidad Neta: Incremento de 45% al compararla con el correspondiente periodo del año anterior.
Ingresos Operacionales 594.580 891.717 50%
Ingresos Activo Financiero 32.614 41.644 28%
Div + Método de Participación 7.980 33.491 320%
Costos y Gastos 431.586 696.832 61%
Utilidad Operacional 203.587 270.020 33%
EBITDA 188.799 229.687 22%
Ingresos Financieros 13.025 4.233 -68%
Gastos Financieros 57.150 63.717 11%
Otros, Neto (329) 10.039 N.A.
Utilidad Antes de Impuesto 159.133 220.575 39%
Impuesto de Renta 44.026 55.556 26%
Interes Minoritario 5.883 8.817 50%
Utilidad Neta 109.224 156.201 43%
Cifras en Millones de Pesos Mar-15 Mar-16 Var %
Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado
• Ingresos: mayores ingresos debido al aumento de las tarifas de transporte/resolución 040, que empezó a regir a partir de Mayo 2015; incremento en la TRM que impacta las tarifas de transporte de gas y el precio del gas en las distribuidoras. Incremento en los ingresos de Gases de Occidente por mayor volumen de gas comercializado.
• Costos y Gastos: incremento en TRM que afecta el costo de gas en las distribuidoras, el cual no afecta su desempeño al ser passthrough ingreso-costo.
• EBITDA: presenta un incremento del 22% acorde al aumento de los ingresos.
• Gastos Financieros: Incremento por mayor saldo de deuda a marzo de 2016; por la emisión de bonos realizada por Promigas ($400.000 MM) en Marzo 2015; y por mayor inflación que impacta los costos de la deuda indexada a IPC.
• Utilidad Neta: Incremento de 43% al compararla con el correspondiente periodo del año anterior, acorde al incremento de utilidades antes de impuestos.
Volúmenes
Anexos
Balance General Promigas
Caja e Inversiones 41.557 33.350 -20%
Otros Activos Corrientes 183.869 321.879 75%
PP&E 91.821 80.813 -12%
Activos Concesionados 943.098 1.032.727 10%
Activo Financiero 1.488.514 1.510.451 1%
Inversiones 1.550.564 1.531.824 -1%
Otros Activos 189.196 196.226 4%
Total Activos 4.488.620 4.707.270 5%
Obligaciones Financieras CP 99.021 100.863 2%
Otros Pasivos Corrientes 211.602 302.986 43%
Obligaciones Financieras LP 1.486.538 1.582.476 6%
Otros Pasivos Largo Plazo 404.813 408.720 1%
Total Pasivos 2.201.975 2.395.045 9%
Patrimonio 2.286.646 2.312.225 1%
Total Pasivos + Patrimonio 4.488.620 4.707.270 5%
Cifras en Millones de Pesos Dic-15 Mar-16 Var %
Estado de Resultados
[310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis] 01/01/2016 AL
31/03/2016 01/07/201 5AL 30/09/2015
Ingresos de actividades ordinarias 232932013 175105048
Costo de ventas 96330280 73210028
Ganancia bruta 136601733 101895020
Otros ingresos 0 0
Gastos de distribución 0 0
Gastos de administración y venta 18826881 17171902
Gastos por beneficios a los empleados 28671 -9282
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
4702487 280618
Otros gastos 1196354 1178785
Otras ganancias (pérdidas) -3217518 6605717
Ganancia (pérdida) por actividades de operación 108629822 89878714
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo
0 0
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 0 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
0 0
Ingresos financieros 9338177 6944388
Costos financieros 30440252 30506443
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
48563303 30375754
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas
54146682 18330472
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable
0 0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 190237732 115022885
Ingreso (gasto) por impuestos 19268296 2208535
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 170969436 112814350
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) 170969436 112814350
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 170969434 112814350
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 0 0
Ganancias por acción [sinopsis] Acciones ordinarias
[miembro] Acciones ordinarias
[miembro]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 150.65 99.41
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas - -
Total ganancias (pérdidas) básicas por acción 150.65 99.41
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas - -
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas - -
Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas - -
Estado de Flujo de Caja Promigas
Utilidad Neta 170.969
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 16.137
Metodo de Participacion (53.364)
Dividendos Recibidos 55.169
Cambios en Activos/Pasivos (154.356)
Flujo Operacional 34.555
Inversion en Bienes de Capital (97.036)
Flujo de Caja Libre (62.481)
Desembolsos de Creditos 108.704
Prestamos a Vinculados Economicos -
Amortizaciones (6.444)
Inversiones Permanentes -
Flujo de Caja Accionistas 39.779
Dividendos Pagados (51.060)
Flujo de Caja Neto (11.281)
Saldo Inicial 32.721
Saldo Final 21.440
Cifras en Millones de Pesos Marzo 2016
Balance General Consolidado
Caja e Inversiones 184.136 255.739 39%
Otros Activos Corrientes 734.207 887.636 21%
PP&E 1.252.375 1.336.591 7%
Activos Concesionados 1.731.488 1.820.223 5%
Activo Financiero 1.898.553 1.933.336 2%
Otros Activos 1.327.291 1.302.129 -2%
Total Activos 7.128.050 7.535.654 6%
Pasivos Corrientes 908.337 1.159.208 28%
Pasivo Largo Plazo 3.545.021 3.681.913 4%
Total Pasivos 4.453.358 4.841.120 9%
Patrimonio 2.674.692 2.694.534 1%
Total Pasivos + Patrimonio 7.128.050 7.535.654 6%
Cifras en Millones de Pesos Dic-15 Mar-16 Var %
Saldo Final
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
Activos Pasivos Patrimonio
Dic-15 Mar-16
Estado de Resultados Consolidado [310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto
Resultado de periodo [resumen]
Ganancia (pérdida) [sinopsis] 01/01/2016 AL
31/03/2016
01/07/2015 AL
30/09/2015
Ingresos de actividades ordinarias 918655038 673320215
Costo de ventas 613899942 464993979
Ganancia bruta 304755096 208326236
Otros ingresos 0 0
Gastos de distribución 0 0
Gastos de administración y venta 56888719 49392041
Gastos por beneficios a los empleados 353763 0
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado
del periodo 10983365 5732680
Otros gastos 8446715 3481842
Otras ganancias (pérdidas) 3801290 7974919
Ganancia (pérdida) por actividades de operación 231883824 157694592
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos
distintos al efectivo 0 0
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 0 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado 0 0
Ingresos financieros 36944364 21962550
Costos financieros 81744502 53705661
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
método de la participación 32757372 14465441
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas 733708 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de
activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable 0 0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 220574766 140416922
Ingreso (gasto) por impuestos 55556475 26085987
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 165018291 114330935
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0
Ganancia (pérdida) 165018291 114330935
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 156200913 111798518
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 8817378 2532418
Ganancias por acción [sinopsis] Acciones ordinarias
[miembro]
Acciones ordinarias
[miembro]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 145.41 100.75
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0
Total ganancias (pérdidas) básicas por acción 145 101
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