¿ Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?

Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga

Modo de transporte2013 2014 Part. % 2014 Var. %

Marítimo 176,958,841 185,769,554 98.4% 5.0%

Carretero 2,423,025 2,384,238 1.3% -1.6%

Aéreo 562,059 580,677 0.3% 3.3%

Aguas interiores 41,588 25,382 0.0% -39.0%

Total 179,985,513 188,759,851 100.0% 4.9%

Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior

¿ Porque modo se mueve la Carga Interna?

Evolución

1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216

1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131

1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031

1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496

1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148

1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330

2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903

2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634

2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185

2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348

2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707

2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271

2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576

2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484

2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634

2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499

2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209

2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029

2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158

2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980

Fuente: Ministerio de Transporte

Miles de Toneladas

AÑO TERRESTE FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTALFERREO

El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó,alcanzando 220 Millones de Toneladas.

De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011) La variación del 1 % en la producción industrial

(EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48% en la carga movilizada.

56.1 63.1

87.4 90.2 82.5 86.7

71.2

89.4 84.4

77.7 73.0

100.3

84.0

99.8

117.6

139.7

155.2

183.1

169.7

144.8

162.1

185.8 189.5

220.3

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

M I

L L

O N

E S

D

E

T O

N E

L A

D A

S

Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Año)

Fuente: Ministerio de Transporte - Construcción ANDI* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la producción industrial EOIC - ANDI** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen – Destino 2014

¿ Cómo ha sido la evolución del Transporte terrestre?

Regulación Actual en relaciones económicas

El esquema Política de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones económicas del transporte de carga

por carretera, se basa en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de

mercado, el cual se delineó en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglamentó mediante el Decreto 2092 de 2011 y

posteriormente se modificó con el Decreto 2228 de 2013.

Decreto 2228 de 2013.

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=359//Btant00/datos/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Decreto_2228_de_Octubre_11_de_2013.pdf//Btant00/datos/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Decreto_2228_de_Octubre_11_de_2013.pdf

Reglamentación de relaciones económicas

Resolución 757 de 2013.

//Btant00/datos/LOGIST_TRANS/GerenciaLogísticaTransporteeInfraestructura/Decreto_2228_de_Octubre_11_de_2013.pdf

Inconsistencias básicas de la nueva Reglamentación (res 757 de 2015)

1. Decir “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo

de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el

SICE TAC” implica jurídicamente que no se puede pagar por

debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.

2. El SICE TAC hoy no refleja los costos más eficientes de

operación; estos depende de diferentes factores particulares

de cada operación, como tipologías de vehículos y parámetros

de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos

logísticos.1Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga

Aclaración de relaciones económicas

MEMORANDO 20151010124611.

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12347

Herramienta SICE TAC

Sondeo del Mercado

7,755,612.

14,342,125

Sondeo del Mercado

Impacto Económico

Ruta EXPO IMPO TOTAL

Toneladas Origen Destino movilizadas en el año (Ton/año) 7,755,612 14,342,125 22,097,737

Valor promedio ponderado del Flete ($/Ton) 104,012 123,079 116,387

Valor promedio ponderado del costo SICE TAC* ($/Ton) 115,062 100,027 105,304

Valor promedio ponderado del Flete con SICE TAC** ($/Ton) 135,198 117,532 123,732

Total Valor del Flete Actual 806,680,056,558 1,765,208,435,311 2,571,888,491,869

Total Valor del Flete con parametros SICE TAC 1,048,541,512,205 1,861,377,851,222 2,909,919,363,427

Total Sobrecosto 241,861,455,647 96,169,415,911 338,030,871,558

% Sobrecosto 30% 5% 13%

Fuente: Gerencia Logística,Transporte e Infraestructura - ANDI - 2015

Ponderación de acuerdo a volumen de carga de la ruta.

* Con 2 horas para cargue y descargue.

** Rentabilidad para los actores en la operación (5% propietario - 12.5% intermediario)

ANALISIS DEL IMPACTO DE FLETES12 principales rutas que comunican a los tres principales polos industriales del país (Bogotá, Medellín y Cali) con los 4

puertos principales (Cartagena. Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta)

Valor Flete en Modo Carretero

Valor Costos de Transporte en Modo Carretero

… esto se traduce en altos costos en términos de Distancia Económica

Al comparar la distanciaeconómica para movilizar uncontenedor de 40” en rutasequivalentes (Costo/km), seencuentra que en Colombia loscostos rutas del centro del paísa los puertos son entre 2 o 4veces más altos que en otrospaíses con distancias similares..

Ruta Origen - Destino

Modo de

Transporte

Distancia

(Km)

Tiempo de

Transito

(Horas)

Flete

Total

USD

Costo/Km

USD

B/QUILLA - BOGOTA Carretero 1,302 26 2,671 2.05

CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,459 2.03

CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,994 2.54

CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,713 2.49

LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 1.05

CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 0.61

B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,076 2.77

CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 1,936 2.99

MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,187 1.90

VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 0.58

PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1.05

ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1.02

B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,364 4.55

B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,123 4.25

CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,994 4.27

CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,645 3.46

VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 0.83

CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 0.95

ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1.20

MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,546 3.74

B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 799 4.84

Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura - 2014

Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km

Un servicio de transporte de carga eficiente

Participación de la carga y los viajes en Colombia por configuración - 2013

Fuente: (Chen, 2004)

Fuente: MinTransporte, 2014

Participación de carga y viajes por sector - 2013

Reestructuración en el tejido empresarial

El entorno cambiante de la economía y las necesidades de competitividad que exige el contexto de integración

comercial, evidencia la necesidad de una reestructuración en el tejido empresarial del sector transporte. Para lo cual,

las empresas del sector tienen el compromiso de adoptar estrategias que les permitan ser competitivos en términos

de la optimización de recursos, capacidad de gestión, niveles de servicios, eficiencia y eficacia.

Modernización del parque automotor (vida útil)

Sobrecostos de más de 20% del precio del vehículo, $70 Millones, incide en más del

7% de los fletes.

Uso los nuevas tecnologías en equipos de transporte

Vehículos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el

desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.

Transporte de clase mundial.

Falta de gestión de trafico y gestión comercial.

Capacitación y Profesionalización de Conductores

Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad

Regulacion que fomento la eficiencia

Implementacion de política de libertad vigilada

Qué se necesita?

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Estructura

Variable Fijo OtrosTipo de Costo

$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida

Elementos

Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de estación Imprevistos

Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital

Comisiones Retenciones Administración Otros

Estructura

Variable Fijo OtrosTipo de Costo

$ /Km $ / Mes $/ViajeMedida

Variables

Frecuencia de Cambio

# de Viajes en el mes Facturación

Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de Insumos Cantidad de

Compra Mantenimiento

Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de Peajes Tiempos de cargue

y descargue Restricción

Festivos

Pagos en línea Gestión

Administrativas

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Factor Critico

Solución Buenas practicas en Transporte

Costos Variables

Elementos Variables Buenas Practicas

Tipo de equipo Edad de equipo Conducción Costo de

Insumos Cantidad de

Compra Mantenimiento

Peajes Combustible Llantas Lubricantes Filtros Mantenimiento Servicios de

estación Imprevistos

Factores Exógenos

No depende del sector Privado

Actores

Gestión de Insumos (Fidelización de Proveedores, Compras masivas, etc)

Mantenimiento Eficiente (proactivo, predictivo y preventivo)

Repotenciación de equipos

- Propietario o Tenedor del vehículo.

- Propietario o Tenedor del vehículo.

- Empresa de Transporte

Uso de Equipos Especializados Conducción eficiente (impacto

en gasto de insumos) Modernización de equipos Optimizar uso espacio de equipo

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Otros???

Costos Variables

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Costos Fijos

Elementos Variables Buenas Practicas

Distancia ruta Topografía Infraestructura Sistema de

Peajes Tiempos de

cargue y descargue

Restricción Festivos

Depreciación

Seguros Salarios Parqueadero Impuestos Capital

Factores Exógenos

No depende del sector Privado

Actores

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

Máximo tiempo disponible x día Trazabilidad de la carga (avisos,

seguimientos)

- Todos

- Empresa de Transporte

Gestión de trafico Dobles tripulaciones

Plataformas de Transferencia para distribución urbana

Round Trip Rotación de Tráiler Optimización de espacios

- Generador de Carga

- Empresa de Transporte

Sistemas de Enturnamiento Sistema de optimización de rutas

- Generador de Carga

Otros???

Costos Fijos

Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera

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¡GRACIAS!

Gerencia Logística, Transporte e InfraestructuraBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 ext. 109ehiguera@andi.com.coemaldonado@adi.com.cowww.andi.com.co/glti

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