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PRESENTA EL
PRIMER INFORME SECTORIAL
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DE SEVILLA Y
PROVINCIA.
31 de Marzo de 2011.
ELABORADO POR:
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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INDICE.
1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….…… 2
2. ESTRUCTURA DEL INFORME..………………………………………………… 3
3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA……………………… 4
4. REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES……………… 21
5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.………..…………………. 23
6. CONTRATACIÓN PÚBLICA.……………………………………………………… 28
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES..……………………………………………… 31
8. ANEXOS……………………………………………………………………………… 35
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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1.- INTRODUCCIÓN.
El presente informe se ha elaborado para la Asociación Patronal de
Empresas de Limpieza (APEL), en su interés de conocer la situación del
Sector de Limpieza de Edificios y Locales en su ámbito de actuación, la
provincia de Sevilla.
El presente estudio ha sido elaborado por Manuel Díaz Manzano,
Secretario General de APEL y que empresarialmente representa a la
consultoría madigest consulting, S.L.
El motivo de este estudio es el conocer de manera fidedigna la
situación actual, en cuanto a la estructura empresarial, sindical y la del
propio mercado del Sector de Edificios y Locales en la provincia de Sevilla.
Este informe es la primer edición del estudio que se elabora con voluntad de
revisión periódica a partir de la misma para realizar el seguimiento del
Sector durante los años venideros.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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2.- ESTRUCTURA DEL INFORME.
De cara a obtener una idea global del sector en la provincia de Sevilla
se ha procedido a estructurar el informe sobre 4 pilares que se analizan por
separado.
a) El análisis del Tejido empresarial.
b) La representatividad de los Sindicatos.
c) La estructura de Negociación Colectiva.
d) El análisis de la Contratación Pública.
El análisis de estos 4 grandes bloques nos permitirá la obtención de
unas conclusiones sobre la situación actual y el previsible comportamiento
del Sector en los próximos años en la Provincia de Sevilla.
Igualmente se plantean varias recomendaciones de futuro para la
mejora del Sector.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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3.- TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN SEVILLA
Las Empresas que se dedican a la limpieza de Edificios y locales se
encuadran, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en los
epígrafes de la CNAE siguientes:
Código 8121
Nombre Limpieza general de edificios
Este código
Comprende
- las actividades de limpieza general (no especializada) de todo tipo de como:
· oficinas
· casas y apartamentos
· fábricas
· comercios
· edificios oficiales
- las actividades de limpieza general (no especializada) de otros establecimientos
empresariales y profesionales, así como de bloques residenciales
Código 8122
Nombre Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Este código
Comprende
- la limpieza exterior de todo tipo de edificios, incluidas oficinas, fábricas,
comercios, edificios oficiales y otros establecimientos empresariales y
profesionales, así como los bloques residenciales
- las actividades de limpieza especializada de edificios, como la limpieza de
ventanas, chimeneas, hogares de chimenea, hornos, incineradores, calderas,
conductos de ventilación y extractores de aire
- la limpieza de maquinaria industrial
- otras actividades de limpieza industrial y de edificios n.c.o.p.
Código 8129
Nombre Otras actividades de limpieza
Este código
Comprende
- los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas
- la limpieza de trenes, autobuses, aviones, etc.
- la limpieza interior de camiones y buques cisterna
- las actividades de desinfección, desratización y desinsectación
- el lavado de botellas
- la limpieza de vías públicas
- el barrido y la retirada de hielo y nieve de las calles
- otras actividades de limpieza n.c.o.p.
Fuente: Agencia Estatal Tributaria.
En un principio se ha realizado un análisis general del Sector a nivel
Nacional que nos permita situar a Sevilla en el contexto General del Sector.
En una segunda fase hemos realizado un estudio específico del máximo
número de empresas que operan en la Provincia de Sevilla.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL NACIONAL.
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto
Nacional de Estadística en el Año 2010 se encontraban registradas 25.700
empresas en el Sector en todo el territorio Nacional.
Datos correspondientes al DIRCE
AÑO 2010 Total % Sin
asalariados
De 1 a
9
De 10 a
49
De 50
a 199
De 200
a 499
De 500
a 999
De
1000
a
4999
De
5000
o más
812
Actividades de
limpieza
25.700 100,00% 10.723 10.872 3.272 593 146 55 33 6
%
41,72% 42,30% 12,73% 2,31% 0,57% 0,21% 0,13% 0,02%
Personas
físicas 12.361 48,10% 7.309 4.654 398 0 0 0 0 0
Sociedades
anónimas 454 1,77% 109 74 90 76 48 27 24 6
Sociedades de
responsabilidad
limitada
10.521 40,94% 2.374 4.965 2.566 491 90 27 8 0
Otras formas
jurídicas 2.364 9,20% 931 1.179 218 26 8 1 1 0
Fuente: Directorio Central de empresas (INE).
Es de destacar tres aspectos fundamentales en el Sector:
1º Del total de empresas, 10.723 ( el 41,72%) no tienen asalariados
por lo que o son autónomos / personas físicas o son empresas sin actividad
actualmente. Por tanto existirían 14.977 empresas con trabajadores dados
de alta.
2º Casi la mitad, el 48,10%, corresponden a la forma jurídica de
Persona física o empresario individual.
3º Tan sólo el 0,93% de las Empresas (240), emplean a más de 200
trabajadores.
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Igualmente se han estudiado los datos del año 2008 de los tres
informes sectoriales de cada epígrafe que realizó la empresa e-informa.
En este estudio se localizan un total de 14.048 Empresas, que con matices
básicamente coincide con los datos del DIRCE, más teniendo en cuenta que
son datos de dos años antes.
El estudio se centra y analiza los datos económicos de un total de
3.579 de ellas (el 25,48%) que al ser sociedades están obligadas a depositar
sus cuentas en el Registro mercantil.
Datos correspondientes al año 2.008 de e-informa
8121 8122 8129 TOTAL
Empresas del Sector 10.465 1.695 1.888 14.048
Empresas de la
Muestra(*) 1.986 639 954 3.579
18,98% 37,70% 50,53% 25,48%
(*) Empresas Obligadas a deposito de cuentas en el
Registro Mercantil
Fuente: Elaboración propia de madigest con datos de estudio sectoriales de E-informa.
Ese estudio realiza una clasificación de las empresas en función de su
tamaño tal y como se expresa en los siguientes cuadros:
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Clasificación Empresas Epígrafe 8121
VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS 114 0 < x < 30.174,88 297.910,42 909,6% -206,9%
PEQUEÑAS 354 30.174,88 < x < 122.048,55 93.927,84 232,7% -12,0%
MEDIANAS 1075 122.048,55 < x < 1.092.113,06 225.768,48 108,2% -5,3%
GRANDES 332 1.092.113,06 < x < 4.595.399,97 1.451.109,39 66,6% 7,2%
MUY GRANDES 111 4.595.399,97 < x < 706.500.000 14.697.302,99 63,8% 9,9%
1986
División por Clasificación Oficial Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MICROEMPRESAS 1719 0 < x < 2.000.000 262.520,61 182,8% -18,9%
PEQUEÑAS 220 2.000.000 < x < 10.000.000 2.443.364,13 64,7% 9,0%
MEDIANAS 36 10.000.000 < x < 47.000.000. 8.662.111,74 62,1% 9,2%
GRANDES 11 47.000.000 < x 102.039.386,96 75,7% 8,8%
1.986
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Clasificación Empresas Epígrafe 8122
VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS 34 0 < x < 34.737,78 323.519,30 120,9% -14,5%
PEQUEÑAS 108 38.100,16 < x < 147.619,87 114.907,61 97,6% -3,9%
MEDIANAS 371 147.989,41 < x < 1.275.203,40 348.105,93 77,7% 3,6%
GRANDES 100 1.299.560,39 < x < 6.234.066,67 1.254.934,02 62,8% 9,7%
MUY GRANDES 26 6.396.643,81 < x < 112.980,909,07 11.865.790,45 65,3% 6,7%
639
División por Clasificación
Oficial
Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MICROEMPRESAS 560 0 < x < 2.000.000 351.844,28 82,7% 1,7%
PEQUEÑAS 60 2.000.000 < x < 10.000.000 2.189.982,63 65,3% 8,2%
MEDIANAS 17 10.000.000 < x < 47.000.000. 10.838.501,47 64,8% 7,3%
GRANDES 2 47.000.000 < x 36.937.325,56 74,6% 1,8%
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Clasificación Empresas Epígrafe 8129
VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS 44 0 < x < 24.907,64 142.035,35 352,77% -16,46%
PEQUEÑAS 186 25.008,78 < x < 117.377,51 114.338,76 177,70% -8,77%
MEDIANAS 538 118.067,00 < x < 1.454.501,42 436.990,89 80,42% 3,94%
GRANDES 114 1.473.276,60 < x < 6.784.815,33 3.114.486,54 65,54% 6,38%
MUY GRANDES 72 6.811.765,12 < x < 875.299.000 78.599.674,68 66,88% 6,13%
954
División por Clasificación
Oficial
Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MICROEMPRESAS 806 0 < x < 2.000.000 393,442,29 117,29% -0,01%
PEQUEÑAS 91 2.000.000 < x < 10.000.000 5.143.993,92 62,97% 6,25%
MEDIANAS 43 10.000.000 < x < 47.000.000. 36.752.465,53 66,39% 6,59%
GRANDES 14 47.000.000 < x 279.376.553,84 72,05% 6,52%
954
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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Clasificación Empresas Total Epígrafes
VALORES MEDIOS
División por tamaño Relativo Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS 192 Ver cada CNAE 254.488,36 461,10% -79,28%
PEQUEÑAS 648
107.724,74 169,34% -8,21%
MEDIANAS 1.984
336.955,10 88,77% 0,73%
GRANDES 546
1.940.176,65 64,98% 7,73%
MUY GRANDES 209
35.054.256,04 65,34% 7,58%
3.579
División por Clasificación
Oficial
Nº
EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) ACTIVO ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
ECONOMICA
MICROEMPRESAS 3.085 0 < x < 2.000.000 307.182,45 127,59% -5,74%
PEQUEÑAS 371 2.000.000 < x < 10.000.000 3.259.113,56 64,32% 7,80%
MEDIANAS 96 10.000.000 < x < 47.000.000. 18.751.026,25 64,41% 7,70%
GRANDES 27 47.000.000 < x 139.451.088,79 74,12% 5,69%
3.579
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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Del último cuadro resumen podemos extraer claramente que tanto el
nivel de endeudamiento como la rentabilidad, va ligada al volumen de
negocio, siendo el primero muy alto en empresas de pequeño volumen de
negocio y la segunda muy baja (o incluso negativa) también para empresas
pequeñas o microempresas.
Por último, a 31 de Diciembre de 2010, según los datos de la
Seguridad Social en la Provincia de Sevilla, se encuentran dadas de alta
683 Empresas (3,54% del total nacional) que dan empleo a 15.729
trabajadores (3,53%) como se refleja en el siguiente cuadro.
Provincia CNAE 8121 CNAE 8122 CNAE 8129 Total % Trabajadores
SEVILLA EMPR. 583 3,62% 41 2,89% 59 3,89% 683 3,54%
TRAB. 14.170 3,57% 1.007 2,13% 552 2,17% 15.729 3,53%
TOTAL EMPR. 16.111 100,00% 1.417 100,00% 1.518 100,00% 19.046 100,00%
TRAB. 396.386 100,00% 47.192 100,00% 25.483 100,00% 469.061 100,00%
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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DATOS GLOBALES PARA EL SECTOR A NIVEL PROVINCIAL.
Como primer paso al acercamiento de la estructura sectorial se ha
procedido a localizar y procesar los máximos datos de empresas y
trabajadores para poder realizar un posterior análisis de la estructura
empresarial del Sector.
Se han localizado e identificado un total de 521 empresas (el 76.28%
de las 683 registradas en la Seguridad Social) que se dedican a la actividad
de Limpieza de Edificios y Locales en la Provincia de Sevilla, teniendo el
domicilio social en Sevilla 493 y en otra provincia 28.
También se han recogido datos de otras empresas, que aún
dedicándose a la actividad de Limpieza, se encuentran dadas de alta en
otros epígrafes tales como los de construcción, multiservicios y Centros
Especiales de Empleo.
A continuación se detallan los cuadros resumen de las 521 empresas
mencionadas con arreglo a sus principales características:
Nº Empresas. CNAE
FORMA JURIDICA 8121 8122 8129 CEE OTROS Total general
E. Individual 13
13
S. ANONIMA 22 7 5
34
S. Cooperativa 1
1
S. LIMITADA 377 40 28 6 10 461
Sociedad Civil 8
8
Sociedad Laboral 4
4
Total general 425 47 33 6 10 521
Cuadro 1: Número de empresas por Forma jurídica y CNAE. Fuente: madigest
Los datos de cada una de ellas se reflejan separadas por epígrafes y
ordenadas alfabéticamente en el Anexo nº 1 EMPRESAS QUE OPERAN EN
SEVILLA.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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Junto al epígrafe 8129 se relacionan los centros especiales de empleo y
aquellas que se encuentran en otros epígrafes pero que se dedican a
Limpieza.
En cuanto a trabajadores que emplean estas empresas de los datos
obtenidos nos resulta una cifra global de 9.004 operarios que supone un
57,24% del total de 15.729 afiliados a la seguridad social en el Sector con
datos actualizados a año 2.010.
Total de Operarios CNAE
FORMA JURIDICA 8121 8122 8129 CEE OTROS Total general
E. Individual 32
32
S. ANONIMA 920 487 1.753
3.160
S. Cooperativa
S. LIMITADA 4.686 488 184 160 216 5.734
Sociedad Civil 37
37
Sociedad Laboral 41
41
Total general 5.716 975 1.937 160 216 9.004
Cuadro 2: Datos Obtenidos Nº Trabajadores que emplean las empresas por Forma jurídica y CNAE. Fuente: madigest
Combinando ambos cuadros conseguiríamos el nº medio de operarios
por empresa.
Nº Operarios/Empresa. CNAE
FORMA JURIDICA 8121 8122 8129 CEE OTROS Total general
E. Individual 2,46
2,46
S. ANONIMA 41,84 69,60 350,56
154,00
S. Cooperativa
S. LIMITADA 12,43 12,20 6,57 26,67 21,60 15,89
Sociedad Civil 4,63
4,63
Sociedad Laboral 10,25
10,25
Total general 14,32 40,90 178,56 26,67 21,60 56,41
Cuadro 3: Nº Trabajadores/Empresas por Forma jurídica y CNAE. Fuente: madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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Éste último cuadro nos da una idea del tamaño medio de las
Empresas del sector radicadas en Sevilla, donde tan solo la Empresa
Municipal de Recogida de Residuos de Sevilla Capital (LIPASAM) con 1.607
trabajadores y que se encuadra en el CNAE 8129 eleva el número de
trabajadores de las sociedades anónimas de ese epígrafe. Si no tuviésemos
en cuenta a LIPASAM la media de trabajadores sería de 36 operarios por
empresa.
Es también destacable que de estos 9.004 operarios, 2.934 de ellos
(32,58%) son empleados por las 28 Empresas cuyo domicilio social se
encuentra fuera de la provincia de Sevilla lo que da un ratio de 104,79
operarios por empresa, y 6.070 (67,42%) los emplean las 493 empresas
radicadas en Sevilla, a una ratio de 12,31 operarios por empresa. Si
quitásemos el peso de LIPASAM nos quedarían 4.463 trabajadores (49,59%),
empleados por 492 empresas, y la ratio desciende hasta 9,07 operarios por
empresa.
En cuanto a volumen global de facturación, expresado en el Importe
Neto de la Cifra de Negocio (INCN) evidentemente la cifra de empresas
analizadas disminuye puesto que los datos se han obtenido del registro
mercantil, correspondientes a los ejercicios de 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009,
en función de las cuentas registradas por las distintas empresas.
De aquellas sociedades o empresarios individuales que no están
obligados a depositar las cuentas no se han podido obtener datos.
En cuanto a las empresas de ámbito nacional el autor del informe ha
realizado una estimación sobre la cifra de negocio que desarrollan en Sevilla,
en función de los datos de la contratación pública y el grado de implantación
estimado en el sector privado.
En total se han obtenido datos de 233 empresas que totalizan un INCN
global de más de 211 millones de euros al año.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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Como se aprecia en el cuadro resumen nº 4, el volumen medio de las
empresas que operan en Sevilla supera por poco los 906.000 euros/año, y
en concreto las del CNAE 8121, mayoritario en el Sector, se sitúa en torno a
los 630.000 euros.
Todo ello al considerar además todas las empresas que operan en
Sevilla, si disgregásemos las mismas entre las que están radicadas fuera de
Sevilla y operan aquí como una delegación de la Compañía principal el dato
sería aún inferior, para las empresas con Registro mercantil en Sevilla.
Así, las 28 empresas con domicilio Social fuera de la provincia de
Sevilla se reparten el 32,29% de la Cartera del Sector con un INCN medio de
2.435.878,49€ que supone un 168,73% mayor que la media de todas las
Empresas que operan en la Provincia. (Cuadro nº 5)
Las 205 empresas registradas en Sevilla se reparten el 67,71 % de la
Cartera del Sector con un INCN medio de 697.545,16 € que supone un
23,05% menos que la media de las Empresas que operan en la Provincia.
(Cuadro nº 6).
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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TOTAL EMPRESAS CNAE
FORMA JURIDICA Datos 8121 8122 8129 CEE OTROS Total general
S. ANONIMA
Total de INCN 32.592.808,57 13.879.853,19 46.264.418,06
92.737.079,82
Nº Empresas 18 7 4
29
S. LIMITADA
Total de INCN 70.625.416,17 14.607.593,31 26.973.771,00 3.280.424,93 1.863.752,38 117.350.957,79
Nº Empresas 146 29 18 3 6 202
Sociedad Laboral
Total de INCN 1.113.318,59
1.113.318,59
Nº Empresas 2
2
Total Suma de INCN 104.331.543,33 28.487.446,50 73.238.189,06 3.280.424,93 1.863.752,38 211.201.356,20
Total Cuenta de EMPRESAS 166 36 22 3 6 233
Importe medio de Facturación 628.503,27 791.317,96 3.329.008,59 1.093.474,98 310.625,40 906.443,59
Cuadro 4: Volumen de Negocio de las Empresas en Sevilla y Provincias según Forma jurídica y CNAE. Fuente: madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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EMPRESAS FORANEAS CNAE
FORMA JURIDICA Datos 8121 8122 8129 Total general
S. ANONIMA
Total de INCN 21.281.563,09 12.540.122,49 29.186.437,76 63.008.123,34
Nº Empresas 13 5 2 20
S. LIMITADA
Total de INCN 4.696.474,41 500.000,00
5.196.474,41
Nº Empresas 7 1
8
Total Suma de INCN 25.978.037,50 13.040.122,49 29.186.437,76 68.204.597,75
Total Cuenta de EMPRESAS 20 6 2 28
Importe medio de Facturación 1.298.901,88 2.173.353,75 14.593.218,88 2.435.878,49
Cuadro 5: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en resto de España. Fuente: madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
18
EMPRESAS LOCALES CNAE
FORMA JURIDICA Datos 8121 8122 8129 CEE OTROS Total general
S. ANONIMA
Total de INCN 11.311.245,48 1.339.730,70 17.077.980,30
29.728.956,48
Nº Empresas 5 2 2
9
S. LIMITADA
Total de INCN 65.928.941,76 14.107.593,31 26.973.771,00 3.280.424,93 1.863.752,38 112.154.483,38
Nº Empresas 139 28 18 3 6 194
Sociedad Laboral
Total de INCN 1.113.318,59
1.113.318,59
Nº Empresas 2
2
Total Suma de INCN 78.353.505,83 15.447.324,01 44.051.751,30 3.280.424,93 1.863.752,38 142.996.758,45
Total Cuenta de EMPRESAS 146 30 20 3 6 205
Importe medio de Facturación 536.667,85 514.910,80 2.202.587,57 1.093.474,98 310.625,40 697.545,16
Cuadro 6: Volumen de Negocio de las Empresas registradas en Sevilla y Provincia. Fuente: madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
19
Utilizando la clasificación que propone el estudio sectorial de la e-
informa tendríamos la siguiente foto del sector en Sevilla.
Clasificación Empresas
VALORES
MEDIOS
División por tamaño Relativo Nº EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) RENTABILIDAD
ECONOMICA
MUY PEQUEÑAS 18 0 < x < 30.000 -136,51%
PEQUEÑAS 54 30.000 < x < 125.000 -7,46%
MEDIANAS 102 125.000 < x < 1.000.000 -0,83%
GRANDES 33 1.000.000 < x < 5.000.000 2,99%
MUY GRANDES 26 5.000.000 < x 2,85%
233
División por Clasificación Oficial
VALORES
MEDIOS
Nº EMPRESAS Cifra de Negocio (en €) RENTABILIDAD
ECONOMICA
MICROEMPRESAS 189 0 < x < 2.000.000 -0,89%
PEQUEÑAS 23 2.000.000 < x < 10.000.000 3,72%
MEDIANAS 10 10.000.000 < x < 47.000.000. 3,59%
GRANDES 11 47.000.000 < x 2,69%
233
Cuadro 7: Clasificación Empresas de limpieza que operan en Sevilla. Fuente: madigest
Si comparásemos con los datos generales del estudio de e-informa, es
de destacar que los niveles medios de rentabilidad de las empresas que
operan en Sevilla se encuentran prácticamente en un 50% por debajo de la
media nacional (pagina 10).
En el Anexo nº 2 DATOS ECONOMOMICOS EMPRESAS QUE OPERAN
EN SEVILLA se pueden consultar todas los resultados económicos de las
233 empresas tenidas en consultadas en el Registro Mercantil con su
correspondiente año de ventas.
Igualmente se ha realizado un estudio de la evolución de la Cifra de
Negocio de los últimos 3 años entre las principales empresas que operan en
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
20
Sevilla y en especial de aquellas que están o han estado en algún momento
asociadas a APEL Sevilla.
De ese estudio se ha obtenido una conclusión bastante desalentadora
y es que se ha perdido casi el 12% de las Ventas de ese grupo de empresas
entre el año 2007 y el 2009, casi 5 millones de euros.
En el Anexo nº 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL se pueden
consultar las 39 empresas analizadas, en rojo y fondo amarillo se ha copiado
el dato más actual para darle una continuidad a la comparativa, si bien es
importante significar el alto número de empresas que aún no tienen
recogidas las cuentas anuales del año 2009 y algunas ni siquiera las del año
2008.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
21
4.- REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES.
En un sector como el de la Limpieza de Edificios y Locales, intensivo
en mano de obra, las plantillas de las empresas están altamente sindicadas,
en especial por tener la representación social en la Negociación Colectiva,
que veremos en un punto posterior.
Desde la dirección de este estudio se ha considerado como muy
importante conocer el mapa de representación del sector en la Provincia,
para lo cual se ha obtenido el dato más actualizado del que se dispone que
según el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Sevilla es de fecha
15/11/2010 y arroja un saldo de 247 delegados en el Sector.
Las dos centrales sindicales llamadas “de clase” UGT y CCOO dominan
abrumadoramente el sector representando más del 90% de los Trabajadores
y en especial la Unión General de Trabajadores tiene mayoría absoluta en la
parte social al frente de la Representación de los trabajadores en la
Negociación Colectiva.
El certificado oficial se aporta como Anexo 3 CERTIFICACIÓN
DELGADOS SINDICALES.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
22
Organización Sindical Siglas Nº de
Delegados % Representatividad
Unión General de Trabajadores U.G.T. 135 54,66%
Comisiones Obreras CC.OO. 88 35,63%
Central Sindical Independiente - Central Sindical
Independiente de Funcionarios CSI-CSIF 8 3,24%
Confederación General de Trabajadores C.G.T. 4 1,62%
Unión Sindical Obrera USO 1 0,40%
No Asociados ó Independientes N.S. 11 4,45%
Total Delegados
247 100,00%
Cuadro 8: Delegados Sindicales en el Sector por Organizaciones Sindicales. Fuente: CMAC de Sevilla para la UGT
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
23
5.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA PROVINCIA.
La amplia mayoría de empresas y trabajadores del sector se rige por el
Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia
de Sevilla, suscrito por la parte empresarial por APEL y ASPEL y en la parte
Social los Sindicatos UGT y CC.OO.
Igualmente conviven varios convenios de centro que afectan a un
número inferior de trabajadores y suelen ser suscritos por los sindicatos con
las empresas que desarrollan el servicio.
Así destacan:
- Convenio de Limpieza del Hospital de Valme (CLECE, S.A.) - Convenio de Limpieza del Hospital Virgen del Rocío (Eurolimp, S.A.) - Convenio de Limpieza del Área de Gestión Sanitaria de Osuna
(Valoriza, S.A.U.) - Convenio de Limpieza de la Universidad de Sevilla (Eurolimp, S.A.)
- Acuerdos de mejora en Universidad Pablo de Olavide (Limpiezas
Castor, S.L.) - Acuerdos de mejora en el Hospital de San Juan de Dios de
Bormujos (EULEN, S.A.)
También existen dos convenios de Limpieza de ámbito estatal que se
aplica a un número reducido de trabajadores como son:
- Convenio de Recaudación y Limpieza de cabinas telefónicas(RELSA) - Convenio de Contratas Ferroviarias (RENFE – ADIF)
Se ha realizado una doble comparativa para situar al Convenio
Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Sevilla,
mayoritaria en la provincia para situarlo entre los convenios firmados para
la provincia que se aporta como Anexo 4 COMPARATIVA CONVENIOS
COLECTIVOS de este informe, y del que a continuación aportamos el cuadro
de retribuciones de la categoría LIMPIADOR/A para el año 2.010.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
24
Ambito Publicación Código
Convenio
Trabajadores
Adscritos (*)
Salario
año 2010
Convenio de Limpieza del Hospital Virgen
del Rocío
BOP Sevilla nº
139 18/06/2010 4102162 600 16.656,31
Convenio de Limpieza del Hospital Virgen
Macarena
BOP Sevilla nº
123 30/05/2009 4100132 350 16.439,41
Convenio de Limpieza del Hospital de Valme BOP Sevilla nº
237 13/10/2010 4105101 120 16.178,58
Convenio de Limpieza Universidad de
Sevilla
BOP Sevilla nº
29 05/02/2010 4105022 425 15.694,28
Convenio de Limpieza Area de Gestión
Sanitaria de Osuna
BOP Sevilla nº
139 18/06/2010 4105012 90 14.784,75
Convenio Provincial de Limpieza de Edificios
y locales de la Provincia de Sevilla
BOP Sevilla nº
56 10/03/2010 4101705 12.000 13.263,26
13.585,00
(*) Se ha tenido en cuenta el personal eventual
2011 Convenio Finalizado y pendiente de negociar
Cuadro 9: Comparativa de Convenio Colectivos de Limpieza de edificios y Locales en la Provincia de Sevilla. Fuente:madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
25
También se aportan los textos de los convenios analizados dentro de los
Anexos siguientes:
ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO
ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA
ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME
ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA
Por otro lado se ha realizado la comparativa con el resto de los
convenios Sectoriales del territorio español situándolo en el puesto 26 de
entre los 51 convenios entre provinciales y autonómicos analizados si cogemos
el salario hora, tal y como se refleja en el cuadro nº 10 que se refleja a
continuación:
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
26
Nº
ORDEN PROVINCIA AÑO BRUTO /AÑO
HORAS /
AÑO
SALARIO /
HORA
1 NAVARRA 2011 18.533,02 1.673,33 11,08
2 GUIPUZCOA 2009 17.254,03 1.592,50 10,83
3 ALAVA 2009 15.804,42 1.567,00 10,09
4 VIZCAYA 2009 15.543,49 1.567,42 9,92
5 PONTEVEDRA 2010 14.894,97 1.698,85 8,77
6 ZARAGOZA 2011 15.524,05 1.774,00 8,75
7 MADRID 2011 14.508,86 1.690,47 8,58
8 MURCIA 2010 14.882,62 1.738,76 8,56
9 JAEN 2010 13.143,24 1.558,41 8,43
10 A CORUÑA 2010 14.625,03 1.744,32 8,38
11 VALLADOLID 2011 13.921,89 1.681,00 8,28
12 PALENCIA 2011 13.828,43 1.669,73 8,28
13 HUELVA 2011 14.216,90 1.733,83 8,20
14 ASTURIAS 2011 14.325,14 1.758,00 8,15
15 TOLEDO 2010 14.126,91 1.754,00 8,05
16 CEUTA 2010 14.107,38 1.777,04 7,94
17 CUENCA 2011 13.322,70 1.691,15 7,88
18 RIOJA 2010 13.692,93 1.739,00 7,87
19 MALAGA 2011 13.875,64 1.763,34 7,87
20 ALICANTE 2010 13.605,39 1.733,20 7,85
21 ALBACETE 2009 13.836,36 1.772,00 7,81
22 GRANADA 2011 13.951,49 1.797,04 7,76
23 BURGOS 2010 13.648,50 1.763,00 7,74
24 CADIZ 2011 13.090,20 1.691,99 7,74
25 TARRAGONA 2009 13.751,70 1.792,00 7,67
26 SEVILLA 2010 13.263,26 1.729,00 7,67
27 BARCELONA Y GIRONA 2009 13.720,49 1.792,00 7,66
28 SALAMANCA 2011 12.879,00 1.716,00 7,51
29 OURENSE 2011 12.913,72 1.749,04 7,38
30 ISLAS BALEARES 2010 12.924,45 1.755,00 7,36
31 VALENCIA 2009 13.073,97 1.780,00 7,34
32 ALMERIA 2011 12.949,78 1.774,00 7,30
33 CORDOBA 2010 12.175,83 1.675,18 7,27
34 CIUDAD REAL 2010 12.825,15 1.770,00 7,25
35 CANTABRIA 2009 12.298,65 1.704,00 7,22
36 LAS PALMAS 2011 12.812,81 1.779,34 7,20
37 LEON 2009 12.455,02 1.735,00 7,18
38 SANTA C. TENERIFE 2011 12.614,85 1.758,25 7,17
39 GUADALAJARA 2010 11.925,30 1.669,19 7,14
40 LUGO 2010 12.058,61 1.705,32 7,07
41 CACERES 2010 11.939,47 1.698,00 7,03
42 BADAJOZ 2009 11.850,55 1.696,00 6,99
43 LLEIDA 2009 12.491,40 1.792,00 6,97
44 AVILA 2010 12.286,35 1.773,00 6,93
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
27
Nº
ORDEN PROVINCIA AÑO
BRUTO
/AÑO
HORAS /
AÑO
SALARIO /
HORA
45 CASTELLON 2010 12.309,97 1.780,00 6,92
46 SEGOVIA 2011 11.853,49 1.715,00 6,91
47 ZAMORA 2011 11.727,55 1.704,00 6,88
48 TERUEL 2011 12.068,39 1.763,00 6,85
49 HUESCA 2010 12.125,22 1.784,00 6,80
50 SORIA 2011 11.820,22 1.740,00 6,79
51 MELILLA 2010 11.457,80 1.800,00 6,37
Cuadro 10: Comparativa Categoría Limpiadora CC. Nacionales. Fuente: madigest
Teniendo en cuenta los Convenios Sectoriales del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía se sitúa en el puesto 6 de entre los 8
convenios entre provinciales existentes, (sombreados en amarillo en el
anterior cuadro).
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
28
6.- CONTRATACIÓN PÚBLICA
madigest consulting, S.L. ha venido registrando y tabulado la
gran mayoría de concursos públicos convocados en la provincia de
Sevilla en los últimos 4 años (2.007-2.010) que es el plazo más habitual
de duración de una licitación pública en el supuesto de una
adjudicación inicial por 2 años y su correspondiente prorroga de otros 2
años.
No siendo un estudio exhaustivo, y con posiblemente algún dato
pendientes de actualizar, si nos aporta una idea ajustada sobre
volúmenes y empresas que lideran el mercado de Limpieza del Sector
Público en la Provincia.
Órgano contratación Total general % Baja
Servicio Andaluz de Salud Licitación 37,24% 65.288.436,67 1,97%
Adjudicación 38,22% 64.003.607,09
Universidades Licitación 21,18% 37.135.685,39 1,98%
Adjudicación 21,74% 36.398.573,78
Consejerías de la Junta Licitación 14,33% 25.127.272,57 5,59%
Adjudicación 14,17% 23.723.137,45
Ayuntamientos Licitación 8,13% 14.247.868,87 21,45%
Adjudicación 6,68% 11.192.045,06
Organismos Estatales Licitación 6,47% 11.335.969,37 0,32%
Adjudicación 6,75% 11.299.336,31
Empresas Públicas de la
J.Andalucía
Licitación 4,39% 7.691.425,65 10,52%
Adjudicación 4,11% 6.882.016,26
Otros organismos Públicos Licitación 3,24% 5.685.216,55 4,30%
Adjudicación 3,25% 5.440.595,69
Ministerios del Gobierno Central Licitación 1,91% 3.349.656,76 2,73%
Adjudicación 1,95% 3.258.232,61
Mutuas de Accidentes Licitación 1,54% 2.700.000,00 8,10%
Adjudicación 1,48% 2.481.306,00
Diputaciones Licitación 1,40% 2.462.791,18 0,00%
Adjudicación 1,47% 2.462.791,18
Unión Europea Licitación 0,17% 301.500,00 0,00%
Adjudicación 0,18% 301.500,00
Total general Licitación 100,00% 175.325.823,01 4,50%
Adjudicación 100,00% 167.443.141,43
Cuadro 11: Importes Adjudicados por tipo de Cliente. Fuente: madigest
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
29
En los últimos 4 años se han licitado 175.325.823,01€ de
concursos convocados que se han adjudicado por una cantidad de
167.443.141,43 €, lo que supone una baja media de un 4,50% para la
administración.
Si llevásemos estas adjudicaciones de concursos plurianuales a
importes de pago/año estaríamos en una cifra de 79.137.761,91 € que
corresponde al 37,47% de los 211.201.356,20 € de cifra de negocio
anual de las empresas estudiadas.
A continuación se aportan cuadro por orden de importe en
términos de importe año adjudicado la empresas que han obtenido
contratos con el sector público en Sevilla.
EMPRESA % Mercado Total general
Eurolimp, S.A. 36,34% 28.757.139,76
ISS Facility services 11,61% 9.186.835,84
Pendiente de Adjudicación 10,16% 8.036.826,92
Clece, S.A. 4,79% 3.789.009,80
Fissa Finalidad Social S.L. 4,49% 3.556.425,35
UTE PILSA Y SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS SA 4,03% 3.190.197,96
Pacense de Limpieza Cristolan, S.A 3,36% 2.659.762,38
Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A 2,76% 2.182.128,62
Limpiezas celeste, S.L. 2,76% 2.181.729,00
Limpesín, S.L.. 2,27% 1.794.126,29
Limpiezas Marsol, S.L 1,83% 1.451.542,89
Limpieza Castor, S.L., 1,62% 1.278.608,83
Aldesa Servicios y Mantenimiento, SA (Concentra) 1,59% 1.254.825,55
Kluh Linaer España, SL 1,52% 1.206.550,24
SG Ferpesa SL 1,30% 1.028.833,23
Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L.. 1,04% 819.124,35
Esabe Limpiezas Integrales, S.L.. 0,88% 696.938,70
SAMINSA, S.A 0,87% 691.529,81
Limpiezas Sevilla, S.L 0,83% 656.591,58
Limpe, S.A. 0,78% 618.034,53
Soldene, S.A. 0,75% 592.200,00
Proazimut, S.L., 0,60% 476.597,44
Cespa 0,38% 304.236,56
Eulen, S.A. 0,38% 302.793,72
Aurum Servicios Integrales 0,36% 281.339,24
Valoriza Facilites, SAU 0,35% 275.530,82
Ecilimp, S.L. 0,33% 264.395,56
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
30
Orlimtec, S.L. 0,33% 260.553,44
Purlim, S.A. 0,25% 199.067,04
LIMPIEZAS GAINZA, S.L. 0,22% 171.387,72
LAS NIEVES S.L.U. 0,22% 170.217,00
ALQUISERVI,S.L 0,20% 157.628,97
Fitonovo, S.L., 0,17% 138.328,88
LIMCAMAR 0,13% 104.626,47
EMPRESA % Mercado Total general
Trinitas S.A. 0,12% 92.087,00
Ambito de Limpieza, S.L. 0,10% 75.375,00
Diaz Cubero, S.A. 0,09% 72.737,19
Liman, S.A. 0,07% 51.800,00
Alsur Servicios y Limpiezas, SL. 0,05% 43.202,16
SERGECOR, S.L 0,05% 37.738,67
NETTOSOL LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A 0,04% 29.157,41
Total general 79.137.761,91
Cuadro 12: Importes anuales Adjudicados por empresa. Fuente: madigest
Finalmente en el Anexo nº 5 CONTRATACIÓN PÚBLICA se
pueden consultar todas las 135 licitaciones tenidas en cuenta para el
estudio.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
31
7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Este estudio y su posterior análisis nos ha proporcionado varias
conclusiones y de ellas se han definido una serie de recomendaciones que
desde la dirección del presente estudio se estiman como las más
convenientes en la mejora de la situación global del Sector en la Provincia.
CONCLUSIONES:
PRIMERA: El perfil generalizado de empresa de limpieza de Sevilla es
el de una micropyme o empresario individual, que emplea a menos de
15 trabajadores y con una cifra de negocio inferior a los 500.000 € con
prácticamente toda su cifra de negocio en el sector privado.
En este punto aunque es imposible conocer el dato, es de resaltar que
muchas de ellas con seguridad mantienen parte de su negocio en la
“economía sumergida”, por tanto no sujeta a control ni de Hacienda ni de la
Seguridad Social.
Los grandes contratos y por ende las altas facturaciones en la
provincia están en empresas cuyo domicilio social está radicado fuera de
Sevilla, y no sólo las multinacionales como ISS, Eurolimp (Ferrovial), Clece,
EULEN, etc, sino también compañías, de tamaño medio, PALICRISA,
ECOMED, MARSOL, CASTOR COSTA, LINCAMAR, etc, que han decidido una
estrategia de expansión utilizando la contratación Pública de Sevilla como
plataforma para ello, quedándose el resto del mercado privado, y
básicamente el “menudeo” de contratos de oficinas y comunidades,
para las empresas autóctonas.
Tan sólo algunas empresas autóctonas han apostado por la
contratación con Organismos Públicos aunque están acusando la Crisis, el
mayor ejemplo de ello lo encontramos en la empresa Nettosol que finalmente
ha acabado en declaración de Concurso.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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SEGUNDA: En la facturación de los últimos tres años de las
principales compañías de Sevilla, muchas de ellas asociadas a APEL se
observa claramente la pérdida de volumen de negocio. Esas empresas
han mantenido su lucha en un segmento del mercado muy concreto y han
desarrollado la estrategia de diferenciación en la variable precio lo que ha
motivado un descenso generalizado del precio hora repercutido al cliente,
algunas veces por debajo de los costes reales, y por tanto un descenso
mantenido del volumen de negocio.
Igualmente importante es el alto grado de intrusismo que se detecta
en el Sector donde han llegado tanto pequeñas empresas multiservicios,
franquiciados, Centros Especiales de Empleo y/o Administradores de Fincas
que no reconocen el Convenio Colectivo o sencillamente lo obvian y prestan
servicios a precios muy por debajo del coste mínimo repercutible, con el
consiguiente daño al sector.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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TERCERA: Otra conclusión que obtenemos de este estudio del sector
es que en torno a los principales contratos de Limpieza de la Provincia se
han formalizado hasta 5 convenios de Centro que al mejorar el Convenio
Provincial y que trasladando esos costes al contrato ha proporcionado
importes altos a la facturación de esos servicios y por ende al beneficio
de los mismos.
Todos esos convenios han sido suscritos entre los Comités de Empresa
de los Centros y las empresas que los gestionan, e igualmente ha producido
el efecto de dejar el Convenio de Sevilla en un convenio de aplicación al resto
de Empresas que desgraciadamente no es cumplido por todas ellas.
Dentro de esa situación global, pese a los últimos años de mejoras, el
Convenio Colectivo Provincial de Sevilla continúa por debajo de los de las
principales ciudades tanto de Andalucía como de España, no estando en el
lugar que por importancia le corresponde.
Esta circunstancia ha producido vía retroalimentación, el
potenciamiento de la estrategia de reducción de precios de las empresas que
ha llevado a la minoración de márgenes, el “cainísmo” empresarial y la
pérdida de volumen de negocio, y por tanto de trabajadores y empresas en el
sector.
Primer Informe Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia. 31 de marzo de 2011.
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RECOMENDACIONES:
PRIMERA: El sector debiera ir a una “Concentración empresarial” o
crecimiento de volumen de ventas que eleve el perfil de empresa a
Pequeña o mediana Empresa, que les haga posicionarse ante el mercado y
ante la crisis. Este volumen se podría conseguir mediante la realización de
UTE, acuerdos estratégicos, o incluso mediante la Fusión de diferentes
Sociedades o Grupos de Sociedades de los que ya existen ejemplos en la
Geografía Española. Se debe tender hacia un volumen de negocios de al
menos entre 2 y 5 millones de euros anuales.
SEGUNDA: Potenciar a corto y a medio plazo el convenio de Sevilla de
manera que el aumento de costes sean repercutidos contra la
productividad pero a su vez ese mayor precio sea repercutido al cliente
para aumentar tanto la facturación y el margen de los Servicios.
TERCERO: Reforzar el protagonismo del Asociacionismo y en especial
de la Patronal histórica de Sevilla APEL como base para llevar a buen
puerto las otras iniciativas y que el sector se una de una vez en defensa
del reconocimiento y dignificación del mismo, persiguiendo tanto a las
llamadas “empresas piratas” como a los organismos públicos y privados
que continuamente realizan descenso tanto de la cantidad como de la
calidad de los Servicios de limpieza llevando a contrataciones por
debajo de costes
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8.- ANEXOS.
ANEXO 1 EMPRESAS QUE OPERAN EN SEVILLA
ANEXO 2 INCN EMPRESAS OPERAN EN SEVILLA
ANEXO 2.1 EVOLUCIÓN INCN EMPRESAS APEL
ANEXO 3 CERTIFICACIÓN DELEGADOS SINDICALES
ANEXO 4 COMPARATIVA CONVENIOS COLECTIVOS
ANEXO 4.1 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO
ANEXO 4.2 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN MACARENA
ANEXO 4.3 CONVENIO HOSPITAL VIRGEN DE VALME
ANEXO 4.4 CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ANEXO 4.5 CONVENIO AREA GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
ANEXO 4.6 CONVENIO PROVINCIAL DE SEVILLA
ANEXO 5 CONTRATACIÓN PÚBLICA