PREGUNTASFRECUENTESPREGUNTAS

FRECUENTESPaso a paso

1. ¿Cómo generar un ítem?

Ingresa a nuestra plataforma, en la pestaña “Facturación” se desplegará un menú, debes dar clic en “Ítems”, a continuación es necesario que llenes la información correspondiente.

2. ¿Cómo agregar un cliente?

En la pestaña “Facturación” se desplegará un menú, debes dar clic en “Clientes”, debes llenar la información correspondiente.

3. ¿Cómo incluir los impuestos dentro de la factura?

Los impuestos se deben agregar cuando se está creando el ítem, para que posteriormente se vean reflejados en la factura.

4. ¿Dónde poner el logo para mi factura?

Dirígete a la pestaña “Configuración”, se desplegará un menú, debes dar clic en “Preferencias”, luego debes buscar el apartado “Generales” y dar clic en el botón “Seleccionar archivo” para cargar la imagen que será el logo de tu platilla PDF.

5. Formas de seleccionar la plantilla predeterminadaHaz clic en “Configuración”, después en el menú desplegable “Preferencias”, busca el apartado “Plantilla de factura”, ahí podrás ver todas las plantillas disponibles para seleccionar.

6. ¿Dónde puedo ver mi numeración otorgadapor la DIAN dentro del sistema de FactraTech?

En el botón “Configuración”, después hacer clic en “Numeraciones”, ahí podrás mirar las numeraciones otorgadas por la DIAN y con las que se generan las facturas en productivo.

7. ¿Cómo actualizo o cambio mi contraseña?

Hacer clic en el botón “Configuración”, después en “Cambiar Contraseña”, una vez estés ahí, deberás poner la información solicitada.

8. ¿Cómo se va a utilizar la factura de contingencia?

Una vez que solicitada la numeración por contingencia en la MUISCA, esta numeración se agrega al sistema de FacturaTech para que esté disponible en caso de algún inconveniente.

Se deberá tener un talonario en papel con esta misma numeración para cuando se presente alguna contingencia a nivel sistema, los usuarios puedan seguir facturando (en papel) y una vez restablecido el sistema se debe capturar esa información de las facturas en papel en electrónico para tener el sustento de las facturas generadas durante la contingencia.

9. ¿Cómo activar el impuesto A.I.U?

El A.I.U se activa hasta el momento en que se está generando la factura, cuando se agrega el ítem se debe activar la casilla “Aplicar A.I.U” y se desplegará el menú de opciones a utilizar.

10. ¿Cómo puedo enviar la facturaprocesada a más de un usuario?

Dentro de la configuración del cliente en la sección “Contactos”, se pueden agregar más personas relacionadas con la razón social, donde se debe poner su correo electrónico y activar la opción “Enviar notificaciones” para que a ese ussuario le llegue una copia de la factura electrónica.

11. Si puse el correo de mi cliente incorrecto, ¿puedocorregirlo y enviarle nuevamente la factura electrónica?Si se puede corregir, se deberá editar la configuración del cliente y poner el correo electrónico correcto, una vez realizada esta acción, en el panel “Comprobantes” (Facturación, Comprobantes), delante del comprobante emitido aparece el icono del correo, deberás dar clic para reeenviar nuevamente la factura.

12. ¿Cómo puedo agregar un pie de página para mi factura?

Haz clic en “Configuración”, después en el menú desplegable “Preferencias”, busca el apartado “Pie de Página” (hasta el final), aparecerá un cuadro para que puedas poner la información que deseas que aparezca dentro de la plantilla PDF.

13. ¿Por qué se genera el siguiente error?

Se genera porque fue agregada más de una persona de contacto dentro de la configuración del cliente, para solucionarlo se deberá editar el cliente y en la sección de “Contacto” seleccionar en “Tipo de Persona” cualquiera de las otras opciones diferentes a la persona de contacto:

14. ¿Puedo eliminar una factura ya procesada?

No, por ser una factura real deberá permanecer en sistema porque la DIAN ya tiene una copia del mismo comprobante por lo que si está incorrecto se deberá generar una nota de crédito para anular dicha factura.

15. ¿Por qué cuando se genera una nota de créditoen el correo que se le envía al adquiriente no aparece

la opción de aceptar o rechazar?

Cuando se envía un documento de tipo nota de crédito se dice que es aceptado por oficio, por lo tanto, el correo enviado solo es para notificar la creación de dicho comprobante y no aparecen la opción para aceptar o rechazar.