Portafolio de Proyectos petroqumicos en Latinoamrica

JUAN ANDRS RUEDA RAMIREZ

UNIVERSIDAD VIA DEL MAR

MAGISTER EN GESTIN DE HIDROCARBUROS

BARRANCABERMEJA, COLOMBIA

2015

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Tabla de Contenido

1. Introduccin .......................................................................................... 2

2. Portafolio Petroqumico ........................................................................ 4

3. Petroqumica en Latinoamrica ............................................................ 6

3.1 Venezuela..6

3.2 Mexico............................................................................................ 8

3.3 Brasil ............................................................................................. .9

3.4 Colombia..11

4. Conclusiones ....................................................................................... 13

5. Bibliografia ........................................................................................... 15

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1. Introduccin

Con varias firmas en expansin y un ambiente de negocios amigable sobre todo

en Brasil, Chile, Colombia y Per hoy la regin constituye un mercado propicio para

la concrecin de nuevos proyectos en el sector. Latinoamrica atraviesa un gran

momento para recibir inversiones petroqumicas despus de Asia, Medio Oriente y

Norteamrica hoy en da es la mejor rea para invertir en proyectos de polietileno y

de polipropileno.

La petroqumica siempre ha estado muy asociada a la industria del petrleo, pues

productos derivados del refino, como la nafta, han sido pioneros en la industria

petroqumica. Adems, mejoras y desarrollos en la industria del refino del petrleo

se han reflejado positivamente en la industria petroqumica, tal como sucede con los

procesos de craqueo de fracciones ms ligeras del petrleo y los progresos en la

tecnologa de produccin de combustibles.

A partir de la petroqumica es posible producir fertilizantes, plsticos, termo fijos,

fibras, elastmeros, detergentes, qumicos intermedios para la industria de biosidas,

pesticidas, explosivos, productos farmacuticos, agrcolas, aditivos en general y

cosmticos, entre otros. Por ello, la petroqumica es una de las industrias que crea

ms vnculos con los dems sectores productivos de la vida econmica.

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2. Portafolio Petroqumico

Con tan slo mirar alrededor, uno se da cuenta del valor aadido y la practicidad

en el bienestar cotidiano de las personas, propiciados directamente por la

petroqumica en cualquier lugar, a travs de derivados petroqumicos, as como de

productos transformados que tienen su origen en dichos insumos. Prcticamente, no

hay ambiente y modo de vida donde los productos petroqumicos no estn

presentes en mayor o menor grado de exposicin o utilizacin de forma directa y/o

indirecta.

No cabe duda de que la petroqumica constituye una de las industrias que ms

contribuye al proceso de desarrollo industrial de un pas, debido a su poder

multiplicador: desde la simple comercializacin de sus productos y derivados,

pasando por la cadena petroqumica de transformacin de plsticos -por ejemplo

hasta introducirse en todas las dems industrias y cadenas de productos bsicos,

intermedios y manufacturados de los ms variados sectores de la economa.

A partir de la petroqumica es posible producir fertilizantes, plsticos, termo fijos,

fibras, elastmeros, detergentes, qumicos intermedios para la industria de biosidas,

pesticidas, explosivos, productos farmacuticos, agrcolas, aditivos en general y

cosmticos, entre otros. Por ello, la petroqumica es una de las industrias que crea

ms vnculos con los dems sectores productivos de la vida econmica.

La petroqumica siempre ha estado muy asociada a la industria del petrleo,

pues productos derivados del refino, como la nafta, han sido pioneros en la industria

petroqumica. Adems, mejoras y desarrollos en la industria del refino del petrleo

se han reflejado positivamente en la industria petroqumica, tal como sucede con los

procesos de craqueo de fracciones ms ligeras del petrleo y los progresos en la

tecnologa de produccin de combustibles.

Actualmente, la produccin de petroqumicos bsicos se concentra en Asia,

seguida de Amrica del Norte y Europa. Oriente Medio, por otro lado, viene ganando

espacio en la oferta de petroqumicos bsicos y, a corto plazo (hasta 2015), deber

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aumentar su participacin de forma intensiva debido al gran nmero de proyectos en

la regin, en sintona con el reciente movimiento petroqumico de proximidad de las

fuentes de materia prima, bajos costos de produccin y plataforma logstica

avanzada A ttulo de ejemplo, de las 120 millones de toneladas de etileno

producidas actualmente en el mundo, Asia detiene cerca del 40%, Amrica del

Norte, 25%, Europa, 20% y Amrica Latina, 4%. La expresiva cartera de proyectos

en Oriente Medio, conjugada con unidades de produccin de baja competitividad en

Europa, contribuir a una rpida alteracin en el panorama de la oferta de

petroqumicos bsicos.

Como se ha mencionado antes, los principales proyectos petroqumicos en el

mundo estn ubicados en Oriente Medio, debido a la disponibilidad de gas natural, y

contribuyen al aumento de la participacin del etano como materia prima en la

produccin de etileno.

Otro factor aliado a la disponibilidad es el bajo costo de la materia prima, hecho

que le confiere a esta regin, una ventaja comparativa inigualable en relacin a las

dems regiones. En cuanto a Amrica Latina, Brasil es el principal productor

petroqumico bsico y de productos intermedios (resinas poliolefnicas, vinlicas y

otras). La situacin actual de Amrica Latina suscita inters, debido a la existencia

de puntos estructurales de menor y mayor oferta de materia prima. Es el caso de

Chile, Argentina, Colombia, Trinidad & Tobago y Venezuela, pases que poseen una

base petroqumica interesante y, finalmente, Per y Bolivia, con grandes

potencialidades en funcin de las reservas de gas natural. El Per, particularmente,

posee una ventaja adicional que es el contenido potencial promedio de etano en la

corriente de gas natural, por arriba del promedio de la regin, hecho que le permite

acelerar su desarrollo petroqumico para la produccin de polietilenos, por ejemplo.

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3. Petroqumica en Latinoamrica

3.1. Venezuela

PEQUIVEN, Petroqumica de Venezuela, S.A. es la Corporacin del Estado

venezolano encargada de producir y comercializar productos petroqumicos

fundamentales con prioridad hacia el mercado nacional y con capacidad de

exportacin. Pequiven ofrece a los mercados nacional e internacional ms de 40

productos petroqumicos. La empresa ha orientado su crecimiento en tres lneas

especficas de comercializacin: fertilizantes, productos qumicos industriales y

olefinas y resinas plsticas. Para ello cuenta con tres Complejos Petroqumicos:

Morn, Ana Mara Campos y General Jos Antonio Anzotegui, ubicados en los

estados Carabobo, Zulia y Anzotegui, respectivamente. POLINTER, Poliolefinas

Internacionales, C.A. (Polinter), es una empresa venezolana productora y

comercializadora de Polietilenos de Alta, Media, Baja, Lineales de Baja Densidad

y Mezclas de estas resinas, distribuidas bajo la marca registrada Venelene.

Posee tres (3) lneas de produccin de polietilenos, con una capacidad de

430.000 toneladas mtricas anuales (TMA), las cuales se ubican en el Complejo

Petroqumico Ana Mara Campos, municipio Miranda del estado Zulia.

Monmeros Colombo-Venezolanos Es la nica empresa filial en la que

participa Pequiven, con sede fuera del territorio venezolano, creada para

promover productos qumicos bsicos e intermedios a la industria manufacturera

y fertilizantes para el agro. Su sede principal est ubicada en la ciudad

deBarranquilla, en la Costa Norte de Colombia, en un moderno complejo

industrial de 52 hectreas. La tecnologa de las 23 plantas y la calidad del equipo

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humano, se complementan para el beneficio de los ms exigentes clientes, que

encuentran en Monmeros atencin, asistencia tcnica y productos de excelente

calidad, ajustados a sus necesidades. Desde all se atiende el mercado local e

internacional. Monmeros Colombo Venezolanos cuenta con empresas

vinculadas tales como Vanylon, tambin en Barranquilla, Ecofrtil en

Buenaventura y, en el exterior, Monmeros Internacional Ltd. en las Islas

Vrgenes Britnicas y a Compass Rose Shipping Ltd. en Bahamas. Esta filial con

sede en el exterior inici sus operaciones en septiembre de 1967, cuando el

Consejo Nacional de Poltica Econmica aprob el proyecto destinado a la

produccin de Caprolactama y Fertilizantes Compuestos. El 18 de abril de 2006,

la Empresa Colombiana de Petrleos (Ecopetrol) y el Instituto de Fomento

Industrial (IFI) vendieron su participacin accionaria al socio venezolano

Pequiven, cuya participacin despus de esta transaccin qued en 100% como

propiedad de la Corporacin Petroqumica de Venezuela. Productos: Monmeros

Colombo Venezolanos posee el siguiente portafolio de productos: Caprolactama:

Es la materia prima para la produccin de Nylon 6. Monmeros es el nico

productor en Colombia de Caprolactama, con una produccin anual de alrededor

de 30,000 Toneladas Mtricas. En Fertilizantes incluye los siguientes productos:

Fertilizantes Compuestos: Son mezclas qumicas de los nutrientes, presentan la

mejor eficiencia enel desarrollo de los cultivos. Fertilizantes Mezclados: Son

mezclas fsicas de fertilizantes simples para lograr un contenido determinado de

dos o ms nutrientes. Fertilizantes Simples: Son productos que contienen slo

uno o dos de los principales nutrientes requeridos por los cultivos-Nitrgeno (N)-

Fsforo (P)- Potasio (K). Ejemplos: Urea (N), Cloruro de Potasio (K), DAP y MAP

(NP). Productos Industriales: Se dedica a la produccin y comercializacin de

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una variedad de productos qumicos de uso industrial, entre los cuales se

destacan: Metil Etil Cetoxima (MEKO): Se emplea como agente antipiel en la

produccin de pinturas, anticorrosivos, esmaltes y de aceites para evitar la

formacin de nata superficial, as como en la produccin de Oximosilanos.

Ciclohexanona: Se utiliza como materia prima para sntesis orgnica y como

solventes para pinturas y lacas. cido Ntrico: Materia prima bsica para los

procesos de galvanizado, impresin grfica, desinfectantes; en la industria de las

pinturas y pigmentos, y en la produccin de estere aratos. cido Sulfrico-

leum: Se emplea principalmente en la produccin de Sulfato de Aluminio o

Alumbre, producto bsico para el tratamiento de aguas potables; en la

produccin de los cido Ctrico y Actico de uso en la industria de las gaseosas,

drogas y alimentos, y en la produccin de jabones, detergentes y papel. Sulfato

de Sodio: Se emplea en la produccin de insumos domsticos tan importantes

como los detergentes, el vidrio y los textiles. Yeso: Es material bsico para la

produccin del cemento y los acabados en la construccin de casas y edificios.

3.2. Mxico

Una de las compaas ms relevantes en la actualidad es Mexichem Resinas

Vinlicas S.A. de C.V. es una compaa del Grupo Mexichem dedicada a la

produccin y comercializacin de resinas de PVC. Gestiona la operacin integrada

de tres plantas, localizadas en Altamira y Tlaxcala (Mxico) y en Cartagena

(Colombia), con una capacidad total de produccin de 750.000 toneladas por ao.

Cerca del 50% de su produccin se destina a la exportacin, principalmente hacia el

mercado Latinoamericano, Europa y los Estados Unidos. Atiende tambin la mayor

parte del mercado domstico en los pases sede de sus plantas productivas.

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Nuestra empresa dispone de tecnologas de punta para la manufactura del PVC y

cuenta con todo el conocimiento y la experiencia desarrollados por Primex y Petco, -

empresas incorporadas al grupo Mexichem en 2004 y 2007, respectivamente - ,

durante ms de 40 aos de exitoso desempeo en la produccin y comercializacin

de este polmero.

La tradicin de calidad de las marcas Primex y Petco, reconocida

internacionalmente, cimienta la continuidad del liderazgo de Mexichem Resinas

Vinlicas en la regin y su Visin de ser reconocida como el mejor proveedor de

PVC en Amrica Latina.

3.3. Brasil

En el 2002 se form Braskem, el primer grangrupo empresarial petroqumico de

Brasil, bajo la gestin de Odebrecht. Esta evolucin fue el resultado de la fusin de

empresas como COPENE, Nitrocarbono, Proppet, OPP/Trikem y Polialden. A partir

de ah, nuevas consolidaciones entran en la agenda de la reorganizacin

petroqumica nacional, como por ejemplo, la incorporacin de Politeno por Braskem

en el complejo petroqumico de Camaari. El nuevo modelo caus un impacto

extremadamente positivo, debido a la consolidacin de la primera y segunda

generacin en una misma empresa, y a la ruptura con el modelo de separacin

existente hasta entonces entre la central petroqumica y las empresas usuarias de

sus productos bsicos. Paralelo a ello, Petrobras reorganiza su papel en la

petroqumica nacional y se posiciona como player minoritario relevante participando

activamente en la consolidacin del sector petroqumico a fin de aumentar su

competitividad. En esta poca surge RioPol ya como planta integrada desde el

craqueo a la polimerizacin, innovando al utilizar materia prima 100% a base de

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gas. Despus de ello, Petrobras adquiere la participacin de los activos

petroqumicos del Grupo Suzano reorganizndolos juntamente con los del grupo

Unipar. Se form as Quattor, la segunda gran empresa petroqumica brasilea

capaz de mantener la polarizacin con Braskem y habilitar a las dos nuevas

empresas a participar de forma competitiva en el negocio petroqumico mundial.

Enseguida tiene lugar una reorganizacin de la petroqumica nacional con el

aumento de la participacin de Petrobras en Braskem, mediante adquisicin

conjunta con el GrupoUltra de los activos del Grupo Ipiranga, cuya parte

petroqumica fue incorporada a Braskem y la parte de distribucin de combustibles a

Petrobras y al Grupo Ultra. Asimismo se acord que la refinera del Grupo Ipiranga

pasara a ser gestionada por las tres empresas. Otro efecto positivo de la sinergia e

integracin de la petroqumica al refino, es la inauguracin de la unidad de

produccin de polipropileno de Braskem. Capacidad de etileno en Brasil (M t/a)

BRASKEM Camacari, Bahia BRASKEM Camacari, Bahia COPESUL Triunfo, Rio

Grande do Sul COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul PQU Santo Andr, Sao Paulo

600 680 700 450 500 520

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro TOTAL BRASIL 3.450 Brasil sin

duda alguna se convierte cada vez en una potencial. La ms grande de Sudamrica,

y sobre todo, que ha sabido gerenciar sus recursos y en donde su actual presidente

Incio Lula Da Silva, demostrado su capacidad de lder, cmo se gobierna y

favorece a un pas a pesar de estar identificado con un Socialismo moderado. No

cabe la menor duda, que la industria petroqumica brasilea ha vivido un activo

proceso de consolidacin que est a punto de concluir y en donde Braskem ha

desempeado un rol muy significativo en la economa brasilea.

Braskem es la mayor empresa petroqumica de Brasil y Amrica Latina. En un

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ranking reciente, Braskem figuraba en la posicin 31 de las empresas petroqumicas

del mundo.

3.4. Colombia.

En Colombia se han establecido tres (3) grandes jugadores petroqumicos de

amrica latina. Mexichem Resinas Colombia (MRC) es la unidad de negocios de

Mexichem responsable de gestionar la produccin y comercializacin de resinas de

PVC en Colombia. Cuenta con tres modernas plantas establecidas en Cartagena,

con una capacidad instalada de 400.000 toneladas mtricas por ao. Su portafolio

de productos incluye resinas de uso general y un amplio repertorio de

especialidades vinlicas. MRC cuenta con amplio reconocimiento en el mercado

global del PVC y es productor lder de este plstico a nivel latinoamericano. Su

establecimiento en Colombia, como resultado de la adquisicin de la empresa

Petroqumica Colombiana, Petco, por parte de Mexichem, consolida la exitosa

trayectoria en el negocio desarrollada por esa empresa desde 1965, integrando su

equipo humano, experiencia, recursos tecnolgicos y vocacin exportadora a la

nueva visin corporativa. Actualmente, MRC abastece ms del 90% del mercado

nacional y destina cerca del 60% de su produccin a las exportaciones. Su

estrategia enfoca sectores con gran potencial de crecimiento en la regin, buscando

asegurar el desarrollo sustentable del negocio a partir de la innovacin y la mejora

continua para satisfacer las expectativas de todos los grupos de inters. Mexichem

Resinas Colombia impulsa el crecimiento de la industria de PVC en Colombia,

constituyndose en motor de innovacin y progreso de la cadena de transformacin

de este plstico en el pas. Ecopetrol ampli su portafolio comercial con dos nuevos

productos llamados Ecoil paraffin 10h y 15h, logrados desde la planta de Parafinas

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de la Refinera de barrancabermeja.Los nuevos productos se lograron a partir del

aprovechamiento de unanueva corriente que sale de las unidades de carga de crudo

como materia prima de la planta Parafinas. Esta unidad petroqumica la recibe para

someterla a un proceso que incluye enfriamiento (para separar el aceite de la

parafina), calentamiento e inyeccin de hidrgeno para retirar la presencia de azufre

del producto. El Ecoil paraffin 10 h y 15h es la materia prima para la elaboracin de

fungicidas. Esta sustancia es un facilitador que permite que los qumicos

responsables de eliminar plagas puedan adherirse y absorberse mejor en los

cultivos.

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4. Conclusiones

La industria petroqumica constituye un vector de gran relevancia que

contribuye a la dinmica del proceso de industrializacin de un pas.

Algunos factores deben ser observados a fin de aumentar la tasa de xito de

su estructuracin, tales como los indicados en la parte inicial de la cadena:

disponibilidad asegurada y competitividad de materia prima, escala de

produccin, actualizacin tecnolgica, apoyo gubernamental, poltica de

incentivos y condiciones para la financiacin de los proyectos.

La industrializacin como parte de la cadena petroqumica, debe enfocarse

incentivando crecimiento y oportunidades en otros sectores industriales y de

servicios vinculados, directa e indirectamente.

Otros beneficios naturales aparecen en la organizacin de la cadena de

transformacin de plstico que se torna mucho ms competitiva,

disminuyendo as los obstculos impuestos por la dependencia de

importaciones.

Con la consolidacin de Petrobras y de Braskem Brasil posee una de las

mejores perspectivas de la regin. Debe destacarse el hbil apoyo poltico y

diplomtico mediante el cual el gobierno brasileo ayuda a sus empresas a

crecer.

Mxico se caracteriz como un mercado ansioso de elevar su capacidad de

oferta (mientras sus productores locales pierden terreno contra la

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importacin) y a Colombia y a Venezuela como dos plazas con voluntad de

materializar nuevos proyectos.

El mercado interno argentino es desarrollado y maduro. Al igual que en los

casos de Brasil y Mxico, cuenta con productores establecidos y productos

terminados que compiten con los importados.

Muchos ejecutivos aseguran que es muy marcada la diferencia en el

ambiente cuando asisten a las conferencias de la industria petroqumica que

se realizan en Estados Unidos y las que se llevan a cabo en Amrica Latina.

En las primeras dominan la aprensin y la cautela mientras que en las

segundas predomina el optimismo.

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5. Referencias Bibliogrficas

1. http://www.lanacion.com.ar/544450-concluyo-la-cumbre-de-la-industria-petroquimica-de-america-latina

2. http://www.apla.com.ar/socios/conf11/miercoles/friedlander.pdf

3. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/

4. http://www.oxfordbusinessgroup.com/economic_updates/colombia

5. http://www.apla.com.ar/socios/conf11/miercoles/friedlander.pdf

6. http://tecnopolimeros.blogspot.com/2011/08/petroquimicasenlatinoamerica.html