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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PLAN OPERATIVO DE LA TRUCHA REGIN PUNO

MESA DE TRABAJO DE LA TRUCHA PUNO Octubre, 2006

Plan Operativo de la Trucha PERX Puno

INDICE1. INTRODUCCIN FICHA PRODUCTO 2. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR 2.1 Situacin de la produccin 2.2 Situacin de la gestin organizacional 2.3 Situacin de la proveedura de bienes y servicios claves para la Cadena Exportadora 2.4 Situacin y perspectiva de los mercados 2.4.1 Mercado Nacional y Regional 2.4.2 Mercado Internacional 2.5 Evolucin de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones peruanas de Trucha 2.5.2 Exportaciones de Trucha de Puno 2.6 La cadena de valor actual de la trucha de Puno 3. ANLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA TRUCHA DE PUNO Diamante de competitividad FODA Cadena Futura de la Trucha de Puno PLAN OPERATIVO DE LA TRUCHA DE PUNO Objetivos Estratgicos y Estrategias Matriz del Plan Operativo de la Trucha

4.

BIBLIOGRAFA Y FUENTES. Relacin de participantes en la elaboracin del POP Trucha Equipo Consultor Equipo Tcnico de la Regin

1


ndice de Cuadros y Grficos. Cuadro 2.1 Cuadro 2.2 Cuadro 2.3 Cuadro 2.4 Cuadro 2.5 Cuadro 2.6 Cuadro 2.7 Cuadro 2.8 Cuadro 2.9. Cuadro 2.10 Cuadro 2.11 Cuadro 2.12 Cuadro 2.13 Cuadro 2.14 Produccin Mundial de Trucha Arco Iris en Aguas Dulces (Miles de Tm.) Produccin Peruana de Trucha. Ao 2004 - Tm brutas. Proceso de Produccin y requerimiento de bienes y servicios de la Cadena de Trucha de Puno Pases Importadores de truchas frescas o refrigeradas. Periodo: 2000-2004. Pases Importadores de truchas congeladas 2000-2004 Pases Exportadores de truchas frescas o refrigeradas20002004 Pases Exportadores de truchas congeladas2000-2004 Estados Unidos. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004 Estados Unidos. Importaciones de Trucha congelada. 20002004 Noruega. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004 Noruega. Importaciones de Trucha congelada. 2000-2004 Suecia. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 20002004 Suecia. Importaciones de Trucha congelada. 2000-2004 Exportaciones de Trucha, participacin Empresas segn Regin. Ao 2005 y Nmero de

Siglas Utilizadas en la Matriz del POP APCI Agencia Peruana de Cooperacin Internacional BCR Banco Central de Reservas BCR de Puno Banco Central de Reserva de Puno. CERX Comit Ejecutivo Regional Exportador CITEs Centros de Innovacin Tecnolgica CITEacucola Centro de Innovacin Tecnolgica para la Acuicultura CNC Consejo Nacional de Competitividad DIGESA Direccin General de Salud DIRCETUR Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo DR PRODUCE Direccin Regional de Produccin DR de Educacin Direccin Regional de Educacin DR Transp. y Com. Direccin Regional de Transporte y Comunicaciones FONCODES Fondo Nacional de Cooperacin para el Desarrollo FONDEPES Fondo de Desarrollo Pesquero IMARPE Instituto del Mar del Per INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual ITP Instituto Tecnolgico Pesquero Mesa de Trabajo Mesa de Trabajo de la Trucha de Puno

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M. Defensa/Marina MINCETUR M. RR.EE. MTC ONGs PETT PRODUCE PROMPERU PROMPEX PROMPYME RED de CITEs SENASA SENATI SUNAT SIICEX UNA Puno

Ministerio de Defensa Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Transportes y Comunicaciones Organizaciones No Gubernamentales Proyecto Especial de Truchas Titicaca Puno Ministerio de la Produccin Promocin del Per Comisin para la Promocin de Exportaciones Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa Red de Centros de Innovacin Tecnolgica Servicio Nacional de Sanidad Agraria Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Superintendencia Nacional de administracin Tributaria Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior Universidad Nacional del Altiplano - Puno

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TRUCHA REGIN PUNONombre Comercial Nombre Cientfico Origen de la especie

Trucha Arco Iris Oncorhynchus mykissLa Trucha Arcoiris se origina en la costa del Ocano Pacfico en Amrica del Norte, en la Sierra Madre (Mxico). Hoy en da se encuentra en todos los continentes salvo la Antrtica. La crianza sistemtica de la Trucha Arcoiris se origina en Noruega en 1972 en AKVAFORSK. Cabeza 15.2%, vsceras 13.8%, espinas 8.1%, piel 5.4%, aletas 4.2%, filetes 50.6%, prdidas 2.7 % Nivel IV : con oferta exportable regional y demanda internacional Las principales zonas de la actividad truchcola en Puno son: (i) Zona Sur (Faro-Pomata, Chucasuyo,Kajje y Olla - Juli, Cachipucara-Pilcuyo, Charkas-Plateria, Barco, Cusipata-Chucuito, (ii) Zona Norte: Laguna Lagunillas-Santa Luca, Laguna Arapa-Arapa, Miajachi-Vilquechico-Huancan y Jacantaya-Moho. Crianza bajo las modalidades de: jaulas flotantes, cercos de confinamiento, y piscigranjas. Ovas importadas 7320,000 en el 2005 con una produccin de 2,519.835 TM al ao. En el 2005 se dieron 90 concesiones y autorizaciones. 324 empresas truchicultoras, de las cuales 174 son formales y 150 son informales. Existen 14 Asociaciones de 2do grado, tres empresas de produccin de mayor escala y dos plantas de procesamiento. Fresca-Refrigerada: (i) Eviscerada con un peso entre 170 a 330 gr./und.; (ii) deshuesada con un peso de 220 a 370 gr./und; (iii) en filetes de 200 a 300 gr. de peso. Todos los productos con un grado de pigmento 28 Escala Roche. Congelada: Las mismas presentaciones que en fresca-refrigerada. Ahumada: Con un peso entre 200 a 300 gr/und Alimentacin humana 0302110000: Truchas frescas o refrigeradas, excepto hgados, huevas y lechas. 0303210000: Truchas congeladas, excepto hgados, huevas y lechas 2005: 2,600 toneladas aproximadamente Potencial: La superficie apta para la crianza de truchas es de 17,400 Ha., de las cuales se viene ocupando slo un 4.5%. Para el 2005 en las exportaciones de Puno no figura ste producto, sin embargo, a nivel Per se presentan 2 empresas exportadoras de las partidas 0302110000 Piscifactora de los Andes S.A. (99%) C. M. Apollo S.R.L. (1%) En el caso de la partida 0303210000, fue la empresa Piscifactora de los Andes la que export el 100%. Noruega y Polonia figuran como los principales importadores de la partida 0303210000 con un 71%, le siguen Alemania, Suecia y Reino Unido. En el caso de la partida 0302110000, es Estados Unidos el mercado que representa el 99.8 % de las importaciones. Para el 2005 las exportaciones en miles de US$ fueron: Partida 0303210000 por un valor de 1,388.1 Partida 0302110000 por un valor de 257.2

Composicin Fsica

Nivel de Desarrollo en Puno Principales zonas de Produccin en Puno Produccin y rendimiento en Puno Productores

Formas de presentacin de la trucha en Puno

Usos Partidas arancelarias Oferta Actual y Potencial de Puno Empresas Procesadoras y/o Exportadoras

Principales mercados de exportaciones directas e indirectas Valor de exportaciones

Fuentes: Mesa de trabajo de Trucha de Puno; Aduanas/SUNAT; www.aquagen.no, Perfil de Mercado Trucha Arco Iris-PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

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1.

INTRODUCCIN

Puno se ha constituido como el primer productor de truchas a nivel nacional y cuenta con un enorme potencial acucola por sus condiciones hidrogrfica y climticas. stas caractersticas le dan ventajas comparativas a la regin para la crianza de trucha arco iris en agua dulce, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que su oferta exportable sea competitiva y sostenible. Para ello, es necesario formular e implementar un Plan Operativo como la herramienta estratgica que defina acciones especficas por parte de los sectores pblico y privado que estn involucrados en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora. El Plan Operativo de la Trucha de Puno POP Trucha- es un instrumento complementario al Plan Estratgico Regional de Exportacin- PERX que viene impulsando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es producto del diseo participativo del conjunto de agentes econmicos y sociales que concurren en el desarrollo de la competitividad en la regin. En el proceso de formulacin, la Mesa de Trabajo de Trucha de Puno, constituida como una instancia del Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX-, ha jugado un papel decisivo al congregar a diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto, quienes, conjuntamente con el equipo consultor del Consorcio SASEKIPU, en talleres, reuniones y trabajo de gabinete identificaron, analizaron y valoraron los factores de la produccin y el comercio que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la trucha de Puno y se definieron acciones especficas para su desarrollo. Como parte del proceso, la Mesa de Trabajo de la Trucha elabor un documento siguiendo las pautas para la formulacin del POP, el mismo que es la base del presente Plan, que se complement con el anlisis del comercio internacional y la estructuracin final del documento por parte del equipo consultor de SASE-KIPU. El POP de la Trucha comprende un anlisis de la cadena de valor actual y su mercado internacional. La fuente de informacin de las exportaciones utilizada es la data de SUNAT/ADUANAS facilitada por la Comisin para la Promocin de las Exportaciones PROMPEX. Para el anlisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del sistema de informacin estadstica comercial de la FAO (FAOSTAT), del Centro de Comercio Internacional, el United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) y un Perfil del Mercado de la Trucha elaborado por PROMPEX. Para realizar el anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora de trucha y definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo, se aplicaron tres metodologas que combinan tanto el diagnstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseo de la Cadena Futura de la Trucha, cuya proyeccin a diez aos refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparacin de la cadena actual y la cadena futura tambin se infieren estrategias y acciones que permitan pasar de la situacin productiva, tecnolgica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el ao 2016.

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2. 2.1

DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR Situacin de la produccin

Produccin Mundial La produccin mundial de truchas de todas las variedades para el ao 2004 fue de 592 mil toneladas, con un crecimiento medio anual en los ltimos 10 aos de 5%. De ese total, el 86% corresponde a la trucha arco iris con 507 mil toneladas, segn FishStat de la FAO. En el ranking de la produccin mundial de trucha arco iris se ubican en primer lugar Chile con 126 mil toneladas, seguido de Noruega con 63 mil Tm., Dinamarca con 40 mil Tm. y Francia con 35 mil Tm. La crianza mundial se realiza en aguas de mar y en aguas dulces o continentales. El Per produce trucha arco iris en agua dulce. La produccin mundial de trucha arco iris cultivada en aguas continentales representa el 57.2% de la produccin mundial de trucha para el ao 2004. Destacan como principales productores Francia, Dinamarca Espaa, Italia, Irn y Estados Unidos. (Ver Cuadro N 2.1).Cuadro N 2.1 : Produccin Mundial de Trucha Arco Iris en Aguas Dulces (Miles de Tm.) Pas Mundo Francia Dinamarca Espaa Italia Irn Estados Unidos Alemania Polonia Reino Unido Japn Per Colombia otros 2000 288.040.9 33.4 33.1 44.5 9.0 26.8 25.0 11.5 10.1 11.1 1.9 9.0

2001 299.946.3 33.4 35.4 44.0 12.2 25.8 25.0 11.0 12.6 10.5 2.7 7.0 34.0

2002 281.945.1 27.0 31.5 33.8 16.0 24.7 24.2 10.7 13.3 9.7 3.0 5.0 37.9

2003 289.039.3 27.5 33.1 38.0 23.1 23.0 23.3 11.7 13.8 9.2 3.1 4.2 39.6

2004 290.135.1 31.1 30.8 30.2 30.0 24.9 22.0 14.6 13.6 8.8 5.2 4.1 39.6

Se ha elevado los requisitos que deben cumplir los productores a nivel de regulaciones sobre seguridad del alimento y estipulaciones ambientales. Asimismo, las cadenas minoristas se vuelven cada vez ms exigentes en aspectos de inocuidad y presentacin del producto. En algunos pases productores, como Francia y Alemania, la cadena de abastecimiento es ms directa al articularse los productores con las cadenas minoristas sin la intermediacin de un comerciante, pero aun as los mrgenes de beneficio son muy bajos. Produccin Nacional En el Per, la produccin de trucha se basa en la variedad Arco Iris, la que se produce en aguas continentales de zonas altoandinas de Junn, Puno y Huancavelica principalmente. El Per ocupa la dcimo primera posicin a nivel de la produccin mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de la produccin mundial con 5,155 toneladas mtricas segn estadsticas de FishStat-FAO. La produccinEliminado: es

31.6 Fuente: FishStat - FAO Elaboracin SASE-KIPU

Eliminado: con una produccin de

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nacional en el perodo 2000-2004 se ha incrementado en 66%, una tasa de crecimiento significativamente alta. Para el ao 2004 la actividad pesquera concerniente a trucha se presenta en el Cuadro N 2.2, as se observa que la pesca de trucha tan slo representa el 9% de la produccin nacional, y la tendencia es a seguir Fuente: Ministerio de la Produccin - Oficina General de Tecnologa de la Informacin y Estadstica. disminuyendo su presencia Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU puesto que se vienen incrementando las formas controladas de crianza en las zonas de concesiones. Asimismo la produccin de trucha curada y congelada apenas representa el 15% de la produccin total, lo que demuestra el poco valor agregado que se le da al recurso.Cuadro N 2.2: Produccin Peruana de Trucha. Ao 2004 - Tm brutas Origen Fresco Curado Congelado Total Pesca 398 58 456 Acuicultura 3,978 721 4,699 Total 4,376 58 721 5,155

Produccin regional La Regin Puno es el primer productor de truchas en el Per. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hdricos sustentado en la existencia de 354 lagunas, 316 ros y el Lago Titicaca. La Cuenca Hidrogrfica del Titicaca, es rica por sus caractersticas linmolgicas que ofrece condiciones excepcionales para la crianza de truchas: importantes masas de agua, temperaturas fras pero estables, escasa contaminacin en las zonas habilitadas para la crianza, baja turbidez, buena oxigenacin y presencia de microorganismos aprovechables en la alimentacin de los peces. La superficie apta para la crianza de truchas es de 17,400 Ha., de las cuales hasta la fecha se viene utilizando slo un 4.5%. La produccin de truchas en Puno, se ha incrementado potencialmente en el ao 2005, superando las 2,600 toneladas mtricas, duplicndose con relacin a ao anterior, superando de esta forma a Junn que era el primer productor de truchas. La actividad se ha desarrollado en gran parte de las provincias de Puno gracias al apoyo de diferentes organismos de promocin y desarrollo, pblicos y privados. Las principales zonas de la actividad truchcola en la regin son: 1. Zona Sur (Faro-Pomata, Chucasuyo,Kajje y Olla - Juli, Cachipucara-Pilcuyo 2. Zona Centro Charcas-Plateria, Socca -Acora, Barco, Cusipata-Chucuito. Callejn, Ichu Puno, Tamn-Capachica 3. Zona Norte: Laguna Lagunillas-Santa Luca, Laguna Arapa-Arapa, MiajachiVilquechico-Huancan y Jacantaya-Moho Es importante mencionar a la empresa Piscifactora Los Andes Piscis, el mayor exportador peruano de truchas, que inici en el 2004 el montaje de los 6 primeros mdulos, con capacidad de 48 jaulas flotantes. Las instalaciones previstas se concluirn en el 2007. Actualmente tiene instaladas 32 jaulas en pleno funcionamiento cerca de la zona de Charcas, distrito de Platera de Puno,

Eliminado: Igualmente USAID-Per a travs del centro de Servicios Econmicos Cusco-Puno del proyecto PARA, Eliminado: o Eliminado: la comunidad de Huecalla,

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en el Lago Titicaca, en donde se cran ms de 1 milln de truchas manejadas con un sistema moderno de crianza para destinarla a la exportacin como productos congelados. Piscifactora De Los Andes (Piscis), adems de la produccin propia, tambin se provee de tres pequeas empresas: Los Angeles, River Fish y JM Hermanos y 16 asociaciones de productores de trucha que agrupan a 300 familias, a quienes le provee de asistencia tcnica, organiza la produccin local y promueve la productividad con el apoyo del Centro de Servicios Empresariales de Cusco-Puno del Proyecto PRA. Las instalaciones de stos productores son del sistema tradicional de jaulas flotantes de estructura de madera, las que poseen una menor capacidad que las utilizadas por Piscis. Dos de las empresas proveedores ya estn migrando a uso de jaulas flotantes de metal y mallas de mayor tamao. La inversin de sta empresa tambin comprende la construccin de una planta de procesamiento y frigorfico para el 2007, proyectndose una inversin de US$ 1.2 millones. A la fecha viene trabajando en las Instalaciones de AQUASEM (reas de procesamiento y cmaras de fro) bajo la modalidad de alquiler, planta localizada en las zona industrial de Puno. AQUASEM se gener gracias a un proyecto que implement la primera planta moderna en la Regin, a fines del 2004. Fue impulsado por 3 asociaciones truchcolas peruanas, 1 boliviana y la ONG CIRNMA, siendo los fondos provenientes de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional-AECI. No obstante el reciente y rpido avance en la produccin de trucha en Puno, se observa que en el sector de los productores artesanales predominan las siguientes caractersticas: a. Muchas limitaciones de orden tcnico en el manejo e inadecuado control biomtrico y sanitario. b. Se produce trucha con deficiencias alimenticias, ello derivado del alto costo de los alimentos balanceados. c. Alta dependencia del abastecimiento importaddo de alevinos, puesto que la oferta regional tiene baja capacidad gentica por la alta consanguinidad . Estos factores concurren a la obtencin de una produccin de baja calidad de trucha, traducida en una produccin heterognea, no estandarizada en trminos de volumen, peso, textura y grado de pigmentacin; as como menor peso y mayor tiempo del proceso productivo. Como resultado, el acceso al mercado (exceptuando la oferta de la empresa Piscis) es limitado, se obtienen bajos niveles de precio y rentabilidad as como abandono de la actividad y migracin de las familias por mejores oportunidades. 2.2 Situacin de la gestin organizacional Segn la Direccin Regional de la Produccin de Puno, en el 2005 se encontraban con licencia vigente 324 empresas truchicultoras, 174 formales y 150 informales. Cabe destacar que los pescadores artesanales en su mayora realizan tambin otras actividades econmicas como la agricultura, la ganadera y la artesana.

Eliminado: actualmente Eliminado: , Eliminado: a Eliminado: ubicada en la zona Industrial de Puno, que permite exportar con valor agregado desde la regin. Eliminado: . Eliminado: La produccin se obtiene Eliminado: con muchas limitaciones d Eliminado: ;

Con formato: Numeracin y vietasEliminado: cin Eliminado: s Eliminado: Eliminado: Escasa oferta de alevinos que obliga a su i Eliminado: ya que la Eliminado: de alevinos Eliminado: , Eliminado: y baja calidad de reproductores. Eliminado: Eliminado: que se Eliminado: e Eliminado: sin estandarizar Eliminado: Produccin Mundial La produccin mundial de truchas de todas las variedades para el ao 2004 fue de 592 mil toneladas, con un crecimiento medio anual en los ltimos 10 aos de 5%. De ese total, el 86% corresponde a la trucha arco iris con 507 mil toneladas. Segn FishStat de la FAO. En el ranking de la produccin mundial de trucha arco iris se ubican en primer lugar Chile con 126 mil toneladas, seguido de Noruega con 63 mil , Dinamarca con 40 mil y Francia con 35 mil toneladas. La produccin mundial e trucha proviene de la crianza en agua de mar y en agua dulce o aguas continentales. El Per produce trucha arco iris en agua dulce. La produccin mundial de trucha arco iris cultivada en aguas ... [1] Eliminado: actividades

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Las empresas que producen a mayor escala y con tecnologa son la "Piscifactora de los Andes", "River Fish SAC" y "Pesquera Arapa San Pedro y San Pablo", APT y Lagunillas. La Empresa Piscifactora de los Andes es la nica empresa de la regin que produce y acopia trucha para el mercado internacional en sus diversas presentaciones; las empresas restantes mayormente producen para el mercado nacional. Segn informacin de la Direccin Regional de la Produccin el conjunto de empresas artesanales han conformando asociaciones que corresponden a los primeros grados de organizacin buscando una convergencia operativa de produccin. As en la regin se cuenta con aproximadamente 497 organizaciones acucolas, donde se destacan las provincias de Lampa y Chuchito por concentrar el 27% y 24% de dichas organizaciones. Es importante mencionar que algunas empresas mencionadas lneas arriba, son conformadas en bases a organizaciones de productores. Entre las ms importantes se tiene: Comit de Pesca FONDEPEZ de LAGUNILLAS ubicado en el distrito de Santa Luca Provincia de Lampa producen alrededor de 100 Tm. anuales de trucha destinadas a mercados locales, regionales y nacionales. La Empresa Asociacin de Productores Trucha APT ubicada en diferentes distritos del departamento de Puno posee una produccin de 140 Tm. y est formada por: La Comunidad de Chucasuyo, distrito de Juli, con una produccin de 60 Tm. Productores de la Baha del distrito de Capachica, 40 Tm. Comunidad de Ojerani Distrito de Puno, 30 Tm. Empresa de produccin de truchas ARAPA ubicada en la provincia de Azngaro, posee una produccin promedio de 120 Tm. y la orienta a mercados locales, regionales y nacionales dentro de ellos a los supermercados Wong y Plaza Vea. A pesar de los avances logrados en la crianza de truchas en la regin se evidencian brechas tecnolgicas y limitaciones en trminos de gestin y conocimiento de los mercados. 2.3 Situacin de la proveedura de bienes y servicios claves para la Cadena Exportadora. En la regin de Puno, a pesar de la presencia de empresas productoras articuladas a cadenas exportadoras, sta prctica es an incipiente. La proveedura de alimentos es deficiente. Su mejora as como el abaratamiento puede ser resuelto a travs de negociaciones con grandes proveedores de alimentos balanceados como ALICORP, que ya tienen la experiencia en Junn. Este aspecto es muy importante porque los alimentos balanceados representan el 50% de los costos de produccin y son un factor clave para el producto final a obtenerse. Los alevinos son otro factor sumamente urgente de mejorar puesto que la proveedura local es fragmentada y con altos ndices de consanguinidad.

Eliminado: el resto

Eliminado: sobre todo

Eliminado: Cuadro 2. Organizaciones Acucolas en el Departamento de Puno

Eliminado: , mientras

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Igualmente, la experiencia de Junn indica que alguna de las empresas debera de especializarse en la produccin de alevinos y abastecer bajo contrato a los productores de trucha. La mayora de los insumos empleados en la crianza y produccin de truchas son provistos desde Lima, como el caso de las cajas, bolsas, entre otros. Existe una deficiencia de adecuados servicios de transporte hacia los mercados, y ste se vuelve un impedimento para el ptimo desarrollo de la actividad. Se necesita servicios de trasporte que permita mantener la cadena de fro para asegurar la conservacin ptima y cuidar la calidad del producto hasta el consumidor final. Respecto a centros de capacitacin para los productores dedicados a la actividad truchcola, son an muy escasos, sin embargo proyectos en la zona han empezado a preocuparse por el tema. La presencia de especialistas en la crianza de truchas en la regin no es utilizada, sea como capacitadores o asesores en esta actividad. Otro requerimiento vital para el funcionamiento de la cadena es el financiamiento, pero los criadores tienen un acceso limitado a las instituciones financieras. En el siguiente cuadro, elaborado por la Mesa de Trabajo de la Trucha de Puno, se presenta de manera bastante detallada el requerimiento de los bienes y servicios de la cadena de trucha en sus diferentes etapas de produccin y distribucin.

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Cuadro 2.3: Proceso de Produccin y requerimiento de bienes y servicios de la Cadena de Trucha de Puno

Etapas

Acondicionamiento del Medio

Cultivo de Truchas en Jaulas Flotantes

Industria

Mercado

Procesos

Importacin de Ovas

Produccin de Alevines

Siembra

Crianza

Cosecha

Procesamiento

Comercializacin

Bienes

INFRAESTRUCTURA Centros y Estaciones Pisccolas. EQUIPOS Y MATERIALES Bastidores. Incubadores(Artesas) Materiales y Herramientas de Trabajo. (Pinzas, Bombillas, Termmetros, etc) Tanques de Transporte de alevines

INFRAESTRUTURA PRODUCTIVA Infraestructura de Cultivo (Jaulas ) Mallas y Redes EQUIPOS Embarcaciones Equipo de Produccin Motores Fuera de Borda. Equipo de Conservacin del Producto (Caja isotrmica) Equipo de Manejo ( Termmetro, Trajes, balanzas, etc.) INSUMOS Alimento Balanceado Alevines de Trucha Sanidad Pisccola VIAS DE COMUNICACION TRANSPORTE Camiones Isotrmicos

INFRAESTRUCTURA Centros de Procesamiento Planta de Frio MAQUINARIA Y EQUIPO Equipos de Procesamiento y Transformacin TRANSPORTE Camiones Isotrmicos SUMINISTROS Preservantes. Envases y Embalajes.

Servicios de Informacion de Mercado. Logistica. Convenios. Servicios Basicos.

Servicios

RR.HH. Tcnicos Especialistas TRANSPORTE. Transporte de Alevines CERTIFICACION

RECUROS HUMANOS Ingenieros Bilogos. Personal Administrativo,etc SERVICIO FINANCIERO Productos Financieros ASISTENCIA TECNICA Bsica, Especializada. CAPACITACION SERVICIOS BASICOS (Agua, luz, Telfono)

RR.HH. CERTIFICACIN SERVICIOS BASICOS LOGISTICA, INFORMACION

Caratersti cas

La actividad de la crianza de truchas, Se inicia con la importacin de ovas embrionadas, los que son reeincubadas obtenindose de esta manera los alevinos de trucha. La etapa del cultivo se desarrolla con procesos y tcnicas definidas para obtener un producto aceptable para el mercado nacional y extranjero. Se desarrolla un procesamiento primario como eviscerado, filete, deshuesado, por tener mayor demando en el mercado.

Elaboracin: Mesa de Trabajo de la Trucha

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2.4 Situacin de los mercados 2.4.1 Mercado Nacional y Regional A nivel local hay un consumo de truchas dinamizado sobre todo por el turismo. La produccin tambin es enviada a las regiones de Cuzco y Lima. El volumen de comercializacin de trucha, en la regin de Puno, reportado por la DIREPROPUNO para el ao 2002 fue de 1,009 Tm. La oferta de trucha se realiza en las siguientes presentaciones: Fresca con vsceras. Eviscerado con rangos de 170 a 330 gr/und. Con un pigmento de 21 a 28 grados segn la escala de Roche. Trucha deshuesada con rangos de 220 a 370 gr/und pigmento 28 segn la escala Roche. En filetes con rangos de 120 a 200 gr/und. con un grado de pigmentacin 28 segn la escala Roche; Trucha ahumada con rangos de 200 a 300 gr/und. con un grado de pigmento 28 Escala Roche. Piscifactora Los Andes Piscis, la ms grande empresa de Puno comercializa desde esta regin un promedio de 40 toneladas mensuales, de las cuales el 30% es trucha fresca y eviscerada que va a los supermercados de Lima. 2.4.2 Mercado Internacional En los pases desarrollados la tendencia de los consumidores es hacia el cuidado de la salud, principalmente en el mercado norteamericano y europeo, mercados muy sensibles a la alimentacin saludable y balanceada donde los diferentes tipos de pescado encuentran nichos importantes. El consumo percpita en estos pases se increment de 15 a 17kg en los ltimos aos. En el mercado internacional las partidas ms importantes de trucha corresponden a la trucha refrigerada o fresca (030211) y a la trucha congelada (partida 030821). Trucha refrigerada. A nivel internacional, las importaciones de truchas frescas o refrigeradas en el 2004 fue de 119 millones de dlares y en el perodo creci a una tasa promedio anual del 18%. Este crecimiento dinmico se explica por las preferencias del consumidor por la carne de pescado que posee un alto valor proteico y es baja en grasas; a diferencia de las carnes rojas. Finlandia, Arabia Saudita, Alemania, Japn y Estados Unidos son los pases con mayor demanda de truchas frescas / refrigeradas; sin embargo en el ao 2004 la Federacin Rusa se coloc como el primer demandante de este producto. En el perodo 2000-2004 el pas de mayor participacin en las importaciones mundiales fue Arabia Saudita.

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Cuadro 2.4: Pases Importadores de truchas frescas o refrigeradas. Periodo: 2000-2004Ao (Millones de US$) Pas Federacin Rusa Finlandia Arabia Saudita Alemania Japn Estados Unidos Suecia Francia Reino Unido Holanda Blgica Canad Suiza Polonia Italia Espaa Otros Mundo 2000 0.1 2.7 19.0 11.0 1.8 6.6 1.2 3.5 0.3 3.3 1.8 1.3 1.4 0.5 0.3 1.1 8.5 64.2 2001 0.4 5.3 22.1 12.4 3.1 6.7 2.9 3.1 0.7 4.9 2.1 0.9 1.3 1.1 0.7 1.7 8.0 77.4 2002 2.1 10.4 30.3 12.3 4.2 5.7 5.4 3.5 0.7 4.5 2.3 0.8 1.4 0.7 1.0 1.7 8.6 95.7 2003 6.6 24.5 23.1 11.3 6.1 7.1 10.7 6.2 1.7 2.6 2.7 1.3 1.7 0.6 0.9 2.2 11.1 120.6 2004 19.7 18.2 15.6 13.5 7.9 5.8 5.1 4.3 3.9 3.5 3.2 2.1 1.7 1.7 1.7 1.4 9.6 118.9 2000-2004 Tasa de Particip % crec % 305.4 71.0 -3.4 3.1 43.6 -1.7 52.9 12.0 78.2 -4.7 14.8 14.3 7.8 23.6 42.5 8.2 18.2 6.1 12.8 23.1 12.7 4.8 6.7 5.3 4.3 1.6 3.9 2.5 1.3 1.6 1.0 1.0 1.7 9.6 100

Trucha congelada. Las importaciones mundiales de este producto llegaron a US$ 368 millones en el 2004, mostrando un crecimiento de 6% en el perodo 2000-2004. El principal importador en dicho periodo fue Japn que demanda alrededor de 240 millones de dlares en promedio y representa el 74% del total de las importaciones de trucha congelada. Le siguen muy de lejos Alemania, La Federacin Rusa y Tailandia.Cuadro 2.5: Pases Importadores de truchas congeladas 2000-2004Ao (millones de dlares) Pas Japn Alemania Federacin de Rusia Tailandia Polonia Suecia Dinamarca Estonia Estados Unidos Canad Francia Blgica Reino Unido Suiza China Otros Mundo 2000 264.2 9.8 0.6 1.5 3.5 2.0 2.6 0.2 1.4 1.8 0.8 0.9 2.8 1.1 0.1 8.9 302.3 2001 231.6 19.9 4.8 2.4 3.8 2.4 4.6 1.1 1.5 1.4 1.0 1.0 1.2 0.9 0.2 288.8 2002 213.3 21.0 18.6 13.8 3.7 2.6 2.0 5.0 1.1 1.8 2.4 0.8 0.7 1.0 1.1 12.2 301.0 2003 231.1 19.8 26.0 25.2 5.7 4.0 1.7 4.7 1.3 1.8 1.9 1.3 0.5 1.0 0.8 11.2 337.8 2004 236.2 23.6 44.0 28.6 5.9 3.2 0.9 0.2 4.0 1.3 0.9 2.0 0.8 1.1 2.9 12.6 368.1 2000-2004 Tasa de crec Particip % % -2.2 19.1 179.5 128.8 15.5 15.2 -27.6 15.8 22.1 -3.5 7.6 20.9 -30.6 1.9 116.4 5.7 73.6 5.9 5.9 4.5 1.4 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 100

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Trucha fresca. Las Cuadro 2.6: Pases Exportadores de truchas frescas o refrigeradas2000-2004 exportaciones de trucha Ao (millones de dlares) 2000-2004 fresca en el mundo fueron Pas Tasa de Particip de 146.5 millones de 2000 2001 2002 2003 2004 crec % % dlares en el ao 2004 y Noruega 2.7 8.5 20.1 40.1 43.8 103.7 23.0 stas han crecido con una -2.3 17.0 tasa del 20% en el perodo Dinamarca 18.7 18.8 13.3 16.8 17.5 Suecia 3.3 5.5 9.1 17.5 16.8 55.7 10.4 2000-2004. Noruega es el Oman 1.7 7.0 10.5 10.1 16.0 63.1 9.0 pas que ms exporta con Espaa 5.8 6.5 7.6 5.9 9.9 10.3 7.1 una tasa de crecimiento Italia 3.7 6.0 3.8 2.7 3.7 -8.2 4.0 anual de 104% Yemen 15.8 3.1 constituyndose el 23% de Canad 3.4 3.7 2.7 3.1 2.1 -10.8 3.0 las exportaciones en el Otros 31.4 24.6 21.7 18.3 20.9 23.3 perodo mencionado. Le Mundo 70.7 80.7 88.7 114.5 146.5 19.8 100.0 sigue Dinamarca aunque Fuente: Comtrade con tasas de crecimiento Elaborado por SASE-Kipu negativas en el perodo, mientras que Suecia y Omn que ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente han evolucionado con tasas muy dinmicas de 56 % y 63 %. Trucha congelada. Chile con una participacin del 40% de las exportaciones del mundo es el principal exportador de trucha congelada, en el ao 2004 export por un valor de 154 millones de dlares. Las exportaciones de trucha en el mundo llegaron en ese ao a 356 millones de dlares y evolucion con una tasa de crecimiento de 7%. Noruega es el segundo exportador y es el mayor competidor de Chile porque participa con el 39% de la exportacin mundial. Dinamarca y Espaa son tambin exportadores importantes.Cuadro 2.7: Pases Exportadores de truchas congeladas2000-2004Ao (millones de dlares) Pas 2000 2001 2002 2003 2004 154.3 127.0 28.5 13.1 12.8 5.0 1.2 2.2 12.3 356.4 2000-2004 Tasa de Particip crec % % 3.8 40.4 6.1 38.9 8.7 6.9 9.6 3.7 3.3 10.4 1.5 -35.5 0.8 11.3 0.6 3.9 6.6 100.0

Chile 131.1 127.2 97.2 132.8 Noruega 104.2 108.8 146.7 131.9 Dinamarca 21.5 16.8 20.8 22.0 Espaa 9.1 10.8 12.5 13.1 Islas Feroe 15.3 23.6 Alemania 3.4 5.0 3.9 6.2 Irlanda 3.7 3.0 4.3 0.3 Italia 1.4 2.0 2.4 2.3 otros 10.1 13.1 13.2 13.3 Mundo 284.5 286.6 316.2 345.5Fuente: Comtrade Elaborado por SASE-Kipu

En el mercado de los Estados Unidos El Per exporta fundamentalmente trucha fresca / refrigerada a Estados Unidos. La demanda en el 2004 de ste mercado fue por un monto de 305 mil dlares (Ver cuadros 2.8 y 2.9). En perodo 2000-2004 el Per ha incrementado su participacin en este mercado a una tasa promedio del 4% anual.14


Cuadro 2.8 Estados Unidos. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004Pas Canada Colombia Iceland Argentina Australia Peru Mexico Panama Chile Guyana Brazil Philippines United Kingdom Faeroe Isds Fiji New Zealand Suriname Turkey Venezuela Total Ao (dlares) 2000 2001 2002 2003 3,365,508 3,588,989 2,710,105 3,142,278 471,995 1,222,555 993,610 924,129 1,941,800 991,375 1,020,790 1,148,997 133,710 295,907 428,227 13,351 375,480 151,421 264,975 260,379 316,726 504,445 325,176 235,110 262,903 104,695 59,378 91,139 53,367 80,201 63,324 411,122 2,510 20,544 10,096 35,384 25,742 2,185 2,410 7,752 12,444 7,392 11,718 6,235 4,409 5,797 6,554,041 6,720,321 5,719,978 7,113,445 2004 2,130,937 1,008,457 1,000,513 621,650 570,462 305,085 123,250 51,768 7,037 6,697 5,981 4,221 4,041

5,840,099

Fuente: Comtrade Elaborado por SASE-Kipu Internacional

Cuadro 2.9. Estados Unidos. Importaciones de Trucha congelada. 2000-2004Pas Canada Chile Australia Argentina Norway Denmark Mexico Brazil Ireland Belgium Guyana Uruguay Armenia Colombia Faeroe Isds Ghana Japan Panama Peru Spain United Kingdom Viet Nam Total 2000 162,201 512,877 7,477 152,699 128,578 2,372 Ao (dlares) 2001 2002 170,839 116,658 985,231 217,169 27,772 59,406 60,884 185,423 23,962 47,292 6,072 2003 2004 133,235 1,821,605 261,990 637,218 79,983 377,508 167,666 327,341 454,233 320,696 299,357 125,320 78,389 46,986 29,494 14,056 30,488 12,212 27,524 9,503 6,967 61,619 21,078

206,391 2,371 176,973

219,662

50,966 146,121 2,414 22,470

10,524 3,511 2,424

219,046 50,341 5,366

4,065

2,860 18,266 1,402,280 1,482,403 1,119,075 1,330,097 4,021,296


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El mercado de Estados Unidos en este producto es abastecido principalmente por Canad, que abarca el 47%, seguido de Islandia con el 19% y Colombia con el 14%. El TLC entre Per y ste pas debe ser aprovechado para facilitar las exportaciones de trucha y ganar ms mercado a travs de mejores estrategias, actualmente todas las presentaciones de la trucha se encuentran liberadas del pago de arancel al acogerse a los beneficios del ATPDEA, vlido hasta diciembre del 2006. Se debe tomar en cuenta los requisitos de ingreso al mercado de Estados Unidos los cuales e presentan a continuacin: La trucha debe haber sido procesada en un establecimiento certificado bajo normas HACCP. El trmite implica tomar contacto con un agente de Aduanas a efectos de realizar la declaracin respectiva. Es importante que la factura describa el producto en ingls de manera que se pueda verificar la posicin arancelaria del mismo, incluir las cantidades, el valor de la mercanca FOB, el pas de origen, el nombre del comprador y del vendedor y si el producto fue cultivado en pozas (farm-raised) o capturado en el mar (wild caught) a fin de cumplir con las regulaciones de etiquetado para productos del mar. Marcas visibles en cada caja con el nombre comn del producto o fish, pas de origen y si es de aguas dulces o saladas. Los documentos que acompaen el cargamento debern establecer el nombre y la direccin del exportador y consignatario; la cantidad de cajas; y, para cada especie, el nombre comn, el volumen y cantidades en libras. La FDA1 tiene autoridad para detener o retener temporalmente cualquier alimento exportado a los Estados Unidos, mientras la agencia determina si el producto ha sido marcado falsamente o adulterado. La FDA recibe una notificacin previa del ingreso de alimentos marinos y tiene la opcin de examinar los productos almacenados en el muelle de desembarque, recoger y analizar muestras; de ser necesario confiscar los cargamentos. Cuando se han encontrado repetidos problemas, la FDA puede apelar a la Detencin Automtica, exigiendo anlisis privado o del pas de origen de cada envo de productos, antes que le sea permitida la entrada al producto en observacin. La FDA est autorizada para fijar mrgenes de tolerancia en alimentos entre contaminantes naturales o creados por el hombre, con la excepcin de pesticidas, los cuales son establecidos por la Agencia de Proteccin Ambiental - EPA. Asimismo, deber cumplir con los siguientes requisitos adicionales establecidos por la Normativa para la Seguridad Alimentaria (Bioterrorismo Act), vigente desde el 12 de diciembre del 2003: Nombramiento de agente del exportador en Estados Unidos ante la FDA. Registro previo del Exportador Aviso de Pre-embarque

1

Food and Drugs Administration (United States)

16


Establecimiento y mantenimiento de registros del exportador en el pas de origen. En el Mercado de Noruega y Suecia Noruega importa del Per un monto de 656 mil dlares de trucha congelada y el pas se ha constituido, en los ltimos aos, su principal proveedor (74 % de sus importaciones).Cuadro 2.10 Noruega. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004Pas Denmark Sweden Germany Areas, nes Canada Finland France Iceland Oman Total 2000 681,809 42,512 Ao (dlares) 2001 2002 633,699 526,367 2,095 19,603 740 303 2003 640,345 2,486 2004 799,344 5,073 2,918

2,132 14,415 1,691 868 563 726,575 636,837 545,970 660,246 807,335


Cuadro 2.11 Noruega. Importaciones de Trucha congelada. 20002004Pas Peru Denmark Iceland United Kingdom Areas, nes Canada Finland Germany Italy Lithuania Netherlands Poland Rep. of Korea Russian Federation Spain Sweden Total 2000 59,726 303,678 3,374 407 803 1,060 3,326 30,482 1,397 4,759 40,369 25,535 594 209,103 581,477 23,546 491,573 623,369 27,871 836,913 704,043 Ao (dlares) 2001 2002 384,407 567,617 35,782 5,344 9,218 33,861 8,048 2003 691,545 59,574 1,906 2004 675,156 15,379 8,377 4,522 609


En el mercado de Suecia el Per tiene tambin participacin importante ya que constituye el tercer proveedor a ese mercado con 197 mil dlares en el ao 2004 y con una participacin promedio del 3.2%. Esta participacin ha crecido en el17


perodo 2000-2004 a una tasa promedio anual del 30%. El Primer proveedor del mercado de Suecia es Noruega participa con el 57% t seguido de Dinamarca que participa con el 38%.Cuadro 2.12 Suecia. Importaciones de Trucha fresca o refrigerada. 2000-2004Pas Norway Denmark Finland Ireland Netherlands Spain Total Ao (dlares) 2000 2001 2002 2003 2004 395,226 1,719,046 4,313,582 8,858,598 3,623,371 760,461 1,041,055 1,036,652 1,760,317 1,426,355 18,212 25,233 3,605 101,878 35,457 6,114 3,687 3,605 83,268 90,130 9,295 1,173,899 2,878,403 5,447,574 10,730,088 5,085,183


Cuadro 2.13 Suecia. Importaciones de Trucha congelada. 2000-2004Ao (dlares) 2000 2001 2002 2003 2004 Denmark 732,215 496,313 826,932 893,110 2,465,812 Norway 1,131,040 1,888,981 1,551,785 2,982,115 493,544 Peru 64,780 31,832 105,581 50,195 197,063 Finland 39,915 32,858 1,859 10,228 Germany 19,085 7,569 14,111 17,227 1,772 Belgium 9,915 Canada 15,347 France 619 Italy 3,605 Netherlands 763 4,367 18,335 4,461 Spain 16,207 2,354 Pas Total 1,987,798 2,445,269 2,568,554 3,961,855 3,168,419Fuente: Comtrade Elaborado por SASE-Kipu Internacional

Acceso al Mercado de la Unin Europea Para acceder al mercado de la Unin Europea Uno de los aspectos claves es el relacionado a la sanidad alimentaria. Es as que las actuales directivas sealan que todos los productos del sector pesca importados de terceros pases deben proceder de un establecimiento (encargado de la preparacin, procesamiento, empaque y almacenamiento) aprobado por una entidad oficial en el pas de origen, reconocida por la UE, que en caso del Per es el Instituto Tecnolgico Pesquero - ITP. sta autoridad debe garantizar que dicho establecimiento satisface los requerimientos de la UE.

18


El tema de trazabilidad es importante y clave; la legislacin relacionada se encuentra en el Reglamento del Consejo y Parlamento Europeo (EC) N 178/2002. e indica lo siguiente: As tambin existen, segn la Directiva 2003/858/CE, condiciones veterinarias y requisitos de certificacin para peces vivos procedentes de la acuicultura y sus productos destinados al Consumo Humano, la cual se aplica al producto trucha. Por todos estos aspectos legales se recomienda revisar los siguientes documentos publicados por Prompex que brindan informacin ms detallada: - Requisitos Sanitarios para la Exportacin de Productos Pesqueros - Gua de Manejo de Higiene para la Industria Pesquera - Gua de Trazabilidad Asimismo la Directiva 2000/12/EC seala los requisitos relacionados a etiquetado, presentacin y promocin de los alimentos sta se aplica nicamente a alimentos pre-empacados destinados al consumidor final, restaurantes, hospitales, entre otros. La directiva 2003/89/EC seala que todas las sustancias alrgicas que contiene el producto deben ser registradas en una etiqueta. Los requisitos relacionados al etiquetado nutricional se encuentran bajo la Directiva 90/496/EC. 2.5 Evolucin de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones Peruanas de Trucha Para el 2005 en el Per se Cuadro N 2.14: Exportaciones de Trucha, registra las exportaciones de participacin y Nmero de Empresas segn trucha en el cuadro N 2.8, Regin. Ao 2005 Peso Participacin observndose que existe una N de Valor FOB Neto de la Regin Regin Empresas (Mil. US$) gran brecha entre la produccin y (Tm) (%) el nivel de exportacin. Se puede Truchas refrigeradas 1 2.84 11.89 4.62 apreciar que a pesar de la Lima 1 0.15 0.30 0.12 produccin de Puno y su Callao Junn 1 57.75 244.96 95.26 crecimiento continuo en los Truchas congeladas ltimos aos, la Regin no Lima 1 75.21 244.20 17.59 aparece como exportadora, son Junn 1 344.68 1143.86 82.41 las regiones de Junn y Lima las TOTAL 2 480.63 1645.20 que aparecen como exportadoras Fuente: SUNAT.ADUANAS y PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU de la trucha congelada, a travs de la Empresa Piscifactora De Los Andes, sin embargo por entrevistas realizadas en la regin se conoce que el 52 % de las exportaciones del 2005 provino de Puno. 2.5.2 Exportaciones de Trucha de Puno Las estadsticas regionales de exportacin de las Aduanas no registran exportaciones de trucha. Otras fuentes de la Regin sealan que desde Puno se exportaron en el 2005, 750 Tm. de trucha fresca y congelada, cifra que representara el 30% de la produccin regional. La empresa Piscifactora De Los Andes seala que comercializan en el mercado internacional 28 toneladas mensuales de trucha congelada provenientes de Puno, en especial a los Estados Unidos.19


La Cmara de Comercio de Puno precisa como principales mercados de la trucha de Puno a los Estados Unidos y Canad, donde asegura que el valor agregado de la trucha punea es el sabor y la especial pigmentacin. Bolivia es un importante mercado, al que se llega de manera informal y con pequeos lotes comerciales. Actualmente, algunos productores de Pomata, estn comercializando trucha hacia ste pas a travs de rescatistas con un promedio de 20 Tm. a 25 Tm. mensuales. Se debe tomar en cuenta que Bolivia tiene enormes potencialidades para las asociaciones de pequeos productores los cuales no producen grandes cantidades ni poseen plantas de procesamiento y congelamiento necesarias para acceder a mercados como Estados Unidos. Por otra parte, existe gran expectativa de los criadores y empresarios locales respecto al mercado brasileo aprovechando el acceso que se abrir por la nueva va de la carretera interocenica. Puno an est en el proceso de penetracin de los mercados externos de la trucha, pero para ser competitivos de manera sostenible en el tiempo ser necesario: Planificar la produccin y contar con ofertas exportables en volmenes sostenidos. Producir con calidad, presentacin y estndares apropiados a las exigencias del mercado. Implementar cadena de fro apropiada y sistemas de control sanitario. Disponer de un sistema de transporte adecuado. 2.6 La cadena de valor actual de la trucha de Puno La cadena de valor de truchas en Puno est caracterizada por la presencia de acopiadores que relacionan a los productores independientes y a las asociaciones de productores tanto con el mercado interno como con el comercio fronterizo con Bolivia. Tambin se dan relaciones de articulacin vertical entre productores y plantas procesadoras de alcance limitado hasta antes del ao 2005. Se han dado intentos de integracin vertical a partir de las organizaciones de productores para acceder a los mercados internacionales, sin embargo estas experiencias no se han consolidado por falta de acceso a los mercados. Precisamente este factor, el acceso a los mercados internacionales, aunado a la existencia de infraestructura para el procesamiento de congelados en Puno, es lo que ha facilitado el rpido desarrollo de Piscifactora de los Andes. Esta empresa viene implementando un modelo mixto de cadena: (i) de integracin vertical, manejando produccin propia, procesndola y exportando directamente, y (ii) articulacin vertical con productores independientes.

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CADENA EXPORTADORA ACTUAL DE LA TRUCHA DE PUNO

CONSUMIDORES FINALES HOTELES Y RESTAURANTES PRODUCTOR DE OVAS

SUPERMERCADOS

IMPORTADORES AMERICA DEL NORTE Y EUROPA

COMERCIANTES BOLIVIANOS DE FRONTERA

FRONTERA

COMERCIANTES INFORMALES DE FRONTERA MERCADO NACIONAL MERCADO REGIONAL

Empresa integrada verticalmente

PROCESADORES EXPORTADORES

ACOPIADORES

PRODUCTORES EXPORTADORES

PRODUCTORES INDIVIDUALES

PRODUCTORES ASOCIADOS

PRODUCTORES DE ALEVINOS

21


3.

ANLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA TRUCHA DE PUNO

Para realizar el anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora de trucha y definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo, se aplicaron tres instrumentos que combinan el diagnstico situacional y prospectivo con las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA2 se complementaron con el diseo de la Cadena Futura3 de la trucha, cuya proyeccin a diez aos refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparacin de la cadena actual y la cadena futura tambin se infieren estrategias que permitan pasar de la situacin productiva, tecnolgica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el ao 2016. Tambin se tuvo como referencia conceptual la competitividad sistmica, que tiene en cuenta los diferentes capitales que requiere una sistema econmico para ser competitivo y los niveles (meta, macro, meso y micro) en el que interactan las diferentes variables para construir una regin o una cadena competitiva. Los instrumentos de anlisis se aplicaron considerando la participacin de actores involucrados en el esfuerzo exportador de la trucha: criadores, empresarios funcionarios pblicos, representantes de las universidades e institutos tecnolgicos y organizaciones sin fines de lucro. La participacin se efectu en tres instancias: a) en talleres interactivos, b) en la Mesa de Trabajo de la Trucha, y c) mediante entrevistas y visitas de campo. En los talleres se analizaron y valoraron los atributos que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la cadena: El resultado de este anlisis se presenta en el Diamante de Competitivo de la Trucha. Tambin en los talleres se realiz el anlisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y se dise la Cadena Futura. Estos avances fueron completados por la Mesa de Trabajo de la Trucha y por el Equipo Consultor. La cadena de valor deseable y que se estima posible de lograr al 2016, visualiza capacidades propias para la produccin de ovas y a todos los acuicultores organizados y produciendo trucha de calidad, con condiciones sanitarias ptimas y con diversas presentaciones de la oferta exportable. Se visualiza tambin que los productores asociados han logrado una integracin vertical hacia adelante, disponiendo de plantas propias de procesamiento, pero tambin se canaliza la produccin a travs de otras empresas procesadoras de Puno, con las que se tiene alianzas estratgicas. Asimismo, las plantas procesadoras exportadoras se han integrado hacia atrs, estableciendo modernos centros de crianza y se han articulado con pequeos productores mediante una eficiente y equitativa cadena de proveedura. La articulacin eficiente de los diferentes actores, les permite llegar de manera competitiva al mercado internacional, y se han convertido en la primera zona de produccin de trucha de agua dulce en el mundo.2 3

En el Plan Estratgico Regional Exportador de Puno se explica las caractersticas de estos dos instrumentos.. Instrumento adaptado por Sonia Arce Serpa, Jefe del Equipo de Consultores.

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Favorables polticas de estado referentes a la actividad Disposicin del Gobierno Regional de impulsar el PERX de la Regin y POP de la trucha Existencia de Proyectos especiales de apoyo a la actividad Capacitacin de productores

+ + ++ +

Actitud y visin progresista de desarrollo exportador Empresas productoras con experiencia demostrada Prcticas de Asociatividad Conocimiento de aspectos legales de la actividad Cultura exportadora Cadenas exportadoras articuladas Actitud para invertir y arriesgar Apoyo de empresas importadoras Costos de produccin en sistemas controlados Estrategias para la oferta organizada Costos de insumos Comercio informal BAJO

++ +--+ ++ +-+ ---

Plan Operativo de la Trucha PERX Puno POP- TRUCHA DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD

Heladas y friaje Sequas Inundaciones y huaycos Plagas y enfermedades Contaminacin de fuentes Sequas de agua

- + +- +--

ALTO

ESTADO

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

AZAR

Factores Avanzados Infraestructura vial Infraestructura de telecomunicaciones Infraestructura de servicios de energa Estaciones metereolgicas e informacin climtica Capital humano especializado en aspectos tcnico-productivo Capital humano especializado en gestin y comercio exterior Tecnologa, investigacin e innovacin Transferencia de tecnologa Relaciones de la Us e ITs con el sistema productivo Infraestructura portuaria MEDIO +++Factores Bsicos ++Condiciones climticas e hidrogrficas muy favorables para la crianza Disposicin de una gran rea acutica para mayor crianza de trucha Capital Humano especializado Tecnologa para el producto MUY ALTO

Condiciones de los Factores

Atributos que fomentan las ventajas competitivas

Condiciones de la Demanda interna

++ ++ +++Servicios de enseanza superior y tcnica relacionada Servicios de transporte pblico de carga y logsticos Acceso a servicios financieros Accesos a informacin Tcnico- Comercial Proveedores de ovas y alevinos Servicios de investigacin Servicios de certificacin de origen Proveedores de alimentos balanceados Servicios aduaneros Servicios de asesora empresarial Proveedores de envases y embalajes Acciones de promocin y desarrollo por ONGs Alianzas entre/ con proveedores BAJO ++++-+ ++ -

+-+-

Sectores afines y auxiliares

Hbitos de consumo Interno y externo de la trucha Exigencias de calidad Promocin comercial Demanda de supermercados nacionales Internacionalizacin de la demanda interna (por turismo) ndice de Nivel de pobreza regional Poder adquisitivo regional MEDIO

++ + -+ +++ ---

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Anlisis FODA Trucha - Puno

FORTALEZAS F1. Disponibilidad de rea acutica en cuenca hidrogrfica del Titicaca para produccin F2. Condiciones climticas y de calidad de agua aptas para la produccin F3. Empresas productoras de trucha con experiencia demostrada F4. Aptitud de lagunas y ros de la regin para la crianza y produccin F5. Presencia de profesionales en Biologa Pesquera F6. Disponibilidad de tecnologa para el producto de calidad

DEBILIDADES D1. Falta de capital humano especializado en comercio exterior, organizacin y gestin empresarial D2. Escaso desarrollo tecnolgico e innovacin D3. Ineficientes servicios de investigacin y transferencia de tecnologa D4. Falta de proveedores ovas y alevinos de garanta D5. Dbil Relacin de las universidades e institutos de investigacin con el sistema productivo D6. Mala calidad de alimentos balanceados a nivel local. D7. Escasos servicios calificados de asesora empresarial D8. Dbil acceso a servicios financieros D9. Inexistencia de alianzas con proveedores D10. Escasa cultura exportadora D11. Dbil acceso a informacin tcnica comercial.

OPORTUNIDADES O1. Incremento de consumidores nacionales e internacionales. O2. Aumento de la demanda para el producto trucha en diversas presentaciones. O3. Aumento de la demanda de supermercados a nivel Nacional. O4. Mayor consumo de productos ecolgicos O5. Inters del gobierno para apoyar la actividad truchcola O6. Firma del tratado de libre comercio O7. Apoyo del proyecto especial de promocin de la actividad truchcola O8. Integracin vial interocenica

AMENAZAS A1. Comercio informal de la trucha (Bolivia) A2. Contaminacin A3. Monopolios de proveedores de insumos A4. Altas exigencias en calidad e inocuidad A5. Exigencias en los mercados A6. Poca promocin en mercados internacionales A7. Escasez proveedores de envases y embalajes A8. Existencia de competidores A9. Ineficientes servicios aduaneros

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PLAN OPERATIVO DE LA TRUCHA-PUNOOBJETIVOS ESTRATGICOSESTRATEGIA N 1.1: Disponer y difundir informacin actualizada sobre produccin y aspectos tecnolgicos de la cadena de la trucha de Puno

16 ESTRATEGIAS Y 61 ACTIVIDADESESTRATEGIA N 1.2: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad

OBJETIVO ESTRATGICO 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE Lograr una oferta estratgicamente diversificada de trucha, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. 19 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 1.3: Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.

ESTRATEGIA N 1.4: Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa en la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de los criadores y procesadores.

ESTRATEGIA N 1.5: Promover la modernizacin de la crianza y procesamiento, articulando la cadena de la trucha a la industria metal mecnica de Juliaca con miras a constituir un conglomerado y posterior cluster acucola en Puno

OBJETIVO ESTRATGICO 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos derivados de la trucha de Puno en el mercado Internacional 12 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 2.1 Impulsar un sistema de informacin de la Trucha para que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada

ESTRATEGIA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores de la cadena regional respecto al mercado y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional

ESTRATEGIA N 2.3: Promover la trucha de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin

OBJETIVO ESTRATGICO 3: FACILITACIN DEL COMERCIO Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportacin de trucha y permitan el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio 14 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 3.1: Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal a las caractersticas de los de la acuicultura en la Sierra.

ESTRATEGIA N 3.2: Articular las reas de produccin acucola con los principales ejes carreteros y mejorar la distribucin fsica internacional

ESTRATEGIA N 3.3 Facilitar el acceso al financiamiento de los actores de la cadena acucola de Puno

ESTRATEGIA N 3.4: Facilitar el acceso de acuicultores y procesadores a registros, certificaciones y autorizaciones

OBJETIVO ESTRATGICO 4: CULTURA EXPORTADORA Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores 16 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 4.1: Impulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del Plan, su retroalimentacin y el desarrollo integral y equitativo de la Cadena acucola de Puno

ESTRATEGIA N 4.2: Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo del negocio acucola ampliando los conocimientos, habilidades y destrezas de los agentes econmicos involucrados, mediante la aplicacin de instrumentos de gestin empresarial

ESTRATEGIA N 4.3 : Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora de la trucha.

ESTRATEGIA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadena acucola


PLAN OPERATIVO DE LA TRUCHA REGIN PUNO MATRIZ DE PLANIFICACINOBJETIVO ESTRATGICO 1ESTRATEGIA N 1.1:1.1.1

Lograr una oferta estratgicamente diversificada de trucha, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.PERIODO DE EJECUCIN 2007 despus actualizacin peridica 2007 despus actualizacin peridica 2007 - 2011 METAS Al 2007 se ha elaborado la base de datos. Actualizaciones anuales. INDICADORES - Base de datos - Nmero de productores y procesadores registrados - Documento de diseo - Registro electrnico de documentos del archivo documentario - Documento de diseo - Nmero documentos difundidos - Numero de participantes de la red INDICADORES - Nmero de participantes - Nmero de sitios visitados INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo DR PRODUCE

Disponer y difundir informacin actualizada sobre produccin y aspectos tecnolgicos de la cadena de Trucha de Puno.

ACCIONES ESPECFICAS Elaborar una base de datos de zonas de produccin, productores, organizacin de productores y procesadores de Puno. Elaborar una base de datos y un archivo documentario sobre aspectos tcnico productivos de la trucha que incluya mdulo de investigaciones y tesis. Establecer el mdulo de Informacin tcnica de crianza y procesamiento como parte de la Red de Informacin de la Trucha. ACCIONES ESPECFICAS 1.2.1 Realizar misiones tecnolgicas nacionales e internacionales.

1.1.2

Al 2007 se ha diseado la base de datos. Al 2008 se implementa la base de datos e iniciado divulgacin. Al 2007 se ha diseado la Red. Al 2008 se ha implementado la Red.

DR PRODUCE Universidades ONGs Mesa de Trabajo ITP Universidades y ONGs INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo Organizacin Departamental de Productores Procesadores Universidades PRODUCE PETT Universidad del Altiplano Gobierno Regional DR PRODUCE ONGs

1.1.3

ESTRATEGIA N 1.2 :

Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidadPERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2008 se han realizado una misin nacional y una internacional. 2007 - 2008

1.2.2

Promover la produccin de ovas de calidad garantizada. Promover criaderos de alevinos entre los productores.

2007- 2011

1.2.3

2007- 2011

Al 2007 se formula el proyecto. Al 2011 se ha iniciado la produccin de ovas en Puno. Al 2007 se ha elaborado Proyecto de Desarrollo de alevinos. Al 2009 el Proyecto ha logrado un 80 % de ejecucin. Al 2007 se ha ampliado en 20 % la cobertura de los Proyectos Capacitacin y Asesoramiento Tcnico a productores de trucha en las Provincias de Lampa y San Romn, Apoyo al Incremento de la Productividad y calidad de las truchas en el Lago Tititcaca en las Provincias de Chucuito y El Collao, Cadenas Productivas y Asistencia a los Comits Conservacionistas en las provincias de El Collao, San Romn y Puno. Del 2008 al 2011 se ampla cobertura 20%/ao

- Documento de Proyecto - Capacidad de Produccin

1.2.4

Brindar capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores en la crianza y procesamiento para que diversifiquen sus actividades econmicas. 2007 - 2011

- Documento del Proyecto - Presupuesto Participativo u otro financiamiento aprobado - Nmero de centros de produccin de alevinos en operacin - Nmero de Proyectos y Programas DR PRODUCE - Documentos de materiales de capacitacin y FONCODES extensin - Nmero de asociaciones, comunidades y agricultores atendidos.

26


1.2.5

Brindar asistencia Tcnica en gestin empresarial y produccin de truchas a los actuales criadores con tcnicas modernas de crianza preservando el medio ambiente.

2007 - 2008

El ao 2007 el 20% de las asociaciones ha recibido asistencia tcnica. El ao 2008 el 100% de las asociaciones han recibido asistencia tcnica.

-Nmero de asociaciones que han recibido asistencia tcnica.

PRODUCE, PETT, FONCODES, Proyecto Corredor Puno Cuzco, ONGs, Asociacin de productores. INSTITUCIONES PARTICIPANTES PRODUCE, PETT, FONCODES, Proyecto Corredor Puno Cuzco, Empresas Consultoras, CERX. ONGs Mesa de Trabajo INDECOPI Gobierno Regional UNA Puno, PRODUCE, PETT PROMPEX INDECOPI, Instituciones Privadas, ITP DR PRODUCE PROMPEX Viceministerio de Pesquera ITP DR PRODUCE

ESTRATEGIA N 1.3:

Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.PERIODO DE EJECUCIN METAS El ao 2007 el 20% de las asociaciones ha recibido capacitacin han participado en cursos de sensibilizacin. El ao 2008 el 100% de las asociaciones han participado en cursos de sensibilizacin. El ao 2007 se conforma del Comit Tcnico de normalizacin de la trucha. El ao 2008 se elabora la norma tcnica de normalizacin de trucha. El ao 2009 las unidades productivas aplican normas tcnicas. INDICADORES - Documentos de contenidos de capacitacin - Nmero de participantes

ACCIONES ESPECFICAS Sensibilizar a las empresas productoras de la cadena productiva en temas de control de calidad.

1.3.1

2007 al 2009

1.3.2

Conformacin del Comit Tcnico de normalizacin de la trucha. 2007 - 2008

- Nmero de Normas tcnicas - Nmero de unidades productivas que aplican las normas

1.3.3

Realizar cursos y asistencia tcnica sobre Buenas Prcticas de Manufactura y HACCP e ISO 14000. Gestionar la habilitacin de las plantas de procesamiento.

2007 - 2008

1.3.4

2007 - 2011

Al 2008 los tcnico y operarios de las plantas de procesamiento se han capacitado en BPM y HACCP y ponen en prctica las normas y estndares de calidad Al 2007 se ha revisad y agilizado el procedimiento de habilitacin de las plantas de procesamiento pesquero dedicados a la trucha en Puno Hasta el 2011 se han habilitado de manera rpida y a costos razonables todas las plantas en operacin.

- Nmero de plantas participantes - Nmero de tcnicos y operarios capacitados

- Tiempo del Procedimiento - Costo de la habilitacin - Numero de plantas habilitadas.

ESTRATEGIA N 1.4:

Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa en la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de los criadores y procesadores.PERIODOS DE EJECUCIN METAS Al 2007 se disea el sistema y se elabora el proyecto para el presupuesto participativo Al 2008 se inicia la implementacin del sistema de control sanitario. Al 2011 se ha incrementado cada ao el 30 % de las unidades productivas asistidas. - Al 2007 se ha establecido dos Convenios y al 2008 dos ms. - Al 2011 se han ejecutado cinco investigaciones sobre la trucha. Al 2007 se tiene un Proyecto elaborado y concertado; con financiamiento aprobado. INDICADORES - Nmero de unidades productivas atendidas por el sistema INSTITUCIONES PARTICIPANTES ITP DR PRODUCE

ACCIONES ESPECFICAS 1.4.1 Disear e implementar un sistema de control y prevencin sanitaria en las unidades de produccin.

2007 - 2011

1.4.2

Alianzas estratgicas de los criadores y procesadores con Universidades, Institutos tcnicos y centros de investigacin. Creacin de un Centro de Innovacin Tecnolgica CITEacucola.

2007 - 2011

- Nmero de Convenios - Nmero de investigaciones

Mesa de Trabajo Universidades Institutos tcnicos Gobierno Regional Mesa de Trabajo

1.4.3

2007 - 2008

- Documento del Proyecto - Documentos gestin de financiamiento

27


Al 2008 se inicia implementacin del Centro

- Documento de Proyecto definitivo

1.4.4

Ejecucin de estudios y proyectos para el aprovechamiento del material de desecho de la fase de procesamiento.

2008 - 2009

Al 2008 se han elaborado estudios tcnicos y econmicos. Al 2009 se obtiene por lo menos un subproducto nuevo

- Documento de estudios - Documentos gestin de financiamiento - Prototipos de productos

RED de CITEs UNA Puno ITP PRODUCE Plantas procesadoras CITEacucola Universidades ITP

ESTRATEGIA N 1.5:

Promover la modernizacin de la crianza y procesamiento, articulando la cadena de la trucha a la industria metal mecnica de Juliaca con miras a constituir un conglomerado y posterior cluster acucola en PunoPERIODO DE EJECUCIN METAS Establecer acuerdos o convenios y/o contratos con los fabricantes de jaulas y otros equipos de Juliaca para que se genere una oferta en calidad y costo que facilite el desarrollo truchcola y de la industria metal mecnica de Puno Al 2007 se ha realizado un curso de capacitacin y un programa de asistencia tcnica Al 2008 se ha complementado la accin anterior en temas especficos de acuerdo a lo observado el ao anterior Al 2011 un 50 % de los criadores y un 80 % de procesadores han modernizado sus maquinarias y equipos INDICADORES - Nmero de empresas que fabrican equipos para la acuicultura - Nmero de acuicultores que se abastecen de fabricantes de la Regin - Documentos de materiales de capacitacin - Nmero de participantes. INSTITUCIONES PARTICIPANTES DR PRODUCE Mesa de Trabajo Asoc. Metalmecnica de Juliaca PRODUCE Mesa de Trabajo Organizacin de metal mecnica de Juliaca PRODUCE Mesa de Trabajo DR PRODUCE Asociaciones de acuicultores y Procesadores

ACCIONES ESPECFICAS Establecer una alianza estratgica entre la cadena acucola y la industria metalmecnica de Juliaca Capacitar y brindar asistencia tcnica a las empresas de metalmecnica de Juliaca en aspectos de fabricacin y mantenimiento de maquinarias y equipos relacionados a la actividad acucola Modernizar el equipamiento de los criadores para elevar la productividad.

1.5.1

2007 - 2011

1.5.2

2007 - 2008

1.5.3

2007 - 2011

- Nmero de acuicultores que han reconvertido y ampliado sus maquinarias y equipos - Nmero de procesadoras que han mejorado maquinarias y equipos

OBJETIVO ESTRATGICO N 2

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos derivados de la Trucha de Puno en el mercado internacionalPERIODO DE EJECUCIN METAS El 2008 se ha diseado he implementado el Sistema que incluye los siguientes mdulos: (i) Base de datos de acuicultores, procesadores, organizaciones asociativas y proveedores (ii) desempeo de la produccin (iii) informacin tcnica la crianza y del procesamiento (iv) mercados y (v) aspectos normativos y procedimientos relacionados a la produccin y la exportacin Al 2007 se dispone de un directorio de fuentes de informacin de mercados y se distribuye entre las asociaciones de criadores, procesadores y otras organizaciones relacionadas a la cadena INDICADORES INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo DR PRODUCE DIRCETUR ITP IMARPE Universidades ONGs SIICEX PROMPEX

ESTRATEGIA N 2.1:2.1.1

Impulsar un sistema de informacin de la Trucha para que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada.

ACCIONES ESPECFICAS Disear y establecer un Sistema Regional Integrado de Informacin de la trucha

2007 - 2008 Aos posteriores se actualiza

- Documento de diseo - Nmero instituciones integrantes del sistema como generadores y sistematizadotes de informacin - Nmero de medios de difusin - Nmero de usuarios - Nmero de fuentes identificadas

2.1.2

Identificar fuentes de informacin de mercados 2007

28


2.1.3

Conformar un Comit Tcnico sobre Mercados en la Mesa de Trabajo de Trucha

2007 -2011

2.1.4

Elaborar estudios de mercado y de distribucin fsica de la trucha; prioritariamente para Brasil y otros nuevos mercados.

2007 - 2011

Al 2007 se ha constituido el Comit Tcnico elaborado su Plan Operativo Anual. Al 2011 se ha cumplido el 90 % de los Planes Operativos Anuales. Al 2007 se ha realizado el estudio para Brasil Al 2011, cada ao se ha realizado un estudio de nuevos mercados y se definen estrategias de consolidacin o penetracin. Cada semestre se han emitido reportes de inteligencia de mercados.

-Un Comit Tcnico constituido -Nmero de actividades coordinadas o ejecutadas -Nmero de estudios de mercado

2.1.5

Realizar el seguimiento de la produccin y mercados de otras regiones de Per, Bolivia, Noruega, Chile y otros pases competidores.

- Nmero de reportes

2007 - 2008

Mesa de Trabajo PROMPEX MINCETUR DIRCETUR PROMPEX DIRCETUR Comit Tcnico de Mercados de la Mesa de Trabajo Comit Tcnico de Mercados de la Mesa de Trabajo PROMPEX DIRCETUR INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX MINCETUR DIRCETUR


Mejorar el conocimiento de los actores de la cadena regional respecto al mercado y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional.PERIODO DE EJECUCIN METAS El 2008 se ha realizado un curso de capacitacin a representantes de asociaciones de criadores, procesadores e instituciones sobre el uso del sistema de informacin de la cadena; en el anlisis y toma de decisiones sobre mercados. Al 2007 los organismos centrales responsables de las Negociaciones Internacionales han incluido a la Mesa de Trabajo en la relacin de organizaciones de consulta. Al 2011 la Mesa de Trabajo ha informado a las autoridades sobre problemas de acceso a los mercados y emitido opinin o respondido el 100 % de las comunicaciones recibidas por escrito. Al 2007 se ha capacitado a representantes de asociaciones y procesadores para hacer uso de los tratamientos arancelarios preferenciales. METAS Al 2007 se ha elaborado el estudio y definido estrategias y acciones. INDICADORES - Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes

ACCIONES ESPECFICAS Capacitar a los criadores y procesadores en la bsqueda e interpretacin de informacin (tcnica y de mercados); en la identificacin de canales de comercializacin y en la priorizacin y posicionamiento de mercados. Intervenir emitiendo opinin en las Negociaciones Internacionales de acuerdos comerciales, Codex Alimentarius y otros temas relacionados al acceso a los mercados internacionales.

2008

2.2.2

2007 - 2011

- Nmero de comunicaciones informando sobre problemas de acceso a los mercados internacionales - Nmero de opiniones o posiciones emitidas

Mesa de Trabajo DIRCETUR MINCETUR M RR.EE. PRODUCE DIGESA SENASA MINCETUR DIRCETUR

2.2.3

Capacitar para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.

2007

- Documento de contenidos de la capacitacin - Nmero de participantes

ESTRATEGIA N 2.3:

Promover la Trucha de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin.PERIODO DE EJECUCIN 2007 INDICADORES - Documento del Estudio INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional Mesa de Trabajo Procesadoresexportadores DIRCETUR CERX Puno Mesa de Trabajo SIICEX PROMPEX

ACCIONES ESPECFICAS 2.3.1 Elaborar un estudio para el posicionamiento de la Trucha de Puno en los mercados internacionales. Disear e implementar una pgina web para promover la oferta de los exportadores de trucha de Puno. Colocarla en el Portal Regional, en el SIICEX y otros canales de difusin.

2.3.2

Al 2007 se difunde la oferta exportable de la trucha de Puno a travs de una pgina web. 2008

- Una pgina web - Nmero de portales de alojamiento

29


2.3.3

Participacin en misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales, Show rooms, etc.

2008 al 2011

Al 2007 por lo menos una empresa procesadora exportadora participa en un evento internacional Al 2011 el 80 % de las empresas procesadoras exportadoras participan en eventos internacionales de promocin comercial Al 2007 se ha diseado y elaborado el contenido del material de promocin sobre la trucha en Puno. Al 2008 se ha difundido realizado un primer tiraje y difundido el 40 % de material impreso en embajadas y agregaduras comerciales de Per en el exterior

- Nmero de eventos de promocin comercial - Nmero de empresas participantes

2.3.4

Elaborar material de promocin sobre la produccin y exportacin de trucha de Puno, para su difusin entre los organismos de promocin comercial.

- Documento elaborado - Nmero de ejemplares distribuidos

2007-2008

DIRCETUR PROMPEX M. RR.EE Empresas procesadoras exportadoras Gobierno Regional Mesa de trabajo M. RR.EE. PROMPEX

OBJETIVO ESTRATGICO N 3ESTRATEGIA N 3.1:

Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportacin de Trucha y permitan el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio.PERIODO DE EJECUCIN INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo Gobierno Regional

Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado, y generar insumos para adecuar el marco legal a las caractersticas de la acuicultura en la Sierra.METAS Al 2007 se conocen las funciones, capacidades y servicios de las instituciones pblicas que dan o pueden dar soporte a la cadena de la Trucha. INDICADORES - Documento de anlisis - Nmero de instituciones pblicas que dan o pueden dar soporte a la cadena

ACCIONES ESPECFICAS 3.1.1 Elaborar un documento que analice las polticas, funciones y capacidades de las instituciones pblicas nacionales, regionales y locales que den o puedan dar soporte al desarrollo de la acuicultura en Puno. Analizar la situacin jurdica y tributaria de las Organizaciones Asociativas de los acuicultores y de las empresas procesadoras para proponer cambios al marco normativo y procedimientos en caso limite su fortalecimiento y articulacin con el mercado. Adecuar la Ley de la Promocin de la acuicultura, para que contribuya de manera efectiva al desarrollo de la cadena de la trucha en la Sierra. Realizar el reordenamiento del espacio acutico

2007

3.1.2

Al 2007 se ha elaborado un informe que incluye diagnstico y propuestas de solucin. 2007

- Documento del Informe

Mesa de Trabajo

3.1.3

2007

En el ao 2008 se aprueba Ley de Promocin de acuicultura modificada.

- Ante Proyecto de Ley presentado - Ley aprobada

3.1.4

2007 - 2008 3.1.5 Reglamentacin del acceso y uso del medio acutico. 2007

Al 2007 se ha realizado el Catastro acucola en el Lago Titicaca y Arapa. Al 2008 se ha culminado el catastro acucola en toda la Regin. El ao 2008 se operativiza la aplicacin de los reglamentos.

- Nmero de hectreas - Nmero de unidades productivas

- Nmero de reglamentos de concesiones y autorizaciones

3.1.6

Establecer un Acuerdo de Competitividad de la Cadena de la Trucha de Puno, tomando como referencia para los compromisos el documento

2007

Al 2007 se ha establecido un Acuerdo de Competitividad que define mecanismos y acciones por parte del Estado para facilitar el desarrollo de la

- Nmero de instituciones pblicas participantes - Nmero de organizaciones de acuicultores y empresas procesadoras. participantes

Congreso Mesa de Trabajo Gobierno Regional PRODUCE - PETT. PRODUCE PETT M. Defensa/Marina Gobierno Regional. PRODUCE PETT M. Defensa/Marina Gobierno Regional Mesa de Trabajo CNC Gobierno Regional PRODUCE

30


generado en la actividad 3.1.1 al 3.1.5

cadena acucola en Puno. Los agentes econmicos se comprometen a logros de inversin, produccin, productividad, calidad y exportaciones.

- Nmero de compromisos del sector pblico - Nmero de compromisos del sector privado

MINCETUR Mesa de Trabajo Organizaciones de productores Procesadores Exportadores INSTITUCIONES PARTICIPANTES DR Transp. y Com. Gobierno Regional Gobiernos Locales Gobierno Regional Gobiernos locales

ESTRATEGIA N 3.2:

Articular las reas de produccin acucola con los principales ejes carreteros y mejorar la distribucin fsica internacional.PERIODO DE EJECUCIN METAS INDICADORES - Documento de diagnstico y propuestas

ACCIONES ESPECFICAS 3.2.1

Elaborar un diagnstico sobre la situacin de la Al 2007 se ha elaborado el diagnstico y conexin vial de las zonas de produccin de propuestas de mejoramiento de la infraestructura 2007 trucha a los principales ejes carreteros y definir vial de carcter regional y local propuestas para su mejora 3.2.2 Incorporar en el presupuesto participativo del En el 2007 y 2008 se han formulado proyectos Gobierno Regional y Gobiernos locales la para Presupuesto Participativo de los aos 2008 y 2007 mejora de los accesos viales priorizados segn 2009 respectivamente documento generado en la actividad 3.2.1 ESTRATEGIA N 3.3: Facilitar el acceso al financiamiento de los actores de la cadena acucola de Puno. PERIODO DE ACCIONES ESPECFICAS METAS EJECUCIN 3.3.1 Elaborar y actualizar una base de datos de Al 2007 se ha elaborado la base de datos que es fuentes de financiamiento retornable y no parte del mdulo de proveedores del Sistema de 2007 retornable, a las que pueden aplicar los Regional Integrado de Informacin de la Trucha acuicultores y procesadores Los aos siguientes se actualiza peridicamente 3.3.2 Coordinar con fuentes de financiamiento la Al 2007 se ha establecido mecanismo de canalizacin de recursos a los actores de la coordinacin con FONDEPES cadena acucola 2007 al 2011 Al 2007 se ha presentado la Mesa de Trabajo a otras fuentes de financiamiento retornables y no retornables como interlocutor de la cadena 3.3.3 Elaboracin y difusin de una Gua Bsica de Al 2008 se ha elaborado la Gua Bsica y se ha informacin sobre los instrumentos financieros y difundido 2007 - 2008 requisitos de acceso

- Nmero de Proyectos - Nmero de caminos proyectados - Monto de presupuesto

INDICADORES - Nmero de fuentes de financiamiento registradas

- Monto de crditos otorgados a los Acuicultores y procesadores - Nmero de prestamos otorgados

INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo BCR Puno ONGs APCI Mesa de Trabajo FONDEPES DR PRODUCE ONGs Cmara de Comercio de Puno Gobierno Regional BCR Puno INSTITUCIONES PARTICIPANTES CERX DIRCETUR SUNAT ITP DR PRODUCE ITP PRODUCE

- Documento de la Gua - Tiraje de la impresin del documento


Facilitar el acceso de acuicultores y procesadores a registros, certificaciones y autorizaciones.PERIODO DE EJECUCIN 2007 - 2011 METAS Al 2008 se han realizado cursos de capacitacin sobre aspectos legales, administrativos y tributarios de las unidades productivas agrarias y agroindustriales. Al 2008 autoridades del sector acucola acreditan criadores de alevinos en Puno. Al 2007 PRODUCE aprueba agilizar los procedimientos para procesadores de las Regiones Al 2009 las plantas que procesan para exportacin y sus productos terminados cuentan INDICADORES - Contenido de los Cursos - Nmero de participantes

ACCIONES ESPECFICAS Capacitar y asesorar en la formalizacin de las unidades productivas.

3.4.2 3.4.3

Facilitar acreditaciones de criadores de alevinos. Facilitar la aprobacin de los Registros Sanitarios de las plantas procesadoras y productos terminados.

2007 - 2011

- Nmero de criadores autorizados - Nmero de das de procedimiento de aprobacin - Nmero de plantas procesadoras y productos con Registro Sanitario

2007 - 2009

31


con Registro Sanitario.

OBJETIVO ESTRATGICO N 4ESTRATEGIA N 4.1:

Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valoresPERIODO DE EJECUCIN INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional Mesa de Trabajo Instituciones y Integrantes de la Mesa MINCETUR CNC Mesa de Trabajo PRODUCE PETT FONCODES Corredor Cuzco-Puno Mesa de Trabajo PRODUCE PETT

Impulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del Plan, su retroalimentacin y el desarrollo integral y equitativo de la Cadena Acucola de Puno.METAS Al 2007 se reconoce la Mesa de Trabajo como interlocutor de la cadena exportadora de la Trucha Al 2007 la Mesa de Trabajo elabora su primer Plan Operativo Anual. INDICADORES - Norma de reconocimiento - Documentos de Planes, Actas, Acuerdos de Convenios.

ACCIONES ESPECFICAS 4.1.1 Fortalecimiento de Mesa de Trabajo de la Trucha para que lidere ejecucin del Plan Operativo.

2007 - 2011

4.1.2

Articular las polticas, proyectos y programas que se ejecutan en Puno para el desarrollo de la acuicultura. Realizar el seguimiento y evaluacin del desempeo de la cadena acucola de Puno.

2007 - 2011

Al 2008 se han articulado las polticas y Proyectos institucionales y privados.

- Nmero de Instituciones que coordinan actividades - Nmero de actividades coordinadas - Red electrnica para seguimiento de ejecucin del POP y POAs

4.1.3

2007 - 2008

Al 2007 se ha diseado el sistema evaluacin del desempeo de la cadena acucola. Se implementa el 2008.

ESTRATEGIA N 4.2:

Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo del negocio acucola ampliando los conocimientos, habilidades y destrezas de los agentes econmicos involucrados, mediante la aplicacin de instrumentos de gestin empresarial.PERIODO DE EJECUCIN METAS El 2007 se ha realizado un curso de capacitacin y se ha asesorado al 20% de las asociaciones. Al 2011 el 70 % de Asociaciones tienen Planes Operativos en ejecucin. INDICADORES - Documento de contenidos - Nmero de participantes - Documentos de Planes Operativos INSTITUCIONES PARTICIPANTES MINCETUR CERX Mesa de Trabajo Asociacin de acuicultores Gobierno Regional MINCETUR DIRCETUR CERX PUNO Mesa de trabajo Mesa de Trabajo Organizaciones de Productores Empresas procesadoras CERX PUNO MINCETUR DIRCETUR Mesa de trabajo PRODUCE PETT DR de PRODUCE

ACCIONES ESPECFICAS 4.2.1 Capacitar y asesorar en gestin de Organizaciones asociativas.

2007 - 2011

4.2.2

Capacitar y asesorar a los criadores y procesadores sobre mecanismos de articulacin de cadenas de exportacin. Impulsar el establecimiento de un Pacto Social entre acuicultores y procesadores de la Regin.

2007

El 2007 se ha realizado un curso de capacitacin y se ha asesorado al 20% de las asociaciones.

- Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes

4.2.3

2007

El 2007 se han definido las bases del Pacto Social - Nmero de Organizaciones de productores Al 2008 se ha iniciado el establecimiento de pactos y de empresas procesadoras participantes con la firma de dos acuerdos. - Nmero de acuerdos El 2008 se ha capacitado en tcnicas de negociacin y establecimiento de contratos (Ambas actividades son parte de un Programa de capacitacin para los actores de las cadenas exportadoras de Puno). Al 2007 se ha capacitado sobre la formacin y gestin de consorcios. Al 2008 se ha iniciado el establecimiento de - Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes

4.2.4

Capacitar y asesorar en tcnicas de negociacin y establecimiento de contratos entre los agentes econmicos de la cadena acucola.

2007 - 2008

4.2.5

Impulsar la formacin de Consorcios para la produccin acucola.

2007 - 2008

- Nmero de Consorcios - Volumen de ventas de los Consorcios

32


4.2.6

Capacitacin en instrumentos de gestin de las unidades acucola y las empresas procesadoras exportadoras.

2007 y 2008

4.2.7

Realizar un Concurso para incentivar entre los - Documento de Convocatoria y Bases criadores y procesadores las mejoras tecno2007 al 2011 - Nmero de propuestas recibidas lgicas y la innovacin productiva y comercial. - Nmero de iniciativas premiadas ESTRATEGIA N 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora de la Trucha. PERIODO DE ACCIONES ESPECFICAS METAS INDICADORES EJECUCIN - Documento de poltica de difusin Al 2007 se ha definido la poltica de difusin de la 4.3.1 Elaborar y difundir peridicamente artculos y - Nmero de artculos y notas de prensa Mesa de Trabajo y se ha iniciado la difusin de notas de prensa sobre la produccin, informacin por medios masivos de la Regin. procesamiento y exportacin de la trucha de 2007 - 2011 Puno y los avances de la ejecucin del Plan Operativo. 4.3.2 Oficializar a la Trucha como Producto Bandera Al 2007 la trucha es reconocida oficialmente como - Ordenanza de aprobacin 2007 de Puno. Producto Bandera de Puno. ESTRATEGIA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadena Acucola. PERIODO DE ACCIONES ESPECFICAS METAS INDICADORES EJECUCIN 4.4.1 Organizar un Congreso Anual Nacional y 2007 - 2011 Regional de la trucha El 2007 se realiza el Primer Congreso Nacional y - Nmero de participantes Regional de la Trucha - Nmero de Ponencias Se replica cada ao 4.4.2 Elaboracin e incorporacin de contenidos sobre la Trucha en la currcula escolar. Al 2008 se ha incorporado en la currcula de primaria y secundaria de los colegios de Puno contenidos referidos a los aspectos histricos, biolgicos, productivos y econmicos de la trucha Al 2008 se ha incorporado en la Currcula de las Universidades las ctedras sobre truchas Al 2007 se definen los Institutos de nivel tcnico interesados en brindar formacin de nivel intermedio. Al 2008 se inician actividades de formacin - Documento de contenidos - Aprobacin por las autoridades educativas de la Regin - Documento de sillabus - Aprobacin por las autoridades universitarias - Nmero de Instituciones - Nmero de alumnos matriculados en las carreras tcnicas

Consorcios. Al 2007 los acuicultores y procesadores han participado en una actividad de capacitacin en Planes de Negocios. Al 2008 los acuicultores han participado en un curso sobre gestin de negocios acucolas. Al 2008 las empresas procesadoras han participado en un curso sobre gestin de empresas procesadoras / exportadoras. Al 2008 los acuicultores y procesadores han participado en un curso sobre Buenas Prcticas Comerciales. El 2007 se disea y realiza la primera versin del Concurso. Los aos siguientes se replica el Concurso.

- Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes

ONGs CERX PUNO MINCETUR DIRCETUR Mesa de Trabajo (La capacitacin es organizada por el CERX para diferentes cadenas exportadoras de la Regin)

Gobierno Regional DR Produce DIRCETUR INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mes

pop_trucha.pdf puno.pdf

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