políticas publicas, visión de la crisis y perspectivas de...
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Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Políticas Publicas, visión de la
crisis y perspectivas de apoyo
a las PyMEs
Ciudad de México 30 de septiembre de 2010
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
México cuenta con una Estructura Empresarial basada en MIPYMES
Fuente: SE – INEGI
Censo Económico 2009
95.2%
3.4%
0.3%
0.2%
% del
Total de
Empresas
45.6%
23.8%
9.1%
21.5%
Aportación
al Empleo
15%
14.5%
22.5%
48%
Aportación
al PIB
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
I. Importancia de las MIPYMES en México
% del Total de
Empresas:
Aportación al
Empleo:
Aportación al
PIB: 99.8% 78.5% 52%
El Contexto de las MIPYMES Número de MIPYMES: 5,144,056
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Evolución reciente de la actividad económica
• Al impacto de la crisis financiera internacional se sumaron los efectos de la contingencia sanitaria, que provocaron una contracción de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2009, principalmente en el sector turismo.
• La crisis también impactó al sistema financiero en general y al sector bancario en particular. El crédito se encareció y desaceleró; y la morosidad aumentó (sobre todo en crédito al consumo).1/
• Desde el primer semestre de 2010, la economía mexicana mostró signos de recuperación en sus principales indicadores.
• Durante el segundo trimestre del año, la evolución de los principales indicadores apunta a que continuó la recuperación de la economía mexicana. La demanda externa tuvo un crecimiento trimestral significativo, impulsada en gran medida por el dinamismo de las manufacturas en Estados Unidos. Por otro lado, el crecimiento del empleo formal y la mejora en las perspectivas de las empresas y los consumidores, se reflejaron en una expansión de la demanda interna2/.
• Durante el bimestre abril-mayo la producción industrial se expandió a una tasa anual de 7.4%, destacando la producción manufacturera que creció 12.8% anual2/.
• Pero hay sectores como la construcción, que sigue teniendo niveles de crecimiento negativos
1/ Fuente: Banco de México, Reporte sobre el sistema financiero, julio 2009. 2/ Fuente: SHCP, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública, 2º Trimestre de 2010.
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Evolución reciente de la actividad económica
• De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el período abril-junio de 20101/:
En las empresas de menos de 100 empleados, los proveedores y la banca comercial fueron las principales fuentes de financiamiento (83% y 24% de los casos, respectivamente).
En lo referente a las condiciones de acceso al crédito bancario, las empresas que obtuvieron nuevos créditos por esta vía expresaron haber enfrentado condiciones más accesibles con respecto al trimestre previo, en cuanto a los montos y plazos ofrecidos por la banca, así como una mayor facilidad para refinanciar créditos. Sin embargo, los requerimientos de colateral y el tiempo de resolución de una solicitud de crédito presentaron condiciones menos accesibles con respecto al último trimestre de 2009.
Las empresas que no utilizaron créditos bancarios señalaron que las principales limitantes que enfrentaron para solicitar o recibir créditos fueron el deterioro tanto de la situación económica del país como en las condiciones de acceso y costo.
1/ Fuente: Banco de México, .
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Desestacionalizada Tendencia
Fuente: INEGI
Indicador Global de la Actividad Económica (Base 2003)
Variación real anual (%)
90
95
100
105
110
115
120
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Desestacionalizada Tendencia
Índice del Volumen de la Producción Industrial Índice, 2003 = 100
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Fuente: INEGI
Producto Interno Bruto a Precios de Mercado (Base 2003)
Variación real anual (%)
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Industria Comercio Servicios
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Fuente: IMSS
Trabajadores asegurados en el IMSS Variación anual relativa (%)
Índice Nacional de Precios al Consumidor e Inflación General y Subyacente
Variación anual (%)
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INPC General Subyacente
Fuente: Banco de México
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Apoyo Integral al Fomento Empresarial Estrategia Nacional
Promover la creación, desarrollo y consolidación de las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs)
(Objetivo 6)
Estrategia 6.1
Favorecer el aumento de la
productividad de las MiPyMEs e
incrementar el desarrollo de productos
acordes a sus necesidades
Cinco Segmentos
Cinco estrategias
Estrategia 6.2
Consolidar los esquemas de apoyo a
las MiPyMEs en una sola instancia que
coordine los programas de apoyo
integral a estas empresas.
2007 - 2012
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Gacelas
PYMES
Microempresas
Nuevos Emprendedores
Tractoras
Mercado Nacional e
Internacional Financiamiento
Capacitación
Gestión
Comercialización
Innovación
Formación Empresarial de las MIPYMES
Que reciben atención a través de cinco productos:
Estrategia de Fomento Empresarial
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Sistema de Fomento
Empresarial México Emprende
Financiamiento Desarrollo
Empresarial
México Emprende opera a través de dos grandes palancas
Fondo PYME PROSOFT PROLOGYCA Fideicomiso México Emprende
Zonas Marginadas
Instrumentos Instrumentos
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Financiamiento Directo
Subsidio
Capital Garantías
Capital Semilla
Proyectos Productivos
Proyectos Estratégicos
Programas Emergentes
Crédito PyME
Micro empresas
Gacelas Compras de
Gobierno
Fondo Gacela
Clubes de Inversionistas
↑Masividad ↑Alta Potenciación ↑Diversidad de IF’s ↓Barreras de Acceso
↑Dirigido a Sectores no Atendidos ↓Baja Potenciación ↓Recursos Limitados
Evolución
Sistema de Fomento
Empresarial México Emprende
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Dos Palancas
Garantías
México Emprende
Esquemas Masivos
- Subasta - Empresarial (Contragarantía)
Sectoriales
- Gacelas - Compras de Gobierno - Proveedores de Tractoras - PyMEs Rurales
Microempresas (Tarjeta a Negocios)
Proyectos Productivos
México Emprende
Proyectos Productivos (FOPRODE)
Microempresa (Mi)
Proyectos Estratégicos de Alto Impacto (infraestructura y otros)
Equipamiento
Capital Semilla
Desarrollo de IFE’s
Opción PyME
Programas Emergentes
Sistema de Fomento
Empresarial México Emprende
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Congreso asigna recursos
$ Bancos
IFE’s
Empresas y Emprendedores
Define Política Pública Establece sectores de
atención; Aporta recursos;
Otorgan crédito: Multiplican los recursos
federales Administra recursos; Instrumenta esquemas; Diseña mecanismos
Estrategia de Fomento 2009 - 2012
• Con recursos de la Secretaría de Economía se otorgarán las garantías requeridas para generar 250 mil millones de pesos de crédito en apoyo de al menos 400 mil PyMEs
• Para 2010 la asignación de recursos al Fid. México Emprende fue de 2,050 mdp
Modelo Mexicano de Garantías
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
SUBASTA
5.0% SE
95.0%
Riesgo Banco
Cobertura de
NAFIN Del 50 % (promedio)
Riesgo Banco
50% (promedio)
PARI PASU (TRADICIONAL)
ADICIONALMENTE:
SE CUENTA CON ESQUEMA DE GARANTÍA PARA FONDEAR A IFE’s
Esquemas de Operación
BANCA DE DESARROLLO
IFE’S
GARANTIA LINEA DE FONDEO
MIPYMES
CRÉDITO
Modelo Mexicano de Garantías
CONTRAGARANTIA (Promedio 5 %)
GARANTIA A BANCOS E IFE´s
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Programa de Garantías México Emprende: Resultados
84,684
2009 2010 (Al 15 de Septiembre)
Acumulado desde 2002
Empresas Apoyadas
Derrama de Crédito (mdp)
Recursos Aportados (mdp)
77,656
2,400 SE 1,000 SHCP
53,256
45,645
1,575 *
431,785
256,802
7,154
* Adicionalmente se tienen etiquetados 475 mdp para la instrumentación de
programas sectoriales y nuevos productos como las fianzas y/o cartas de crédito y las garantías selectivas
Modelo Mexicano de Garantías
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Asignación de Recursos 2010 (mdp)
Presupuesto Asignado (PEF) 2,050
Subasta 650
Empresarial 850
PyMES Turísticas Rurales 50
PyMES del Sector Minero y su cadena productiva
25
Total de Recursos Asignados 1,575
Programas Sectoriales 475
Total de recursos comprometidos 2,050
Modelo Mexicano de Garantías
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Recursos Subastados*:
2ª Subasta de Garantías 2010
Intermediarios Bancarios: 320mdp
$420 mdp
Segmento:Recursos
(mdp)Cobertura Multiplicación
Derrama
(mdp)Empresas
Tasa
REFERENCIA
Microempresa 70 6.0% 16.7 1,167 7,778 TIIE + 20
PyMES Menores 100 4.5% 22.2 2,222 2,614 TIIE + 11
PyMES Mayores 50 5.0% 20.0 1,000 200 TIIE + 7
7.0% 14.3 1,429 1,681 18% Fija
10.0% 10.0 1,000 1,176 16% Fija
Total 320 5.5% 18.2 5,817 12,273
Equipamiento a)
b)100
* Esta subasta esta en proceso, la próxima semana se reciben las posturas de los IF
Intermediarios No Bancarios: 100 mdp
Segmento:Recursos
(mdp)Cobertura Multiplicación
Derrama
(mdp)Empresas
Tasa
REFERENCIA
PyMES Menores 35 5.0% 20.0 700 824 TIIE + 11
PyMES Mayores 25 5.0% 20.0 500 100 TIIE + 8
7.0% 14.3 571 672 18% Fija
10.0% 10.0 400 471 16% Fija
Total 100 5.6% 17.7 1,771 1,596
Equipamiento a)
b)40
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
PROYECTOS SECTORIALES 2010 $475 mdp
Programa:Recursos
(mdp)Cobertura Multiplicación
Derrama
(mdp)Empresas
Tasa
REFERENCIA
Fianzas 1/ 100 10.0% 10.0 1,000 1,000 N.A.
Construcción 100 6.7% 15.0 1,499 187 TIIE + 7
Emprendedores 50 50.0% 2.0 100 200 TIIE + 5 *
Prov. Ind. Atomotriz 75 5.0% 20.0 1,500 150TIIE + 7
o Libor + 6
Eficiencia Energetica 50 8% 12.5 625 625 TIIE + 11
Garantías Selectivas 50 20.0% 5.0 250 25 TIIE + 5
Garantía Automática 50 5.00% 20.0 1,000 800 TIIE + 11
Total 475 8.0% 12.6 5,974 2,987
* O su equivalente en tasa fi ja.
1/ Para el caso de las Fianzas los 1,000 millones representan el 10% de los contratos que se pueden generar, es decir se podrían
respaldar hasta 10,000 mdp de contratos.
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Gracias por su Atención
Lic. Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción Empresarial
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Economía
Tel: 01(55) 52.29.61.00 Ext. 32200
Mail: [email protected]