plan sectorial de energía - nuevo león · energía competitivos, entre otros impactos indirectos...

Gobierno del Estado de Nuevo León23 de enero de 2014

Plan Sectorial de Energía

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1. Estructura y dinámica económica del estado

de Nuevo León sector energético.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.1 Importancia del sector energét ico

en Nuevo León y en el país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2 Capital humano en Nuevo León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2.1 Ingenieros en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. El sector energético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1 Recursos naturales e infraestructura

del país: el sector de electr ic idad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1.1 Disponibi l idad de la energía eléctr ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1.2 Prospect iva de la electr ic idad en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2 Recursos naturales e infraestructura

del país: El sector de hidrocarburos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.1 Disponibi l idad del petróleo en México

y en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.1.1 Ref inación del petróleo en Nuevo León

y en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2.1.2 Derivados del petróleo en Nuevo León

y en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.2 Prospect iva del petróleo en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.3 Disponibi l idad de gas natural y gas butano

en México y en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.2.3.1 Disponibi l idad de gas natural en la región:

Cuenca de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.2.3.2 Niveles de precios internacionales

de gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Contenido

2.2.4 Prospect iva del gas natural en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.3 Transición energét ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3. Impacto sectorial y socioeconómico

del sector energético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.1 Impacto de la inversión en el sector

energét ico de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58


energét ico de Nuevo León . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.3 Impacto ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.3.1 Uso de energía eléctr ica

(sector industr ia l y residencial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4. Medidas e implicaciones de polít ica pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Visión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Objetivo general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Objetivos estratégicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Objetivo 1. Crecimiento y desarrollo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Objetivo 2. Inclusión social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Objetivo 3. Transporte, almacenamiento

y distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Objetivo 4. Refinación, procesamiento

y generación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Objetivo 5. Contribución a las metas nacionales

en materia petrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Objetivo 6. Transición energética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Objetivo 7. Sostenibil idad del sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Objetivo 8. Eficiencia energética y ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Anexo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

P l a n S e c t o r i a l d e E n e r g í a

AgradecimientosLa Secretaría de Desarrol lo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León agradece la val iosa part ic ipación de las

inst i tuciones académicas, empresas y organizaciones del sector públ ico y pr ivado, las cuales fueron un gran insumo y

pieza clave para el desarrol lo del Plan Sector ial de Energía del Estado de Nuevo León.

Empresas y actores del sector público y privado:

COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN

DE NUEVO LEÓN

CEMENTOS MEXICANOS

G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 5

CYMESA FRISA

CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

Y MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN

CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA HEINEKEN

GRUPO ALFA HUNT POWER


SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO

DE NUEVO LEÓN

SISTEMAS DE ENERGÍA INTERNACIONAL

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS TERNIUM


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

INSTITUCIONES ACADÉMICAS

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

VILLACERO XIGNUX

UNIVERSIDAD REGIOMONTANA INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE MONTERREY


IntroducciónE l p resen te t r aba jo i n t roduce e l P lan Sec to r i a l de Ene rg ía de l Es tado de Nuevo León , documen to que es f r u to de

l a co labo rac ión de ac to res de l sec to r empresa r i a l , académico y de l gob ie rno . En é l se p lasman l as p r i nc ipa les

po tenc ia l i dades que t i ene e l es tado en ma te r i a ene rgé t i ca . Se p resen ta un aná l i s i s de l a s i t uac ión ac tua l

de d i cho sec to r med ian te un d iagnós t i co a de ta l l e , se p roponen med idas de po l í t i ca púb l i ca pa ra l os rub ros

cons ide rados de re levanc ia y se desp l i ega e l p rog rama ene rgé t i co con l as acc iones que e l gob ie rno de l es tado

debe rá emprende r pa ra ap rovecha r l as opo r tun idades de l sec to r.

Es te P lan de Ene rg ía y su imp lemen tac ión pos i c i ona rá a Nuevo León como pun ta de l anza en l a a t racc ión

de i nve rs ión ex t ran je ra y nac iona l pa ra e l sec to r ene rgé t i co . P romove rá e l ap rovechamien to responsab le de

l os recu rsos d i spon ib les en e l es tado y se a l i nea rá a l a po l í t i ca ene rgé t i ca nac iona l , l og rando un impac to

económico s i gn i f i ca t i vo en l a gene rac ión de emp leo , desa r ro l l o de i n f raes t ruc tu ra , ob tenc ión de cos tos de

ene rg ía compe t i t i vos , en t re o t ros impac tos i nd i rec tos que se rán bené f i cos pa ra t oda l a pob lac ión neo leonesa .

E l d i agnós t i co , po r su pa r te , se apoya en e l aná l i s i s de i n fo rmac ión en t o rno a l sec to r de ene rg ía en Méx i co y en

pa r t i cu la r de l es tado de Nuevo León , as í como en ses iones pa r t i c i pa t i vas en l as que se d ie ron c i t a a expe r tos

en e l t ema ene rgé t i co , l í de res de p royec tos , académicos , empresa r i os , ac to res económicos , r ep resen tan tes de

cámaras empresa r i a l es y f unc iona r i os de l gob ie rno de l es tado , as í como de Pe t ró leos Mex i canos y de l a Comis ión

Fede ra l de E lec t r i c i dad . As í m ismo , e l con ten ido de es te p rog rama es tá a l i neado a l a Es t ra teg ia Nac iona l

de Ene rg ía 2013 -2027 (ENE) y a l P rog rama Sec to r i a l de Ene rg ía 2013 -2018 pub l i cados po r l a Sec re ta r ía de

Ene rg ía de l Gob ie rno de l a Repúb l i ca .

E l con ten ido de l a re fo rma ene rgé t i ca has ta c i e r t o pun to es conoc ido po r l os g randes camb ios que p ropone .

S in embargo , l os pun tos t o ra les de l a m isma vend rán a p resen ta rse con l as re fo rmas a l as l eyes secunda r i as ,

r eg lamen tos y demás no rma t i v i dades cons ide radas como acceso r i as y necesa r i as pa ra desp lega r una re fo rma

de ta l enve rgadu ra . Ad i c i ona lmen te , se es t ima conven ien te p rec i sa r que se rá l a Fede rac ión qu ien t end rá e l


con t ro l de l os p r i nc ipa les t emas re lac ionados con l a ape r tu ra a l a i nve rs ión p r i vada en

l os sec to res es t ra tég i cos de exp lo rac ión y exp lo tac ión de h id roca rbu ros y gene rac ión de

ene rg ía e léc t r i ca , en t re o t ros . Po r es ta razón , es conven ien te p rec i sa r que l a acc ión de

l os gob ie rnos l oca les , en g ran med ida se concen t ra rá en ac t i v i dades re lac ionadas con l a

p romoc ión , f omen to a l a i nve rs ión , t r ans i c i ón , sus ten tab i l i dad , segu r i dad y compe t i t i v i dad

ene rgé t i ca , en t re o t ras pend ien tes de de f i n i r se en no rmas secunda r i as .

E l pa í s ha l og rado una gene rac ión su f i c i en te de ene rg ía e léc t r i ca pa ra sa t i s face r l a demanda ,

l o cua l f ue l og rado med ian te p lan tas de “ c i c l os comb inados ” , l as cua les u t i l i zan gas na tu ra l

pa ra gene ra r e l 50% de l a e lec t r i c i dad de l pa í s . Lo an te r i o r, se debe a l a reducc ión en

l os p rec ios de l gas na tu ra l y a l a mayo r e f i c i enc ia de es te t i po de p lan tas con respec to

a l as que emp lean de r i vados de l pe t ró leo . De con t i nua r es ta t endenc ia , l a demanda po r

gas na tu ra l se i nc remen ta rá . Es to rep resen ta o t ra opo r tun idad pa ra Nuevo León dados l os

yac im ien tos de l u t i t as con l os que cuen ta e l es tado , as í como l a reg ión no res te de l pa í s .

E l p resen te p rog rama t i ene e l ob je t i vo de conve r t i r a l es tado de Nuevo León en e l p r imero

en sumarse a l es fue rzo de l Gob ie rno Fede ra l en e l t ema ene rgé t i co , y apo r ta r de es ta f o rma

a l c rec im ien to y desa r ro l l o de l pa í s . As í m ismo , t i ene l a f i na l i dad de con ta r con una v i s i ón

de l a rgo p lazo acompañada de l i neamien tos de acc ión b ien de f i n i dos , con ob je t i vos p rec i sos

y a l canzab les en e l co r to y med iano p lazo . Lo an te r i o r, aunado a un d iagnós t i co de l sec to r

ene rgé t i co en e l es tado y de l as po tenc ia l i dades pa ra e l m ismo , cons ide rando que se rá

de te rm inan te pa ra su c rec im ien to económico y e l desa r ro l l o de l as f u tu ras gene rac iones .

A n i ve l nac iona l , se reconoce que se han mu l t i p l i cado l as i nve rs iones en ac t i v i dades

exp lo ra to r i as , y con e l l o , se ha de ten ido l a dec l i nac ión na tu ra l de l a p roducc ión de pe t ró leo .

As í m ismo , se p re tende a l canza r un n i ve l de res t i t uc ión de rese rvas p robadas de pe t ró leo

y f omen ta r l a d i ve rs i f i cac ión de l sec to r i ncen t i vando l a pa r t i c i pac ión de l as ene rg ías


renovab les . De es ta f o rma , se ha comenzado un impo r tan te p rog rama de expans ión

de l s i s tema de t r anspo r te de gas na tu ra l en e l pa í s . Es to cons t i t uye una impo r tan te

á rea de opo r tun idad pa ra e l es tado de Nuevo León .

De acue rdo a l o an te r i o r, se cons ide ra que e l p rog rama es ta ta l en ma te r i a ene rgé t i ca

debe con temp la r en t re l os ob je t i vos p r i nc ipa les : e l c rec im ien to y desa r ro l l o

económico , y l a i nc lus ión soc ia l . As í m ismo , ex i s ten med idas de po l í t i ca ene rgé t i ca

que con l l evan a l d i seño de l i neamien tos de acc ión encaminados a f omen ta r l a

ex t racc ión y p roducc ión de h id roca rbu ros ; e l t r anspo r te , a lmacenamien to y

d i s t r i buc ión de l os m ismos ; cons ide rando que l a acc ión de l es tado es ta rá aco tada y

reg ida po r l as no rma t i v i dades secunda r i as de l a re fo rma en l os t emas de re f i nac ión ,

p rocesamien to y gene rac ión .

Ad i c i ona lmen te , l a t r ans i c i ón ene rgé t i ca resu l t a una es t ra teg ia impo r tan te t an to

pa ra e l aho r ro de ene rg ía y e l uso e f i c i en te de l os recu rsos ene rgé t i cos , como

pa ra e l f omen to de l a i nve rs ión nac iona l y ex t ran je ra . Po r l o t an to , e l desa r ro l l o

t ecno lóg i co , e l desa r ro l l o de cadenas p roduc t i vas y l a capac i t ac ión se rán

ac t i v i dades c ruc ia les pa ra e l opo r tuno ap rovechamien to de l as opo r tun idades que

se p resen ta rán en e l es tado en e l sec to r ene rgé t i co .

Den t ro de l os ob je t i vos es t ra tég i cos es ta ta les , se p resen tan e l c rec im ien to y

e l desa r ro l l o económico , y l a i nc lus ión soc ia l ; pon iendo a l a ene rg ía como un

fac to r es t ra tég i co que e leve e l b i enes ta r de l a pob lac ión a l f o r t a l ece r l as cadenas

p roduc t i vas reg iona les , i nc remen tando su compe t i t i v i dad y su po tenc ia l de

gene rac ión de emp leo de mayo r va lo r ag regado .

G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 1

F ina lmen te se reconoce den t ro de l os ob je t i vos es t ra tég i cos , l a

impo r tanc ia de l as es t ra teg ias que den sos ten ib i l i dad a l sec to r,

as í como l a e f i c i enc ia ene rgé t i ca y amb ien ta l . Las es t ra teg ias de

sos ten ib i l i dad pe rm i t i r án c rea r un amb ien te económico p rop i c i o pa ra

e l desa r ro l l o compe t i t i vo de l sec to r ; l as es t ra teg ias de e f i c i enc ia

ene rgé t i ca pe rm i t i r án coadyuva r en e l desa r ro l l o económico es ta ta l ;

y l as es t ra teg ias de e f i c i enc ia amb ien ta l pe rm i t i r án que es te

desa r ro l l o económico sea sos ten ib le y aco rde a l cu idado de l med io

amb ien te y l os recu rsos na tu ra les , p ro teg iendo e l b i enes ta r de l as

pe rsonas y su en to rno .


Diagnóstico

En l a gráfica 1.1, se puede obse rva r que e l es tado de

Nuevo León , en e l sec to r de Ene rg ía , Gas y Agua , ha

man ten ido t asas de c rec im ien to en p romed io mayo res

a l as de l pa í s a pa r t i r de 2008 . De es ta f o rma , l a t asa

de c rec im ien to med io anua l en t re e l 2007 y e l 2012 de

Nuevo León asc iende a un 4 .96%, f r en te a un t asa de l

3 .61% de l a nac ión .

E l es tado de Nuevo León p roduce a l rededo r de l 7%

de l P roduc to I n te rno B ru to de l pa í s . Re fe ren te a l

sec to r ene rgé t i co , la tabla 1.2 mues t ra que e l es tado

man t i ene una pa r t i c i pac ión de l 7 .59% en e l sec to r de

E lec t r i c i dad , Gas y Agua a n i ve l nac iona l , m ien t ras

que en e l sec to r M ine ro , en donde se encuen t ran

ac t i v i dades re lac ionadas con e l pe t ró leo , só lo

man t i ene una pa r t i c i pac ión de l 1 .34% en e l 2012 .

1. Estructura y dinámica económica del

estado de Nuevo León del sector energético

E l es tado de Nuevo León es uno de l os p r i nc ipa les

p roduc to res de e lec t r i c i dad y gas en e l pa í s . A l

r ea l i za r un aná l i s i s de l sec to r de e lec t r i c i dad y gas ,

se ha encon t rado que l a en t i dad ha pe rmanec ido en

l os p r imeros l uga res de p roducc ión a n i ve l nac iona l

du ran te l a ú l t ima década .

En l a t ab la 1 .1 se puede ap rec ia r que l os n i ve les de

p roducc ión de e lec t r i c i dad y gas de l es tado de Nuevo

León se i nc remen ta ron du ran te e l pe r i odo de aná l i s i s

( 2003 -2012 ) , l o que gene ró que d i cho es tado pasa ra

de l segundo l uga r a l p r imero en l a j e ra rqu i zac ión de

p roducc ión de l os es tados mex i canos . Lo an te r i o r,

cons ide rando e l va lo r de l P IB de gene rac ión ,

t r ansm is ión y d i s t r i buc ión de ene rg ía e léc t r i ca ,

sum in i s t ro de agua y gas a p rec ios co r r i en tes de

2012 , es to rep resen ta una pa r t i c i pac ión de l 8 .8% a

n i ve l nac iona l .


Tabla 1.1 Participación porcentual en valores corrientes del PIB de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, por principales entidades federativas. Fuente: INEGI, BIE, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Gráfica 1.1 Tasa de Crecimiento del Sector de Energía, Gas y Agua en Nuevo León y México.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Tabla 1.2 Participación de Nuevo León en el PIB nacional por sector económico.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Tabla 1.1

Gráfica 1.1

Tabla 1.2

15%

10%

5%

Nuevo León

- 5%

0%

Nacional

2007 2008 2009 2010 2011

Entidad federativa 2003 2012

Nuevo León 7.4 8.8

México 6.6 8.0

Jalisco 6.0 7.1

Baja California 6.2 6.5

Distrito Federal 3.3 6.2

Veracruz 10.6 6.0

Tamaulipas 7.4 4.6

Chihuahua 4.3 4.4

San Luis Potosí 2.4 4.0

Coahuila 4.5 4.0

SECTOR AÑOS PROMEDIO

2007 2012

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1.50% 1.36% 1.47%

21 Minería 1.29% 1.34% 1.36%

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 6.43% 7.59% 7.05%

23 Construcción 10.72% 9.26% 9.78%

31-33 Industrias manufactureras 9.35% 10.69% 9.98%

43 y 46 Comercio 7.83% 7.99% 7.83%

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 9.53% 9.72% 9.41%

51 Información en medios masivos 6.53% 6.42% 6.49%

52 Servicios financieros y de seguros 9.29% 9.41% 9.38%

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 5.64% 5.85% 5.68%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.79% 10.00% 9.80%

55 Dirección de corporativos y empresas 15.62% 15.08% 15.37%

56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

10.13% 10.37% 10.27%

61 Servicios educativos 4.94% 5.13% 5.08%

62 Servicios de salud y de asistencia social 5.64% 5.58% 5.73%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

7.56% 7.16% 7.28%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

4.78% 3.69% 4.05%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 5.40% 5.33% 5.34%

93 Actividades del gobierno 3.49% 3.74% 3.66%

Total de la actividad 7.05% 7.35% 7.14%


Para i l us t ra r l o menc ionado an te r i o rmen te , la gráfica 1.2 mues t ra e l compor tam ien to de l sec to r de E lec t r i c i dad ,

Gas y Agua du ran te e l pe r i odo 2007 a l 2012 , en donde se obse rva que l a pa r t i c i pac ión de l sec to r se ha man ten ido

a l rededo r de l 7% du ran te es te pe r i odo de t i empo , m ien t ras que e l sec to r manu fac tu re ro ha i do i nc remen tando

su con t r i buc ión du ran te e l m ismo pe r i odo de t i empo .

Po r o t ro l ado , s i b i en l a pa r t i c i pac ión de l sec to r 22 E lec t r i c i dad , Gas y Agua de Nuevo León se man t i ene a l t o en

e l con tex to nac iona l , den t ro de l es tado só lo man t i ene una apo r tac ión de l 2 .34% f ren te a un 24% de l a I ndus t r i a

Manu fac tu re ra y un 16% de l sec to r Comerc io . Lo an te r i o r mues t ra l a conven ienc ia de da r un mayo r impu l so a l

sec to r 22 den t ro de l es tado , l o que impu l sa r ía aún más l a impo r tanc ia que t i ene e l sec to r a n i ve l nac iona l .

En t re e l 2010 y 2011 , l a t asa de c rec im ien to de l sec to r 22 E lec t r i c i dad , Agua y Sumin i s t ro de Gas po r duc tos

a l consumido r f i na l , f ue l a que reg i s t ró un mayo r d inam ismo en e l es tado de Nuevo León , y ha reg i s t rado tasas

de c rec im ien to pos i t i vas de l 2007 a l 2012 . A l i n teg ra r l os sec to res económicos en t r es g randes g rupos de

ac t i v i dades económicas : i ndus t r i a , comerc io y se rv i c i os 1, du ran te e l pe r i odo 2007 -2012 , e l es tado de Nuevo

León p resen tó p r i nc ipa lmen te una concen t rac ión hac ia l as ac t i v i dades de se rv i c i os , segu ida de l as ac t i v i dades

i ndus t r i a l es . Cabe seña la r, que du ran te e l pe r i odo de aná l i s i s , l a impo r tanc ia de l as t r es ac t i v i dades económicas

se ha man ten ido re la t i vamen te es tab le .

1 Industria: 11 Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza; 21 Minería; 22 Electricidad, Agua y Suministro de Gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias Manufactureras. Comercio: 43 y 46 Comercio. Servicios: 48-49 Transportes, Correos y Almacenamiento; 51 Información en Medios Masivos; 52 Servicios Financieros y de Seguros; 53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles; 54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; 55 Dirección de Corporativos y Empresas; 56 Servicios de Apoyo a Negocios y Manejo de Desechos y Servicios de Remediación; 61 Servicios Educativos; 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social; 71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos, y otros servicios recreativos; 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas; 81 Otros Servicios excepto actividades del gobierno; 93 Actividades del Gobierno.


Gráfica 1.2 Participación del sector de Electricidad, Gas y Agua y del Manufacturero de Nuevo León en el contexto nacional.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Tabla 1.3 Participación de los sectores en la economía de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Gráfica 1.3 Participación del PIB anual por sector para el periodo 2006-2012.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Gráfica 1.2

Gráfica 1.3

2008 2009 2010 20122011

12%

10%

8%

6%

4%2007

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

31-33 Industrias manufactureras

2007

43.00%

16.81%

40.19%

2008

43.92%

16.43%

39.66%

2009

46.04%

15.16%

38.81%

2010

44.27%

16.12%

39.61%

2011

43.55%

16.70%

39.75%

2012

44.10%

16.81%

39.09%

Industria Comercio Servicios

Tabla 1.3

SECTOR AÑOS

2007 2012

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.70% 0.57%

21 Minería 1.70% 1.45%

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.93% 2.34%

23 Construcción 12.81% 10.10%

31-33 Industrias manufactureras > Total industrias manufactureras 23.05% 24.64%

43 y 46 Comercio 16.81% 16.81%

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 8.04% 7.78%

51 Información en medios masivos 2.41% 2.92%

52 Servicios financieros y de seguros 3.58% 5.63%

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 9.52% 9.77%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.30% 3.07%

55 Dirección de corporativos y empresas 1.30% 1.26%

56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 4.76% 4.51%

61 Servicios educativos 2.78% 2.66%

62 Servicios de salud y de asistencia social 1.68% 1.56%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 0.52% 0.44%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1.60% 1.06%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.64% 1.51%

93 Actividades del gobierno 1.89% 1.93%


1.1 Importancia del sector energético en Nuevo León y en el país.

En l a secc ión an te r i o r, se menc ionó que Nuevo León es uno de l os p r i nc ipa les es tados en l a pa r t i c i pac ión de l

P IB de l sec to r de Ene rg ía , Agua y Gas a n i ve l nac iona l . Po r l o que l a s i gu ien te secc ión cons ide ra l a es t ruc tu ra

de un c l us te r o cadena p roduc t i va “Sumin i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas ” , en donde además de l os p roduc to res

de Ene rg ía , Agua y Gas se cons ide ran a l os p roveedo res de l os m ismos , as í como l os se rv i c i os de apoyo e

i ndus t r i as re l ac ionadas con e l m ismo sec to r. En e l anexo A se en l i s t an l as c l ases de ac t i v i dad que con fo rman e l

c l us te r o cadena p roduc t i va , y en l a s i gu ien te g rá f i ca se obse rva l a es t ruc tu ra de l c l us te r.

Gráfica 1.4

*Agregados237991 Construcción de presas y represas491110 Servicios postales492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea492210 Servicios de mensajería y paquetería local561990 Otros servicios de apoyo a los negocios*Lectura de medidores*Administrativos561110 Servicios de administración de negocios561440 Agencias de cobranza561490 Otros servicios de apoyo secretarial y similares*Legales523910 Asesoría en inversiones541110 Bufetes jurídicos541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales541211 Servicios de contabilidad y auditoría541610 Servicios de consultoría en administración

*Planeación y financiamiento522210 Banca de desarrollo522110 Banca múltiple522390 Otras instituciones de ahorro y préstamo541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo* planes de desarrollo urbano*Infraestructura233111 Perforación de pozos petroleros y de gas335311 Fabricación de motores y generadores eléctricos335312 Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto326220 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico332410 Fabricación de calderas industriales332420 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso

541120 Notarías públicas*Publicitarios541810 Agencias de publicidad541820 Agencias de relaciones públicas541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente541850 Agencias de anuncios publicitarios541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinón pública561920 Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales541870 Distribución de material publicitario541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad*Servicios de financiamiento y seguros521110 Banca central522110 Banca múltiple522210 Banca de desarrollo522220 Fondos y fideicomisos financieros

522310 Uniones de crédito522390 Otras instituciones de ahorro y préstamo522410 Arrendadoras financieras522420 Compañías de factoraje financiero522430 Sociedades financieras de objeto limitado522440 Compañías de autofinanciamiento523110 Casas de bolsa523122 Centros cambiarios523210 Bolsas de valores524210 Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas524110 Compañías de seguros técnicos561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones541420 Diseño industrial541330 Servicios de ingeniería541430 Diseño gráfico541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica*Manejo de desechos562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación de zonas dañadas por materiales o residuos562112 Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos* Investigación541711 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería541721 Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades561450 Despachos de investigación de solvencia financiera

INSUMOS333130 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria extractiva331210 Fabricación de tubos y postes de hierro y acero333299 Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica personal561310 Agencias de colocación561320 Agencias de empleo temporal531330 Suministro de personal permanente

*Electricidad238210 Instalaciones eléctricas enconstrucciones*Agua y gas238221 Instalaciones hidrosanitariasy de gas468412 Comercio al por menor degas l.p. en cilindros y para tanquesestacionarios468413 Comercio al por menor degas l.p. en estaciones de carburación334519 Fabricación de otrosinstrumentos de medición, control,navegación, y equipo médicoelectrónico* medidores

COMERCIALIZACIÓN

SERVICIO E INDUSTRIAS DE APOYO Y ADMINISTRATIVAS


Gráfica 1.4 Cadena productiva del cluster de “Suministro de electricidad, agua y gas”.Fuente: Instituto para el Desarrollo Regional.

335930 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas335991 Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito335999 Fabricación de otros productos eléctricos325110 Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado325120 Fabricación de gases industriales325180 Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos335110 Fabricación de focos335120 Fabricación de lámparas ornamentales237112 Construcción de sistemas de riego agrícolas (a veces obtienen el agua de pozo)324110 Refinación de petróleo326120 Fabricación de tubería y conexiones y tubos para embalaje*Construcción237122 Construcción de plantas de refinería y petroquímica237132 Construcción de obras para telecomunicaciones236111 Edificación de vivienda unifamiliar236112 Edificación de vivienda multifamiliar236211 Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión236221 Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión237312 Construcción de carreteras, puentes y similares237991 Construcción de presas y represas237992 Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas237993 Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario237999 Otras construcciones de

PRODUCTOS INTERMEDIOS* Agua 237111 Construcción de obras para el tratameinto, distribución y suministro de agua y drenaje237113 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje*Gas486210 Transporte de gas natural por ductos483113 Transporte marítimo de petróleo y gas natural237121 Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas

237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas237212 Construcción de obras de urbanización*Redes de distribución *Electricidad237131 Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica237133 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras par

PRODUCTO FINAL*Suministro de electricidad 221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica*Suministro de agua222111 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público222112 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado*Suminstro de gas222210 Suministro de gas por ductos al consumidor final

INDUSTRIAS RELACIONADASingeniería civil238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción*Elaboración de bebidas y alimentos311110 Elaboración de alimentoa para animales311211 Beneficio del arroz311212 Elaboración de harina de trigo311213 Elaboración de harina de maíz311214 Elaboración de harina de otros productos agrícolas311215 Elaboración de malta311221 Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles311230 Elaboración de cereales para el desayuno311311 Elaboración de azúcar de caña311319 Elaboración de otros azúcares311320 Elaboración de chocolates y productos de chocolate a partir de cacao311330 Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate311422 Conservación de fruta y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación311423 Conservación de alimentos preparados por procesos distintos a la congelación311511 Elaboración de leche líquida311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada311513 Elaboración de derivados y fermentados lácteos311520 Elaboración de helados y paletas311710 Preparación y envasado de pescados y mariscos311811 Planificación industrial311812 Planificación tradicional311820 Elaboración de galletas y pastas

para sopa311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal311910 Elaboración de botanas311921 Beneficio del café311922 Elaboración de café tostado y molido311923 Elaboración de café instantáneo 311924 Preparación y envasado de té311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y escencias de sabor para bebidas311940 Elaboración de condimentos y aderezos311991 Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo311992 Elaboración de levadura 311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato311999 Elaboración de otros alimentos312111 Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 312112 Purificación y embotellado de agua312113 Elaboración de hielo312120 Elaboración de cerveza312131 Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva312132 Elaboración de pulque312139 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas312141 Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña312142 Elaboración de bebidas destiladas de agave312143 Obtención de alcohol etílico potable312149 Elaboración de otras bebidas destiladas


A con t i nuac ión en l a tabla 1.4, se mues t ran l os 10 p r i nc ipa les p roduc to res a n i ve l

nac iona l de l c l us te r o cadena p roduc t i va “Sumin i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas ” .

En donde se cons ide ran ac t i v i dades d i rec tamen te re lac ionadas con l a ene rg ía .

A d i f e renc ia de l a tabla 1.1, en donde só lo se cons ide raba a l os p roduc to res de

Ene rg ía , Gas y Agua , en l a tabla 1.4 se cons ide ran ac t i v i dades de comerc io y

se rv i c i os , de t r anspo r te , y de manu fac tu ra re lac ionada con e l sec to r. Como se

puede obse rva r, l os p r i nc ipa les es tados de l pa í s en t é rm inos de p roducc ión y

emp leo son e l D i s t r i t o Fede ra l , e l cua l p roduce y emp lea a cas i una te r ce ra pa r te

de l o re fe ren te a l c l us te r de sum in i s t ro de e lec t r i c i dad , agua y gas , y e l es tado de

Nuevo León que p roduce un 9% y emp lea un 7 .8% de c l us te r a n i ve l nac iona l .

As í m ismo , en l a gráfica 1.5 se puede obse rva r que l a p roducc ión de l sec to r se

encuen t ra concen t rada en l os es tados de l cen t ro y no res te de l pa í s . M ien t ras que

e l emp leo se encuen t ra a un más concen t rado en menos es tados (gráfica 1.6).

Tabla 1.4

Estado Producción (Miles de pesos) Empleo

Nacional 4,205,454,892 4,217,943Distrito Federal 28.6% 30.8%

Nuevo León 9.0% 7.8%Veracruz 8.7% 4.5%

México 6.4% 6.8%Jalisco 4.7% 6.6%Tamaulipas 4.3% 3.1%

Guanajuato 4.2% 3.4%Hidalgo 3.9% 1.3%Oaxaca 3.4% 1.6%Tabasco 3.2% 1.3%


Tabla 1.4 Principales productores a nivel nacional del cluster“Suministro de electricidad, aguay gas”.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.

Gráfica 1.5 Principales productores del cluster.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.

Gráfica 1.6 Principales empleadores del cluster.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.

Gafica 1.5

Gafica 1.6

Menos del 3% de participación

Más del 3% y menos del 10% de participación

Más del 20% de participación

Menos del 3% de participación

Más del 3% y menos del 10% de participación

Más del 20% de participación


E l D i s t r i t o Fede ra l y e l es tado de Nuevo León son l os p r i nc ipa les p roveedo res de

se rv i c i os re lac ionados con ac t i v i dades de ene rg ía en e l pa í s . En l a tabla 1.5 se

mues t ran l os n i ve les de p roducc ión a n i ve l nac iona l , as í como l a pa r t i c i pac ión que

man t i enen e l D i s t r i t o Fede ra l y e l es tado de Nuevo León .

1.2 Capital humano en Nuevo León

Una de l as g randes ven ta jas de l es tado de Nuevo León es o f rece r a l me jo r pe rsona l

ca l i f i cado de l pa í s , ya que es l a en t i dad que man t i ene l os más a l t os n i ve les

p romed ios de esco la r i dad , só lo po r deba jo de l D i s t r i t o Fede ra l . En l a s i gu ien te

g rá f i ca se puede obse rva r l o an tes menc ionado .

As í m ismo , en e l es tado de Nuevo León e l 12 .3% de l t o ta l de l a pob lac ión cuen ta

con una educac ión p ro fes iona l , m ien t ras que e l 1 .2% con n i ve l de posg rado . Ambos

i nd i cado res se encuen t ran po r enc ima de l p romed io nac iona l y se ub i can en p r imer

l uga r a n i ve l es ta ta l , só lo l e supe ra e l D i s t r i t o Fede ra l .

Tabla 1.5

Código DESCRIPCIÓN Nacional (Miles de pesos)

Distrito Federal

Nuevo León

486210 Transporte de gas natural por ductos

10,461,285 53.88% 7.98%

522210 Banca de desarrollo 25,225,420 100.00%522110 Banca múltiple 335,638,656 87.37% 11.22%522390 Otras instituciones de

ahorro y préstamo1,600,817 10.24% 7.20%

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo

458,965 51.22% 11.24%

561310 Agencias de colocación 8,742,088 39.35% 14.45%561320 Agencias de empleo

temporal4,671,722 44.06% 3.84%

561330 Suministro de personal permanente

96,950,826 43.02% 10.99%

468412 Comercio al por menor de gas L. P. en cilindros y para

tanques estacionarios

12,853,875 2.22% 3.70%

468413 Comercio al por menor de gas L. P. en estaciones de

carburación

165,622 7.18% 4.52%


Tabla 1.5 Principales regiones productoras de servicios relacionados con las actividades de energía.Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2009.

Gráfica 1.7 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Tabla 1.6 Porcentaje de la población con nivel profesional y posgrado.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Gafica 1.7

Tabla 1.6

Dis

trit

o Fe

dera

l

Nue

vo L

eón

Coah

uila

de

Zara

goza

Baja

Cal

iforn

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Cal

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Nay

arit

Taba

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Gue

rrer

o

Chia

pas

6.7

9.8

121086420

10.5

Oax

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Mic

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naju

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Pueb

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Yuca

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Luis

Pot

osí

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pech

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Dur

ango

Tam

aulip

as

Vera

cruz

de

Igna

cio

de la

Lla

ve

Nombre Población con nivel profesional Población con posgradoPromedio Nacional 9.4% 0.8%Distrito Federal 16.9% 1.9%Nuevo León 12.3% 1.2%Querétaro 10.1% 1.1%Aguascalientes 10.0% 1.1%Colima 10.9% 1.0%Sonora 10.9% 0.9%Campeche 9.9% 0.9%Morelos 9.7% 0.9%Jalisco 9.9% 0.9%Baja California Sur 10.8% 0.8%Yucatán 8.7% 0.8%Chihuahua 8.9% 0.8%Baja California 9.5% 0.8%Zacatecas 6.8% 0.8%Coahuila 10.9% 0.8%Quintana Roo 8.9% 0.7%Nayarit 9.5% 0.7%Tamaulipas 10.7% 0.7%Durango 8.3% 0.7%Guanajuato 6.3% 0.7%Puebla 8.1% 0.7%México 9.2% 0.7%Sinaloa 12.4% 0.7%San Luis Potosí 8.3% 0.6%Tabasco 9.0% 0.6%Michoacán 6.7% 0.6%Veracruz 8.3% 0.6%Tlaxcala 8.8% 0.5%Hidalgo 7.5% 0.5%Chiapas 5.5% 0.4%Guerrero 6.8% 0.4%Oaxaca 6.0% 0.3%


En e l es tado , e l 48% de l a pob lac ión se encuen t ra en edad de t r aba ja r, es dec i r, es

l a pob lac ión de 14 y más años económicamen te ac t i va (PEA) . S i b i en e l es tado no

es e l p r i nc ipa l apo r tado r a l a PEA nac iona l , es uno de l os más impo r tan tes . En l a

s i gu ien te g rá f i ca se obse rva que e l Es tado de Méx i co man t i ene ce rca de 7 m i l l ones

de pe rsonas en edad de t r aba ja r, m ien t ras que e l es tado de Nuevo León man t i ene

a 2 .2 m i l l ones .

E l es tado de Nuevo León cuen ta con l as me jo res un i ve rs idades de l pa í s , según e l

r ank ing de “Las me jo res un i ve rs idades de Méx i co ” rea l i zado po r “Amér i ca Economía ” ,

se menc iona que e l Tecno lóg i co de Mon te r rey y l a Un i ve rs idad Au tónoma de Nuevo

León se encuen t ran den t ro de l as 10 p r i nc ipa les escue las de l pa í s .

Gafica 1.8

6,000,000

4,000,000

Méx

ico

2,000,000

Guan

ajua

to

Dist

rito

Fed

eral

Población de 14 y más años económicamente activa

Nuev

o Le

ón

Jalis

co

Chia

pas

Vera

cruz

Mic

hoac

án

Pueb

la

Oaxa

ca


1.2.1 Ingenieros en México

A nivel mundial cada vez existe menos personal capaci tado en mater ia de ingeniería, especialmente

en los países en desarrol lo, donde la fuga de capital humano const i tuye un problema pr incipal ,

según información del reporte “Engineering: Issues Chal lenges and Opportuni t ies for Development”

elaborado por la UNESCO en 2010.

México es uno de los pr incipales generadores de profesionistas en el área de ingeniería,

ubicándose en el octavo lugar a nivel mundial debajo de países como Rusia, Japón y Estados

Unidos. En la s iguiente gráf ica se puede observar lo antes mencionado.

El estudio de UNESCO también comenta la s i tuación de América Lat ina, donde los estudiantes

de ingeniería están aumentando en México, Colombia y Brasi l , pero en Argent ina y Chi le están

disminuyendo. Además se comenta que es una profesión en donde el sexo mascul ino ocupa más

del 80% de la matrícula, s in embargo, la mayoría de los ingenieros en México están desempleados

o subempleados.

Gráfica 1.8 Principales entidades – población económicamente activa.Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

Gráfica 1.9 Top 10 - Cantidad de ingenieros egresados por país.Fuente: Información obtenida del reporte de UNESCO: “Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development” 2010.

Gafica 1.9

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Rusia Japón EstadosUnidos

Corea Ucrania Francia Irán ItaliaMéxico Alemania


En un reportaje hecho por CNN Expansión2, se menciona que sólo 4 de 10 estudiantes cursan una ingeniería,

mencionando que en México se gradúan menos de la mitad de los que registran en los Estados Unidos. Así mismo, se

comenta que sólo 40 personas aproximadamente se gradúan al año de una ingeniería en mater ia petrolera3.

En el país sólo existen dos grupos de invest igación en ingeniería petrolera, las cuales son la Facultad de Ingeniería

de la UNAM y el Inst i tuto Mexicano del Petróleo. En Nuevo León la UANL ofrece las carreras de ingeniero geólogo,

geofís ico, mineralogista y petrolero, de las cuales han egresado alrededor de 100 profesionistas durante los úl t imos 3

años, así mismo la demanda de estos no es muy grande, ya que sólo se demandan entre 20 a 30 profesionistas en el

estado, mientras que en el país alcanza los 3 mi l 4. La mayoría de las universidades del estado ofrecen di ferentes t ipos

de carreras de Ingeniería, s iendo la UANL la única que ofrece actualmente la carrera de Ingeniero Petrolero.

El Observator io Laboral de la Secretaría del Trabajo real iza un ranking de las carreras del futuro en México enl istando

a var ias ingenierías, en la s iguiente tabla se puede visual izar que de las 10 carreras l istadas 4 están relacionas con

la ingeniería, como lo son “Minería y extracción”, “Ciencias de la t ierra y de la atmósfera”, “ Ingeniería de vehículos

de motor, barcos y aeronaves”, e “ Ingeniería mecánica y metalurgia”. En el 2013, las áreas con el mayor número de

ocupados se encuentran representados por las económicas administrat ivas, las ingenierías y las ciencias sociales5.

2 Nota disponible en la siguiente liga http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2013/02/28/ingenieros-escasean-en-mexico3 Nota disponible en la siguiente liga http://m.manufactura.mx/noticias/industria/2013/07/24/ingenieros-petroleros-recursos-poco-renovables4 Información extraída de la nota periodística de “El Norte”, disponible en la siguiente liga http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1509935 Información obtenida del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo disponible en la siguiente liga http://www.observatoriolaboral.gob.mx/swb/es/ola/tendencias_del_empleo_profesional

Tabla 1.7

Ranking Carreras 1 Servicios de transporte2 Minería y extracción3 Ciencias de la tierra y de la atmósfera4 Finanzas, banca y seguros5 Filosofía y ética6 Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves7 Medicina8 Física9 Economía10 Ingeniería mecánica y metalurgia


Así mismo, se comenta por parte del Observator io Laboral que las carreras del futuro estarán

relacionadas pr incipalmente con las ingenierías. Algunas de las carreras que se mencionan

relacionadas con la ingeniería son las siguientes:

• Ingeniería mecatrónica

• Biología experimental

• Ingeniería en telecomunicaciones

• Ingeniería eléctr ico-electrónica

• Ingeniería biomédica

• Hidrobiología

El estado de Nuevo León ocupa la segunda posición a nivel nacional en matrícula de estudiantes

de posgrado y de profesional técnico, sólo por debajo del Estado de México. En la ent idad

se genera alrededor del 7% nacional de ambos rubros, colocando a un poco más de 16 mi l

estudiantes de posgrado y cerca de 27 mi l a nivel técnico en el estado.

La ingeniería es de suma importancia para el desarrol lo de nuestro país, cada vez que se

real izan inversiones nacionales y extranjeras se demandan cada vez más ingenieros y personal

especial izado, por lo que el desarrol lo de capital humano deber ser uno de los pr incipales

objet ivos de los di ferentes actores económicos de nuestro país, y de nuestra región, lo que permita

sat isfacer las demandas del sector energét ico como de las demás act iv idades económicas6.

6 Información tomada del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.

Tabla 1.7 Principales carreras con mayor ingreso, 2013.Fuente: Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.


2. El sector energético

2.1 Recursos naturales e infraestructura del país: El sector de electricidad

2.1.1 Disponibil idad de la energía eléctrica

La electr ic idad que se consume en el mundo se obt iene de di ferentes fuentes, s iendo las más frecuentes: carbón,

combust ibles renovables y residuales, petróleo crudo, gas, plantas geotérmicas, de energía solar, hidroeléctr ica y

nuclear, y los productos der ivados del petróleo.

De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), en el año 2011 la producción

de electricidad en el mundo ascendió a 13,202 Mtoe, contribuyendo los países miembros de la OCDE con un 29%, los

integrantes de Norteamérica (incluido México) con un 18%. Dos datos al respecto resultan relevantes: China aportó un 18%

del total de la electricidad mundial y México el 1.72%, así mismo se observa un comportamiento similar tanto en el consumo

de energía como en la oferta de energía primaria en México y en el mundo, como puede observarse en la tabla 2.1.

La pr incipal fuente de generación energét ica en el país es la termoeléctr ica, que en sept iembre del 2013 produjo 14,589

mi les de megawatts/hora. Dentro de los t ipos de generadores termoeléctr icos se encuentran pr incipalmente el vapor y

el c ic lo combinado. En la gráfica 2.1 se puede observar la part ic ipación de cada t ipo de tecnología en el país.

En la tabla 2.2, se muestra que el estado de Nuevo León mant iene alrededor del 5% de los usuarios nacionales

de energía eléctr ica, número que asciende a 1,564,918 usuarios. Así mismo, el estado mant iene una part ic ipación

nacional del 8.4% del total de ventas e ingresos del país. El estado cuenta con 16 subestaciones de transmisión y 104

de distr ibución de energía eléctr ica frente a las 283 y 1,604 nacionales, respect ivamente.


Tabla 2.1 Indicadores de electricidad a nivel internacional, 2011 (Unidades en Mtoe*).*Mtoe: Millones de toneladas equivalentes de petróleo, su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo.Fuente: International Energy Agency.

Gráfica 2.1 Generación bruta de energía por tecnología (cifras en megawatts/hora).Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.

Tabla 2.2 Principales indicadores de energía eléctrica, 2010.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Tabla 2.1

Gráfica 2.1

Tabla 2.2

Vapor

Ciclo combinado

FotovolticaHidroeléctrica

Eólica

Nucleoeléctrica

Geotermoléctrica

Carboeléctrica

Dual

Región Producción de energía Consumo de energía Oferta de energía primariaMundo 13,202 20,407 12,753 China 2,433 4,475 2,743 OECD 3,854 10,205 5,305 OECD América 2,432 5,004 2,663 México 228 250 186

Indicadores de energía eléctrica Nuevo León Participa NacionalUsuarios 1,564,918 4.57% 34,218,683 Volúmen de las ventas (megawatts/hora) 15,499,076 8.40% 184,520,494

Valor de las ventas (miles de pesos) 20,749,741 8.35% 248,395,908

Subestaciones de transmisión 16 5.65% 283

Subestaciones de distribución 104 6.48% 1,604 Transformadores de distribución 73,266 8.19% 894,628 Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica 1,170,401 4.25% 27,515,030

Tomas instaladas 1,564,918 4.57% 34,245,492 Localidades con el servicio de energía eléctrica 894 1.00% 89,675


Por lo que a las ventas se ref iere en México, de acuerdo con la Secretaría de Energía, en promedio durante el 2013 las

ventas internas de energía eléctr ica ascendieron a poco más de 17,447 mi l megawatts por hora, s iendo los estados de

México y Nuevo León en donde mayores ventas internas se registraron. En la gráfica 2.2 se muestran los 5 pr incipales

estados en generación de ventas internas de energía eléctr ica.

Con relación al tema de transporte, almacenamiento y distr ibución, en las tablas 2.3 y 2.4 se muestran la longi tud de

las l íneas de transmisión y la capacidad de las subestaciones de electr ic idad en el país. Un poco más de la mitad de Gráfica 2.2

1,489,1921,441,950

1,228,547

1,030,364958,197

Edo. de México Nuevo León Distrito Federal Jalisco Sonora

la longi tud de l íneas de transmisión son pr incipalmente l íneas de 230 KV, mientras que sólo un 13% de la capacidad

de transformación se encuentra en reserva.

Por su parte en la tabla 2.5, se puede apreciar que en Nuevo León la capacidad efect iva instalada representa el 2.85%

del total nacional, s iendo los estados de Veracruz y Tamaul ipas en donde mayor part ic ipación nacional se presenta.

De esta forma, aún cuando las ventas internas de energía eléctr ica en el estado de Nuevo León ocupan el segundo

lugar a nivel nacional, la capacidad efect iva instalada en el estado representa sólo un pequeño porcentaje del nivel

nacional.


Gráfica 2.2 Ventas internas de energía eléctrica por entidad federativa,principales estados (megawatts/hora).Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.

Tabla 2.3 Longitud de líneas de transmisión.Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.

Tabla 2.4 Capacidad de subestaciones*megavoltiamperio: Medida de potencia aparente. Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.

Tabla 2.5 Capacidad efectiva, 2013.Fuente: Sistema de Información Energética con información de CFE.

Tabla 2.3

Tabla 2.4

Tabla 2.5

Concepto 2013 (Kms)

Líneas de transmisión en CFE 51,171

Líneas de transmisión de 400 KV en CFE 23,630

Líneas de transmisión de 230 KV en CFE 26,964

Líneas de transmisión menores de 230 KV en CFE 577

Concepto 2013 (megavoltiamperio*)

Capacidad de transformación en CFE 186,994

Capacidad de transformación en operación en CFE 161,335

Capacidad de transformación de reserva en CFE 25,659

Capacidad efectiva 2013(megawatts) Participación

Nacional 53,065

Veracruz 6,132 11.56%

Tamaulipas 5,485 10.34%

Chiapas 4,828 9.10%

Guerrero 4,576 8.62%

Coahuila 2,990 5.63%

Colima 2,754 5.19%

Baja California 2,456 4.63%

Hidalgo 2,387 4.50%

Chihuahua 2,121 4.00%

Sonora 2,073 3.91%

San Luis Potosí 1,855 3.50%

Sinaloa 1,743 3.29%

Nayarit 1,713 3.23%

Durango 1,564 2.95%

Yucatán 1,532 2.89%

Nuevo León 1,513 2.85%


2.1.2 Prospectiva de la electricidad en México

La evolución de la oferta y la demanda de energía eléctr ica en el país para los próximos

años, es un elemento relevante para determinar y plani f icar las act iv idades económicas

que se desarrol larán. En este sent ido, la Secretaría de Energía (SENER) ha presentado

un documento sobre “Las Prospect ivas del Sector Eléctr ico para el Per iodo 2013-2027”.

De acuerdo a este documento, las ventas de energía eléctr ica l legarán al doble en el

2027 de lo que se vende actualmente, donde el sector comercial es el que registrará un

mayor crecimiento medio anual durante este per iodo, seguido por el sector de servic ios.

En la tabla 2.6, se muestran las ventas de energía eléctr ica por sector dentro del per iodo

2013 al 2027.

En el anál is is sector ial de las ventas de energía eléctr ica del servic io públ ico, se espera

que el sector de usuarios con mayor dinamismo sea el industr ia l . Con una tasa media de

crecimiento anual de 4.3%, dicho sector mantendrá su part ic ipación sobre el total de las

ventas, al pasar de 57.8% en 2011 a 57.1% en 2027. A su vez, los usuarios del subsector

Mediana Empresa mostrarán una tendencia creciente en su consumo de energía de 4.7%

por año a lo largo del per iodo mencionado. Así mismo, el sector Residencial , a l que se

enfocan de manera pr ior i tar ia las nuevas acciones de ahorro de energía, pasará de

una part ic ipación actual de 26.0% en 2013 a 26.4% en 2027 sobre el total del servic io

públ ico.

De la misma manera, en la tabla 2.7 se puede observar la evolución de la generación de

energía entre el 2011 y el 2026. La región Noreste al 2026 perderá 6% de su participación

nacional, debido al crecimiento de las regiones Noroeste y Centro-Occidente. Por lo que la

región Noreste, se estima, dejará de ser la principal en la generación de energía en el país.


Tabla 2.6 Ventas de energía eléctrica por sector.*TWh: Terawatt por hora.Fuente: Elaboración propia con información de SENER y CFE.

Tabla 2.7 Evolución de la generación bruta de energía por región.*GWh: Gigawatt por hora.Fuente: Elaboración propia con información de CFE.

Tabla 2.6

Tabla 2.7

De acuerdo a lo anter ior se presenta la oportunidad de impulsar a la región Noreste, que es donde

se encuentra el estado de Nuevo León y el cual es el pr incipal impulsor de ventas internas de la

región.

Sector Total (TWh*) Residencial Comercial Servicios Industrial

2012 208.30 53.80 14.50 8.50 121.70

2016 239.90 58.70 18.60 10.0 141.90

2020 282.70 70.60 23.90 12.30 163.90

2027 403.50 106.40 34.70 17.60 230.30

Crecimiento promedio anual 2012-2027

4.4% 4.5% 6.0% 5.0% 4.3%

Tipo (GWh) 2011 Participación 2026 Participación

Total 259,155 446,234

Noroeste 31,224 12% 70,793 16%

Noreste 87,459 34% 124,288 28%

Centro-Occidente 33,474 13% 75,063 17%

Centro 23,586 9% 41,045 9%

Sur-Sureste 83,412 32% 135,045 30%


2.2 Recursos naturales e infraestructura del

país: El sector de hidrocarburos

2.2.1 Disponibil idad del petróleo en México

y en el mundo

El agua es un recurso vi tal para desempeñar act iv idades

humanas, caso simi lar es el del petróleo para el

dinamismo económico. Este recurso no renovable, es

una de las pr incipales fuentes de energía que sirve para

act ivar diversas maquinar ias y equipos mecánicos y, por

ende, a sectores como las manufacturas, el t ransporte y

la construcción, entre otros. En otras palabras, el petróleo

es un engranaje clave para el desarrol lo económico en la

actual idad. México es uno de los pr incipales productores

de petróleo en el mundo.

En la tabla 2.8, se muestran los países con las mayores

reservas probadas de petróleo crudo. México se encuentra

entre los 20 países con más reservas de barriles de petróleo.

Estas reservas representan alrededor del 1% del total

mundial y el volumen se ha mantenido durante los últimos 4

años. El total mundial se incrementó en el mismo periodo a

un ritmo del 15 por ciento acumulado, y Venezuela, país con

mayor crecimiento en sus reservas, creció con una tasa del

72 por ciento acumulado entre 2008 y 2012.

La producción de barr i les de petróleo mant iene una

tendencia decreciente entre la úl t ima década (2002-

2012), mientras que las ventas de petróleo se han

incrementado y el valor de las mismas se ha incrementado

sustancialmente en el mismo periodo de t iempo, esto se

puede observar en la tabla 2.9.

Por otro lado, s i b ien en el estado de Nuevo León no se

extrae petróleo crudo, sí existe una industr ia que fabr ica

der ivados del mismo. En la tabla 2.10 se puede observar

que Nuevo León es de los pr incipales fabr icantes y

empleadores a nivel nacional en la producción de

der ivados del petróleo.


Tabla 2.8 Reservas probadas de petróleo crudo (mbd).Fuente: Elaboración propia con información de Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEP).

Tabla 2.9 Principales estadísticas de petróleo crudo.*Nota: Miles de barriles diarios (mbd); Miles de Millones de Pesos (MMP).Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico 2013 de PEMEX.

Tabla 2.10 Principales productores en la fabricación de productos derivadosdel petróleo y del carbón. Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.

Tabla 2.8

Tabla 2.9

Tabla 2.10

País 2008 Participación 2012 Participación

Norteamérica 24,021 1.88% 28,167 1.88%

Canadá 4,900 0.38% 4,900 0.38%

Estados Unidos 19,121 1.49% 23,267 1.49%

América Latina 209,308 16.35% 338,114 16.35%

Argentina 2,616 0.20% 2,805 0.20%

Brasil 11,722 0.92% 13,154 0.92%

Colombia 1,510 0.12% 2,200 0.12%

Ecuador 6,511 0.51% 8,235 0.51%

México 11,866 0.93% 11,365 0.93%

Venezuela 172,323 13.46% 297,735 13.46%

Europa 130,113 10.16% 131,440 10.16%

Medio Oeste 752,258 58.76% 798,832 58.76%

Irán 137,620 10.75% 157,300 10.75%

Iraq 115,000 8.98% 140,300 8.98%

Kuwait 101,500 7.93% 101,500 7.93%

Arabia Saudita 264,063 20.63% 265,850 20.63%

África 123,384 9.64% 130,071 9.64%

Asia y Pacífico 41,030 3.21% 51,587 3.21%

Total 1,280,113 100.00% 1,478,211 100.00%

Petróleo crudo Producción (mbd*) Venta (mbd*) Valor (MM$*)

2002 3,585 1,660 161,344

2003 3,789 1,685 222,976

2004 3,825 1,719 296,424

2005 3,760 1,772 373,690

2006 3,683 1,763 433,915

2007 3,471 1,817 473,957

2008 3,157 1,827 543,369

2009 2,971 1,772 513,158

2010 2,954 1,763 584,884

2011 2,937 1,788 680,009

2012 2,913 1,842 779,439

Estado Empleo Participación Producción(Miles de pesos) Participación

Nacional 32,371 100.00% 568,603,227 100.00%

Oaxaca 3,090 9.55% 119,493,881 21.02%

Hidalgo 3,733 11.53% 118,291,850 20.80%

Nuevo León 4,161 12.85% 90,460,563 15.91%

Guanajuato 4,781 14.77% 88,345,336 15.54%

Veracruz 3,760 11.62% 68,735,592 12.09%

Tamaulipas 4,413 13.63% 65,723,457 11.56%

México 1,856 5.73% 5,924,883 1.04%

Distrito Federal 3,735 11.54% 4,463,244 0.78%

Jalisco 647 2.00% 2,983,993 0.52%


Así mismo, en la gráfica 2.3 se puede observar que el empleo reportado por INEGI en el

Censo Económico 2009 sobre la act iv idad 4861 Transporte de petróleo crudo por ductos

asciende a 3,103 empleos, y sólo 4 estados mant ienen una part ic ipación dentro de esta

act iv idad, tal es el caso de Nuevo León.

Gráfica 2.3

Veracruz Querétaro de Arteaga Nuevo León Sonora

Participación

TRANSPORTE DE PETRÓLEO CRUDO POR DUCTOS

9.47%

12.44%

33.64%

44.44%

Adicionalmente, en el estado de Nuevo León existe un 6% de los pozos de desarrol lo

terminados a nivel nacional y un 10% de los pozos explorator ios, s iendo uno de los

pocos estados de la Repúbl ica Mexicana en donde se están desarrol lando estos.


Tabla 2.11

Tabla 2.12

Así mismo, en cuanto a la distr ibución de petróleo y gas, el estado de Nuevo León mant iene 6,306

ki lómetros de ductos frente a los 40 mi l del país, s iendo uno de los pr incipales cuatro estados en

contar con ductos para la distr ibución de energét icos.

Gráfica 2.3 Participación estatal del empleo en el transporte de petróleo crudo por ductos. Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos del INEGI.

Tabla 2.11 Pozos de desarrollo terminados y exploratorios, 2012.Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.

Tabla 2.12 Kilómetros por ductos de PEMEX, 2013.Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.

Estado De desarrollo terminados Exploratorios

Total nacional 1,201 37

Aguas territoriales 47 9

Campeche 0 0

Chiapas 6 1

Coahuila 2 6

Nuevo León 73 4

Puebla 225 0

San Luis Potosí 0 0

Tabasco 198 9

Tamaulipas 171 5

Veracruz 479 3

Descripción Kilómetros por ductos

Total nacional 40,143

Campeche 3,163

Chiapas 1,240

Coahuila 587

Nuevo León 6,306

Puebla 318

San Luis Potosí 410

Tabasco 8,674

Tamaulipas 9,714

Veracruz 9,730


2.2.1.1 Refinación del petróleo en

Nuevo León y en México

La producción nacional de crudo alcanza los 2.5 mi l lones

de barr i les diar ios actualmente, los cuales se distr ibuyen

hacia 3 grandes rubros como lo son las ref inerías, las

plantas petroquímicas y las terminales de exportación. Lo

dest inado a las ref inerías es de alrededor de 1.64 mi l lones

de barr i les diar ios, mientras que el resto es distr ibuido

hacia las terminales de exportación en su mayoría.

Hoy en día Pemex cuenta con seis ref inerías, las cuales

t ienen en conjunto la capacidad para procesar 1.64

mi l lones de barr i les diar ios (MMbd) de petróleo crudo, y

se ubican en:

• Tula, Hidalgo

• Salamanca, Guanajuato

• Cadereyta, Nuevo León

• Ciudad Madero, Tamaul ipas

• Sal ina Cruz, Oaxaca

• Minat i t lán, Veracruz

Las pr incipales ref inerías del país son las ubicadas en

Sal ina Cruz, Oaxaca y en Tula, Hidalgo. En tercer lugar se

encuentra la de Cadereyta, Nuevo León la cual mant iene

el 16.2% de la producción nacional. (Gráfica 2.4).

En cuanto a la ref inería de Cadereyta, Nuevo León, la

tabla 2.13 muestra que la producción de crudo procesado

y de petrol í feros se ha incrementado en la úl t ima década

en alrededor de un 36%. La producción de petrol í feros

está compuesta pr incipalmente por la producción de

gasol inas y diesel , y durante los úl t imos 13 años, los

niveles de producción se han dupl icado. La producción de

petroquímicos se han incrementado de manera sustancial

en estos 13 años, s in embargo, los niveles de producción

ascienden a poco menos de 1% del total de petrol í feros

que se producen en la ref inería de Cadereyta, Nuevo

León.


Gráfica 2.4 Distribución de la producción bruta por refinería (Miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos. Tabla 2.13 Niveles de producción de la refinería de Cadereyta, Nuevo León (Barriles diarios).Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX.

Gráfica 2.4

Tabla 2.13

Minatitlán,Veracruz12.6%

Ciudad Madero,Tamaulipas

11.9%

Salinas Cruz,Oaxaca21.8%

Cadereyta, NuevoLeón 16.2%

Tula, Hidalgo21.5%

Salamanca,Guanajuato

16.0%

Descripción I/2000 I/2013

Crudo procesado 125,788 171,731

Producción bruta de petrolíferos 120,710 171,813

Gas seco 3,043 7,086

Gas licuado 930 1,417

Grupo gasolinas 34,712 68,243

Pemex Magna 18,884 51,457

Pemex Magna UBA (1) 15,575 14,060

Pemex Premium 0 2,727

Grupo querosinas 228 3,045

Turbosina 0 3,045

Grupo Diesel 30,793 62,339

Otros productos 51,004 29,682

Combustóleo 50,328 12,319

Asfalto 675 1,586

Coque N/D 15,777

Producción de petroquímicos (td) 108 1,103

Azufre 36 247

M. P. negro de humo 0 642

Propileno 73 214


Por úl t imo, en Nuevo León el sector de Ref inación de Petróleo produce casi el doble (1.88 veces más) que el sector

Automotr iz y de Autopartes en el estado de Nuevo León. Sin embargo, emplea 11 veces menos que el sector Automotr iz.

Tabla 2.14

2.2.1.2 Derivados del petróleo en Nuevo León y en México

La producción de der ivados y petroquímicos del petróleo en México se centra pr incipalmente en 4 categorías, las

cuales son las siguientes:

• Fabricación de productos de asfal to

• Fabricación de acei tes y grasas lubr icantes

• Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo ref inado

• Fabricación de coque y otros productos der ivados del petróleo ref inado y del carbón mineral

En el estado de Nuevo León se producen los pr imeros dos componentes antes mencionados, mientras que la fabr icación

de coque y otros productos der ivados se producen pr incipalmente en el estado de Coahui la, y la fabr icación de

petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo ref inado en el estado de Veracruz y Tabasco pr incipalmente.

En cuanto a la fabr icación de productos de asfal to, el estado de Nuevo León es l íder a nivel nacional en cuanto a

la producción bruta total generada (ver gráfica 2.5). La ent idad produce el 13% del total nacional de este producto

der ivado del petróleo.

Sector Personal ocupado total Remuneraciones (miles de pesos) Producción bruta total (miles de pesos)

Refinación de Petróleo 3,719 1,367,163 90,285,356

Automotriz y Autopartes 42,743 4,323,125 47,869,491


Tabla 2.14 Comparativo Sector Automotriz vs. Refinación en Nuevo León.Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos.

Gráfica 2.5 Producción bruta de productos de asfalto (miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos.

Gráfica 2.6 Producción bruta de productos de aceite y grasas lubricantes (miles de pesos).Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos 2009.

Gráfica 2.5

Gráfica 2.6

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

Nue

vo L

eón

Sono

ra

Baja

Cal

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ia

Méx

ico

Tam

aulip

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Taba

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Jalis

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Gue

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o

Chia

pas

Oax

aca

Gua

naju

ato

Hid

algo

Yuca

tán

San

Luis

Pot

osí

Nuevo LeónQuerétaro

Distrito FederalMéxico

Coahuila

Resto

Jalisco

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

Guanajuato

Hidalgo

Por otro lado, el estado de Nuevo León es uno de los pr incipales productores en la fabr icación a

part i r de petróleo ref inado, de acei tes y grasas lubr icantes de uso automotr iz e industr ia l , como

adit ivos, ant icongelantes y l íquidos para frenos. La ent idad produce el 7% del total nacional de

este producto der ivado del petróleo.


Por úl t imo, en la gráfica 2.7 se muestra la tendencia que ha tenido el comercio exter ior de gasol ina en los úl t imos 11

años. Se observa que los niveles de importación de gasol ina son crecientes, teniendo una balanza comercial def ic i tar ia

en este producto.

2.2.2 Prospectiva del petróleo en México

La extracción de petróleo es una de las principales actividades económicas que se realizan en el país. La exportación de

este recurso energético y las divisas que genera esta actividad, constituye un pilar en la estructura económica de México.

La SENER, en el documento prospectivo sobre la producción de petróleo crudo y petrolíferos para los años 2013-2027

pronostica que la extracción de barriles con petróleo diarios seguirá una evolución estable en los próximos años. Dicha

evolución se muestra en la gráfica 2.8A

En la gráfica 2.8A, se aprecia que el volumen de extracción de barriles diarios prospectado para los siguientes años está

cercano a los 3 millones; sin embargo, en la tabla 2.9 se observó que la producción desde el 2004 ha registrado una

disminución que se estabilizó apenas en el 2010. La proyección mostrada en la gráfica 3.2 incorpora algunas extracciones

que se realizarían en aguas profundas, las cuales aún están en etapa de planeación.

En cuanto a la demanda interna por petróleo crudo, la SENER estima que entre 2013 y 2027 se requerirán 747,000 barriles

diarios extras para satisfacer las necesidades del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Como se aprecia en la gráfica 2.8B en los próximos años se incrementará la demanda interna de petróleo para la refinación;

si la producción sigue siendo superior a esa necesidad, la posición exportadora del país podría seguir prevaleciendo

Gráfica 2.7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

Exportaciones Importaciones


Gráfica 2.7 Comercio exterior de gasolina (millones de dólares). Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico 2012 de PEMEX.

Gráfica 2.8A Producción de crudo por categoría de proyectos, 2013-2027(Miles de barriles diarios).Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Petróleo y Petrolíferos, 2013-2027.

Gráfica 2.8BDisponibilidad y distribución nacional de crudo, 2012-2026(miles de barriles diarios).Fuente: Pemex, Exploracióny Producción. Prospectiva del Mercado de Petróleo y Petrolíferos, 2013-2027.

Gráfica 2.8A

Gráfica 2.8B

Explotación(sin KU-Maloob-Zaap,

Cantarell, Lakach y ATG) Aceite Terciariodel Golfo

Exploración(sin Aguas Profundas)

Aguas Profundas

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Cantrell

Ku-Maloob-Zaap(incluye Ayatsil-Tekel)

Producción de petróleo crudo

Distribución a refinerías Distribución a terminales de exportación

2012

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

al menos hasta el 2027, sin embargo, la tendencia de petróleo crudo a terminales de exportación

mantiene una tendencia decreciente. Por ello, la realización de proyectos de extracción en aguas

profundas y de exploración en otras zonas, pueden ser la diferencia entre ser un país exportador o

importador de petróleo en el mediano plazo.


2.2.3 Disponibil idad de gas natural y gas butano en México y en el

mundo

El gas natural asociado y seco es un hidrocarburo gaseoso. Se le l lama asociado porque

se encuentra en yacimientos fósi les acompañando al petróleo crudo o al carbón. Está

compuesto pr incipalmente por metano en un 90% o 95%. También existe la extracción

de gas natural no asociado que es extraído de yacimientos en los cuales sólo existe en

fase gaseosa.

La Agencia Internacional de Energía señala que en el 2012 la producción total de gas

natural de los países miembros de la OECD ascendió a 1,228,804 mi l lones de metros

cúbicos, mientras que el consumo fue mayor registrándose en 1,605,342 mi l lones de

metros cúbicos, ambos indicadores mostraron una tendencia creciente durante el 2011

al 2012. La producción y el consumo de México representan alrededor del 4.5% del total

de la OECD. En la tabla 2.15 se puede observar lo antes mencionado.

Para el caso part icular de México, debe señalarse que el s istema nacional de ductos

está conformado por 12 mi l kms, s iendo 9 mi l de gas natural y el resto de gas l icuado

que es una mezcla de gases condensables presentes en el gas natural , por lo general

de propano y butano.

De acuerdo con ci f ras del INEGI y Petróleos Mexicanos (Pemex), en enero de 2013

la producción nacional de gas natural fue de 6,481 mi l lones de pies cúbicos, de los

cuales alrededor del 70% fueron de gas asociado y el resto de gas no asociado. Así

mismo, de acuerdo a la tabla 2.16, se puede ident i f icar que Nuevo León no mant iene una

part ic ipación en la producción de gas asociado, pero sí mant iene una part ic ipación del

23% en la producción de gas no asociado a nivel nacional, lo cual convierte al sector en

un sector de oportunidad importante regional.


Tabla 2.15 Indicadores de producción de gas natural (millones de metros cúbicos). *Cantidades expresadas en millones de metros cúbicos. Fuente: Agencia Internacional de Energía.

Tabla 2.16 - Volumen de producción nacional de gas natural, enero de 2013(Cifras en millones de pies cúbicos). Fuente: Sistema de Información Energética con información de PEMEX.

Tabla 2.15

Tabla 2.16

Región Concepto 2011 2012 Crecimiento

OECDProducción 1,196,292 1,228,804 2.72%

Consumo 1,570,056 1,605,342 2.25%

MéxicoProducción 55,230 53,713 -2.75%

Consumo 66,698 65,030 -2.50%

Tipo / Entidad 2013

Total 6,481

Gas asociado 4,557

Chiapas 216

Puebla 70

Tabasco 1,289

Tamaulipas 112

Veracruz 166

Zona Federal (Aguas territoriales) 2,705

Nuevo León N/D

San Luis Potosí 0

Hidalgo N/D

Gas no asociado 1,924

Campeche -

Coahuila 55

Nuevo León 443

Tabasco 79

Tamaulipas 775

Veracruz 552

Zona Federal (Aguas territoriales) 20


En cuanto al consumo de gas natural , e l estado de Nuevo León ocupa el quinto lugar a

nivel nacional. En la gráfica 2.9 se puede observar a las 5 ent idades pr incipales en el

consumo de gas natural .

En la tabla 2.17, se muestra que el pr incipal productor en el suministro de gas por ductos

al consumidor f inal es el Distr i to Federal , con una part ic ipación del 81% en producción

y 67% en empleo a nivel nacional, en donde el estado de Nuevo León mant iene un 9%

de la part ic ipación nacional en la producción y 11.75% en el empleo generado por dicha

act iv idad. Ambos estados producen más del 90% de la act iv idad de suministro de gas a

nivel nacional.

En cuanto al t ransporte del gas natural por ductos, el estado de Nuevo León se mant iene

con un nivel infer ior de los niveles producidos por el Distr i to Federal y Tamaul ipas. Esto

se puede ver en la tabla 2.18.


Gráfica 2.9 Principales entidades en el consumo de gas natural (millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Elaboración propia con información del reporte de Pemex “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.

Tabla 2.17 Suministro de gas por ductos al consumidor final, 2008.Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.

Tabla 2.18 Transporte de gas natural por ductos, 2008.Fuente: Elaboración propia con Censos Económicos, INEGI.

Gráfica 2.9

Aguas territoriales

Tabasco

Tamaulipas Veracruz

Nuevo León

1,800

1,600

1,400

1,200

1,800

800

600

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200

Tabla 2.17

Tabla 2.18

Estado Empleo Participación Producción(miles de pesos) Participación

Nacional 868 100.00% 2,674,450 100.00%

Distrito Federal 588 67.74% 2,176,743 81.39%

Nuevo León 102 11.75% 247,656 9.26%

Chihuahua 132 15.21% 152,447 5.70%

México 17 1.96% 49,061 1.83%

Sonora 29 3.34% 48,543 1.82%

Estado Empleo Participación Producción(miles de pesos) Participación

Nacional 2,917 100.00% 10,461,285 100.00%

Distrito Federal 2,011 68.94% 5,636,785 53.88%

Tamaulipas 195 6.68% 1,446,033 13.82%

Nuevo León 180 6.17% 834,914 7.98%

Veracruz 143 4.90% 707,624 6.76%

Chihuahua 104 3.57% 465,563 4.45%

Yucatán 33 1.13% 428,336 4.09%

Coahuila 139 4.77% 335,042 3.20%

Jalisco 63 2.16% 276,941 2.65%

Baja California 36 1.23% 275,774 2.64%

Guanajuato 13 0.45% 54,273 0.52%


En la siguiente tabla se muestra el s igni f icado de los di ferentes t ipos de gas existentes

en nuestro país.

Tipo de Gas Descripción

Gas asociado

Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite

crudo del yacimiento. Éste puede ser clasificado como gas de

casquete (libre) o gas en solución (disuelto).

Gas licuado de petróleo (gas LP) Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano y

propano.

Gas natural

Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de

los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes

principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano,

propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los

pozos, generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos,

bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas

se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso

de solventes o absorbentes. Para poderse comprimir y transportar

a grandes distancias es conveniente separar los componentes

más pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y

en ocasiones el etano, dando lugar estos últimos a las gasolinas

naturales o a los líquidos del gas natural, para lo cual se utilizan los

procesos criogénicos.

Gas natural licuado

Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que

ha sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su

transporte y almacenamiento.

Gas no asociado Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen

aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales.

Gas seco

Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos

más pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de

proceso.

Tabla 2.19


Gasificación Producción de combustible gaseoso a partir de combustible sólido

o líquido.

Gasoducto

Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el

gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas

de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o

a los usuarios de grandes volúmenes.

Henry Hub

Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA.

En donde el precio del energético se utiliza como referencia

para establecer los contratos de futuros del gas natural que son

negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange).

Licuefacción del gas

Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de

-162°C, con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600,

convirtiéndose en líquido. El gas natural licuado resultante es

entonces transportable en buques diseñados para tal propósito, o

puede ser almacenado en tanques.

Líquidos del gas natural

Hidrocarburos más pesados que acompañan al gas natural y que se

separan de él para facilitar su compresión y manejo en ductos. Se

separan en plantas de absorción en donde el gas natural pasa por

una torre empacada en la cual el propano, butano y más pesados

se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano, o

en plantas más modernas y eficientes llamadas criogénicas en las

cuales mediante un sistema de refrigeración se enfría la mezcla

hasta -90ºC para separar el metano y posteriormente fraccionar

los líquidos en etano, propano, butanos y gasolinas naturales. Es

la mayor fuente de etano para la industria petroquímica y de gas

licuado del petróleo empleado como combustible o como materia

prima petroquímica.

Tabla 2.19 Tipos de gas.Fuente: SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013-2027.


2.2.3.1 Disponibil idad de gas natural en la región: Cuenca de Burgos

La Secretaría de Energía t iene considerada a la Cuenca de Burgos como la reserva de gas natural no asociado más

importante del país, la cual está conformada por las ent idades de Nuevo León, Tamaul ipas y Coahui la. Col inda al norte

con los Estados Unidos de América y al or iente con el margen occidental del Golfo de México, cubr iendo una superf ic ie

de 109,605 km2.

En el 2011, la capacidad instalada de recuperación de l íquidos de la Cuenca de Burgos mantenía un nivel de 1,200

mi l lones de pies cúbicos diar ios, sólo por debajo la capacidad instalada de los proyectos Nuevo Pemex y Cactus,

respect ivamente. En cambio, la Cuenca de Burgos ocupa un segundo lugar en la producción de gas seco en el 2011,

sólo por debajo del proyecto Nuevo Pemex. En la s iguiente gráf ica, se puede observar la capacidad instalada y el

proceso de recuperación de l íquidos, así como la producción de gas seco para cada uno de los proyectos vigentes.

Gráfica 2.10

Comisión Nacionalde Hidrocarburos

CNH

Asignaciones Petroleras Burgos

United States of America

Proyecto Burgos

Durango ZacatecasSan Luis Potosí

Nuevo León

Golfode

México

15 30 60 90 100Kms

0

N

059-17

059-18

059-19

059-20

060-17

060-18

060-19

060-20

060-21

060-22

060-23

061-17

061-16

061-18

061-19

061-20

061-21

061-22

061-23

062-17

062-16

062-18

062-19

062-20

062-21

062-22

062-23

062-24

063-17

063-16

063-18

063-19

063-20

063-21

063-22

063-23

063-24

063-25

064-17

064-16

064-15

064-14

064-18

064-19

064-20

064-21

064-22

064-23

064-24

064-25

064-26

064-27

065-17

065-16

065-15

065-18

065-19

065-20

065-21

065-22

065-23

065-24

065-25

065-26

065-27

066-17

066-16

066-18

066-19

066-20

066-21

066-22

066-23

066-24

066-25

066-26

066-27

067-18

067-19

067-20

067-21

067-22

067-23

067-24

067-25

068-20

068-21

068-22

068-23

068-24

068-25

069-21

069-22

069-23

069-24

069-25

070-24

070-25

067-26

067-27

069-26

069-27

069-28

069-29

069-30

069-31

070-26

070-27

070-28

070-29

070-30

070-31

070-32

071-26

071-27

071-28

071-29

071-30

071-31

071-32

072-26

072-27

072-28

072-29

072-30

072-31

072-32

072-33

073-27

073-28

073-29

073-30

073-31

073-32

073-33

074-27

074-28

074-29

074-30

074-31

074-32

074-33

075-27

075-28

075-29

075-30

075-31

075-32

075-33

076-28


Gráfica 2.10 Delimitación de la Cuenca de Burgos.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Gráfica 2.11 Capacidad Instalada y Producción de Gas Natural, 2011 (millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Elaboración propia con información del reporte de Pemex “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.

Gráfica 2.12 Producción de gas natural por regiones y grandes proyectos, 2013-2027.Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.

Gráfica 2.11

Gráfica 2.12

Nuevo Pemex

Pajaritos 2

Cactus

La Venta

Burgos

Matapionche

Cd. Pemex

Arenque

Poza Rica

Cangrejera 2

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0Capacidad instalada derecuperación de líquidos

Proceso de recuperación delíquidos del gas dulce

Producción de gas seco

Explotación (1)

Gas de lutita

Burgos (2)

Aguas Profundas

Cantarell Aceite Terciario del Golfo Exploración (3)

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

020142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

El proyecto de la Cuenca de Burgos para el 2027 será el más importante del país, representando

el 35.8% de la producción nacional, así mismo la producción de shale gas tendrá una mayor

importancia, s in embargo, aún no se cuenta con información estadíst ica.

Así mismo, en la gráfica 2.12 se puede observar la producción de gas natural por regiones y

grandes proyectos que se tendrá entre el 2013 y el 2027, en donde se observa que la Cuenca de

Burgos cada vez tomará mayor importancia en el t ranscurso de los años.


México es un importador neto de gas natural , en donde

las importaciones mantendrán una tasa de crecimiento

promedio anual del 7% entre el 2013 y el 2027, cabe

destacar que la Cuenca de Burgos es una de las pr incipales

productoras de gas no asociado, la cual mantendrá una

tasa decreciente de 2.9% anual entre el 2013-20277*, por

lo cual será importante el régimen f iscal apropiado que

permita su desarrol lo. Con lo anter ior proveería de una

mayor oferta de este combust ible, esto impl icará muy

probablemente tener una mayor disponibi l idad de este

energét ico a precios menores, elevando la competi t iv idad

de los sectores consumidores.

2.2.3.2 Niveles de precios

internacionales de gas natural

A nivel internacional, los menores precios de gas natural

se encuentran en la región de Norteamérica, esto ha

ocasionado que exista un menor número de proyectos de

extracción de gas natural , debido a que resul ta menos

rentable real izar los en comparación con los proyectos de

exploración y producción de petróleo, así mismo por el

incremento de la producción de gas no convencional en

los Estados Unidos.

Como se ha mencionado en los apartados anter iores,

la demanda de gas natural ha aumentado de manera

sostenida durante los úl t imos años, debido a dos factores

7 Información disponible del estudio “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.”* “Si bien este documento prospectivo ha sido elaborado a lo largo del año 2013, con base en la legislación vigente y bajo el actual marco organizacional, desde el inicio de la administración del gobierno del presidente Peña Nieto se ha emprendido la propuesta de una reforma energética de gran calado que, al ser aprobada, abrirá nuevas posibilidades para mejorar la producción y abasto de gas natural y gas L.P., así como de su transporte, almacenamiento y distribución a los usuarios nacionales. La Prospectiva 2014-2028 de Gas Natural y Gas L.P. que se prepare el año entrante incorporará las nuevas estructuras en la oferta energética que deriven de la Reforma Energética.”

pr incipales: el precio de venta de pr imera mano vinculado

al mercado de Norteamérica ha disminuido y los al tos

precios que mant iene el petróleo y sus der ivados. Lo

anter ior conl leva a que la disminución en la producción

nacional, debido al menor número de proyectos de

extracción, no pueda abastecer a la demanda existente

y por lo tanto las importaciones de gas natural se

incrementen.

En la gráfica 2.13 se muestran los precios internacionales

promedio anual de gas natural para algunas ciudades

del mundo para el año 2008 y 2011. En dicha gráf ica, se

puede observar que en Reynosa, México, se mant ienen

niveles de precios del gas natural menores al resto de

otras ciudades del mundo, exceptuando el precio del gas

en Alberta, Canadá.


Gráfica 2.13

Tabla 2.20

3.47

7.99

3.86

8.43

4.01

8.85 9.03

10.79 10.6211.56

14.73

12.55

Alberta, Canadá Reynosa, México Henry Hub,Estados Unidos

NBP, Reino Unido Unión Europea Japón

2011 2008

Gráfica 2.13 Precios internacionales promedio anual de gas natural (dólares por millón de BTU*).*Nota: Unidades Térmicas Británicas (BTU).Fuente: Elaboración propia con informacióndel reporte “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.

Tabla 2.20 Precios del Gas Natural residenciales, comerciales e industriales, 2012 (dólares por millón de BTU).*Promedio obtenido de los precios de las 2 compañías que ofrecen gas natural en el estado de Nuevo León, “Compañía Mexicana de Gas” y “Gas Natural.”*Factor de Conversión de Pesos/Gigagoules a Dólares/Millones de BTU = 12.06, cálculo obtenido con información de CRE.Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.

En 2011 el precio promedio del gas natural en México se colocó en 4.48 dólares por mi l lón de

BTU. El precio es regulado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual determina el

precio con base en el mercado del sur de Texas, tomando como referencia al mercado Henry Hub.

Es así que los precios del gas natural de Reynosa y del Henry Hub son simi lares.

Por otro lado, los precios de gas natural nacionales al públ ico en el 2011 promediaron 14.67

dólares por mi l lón de BTU para el sector residencial , mientras que el sector industr ia l mantuvo un

precio de 7.78 y el comercial o de servic ios de 9.42 dólares por mi l lón de BTU (CRE). A pesar de

la molécula barata, los precios de distr ibución son al tos.

En el 2012 los precios al usuario f inal residencial , comercial e industr ia l para Texas y Nuevo León

se observan en la tabla 2.20. Nuevo León mant iene precios menores a los de Estados Unidos, s in

embargo, los precios son mayores a los de Texas en el sector industr ia l y residencial , más no en

el sector comercial en el que ofrece precios menores de gas natural .

US$/MMBtu Residencial Comercial IndustrialTexas 10.55 6.63 3.02 EUA 10.71 8.10 4.87 Nuevo León* 10.65 6.07 3.74


Sin embargo, los precios en el 2013 se incrementaron alrededor del 20% para los

sectores residencial y comercial y un 35% para el sector industr ia l , por lo que se podría

esperar que los precios de Nuevo León estuvieran por encima de los precios del gas

establecidos en Texas y Estados Unidos (tabla 2.21).

Así mismo, si se anal izan los precios de la zona norte, como lo son los precios ofrecidos

en Salt i l lo, Coahui la, en Monterrey, Nuevo León y en la Zona Norte de Tamaul ipas; se

puede observar que los precios entre estas tres zonas son simi lares y que Monterrey y

Salt i l lo mant ienen los niveles de precios industr ia les más bajos de la zona.

En la gráfica 2.14 se muestra el comportamiento de dic iembre 2011 a dic iembre de

2013 de los precios de gas natural para el sector industr ia l . Se observa que los precios

mant ienen una tendencia a la alza durante estos dos úl t imos años, teniendo su mayor

nivel en el mes de mayo del presente año.

Para el caso del sector comercial el comportamiento es simi lar al industr ia l , s in embargo,

los niveles de precios son mayores (ver gráfica 2.15).

Tabla 2.21

US$/MMBtu Residencial Comercial IndustrialNuevo León 12.25 7.48 5.05


Gráfica 2.14

Gráfica 2.15

Monterrey Saltillo Zona Norte de Tamaulipas

Industrial

7.0000

dici

embr

e 11

dici

embr

e 12

ener

o 12

febr

ero

12

mar

zo 1

2

abri

l 12

may

o 12

juni

o 12

julio

12

agos

to 1

2

sept

iem

bre

12

octu

bre

12

novi

embr

e 12

dici

embr

e 13

ener

o 13

febr

ero

13

mar

zo 1

3

abri

l 13

may

o 13

juni

o 13

julio

13

agos

to 1

3

sept

iem

bre

13

octu

bre

13

novi

embr

e 13

6.50006.00005.50005.00004.50004.00003.50003.00002.50002.0000


Comercial

14.0000

dici

embr

e 11

dici

embr

e 12

febr

ero

12

abri

l 12

juni

o 12

agos

to 1

2

octu

bre

12

dici

embr

e 13

febr

ero

13

abri

l 13

juni

o 13

agos

to 1

3

octu

bre

13

13.000012.000011.000010.00009.00008.00007.00006.00005.00004.0000

Tabla 2.21 Precios del gas natural residenciales, comerciales e industriales, 2013(dólares por millón de BTU).*Promedio obtenido de los precios de las 2 compañías que ofrecen gas natural en el estado de Nuevo León, “Compañía Mexicana de Gas” y “Gas Natural”.Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.

Gráfica 2.14 Precios del gas natural industriales, (dólares por millón de BTU). Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.

Gráfica 2.15 Precios del gas natural al sector comercial, (dólares por millón de BTU).Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.


Por úl t imo, en Monterrey, Nuevo León es donde se ofrece la menor tar i fa de gas natural de la zona, a di ferencia de

marzo del 2012 donde en la zona norte de Tamaul ipas era donde se ofrecían las menores tar i fas.

2.2.4 Prospectiva del gas natural en México

Al igual que la electricidad y el petróleo, el gas natural es un recurso energético relevante para el futuro desarrollo económico

de nuestro país. En este sentido, la Secretaría de Energía (SENER) elaboró un documento sobre las prospectivas del

mercado de gas natural para el periodo 2013–2027. La evolución de la producción de este recurso se muestra en la

gráfica 2.17. Se observa que en los próximos años la producción de gas natural asociado y no asociado tendrá una senda

ascendente. A su vez, se puede apreciar que la participación del gas asociado en el total irá en aumento.

Así mismo, en la gráfica 2.18 se muestra que las importaciones de gas natural mantienen una tendencia a la alza en la

última década. Por otro lado, la gráfica 2.19 muestra la evolución de la demanda de gas natural total, y para cada uno de los

estados en el mismo periodo de tiempo.

Se puede observar que la demanda de gas natural requerirá al menos de 5 mil millones de pies cúbicos adicionales para

los próximos 15 años. Además, se aprecia que Veracruz y aguas territoriales serán las principales demandantes de gas

natural. Actualmente la demanda de Nuevo León es menor a la de Tamaulipas y Tabasco, sin embargo, la tendencia es que

en algunos años la demanda del estado de Nuevo León esté muy por encima de ambas entidades. Adicionalmente, si se

compara la producción de gas natural que se ilustró en la gráfica 2.17 con los requerimientos para satisfacer la demanda

Gráfica 2.16


Residencial

dici

embr

e 11

dici

embr

e 12

ener

o 12

febr

ero

12

mar

zo 1

2

abri

l 12

may

o 12

juni

o 12

julio

12

agos

to 1

2

sept

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bre

12

octu

bre

12

novi

embr

e 12

dici

embr

e 13

ener

o 13

febr

ero

13

mar

zo 1

3

abri

l 13

may

o 13

juni

o 13

julio

13

agos

to 1

3

sept

iem

bre

13

octu

bre

13

novi

embr

e 13

16.0000

15.0000

14.0000

13.0000

12.0000

11.0000

10.0000

9.0000

8.0000


Gráfica 2.16 Precios del gas natural al sector residencial, (dólares por millón de BTU).Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Reguladora de Energía.

Gráfica 2.17 Producción de gas natural por origen, 2013-2027(millones de pies cúbicos diarios).Fuente: Pemex, Exploración y Producción. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027.

Gráfica 2.18 Importaciones de gas natural, 2000-2013(millones de pies cúbicos diarios).*Dato tomado a octubre del 2013.Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Energética.

Gráfica 2.19 Top 5 - Demanda de gas natural, 2000-2026(millones de pies cúbicos diarios).*La línea referente al total nacional se mide en el eje secundario.Fuente: Elaboración propia con información de “Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2013–2027”.

Gráfica 2.17

Gráfica 2.18

Gráfica 2.19

No asociadoAsociado

7,000

8,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

020142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013*

2,000

1,500

1,000

500

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

202620122000

Veracruz Aguas Territotiales Nuevo León Tabasco Tamaulipas Nacional

interna, se observaría que existe un déficit, es decir, la posición importadora de México se puede

tornar más intensiva en los próximos años.


2.3 Transición energética

El eje central de la Estrategia Nacional de Energía 2013-

2027 de la Secretaría de Energía, es el fortalecimiento de

capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de

ahorro de energía y de energías renovables de gobiernos

estatales y municipales. Así mismo busca ampl iar y

desarrol lar un tej ido nacional de l íneas de transmisión

que br inde rutas al ternat ivas para poder l levar la

electr ic idad de las zonas de generación a las de demanda,

incrementando la seguridad del s istema, mientras que,

por otra parte, permit i r ía el desarrol lo de proyectos de

generación con base en energías renovables.

En la gráfica 2.20 se puede observar que en México

se l levarán a cabo alrededor de 26 proyectos entre el

2011 y 2014 para la real ización de autoabastecimiento y

cogeneración de energía. En Nuevo León se l leva a cabo

el proyecto “Eól ica Santa Catar ina”.

La Secretaría de Energía señala la ubicación más

conveniente en donde se debe l levar a cabo el proyecto

y el t ipo de tecnología que sería más conveniente. Los

proyectos son referentes a las siguientes tecnologías:

1. Hidroeléctr ica

2. Ciclo combinado

3. Combust ión interna t ipo diésel

4. Geo termoeléctr ica

5. Nueva generación l impia

6. Eól ica

7. Turbo gas

Se espera que la capacidad total de adiciones para el

Sistema Eléctr ico Nacional aumente en 44,532 MW de

un total de 74 proyectos, en donde el estado de Nuevo

León se encuentra propuesto para 2 proyectos referentes

a la tecnología de cic lo combinado, los cuales aportarían

alrededor del 5% de la capacidad total adicional. Por

otro lado, se menciona por parte de la CFE que existe

un proyecto hidroeléctr ico con estudios fact ib i l idad en el

estado de Nuevo León, el cual tendrá una capacidad de

200 MW y una generación media anual de energía de 292

GWH.

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables

y el Financiamiento de la Transición Energét ica,

menciona en su art ículo 22 que se debe “conseguir

una mayor ut i l ización y aprovechamiento de las fuentes

de energía renovables y las tecnologías l impias,

promover la ef ic iencia y sustentabi l idad energét ica, así

como la reducción de la dependencia de México de los

hidrocarburos como fuente pr imaria de energía”. Por lo

que el estado de Nuevo León y la Nación deberán de i r

implementando pol í t icas públ icas para i r t ransi tando de

fuentes fósi les a no fósi les y/o renovables.


Gráfica 2.20 Proyectos con alta probabilidad de realización de autoabastecimientoy cogeneración del 2011 al 2014.Fuente: CFE.

Gráfica 2.20

1 Rumo Cannon (1a Etapa)

(2011:72 MW)

2 Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez

(2011:6 MW)

3 Consorcio Integrador Sonora 80M (1a Etapa)

(2013:20 MW)

4 GDC Generadora (Grupo México)

(2013:180 MW)

5 Eólica Santa Catarina

(2013:22 MW)

6 Iberdrola Energía La Laguna

(2011:40 MW)

7 Intavan México (1a Etapa)

(2012:45 MW)

8 Los Vergeles (GSER)

(2013:161 MW)

9 Compañía Eólica de Tamaulipas

(2014:54 MW)

10 Autoabastecimiento Renovable (1a Etapa)

(2011:1 MW; 2012:2.8 MW)

11 Sociedad Autoabastecedora de Energía

Verde de Aguascalientes (2011:3.2 MW)

12 Piasa Cogeneración

(2011:13.4 MW)

13 Compañía de Energía Mexicana

(2011:29.7 MW)

14 Electricidad del Golfo

(2013:29.7 MW)

15 Bioeléctrica de Occidente

(2013:9 MW)

16 Nuevo PEMEX

(2013:260 MW)

17 Hidroatlixco

(2012:8.5 MW)

18 Gobierno del Edo. de Guerrero

(2011:1 MW)

19 Electricidad de Oriente

(2013:18.8 MW)

20 Electricidad del Istmo

(2014:19.8 MW)

21 Desarrollos Eólicos Mexicanos

(1a etapa) (2011:90 MW)

22 Fuerza Eólica del Istmo (1a Etapa)

(2011:50 MW)

23 Temporada Abierta

(2012:405.7 MW)


(2013:770.4 MW)


(2014:227.5 MW)

26 Galectra (Grupo Salinas)

(2012:36 MW)

1

34

2

65 7

8 9

10

11

15

1817

13

12

14

16

19

20

2122

2324

25

Programa adicional2015-2026

Tipo MW

Eoloeléctrica 1,800

Solar 700

Biomasa 350

Minihidro 350

Total 3,200


3. Impacto sectorial

y socioeconómico del sector energético


energético de México

Esta sección se centra en medir el impacto de una

inversión en la economía de la región, en este caso el

estado de Nuevo León y de nuestro país, con el f in de

ident i f icar cuáles son las act iv idades que se benef ic ian

más de una inversión determinada debido a sus mayores

niveles de impacto en producción y empleo. Inversiones

efectuadas en sectores estratégicos generan mayores

benef ic ios para la población local y por lo tanto, se

esperaría un mayor crecimiento de la economía del

estado o de la nación.

En la gráfica 3.1 se pueden observar las pr incipales ramas

de act iv idad de la economía de México, las cuales están

caracter izadas por ser act iv idades clave para el desarrol lo

económico del país. Se puede observar que el sector de

generación y distr ibución de energía eléctr ica en el país

es uno de los que mayores tasas de retorno a la inversión

mant iene, además de ser fuentes importantes de empleo.

Mientras que en la gráfica 3.2 se observa los niveles de

empleo que se generarían a part i r de una inversión en

alguna de las ramas de act iv idad antes mencionadas.


Gráfica 3.1 Rendimientos de las principales ramas de actividad de la economía de México.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.

Gráfica 3.2 Generación de Empleo por rama de actividad de la economía de México.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la generación de energía eléctrica el empleo se incrementaría en 2.4 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.

Gráfica 3.1

Gráfica 3.2

Fabr

icac

ión

dehu

les

Pint

uras

yre

cubr

imie

ntos

Prod

ucto

squ

ímic

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Prod

ucto

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riva

dos

del

petr

óleo

Prod

ucto

s de

hier

ro y

ace

ro

2.37

2.32.26 2.26 2.25

2.22.18 2.18

Fabr

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Pint

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Prod

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Cuer

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Prod

ucto

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dos

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óleo

Prod

ucto

s de

hier

ro y

ace

ro

0.3 0.270.37

0.160.24 0.26

0.72

0.13


Es así que la act iv idad relacionada con la generación, t ransmisión y suministro de energía eléctr ica se encuentra

entre las 5 pr incipales act iv idades con mayor rendimiento en México, ofreciendo por cada mi l lón de pesos invert idos

un rendimiento de 2.25 mi l lones de pesos, y a su vez generaría 2.4 empleos por cada mi l lón de pesos que se invierta.

Tabla 3.1

Multiplicadores del Empleo y del Producto

Actividad Descripción Producción Empleo*

3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos 2.17 1.24

3111 Elaboración de alimentos para animales 1.96 1.03

3211 Aserrado y conservación de la madera 1.80 0.78

2380 Trabajos especializados para la construcción 1.75 0.76

3161 Curtido y acabado de cuero y piel 2.18 0.72

3132 Fabricación de telas 1.99 0.71

3231 Impresión e industrias conexas 2.04 0.61

3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos 1.81 0.59

5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 1.77 0.50

3262 Fabricación de productos de hule 2.03 0.50

3222 Fabricación de productos de papel y cartón 2.14 0.49

3259 Fabricación de otros productos químicos 2.08 0.48

3313 Industria del aluminio 2.10 0.41

3221 Fabricación de celulosa, papel y cartón 2.51 0.40

3261 Fabricación de productos de plástico 1.97 0.39

3255 Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores

2.26 0.37

3256 Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador

2.04 0.35

5241 Instituciones de seguros y fianzas 2.08 0.34

3252 Fabricación de hules, resinas y fibras químicas 2.37 0.30

2122 Minería de minerales metálicos 1.78 0.28

3312 Fabricación de productos de hierro y acero de material comprado

2.30 0.27

3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio 2.06 0.26

3254 Fabricación de productos farmacéuticos 1.81 0.26

3311 Industria básica del hierro y del acero 2.20 0.26

5511 Dirección de corporativos y empresas 1.69 0.26

5173 Reventa de servicios de telecomunicaciones 1.85 0.25

2211 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 2.25 0.24

5172 Telefonía celular y otras telecomunicaciones inalámbricas, excepto los servicios de satélites

1.92 0.19

3251 Fabricación de productos químicos básicos 2.26 0.16

3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.18 0.13


Tabla 3.1 Principales ramas de actividad de la Economía Mexicana.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la generación, transmisión y suministro de energía eléctrica el empleo se incrementaría en 2.4 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.

Gráfica 3.3 Rendimientos de las principales ramas de actividad de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.

Gráfica 3.4 Generación de empleo por rama de actividad de Nuevo León.• Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la fabricación de productos de plástico el empleo se incrementaría en 4.2 unidades.Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz Insumo Producto Nacional.

3.2 Impacto de la inversión en el sector energético de Nuevo León

En Nuevo León, el sector energét ico t iene mayor importancia tanto en rendimientos como en

generación de empleo que en el país. En la gráfica 3.3 se puede observar que la rama de

act iv idad de generación y distr ibución de energía eléctr ica es la que mayores rendimientos a la

inversión genera en el estado. Así mismo, en la gráfica 3.4 se observa que el sector energét ico es

el que mayor empleo generaría en el estado de Nuevo León al darse una inversión en el mismo.

Gráfica 3.3

Gráfica 3.4

Ener

gía

eléc

tric

a

Prod

ucto

s de

cuer

o

Fabr

icac

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de v

idri

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Indu

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l pap

el

1.42

1.31

1.24

1.341.29

1.25

1.32

Ener

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co

Indu

stri

a de

l pap

el

1.26

1.04

0.670.48 0.42 0.42 0.41


En la tabla 3.2 se muestra que la act iv idad relacionada con la generación, t ransmisión y suministro de energía eléctr ica

se encuentra con el mayor rendimiento en el estado de Nuevo León, ofreciendo por cada mi l lón de pesos invert idos

un retorno de 1.42 mi l lones de pesos, y a su vez generaría alrededor de 12.6 empleos por cada mi l lón de pesos que

se invierta.

Debido a la relevancia que toma el sector de energía eléctr ica, es importante ver el impacto a nivel desagregado

que conl leva invert i r en este sector. En la gráfica 3.5 se puede observar el impacto a nivel de rama de act iv idad

para el sector a nivel nacional y estatal . El rendimiento que genera invert i r en la rama de act iv idad 2211 generación,

t ransmisión y suministro de energía t iene una composición di ferente en Nuevo León que a nivel nacional, s i b ien gran

parte del impacto se genera en el mismo sector 2211, existen otros sectores que también t ienen un impacto directo

debido a que mant ienen una estrecha relación con este sector, ta l es el caso de: fabr icación de productos químicos

básicos, extracción de petróleo y gas, comercio, fabr icación de productos der ivados del petróleo y del carbón, minería

y el sector de transporte.

A nivel nacional, los sectores de fabricación de productos químicos básicos, extracción de petróleo y gas, comercio,

fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, y autotransporte de carga mantienen una participación en el

multiplicador del producto del sector 2211 del 33.4%, mientras que el impacto que tiene el mismo sector de energía eléctrica

sin los sectores relacionados es del 52.41%. Es decir, en la tabla 3.1 se mencionó que el multiplicador del producto del

sector 2211 es de 2.25, por lo que el multiplicador directo de invertir en el sector 2211 es de 1.179 (el 52.41%), es decir, el

rendimiento de invertir sólo en este sector, aislando a todos los demás es del 17.9% a nivel nacional.

Tabla 3.2

Multiplicadores del empleo y del productoCódigo Descripción Producto Empleo*

331 Industrias metálicas básicas 1.37 0.223231 Impresión e industrias conexas 1.34 0.48322 Industria del papel 1.32 0.413161 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 1.31 1.043251 Fabricación de otros productos químicos 1.31 0.183255 Fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores 1.30 0.303256 Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador 1.29 0.42517 Otras telecomunicaciones 1.26 0.07

3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 1.26 0.053261 Fabricación de productos de plástico 1.25 0.423252 Fabricación de hules, resinas y fibras químicas 1.25 0.24

52 Servicios financieros y de seguros 1.24 0.163272 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 1.24 0.675511 Dirección de corporativos y empresas 1.24 0.112211 Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 1.42 1.26


Tabla 3.2 Principales ramas de actividad de la economíade Nuevo León.* Al darse una inversión de 1 millón de pesos en la fabricación de productos de plástico el empleo se incrementaría en 4.2 unidades.Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3.5 Participación en el rendimiento de la 2211 Generación, transmisión y suministro de energía a Nivel Nacional y del estado de Nuevo León.Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3.5

Resto de la economía

Autotransporte de carga

Fabricación de productos derivadosdel petróleo y del carbónComercio

Extracción de petróleo y gas

Fabricación de productos químicos básicos

Generación, transmición y suministrode energía eléctrica

14.2%

2.1%4.9%

6.2%

8.9%

11.2%

52.4%

Nacional

100.0%

120.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Resto de la economía

Minería

Transporte

Comercio

Fabricación de productos derivados del petróleoy del carbónFabricación de otros productos químicos

Generación, transmición y suministrode energía eléctrica

6.9%

3.7%1.6%

2.2%

6.1%

5.8%

73.6%

Nuevo León

100.0%

120.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Por otro lado, en la economía del estado de Nuevo León la composición del mult ip l icador se

encuentra más concentrada, en donde el 73.6% del mult ip l icador total del sector 2211, pertenece

sólo al sector de energía eléctr ica. En esencia, los pr incipales sectores que conforman el

mult ip l icador total del sector son los mismos a nivel nacional que estatal , s in embargo, a nivel

nacional se t iene mayor nivel de desagregación.


3.3 Impacto ambiental

Cualquier proyecto de inversión para el desarrol lo del sector energét ico del estado necesariamente tendrá un

impacto directo o indirecto, mediato o inmediato en el medio ambiente y en los recursos naturales disponibles en

el ecosistema. Por esta razón, se est ima pert inente real izar un anál is is de la s i tuación actual de los contaminantes

más comunes de las zonas urbanas con la intención de tener un diagnóst ico de los posibles impactos en el

ambiente del desarrol lo de este importante sector.

De acuerdo al Programa de Acción ante el Cambio Cl imát ico (PACC) Nuevo León 2010-2015, el cambio cl imát ico

es una de las mayores amenazas para la seguridad del planeta y la salud y bienestar de sus habitantes. Por esta

razón, éste se propone mit igar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para poder reducir el r iesgo del

cambio cl imát ico que es or iginado por las emisiones de gases efecto invernadero y aerosoles.

Es importante precisar que los gases efecto invernadero (GEI) son el dióxido de carbono (CO2) , metano (CH 4) ,

óxido ni t roso (N2O), halo f loro carbonos (HFC) y otros. Para contextual izar, en el 2005 las act iv idades económicas

en el estado generaron la cant idad de 30.34 MtCO2e (mi l lones de toneladas equivalentes de CO2).

En la tabla 3.3 se muestran las emisiones est imadas de GEI en el estado, así como el porcentaje del sector que

las genera.

La tabla 3.4 cont iene las emisiones de GEI clasi f icadas por t ipo de gas donde se observa que en Nuevo León el

óxido ni t roso es el que más mi l lones de toneladas genera.

8 AFOLU= Agriculture, forestry and other land use.

Tabla 3.3

Categorías % Emisiones estimadas GEI (MtCO2e)1. Sector uso de energía* 69.4 21.0592. Sector desechos 14.6 4.4363. Sector AFOLU8 10.5 3.1964. Procesos industriales 5.4 1.647TOTAL 100 30.340


Tabla 3.3. Emisiones estimadas de GEI por sector.*La categoría uso de energía involucra los siguientes sectores: industria, transporte, residencial, comercial y servicios públicos.FUENTE: PACC.

Tabla 3.4. Emisiones de GEI por tipo de gas en Nuevo León.FUENTE: PACC.

Gráfica 3.6. Contribución porcentual de cada sector a las emisiones totales de CO2e en el estado de Nuevo León.*Año base 2005.FUENTE: PACC.

Tabla 3.4

Gráfica 3.6

Uso de Energía, Transporte24%

Uso de Energía, Industria(Jurisdicción Federal) 37%

Desechos, Biogás15%

Agricultura, Silvicultura yotros usos de la Tierra

10%

Procesos Industriales5%

Uso de Energía, Residencial2%

Uso de Energía, Industria(Jurisdicción Estatal)

4%

Uso de Energía, Emisionesfugitivas de combustibles

3%

La gráfica 3.6 muestra la contr ibución porcentual de cada sector a las emisiones totales de CO2e

en el estado de Nuevo León, en el la se muestra que el sector de uso de energía es el que más

aporta en la generación de GEI.

Emisiones Millones de toneladasCO2 23.928CH4 5.941N2O 470.41


Así mismo, en la gráfica 3.7 se muestran las emisiones de GEI para los sectores por t ipo de gas en el estado de Nuevo

León, donde se concluye que el dióxido de carbono es el pr incipal componente de las emisiones de GEI en el sector

de uso de energía, mismo sector que representa las mayores emisiones de estos gases efecto invernadero y por ende

el más contamianante.

1. Sector uso de energía, contribuye con 21.059 millones de toneladas métricas de CO2e (MTCO2e) del total de emisiones de

GEI del N.L., las cuales son 30.340 MT CO2e lo que corresponde al 69.41% de las emisiones totales de GEI.

• Industria de jurisdicción federal (52.86%)

• Transporte (4.1%)

• Industria emisiones fugitivas combustibles (4.33%)

• Residencial (3.03%)

• Industria de jurisdicción estatal (5.68%)

2. Sector Desechos con 4.436 MT CO2e (14.62%), los tiraderos de desechos sólidos son la principal contribución de GEI por

emisiones de CH4 (4.2096 MTCO2e), mientras que el metano proveniente del tratamiento de aguas residuales se emite en

menor proporción, en el orden de 0.22706 MTCO2e.

3. Sector AFOLU fue de 3.1966 MTCO2e. Contribuye con la generación de 10.54% emisiones GEI totales del estado. Con las

siguientes fuentes de generación y su participación porcentual del sector AFOLU.

• Tierras (en la que se consideran los cambios de usos de suelo) con 1.96439

Gráfica 3.7

Procesos Industriales

Desechos

AFOLU

0 5 10 15 20 25

Uso de Energía

CO2

Uso de Energía AFOLU Desechos Procesos Industriales

20.0541 2.2695 1.6045

CH4 0.0507 0.4994 4.4367 0.0428

N2O 0.0428 0.4278 0.6324


MT CO2e (61.45%)

• Ganado con 0.5083 MT CO2e (15.3%)

• Fuentes agregadas y fuentes de emisión de gases distintos del CO2 de la

tierra con 0.43183 MTCO2e (13.51%) y

• Otros emiten 0.29204 MTCO2e (9.14%)

4. Sector procesos industriales contribuye con 1,647.32 MTCO2e (5.43% del total para la entidad). • Productos minerales con operaciones unitarias de calcinación (producción de cemento, piedra caliza, vidrio y cerámicos) • Industria química (producción de coque, negro de humo y propileno) • Otros productos (elaboración de alimentos y cerveza) • Otros (industria automotriz)

De éstas, la categoría con mayor contribución de GEI es la de Productos minerales con 1.51059

MTCO2e (91.7% del total del sector procesos industriales).

3.3.1 Uso de energía eléctrica (sector industrial y residencial)

De acuerdo al PACC, Nuevo León consume aproximadamente el 8.5% de la energía eléctrica total

que se consume en el país. La mayor demanda corresponde al sector industrial con el 72% y el sector

residencial con 21%.

El estudio en cuestión pronostica que en el futuro, debido al cambio de temperatura, el sector

energético tendrá un incremento en la demanda en el estado. El uso de los aires acondicionados

genera indirectamente emisiones de CO2. Se proyectan aumentos de 2 a 7% para el 2020, 6 a 11%

para el 2050 y entre 12 a 17% para el 2080.

Lo anterior se debe a la composición del gasto de energía en las viviendas de las regiones de

climas cálidos, donde el consumo de energía eléctrica asciende a más del 50% del consumo total de

energía en el hogar en la época cálida del año. De acuerdo al Fideicomiso para el Ahorro de Energía

Eléctrica (FIDE), al 2009 el consumo de energía en el hogar se distribuía de la siguiente forma: 55%

aire acondicionado, 25% refrigerador, 12% iluminación y 8% otros electrodomésticos. Así mismo, de

acuerdo a proyecciones de CONAPO se estima que para el 2030 cerca del 90% de la población estatal

resida en el área metropolitana de Monterrey (AMM). El 98.5% de las viviendas para el 2005 contaban

con energía eléctrica en el AMM.

Gráfica 3.7. Emisiones de GEI para los sectores por tipo de gas en el estado de Nuevo León. *Millones de toneladas equivalentes de CO2.FUENTE: PACC.


4. Medidas e implicaciones de polít ica

pública

En la presente sección, se enuncian las pr incipales

impl icaciones de pol í t ica públ ica der ivadas del diagnóst ico

del desempeño económico del sector energét ico en Nuevo

León. Los siguientes l ineamientos def inen la agenda de

pol í t ica energét ica sector ial-regional para el desarrol lo

económico del estado de Nuevo León.

1. Medidas de polít ica: refinación,

procesamiento y generación

Electricidad

1. Programas y políticas públicas encaminadas al

apoyo de la actividad de generación, transmisión y

suministro de energía, reconociendo que es una de las

actividades principales de la economía de Nuevo León.

2. Las políticas públicas deben de ir encaminadas

a fortalecer a los sectores económicos que presentan

una mayor aportación económica al estado, así como

promover productos de mayor valor agregado por parte

de éstos.

3. Promover y fortalecer el sector de generación,

transmisión y suministro de energía en el estado de

Nuevo León.

4. Fomentar la capacidad efectiva instalada en el

estado, mejorando las eficiencias en el uso de energía.

Petróleo

1. Fortalecer la producción de petrol í feros y

der ivados del petróleo de la ref inería de Cadereyta,

Nuevo León incent ivando la producción de gasol inas,

diésel y petroquímicos.

2. Fortalecer la act iv idad referente a la distr ibución

y transporte de petróleo crudo por ductos.

3. Programas y pol í t icas públ icas encaminadas al

apoyo y fomento de la act iv idades relacionadas con

el petróleo, como lo son la fabr icación de der ivados

de petróleo y transporte del mismo, reconociendo

que es una de las act iv idades pr incipales de la

economía de Nuevo León y de México.

4. Fomentar la invest igación de capital humano

especial izado para la exploración y aprovechamiento

de los di ferentes t ipos de yacimientos para

hidrocarburos en general , y def inir áreas prospect ivas

del país en mater ia de hidrocarburos y t ipo de

yacimientos.


Gas natural

1. Fortalecer e incrementar el suministro de gas por ductos al consumidor f inal , debido al

aumento de la demanda que habrá en el estado de Nuevo León y en el país en los próximos

años.

2. Fortalecer e incrementar la distr ibución y transporte de gas natural por ductos debido al

aumento de la demanda que habrá en el estado de Nuevo León y en el país en los próximos

años.

3. Programas y pol í t icas públ icas encaminadas al apoyo de la act iv idades relacionadas

con el gas natural , como lo son el suministro y t ransporte del mismo, reconociendo que es

una de las act iv idades pr incipales de la economía de Nuevo León y de México.

4. Al inear y promover proyectos de desarrol lo y part ic ipación en el sector a través de la

red e infraestructura de agua y drenaje de Monterrey.

2. Medidas de polít ica: transición energética

1. Promover la t ransición a fuentes de energías renovables o no fósi les.

2. Crear y fortalecer las capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de ahorro

de energía y de energías renovables que ayuden a disminuir los niveles de consumo de

energía generada por productos fósi les en el estado de Nuevo León.

3. Implementación de pol í t icas públ icas para i r t ransi tando de fuentes fósi les a no fósi les

y/o renovables, ut i l izando al gas natural como combust ible puente.

4. Fomentar la invest igación y el desarrol lo de capital humano especial izado sobre los

di ferentes t ipos de energía renovables, así como en qué parte del país pudieran l levarse a

cabo los di ferentes t ipos de proyectos. El sector de energías renovables es un sector que se

encuentra en la etapa inic ial , por lo que la invest igación y el desarrol lo de capital humano es

de suma importancia.

5. Incent ivar el desarrol lo de proyectos de energías al ternas y combust ibles l impios

provenientes de residuos.

6. Incent ivar el desarrol lo de bioproductos de segunda y tercera generación que no

compitan con al imentos.


3. Medidas de polít ica: Competit ividad

Crecimiento económico

1. Dada la importancia del mayor dinamismo y aportación al PIB del sector energét ico de Nuevo León,

pr incipalmente conformado por el sector económico 22 electr ic idad, agua y suministro de gas por ductos al

consumidor f inal , las pol í t icas públ icas deberán enfocarse a mantener e incrementar su fortaleza.

2. Pol í t icas públ icas encaminadas al desarrol lo de infraestructura para el sector de energía, lo que permita

abastecer la creciente demanda de la población e industr ia futura.

3. Reconocer y reducir la huel la ambiental de la energía, es un elemento importante para impulsar la competi t iv idad

de la economía, mediante la reducción de pérdidas económicas relacionadas con los daños ambientales.

4. La pol í t ica públ ica de desarrol lo económico deberá atender las debi l idades competi t ivas de Nuevo León,

pr incipalmente buscar incrementar la cal idad de los procesos de producción en pro de la competi t iv idad del

estado.

5. Asegurar fuentes de suministro de agua renovable sustentable para el desarrol lo energét ico y de la act iv idad

product iva de la ent idad, s in afectar derechos de terceros ni acuíferos convencionales.

6. Incent ivar el desarrol lo de reservas de aguas subterráneas.

Clusters

1. Gestar economías de aglomeración del sector energét ico de Nuevo León. El estado es de los pr incipales

proveedores del sector a nivel nacional, por lo que el t rabajo de fomento y producción del c luster en la ent idad

puede ser de suma relevancia.

2. Algunas pol í t icas públ icas necesarias para consol idar el c luster de energía y su vinculación con otros clusters

como factor de desarrol lo económico son las siguientes:

a. Fomentar la inversión de capital local y extranjero para f inanciar nuevos proyectos, empresas,

incubadoras y servic ios especial izados or ientados al c luster de energía y relacionados con cada uno de los

clusters del estado.

b. Aprovechar el capi tal humano existente en el estado, para fomentar la formación de expertos en áreas

relacionadas con el c luster de energía y su vinculación con los clusters del estado, ya sea en la cadena

product iva como en industr ias relacionadas con el sector de energía.


c. Crear un grupo de trabajo descentral izado que fomente la colaboración entre

empresas, que además atraiga proyectos concretos en el estado que pueda ser

desarrol lado por el c luster de energía, así como la vinculación con el resto de clusters

del estado.

d. Desarrol lar pol í t icas que impacten de forma transversal a los clusters del estado,

or ientadas al uso ef ic iente de la energía, así como a la seguridad y competi t iv idad

energét ica.

e. Aumentar la v inculación entre la invest igación de las universidades con el sector

de energía, fomentar invest igación que genere mayor valor agregado a los productos

obtenidos por el c luster de energía.

f. Br indar apoyos e incent ivos gubernamentales a proyectos y/o in ic iat ivas que ayuden

a incrementar el valor de las cadenas product ivas asociadas al sector energét ico, así

como su vinculación con el resto de clusters del estado, de acuerdo a las capacidades

y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la secretar ia de f inanzas del

estado.

Sector externo

1. Pol í t icas públ icas encaminadas a atraer la inversión extranjera directa hacia el sector

energét ico del estado de Nuevo León.

2. Polí t icas de fomento para el aprovechamiento de excedentes de producción en cada

subsector de energía, or ientando esfuerzos para aprovechar las oportunidades de comercio

exter ior.


El sector energét ico de Nuevo León se const i tuye como

un Polo de Desarrol lo Energét ico Sostenible mediante

la promoción de inversión nacional y extranjera, que

logra la autosuf ic iencia energét ica estatal , es l íder en la

generación de energías al ternat ivas y en la proveeduría de

bienes y servic ios del sector energét ico nacional. A través

de la consol idación de la plataforma de infraestructura

f ís ica y estratégica, que establece las competencias

inst i tucionales del estado, así como las capacidades

tecnológicas y de transferencia de conocimiento.

Visión


La promoción del sector de energía del estado de Nuevo León a través de

la atracción de inversión nacional y extranjera, que permita capital izar las

oportunidades que ofrece la reforma y apertura del sector energét ico nacional. A

través de una part ic ipación tr ipart i ta de los sectores públ ico, pr ivado y académico

y de invest igación, para la consol idación de las capacidades normativas y

tecnológicas que permita alcanzar las condiciones necesarias para potenciar

la explotación, t ransporte y distr ibución de gas natural en el estado, así como

el l iderazgo en el desarrol lo tecnológico para la explotación y desarrol lo de

hidrocarburos en el país, energías al ternas y bioproductos de segunda y tercera

generación, la cogeneración de energía eléctr ica y el desarrol lo de energías

renovables.

Objetivo general


Objetivos estratégicosObjetivo 1. Crecimiento y desarrollo económico

Estrategia 1.1 Promover la inversión privada en el sector energético del Estado.

Líneas de acción:

1.1.1 Establecer una polít ica de promoción de inversión privada – extranjera y nacional para

el sector energético del estado.

• Def inir la oferta de oportunidades de negocio disponibles en el sector energét ico del estado (gas natural ,

electr ic idad, hidrocarburos, así como energías renovables y l impias).

• Ident i f icar la oferta de oportunidades de negocio de los estados de la región de inf luencia (considerando

Texas y Tamaul ipas).

• Establecer el arreglo de requisi tos e incent ivos específ icos para inversionistas nacionales, así como para

inversionistas extranjeros, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de

la Secretaría de Finanzas del estado.

• Ident i f icar los cr i ter ios de selección de las empresas extranjeras y nacionales para la def inic ión de los

cr i ter ios de inversión.

• Diseñar el arreglo de incent ivos pasivos y act ivos para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros,

de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas

del estado. En concordancia con el marco de regulación de inversión extranjera y pr ivada directa del estado de

Nuevo León, en función de los siguientes componentes:

o Mejora de condiciones restr ict ivas y barreras de propiedad y f iscales.

o Mejorar el c l ima de inversión basado en la capaci tación de técnicos a nivel profesional y bi l ingües,

acceso a consumidores potenciales, cal idad y conf iabi l idad de la infraestructura y servic ios básicos, acceso

a caminos en buen estado y a infraestructura portuar ia (aeropuerto, puertos secos) acceso a mater ias pr imas

y acceso a proveedores.


1.1.2 Promover la conformación de cadenas productivas locales del sector

energético:

• Identificar las empresas estratégicas en el estado que sean proveedores naturales del

sector energético, tales como la metalmecánica, la fabricación de productos eléctricos y la

construcción. Lo anterior para establecer una vinculación inmediata con las nuevas inversiones.

• Identificar los sectores o eslabones de la cadena energética que sean incipientes en el

estado y que sean susceptibles de desarrollar.

• Facilitar la integración de proveedores para las inversiones de todo tipo.

• Incentivar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región con las

empresas que realicen inversiones en el sector energético, mediante estímulos y asesoría para

mejorar su competitividad.

Estrategia 1.2 Satisfacer el abastecimiento de energía conforme a expectativas de

crecimiento económico del estado.

Líneas de acción:

1.2.1 Planif icación del crecimiento económico, para identif icar las

necesidades y tendencias de infraestructura usuaria de energía, tanto en el

sector manufacturero como el sector servicios y comercio en el estado.

• Ident i f icar las tendencias de infraestructura usuaria de energía a f in de mejorar

condiciones de abasto.

• Ant ic ipar las inversiones regionales de energía y servic ios energét icos al pronóst ico de

crecimiento de la act iv idad económica estatal .

• Buscar la coordinación con estados vecinos para faci l i tar la instalación de infraestructura

necesaria para el aprovechamiento de los recursos energét icos en las regiones.


1.2.2 Apertura del sistema financiero para proyectos de autoabastecimiento y cogeneración.

• Promover el acceso a crédi tos con mejores tasas de interés para proyectos de autoabastecimiento y

cogeneración.

• Incrementar la atracción de inversión extranjera pr ivada en proyectos de autoabastecimiento y cogeneración.

1.2.3 Promover la participación de las empresas financieras y de seguros en los proyectos

estratégicos del sector.

• Propiciar encuentros y fortalecer las relaciones entre las empresas del sector energét ico y sector f inanciero

y de seguros.

• Promover la part ic ipación act iva de empresas aseguradoras en las empresas del sector para fomentar

mejores práct icas.

• Contar con mejores esquemas de f inanciamiento y aseguramiento, a f in de que las pr imas y los costos de

éstos sean competi t ivos.

1.2.4 Establecer las condiciones para la apertura del mercado de energía eléctrica.

• Capital izar las opciones de cogeneración de energía eléctr ica or ientadas a usuarios cal i f icados.

• Apalancar la inversión pr ivada en transmisión de energía eléctr ica.

• Prospectar las necesidades del estado en energía eléctr ica para los próximos 30 años.

• Promover contratos de t ipo - construir operar y mantener (BOO) de transmisión (sujeto a regulación).

• Establecer y capitalizar proyectos de smart grids y programas de ahorro líderes, en empresas locales.

1.2.5 Identif icar oportunidades para el suministro de agua para el desarrollo energético, la

actividad productiva ( industria, comercio, agricultura, servicios) y consumo doméstico.

• Promover proyectos para el desarrol lo de reservas y producción de aguas subterráneas renovables de manera

sustentable y mit igar el cambio cl imát ico, todo esto sin afectar derechos de terceros y acuíferos convencionales.

• Apl icar los puntos 1.2.2 y 1.2.3 a los proyectos de desarrol lo de reservas y producción de aguas subterráneas

renovables a f in de apoyar el sector energét ico. Así mismo, promover mecanismos de garantías hacia la parte

consumidora para hacer f inanciables estos proyectos.

• Real izar los estudios prospect ivos de las necesidades del estado por zona consumidora en mater ia de agua.

• Promover las reformas a la normativ idad en mater ia de agua, para que dentro del cálculo de la disponibi l idad


promedio anual de agua subterránea se considere el potencial de nuevas fuentes de

agua renovable ut i l izando tecnologías en donde exista una discr iminación de acuíferos

dependiendo de su profundidad y local ización, en otras zonas adicionales a los acuíferos

granulares / someros.

• Promover las reformas de normativ idad en mater ia de agua para la creación de un

mercado de derechos de agua f lexible y ef ic iente.

Estrategia 1.3 Promover el uso eficiente de energía en todos los sectores.

Líneas de acción:

1.3.1 Eficiencia energética consistente en la promoción del uso eficiente y el

ahorro en el sistema energético estatal y en las actividades que conforman el

producto interno bruto del estado.

• Fortalecer las capacidades técnicas para el desarrol lo de proyectos de ahorro de

energía y de energías renovables de gobiernos estatales y municipales.

• Br indar información a consumidores f inales sobre los benef ic ios del uso ef ic iente de la

energía.

• Obtener información sobre consumo de energía por sector y subsector.

• Promover la sustitución por tecnologías con menores consumos de energía.

• Reducción de intensidad energét ica en act iv idades de empresas de producción y

t ransformación.

• Apoyo al desarrol lo de empresas intermediar ias para el desarrol lo de proyectos de

ahorro de energía y de aprovechamiento de energías renovables.

• Desarrol lar s istemas de incent ivos para el uso ef ic iente de energía en las empresas,

de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la

Secretaría de Finanzas del estado.

• Fomentar la cogeneración.

• Promover la asesoría para los usuarios industr ia les en opciones de autogeneración de

energía eléctr ica.


1.3.2 Diseñar ciudades inteligentes con esquemas de alta eficiencia

energética.

• Incorporar cr i ter ios de movi l idad de ef ic iencia energét ica en la planeación

urbana.

• Real izar planeación de espacios públ icos fomentando el aprovechamiento

ef ic iente de la energía en la rehabi l i tación urbana.

• Suscr ibir compromisos entre el gobierno estatal y municipal para el iminar

barreras que impidan capturar el potencial de ef ic iencia.

• Desarrol lar esquemas de incent ivos f iscales y recaudator ios para personas

f ís icas y morales que adopten medidas de ef ic iencia energét ica en sus viv iendas

y empresas, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de

recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.

• Promover el desarrol lo de mater iales para ahorro de energía y proveer

información clara del costo-benef ic io de los mismos a los usuarios.

• Promover el uso de electrodomést icos de uso ef ic iente de energía y proveer

información clara del costo-benef ic io de los mismos a los usuarios por región.

• Desarrol lar normas de construcción que impulsen la ef ic iencia energét ica en

edif icación y viv ienda, y en la fabr icación de electrodomést icos por región.

Estrategia 1.4 Desarrollar el capital humano orientado al sector energético.

Líneas de acción:

1.4.1 Fomentar la capacitación técnica, profesional y científ ica en

el sistema educativo público y privado estatal para la provisión de

recursos humanos especializados en el sector energético.

• Desarrol lar programas de fomento educat ivo y de invest igación para el

desarrol lo y capaci tación de recursos humanos especial izados en el sector

energét ico en todas sus vert ientes y subsectores de potencial en el estado.


1.4.2 Alinear programas educativos y de formación de capacidades con la

dependencia gubernamental encargada de la formación de capital humano.

• Diseñar esquemas de part ic ipación de empresas e inst i tuciones educat ivas para la

generación de contenidos básicos para la especial ización en el sector energét ico.

• Crear una pol í t ica de incent ivos educat ivos enfocados a incrementar la mano de obra

y promover la especial ización en el sector, de acuerdo a las capacidades y en función a la

disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.

Estrategia 1.5 Desarrollar la infraestructura de comunicaciones, transporte y

urbanismo en nuevos centros urbanos.

Líneas de acción:

1.5.1 Desarrollar la infraestructura de conectividad en comunicaciones y

transporte.

• Planear y construir las carreteras y vías de comunicación que permitan la conexión de

los nuevos centros product ivos donde se exploran y explotan hidrocarburos, así como de

generación de electr ic idad, con las pr incipales ciudades y mercados.

• Mejorar las redes de comunicación de todo t ipo de los nuevos centros product ivos

buscando la ef ic iencia en la conect iv idad y competencia en costos.

1.5.2 Impulso de nuevos centros urbanos en las áreas de exploración,

explotación de hidrocarburos y generación de electricidad.

• Faci l i tar las construcciones y establecimiento de servic ios de apoyo como hoteles,

restaurantes, c l ín icas, centros de salud, t iendas de servic io entre otros, en los nuevos

centros product ivos.

• Promover la seguridad de los nuevos centros product ivos.


Estrategia 1.6 Desarrollo del cluster energético en el estado de Nuevo León.

Líneas de acción:

1.6.1 Propiciar la creación del cluster energético.

• Incent ivar en conjunto con la in ic iat iva pr ivada la creación del c luster energét ico

que agrupe a las pr incipales empresas del sector, así como sus proveedores y los

centros de invest igación.


Objetivo 2. Inclusión social

Estrategia 2.1 Facil i tar el acceso a la energía de acuerdo a necesidades

poblacionales.

Líneas de acción:

2.1.1 Coadyuvar al fortalecimiento del marco regulatorio del sector.

• Generar condiciones necesarias para promover las inversiones del sector pr ivado en

aquel las act iv idades permit idas por la ley y en las que el Estado t iene facul tades para el lo,

lo anter ior con el objet ivo de incrementar la cobertura y diversi f icar la oferta de energét icos

a la población.

• Def inir incent ivos para faci l i tar el establecimiento y ampl iación de infraestructura

energét ica, de acuerdo a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por

parte de la Secretaría de Finanzas del estado. Cuando el bienestar social y la presencia de

external idades lo just i f iquen, así como mejorar y adecuar los instrumentos regulator ios para

dar cert idumbre e incent ivar las inversiones del sector pr ivado con fuentes renovables.

• Promover esquemas de autoabastecimiento apoyados por inst i tuciones públ icas y

empresas operadoras.

• Adoptar mejores práct icas de inclusión social y part ic ipación comunitar ia en el desarrol lo

de proyectos del sector energét ico.

• Internal izar cr i ter ios de r iesgo y vulnerabi l idad al cambio cl imát ico para la planeación

del sector energét ico.

2.1.2 Incrementar el aprovechamiento de recursos.

• Agilizar los trámites gubernamentales para los procesos de autoabastecimiento y generación

de energía eléctrica.

• Promover la entrada de operadores independientes en aquel las zonas no atendidas por

el servic io públ ico de energía eléctr ica, def iniendo esquemas f inancieros de apoyo públ ico

para su establecimiento.


• Reforzar canales de colaboración con gobierno federal y municipal para aprovechamiento de biogás y

residuos sól idos en rel lenos sanitar ios, desechos agropecuarios y plantas de tratamiento de aguas residuales,

cuando existan razones económicas, sociales y ambientales que lo just i f iquen.

• Implementar programas de reducción de emisiones contaminantes en el sector eléctr ico.

• Fomentar el desarrol lo de energías al ternas y combust ibles l impios de mater iales residuales. Fomentar y

promover el reuso de residuos para recic laje y combust ibles l impios.

• Promover el desarrol lo de bioproductos y biocombust ibles de segunda y tercera generación que no compitan

con al imentos.

2.1.3 Promover la planeación urbana con enfoque de sustentabil idad

y competit ividad regional.

• Diseñar e implementar estrategias para reducir los costos de electr ic idad.

• Establecer un modelo de plani f icación urbana or ientado al desarrol lo y la t ransición a un modelo de ciudades

sustentables.

• Fortalecer las acciones que promuevan el uso de mater iales y equipos ef ic ientes, así como de la arqui tectura

biocl imát ica, en la construcción o remodelación de edi f icaciones, incluyendo programas de f inanciamiento.

• Establecer programas de invest igación sobre mit igación de emisiones de gases de efecto invernadero en la

reducción, captura y secuestro de carbono.

2.1.4 Promover la ampliación del acceso de energía a comunidades menos favorecidas.

• Incrementar programas existentes para promover el uso de tecnologías o productos tecnológicos que

reduzcan los impactos a la salud e incrementen la ef ic iencia.

• Establecer programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar tecnologías ef ic ientes y/o

energías renovables.

• Incrementar la part ic ipación de la generación distr ibuida, a part i r de energías renovables, en la electr i f icación

de local idades remotas.

• Evaluar la fuente de energía más adecuada respecto a cada región de forma que se aprovechen de mejor

manera los recursos renovables y no renovables de energía.

• Ident i f icar las opciones de suministro de combust ibles que presenten la mejor relación costo-benef ic io,


incluyendo external idades, e instrumentar programas para l levar

combust ibles a poblaciones remotas.

• Promover una ampl ia part ic ipación del sector pr ivado en

el suministro de energía en las áreas que permita la regulación

vigente.

2.1.5 Promover el suministro de energéticos de calidad

con base en la legalidad.

• Trabajar con sociedad civ i l para denunciar, anónimamente,

actos i rregulares o sospechosos relacionados con la posible

comisión de i l íc i tos relacionados con la toma, transporte,

almacenamiento o comercial ización de energía.

• Trabajar en coordinación con autor idades federales y

municipales para instrumentar acciones encaminadas a el iminar el

robo de energía, tanto eléctr ica como de combust ible.

• Instrumentar tecnologías de punta para administrar la demanda

de energía eléctr ica, así como para ident i f icar y reducir pérdidas.


Objetivo 3. Transporte, almacenamiento y distribución

Estrategia 3.1 Fortalecer la operación y confiabil idad de la red de transporte,

almacenamiento y distribución de gas natural en el estado.

Líneas de acción:

3.1.1 Fomentar el fortalecimiento de la normatividad y regulación de

la cadena de valor del gas natural.

• Coadyuvar a la administración federal para la correcta implementación de la

normativ idad.

• Promover práct icas de seguridad, cal idad y competi t iv idad en los procesos

clave de la cadena de valor del gas natural .

3.1.2 Coadyuvar a la mayor coordinación en la expansión de la red de

transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.

• Ampl iar la red de gasoductos de transporte y distr ibución, así como la

infraestructura de almacenamiento de gas natural , para sat isfacer la demanda

actual y futura, considerando no solo las demandas de las empresas estatales sino

también las demandas locales para impulsar el desarrol lo.

• Coadyuvar a la opt imización en la ubicación de las futuras centrales de

generación de energía eléctr ica con gas natural , de acuerdo a cr i ter ios técnicos,

económicos, de mercado y benef ic ios sociales para la zona.

• Determinar las necesidades de expansión de gasoductos, centros de

procesamiento y terminales de gas, considerando la explotación del gas de lut i tas

de acuerdo a las mejores práct icas, las external idades sociales y ambientales, y

comparándolo respecto a otras opciones de provis ión energét ica.


Estrategia 3.2 Abastecer la demanda nacional de petrolíferos de manera eficiente

y aprovechando oportunidades de mercado.

Líneas de acción:

3.2.1 Promover el transporte eficiente de petrolíferos.

• Fortalecer y expandir la red de pol iductos para transporte de petrol í feros.

• Opt imizar la logíst ica de transporte y distr ibución de los petrol í feros, mediante la

expansión de pol iductos y el uso ef ic iente de carro-tanques y auto-tanques.

• Coordinar y coadyuvar con los sectores social y pr ivado para real izar las inversiones en

aquel las act iv idades que sean suscept ibles para su part ic ipación.

Estrategia 3.3 Dotar de f lexibil idad a las redes de transmisión y distribución.

Líneas de acción:

3.3.1 Promover la integridad de las l íneas de transmisión y distribución.

• Regular izar y def inir condiciones para el otorgamiento de los derechos de vía para

desarrol lar nuevas l íneas de transmisión, t ransporte de gas, pol iductos y oleoductos.

• Promover la creación de terminales de almacenamiento de hidrocarburos que garant icen

el abasto.

3.3.2 Fomentar la interconexión de energías renovables.

• Coadyuvar a dar di fusión y promover la interconexión de proyectos de inversión locales.


Estrategia 3.4 Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural e hidrocarburos.

Líneas de acción:

3.4.1 Adaptar el marco regulatorio.

• Incorporar consideraciones que aseguren la contención de r iesgos ambientales en la producción de

hidrocarburos.

3.4.2 Adecuar los protocolos tecnológicos para una extracción de hidrocarburos de forma segura

y amigable con el medio ambiente.

• Incorporar a los cientí f icos del sector en la def inic ión de mejoras en procesos de extracción.

• Incent ivar a las empresas pr ivadas l íderes del sector a colaborar en el diseño de mejores práct icas de

extracción de hidrocarburos.

3.4.3 Promover en el estado la explotación racional de los mantos probados de gas natural e

hidrocarburos ante empresas nacionales y extranjeras.

• Capital izar el l iderazgo de empresas regiomontanas que trabajan en la región de Texas.

• Establecer las condiciones inst i tucionales para la conformación del c luster del gas natural e hidrocarburos

considerando la inclusión de PyMEs, desarrol lo de capital humano y tecnológico.

Estrategia 3.5 Identif icar y aprovechar el potencial de energías renovables en el estado.

Líneas de acción:

3.5.1 Promover la sustentabil idad y aprovechamiento de los recursos energéticos.

• Explorar el terr i tor io del estado para generar una base de datos que permita mejorar las est imaciones de

recursos no aprovechados.

• Promover la v inculación efect iva de los sectores; académico, centros de invest igación e industr ia les para el

desarrol lo ópt imo de energías renovables.


3.5.2 Desarrol lar y fomentar la invest igación en energías renovables.

• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos especial izados

para la innovación tecnológica y aprovechamiento de las energías

renovables, tanto en apl icaciones eléctr icas como térmicas.

• Apoyar la invest igación e implementación de tecnologías en

energías renovables y combust ibles al ternos l impios, tanto del

sector públ ico como pr ivado.

3.5.3 Promover una regulación que cuide la integridad de

infraestructura.

• Desarrol lar l ineamientos competi t ivos de renta de t ierras.

• Orientar el arreglo regulator io con enfoque hacia los usuarios

para evi tar acciones monopól icas en el t ransporte y t ransmisión de

gas e hidrocarburos, así como de desabasto.

• Def inir las leyes secundarias para el acceso a la red de

t ransmisión y operación de los mercados energét icos, del banqueo

y porteo para energías renovables y cogeneración.

• Conformar y esclarecer el rol para la Comisión Reguladora de

Energía (CRE) en proyectos de temporada abierta 2014-2020.

• Diseñar procesos de apertura de contactos estratégicos

empresariales del sector con los nuevos reguladores de var ios

órdenes y niveles gubernamentales.


Objetivo 4. Refinación, procesamiento y generación

Estrategia 4.1 Contar con una oferta permanente, eficiente, oportuna y a precios competit ivos de

petrolíferos de calidad a los consumidores f inales.

Líneas de acción:

4.1.1 Coadyuvar a la eficiencia en refinerías, promoviendo el desarrollo económico

regional.

• Ident i f icar, promover y aprovechar las áreas en las que legalmente pueden part ic ipar el sector social y

privado, como proveedores externos de servic ios tales como: cogeneración, suministro de hidrógeno, t ratamiento

de aguas, servic ios ambientales, recuperación de gas, entre otros.

4.1.2 Promover inversión complementaria.

• Pr ior izar la apl icación de los recursos en función de la mayor rentabi l idad y, en caso de que la ley lo permita,

aprovechando mecanismos de f inanciamiento por medio de la part ic ipación de terceros.

• Faci l i tar la inversión complementar ia de pol iductos y estaciones de almacenamiento y distr ibución de

petrol í feros.

Estrategia 4.2 Diversif icar y optimizar el parque de generación.

Líneas de acción:

4.2.1 Diseñar y ejecutar una planeación orientada a la diversif icación.

• Promover la diversi f icación en el parque de generación dentro de la planeación para incrementar la seguridad

energét ica, considerando tecnologías de generación l impia como energía renovable y nuclear.

• Def inir programas para impulsar el desarrol lo de proyectos de generación de energía eléctr ica con base en

tecnologías de generación l impia.

• Desarrollar cadenas productivas en el sector para generar empleos de valor agregado en el sector.

• Promover la construcción de centrales de distr ibución.


• Promover las oportunidades de negocio para los empresarios del estado ante

inversionistas extranjeros, faci l i tando l icencias para la importación de gas (oportunidades

de “brokerage” de gas) y de energía eléctr ica.

• Promover la inversión pr ivada para el almacenaje de hidrocarburos.

Estrategia 4.3 Impulsar la industria petroquímica regional.

Líneas de acción:

4.3.1 Construir sinergias y proveer complementariedad de inversiones.

• Impulsar al ianzas estratégicas con empresas l íderes en el ramo y esquemas de

suministro de largo plazo, cuando se just i f ique la rentabi l idad para ambas partes.

• Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento

y comercial ización de petroquímicos, a f in de aprovechar oportunidades de mercado y

desarrol lar s inergias con otras empresas l íderes del sector.

• Considerar nuevos esquemas para complementar la inversión públ ica, mediante

el impulso a la inversión pr ivada, a través de la provis ión de contratos de largo plazo

que incorporen seguimiento del c ic lo petroquímico de los productos, y al mismo t iempo,

contemplen las mejores práct icas referentes a derechos y obl igaciones en el suministro de

insumos petroquímicos.

4.3.2 Aprovechar condiciones de precios asociados al mercado de gas natural

• Coadyuvar con las instancias nacionales competentes para:

o Enfocar las operaciones e inversiones de Pemex a las cadenas petroquímicas más

rentables y que el c luster de energía copart ic ipe en el las.

o Modernizar la tecnología de los procesos product ivos.

o Promover a través de las act iv idades económicas locales el mercado de fert i l izantes,

a través del abasto conf iable y competi t ivo de mater ias pr imas.

o Aprovechar la coyuntura de bajo costo del gas natural para la elaboración de

amoniaco y fortalecer la industr ia de fert i l izantes, coadyuvando al desarrol lo del


campo mexicano, a través del desarrol lo de la

industr ia local .

4.3.3 Crear una polít ica de apoyo a las

Pequeñas y Medianas Empresas del sector.

• Apoyar a las PyMES del sector mediante una

polí t ica de incent ivos, de acuerdo a las capacidades

y en función a la disponibi l idad de recursos por parte

de la Secretaría de Finanzas del estado, que propicie

la correcta explotación de los recursos, de acuerdo a

las competencias del estado y al ineada a la pol í t ica

nacional.

• Coordinar y propiciar estímulos económicos

enfocados a las PyMES del sector, de acuerdo a

las capacidades y en función a la disponibi l idad

de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas

del estado. Cumpl iendo con los requisi tos que la

dependencia gubernamental establezca en conjunto

con las demás secretarías involucradas.


Objetivo 5. Contribución a las metas nacionales en

materia petrolera.

Estrategia 5.1 Coadyuvar a que la producción de petróleo

crudo vaya a la par del desarrollo nacional a través del

fortalecimiento de la participación del cluster de energía

de Nuevo León, como proveedor directo, secundario y de

servicios.

Líneas de acción:

5.1.1 Coadyuvar al aprovechamiento de yacimientos

complejos y campos maduros.

• Implementar tecnologías de recuperación secundaria y

mejorada.

• Capturar el potencial de crudo extrapesado y recursos no

convencionales.

• Actual izar esquemas de explotación de campos en desarrol lo

y maduros.

5.1.2 Incrementar tasas de recuperación.

• Aumentar las tasas de recuperación de los hidrocarburos en

los yacimientos actualmente en explotación, cuando el anál is is

económico lo determine conveniente.

5.1.3 Impulsar proyectos de explotación.

• Fortalecer la exploración y explotación en aguas someras.

• Cont inuar con el desarrol lo de campos recientemente

descubiertos.


Objetivo 6. Transición energética

Estrategia 6.1 Aprovechar las oportunidades que brinda el gas natural.

Líneas de acción:

6.1.1 Incrementar la oferta de gas natural.

• Faci l i tar el desarrol lo de gasoductos para importar gas de Texas sobre bases

conf iables y competi t ivas.

• Impulsar los proyectos de producción de gas natural que permitan establecer

las bases para la t ransición energét ica del país.

• Promover una explotación sostenible de acei te y gas de esquisto en la cuenca

de Burgos para ubicar al estado como l íder en el sector.

• Desarrol lar la infraestructura de gaseoductos para proveer el gas a las plantas

de generación térmica del estado, así como el sector product ivo y domést ico.

Estrategia 6.2 Identif icar y aprovechar el potencial de energías renovables

en nuestro país.

Líneas de acción:

6.2.1 Promover la sustentabil idad y aprovechamiento de recursos

energéticos.

• Explorar el terr i tor io estatal para generar una base de datos que permita

mejorar las est imaciones de los recursos no aprovechados.

• Impulsar el desarrol lo de un mercado competi t ivo de biocombust ibles de

segunda y tercera generación, s in afectar la seguridad al imentar ia, los cuales

const i tuyen una al ternat iva en términos ambientales.

• Promover la v inculación efect iva de los sectores; académico local , centros de

invest igación e industr ia les para el desarrol lo ópt imo de las energías renovables.

• Fortalecer y aumentar la infraestructura necesaria para aprovechar el potencial


de las energías renovables en el estado, como lo es la energía eól ica.

• Promover el desarrol lo por parte de las empresas de su infraestructura para operar con

energías al ternas.

• Aprovechar la ubicación geográf ica del estado para la instalación de mol inos de viento.

• Promover la plataforma tecnológica para la apl icación de tecnología de energías

renovables y al ternas en las empresas del estado.

• Impulsar el desarrol lo de proyectos de residuos sól idos para recic laje y la producción

de combust ibles al ternos l impios, o reut i l ización como mater ia pr ima.

• Impulsar la infraestructura, fabr icación y apl icación de biofert i l izantes considerando

que reducen los gases de efecto invernadero y la ni t r i f icación de mantos freát icos.

6.2.2 Fomentar el desarrollo de investigación.

• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos especial izados para la innovación

tecnológica y aprovechamiento de las energías renovables, tanto en apl icaciones eléctr icas

como térmicas.

• Aumentar la inversión para la invest igación y desarrol lo tecnológico en energías

renovables ( incluyendo la eléctr ica).

• Gest ionar f inanciamiento internacional para invest igación y desarrol lo en toda la cadena

y cluster del sector.

• Generar e impulsar s inergias entre inst i tuciones/universidades con empresas locales

para el desarrol lo e implementación de tecnologías renovables.

• Impulsar y aprovechar los centros de educación superior públ icos y pr ivados para

formar capital humano especial izado en temáticas de: c iencias de la t ierra, ingenieros en

energía ( t ransformación y transmisión/transporte), y economía apl icada al sector.

• Promover la v inculación de personal experto de invest igación apl icada en las áreas

técnicas y especial izadas a través de al ianzas con los sectores energét icos.

• Fomentar del desarrol lo de posgrados en generación y administración de la energía en

Nuevo León.


6.2.3 Regulación e integridad de

infraestructura.

• Promover el desarrol lo de l ineamientos

competi t ivos de renta de t ierras.

• Promover un balance en el arreglo inst i tucional

para una colaboración efect iva entre las funciones

de los nuevos organismos reguladores.

• Capacitar a los funcionarios de los nuevos

organismos reguladores en mater ia de protección al

consumidor.


Objetivo 7. Sostenibil idad del sector

Estrategia 7.1 Crear un sector energético sostenible.

Líneas de acción:

7.1.1 Construir una economía competit iva mediante educación-ciencia-

tecnología-innovación.

• Desarrol lar proyectos que generen valor agregado para la industr ia energét ica estatal .

• Fortalecer los inst i tutos de invest igación del sector energét ico.

• Fomentar el desarrol lo de recursos humanos capaci tados y especial izados.

• Fomentar la creación de redes de invest igación nacional e internacional.

• Implementar práct icas que hagan competi t ivo al sector.

• Fortalecer la infraestructura de la industr ia energét ica estatal .

• Ident i f icar y promover los recursos dir ig idos hacia la invest igación relacionada con la

industr ia energét ica.

7.1.2 Promover un sector energético amigable con el medio ambiente.

• Promover práct icas efect ivas para la regulación de act iv idades contaminantes al medio

ambiente del terr i tor io estatal .

• Promover práct icas de conservación y restauración de los ecosistemas, poster ior al

abandono del s i t io de explotación de energét icos.

• Fomentar ante el sector pr ivado del sector la producción de energía más ef ic iente,

competi t iva y amigable con el medio ambiente.

• Impulsar a los empresarios locales a desarrol lar parques de generación de energías

renovables (eól ica, mini-hidrául ica, geotérmica y solar) en zonas potenciales del estado y

del país.

• Diseñar y adecuar los incent ivos por parte del gobierno para promover que las empresas

privadas implementen tecnologías de energía renovable, de acuerdo a las capacidades y en

función a la disponibi l idad de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del estado.


• Impulsar un arreglo de incent ivos a las empresas actuales del sector con

act iv idades de generación eléctr ica que ayudan al medio ambiente, de acuerdo

a las capacidades y en función a la disponibi l idad de recursos por parte de la

Secretaría de Finanzas del estado.

• Faci l i tar la part ic ipación de expertos en el estado para el diseño de las normas

y mejores práct icas en mater ia de seguridad, salud y medio ambiente.

• Promover el abastecimiento de agua renovable de manera sustentable para

brindar un sector energét ico amigable.

Estrategia 7.2 Asegurar el abasto de energéticos.

Líneas de acción:

7.2.1 Diseñar estrategias para alcanzar la autosuficiencia del sector.

• Incrementar la disponibi l idad y diversi f icar el uso de energét icos, asegurando

el abasto de energía a las generaciones futuras.

• Desarrol lar las capacidades humanas y tecnológicas para la producción y el

aprovechamiento ef ic iente de la energía.

• Capital izar el acervo intelectual de las universidades del estado para el

desarrol lo de tecnologías de explotación y desarrol lo de hidrocarburos.

• Implementar un desarrol lo balanceado del parque de generación eléctr ica.

7.2.2 Promover la suficiencia en las competencias de cada eslabón

del sector.

• Alcanzar s inergias y economías de escala en cadenas product ivas del sector

por medio del desarrol lo de proveedores regionales.

• Promover el desarrol lo de proveedores mexicanos en el estado para incrementar

el contenido nacional y establecer micro, pequeñas y medianas empresas.

• Aprovechar los recursos de CONACYT y de otros organismos internacionales

para la formación de invest igadores y real ización de invest igación apl icada.


• Promover la v inculación entre tecnólogos, inversionistas

mexicanos, centros de educación superior e inst i tutos de

invest igación.

• Desarrol lar y extender cadenas product ivas relacionadas al

sector energét ico.

• Consol idar a Nuevo León como un polo de desarrol lo regional

especial izado de acuerdo a su vocación product iva y dentro de lo

que permita el marco inst i tucional v igente.

• Mejorar los canales de distr ibución entre productores y

proveedores de la industr ia energét ica.


Objetivo 8. Eficiencia energética y ambiental

Estrategia 8.1 Fortalecer la regulación ambiental y procurar la integridad

industrial y ambiental.

Líneas de acción:

8.1.1 Fortalecer la regulación, supervisión y normatividad de los

organismos del estado.

• Establecer mecanismos para fortalecer la t ransparencia y la rendición de

cuentas de las ent idades y dependencias del sector energét ico local .

• Cont inuar con el desarrol lo inst i tucional y fortalecimiento de los órganos de

vigi lancia e inspección.

• Mejorar la product iv idad energét ica mediante la faci l i tación de permisos por la

CRE, CFE, y sector públ ico en general en los tres órdenes gubernamentales.

• Mayor competencia entre generadores.

• Generar mayor competencia entre generadores mediante la l ic i tación de

proyectos pr ivados basados en cic los combinados y proyectos de cogeneración

de gas natural para generación eléctr ica, elevando competi t iv idad, ef ic iencia y

product iv idad de la industr ia.

8.1.2 Procurar la integridad industrial y ambiental.

• Fomentar en los empresarios del sector el escalamiento de conocimiento

técnico para el desarrol lo de nuevas tecnologías para generar energías l impias.

• Promover la capaci tación al sector empresarial de integr idad industr ia l y

ambiental .

• Incrementar la ef ic iencia operat iva en los procesos de transformación

industr ia l .

• Reducir de manera progresiva los impactos ambientales asociados a la

producción y consumo de energía.

• Hacer uso racional del recurso hídr ico y de suelos en el sector energét ico.


o Fomentar proyectos de saneamiento, cero descargas.

o Promover el desarrol lo y producción de agua de reservas

renovables de manera sustentable sin afectar acuíferos

actuales ni derechos de terceros.

• Real izar acciones para mit igar, remediar y evi tar impactos

ambientales en zonas afectadas por las act iv idades relacionadas

con la producción y consumo de energét icos.


Anexo AA cont inuación se muestra la cadena product iva del c luster “Suministro de electr ic idad, agua y gas”. El código a 6

dígi tos corresponde al Sistema de Clasi f icación Industr ia l de América del Norte (SCIAN), y se menciona la c lase de

act iv idad que le corresponde.

Suministro de electr ic idad, agua y gas

Producto f inal

Suministro de electricidad

221110 GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Suministro de agua

222111 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

222112 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA REALIZADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Suministro de gas

222210 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL

Productos intermedios

Agua

237111 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

237113 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE

Gas

486210 TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTOS

483113 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

237121 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

G o b i e r n o d e l e s t a d o d e N u e v o L e ó n 1 0 1

237123 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS

238221 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

237212 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Electricidad

237131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

237133 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE OBRAS

238210 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES

Insumos

Planeación y Financiamiento

522210 BANCA DE DESARROLLO

522110 BANCA MÚLTIPLE

522390 OTRAS INSTITUCIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

541320 SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE PAISAJE Y URBANISMO

Infraestructura

213111 PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS

335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS

335312 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

327330 FABRICACIÓN DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO

326220 FABRICACIÓN DE BANDAS Y MANGUERAS DE HULE Y DE PLÁSTICO

332410 FABRICACIÓN DE CALDERAS INDUSTRIALES

332420 FABRICACIÓN DE TANQUES METÁLICOS DE CALIBRE GRUESO

333130 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

331210 FABRICACIÓN DE TUBOS Y POSTES DE HIERRO Y ACERO

333299 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS

335920 FABRICACIÓN DE CABLES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA


Personal

561310 AGENCIAS DE COLOCACIÓN

561320 AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL

561330 SUMINISTRO DE PERSONAL PERMANENTE

Comercialización

Electricidad

238210 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES

Agua y Gas

238221 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

468412 COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN CILINDROS Y PARA TANQUES ESTACIONARIOS

468413 COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN ESTACIONES DE CARBURACIÓN

334519 FABRICACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, CONTROL, NAVEGACIÓN, Y EQUIPO MÉDICO

ELECTRÓNICO

Servicios e Industrias de Apoyo y Administrativas

Agregados

237991 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y REPRESAS

491110 SERVICIOS POSTALES

492110 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA FORÁNEA

492210 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA LOCAL

561990 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS * lectura de medidores

Administrativos

561110 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

561440 AGENCIAS DE COBRANZA

561490 OTROS SERVICIOS DE APOYO SECRETARIAL Y SIMILARES


Legales

523910 ASESORÍA EN INVERSIONES

541110 BUFETES JURÍDICOS

541190 SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRÁMITES LEGALES

541211 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

541610 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN

541120 NOTARÍAS PÚBLICAS

Publicitarios

541810 AGENCIAS DE PUBLICIDAD

541820 AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS

541830 AGENCIAS DE COMPRA DE MEDIOS A PETICIÓN DEL CLIENTE

541850 AGENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

541910 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA

561920 ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y FERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

541870 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO

541890 SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Servicios de f inanciamiento y seguros

521110 BANCA CENTRAL

522110 BANCA MÚLTIPLE

522210 BANCA DE DESARROLLO

522220 FONDOS Y FIDEICOMISOS FINANCIEROS

522310 UNIONES DE CRÉDITO

522390 OTRAS INSTITUCIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

522410 ARRENDADORAS FINANCIERAS

522420 COMPAÑÍAS DE FACTORAJE FINANCIERO

522430 SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

522440 COMPAÑÍAS DE AUTOFINANCIAMIENTO

523110 CASAS DE BOLSA

523122 CENTROS CAMBIARIOS


523210 BOLSA DE VALORES

524210 AGENTES, AJUSTADORES Y GESTORES DE SEGUROS Y FIANZAS

524110 COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Técnicos

561210 SERVICIOS COMBINADOS DE APOYO EN INSTALACIONES

541420 DISEÑO INDUSTRIAL

541330 SERVICIOS DE INGENIERÍA

541430 DISEÑO GRÁFICO

541510 SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS RELACIONADOS

541620 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE

541690 OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Manejo de deshechos

562111 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR

MATERIALES O RESIDUOS

562112 MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS POR

DESECHOS

Investigación

541711 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS,

INGENIERÍA

541721 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

561450 DESPACHOS DE INVESTIGACIÓN DE SOLVENCIA FINANCIERA

Industrias Relacionadas

335930 FABRICACIÓN DE ENCHUFES, CONTACTOS, FUSIBLES Y OTROS ACCESORIOS PARA INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

335991 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE CARBÓN Y GRAFITO


335999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS

325110 FABRICACIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DEL GAS NATURAL Y DEL PETRÓLEO

REFINADO

325120 FABRICACIÓN DE GASES INDUSTRIALES

325180 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS

325190 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS

335110 FABRICACIÓN DE FOCOS

335120 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ORNAMENTALES

237112 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO AGRÍCOLA

324110 REFINACIÓN DE PETRÓLEO

326120 FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES, Y TUBOS PARA EMBALAJE

Construcción

237122 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE REFINERÍA Y PETROQUÍMICA

237132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES

236111 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

236112 EDIFICACIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR

236211 EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCEPTO LA SUPERVISIÓN

236221 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO LA

SUPERVISIÓN

237312 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES

237991 CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y REPRESAS

237992 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS, FLUVIALES Y SUBACUÁTICAS

237993 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TRANSPORTE ELÉCTRICO Y FERROVIARIO

237999 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL

238222 INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y

CALEFACCIÓN

Elaboración de bebidas y alimentos

311110 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

311211 BENEFICIO DEL ARROZ


311212 ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO

311213 ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ

311214 ELABORACIÓN DE HARINA DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

311215 ELABORACIÓN DE MALTA

311221 ELABORACIÓN DE FÉCULAS Y OTROS ALMIDONES Y SUS DERIVADOS

311222 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES

311230 ELABORACIÓN DE CEREALES PARA EL DESAYUNO

311311 ELABORACIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA

311319 ELABORACIÓN DE OTROS AZÚCARES

311320 ELABORACIÓN DE CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE A PARTIR DE CACAO

311330 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CHOCOLATE A PARTIR DE CHOCOLATE

311340 ELABORACIÓN DE DULCES, CHICLES Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA QUE NO SEAN DE CHOCOLATE

311422 CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA

DESHIDRATACIÓN

311423 CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN

311511 ELABORACIÓN DE LECHE LÍQUIDA

311512 ELABORACIÓN DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA

311513 ELABORACIÓN DE DERIVADOS Y FERMENTOS LÁCTEOS

311520 ELABORACIÓN DE HELADOS Y PALETAS

311710 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS

311811 PANIFICACIÓN INDUSTRIAL

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL

311820 ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL

311910 ELABORACIÓN DE BOTANAS

311921 BENEFICIO DEL CAFÉ

311922 ELABORACIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO

311923 ELABORACIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO

311924 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE TÉ

311930 ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS DE SABOR PARA BEBIDAS

311940 ELABORACIÓN DE CONDIMENTOS Y ADEREZOS


311991 ELABORACIÓN DE GELATINAS Y OTROS POSTRES EN POLVO

311992 ELABORACIÓN DE LEVADURA

311993 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA CONSUMO INMEDIATO

311999 ELABORACIÓN DE OTROS ALIMENTOS

312111 ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

312112 PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA

312113 ELABORACIÓN DE HIELO

312120 ELABORACIÓN DE CERVEZA

312131 ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A BASE DE UVA

312132 ELABORACIÓN DE PULQUE

312139 ELABORACIÓN DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS

312141 ELABORACIÓN DE RON Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS DE CAÑA

312142 ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVE

312143 OBTENCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO POTABLE

312149 ELABORACIÓN DE OTRAS BEBIDAS DESTILADAS

plan sectorial de energía - nuevo león · energía competitivos, entre otros impactos indirectos...

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