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Informe N° 0131-2014-GART Página 2 de 25
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Gas Natural
Informe N° 0131-2014-GART
Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018
Fecha de elaboración: 10 de marzo del 2014
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Índice
1 Resumen 4
2 Objetivo 6
3 Antecedentes 6
4 Revisión y resultados del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013 8
5 Análisis del pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Cálidda de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 9
5.1 Respecto a los criterios a considerar para la elaboración del Plan Quinquenal ............ 9
5.2 Respecto al contenido mínimo del Plan Quinquenal .................................................. 10
6 Análisis de la respuesta de Cálidda al pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 11
6.1 Sobre la demanda de Gas Natural esperada en todos los sectores: ........................... 11
6.2 Sobre la competitividad. .............................................................................................. 12
6.3 Sobre la ampliación de cobertura ................................................................................ 12
6.4 Sobre la no discriminación ........................................................................................... 13
6.5 Sobre la oportunidad de atención a los solicitantes de nuevos suministros .............. 13
6.6 Sobre el impacto social ................................................................................................ 13
6.7 Respecto del contenido mínimo del Plan Quinquenal ................................................ 13
7 Criterios para definir el Plan Quinquenal de inversiones del periodo 2014-2018 14
8 Análisis del Plan Quinquenal de inversiones para el periodo 2014-2018, propuesto por Cálidda 14
9 Ajustes a la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones para el periodo 2014-2018 16
10 Metrados y valorización determinado por OSINERGMIN 23
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1 Resumen
El presente documento ha sido elaborado como parte del Proceso de Regulación de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, aplicable en el periodo regulatorio 2014-2018.
La propuesta de Plan Quinquenal de inversiones de Cálida ha sido materia de análisis del presente informe y corresponde, ya que corresponde a OSINERGMIN realizar los ajustes necesarios para definir el Plan Quinquenal de inversiones que deberá ejecutar la empresa Cálidda en el periodo 2014-2018.
En el marco del presente proceso de regulación de tarifas, el Consejo Directivo del OSINERGMIN, tiene la responsabilidad de aprobar: (i) La Tarifa Única de Distribución (TUD) de Gas Natural por red de ductos para la concesión de Lima y Callao, (ii) el Plan Quinquenal de inversiones del Concesionario, y (iii) el Plan de Conexiones Residenciales con Gasto de Promoción.
En ese contexto, en el presente documento se propone al Consejo Directivo, el Plan Quinquenal de inversiones que deberá ejecutar la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y que será utilizado en el cálculo de la TUD de la Concesión de Distribución de Lima y Callao para el periodo 2014-2018.
El Plan Quinquenal de inversiones contiene el inventario de las instalaciones proyectadas a ejecutar por la empresa Cálidda en el periodo 2014 – 2018, el cual ha sido obtenido sobre la base de la información presentada por esta empresa en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del periodo 2014-2018, dentro de la cual se incluye el citado plan.
Sobre la información presentada por Cálidda en su propuesta de Plan Quinquenal de inversiones del periodo 2014-2018, se han efectuado algunos ajustes relacionados con el nivel de ejecución de las redes de polietileno de 32 mm, habiéndose considerado nivel de crecimiento de las redes de polietileno, ejecución de obra de años anteriores y los retrasos registrados en la ejecución de las redes durante el año 2013. Dichos ajustes consistieron en el traslado de las inversiones de un año a los años posteriores a los reportados por Cálidda, tanto para las redes de polietileno de 32 mm como para las estaciones de regulación de dichas redes.
Para la valorización de las instalaciones se ha tomado en cuenta los costos unitarios de OSINERGMIN, cuyo detalle se encuentra en el Informe Técnico N° 092-2014-GART que sustenta la fijación de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión Distribución de Lima y Callao en el periodo 2014 – 2018.
Se precisa que el inventario de las instalaciones y la longitud total de las redes (metrado), informado por Cálidda para el periodo 2014-2018, se mantiene constante, por lo que el Plan Quinquenal de inversiones aprobado por OSINERGMIN considera la totalidad de la propuesta de Cálidda.
En los siguientes cuadros se resume los metrados e inversiones proyectadas que deberá ejecutar Cálidda en el periodo 2014-2018, aprobados por OSINERGMIN.
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Proyección de metrados para el periodo 2014-2018
Grupo SubGrupo Unidad Proyectado
Total 2014 2015 2016 2017 2018
Gasoducto Acero m 76 722 56 113 16 791 17 428 8 038 175 093
PE m 917 353 971 710 1 168 109 1 358 731 1 577 459 5 993 362
Tubería de Conexión
Acero m 1 868 928 515 385 89 3 784
PE m 227 342 267 447 254 407 297 683 184 483 1 231 361
Estaciones de Regulación
ERP U 5 0 3 1 1 10
City Gate U 1 0 0 1 0 2
Obras Especiales
Válvulas U 86 58 23 21 6 194
Cruce de Ríos U 1 1 0 0 0 2
Hot Tap U 32 14 13 9 4 72
Cruce de Vías U 2 2 2 0 0 6
Otras U 2 1 0 0 0 3
Inversión proyectada para el periodo 2014-2018
Grupo SubGrupo Unidad Proyectado (US$) Total
(US$) 2014 2015 2016 2017 2018
Gasoducto Acero US$ 29 098 283 19 484 912 5 209 445 4 762 906 1 966 334 60 521 880
PE US$ 63 029 532 66 815 920 73 995 700 86 752 126 98 347 320 388 940 598
Tubería de Conexión
Acero US$ 493 641 242 397 136 193 98 565 21 393 992 190
PE US$ 12 494 047 14 692 817 13 969 985 16 346 169 10 130 479 67 633 497
Estaciones de
Regulación
ERP US$ 0 0 553 044 2 445 291 0 2 998 335
City Gate US$ 4 781 476 0 0 4 781 476 0 9 562 952
Obras Especiales
Válvulas US$ 245 348 164 787 70 952 61 961 14 962 558 010
Cruce de Ríos US$ 250 000 170 000 0 0 0 420 000
Hot Tap US$ 533 122 233 541 220 536 152 679 67 857 1 207 735
Cruce de Vías US$ 100 000 100 000 84 983 0 0 284 983
Otras US$ 600 000 300 000 0 0 0 900 000
Total: 111 625 448 102 204 375 94 240 839 115 401 173 110 548 346 534 020 180
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2 Objetivo
El objetivo del presente informe es definir el Plan Quinquenal de inversiones que deberá ejecutar la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y que será utilizado en el cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Lima y Callao, para el periodo 2014-2018.
3 Antecedentes
Con fecha 07 de agosto de 2013 y mediante Oficio N° 0909-2013-MEM/DGH, la DGH remitió al OSINERGMIN el Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 de la empresa Cálidda, a efectos que verifique el cumplimiento de los literales a) y b) del artículo 63c del TUO del Reglamento de Distribución, referido a los criterios y requisitos mínimos considerados en su elaboración. Dicho plan fue presentado por Cálidda a la DGH el día 17 de julio de 2013.
Con fecha 19 de agosto de 2013 y mediante Oficio N° 0644-2013-GART, el OSINERGMIN comunicó a la DGH, que resultaba necesario solicitar a Cálidda que presente información adicional a efectos de poder verificar lo señalado en el párrafo precedente. Dicha información adicional en especial estaba relacionada al envío de la base de datos de las redes proyectadas, requisito básico para determinar los metrados georeferenciados, costos de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc.
Con fecha 23 de agosto de 2013 y mediante Oficio N° 0986-2013-MEM/DGH, la DGH corrió traslado a Cálidda de la solicitud realizada por el OSINERGMIN, con la finalidad de que presente información adicional, ello para verificar lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 63c del TUO del Reglamento de Distribución.
En vista de tener que cumplir con el plazo de entrega de 30 días calendario para entregar el informe a la DGH, con fecha 10 de setiembre de 2013 y mediante Oficio N° 0676-2013-GART, OSINERGMIN remitió a la DGH el Informe N° 0387-2013-GART que contiene el análisis del cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, presentado por Cálidda, recomendándose que esta deba presentar un nuevo Plan Quinquenal de inversiones a la DGH, en la cual subsane las observaciones identificadas, entre ellas el envío de la información adicional requerida con Oficio N° 0644-2013-GART.
Posteriormente, con fecha 26 de setiembre de 2013 y mediante Oficio N° 1082-2013-MEM/DGH, la DGH corrió traslado al OSINERGMIN de la información adicional del Plan Quinquenal de inversiones presentada por Cálidda y requerida por OSINERGMIN con Oficio N° 0644-2013-GART, a fin que sea evaluada y considerada en su verificación del cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de inversiones. Dicha información fue presentada por Cálidda a la DGH el día 13 de setiembre de 2013.
Con fecha 09 de octubre del 2013 y mediante Oficio N° 0710-2013-GART, el OSINERGMIN remitió a la DGH el Informe N° 0423-2013-GART que contiene el análisis de la revisión de la información presentada por Cálidda a requerimiento de OSINERGMIN, concluyéndose que la misma no cuenta con el sustento para determinar el cumplimiento de los criterios y contenido mínimo del Plan Quinquenal de inversiones, entre ellas resalta la falta de envío
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de la base de datos de las redes proyectadas, requisito básico para determinar los metrados georeferenciados, costos de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc.
Con fecha 09 de octubre del 2013 y mediante Carta s/n con registro 8095 del expediente N° 427-2013, la empresa Cálidda, presentó a OSINERGMIN su propuesta de Tarifa Única de Distribución, para iniciar el proceso de fijación correspondiente al periodo 2014 – 2018, en cumplimiento del numeral 9.1 del artículo 9° del “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural”, aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N° 659-2008-OS/CD. En dicha propuesta, la empresa Cálidda incluyó una propuesta de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, sin embargo, Cálidda no adjuntó el respectivo pronunciamiento de la DGH, según lo dispone el numeral 10.1 del artículo 10° del procedimientos antes citado.
Con fecha 18 de octubre de 2013 y mediante Oficio Nº 0742-2013-GART, OSINERGMIN requirió, entre otros puntos, que Cálidda remita su Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 debiendo adjuntar el respectivo pronunciamiento de la DGH.
Con fecha 24 de octubre del 2013 y mediante Oficio Nº 1205-2013-MEM/DGH, la DGH emitió su pronunciamiento respecto del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, indicando que Cálidda debería tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, ello con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural.
Con fecha 07 de noviembre de 2013 y mediante Oficio Nº 0780-2013-GART, OSINERGMIN remitió a Cálidda el Informe Técnico Nº 0476-2013-GART conteniendo las observaciones a la propuesta de Tarifa Única de Distribución, así como al Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, entre otros.
Con fecha 21 de noviembre del 2013 y mediante Carta s/n dirigida a la DGH, la empresa Cálidda respondió a las consideraciones expuestas por la DGH en su pronunciamiento sobre el Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, realizada con Oficio N° 1205-2013-MEM/DGH.
Con fecha 05 de diciembre de 2013 y mediante Carta s/n con registro 9717 del expediente N°427-2013, la empresa Cálidda remitió la absolución de las observaciones que le hiciera OSINERGMIN a su propuesta de Tarifa Única de Distribución, así como su propuesta de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, entre otros. En la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones, la empresa Cálidda adjuntó el respectivo pronunciamiento de la DGH y absolvió las observaciones remitidas por OSINERGMIN a este plan por medio de la DGH, referidas principalmente al envío de la base de datos de las redes proyectadas, lo que permitiría determinar los metrados georeferenciados de las redes, estaciones de regulación, obras especiales, etc., así como sus respectivos costos.
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4 Revisión y resultados del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013
En los siguientes cuadros se muestran los metrados y valorización de las instalaciones proyectadas en el periodo tarifario anterior y las ejecutadas por la empresa Cálidda en el periodo de octubre del 2008 a junio del 2013.
Cuadro Nº 1
Instalaciones del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013 propuestas
Cuadro Nº 2 Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013 propuesto
A pesar de haber ejecutado un mayor número de kilómetros de redes y de haber superado la inversión propuesta en el Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013, existen en la actualidad zonas que no han sido desarrolladas por la empresa y que formaron parte de su Plan Quinquenal 2009-2013, como es el caso de los distritos de Imperial y San Vicente de Cañete, en el sur, y el distrito de Puente Piedra en la zona norte de Lima.
El resumen, de los metrados efectivamente ejecutados y las inversiones valorizadas con costos unitarios de OSINERGMIN, a setiembre del 2013, se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 3
Metrados ejecutados del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013
Metrados por año
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acero m 4 780 58 078 45 983 25 605 20 662 51 749
PE m 44 730 190 590 331 536 445 720 690 120 212 209
Acero m 13 812 3 371 494 175 104
PE m 4 072 17 616 38 978 68 947 120 197 95 033
ERP U 0 3 4 1 0 0
City Gate U 0 0 0 0 0 3
Válvulas U 74 275 483 432 506 182
Cruce de Ríos U 0 4 0 0 2 2
Hot Tap U 7 43 48 30 14 6
Cruce de Vías U 6 13 45 28 27 10
Otras U 0 1 2 0 3 21
Obras
Especiales
Grupo SubGrupo Unidad
Gasoducto
Tubería de
Conexión
Estaciones de
Regulación
Alta
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Cuadro Nº 4 Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013 ejecutado
De lo anterior podemos concluir que los metrados y los montos de inversiones del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013, superaron a los inicialmente presupuestados.
5 Análisis del pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Cálidda de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018
La DGH manifestó su parecer mediante Oficio N° 1205-2013-MEM/DGH1, respecto de los criterios que debe seguir la empresa Cálida para elaborar el Plan Quinquenal de inversiones y del contenido mínimo de información,
5.1 Respecto a los criterios a considerar para la elaboración del Plan Quinquenal
Sobre la demanda de gas natural esperada
La DGH observa que Cálidda no ha presentado en su Plan Quinquenal la demanda de Gas Natural por cada sector de consumo y que esta información debería formar parte de su plan Quinquenal.
Sobre la competitividad
No se realizan observaciones.
Sobre la ampliación de cobertura
1 Mediante Oficio Nº 1205-2013-MEM/DGH del 24/10/2013, la DGH adjunto el Informe Técnico Legal N° 011-
2013-MEM-DGH/GGN en el cual concluye que el Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 de Cálidda, debería tomar en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, ello con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del Gas Natural.
Valorización
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acero US$ 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100
PE US$ 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080
Acero US$ 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077
PE US$ 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825
ERP US$ 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404
City Gate US$ 0 0 0 0 0 29 474 852
Válvulas US$ 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832
Cruce de Ríos US$ 0 564 301 0 0 194 767 898 365
Hot Tap US$ 105 054 595 806 669 074 395 396 196 084 112 306
Cruce de Vías US$ 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362
Otras US$ 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748
Grupo SubGrupo
Gasoducto
Tubería de
Conexión
Estaciones de
Regulación
Obras
Especiales
AltaUnidad
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La DGH manifiesta que Cálidda debería tener en consideración el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022 y que se prioricen las zonas con nivel socioeconómico de estrato Bajo y Medio Bajo a fin de lograr un mayor impacto social.
Sobre la no discriminación
La DGH manifiesta que se prioricen las solicitudes de nuevos clientes que se encuentren en zonas antiguas de la concesión a fin de aprovechar las redes existentes, asimismo a las instituciones públicas que atienden a la población que se encuentre dentro de los estratos bajo y Medio Bajo.
Sobre la oportuna atención de los solicitantes
La DGH manifiesta que la atención de solicitudes deberá ser en un plazo no mayor de 60 días.
Sobre el impacto social
La DGH manifiesta que se sigan los lineamientos indicados sobre la ampliación de cobertura.
5.2 Respecto al contenido mínimo del Plan Quinquenal
La DGH manifiesta que el Plan Quinquenal debería precisar todos los costos necesarios a fin de sustentar las valorizaciones reportadas.
Finalmente el pronunciamiento concluye que la empresa Cálidda deberá tomar en consideración las recomendaciones expuestas y recomienda hacer los ajustes necesarios indicados por la DGH y el OSINERGMIN.
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6 Análisis de la respuesta de Cálidda al pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018
En respuesta al pronunciamiento de la DGH, la empresa Cálidda manifiesta lo siguiente:
6.1 Sobre la demanda de Gas Natural esperada en todos los sectores:
Cálidda presenta los volúmenes proyectados de gas natural por cada sector de consumo, indicando que no cuentan con el detalle de la demanda por nivel socio-económico. Sin embargo, señala que el Plan Quinquenal de inversiones propuesto presenta una mayor concentración en las zonas con niveles socioeconómicos medio, medio bajo y bajo, según el Plano Estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Esto último ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013.
Los volúmenes proyectados presentados por Cálidda son los mostrados en el Cuadro N° 5.
Es importante señalar que los valores de demanda de gas natural mostrados no concuerdan con lo finalmente presentado por la empresa Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013, sin embargo la demanda definitiva ha sido determinada en el Informe Técnico Informe N° 0130-2014-GART del Proyecto de publicación de la Tarifa Única para la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao para el Período 2014-2018.
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Cuadro Nº 5 Proyección de demanda por sector de consumo propuesto por Cálidda
6.2 Sobre la competitividad.
No se presentaron comentarios, pues no fue materia de observación de la DGH.
6.3 Sobre la ampliación de cobertura
La empresa Cálidda manifiesta que para la elaboración de su Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018, ha considerado las siguientes documentos: a) La Resolución Ministerial N° 533-2012-MEM/DM2 y su modificatoria; y, b) el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022.
2 Resolución Ministerial N° 533-2012-MEM/DM modificada con la Resolución Ministerial N° 146-2013-MEM/DM, que dispone la aplicación de la promoción para la conexión de consumidores residenciales a los niveles socioeconómicos de los estratos medio, medio bajo y bajo, según el Plano Estratificado a nivel a nivel de manzana
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Esto se sustenta en que el Plan Quinquenal de inversiones tiene como objetivo principal consolidar la expansión del mercado residencial y comercial de gas natural, concentrándose prioritariamente en aquellos usuarios de bajos ingresos, básicamente a los estratos Medio, Medio Bajo y Bajo, según la clasificación del INEI.
Lo manifestado por Cálidda ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013.
6.4 Sobre la no discriminación
La empresa Cálidda manifiesta que prioriza aquellas solicitudes de nuevas conexiones que se encuentran en zonas antiguas de la Concesión, atendiendo el segmento residencial y comercial que se encuentran frente a la red, así como aquellos ubicados frente a usuarios de los segmentos industrial, y de estaciones de GNV, GNC y GNL, en la medida que sea técnicamente viables.
Asimismo, respecto de la inclusión de instituciones públicas que se encuentren dentro de los estratos Medio Bajo y Bajo, la empresa Cálidda propone atender 62 consumidores del tipo institución pública que abarcan básicamente tres grupos: hospitales, ministerios e instituciones educativas, que por sus funciones generan un alto impacto social.
Lo manifestado por Cálidda ha sido verificado por OSINERGMIN con la información presentada por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013.
6.5 Sobre la oportunidad de atención a los solicitantes de nuevos suministros
La empresa Cálidda manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Distribución, atenderá oportunamente las viviendas que se encuentren frente a la red de distribución en un plazo no mayor de 60 días calendarios, ello en caso exista la infraestructura necesaria en la zona.
6.6 Sobre el impacto social
La empresa Cálidda manifiesta que en cuanto a la ampliación de cobertura del servicio de distribución de gas natural, su propuesta de Plan Quinquenal de inversiones cumple con garantizar el impacto social, puesto que está orientado a favorecer principalmente a viviendas de los sectores socioeconómicos de los estratos medio, medio bajo y bajo.
6.7 Respecto del contenido mínimo del Plan Quinquenal
La empresa Cálidda manifiesta que el artículo 63c del Reglamento de Distribución establece la obligación de incluir la valorización de las obras que se efectuarán anualmente con sus respectivos detalles de inversiones, requisito que habría sido cumplido con la presentación de su Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018. Asimismo, indica que los sustentos y la verificación de costos son objeto de la revisión tarifaria y fueron presentados en su propuesta de Tarifa Única de Distribución del 09/10/2013 al OSINERGMIN.
por ingreso per cápita del hogar, desarrollado por el INEI, a efectos de lograr el mayor impacto social en la masificación del gas natural en las zonas donde existan Concesiones de Distribución de gas natural por Red de Ductos en el país.
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Al respecto, debemos indicar que en la Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013 se recibió la información de detalle actualizada de la valorización de las instalaciones proyectadas del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018.
7 Criterios para definir el Plan Quinquenal de inversiones del periodo 2014-2018
A fin de definir el Plan Quinquenal de inversiones que deberá ejecutar la empresa Cálidda y que será utilizado en el cálculo de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Lima y Callao, para el periodo 2014-2018, se ha realizado las siguientes actividades:
- Revisión del Plan Quinquenal de inversiones 2009-2013, a fin de verificar los metrados e inversiones efectivamente ejecutados.
- Revisión y análisis del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 propuesto por Cálidda. Para ello se ha tenido en cuenta lo remitido por Cálidda a la DGH con Carta s/n del 21/11/2013, complementado con lo remitido en su Propuesta Tarifaria presentada el 05/12/2013. En los numerales 6 y 7 se analiza ambos documentos.
- Revisión del nivel de crecimiento de las redes de polietileno.
- Ajuste de las inversiones propuestas por Cálidda teniendo en cuenta el nivel de crecimiento de las redes de polietileno, señalado en el párrafo precedente.
- Determinación de los metrados de las redes de distribución así como su respectiva valorización.
- Pronunciamiento de la DGH respecto a la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda para el periodo 2014-2018.
8 Análisis del Plan Quinquenal de inversiones para el periodo 2014-2018, propuesto por Cálidda
En la Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013, la empresa Cálidda adjuntó en su Apéndice P el “Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018”, documento impreso que coincide con el presentado a la DGH el 17/07/2013, difiriendo en algunos detalles con el contenido de la Base de Datos. Sin embargo, el citado Plan Quinquenal de inversiones al ser materia de análisis por parte de OSINERGMIN, ver numeral 8 del presente informe, se realizaron los ajustes necesarios para definir el Plan Quinquenal de inversiones a ser definitivamente aprobado y aplicado por Cálidda en el periodo 2014-2018.
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A continuación se muestran cuadros que resumen la proyección de nuevos usuarios e inversiones propuestas por Cálidda para ejecutar en el periodo 2014-2018.
Cuadro Nº 6 Proyección de Usuarios Residenciales y Comerciales por Distrito propuesto por Cálidda
En el cuadro anterior se puede apreciar que para el año 2016 existe una reducción dramática del número de usuarios sobre nuevas redes en los distritos del Santa Anita y Los Olivos, observándose que para años posteriores al 2016 no habrá nuevos usuarios en dichos distritos.
Cuadro Nº 7
Proyección de Usuarios Acumulados propuesto por Cálidda
2014 2015 2016 2017 2018 Total
San Juan de Lurigancho 0 1 024 1 868 12 320 14 546 29 758
Comas 7 384 8 585 8 585 11 116 12 216 47 887
Puente Piedra 7 308 8 585 8 346 7 000 0 31 239
Callao 7 308 8 585 8 346 8 346 7 646 40 230
Ate 2 619 8 348 8 348 12 348 12 348 44 011
San Martín de Porres 8 346 8 346 8 346 9 418 4 300 38 754
Santa Anita 8 337 8 929 0 0 0 17 266
Villa El Salvador 10 051 11 385 11 385 1 103 0 33 924
Los Olivos 9 312 12 312 0 0 0 21 624
Chorrillos 0 0 0 0 9 937 9 937
Ventanilla 0 0 0 0 10 008 10 008
Independencia 0 5 081 5 081 6 500 750 17 412
Carabayllo 0 0 0 7 600 0 7 600
Lurín 0 0 0 3 000 7 000 10 000
Villa María del Triunfo 5 065 0 0 0 0 5 065
Imperial 1 700 1 638 0 0 0 3 338
Cañete 1 890 1 093 0 0 0 2 983
Usuarios sobre nuevas redes 69 319 83 911 60 304 78 750 78 751 371 035
Usuarios sobre redes existentes 15 681 16 088 16 268 21 092 23 592 92 720
Total Usuarios 85 000 100 000 76 572 99 842 102 342 463 755
Total Usuarios Acumulados 250 000 350 000 426 571 526 413 628 755
Fuente: Cálidda
2014 2015 2016 2017 2018
Residenciales y Comerciales 250 000 350 000 426 571 526 413 628 755
Industriales 506 537 556 572 585
Estaciones de Servicio 227 242 256 272 285
Generadores Eléctricos 15 15 15 15 15
Total de nuevos usuarios 250 748 350 794 427 398 527 272 629 640
Fuente: Cálidda
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Cuadro Nº 8 Proyección de redes para el periodo 2014-2018 (km) propuesto por Cálidda
Cuadro Nº 9 Inversión proyectada para el periodo 2014-2018 (Millones de US$) propuesto por Cálidda
9 Ajustes a la propuesta de Plan Quinquenal de inversiones para el periodo 2014-2018
Luego de la revisión y análisis de la información contenida en la Base de Datos de la Propuesta de Tarifa Única de Distribución del 05/12/2013, se observó que la empresa Cálidda propone un notable incremento de redes especialmente las de polietileno de 32 mm, durante todo el periodo de evaluación, observándose retrasos en su ejecución a lo largo del año 2013. Como se puede verificar de la información de Cálidda extraída de su propuesta tarifaria, al segundo trimestre del 2013 sólo se había ejecutado 140 km de redes de polietileno de 32 mm, quedando pendiente por ejecutar 583 km, tal como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico respectivo.
Cuadro Nº 10
Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a junio 2013
Diámetro
Ejecutado (km) Total ejecutado en el primer
semestre 2013 (km)
Proyectado para ejecución en el
segundo semestre 2013 (km)
Trim I Trim II
200 mm 5,091 8,961 14,052 18,305
160 mm 5,499 1,910 7,409 2,077
110 mm 3,190 5,755 8,945 14,066
90 mm 3,649 0,930 4,579 8,861
63 mm 22,210 14,791 37,000 19,774
32 mm 72,890 67,334 140,224 583,040
Total general 112,529 99,681 212,209 646,123
2014 2015 2016 2017 2018 Total
Redes de Polietileno para residenciales y comerciales 1 150,3 1 169,9 1 170,3 1 250,8 1 249,8 5 991,2
Redes de Polietileno para estaciones de servicio de GNV 0,7 0,0 0,0 2,3 0,0 3,0
Redes de Polietileno para industriales 1,6 10,2 0,2 0,5 0,6 13,1
Redes de Acero para residenciales y comerciales 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Redes de Acero para estaciones de servicio de GNV 15,5 12,5 7,7 11,8 7,0 54,5
Redes de Acero para industriales 35,9 35,7 15,6 26,1 7,1 120,4
Inversión Total 1 204,1 1 228,3 1 193,8 1 291,5 1 264,6 6 182,3
Fuente: Cálidda
* Las Redes de PE no incluyen las tuberias de conexión.
2014 2015 2016 2017 2018 Total
Redes de Polietileno para residenciales y comerciales 82,13 83,53 83,56 89,31 89,24 427,77
Redes de Polietileno para estaciones de servicio de GNV 0,06 0,00 0,00 0,29 0,00 0,35
Redes de Polietileno para industriales 0,15 1,16 0,03 0,06 0,05 1,45
Redes de Acero para residenciales y comerciales 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Redes de Acero para estaciones de servicio de GNV 6,10 4,57 3,04 4,11 2,07 19,88
Redes de Acero para industriales 17,59 17,91 6,66 12,20 2,79 57,15
ERP's 16,41 0,00 0,80 12,01 0,80 30,02
Obras Especiales 0,22 0,40 0,60 0,00 0,35 1,57
Tuberías de conexión 33,34 39,23 30,00 39,16 40,52 182,24
Inversión Total 156,03 146,80 124,67 157,14 135,81 720,45
Fuente: Cálidda
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Gráfico N° 1
Adicionalmente, en la información presentada por Cálidda en su Plan Anual 2014, la empresa Cálidda ha reportado las redes ejecutadas a setiembre del 2013, en donde se sigue observando un retraso en la ejecución de las redes de polietileno de 32 mm. Es así que se presenta un total de 311 km ejecutados de red polietileno de 32 mm hasta el tercer trimestre y de 472 km de redes por ejecutar para el cuarto trimestre de 2013, tal como se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico.
Cuadro Nº 11 Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a setiembre 2013
Diámetro Ejecutado (km) Total
ejecutado 2013 (km)
Proyectado para el IV trimestre
2013 (km) Trim I Trim II Trim III
200 mm 4,867 10,457 4,363 19,688 16,878
160 mm 5,499 1,924 3,897 11,319 2,077
110 mm 3,190 7,198 3,236 13,624 11,786
90 mm 3,649 1,570 3,612 8,830 6,340
63 mm 22,233 20,033 15,980 58,246 14,127
32 mm 73,022 103,445 134,781 311,248 472,723
20 mm 10,786 15,818 150,397 177,001 0,000
Total general 123,246 160,444 316,265 599,955 523,932
0
100
200
300
400
500
600
700
200 mm 160 mm 110 mm 90 mm 63 mm 32 mm
km
Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a junio 2013
Ejecutado Trim. I
Ejecutado Trim. II
Por Ejecutar Sem. II
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Gráfico N° 2
Adicionalmente se debe tener en cuenta el nivel de crecimiento de las redes de polietileno de la empresa Cálidda, desde el inicio de la puesta en operación del Sistema de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao. En el Grafico N° 3 se muestra dicho nivel de crecimiento de redes:
Gráfico N° 3
Por lo antes expuesto, es necesario realizar un ajuste a la proyección de redes de polietileno propuesta por la empresa Cálidda, con la finalidad de que dicha proyección refleje lo que el Concesionario está en condiciones de ejecutar. Asimismo se debe considerar un crecimiento progresivo y realista de las redes a lo largo del periodo de evaluación.
Por tanto, este ajuste se realiza postergando la ejecución de redes propuesta por Cálidda, actualizando para ello las fechas propuestas de puesta en servicio de las redes proyectadas. Es necesario precisar que el metrado total acumulado para las redes del polietileno es igual a la longitud total de redes propuestas por Cálidda en su Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
200 mm 160 mm 110 mm 90 mm 63 mm 32 mm 20 mm
km
Ejecución de redes de polietileno en el 2013 actualizado a setiembre 2013
Ejecutado Trim. I
Ejecutado Trim. II
Ejecutado Trim. III
Por Ejecutar Trim. IV
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A continuación se muestra un mapa temático de las redes existentes y de las redes de polietileno propuestas por Cálidad en su Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018:
Figura N° 1 Mapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE) Proyectado, propuesto por Cálidda
A partir de la Base de Datos propuesta por Cálidda se realiza el ajuste a la Propuesta de Plan Quinquenal de inversiones, para lo cual se actualiza la fecha de puesta en servicio de un conjunto de redes de polietileno de un año propuesto a otro año dentro del periodo de evaluación (2014-2018).
En la Figura N° 2 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2014 (líneas de color violeta y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año 2016. De esta manera se prioriza el tendido de redes maximizando su uso a través de la concentración de potenciales clientes en áreas urbanas.
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Figura N° 2 Redes que trasladadas del 2014 al 2016
En la Figura N° 3 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2015 (líneas de color naranja y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año 2017. Igualmente se prioriza el tendido de redes maximizando su uso a través de la concentración de potenciales clientes en áreas urbanas.
Figura N° 3 Redes trasladadas del 2015 al 2017
Un caso especial es el distrito de San Juan de Lurigancho, en donde Cálidda manifiesta tener problemas con la gestión municipal y es probable que dichas inversiones se retrasen. En la Figura N° 4 se muestra el conjunto de redes ubicadas en dicho distrito (dentro de la zona
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marcada: las existentes en color azul y las proyectadas para el 2015 en color amarillo), de las cuales se eligieron las redes en color amarillo modificándose sus fechas de puesta en servicio al año 2018.
Figura N° 4 Redes trasladadas del 2015 al 2018
Igualmente para el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Figura N° 4 se muestra el conjunto de redes ubicadas en dicho distrito (dentro de la zona marcada: las existentes en color azul y las proyectadas para el 2016 en color amarillo), de las cuales se eligieron las redes en color amarillo modificándose sus fechas de puesta en servicio al año 2018.
Figura N° 5
Redes trasladadas del 2016 al 2018
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En la Figura N° 6 se muestran el conjunto de redes proyectadas para el año 2017 (líneas de color verde y amarillo), de las cuales se eligieron las redes más alejadas de las áreas urbanas, caso Puente Piedra y redes del San Juan de Lurigancho (líneas de color amarillo) modificándose sus fechas de puesta en servicio al año 2018.
Figura N° 6
Redes trasladadas del 2017 al 2018
El nuevo mapa temático que resulta del ajuste de las redes de polietileno proyectadas, se muestra a continuación:
Figura N° 7 Nuevo mapa temático con las redes proyectadas de polietileno
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Para el caso de las Estaciones de Regulación de Presión (ERP’s), se identificaron 2 de ellas asociadas a redes desplazadas, por lo que estas también han sido postergadas por 2 años (del 2014 al 2016), según se muestra en el siguiente detalle:
Cuadro Nº 12 Metrado proyectado de Estaciones de regulación
10 Metrados y valorización determinado por OSINERGMIN
A continuación se muestran los metrados y el resultado de la valorización del Plan Quinquenal de inversiones 2014-2018 a ser ejecutado por Cálidda y considerados en la fijación de la Tarifa Única de Distribución a aplicarse en el periodo 2014-2018. Este cálculo incluye las tuberías de conexión necesarias para la conexión de los nuevos clientes:
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Cuadro Nº 13 Proyección de metrados para el periodo 2014-2018 propuesto por OSINERGMIN
Grupo SubGrupo Unidad Proyectado
Total 2014 2015 2016 2017 2018
Gasoducto Acero m 76 722 56 113 16 791 17 428 8 038 175 093
PE m 917 353 971 710 1 168 109 1 358 731 1 577 459 5 993 362
Tubería de Conexión
Acero m 1 868 928 515 385 89 3 784
PE m 227 342 267 447 254 407 297 683 184 483 1 231 361
Estaciones de Regulación
ERP U 5 0 3 1 1 10
City Gate U 1 0 0 1 0 2
Obras Especiales
Válvulas U 86 58 23 21 6 194
Cruce de Ríos U 1 1 0 0 0 2
Hot Tap U 32 14 13 9 4 72
Cruce de Vías U 2 2 2 0 0 6
Otras U 2 1 0 0 0 3
En el siguiente cuadro se muestra el metrado proyectado por distrito, de acuerdo a lo reportado por Cálidda. En este caso no se incluyen las tuberías de conexión de polietileno.
Cuadro Nº 14
Proyección de metrados para el periodo 2014-2018 propuesto por OSINERGMIN
Distrito Proyectado (km)
2014 2015 2016 2017 2018 Total
Ancón 3,126 3,126
Ate 46,771 121,168 128,882 216,124 199,788 712,733
Barranco 0,049 0,049
Breña 0,102 0,102
Callao 109,314 156,188 113,271 130,508 117,274 626,555
Carabayllo 7,949 0,702 118,652 0,006 127,309
Carmen de La Legua 0,026 0,946 0,972
Chaclacayo 0,070 0,070
Chilca 20,023 20,023
Chorrillos 6,300 3,999 99,976 110,275
Comas 124,957 132,006 162,328 203,385 167,701 790,376
El Agustino 0,018 0,091 0,108
Imperial 28,892 26,343 55,234
Independencia 78,358 80,610 97,724 8,493 265,185
La Molina 2,965 0,979 6,294 10,237
La Perla 3,108 0,388 3,497
La Victoria 0,006 0,710 0,257 0,972
Lima 4,203 0,344 0,215 0,561 5,324
Los Olivos 159,914 195,191 0,262 355,367
Lurigancho 3,136 5,056 0,019 8,211
Lurin 0,197 8,473 0,180 51,453 115,020 175,323
Miraflores 0,912 0,019 0,931
Pachacamac 4,006 4,006
Pueblo Libre 0,013 0,013
Puente Piedra 1,140 18,685 253,191 138,751 111,422 523,188
Punta Hermosa 0,022 0,022
Rímac 2,805 2,805
San Borja 0,348 0,866 1,214
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San Isidro 1,495 1,495
San Juan de Lurigancho
5,413 0,509 2,066 1,464 453,621 463,072
San Juan de Miraflores
8,191 0,398 2,000 78,600 89,188
San Luis 1,304 0,012 0,100 1,417
San Martin de Porres 153,043 83,688 149,299 194,028 59,688 639,746
San Vicente 36,333 31,744 68,077
Santa Anita 137,705 148,789 1,024 0,195 287,712
Santiago de Surco 2,520 1,159 1,384 5,063
Surquillo 0,116 0,116
Ventanilla 6,600 3,928 8,078 164,032 182,638
Villa el Salvador 140,325 1,697 187,382 210,530 539,934
Villa Maria del Triunfo 0,766 0,175 85,660 4,609 91,210 Total general 996,215 1 029,093 1 185,432 1 376,553 1 585,603 6 172,896
Del cuadro anterior se puede apreciar metrados relativamente pequeños en determnados distritos en diferentes años, al respecto debemos señalar que dichos metrados son calculados en base a la información reportada por la empresa Cálidda y que las longitudes que aparecen de 6m, 20m o 100 m en un distrito, es única y exclusivamente lo que la empresa señala que va a construir.
En el siguiente cuadro se muestra la valorización de las instalaciones para el periodo 2014-2018.
Cuadro Nº 15 Inversión proyectada para el periodo 2014-2018 propuesto por OSINERGMIN
Grupo SubGrupo Unidad Proyectado (US$) Total
(US$) 2014 2015 2016 2017 2018
Gasoducto Acero US$ 29 098 283 19 484 912 5 209 445 4 762 906 1 966 334 60 521 880
PE US$ 63 029 532 66 815 920 73 995 700 86 752 126 98 347 320 388 940 598
Tubería de Conexión
Acero US$ 493 641 242 397 136 193 98 565 21 393 992 190
PE US$ 12 494 047 14 692 817 13 969 985 16 346 169 10 130 479 67 633 497
Estaciones de
Regulación
ERP US$ 0 0 553 044 2 445 291 0 2 998 335
City Gate US$ 4 781 476 0 0 4 781 476 0 9 562 952
Obras Especiales
Válvulas US$ 245 348 164 787 70 952 61 961 14 962 558 010
Cruce de Ríos US$ 250 000 170 000 0 0 0 420 000
Hot Tap US$ 533 122 233 541 220 536 152 679 67 857 1 207 735
Cruce de Vías US$ 100 000 100 000 84 983 0 0 284 983
Otras US$ 600 000 300 000 0 0 0 900 000
Total: 111 625 448 102 204 375 94 240 839 115 401 173 110 548 346 534 020 180