plan industrial argentino 2020

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Fragmentos del discurso pronunciado por la Sra. Presidenta Dra. Cristina Fernndez de Kirchner en ocasin del lanzamiento del Plan Estratgico Industrial 20 20

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El "Plan Estratgico Industrial 20 20" consiste bsicamente en elegir once ncleos productivos industriales para poder desarrollarlos en foros regionales donde van a participar empresarios, trabajadores, acadmicos, los ministerios de Economa, Industria y Planificacin Federal, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Se trata de un eslabonamiento institucional entre la Nacin, las provincias y los municipios, instituciones pblicas y organizaciones no gubernamentales que son claves en esta cuestin.

Tenemos que aprender a articular un proyecto colectivo. Es imposible que un solo sector tenga rentabilidad. Eso no dura, como no dur. Porque si uno mira la historia de la Argentina, en realidad se da cuenta que siempre que se truncaron los procesos por inestabilidad institucional, la raz fue, esencialmente, la falta de equidad y justicia (1} Yo quiero darles la certeza de que estas polticas que hemos implementado desde el ao 2003, no solamente las vamos a sostener, sino que las vamos a profundizar y, adems, vamos a revisar juntos lo que tengamos que revisar para poder seguir adelante. Y si es que se han producido distorsiones, haremos tambin las correcciones necesarias. Porque es imposible en el desarrollo de una poltica econmica no tener errores o no producir distorsiones en determinados sectores o unidades o rubros. (1) Creo que con los nicos que tenemos que confrontar es con los problemas que tenemos; enfrentarlos, debatirlos y, fundamentalmente, solucionarlos en forma concreta, objetiva y viable. (1) Debemos superar antinomias falsas: si el agro o la industria; si el mercado interno o la exportacin. Al contrario, es todo junto, sumado, potenciado, incorporndole ciencia y tecnologa. La innovacin va hacer la diferencia de la rentabilidad. El crecimiento que hemos tenido en materia de generacin de puestos de trabajo y de valor agregado, se debe en gran parte al desarrollo industriaL (1) Por eso cada vez que hemos debido adoptar medidas en defensa del trabajo y de la produccin nacional lo hemos hecho sin dudar. Pero yo quiero decirles a todos

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ustedes, productores de la Argentina, empresarios de la Argentina y trabajadores, que esta Presidenta va a tomar todas las medidas que tenga que tomar para preservar lo que hemos logrado construir en estos ocho aos. (2) No hay una nica estrategia, es la suma de muchas estrategias. Tenemos que ir sector por sector identificando correctamente dnde tenemos mayores ventajas, dnde necesitamos mayor grado de innovacin, dnde se necesita ms Estado, dnde se necesita ms mercado, para poder seguir profundizando esto que hemos logrado y que es tan importante. (1) Industrializar la ruralidad, es una de las claves y de los desafos ms importantes que tenemos. Qu es esto de industrializar la ruralidad? Hacer participar al productor primario en la cadena, en los eslabones de produccion, para poder lograr, no solamente rentabilidad para ese productor, sino generar trabajo en el pueblo, en origen, aliado de la materia prima para evitar los traslados de poblaciones y el despoblamiento del campo. As a travs de un entramado de pequeas y medianas empresas, ser posible alcanzar la calidad, no solo para el mercado interno, sino tambin para la exportacin. (1) El mundo avanza a pasos agigantados. Pero la globalizacin, que hace unos aos me pareca como una amenaza, hoy la veo como una inmensa oportunidad para la Repblica Argentina. (1) La Argentina es un pas maravilloso por su tierra y con un crecimiento vegetativo que nos acerca ms a los pases europeos que a otros pases, lo cual nos permite un excedente exportable mas que importante que nos convierte en un actor principalsimo en este siglo XXI, pero de una manera diferente a los inicios del siglo XX, en donde nos sobraban 6 millones de argentinos. Ahora no queremos que nos sobre nadie de los 40 millones queremos ser actor principalsimo del siglo XXI con los 40 millones de argentinos adentro. Este es el gran desafo que tenemos y tenemos que hacerlo juntos, el sector de la produccin con el sector de la industria y tambin con el sector de los servicios.

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En este tercer centenario vamos a ver un mundo en el cual van a confluir, por un lado, un desarrollo tecnolgico sin par que se patentiza en el mundo de las telecomunicaciones y, por otro, el reclamo de alimentos que va a ser tambin la clave de este siglo XXI. Por lo tanto, la intervencin de la ciencia y la tecnologa en la industrializacin de esos alimentos para multiplicarlos va a ser imprescindible. {1) Cuanto ms avance la tecnologa, mayor desarrollo tecnolgico vamos a lograr y nosotros tenemos la inmensa suerte de tener una industria, creatividad y recursos humanos nicos en la regin. (1) Estamos llevando a cabo lo que siempre soamos, por lo menos, lo que yo siempre so: ayudar a que mi pas vuelva a ser lo que alguna vez fue. Ese es mi sueo. Quiero que nos recuerden a todos nosotros, no solamente a esta Presidenta, sino a todos los hombres y mujeres, empresarios, acadmicos y trabajadores que formamos parte de la Generacin del Bicentenario, para que nuestros hijos y nuestros nietos se sientan orgullosos de sus padres y de sus predecesores. (1)

(1) Discurso del da de la Industria en Tecnpolis. {2) Discurso Congreso Metalrgico en ADIMRA.

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Prlogo de la Sra. Ministra de Industria de la Nacin

Nuestro pas muestra desde el 2003 un proceso de industrializacin fuerte e ininterrumpido, indito en dcadas, que super la crisis financiera internacional de 2008 en forma privilegiada.

A partir de un diagnstico estratgico y un liderazgo polticondscutbledenuestra Presidenta, Dra. Cristina Fernndez de Krchner, que sigue consolidndose fuertemente, en un escenario internacional que an se mantiene complejo en los pases desarrollados, nuestro pas se mantiene a la cabeza de los pases en crecimiento y lidera los indicadores mundiales de crecimiento industrial.

Hoy la industria es el doble de la que haba cuando el Dr. Nstor Krchner asumi la presidencia, y adems presenta cambios estructurales del aparato productivo que son garanta de la sustentabldad de su desempeo.

La industria argentina desde 2003 logr diversificar la produccin y mejorar su distribucin regional en el pas, en definitiva, es ms competitiva: muestra un fuerte proceso de sustitucin de importaciones, triplic sus exportaciones, aument la productividad laboral un 50% con una suba del empleo del 71%, subi la participacin de los productos de meda y alta tecnologa en las exportaciones del 20% al 24%. Esto no hubiera sido posible s la tasa de inversin no hubiera crecido de 14,3% del PBI a casi el 24% del PBI, entre 2003 y 2011 con un rcord de la participacin de la maquinaria y equipo de casi el12% sobre el PBI en 2011.

La industrializacin en su definicin amplia incluye el proceso de agregar valor tanto a materias primas agropecuarias como minerales, el producir localmente aprovechando las oportunidades de abastecer a un mercado local y regional pujantes con consumos postergados y poblacin joven, y el potenciar la produccin de bienes y servicios provenientes de la excelente calificacin de nuestros compatriotas. As, la profundizacin de la industrializacin es condicin ineludible para alcanzar un desarrollo sustentable, es decir el desarrollo con inclusin.

Un pas industrializado hace a la esencia misma del cambio de paradigma que se inicia en el 2003 con los Presidentes Dr. Nstor Krchner y Dra. Cristina Fernndez de Krchner: una sociedad ms justa, con igualdad de oportunidades y movilidad social, slo es posible en un pas con una industria nacional fuerte y competitiva que brinde a todos los argentinos ms y mejor trabajo.

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los logros que hemos alcanzado, y que deben enorgullecernos, nos muestran que los todos actores de la industria han acompaado la poltica del gobierno Nacional, orientada a tener ms y mejor industria. La experiencia de otras etapas de nuestra historia muestra que si no se hubiera contado con el acompaamiento de los actores de los sectores productivos no hubieran sido posibles los resultados que hoy tenemos.

Empr~sari_os, trabajadores, universidades, organrzacrones no gubernamentales, gobiernos provinciales y municipios se sumaron a un proyecto nacional que seguramente muchos esperaron por dcadas. Este proyecto hace eje en la produccin y el trabajo argentino, desterr la especulacin, la renta y la importacin desleal, no responde a los intereses de las corporaciones y recuper la soberana de las decisiones en materia econmica, desde un liderazgo poltico comprometido con el objetivo de una Argentina ms justa para todos. El nuevo contexto mundial define un cambio estructural de los trminos de intercambio. Este cambio nos favorece, ya que somos productores de alimentos, energas alternativas y minerales, que sern demandados en forma creciente por los grandes emergentes -China, India, y el sudeste asitico- y ofrece oportunidades que no podemos desaprovechar.

Aprovechar esas oportunidades nos permitira ubicarnos entre los pasesdesarrolladosen una dcada, s las demandas externas de nuestros productos las satisfacemos con bienes de mayor valor agregado, es decir con ms trabajo local, mas innovacin y ms aporte de nuestro sistema cientfico-tecnolgico.

En esto estamos trabajando, y hemos avanzado mucho, pero debemos poner ms esfuerzo, evaluando las problemticas desde lo microeconmicoy regional, identificando las barreras a la competitividad: eslabones faltantes o dbiles en las cadenas de valor, necesidad de nuevos desarrollos cientficos y de innovacin, mejoras en la logstica, necesidad de recursos humanos ms capacitados, abastecimiento de nsumos difundidos en condiciones adecuadas, incrementos en las escala de produccin, profundizacin de la asociatvidad entre Pymes, entre otros.

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El Plan estratgico Industrial 20 20, que convoc a todos los actores de 11 cadenas industriales de valor al debate participativo y federal, propone, a partir de los lineamientos y los objetivos cuantitativos fijados, estrategias de accin validadas por ms de 2500 participantes, que se sumaron al desafo de duplicar el PBI industrial al 2020 creando un milln y medio de puestos de trabajo. La institucionalizacin de estos Foros, que conformaron el Plan Estratgico 20 20, para llevar adelante las estrategias propuestas, en definitiva, son un estadio superador para perfeccionar y potenciar el proceso de industrializacin que iniciamos en el2003. Un espacio donde las cuestiones relacionadas con la meJora de cada eslabn de cada cadena productiva, en cada regin del pas, se traten teniendo como meta convertir el desarrollo industrial federal en una poltica de Estado.

Por nuestros jvenes que son el futuro y simultneamente actores del cambio que estamos viviendo en el proceso industrializacin, por una sociedad ms justa para todos los argentinos, ms que nunca: el tema de hoy es la industria del maana.

Dbora Giorgi

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Autoridades Nacionales

Jefe de Gabinetes de Ministros Anbal Fernndez

Ministro del Interior Florencia Randazzo

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Hctor Ti merman

Ministro de Defensa Arturo Puricelli

Ministro de Economa y Finanzas Pblicas Amado Boudou

Ministro de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios Julio De Vido

Ministro de Justicia y Derechos Humanos JulioAiak

Ministra de Seguridad Nilda Ciarr

Ministro de Educacin Alberto Sileoni

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Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Carlos Tomada

Ministro de Salud Juan Luis Manzur

Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva lino Baraao

Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner

Ministra de Industria Dbora Ciiorgi

Ministro de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacin Julin Dominguez

Ministro de Turismo Enrique Meyer

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Autoridades del Ministerio de Industria de la Nacin

Ministra de Industria Dbora Giorgi

Jefe de Gabinete Horado Cepeda

Secretario de Industria y Comercio Eduardo Bianchi

Secretario de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Horado Roura

Subsecretario de Industria Javier Rando

Subsecretario de Polftica y Gestin Comercial Externa Eduardo Faingerch

Subsecretario de Polftica y Gestin de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Andrs Elgarrista

Subsecretaria de Promocin al Financiamiento de la Pequea y Mediana Empresa Carolina Maurer

Subsecretario de Coordinacin Rodolfo Herms

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Equipo de Trabajo del Plan Estratgico Industrial20 20

Coordinacin General Lic. Dbora Giorgi

Coordinacin Ejecutiva Lic. Horado Cepeda- Jefe de Gabinete del Ministerio de Industria Lic. Horado Roura- Secretario de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Unidad Ministra

Responsables Lic. Anastasia Daicich lng. Ricardo del Valle Lic. Enrique Hurtado Lic. Andrea Bovris Lic. Carolina Szpak

Analistas Lic. Marianela Fernanda Mongelos Lic. Florencia De Turris Lic. Nicols Francisco Stern

Secretara de Industria y Comercio Lic. Eduardo Bianchi

Unidad Secretario lng. Marcelo Marzocchini Lic. Mara Laura Russo Lic. Augusto De Galvagni Lic. Pablo Tassara Lic. Brbara Noguera Lic. Mariela Montello Cristian Pirola Gabriel Szpak Bruno Risso Juan Cruz Ovejero Maximiliano Ovejero Valeria Tamburo

Subsecretara de Industria Lic. Javier Rando

Colaboradores Gastn Grimblat

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Centro de Estudios para la Produccin (CEP) Directora Dra. Paula Espaol

Coordinadores Generales Lic. Nicols Bonofiglio Lic. Silvina Ortiz.

Coordinadores de Estudios Sectoriales Lic. Matas Ginsberg Lic. Andrs Tavosnanska

Coordinadora de Anlisis de Coyuntura Lic. Mariela Bembi

Direccin de Aplicacin de la Poltica Industrial Lic. Franco Perotta

Analistas Lic. Eugenia Benedetti Lic. Maria Julieta Delgado Lic. Exequiel Di Marzo Lic. Mariana Garca Lic. Matas Grauer Manzo Mg. Florencia Kohon Lic. Anala Maidana Lic. Priscila Makari Lic. Hernan Mohorlang Lic. Nadab Rajzman

Secretaria de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrrollo Regional Lic. Horacio Roura

Unidad Secretario Lic. Gloria Pistarini

Subsecretara de Politica y Gestin de la Pequea y Mediana Empresa Andrs Elgarrista

Subsecretara de Promocin al Financiamiento Lic. Carolina Maurer

Direccin Nacional de Desarrollo Regional Sectorial y Comercio Exterior Valeria Lorenzo Florencia Biarnes Griselda Giuliano

MapaPyME

Coordinacin general Lic. Patricia Pisacane

Analistas Lic. Ariel Romano Lic. Vas m in Natalia Jorge Lic. Martn Andrs del Aguila

Colaboradores Santiago Avellaneaa Gisele Teixeira Sabrina Elais Corvo Facundo Surez

Se agradece especialmente a todos los participantes a los Foros realizados por el Ministerio de Industria de la Nacin por su aporte a la concrecin del Plan Estratgico lndustrial20 20.

Se destaca y se agradece a la Comisin Econmica Latinoamericana {CEPAL) la contribucin realizada en relacin al marco terico, la informacin inicial de las cadenas de valor y las relatoras de los Foros.

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Contenido

SECCION 1 Captulo 1: La reindustrializacin de la Argentina 19

SECCION 2 Introduccin. Cadenas de Valor. 41

Captulo 2: Alimentos 45 Avcola 51 Lcteos 65 Porcinos 79

Captulo 3: Cuero, Calzado y Marroquinera 89

Captulo 4: Textil y Confecciones 107

Captulo 5: Foresto-industrial 123

Captulo 6: Automotriz y Autopartista 139

Captulo 7: Maquinaria Agrcola 157

Captulo 8: Bienes de Capital 173

@) Captulo 9: Materiales para la Construccin 181

Captulo 10: Qumica y Petroqumica 213

Captulo 11: Medicamentos para uso humano 231

Captulo 12: Software y Electrnicos 251

SECCION 3 Captulo 13: Consensos 269

Bibliografa 283

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Captulo 1

A Con el esfuerzo de todos: la reconstruccin de la industria argentina 2003-2010

A.t. No es casualidad: es el esfuerzo de los argentinos que se encolumnaron en un proyecto nacional con inclusin

A partir del ao 2003 los gobiernos de Nstor Kirchner y Cristina Fernndez de Kirchner ponen en marcha un modelo de desarrollo productivo con acumulacin de capital que hace eje en la creacin de trabajo como la mejor forma inclusin social y orientado a la generacin de riqueza para la sociedad fortaleciendo fas capacidades productivas locales. Un diagnstico acertado y visionario y el liderazgo poltico para llevarlo a cabo, as como la respuesta del sector privado, fueron las claves del xito de este modelo.

La decisin y accin del Estado se suma al esfuerzo de empresarios, trabajadores, cientficos, gobiernos provinciales, municipios, legisladores y de todo el pueblo argentino, posibilitando una reindustrializacin de la economa argentina, en el marco de un proceso de crecimiento econmico y social que se destaca en el mundo y que hoy es una realidad consolidada.

La solidez de esas polticas se confirma cuando Argentina atraviesa en 2009 la crisis econmica internacional con mucho menos impacto que otros pases, incluso que los ms avanzados. A pesar de que

la crisis an no est resuelta, Argentina retoma, desde 2010, un sendero de crecimiento acelerado que sigue siendo uno de los ms pujantes del mundo y es hoy reconocido internacionalmente.

Queda claro, a ms de ocho aos de iniciado este camino, que el objetivo de conformar una sociedad ms igualitaria, con movilidad social ascendente, igualdad de oportunidades y con mayores recursos para todos sus habitantes requiere como condicin excluyente una industria fuerte.

Sin agregacin de valor no hay forma de tener un crecimiento sustentable e insertado en el mundo, que a su vez genere ms y mejor empleo y ms y mejores salarios.

A.2. Una industria que bate todos los rcords: el desempeo reciente de la industria argentina (2003 - 2010)

El modelo econmico y social iniciado en 2003 genera un proceso de crecimiento que es indito en la historia argentina, el cual ya lleva ocho aos y que se sostiene, de manera importante, en la recuperacin de la industria argentina.

La industria ha respondido al conjunto de estmulos generado por el Estado y muestra un desempeo que ate todos los rcords en trminos de crecimiento,

inversi~nes, em~leo, exportaciones y desarrollo de las pequenas y medianas empresas.

A.2.1. Crecimiento, inversin y creacin de empresas

La industria ha crecido en forma sostenida y a tasas significativamente elevadas, poniendo freno a un largo proceso de desindustrializacin de la economa argentina. Hay que remontarse al perodo 1964-1974 para encontrar un lapso de extensin similar y al perodo 1918-1925 para encontrar una

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A 1\!1 iaterio de 11\dustria ~ Presidencia de la Nacin

situacin comparable en trminos de magnitud, con la salvedad de que en ese entonces el crecimiento no tena los beneficiosos efectos redistributivos que hoy manifiesta, gracias a las polticas de mejora del ingreso implementadas por el Estado.

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Entre 2003 y 2008la industria muestra un crecimiento del 9,3% promedio anual. Esto se vio apenas interrumpido por la crisis internacional en 2009, para retomar su impulso en 2010 donde se alcanz una tasa de crecimiento del9,8%. A junio de 2011, la industria manufacturera registr un aumento en el nivel de actividad dell3% con respecto a igual perodo del ao anterior.

GRFICO 1: PBI industrial

80.000

70.000

m 0\ 0\ ..... 60.000 q, ~

~ 50.000 .; q, ...

1:: Rl 40.000 t;; 1:: o 1933-1948 V "' 30.000 o 6,4% '2 ... 9,1% 0..

20.000

10.000

o

REfERE N CI A S

- PBI industrial

Este sendero de crecimiento gener por un lado un fuerte proceso de inversin y por otro la creacin de nuevas empresas.

Durante los primeros aos de recuperacin, desde el 2003 al 2005, la mejora del mercado interno ofreci a las empresas una demanda pujante que se abasteci bsicamente del uso de la capacidad ociosa existente y en la extensin de los perodos de uso del equipamiento. Pero a medida que las empresas fueron ocupando su exceso de capacidad, surgio la necesidad de avanzar en nuevas inversiones. De esta manera, desde el ao 2005, la mayor parte de la produccin se sostuvo mediante la creacin de una nueva capacidad productiva.

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.& ~1 iaterio de ,dustrla ~ Presidencia de la Nacin

1964-1974

7%

2003-2008:

2010: 9,8% 9,3% promedio anual

------:'"

30 aos de estancamiento y volatilidad

El proceso de REINDUSTRIALIZACIN entre 2003-2010 fue el ms fuerte de nuestra historia desde 1900.

Es as como, considerando todo el perodo, se verifica una inversin rcord, que alcanza el23.4% sobre el Producto Bruto Interno, la relacin ms elevada de Latinoamrica. Esta inversin ampli la capacidad productiva a una tasa del 18% anual promedio, hacindola alcanzar la mayor participacin de equipo durable en el producto bruto interno desde la dcada del4o (10,6% en el primer trimestre de 2011).

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GRAFICO 2: Nivel de inversin de la industria

10 9 8

~ 7 ~ 6 cu !:! 5 o Q. 4

3 2 1 o

45.000 40.000 1l

:; 35.000 J! 30.000 g

...

25.000 o "' 20.000 ~ 41

15.000 ~ 10.000 :E 5.000 ~~~~_L~~~~~~~_L~~ o

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversin en equipos y mquinas

Ampliactn de la capacidad instalada

(equipo durable 1 PBI)

En este proceso hay una creacin neta de empresas que alcanz las 150.000 nuevas firmas, la mayora de las cuales son PyMEs. Se destacan las 14.000 nuevas empresas industriales, particularmente aquellas en sectores que poseen un alto contenido tecnolgico o de diseo.

A.2.2. Difusin sectorial y regional del crecimiento

Una diferencia crucial de esta etapa de crecimiento manufacturero, en comparacin con otras etapas anteriores, es que no se ha visto limitado a ciertas ramas tradicionales del entramado industrial local, sino que entre los sectores ms dinmicos aparecen tambin algunas ramas metalmecnicas, intensivas en ingeniera o en tecnologa. Todos los sectores industriales han crecido, manteniendo una de las caractersticas de la industria argentina: una estructura productiva diversificada.

Este aspecto muestra un quiebre importante respecto de las tendencias tecnolgico-productivas de la dcada del 90, que se caracteriz por una amplia dispersin del crecimiento, donde coexistan sectores con buen desempeo con otros que estaban virtualmente desapareciendo.


4 " ISll tr.'dt~ 'ltllttr.t ~ Presidencia de la Nacin

Se duplic el valor agrega-do por trabajador en la in-dustria .

De los US$ 14.500 de 2002 a los US$ 32.300 de 2010.

En el primer semestre de 2011 la tasa de desempleo se redujo un 2,8%.

GRAFICO 3: Crecimiento de las ramas industriales

Estimador Mensual Industrial (EMI) Variacin% 2010 vs. 2002

Automotrz

M in. no metlicos

M etal mecnica 146%

Texti les 145%

Edicin e impresin

Caucho y plstico 90%

Nivel general 87%

Prod. qumicos 80%

Alimentos y bebidas 53% Papel y cartn 48%

lnd. met licas bsicas 27%

Prod. del tabaco 18%

Ref inacin del petrleo 8%

386%

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En otras parabras, con la reindustrializacin se detiene el proceso de concentracin y de primarizacin que afect fuertemente a la industria durante los 90. Esto se logra gracias al mayor dinamismo que cobran los sectores que hacen un uso ms intensivo de la tecnologa, la ingeniera y los que requieren, un empleo intensivo de mano de obra.

Esta tendencia, que se est profundizando, agrega una nueva fortaleza al proceso de reindustrializacin, ya que recientes estudios internacionales muestran una relacin positiva entre el desarrollo y la diversificacin de la estructura industrial, especialmente frente al nuevo contexto internacional.

Por otro lado, el crecimiento de la economa nacional se reproduce en todo el pas, pero es ms importante en aquellas regiones ms relegadas por la polticas neo/ibera/es de Jos 90s. El impulso a la inversin en infraestructura productiva, a las PyMEs y a las economas regionales, as como el fortalecimiento de la demanda interna, particularmente en esas zonas, potencia fuertemente la dinmica de crecimiento fuera de los grandes agrupamientos urbanos. El avance en la agregacin de valor a los productos primarios y el desarrollo de la industria vinculada -alimentos, textil, muebles, maquinaria agrcola, por ejemplo- impulsan la industrializacin del territorio rural y muestran resultados contundentes especialmente en el Noroeste y Noreste argentino (variacin del 68% y 65% medido en producto bruto geogrfico constante entre 2003 y 2010).

A.2.3. Aumento del empleo y la productividad del trabajo

El crecimiento de la industria repercuti en la creacin de empleo.

Luego de ms de 25 aos de expulsin neta de trabajadores, la industria manufacturera volvi a representar un espacio generador de empleo y la produccin por trabajador creci so%.


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Se produjo en el perodo una fuerte incorporacin de mano de obra: la industria pas de ocupar 760.000 trabajadores a ocupar 1.296.000, es decir, hubo un incremento de 536.000 puestos de trabajo (71% de aumento). Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurri en la dcada del90, en donde la productividad se ganaba gracias a la reduccin de personal (con las empresas actuando de manera defensiva, reduciendo personal como mecanismo de ajuste de costos frente a la competencia de las importaciones), entre los aos 2003 y 2010 se produjo un aumento de productividad del trabajo del 3,8% promedio anual.

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GRAFICO 4: Fuerte crecimiento del empleo

145 + 536 mil puestos de trabajo= +71% 140

o 135 932 974 991 940 o rl

JI 130 N o

~ 125 ~

.e. 120 -o .g liS

:~ ~ 110 -o o 0: lOS

100

95

1.296

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Este proceso es acompaado tambin con un incremento de la formalidad laboral, que pas de un 48% promedio en la dcada del 90 a 69% en la actualidad.

Tambin, y de manera crucial, se registr un aumento del salario: el salario mnimo (vital y mvil) aument 820% entre 2003 y 2011 y la participacin del trabajo en el ingreso nacional alcanz 49%. De esta manera, el crecimiento de la industria tuvo el efecto positivo de mejorar tanto la cantidad como la calidad del empleo. En buena medida este comportamiento responde a la composicin sectorial que caracteriz a la reciente expansin manufacturera, que si bien benefici a todos los sectores, privilegi aquellos ms intensivos en trabajo y valor agregacfo. Los sectores tradicionales crecieron fuertemente pero en forma paralela cedieron protagonismo a sectores ms reducidos en tamao y particularmente dinmicos en la demanda de mano de obra.

E [ t N~'

Productividad

Empleo

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

"' .!l .E e: QJ o QJ

Q.. E w

A.2.4. Sustitucin de importaciones de forma competitiva: : una poltica industrial en el marco de una economa abierta

El sector industrial no slo acompaa al crecimiento de la demanda, sino que logra una sustitucin de importaciones por alrededor de USO 10.000 millones, tomando slo el perodo 2008 y 2010. Este proceso estuvo acompaado de polticas pblicas orientadas a proteger la industria nacional de la competencia desleal.

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,& .11 tsn 111> rl lodos\,..,. ~ Presidencia de la Nacin

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GRFICO 5: Participacin de la produccin nacional sobre el consumo total

HELADERAS AIRES ACONDICIONADOS

2003 2010 2003

68% 32% 31% 69% 83% 17% 4%

CA LZADO JUGUETES

2001 2010 2001

41% 59% 16% 84% 83% 17% 60%

TELEFONOS CELULARES MOTOS

2001

95% 5%

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2010 2007

61% 39% 74% 26% 34%

En este nuevo contexto internacional, con tasas de crecimiento del producto bruto interno mundial menores y con fuertes remezones producto de la crisis, se genera en muchos pases una sobreoferta de productos, que buscan mercados a precios que no se corresponden con los costos de produccin. Para evitar que esa oferta excedente penetre de manera indiscriminada en el pas, bajo una competencia desleal, el Estado establece mecanismos de resguardo (dentro del conjunto de herramientas aprobadas internacionalmente para ese fin) de modo de evitar efectos no deseados sobre el empleo y el entramado industrial argentino.

A .11 tsh ~~~ d Ir dus\r .. ~ Presidencia de la Nacin

2010

2010

2011

96%

40%

66%

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Este proceso de sustitucin competitiva de importaciones se da bajo dos premisas que la transforman en una poltica industrial. Por un lado, se realiza en el marco de una "economa abierta". La relacin (Exportaciones + lmportaciones)/PBI era en promedio de 17% en los 90s; actualmente se ubica en el38%. Por otro lado, los productos nacionales que sustituyen importaciones son de calidad mundial, electrnicos, lnea blanca, confecciones, calzado deportivo, entre otros, se fabrican bajo las pautas de marcas lderes mundiales. Prueba de ello es que, adems de consumirse localmente, se exportan.

A.2.5. Crecimiento de las exportaciones

Las exportaciones industria les crecen un 17% promedio anual desde 2003. Como consecuencia, aumenta la participacin de las exportaciones industriales en el producto bruto interno respecto de la dcada del 90, pasando de representar un 2,2% en esa dcada a un 6,6% en el perodo de 2003 a 2010.

En este proceso corresponde destacar no slo el crecimiento de las exportaciones sino tambin su mayor contenido tecnolgico.

En efecto, la participacin de productos de mediana-alta tecnologa en el total exportado alcanz el24,7% en el 2010, en comparacin a perodos anteriores (20,7% para los aos 1996-1998).

La sustitucin de importaciones es una poltica industrial que se da en el contexto de una economa abierta y con productos locales de calidad internacional.

Adems de la fuerte expans1on de las ventas de las empresas transnacionales, se pudo observar la presencia ascendente de productores de bienes de capital y otros productos metalmecnicos, empresas qumicas, fabricantes de repuestos para vehculos y siderrgicas, entre otros, que muestran elevadas tasas de crecimiento. De este modo, las exportaciones de estas empresas contribuyen a explicar el cambio en la estructura productiva sealado precedentemente.

Se destaca la creciente participacin de las PyMEs, donde la cantidad de PyMEs exportadoras aument en cerca de 2.500 firmas.

GRFICO 6: Participacin de las exportaciones en la facturacin total de distintos sectores productivos

Automviles

Instrumentos mdicos

Auto partes

Qumica bsica

Maquinaria de uso general

Productos y aparatos elctricos

Prod. qumicos

Textiles

Lcteos

Muebles

pub(lcadon entera lmp-enta.lndd 18

17%

A '11 iako de Industria ~ Presidencia de la Nacin

La evolucin de las exportaciones, que se produjo en un perodo de crecimiento de la demanda interna, muestra que este modelo de desarrollo logra romper la falsa dicotoma entre el mercado interno y la exportacin. En efecto, se observa que un mercado domstico dinmico y con una oferta productiva diversificada resulta fundamental para una insercin internacional competitiva, siendo que paralelamente al crecimiento de las exportaciones, el consumo interno se increment un 8,3%.

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A.2.6. El resurgimiento de las pequeas y medianas empresas

Las PyMEs fueron las vctimas de las polticas de desindustrializacin: 50.000 empresas tuvieron que cerrar en la dcada del90. El nuevo entorno productivo facilit su resurgimiento como se advierte en el hecho de que entre 2003 y 2010 nacieran casi 140.000 nuevas PyMEs, representando hoy el 99,6% del total de empresas argentinas y casi el 70% de la generacin de empleo.

Ms importante, sin embargo, es el hecho de que en el mismo perodo se observa un aumento de la participacin de las PyMEs en las ventas industriales: del 20% en la dcada del 90 a un 40% en el ltimo perodo. Este fue un crecimiento con competitividad dado que las exportaciones de las PyMEs alcanzaron un 15% de las exportaciones industriales, mientras que en el resto de la regin, la participacin no supera el5%.

El perfil de especializacin de las PyMEs industriales exportadoras muestra una mayor complejidad del tipo de exportaciones gracias a una mayor participacin en ramas intensivas en ingeniera y en el complejo automotor.

En este contexto se destaca la dinmica positiva de algunos sectores tales como Maquinaria y Equipo, Instrumentos Mdicos y Productos Metlicos. Gran parte de las firmas exportadoras de pequea escala se encuentran ms orientadas a los segmentos de mayor valor agregado e intensidad tecnolgica. Las PyMEs exportan, en promedio, ms valor agregado por tonelada que las grandes empresas {USD 1.380 vs. USD 658 en el 2010).

A.3. Por qu una Argentina industrial?

A.3.1. Desarrollo es industrializacin

Una sociedad ms justa, integrada e igualitaria slo es posible con una industria fuerte.

El proceso de reindustrializacin nacional desarrollado desde el ao 2003 conlleva implcito un crecimiento con inclusin social.


.A MI iaterio de ll'dustrla ~ Presidencia de la Nacin

Respecto a los mercados, la orientacin exportadora de las PyMEs se encuentra fuertemente asociada al mercado regional, teniendo una mayor penetracin en pases del MERCOSUR y otros de Amrica Latina. No obstante, se observa una creciente penetracin en otros mercados menos tradicionales, como los de Asia Pacfico, Magreb, Egipto, frica Subsahariana y Medio Oriente.

La consolidacin de estas empresas implica la generacin de puestos de trabajo ms estables y con mayores salarios, factor clave para la economa argentina. Hoy 6,8 personas de cada 10 trabajan para una PyME. Este dato muestra tanto el potencial de crecimiento de empleo que tiene este tipo de firmas como la necesidad de fortalecerlas con los programas pblicos apropiados.

Ya se sabe que no sirve cualquier tipo de crecimiento} ni cualquier medio para lograr una ganancia de productividad. Nuestra historia ofrece ejemplos} como el perodo en que se desarroll el modelo agroexportador, en donde se obtenan elevadas tasas de crecimiento pero con escaso impacto en las mejoras para la sociedad, y que termin afectando la cohesin social. Del mismo modo, Argentina atraves pocas como la dcada del90 en que se ganaba productividad sustituyendo trabajo por capital. La economa creca} pero a costa de excluir a un porcentaje importante de sus trabajadores .

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La experiencia internacional indica que:

a) Los pases ms desarrollados han logradoesa posicin sobre la base de un sector manufacturero slido. El inicio y la consolidacin del desarrollo de esos pases fueron impulsados por su proceso de industrializacin. Y esto no ocurri solamente por el momento histrico en que comenzaron a desarrollarse, sino sobre todo por la contribucin de la industria a ese proceso. A modo de contraejemplo, los pases de desarrollo elevado estn experimentando, desde fines de los aos 80, un proceso de desindustrializacin relativa, aumentando el peso de los servicios. Esto ha generado la prdida de entre una sexta y una cuarta parte del aumento de productividad ganada en ese perodo. Esto ocurri porque si bien los servicios de "alta gama" (finanzas, seguros, servicios empresariales) tienen una productividad parecida a la de la industria, la gran mayora de los servicios- menos sofisticados- awupa los empleos menos productivos de la econom1a. Es en ese sector donde estn hoy, mayoritariamente, los trabajadores de los pases desarrollados, que no estaban preparados para el desafo de los servicios de alta gama. Este proceso, que no es ajeno a una indita concentracin del ingreso en esos pases, es sin duda uno de los determinantes de la crisis que hoy atraviesan.

b) La industria es la actividad que genera ms empleo de calidad. los servicios de alta tecnologa requieren conocimientos muy especializados y tienen un elevado dinamismo- factores ambos que influyen en el desarrollo- pero su contribucin al empleo total es limitada. En cambio, el sector manufacturero puede absorber gran cantidad de trabajadores con una especializacin variada, dndoles puestos de trabajo estables y ofrecindoles beneficios. Ninguna otra actividad tiene esa capacidad.

A.3.2. Industria y generacin de empleo

A medida que las economas se vuelven ms desarrolladas, la industria se torna menos importante. Esto ocurre por la natural tercerizacin de servicios que hacen a la competitividad industrial, logstica, procesamiento de datos, comercializacin, etc. Esto significa que hay "menos industria" por una razn de clasificacin de actividades ms que porque se produce menos, ya que el sector industrial, en sentido amplio, sigue incluyendo a esos servicios conexos.

Lo preocupante es cuando el peso de la industria en el PBI nacional cae porque se tercerizan procesos productivos propios a terceros pases que ofrecen ventajas de salarios bajos o incentivos fiscales, porque puede ocurrir que los trabajadores nacionales que son sustituidos no hayan adquirido an los conocimientos adecuados a la nueva conformacin productiva. El resultado es un peligroso desequilibrio entre la estructura productiva de una economa y su fuerza de trabajo. En este sentido, debe hacerse una mirada

publlcadon entera lmp-enta.lndd 20

A \11 lsh ~~~ d lndustl"8 ~ Presidencia de la Nacin

e) La industria contribuye a conformar una sociedad menos polarizada. Sin una base manufacturera vibrante, las sociedades tienden a dividirse entre ricos y pobres, incluidos y excluidos. la industria, con su capacidad de absorber empleo de diferente capacitacin, y de albergar firmas de muy variado tamao, colabora para una distribucin ms equitativa de la riqueza generada.

Esto implica que si bien es necesario apoyar al sector de servicios de alta productividad y tener una economa diversificada y con desarrollo en todos los sectores- primario, industrial, servicios- para que un pas crezca con inclusin y movilidad socia res se vuelve fundamental desarrollar un sector industrial pujante, diversificado y competitivo internacionalmente.

En ese sentido, el concepto de industria debe tomarse con una definicin amplia, que implique toda agregacin de valor y conocimiento en una cadena de produccin. Esta concepcin deja de lado falsas antinomias, como la de "campo" vs. "industria", para focalizarse en el concepto de agregacin de valor, de modo que a la dicotoma mencionada se la supere incorporando ms industrializacin a la actividad primaria.

comprensiva entre la productividad y la generacin de empleo porque en caso contrario, los trabajadores no incorporados terminan en actividades de menor rendimiento, como los servicios de baja calificacin y en empleos informales, haciendo que la productividad econmica general se estanque y as se amplifique la desigualdad de la sociedad.

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La generacin de conocimientos, el aumento de la tasa de escolaridad, el alfabetismo -todos ellos aspectos considerados prioritarios en la poltica que, con resultados exitosos, el gobierno argentino aplica desde el ao 2003- sumado a la investigacin en ciencia

Un sector industrial fuerte y denso, con capacidades tecnolgicas, es la forma e generar el empleo que requiere Argentina. Ms y mejor empleo es la variable fundamental para seguir mejorando la distribucin del ingreso y disminuir la pobreza.

bsica y aplicada son algunas de las variables consideradas como relevantes para cerrar las brechas de productividad con economas avanzadas y permitir acercarse a la frontera tecnolgica internacional.

GRFICO 7: Agregacin de valor y distribucin del ingreso

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Amrica Latina

CHILE 1 COLOMBIA 1 1

BRASil COLOMBIA 1

1 1 MEXICO 1 1 1 A~G

BOliVIA Estados Unidos

an Bretaa ind Nueva Zelanda

Italia Irlanda Canad Francia Espaa Noruega Alemania

Dinamarca Japn

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

FORTAlEZA INDUSTRIAl (2002) (Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnologa per cpita, en logaritmos)

A 1111 iateno de Industria ~ Presidencia de la Nacin

10,0

A.4. Nuevo contexto internacional: en los desafos estn las oportunidades

El contexto internacional muestra tendencias que ubican a la Argentina en un lugar de privilegio tanto por su riqueza natural como por su acervo en recursos humanos y su potencial cientfico-tecnolgico.

A.4.1. La mejora de los trminos de intercambio: oportunidad y desafo

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La evolucin de la economa internacional asegura un cambio estructural de los trminos de intercambio de nuestro pas, generndonos desafos y oportunidades.

Hay una gran oportunidad dado que el comercio internacional est atravesando un periodo en el cual economas emergentes como China, India y varios pases asiticos aumentan y diversifican su consumo a medida que se incrementan sus ingresos y se extienden sus urbanizaciones. A raz de ello, se genera una presin en la demanda de alimentos, de minerales, de energas tradicionales y renovables, entre otros productos, demanda que provoca un fuerte incremento de los precios de los productos bsicos. Este proceso favorece a la Argentina, en funcin de que posee los productos que estos pases demandan y demandarn en forma creciente.

Frente a esta oportunidad, hay tambin, un gran desafo: evitar la tentacin de la primarizacin. Hay que evitar que la mejora en el precio de los productos bsicos consolide un modelo de produccin y de exportaciones basado en estos productos, sin procesamiento. Hay que evitarlo porque la generacin de riqueza basada unicamente en el acceso a un recurso natural abundante no es sostenible en el tiempo, como Argentina ya lo ha experimentado. Por el contrario, es necesaria una diversificacin de la matriz productiva, basada en agregacin de valor, que maximice el aprovechamiento de la privilegiada dotacion de recursos naturales de nuestro pas.

CUADRO 1: Tasas de crecimiento del PBI


Tasas de crecimiento del PBI- 2010

China 10%

India 8,8%

Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam 5,4%

Estados Unidos 3,1%

Zona Euro 1%

A \11 latera de Industria ~ Presidencia de la Nacin

Brasil 5,5%

Mxico 4,2%

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A.4.2. Manufacturas de origen industrial: la necesidad de agregacin de valor

La demanda mundial de manufacturas de origen industrial est aletargada. Hay sobreoferta en los pases desarrollados, y producciones muy competitivas en el Sudeste Asitico. Por ello Argentina debe, por un lado, continuar con la poltica de defender el mercado interno de la competencia desleal y por otro, sustituir importaciones y generar un "salto exportador", aprovechando los acuerdos regionales (MERCOSUR, MERCOSUR ampliado, Unasur), desarrollando el comercio Sur- Sur fuera de la regin y potenciar las ventas en segmentos de mercado con requerimientos especficos y donde ya tenemos una trayectoria competitiva y diferencial en los pases desarrollados.

Actualmente, Amrica Latina demanda productos tecnolgicos producidos en la regin {36% de las importaciones son de productos de media/alta tecnologa) y es por eso que se deben afianzar las cadenas regionales con conocimiento y tecnologa generados "internamente".

Al mismo tiempo, importa de extrazona cerca de USO 490 mil millones (el restante 64%}, en bienes que en su mayora podran ser producidos localmente. Esto abre la gran oportunidad de sustituir importaciones de extrazona.

Ambos desafos retroalimentarn un comportamiento positivo si se encaran conjunta y articuladamente. El desafo es tan grande como la oportunidad, ya que como nunca Argentina tiene la posibilidad de llegar a ser un pas desarrollado en menos de 10 aos. Tenemos una industria argentina que est de pie, y tenemos la estrategia para generar el crecimiento necesario para poder jugar en las primeras ligas en un plazo cercano.

GRFICO 8: Exportaciones de Amrica Latina

100%

75%

50%

25%

0%


EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 20052008

\ _ -~ 1 -

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1-

LATAM +CaribeE E.UUU E

PffERENC A

P. Primarios

Manuf. baja tecnologa Manuf. alta tecnologa

Manuf. de recursos nat.

Manuf. tecnologa media

.A \11 l5terio de lrldus\rla ~ Presidencia de la Nacin

~

China

Part. productos tecnolgicos

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A.4.3. Revolucin tecnolgica: cerrando brechas

A nivel mundial est ocurriendo una revolucin tecnolgica que tiende a aumentar las brechas de desarrono entre los distintos pases. Argentina, a partir del proceso iniciado en 2003, tiene la oportunidad de participar en esa revolucin tecnolgica aprovechando la capacidad de nuestra mano de obra y del sistema cientfico tecnolgico, utilizando los avances y adaptndolos a las necesidades de nuestra economa, generando as nuevos desarrollos para el mercado interno pero fundamentalmente con una fuerte insercin en los mercados externos.

La convergencia internacional requiere que en el largo plazo las economas sean capaces de transformar su estructura productiva, pasando de un patrn de crecimiento basado en las rentas generadas por la abundancia de algn factor de produccin a otro modelo, basado en las rentas generadas por el conocimiento y el aprendizaje. La experiencia internacional ensea que el cambio estructural no se produce de manera espontnea, sino que es fruto de una estrategia de desarrollo.

En este contexto de bsqueda de un desarrollo sustentable, la ciencia es un recurso crucial y debe orientarse (como lo ha hecho en Argentina desde 2003, y centralmente desde 2007, como eje de poltica del gobierno de la Presidenta Cristina Fernndez de Kirchner) en actividades de investigacin en las universidades y los centros de investigacin, en laboratorios pblicos y privados de forma tal que permiten la transferencia tecnolgica y la modernizacin de las empresas.

Por ello, los sectores difusores de conocimiento deben alcanzar un peso creciente en la industria, siendo el Estado un agente de promocin de eslabonamientos productivos donde se transfiera el conocimiento y la competitividad estructural. Es decir, profundizar una poltica industrial y tecnolgica que impulse actividades -eslabones- que generan altos aprendizajes tecnolgicos y empleos de calidad. La experiencia argentina muestra que entre 2003 y 2010 los sectores que han registrado un mayor aumento relativo de su productividad son aquellos que incluyeron ms eslabones a su cadena de valor, es decir que generaron ms valor agregado y a la vez incorporaron ms conocimiento a sus procesos.

Es clave poder estimular el surgimiento de nuevas ramas productivas a partir de la articulacin de la actividad de las PyMEs y sus aglomeraciones sectoriales y territoriales con las grandes empresas. Para ello es necesario crear productos diferenciados, que son aquellos que poseen mayor valor agregado y dinamismo en el mercado internacional. A partir de la innovacin, Argentina puede fundar y refundar ramas industriales y de servicios especializados que le permitan posicionarse en ciertos nichos.

A.S. Cmo hacerlo? Lineamientos macroeconmicos para la industrializacin definitiva de Argentina

La base de una poltica sectorial que se oriente a restablecer y fortalecer el tejido industrial de Argentina est en la continuidad a las slidas polticas macroeconmicas, definitivamente pro industriales, establecidas desde 2003. Estas polticas se caracterizan por cinco pilares: i) demanda interna sostenida y


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supervit fiscal; ii) defensa del mercado interno y sustitucin de importaciones; iii) mantenimiento de un tipo de cambio competitivo; iv) aumento de exportaciones y v) fomento de la inversin productiva.

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A.5.1. Demanda interna sostenida y supervit fiscal

Mantener la expansin del mercado interno es una poltica de gobierno que tiene como objetivo sostener el nivel de consumo y por tanto de demanda en bienes finales e intermedios (bienes que son producto de una industria e insumas de otra). Un mercado interno pujante atrae inversiones, ya que la demanda genera su propia oferta; consolida a las pequeas y medianas empresas- actores bsicos de una trama industrial densa-, genera empleo y, por lo tanto, fomenta la inclusin social. No hay consumidor sin la existencia de un trabajador, por lo que deben preservarse las fuentes de trabajo bien remuneradas que generan como contrapartida un consumo creciente.

Esta dinmica positiva requiere de polticas de Estado que alienten a la inversin pblica para el desarrollo, indispensable para motivar la inversin privada. Es decir, requieren de un Estado que, a partir del supervit fiscal, pueda atender a las crecientes y justificadas demandas en:

i. Inversin pblica en infraestructura productiva.

ii. Educacin (Argentina dedica hoy 6.47% de su PBI, al presupuesto educativo con polticas tan innovadoras como la distribucin de netbooks en las escuelas). iii. Fomento a la investigacin y el aprendizaje. iv. Polticas de desarrollo social que implican en lo inmediato, honrar derechos de los ms relegados y en el mediano plazo, generar igualdad de condiciones iniciales para toda la poblacin, con medidas como la Asignacin Universal por Hijo, la poltica provisional incfusiva y las mejoras de haberes, entre otras. v. Polticas que mejoren la distribucin del ingreso.

A5.2. Defensa del mercado interno y sustitucin de importaciones

El primer paso para consolidar el crecimiento de la industria es protegerla de la competencia desleal generada por aquenos pases que emplean dumping comercial, financiero, ambiental y social, para abrir nuevos mercados, as como de la aplicacin de subsidios (principalmente por parte de los pases desarrollados). A su vez, esta sustitucin de importaciones con los incentivos adecuados, permite la consolidacin de las

A.5.3. Dlar competitivo

El supervit comercial externo permite la generacin de divisas genuinas que otorgan independencia econmica a travs de poder sostener altas tasas de crecimiento sin crisis de balanza de pagos, como se ha logrado desde el 2003, a diferencia de lo ocurrido en las tres dcadas anteriores. Al mismo tiempo, evita el endeudamiento externo con el consecuente peso de los pagos de deuda, y de esta forma, limita la volatilidad del tipo de cambio ante movimientos especulativos de los mercados internacionales.

publlcadon entera imp-enta.lndd 25

A .11 ISI "" d , dU5\I .. ~ Presidencia de la Nacin

cadenas de produccin locales, a travs del incremento de la demanda intra-industrial de bienes intermedios y bienes de capital, hoy escasos o no producidos.

Los recientes remezones de la crisis internacional hacen que se necesite un monitoreo permanente de estas acciones, para evitar daos a la industria y el trabajo argentinos.

Por ello es fundamental continuar manteniendo, como hasta ahora, un dlar competitivo y diferencial que acompae el crecimiento exportador y que sirva para contrarrestar la

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A.5.4. Aumento de exportaciones

Argentina tiene un enorme potencial exportador en este contexto internacional, y es por ello que el gobierno ha definido como un eje de poltica la defensa del mercado interno, mientras que el otro eje es la generacin de riqueza a travs del aumento de las exportaciones, aprovechando el crecimiento de la demanda global.

A.5.5. Fomento de la inversin productiva

Argentina debe alcanzar una tasa de inversin no inferior a 28% del PBI para sostener un crecimiento promedio anual de 5% del PBI y duplicar el PBI industrial al 2020.

Esta inversin debe estar enfocada a incrementar la capacidad instalada a fin de lograr una escala eficiente y mejorar la productividad y consecuentemente, a aumentar la competitividad de la produccin nacional. El apoyo a las inversiones ser identificando sector por sector, eslabn por eslabn, las cuestiones que hacen a la menor competitividad de la cadena. La productividad crecer en el marco de una demanda que generar inversiones privadas, alentadas por polticas pblicas que buscan neutralizar desvos de la competitividad internacional, caso por caso.

Competir en los mercados internacionales obliga a la industria a mejorar constantemente la calidad, aplicar innovacin e incrementar la productividad.

A.6. El nuevo nacimiento de una Argentina industrial

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Todos los factores mencionados previamente muestran un modelo de crecimiento que pone foco en la industria (definida de manera amplia) y la generacin de empleo. Ya se ha dejado atrs la etapa de recuperacin de la crisis del 2001/2002, e incluso pierde importancia relativa, como factor de crecimiento, el ciclo positivo de los commodities agropecuarios.

Claramente Argentina est transitando un proceso de reindustrializacin que se caracteriza- a diferencia de otros del pasado - por estar diseminado a todos los sectores, por generar aumento de productividad pero tambin de empleo, por realizarse en un contexto de insercin internacional con un creciente grado complejizacin, y en una economa abierta. Este proceso est generando una dinmica positiva de mayor empleo - mayor demanda interna - mayor produccin que no solo es indito en Argentina sino que la coloca en un sendero de desarrollo sostenible. Este Plan Estratgico Industrial 20 20 tiene como objetivo marcar los hitos para avanzar en ese sendero de modo de llegar, en una dcada, a ser un pas industrializado.

El Plan Estratgico Industrial 20 20 se comenz en 2010 dado que anteriormente haba otros desafos que enfrentar.


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A. 7. Metodologa de anlisis: cadena de valor

Para analizar los distintos sectores productivos desde una visin estratgica se plante la necesidad de trabajar con las distintas cadenas de valor. La cadena de valor se entiende como el conjunto de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepcin -I+D y la extraccin de la materia prima-, pasando por las diferentes etapas de produccin (que involucran una combinacin de transformacin fsica y los insumas de diferentes servicios) hasta el suministro al consumidor final para su uso.

El anlisis por cadena de valor pone el nfasis en la dinmica de las relaciones nter e intra sectoriales en una economa global, identificando nichos vados en distintos segmentos as como el grado de concentracin en cada etapa.

Estos factores resultan relevantes desde el punto de vista de poltica econmica porque el objetivo del Plan Industrial 20 20 es lograr una competitividad sistmica, es decir, competitividad a lo largo de cada cadena y en todas las cadenas productivas. Efectuar programas que permitan una competitividad vertical {dentro de la cadena de valor) y horizontal (cuando un eslabn es comn a muchas cadenas como en el caso de insumas difundidos). De esta forma, se busca elevar la competitividad general pero en particular, del eslabn ms dbil de la cadena e integrar ms eslabones, reflejando los efectos positivos en el crecimiento.

El objetivo es entonces, desde el rol del Estado, potenciar cadenas productivas coordinadas e integradas en su visin hacia el mercado interno e internacional, que maximicen su capacidad de absorber ciencia y tecnologa e innovacin, y que aporten al crecimiento sostenido y al desarrollo deseado para el pas.

Para ello, desde el Ministerio de Industria se plante la necesidad de generar debates con el sector privado, sindicatos, universidades, organismos pblicos y agentes relacionados, de una manera federal. Se estructuraron encuentros con cada cadena de valor en el formato de foros a los que concurrieron ms de 2.500 representantes sectoriales y acadmicos. En esos foros, luego de presentar la visin estratgica de crecimiento y sostenibilidad de cada cadena de cara al 2020, se organizaron mesas de trabajo para acordar formas de alcanzar los objetivos planteados. En todos los casos hubo una muy favorable acogida a la propuesta de pensar la industria en el largo plazo y en particular, a la visin de cadena de valor y acumulacin de conocimiento planteada desde el gobierno, manifestndose incluso, la necesidad de convertir el Plan Estratgico Industrial 20 20 en una poltica de Estado.

En rasgos generales, y cada cadena con su especificidad, se trataron grandes lineamientos estratgicos para el 2020.

ESQUEMA 1: Lineamientos estratgicos

MERCADO INTERNO

Sustitucin de importaciones

Incremento de capacidad por incremento de la demanda

INSERCION INTERNACIONAL

Mercados regionales

Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos}

A \ll iatulo da llldUsltia ~ Presidencia de la Nacin

pub(lcadon entera lmp-ema.lndd 27

AGREGACION DE VALOR

Innovacin

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Dentro def mercado interno el factor relevante es avanzar en una industrializacin que logre incrementar el porcentaje de sustitucin de importaciones en un mercado ampliado. En caso contrario se estaran desaprovechando oportunidades de mercado que ya tienen demanda formada y que de no utilizarse implicarfan prdida de valor agregado nacional. Este fenmeno no slo debe considerarse desde una perspectiva esttica sino que en el tiempo, generara una dinmica productiva que permitira su sostenibilidad gracias a la formacin de recursos humanos especializados y capacitados, una estructura industrial completa y diversificada y un desarrollo cientfico, tecnolgico y de innovacin con arraigo en la demanda local, aesde la visin federal de industrializar la ruralidad.

Asimismo, y en funcin de las perspectivas de crecimiento, se vuelve necesario incrementar las inversiones en capacidad instalada a los efectos de acompaar el aumento de la demanda interna.

Por otro lado, todo el proceso de reindustrializacin debe estar inserto en el mercado internacional y es necesario lograr un salto exportador para ganar eficiencia por escala de produccin, una mayor participacin en cadenas globales y una mejor penetracin en nichos que requieran desarrollos cientficos, tecnolgicos, de calidad y diseo. Para ello las distintas cadenas de valor se plantean estrategias acordes a su oferta potencial:

i. Por el lado de los mercados, la mayor parte de los sectores entienden que la escala regional es la inmediata junto con el avance en los mercados no tradicionales (Sur - Sur), aunque tambin existen nichos en mercados desarrollados que pueden ser aprovechados.


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i. Paralelamente, dadas fas caractersticas de nuestra estructura productiva, de la capacitacin de nuestra mano de obra y experiencia industrial Argentina presenta mayores ventajas para insertarse en segmentos de gama media y nichos de alta gama.

Tanto el abastecimiento en el mercado interno como el salto exportador necesitan basarse en la agregacin de valor: ciencia, tecnologa, innovacin. Slo as se sostiene en el tiempo un proceso de reind ustrial izacin, es decir, de crecimiento con inclusin.

A.8. Industria Argentina 20 20: ms grande, ms competitiva

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Entre 2003 y 2010 se duplic el producto bruto interno industrial. El objetivo del Plan Estratgico Industrial 20 20 es promover un crecimiento promedio anual del 5% de la economa hasta el 2020, de modo de volver a duplicar el producto bruto del sector.

ESQUEMA 2: Dinmica de los objetivos del PEI 20 20

MS INDUSTRIA Duplicar el PBI industrial

MENOR PROPORCIN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES Sustituir importaciones en un 45%

CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.

MEJOR INDUSTRIA Reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado

Para ello se requiere, en todas las cadenas de valor, empresas nacionales de clase regional o mundial, insertas internacionalmente que impulsen la competitividad a todo el entramado industrial y se nutran de la provisin de bienes y servicios producidos localmente. En funcin de esto, es necesario enriquecer la estructura productiva nacional a travs

MS EXPORTACIONES INDUSTRIALES Ms que duplicar las exportaciones de MOAyMOI

de la defensa de las firmas existentes, la creacin y radicacin de empresas y el desarrollo de productos y servicios innovadores que permitan ocupar los nichos vacos de la matriz productiva. Es decir, el objetivo es lograr una trama industrial densa, diversificada y competitiva.

Este crecimiento se traduce en los siguientes objetivos cuantitativos:

CUADRO 2: Objetivos cuantitativos del PEI20 20

(en millones de USO constantes) Exportaciones Importaciones Saldo comercial PIS PIS industrial PIS industrial 1 PIS Inversin 1 PIS Desempleo PSI per cpita

pub(lcadon entera lmp-enta.lndd 29

2010

68.500 56.443

+12.057 356.505 69.775 20%

22,5 7,5%

8.700

A '11 latulo de Industria ~ Presidencia de la Nacin

2020

160.000 132.000 +28.000 580.709 140.000 24% 28% 5% 12.900

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- 1 pob(lcadon entera lmp-enta .lndd 30


24/09111 01 :02 1 1-

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Cadenas de Valor

En esta seccin se desarrollan las once cadenas de valor seleccionadas por el Ministerio de Industria para la elaboracin del Plan Estratgico Industrial 20 20. La confeccin de cada uno de los informes correspondientes a cada cadena se estru~ura ~- partir de su trayectoria reciente, su estado de s_1!uae~on y la dinmica local e internacionalr la proyece~on de cara al 2020 de acuerdo a la visin de Gobierno consensuada con el sector privado sobre las perspectivas del desarrollo de la cadena y su insercin en la es~ructura industrial nacional, enmarcada en las proyecciones de crecimiento de Argentina.

Las cadenas de valor fueron elegidas por distintos motivos que pueden separarse en seis grandes grupos:

!.Importancia en el producto bru~o industrial y trayectoria en la industria argentina Nuestro pas presenta una estructura productiva que se mantiene en el tiempo y que pese a haber sufndo fuertes contracciones con disolucin de empresas y prdida de empleo capacitado, ha logrado superar los ciclos econmicos y polticas comerciales e industriales aplicadas. Al da de hoy muchos de esos sectores representan una importante proporcin del pro~u~o bruto industrial y poseen una gran expenenc1a tecnolgica y de aprendizaje propia de la actividad, as como de la dinmica adaptativa ~ condici_ones internas y externas y por tanto, constituyen p1ezas fundamentales de la industria argentina.

2.Recurso natural altamente competitivo Argentina es un territorio con diversos recursos naturales que se desarrollan en forma privilegiada. En este contexto, es necesario aprovechar la competitividad originaria y avanzar en la industrializacin de dichos recursos, agregando cada vez ms valor a fin de lograr una cade~a productiva asociada de nivel mundial y de caracter federal. Producir y exportar valor agregado a partir de un recurso natural abundante.

3.Entramado productivo El desarrollo ae encadenamientos productivos hacia atrs (desarrollo de proveedores) y hacia delante (agregacin de valor sobre el producto base) fortalece a la industria, generando una estructura productiva densa y diversificada. Esto implica cadenas de valor largas -

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Especficamente, cada cadena fue elegida principalmente por los siguientes intereses:

1. Alimentos a. Agregacin de valor de productos primarios con altsima competitividad (cereales y produccin

agropecua ra). b. Experiencia industrial. c. Abaratamiento de los alimentos de en el mercado local. d. Desarrollo de economas regionales. e. Impacto positivo sobre balanza comercial y amplias posibilidades de exportacin.

2. a. b. c.

d.

3. a. b. c.

4.

Automotriz y autopartes Peso en el producto industrial. Impacto en el comercio exterior y en la balanza comercial. Dinamismo del sector y oportunidades de expansin por antigedad del parque y el crecimiento de la regin frente a la falta de demanda del mundo desarrollado. Capacidad de difundir innovacin en el resto del sector industrial.

Bienes de capital Capacidad de difusin de tecnologa y abastecimiento local de los nichos vacos. Factor clave para mejoramiento de la competitividad de la economa y sostenedor de una tasa de inversin del 28% sin impacto negativo sobre balanza comercial. Impacto positivo sobre la balanza comercial.

Cuero, Calzado marroquinera a. Capacidad de generar empleo. b. Agregacin de valor a un producto altamente competitivo (cuero). c. Potencialidad sobre balanza comercial. d. Contribucin al desarrollo de la marca argentina.

5. Maquinaria Agrcola a. b. c. d.

6. a.

b. c.

7. a. b. c.

8. a. b. c.

Ventajas de Argentina teniendo en cuenta la proyeccin del sector agropecuario. Impacto en balanza comercial y potencialidad de insercin internacional. Impacto en economas de las provincias. Interaccin con el sector agropecuario.

Material de construccin Capacidad de abastecer la demanda local impulsada por la construccin teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento sostenido de la economa argentina. En los insumos difundidos {aluminio y hierro) abastecimiento a calidad y precios competitivos internacionalmente. Posibilidades de exportacin y mejoramiento de la balanza comercial.

Medicamentos Aplicacin y desarrollo de alta tecnologa. Base productiva de empresas nacionales con capacidad de internacionalizarse. Impacto positivo sobre la balanza comercial.

Foresto-Industrial Agregacin de un recurso natural altamente competitivo. Desarrollo regional. Impacto positivo sobre la balanza comercial.

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9. a. b. c.

10. a. b.

11. a. b. c. d.

Qumica y petroqumica Insumo para restantes sectores de la industria. Aprovechamiento de los recursos naturales agregndoles valor (gas y petrleo). Impacto positivo en la balanza comercial.

Software Factor de difusin de competitividad a toda la economa. Tasas altas de crecimiento con empleo de salarios y productividad alta.

Textil Impacto sobre el empleo. Agregacin de valor a recursos naturales competitivos {lana y algodn). Efecto sobre la balanza comercial. Impacto positivo sobre marca argentina asociada al diseo.

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Captulo 11

Cadena de va or de alimentos Cadena de valor avcola. Cadena de valor lctea. Cadena de valor porcina.

El desafio de una agregacin de valor creciente y el desarrollo de la ruralidad: nuevos polos productivos y de abastecimiento local

Argentina es un proveedor privilegiado de alimentos para el mundo, gracias a su dotacin de recursos y capacidades naturales y por el desarrollo de su industria.

Es el noveno en extensin de tierra cultivable, tiene la reserva de agua dulce ms imrortante a nivel mundial, compartida con los pases de MERCOSUR, posee gran cantidad de tierra con potencial de ser dedicada a la agricultura y es lder en la produccin eficiente de ofeaginosas y cereales.

Un ejemplo de la capacidad de Argentina para generar alimentos es que la produccin de carne aviar se increment en un 125% entre 2003 y 2010, la de carne porcina tuvo un aumento cercano alBo% y la produccin de leche un 28%. Este comportamiento pudo ser posible por las polticas activas llevadas a cabo por el Gobierno y la adecuada respuesta del sector privado. la pujante demanda interna generada por la creacin de 5 millones de puestos de trabajo, el aumento de salarios resultado de ms de 2.500 convenciones colectivas, las mejoras en materia de jubilaciones, la asignacin universal por hijo y embarazada, son muestras de una poltica que entiende que el aumento de la demanda es el mejor incentivo para el desarrollo de la industria.

Por eso, el Gobierno est dispuesto a continuar con esta defensa del mercado interno y con polticas que impliquen una mayor distribucin del ingreso y es ah donde la industria de los alimentos tendr que abastecer una creciente demanda domstica, adems de generar un salto exportador. Sin lugar a duda, se necesita ms produccin, tanto primaria como industrializada, y, para ello, ms inversin. En el sector primario, para la obtencin de mayor eficiencia, gentica, biotecnologa, medidas sanitarias y know how tecnolgico y organizacional. En la etapa manufacturera, se requieren plantas de escala ptima de produccin, lograr una diversificacin de productos y, fundamentalmente, incorporar mayor valor agregado.

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A l\llnis.,rio de Industria ~ Presidencia de la Nacin

En los productos tradicionales Argentina ya tiene una excelente reputacin a nivel mundial, el desafo es avanzar en nichos con agregacin de valor como leches maternizadas, cortes de pollo cocidos, embutidos y salazones de cerdo. Cuando se transforma, la tonelada de alimento equivalente para ganado lechero, aves o cerdo aumenta significativamente su valor:

Una tonelada de queso de pasta dura: el valor aumenta en 2,2 veces respecto a una tonelada de alimento.

Una tonelada de pollo cocido y trozado: el valor se incrementa en 4,7 veces.

Una tonelada de jamn crudo con marca propia y denominacin en origen: el valor se incrementa 16,5 veces.

En el mercado interno, el desafo es desarrollar polos productivos regionales, industrializando la ruralidad, que abastezcan a la regin y colaboren en el aumento del consumo per cpita, aprovechando el corrimiento de la frontera agrcola, y que transformen la protena vegetal en ammal, a fin de generar un crecimiento federal. En el mercado externo el desafo es ganar escala y avanzar sobre la agregacin de valor a partir de un recurso natural altamente competitivo.

Por todo lo expuesto, el Plan Estratgico Industrial 20 20 tiene como objetivos una produccin de 18 mil millones de litros de leche, 3 mil millones de toneladas de pollo y 800.000 toneladas de carne porcina. Eso significa crear 80.000 puestos de trabajo en territorio y un aporte de USO 8.000 millones a la balanza comercial.

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Cadena de valor avcola

El complejo avcola argentino ha crecido de manera sostenida desde 2003, impulsado por el fuerte dinamismo del consumo local que gener el incremento del poder adquisitivo, y por una mayor presencia en los mercados externos.

Por una parte, el sector de carne aviar increment su produccin en un 125%, de 700 mil toneladas en 2003 a ms de 1,5 millones de toneladas en 2010, en el marco de un consumo per cpita que creci desde poco ms de 18 kg a 38,5 kg. anuales en la actualidad. El sector tambin tuvo un importante dinamismo exportador en el perodo, con ventas externas de pollo entero, pollo trozado y subproductos como harinas y garras que alcanzaron en 2010 USO 445 millones. Este notable desempeo es el resultado de un proceso de incorporacin de tecnologa y reorganizacin productiva que mejor sustantivamente la competitividad del sector, y que le permiti avanzar de manera creciente en la apertura y consolidacin de nuevos mercados con exigentes estandares sanitarios. En la actualidad, Argentina se encuentra entre los primeros productores y exportadores mundiales de

Cadena de valor lctea

El complejo lcteo argentino es un entramado productivo de larga tradicin que, por su envergadura y dispersin geogrfica, tiene un gran impacto social y regional. En fa actualidad representa cerca del 15% de la produccin total de alimentos y bebidas y genera ms de 85.000 puestos directos de trabajo entre la produccin primaria, la industrializacin y las actividades relacionadas con la logstica y distribucin.

Histricamente, la evolucin de la cadena estuvo fuertemente influenciada por el contexto macroeconmico o regulatorio nacional y/o regional, ms all de las fluctuaciones del consumo local. Pero en los ltimos veinte aos tuvieron lugar profundos cambios en el perfil tecnolgico y organizacional del sector, simultneamente con el ingreso de grandes empresas internacionales al pas.

El proceso de concentracin e incorporacin de tecnologa en la produccin primaria permiti incrementar la productividad de los tambos y responder a las crecientes exigencias de la industria. Esta, por su parte, expandi significativamente la capacidad de procesamiento en base a la ampliacin y modernizacin de las plantas existentes, como as tambin por la instalacin de nuevos establecimientos y la realizacin de alianzas empresariales.

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A l\ll~lsterio de lr>dustrla ~ Presidencia de la Nacin

carne de pollo, a destinos como Venezuela, China, Sudfrica y la Unin Europea, aunque su participacin en el mercado mundial es an relativamente baja. El sector se enfrenta al desafio de profundizar su insercin externa y diversificar su oferta exportable, objetivos que persigue el Plan Estratgico 20 20. Por su parte, el sector avcola de huevos tambin desarroll un proceso de reestructuracin e incorporacin de tecnologa en los ltimos aos, aunque an enfrenta importantes desafos al interior de la cadena para mejorar su competitividad sistmica y sostener el actual patrn de crecimiento.

la produccin de huevos registra un crecimiento superior al200% desde 2003, lo que permiti al sector alcanzar los 10.000 millones de unidades en el ao. Este desempeo tuvo una fuerte correlacin con el aumento del consumo interno, que en la actualidad llega a 218 huevos per cpita. No obstante, poco ms del 10% de la produccin se destina al procesamiento industrial, cuyas exportaciones de ovoproductos no llegan a los USO 20 millones. A partir de esta situacin, uno de los principales objetivos que se persigue para esta cadena es avanzar en la agregacin de valor, impulsar nuevos enclaves de desarrollo del sector y generar una mayor escala para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados externos.

A partir de 2003 el sector lcteo ingresa en un sendero de fuerte expansin, basado en el aumento del poder adquisitivo y una mayor presencia exportadora. La industria lctea increment significativamente sus ventas externas, diversificando productos y ampliando mercados de exportacin, desempeo que se tradujo en un supervit comercial cercano a Jos USO 1.000 millones en 2010.

A pesar de que en los ltimos aos se ha producido una relativa diversificacin de la canasta exportadora, con una participacin creciente de productos de segunda transformacin, el desafio es diversificar an ms la canasta de productos, dado que las ventas externas del sector todava estn fuertemente concentradas en la leche en polvo. la profundizacin del modelo de internacionalizacin y una mayor diversificacin de la oferta exportable hacia productos de alto valor agregado, como quesos, casenas, leches maternizadas y alimentos funcionales, es uno de los principales objetivos que plantea el Plan Estratgico 20 20.

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Cadena de valor porcna

La produccin de carne porcina acumul un crecimiento cercano al 8o% entre 2003 y 2010, impulsada por el dinamismo que exhibi la demanda interna a partir de la mejora en el poder adquisitivo de la poblacin y el aliento al consumo de carne de cerdo. El consumo por habitante aument de poco ms de 5 kg. anuales a 8,1 kg. en la actualidad, aunque este nivel an contina siendo bajo en comparacin con el promedio mundial de 16,5 kg. o el consumo en los pases ms desarrollados, superior a los 35 kg. per cpita anuales. Este proceso expansivo fue acompaado por inversiones tendientes a modernizar la produccin e incorporar mayor tecnologa, lo que permiti al sector alcanzar los niveles de produccin ms altos de la historia. En 2010 se faenaron 3,22 millones de cabezas, lo que represent una produccin de carne porcina de aproximadamente 280.000 toneladas.

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A Mlnist..rio de lrldustrla ~ Presidencia de la Nacin

No obstante este desempeo, en 2010 Argentina import unas 48 mil toneladas de productos porcinos por valor superior a los USD 135 millones, en su mayor parte pulpas de jamn y cortes que son utilizados como insumos por la industria de fiambres y chacinados. Las exportaciones del sector no llegan a los USD 10 millones, por lo que su balanza comercial es fuertemente deficitaria.

En este marco, los objetivos que el Plan Estratgico 20 20 propone para el sector son: una fuerte expansin orientada al autoabastecimiento del mercado interno, una mayor participacin de cortes frescos en el mercado interno y el desarrollo exportador en base a la agregacin de valor.

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Cadena de va or avcola

PLAN ES..,.RATGICO INDUSTRIAL 20 20

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A. Objetivos cuantitativos

El Plan Estratgico lndustrial20 20 proyecta un fuerte crecimiento para la cadena de carne aviar:

Producclon = 3 millones de toneladas

Exportaciones= USO 2.475 millones

Consumo Interno= 50 kg. per cpita

Emplee. - 50.000 nuevos puestos de trabajo

CUADRO 1: Comercio exterior de carne aviar- Objetivos al 2020

PRODUCCION F.XPORT ACION SU PERAVIT DE LA BALANZA COMERCIAL

Millones 4.217 2.475 2.418 de USO

Millones 3 0,88 0,85 detn.

8. Lineamientos estratgicos

A fin de lograr los objetivos es necesario trabajar en tres lneas estratgicas: el desarrollo productivo, la agregacin de valor y la insercin internacional de la cadena de valor.

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ESQUEMA 1: lineamientos estratgicos

DESARROLLO PRODUCTIVO

Organizacin de la cadena

Ampliacin de la capacidad instalada

Regionalizacin de la produccin

AGREGACION DE VALOR

Mejora de procesos

Cumplimiento de estndares de calidad

Incorporacin de tecnologa

Desarrollo de proveedores

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INSERCION INTERNACIONAL

Adecuacin para la exportacin

Diversificacin de productos

Diversificacin de mercados

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CARNE AVIAR

El sector de carne aviar en Argentina alcanz niveles de desarrollo y crecimiento que lo posicionan como la industria crnica con el comportamiento ms dinmico en la ltima dcada.

Esto fue posible gracias al decidido apoyo estatal, a la organizacin del sector que implement un modelo de negocio en la estructura de productores especializados vinculados por contratos estables, el cuidado del cumplimiento de estndares sanitarios y la constante innovacin tecnolgica de las empresas.

Este desempeo ha sentado las bases para que el sector contine agregando valor y aumente su presencia en los mercados internacionales.

Actualmente, ms deiBo% de la produccin es comercializada como pollo entero~ por lo que existe un significativo potencial para desarrollar un mayor nivel de procesamiento, que permita diversificar la oferta exportable y atender la demanda especftca de cada mercado. Este proceso requiere una adecuacin de la tecnologia a los estndares internacionales, en particular para que las PY,MEs estn habilitadas para exportar, e involucra no solo inversiones en infraestructura y equipamiento, sino tambin en proceso (certificaciones, trazabilidad, bienestar animal, entre otros) y en materia medioambiental (tratamiento de efluentes y residuos de las granjas).

HUEVOS

El sector de ovoproductos desarroll un importante proceso de reestructuracin e incorporacin de tecnologa en los ltimos aos, pero an enfrenta algunas restricciones relacionadas con la estructura de la cadena y la baja densidad de relaciones entre los actores de la misma.

Para mejor~r la. competitividad sis~mica del. se~?' es necesano 1mpulsar una meJor orgamzac1on y articulacin entre la produccin primaria y la industrializacin. La posibilidad de impulsar un proceso de "clusterizacin" de la actividad permitir aprovechar la concentracin geogrfica para generar una mayor interaccin entre los distintos eslabones, la difusin de tecnologas, una mayor accesibildad y transparencia de la informacin y la implementacin de buenas prcticas que redunden en la homogeneizacin de los productos.

El desarrollo de una industria con foco en la produccin de huevo industrial de mayor caldad y capaz de acceder a los mercados ms exi~entes, tambin requiere de inversiones en ampliaCin de escala, la incorporacin de mejoras e innovacin en los procesos productivos y el cumplimiento de los estndares

C. Estructura de la cadena de valor y evolucin reciente

CARNE AVIAR

ESTRUCTURA

La produccin avcola local se estructura a partir de la integracin de distintos eslabones de la cadena. La coordinacin de sta es realizada por la firma industrial que interna liza la elaboracin de alimentos, la elaboracin de huevos frtiles y pollos beb, la faena y la distribucin, mientras que el engorde es realizado mayormente por granjeros vinculaaos por contrato. Este modelo es una consecuencia de la significativa inversin que se requiere para instalar galpones de engorde, que se traduce en elevados volmenes de capital inmovilizado y, simultneamente, en las ventajas de escala relacionadas con este tipo de estructura.


A MI iSterio de 11\dustl'ia ~ Presidencia de la Nacin

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ESQUEMA 2: Estructura de la cadena de valor aviar

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:t:

PRODUCCION PRIMARIA

Cra y recra

Cabaas de abuelos

Cabaas de reproductores de padres

Plantas de incubacin

Granjas de engorde

Planta de alimento

Granjas de gallinas ponedoras

Planta de alimento

INDUSTRIA: FAENA Y

PROCESAMIENTO

Pollo entero y trozado

Subproductos y derivados

Harinas

Aceites

Barros combustibles

Huevo industria !izado

Mayonesas

Panificados

Helados

COMERCIALIZACION

Mercado interno

Supermercados

Polleras

Almacenes

Otros

Mercado externo

Supermercados

Almacenes

Gastronoma

Otros

Maquinarias, equipos y servicios. biotecnologa, gentica, envases. logstica

La firma avkola tiene fuerte injerencia en la organizacin y provisin de insumas, equipamiento y transporte. La gentica, fundamental en la eficiencia del sistema, es importada de Estados Unidos y Europa (abuelos), mientras que en Argentina se realiza la reproduccin y recra de padres para la obtencin de huevos frtiles y pollitos beb.

Las empresas avcolas de mayor escala son licenciatarias para la reproduccin de lneas genticas (padres) y pollos beb para la propia produccin o terceros. Adems, existen alrededor de 260 establecimientos dedicados a la cra de padres y, ms de 300 plantas de incubacin dedicadas a la produccin de pollos beb.

El alimento balanceado es uno de los principales costos en la produccin avcola junto con el pollo beb; en la etapa productiva, la incidencia en el costo del pollo beb vara entre un 7% y 14% del total mientras que el alimento balanceado representa ms del 65%. Las empresas avcolas se encuentran integradas verticalmente en la provisin de alimento, comprando granos en el mercado y produciendo su propio balanceado sobre la base de formulaciones nutricionales especficas para cada etapa de cra .


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Engordadores

La produccin avcola primaria est conformada por un grupo de engordadores de tamao y perfil empresario heterogneo. Existen aproximadamente 4.100 granjas, de las cuales ms del 50% se encuentra localizada en la provincia de Entre Ros y un 35% en la provincia de Buenos Aires.

A partir del crecimiento que registr la actividad en los ltimos aos, el tamao promedio de la granja se ha incrementado. Cerca del 20% de los engordadores poseen una capacidad menor a 10.000 pollos por ciclo, el 55% opera con una capacidad de entre 10.000 y 20.000 pollos por ciclo y el 25% posee una capacidad superior a 20.000 poflos por ciclo. En lo referente a infraestructura, generalmente las granjas cuentan con 2 o 3 galpones, con diferente grado de tecnificacin. Cerca del 40% de los galpones utiliza ventilacin natural, mientras que los galpones ms tecnificados slo utilizan ventilacin automtica. El sistema de alimentacin y bebida se encuentra automatizado en la mayora de los casos, mientras la calefaccin se realiza a travs de sistemas basados en gas.

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Empresas integradas

Existen actualmente 52 plantas faenadoras de aves habilitadas, de las cuales el 48% estn concentradas en Entre Ros y el 44% en Buenos Aires, mientras que el resto se encuentran en Santa Fe (4%), Crdoba (3%) y Mendoza (1%). Las primeras 7 de estas plantas explican el 58% de la faena total, con un promedio anual cercano a los 54 millones de aves por ao.

La faena avcola ha crecido de manera sostenida, gracias al aumento del consumo interno y al crecimiento de las exportaciones. En 2010, la faena total super los 615 millones de aves.

GRAFICO 1: Distribucin geogrfica de la produccin de carne aviar

EVOLUCIN RECIENTE A nivel de toda la cadena de valor, la produccin aviar ha crecido impulsada por el mercado interno y la exportacin. Desde el 2003 la produccin se increment un 125%, pasando de 709 mil toneladas a unas 1.6 millones de toneladas en el 2010.

GRAFICO 2: Evolucin de la produccin

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El consumo per cpita de carne aviar ascendi desde 18,4 kg. en el 2003, hasta los 38,5 kg. en el presente ao.

GRFICO 3:

plan industrial argentino 2020

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