Plan Estratégico de Turismo de Cataluña

Volúmenes I y II

Documento núm. 32

Balance de ejecución y desarrollo del PETC y del PMTC, actualización de ambos planes y de las Directrices Nacionales de Turismo 2020 (resumen)

El sistema atrae anualmente a más de 36 millones de turistas y se obtienen unas ventas cercanas a los 20.000 mill ones

 

 

 

2

Esto representa más del 11 % del PIB y cerca del 14 % del empleo de Cataluña

Impacto del turismo en Cataluña (2016) e incremento respecto a 2010

    Contribución al PIB

> 11 %    

> 400.000 (14 % de los puestos de trabajo)

Empleos

Número de turistas

> 36 millones

Crecimiento respecto a 2010

+23 %

Gasto (euros)

> 20.000 millones

Crecimiento respecto a 2010

+43 %

Número de camas

> 918.000

Crecimiento respecto a 2010

+49 %

Número empresas

> 78.000

Crecimiento respecto a 2010

+4 %

Fuente: Balance turístico anual (2016) y Resumen de resultados anuales del turismo (2016), Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo; Idescat.

3

... y también una concentración en pocos mercados emisores de proximidad...

Volumen y crecimiento de llegadas de turistas extranjeros por país de origen (2010-2016)

Fuente: Visitantes extranjeros con destino principal en Cataluña, Idescat, 2016.

 

 

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cataluña Barcelona Girona Tarragona Lleida

 

4

... pero presenta una elevada estacionalidad...

Distribución de llegadas de turistas a Cataluña durante el año 2016

Temporada alta 46,3 % 40,9 % 54,1 % 59,5 % 41,2 % Temporada media 33,6 % 34,9 % 32,5 % 30,8 % 29,5 %

Temporada baja 20,1 % 24,2 % 13,4 % 9,7 % 29,3 %

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH), INE.

Los cuatro principales territorios catalanes presentan una estacionalidad distinta. Girona y Tarragona, que principalmente atraen turismo de playa, se caracterizan por un pico de la demanda durante los meses de julio y agosto. Por otro lado, Barcelona tiene una demanda distribuida prácticamente durante todo el año, y en Lleida se registran picos marcados en invierno, debido a la temporada de nieve, y en agosto.

Nota: la temporada alta corresponde a los meses de junio, julio, agosto y septiembre; la temporada media, a marzo, abril, mayo y octubre; y la temporada baja, a enero, febrero, noviembre y diciembre.

 

 

5

La demanda turística mundial crecerá en el futuro y también lo hará en Cataluña

Evolución del crecimiento de la demanda turística en el mundo y en Cataluña del 2007 al 2016 (índice base 100)

 

Fuente: IDESCAT Tourism Economics, OMT

Crecimiento de la demanda turística en el mundo y en Cataluña

CAGR

- 2007 2010 2013 2016 CAGR

Llegadas de turistas internacionales en el mundo (000)

919.462 956.112 1.093.730 1.187.7 80 2,9 %

Llegadas de turistas extranjeros a Cataluña (000)

15.233 13.154 13.143 18.110 1,9 %

Cuota (%) 1,7 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % -

Fuente: Idescat, Tourism Economics, OMT.

El ritmo de crecimiento del turismo a escala internacional ha sido superior que en Cataluña en los últimos nueve años. Debido a ello, la cuota de mercado en términos de llegadas ha disminuido desde el año 2007. El potencial crecimiento a escala internacional proporciona a Cataluña la oportunidad de hacer crecerel sector.

... aunque ha presentado un crecimiento inferior en la demanda turística mundial durante los últimos años.

CAGR del periodo 2016-2030

 

6

La evolución de la renta disponible en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la variable clave

Crecimiento de la renta per cápita en los países de la OCDE y de la demanda turística internacional (1950-2013)

 

Crecimiento anual (%)

8,8

8,3

7,8

7,3

6,8

6,3

5,8

5,3

4,8

Año

Renta Turismo

 

   

   

     

7

l

l

 

El crecimiento potencial de la demanda turística en Cataluñase ha estimado sobre la base de tres métodos de proyección

Métodos para la proyección del crecimiento

Método A. Correlación renta-turismo

Proyección de crecimiento que

esti ma el crecimiento de la

demanda turística sobre la base

del crecimiento esperado de la

renta per cápita de los mercados

emisores, según datos de la OCDE.

Método B . Escenarios

Proyección de crecimiento que

estima el crecimiento del turismo a

partir de cinco escenari os y cinco

variables diferentes: el crecimiento

de la renta per cápita, e

crecimiento de la inversión , e

impacto de l marketing y de la

construcción de marca (branding), y

el aumento del gasto y la estancia

media del turista.

Método C. Cuota de merc ado

Proyección de crecimiento que

estima el crecimiento del turismo

asumiendo que los esfuerzos se

focalizan en mantener la cuota de

mercado actual (1,5 %) sobre el

turismo mundia l.

 

 

 

CAGR40

35 4,9 % 4,4 %

Punto de partida En el año 2016, 3,3 %recibió 18,1 millones de turistas extranjeros.

Millo

nes d

e tu

rista

s

30

25

20

152016 2020 2025 2030

 

8

En 2030, Cataluña podría recibir entre 28 y 36 millones de turistas internacionales

Comparación de la proyección de crecimiento del número de turistas internacionales de los tres métodos (en millones de turistas)

Método A. Correlación Renta - Turismo

Proyección de crecimiento que estima el crecimiento de la demanda turística sobre l a base del crecimient o esperado de la renta per cápita de los mercados emisores, según datos de la OCDE.

Método B . Escenarios

Proyección de crecimiento que estima el crecimiento del turismo según cinco escenari os y cinco variables diferentes : el crecimiento de la renta per cápita, el crecimiento de la inversión, el impacto del marketing y de la construcción de marca, y el aumento del gasto y la estancia media del turista .

Método C. Cuota de merc ado

Proyección de crecimiento que estima el crecimiento del turismo asumiendo que los esfuerzos se focalizan en mantener la cuota de mercado actual (1,5 %) sobre el turismo mundial.

Proyección de crecimiento del número de turistas internacionales

Millones de turistas internacional es

2016

2020

2025

2030

CAGR Cuota

2030

Método A Correlaci ón renta-turismo 18,1 22,7 28,9 35,6 4,9 % 1,9 %

Método B Escenarios 18,1 21,5 26,7 33,1 4,4 % 1,8 %

Método C   Mantener la cuota actual (1,5 %) 18,1 20,6 24,2 28,5 3,3 % 1,5 %

Fuente: THR, a partir de datos de Tourism Economics.No obstante, THR considera que Cataluña debería mantener la cuota de mercado actual

(1,5 %) y concentrarse en atraer turistas con un mayor gasto.

Nota: para mayor detalle sobre los métodos empleados, véase el anexo.

 

9

La visión del sistema turístico catalán

Visión 2025 del sistema turístico catalán

«Situarse entre los tres primeros destinos turísticos del Mediterráneo aplicando una estrategia de crecimiento responsable»

 

10

La misión y la visión de la Dirección General de Turismo

Misión de la Dirección General de Turismo

«Contribuir a que el sistema turístico catalán ofrezca una experiencia turística excepcional y proporcione momentos de felicidad a los visitantes sobre la base de un modelo de crecimiento sabio»

Visión 2025 de la Dirección General de Turismo

«Crear las condiciones competitivas que faciliten la visión 2025 del sistema turístico catalán»

Los siete ejes de trabajo del mapa estratégico

1. Ofrecer una experiencia

turística excepcional

Ofrecer un amplio abanico de experiencias excepcionales con personalidad propia y una buena calidad de todos los servicios asociados a estas debe ser uno de los componentes clave de la ventaja competitiva de Cataluña.

2. Conquistar y retener

a los clientes

Cataluña debe ser capaz de mejorar considerablemente el rendimiento de su marketing mediante una planificación y una gestión más efectivas de este, a fin de optimizar el bajo presupuesto disponible y la consecución de los nuevos objetivos 4D.

3. Atraer las

inversiones

Se requiere una efectiva movilización de capitales privados para desarrollar nuevos productos y servicios turísticos o mejorar los existentes. Atraer nuevos inversores no será tarea fácil; el fracaso en esta área significaría el fracaso de gran parte de la estrategia.

4. Aplicar las mejores

prácticas de turismo inteligente

Cataluña debe invertir esfuerzos en responsabilidad social y medioambiental, para asegurar que el crecimiento del turismo sea compatible con la preservación de la calidad de vida de sus habitantes y la futura capacidad de continuar creando valor.

5. Mejorar las

condiciones competiti vas

La prosperidad de la industria turística catalana requiere óptimas condiciones para las empresas, infraestructuras dignas, condiciones positivas para la demanda y condiciones satisfactorias de los sectores de apoyo y de la Administración.

11

6. Mejorar la gestión

turística del territorio y su desarrollo

El turismo en Cataluña se concentra esencialmente en el litoral y en la ciudad de Barcelona. Se detecta una falta de planificación turística integral, que ayude en la distribución de flujos por todo el territorio.

7. Replantear a fondo la

organización, la gestión y la gobernanza

Cataluña desarrollará un nuevo sistema de gobernanza para gestionar destacados problemas sectoriales con una importancia económica, social y política, en cooperación con actores clave de la industria.

 

 

 

 

 

12

Asuntos por considerar Categoría

Asuntos agrupados en categorías motoras

1 Experiencia turística

Propuesta de valor actual competitiva

Oportunidad para mejorar la propuesta de valor experiencial de Cataluña

Necesidad de mejorar la calidad de los servicios

Fuerte degradación visual del espacio turístico

2 Conquista y retención de

clientes

Planificación del marketing y diseño de valor mejorable

Rendimiento del marketing operacional mejorable

Oportunidad para ofrecer mejores servicios de marketing desde la ACT a empresas y entes de prom oción

3 Inversiones turísticas

Oportunidad para generar valor para los inversores

Oportunidad para promover las inversiones y reinversiones

Oportunidad para promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME)

4 Turismo inteligente

Fuerte contribución a la prosperidad

Oportunidad para desplegar un modelo de prosperidad sostenible

Promoción de los productos y las expresiones culturales catalanas

Sector en crecimiento

Preservación del valor futuro insuficiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Asuntos agrupados en categorí as facilitadoras

Asuntos por considerar Categoría

5 Condiciones competitivas

Buen nivel de regulación de la actividad turística

Debilidades en el marco competitivo del sistema turístico

Turismofobia

Elevados costes operativos y baja productividad laboral

Nuevas necesidades de capital humano no cubiertas

Bajo nivel de innovación y adopción de nuevas tecnologías

6 Gestión del territorio y desarrollo turístico

Ausencia de un modelo de crecimiento turístico

Fuerte concentración de la renta turística en la costa

Carencia de una planificación sectorial del territorio

Estrés ambiental en algunos destinos

Oportunidades para incrementar la implicación de los actores clave

7 Organización, gestión y

g obernanza

Existencia de la Dirección General de Turismo (DGT)

Desalineamiento de la organización y los presupuestos con la estrategia

Modelo de gestión del turismo inadecuado

Débil gobernanza y asociacionismo

 

14

Adicionalmente, la estrategia persigue seis objetivoscuantitativos

Objetivos cuantitativos de la estrategia

Objetivo

Unidad

Estado en el 2016

Objetivo por

alcanzar en el 2022

Objetivo por

alcanzar en el 2025

Variación 2022 vs. 2016

1. Número de turistas internacionales1

Millones de turistas 18 21 24 +17 %

2. Gasto medio per cápita por día Euros (€) por persona/día 162 188 210 +16 %

3. Índice de estacionalidad2 Porcentaje (%)

sobre la demanda anual

34 37 40 +9 % 4. Índice de

desconcentración territorial3

% Sobre la demanda

anual 9 10 12 +11 %

5. Índice de competitividad4 Puntuación sobre mil - 700/1.000 850/1.000 -

6. Índice de turismo inteligente5 Puntuación sobre mil - 700/1.000 850/1.000 ­

Notas: Nota (1): Alcanzando la misma cuota de mercado que la actual: 1,5 % sobre el turismo internacional mundial. Para más información, véase «Proyecciones de crecimiento». Nota (2): Porcentaje de turistas en pre y postemporada, considerando que este corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y octubre. Nota (3): Porcentaje de turistas en establecimientos hoteleros fuera de la costa. La costa incluye Barcelona, Costa Brava y Costa Daurada. Nota (4): Deberá crearse el índice de competitividad. Nota (5): Deberá crearse el índice de turismo inteligente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Resumen de las iniciativas de los ejes motores de la estrategia

1. Entregar una

experiencia turística excepcional

Activar dos organismos: EET y ACDET

Poner en marcha el programa Cataluña Experiencial

Implantar el programa Certificación de la Calidad

Turística de Cataluña

Ejecutar un programa para la eliminación de la polución

visual

2. Conquistar y retener a

los clientes adecuados

Activar el programa Diseño de Valor

Activar el programa Conquista de Clientes

Activar el programa Fidelización de Clientes

Activar el programa Tecnología e Innovación

Activar el programa Intelitur Cat

Activar el programa Gestión, Organización y Gobernanza

Activar el programa Servicios de Marketing en el Sector

3. Atraer las inversiones

necesarias

Aplicar un programa de creación de valor para

inversores

Activar un programa de captación de inversiones

turísticas

Poner en marcha un programa de emprendimiento y apoyo a

MiPyME.

4. Implementar las

mejores prácticas de Turismo Inteligente

Aplicar el modelo de turismo inteligente

Activar el programa Turismo Inteligente para turistas y

empresas

Activar los programas Hecho en Cataluña y Alma de

Cataluña.

Implantar un programa de reducción de la huella

ecológica

 

 

 

 

 

 

 

16

Resumen de las iniciativas de los ejes facilitadores de la estrategia

5. Mejorar las

condiciones competitivas

Activar el programa de competitividad (CAT-COM)

Impulsar la adecuación del marco legal y regulador del turismo a las

necesidades del sector

Poner en marcha un programa de educación turística

Poner en marcha un programa de entrenamiento en turismo

Activar un programa de innovación y tecnología

6. Mejorar la gestión

turística del territorio y su desarrollo

Activar los órganos y las herramientas básicas de

planificación territorial del turismo

Activar la planificación territorial sectorial de turismo

Apoyar la aplicación de la planificación territorial sectorial

de turismo

7. Replante ar a fondo la

organización, la gestión y la gobernanz a

Activar la nueva organización de la DGT

Lanzar el nuevo sistema de gestión y monitorización del

turismo

Implantar un nuevo sistema de gobernanza

Innovative Tourism Advisors Diagonal 605, 9.º 5.ª Tel. +34 93 206 38 50

08028 Barcelona

www.thr.es