Plan de Trabajo del Agente

El plan de trabajo del agente nos permite programar de manera ordenada las visitas con cada uno de nuestros clientes, para llevar a cabo esta tarea es importante conocer y dominar el sistema móvil, el objetivo del presente documento es brindarle una ayuda al usuario.

Contenido

1. Captura del Plan de Trabajo

2. Análisis por frecuencia

3. Agenda de trabajo

4. Vista mensual de días agendados

1. Captura del Plan de Trabajo

a. Haga clic en el grupo Ventas (flecha con el número 1) b. Haga clic en la opción Plan de Trabajo Agente (flecha con el número 2)

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c. En este momento aparece la siguiente pantalla que nos desplegará a nuestros clientes. d. Seleccione la pestaña Listado Frecuencia de Ventas (flecha con el número 1) e. Por cada uno de sus clientes deberá especificar la frecuencia de visita, cada 7, 14, 21 o 28 días según sea

el caso (flecha con el número 2) f. Seleccione la semana del mes en la que visitará a su cliente (flecha con el número 3) g. Seleccione el día de la semana en el que visitará a su cliente (flecha con el número 4)

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2. Análisis por Frecuencia La pestaña Análisis por frecuencia (flecha con el número 1) nos muestra un resumen de cómo quedaron programados nuestros clientes, cuantos de nuestros clientes están programados con una frecuencia de 7, 14, 21 o 28 días así como también cuántos de ellos no han sido programados (flecha con el número 2)

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3. Agenda de trabajo La pestaña Agenda de trabajo (flecha con el número 1) nos muestra la agenda de trabajo basada en la configuración de los clientes que se específico en el listado frecuencia de visitas. a. Haga clic en A partir del y seleccione la fecha de inicio (flecha con el número 2) b. Haga clic en Hasta él y seleccione la fecha final de la agenda del trabajo (flecha con el número 3) c. Haga clic en cargar y el sistema mostrara la agenda de trabajo para el período especificado, si requiere la información impresa en papel puede dar clic

en el botón imprimir (flecha con el número 4)

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4. Vista mensual de días agendados La pestaña Vista mensual de días agendados nos muestra un resumen de cuantos clientes hay que visitar por día, según el mes que se seleccione (flecha con el número 1), después de seleccionar el mes deberá de hacer clic en el botón Mostrar para que se muestre la información.

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