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Plan de DesarrolloIndustrial de La Rioja2017 / 2020

© Gobierno de La Rioja, 2017

Depósito Legal: LR-679-2017

Plan de Desarrollo Industrial de la Rioja 2017-2020

Índicede contenidos

8. Políticas específicas de industrialización para los ejes de especialización Riojanos

Evolucionar el modelo industria Capacidades directivas y emprendimiento

Productividadportecnologíaycualificación Especializaciónsectorial Redes Soportes

9. Regiones europeas de referencia

10. Indicadores Indicadores Generales de Volumen (IGV) Indicadores de Seguimiento de Objetivos (ISO)

11. Presupuestos

12. Gobernanza

13. Anexos

Análisis de la industria riojana por ramas de actividad Panorama de oportunidades sectoriales en europa Mapa desarrollo industrial de La Rioja. Ejes sectoriales de Crecimiento. Análisis cuantitativo Identificacióndelosejessectoriales de crecimiento: la Perspectiva de los empresarios riojanos Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial de cada sector

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anexo 0)

anexo 1)

anexo 2)

anexo 3)

anexo 4)

0. Presentación

1. Contexto Cifrasmacroeconómicas Empresas y estrato de asalariados

Gasto en I+D

Actividadeninnovaciónempresarial

Poblaciónactivayparoregistrado

Internacionalización Contexto energético

Conclusión

2. Principios y objetivos

3. Ejes sectoriales de crecimiento. Actividades industriales de alto rendimiento

El panorama de oportunidades sectoriales en Europa El panorama de las actividades industriales en La Rioja Ejes sectoriales de crecimiento España - La Rioja EspecializaciónIndustrial de La Rioja vs. España

4. Mapa desarrollo industrial de La Rioja. Ejes sectoriales de crecimiento

5. Identificar el potencial de desarrollo industrial según la perspectiva de los Empresarios riojanos: mapa de percepciones empresariales

6. Vías de desarrollo industrial. Iniciativas de la empresa riojana

7. Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial de cada Sector

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Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017 - 2020

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P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0

Presentación

Conseguirunmodelosocioeconómicofuerte,dinámico,equilibradoysostenibleenLaRiojaeselob-

jetivo del Gobierno de La Rioja.

La industria es una de las principales palancas del desarrollo de las regiones y más en el caso de nues-

traregión,enlaqueelsectorindustrialcuentaconunpesoespecíficomuysignificativo.

Eldesafíoquetenemosesdesarrollar,fortaleceryconsolidarelsectorindustrial,unodelosprincipa-

les valores de la economía riojana.

Paraello,esnecesarioquelossectorestractoresdenuestraeconomíapuedanencontrarcuálesson

lasactividadesdealtovalorañadidoquelespermitiránsermáscompetitivosenunmercadocada

vez más global.

LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueorientarsepara

lograrundesarrolloindustrialquepermitaelcrecimientoydeactividadesdecarácterestratégicoque

potencien el progreso futuro.

Eldesarrolloindustrialhadeserinteligente,tienequebasarsetantoenlaincorporacióndecapacida-

destecnológicas,comoeneldesarrollointegraldetalentoylapotenciacióndelascapacidadesdelos

recursoshumanosqueempleanlasorganizaciones.

El objetivo de este Plan de Desarrollo Industrial es detectar oportunidades para el sector industrial rio-

jano,proponiendolasmejoresvíasparahacerlofactibleconelfindeconseguirunamayortasadecre-

cimientodelaComunidadAutónomadeLaRioja,tantodesdeelpuntodevistaeconómicocomosocial.

Elplanmuestralasideas,políticas,ejesdecrecimientoydesarrollo,víasdeindustrializaciónyaccio-

nesconcretassobrelasquehadebasarseeldesarrolloindustrialselectivoeinteligentedenuestro

tejidoproductivo.Setratadeunplanquepretendequedichasideasseanútiles,concretasyaplicables

en nuestras empresas.

El Gobierno de La Rioja tiene previsto hacer un importante esfuerzo presupuestario para hacer reali-

dadesteplan,hastaalcanzar140millonesdeeurosdefondospúblicos.

Esteplanhanacidodelacuerdoentrelosprincipalesagenteseconómicosysociales:GobiernodeLa

Rioja,FER,CCOOyUGT,enelsenodelaMesadePolíticaIndustrial,dependiente,asuvez,delageneral

deDialogoSocial,unodelosretosdeComunidad.

Sinduda,estePlandeDesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020esunodocumentosfundamentales

ennuestrapolíticaeconómica.

Presidente del Gobierno de La Rioja

José Ignacio Ceniceros González

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1. Contexto

ElPlandeDesarrolloIndustrialdeLaRiojadebeactuarsobrelasituacióneconómicaactualparapoder

tenerunimpactorealenlacreaciónderiquezaydeempleoy,adicionalmente,debefundamentarse

enlatendenciaeconómicasubyacenteparapoderserconsistenteyvaliosoalargoplazo.Porestos

motivossehacenecesarioubicarelPlanensucontextoeconómicoanalizandolaevoluciónalargo

plazo de las variables más relevantes en el ámbito de la industria riojana.

ElsectorIndustrialeslasegundafuerzaeconómicaenLaRioja.SucontribuciónalVABregionalalcan-

zael28,8%deltotalen2016yhastaun24,8%delapoblaciónriojanaocupadatrabajaenesteámbito.

Lacomunidadterminóel2016conunatasadecrecimientorealdelaproducción(PIB)ydelempleo

del1,5%y2,0%,respectivamente,unatasadeparodel13,5%,laterceramásbajadelpaís,ya6,1

puntosdedistanciadelamedianacional(19,6%)yunPIBporhabitantequesuperaenun7,2%elde

lamedianacionalsituándoseensextaposiciónentrelascomunidadesconmayorPIBporhabitante.

Despuésdeunacrisiseconómicaque,entre losaños2008y2013,dejóenelcaminounapérdida

acumuladadelPIBdel12%entérminosdevolumen,elaño2014supusounpuntodeinflexiónpara

nuestra comunidad.

Entreotrosresultados,cabedestacarqueeseañoLaRiojafuelasegundaregiónconmayorincre-

mentoenelÍndicedeProducciónIndustrial(un5,5%devariaciónanualfrenteal1,5%delconjunto

nacional).Aellosesumaelbuencomportamientoquehaexperimentadoelcomercioexterior.Enpar-

ticular,en2015lasexportacionessuperaronporprimeravezlos1.700millonesdeeuros.Estosdatos

muestranqueLaRiojadisponedeunmodeloeconómicoequilibradograciasalpesodelaindustriaen

eltejidoproductivo,loquehalogradosuavizarlosefectosadversosdelacrisismundial.

Cifras macroeconómicas

Adicionalmente a los datos nacionales se va a utilizar comopatrónde comparación, para contex-

tualizarlosdatosriojanos,alascomunidadesdePaísVasco,NavarrayAragón.Estascomunidades

compartenubicacióngeográficaconLaRioja,tienenunimportantepesodelaindustriaensuestruc-

turaeconómicayestánentrelasmejoresregioneseuropeasentérminosdePIBpercápitaporloque

constituyenunapropiadoyambiciosomarcodecontextualización.

Producto Interior Bruto (PIB) y Valor Añadido Bruto (VAB)

Duranteelperiodo2000-2013,laevolucióndelVABindustrial(VABI)riojanomuestrauncrecimiento

superioraldeEspaña,PaísVascooalpropioVABtotalriojano.

a)

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LosañosparalosqueseregistraronpeoresresultadosentérminosdeVABfueron2009,2012,2013,

2014y2016.Sinembargo,2010,2011y2015fueronañosmuchomejoresparaelsectorindustrial,

registrandocrecimientosporencimadelPIBregional.

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ElcrecimientointeranualdelVABIriojanoentérminodevolumenenlosdosúltimosañospara

losquesedisponendedatoshasidodel5,1%(2015/2014)y-3,2%(2016/2015)respectivamente.

Enestemismoperiodo,lasvariacionesinteranualesdelVABIespañolhansidodel5,5%y2,4%

respectivamente.

Asípues,aunqueen2015elcrecimientofuemuypositivo,desdeelaño2013elVABdelaindustria

riojana ha experimentado un crecimiento inferior a la media española.

Sibienaprecioscorrientesdesdeelaño2010elVABdelaindustriaestácreciendomásqueelPIB

deLaRioja,entérminosrealesnosiempreesasíalversemásafectadaporelefectodelainflación.

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Segúnlosúltimosdatosde2016elVABIriojanoalcanzacasilos2.100millonesdeeuros.

Laindustriaeselúnicosectorquedisminuyóenelúltimoaño,despuésdequeen2015fueraelque

máscreció.

AnalizandoelVABdeLaRiojaporsectoresdeactividaden2016,elsectordemayorpeso,aligualque

paraeltotaldelpaís,eseldelosServiciossibienesdestacablequeestasupremacíaesmenorqueen

elrestoderegiones(España74,1%),acambiodeunmayorpesodelossectoresagrarioseindustrial,

sobretodoparaesteúltimo.

ElpesodelaindustriaenelVABdeLaRiojahaaumentadodesdeelaño2009.Elmayorincremento

seprodujoenel2011.Despuésdeesteañosucrecimientosehamoderado.

Así,laaportaciónindustrialalVABriojanohalogradoestabilizarseentornoaunmuynotable30%lo

quenosconvierteenunadelasregionesmásindustrialesdelpaís.

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Enconcreto,en2016elsectorindustrialenLaRiojaacumulóel28,8%delVABregional,11,0puntos

porencimadelamedianacional,loqueleposicionóeneltercerlugardentrodelaclasificaciónau-

tonómica.JuntoalcorredordelEbro,NavarrayPaísVascosonlascomunidadesqueconcentranlos

porcentajes más elevados.

ElmixeconómicoriojanohaidoevolucionandoalolargodelsigloXXIenlalíneadelamodernización.

Sidejamosalmargenlacaídayaugedelsectordelaconstrucciónquesiguelatendencianacional,

observamosunadisminuciónsignificativadelasactividadesagrícolasmientrassevaincrementando

el peso de los servicios.

Enunanálisisa4añosportramostomandocomobaseelaño2008seevidencianlosefectosdelas

crisis en las diferentes ramas de actividad. Crecen en término de volumen las ramas relativas a Infor-

maciónycomunicaciones,ActividadesinmobiliariasyAdministraciónpública.Asímismo,seconfirma

lamejoraenComercio,aúnconcrecimientosnegativos.Porelcontrario,laramaindustrialempeora

considerablementehasta2014,aunquesealigeradichoretrocesosiseincluyeelaño2015.Noobs-

tante,alconsiderarelperiodomáximo,seconcluyequelaindustriasufrióundecrecimientodel12%

entrelosaños2008y2016.

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Lossectoresdeinformaciónycomunicacionesoactividadesprofesionalescientíficas,técnicasyauxi-

liaresenlasqueseincluyenlosllamadosserviciosavanzadosaempresas,handemostradoteneruna

importanciaclaveenlasúltimasdécadas,enparticularparaelsectorindustrial.Serviciosquecrecen

delosprocesosdeexternalizacióndeactividadesespecializadasqueserealizabanenlasempresas.

Hayquetenerencuentaquedesdeelaño2000,lacontribuciónporcentualalVABdelsectoragrícola

disminuyóhasta2011,reduciéndosealamitad(10,9%en2000y5,2%en2011)paraapartirdedicho

añoiraumentandoligeramentehastasuponerel6,5%en2016.

Porsuparte,ConstrucciónhaidoreduciendoprogresivamentesuparticipaciónsobreelVABapartir

de2006(añoenelquesuponíael11,6%deltotal)ysehamantenidoenlosúltimosaños.Así,hapa-

sadodel9,0%enelaño2000al6,0%enelaño2016(398M€en2000a434M€en2016aprecios

corrientes).

ElsectorServicioshaincrementadoestaparticipaciónpasandoenelaño2000de51,3%al58,8%en

2016(aprecioscorrientespasade2.275M€a4.288M€).EnIndustriasuparticipaciónen2016es

del28,8%,idénticaaladelaño2000.Aprecioscorrientes,elVABdelsectorpasadesde1.278M€en

2000a2.098M€en2016.

En2016LaRiojasesitúaensextaposiciónentrelascomunidadesconmayorPIBporhabitante,al

cifrarseen25.692euros,un1,9%anualsuperiory1.722másquelamedia(23.970euros).

Madridencabezalalistacon32.723eurosporhabitante,seguidadePaísVasco,con31.805euros,Na-

varra,con29.807euros,Cataluña,con28.590euros,Aragón,con26.328euros,LaRioja,con25.692

eurosyBaleares,con24.870eurosporhabitante.Elrestodecomunidadesseencuentranpordebajo

de la media nacional.

Entérminosrelativos,elPIBporhabitantedeLaRiojafueun7,2%superioralamedianacional.

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País Vasco ha logrado mejorar su diferencia respecto a la media española de manera casi constante en

losúltimos15años,tantoenperiodosdecrisiscomodebonanza.

Aragónhaexperimentadounfuertecrecimientoentérminosrelativosperohafrenadoesatendencia

enlosúltimosañosdemaneraqueLaRiojahalogradoacercarseasuPIBpercápitaen2015.

Navarrahasufridoundeclivemuysuaveperocontinuoaunqueaúngozadeunaposiciónenvidiable

entre las regiones más ricas de Europa.

EnelcasodeLaRiojasehaexperimentadoundecliverelativoenlosprimerosañosdesigloqueseha

logrado frenar y estabilizar durante los largos años de crisis para lograr relanzar su economía en los

últimosañosmejorandorespectodelareferencianacionalaprovechandounasalidadelacrisismás

rápidaqueladeotrasregionesespañolas.

EntérminosabsolutossepuededestacarqueniEspañaniLaRiojahanlogradorecuperarlosvalores

delPIBde2008aunqueclaramentelaeconomíaestátomandoimpulsodesde2014.

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Análisis de la Industria por ramas de actividad.

UnanálisisporramasdeactividaddelsectorindustrialpuederealizarseatravésdelaEncuestaIn-

dustrialdeEmpresaselaboradaporelINE.PuedeconsultarseunanálisisdetalladoenelAnexo,reco-

giendoaquílosresultadosmásimportantes.

SegúndichaencuestaelVABapreciosbásicosdelaIndustriaen2014(últimodatodisponible)ascen-

dióa1.635millonesdeeurossiendoOtrasIndustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboraciónde

vinos)ytabacolaactividadconmayorpeso(el20,1%deltotaldeLaRioja).

Ensegundolugar,Industriasextractivas,energía,aguayresiduosrepresentóel13,4%delVABseguido

deElaboracióndevinosconun13,3%.

En cuanto al importe neto de la cifra de negociosdelasempresasindustrialesdeLaRioja,asciendea

5.205millonesdeeurosenelaño2014.

LaactividadconlacifradenegociomáselevadadelsectorfueOtrasindustriasalimenticias,bebidas

(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,concasi790millonesdeeuros(15,2%deltotal).LesigueEla-

boracióndevinos,concercade700millones(13,3%)eIndustriasextractivas,energía,aguayresiduos,

conpocomásde637millonesdeeuros(12,2%).

Enlavertientelaboral,laactividadconelnúmerodeocupadosmáselevadodelsectorfueFabrica-

cióndecalzado,concasi3.000ocupados(12,5%deltotal).LesigueElaboracióndevinos,concerca

de2.400(10,2%)yOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,con

pocomásde2.300ocupados(9,8%).

El salario medio enelsectorindustrialenelaño2014fuede25.773,02eurosporasalariadoyaño,

laactividadconelsalariomediomáselevadodelsectorfueElaboracióndevinos(31.442eurospor

asalariadoyaño)apesardereducirseun3,11%respectoa2013.Ensegundolugar,seencuentraCau-

choymateriasplásticas(30.365eurosporasalariadoyaño),seguidadeFabricacióndemaquinaria,

equipoymaterialdetransporte(30.037eurosporasalariadoyaño).

En cuanto a la productividad por empleado enelsectorindustrial,enelaño2014fuede69.744,68

eurosporocupadoyaño,un4,19%porencimadelañoprevio.

LaactividadenergéticafuesignificativamentelamásproductivadelaIndustria(189.105euros),se-

guidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco(142.734eu-

ros)ydeElaboracióndevinos(90.481euros).

La productividad por hora enelsectorindustrialenelaño2014fuede41,5eurosporocupadoyaño,

un3,9%porencimadelañoprevio.

Aligualqueocurreenlaproductividadporpersona,laactividadenergéticafuecondiferencialamás

productivadelaIndustria(111euros),seguidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoela-

boracióndevinos)ytabaco(88euros)ydeElaboracióndevinos(54euros).

Empleo (Contabilidad Regional de España)

Durantelaetapaexpansiva(2000-2007),LaRiojacreceaunatasaalgoinferiorquelanacionalycrea

menosempleoy,entre2007y2013,lapérdidadeproducciónesmayoraunquenoladeempleo.En

esteescenariolaindustriacreceenproducciónentre2000y2007másquelamedianacional,siendo

lasdiferenciasmayoressinosreferimosalsectormanufacturero.Durantelacrisis,lacaídadelapro-

ducciónyelempleoenlaindustriahasidomuyimportante,peromenosmalaquelaespañola,siendo

actualmenteunsectorclaveparalarecuperacióndelaregión.

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ElempleototalenLaRiojainviertesutendenciaenel2014,añoenelqueseregistraunincremento

del1,4%respectoalañoanterior.Enelaño2015,aumentaun2,4%respectoalañoprecedenteyen

2016seconsolidaelcrecimiento,alregistrarun2,0%.

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AunquelascurvasdetendenciadeLaRiojayelrestodeCCAAconsideradasenelanálisisessimilara

lacurvadeEspaña,enelconjuntonacionallapendienteesmásacusada.Enelmomentodelarecupe-

ración,queseproduceen2014,LaRiojaeslacomunidadenlaqueseobservaunmayorcrecimiento,

delempleode1,4%(enEspaña,un0,9%).Encambio,enlosdosañossucesivoselcrecimientoesmenor

quelamedia.Así,en2015esdeunadécimamenos(2,4%frentea2,5%)mientrasqueen2016esde

7décimasmenos(2,0%frentea2,7%).

LaevolucióndelempleoasalariadoenLaRiojapresentalamismatendenciaqueenelrestodecomu-

nidadesdereferencia.Noobstante,enelaño2014,añoenelqueseinviertelatendenciadecreciente,

LaRiojaeslaComunidadenlaquemayorcrecimientoseproduce(1,6%),porencimadelcrecimiento

medioqueseobservaenEspaña(1,2%),repitiéndoseen2015elmismocomportamiento(3,1%frente

al2,8%nacional).

Entodocaso,laevolucióndelempleoasalariadohasidopeorenelconjuntodelanación.

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Elsectorindustrialtienelapeculiaridaddequeelempleoasalariadoesmuysignificativoencompara-

ciónconeldecomerciooagricultura.Ladisminucióndelasplantillasentre2008y2012hasidonota-

bleentodaslascomunidadesdereferenciayenLaRiojatambiénaunquesupendientehasidomenor.

Enelaño2015sehafrenadolacaídadeempleoenelsectorindustrialtantoenEspaña,comoenLa

Rioja,Navarra,PaísVascoyAragón.

LarecuperaciónmásgrandehasidoenLaRiojaconuncrecimientodel2,3%respectodelvalordelaño

2014.ElcrecimientoenEspañaenelmismoperiodohasidodel1,3%

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Elempleoenelsectorindustrialriojanosehacomportadomejorqueenelrestodecomunidadesde

referencia.Lacompetitividadnosehaaumentadotantopor lavíadelareduccióndelpersonal,al

menosnotantocomoenotrascomunidades,comoporlavíadelacontenciónsalarialcomoveremos

con posterioridad.

Enelperiodoanteriora lacrisis,comoenelrestodeEspaña,seprodujoundesplazamientode la

actividadeconómicahacialossectoresdelaconstrucciónyactividadesinmobiliarias,conuncreci-

mientoexcepcional,conefectosdepérdidadelpesodelrestodelasactividades,unaaceleraciónen

lacreacióndeempleo,unempeoramientodelosindicadoresdeproductividadyelendeudamientode

los hogares.

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Laevolucióndelaremuneracióndelosasalariadosreflejaunadisminuciónquesedebeadosefectos;

porunaparte,alasignificativareduccióndeempleosyporotra,alabajadadelossalariosporhora.

Remuneración de asalariados.

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Laevoluciónderemuneraciónasalariados/horaenLaRiojaessimilara ladeEspañayalrestode

CCAAdereferencia,aunqueeslamásbajadetodas.Enelaño2013laremuneración/horaenLaRioja

fuelaquemáscreció(2,1%frenteal1,1%deEspaña).En2014experimentóunretroceso(-0,9%frente

al-0,1%deEspaña)paravolveracreceren2015un1,0%(lamediaespañolasequedóenel0,5%).

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Los diferentes niveles salariales revelan diferentes modelos industriales. El empleo industrial riojano

selocalizaensectoresconmenorvalorañadidoqueelcasodelPaísVasco,porejemplo.Laproporción

de industrias de media y media-alta tecnología es menor y por lo tanto los empleos son de menor

cualificaciónydemenorsalario.Esposiblequelaaportacióndelfactorhumanoenlaindustriariojana

noseatandecisiva,frenteaotrosrecursosproductivos,comoenotrosmodelosindustrialesyporesa

razónlossalariossonmenores.Entodocasoestosdatosdanunapautaparaeldesarrolloindustrial,

esnecesarioevolucionarelmodeloproductivohaciasectoresdemayorvalorañadidoycualificara

lostrabajadoresparaconseguirnosolounamayoraportacióndelVABIalariquezadelacomunidad

sino también empleos de mayor calidad y con mayores salarios.

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Respectoalaproductividadporpersonaempleada,durantetodoelperiodoconsideradoladeLaRioja

essuperioralamedianacional,aunqueinferioralPaísVascoyNavarra.Aragónsesituabapordebajo,

peroenlosdosúltimosañoshaconseguidoigualarseeinclusosuperarligeramenteaLaRioja.

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Elsectorindustrialeselúnicoenelquesehaproducidouncrecimientointeranualdelaproductividad

durante todo el periodo considerado.

Laproductividadporocupadoenlaindustriaestácreciendodesdeelaño2008.EnLaRioja,entre

2008y2015laproductividadporocupadohaaumentadoun27,6%(sineliminarelefectoinflación).

EnestemismoperiodoelcrecimientoenEspañahasidodeun29,83%,un33,27%enPaísVasco,un

32,14%enNavarrayun28,69%enAragón.

La productividad de la industria riojana es un factor de competitividad importantísimo. Es interesante

destacarquePaísvascotambiénhalogradoincrementarsuproductividadyquesunivelsalariales

claramentesuperior, loquerevelaqueesposibleobtenergananciasdeproductividadnosolocon-

teniendolossalariossinoporlavíadelatecnologíaylacualificaciónloqueconstituyeunalíneaa

seguir en este Plan.

Empresas y estrato de asalariados

Durantelacrisiselnúmerodeempresastotalhadisminuidodeformaimportante.Larecuperación

comienzaenel2015aunquepuedeconsiderarsedébil.

b)

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Enelperíodo2008-2014,secerraronun6,38%delasempresas,pymessobretodo(de10a200tra-

bajadores).Elelevadopesodelamicroempresaexplicaqueelimpactoseconcentreenesteestrato

(44%).En2015,el53,3%delasempresasnotienenasalariadosydelresto,el91%sonempresasde

menosde10empleados.Eltamañodelaempresariojanaesun8%menoraldelaespañola.

EnlaRiojapredominanlasmicroypequeñasempresa,querepresentanel95%deltotaldeempresas.

Larecuperaciónenelnúmerodeempresastansoloessignificativoenlasempresassinasalariados.El

retomayoreslograrunincrementoenelnúmeroytamañodelasempresasentre50y200trabaja-

doresqueeseltamañodereferenciadelasindustriaseuropeascompetidoras.

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LasgrandesempresassonescasasenLaRiojaysutendenciaesdecreciente.Ladisminuciónnoesmuy

relevanteentérminosabsolutosperosíresultasignificativaentérminosrelativos.Elcrecimientoen

tamañodelasPYMESlocalesolacaptacióndeinversiónexternapuedenconstituirvíasdecorrección

deestefenómeno.

LadistribuciónporCNAEde lasempresaspuedeobservarseen lasiguientetablademodoqueen

2016delas23.076empresas,2.343correspondenalsectorindustrialydeestacifra2.129empresas

sonIndustriasmanufactureras.Sisetieneenaquellasindustriasconasalariados,delas1.650indus-

triasexistentesen2016,1.550sonmanufactureras.

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LasiguientetablareflejalosdatosdelosdistintosepígrafesCNAEdelsectorindustrial:

ElsectorIndustrialcuentaconuntotalde2.343empresasregistradasenelDirectorioCentraldeEm-

presas(DIRCE)a1deenerode2016,un2,4%menosqueelañoanterior.

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El99,3%de losnegocioscorrespondena Industriasmanufacturerasyel0,7%restantea Industrias

extractivas.

Fabricacióndebebidasquerepresentael17,2%deltotaldeempresasmanufactureras,continúasien-

doelgrupoconmayoraportaciónporcentual,sibiensunúmerosereduceen8unidadesrespectoal

añoanteriorhastaquedarseen403.

Ensegundo lugar,sesitúan lasempresasdedicadasaFabricacióndeproductosmetálicos,excepto

maquinariayequipo(13,9%).Estegrupopresentaundecrecimientode1,5%anual(5menos)ysuma

326empresas.Superatambiénlas300empresaslaIndustriadelaalimentación(13,0%deltotal),a

pesardeperder18enelúltimoaño.

Encambio,lasempresasdelaIndustriadelcueroydelcalzado,conunporcentajedel10,9%deltotal,

subenun2,8%,7empresasmásen2015,paraalcanzarlos256negocios.Elrestodelosprincipales

gruposrepresentanmenosdel10%cadauno.

LaIndustriaeselsectorriojanoquecuentaconelnúmeromásaltodeempresasdemayortamaño

sibienlasempresassinasalariadossuponenelgrupomásnumerosodelsector(el29,6%deltotal).

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Gasto en I+D

ElesfuerzoenelgastointernoI+Dvienesiendoinferioralamedianacional(0,89%en2015,frente

al1,22%nacional)yduranteelperíodo2007-2014descendióunamediadel2,1%,frenteal1,8%del

nacional.El55,1%delgastoesempresarial,esfuerzodospuntosinferioralespañol.

Enelaño2015elgastointernoenI+DsobreelPIBrepresentaun-9%menosqueelhabidoenelaño

2008.Estapérdidahasidodeun-14%enlaComunidadForaldeNavarra,-3%enelPaísVascoy

-10%enAragón.LaRiojaseencuentrapordebajodelamedianacionaldurantetodoelperíodocon-

sideradosiendoéstaunadelaspocasvariablesenlasqueLaRiojanosecomparaconventajaenel

ámbitoindustrialconelconjuntodeEspaña.ElgastoevolucionademodosimilaraldeAragónpero

distamuchodeldeNavarraoelPaísVasco.Estavariabletambiénrevelaunmodelodecompetitividad

diferentequepuedemejorarseenfocandolamejoradelaproductividadpormediodelatecnologíay

del empleo así como incrementando la presencia de las empresas industriales riojanas en los sectores

de media y alta tecnología.

c)

Enmateriadeactividadinvestigadora,eltejidoempresarialriojanotieneunadistribuciónsectorial

muydistintaalanacional,conunpesodelossectoresdealtaymedia-altatecnologíamásreducido.

Enelaño2014, los sectoresdealtaymedia-alta tecnología representaronel35%de laactividad

investigadoraempresarial,mientrasqueelvalornacionalfuedel66%.Esdecir,2decadatreseuros

quesegastaronenI+DempresarialenEspañaduranteeseañofueronrealizadosporunaempresa

perteneciente a este sector.

Las diferencias mayores se encuentran en los sectores manufactureros o industriales. El peso en nues-

tracomunidadcondatosde2014esdel7%,mientrasqueenEspañaesdel33%.Elpesodelossectores

deserviciosdetecnologíapunta(serviciosdeI+Deinformáticaytelecomunicaciones)enLaRiojaes5

puntosporcentualesmenorqueenEspaña.Encambio,lossectoresdemediaybajatecnología,entre

losqueseenglobanlaindustriaagroalimentaria,textilycalzado,cauchoyplástico,envasesmetálicos

omaderaymueble,representanel65%delgastoempresarial.

Estosdatosreflejanlasdiferenciasexistentesentrela industriariojanayladelrestodelterritorio

yqueenLaRiojaexisteunaltogradodeespecializaciónensectorescomoelagroalimentarioyel

calzadoysusrespectivasindustriasconexas.Enelsiguientegráficoseaprecialadiferenciaentrelos

sectores empresariales riojano y estatal en materia de I+D:

30


Estosresultadossonunfactoratenerencuentaalahoradedefinirobjetivosdeintensidaddegasto

enmateriadeI+Deinnovación,dadoquelossectoresdealtaymedia-altatecnología,definidospor

laOCDE,secaracterizanporunamayorintensidaddeactividaddeI+D+I,estandorepresentadospor

ejemploporlaindustriaaeronáutica,industriafarmacéuticaofabricacióndeequiposmecanizados.

DentrodelaIndustriariojanaylasdiferenciasconlaindustrianacional,cabedestacarlossiguientes

datosengastoenI+D:enelaño2014,elsectordelcalzadoriojanorepresentóel5%deltotalempre-

sarial,elagroalimentario(sumatoriodelsectoragropecuario,industriadealimentaciónybebidas)el

28%ylamaderaymuebleel1,4%.Porelcontrario,enelconjuntonacionalelagroalimentariosupone

el4%,elcalzadoel0,2%yeldemaderaymuebleel0,4%.

EncuantoalgastoporsectoresenLaRioja,elsectorEmpresasrepresentóelmayorporcentajesobre

elgastototalenI+D,concretamentesupusoun55,1%deltotal;lesigueenimportanciaelsectordela

AdministraciónPúblicaconun20,2%ylaEnseñanzaSuperiorjuntoconlasInstitucio¬nesPrivadasSin

FinesdeLucro(IPSFL)representaronel24,6%restante.

Dentrodelsectorempresarial,laIndustriaejecutóel56,8%delgastoyel40,4%elsectorServi¬cios,

conunastasasdedecrecimientodel-11,6%ydel15,7%,respectivamente.despuésdequeelañoan-

teriorexperimentaraunasubidadel63,0%ydel0,6%.

31


Actividad en innovación empresarial

DeacuerdoconlosdatospresentadosporelInstitutoNacionaldeEstadística,lasempresasriojanas

(de10empleadosomás)ejecutaronungastoeninnovacióntecnológicaenelejercicio2015queas-

cendióa49.198milesdeeuros.Estegastofueejecutadoporuntotalde201empresas,dediezomás

empleados.

d)

Realizandoelanálisisporgrandessectoresdeejecución,elindustrialeselquemásgastohaejecuta-

docon33,6millonesdeeuros.Enlailustraciónanteriorseobservaundescensogeneralizadodesde

2008,conrecuperaciónenelaño2014delgastoeninnovaciónparavolverareducirseligeramente

en2015.Esreseñableeldescensocontinuadodelrestodesectores,dondeseencuentranelprimario

(agrícola,ganaderoyforestal)y laconstrucción.Sugastoen innovaciónnohadejadodedecrecer

hasta2013,conunligerorepunteen2014,peroquedistamuchodelosvaloresalcanzadosen2008.

EnloreferentealaintensidaddegastoeninnovaciónquelasempresasrealizanenLaRioja,en2015

lasempresas(demásde10empleados)destinaronun0,82%desucifradenegociosalgastoenacti-

vidadesinnovadoras,siendoelvalornacionalde0,87%.Sielanálisisserealizasoloenlasempresas

quetienenactividadesenI+D,lasintensidadesseincrementan,teniendolasempresasriojanasuna

intensidadde2,52%frenteal1,90%delamedianacional.

Encuantoaempresasinnovadoras,quesonaquellasdemásde10empleadosqueduranteunperio-

dode3añoshandesarrolladoalgúntipoinnovación,yaseatecnológicaono,ydeacuerdoconlos

datospublicadosporelINE,LaRiojaduranteelperiodo2013/15hatenidountotalde348empresas

innovadorasloquerepresentael0,85%detodaslasempresasinnovadorasdeEspaña.Entérminosde

%sobreeltotaldeempresas,LaRiojadisponedeun30%deempresasinnovadoras,situándoseentre

las5regionesconmásporcentajedeempresasinnovadorasdelpaís(30,1%Aragón,33,8%Cataluña,

30,6%ComunidadValenciana,30,4%PaísVascoy30%LaRioja).

Enelámbitodeinnovacióntecnológica,LaRiojaobtieneuntotalde193empresasinnovadoras,loque

suponeel16,62%deltotalempresarialriojano.EsteindicadorcolocaaLaRiojacomosegundaComu-

nidadAutónomaconmayorporcentajedeempresastecnológicamenteinnovadorastrasPaísVasco.

32


Población activa y paro registrado

DeacuerdoconlaEncuestadePoblaciónActiva(EPA),elaboradaporelINE,en2016elnúmerode

ocupadosalcanzólas132.600personas,estoes,un1,7%másqueunañoantes.

Porsectores,Servicioseselqueabsorbelamayorproporcióndelapoblaciónocupadaentodoelpe-

riodoanalizadoyelúnicoquecrecióen2016.Ensegundolugar,seencuentraIndustriaconunacuarta

partedelapoblaciónocupada,entérminossimilaresaNavarra.Pordebajodel10%delapoblación

ocupada,Construccióneselsectorquehasufridomayorpérdida,encontrasteconAgriculturaque,a

pesardelosaltibajosquehaexperimentado,sehamantenidoenlosúltimosaños.

e)

33


En2010seinviertelatendenciacrecientequeveníamanteniendolapoblaciónenedaddetrabajar

comoconsecuenciadelareduccióndelapoblaciónextranjera.LatasadeactividadenLaRiojadibuja

unalíneaendientesdesierra,apuntandoelvalormáselevadoen2011(60,6%)yelmásbajoen2016

(59,2%),tasaidénticaalamedianacionaly,comosepuedeapreciarenelsiguientegráfico,solopor

debajodeAragónenunadécima.

Encuantoalatasadeparo,LaRiojasemantienepordebajodelamedianacional.Enelaño2013se

inviertelatendenciadelacurva.Laevolucióndelatasadeparointeranualenlostresúltimosaños

hasidodel18,2%,15,4%y13,6%.Cabeañadirlatasadeparocerróelaño2016conun10,9%enel

cuarto trimestre.

EsdestacablequelatasadeparodeLaRiojaesdelasmásbajasentrelascomunidadesdereferencia

aunquelapoblaciónactivasesitúaenlamedianacionalyesmásde2puntosporcentualessuperior

al País Vasco.

34


LosparadosdeLaRiojasonmayoritariamentepersonasquehansuperadosuprimeraetapadeeduca-

ciónsecundaria(39,8%).Cabedestacarqueenelaño2016un27,2%delosparadostienenformación

superior.

Hayunapartedelapoblaciónparadabiencualificadaypreparadaparaapoyarlaevolucióndelain-

dustriahaciasectoresmástecnológicosquelosactualesaunque,enparalelo,un33,4%delapoblación

tieneunacualificaciónmejorable.Estepatrónessimilarenlascomunidadesdereferencia.

LaRiojahapresentadounatasadeparadosdemenoresde25añospordebajodelamediaespañola

entodoelperiodoanalizado,sibienladistanciasehaagrandadoapartirde2013.

PARADOS POR NIVEL DE FORMACIÓN. PORCENTAJE

2014 2015 2016

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Analfabetos 1,2 0,8 0,6

Estudios primarios incompletos 1,1 0,9 1,5

Educaciónprimaria 10,1 9,7 10,4

Primeraetapadeeducaciónsecundariaysimilar 37,4 36,7 39,8

Segundaetapadeeducaciónsecundaria,conorientacióngeneral 14,1 17,8 12,1

Segundaetapadeeducaciónsecundariaconorientaciónprofesional(incluyeeducaciónpostsecundarianosuperior)

12,1 8,3 8,4

Educaciónsuperior 24,1 25,7 27,2

Fuente:EncuestadePoblaciónActiva.INE

35


En2016latasadeparadosjuvenilesmásde8puntosporcentualesmenorquelamedianacional.

Enel2016elmayornúmerodepersonasparadascorrespondenalsectorServicios,quecontóconmás

delamitaddeltotaldeparados(57,0%),yqueexperimentóunabajadaanualdel9,1%.Lesigueenim-

portanciaIndustria,conel19,0%deparados,un11,9%menosquehaceunaño.Enelsectorindustrial

había2.200personasenparo.Agricultura,conel11,2%,registróundescensodel13,2%.

Construccióneselsectordondemenosparadosseregistraronen2016(7,3%),ydondeseanotaronel

mayordescensorespectoalañoanterior(-26,4%).

36


ElnúmeromediodeafiliacionesalSistemadelaSeguridadSocialen2016enLaRiojaalcanzólacifra

de121.093,loquesuponeunaumentode2.510afiliacionesrespectoalmesanterior(2,1%).

En2016despuntaServicios,quecontócasidosterciosdeltotaldeafiliaciones(65,3%),yqueexperi-

mentóuncrecimientoanualdel2,0%.LesigueenimportanciaIndustria,conel21,5%deafiliaciones,

un1,9%másquehaceunaño.Agricultura,conel7,2%,registróunelmayoraumentorespectoalaño

anterior(3,8%).

Construcción,queeselsectordondemenosafiliacionesseregistraronen2016(6,0%),anotóunincre-

mentodel2,1%.

37


Internacionalización

Elnúmerodeempresasexportadorasregularesriojanashacrecidoenlosúltimos4añosen99,loque

suponeunincrementoporcentualdel19,5.

f)

En2016,el98,7%delasexportacionesprocedendelsectorindustrialmanufacturero,enconcreto,ali-

mentaciónybebidas(31,9%);semimanufacturas(22,3%);manufacturasdeconsumo(19,5%);ybienes

deequipo(15,4%),sumandoentreloscuatroel89,1%delasexportacionesriojanasdebienes.

Duranteelperiodo2012-2016juntoconelaumentodelasempresasexportadorasregulares,haau-

mentadoelvalortotaldelasexportacionesriojanas.Porotraparte,tambiénhaaumentadoelvalor

medio de las exportaciones.

Losvaloresmediosexportadosporlasexportadorasregularesaúnsonmuyreducidospesealcreci-

mientoenelperiodo.Losesfuerzosdelainternacionalizaciónnecesitancompensarseconunrendi-

mientoporoperaciónmayor.Elmantenimientodeunaactividadexportadoraregular,ladiversifica-

cióndemercadosylosconsorciosdeexportaciónpuedenserlíneasdemejora.

38


PorloqueserefierealaIndustriaManufacturera,exportóel98,7%deltotalde2016yregistróun

decrementodel0,7%respectoalañoanterior.

39


En¬tresusprincipalesramasdeactividadexportadoradestacaFabricacióndebebidas(19,4%),se-

guidadelaIndustriadelcueroydelcalzado(14,0%)ydelaIndustriadelaalimentación(13,6%).La

primeraexperimentóunretrocesoanualdel5,3%,altiem¬poquelasegundacrecióun3,3%.

40


Lasprincipalesramasimportadorasen2016fue¬ronIndustriadelaalimentación(13,4%)eIndus¬tria

química(11,2%),conunavariaciónanualdel-0,1%y-14,5%,respectivamente.

41


Contexto energético

Laenergíafinal(EF)eslaenergíasuministradaalconsumidorparaserconvertida,posteriormente,en

energíaútil.

Estaenergíafinalsepresentaenelmercadoenformadecombustibles,caloryelectricidad.

ElconsumofinalenergéticodeLaRiojahapasadodeunmínimode396,8ktepen1991a689,3ktep

en2013,conunaumentodel73,71%.Elconsumomáximodelperiodosedaen2006,con1.497,2

ktep,siendoalgomásde3,77veceselcorrespondientealconsumoen1991.

Lasiguientefiguramuestralaevolucióndelconsumototaldeenergíafinal(CEF)enLaRiojaentrelos

años1991y2013,expresadoelmismoenktep.

g)

42


En2004elconsumoexperimentaunconsiderableincrementohastaelaño2006,iniciandoundescen-

soimportantehasta2011.En2012aumentaelconsumo,paraenelúltimoañodelperiodoconsidera-

dodescenderhastavalorespróximosalconsumode2003.

Lasiguientefiguramuestralaevolucióndelconsumodeenergíafinal(CEF)porsectoresdeactividad

enLaRiojaentrelosaños1991y2013,expresadoelmismoenktep.

ElconsumodelSectorIndustrialpasade154,3ktepen1991hasta281,9ktepen2013,siendoelmí-

nimodelperiodoen1991yelmáximode1.063,2ktepen2006.Losnivelesdeconsumoenelsector

industrialsonlosquehanexperimentadounamayorvariabilidadafectadosporelperiododecrisis

económicaencontrándoseen2013ennivelesparecidosalosde2004.

Porlaimportanciaquetieneenlacuentaderesultadosdelasempresasindustriales,sehaceespecial

menciónacontinuacióndelaevolucióndelconsumodelaenergíaeléctricaenlosúltimosaños:

43


En cuanto al coste de la energía eléctrica y de acuerdo con datos proporcionados por Eurostat la si-

tuacióneslasiguiente:

Figura: Evolución del coste de la energía eléctrica en España y UE-28 en €/KWh

Fuente: Eurostat

LalíneaenazulrepresentalospreciosenEspañaparaelperíodo2004–2015mientrasquelalínea

verdesuponelamediadelospreciosenlaEuropadelos28.Elejeverticaleselprecioen€porkWh.

Conclusión

LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueenfocarseenlograr

undesarrolloindustrialselectivo.Todoslossectoresnosonigualmenteestratégicos,nitienenelmis-

mopotencialdecrecimiento.Porotraparte,dentrodelmismosectorlosproductosdelasdiferentes

ramasdeactividadtambiénestánsometidosadistintosprocesosdemaduración.

Setratadequecadaunodelossectorestractoresdenuestraeconomíaencuentrecuálessonlasac-

tividadesdealtovalorañadidoquehadeincorporarparasermáscompetitivoenelmercadoglobal.

Setratadefocalizarelcrecimientobasándoseen lasactividadesquetienencarácterestratégicoy

potencial de crecimiento futuro.

El objetivo del Plan de Desarrollo Industrial es detectar oportunidades de crecimiento para el sector

industrialriojanoprescribiendolosmejoresmétodosparaconseguirunamayoraportacióndelain-

dustriaalPIBregional.EnelcasodeLaRiojaelpesodelasactividadesindustrialesesmuysuperior

aldelamediaespañolaporloqueeldesarrolloindustrialsuponeundesafíoaúnmayorpuestoqueel

objetivo no es mejorar un sector industrial débil sino fortalecer un sector ya pujante.

EldesarrolloindustrialdeLaRioja,ademásdeserselectivahadeserinteligente.Tienequebasarse

enlasofisticacióndelosactivostecnológicosydelosrecursoshumanosqueempleanlasempresas.

Lasofisticacióndelosactivostecnológicosinduceelcrecimientoenlaproductividadylacompetiti-

vidadlaempresa.Sinembargoelusodetecnologíasmássofisticadasyeficientesesunabarrerade

protecciónfrentealoscompetidoresquecadavezacortamássuperiododeefectividad.Losciclostec-

nológicosseacortancadavezmásylasinnovacionessepuedenproducirencualquierlugardelmundo.

Porestemotivo,ademásdelaincorporacióndecapacidadestecnológicas,resultanecesarioeldesa-

rrollointegraldetalentoylapotenciacióndelascapacidadesdelosrecursoshumanosqueempleala

organización.

Determinarlasideas,ejesyaccionessobrelasquehadebasarseeldesarrolloindustrialselectivoe

inteligentedelasempresasriojanaseselgranobjetivodeestePlanquepretendequedichasideas

seanútiles,concretasyaplicables.

h)

44


45


Principios y objetivos

ElPlanhadeserunelementodevertebracióndelterritorioquetendráencuentalossiguientes

principios:

- Búsqueda de resultadosacortoymedioplazoquepuedansermedidosyevaluadosen

términosdeinversión,innovación,internacionalizaciónygeneracióndeempleocombinandoacciones

coyunturales,coniniciativasderefuerzodelacompetitividadconcriteriosdesostenibilidad

- Especialización inteligente,loqueimplicafocalizarpreferentementelosrecursospúblicos

haciasectoresyactividades incluidasen laRIS3promoviendoproyectos innovadoresy tractores

capaces de generar empleo.

- Fortalecimiento de la cadena de valorsuperandolavisiónsectorial

- Programas y soluciones particularizadas para cada segmento empresarial

- Enfoque colaborativotantoentreinstituciones(Administración,agentessocialesyempre-

sariales)comopúblicoprivada.

- Orientación a las personas, tanto en términos de capacidades directivas como del conjunto

detrabajadoresentantoqueconstituyenunactivofundamentaldelasempresas.

Los objetivos que persigue son los siguientes:

1.Consolidar la base industrialentérminosdePIBfortaleciendolacompetitividadenlos

sectoresenlosquedisponemosdemayorespecializaciónconlaincorporacióndetecnologíafacilita-

dorasKETSeincorporandosectoresdemediaaltayaltatecnología.

2.Incrementarlacapacidaddedesarrollo endógeno promoviendo emprendimiento y el in-

traemprendimientoquehistóricamentesehanreveladocomolosprincipalesmotoresdenuestrocre-

cimiento empresarial.

3.Impulsarelcrecimientoylacreacióndeempleo atrayendo inversores y nuevas activida-

desdelexterior,aspectoenelquelaatencióncontinuadaalasempresasconcapitalextranjeroya

presentesenlaregióncobraespecialrelevanciaparacaptarnuevaslíneasdenegocio.

4.Fortalecerelsectorindustrialpropiciandounaumento de la dimensión empresarial sobre

la base de empresas más tecnológicas,más innovadoras, colaborativas e internacionalizadas, que

constituyanauténticaspalancasdecreacióndeempleo.

5.Conseguirunamayorvertebracióndelsectorindustrialatravésdelestímulodealianzas y

cooperación entre los diferentes actores en el ecosistema productivo

6.Promoverunamayorimplicación de directivos y los trabajadores en los procesos de me-

joradelagestiónenlasorganizacionescomomecanismodemejoradelacompetitividad,generando

proyectosdeampliorecorridoquesobre labasedeunamayorcualificaciónde lostrabajadoresy

directivosquefavorezcanelcrecimientodelaspersonasydelaorganización

7.Poneradisposicióndelasempresasfuenteseinstrumentos de financiación, público-pri-

vada adaptadasalasdistintasrealidadesymomentosdelaempresa.Reforzar,diversificarysegmen-

tarladotacióndefuenteseinstrumentosdefinanciaciónadisposicióndeltejidoindustrial,através

deldesarrollodemecanismosdeapoyoa lafinanciaciónempresarialquemejor seadaptena sus

necesidadesycubrantodaslasfasesqueatraviesanlasempresas.

8.Apoyarladiversificacióndelaestructurahacianuevossectoresdeoportunidadcombinan-

do las capacidades existentes y nuevas tecnologías convergentes.

2.

46


Ademásdeestosobjetivoshabráquetenerenconsideraciónyconcaráctertransversallossiguientes:

-FomentarlaI+D+i como estrategia integrada en las empresas al objeto de incrementar su

competitividad,crearriquezayempleoymejorarlascondicionesdetrabajoenlasmismas,asícomo

elimpulsoalatransferenciadelosresultadosdeinvestigación.

- Aumentar el grado de apertura al exteriordelaindustriariojana,conunamayorregulari-

daddesubaseexportadora,yunamayordiversificacióneneldestinodelasexportaciones.

- Incrementar los niveles de calidad competitividad y eficiencia energética con el impulso de

renovables.

Ejes sectoriales de crecimiento.Actividades industriales de alto rendimiento

LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueenfocarseenlograr

undesarrolloindustrialselectivo.Todoslossectoresnosonigualmenteestratégicos,nitienenelmis-

mopotencialdecrecimiento.Porotraparte,dentrodelmismosectorlosproductosdelasdiferentes

ramasdeactividadtambiénestánsometidosadistintosprocesosdemaduración.

Setratadequecadaunodelossectorestractoresdenuestraeconomíaencuentrecuálessonlasac-

tividadesdealtovalorañadidoquehadeincorporarparasermáscompetitivoenelmercadoglobal.

Se trata de focalizar el crecimiento basándose en las actividades que tienen carácter estratégico y po-

tencial de crecimiento futuro.

El panorama de oportunidades sectoriales en Europa

SiagrupamoslasactividadesindustrialesutilizandoelCNAEadosdígitospodemostenerunavisión

deconjuntodelasáreasquepresentanunmayorpotencialdecrecimientoenlaeconomíadelaUEen

losúltimosañosycomprobarsisecorrespondenconactividadesconaportaciónsignificativaalVABI

en La Rioja.

DelanálisisdelascifrasdecrecimientoexperimentadasysuvariaciónenlaparticipaciónenelVABI

(Veranexo1)podemosextraerlassiguientesconclusiones:

- Hasta en los momentos más duros de la crisis ha habido actividades con un crecimiento

extraordinario.

-Elperiodo2010-2013secorrespondeconunrelanzamientodelaactividadindustrialen

Europa.Aumentaelnúmerodeactividadesdealtodesarrolloydealtaoportunidad.

-Lasoportunidadessevandiversificandoamedidaquelacrisisvapasando.Enlaépocade

crisiselnúcleodeoportunidadeshasidolaindustriafarmacéutica,lametalurgiaylaautomoción.

- La salida de la crisis ha traído nuevas oportunidades. En el ciclo emergente surge con fuerza

laindustriadelaalimentaciónybebidasylafabricacióndemaquinaria.

-Apesardeunaciertaconcentraciónsectorialdelasmejoresoportunidades,entodoslos

sectoreseconómicoshaynumerososnichosdeactividadesquealgunasindustriashansabidoexplotar.

3.

a)

47


-Seobservaunaclaratendenciaalarenovacióndeactividades.Estosuponeoportunidades

dediversificaciónyespecializaciónparaempresasquedebensofisticaryadaptarsuofertaalosnue-

vos tiempos. Las actividades maduras están siendo sustituidas.

-Lasdecisionesestratégicasdediversificaciónen la industriahan llevadoaparejadoun

gran riesgo.

-Eléxitoseencuentraanivelmicro.Noimportatantoelsectorcomolaactividadconcreta.

El panorama de las actividades industriales en La Rioja

Enelgráficosiguientese reflejael comportamientodelVABIenEuropa,EspañayLaRiojaen los

últimosaños.DesuobservaciónsedesprendequeenEuropasíhanencontrado formasdecrecer

mientrasqueenLaRiojayespecialmenteenEspañaaúnseestababuscandoelcaminoparasalirdela

crisis,porlotantoEuropaconstituyeunabuenareferenciaparaidentificarnichosdeactividadymo-

dosdefabricaciónqueseestánrevelandocomomáscompetitivosquelosmodelosriojanoyespañol.

b)

Enlosúltimosaños,enLaRiojahahabidoactividadesindustrialesconcrecimientossignificativosy

otras con muy mal comportamiento. A los efectos de incrementar el peso de la industria en la crea-

ciónderiquezaregionaltambiénresultarelevantediscriminaraquellossectoresconunelevadopeso

económicoyquesongrandesgeneradoresdeempleodeaquellosotrosquesuponenunaaportación

marginalalPIBregional.

Podemosdefinircuatrotiposdesectoresclaramentediferenciadosenfuncióndesucrecimientoysu

pesoenelconjuntodelVABIparaloqueseutilizaránlosdatosdecrecimientodelProductoInterior

BrutoIndustrialenLaRiojasegúnelInstitutoNacionaldeEstadísticaconformealCNAEadosdígitos:

Sectoresemergentes

Sectores deespecialización

estrellas

Sectoresagotamiento

Sectores deespecialización

maduros

Crecimiento%

%PesodelaactividadenelPIBindustrial

48


- Sectores en agotamiento o en declive.Estáncompuestosporaquellasactividadesindus-

trialesconunpesoenelPIBindustrialinferioralamediayquehantenidouncrecimientotambién

inferior a lamedia. Estamosante actividadeseconómicas conpoca importancia en la creaciónde

riquezayempleoenelpanoramaregionalyqueademásmanifiestanunatendencianegativa,bien

porevolucióndelmercado,bienporobsolescenciatecnológicaoporotrosmotivos.Setratadeactivi-

dadesquedebenserreinventadasoenlasquehayqueirpreparandoladesinversión.

- Sectores de Especialización Maduros.SonaquellosquetienenunpesoenelPIBindustrial

importante,porencimadelamedia,perouncrecimientoinferioralamedia.Estamosanteactividades

muyimportantesenlacreacióndeempleoyriquezadelaregiónperocuyaproyecciónfuturaesin-

cierta.Requierendeunconjuntodeaccionesquepermitanvolverarecuperarlasendadelcrecimien-

to,seabuscandonuevosmercadosoexplorandonuevosnichosdeactividadparaqueelimportante

empleo comprometido en estas actividades se pueda mantener.

- Sectores con oportunidades de alto potencial.Sonsectoresemergentes,sonapuestasde

futuro.SonaquellasactividadesquepresentanaúnpocopesodentrodelPIBindustrial,inferiorala

media,peroquehantenidouncrecimientomuyfuerte,superioralamedia.Esnecesariovalorarsi

esecrecimientovaaponersostenerseeneltiempoysiestamosanteunsubsectorquepuedatener

unmayorpesorelativosobreelconjuntodelPIBindustrialy,portanto,transformarseenunanueva

actividadtractoradelaeconomíaenlaqueconvieneapostarpropiciandolaaparicióndenuevasem-

presas o la ganancia de tamaño de las empresas actualmente existentes.

- Sectores de especialización o de alto desarrollo.Sonlasestrellasquedebenguiarelpro-

cesodedesarrolloindustrialdeLaRiojaporquesonsectoresimportantesenelpresenteyconuna

buenatendenciaquepermitesuponerunaprometedoraproyecciónfutura.Sonaquellasactividades

depesosuperioralamediaenelconjuntodelPIBindustrialyque,además,hantenidocrecimientos

superiores a la media. Representan una clara oportunidad para el desarrollo industrial seleccionando

aquellasactividadesmásatractivasporquelasempresasdeestossectoressonlasmáscompetitivas

yademáshanalcanzadounagranimportanciaentérminosdeempleoyentérminoseconómicos.

Deacuerdoconestaclasificación,talycomopuedeobservarseenelsiguientegráfico,5delas12agre-

gacionessectorialesmuestransíntomasdeagotamiento,4deellassonemergentesy3sonestrellas.

Clasificación de las agrupaciones sectoriales de la industria riojana.

Delanálisisdelgráficopuedenextraerselassiguientesconclusiones:

- Los sectores de mayor peso en la economía riojana han tenido un crecimiento positivo en el

periodoemergente2010-2013.Alimentación con bebidas, energía y metal-mecánico son las estrellas

de la industria.

-Elpanoramaindustrialriojanoesdicotómico.Frenteasectoresdepesoyconcrecimiento

positivo encontramos sectores con muy poca importancia y con un fuerte crecimiento negativo: ma-

terial eléctrico, productos minerales, química y farmacia.

Codigo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Agrupaciones Sectoriales

Industrias extractivas,energía,aguayresiduos(CNAE05,06,07,08,09,19,35,36,37,38,39)

Alimentación,bebidasytabaco(CNAE10,11,12)

Textil,confección,cueroycalzado(CNAE13,14,15)

Madera y corcho, papel y artes gráficas(CNAE16,17,18)

Industriaquímicayfarmacéutica(CNAE20,21)

Caucho y materias plásticas(CNAE22)

Productos minerales no metálicos diversos(CNAE23)Metalurgia y fabricacióndeproductos metálicos,exceptomaquinariayequipo(CNAE24,25)

Materialyequipoeléctrico,electrónicoyóptico(CNAE26,27)

Maquinariayequipomecánico(CNAE28)

Material de transporte(CNAE29,30)Industrias manufactureras diversas,reparacióneinstalacióndemaquinariayequipo(CNAE31,32,33)

49


- Algunos de los sectores de menor peso de la industria riojana han presentado oportuni-

dadesmuydestacadasaniveleuropeoenelmismoperiodocomoporejemploelsectoreléctrico,el

farmacéutico y el químico.

- El sector de la maquinaria ha reaccionado muy positivamente al cambio de ciclo y supone

apuestas interesantes para la industria riojana. El sector de la madera ha sufrido mucho durante la

crisisysehareajustadofuertemente,perolasempresasquequedanhansabidoadaptarsemuyposi-

tiviamente.

- Los sectores del caucho, plásticos y calzado,quetienenunpesosignificativoysimilarenla

industria,entornoal7%,sondosapuestasinteresantesperodedistintosigno.Mientrasqueelcalzado

tiene crecimiento negativo en el ciclo emergente el plástico tiene el mayor crecimiento.

- Nohayningún sector industrial enmadurez en el periodo2010-2013. Los sectoresde

mayorpesosonestrellas,lossectoresdeaportaciónmarginallanguidecenylossectoresconunpeso

intermedio son apuestas de crecimiento por encima de la media.

Ejes sectoriales de crecimiento España - La Rioja

Resultade interésconocercómohanevolucionado lossectores industrialesenEspañaparapoder

compararlosconsushomólogosriojanosydetectaraquellossectoresenlosquelaindustriariojana

esmáscompetitivaparapotenciarlosyparaidentificarlossectoresenlosquelaindustriaespañola

puede servir de ejemplo a la riojana por haber obtenido mejores resultados.

TeniendoenconsideraciónelcrecimientodelossectoresindustrialesdelVABIriojanoyelespañol,

podemos diferenciar cuatro categorías sectoriales:

-AquellossectorescomunesaEspañayLaRioja,quecrecendeformasemejanteenlosám-

bitos territoriales.

- Los sectoresquepresentanoportunidades enEspaña,yaque crecen fuertementeenel

conjunto nacional pero no en La Rioja.

- Los sectores maduros, con poco crecimiento en los dos ámbitos territoriales.

- Los sectores de especializacióndeLaRioja,enlosquecrecemosporencimadelamedianacional.

c)

Crecimiento de las agrupaciones sectoriales España vs La RIoja

Delaobservacióndelgráficopuedenobtenerselassiguientesconclusiones:

-Elsectordemaquinaria(J)serevelacomounsectordefuturoconoportunidadescomunes

al sector en España pero con un mayor impulso en el caso riojano.

-Elsectordelcauchoyplástico(F)esdecrecimientocomúnconEspañadelmismomodo

quelaenergíayaguayresiduos(A)aunqueenelsegundocasocontamosconunritmodecrecimiento

sensiblemente inferior al español.

Codigo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Agrupaciones Sectoriales

Industrias extractivas,energía,aguayresiduos(CNAE05,06,07,08,09,19,35,36,37,38,39)

Alimentación,bebidasytabaco(CNAE10,11,12)

Textil,confección,cueroycalzado(CNAE13,14,15)

Madera y corcho, papel y artes gráficas(CNAE16,17,18)

Industriaquímicayfarmacéutica(CNAE20,21)

Caucho y materias plásticas(CNAE22)

Productos minerales no metálicos diversos(CNAE23)Metalurgia y fabricacióndeproductos metálicos,exceptomaquinariayequipo(CNAE24,25)

Materialyequipoeléctrico,electrónicoyóptico(CNAE26,27)

Maquinariayequipomecánico(CNAE28)

Material de transporte(CNAE29,30)Industrias manufactureras diversas,reparacióneinstalacióndemaquinariayequipo(CNAE31,32,33)

50


-UnsectorimportanteenpesosobreelVABIcomoelmetal-mecánico(H)secomportacomo

sectormadurotantoenLaRiojacomoenEspaña.Seprecisannuevasvíasdedesarrolloindustrialque

se pueden encontrar con el estudio de las actividades industriales europeas de mayor crecimiento.

-Elsectordematerialeléctrico(I)yeldeproductosminerales(G)confirmasumadurezen

España y en La Rioja. En Europa ocurre exactamente lo contrario para el caso del sector de material

eléctrico,pudiéndoseencontraractividadesdecrecimientoextraordinariamentepositivo.Elsectorse

tienequereinventarinspirándoseenEuropa.

-Elsectorfarmacéuticoyquímico(E)esunabuenaoportunidadparaEspañaquenocom-

parte La Rioja por el momento. El sector riojano puede inspirarse en el español para su desarrollo

industrial.

-Lamadera(D)eselúnicosectordeespecializaciónespecíficamenteriojano.Elsectorse

hareconvertidoespecializándose,creándosevariasempresastractorasespecialistas,ylíderesensu

nicho de mercado a nivel nacional.

Crecimiento de las agrupaciones sectoriales España vs La RIoja

Especialización Industrial de La Rioja vs. España

ElíndicedeespecializaciónsectorialeslarelaciónentrelaaportacióndelsectoralVABIregionalyla

aportacióndeesemismosectoralVABInacional.Elíndicedeespecializacióntomaelvalor1cuando

elsectortieneidénticaaportaciónalaindustriariojanayalaespañola.Porlotantotodoslossectores

conuníndicemayorde1sonáreasenlasqueLaRiojaestámásespecializadaqueEspaña.Esossec-

toressoncríticosporsucontribucióndecisivaalariquezaregionalyalempleo.

Hay5sectoresdealtaespecializaciónindustrialenLaRioja:calzado, caucho y plásticos, alimentación,

metal-mecánico y madera.

Sianalizamossuniveldeespecializaciónentérminosdegeneracióndeempleoobservamosquecoin-

ciden,salvoenelcasodelamadera.

Todos lossectoresdealtaespecialización industrialenLaRiojaestán más especializados en valor

añadidocreadoqueenempleoloquerevelasectoresdegran productividad de la mano de obra y de

gran competitividad.

d)

51


Sectores de especialización riojana por empleo

Mapa desarrollo industrialde La Rioja. Ejes sectorialesde crecimiento

Elmapadedesarrolloindustrialdenuestraregiónsitúalos12grandessectores(epígrafesdelCNAE

a2dígitos)enfuncióndesupesorelativosobreelconjuntodelVABIregionalydelcrecimientoesos

sectores en Europa.

4.

Industrias extractivas, energía, agua y residuos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12) Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15) Madera y corcho, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) Industria química y farmacéutica (CNAE 20, 21) Caucho y materias plásticas (CNAE 22) Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23) Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (CNAE 24, 25) Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico (CNAE 26, 27) Maquinaria y equipo mecánico (CNAE 28) Material de transporte (CNAE 29, 30) Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 31, 32, 33)

ABCDEFGHIJKL

I

EFH

B

F CK A

G

DL

52


DeloscincosectoresenlosqueLaRiojaesespecialistatansolounocreceporencimadelamedia

europea:

-Elsectordelcalzado,nuestramáximaespecialidad,yeldelcauchoestáncreciendoenEu-

ropaaunritmomoderadoperoeselsectordelamaderaelquetienequeencontrarunamanerade

reindustrializaroriginalporqueenEuropaesdelosdemenorcrecimiento.

- Algunos de los sectores más prometedores en Europa no parecen muy aprovechables por

La Rioja por ser de muy poco peso y manifestar una mala tendencia.

-Lafabricacióndemaquinaria,quetienegrancrecimientoenEuropayqueenLaRiojaestá

ganandopesopaulatinamente,noes todavíaunaespecialidad industrial riojanaperopodría tener

excelentes oportunidades.

El análisis de los sectores utilizando sus valores medios de crecimiento oculta una realidad tras-

cendental:todoslossectoresofrecenoportunidadesimportantesanivelmicro,aniveldeactividad

concreta.

Paracadasectornosencontramosactividades(CNAE8dígitos)degrancrecimientopositivoyotras

de crecimiento menor o incluso negativo. Esta variabilidad conlleva un riesgo a la hora de decidir las

actividadessectorialesconlasquereindustrializar.Sirepresentamosenunsegmentolosvaloresde

crecimientomáximoymínimodelasactividadesdeunsector,sulongitudnosindicaestavolatilidad

yriesgoenladecisióndediversificación.

Volatilidad de los Sectores (Escala reducida del crecimiento positivo hasta 600)

Todoslossectores,seandiversificadosoconcentradostienenactividadesconcretascontendenciapo-

sitivaynegativa.Laampliagamadeoportunidadespresenteencadasectorjustificaunanálisispor-

menorizadodecadaunodeellosparaidentificar,concretamente,losejessectorialesdecrecimiento.

Deesteanálisis,quesemuestraíntegramenteenelanexo2,seobtienenlassiguientesconclusiones:

- Para cada sector encontramos actividades de gran crecimiento positivo y otras de creci-

miento menor o incluso negativo. Esta variabilidad conlleva un riesgo a la hora de decidir las activi-

dadessectorialesconlasquereindustrializar.

- El sector textil, cuero y calzado es un sector muy volátil. El problema para reindustrializar

noesquenohayaactividadesatractivas.Elproblemaesquehayqueelegirmuybienlasactividades

aincorporarporquelosresultadospotencialespuedensermuydistintos.

-Estadinámicaserepiteenotrossectores,comoporejemploelmetal mecánico,conactivi-

dadescondecrecimientosdel100%yotrasconcrecimientosdel2.751%enelperiodo2010-2013.

-Elsectordelcauchoeselmenosvolátilyllevaaparejadounmenorpotencialdebeneficio.

Tambiénespocovolátil,entérminoscomparativos,eldealimentación, bebidas y tabaco,cuyasacti-

vidadesoscilanentredecrecimientosdel50%ygananciasligeramentesuperioresal500%.Lamadera

tieneunperfilmuysimilaralaalimentaciónconundesplazamientodelsegmentohaciaabajo.

53


- El sector de alimentación, bebidas y tabaco tiene variadas vías de desarrollo atractivas y

variadasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:50actividadesindustriales

dealtodesarrollooestrellasy80oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esun

sectordeespecialidadriojanaquepuedereindustrializarsesiguiendolastendenciaseuropeas.

- Las industrias extractivas, de energía, agua y residuos, tienen muy concentradas las vías de

desarrolloindustrialatractivasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:2acti-

vidadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy10oportunidadesdealtopotencialdecrecimiento

o apuestas.

. El sector textil, de confección y calzado,elquemayorniveldeespecializaciónteníaenLa

Rioja,tienevíasdedesarrolloatractivasperonoconsolidadasatenordelcomportamientoeuropeo

enelperiodo2010-2013:5actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy90oportunidades

de alto potencial de crecimiento o apuestas.

- El sector de la madera y corcho, papel y artes gráficastienevíasdeindustrializaciónatrac-

tivasperoconcentradasynoconsolidadasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-

2013:4actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy40oportunidadesdealtopotencialde

crecimientooapuestas.EnestesectorenelqueLaRiojaestáespecializadahayquebuscarvíasde

desarrollo originales más allá de la tendencia europea.

- La industria química y farmacéutica tiene vías de desarrollo atractivas muy abundantes a

tenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:40actividadesindustrialesdealtodesa-

rrollooestrellasy140oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsectorde

especialidad riojana.

- El de caucho y materias plásticastienevíasdeindustrializaciónatractivasperomuycon-

centradasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:7actividadesindustrialesde

altodesarrollooestrellasy22oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esunsector

deespecializaciónriojano.

- Los productos minerales no metálicostienenvíasdeindustrializaciónmuyescasasatenor

delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:3actividadesindustrialesdealtodesarrolloo

estrellasy13oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsectordeespecia-

lizaciónriojanaynotieneunafácilindustrializaciónporelmomento.

- El sector metal mecánico tiene vías de desarrollo industrial atractivas y variadas a tenor

delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:30actividadesindustrialesdealtodesarrollo

oestrellasy120oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esunsectordeespecia-

lizaciónriojanaconposibilidadesdedesarrollosiguiendoelmodelodecrecimientoeuropeo.

- El sector de material eléctrico, electrónico y óptico, tiene vías de desarrollo muy atractivas

atenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:20actividades industrialesdealto

desarrollooestrellasy95oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsector

deespecializaciónriojanaypuedehabermuchasdificultadesparaaprovecharlasoportunidadesque

se ofrecen en Europa.

- La fabricación de equipo mecánico,tienevíasdeIndustrializaciónatractivasmuyabundan-

tesatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:50actividadesindustrialesdealto

desarrollooestrellasy180oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esteesunsec-

torenelqueLaRiojanoestáespecializadaperoconunabuenatrayectoriaypuedereindustrializarse

de manera muy diversa aprovechando las oportunidades europeas.

- El sector de material de transportetienepocasvíasdeIndustrializaciónatractivasatenor

delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:16actividadesindustrialesdealtodesarrollo

oestrellasy16oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunaespecialidad

riojana y presenta pocas oportunidades europeas.

- El sector de industria manufacturera y de instalación y reparación, tiene vías de desarrollo

industrialbastanteconcentradasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:10

actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy50oportunidadesdealtopotencialdecreci-

mientooapuestas.Noesunsectordeespecializaciónriojana.

54


-Deloscincosectoresdeespecializaciónriojanasonelmetal-mecánico y el de alimentación

losquetienenmásvíasdecrecimientosiguiendolastendenciaseuropeas.

- Madera, caucho y textil-calzadotienenpocasestrellaseuropeasenlasqueapoyarsucam-

bio.Necesitanunmodelooriginalyespecíficoparacrecer.

-Sectoresconabundantesvíaseuropeasdecrecimientocomoelquímicoyeldematerial

eléctrico parecen fuera de alcance para la generalidad de la industria riojana.

- El sector de fabricación de equipoeselquemásestrellasyapuestasdisfrutayseríaapro-

piadoutilizarlascomovíasparaeldesarrollo industrialdeunsectorenelqueLaRiojaaúnnoes

especialista.

Identificar el potencialde desarrollo industrial segúnla perspectiva de los empresarios riojanos: mapa de percepciones empresariales

LapercepcióndelosempresariosriojanossobrelasoportunidadesquedetectanenEuropayenLa

Rioja para incrementar la actividad industrial son las siguientes:

Por una parte se puede aumentar el peso de actividades industriales tradicionales como el vino, el

calzado y la industria agroalimentariaquemarcanelcarácterdelaindustriariojanaysuespecializa-

ción.Seidentificanoportunidadesadicionalesenlaextensióndeestacadenadevalorañadido hacia

adelanteincorporandoprocesadosyelaboracióndeproductos,platosycomidaspreparadas.

Losempresariosconsideranquehayoportunidaddeespecializarse en la fabricación de componentes

para la industria del automóvil participando de este modo en la cadena de valor europea percibida

como de mayor potencial de crecimiento.

Relacionados con la cadena de valor agroalimentaria también se mencionan las actividades relativas

al tratamiento de residuos y aguas.Estepuedeserunsectoremergenteyexportablequeyatieneun

cierto desarrollo en La Rioja.

Entrelas12oportunidadesmejores,ajuiciodelosempresarios,apareceunnuevo sector de activi-

dad: la fabricación de especialidades farmacéuticas. Este subsector también coincide con las mejores

oportunidades europeas

Lainformaciónrelativaaesteapartadopuedeencontrarsecontododetalleenelanexo3.

5.

55


Vías de desarrollo industrial.Iniciativas de la empresa riojana

Elaprovechamientode lasmúltiplesoportunidadesdedesarrollo industrialdetectadasexigedeci-

sionesenlasempresasriojanas.Lasempresastienenqueelegirlavíaolasvíasporlascualesvana

incrementar su actividad industrial.

Unaprimera opción es aumentar su tamaño buscando mayores cuotas de mercado con los productos

queyatienenencarteraparalograrunamayorpenetracióndemercados.Unasegundavíapuedeser

explorarnuevosmercados,incluyendolainternacionalizacióncomoejedecrecimiento.Laterceravía

podríaserel lanzamientodenuevosproductosaprovechando lasoportunidadesdediversificación

queofrecenlosmercadoseuropeosaccediendoanuevosnichosdeactividadquesepercibancomo

oportunidad;estaeslavíadelainnovación.Lacuartavíadecrecimientoseríalaentradaennuevos

negociosalejadosdelaactividadfundamentaldelaempresa,esdecirladiversificaciónnorelacionada.

Estasdecisionessonparticularesparacadaempresapuestoqueeléxitoenlavíaelegidadepende

delosrecursosdistintivosydelascapacidadesactualesdecadaempresa,asícomodelnivelderies-

goqueesténdispuestasaasumir,porlotantolaúnicaformadeconocerlasvíasdedesarrolloque

pueden acometer las empresas riojanas es consultar a los máximos responsables de sus decisiones

estratégicas. La consulta efectuada a las empresas permite destacar los siguientes resultados.

Lasempresasseplanteanmásdeunavíadecrecimiento,enconcretounamediade1,14porempresa.

Lavíafundamentaldedesarrolloindustrialeslaentradaennuevosmercados,elegidaporel67%delos

empresariosloqueapuntaalaimportanciadelainternacionalizaciónenelprocesodeindustrialización.

Como segunda vía de crecimiento (28% de las empresas) aparece lapenetración en los mercados

actuales,estoes,crecerganandocuotademercadoparaloqueseránecesarioconseguirunacompe-

titividad y productividad superior.

Únicamenteun19%delosempresariosentiendenquedebenexplorarladiversificación no relaciona-

da, innovando disruptivamente en productos y mercados.

Sirealizamosesteanálisisenfuncióndeltamañoencontramosquetansoloel7%delasmicroem-

presasnovenvíasdecrecimientoaplicables.El93%delasmicroempresasquesíconsiderancrecer

siguenelpatróngeneral.

Laspequeñasempresasconfíanenlaaperturadenuevosmercadosdeunmodomuydecidido(76%)

yunabuenacuartaparte(24%)consideraoportunoentrarennuevosnegociosydiversificarsuacti-

vidad principal actual.

6.

56


Paralamedianaempresalaprincipalvíadedesarrollo industriales, igualmente,conseguirnuevos

mercados(71%)perotambiénhayqueseñalarqueunmuydestacable41%delasempresasmedianas

confían en crecer aumentando su presencia en los mercados actuales. La mediana empresa confía en

su competitividad actual como vía de crecimiento.

VÍAS DE CRECIMIENTO

•Crecimiento en el mercado

•Exploracióndenuevos mercados

•Creacióndenuevos productos (diversificaciónrelacional)

•Lanzamientodenuevos negocios (diversificaciónnorelacional)

MÉTODOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN

•Crecimiento interno

•Cooperación

•Inversióndirecta extranjera

•Consorcios

•Adquisicióndeempresas

57


Sea cual sea la vía de desarrollo elegida se pueden seguir distintos métodos de crecimiento. En esen-

cialasdosopcionesprincipalessonelcrecimientointerno,lasempresasriojanasdemodoautónomo

ganantamaño,obienelcrecimientoexterno,inversióndirectaenLaRiojadeempresasexternas.A

estaelecciónbásicaselepuedeañadiruncrecimientohíbridopormediodedistintasformasdecoo-

peración.

Lasempresasconsideranquehayquecontemplarmásdeunmétododeindustrializaciónobteniéndo-

seunamediade1,22métodosporempresa.

Haydosgrandesformasdereindustrializar laregión.Porunaparteelprotagonismopuederecaer

en la captación de empresas externasqueefectúeninversionesdirectasenLaRiojademaneraque

secreenfilialesproductivas,centrosdedistribucióndemultinacionalesoempresasdenuevaplanta

concapitalextranjero.Un47%delosempresariosriojanosconsideraqueéstehadeserelmétodode

desarrollo .

Porotraparteun78%delosempresariosconsideraquesonlasempresas riojanaslasquedebenpro-

tagonizar el nuevo desarrollo industrial.

Conestosdatoscomprobamosqueestosdosmétodosnosonexcluyentes.Lasoportunidadesdetec-

tadas,quesuponenunasofisticacióndelascadenasdevalorañadidoactualescomoporejemplolos

productosagroalimentariosdelacuartagama,puedenserimpulsadasporeltejidoindustrialriojano

actual sin descartar alianzas externas.

Lasoportunidadesquetienenpocoanclajeenelactualsector industrialriojano,comolafarmacia,

oqueparticipandecadenasdevalormáslargasyquenoestáníntegramenteubicadasenLaRioja,

comolafabricacióndevehículos,talvezprecisendeinversionesexternasparaconvertirseenejesde

desarrollo industrial.

Entérminosglobaleselprincipalmétododecrecimientoeslacooperación,seaenformadeconsor-

cios,el10%delosempresariosasíloindican,odeotrosmodoshíbridosdecolaboración,27%delos

empresarios.

El28%delasempresasconsideranquepuedenganartamañomediantecrecimientointerno.Elmé-

tododecrecimientomenospopulareslaadquisicióndeempresas.Tansoloun9%delasempresas

seplanteaestaformadecrecimientoexternoque,sibienesmásrápido,puedeacarrearproblemas

organizativos debidos a la multiculturalidad.

LainversióndirectaextranjeraenLaRiojaespreferidademodoinversamenteproporcionalaltamaño

de la empresa riojana.

58


Másdelamitaddelasmicroempresasconsideraqueeldesarrolloindustrialdebedeprovenirdeun

impulso exterior a La Rioja. En el caso de las empresas medianas el porcentaje se reduce a la tercera

parte.Eltamañoempresarialaumentalaconfianzaenlascapacidadespropiasparacrecer.

El45%delasmicroempresasentiendenquesumejoropciónparacrecereslacooperación.Elmétodo

decrecimientofavoritodelaspequeñasempresaseselcrecimientointernoperotansoloun41%se

siente capaz de acometer procesos de desarrollo industrial.

Laspequeñasempresasparecentenermenos iniciativaque lasmicroymenosconfianzaque las

medianas.

Lasmedianasempresasnodescartanningúnmétododecrecimiento, inclusoun18%seplantea la

adquisicióndeotrasempresas.Sinembargoeselcrecimientointerno,paraadquirirunamayordimen-

sión,elmétodofavoritoconun41%delosempresariosdecantándoseporestaopción.

Importancia de la captación de empresas según tamaño

59


Regiones referentes yoportunidades de desarrolloindustrial de cada sector

Enelanexo4semuestran,paracadasectordeactividadlosreferentesdeindustrializaciónencon-

trando las regiones europeas más competitivas y las empresas modelo. En cada uno de ellos se analiza

suniveldeespecialización,eldelaespecializacióndelempleoquegeneraysuposicióncompetitiva

respectoalrestodesectores(recordamosqueson12categoríasconformeagrupacionesdeCNAEa2

dígitos).

Ademásseidentificanlasactividadesconaltopotencialdecrecimientoyaltodesarrollo.Seidentifican

conformeaesteanálisislasmejoresopcionesparaladiversificación,mostrandolavisiónestratégica

de los empresarios riojanos respecto a las mejores vías para reindustrializar su actividad y los méto-

dosquelesparecenmásidóneos.

Adicionalmente,seanalizanlasactividadesconmayorpotencialteniendoencuentasuproducción

paísporpaísdelaEurozonayelvalorunitarioqueconsiguenenelmercadoparapoderidentificar

comomodelodereferencialamejorcombinacióndevolumendeproducciónyvalorunitario.

Porúltimo,seidentificanporpartedelosempresarioslasmarcasoempresasreferentestantoenel

ámbito Internacional como en España y en La Rioja propiamente dicha.

Estasecuenciadeanálisisserepiteparacadaunodeloscincosectoresdeespecializaciónregional.

Esta metodología permite posteriores explotaciones de los datos disponibles para lograr un mayor

nivel de detalle subsector por subsector y empresa por empresa. Aporta también indudable valor para

latomadedecisionesenlaplanificación.

Políticas específicas deindustrialización para los ejesde especialización riojanos

El foco estratégico de las políticas de desarrollo industrial lo constituyen cuatro ejes concretos:

1.Desarrollarlossectoreseconómicosconmayorvalorañadidocomolaindustriadealtay

media-altatecnologíaparaevolucionarnuestromodeloproductivo;

2. Profesionalizar la actividad empresarial en todos los niveles jerárquicos incorporando

nuevas actitudes y valores más compatibles con la economía del conocimiento y haciendo énfasis en

lascapacidadesdirectivasyenelemprendimiento;

3.Incrementarlaproductividaddelostrabajadorescualificándoleseneltipodehabilidades

quevanaprecisarenempresasquetienenqueincorporartecnologíadeinformación,deproducción

ydegestióndeunmododecidido;

7.

8.

60


4.Especializarnoscomoregiónen lossectoresen losquesehaacumuladoexperienciay

competitividaddeacuerdoconelmodeloeuropeodeespecializaciónregionalinteligentemodernizán-

dolosenprocesosyproductosyhaciéndolosevolucionarhacialainnovacióneinternacionalización

como factores básicos de competitividad.

Cadaunodeestosejessedesarrollaráconpolíticasespecíficasparacadaunodeellosy,adicionalmen-

te,elplancontaráconpolíticastransversalesquedaránsoportealoscuatroejesyqueloscoordinarán

mediante redes.

Dos tipologías de Políticas:

1)Políticas Específicas: Cuatro Ejes de Desarrollo:

a) Eje 1: Evolucionar el modelo industrial

b) Eje 2: Capacidades directivas y emprendimiento

c) Eje 3: Productividadportecnologíaycualificación

d) Eje 4: Especializaciónsectorial

2)Políticas Transversales

a) Soportes

I) Asesoramiento

II)Difusión

III)Financiación

IV)Formación

V) Entorno

b) Redes

I)Reddeespecialización

II)Reddegestión

III)Reddeinnovación

IV) Red de productividad

Eje 1: Evolucionar el modelo industrial

Eje 2: Capacidades directivas y emprendimiento

Eje 3: Productividadportecnologíaycualificación

Eje 4:Especializaciónsectorial

POLÍTICAS ESPECÍFICAS

• NUEVOS PROYECTOS Y PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO

• VIGILANCIA DE MERCADO

• ACTITUDES Y VALORES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

• PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

• CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO

• INDUSTRIA 4.0

• INNOVACIÓN

• INTERNACIONALIZACIÓN

• TAMAÑO

• OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CRUZADOS INDUSTRIA - SERVICIOS

61


Evolucionar el modelo industria

Eleje1,evolucionarelmodeloindustrial,cuentacondosprogramasespecíficosdeactuación.Conla

máximaprioridadhayqueactuarenelejededesarrollarNuevosproyectosyproductosdealtovalor

añadidoutilizandolananotecnología,labiotecnología,elecodiseñoyotrosparaobtenercomoresul-

tadonuevosproductosquerespondanalasnuevasnecesidadesdelmercadoentodoslossectores.

Con una gran prioridad es necesario introducir prácticas de Vigilancia de mercado para detectar las

víasatravésdelascualessepuedeincrementarlaproductividaddelaempresayparaidentificarlas

nuevasoportunidadesdenegocioquepuedansurgirenelmercado.Unabuenavigilanciadelmercado

permitealaempresadetectarlasoportunidadesdelmercadoantesdelacompetencia,ofreceoportu-

nidadesparainnovarypermiteencontrarsociostecnológicosofinancieros.

1 NUEVOS PROYECTOS Y PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO

1.Captacióndeinversionesylainstalacióndenuevasempresas

conespecialatenciónaproyectosdeinterésestratégicoregional.

2.Intensificarlasayudasalainversiónensectoresdemediayaltatecnología

3.Industrializacióndelasinnovacionestecnológicas.

4.EstructurascolaborativasCentrosTecnológicos-Universidad-Clusters-Empresaspara

desarrollar nuevos productos y procesos de alto valor añadido.

5.PromoverunProgramadeApoyoIntegralalaPYMEapropiciarelrelevogeneracional,

acometerlíneasdeproduccióninnovadoras,nuevascontrataciones,financiación,etc.

2 VIGILANCIA DE MERCADO

1.Creacióndeunobservatoriodevigilanciatecnológicaymercadosqueproporcione

un servicio de vigilancia competitiva internacional sectorial

2.AnálisispormediodelosCentrosTecnológicosdelasactividadesdealto

valorañadidoqueserealicenenotrascomunidadesautónomasyenlasregiones

europeas de referencia

3.VigilanciadelEntornoCompetitivo

Capacidades directivas y emprendimiento

Eleje2,capacidadesdirectivasyemprendimiento,sedesarrollaendosprogramasespecíficos.Elde

mayor impacto es Actitudes y valores de la actividad empresarial para evolucionar desde un modelo

centradoenlaproducciónaunmodelocentradoenlagestión.Losnuevosvaloressuponenunamayor

responsabilidadencadapuestoyunadirecciónmásparticipativaavanzandohacianuevosmodelosde

interacciónentredirectivos,operariosypropiedad.Asimismolosnuevosvalorespuedenpropiciarun

aumentoenladimensiónempresarialporlavíadelacooperaciónodelcrecimientointerno.

El segundoprogramadeactuación,conun impacto tambiénsignificativo,es laPromocióndelem-

prendimientoparaejemplificarelpapeldelempresariocomocreadordevaloryempleoyconvertirlo

enunreferentesocial.Lasiniciativasincluyenlaimplicacióndelsectordelaeducaciónytambiénde

eje 1)

eje 2)

Soportes

Redes

POLÍTICAS TRANSVERSALES

• Asesoramiento• Difusión• Financiación• Formación• Entorno

• Red de especialización• Red de gestión• Red de innovación• Red de productividad

62


divulgaciónalconjuntodelasociedad.Asimismoseincluyenmedidasparaladeteccióndeltalento

emprendedorendiversoscolectivosy,posteriormente,elasesoramientoalosemprendedoresdesde

laideadenegociohastalaconsolidacióndelproyectoempresarial,organizandolosesfuerzosenpro-

yectosintegralesdeemprendimientoprotagonizadospordiversosagenteseconómicos.

1 ACTITUDES Y VALORES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1.ProgramadeFormaciónparaDirectivos.

2.Profesionalizacióndelafuncióndirectivadelasempresas

3.Fomentodelintraemprendimiento.

4.Establecermecanismosderefuerzodelosderechosdeparticipaciónyconsulta

de los trabajadores.

2 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

1.Escaladodelaideadenegocio.Crecimientodelaempresa:deemprendedoraempresario.

Emprenderioja

2.IncubadorasdeideasyViverodeempresasemprendedoras

3.Programadedeteccióndeltalentoemprendedoryfomentodelaculturaemprendedora

entodoslosniveleseducativosyentodoslosámbitos:escuela,fp,universidad,familia,

asociaciones…

4.Guíaeitinerariodelemprendedor:asesoramiento,formación,talleresdeemprendedores

5.Fomentodelacreacióndespin-offuniversitariasydeCT

6.Programaderehabilitacióndeemprendedorestrasiniciativasfracasadas

Productividad por tecnología y cualificación

Eleje3,productividadportecnologíaycualificación,tambiéncuentacondosprogramasespecíficos.

EldemayorimpactoeslaCualificaciónparaelempleo.Esteprogramaesdeunimpactodecisivoyse

despliegaenvariasmedidascomolacualificacióndetrabajadoresdesempleadosconloscertificados

deprofesionalidad,laformacióncontinuasectorialytransversalylacontratacióndepersonalalta-

menteformadocomomaneradecualificarlasplantillasdelosCentrostecnológicosydelasempresas

engeneral.Elsegundoprograma,tambiéndeenormeimpacto,eslaadquisiciónyutilizacióneficazde

latecnologíadegestiónincorporandodemodogeneralizadolasTICsalasempresas,eldesplieguede

laagendadigital,eldesarrollodeproductosdigitalizados,lagestióndeproyectos,lalogísticaavanza-

da.TodasestasiniciativasintegradasenunprogramadeIndustria4.0.

1 CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO

1.Aceleradoradegestiónempresarial,formación,coachingeincentivosparalaimplantación

2.ContratacióndepersonalcualificadoenI+D,TIC,Industria4.0Diseño,Gestiónempresarial

yparadotaralosCentrosTecnológicosdemayorcapacidadinnovadoraydetransferencia

3.ExtensióndeloscertificadosdeprofesionalidadyRealizaraccionesencaminadasal

desarrollodesistemasdeclasificaciónprofesionalatravésdelanegociacióncolectiva

en los sectores y empresas.

4.FormaciónespecializadaenI+D,tecnologíashabilitadorasdeindustria4.0yKETs.

Formacióndedoctoresenlasempresasycentrostecnológicos.Promoveracciones

paradaraconocerlasposibilidadesdeformaciónylacualificaciónenlaempresa.

5.Creacióndeunobservatorioindustrial(concapacidaddeanálisisypropuestaen

productividad,empleoycualificación).

2 INDUSTRIA 4.0

1.PlanificacióndelaspolíticasdeI+DparaelimpulsodelaIndustria4.0:

ProgramaIndustriaconectada4.0paraelapoyoaladigitalizacióndetodoslosprocesos

y servicios a lo largo de la cadena de valor de la industria y desarrollo de un

DigitalinnovationHub(DIH)=EcosistemaRegionalorientadoasudigitalización.

Proyectospilotodeincorporacióndetecnologíasavanzadasalaindustriaconelapoyo

delaadministración

2.DesplieguedeaccionesdelaAgendaDigital.e

3.Programadeintensificacióntecnológicapormediodepíldorasdeinnovación

4.ProgramadeapoyoaIngenieríaydesarrollodeproductodigitalizados

eje 3)

63


Especialización sectorial

Eleje4,especializaciónsectorial,cuentaconcuatroprogramasespecíficos.Eldemayorimpactoesla

Innovaciónpotenciandolainversióndestinadaalaincorporacióndenuevastecnologíasenlossecto-

resestratégicosdelaregión,asícomolaparticipaciónenproyectosdeI+D+Ieuropeosquedesarrollen

yfomentenlaimplementaciónnuevastecnologías.

Lainnovaciónhadecristalizarenladiversificacióndenuevosproductosyserviciosmáscomplejosy

atractivosparaelconsumidorfinal,yquehaganposiblemantenerlacompetitividaddenuestrotejido

productivo.

Elsegundoprograma,laInternacionalización,constituyelaprincipalapuestadecrecimientodelos

empresariosriojanos.Apartirdeldiagnósticodelpotencialdeinternacionalizacióndecadaempresa

hayqueapoyarlabúsquedadeclientesinternacionalesespecíficossubsectorasubsectoryposterior-

menteabrircanalesdecomunicaciónconestosclientespormediodemisionesdirectaseinversasy

con presencia habitual en ferias.

Entercer lugarseproponeunprogramapara incrementarelTamañode lasempresasde loscinco

sectoresdeespecialización.Lasempresasdeestossectoresestánendisposicióndeaprovecharsu

competitividadnacionalparadarunsaltocualitativoquelassitúeencondicionesdeigualdadpara

competir con las empresas internacionales. Se incluyen programas para el crecimiento interno y el

aprovechamiento de las posibles economías de escala y también programas de crecimiento colabora-

tivo,porlavíadelosconsorciosolosacuerdosdecooperacióntemporales.

Elcuartoprogramaquizástieneunmenorcaladoactualmente,peropuedeabrirnuevasOportunida-

des de negocio cruzado entre los sectores industriales más desarrollados y competitivos y el sector

servicios.UnejemplopuedeserelTurismoagroalimentario:avanzardesdeelenoturismoparapoten-

ciar el turismo unido al sector agroalimentario.

1 INNOVACIÓN

1.DesarrollodelmapadelastecnologíasdeLaRioja

2.DesarrollodeCatálogoServiciosAvanzados

3.Diagnósticosdepotencialdeinnovación

4.CaracterizacióndelasactividadesdeloscincosectoresdeespecializacióndeLaRioja

ydeltejidoempresarial,I+D+i,inversión,empleo,costesempresarialesyfinanciación

yestablecerlossectoresoactividadesconmayoracapacidaddegeneracióndeempleo.

Generarinfraestructurasfísicasytecnológicasparasudesarrollo.Análisisdelascadenas

devalordeloscincosectoresdeespecializaciónconobjetodeidentificarnuevosproductos

y mejorar la competitividad

2 INTERNACIONALIZACIÓN

1.Misionesinternacionalesespecíficasaregionesdereferenciasubsectorasubsector

Servicios externos de apoyo a las exportaciones esporádicas o exploratorias

2.Diagnósticosdepotencialdeinternacionalizacióndecadaempresa

3.Accesoalmercadointernacional:estudiosdemercadoyseleccióndeclientes

4.Misionescomercialessectorialesdirectaseinversas,presenciaenferias

5.Creaciónydesarrollodemarcainternacionalenlasindustriasdeloscincosectores

3 TAMAÑO

1.Agendadefortalecimientoempresarial

2.Creacióndeconsorciosparalaexportaciónylainversióndirectaenelextranjero

3.Estudiosdelpotencialdecrecimientoyeconomíasdeescalaparalosdistintossectores

asícomoderesistenciasydificultadesalcrecimientodelasempresasenlaRIoja

4.Ganareconomíadeescalaatravésdelaclusterización.

4 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CRUZADOS INDUSTRIA - SERVICIOS

1.Análisisdelaintegraciónverticalhaciaadelanteenloscincosectoresdeespecialización:

apertura de comercios propios de referencia en el ámbito nacional e internacional

eje 4)

64


2.Ofertadeserviciosturísticosligadosalaactividadindustrialdeloscincosectores:

enoturismo,turismoagroalimentarioygastronómico,…

3.Propiciarelcontactodelasindustriasconorganizacionesdelaeconomíasocialparala

extensióndeprogramasdeResponsabilidadSocialCorporativaylainclusióndeobjetivos

de desarrollo sostenible.

Redes

Esta política recorre sectoresy agentes económicosbuscando su coordinación e interconexión, es

decirlaconstituciónderedescolaborativas.

Lanecesidaddeestablecer redespartede ladimensiónde lamayoríade lasempresas riojanasy

encuentrasuoportunidadeneltamañodelaregiónylaaccesibilidaddesusagentes.Yaexisteuna

tradicióndecolaboraciónpormediodeclustersydelasasociacionesempresariales.Loscentrostec-

nológicostambiénfuncionancomonexodereferenciadesussectoresrespectivos.Setratadeconti-

nuarconestemalladoparahacerlomástupidoyconseguirquelainformaciónylacooperacióneficaz

permita a las empresas superar las limitaciones de su tamaño.

Cadaejenecesitarádesupropiared.Laevolucióndelmodeloeconómiconecesitatejerunaredde

innovación,lascapacidadesdirectivassesostendránconunareddegestión,laincorporacióndela

tecnologíaalasempresasylacualificacióndesustrabajadorespuedeimpulsarseconunareddepro-

ductividad,lamodernizacióndelossectoresmáscompetitivospuedefavorecereltrasvasedeconoci-

mientosdeunsectoraotroyalolargodelacadenadevalorconredesdeespecialización.

Losrecursos,financiación,personasacompartirencadaredylosobjetivosperseguidosserándistin-

tosperoelmétododetrabajoserásimilar:buscarlacoordinacióntransversalentodaslasmaterias

enqueseaposible.

1 RED DE ESPECIALIZACIÓN

1.PromoverlainterrelacióndelosagentesSRIparadesarrollarcolaborativamente

proyectos de Alto Valor Añadido

2.Creacióndealianzasestratégicasconempresariosdeotrasregioneseuropeas

de referencia subsector a subsector

3.Conexiónconredessectorialesdecolaboraciónnacionalesysupranacionales

2 RED DE GESTIÓN

1.Colaboraciónconescuelasdenegociodeprestigioparadesarrollarprogramas

deformaciónparadirectivosenLaRiojaconlacolaboracióndelasasociaciones

empresariales y el Gobierno de La Rioja

2.Coordinacióndelaformacióndepostgradoentreuniversidades,escuelas

denegocios,organismosintermedios,asociaciones,fundacionesycolegiosprofesionales.

3.TalleresdecreatividadporlosdistintosagentesdelSistemaRIojanodelaInnovación

3 RED DE INNOVACIÓN

1.DesarrolloycoordinacióndelasactividadesrelacionadasconlaspolíticasdeI+D+I

delGobiernodelaRiojaqueseexplicitanenelVPlanRiojanodeI+D+I2017-2020

2.Accesoaredessuprarregionalesdefinanciacióndelainnovaciónylainternacionalización

comop.ej.EENycreacióndealianzasestratégicasconagentesdeinnovaciónlíderes

en otras regiones europeas

3.PotenciarlatransferenciadeconocimientodelaUniversidadaltejidoproductivo

4.ImpulsoalosproyectosdeI+D+Icolaborativos

5.Coordinacióndelasactuacionesdetodosloscentrostecnológicosyclusters

4 RED DE PRODUCTIVIDAD

1.Redesdeformaciónennuevastecnologíasconlacolaboracióndelosclusters,

loscentrostecnológicos,lasasociacionesempresarialesylasUniversidades

2.PotenciacióndelosCentrosTecnológicosyclusters

1)

65


3.Ofertadeconsultoríaavanzadaespecializadaenproductividad.

4.DesarrollodeunMapainteractivodeserviciosytecnologíasdeempresas,clusters,

universidadycentrostecnológicosparacadasector.

Soportes

Estapolíticasecomponedecuatroprogramasdeactuaciónquesirven,amododefundamento,para

crear el sustrato adecuado para el crecimiento en los cuatro ejes del plan de desarrollo industrial.

El programa de mayor impacto es la Formaciónqueestámuydesarrolladoenlaactualidadyquevaa

seguirsiendoimportanteenelfuturo.Laformaciónvienecontandoconlaparticipacióndetodoslos

agenteseconómicosypuedeserimpulsadapormediodelacoordinacióndelosesfuerzosyorientán-

dola a los retos actuales.

TambiénesmuyimportantelaFinanciaciónorientadaalosobjetivospropiosdecadareto,enespecial

alaincorporacióndenuevosprocesosyproductosydetecnologíadegestión.Existefinanciaciónsu-

ficienteenaspectosimportantescomoeldesarrollodecapacidadesdirectivasyemprendimientopero

paralaevolucióndelmodeloeconómicolafinanciaciónpuedeserunfactordeprimernivel.

El tercer programa de soporte es el Asesoramiento. El tamaño resulta un factor limitante para muchas

empresasriojanasseaparaelaccesoalatecnología,paratenerestructuraspropiasdeinnovación,

para acceder de modo sistemático a los mercados exteriores o para contar con directivos profesiona-

les.Esteproblemadedimensiónsepuedeafrontardevariadasmanerasysindudaelasesoramiento

externoesunadeellas.Porestemotivoseconsideraqueesunejedeactuacióndeimpacto.Enla

actualidadlasasociacionesempresarialesyloscentrostecnológicosestánimpulsandoiniciativasque

pueden ser ampliadas en el futuro y coordinadas con otros agentes.

El cuarto programa de soporte es la Difusiónmedianteactividades,jornadasyestudiosconlatemá-

tica propia de cada eje. Este programa es de una prioridad menor pero es necesario. Las labores de

divulgaciónydesensibilizaciónconstituyenunsustratoimprescindibleparadaraconoceraempresa-

riosytrabajadoreslasoportunidadesdemejoradeproductividad,lastendenciasinternacionalesde

productosyprocesos,losmodelosdenegociodeéxitoyesapartirdeeseconocimientocuandolafor-

mación,lafinanciaciónyelasesoramientopuedenobtenerresultadosdegranimpactoenlaeconomía.

Finalmente,elquintoprograma,Entornoincideenunavertebraciónsostenibledelterritorio.Vigilala

posicióncompetitivadelasinfraestructurasasícomolaadecuacióndelaofertadeáreasindustriales.

1 ASESORAMIENTO

1.Catálogounificadodeserviciosavanzadosintersectoriales

2.Serviciooferta-demandadetecnología

3.Serviciodetransferenciayvigilanciatecnológica

4.Asesoramientoenitinerariosdeecoinnovación

2 DIFUSIÓN

1.Detecciónytransferenciadeexcelenciadegestiónentreempresasporáreasfuncionales

2.DesayunostecnológicosyJornadassobretecnologíasnovedosas

3.Difusióndetecnologíasemergentesutilizadasenotrospaíses.

3 FINANCIACIÓN

1.ApoyoparaeldesarrollodeproyectosdeI+D+I

2.Estímuloseconómicosalacreacióndeempresasdeserviciosavanzadosydebasetecnológica

3.AyudasalacomercializacióndelaI+D+I

4.Sistemademedicióndelimpactodelatransferenciadeconocimientoinnovadorennuevos

productosyprocesosparalosprogramasfinanciados

5.Mecanismosparaanticiparlafinanciaciónalmomento0

2)

66


4 FORMACIÓN

1.Incorporacióndedoctoresypersonaldealtacualificaciónalasempresasdealta

y media tecnología

2.Capacitaciónparalainternacionalización:Formaciónespecializadaencomercioexterior

3.Programadeformaciónparadirectivosymandosintermedios.

4.Programasdecualificaciónenexcelencia:EFQM.

5.Formaciónparaelaccesodelostrabajadoresalatecnología

6.Programapermanentedehabilidadestransversaleseidiomas.

7.Intensificacióndelaformacióndualenlasáreasdeespecializaciónyprácticas

en empresas con doble tutela empresa-centro educativo.

5 ENTORNO

1.Vigilanciadelaposicióncompetitivaenmateriadeinfraestructurasenergéticas,

comunicaciones y telecomunicaciones

2.Programadeadecuacióndelaofertadelasáreasindustrialesmediantelaactualización

deinfraestructurasyformasdegestión

3.SimplificaciónadministrativaenlasrelacionesconlaAdministración

Regiones europeas de referencia

En2010ElGobiernodeLaRiojaaprobólaEstrategiaLaRioja2020,undocumentoquemarcalahoja

derutadelejecutivoparaposicionaraestacomunidadautónomaentrelas60regionesmásdesarro-

lladasdeEuropaenelaño2020.

ParaelestablecimientodeesteobjetivosetomócomoreferenciaelvalordelPIBpercápitadelas

regioneseuropeasNUTS2(nivelenelqueseencuentranlas17comunidadesautónomasdeEspañay

las2ciudadesautónomas),queactualmentesumanuntotalde276regiones.Elañodereferenciaque

setuvoenconsideraciónfueel2007,momentoenelqueLaRiojaestabaposicionadacomolaregión

76enelrankingdelPIBpercápita.

Esteindicadornosreflejalaposicióndenuestraregiónentérminosdedesarrolloeconómicooriqueza

porhabitante,porloquemásadelanteseempleanotraseriedeindicadoresquepermitenhacerun

análisismásdetalladoenrelaciónconlainvestigación,lainnovaciónyeldesarrollointeligente.

ParadarcontinuidadalosindicadoresestablecidosenLaRioja2020,sehantomadocomocomore-

ferencialosdatospublicadosporEUROSTATensupáginaweb.EUROSTATpublicalosdatosdePIBpor

habitantedelasregionesdelaUniónEuropeaentérminosdeEstándardePoderAdquisitivo(EPA),lo

quepermitecompararelpoderadquisitivodecadaregión.

ElPIBsecalculainicialmenteenmonedanacionalyluegoseconvierteaparidaddepoderadquisitivo

(PPA)paratenerencuentalosdistintosnivelesdepreciosenlosEstadosMiembrosdelaUE,loque

permiterealizarunacomparaciónmássignificativa.AlutilizarlaPPA(envezdelostiposdecambio

delmercado),estosindicadoresseconviertenenunamonedacomúnartificialdenominadaEstándar

dePoderAdquisitivo(EPA).ElusodelEPApermitecompararelpoderadquisitivoenlasregionesde

losEstadosmiembrosdelaUEqueempleandistintasdivisasyregistrannivelesdepreciosdiferentes.

EUROSTATpublicóenfebrerode2016losdatosdePIBporhabitantedelasregionesdelaUniónEu-

ropeaentérminosdepoderadquisitivo(enunidadesPPS),loquepermitecompararelniveldevida

en cada zona sin tener en cuenta las diferencias de precios entre ellas.

SegúnreflejanlosdatosoficialesLaRiojaobtuvoen2014unvalorde27.500pps,siendolasexta

regiónmásdesarrolladaeconómicamentedeEspañayalcanzadoelvalormediodelaUniónEuropea

delos28paísesmiembros,mientrasqueelvalordeEspañasesitúaenlos25.000pps.

9.

67


DentrodelrankingnacionalLaRiojasoloestápordetrásdeMadrid,PaísVasco,Navarra,CataluñayAragón.

DentrodelasregionesEuropeasaquísepresentanlascuatroregionesmáspróximasentérminosde

PIBpercápita(lasdosinmediatamentesuperioreseinferiores).

Fuente: www.eurostat.org

SeapreciaunaregiónEspañolacomoAragón,unaitalianacomoPiemonteydosholandesasqueson

ZeelandyFlevoland.

El benchmarking regional es un instrumentode gran ayuda en la tomadedecisiones estratégicas

dentrodelprocesodeldiseñoyenlaimplementacióndelosplanesyestrategiasanivelnacionalore-

gional.AyudaaposicionarunaregiónconrespectoaotrasregionesenEuropayfacilitaelaprendizaje

depolíticasbasadasenlatransferenciadebuenasprácticasatravésdelasfronteras.Unadelascon-

dicionesbásicasnecesariasparaextraerleccionesdelaevaluacióncomparativaregional,escomparar

regiones homogéneas y aprender de sus equivalentes.

LaComisiónEuropeacreóenelaño 2011laPlataformaS3.Estaplataformaayudaalospaísesyre-

gionesdelaUEadesarrollar,aplicaryrevisarsusestrategiasdeinvestigaciónydeinnovaciónpara

laEspecializaciónInteligente(RIS3).ElpapeldelaPlataformaS3esproporcionarinformación,meto-

dologías,experienciayasesoramientoalosresponsablesdelaspolíticasnacionalesyregionales,así

comopromoverelaprendizajemutuo,decooperacióntransnacionalycontribuiraldebateacadémico

entornoalconceptodelaespecializacióninteligente.

EntrelostrabajosdesarrolladosporestaorganizaciónestálaherramientadeBenchmarkingdeEstruc-

turasRegionales.Tomandocomobasesietedimensionesdereferenciaycuarentaydosvariables,se

realizaunanálisisdelasregionesNUT2europeasagrupándolasporcercanía.Amenordistanciamayor

similitud,siendoestaslasmásidóneasparaserconsideradasenunbenchmarking.

RespectoalrestoderegioneseuropeasLaRiojaseposicionacomola106sobreeltotaldelasregiones

NUT2anteriormentecitadas.

EnelsiguientegráficosepuedeobservarlasdiferentesregionesenbaseasuPIBporhabitante(PPS)

teniendoencuentaquelaUE-28=100.

PIB POR HABITANTEEN LAS

REGIONES EUROPEAS.

AÑO 2014

68


Las siete dimensiones empleadas son las siguientes:

1.Geo-demografía.

2.Niveleducativodelapoblación.

3.Especializacióntecnológica.

4.Estructuraeconómicasectorial.

5.Tamañoempresarial.

6.Aperturademercados.

7.nstitucionesyvalores.

Paraelcálculode laproximidadentre lasregiones,serealizaunanálisisclusterbasadoen las42

variables.Hayquetenerpresentequeelbenchmarkingesunejerciciocontinuadoyquelosvalores

delasvariablessevanactualizandodeformaconstante,tomandovaloresdereferenciadeEurostat.

LasdiezregionesmáspróximasaLaRioja,deacuerdoconestametodologíavalidadaporlaComisión

yempleadaenlasdemásregioneseuropeas,sonlassiguientes:

Nº REGIÓN PAÍS DISTANCIA

1º ComunidadForaldeNavarra(es22) España 0.0192

2º ProvinciaAutónomaTrento(ith2) Italia 0.0217

3º Basilicata(itf5) Italia 0.0243

4º Aragón(es24) España 0.0245

5º Castilla-LaMancha(es42) España 0.0263

6º ProvinciaAutónomaBolzano/Bozen(ith1) Italia 0.0285

7º Umbria(iti2) Italia 0.0297

8º Cantabria(es13) España 0.0307

9º Molise(itf2) Italia 0.0318

10º Galicia(es11) España 0.0328

Fuente: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

EsdestacablelaposicióndeNavarracomolaregiónmáscercanaaLaRioja,seguidadedosregiones

italianasydeAragón.

69


Indicadores

En este apartado se detallan una batería de indicadores para el seguimiento del Plan de Desarrollo

Industrial de La Rioja.

Sehanconsideradoindicadoresdefuentesdeinformaciónpúblicasaccesibles:

-InstitutoNacionaldeEstadísticaINEhttp://www.ine.es

-InstitutodeEstadísticadeLaRiojaIERhttp://www.larioja.org/estadistica/es

-InstitutoeuropeodeestadísticaEurostathttp://ec.europa.eu/eurostat

-InstitutoEspañoldeComercioExteriorICEXhttp://www.icex.es/icex/es/index.html

Asímismosehantenidoencuenta,concaráctergeneral,indicadoresdeextraccióndirectadeencues-

tas con sencillas operaciones de cálculo.

OtrofactorquesehaconsideradoeslacoherenciaconotrosPlanesvigentesdelaCARodelEstado.

Así de este modo existen indicadores coincidentes en cálculo y objetivos con el Plan Riojano de I+D+I

2017-2020

Para cada indicador se ha tenido en cuenta:

-Nombredescriptivo

-FuentesdelDato

- Detalle de la encuesta de procedencia

-URLsdeaccesoalasfuentes

-DescripcióndelcálculodelIndicador

-UnidaddemedidadelIndicador

- Último valor disponible

-Añodereferenciadelúltimovalor

-ObjetivoFijado(enlosindicadores/Objetivo)

Los indicadores se encuentran divididos en dos grandes grupos:

- Indicadores de Volumen:Principalmenteindicadoresmacroeconómicosquepermitenelse-

guimiento en volumen de los principales elementos afectados por el desarrollo de la actividad indus-

trial en La Rioja.

- Indicadores de seguimiento de objetivos: Son indicadores miden el impacto de las actua-

cionesymedidasrealizadasenelPlandeDesarrolloparalaconsecucióndelosObjetivosmarcados.

Cadaindicadordisponedeunobjetivoconcreto.Algunosdelosindicadores/Objetivossoncoherente

ycoincidenconlosfijadosenelPlandeI+D+I2017/2020.

10.

70


NOMBRE DEL INDICADORÚLTIMO

VALORUDS.

AÑO ÚLTIMO VALOR

A

Producto interior bruto a precios de mercado

y valor añadido bruto a precios básicos

Industrial [C-Industrias manufacturera]

1.840.044 miles de euros 2016(1ªE)

BCifra de negocios de empresas manufactureras

[C-Industrias manufacturera]4.638.938,00 miles de euros 2.014

CCifra de negocios empresas manufactureras

en los sectores de alta y media-alta tecnología453.238,00 miles de euros 2.014

DRemuneraciónmediadelosasalariados

en la Industria [C-Industrias manufacturera]33.554 euros 2.015(A)

EExportaciónTotalindustria

manufactureraCNAEC10-331.682.748,5 miles de euros 2.016

FEmpleo Industrial Asalariado

[C industria manufacturera]24,9 miles de personas 2.015(A)

GNúmerodeempresasmanufactureras

CNAEC10-332.129 empresas 2.016

HNúmerodeempresasTotalensectores

manufacturerosAltayMedia-AltaTecnología151 empresas 2.016

INúmerodeempresasTotalde

Servicios Alta tecnología o Punta250 empresas 2.016

Indicadores Generales de Volumen (IGV)

En este apartado se destacan los siguientes indicadores para el seguimiento en volumen del desarrollo

delsectorindustrialalolargodelPlan2017-2020.Desdeelobservatorioseanalizaránlastendencias

ysustasasdecrecimiento.Noseestableceobjetivoaestegrupodemedidas.

1)

71


Indicadoresde Seguimiento de Objetivos (ISO)

En este apartado se detallan los indicadores y sus objetivos para el seguimiento del Plan de Desarrollo

Industrial.

NOMBRE DEL INDICADORÚLTIMO

VALORUDS.

AÑOVALOR

OBJE-TIVO 2020

1 %VABIndustrialsobretotalPIB 26,1% % 2.016(1ªE) >25%

2%poblaciónActivaentre25y64añosquerecibe

formacióncontinua9,80% % 2.015 12,00%

3Productividad por empleado de la Industria [C-In-

dustriasmanufacturera]VAB/Empleado74.013 €/pna 2.015(A) 80.000

4%PersonalTOTALaltayMediaAltatecnología+Servicioss/EmpleoIndustriaManufactureraC10-33

2,82%%

empleados2.014 3,00%

5%dedoctorescontratadossobrepersonalenI+D

en el sector industrial La Rioja2,97% % 2.014 6,00%

6

%EmpresasdeMediayMedia-AltaTecnología

en sectores manufactureros sobre el total

de empresas manufacturas de La Rioja

7,09%%

empresas2.016 10,19%

7

%EmpresasdesectoresmanufacturerosAltay

Media-AltaTecnología+serviciosAltaTecnología

oPuntas/TotalEmpresas

1,74%%

empresas2.016 2,50%

8

%deempresasindustrialesde10omás

trabajadoresquerealizananálisismediante

técnicasBigData

3,66% %2.015

2.01610,0%

9 Gasto Interno en I+D de las empresas de La Rioja 34.155miles

de euros2.015 70.509

10 %GastoInternoenI+Ds/PIBdeLaRioja 0,89% % 2.015 1,30%

11%GastoInternoenI+Ds/PIBdelasempresas

de La Rioja0,50% %

2.015

2.0130,66%

12 PorcentajedeEmpresasconInnovación 30% % 2.015 33,00%

13

IntensidaddeInnovacióndeltotaldelas

empresas (Gastos actividades

innovadoras/Cifradenegocios)x100)

0,82% % 2.015 1,20%

14

IntensidaddeInnovacióndeltotaldelasempresas

con actividades innovadoras: (Gastos actividades

innovadoras/Cifradenegocios)x100)

2,50% % 2.015 2,66%

15NúmerodeEmpresasExportadorasregulares

CNAEC10-33553

exportadores

regulares2.016 620

16%Exportadoresregularess/Totalexportadores

CNAEC10-3339,2%

%exportadores

2.016 38%

17Tamañomediodelasexportacionesregulares

CNAEC10-332.746

miles

de euros2.016 3.250

18Propensiónexportadora=Ventasenelexterior/

VentasTotales[C-Industriasmanufacturera]35,19% % 2.014 40,00%

19

Tamañomediodelasempresasmanufactureras

deLaRiojaCNAEC10-33(EmpleoTotalIndustria

Manufacturera/nºEmpresasmanufactureras)

11,82 2.015 12,5

20 Númerodeempresasdemásde50trabajadores 150 empresas 2.016 200

21

%Empleoenempresasconmásde

50trabajadoresrespectodeltotaldelempleo

(asalariado en industrial)

46,80% % 2.014 50,00%

2)

72


Detalle de los indicadores

Indicadores Generales de Volumen (IGV)

ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR

A Producto interior bruto a precios de mercado y valor

añadido bruto a precios básicos Industrial [C-Industrias

Se calcula como dato directo de la

encuesta Contabilidad Regional de

EspañaEnfoqueFuncionalPIBy

susComponentes,tantoenlaserie

contable como la homogénea

ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO

VALOR OBJETIVO 2020

1.840.044 miles de Euros 2016(1ªE) N.O.

FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE

INE Contabilidad Regional de EspañaCREINESerieContable

CREINESeriehomogénea


B Cifra de negocios de empresas manufactureras

[C-Industrias manufacturera]

SeobtienedelINEencuestaIndustrial

de empresas. Resultados por Comunida-

desyCiudadesAutónomas.Principales

variableseconómicasporagrupacionesde

actividad.LaRioja.Parasuobtenciónse

resta el valor total de la cifra de nego-

cio de industria el valor de los epígrafes

Industriasextractivas,energía,aguay

residuos(CNAE05,06,07,08,09,19,35,

36,37,38,39)agrupados


VALOR OBJETIVO 2020

4.638.938,00 miles de Euros 2014 N.O.


INE Encuesta Industrial de Empresas INEEIE


c Cifra de negocios empresas manufactureras en

los sectores de alta y media-alta tecnología

SeobtienedirectamentedelINEdela

encuesta Indicadores de Alta tecnología

tomandolosdatosdelaCifradeNegocio

para sectores manufactureros de alta y

media-alta tecnología


VALOR OBJETIVO 2020

453.238,00 miles de Euros 2014 N.O.


INE Indicadores de alta tecnología INEAltatecnología

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/dacocre_base2010.htm

http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/b2010/homog/dacocre_base2010h.htm

73



D Remuneración media de los asalariados en la

Industria [C-Industrias manufacturera]

SeobtienendelaencuestaINEContabili-

dadRegionaldeEspañaEnfoquefuncio-

nal.PIBysuscomponentesseriecontable.

Elvalornoesdirectohayquedividirla

cifraRemuneracióndelosasalariadospor

ramasdeactividadparaelsectorC10-33

entre Empleo asalariado para ese mismo

sector


VALOR OBJETIVO 2020

33.554,00 miles de Euros 2015(A) N.O.


INE Contabilidad Regional de España INECRE


E Exportación Total industria manufacturera

CNAEC10-33

SeobtienedelInformedelICEXInformes

dePerfildelaempresaexportadoraespa-

ñolaseleccionadocomoCNAEC-10-33y

La Rioja el dato es directo.


VALOR OBJETIVO 2020

1.682.748,5 miles de Euros 2016 N.O.


ICEXInformesdePerfildelaempresa

exportadora españolaICEXPerfil


F Empleo Industrial Asalariado

[C industria manufacturera]

SeobtienendelaencuestaINEContabilidad

RegionaldeEspañaEnfoquefuncional.PIBy

sus componentes serie contable. El valor es

directo Empleo asalariado para ese mismo

sectorsectorC10-33


VALOR OBJETIVO 2020

24.9 miles de Euros 2015(A) N.O.




G Número de empresas manufactureras

CNAEC10-33

Se obtiene del Directorio Central de Empresas:

DIRCEdelINE:EmpresasporCCAA,actividad

principal(gruposCNAE2009)yestratodeasala-

riados,filtradoporCCAALaRiojayCNAE10-33.

Se puede obtener también del DIRCE del IRE de

LaRIoja:Númerodeempresasporactividad

(gruposCNAE2009)


VALOR OBJETIVO 2020

2.129 empresas 2016 N.O.


INE Directorio Central de Empresas INEDIRCE/IERDIRCE

74



H Número de empresas Total en sectores

manufactureros Alta y Media-Alta Tecnología

Esundatodirectoqueseobtieneenla

encuestaNúmerodeempresasylocales

segúngruposdeactividaddelsector

AltaTecnologíadelIREInstitutoRiojano

de Estadística. Se puede calcular tam-

biénenelDIRCEestableciendounfiltro

para las actividades de Alta y Media

Alta tecnología y servicios Punta por

eìgrafesCNAE


VALOR OBJETIVO 2020

151 empresas 2016 N.O.


IER Instituto de

Estadística de

LaRioja.óDIRCE

Númerodeempresasylocales

segúngruposdeactividaddel

sectorAltaTecnologíaIRE.

EmpresasporCCAA,actividad

principal(gruposCNAE2009)

y estrato de asalariados.


principal(gruposCNAE2009)y

estrato de asalariados. DIRCE

NúmeroempresaATIER

DIRCEINEporActividadyestrato

asalariados


I Número de empresas Total de Servicios Alta

tecnología o Punta

Esundatodirectoqueseobtieneenla

encuestaNúmerodeempresasylocales

segúngruposdeactividaddelsector

AltaTecnologíadelIREInstitutoRiojano

de Estadística. Se puede calcular tam-

biénenelDIRCEestableciendounfiltro

para las actividades de Alta y Media

Alta tecnología y servicios Punta por

epígrafesCNAE


VALOR OBJETIVO 2020

250 empresas 2016 N.O.


IER Instituto de

Estadística de

LaRioja.óDIRCE

Númerodeempresasylocalesse-

gúngruposdeactividaddelsector

AltaTecnologíaIRE.



estrato de asalariados.



estrato de asalariados. DIRCE

NúmeroempresasATIER

DIRCEINEempresasporactividady

estrato de asalariados

75


Indicadores de Seguimiento de Objetivos (ISO)

Cualificación


3 Productividad por empleado de la Industria

[C-Industriasmanufacturera]VAB/Empleado

Se calcula como dato directo de la en-

cuesta Contabilidad Regional de España

EnfoqueFuncionalPIBysusComponen-

tes,tantoenlaseriecontablecomola

homogéneaparaelCNAE10-33como

el resultado de dividir el Valor Añadido

Industria manufacturera por el empleo

total


VALOR OBJETIVO 2020

74.013,00 €/pna 2015 80.000,00


INE Contabilidad Regional de EspañaINECREContable

INECREHomogénea


1 % VAB Industrial sobre total PIB Se calcula como dato directo de la en-

cuesta Contabilidad Regional de España

EnfoqueFuncionalPIBysusComponen-

tes,enlaseriecontable.


VALOR OBJETIVO 2020

26,1% % 2016(1ªE) >25%




2 % población Activa entre 25 y 64 años querecibe

formacióncontinua

Se obtiene directamente de la encuesta

Eurostat seleccionando La Rioja en el

apartado GEO


VALOR OBJETIVO 2020

9,80% % 2015(A) 12%


EUROSTATParticipation rate in education

and trainingEUROSTAT

76



4 % Personal TOTAL alta y Media Alta tecnología +

Servicios s/ Empleo Industria Manufacturera

C10-33

Se calcula dividiendo el empleo total en

empresas de Alta y Media-Alta tecno-

logía + Servicios Punta obtenidos de la

encuestaRegionaldeAltaTecnología

entreelnúmerodePersonastotales

empleadas obtenidas en la encuesta

Contabilidad Regional de España


VALOR OBJETIVO 2020

2,82% % empleados 2014 3,00%


IER Instituto de

Estadística de La

Rioja.

INECRE

EncuestaAltaTecnologíade

La Rioja. Personal ocupado y

productividadporpersonasegún

sectoresdeAltaTecnología.

Contabilidad Regional de España

AltaTecnologíaIER

CREcontableINE

CREHomogéneaINE


5 % de doctores contratados sobre personal en I+D

en el sector industrial rioja

Secalculael%deDoctoressobreeltotal

Personal empleado en I+D en empresas

(EJC). La encuesta permite discriminar

entre industria y servicios. El indicador

es sobre el dato total.


VALOR OBJETIVO 2020

2,97% % 2014 6,00%


IER

Encuesta sobre actividades de

i+D+I Personal empleado en I+D

enempresas(EJC)segúnsector

deactividaddelaempresa,

titulaciónysexo

Personal empleado I+D IER

Industria 4.0


6 % Empresas de Media y Media-Alta Tecnología

en sectores manufactureros sobre el total de

empresas manufacturas de La Rioja

Se calcula como el cociente entre:

- Empresas Alta y media Alta tecnología

obtenidodelaestadísticaNúmerode

empresasylocalessegúngruposde

actividaddelsectorAltaTecnologíaIRE.

-NúmerototaldeEmpresasManufacture-

rasCNAEC10-33datoobtenidodelaen-

cuestaNúmerodeempresasporactividad

(gruposCNAE09)delDIRCEdelIRE


VALOR OBJETIVO 2020

7,09% % empresas 2016 10,19%


IER Instituto de

Estadística de

LaRioja.óDIRCE

INE

Directorio Central de Empresas

NumerodeEmpresasporActividad

DIRCE IER



77



7 % Empresas de sectores manufactureros

Alta y Media-Alta Tecnología + servicios

Alta Tecnología o Punta s/TotalEmpresas

Se calcula como el cociente entre:

- Empresas Alta y media Alta tecnología +

Servicios obtenido de la estadística

Númerodeempresasylocalessegún

grupos de actividad del sector

AltaTecnologíaIRE.

-NúmerototaldeEmpresas

CNAEC10-33datoobtenidodela

encuestaNúmerodeempresasporactivi-

dad(gruposCNAE09)delDIRCEdelIRE


VALOR OBJETIVO 2020

1,74% % empresas 2016 2,50%


IER Instituto de

Estadística de

LaRioja.óDIRCE

Directorio Central de Empresas

NumerodeEmpresasporActividad

DIRCE IER




8 % Empresas de sectores manufactureros Alta y

Media-% de empresas industriales de 10 o más

trabajadores que realizan análisis mediante

técnicas big data

instituto de estadística de la RIoja de la

encuestaEmpresasqueanalizaronBig

Data por sector de actividad (empresas

con10omástrabajadores)

seleccionando el sector industria


VALOR OBJETIVO 2020

3,66% % 2015/2016 10,0%


IER Instituto de

Estadística de

La Rioja

Empresasqueanalizaron

BigDataporsectordeactividad

(empresascon10

o más trabajadores)

EmpresasqueanalizaronBigData

por sector de actividad IER


9 Gasto Interno en I+D de las empresas

de La Rioja

Setratadeundatodirectoquesepuede

obtenerbienatravésdelINEencuestaso-

bre actividades de I+D o desde el Instituto

Riojano de Estadística


VALOR OBJETIVO 2020

34.155 miles de euros 2015 70.509


IRE

INE

Estadística sobre actividades

de I+D

Gasto Actividades I+D IER

GastoActividadesI+DINE

78



10 % Gasto Interno en I+D s/PIB de La Rioja Se obtiene directamente de la encuesta

Porcentaje de gastos en I+D respecto al

PIBapreciosdemercadoporcomunida-

desautónomas.Serie2000-2015.

de la Estadística sobre actividades de I+D

delINE-IRE(INEdisponedelúltimodato

actualizado)


VALOR OBJETIVO 2020

0,89% % 2015 1,30%


INE/IRE

Estadística sobre actividades de

I+D Porcentaje de gastos en I+D

respectoalPIBaprecios

de mercado por comunidades

autónomas.Serie2000-2015.

%GastoInternoI+DINE

%GastoInternoI+DIER


11 % Gasto Interno en I+D s/PIB de las empresas

de La Rioja

Se obtiene al dividir el sumatorio del gas-

to interno en I+D del sector empresarial

ydelsectorIPSFLpublicadoporelINE

(hastaelaño2011estedatosedabade

formaagregada,porloloquenohacíafal-

ta sumarlo) entre el gasto interno en I+D

totalymultiplicarpor100elresultado.


VALOR OBJETIVO 2020

0,50% % 2015 0,66%


INEEstadística sobre actividades

de I+DEstadísticasobreactividadesI+DINE


12 Porcentaje de Empresas con Innovación Se obtiene cada año directamente de la

encuestaEmpresasinnovadorassegún

eltipodeinnovaciónporcomunidadesy

ciudadesautónomasenlaqueseubicala

sede social


VALOR OBJETIVO 2020

30% % 2015-2013 33,00%


INEGastoeninnovacióntecnológica

y empresas innovadoras

EncuestasobreInnovación

enlasempresasINE

79



13 Intensidad de Innovación del total de las

empresas (Gastosactividadesinnovadoras/Ci-

fradenegocios)x100)


INEActividadesparalainnovacióntec-

nológica2015:Empresasconactividades

innovadoraseintensidaddeinnovación

(Gastosactividadesinnovadoras/Cifrade

negocios)x100Intensidaddeinnovación:

Del total de empresas


VALOR OBJETIVO 2020

0,82% % 2015 1,20%





enlasempresasINE


14 Intensidad de Innovación del total de las

empresas con actividades innovadoras:

(Gastosactividadesinnovadoras/Cifra

denegocios)x100)

SeobtienedirectamentedelaencuestaINE

Actividadesparalainnovacióntecnológica

2015:Empresasconactividadesinnova-

doraseintensidaddeinnovación(Gastos

actividadesinnovadoras/Cifradenegocios)

x101Intensidaddeinnovación:Delas

empresas con actividades innovadoras


VALOR OBJETIVO 2020

2,50% % 2015 2,66%





enlasempresasINE


15 Número de Empresas Exportadoras regulares

CNAEC10-33

SeobtienedirectamentedelInformePerfil

de la empresa exportadora española para

CNAEC10-33yCCAA-LaRioja.Elvalores

númeroempresasexportadorasregulares

CNAEC10-33


VALOR OBJETIVO 2020

553exportadores

regulares2016 620



exportadora española

ICEXInformesPerfil

Empresa Exportadora

80



16 % Exportadores regulares s/ Total exportadores

CNAEC10-33

SeobtienedelInformePerfildelaempre-

saexportadoraespañolaparaCNAEC10-

33yCCAA-LaRioja.Elvaloresnúmero

empresasexportadorasregulares/total

exportadorasparaeseCNAE


VALOR OBJETIVO 2020

39,2% % exportadores 2016 38%




ICEXInformesPerfil

Empresa Exportadora


17 Tamaño medio de las exportaciones regulares

CNAEC10-33

SeobtienedelInformePerfildela

empresaexportadoraespañolaparaCNAE

C10-33yCCAA-LaRioja.Elvalores

númeroempresasVolumenexportadores

regularesparaCNAEC10-33/nºexporta-

doresregularesparaeseCNAE


VALOR OBJETIVO 2020

2.746 miles euros 2016 3.250


ICEX

Informes de Análisis del Comer-

cioExteriorEspañol/Informes

dePerfildelaempresaexporta-

dora española

ICEXInformesPerfil

Empresa Exportadora


18 Propensión exportadora = Ventas en el exterior

/VentasTotales[C-Industriasmanufacturera]

Se construye dividiendo el total de

exportaciones en La RIoja para empresa

delCNAEC10-33(Obtenidodelperfilde

laempresaexportadoradelICEX)entrela

Cifra de negocios de la Industria

manufactureraCNAEC10-33(Obtenido

de la Encuesta Industrial de Empresas)


VALOR OBJETIVO 2020

35,19% % 2014 40,00%


INE,ICEX

EncuestaindustrialdeLaRioja,

Informes de Análisis del

ComercioExteriorEspañol/

InformesdePerfildelaempresa


Elaboración Propia

ICEXPerfildelaempresaExportadora

CREINESeriecontable

81



19 Tamaño medio de las empresas

manufactureras de La Rioja

CNAEC10-33(EmpleoTotalIndustria

Manufacturera/nºEmpresasmanufactureras)

Se calcula dividiendo el personal total de

ladivisiónCNAEC10-33(obtenidode

Contabilidad Regionald e España) entre el

númerodetotaldeempresasmanufacture-

rasCNAEC10-33(obtenidodelDIRCE)


VALOR OBJETIVO 2020

11,82 trabajadores 2015 12,5


INEDIRCE + Contabilidad Regional

de España

CREINEserieContable

EmpresasporCNAEyestratoAsalariados

DIRCEINE

NumeorempresasporactividadDIRCE

IER/

Industria 4.0


20 Número de empresas de más

de 50 trabajadores


DIRCEbiendeINEodelIREsumando

lasempresasporestratosdemasde50

trabajadores.


VALOR OBJETIVO 2020

150 empresas 2016 200


INE/IER

DIRCEEmpresasporCCAA,acti-

vidadprincipal(gruposCNAE93)

y estrato de asalariados.

DIRCEIRENúmerodeempresas

por estrato de asalariados

Numerodeempresasporestratodeasa-

lariadosDIRCEINE

Numerodeempresasporestratoasala-

riado DIRCE IER


21 % Empleo en empresas con más de 50 trabaja-

dores respecto del total del empleo (asalariado

en industrial)

Se calcula agrupando el personal

ocupado de cada tramo igual o superior a

50trabajadores(de50-99,de100a249,

masde250)ysedivideporeltotal

ocupado en cada año


VALOR OBJETIVO 2020

46,80% % 2014 50,00%


IER Instituto de

Estadística de La

Rioja

Encuesta industrial de La Rioja

Principales variables por tamaño

de la empresa y años

EIE Principales variables IER

82


Presupuesto

ElGobiernodeLaRiojaatravésdelospresupuestosgeneralesdelaComunidadAutónomadeLaRioja

tieneprevistodestinaranualmentedesde2017hasta202035M€enaccionesdelPlandeDesarrollo

Industrial de La Rioja.

El importe se destinará para el cumplimiento de los objetivos de este Plan en el desarrollo de sus Ejes

y programas de acuerdo con el siguiente desglose.

Presupuesto PDI por Ejes y programas

11.

Ejes y Programas 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1 - Evolucionar el modelo Industrial

3,8

3,8

3,8

3,8

15,2

1.1-NUEVOSPROYECTOSYPRODUCTOS

DEALTOVALORAÑADIDO

3,7

3,7

3,7

3,7

14,8

1.2-VIGILANCIADEMERCADO

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

2 - Capacidades Directivas y Emprendimiento

0,4

0,4

0,4

0,4

1,6

2.1-ACTITUDESYVALORES

DELAACTIVIDADEMPRESARIAL

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

2.2-PROMOCIÓNDELEMPRENDIMIENTO

0,2

0,2

0,2

0,2

0.8

3 - Productividad por tecnología y cualificación

2,2

2,2

2,2

2,2

8,8

3.1-CUALIFICACIÓNDELASPLANTILLAS

1,3

1,3

1,3

1,3

5,2

3.2-INDUSTRIA4.0.

0,9

0,9

0,9

0,9

3,6

4 - Especialización sectorial 28,6

28,6

28,6

28,6

114,4

4.1-INNOVACIÓN 11,1

11,1

11,1

11,1

44,4

4.2-INTERNACIONALIZACIÓN

8,6

8,6

8,6

8,6

34,4

4.3-TAMAÑOy4.4-OPORTUNIDADES

DENEGOCIOSCRUZADOS

INDUSTRIA-SERVICIOS

8,9

8,9

8,9

8,9

35,6

Total general (Mill. de €)

35

35

35

35

140

83


Presupuesto PDI por programas presupuestario de los presupuestos generales de la CAR

El presupuesto se distribuye en los presupuestos generales de la CAR en diferentes programas presu-

puestarios,asíenelpresupuesto2017losprogramasasignadosendistintaspartidasson:

Conceptos Presupuestarios 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Apoyo empresarial en general

1,7

1,7

1,7

1,7

6,8

Calidadambiental,residuosyeconomíacircular

0,7

0,7

0,7

0,7

2,8

CalidadyPromociónAgroalimentaria

6,5

6,5

6,5

6,5

26,0

Comercio Internacional

1,9

1,9

1,9

1,9

7,6

Desarrollo Rural

6,0

6,0

6,0

6,0

24,0

EficienciaEnergética

0,3

0,3

0,3

0,3

1,2

Emprendimiento

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

Industrias agroalimentarias

1,9

1,9

1,9

1,9

7,6

Innovación

3,7

3,7

3,7

3,7

14,8

InvestigaciónyDesarrollo 11,1

11,1

11,1

11,1

44,4

Industrialización

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Total general (Mill. de €)

35

35

35

35

140

El Presupuesto del Plan de Desarrollo Industrial PDI por Organismos de la CAR Gestores de Programas:

Entidad 2017 2018 2019 2020 TOTAL

ADER 20,7

20,7

20,7

20,7

82,8

D.G.DEINNOVACIÓN,TRABAJO,INDUSTRIAYCOMERCIO

1,3

1,3

1,3

1,3

5,2

D.G. de Agricultura y Ganadería

0,5

0,5

0,5

0,5

2,0

D.G. de Desarrollo Rural 12,5

12,5

12,5

12,5

50,0

Total general (miles de €)

35

35

35

35

140

84


PresupuestoPDIporProgramasdeActuaciónyorganismos2017-2018-2020

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD ANUAL

ADER

D. G. DE INNOVACIÓN,

TRABAJO, INDUSTRIA Y

COMERCIO

D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

D.G. DE DESARROLLO

RURAL

TOTAL GENERAL

Apoyo empresarial en general 1.7

Calidadambiental,residuosy economía circular 0.7

CalidadyPromociónAgroalimentaria 6.5

Comercio 1.9

Desarrollo Rural 6.0

EficienciaEnergética 0.3

Emprendimiento 0.2

Industrias agroalimentarias 1.9

Innovación 3.7

InvestigaciónyDesarrollo 11.1

Industrialización 1

Total general (Mill. € / año) 20.7 1.3 0.5 12.5 35

PresupuestoPDIporprogramaspresupuestariosyagentes2017,2018-2020

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN POR ENTIDAD ANUAL

ADER

D. G. DE INNOVACIÓN,

TRABAJO, INDUSTRIA Y

COMERCIO

D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

D.G. DE DESARROLLO

RURAL

TOTAL GENERAL

1.1-NUEVOSPROYECTOSYPRODUCTOSDEALTOVALORAÑADIDO 3.7

1.2-VIGILANCIADEMERCADO 0.1

2.1-ACTITUDESYVALORESDELAACTIVIDADEMPRESARIAL 0.2

2.2-PROMOCIÓNDELEMPRENDIMIENTO 0.2

3.1-CUALIFICACIÓNDELASPLANTILLAS 1.3

3.2-INDUSTRIA4.0. 0.9

4.1-INNOVACIÓN 11.1

4.2-INTERNACIONALIZACIÓN 8.6

4.3-TAMAÑOy4.4-OPORTUNIDADESDENEGOCIOSCRUZADOSINDUSTRIA-SERVICIOS 8.9

Total general (Mill. de €/año) 20.7 1.3 0.5 12.5 35

85


Gobernanza

LapuestaenmarchadelPlandeDesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020necesitaapoyarseenór-

ganosdesupervisión,ejecuciónyconsultasuficientementedesarrollados.Estadivisióndefunciones

es recomendable por varios motivos:

LanecesidaddequelaejecucióndelPlancuenteconelimpulsoconstantealnivelmáselevadode

representatividad de la sociedad riojana y de los agentes más directamente involucrados.

Las estrategias y acciones a desarrollar demandan un conocimiento profundo de la realidad sectorial

ylosobjetivosaalcanzar,asícomountrabajopermanentedeactivacióndelosagentesylosrecursos

implicadosenlaejecucióndelPlan.

LaconvenienciadequelasociedadriojanapuedaseguirregularmentelaejecucióndelPlan,recibien-

doinformaciónpuntualydecalidad.

SeproponeunaestructuradegobernanzadelPlancompuestadelossiguientesórganos:

- Comité de Dirección. Conformado por el Gobierno riojano (sus Consejerías competentes) y

los representantes de los principales agentes sociales de la Comunidad. Le competen las funciones de

supervisióngeneraldelaejecucióndelPlandeAcciónylatomadedecisionesrelevantesrelativasa

lapuestaenmarcha,ejecuciónyrevisiónoactualización,ensucaso,delPlandeAcción.

- Oficina Técnica.IntegradaportécnicosdelaADER.Esteórganodeberíatenerautonomía

degestión,recursoshumanossuficientesyresponderádirectamenteanteelComitédeDirección.Así

mismo,trabajarádemaneracoordinadaconlosdiferentesorganismosdelGobiernodeLaRiojacom-

petentesenlamateria(agricultura,innovación,industria,trabajo…)paraeldesarrollodelasacciones

contempladas en el Plan.

Órganos Consultivos.Losórganosconsultivosserán:

-LaMesaRegionalparalaInternacionalización,

-LaMesaGeneralporelDiálogo,

-ElConsejoRiojanodeI+D+I,

-ElConsejoRiojanoparaelDesarrolloRural,

-ElconsejoRiojanodetrabajoautónomo,

-ElConsejoRiojanodeRelacionesLaborales,

-ElConsejoRiojanodeSeguridadySaludenelTrabajo,

-ElConsejoAsesordeFormaciónyEmpleo

- El Consejo Asesor de ADER

SuprincipalpapeleseldeasesoraralComitédeDireccióneneldesarrolloyejecucióndelasdistintas

fasesdeejecucióndelPlan.PorotraparteservirándeapoyoparalacoordinacióndeestePlanconel

restodeplanesenvigorenLaRiojayparainvolucraralmayornúmeroposibledeagenteseconómicos

en el impulso del Plan.

ElesquemasiguienterepresentalaorganizacióninstitucionalpropuestaparadesarrollarelPlande

DesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020:

12.

86


MODELO DE GOBERNANZA

Consejo Riojano de:

- I+D+I- Desarrollo Rural- Seguridad y salud en el trabajo Autónomo- Relaciones Laborales- Seguridad y Salud en el Trabajo

Consejo Asesor:

- Formación y empleo- ADER

- Mesa Regional para la internacionalización

- Mesa General por el diálogo:

- Sectorial de Política Industrial e Innovación- Sectorial de Empleo- Sectorial de Políticas Públicas

OFICINA TÉCNICA

ADER

COMITÉ DIRECCIÓN

GobiernoRepresentantes Sociales

Plan de Desarrollo IndustrialPuesta en marcha y seguimiento

Anexos

Anexo 0: Análisis de la industria riojana por ramas de actividad

Anexo 1: Panorama de Oportunidades Sectoriales en Europa

Anexo 2: Mapa Desarrollo Industrial de La Rioja. Ejes Sectoriales de Crecimiento.

Análisis Cuantitativo

Anexo 3:IdentificacióndelosEjesSectorialesdeCrecimiento:

La Perspectiva de los Empresarios Riojanos

Anexo 4: Regiones Referentes y Oportunidades de Desarrollo Industrial de cada Sector

- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial

paralaagrupaciónsectorialtextil,confección,cueroycalzado(cnae13,14,15)

- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial

paralaagrupaciónsectorialalimentación,bebidasytabaco(cnae10,11,12)

- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial caucho

ymateriasplásticas(cnae22)

- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial para

laagrupaciónsectorialmaderaycorcho,papelyartesgráficas(cnae16,17,18)

- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial para

laagrupaciónsectorialmetalurgiayfabricacióndeproductosmetálicos,excepto

13.

89


Análisis de la industria riojana por ramas de actividad

SegúnlaEncuestaIndustrialdeEmpresaselaboradaporelINE,elVABapreciosbásicosdelaIndustria

en2014ascendióa1.635millonesdeeurossiendoOtrasIndustriasalimenticias,bebidas(excepto

elaboracióndevinos)ytabacolaactividadconmayorpeso(el20,1%deltotaldeLaRioja).

Ensegundolugar,Industriasextractivas,energía,aguayresiduosrepresentóel13,4%delVABseguido

deElaboracióndevinosconun13,3%.

anexo 0)

90


EncuantoalimportenetodelacifradenegociosdelasempresasindustrialesdeLaRioja,asciendea

5.205millonesdeeurosenelaño2014.

91


LaactividadconlacifradenegociomáselevadadelsectorfueOtrasindustriasalimenticias,bebidas

(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,concasi790millonesdeeuros(15,2%deltotal).LesigueEla-

boracióndevinos,concercade700millones(13,3%)eIndustriasextractivas,energía,aguayresiduos,

conpocomásde637millonesdeeuros(12,2%).

Enlavertientelaboral,elnúmerodeocupados de los establecimientos del sector industrial en el año

2014fuede23.443personas,laciframásbajadelaserieestudiada.

92


LaactividadconelnúmerodeocupadosmáselevadodelsectorfueFabricacióndecalzado,concasi

3.000ocupados(12,5%deltotal).LesigueElaboracióndevinos,concercade2.400(10,2%)yOtras

industriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,conpocomásde2.300ocu-

pados(9,8%).

93


Gastos de personal

94


Elsalariomedioenelsectorindustrialenelaño2014fuede25.773,02eurosporasalariadoyaño,

un7,56%inferioralañoprecedente.

95


LaactividadconelsalariomediomáselevadodelsectorfueElaboracióndevinos(31.442eurospor

asalariadoyaño)apesardereducirseun3,11%respectoa2013.Ensegundolugar,seencuentraCau-

choymateriasplásticas(30.365eurosporasalariadoyaño),seguidadeFabricacióndemaquinaria,

equipoymaterialdetransporte(30.037eurosporasalariadoyaño).

Encuantoalaproductividadporempleadoenelsectorindustrial,enelaño2014fuede69.744,68

eurosporocupadoyaño,un4,19%porencimadelañoprevio.

96


LaactividadenergéticafuesignificativamentelamásproductivadelaIndustria(189.105euros),se-

guidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco(142.734eu-

ros)ydeElaboracióndevinos(90.481euros).

97


La productividad por horaenelsectorindustrialenelaño2014fuede41,5eurosporocupadoyaño,

un3,9%porencimadelañoprevio.

98


Aligualqueocurreenlaproductividadporpersona,laactividadenergéticafuecondiferencialamás

productivadelaIndustria(111euros),seguidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoela-

boracióndevinos)ytabaco(88euros)ydeElaboracióndevinos(54euros).

99


Panorama de Oportunidades Sectoriales en Europa

¿Quéactividadesindustrialessonlasquehantenidomejorcomportamientoduranteelcicloemer-

gentedelaeconomíadelosúltimosañosenlaU.E.?SiagrupamoslasactividadesutilizandoelCNAE

adosdígitospodemostenerunavisióndeconjuntodelasáreasquepresentanunmayorpotencial

decrecimientoycomprobarsisecorrespondenconactividadesconaportaciónsignificativaalVABI

en La Rioja.

LosgrandessectoresdeactividadconmejorcomportamientoenEuropaenlosúltimosañossonlafa-

bricacióndemaquinariayequipo,laindustriadelaalimentación,laindustriaquímicaylametalurgia.

Sinembargoenlosañosmásdurosdelacrisis(2004-2010)lasactividadesquemejorsecomportaron

fueronlaindustriafarmacéuticaylafabricacióndeproductosmetálicos.

Siseanalizaunperiodomáslargoyseincluyenlosúltimosaños,enlosqueyasehaproducidoun

relanzamientodelaactividadindustrialenEuropa,vuelvenaaparecerlasdosanteriores,aunqueen

ordeninverso,acompañadasdelafabricacióndevehículosamotor.

Sidescendemoshastalasactividadesconcretas(CNAEa8dígitos),hastaeldetalleparaidentificar

nichos de actividad, encontramos como estrella destacada la fabricación de resistencias eléctricas

específicasparacalefactoresconuncrecimientodel15.000%en4años.

Tambiénaparecenproductosdeconsumocomolaslentesdecontactoyalgunasactividadesestrecha-

mentevinculadasconlaeconomíariojanacomolafabricacióndevinoaunqueconprocedimientos

diferentes de los habituales en nuestro territorio.

anexo 1)

100


Distribución sectorial de las 100 actividades de alto desarrollo en Europa

Lafabricacióndemaquinariadetentamásde20deestasactividadesdealtodesarrolloy,ensegundo

lugar,eslaindustriadelaalimentaciónlaquehaofrecidomayoresoportunidades.Tambiéndestacan

elnúmerodeactividadesrelacionadasconlossectoresquímico,metalúrgicoydefabricacióndepro-

ductosinformáticos.Elrestodelossectorestienemenosde5deestasactividadesestrellaperotodos

ellos presentan al menos una muy buena oportunidad de alto desarrollo.

Mapa Desarrollo Industrial de La Rioja.Ejes Sectoriales de Crecimiento. Análisis Cuantitativo

Analizandolasdocegrandesagrupacionessectoriales,vemosqueelsectordealimentación,bebidas

y tabaco se caracteriza por presentar muchas oportunidades de alto potencial de crecimiento (más

de80)ybastantesdealtodesarrollo(casi50),aunquetambiénmásde70obsoletaso75maduras.

anexo 2)

Ejes de Desarrollo Industrial del sector alimentación, bebidas y tabaco

Las 10 actividades industriales más destacadas en Europa (2010-2013)

Siextendemoselanálisishastaincluirlas100actividadesindustrialesconcretas(CNAE8dígitos)de

EuropaquehantenidoenlosúltimosañosmayorcrecimientoyasuvezhantenidounpesoenelVABI

superioralamediapodemosobservarqueseconcentranenalgunossectoresconcretos.

101


Lasindustriasextractivas,deenergía,aguayresiduos,quesonlasquepresentanmenorconcentra-

ciónderiesgo,sóloofrecen10apuestasy2estrellas.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector de industrias extractivas, energía, agua y residuos

El sector textil, de confección y calzado, el quemayor nivel de especialización tenía en La Rioja,

presentaenEuropacasi180actividadesobsoletasyalgomásde95oportunidadesmarginales,y

solamente90oportunidadesapuestayunas5estrellas.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector textil, de confección y calzado

102


Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la madera y corcho, papel y artes gráficas

La industriaquímicayfarmacéuticapresentahasta140oportunidadesdealtopotencialycasi40

estrellas,aunquetambién170obsoletasy160marginales.Sindudaunsectorenplenaevoluciónen

Europa.

Elsectordelamaderaycorcho,papelyartesgráficastienecasi60actividadesobsoletas,25oportu-

nidadesendeclivey45oportunidadesmarginales,ypresenta40oportunidadesporlasqueapostar.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la industria química y farmacéutica

103


Ejes de Desarrollo Industrial del sector del caucho y materias plásticas

Elsectordecauchoymateriasplásticas tieneunmejorcomportamiento, sumando80actividades

madurasomarginalesycon22oportunidadesquesonapuestas.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector de productos minerales

Los productos minerales no metálicos tienen un peso marginal en La Rioja y además su comportamien-

to europeo presenta serias dudas predominando las actividades obsoletas o simplemente marginales.

104


Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la metalurgia y fabricación de productos metálicos

Elsectormetalmecánico,quesítieneinfluenciaenelconjuntodelVABIriojano,aniveleuropeose

comportadeformauntantocompleja,alternandocasi170actividadesobsoletascon120apuestaso

30estrellas.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector de material y equipo eléctrico

Elsectordematerialeléctrico,electrónicoyóptico,defuertecontenidotecnológico,presentasinem-

bargo150actividadesobsoletasymásde110marginales,ysólo20dealtodesarrolloy95apuestas.

105


Ejes de Desarrollo Industrial del sector de maquinaria y equipo mecánico

Lafabricacióndeequipomecánico,deescasaespecializacióndeLarioja,presentaunnúmeroimpor-

tantedeactividadesestrellaodeapuestas,másde230.

Ejes de Desarrollo Industrial del sector de material de transporte

ElsectordematerialdetransportetambiénesmarginalenLaRiojaaunquepresentabastantesopor-

tunidadesobsoletas,endeclive,marginalesomaduras(casi100)frentelasapuestasylasestrellas

(32).

106


Ejes de Desarrollo Industrial del sector de industrias manufactureras diversas

Elsectordeindustriamanufactureraydeinstalaciónyreparación,cuentacon50apuestasy10estre-

llasquejuntoconlasoportunidadesmarginalespresentanmuchasopcionesdeDesarrolloIndustrial

aunsectorquevaganandocompetitividadenLaRiojademodoconstante.

Ejes de Desarrollo Industrial siguiendo las tendencias europeas

Si centramos el análisis de las oportunidades de Desarrollo Industrial sectorial en las actividades

estrellayapuestasdeEuropaenelperiodoemergentecomprobamoslasvíasqueseofrecenenlos

distintos sectores.

Deloscincosectoresdeespecializaciónriojanasonelmetal-mecánicoyeldealimentaciónlosque

tienen más vías de crecimiento siguiendo las tendencias europeas.

107


Madera,cauchoytextil-calzadotienenpocasestrellaseuropeasenlasqueapoyarsuDesarrolloIndus-

trial.Necesitanunmodelooriginalyespecíficoparacrecer.

Sectoresconabundantesvíaseuropeasdecrecimientocomoelquímicoyeldematerialeléctricopa-

recen fuera de alcance para la generalidad de la industria riojana.

Elsectordefabricacióndeequipoeselquemásestrellasyapuestasdisfrutayseríaapropiadoutili-

zarlascomovíasparaladesarrolloindustrialdeunsectorenelqueLaRiojaaúnnoesespecialista.

Identificación de los Ejes Sectoriales de Crecimiento:La Perspectiva de los Empresarios Riojanos

LosempresarioshansidoconsultadossobrelasoportunidadesquedetectanenEuropayenLaRioja

paraincrementarlaactividadindustrial.TambiénhansidoconsultadossobrelasvíasdeDesarrollo

Industrialqueconsideranmásadecuadasparalaindustriariojana.Adicionalmenteseleshapedido

quevalorenlosmejoresmétodosparareindustrializarlaregión.

Laencuesta, coordinadapor laFederacióndeEmpresariosdeLaRioja, se realizóen losmesesde

eneroyfebrerode2015.Sehanobtenidountotalde78respuestasválidasdeempresasindustriales

riojanasdedistintossectoresytamañosloquesuponeunniveldeconfianzadel95%.

LasempresasriojanasidentificanmuchasoportunidadesdeDesarrolloIndustrial.Semencionanhasta

64subsectoresconcretosconpotencialdecrecimiento.

Esunabuenanoticiaquelosempresariosriojanospercibantantasoportunidadesycabeesperarque

dependiendodelsectoractualdeactividad,delconocimientoydelaexperienciaadquiridos,lapers-

pectivaconlaqueseanalizalasituaciónseadiferente.Lamayoríadelossubsectoresconcretosresul-

tanatractivosparaempresasespecíficasaunquealgunasáreasindustrialessonunpolodeatracción

paraempresariosdediferentessectores.Sidescendemosalmáximoniveldeconcreciónposible,CNAE

a4dígitos,obtenemoselsiguienterelojdeoportunidadesdeDesarrolloIndustrialeuropeassegúnla

visióndelosempresariosriojanos.

anexo 3)

Ejes de Desarrollo Industrial europeos según los empresarios riojanos

108


EnLaRioja,teniendoencuentanuestraespecializaciónsectorialylascadenasdevalorañadidoac-

tualeslossubsectoresconmayoresoportunidadessonestos12.

Ejes de Desarrollo Industrial para La Rioja, perspectiva de los empresarios.

Porunapartesepuedeaumentarelpesodeactividadesindustrialestradicionalescomoelvino,el

calzadoylaindustriaagroalimentariaquemarcanelcarácterdelaindustriariojanaysuespecializa-

ción.Seidentificanoportunidadesadicionalesenlaextensióndeestacadenadevalorañadidohacia

adelanteincorporandoprocesadosyelaboracióndeproductos,platosycomidaspreparadas.

Losempresariosconsideranquehayoportunidaddeespecializarseenlafabricacióndecomponentes

paralaindustriadelautomóvilparticipandodeestemodoenlacadenadevaloreuropeapercibida

como de mayor potencial de crecimiento.

Relacionados con la cadena de valor agroalimentaria también se mencionan las actividades relativas

altratamientoderesiduosyaguas.Estepuedeserunsectoremergenteyexportablequeyatieneun

cierto desarrollo en La Rioja.

Entrelas12oportunidadesmejores,ajuiciodelosempresarios,apareceunnuevosectordeactivi-

dad:lafabricacióndeespecialidadesfarmacéuticas.Estesubsectortambiéncoincideconlasmejores

oportunidades europeas.

Sinoscomparamosconlasoportunidadesidentificadasenelcontextoeuropeopodemosencontrar

importantescoincidencias.Lafabricacióndevehículos,eltratamientoderesiduos,lafarmaciaylos

productos agroalimentarios elaborados son ejes de Desarrollo Industrial comunes.

Ejes de Desarrollo Industrial para Europa, perspectiva de los empresarios.

109


Tansolohaydossectoresespecíficamenteeuropeos:lastelecomunicacionesyelcomerciodeenergía

eléctrica.

Por lo tanto las oportunidades queseaprovechenenLaRiojaparareindustrializarpuedenserescala-

blesparaposibilitarlainternacionalizaciónensudimensióneuropea.

Regiones Referentes y Oportunidades de Desarrollo Industrialde cada Sector

Paracadasectordeactividadsevanaidentificarlosreferentesdedesarrolloindustrialencontrando

las regiones europeas más competitivas y las empresas modelo. En cada uno de ellos se analiza su

niveldeespecialización,elde laespecializacióndelempleoquegeneraysuposicióncompetitiva

respectoalrestodesectores(recordamosqueson12categoríasconformeagrupacionesdeCNAEa

2dígitos).

Ademásseidentificanlasactividades con alto potencialdecrecimientoyaltodesarrollo.Seidentifi-

canconformeaesteanálisislasmejoresopcionesparaladiversificación,mostrandolavisiónestra-

tégica de los empresarios riojanos respecto a las mejores vías para reindustrializar su actividad y los

métodosquelesparecenmásidóneos.

Adicionalmente,suanalizanlasactividadesconmayorpotencialteniendoencuentasuproducción

paísporpaísdelaEurozonayelvalorunitarioqueconsiguenenelmercadoparapoderidentificar

comomodelodereferencialamejorcombinacióndevolumendeproducciónyvalorunitario.

Porúltimo,seidentificanporpartedelosempresarioslas marcas o empresas referentes tanto en el

ámbito Internacional como en España y en La Rioja propiamente dicha.

Estasecuenciadeanálisisserepiteparacadaunodeloscincosectoresdeespecializaciónregional.

Esta metodología permite posteriores explotaciones de los datos disponibles para lograr un mayor

nivel de detalle subsector por subsector y empresa por empresa. Aporta también indudable valor para

latomadedecisionesenlaplanificación.

REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA LA AGRUPACIÓN SEC-

TORIAL TEXTIL, CONFECCIÓvN, CUERO Y CALZADO (CNAE 13, 14, 15)

EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL

Sehandetalladopara cadaCNAEa2dígitosy a4dígitos cuáles son las actividades industriales

estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación

específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos

han tenido crecimientos espectaculares.

Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-

doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-

nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,

menosconsolidadasquelasestrellas.

Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeseren-

tendidascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacom-

patibilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.

Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:

1. Materiales no tejidos de un peso superior a 150 gramos excepto los artículos de ropa.

2. Cueros y pieles de animales (bovina)

3. Bolsas de cuero, cuero regenerado, cuero charolado, láminas de plástico,

materiales textiles u otros materiales.

4. Artículos de cuero natural o regenerado.

5. Calzado de ciudad para hombres, mujeres y niños con parte superior de cuero.

anexo 4)

110


Ejes de crecimiento industria textil: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/2)

Ejes de crecimiento industria textil: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (2/2)

111


Ejes de crecimiento confección de prendas de vestir: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

Ejes de crecimiento industria del cuero y del calzado: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

112


VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL

SegúnlavisiónestratégicadelosempresarioslosnuevosmercadossonlavíaprincipaldeDesarrollo

Industrial(80%).Curiosamenteningunoseñalaeldesarrollodenuevosproductoscomoadecuadapara

lograrestafinalidad.

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial textil, confección, cuero y calzado

EncuantoalosmétodosdeDesarrolloIndustrialel50%seinclinaporlainversióndirectaextranjera

ycasiel40%porlacooperación.NingunoseplanteacomprarempresascomoformadeDesarrollo

Industrial.

Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial textil, confección, cuero y calzado

113


REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL

Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas

sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas

actividadesestrellaquesonlosejesdeDesarrolloIndustrialmásdestacados,lasregionesdeEuropa

queobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,loquepue-

deserindicativodecompvetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodelproducto,

loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesuestrategia

competitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.

SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa

yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadosporlosempresarioscomooportunidades.En

estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos

europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala

postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.

Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladasporlosempresa-

riosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustriaeuropea.

Primera actividad estrella: CNAE15113100:

Cueros y pieles de animales de las especies bovina depilados.

ItaliaconcentralaparteprincipaldeproducciónseguidadeAustriayAlemania,peroelvalorunitario

principallotieneAustria,seguidadelapropiaAlemaniayEspaña,quesinembargotieneunaparte

reducidadelaproducciónEuropea;estápordelantedenosotrosFranciaoInglaterra.Portugalproduce

algomásqueEspañaysuvalorunitariotambiénesinteresante.

Producimospocoperoconmuchovalorañadido,aunqueelejemplomásinteresanteeseldeAustria.

Segunda actividad estrella: CNAE15121220:

Bolsosdecuero,cueroregenerado,cuerocharolado,láminasdeplástico,materialestextilesuotros

materiales

114


AquíelmejorcomportamientoessindudaeldeItalia.Muchaproducciónyamuybuenprecio.Francia

tienetambiénunaproducciónconsistenteenvolumenyaunvalorunitarioaúnmáselevado.España,

comoenelcasoanterior,eseltercerproductoreuropeo,conbuenvalorunitarioperomenorqueItalia

yFrancia.

Tercera actividad estrella: CNAE15201351:

Calzadodeciudadparahombres,conpartesuperiordecuero(incluyendobotasyzapatos;conexcep-

cióndelcalzadoimpermeableydelcalzadoconunapunterademetalprotectora).

Mercadomuchomáscompetitivo,enelquevuelveadestacarItaliaenvolumenyconbuencomporta-

mientoenvalorunitario.Españatieneunaproducciónimportante(tercerproductoreuropeoamucha

distancia de Italia) pero su valor unitario es sensiblemente menor. Hay casos como el de Inglaterra

connomuchaproducciónperodeunvalorunitariomuyelevado.AlgoparecidopasaconAustria.En

cualquiercasoEspañasiendoeltercerproductoreuropeoeselsextoenvalorunitario.Merecelapena

reflexionarsobreporquéseproduceestacircunstanciaysobrelamejoradeproductividadylasga-

nanciasdecompetitividaddelsector.Portugaltienemayorproducciónymenorvalorunitario.

Cuarta actividad estrella: CNAE15201352:

Calzadodeciudadparamujeres,conpartesuperiordecuero(incluyendobotasyzapatos;conexcep-

cióndelcalzadoimpermeableydelcalzadoconunapunterademetalprotectora)

EnestecasounavezmásItaliamarcaelcamino,conunagranproducciónyungranvalorunitario.

Ciertoesquelasuperanenvalorunitarioalgunospaíses,comoAlemania,FinlandiaoInglaterra,pero

suproducciónnoesnimuchomenoscomparable.

EspañaeseltercerproductoreuropeootravezpordetrásdePortugal,yenvalorunitarioelnoveno.

Sonválidaslasreflexionesrealizadasenelsubsectoranterior.

115


Quinta actividad estrella: CNAE15201380:

Calzadoconmadera,corchouotrosuelaypartesuperiordecuero(conexclusióndesueladecaucho,

plástico o cuero)

Serepiteladinámicaentodoelsector:Italia,granproductorycongranvalorunitario,enestecaso

mássicabe.España,segundoproductoreuropeosinembargotienecasimenosdelamitaddelvalor

añadido de Italia.

Paraconcluir,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,lasmarcasdereferenciaa

nivelglobal,enEuropayenLaRiojaserecogenenlasiguientetabla.Aparecenmarcasriojanasen

todas las categorías.

Marcasyempresasdereferenciadelaagrupaciónsectorial

116


REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL

PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO (CNAE 10, 11, 12)


Sehandetalladopara cadaCNAEa2dígitosy a4dígitos cuáles son las actividades industriales








Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeseren-

tendidascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacom-

patibilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.

EstaagrupaciónsectorialtieneunatendenciapositivaenEuropaporloqueseidentificanungran

númerodebuenasoportunidades.


1. Carne de cerdo fresca o refrigerada.

2. Despojos comestibles de animales.

3. Carne de cerdo congelada.

4. Cueros y pieles en bruto de bovino o equino.

5. Carne fresca o refrigerada de pollo.

6. Cortes congelados de pollo.

7. Otras aves de corral, preparaciones y conservas.

8. Salmón ahumado del Pacífico, del Atlántico y del Danubio.

vv9. Jugo de matanza

10. Confituras, mermeladas, jaleas, frutas o frutos secos, purés y pastas por cocción.

11. Frutas, preparados y conservados.

12. Aceite crudo de soja y sus fracciones

13. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja

14. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de

colza o semillas de colza.

15. Harina de semillas o de frutos oleaginosos (no mostaza).

16. Aceite de palma refinado y sus fracciones

17. Leche desnatada en polvo (menos 1,5% grasas) en envases inmediatos

iguales o de más de 2,5 kg.

18. Queso de pasta azul rallado o en polvo

19. Leche condensada sin azúcar.

20. Lactosuero en polvo, gránulos o demás formas sólidas.

21. Harina de trigo o morcajo.

22. Mezclas de pastas para la preparación de pan, tortas, pasteles,

pan crujiente, galletas, obleas, bizcochos, pan tostado, etc.

23. Salvados, moyuelos y demás residuos de la molienda o de otros tratamientos del trigo.

24. Glucosa y jarabe de glucosa.

25. Residuos de la industria del almidón.

26. Salados y extruidos salados.

27. Bastón blanco refinado o de remolacha en estado sólido.

28. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas para la alimentación infantil

o usos dietéticos en recipientes menores o igual a 250 gramos.

29. Preparaciones alimenticias para lactantes.

30. Productos del huevo, frescos, secos, cocidos, al vapor, moldeados,

congelados o conservados.

31. Preparaciones alimenticias de harina, sémola y almidón.

32. Fondues de queso.

33. Premezclas para piensos de animales de granja.

117


34. Preparaciones utilizadas para la alimentaciones de animales de granja

35. Aguardiente de uva destilada o de orujo de uvas.

36. Whisky.

37. Vino espumoso de uvas frescas (excluido Champagne).

38. Vino blanco en regiones determinadas.

39. Vino y mosto de uva en fermentación que se ha impedido o cortado añadiendo alcohol,

de menos de 15ª de alcohol volumétrico excluyendo vino blanco y espumoso.

40. Vino de calidad y de mosto de uva en fermentación que se ha impedido

o cortado añadiendo alcohol, de menos de 15ª de alcohol volumétrico

excluyendo vino blanco y espumoso.

41. Bebidas fermentadas y mezclas (incluyendo bebidas no alcohólicas,

sidra peradas y aguamiel y excluyendo cerveza de malta, vino de uva preparado

con plantas o sustancias aromáticas).

42. Malta sin tostar.

43. Agua mineral y agua gasificada sin azúcar.

44. Tabaco para fumar

Ejes de crecimiento industria de la alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/5)

Ejes de crecimiento industria alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (2/5)

118




119



Ejes de crecimiento fabricación de bebidas: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

Ejes de crecimiento tabaco: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

120



Preguntados los empresarios riojanos de este sector por las vías de Desarrollo Industrial más adecua-

daslosnuevosmercadossonelegidosenmásdel60%deloscasos.Eldesarrollodeproductosnose

presentacomounaopciónapesardelelevadonúmeroejesdeDesarrolloIndustrialposiblesapartir

de las actividades oportunidad y actividades estrellas de esta agrupación en Europa. Esto podría

ponerdemanifiestociertanecesidaddemejorasenlaplanificaciónestratégicayenlaspolíticasde

innovación.

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial alimentación, bebidas y tabaco

EnreferenciaalosmétodosdeDesarrolloIndustriallainversiónextrajeradirectaeslaprincipalop-

ciónparacasiel45%deloscasosaunqueelcrecimientointernoesotraposibilidadparaalgomásde

unacuartapartedelasempresasylacooperaciónesotraopciónparael15%.

Esmuyinteresantecomprobarquetodaslasposiblesvíasdecrecimientoestánabiertasajuiciodelas

empresas.Opcionesqueparaotrossectoresnocuentancomolaadquisicióndeempresassonconside-

radasposiblesenéste.Tambiénseledaunaoportunidadalaformacióndeconsorcioscomométodo

paraconquistaresosnuevosmercadosquesedestacancomovíaprincipaldeDesarrolloIndustrial.

Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial alimentación, bebidas y tabaco

121





actividadesestrellaquesonlosejesdeDesarrolloIndustrialmásdestacados,cualessonlasregiones

deEuropaqueobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,

loquepuedeserindicativodecompetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodel

producto,loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesu

estrategiacompetitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.


yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadospor losempresarioscomooportunidades.En




Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladaspor losem-

presariosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustria

europea.

El CNAE 1085 (Elaboración de platos y comidas preparados) ha sido destacado por los empresarios

encuestados pero actualmente no hay ninguna actividad de alto desarrollo o alto potencial en Europa

relacionadadirectamenteconestesectorporloquenosepuedenproponerregionesdereferencia.


Vinoymostodeuvaenfermentaciónquesehaimpedidoocortadoañadiendoalcohol,presentados

conlapresióndeCO2ensolución>=1bar<3,a20°C(sinvinoespumoso)

Italiaeselmayorproductoreuropeoy,ademásconelmayorvalorunitarioporproducto.Prácticamen-

teestemercadoessuyoaunqueEspañaconsiguevendermáscarasuescasaproducción.

122



Residuosdelaindustriadelalmidónyresiduossimilares.

EnestecasoesFrancialagranproductoraeuropea,aunqueconpocovalorunitario.Bajaproducción

en Polonia o en Dinamarca pero con muy alto valor. España no juega en este sector.


Tortasydemásresiduossólidosdelaextraccióndelaceitedesoja.

Italiaelgranproductoreuropeoconbuenvalorunitario,conunbuencomportamientodePortugalo

Inglaterra.Españatieneunpapelmarginalperoalgunospaísesquetampocoestabanpresentesenel

sector hasta hace poco han comenzado a explorar el sector consiguiendo altos valores unitarios como

Grecia,Lituania,CroaciayFinlandia.Parecehaberpocasbarrerasalaentradayunbuenmargen.

123



Losproductosdehuevo,frescos,secos,cocidosalvaporoenaguahirviendo,moldeados,congelados

oconservadosdeotromodo(conexclusióndelaalbúmina,enlacáscara)

FranciaeselgranproductoreuropeojuntoconAlemania.Españatieneunaproduccióndestacadacon

un valor unitario comparable al de los grandes productores pero sin llegar a los nieles de Dinamarca

o Croacia con bajas producciones pero muy valoradas.

Quinta actividad estrella: CNAE11021190:

Vinoespumosoconuvasfrescas(excluidosChampagne;incluidoslosimpuestossobreelalcohol)

AquíellídereuropeoesotravezItalia,siendoelsegundoproductorEspaña.Envalorunitarioestán

parejosdestacandolaescasaperomuyvaliosaproduccióndeInglaterra.

124


Sexta actividad estrella: CNAE10131535:

Otrascarnesdeavesdecorral,preparacionesyconservas(excluyendoembutidos,preparacionesde

hígado y platos preparados)

Séptima actividad estrella: CNAE10392290:

Confituras,mermeladas,jaleas,frutasofrutossecospurésypastas,elaboradasporcocción(conex-

clusióndeloscítricosylaspreparacioneshomogeneizadas)

Franciaeselgranproductoreuropeoconmuchovalorunitario:Hayproducciónenmuchospaísescon

buenavaloración,destacandotambiénAlemania.Españanoescompetitivanientamañonienvalor

porloqueenestecasohayqueencontrarnuevosproductosparapoderteneréxitoenelmercado.

Porúltimo,ysegúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,lasgrandesmarcasanivel

mundial,europeoyregionalsonlassiguientes,destacandolapresenciadeunnutridogrupodeem-

presasespañolasyalgunasriojanas,comonopuedeserdeotraformaentornoalmundodelvino.

ProducciónmuyrepartidaenEuropa.InglaterraeslamayorproductoraseguidadeAlemaniayFran-

cia.EnvalorunitarioFranciatiene lamejorposición,destacandoelgranvalorunitarioconescasa

produccióndeNoruega. Españaes competitiva envalor unitariopero tieneunampliomargende

mejoraencuantoavolumenporlavíadeconquistarnuevosmercadosencompetenciaconempresas

de casi todos los países europeos.

125


Marcas y empresas de referencia de la agrupación sectorial

REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL CAUCHO

Y MATERIAS PLÁSTICAS (CNAE 22)


Sehandetalladopara cada CNAEa2 dígitos y a 4 dígitos cuáles son las actividades industriales








Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeserenten-

didascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacompati-

bilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.

Estaagrupaciónsectorialtienelasoportunidadesconcentradasenunaspocasactividades.


1. Neumáticos nuevos para autobuses y camiones con un índice de carga mayor de 121.

2. Manufacturas de caucho sólido vulcanizado para tractores y vehículos de motor.

3. Tapones de plástico y cápsulas para botellas.

4. Artículos para el transporte o envasado, de plástico.

5. Placas autoadhesivas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas

de plástico incluso en rollos.

6. Otras manufacturas de plástico.

7. Piezas de plástico de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,

control o precisión, médica o de instrumentos quirúrgicos o aparatos.

126



Preguntados los empresarios por las vías de desarrollo industrial más adecuadas para su sector las

respuestassecentranmayoritariamenteenlapenetraciónenmercadosactualesoennuevosmerca-

dos(80%delasrespuestas).Noseaprecianlasoportunidadesquepuedansuponereldesarrollode

productosaunquelosejesdecrecimientoeuropeosestánmuyconcentradosenunaspocasactivida-

des estrella.

Ejes de crecimiento industria de la fabricación de productos de caucho y plásticos: estrellas (verde)

y oportunidades (amarillo)

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial caucho y materias plásticas

127


Encuantoalosprincipalesmétodosdedesarrolloindustrialapuestanporelcrecimientointerno(50%)

oporlainversióndirectadelextranjero(33%).Soloun17,50%lohaceporlacooperaciónyninguno

parecedispuestoaconsorciaroadquirirempresas.

Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial caucho y materias plásticas




actividadesestrellaquesonlosejesdedesarrolloindustrialmásdestacados,cualessonlasregiones












128



Artículosparaeltransporteoenvasado,deplástico(exceptolascajas,cajones,jaulasyartículossi-

milares;sacosybolsas,incluyendoconos,bombonas,botellas,frascosyartículossimilares;carretes,

husos,canillasysoportessimilares;tapones,tapas,cápsulasydemásdispositivosdecierre).

ItaliaalacabezaconunaposicióndestacadadeAlemania.Pareceunsectordeescasovalorunitario

aexcepcióndealgúnproductofabricadoenpequeñascantidadesenNoruega.España,escasaproduc-

ciónyvalormedio.


Placasautoadhesivas,láminas,hojas,cintas,tirasydemásformasplanas,deplástico,inclusoenro-

llos>20cmdeancho(excluyendosuelos,paredesotechosdelaHS3918)similares;tapones,tapas,

cápsulas y demás dispositivos de cierre).

Italiaelmayorproductoreuropeoseguidode Inglaterrapero,enestecaso,unaescasaproducción

españolaperodemuchovalorunitario,hasta4vecesmayorqueelitaliano,puedeserlabasepara

competir en calidad en nuevos mercados.

129



Taponesdeplásticoycápsulasparabotellas

Francialideradeformamuydestacadaestesubsectortantoenproduccióncomoenvalorunitarioes

por lo tanto la referencia indiscutible. Otros países con producciones poco apreciables también logran

colocarproductosdealtovalor.Españatieneunacuotademercadomuybajaperounaltovalorque

puede ser la base para el crecimiento en nuevos mercados.

Segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,loslíderesmundiales,europeosyriojanos

serecogenacontinuación.Nohaygrandesoperadoresespañoles.


REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL

PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL MADERA Y CORCHO, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS (CNAE 16, 17, 18)













130


Aescalaeuropea,lossectoresquetienenlaconsideracióndeestrellasporsucombinacióndecreci-

mientoeimportanciaenelVABIglobalserecogenacontinuación.Comoseobservará,ningunodentro

del subsector de la madera:


1. Papel ondulado reciclado y otros tipos de papel reciclado.

2. Papel y cartón corrugado, en bobinas o en hojas.

3. Cajas de cartón, cajas y estuches de papel y cartón, corrugados o no.

4. Otros artículos de papel y cartón.

Ejes de crecimiento industria de la madera y corcho, excepto muebles: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

Ejes de crecimiento industria del papel: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

Ejes de crecimiento del sector de artes gráficas: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)

131



Preguntados los empresarios por las vías de desarrollo industrial más adecuadas para su sector un

80%buscannuevosmercadosyun20%mejorar suactualpenetración.No contemplandesarrollar

nuevosproductosnidiversificar.Esmuyclaralaapuestaporlainternacionalizaciónenestesector.

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial madera y corcho, papel y artes gráficas

Yencuantoalosmétodosdedesarrolloindustrialun75%delosempresariosconvienenenqueel

caminohadeserlainversióndirectaextranjerayun25%elcrecimientointerno.Nuladisposicióna

colaborar,consorciarocomprarempresas.Esmuydestacableladesconfianzaenlosrecursospropios

parallevaraadelantenuevosproyectoshabidacuentadequeesunsectordeespecializaciónriojano

yquehacrecidoacontracorrientedelatendenciaeuropea.

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial madera y corcho, papel y artes gráficas









132









europea.


Papelycartóncorrugados,enbobinasoenhojas


Papel acanalado reciclado y otra papel ondulado

Italia, referentesiempre,es lamayorproductoraeuropeadeenesteCNAE,seguidaporAlemania,

siendoEspañaeltercerproductoreuropeoconunbuenvalorunitario.DinamarcayFinlandiaparecen

disponerdeunpequeñonichodemercadodealtovalorunitario.

EnestecasoesAlemaniaelmayorproductoreuropeoseguidodeFranciaaunqueAustriaproducecon

mucho valor unitario. España no tiene presencia sectorial en este caso.

133



Cajasdecartón,cajasyestuchesdepapelocartón,sincorrugarplegable

MuyrepartidalaproducciónenEuropa,loquedenotaunmercadomuycompetitivo,conFranciae

Italia compitiendo por el primer lugar seguidas de cerca por Inglaterra. El valor unitario es bastante

parecidoenunmercadoquecompiteporcéntimos.Españaeselquintoproductoreuropeoconun

valor unitario de sus productos algo inferior al de los grandes competidores.

Una actividad especial: CNAE16241200:

Barriles,cubas,tinasymanufacturasdetoneleríaysuspartesdemadera(incluidaslasduelas)

Estaactividadesunaexcepcióndentrodelmodelodeanálisisseguidohastaahora,yaquetieneun

altopotencialperonoesrelevanteentérminosdeaportaciónalVABIalcontrariodeloquesíocurre

conelrestodelasactividadesanalizadas.Peroporelsubsectordelquesetratasehadecididoin-

cluirla en el análisis para ver si existen oportunidades aprovechables para la economía riojana. Vemos

queFranciaeslídereuropeocasimonopolísticoconbuenvalorañadidoyelrestodelaproducciónes

anecdótica.

Porúltimo,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsectorlasmarcasdereferenciason

algo escasas en las tres categorías analizadas.


134


REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA

LA AGRUPACIÓN SECTORIAL METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO













Aescalaeuropea,lasactividadesquetienenlaconsideracióndeestrellasporsucombinacióndecre-

cimientoeimportanciaenelVABIglobalsonmuynumerosasyrepartidasenvariossectorescomo

correspondeaunaagrupaciónquehacrecidosignificativamenteenlosúltimosaños:


1. Productos semi-acabados planos de acero sin alear.

2. Lingotes, otras formas primarias y productos largos semi-acabados para tubos

sin costura de acero sin alear.

3. Otros productos planos laminados en caliente en bobinas de anchura de 600 mm.

o más de acero inoxidable.

4. Placas y hojas producidas en un molino de marcha atrás de una anchura de 600 mm.

o más y planos universales de acero inoxidable.

5. Productos laminados planos, de acero para herramientas o aceros aleados,

distintos del acero inoxidable, de anchura igual o mayor a 600 mm. sin otra elaboración

que el laminado en caliente, enrollado.

6. Productos planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura igual

o mayor de 600 mm., laminados en caliente o en frío y revestidos de zinc.

7. Alambrón deforme acanalado u otro de acero sin alear.

8. Barras laminadas en caliente con exclusión de barras huecas para peroración,

de aleación de acero.

9. H-secciones de una altura del alma de 80 mm. o más de acero sin alear.

10. Revestimiento, tubos y tubos de perforación de acero distinto del acero inoxidable

de los utilizados para extracción de petróleo o gas sin soldadura.

11. Óxido de aluminio.

12. Alambre de cobre con mayor dimensión del corte transversal de más de 0,5 mm.

13. Fundición de metales ligeros para vehículos terrestres con exclusión de locomotoras

o material rodante, vehículos de la industria de la construcción.

14. Construcciones prefabricadas de hierro o acero.

15. Torres y castilletes de hierro o acero.

16. Otras estructuras principalmente de hoja.

17. Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, rayados o aislantes

del calor para líquidos de capacidad mayor a 300 litros.

18. Reactores nucleares.

19. Partes de maquinarias, aparatos y vehículos.

20. Otros tratamientos de superficie metálica.

21. Piezas metálicas torneadas para grifos, válvulas y artículos similares.

22. Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos.

23. Piezas metálicas torneadas para aeronaves, naves y satélites.

24. Piezas metálicas para vehículos y aparatos para la fijación de vías férreas.

25. Inyección y compresión de moldes para caucho o plástico.

26. Embutir, estampar o perforar herramientas para trabajar metal.

27. Barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares de aluminio para cualquier material.

28. Artículos forjados o estampados de hierro o acero.

135


Ejes de crecimiento de la metalurgia: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/3)



136


Ejes de crecimiento fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: estrellas (verde)

y oportunidades (amarillo) (1/2)

Ejes de crecimiento fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: estrellas (verde)

y oportunidades (amarillo) (2/2)

137



Enrelaciónalasvíasdedesarrolloindustrialmásadecuadasparasusectorlosempresariosconside-

ranmuyimportanteladiversificaciónnorelacionadaconunpesodel37,50%.Eselúnicosectorenel

quesedaestacircunstancia.

Lasotrasvíasdecrecimientomencionadassonlosnuevosmercados,almismonivel(37,5%)quela

diversificaciónnorelacionada,seguidadelapenetraciónenmercadosactualesconun25%.Losem-

presarios no se plantean el desarrollo de nuevos productos como vía de desarrollo industrial. Es inte-

resanteconstatarquelosempresariosprefierenentrarenlafabricacióndeotrosproductosalejados

desuactualcarteraapesardequeenEuropaestesectorhatenidobuenoscrecimientos.

Vías de crecimiento de la agrupación sectorial metalurgia y fabricación de productos metálicos,

excepto maquinaria y equipo

Sivemoslosmétodosdedesarrolloindustrialpropuestos,essindudaelsectormásequilibradoymás

abiertoatodotipodemetodologías.Desdeelcrecimientointerno,lacooperaciónolainversióndirecta

extranjera,conun25%cadaunadeellas,hastalosconsorciosolaadquisicióndeempresas,conun

12,50%cadauna.Sinduda,eselmásflexibledelossectoresenesteaspecto.

138


Vías de crecimiento de la agrupación sectorial metalurgia y fabricación de productos metálicos,

excepto maquinaria y equipo














Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladasporlosem-


europea.

139


Primera actividad estrella:CNAE24103320:

Otrosproductosplanoslaminadosencalienteenbobinasdeunaanchurade600mmomás,

de acero inoxidable

PortugalmonopolizalaproducciónenEuropa.

Segunda actividad estrella: CNAE 24102121:

Lingotes,otrasformasprimariasyproductoslargossemi-acabadosparatubossincostura

(de acero sin alear)

EnestecasoRumaníatienegranpartedelaproduccióneuropea,conmuybuenvalorunitario,mien-

trasquelaRepúblicaCheca,elotrogranproductor,prácticamentenotienevalorañadido.

140



Barriles,tambores,bidones,cajasyrecipientessimilares,dealuminio,paracualquiermateria(excepto

gascomprimidoolicuado),nep(apartedelosenvasestubularesplegablesyenvasesparaaerosoles)

EnestecasoInglaterrayFranciasonlosgrandesproductoreseuropeos,unolideraentamañoyelotro

envalor.Españaeseltercerproductoreuropeoconunaposiciónintermedia.


Alambredecobreconmayordimensióndelcortetransversalsea>0,5mm,≤6mm

(sinhiloocuerdareforzadaconalambre,alambreycablesdecadena)

AquíesItaliaellíderdestacadoperoconpocovalorunitario,seguidodeAlemania.Españaeseltercer

productor europeo pero con la misma problemática.

141


Quinta actividad estrella: CNAE 25711480:

Cubertería(excluidosloscuchillosdemesa,incluidosloscuchillosdepescadoymantequillacuchillos)

yartículossimilaresdemetalescomunes,platayorfebreríaoplatinochapado

AquíFranciaesprácticamenteelúnicoproductordestacadoenEuropa.

Porúltimo,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsectorlasgrandesmarcaseuropeas

son las siguientes.


plan de desarrollo industrial de la rioja - ader.es · 7 desarroll dus de j 20172020 1. contexto el...

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