plan de desarrollo industrial de la rioja · 2018-07-06 · en concreto, en 2016 el sector...
TRANSCRIPT
Plan de DesarrolloIndustrial de La Rioja2017 / 2020
© Gobierno de La Rioja, 2017
Depósito Legal: LR-679-2017
Plan de Desarrollo Industrial de la Rioja 2017-2020
Índicede contenidos
8. Políticas específicas de industrialización para los ejes de especialización Riojanos
Evolucionar el modelo industria Capacidades directivas y emprendimiento
Productividadportecnologíaycualificación Especializaciónsectorial Redes Soportes
9. Regiones europeas de referencia
10. Indicadores Indicadores Generales de Volumen (IGV) Indicadores de Seguimiento de Objetivos (ISO)
11. Presupuestos
12. Gobernanza
13. Anexos
Análisis de la industria riojana por ramas de actividad Panorama de oportunidades sectoriales en europa Mapa desarrollo industrial de La Rioja. Ejes sectoriales de Crecimiento. Análisis cuantitativo Identificacióndelosejessectoriales de crecimiento: la Perspectiva de los empresarios riojanos Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial de cada sector
59
61
61
62
63
64
65
66
69
70
71
82
85
87
89
99
100
107
109
eje 1)
eje 2)
eje 3)
eje 4)
1)
2)
1)
2)
anexo 0)
anexo 1)
anexo 2)
anexo 3)
anexo 4)
0. Presentación
1. Contexto Cifrasmacroeconómicas Empresas y estrato de asalariados
Gasto en I+D
Actividadeninnovaciónempresarial
Poblaciónactivayparoregistrado
Internacionalización Contexto energético
Conclusión
2. Principios y objetivos
3. Ejes sectoriales de crecimiento. Actividades industriales de alto rendimiento
El panorama de oportunidades sectoriales en Europa El panorama de las actividades industriales en La Rioja Ejes sectoriales de crecimiento España - La Rioja EspecializaciónIndustrial de La Rioja vs. España
4. Mapa desarrollo industrial de La Rioja. Ejes sectoriales de crecimiento
5. Identificar el potencial de desarrollo industrial según la perspectiva de los Empresarios riojanos: mapa de percepciones empresariales
6. Vías de desarrollo industrial. Iniciativas de la empresa riojana
7. Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial de cada Sector
5
7
7
24
29
31
32
37
41
43
45
46
46
46
49
50
51
54
55
59
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017 - 2020
5
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Presentación
Conseguirunmodelosocioeconómicofuerte,dinámico,equilibradoysostenibleenLaRiojaeselob-
jetivo del Gobierno de La Rioja.
La industria es una de las principales palancas del desarrollo de las regiones y más en el caso de nues-
traregión,enlaqueelsectorindustrialcuentaconunpesoespecíficomuysignificativo.
Eldesafíoquetenemosesdesarrollar,fortaleceryconsolidarelsectorindustrial,unodelosprincipa-
les valores de la economía riojana.
Paraello,esnecesarioquelossectorestractoresdenuestraeconomíapuedanencontrarcuálesson
lasactividadesdealtovalorañadidoquelespermitiránsermáscompetitivosenunmercadocada
vez más global.
LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueorientarsepara
lograrundesarrolloindustrialquepermitaelcrecimientoydeactividadesdecarácterestratégicoque
potencien el progreso futuro.
Eldesarrolloindustrialhadeserinteligente,tienequebasarsetantoenlaincorporacióndecapacida-
destecnológicas,comoeneldesarrollointegraldetalentoylapotenciacióndelascapacidadesdelos
recursoshumanosqueempleanlasorganizaciones.
El objetivo de este Plan de Desarrollo Industrial es detectar oportunidades para el sector industrial rio-
jano,proponiendolasmejoresvíasparahacerlofactibleconelfindeconseguirunamayortasadecre-
cimientodelaComunidadAutónomadeLaRioja,tantodesdeelpuntodevistaeconómicocomosocial.
Elplanmuestralasideas,políticas,ejesdecrecimientoydesarrollo,víasdeindustrializaciónyaccio-
nesconcretassobrelasquehadebasarseeldesarrolloindustrialselectivoeinteligentedenuestro
tejidoproductivo.Setratadeunplanquepretendequedichasideasseanútiles,concretasyaplicables
en nuestras empresas.
El Gobierno de La Rioja tiene previsto hacer un importante esfuerzo presupuestario para hacer reali-
dadesteplan,hastaalcanzar140millonesdeeurosdefondospúblicos.
Esteplanhanacidodelacuerdoentrelosprincipalesagenteseconómicosysociales:GobiernodeLa
Rioja,FER,CCOOyUGT,enelsenodelaMesadePolíticaIndustrial,dependiente,asuvez,delageneral
deDialogoSocial,unodelosretosdeComunidad.
Sinduda,estePlandeDesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020esunodocumentosfundamentales
ennuestrapolíticaeconómica.
Presidente del Gobierno de La Rioja
José Ignacio Ceniceros González
7
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
1. Contexto
ElPlandeDesarrolloIndustrialdeLaRiojadebeactuarsobrelasituacióneconómicaactualparapoder
tenerunimpactorealenlacreaciónderiquezaydeempleoy,adicionalmente,debefundamentarse
enlatendenciaeconómicasubyacenteparapoderserconsistenteyvaliosoalargoplazo.Porestos
motivossehacenecesarioubicarelPlanensucontextoeconómicoanalizandolaevoluciónalargo
plazo de las variables más relevantes en el ámbito de la industria riojana.
ElsectorIndustrialeslasegundafuerzaeconómicaenLaRioja.SucontribuciónalVABregionalalcan-
zael28,8%deltotalen2016yhastaun24,8%delapoblaciónriojanaocupadatrabajaenesteámbito.
Lacomunidadterminóel2016conunatasadecrecimientorealdelaproducción(PIB)ydelempleo
del1,5%y2,0%,respectivamente,unatasadeparodel13,5%,laterceramásbajadelpaís,ya6,1
puntosdedistanciadelamedianacional(19,6%)yunPIBporhabitantequesuperaenun7,2%elde
lamedianacionalsituándoseensextaposiciónentrelascomunidadesconmayorPIBporhabitante.
Despuésdeunacrisiseconómicaque,entre losaños2008y2013,dejóenelcaminounapérdida
acumuladadelPIBdel12%entérminosdevolumen,elaño2014supusounpuntodeinflexiónpara
nuestra comunidad.
Entreotrosresultados,cabedestacarqueeseañoLaRiojafuelasegundaregiónconmayorincre-
mentoenelÍndicedeProducciónIndustrial(un5,5%devariaciónanualfrenteal1,5%delconjunto
nacional).Aellosesumaelbuencomportamientoquehaexperimentadoelcomercioexterior.Enpar-
ticular,en2015lasexportacionessuperaronporprimeravezlos1.700millonesdeeuros.Estosdatos
muestranqueLaRiojadisponedeunmodeloeconómicoequilibradograciasalpesodelaindustriaen
eltejidoproductivo,loquehalogradosuavizarlosefectosadversosdelacrisismundial.
Cifras macroeconómicas
Adicionalmente a los datos nacionales se va a utilizar comopatrónde comparación, para contex-
tualizarlosdatosriojanos,alascomunidadesdePaísVasco,NavarrayAragón.Estascomunidades
compartenubicacióngeográficaconLaRioja,tienenunimportantepesodelaindustriaensuestruc-
turaeconómicayestánentrelasmejoresregioneseuropeasentérminosdePIBpercápitaporloque
constituyenunapropiadoyambiciosomarcodecontextualización.
Producto Interior Bruto (PIB) y Valor Añadido Bruto (VAB)
Duranteelperiodo2000-2013,laevolucióndelVABindustrial(VABI)riojanomuestrauncrecimiento
superioraldeEspaña,PaísVascooalpropioVABtotalriojano.
a)
8
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LosañosparalosqueseregistraronpeoresresultadosentérminosdeVABfueron2009,2012,2013,
2014y2016.Sinembargo,2010,2011y2015fueronañosmuchomejoresparaelsectorindustrial,
registrandocrecimientosporencimadelPIBregional.
9
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ElcrecimientointeranualdelVABIriojanoentérminodevolumenenlosdosúltimosañospara
losquesedisponendedatoshasidodel5,1%(2015/2014)y-3,2%(2016/2015)respectivamente.
Enestemismoperiodo,lasvariacionesinteranualesdelVABIespañolhansidodel5,5%y2,4%
respectivamente.
Asípues,aunqueen2015elcrecimientofuemuypositivo,desdeelaño2013elVABdelaindustria
riojana ha experimentado un crecimiento inferior a la media española.
Sibienaprecioscorrientesdesdeelaño2010elVABdelaindustriaestácreciendomásqueelPIB
deLaRioja,entérminosrealesnosiempreesasíalversemásafectadaporelefectodelainflación.
10
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Segúnlosúltimosdatosde2016elVABIriojanoalcanzacasilos2.100millonesdeeuros.
Laindustriaeselúnicosectorquedisminuyóenelúltimoaño,despuésdequeen2015fueraelque
máscreció.
AnalizandoelVABdeLaRiojaporsectoresdeactividaden2016,elsectordemayorpeso,aligualque
paraeltotaldelpaís,eseldelosServiciossibienesdestacablequeestasupremacíaesmenorqueen
elrestoderegiones(España74,1%),acambiodeunmayorpesodelossectoresagrarioseindustrial,
sobretodoparaesteúltimo.
ElpesodelaindustriaenelVABdeLaRiojahaaumentadodesdeelaño2009.Elmayorincremento
seprodujoenel2011.Despuésdeesteañosucrecimientosehamoderado.
Así,laaportaciónindustrialalVABriojanohalogradoestabilizarseentornoaunmuynotable30%lo
quenosconvierteenunadelasregionesmásindustrialesdelpaís.
11
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Enconcreto,en2016elsectorindustrialenLaRiojaacumulóel28,8%delVABregional,11,0puntos
porencimadelamedianacional,loqueleposicionóeneltercerlugardentrodelaclasificaciónau-
tonómica.JuntoalcorredordelEbro,NavarrayPaísVascosonlascomunidadesqueconcentranlos
porcentajes más elevados.
ElmixeconómicoriojanohaidoevolucionandoalolargodelsigloXXIenlalíneadelamodernización.
Sidejamosalmargenlacaídayaugedelsectordelaconstrucciónquesiguelatendencianacional,
observamosunadisminuciónsignificativadelasactividadesagrícolasmientrassevaincrementando
el peso de los servicios.
Enunanálisisa4añosportramostomandocomobaseelaño2008seevidencianlosefectosdelas
crisis en las diferentes ramas de actividad. Crecen en término de volumen las ramas relativas a Infor-
maciónycomunicaciones,ActividadesinmobiliariasyAdministraciónpública.Asímismo,seconfirma
lamejoraenComercio,aúnconcrecimientosnegativos.Porelcontrario,laramaindustrialempeora
considerablementehasta2014,aunquesealigeradichoretrocesosiseincluyeelaño2015.Noobs-
tante,alconsiderarelperiodomáximo,seconcluyequelaindustriasufrióundecrecimientodel12%
entrelosaños2008y2016.
13
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Lossectoresdeinformaciónycomunicacionesoactividadesprofesionalescientíficas,técnicasyauxi-
liaresenlasqueseincluyenlosllamadosserviciosavanzadosaempresas,handemostradoteneruna
importanciaclaveenlasúltimasdécadas,enparticularparaelsectorindustrial.Serviciosquecrecen
delosprocesosdeexternalizacióndeactividadesespecializadasqueserealizabanenlasempresas.
Hayquetenerencuentaquedesdeelaño2000,lacontribuciónporcentualalVABdelsectoragrícola
disminuyóhasta2011,reduciéndosealamitad(10,9%en2000y5,2%en2011)paraapartirdedicho
añoiraumentandoligeramentehastasuponerel6,5%en2016.
Porsuparte,ConstrucciónhaidoreduciendoprogresivamentesuparticipaciónsobreelVABapartir
de2006(añoenelquesuponíael11,6%deltotal)ysehamantenidoenlosúltimosaños.Así,hapa-
sadodel9,0%enelaño2000al6,0%enelaño2016(398M€en2000a434M€en2016aprecios
corrientes).
ElsectorServicioshaincrementadoestaparticipaciónpasandoenelaño2000de51,3%al58,8%en
2016(aprecioscorrientespasade2.275M€a4.288M€).EnIndustriasuparticipaciónen2016es
del28,8%,idénticaaladelaño2000.Aprecioscorrientes,elVABdelsectorpasadesde1.278M€en
2000a2.098M€en2016.
En2016LaRiojasesitúaensextaposiciónentrelascomunidadesconmayorPIBporhabitante,al
cifrarseen25.692euros,un1,9%anualsuperiory1.722másquelamedia(23.970euros).
Madridencabezalalistacon32.723eurosporhabitante,seguidadePaísVasco,con31.805euros,Na-
varra,con29.807euros,Cataluña,con28.590euros,Aragón,con26.328euros,LaRioja,con25.692
eurosyBaleares,con24.870eurosporhabitante.Elrestodecomunidadesseencuentranpordebajo
de la media nacional.
Entérminosrelativos,elPIBporhabitantedeLaRiojafueun7,2%superioralamedianacional.
14
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
País Vasco ha logrado mejorar su diferencia respecto a la media española de manera casi constante en
losúltimos15años,tantoenperiodosdecrisiscomodebonanza.
Aragónhaexperimentadounfuertecrecimientoentérminosrelativosperohafrenadoesatendencia
enlosúltimosañosdemaneraqueLaRiojahalogradoacercarseasuPIBpercápitaen2015.
Navarrahasufridoundeclivemuysuaveperocontinuoaunqueaúngozadeunaposiciónenvidiable
entre las regiones más ricas de Europa.
EnelcasodeLaRiojasehaexperimentadoundecliverelativoenlosprimerosañosdesigloqueseha
logrado frenar y estabilizar durante los largos años de crisis para lograr relanzar su economía en los
últimosañosmejorandorespectodelareferencianacionalaprovechandounasalidadelacrisismás
rápidaqueladeotrasregionesespañolas.
EntérminosabsolutossepuededestacarqueniEspañaniLaRiojahanlogradorecuperarlosvalores
delPIBde2008aunqueclaramentelaeconomíaestátomandoimpulsodesde2014.
15
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Análisis de la Industria por ramas de actividad.
UnanálisisporramasdeactividaddelsectorindustrialpuederealizarseatravésdelaEncuestaIn-
dustrialdeEmpresaselaboradaporelINE.PuedeconsultarseunanálisisdetalladoenelAnexo,reco-
giendoaquílosresultadosmásimportantes.
SegúndichaencuestaelVABapreciosbásicosdelaIndustriaen2014(últimodatodisponible)ascen-
dióa1.635millonesdeeurossiendoOtrasIndustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboraciónde
vinos)ytabacolaactividadconmayorpeso(el20,1%deltotaldeLaRioja).
Ensegundolugar,Industriasextractivas,energía,aguayresiduosrepresentóel13,4%delVABseguido
deElaboracióndevinosconun13,3%.
En cuanto al importe neto de la cifra de negociosdelasempresasindustrialesdeLaRioja,asciendea
5.205millonesdeeurosenelaño2014.
LaactividadconlacifradenegociomáselevadadelsectorfueOtrasindustriasalimenticias,bebidas
(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,concasi790millonesdeeuros(15,2%deltotal).LesigueEla-
boracióndevinos,concercade700millones(13,3%)eIndustriasextractivas,energía,aguayresiduos,
conpocomásde637millonesdeeuros(12,2%).
Enlavertientelaboral,laactividadconelnúmerodeocupadosmáselevadodelsectorfueFabrica-
cióndecalzado,concasi3.000ocupados(12,5%deltotal).LesigueElaboracióndevinos,concerca
de2.400(10,2%)yOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,con
pocomásde2.300ocupados(9,8%).
El salario medio enelsectorindustrialenelaño2014fuede25.773,02eurosporasalariadoyaño,
laactividadconelsalariomediomáselevadodelsectorfueElaboracióndevinos(31.442eurospor
asalariadoyaño)apesardereducirseun3,11%respectoa2013.Ensegundolugar,seencuentraCau-
choymateriasplásticas(30.365eurosporasalariadoyaño),seguidadeFabricacióndemaquinaria,
equipoymaterialdetransporte(30.037eurosporasalariadoyaño).
En cuanto a la productividad por empleado enelsectorindustrial,enelaño2014fuede69.744,68
eurosporocupadoyaño,un4,19%porencimadelañoprevio.
LaactividadenergéticafuesignificativamentelamásproductivadelaIndustria(189.105euros),se-
guidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco(142.734eu-
ros)ydeElaboracióndevinos(90.481euros).
La productividad por hora enelsectorindustrialenelaño2014fuede41,5eurosporocupadoyaño,
un3,9%porencimadelañoprevio.
Aligualqueocurreenlaproductividadporpersona,laactividadenergéticafuecondiferencialamás
productivadelaIndustria(111euros),seguidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoela-
boracióndevinos)ytabaco(88euros)ydeElaboracióndevinos(54euros).
Empleo (Contabilidad Regional de España)
Durantelaetapaexpansiva(2000-2007),LaRiojacreceaunatasaalgoinferiorquelanacionalycrea
menosempleoy,entre2007y2013,lapérdidadeproducciónesmayoraunquenoladeempleo.En
esteescenariolaindustriacreceenproducciónentre2000y2007másquelamedianacional,siendo
lasdiferenciasmayoressinosreferimosalsectormanufacturero.Durantelacrisis,lacaídadelapro-
ducciónyelempleoenlaindustriahasidomuyimportante,peromenosmalaquelaespañola,siendo
actualmenteunsectorclaveparalarecuperacióndelaregión.
16
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ElempleototalenLaRiojainviertesutendenciaenel2014,añoenelqueseregistraunincremento
del1,4%respectoalañoanterior.Enelaño2015,aumentaun2,4%respectoalañoprecedenteyen
2016seconsolidaelcrecimiento,alregistrarun2,0%.
17
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
AunquelascurvasdetendenciadeLaRiojayelrestodeCCAAconsideradasenelanálisisessimilara
lacurvadeEspaña,enelconjuntonacionallapendienteesmásacusada.Enelmomentodelarecupe-
ración,queseproduceen2014,LaRiojaeslacomunidadenlaqueseobservaunmayorcrecimiento,
delempleode1,4%(enEspaña,un0,9%).Encambio,enlosdosañossucesivoselcrecimientoesmenor
quelamedia.Así,en2015esdeunadécimamenos(2,4%frentea2,5%)mientrasqueen2016esde
7décimasmenos(2,0%frentea2,7%).
LaevolucióndelempleoasalariadoenLaRiojapresentalamismatendenciaqueenelrestodecomu-
nidadesdereferencia.Noobstante,enelaño2014,añoenelqueseinviertelatendenciadecreciente,
LaRiojaeslaComunidadenlaquemayorcrecimientoseproduce(1,6%),porencimadelcrecimiento
medioqueseobservaenEspaña(1,2%),repitiéndoseen2015elmismocomportamiento(3,1%frente
al2,8%nacional).
Entodocaso,laevolucióndelempleoasalariadohasidopeorenelconjuntodelanación.
18
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Elsectorindustrialtienelapeculiaridaddequeelempleoasalariadoesmuysignificativoencompara-
ciónconeldecomerciooagricultura.Ladisminucióndelasplantillasentre2008y2012hasidonota-
bleentodaslascomunidadesdereferenciayenLaRiojatambiénaunquesupendientehasidomenor.
Enelaño2015sehafrenadolacaídadeempleoenelsectorindustrialtantoenEspaña,comoenLa
Rioja,Navarra,PaísVascoyAragón.
LarecuperaciónmásgrandehasidoenLaRiojaconuncrecimientodel2,3%respectodelvalordelaño
2014.ElcrecimientoenEspañaenelmismoperiodohasidodel1,3%
19
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Elempleoenelsectorindustrialriojanosehacomportadomejorqueenelrestodecomunidadesde
referencia.Lacompetitividadnosehaaumentadotantopor lavíadelareduccióndelpersonal,al
menosnotantocomoenotrascomunidades,comoporlavíadelacontenciónsalarialcomoveremos
con posterioridad.
Enelperiodoanteriora lacrisis,comoenelrestodeEspaña,seprodujoundesplazamientode la
actividadeconómicahacialossectoresdelaconstrucciónyactividadesinmobiliarias,conuncreci-
mientoexcepcional,conefectosdepérdidadelpesodelrestodelasactividades,unaaceleraciónen
lacreacióndeempleo,unempeoramientodelosindicadoresdeproductividadyelendeudamientode
los hogares.
20
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Laevolucióndelaremuneracióndelosasalariadosreflejaunadisminuciónquesedebeadosefectos;
porunaparte,alasignificativareduccióndeempleosyporotra,alabajadadelossalariosporhora.
Remuneración de asalariados.
21
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Laevoluciónderemuneraciónasalariados/horaenLaRiojaessimilara ladeEspañayalrestode
CCAAdereferencia,aunqueeslamásbajadetodas.Enelaño2013laremuneración/horaenLaRioja
fuelaquemáscreció(2,1%frenteal1,1%deEspaña).En2014experimentóunretroceso(-0,9%frente
al-0,1%deEspaña)paravolveracreceren2015un1,0%(lamediaespañolasequedóenel0,5%).
22
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Los diferentes niveles salariales revelan diferentes modelos industriales. El empleo industrial riojano
selocalizaensectoresconmenorvalorañadidoqueelcasodelPaísVasco,porejemplo.Laproporción
de industrias de media y media-alta tecnología es menor y por lo tanto los empleos son de menor
cualificaciónydemenorsalario.Esposiblequelaaportacióndelfactorhumanoenlaindustriariojana
noseatandecisiva,frenteaotrosrecursosproductivos,comoenotrosmodelosindustrialesyporesa
razónlossalariossonmenores.Entodocasoestosdatosdanunapautaparaeldesarrolloindustrial,
esnecesarioevolucionarelmodeloproductivohaciasectoresdemayorvalorañadidoycualificara
lostrabajadoresparaconseguirnosolounamayoraportacióndelVABIalariquezadelacomunidad
sino también empleos de mayor calidad y con mayores salarios.
23
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Respectoalaproductividadporpersonaempleada,durantetodoelperiodoconsideradoladeLaRioja
essuperioralamedianacional,aunqueinferioralPaísVascoyNavarra.Aragónsesituabapordebajo,
peroenlosdosúltimosañoshaconseguidoigualarseeinclusosuperarligeramenteaLaRioja.
24
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Elsectorindustrialeselúnicoenelquesehaproducidouncrecimientointeranualdelaproductividad
durante todo el periodo considerado.
Laproductividadporocupadoenlaindustriaestácreciendodesdeelaño2008.EnLaRioja,entre
2008y2015laproductividadporocupadohaaumentadoun27,6%(sineliminarelefectoinflación).
EnestemismoperiodoelcrecimientoenEspañahasidodeun29,83%,un33,27%enPaísVasco,un
32,14%enNavarrayun28,69%enAragón.
La productividad de la industria riojana es un factor de competitividad importantísimo. Es interesante
destacarquePaísvascotambiénhalogradoincrementarsuproductividadyquesunivelsalariales
claramentesuperior, loquerevelaqueesposibleobtenergananciasdeproductividadnosolocon-
teniendolossalariossinoporlavíadelatecnologíaylacualificaciónloqueconstituyeunalíneaa
seguir en este Plan.
Empresas y estrato de asalariados
Durantelacrisiselnúmerodeempresastotalhadisminuidodeformaimportante.Larecuperación
comienzaenel2015aunquepuedeconsiderarsedébil.
b)
25
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Enelperíodo2008-2014,secerraronun6,38%delasempresas,pymessobretodo(de10a200tra-
bajadores).Elelevadopesodelamicroempresaexplicaqueelimpactoseconcentreenesteestrato
(44%).En2015,el53,3%delasempresasnotienenasalariadosydelresto,el91%sonempresasde
menosde10empleados.Eltamañodelaempresariojanaesun8%menoraldelaespañola.
EnlaRiojapredominanlasmicroypequeñasempresa,querepresentanel95%deltotaldeempresas.
Larecuperaciónenelnúmerodeempresastansoloessignificativoenlasempresassinasalariados.El
retomayoreslograrunincrementoenelnúmeroytamañodelasempresasentre50y200trabaja-
doresqueeseltamañodereferenciadelasindustriaseuropeascompetidoras.
26
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LasgrandesempresassonescasasenLaRiojaysutendenciaesdecreciente.Ladisminuciónnoesmuy
relevanteentérminosabsolutosperosíresultasignificativaentérminosrelativos.Elcrecimientoen
tamañodelasPYMESlocalesolacaptacióndeinversiónexternapuedenconstituirvíasdecorrección
deestefenómeno.
LadistribuciónporCNAEde lasempresaspuedeobservarseen lasiguientetablademodoqueen
2016delas23.076empresas,2.343correspondenalsectorindustrialydeestacifra2.129empresas
sonIndustriasmanufactureras.Sisetieneenaquellasindustriasconasalariados,delas1.650indus-
triasexistentesen2016,1.550sonmanufactureras.
27
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LasiguientetablareflejalosdatosdelosdistintosepígrafesCNAEdelsectorindustrial:
ElsectorIndustrialcuentaconuntotalde2.343empresasregistradasenelDirectorioCentraldeEm-
presas(DIRCE)a1deenerode2016,un2,4%menosqueelañoanterior.
28
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
El99,3%de losnegocioscorrespondena Industriasmanufacturerasyel0,7%restantea Industrias
extractivas.
Fabricacióndebebidasquerepresentael17,2%deltotaldeempresasmanufactureras,continúasien-
doelgrupoconmayoraportaciónporcentual,sibiensunúmerosereduceen8unidadesrespectoal
añoanteriorhastaquedarseen403.
Ensegundo lugar,sesitúan lasempresasdedicadasaFabricacióndeproductosmetálicos,excepto
maquinariayequipo(13,9%).Estegrupopresentaundecrecimientode1,5%anual(5menos)ysuma
326empresas.Superatambiénlas300empresaslaIndustriadelaalimentación(13,0%deltotal),a
pesardeperder18enelúltimoaño.
Encambio,lasempresasdelaIndustriadelcueroydelcalzado,conunporcentajedel10,9%deltotal,
subenun2,8%,7empresasmásen2015,paraalcanzarlos256negocios.Elrestodelosprincipales
gruposrepresentanmenosdel10%cadauno.
LaIndustriaeselsectorriojanoquecuentaconelnúmeromásaltodeempresasdemayortamaño
sibienlasempresassinasalariadossuponenelgrupomásnumerosodelsector(el29,6%deltotal).
29
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Gasto en I+D
ElesfuerzoenelgastointernoI+Dvienesiendoinferioralamedianacional(0,89%en2015,frente
al1,22%nacional)yduranteelperíodo2007-2014descendióunamediadel2,1%,frenteal1,8%del
nacional.El55,1%delgastoesempresarial,esfuerzodospuntosinferioralespañol.
Enelaño2015elgastointernoenI+DsobreelPIBrepresentaun-9%menosqueelhabidoenelaño
2008.Estapérdidahasidodeun-14%enlaComunidadForaldeNavarra,-3%enelPaísVascoy
-10%enAragón.LaRiojaseencuentrapordebajodelamedianacionaldurantetodoelperíodocon-
sideradosiendoéstaunadelaspocasvariablesenlasqueLaRiojanosecomparaconventajaenel
ámbitoindustrialconelconjuntodeEspaña.ElgastoevolucionademodosimilaraldeAragónpero
distamuchodeldeNavarraoelPaísVasco.Estavariabletambiénrevelaunmodelodecompetitividad
diferentequepuedemejorarseenfocandolamejoradelaproductividadpormediodelatecnologíay
del empleo así como incrementando la presencia de las empresas industriales riojanas en los sectores
de media y alta tecnología.
c)
Enmateriadeactividadinvestigadora,eltejidoempresarialriojanotieneunadistribuciónsectorial
muydistintaalanacional,conunpesodelossectoresdealtaymedia-altatecnologíamásreducido.
Enelaño2014, los sectoresdealtaymedia-alta tecnología representaronel35%de laactividad
investigadoraempresarial,mientrasqueelvalornacionalfuedel66%.Esdecir,2decadatreseuros
quesegastaronenI+DempresarialenEspañaduranteeseañofueronrealizadosporunaempresa
perteneciente a este sector.
Las diferencias mayores se encuentran en los sectores manufactureros o industriales. El peso en nues-
tracomunidadcondatosde2014esdel7%,mientrasqueenEspañaesdel33%.Elpesodelossectores
deserviciosdetecnologíapunta(serviciosdeI+Deinformáticaytelecomunicaciones)enLaRiojaes5
puntosporcentualesmenorqueenEspaña.Encambio,lossectoresdemediaybajatecnología,entre
losqueseenglobanlaindustriaagroalimentaria,textilycalzado,cauchoyplástico,envasesmetálicos
omaderaymueble,representanel65%delgastoempresarial.
Estosdatosreflejanlasdiferenciasexistentesentrela industriariojanayladelrestodelterritorio
yqueenLaRiojaexisteunaltogradodeespecializaciónensectorescomoelagroalimentarioyel
calzadoysusrespectivasindustriasconexas.Enelsiguientegráficoseaprecialadiferenciaentrelos
sectores empresariales riojano y estatal en materia de I+D:
30
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Estosresultadossonunfactoratenerencuentaalahoradedefinirobjetivosdeintensidaddegasto
enmateriadeI+Deinnovación,dadoquelossectoresdealtaymedia-altatecnología,definidospor
laOCDE,secaracterizanporunamayorintensidaddeactividaddeI+D+I,estandorepresentadospor
ejemploporlaindustriaaeronáutica,industriafarmacéuticaofabricacióndeequiposmecanizados.
DentrodelaIndustriariojanaylasdiferenciasconlaindustrianacional,cabedestacarlossiguientes
datosengastoenI+D:enelaño2014,elsectordelcalzadoriojanorepresentóel5%deltotalempre-
sarial,elagroalimentario(sumatoriodelsectoragropecuario,industriadealimentaciónybebidas)el
28%ylamaderaymuebleel1,4%.Porelcontrario,enelconjuntonacionalelagroalimentariosupone
el4%,elcalzadoel0,2%yeldemaderaymuebleel0,4%.
EncuantoalgastoporsectoresenLaRioja,elsectorEmpresasrepresentóelmayorporcentajesobre
elgastototalenI+D,concretamentesupusoun55,1%deltotal;lesigueenimportanciaelsectordela
AdministraciónPúblicaconun20,2%ylaEnseñanzaSuperiorjuntoconlasInstitucio¬nesPrivadasSin
FinesdeLucro(IPSFL)representaronel24,6%restante.
Dentrodelsectorempresarial,laIndustriaejecutóel56,8%delgastoyel40,4%elsectorServi¬cios,
conunastasasdedecrecimientodel-11,6%ydel15,7%,respectivamente.despuésdequeelañoan-
teriorexperimentaraunasubidadel63,0%ydel0,6%.
31
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Actividad en innovación empresarial
DeacuerdoconlosdatospresentadosporelInstitutoNacionaldeEstadística,lasempresasriojanas
(de10empleadosomás)ejecutaronungastoeninnovacióntecnológicaenelejercicio2015queas-
cendióa49.198milesdeeuros.Estegastofueejecutadoporuntotalde201empresas,dediezomás
empleados.
d)
Realizandoelanálisisporgrandessectoresdeejecución,elindustrialeselquemásgastohaejecuta-
docon33,6millonesdeeuros.Enlailustraciónanteriorseobservaundescensogeneralizadodesde
2008,conrecuperaciónenelaño2014delgastoeninnovaciónparavolverareducirseligeramente
en2015.Esreseñableeldescensocontinuadodelrestodesectores,dondeseencuentranelprimario
(agrícola,ganaderoyforestal)y laconstrucción.Sugastoen innovaciónnohadejadodedecrecer
hasta2013,conunligerorepunteen2014,peroquedistamuchodelosvaloresalcanzadosen2008.
EnloreferentealaintensidaddegastoeninnovaciónquelasempresasrealizanenLaRioja,en2015
lasempresas(demásde10empleados)destinaronun0,82%desucifradenegociosalgastoenacti-
vidadesinnovadoras,siendoelvalornacionalde0,87%.Sielanálisisserealizasoloenlasempresas
quetienenactividadesenI+D,lasintensidadesseincrementan,teniendolasempresasriojanasuna
intensidadde2,52%frenteal1,90%delamedianacional.
Encuantoaempresasinnovadoras,quesonaquellasdemásde10empleadosqueduranteunperio-
dode3añoshandesarrolladoalgúntipoinnovación,yaseatecnológicaono,ydeacuerdoconlos
datospublicadosporelINE,LaRiojaduranteelperiodo2013/15hatenidountotalde348empresas
innovadorasloquerepresentael0,85%detodaslasempresasinnovadorasdeEspaña.Entérminosde
%sobreeltotaldeempresas,LaRiojadisponedeun30%deempresasinnovadoras,situándoseentre
las5regionesconmásporcentajedeempresasinnovadorasdelpaís(30,1%Aragón,33,8%Cataluña,
30,6%ComunidadValenciana,30,4%PaísVascoy30%LaRioja).
Enelámbitodeinnovacióntecnológica,LaRiojaobtieneuntotalde193empresasinnovadoras,loque
suponeel16,62%deltotalempresarialriojano.EsteindicadorcolocaaLaRiojacomosegundaComu-
nidadAutónomaconmayorporcentajedeempresastecnológicamenteinnovadorastrasPaísVasco.
32
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Población activa y paro registrado
DeacuerdoconlaEncuestadePoblaciónActiva(EPA),elaboradaporelINE,en2016elnúmerode
ocupadosalcanzólas132.600personas,estoes,un1,7%másqueunañoantes.
Porsectores,Servicioseselqueabsorbelamayorproporcióndelapoblaciónocupadaentodoelpe-
riodoanalizadoyelúnicoquecrecióen2016.Ensegundolugar,seencuentraIndustriaconunacuarta
partedelapoblaciónocupada,entérminossimilaresaNavarra.Pordebajodel10%delapoblación
ocupada,Construccióneselsectorquehasufridomayorpérdida,encontrasteconAgriculturaque,a
pesardelosaltibajosquehaexperimentado,sehamantenidoenlosúltimosaños.
e)
33
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
En2010seinviertelatendenciacrecientequeveníamanteniendolapoblaciónenedaddetrabajar
comoconsecuenciadelareduccióndelapoblaciónextranjera.LatasadeactividadenLaRiojadibuja
unalíneaendientesdesierra,apuntandoelvalormáselevadoen2011(60,6%)yelmásbajoen2016
(59,2%),tasaidénticaalamedianacionaly,comosepuedeapreciarenelsiguientegráfico,solopor
debajodeAragónenunadécima.
Encuantoalatasadeparo,LaRiojasemantienepordebajodelamedianacional.Enelaño2013se
inviertelatendenciadelacurva.Laevolucióndelatasadeparointeranualenlostresúltimosaños
hasidodel18,2%,15,4%y13,6%.Cabeañadirlatasadeparocerróelaño2016conun10,9%enel
cuarto trimestre.
EsdestacablequelatasadeparodeLaRiojaesdelasmásbajasentrelascomunidadesdereferencia
aunquelapoblaciónactivasesitúaenlamedianacionalyesmásde2puntosporcentualessuperior
al País Vasco.
34
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LosparadosdeLaRiojasonmayoritariamentepersonasquehansuperadosuprimeraetapadeeduca-
ciónsecundaria(39,8%).Cabedestacarqueenelaño2016un27,2%delosparadostienenformación
superior.
Hayunapartedelapoblaciónparadabiencualificadaypreparadaparaapoyarlaevolucióndelain-
dustriahaciasectoresmástecnológicosquelosactualesaunque,enparalelo,un33,4%delapoblación
tieneunacualificaciónmejorable.Estepatrónessimilarenlascomunidadesdereferencia.
LaRiojahapresentadounatasadeparadosdemenoresde25añospordebajodelamediaespañola
entodoelperiodoanalizado,sibienladistanciasehaagrandadoapartirde2013.
PARADOS POR NIVEL DE FORMACIÓN. PORCENTAJE
2014 2015 2016
TOTAL 100,0 100,0 100,0
Analfabetos 1,2 0,8 0,6
Estudios primarios incompletos 1,1 0,9 1,5
Educaciónprimaria 10,1 9,7 10,4
Primeraetapadeeducaciónsecundariaysimilar 37,4 36,7 39,8
Segundaetapadeeducaciónsecundaria,conorientacióngeneral 14,1 17,8 12,1
Segundaetapadeeducaciónsecundariaconorientaciónprofesional(incluyeeducaciónpostsecundarianosuperior)
12,1 8,3 8,4
Educaciónsuperior 24,1 25,7 27,2
Fuente:EncuestadePoblaciónActiva.INE
35
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
En2016latasadeparadosjuvenilesmásde8puntosporcentualesmenorquelamedianacional.
Enel2016elmayornúmerodepersonasparadascorrespondenalsectorServicios,quecontóconmás
delamitaddeltotaldeparados(57,0%),yqueexperimentóunabajadaanualdel9,1%.Lesigueenim-
portanciaIndustria,conel19,0%deparados,un11,9%menosquehaceunaño.Enelsectorindustrial
había2.200personasenparo.Agricultura,conel11,2%,registróundescensodel13,2%.
Construccióneselsectordondemenosparadosseregistraronen2016(7,3%),ydondeseanotaronel
mayordescensorespectoalañoanterior(-26,4%).
36
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ElnúmeromediodeafiliacionesalSistemadelaSeguridadSocialen2016enLaRiojaalcanzólacifra
de121.093,loquesuponeunaumentode2.510afiliacionesrespectoalmesanterior(2,1%).
En2016despuntaServicios,quecontócasidosterciosdeltotaldeafiliaciones(65,3%),yqueexperi-
mentóuncrecimientoanualdel2,0%.LesigueenimportanciaIndustria,conel21,5%deafiliaciones,
un1,9%másquehaceunaño.Agricultura,conel7,2%,registróunelmayoraumentorespectoalaño
anterior(3,8%).
Construcción,queeselsectordondemenosafiliacionesseregistraronen2016(6,0%),anotóunincre-
mentodel2,1%.
37
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Internacionalización
Elnúmerodeempresasexportadorasregularesriojanashacrecidoenlosúltimos4añosen99,loque
suponeunincrementoporcentualdel19,5.
f)
En2016,el98,7%delasexportacionesprocedendelsectorindustrialmanufacturero,enconcreto,ali-
mentaciónybebidas(31,9%);semimanufacturas(22,3%);manufacturasdeconsumo(19,5%);ybienes
deequipo(15,4%),sumandoentreloscuatroel89,1%delasexportacionesriojanasdebienes.
Duranteelperiodo2012-2016juntoconelaumentodelasempresasexportadorasregulares,haau-
mentadoelvalortotaldelasexportacionesriojanas.Porotraparte,tambiénhaaumentadoelvalor
medio de las exportaciones.
Losvaloresmediosexportadosporlasexportadorasregularesaúnsonmuyreducidospesealcreci-
mientoenelperiodo.Losesfuerzosdelainternacionalizaciónnecesitancompensarseconunrendi-
mientoporoperaciónmayor.Elmantenimientodeunaactividadexportadoraregular,ladiversifica-
cióndemercadosylosconsorciosdeexportaciónpuedenserlíneasdemejora.
38
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
PorloqueserefierealaIndustriaManufacturera,exportóel98,7%deltotalde2016yregistróun
decrementodel0,7%respectoalañoanterior.
39
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
En¬tresusprincipalesramasdeactividadexportadoradestacaFabricacióndebebidas(19,4%),se-
guidadelaIndustriadelcueroydelcalzado(14,0%)ydelaIndustriadelaalimentación(13,6%).La
primeraexperimentóunretrocesoanualdel5,3%,altiem¬poquelasegundacrecióun3,3%.
40
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Lasprincipalesramasimportadorasen2016fue¬ronIndustriadelaalimentación(13,4%)eIndus¬tria
química(11,2%),conunavariaciónanualdel-0,1%y-14,5%,respectivamente.
41
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Contexto energético
Laenergíafinal(EF)eslaenergíasuministradaalconsumidorparaserconvertida,posteriormente,en
energíaútil.
Estaenergíafinalsepresentaenelmercadoenformadecombustibles,caloryelectricidad.
ElconsumofinalenergéticodeLaRiojahapasadodeunmínimode396,8ktepen1991a689,3ktep
en2013,conunaumentodel73,71%.Elconsumomáximodelperiodosedaen2006,con1.497,2
ktep,siendoalgomásde3,77veceselcorrespondientealconsumoen1991.
Lasiguientefiguramuestralaevolucióndelconsumototaldeenergíafinal(CEF)enLaRiojaentrelos
años1991y2013,expresadoelmismoenktep.
g)
42
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
En2004elconsumoexperimentaunconsiderableincrementohastaelaño2006,iniciandoundescen-
soimportantehasta2011.En2012aumentaelconsumo,paraenelúltimoañodelperiodoconsidera-
dodescenderhastavalorespróximosalconsumode2003.
Lasiguientefiguramuestralaevolucióndelconsumodeenergíafinal(CEF)porsectoresdeactividad
enLaRiojaentrelosaños1991y2013,expresadoelmismoenktep.
ElconsumodelSectorIndustrialpasade154,3ktepen1991hasta281,9ktepen2013,siendoelmí-
nimodelperiodoen1991yelmáximode1.063,2ktepen2006.Losnivelesdeconsumoenelsector
industrialsonlosquehanexperimentadounamayorvariabilidadafectadosporelperiododecrisis
económicaencontrándoseen2013ennivelesparecidosalosde2004.
Porlaimportanciaquetieneenlacuentaderesultadosdelasempresasindustriales,sehaceespecial
menciónacontinuacióndelaevolucióndelconsumodelaenergíaeléctricaenlosúltimosaños:
43
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
En cuanto al coste de la energía eléctrica y de acuerdo con datos proporcionados por Eurostat la si-
tuacióneslasiguiente:
Figura: Evolución del coste de la energía eléctrica en España y UE-28 en €/KWh
Fuente: Eurostat
LalíneaenazulrepresentalospreciosenEspañaparaelperíodo2004–2015mientrasquelalínea
verdesuponelamediadelospreciosenlaEuropadelos28.Elejeverticaleselprecioen€porkWh.
Conclusión
LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueenfocarseenlograr
undesarrolloindustrialselectivo.Todoslossectoresnosonigualmenteestratégicos,nitienenelmis-
mopotencialdecrecimiento.Porotraparte,dentrodelmismosectorlosproductosdelasdiferentes
ramasdeactividadtambiénestánsometidosadistintosprocesosdemaduración.
Setratadequecadaunodelossectorestractoresdenuestraeconomíaencuentrecuálessonlasac-
tividadesdealtovalorañadidoquehadeincorporarparasermáscompetitivoenelmercadoglobal.
Setratadefocalizarelcrecimientobasándoseen lasactividadesquetienencarácterestratégicoy
potencial de crecimiento futuro.
El objetivo del Plan de Desarrollo Industrial es detectar oportunidades de crecimiento para el sector
industrialriojanoprescribiendolosmejoresmétodosparaconseguirunamayoraportacióndelain-
dustriaalPIBregional.EnelcasodeLaRiojaelpesodelasactividadesindustrialesesmuysuperior
aldelamediaespañolaporloqueeldesarrolloindustrialsuponeundesafíoaúnmayorpuestoqueel
objetivo no es mejorar un sector industrial débil sino fortalecer un sector ya pujante.
EldesarrolloindustrialdeLaRioja,ademásdeserselectivahadeserinteligente.Tienequebasarse
enlasofisticacióndelosactivostecnológicosydelosrecursoshumanosqueempleanlasempresas.
Lasofisticacióndelosactivostecnológicosinduceelcrecimientoenlaproductividadylacompetiti-
vidadlaempresa.Sinembargoelusodetecnologíasmássofisticadasyeficientesesunabarrerade
protecciónfrentealoscompetidoresquecadavezacortamássuperiododeefectividad.Losciclostec-
nológicosseacortancadavezmásylasinnovacionessepuedenproducirencualquierlugardelmundo.
Porestemotivo,ademásdelaincorporacióndecapacidadestecnológicas,resultanecesarioeldesa-
rrollointegraldetalentoylapotenciacióndelascapacidadesdelosrecursoshumanosqueempleala
organización.
Determinarlasideas,ejesyaccionessobrelasquehadebasarseeldesarrolloindustrialselectivoe
inteligentedelasempresasriojanaseselgranobjetivodeestePlanquepretendequedichasideas
seanútiles,concretasyaplicables.
h)
44
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
45
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Principios y objetivos
ElPlanhadeserunelementodevertebracióndelterritorioquetendráencuentalossiguientes
principios:
- Búsqueda de resultadosacortoymedioplazoquepuedansermedidosyevaluadosen
términosdeinversión,innovación,internacionalizaciónygeneracióndeempleocombinandoacciones
coyunturales,coniniciativasderefuerzodelacompetitividadconcriteriosdesostenibilidad
- Especialización inteligente,loqueimplicafocalizarpreferentementelosrecursospúblicos
haciasectoresyactividades incluidasen laRIS3promoviendoproyectos innovadoresy tractores
capaces de generar empleo.
- Fortalecimiento de la cadena de valorsuperandolavisiónsectorial
- Programas y soluciones particularizadas para cada segmento empresarial
- Enfoque colaborativotantoentreinstituciones(Administración,agentessocialesyempre-
sariales)comopúblicoprivada.
- Orientación a las personas, tanto en términos de capacidades directivas como del conjunto
detrabajadoresentantoqueconstituyenunactivofundamentaldelasempresas.
Los objetivos que persigue son los siguientes:
1.Consolidar la base industrialentérminosdePIBfortaleciendolacompetitividadenlos
sectoresenlosquedisponemosdemayorespecializaciónconlaincorporacióndetecnologíafacilita-
dorasKETSeincorporandosectoresdemediaaltayaltatecnología.
2.Incrementarlacapacidaddedesarrollo endógeno promoviendo emprendimiento y el in-
traemprendimientoquehistóricamentesehanreveladocomolosprincipalesmotoresdenuestrocre-
cimiento empresarial.
3.Impulsarelcrecimientoylacreacióndeempleo atrayendo inversores y nuevas activida-
desdelexterior,aspectoenelquelaatencióncontinuadaalasempresasconcapitalextranjeroya
presentesenlaregióncobraespecialrelevanciaparacaptarnuevaslíneasdenegocio.
4.Fortalecerelsectorindustrialpropiciandounaumento de la dimensión empresarial sobre
la base de empresas más tecnológicas,más innovadoras, colaborativas e internacionalizadas, que
constituyanauténticaspalancasdecreacióndeempleo.
5.Conseguirunamayorvertebracióndelsectorindustrialatravésdelestímulodealianzas y
cooperación entre los diferentes actores en el ecosistema productivo
6.Promoverunamayorimplicación de directivos y los trabajadores en los procesos de me-
joradelagestiónenlasorganizacionescomomecanismodemejoradelacompetitividad,generando
proyectosdeampliorecorridoquesobre labasedeunamayorcualificaciónde lostrabajadoresy
directivosquefavorezcanelcrecimientodelaspersonasydelaorganización
7.Poneradisposicióndelasempresasfuenteseinstrumentos de financiación, público-pri-
vada adaptadasalasdistintasrealidadesymomentosdelaempresa.Reforzar,diversificarysegmen-
tarladotacióndefuenteseinstrumentosdefinanciaciónadisposicióndeltejidoindustrial,através
deldesarrollodemecanismosdeapoyoa lafinanciaciónempresarialquemejor seadaptena sus
necesidadesycubrantodaslasfasesqueatraviesanlasempresas.
8.Apoyarladiversificacióndelaestructurahacianuevossectoresdeoportunidadcombinan-
do las capacidades existentes y nuevas tecnologías convergentes.
2.
46
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ademásdeestosobjetivoshabráquetenerenconsideraciónyconcaráctertransversallossiguientes:
-FomentarlaI+D+i como estrategia integrada en las empresas al objeto de incrementar su
competitividad,crearriquezayempleoymejorarlascondicionesdetrabajoenlasmismas,asícomo
elimpulsoalatransferenciadelosresultadosdeinvestigación.
- Aumentar el grado de apertura al exteriordelaindustriariojana,conunamayorregulari-
daddesubaseexportadora,yunamayordiversificacióneneldestinodelasexportaciones.
- Incrementar los niveles de calidad competitividad y eficiencia energética con el impulso de
renovables.
Ejes sectoriales de crecimientoActividades industriales de alto rendimiento
LosesfuerzoscoordinadosdetodoslosagenteseconómicosdeLaRiojatienenqueenfocarseenlograr
undesarrolloindustrialselectivo.Todoslossectoresnosonigualmenteestratégicos,nitienenelmis-
mopotencialdecrecimiento.Porotraparte,dentrodelmismosectorlosproductosdelasdiferentes
ramasdeactividadtambiénestánsometidosadistintosprocesosdemaduración.
Setratadequecadaunodelossectorestractoresdenuestraeconomíaencuentrecuálessonlasac-
tividadesdealtovalorañadidoquehadeincorporarparasermáscompetitivoenelmercadoglobal.
Se trata de focalizar el crecimiento basándose en las actividades que tienen carácter estratégico y po-
tencial de crecimiento futuro.
El panorama de oportunidades sectoriales en Europa
SiagrupamoslasactividadesindustrialesutilizandoelCNAEadosdígitospodemostenerunavisión
deconjuntodelasáreasquepresentanunmayorpotencialdecrecimientoenlaeconomíadelaUEen
losúltimosañosycomprobarsisecorrespondenconactividadesconaportaciónsignificativaalVABI
en La Rioja.
DelanálisisdelascifrasdecrecimientoexperimentadasysuvariaciónenlaparticipaciónenelVABI
(Veranexo1)podemosextraerlassiguientesconclusiones:
- Hasta en los momentos más duros de la crisis ha habido actividades con un crecimiento
extraordinario.
-Elperiodo2010-2013secorrespondeconunrelanzamientodelaactividadindustrialen
Europa.Aumentaelnúmerodeactividadesdealtodesarrolloydealtaoportunidad.
-Lasoportunidadessevandiversificandoamedidaquelacrisisvapasando.Enlaépocade
crisiselnúcleodeoportunidadeshasidolaindustriafarmacéutica,lametalurgiaylaautomoción.
- La salida de la crisis ha traído nuevas oportunidades. En el ciclo emergente surge con fuerza
laindustriadelaalimentaciónybebidasylafabricacióndemaquinaria.
-Apesardeunaciertaconcentraciónsectorialdelasmejoresoportunidades,entodoslos
sectoreseconómicoshaynumerososnichosdeactividadesquealgunasindustriashansabidoexplotar.
3.
a)
47
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
-Seobservaunaclaratendenciaalarenovacióndeactividades.Estosuponeoportunidades
dediversificaciónyespecializaciónparaempresasquedebensofisticaryadaptarsuofertaalosnue-
vos tiempos. Las actividades maduras están siendo sustituidas.
-Lasdecisionesestratégicasdediversificaciónen la industriahan llevadoaparejadoun
gran riesgo.
-Eléxitoseencuentraanivelmicro.Noimportatantoelsectorcomolaactividadconcreta.
El panorama de las actividades industriales en La Rioja
Enelgráficosiguientese reflejael comportamientodelVABIenEuropa,EspañayLaRiojaen los
últimosaños.DesuobservaciónsedesprendequeenEuropasíhanencontrado formasdecrecer
mientrasqueenLaRiojayespecialmenteenEspañaaúnseestababuscandoelcaminoparasalirdela
crisis,porlotantoEuropaconstituyeunabuenareferenciaparaidentificarnichosdeactividadymo-
dosdefabricaciónqueseestánrevelandocomomáscompetitivosquelosmodelosriojanoyespañol.
b)
Enlosúltimosaños,enLaRiojahahabidoactividadesindustrialesconcrecimientossignificativosy
otras con muy mal comportamiento. A los efectos de incrementar el peso de la industria en la crea-
ciónderiquezaregionaltambiénresultarelevantediscriminaraquellossectoresconunelevadopeso
económicoyquesongrandesgeneradoresdeempleodeaquellosotrosquesuponenunaaportación
marginalalPIBregional.
Podemosdefinircuatrotiposdesectoresclaramentediferenciadosenfuncióndesucrecimientoysu
pesoenelconjuntodelVABIparaloqueseutilizaránlosdatosdecrecimientodelProductoInterior
BrutoIndustrialenLaRiojasegúnelInstitutoNacionaldeEstadísticaconformealCNAEadosdígitos:
Sectoresemergentes
Sectores deespecialización
estrellas
Sectoresagotamiento
Sectores deespecialización
maduros
Crecimiento%
%PesodelaactividadenelPIBindustrial
48
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
- Sectores en agotamiento o en declive.Estáncompuestosporaquellasactividadesindus-
trialesconunpesoenelPIBindustrialinferioralamediayquehantenidouncrecimientotambién
inferior a lamedia. Estamosante actividadeseconómicas conpoca importancia en la creaciónde
riquezayempleoenelpanoramaregionalyqueademásmanifiestanunatendencianegativa,bien
porevolucióndelmercado,bienporobsolescenciatecnológicaoporotrosmotivos.Setratadeactivi-
dadesquedebenserreinventadasoenlasquehayqueirpreparandoladesinversión.
- Sectores de Especialización Maduros.SonaquellosquetienenunpesoenelPIBindustrial
importante,porencimadelamedia,perouncrecimientoinferioralamedia.Estamosanteactividades
muyimportantesenlacreacióndeempleoyriquezadelaregiónperocuyaproyecciónfuturaesin-
cierta.Requierendeunconjuntodeaccionesquepermitanvolverarecuperarlasendadelcrecimien-
to,seabuscandonuevosmercadosoexplorandonuevosnichosdeactividadparaqueelimportante
empleo comprometido en estas actividades se pueda mantener.
- Sectores con oportunidades de alto potencial.Sonsectoresemergentes,sonapuestasde
futuro.SonaquellasactividadesquepresentanaúnpocopesodentrodelPIBindustrial,inferiorala
media,peroquehantenidouncrecimientomuyfuerte,superioralamedia.Esnecesariovalorarsi
esecrecimientovaaponersostenerseeneltiempoysiestamosanteunsubsectorquepuedatener
unmayorpesorelativosobreelconjuntodelPIBindustrialy,portanto,transformarseenunanueva
actividadtractoradelaeconomíaenlaqueconvieneapostarpropiciandolaaparicióndenuevasem-
presas o la ganancia de tamaño de las empresas actualmente existentes.
- Sectores de especialización o de alto desarrollo.Sonlasestrellasquedebenguiarelpro-
cesodedesarrolloindustrialdeLaRiojaporquesonsectoresimportantesenelpresenteyconuna
buenatendenciaquepermitesuponerunaprometedoraproyecciónfutura.Sonaquellasactividades
depesosuperioralamediaenelconjuntodelPIBindustrialyque,además,hantenidocrecimientos
superiores a la media. Representan una clara oportunidad para el desarrollo industrial seleccionando
aquellasactividadesmásatractivasporquelasempresasdeestossectoressonlasmáscompetitivas
yademáshanalcanzadounagranimportanciaentérminosdeempleoyentérminoseconómicos.
Deacuerdoconestaclasificación,talycomopuedeobservarseenelsiguientegráfico,5delas12agre-
gacionessectorialesmuestransíntomasdeagotamiento,4deellassonemergentesy3sonestrellas.
Clasificación de las agrupaciones sectoriales de la industria riojana.
Delanálisisdelgráficopuedenextraerselassiguientesconclusiones:
- Los sectores de mayor peso en la economía riojana han tenido un crecimiento positivo en el
periodoemergente2010-2013.Alimentación con bebidas, energía y metal-mecánico son las estrellas
de la industria.
-Elpanoramaindustrialriojanoesdicotómico.Frenteasectoresdepesoyconcrecimiento
positivo encontramos sectores con muy poca importancia y con un fuerte crecimiento negativo: ma-
terial eléctrico, productos minerales, química y farmacia.
49
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
- Algunos de los sectores de menor peso de la industria riojana han presentado oportuni-
dadesmuydestacadasaniveleuropeoenelmismoperiodocomoporejemploelsectoreléctrico,el
farmacéutico y el químico.
- El sector de la maquinaria ha reaccionado muy positivamente al cambio de ciclo y supone
apuestas interesantes para la industria riojana. El sector de la madera ha sufrido mucho durante la
crisisysehareajustadofuertemente,perolasempresasquequedanhansabidoadaptarsemuyposi-
tiviamente.
- Los sectores del caucho, plásticos y calzado,quetienenunpesosignificativoysimilarenla
industria,entornoal7%,sondosapuestasinteresantesperodedistintosigno.Mientrasqueelcalzado
tiene crecimiento negativo en el ciclo emergente el plástico tiene el mayor crecimiento.
- Nohayningún sector industrial enmadurez en el periodo2010-2013. Los sectoresde
mayorpesosonestrellas,lossectoresdeaportaciónmarginallanguidecenylossectoresconunpeso
intermedio son apuestas de crecimiento por encima de la media.
Ejes sectoriales de crecimiento España - La Rioja
Resultade interésconocercómohanevolucionado lossectores industrialesenEspañaparapoder
compararlosconsushomólogosriojanosydetectaraquellossectoresenlosquelaindustriariojana
esmáscompetitivaparapotenciarlosyparaidentificarlossectoresenlosquelaindustriaespañola
puede servir de ejemplo a la riojana por haber obtenido mejores resultados.
TeniendoenconsideraciónelcrecimientodelossectoresindustrialesdelVABIriojanoyelespañol,
podemos diferenciar cuatro categorías sectoriales:
-AquellossectorescomunesaEspañayLaRioja,quecrecendeformasemejanteenlosám-
bitos territoriales.
- Los sectoresquepresentanoportunidades enEspaña,yaque crecen fuertementeenel
conjunto nacional pero no en La Rioja.
- Los sectores maduros, con poco crecimiento en los dos ámbitos territoriales.
- Los sectores de especializacióndeLaRioja,enlosquecrecemosporencimadelamedia
nacional.
c)
Crecimiento de las agrupaciones sectoriales España vs La RIoja
Delaobservacióndelgráficopuedenobtenerselassiguientesconclusiones:
-Elsectordemaquinaria(J)serevelacomounsectordefuturoconoportunidadescomunes
al sector en España pero con un mayor impulso en el caso riojano.
-Elsectordelcauchoyplástico(F)esdecrecimientocomúnconEspañadelmismomodo
quelaenergíayaguayresiduos(A)aunqueenelsegundocasocontamosconunritmodecrecimiento
sensiblemente inferior al español.
50
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
-UnsectorimportanteenpesosobreelVABIcomoelmetal-mecánico(H)secomportacomo
sectormadurotantoenLaRiojacomoenEspaña.Seprecisannuevasvíasdedesarrolloindustrialque
se pueden encontrar con el estudio de las actividades industriales europeas de mayor crecimiento.
-Elsectordematerialeléctrico(I)yeldeproductosminerales(G)confirmasumadurezen
España y en La Rioja. En Europa ocurre exactamente lo contrario para el caso del sector de material
eléctrico,pudiéndoseencontraractividadesdecrecimientoextraordinariamentepositivo.Elsectorse
tienequereinventarinspirándoseenEuropa.
-Elsectorfarmacéuticoyquímico(E)esunabuenaoportunidadparaEspañaquenocom-
parte La Rioja por el momento. El sector riojano puede inspirarse en el español para su desarrollo
industrial.
-Lamadera(D)eselúnicosectordeespecializaciónespecíficamenteriojano.Elsectorse
hareconvertidoespecializándose,creándosevariasempresastractorasespecialistas,ylíderesensu
nicho de mercado a nivel nacional.
Crecimiento de las agrupaciones sectoriales España vs La RIoja
Especialización Industrial de La Rioja vs. España
ElíndicedeespecializaciónsectorialeslarelaciónentrelaaportacióndelsectoralVABIregionalyla
aportacióndeesemismosectoralVABInacional.Elíndicedeespecializacióntomaelvalor1cuando
elsectortieneidénticaaportaciónalaindustriariojanayalaespañola.Porlotantotodoslossectores
conuníndicemayorde1sonáreasenlasqueLaRiojaestámásespecializadaqueEspaña.Esossec-
toressoncríticosporsucontribucióndecisivaalariquezaregionalyalempleo.
Hay5sectoresdealtaespecializaciónindustrialenLaRioja:calzado, caucho y plásticos, alimentación,
metal-mecánico y madera.
Sianalizamossuniveldeespecializaciónentérminosdegeneracióndeempleoobservamosquecoin-
ciden,salvoenelcasodelamadera.
Todos lossectoresdealtaespecialización industrialenLaRiojaestán más especializados en valor
añadidocreadoqueenempleoloquerevelasectoresdegran productividad de la mano de obra y de
gran competitividad.
d)
51
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Sectores de especialización riojana por empleo
Mapa desarrollo industrialde La Rioja. Ejes sectorialesde crecimiento
Elmapadedesarrolloindustrialdenuestraregiónsitúalos12grandessectores(epígrafesdelCNAE
a2dígitos)enfuncióndesupesorelativosobreelconjuntodelVABIregionalydelcrecimientoesos
sectores en Europa.
4.
52
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
DeloscincosectoresenlosqueLaRiojaesespecialistatansolounocreceporencimadelamedia
europea:
-Elsectordelcalzado,nuestramáximaespecialidad,yeldelcauchoestáncreciendoenEu-
ropaaunritmomoderadoperoeselsectordelamaderaelquetienequeencontrarunamanerade
reindustrializaroriginalporqueenEuropaesdelosdemenorcrecimiento.
- Algunos de los sectores más prometedores en Europa no parecen muy aprovechables por
La Rioja por ser de muy poco peso y manifestar una mala tendencia.
-Lafabricacióndemaquinaria,quetienegrancrecimientoenEuropayqueenLaRiojaestá
ganandopesopaulatinamente,noes todavíaunaespecialidad industrial riojanaperopodría tener
excelentes oportunidades.
El análisis de los sectores utilizando sus valores medios de crecimiento oculta una realidad tras-
cendental:todoslossectoresofrecenoportunidadesimportantesanivelmicro,aniveldeactividad
concreta.
Paracadasectornosencontramosactividades(CNAE8dígitos)degrancrecimientopositivoyotras
de crecimiento menor o incluso negativo. Esta variabilidad conlleva un riesgo a la hora de decidir las
actividadessectorialesconlasquereindustrializar.Sirepresentamosenunsegmentolosvaloresde
crecimientomáximoymínimodelasactividadesdeunsector,sulongitudnosindicaestavolatilidad
yriesgoenladecisióndediversificación.
Volatilidad de los Sectores (Escala reducida del crecimiento positivo hasta 600)
Todoslossectores,seandiversificadosoconcentradostienenactividadesconcretascontendenciapo-
sitivaynegativa.Laampliagamadeoportunidadespresenteencadasectorjustificaunanálisispor-
menorizadodecadaunodeellosparaidentificar,concretamente,losejessectorialesdecrecimiento.
Deesteanálisis,quesemuestraíntegramenteenelanexo2,seobtienenlassiguientesconclusiones:
- Para cada sector encontramos actividades de gran crecimiento positivo y otras de creci-
miento menor o incluso negativo. Esta variabilidad conlleva un riesgo a la hora de decidir las activi-
dadessectorialesconlasquereindustrializar.
- El sector textil, cuero y calzado es un sector muy volátil. El problema para reindustrializar
noesquenohayaactividadesatractivas.Elproblemaesquehayqueelegirmuybienlasactividades
aincorporarporquelosresultadospotencialespuedensermuydistintos.
-Estadinámicaserepiteenotrossectores,comoporejemploelmetal mecánico,conactivi-
dadescondecrecimientosdel100%yotrasconcrecimientosdel2.751%enelperiodo2010-2013.
-Elsectordelcauchoeselmenosvolátilyllevaaparejadounmenorpotencialdebeneficio.
Tambiénespocovolátil,entérminoscomparativos,eldealimentación, bebidas y tabaco,cuyasacti-
vidadesoscilanentredecrecimientosdel50%ygananciasligeramentesuperioresal500%.Lamadera
tieneunperfilmuysimilaralaalimentaciónconundesplazamientodelsegmentohaciaabajo.
53
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
- El sector de alimentación, bebidas y tabaco tiene variadas vías de desarrollo atractivas y
variadasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:50actividadesindustriales
dealtodesarrollooestrellasy80oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esun
sectordeespecialidadriojanaquepuedereindustrializarsesiguiendolastendenciaseuropeas.
- Las industrias extractivas, de energía, agua y residuos, tienen muy concentradas las vías de
desarrolloindustrialatractivasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:2acti-
vidadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy10oportunidadesdealtopotencialdecrecimiento
o apuestas.
. El sector textil, de confección y calzado,elquemayorniveldeespecializaciónteníaenLa
Rioja,tienevíasdedesarrolloatractivasperonoconsolidadasatenordelcomportamientoeuropeo
enelperiodo2010-2013:5actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy90oportunidades
de alto potencial de crecimiento o apuestas.
- El sector de la madera y corcho, papel y artes gráficastienevíasdeindustrializaciónatrac-
tivasperoconcentradasynoconsolidadasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-
2013:4actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy40oportunidadesdealtopotencialde
crecimientooapuestas.EnestesectorenelqueLaRiojaestáespecializadahayquebuscarvíasde
desarrollo originales más allá de la tendencia europea.
- La industria química y farmacéutica tiene vías de desarrollo atractivas muy abundantes a
tenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:40actividadesindustrialesdealtodesa-
rrollooestrellasy140oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsectorde
especialidad riojana.
- El de caucho y materias plásticastienevíasdeindustrializaciónatractivasperomuycon-
centradasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:7actividadesindustrialesde
altodesarrollooestrellasy22oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esunsector
deespecializaciónriojano.
- Los productos minerales no metálicostienenvíasdeindustrializaciónmuyescasasatenor
delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:3actividadesindustrialesdealtodesarrolloo
estrellasy13oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsectordeespecia-
lizaciónriojanaynotieneunafácilindustrializaciónporelmomento.
- El sector metal mecánico tiene vías de desarrollo industrial atractivas y variadas a tenor
delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:30actividadesindustrialesdealtodesarrollo
oestrellasy120oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esunsectordeespecia-
lizaciónriojanaconposibilidadesdedesarrollosiguiendoelmodelodecrecimientoeuropeo.
- El sector de material eléctrico, electrónico y óptico, tiene vías de desarrollo muy atractivas
atenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:20actividades industrialesdealto
desarrollooestrellasy95oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunsector
deespecializaciónriojanaypuedehabermuchasdificultadesparaaprovecharlasoportunidadesque
se ofrecen en Europa.
- La fabricación de equipo mecánico,tienevíasdeIndustrializaciónatractivasmuyabundan-
tesatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:50actividadesindustrialesdealto
desarrollooestrellasy180oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Esteesunsec-
torenelqueLaRiojanoestáespecializadaperoconunabuenatrayectoriaypuedereindustrializarse
de manera muy diversa aprovechando las oportunidades europeas.
- El sector de material de transportetienepocasvíasdeIndustrializaciónatractivasatenor
delcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:16actividadesindustrialesdealtodesarrollo
oestrellasy16oportunidadesdealtopotencialdecrecimientooapuestas.Noesunaespecialidad
riojana y presenta pocas oportunidades europeas.
- El sector de industria manufacturera y de instalación y reparación, tiene vías de desarrollo
industrialbastanteconcentradasatenordelcomportamientoeuropeoenelperiodo2010-2013:10
actividadesindustrialesdealtodesarrollooestrellasy50oportunidadesdealtopotencialdecreci-
mientooapuestas.Noesunsectordeespecializaciónriojana.
54
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
-Deloscincosectoresdeespecializaciónriojanasonelmetal-mecánico y el de alimentación
losquetienenmásvíasdecrecimientosiguiendolastendenciaseuropeas.
- Madera, caucho y textil-calzadotienenpocasestrellaseuropeasenlasqueapoyarsucam-
bio.Necesitanunmodelooriginalyespecíficoparacrecer.
-Sectoresconabundantesvíaseuropeasdecrecimientocomoelquímicoyeldematerial
eléctrico parecen fuera de alcance para la generalidad de la industria riojana.
- El sector de fabricación de equipoeselquemásestrellasyapuestasdisfrutayseríaapro-
piadoutilizarlascomovíasparaeldesarrollo industrialdeunsectorenelqueLaRiojaaúnnoes
especialista.
Identificar el potencialde desarrollo industrial segúnla perspectiva de los empresarios riojanos: mapa de percepciones empresariales
LapercepcióndelosempresariosriojanossobrelasoportunidadesquedetectanenEuropayenLa
Rioja para incrementar la actividad industrial son las siguientes:
Por una parte se puede aumentar el peso de actividades industriales tradicionales como el vino, el
calzado y la industria agroalimentariaquemarcanelcarácterdelaindustriariojanaysuespecializa-
ción.Seidentificanoportunidadesadicionalesenlaextensióndeestacadenadevalorañadido hacia
adelanteincorporandoprocesadosyelaboracióndeproductos,platosycomidaspreparadas.
Losempresariosconsideranquehayoportunidaddeespecializarse en la fabricación de componentes
para la industria del automóvil participando de este modo en la cadena de valor europea percibida
como de mayor potencial de crecimiento.
Relacionados con la cadena de valor agroalimentaria también se mencionan las actividades relativas
al tratamiento de residuos y aguas.Estepuedeserunsectoremergenteyexportablequeyatieneun
cierto desarrollo en La Rioja.
Entrelas12oportunidadesmejores,ajuiciodelosempresarios,apareceunnuevo sector de activi-
dad: la fabricación de especialidades farmacéuticas. Este subsector también coincide con las mejores
oportunidades europeas
Lainformaciónrelativaaesteapartadopuedeencontrarsecontododetalleenelanexo3.
5.
55
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Vías de desarrollo industrial.Iniciativas de la empresa riojana
Elaprovechamientode lasmúltiplesoportunidadesdedesarrollo industrialdetectadasexigedeci-
sionesenlasempresasriojanas.Lasempresastienenqueelegirlavíaolasvíasporlascualesvana
incrementar su actividad industrial.
Unaprimera opción es aumentar su tamaño buscando mayores cuotas de mercado con los productos
queyatienenencarteraparalograrunamayorpenetracióndemercados.Unasegundavíapuedeser
explorarnuevosmercados,incluyendolainternacionalizacióncomoejedecrecimiento.Laterceravía
podríaserel lanzamientodenuevosproductosaprovechando lasoportunidadesdediversificación
queofrecenlosmercadoseuropeosaccediendoanuevosnichosdeactividadquesepercibancomo
oportunidad;estaeslavíadelainnovación.Lacuartavíadecrecimientoseríalaentradaennuevos
negociosalejadosdelaactividadfundamentaldelaempresa,esdecirladiversificaciónnorelacionada.
Estasdecisionessonparticularesparacadaempresapuestoqueeléxitoenlavíaelegidadepende
delosrecursosdistintivosydelascapacidadesactualesdecadaempresa,asícomodelnivelderies-
goqueesténdispuestasaasumir,porlotantolaúnicaformadeconocerlasvíasdedesarrolloque
pueden acometer las empresas riojanas es consultar a los máximos responsables de sus decisiones
estratégicas. La consulta efectuada a las empresas permite destacar los siguientes resultados.
Lasempresasseplanteanmásdeunavíadecrecimiento,enconcretounamediade1,14porempresa.
Lavíafundamentaldedesarrolloindustrialeslaentradaennuevosmercados,elegidaporel67%delos
empresariosloqueapuntaalaimportanciadelainternacionalizaciónenelprocesodeindustrialización.
Como segunda vía de crecimiento (28% de las empresas) aparece lapenetración en los mercados
actuales,estoes,crecerganandocuotademercadoparaloqueseránecesarioconseguirunacompe-
titividad y productividad superior.
Únicamenteun19%delosempresariosentiendenquedebenexplorarladiversificación no relaciona-
da, innovando disruptivamente en productos y mercados.
Sirealizamosesteanálisisenfuncióndeltamañoencontramosquetansoloel7%delasmicroem-
presasnovenvíasdecrecimientoaplicables.El93%delasmicroempresasquesíconsiderancrecer
siguenelpatróngeneral.
Laspequeñasempresasconfíanenlaaperturadenuevosmercadosdeunmodomuydecidido(76%)
yunabuenacuartaparte(24%)consideraoportunoentrarennuevosnegociosydiversificarsuacti-
vidad principal actual.
6.
56
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Paralamedianaempresalaprincipalvíadedesarrollo industriales, igualmente,conseguirnuevos
mercados(71%)perotambiénhayqueseñalarqueunmuydestacable41%delasempresasmedianas
confían en crecer aumentando su presencia en los mercados actuales. La mediana empresa confía en
su competitividad actual como vía de crecimiento.
VÍAS DE CRECIMIENTO
•Crecimiento en el mercado
•Exploracióndenuevos mercados
•Creacióndenuevos productos (diversificaciónrelacional)
•Lanzamientodenuevos negocios (diversificaciónnorelacional)
MÉTODOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN
•Crecimiento interno
•Cooperación
•Inversióndirecta extranjera
•Consorcios
•Adquisicióndeempresas
57
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Sea cual sea la vía de desarrollo elegida se pueden seguir distintos métodos de crecimiento. En esen-
cialasdosopcionesprincipalessonelcrecimientointerno,lasempresasriojanasdemodoautónomo
ganantamaño,obienelcrecimientoexterno,inversióndirectaenLaRiojadeempresasexternas.A
estaelecciónbásicaselepuedeañadiruncrecimientohíbridopormediodedistintasformasdecoo-
peración.
Lasempresasconsideranquehayquecontemplarmásdeunmétododeindustrializaciónobteniéndo-
seunamediade1,22métodosporempresa.
Haydosgrandesformasdereindustrializar laregión.Porunaparteelprotagonismopuederecaer
en la captación de empresas externasqueefectúeninversionesdirectasenLaRiojademaneraque
secreenfilialesproductivas,centrosdedistribucióndemultinacionalesoempresasdenuevaplanta
concapitalextranjero.Un47%delosempresariosriojanosconsideraqueéstehadeserelmétodode
desarrollo .
Porotraparteun78%delosempresariosconsideraquesonlasempresas riojanaslasquedebenpro-
tagonizar el nuevo desarrollo industrial.
Conestosdatoscomprobamosqueestosdosmétodosnosonexcluyentes.Lasoportunidadesdetec-
tadas,quesuponenunasofisticacióndelascadenasdevalorañadidoactualescomoporejemplolos
productosagroalimentariosdelacuartagama,puedenserimpulsadasporeltejidoindustrialriojano
actual sin descartar alianzas externas.
Lasoportunidadesquetienenpocoanclajeenelactualsector industrialriojano,comolafarmacia,
oqueparticipandecadenasdevalormáslargasyquenoestáníntegramenteubicadasenLaRioja,
comolafabricacióndevehículos,talvezprecisendeinversionesexternasparaconvertirseenejesde
desarrollo industrial.
Entérminosglobaleselprincipalmétododecrecimientoeslacooperación,seaenformadeconsor-
cios,el10%delosempresariosasíloindican,odeotrosmodoshíbridosdecolaboración,27%delos
empresarios.
El28%delasempresasconsideranquepuedenganartamañomediantecrecimientointerno.Elmé-
tododecrecimientomenospopulareslaadquisicióndeempresas.Tansoloun9%delasempresas
seplanteaestaformadecrecimientoexternoque,sibienesmásrápido,puedeacarrearproblemas
organizativos debidos a la multiculturalidad.
LainversióndirectaextranjeraenLaRiojaespreferidademodoinversamenteproporcionalaltamaño
de la empresa riojana.
58
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Másdelamitaddelasmicroempresasconsideraqueeldesarrolloindustrialdebedeprovenirdeun
impulso exterior a La Rioja. En el caso de las empresas medianas el porcentaje se reduce a la tercera
parte.Eltamañoempresarialaumentalaconfianzaenlascapacidadespropiasparacrecer.
El45%delasmicroempresasentiendenquesumejoropciónparacrecereslacooperación.Elmétodo
decrecimientofavoritodelaspequeñasempresaseselcrecimientointernoperotansoloun41%se
siente capaz de acometer procesos de desarrollo industrial.
Laspequeñasempresasparecentenermenos iniciativaque lasmicroymenosconfianzaque las
medianas.
Lasmedianasempresasnodescartanningúnmétododecrecimiento, inclusoun18%seplantea la
adquisicióndeotrasempresas.Sinembargoeselcrecimientointerno,paraadquirirunamayordimen-
sión,elmétodofavoritoconun41%delosempresariosdecantándoseporestaopción.
Importancia de la captación de empresas según tamaño
59
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Regiones referentes yoportunidades de desarrolloindustrial de cada sector
Enelanexo4semuestran,paracadasectordeactividadlosreferentesdeindustrializaciónencon-
trando las regiones europeas más competitivas y las empresas modelo. En cada uno de ellos se analiza
suniveldeespecialización,eldelaespecializacióndelempleoquegeneraysuposicióncompetitiva
respectoalrestodesectores(recordamosqueson12categoríasconformeagrupacionesdeCNAEa2
dígitos).
Ademásseidentificanlasactividadesconaltopotencialdecrecimientoyaltodesarrollo.Seidentifican
conformeaesteanálisislasmejoresopcionesparaladiversificación,mostrandolavisiónestratégica
de los empresarios riojanos respecto a las mejores vías para reindustrializar su actividad y los méto-
dosquelesparecenmásidóneos.
Adicionalmente,seanalizanlasactividadesconmayorpotencialteniendoencuentasuproducción
paísporpaísdelaEurozonayelvalorunitarioqueconsiguenenelmercadoparapoderidentificar
comomodelodereferencialamejorcombinacióndevolumendeproducciónyvalorunitario.
Porúltimo,seidentificanporpartedelosempresarioslasmarcasoempresasreferentestantoenel
ámbito Internacional como en España y en La Rioja propiamente dicha.
Estasecuenciadeanálisisserepiteparacadaunodeloscincosectoresdeespecializaciónregional.
Esta metodología permite posteriores explotaciones de los datos disponibles para lograr un mayor
nivel de detalle subsector por subsector y empresa por empresa. Aporta también indudable valor para
latomadedecisionesenlaplanificación.
Políticas específicas deindustrialización para los ejesde especialización riojanos
El foco estratégico de las políticas de desarrollo industrial lo constituyen cuatro ejes concretos:
1.Desarrollarlossectoreseconómicosconmayorvalorañadidocomolaindustriadealtay
media-altatecnologíaparaevolucionarnuestromodeloproductivo;
2. Profesionalizar la actividad empresarial en todos los niveles jerárquicos incorporando
nuevas actitudes y valores más compatibles con la economía del conocimiento y haciendo énfasis en
lascapacidadesdirectivasyenelemprendimiento;
3.Incrementarlaproductividaddelostrabajadorescualificándoleseneltipodehabilidades
quevanaprecisarenempresasquetienenqueincorporartecnologíadeinformación,deproducción
ydegestióndeunmododecidido;
7.
8.
60
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
4.Especializarnoscomoregiónen lossectoresen losquesehaacumuladoexperienciay
competitividaddeacuerdoconelmodeloeuropeodeespecializaciónregionalinteligentemodernizán-
dolosenprocesosyproductosyhaciéndolosevolucionarhacialainnovacióneinternacionalización
como factores básicos de competitividad.
Cadaunodeestosejessedesarrollaráconpolíticasespecíficasparacadaunodeellosy,adicionalmen-
te,elplancontaráconpolíticastransversalesquedaránsoportealoscuatroejesyqueloscoordinarán
mediante redes.
Dos tipologías de Políticas:
1)Políticas Específicas: Cuatro Ejes de Desarrollo:
a) Eje 1: Evolucionar el modelo industrial
b) Eje 2: Capacidades directivas y emprendimiento
c) Eje 3: Productividadportecnologíaycualificación
d) Eje 4: Especializaciónsectorial
2)Políticas Transversales
a) Soportes
I) Asesoramiento
II)Difusión
III)Financiación
IV)Formación
V) Entorno
b) Redes
I)Reddeespecialización
II)Reddegestión
III)Reddeinnovación
IV) Red de productividad
Eje 1: Evolucionar el modelo industrial
Eje 2: Capacidades directivas y emprendimiento
Eje 3: Productividadportecnologíaycualificación
Eje 4:Especializaciónsectorial
POLÍTICAS ESPECÍFICAS
• NUEVOS PROYECTOS Y PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
• VIGILANCIA DE MERCADO
• ACTITUDES Y VALORES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
• PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
• CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO
• INDUSTRIA 4.0
• INNOVACIÓN
• INTERNACIONALIZACIÓN
• TAMAÑO
• OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CRUZADOS INDUSTRIA - SERVICIOS
61
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Evolucionar el modelo industria
Eleje1,evolucionarelmodeloindustrial,cuentacondosprogramasespecíficosdeactuación.Conla
máximaprioridadhayqueactuarenelejededesarrollarNuevosproyectosyproductosdealtovalor
añadidoutilizandolananotecnología,labiotecnología,elecodiseñoyotrosparaobtenercomoresul-
tadonuevosproductosquerespondanalasnuevasnecesidadesdelmercadoentodoslossectores.
Con una gran prioridad es necesario introducir prácticas de Vigilancia de mercado para detectar las
víasatravésdelascualessepuedeincrementarlaproductividaddelaempresayparaidentificarlas
nuevasoportunidadesdenegocioquepuedansurgirenelmercado.Unabuenavigilanciadelmercado
permitealaempresadetectarlasoportunidadesdelmercadoantesdelacompetencia,ofreceoportu-
nidadesparainnovarypermiteencontrarsociostecnológicosofinancieros.
1 NUEVOS PROYECTOS Y PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
1.Captacióndeinversionesylainstalacióndenuevasempresas
conespecialatenciónaproyectosdeinterésestratégicoregional.
2.Intensificarlasayudasalainversiónensectoresdemediayaltatecnología
3.Industrializacióndelasinnovacionestecnológicas.
4.EstructurascolaborativasCentrosTecnológicos-Universidad-Clusters-Empresaspara
desarrollar nuevos productos y procesos de alto valor añadido.
5.PromoverunProgramadeApoyoIntegralalaPYMEapropiciarelrelevogeneracional,
acometerlíneasdeproduccióninnovadoras,nuevascontrataciones,financiación,etc.
2 VIGILANCIA DE MERCADO
1.Creacióndeunobservatoriodevigilanciatecnológicaymercadosqueproporcione
un servicio de vigilancia competitiva internacional sectorial
2.AnálisispormediodelosCentrosTecnológicosdelasactividadesdealto
valorañadidoqueserealicenenotrascomunidadesautónomasyenlasregiones
europeas de referencia
3.VigilanciadelEntornoCompetitivo
Capacidades directivas y emprendimiento
Eleje2,capacidadesdirectivasyemprendimiento,sedesarrollaendosprogramasespecíficos.Elde
mayor impacto es Actitudes y valores de la actividad empresarial para evolucionar desde un modelo
centradoenlaproducciónaunmodelocentradoenlagestión.Losnuevosvaloressuponenunamayor
responsabilidadencadapuestoyunadirecciónmásparticipativaavanzandohacianuevosmodelosde
interacciónentredirectivos,operariosypropiedad.Asimismolosnuevosvalorespuedenpropiciarun
aumentoenladimensiónempresarialporlavíadelacooperaciónodelcrecimientointerno.
El segundoprogramadeactuación,conun impacto tambiénsignificativo,es laPromocióndelem-
prendimientoparaejemplificarelpapeldelempresariocomocreadordevaloryempleoyconvertirlo
enunreferentesocial.Lasiniciativasincluyenlaimplicacióndelsectordelaeducaciónytambiénde
eje 1)
eje 2)
Soportes
Redes
POLÍTICAS TRANSVERSALES
• Asesoramiento• Difusión• Financiación• Formación• Entorno
• Red de especialización• Red de gestión• Red de innovación• Red de productividad
62
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
divulgaciónalconjuntodelasociedad.Asimismoseincluyenmedidasparaladeteccióndeltalento
emprendedorendiversoscolectivosy,posteriormente,elasesoramientoalosemprendedoresdesde
laideadenegociohastalaconsolidacióndelproyectoempresarial,organizandolosesfuerzosenpro-
yectosintegralesdeemprendimientoprotagonizadospordiversosagenteseconómicos.
1 ACTITUDES Y VALORES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
1.ProgramadeFormaciónparaDirectivos.
2.Profesionalizacióndelafuncióndirectivadelasempresas
3.Fomentodelintraemprendimiento.
4.Establecermecanismosderefuerzodelosderechosdeparticipaciónyconsulta
de los trabajadores.
2 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
1.Escaladodelaideadenegocio.Crecimientodelaempresa:deemprendedoraempresario.
Emprenderioja
2.IncubadorasdeideasyViverodeempresasemprendedoras
3.Programadedeteccióndeltalentoemprendedoryfomentodelaculturaemprendedora
entodoslosniveleseducativosyentodoslosámbitos:escuela,fp,universidad,familia,
asociaciones…
4.Guíaeitinerariodelemprendedor:asesoramiento,formación,talleresdeemprendedores
5.Fomentodelacreacióndespin-offuniversitariasydeCT
6.Programaderehabilitacióndeemprendedorestrasiniciativasfracasadas
Productividad por tecnología y cualificación
Eleje3,productividadportecnologíaycualificación,tambiéncuentacondosprogramasespecíficos.
EldemayorimpactoeslaCualificaciónparaelempleo.Esteprogramaesdeunimpactodecisivoyse
despliegaenvariasmedidascomolacualificacióndetrabajadoresdesempleadosconloscertificados
deprofesionalidad,laformacióncontinuasectorialytransversalylacontratacióndepersonalalta-
menteformadocomomaneradecualificarlasplantillasdelosCentrostecnológicosydelasempresas
engeneral.Elsegundoprograma,tambiéndeenormeimpacto,eslaadquisiciónyutilizacióneficazde
latecnologíadegestiónincorporandodemodogeneralizadolasTICsalasempresas,eldesplieguede
laagendadigital,eldesarrollodeproductosdigitalizados,lagestióndeproyectos,lalogísticaavanza-
da.TodasestasiniciativasintegradasenunprogramadeIndustria4.0.
1 CUALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO
1.Aceleradoradegestiónempresarial,formación,coachingeincentivosparalaimplantación
2.ContratacióndepersonalcualificadoenI+D,TIC,Industria4.0Diseño,Gestiónempresarial
yparadotaralosCentrosTecnológicosdemayorcapacidadinnovadoraydetransferencia
3.ExtensióndeloscertificadosdeprofesionalidadyRealizaraccionesencaminadasal
desarrollodesistemasdeclasificaciónprofesionalatravésdelanegociacióncolectiva
en los sectores y empresas.
4.FormaciónespecializadaenI+D,tecnologíashabilitadorasdeindustria4.0yKETs.
Formacióndedoctoresenlasempresasycentrostecnológicos.Promoveracciones
paradaraconocerlasposibilidadesdeformaciónylacualificaciónenlaempresa.
5.Creacióndeunobservatorioindustrial(concapacidaddeanálisisypropuestaen
productividad,empleoycualificación).
2 INDUSTRIA 4.0
1.PlanificacióndelaspolíticasdeI+DparaelimpulsodelaIndustria4.0:
ProgramaIndustriaconectada4.0paraelapoyoaladigitalizacióndetodoslosprocesos
y servicios a lo largo de la cadena de valor de la industria y desarrollo de un
DigitalinnovationHub(DIH)=EcosistemaRegionalorientadoasudigitalización.
Proyectospilotodeincorporacióndetecnologíasavanzadasalaindustriaconelapoyo
delaadministración
2.DesplieguedeaccionesdelaAgendaDigital.e
3.Programadeintensificacióntecnológicapormediodepíldorasdeinnovación
4.ProgramadeapoyoaIngenieríaydesarrollodeproductodigitalizados
eje 3)
63
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Especialización sectorial
Eleje4,especializaciónsectorial,cuentaconcuatroprogramasespecíficos.Eldemayorimpactoesla
Innovaciónpotenciandolainversióndestinadaalaincorporacióndenuevastecnologíasenlossecto-
resestratégicosdelaregión,asícomolaparticipaciónenproyectosdeI+D+Ieuropeosquedesarrollen
yfomentenlaimplementaciónnuevastecnologías.
Lainnovaciónhadecristalizarenladiversificacióndenuevosproductosyserviciosmáscomplejosy
atractivosparaelconsumidorfinal,yquehaganposiblemantenerlacompetitividaddenuestrotejido
productivo.
Elsegundoprograma,laInternacionalización,constituyelaprincipalapuestadecrecimientodelos
empresariosriojanos.Apartirdeldiagnósticodelpotencialdeinternacionalizacióndecadaempresa
hayqueapoyarlabúsquedadeclientesinternacionalesespecíficossubsectorasubsectoryposterior-
menteabrircanalesdecomunicaciónconestosclientespormediodemisionesdirectaseinversasy
con presencia habitual en ferias.
Entercer lugarseproponeunprogramapara incrementarelTamañode lasempresasde loscinco
sectoresdeespecialización.Lasempresasdeestossectoresestánendisposicióndeaprovecharsu
competitividadnacionalparadarunsaltocualitativoquelassitúeencondicionesdeigualdadpara
competir con las empresas internacionales. Se incluyen programas para el crecimiento interno y el
aprovechamiento de las posibles economías de escala y también programas de crecimiento colabora-
tivo,porlavíadelosconsorciosolosacuerdosdecooperacióntemporales.
Elcuartoprogramaquizástieneunmenorcaladoactualmente,peropuedeabrirnuevasOportunida-
des de negocio cruzado entre los sectores industriales más desarrollados y competitivos y el sector
servicios.UnejemplopuedeserelTurismoagroalimentario:avanzardesdeelenoturismoparapoten-
ciar el turismo unido al sector agroalimentario.
1 INNOVACIÓN
1.DesarrollodelmapadelastecnologíasdeLaRioja
2.DesarrollodeCatálogoServiciosAvanzados
3.Diagnósticosdepotencialdeinnovación
4.CaracterizacióndelasactividadesdeloscincosectoresdeespecializacióndeLaRioja
ydeltejidoempresarial,I+D+i,inversión,empleo,costesempresarialesyfinanciación
yestablecerlossectoresoactividadesconmayoracapacidaddegeneracióndeempleo.
Generarinfraestructurasfísicasytecnológicasparasudesarrollo.Análisisdelascadenas
devalordeloscincosectoresdeespecializaciónconobjetodeidentificarnuevosproductos
y mejorar la competitividad
2 INTERNACIONALIZACIÓN
1.Misionesinternacionalesespecíficasaregionesdereferenciasubsectorasubsector
Servicios externos de apoyo a las exportaciones esporádicas o exploratorias
2.Diagnósticosdepotencialdeinternacionalizacióndecadaempresa
3.Accesoalmercadointernacional:estudiosdemercadoyseleccióndeclientes
4.Misionescomercialessectorialesdirectaseinversas,presenciaenferias
5.Creaciónydesarrollodemarcainternacionalenlasindustriasdeloscincosectores
3 TAMAÑO
1.Agendadefortalecimientoempresarial
2.Creacióndeconsorciosparalaexportaciónylainversióndirectaenelextranjero
3.Estudiosdelpotencialdecrecimientoyeconomíasdeescalaparalosdistintossectores
asícomoderesistenciasydificultadesalcrecimientodelasempresasenlaRIoja
4.Ganareconomíadeescalaatravésdelaclusterización.
4 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CRUZADOS INDUSTRIA - SERVICIOS
1.Análisisdelaintegraciónverticalhaciaadelanteenloscincosectoresdeespecialización:
apertura de comercios propios de referencia en el ámbito nacional e internacional
eje 4)
64
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
2.Ofertadeserviciosturísticosligadosalaactividadindustrialdeloscincosectores:
enoturismo,turismoagroalimentarioygastronómico,…
3.Propiciarelcontactodelasindustriasconorganizacionesdelaeconomíasocialparala
extensióndeprogramasdeResponsabilidadSocialCorporativaylainclusióndeobjetivos
de desarrollo sostenible.
Redes
Esta política recorre sectoresy agentes económicosbuscando su coordinación e interconexión, es
decirlaconstituciónderedescolaborativas.
Lanecesidaddeestablecer redespartede ladimensiónde lamayoríade lasempresas riojanasy
encuentrasuoportunidadeneltamañodelaregiónylaaccesibilidaddesusagentes.Yaexisteuna
tradicióndecolaboraciónpormediodeclustersydelasasociacionesempresariales.Loscentrostec-
nológicostambiénfuncionancomonexodereferenciadesussectoresrespectivos.Setratadeconti-
nuarconestemalladoparahacerlomástupidoyconseguirquelainformaciónylacooperacióneficaz
permita a las empresas superar las limitaciones de su tamaño.
Cadaejenecesitarádesupropiared.Laevolucióndelmodeloeconómiconecesitatejerunaredde
innovación,lascapacidadesdirectivassesostendránconunareddegestión,laincorporacióndela
tecnologíaalasempresasylacualificacióndesustrabajadorespuedeimpulsarseconunareddepro-
ductividad,lamodernizacióndelossectoresmáscompetitivospuedefavorecereltrasvasedeconoci-
mientosdeunsectoraotroyalolargodelacadenadevalorconredesdeespecialización.
Losrecursos,financiación,personasacompartirencadaredylosobjetivosperseguidosserándistin-
tosperoelmétododetrabajoserásimilar:buscarlacoordinacióntransversalentodaslasmaterias
enqueseaposible.
1 RED DE ESPECIALIZACIÓN
1.PromoverlainterrelacióndelosagentesSRIparadesarrollarcolaborativamente
proyectos de Alto Valor Añadido
2.Creacióndealianzasestratégicasconempresariosdeotrasregioneseuropeas
de referencia subsector a subsector
3.Conexiónconredessectorialesdecolaboraciónnacionalesysupranacionales
2 RED DE GESTIÓN
1.Colaboraciónconescuelasdenegociodeprestigioparadesarrollarprogramas
deformaciónparadirectivosenLaRiojaconlacolaboracióndelasasociaciones
empresariales y el Gobierno de La Rioja
2.Coordinacióndelaformacióndepostgradoentreuniversidades,escuelas
denegocios,organismosintermedios,asociaciones,fundacionesycolegiosprofesionales.
3.TalleresdecreatividadporlosdistintosagentesdelSistemaRIojanodelaInnovación
3 RED DE INNOVACIÓN
1.DesarrolloycoordinacióndelasactividadesrelacionadasconlaspolíticasdeI+D+I
delGobiernodelaRiojaqueseexplicitanenelVPlanRiojanodeI+D+I2017-2020
2.Accesoaredessuprarregionalesdefinanciacióndelainnovaciónylainternacionalización
comop.ej.EENycreacióndealianzasestratégicasconagentesdeinnovaciónlíderes
en otras regiones europeas
3.PotenciarlatransferenciadeconocimientodelaUniversidadaltejidoproductivo
4.ImpulsoalosproyectosdeI+D+Icolaborativos
5.Coordinacióndelasactuacionesdetodosloscentrostecnológicosyclusters
4 RED DE PRODUCTIVIDAD
1.Redesdeformaciónennuevastecnologíasconlacolaboracióndelosclusters,
loscentrostecnológicos,lasasociacionesempresarialesylasUniversidades
2.PotenciacióndelosCentrosTecnológicosyclusters
1)
65
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
3.Ofertadeconsultoríaavanzadaespecializadaenproductividad.
4.DesarrollodeunMapainteractivodeserviciosytecnologíasdeempresas,clusters,
universidadycentrostecnológicosparacadasector.
Soportes
Estapolíticasecomponedecuatroprogramasdeactuaciónquesirven,amododefundamento,para
crear el sustrato adecuado para el crecimiento en los cuatro ejes del plan de desarrollo industrial.
El programa de mayor impacto es la Formaciónqueestámuydesarrolladoenlaactualidadyquevaa
seguirsiendoimportanteenelfuturo.Laformaciónvienecontandoconlaparticipacióndetodoslos
agenteseconómicosypuedeserimpulsadapormediodelacoordinacióndelosesfuerzosyorientán-
dola a los retos actuales.
TambiénesmuyimportantelaFinanciaciónorientadaalosobjetivospropiosdecadareto,enespecial
alaincorporacióndenuevosprocesosyproductosydetecnologíadegestión.Existefinanciaciónsu-
ficienteenaspectosimportantescomoeldesarrollodecapacidadesdirectivasyemprendimientopero
paralaevolucióndelmodeloeconómicolafinanciaciónpuedeserunfactordeprimernivel.
El tercer programa de soporte es el Asesoramiento. El tamaño resulta un factor limitante para muchas
empresasriojanasseaparaelaccesoalatecnología,paratenerestructuraspropiasdeinnovación,
para acceder de modo sistemático a los mercados exteriores o para contar con directivos profesiona-
les.Esteproblemadedimensiónsepuedeafrontardevariadasmanerasysindudaelasesoramiento
externoesunadeellas.Porestemotivoseconsideraqueesunejedeactuacióndeimpacto.Enla
actualidadlasasociacionesempresarialesyloscentrostecnológicosestánimpulsandoiniciativasque
pueden ser ampliadas en el futuro y coordinadas con otros agentes.
El cuarto programa de soporte es la Difusiónmedianteactividades,jornadasyestudiosconlatemá-
tica propia de cada eje. Este programa es de una prioridad menor pero es necesario. Las labores de
divulgaciónydesensibilizaciónconstituyenunsustratoimprescindibleparadaraconoceraempresa-
riosytrabajadoreslasoportunidadesdemejoradeproductividad,lastendenciasinternacionalesde
productosyprocesos,losmodelosdenegociodeéxitoyesapartirdeeseconocimientocuandolafor-
mación,lafinanciaciónyelasesoramientopuedenobtenerresultadosdegranimpactoenlaeconomía.
Finalmente,elquintoprograma,Entornoincideenunavertebraciónsostenibledelterritorio.Vigilala
posicióncompetitivadelasinfraestructurasasícomolaadecuacióndelaofertadeáreasindustriales.
1 ASESORAMIENTO
1.Catálogounificadodeserviciosavanzadosintersectoriales
2.Serviciooferta-demandadetecnología
3.Serviciodetransferenciayvigilanciatecnológica
4.Asesoramientoenitinerariosdeecoinnovación
2 DIFUSIÓN
1.Detecciónytransferenciadeexcelenciadegestiónentreempresasporáreasfuncionales
2.DesayunostecnológicosyJornadassobretecnologíasnovedosas
3.Difusióndetecnologíasemergentesutilizadasenotrospaíses.
3 FINANCIACIÓN
1.ApoyoparaeldesarrollodeproyectosdeI+D+I
2.Estímuloseconómicosalacreacióndeempresasdeserviciosavanzadosydebasetecnológica
3.AyudasalacomercializacióndelaI+D+I
4.Sistemademedicióndelimpactodelatransferenciadeconocimientoinnovadorennuevos
productosyprocesosparalosprogramasfinanciados
5.Mecanismosparaanticiparlafinanciaciónalmomento0
2)
66
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
4 FORMACIÓN
1.Incorporacióndedoctoresypersonaldealtacualificaciónalasempresasdealta
y media tecnología
2.Capacitaciónparalainternacionalización:Formaciónespecializadaencomercioexterior
3.Programadeformaciónparadirectivosymandosintermedios.
4.Programasdecualificaciónenexcelencia:EFQM.
5.Formaciónparaelaccesodelostrabajadoresalatecnología
6.Programapermanentedehabilidadestransversaleseidiomas.
7.Intensificacióndelaformacióndualenlasáreasdeespecializaciónyprácticas
en empresas con doble tutela empresa-centro educativo.
5 ENTORNO
1.Vigilanciadelaposicióncompetitivaenmateriadeinfraestructurasenergéticas,
comunicaciones y telecomunicaciones
2.Programadeadecuacióndelaofertadelasáreasindustrialesmediantelaactualización
deinfraestructurasyformasdegestión
3.SimplificaciónadministrativaenlasrelacionesconlaAdministración
Regiones europeas de referencia
En2010ElGobiernodeLaRiojaaprobólaEstrategiaLaRioja2020,undocumentoquemarcalahoja
derutadelejecutivoparaposicionaraestacomunidadautónomaentrelas60regionesmásdesarro-
lladasdeEuropaenelaño2020.
ParaelestablecimientodeesteobjetivosetomócomoreferenciaelvalordelPIBpercápitadelas
regioneseuropeasNUTS2(nivelenelqueseencuentranlas17comunidadesautónomasdeEspañay
las2ciudadesautónomas),queactualmentesumanuntotalde276regiones.Elañodereferenciaque
setuvoenconsideraciónfueel2007,momentoenelqueLaRiojaestabaposicionadacomolaregión
76enelrankingdelPIBpercápita.
Esteindicadornosreflejalaposicióndenuestraregiónentérminosdedesarrolloeconómicooriqueza
porhabitante,porloquemásadelanteseempleanotraseriedeindicadoresquepermitenhacerun
análisismásdetalladoenrelaciónconlainvestigación,lainnovaciónyeldesarrollointeligente.
ParadarcontinuidadalosindicadoresestablecidosenLaRioja2020,sehantomadocomocomore-
ferencialosdatospublicadosporEUROSTATensupáginaweb.EUROSTATpublicalosdatosdePIBpor
habitantedelasregionesdelaUniónEuropeaentérminosdeEstándardePoderAdquisitivo(EPA),lo
quepermitecompararelpoderadquisitivodecadaregión.
ElPIBsecalculainicialmenteenmonedanacionalyluegoseconvierteaparidaddepoderadquisitivo
(PPA)paratenerencuentalosdistintosnivelesdepreciosenlosEstadosMiembrosdelaUE,loque
permiterealizarunacomparaciónmássignificativa.AlutilizarlaPPA(envezdelostiposdecambio
delmercado),estosindicadoresseconviertenenunamonedacomúnartificialdenominadaEstándar
dePoderAdquisitivo(EPA).ElusodelEPApermitecompararelpoderadquisitivoenlasregionesde
losEstadosmiembrosdelaUEqueempleandistintasdivisasyregistrannivelesdepreciosdiferentes.
EUROSTATpublicóenfebrerode2016losdatosdePIBporhabitantedelasregionesdelaUniónEu-
ropeaentérminosdepoderadquisitivo(enunidadesPPS),loquepermitecompararelniveldevida
en cada zona sin tener en cuenta las diferencias de precios entre ellas.
SegúnreflejanlosdatosoficialesLaRiojaobtuvoen2014unvalorde27.500pps,siendolasexta
regiónmásdesarrolladaeconómicamentedeEspañayalcanzadoelvalormediodelaUniónEuropea
delos28paísesmiembros,mientrasqueelvalordeEspañasesitúaenlos25.000pps.
9.
67
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
DentrodelrankingnacionalLaRiojasoloestápordetrásdeMadrid,PaísVasco,Navarra,CataluñayAragón.
DentrodelasregionesEuropeasaquísepresentanlascuatroregionesmáspróximasentérminosde
PIBpercápita(lasdosinmediatamentesuperioreseinferiores).
Fuente: www.eurostat.org
SeapreciaunaregiónEspañolacomoAragón,unaitalianacomoPiemonteydosholandesasqueson
ZeelandyFlevoland.
El benchmarking regional es un instrumentode gran ayuda en la tomadedecisiones estratégicas
dentrodelprocesodeldiseñoyenlaimplementacióndelosplanesyestrategiasanivelnacionalore-
gional.AyudaaposicionarunaregiónconrespectoaotrasregionesenEuropayfacilitaelaprendizaje
depolíticasbasadasenlatransferenciadebuenasprácticasatravésdelasfronteras.Unadelascon-
dicionesbásicasnecesariasparaextraerleccionesdelaevaluacióncomparativaregional,escomparar
regiones homogéneas y aprender de sus equivalentes.
LaComisiónEuropeacreóenelaño 2011laPlataformaS3.Estaplataformaayudaalospaísesyre-
gionesdelaUEadesarrollar,aplicaryrevisarsusestrategiasdeinvestigaciónydeinnovaciónpara
laEspecializaciónInteligente(RIS3).ElpapeldelaPlataformaS3esproporcionarinformación,meto-
dologías,experienciayasesoramientoalosresponsablesdelaspolíticasnacionalesyregionales,así
comopromoverelaprendizajemutuo,decooperacióntransnacionalycontribuiraldebateacadémico
entornoalconceptodelaespecializacióninteligente.
EntrelostrabajosdesarrolladosporestaorganizaciónestálaherramientadeBenchmarkingdeEstruc-
turasRegionales.Tomandocomobasesietedimensionesdereferenciaycuarentaydosvariables,se
realizaunanálisisdelasregionesNUT2europeasagrupándolasporcercanía.Amenordistanciamayor
similitud,siendoestaslasmásidóneasparaserconsideradasenunbenchmarking.
RespectoalrestoderegioneseuropeasLaRiojaseposicionacomola106sobreeltotaldelasregiones
NUT2anteriormentecitadas.
EnelsiguientegráficosepuedeobservarlasdiferentesregionesenbaseasuPIBporhabitante(PPS)
teniendoencuentaquelaUE-28=100.
PIB POR HABITANTEEN LAS
REGIONES EUROPEAS.
AÑO 2014
68
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Las siete dimensiones empleadas son las siguientes:
1.Geo-demografía.
2.Niveleducativodelapoblación.
3.Especializacióntecnológica.
4.Estructuraeconómicasectorial.
5.Tamañoempresarial.
6.Aperturademercados.
7.nstitucionesyvalores.
Paraelcálculode laproximidadentre lasregiones,serealizaunanálisisclusterbasadoen las42
variables.Hayquetenerpresentequeelbenchmarkingesunejerciciocontinuadoyquelosvalores
delasvariablessevanactualizandodeformaconstante,tomandovaloresdereferenciadeEurostat.
LasdiezregionesmáspróximasaLaRioja,deacuerdoconestametodologíavalidadaporlaComisión
yempleadaenlasdemásregioneseuropeas,sonlassiguientes:
Nº REGIÓN PAÍS DISTANCIA
1º ComunidadForaldeNavarra(es22) España 0.0192
2º ProvinciaAutónomaTrento(ith2) Italia 0.0217
3º Basilicata(itf5) Italia 0.0243
4º Aragón(es24) España 0.0245
5º Castilla-LaMancha(es42) España 0.0263
6º ProvinciaAutónomaBolzano/Bozen(ith1) Italia 0.0285
7º Umbria(iti2) Italia 0.0297
8º Cantabria(es13) España 0.0307
9º Molise(itf2) Italia 0.0318
10º Galicia(es11) España 0.0328
Fuente: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
EsdestacablelaposicióndeNavarracomolaregiónmáscercanaaLaRioja,seguidadedosregiones
italianasydeAragón.
69
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Indicadores
En este apartado se detallan una batería de indicadores para el seguimiento del Plan de Desarrollo
Industrial de La Rioja.
Sehanconsideradoindicadoresdefuentesdeinformaciónpúblicasaccesibles:
-InstitutoNacionaldeEstadísticaINEhttp://www.ine.es
-InstitutodeEstadísticadeLaRiojaIERhttp://www.larioja.org/estadistica/es
-InstitutoeuropeodeestadísticaEurostathttp://ec.europa.eu/eurostat
-InstitutoEspañoldeComercioExteriorICEXhttp://www.icex.es/icex/es/index.html
Asímismosehantenidoencuenta,concaráctergeneral,indicadoresdeextraccióndirectadeencues-
tas con sencillas operaciones de cálculo.
OtrofactorquesehaconsideradoeslacoherenciaconotrosPlanesvigentesdelaCARodelEstado.
Así de este modo existen indicadores coincidentes en cálculo y objetivos con el Plan Riojano de I+D+I
2017-2020
Para cada indicador se ha tenido en cuenta:
-Nombredescriptivo
-FuentesdelDato
- Detalle de la encuesta de procedencia
-URLsdeaccesoalasfuentes
-DescripcióndelcálculodelIndicador
-UnidaddemedidadelIndicador
- Último valor disponible
-Añodereferenciadelúltimovalor
-ObjetivoFijado(enlosindicadores/Objetivo)
Los indicadores se encuentran divididos en dos grandes grupos:
- Indicadores de Volumen:Principalmenteindicadoresmacroeconómicosquepermitenelse-
guimiento en volumen de los principales elementos afectados por el desarrollo de la actividad indus-
trial en La Rioja.
- Indicadores de seguimiento de objetivos: Son indicadores miden el impacto de las actua-
cionesymedidasrealizadasenelPlandeDesarrolloparalaconsecucióndelosObjetivosmarcados.
Cadaindicadordisponedeunobjetivoconcreto.Algunosdelosindicadores/Objetivossoncoherente
ycoincidenconlosfijadosenelPlandeI+D+I2017/2020.
10.
70
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
NOMBRE DEL INDICADORÚLTIMO
VALORUDS.
AÑO ÚLTIMO VALOR
A
Producto interior bruto a precios de mercado
y valor añadido bruto a precios básicos
Industrial [C-Industrias manufacturera]
1.840.044 miles de euros 2016(1ªE)
BCifra de negocios de empresas manufactureras
[C-Industrias manufacturera]4.638.938,00 miles de euros 2.014
CCifra de negocios empresas manufactureras
en los sectores de alta y media-alta tecnología453.238,00 miles de euros 2.014
DRemuneraciónmediadelosasalariados
en la Industria [C-Industrias manufacturera]33.554 euros 2.015(A)
EExportaciónTotalindustria
manufactureraCNAEC10-331.682.748,5 miles de euros 2.016
FEmpleo Industrial Asalariado
[C industria manufacturera]24,9 miles de personas 2.015(A)
GNúmerodeempresasmanufactureras
CNAEC10-332.129 empresas 2.016
HNúmerodeempresasTotalensectores
manufacturerosAltayMedia-AltaTecnología151 empresas 2.016
INúmerodeempresasTotalde
Servicios Alta tecnología o Punta250 empresas 2.016
Indicadores Generales de Volumen (IGV)
En este apartado se destacan los siguientes indicadores para el seguimiento en volumen del desarrollo
delsectorindustrialalolargodelPlan2017-2020.Desdeelobservatorioseanalizaránlastendencias
ysustasasdecrecimiento.Noseestableceobjetivoaestegrupodemedidas.
1)
71
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Indicadoresde Seguimiento de Objetivos (ISO)
En este apartado se detallan los indicadores y sus objetivos para el seguimiento del Plan de Desarrollo
Industrial.
NOMBRE DEL INDICADORÚLTIMO
VALORUDS.
AÑOVALOR
OBJE-TIVO 2020
1 %VABIndustrialsobretotalPIB 26,1% % 2.016(1ªE) >25%
2%poblaciónActivaentre25y64añosquerecibe
formacióncontinua9,80% % 2.015 12,00%
3Productividad por empleado de la Industria [C-In-
dustriasmanufacturera]VAB/Empleado74.013 €/pna 2.015(A) 80.000
4%PersonalTOTALaltayMediaAltatecnología+Servicioss/EmpleoIndustriaManufactureraC10-33
2,82%%
empleados2.014 3,00%
5%dedoctorescontratadossobrepersonalenI+D
en el sector industrial La Rioja2,97% % 2.014 6,00%
6
%EmpresasdeMediayMedia-AltaTecnología
en sectores manufactureros sobre el total
de empresas manufacturas de La Rioja
7,09%%
empresas2.016 10,19%
7
%EmpresasdesectoresmanufacturerosAltay
Media-AltaTecnología+serviciosAltaTecnología
oPuntas/TotalEmpresas
1,74%%
empresas2.016 2,50%
8
%deempresasindustrialesde10omás
trabajadoresquerealizananálisismediante
técnicasBigData
3,66% %2.015
2.01610,0%
9 Gasto Interno en I+D de las empresas de La Rioja 34.155miles
de euros2.015 70.509
10 %GastoInternoenI+Ds/PIBdeLaRioja 0,89% % 2.015 1,30%
11%GastoInternoenI+Ds/PIBdelasempresas
de La Rioja0,50% %
2.015
2.0130,66%
12 PorcentajedeEmpresasconInnovación 30% % 2.015 33,00%
13
IntensidaddeInnovacióndeltotaldelas
empresas (Gastos actividades
innovadoras/Cifradenegocios)x100)
0,82% % 2.015 1,20%
14
IntensidaddeInnovacióndeltotaldelasempresas
con actividades innovadoras: (Gastos actividades
innovadoras/Cifradenegocios)x100)
2,50% % 2.015 2,66%
15NúmerodeEmpresasExportadorasregulares
CNAEC10-33553
exportadores
regulares2.016 620
16%Exportadoresregularess/Totalexportadores
CNAEC10-3339,2%
%exportadores
2.016 38%
17Tamañomediodelasexportacionesregulares
CNAEC10-332.746
miles
de euros2.016 3.250
18Propensiónexportadora=Ventasenelexterior/
VentasTotales[C-Industriasmanufacturera]35,19% % 2.014 40,00%
19
Tamañomediodelasempresasmanufactureras
deLaRiojaCNAEC10-33(EmpleoTotalIndustria
Manufacturera/nºEmpresasmanufactureras)
11,82 2.015 12,5
20 Númerodeempresasdemásde50trabajadores 150 empresas 2.016 200
21
%Empleoenempresasconmásde
50trabajadoresrespectodeltotaldelempleo
(asalariado en industrial)
46,80% % 2.014 50,00%
2)
72
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Detalle de los indicadores
Indicadores Generales de Volumen (IGV)
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
A Producto interior bruto a precios de mercado y valor
añadido bruto a precios básicos Industrial [C-Industrias
Se calcula como dato directo de la
encuesta Contabilidad Regional de
EspañaEnfoqueFuncionalPIBy
susComponentes,tantoenlaserie
contable como la homogénea
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
1.840.044 miles de Euros 2016(1ªE) N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Contabilidad Regional de EspañaCREINESerieContable
CREINESeriehomogénea
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
B Cifra de negocios de empresas manufactureras
[C-Industrias manufacturera]
SeobtienedelINEencuestaIndustrial
de empresas. Resultados por Comunida-
desyCiudadesAutónomas.Principales
variableseconómicasporagrupacionesde
actividad.LaRioja.Parasuobtenciónse
resta el valor total de la cifra de nego-
cio de industria el valor de los epígrafes
Industriasextractivas,energía,aguay
residuos(CNAE05,06,07,08,09,19,35,
36,37,38,39)agrupados
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
4.638.938,00 miles de Euros 2014 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Encuesta Industrial de Empresas INEEIE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
c Cifra de negocios empresas manufactureras en
los sectores de alta y media-alta tecnología
SeobtienedirectamentedelINEdela
encuesta Indicadores de Alta tecnología
tomandolosdatosdelaCifradeNegocio
para sectores manufactureros de alta y
media-alta tecnología
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
453.238,00 miles de Euros 2014 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Indicadores de alta tecnología INEAltatecnología
73
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
D Remuneración media de los asalariados en la
Industria [C-Industrias manufacturera]
SeobtienendelaencuestaINEContabili-
dadRegionaldeEspañaEnfoquefuncio-
nal.PIBysuscomponentesseriecontable.
Elvalornoesdirectohayquedividirla
cifraRemuneracióndelosasalariadospor
ramasdeactividadparaelsectorC10-33
entre Empleo asalariado para ese mismo
sector
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
33.554,00 miles de Euros 2015(A) N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Contabilidad Regional de España INECRE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
E Exportación Total industria manufacturera
CNAEC10-33
SeobtienedelInformedelICEXInformes
dePerfildelaempresaexportadoraespa-
ñolaseleccionadocomoCNAEC-10-33y
La Rioja el dato es directo.
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
1.682.748,5 miles de Euros 2016 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
ICEXInformesdePerfildelaempresa
exportadora españolaICEXPerfil
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
F Empleo Industrial Asalariado
[C industria manufacturera]
SeobtienendelaencuestaINEContabilidad
RegionaldeEspañaEnfoquefuncional.PIBy
sus componentes serie contable. El valor es
directo Empleo asalariado para ese mismo
sectorsectorC10-33
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
24.9 miles de Euros 2015(A) N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Contabilidad Regional de España INECRE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
G Número de empresas manufactureras
CNAEC10-33
Se obtiene del Directorio Central de Empresas:
DIRCEdelINE:EmpresasporCCAA,actividad
principal(gruposCNAE2009)yestratodeasala-
riados,filtradoporCCAALaRiojayCNAE10-33.
Se puede obtener también del DIRCE del IRE de
LaRIoja:Númerodeempresasporactividad
(gruposCNAE2009)
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
2.129 empresas 2016 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Directorio Central de Empresas INEDIRCE/IERDIRCE
74
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
H Número de empresas Total en sectores
manufactureros Alta y Media-Alta Tecnología
Esundatodirectoqueseobtieneenla
encuestaNúmerodeempresasylocales
segúngruposdeactividaddelsector
AltaTecnologíadelIREInstitutoRiojano
de Estadística. Se puede calcular tam-
biénenelDIRCEestableciendounfiltro
para las actividades de Alta y Media
Alta tecnología y servicios Punta por
eìgrafesCNAE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
151 empresas 2016 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de
LaRioja.óDIRCE
Númerodeempresasylocales
segúngruposdeactividaddel
sectorAltaTecnologíaIRE.
EmpresasporCCAA,actividad
principal(gruposCNAE2009)
y estrato de asalariados.
EmpresasporCCAA,actividad
principal(gruposCNAE2009)y
estrato de asalariados. DIRCE
NúmeroempresaATIER
DIRCEINEporActividadyestrato
asalariados
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
I Número de empresas Total de Servicios Alta
tecnología o Punta
Esundatodirectoqueseobtieneenla
encuestaNúmerodeempresasylocales
segúngruposdeactividaddelsector
AltaTecnologíadelIREInstitutoRiojano
de Estadística. Se puede calcular tam-
biénenelDIRCEestableciendounfiltro
para las actividades de Alta y Media
Alta tecnología y servicios Punta por
epígrafesCNAE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
250 empresas 2016 N.O.
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de
LaRioja.óDIRCE
Númerodeempresasylocalesse-
gúngruposdeactividaddelsector
AltaTecnologíaIRE.
EmpresasporCCAA,actividad
principal(gruposCNAE2009)y
estrato de asalariados.
EmpresasporCCAA,actividad
principal(gruposCNAE2009)y
estrato de asalariados. DIRCE
NúmeroempresasATIER
DIRCEINEempresasporactividady
estrato de asalariados
75
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Indicadores de Seguimiento de Objetivos (ISO)
Cualificación
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
3 Productividad por empleado de la Industria
[C-Industriasmanufacturera]VAB/Empleado
Se calcula como dato directo de la en-
cuesta Contabilidad Regional de España
EnfoqueFuncionalPIBysusComponen-
tes,tantoenlaseriecontablecomola
homogéneaparaelCNAE10-33como
el resultado de dividir el Valor Añadido
Industria manufacturera por el empleo
total
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
74.013,00 €/pna 2015 80.000,00
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Contabilidad Regional de EspañaINECREContable
INECREHomogénea
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
1 % VAB Industrial sobre total PIB Se calcula como dato directo de la en-
cuesta Contabilidad Regional de España
EnfoqueFuncionalPIBysusComponen-
tes,enlaseriecontable.
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
26,1% % 2016(1ªE) >25%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE Contabilidad Regional de España INECRE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
2 % población Activa entre 25 y 64 años querecibe
formacióncontinua
Se obtiene directamente de la encuesta
Eurostat seleccionando La Rioja en el
apartado GEO
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
9,80% % 2015(A) 12%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
EUROSTATParticipation rate in education
and trainingEUROSTAT
76
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
4 % Personal TOTAL alta y Media Alta tecnología +
Servicios s/ Empleo Industria Manufacturera
C10-33
Se calcula dividiendo el empleo total en
empresas de Alta y Media-Alta tecno-
logía + Servicios Punta obtenidos de la
encuestaRegionaldeAltaTecnología
entreelnúmerodePersonastotales
empleadas obtenidas en la encuesta
Contabilidad Regional de España
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
2,82% % empleados 2014 3,00%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de La
Rioja.
INECRE
EncuestaAltaTecnologíade
La Rioja. Personal ocupado y
productividadporpersonasegún
sectoresdeAltaTecnología.
Contabilidad Regional de España
AltaTecnologíaIER
CREcontableINE
CREHomogéneaINE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
5 % de doctores contratados sobre personal en I+D
en el sector industrial rioja
Secalculael%deDoctoressobreeltotal
Personal empleado en I+D en empresas
(EJC). La encuesta permite discriminar
entre industria y servicios. El indicador
es sobre el dato total.
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
2,97% % 2014 6,00%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER
Encuesta sobre actividades de
i+D+I Personal empleado en I+D
enempresas(EJC)segúnsector
deactividaddelaempresa,
titulaciónysexo
Personal empleado I+D IER
Industria 4.0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
6 % Empresas de Media y Media-Alta Tecnología
en sectores manufactureros sobre el total de
empresas manufacturas de La Rioja
Se calcula como el cociente entre:
- Empresas Alta y media Alta tecnología
obtenidodelaestadísticaNúmerode
empresasylocalessegúngruposde
actividaddelsectorAltaTecnologíaIRE.
-NúmerototaldeEmpresasManufacture-
rasCNAEC10-33datoobtenidodelaen-
cuestaNúmerodeempresasporactividad
(gruposCNAE09)delDIRCEdelIRE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
7,09% % empresas 2016 10,19%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de
LaRioja.óDIRCE
INE
Directorio Central de Empresas
NumerodeEmpresasporActividad
DIRCE IER
DIRCEINEempresasporactividady
estrato de asalariados
77
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
7 % Empresas de sectores manufactureros
Alta y Media-Alta Tecnología + servicios
Alta Tecnología o Punta s/TotalEmpresas
Se calcula como el cociente entre:
- Empresas Alta y media Alta tecnología +
Servicios obtenido de la estadística
Númerodeempresasylocalessegún
grupos de actividad del sector
AltaTecnologíaIRE.
-NúmerototaldeEmpresas
CNAEC10-33datoobtenidodela
encuestaNúmerodeempresasporactivi-
dad(gruposCNAE09)delDIRCEdelIRE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
1,74% % empresas 2016 2,50%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de
LaRioja.óDIRCE
Directorio Central de Empresas
NumerodeEmpresasporActividad
DIRCE IER
DIRCEINEempresasporactividady
estrato de asalariados
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
8 % Empresas de sectores manufactureros Alta y
Media-% de empresas industriales de 10 o más
trabajadores que realizan análisis mediante
técnicas big data
instituto de estadística de la RIoja de la
encuestaEmpresasqueanalizaronBig
Data por sector de actividad (empresas
con10omástrabajadores)
seleccionando el sector industria
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
3,66% % 2015/2016 10,0%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de
La Rioja
Empresasqueanalizaron
BigDataporsectordeactividad
(empresascon10
o más trabajadores)
EmpresasqueanalizaronBigData
por sector de actividad IER
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
9 Gasto Interno en I+D de las empresas
de La Rioja
Setratadeundatodirectoquesepuede
obtenerbienatravésdelINEencuestaso-
bre actividades de I+D o desde el Instituto
Riojano de Estadística
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
34.155 miles de euros 2015 70.509
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IRE
INE
Estadística sobre actividades
de I+D
Gasto Actividades I+D IER
GastoActividadesI+DINE
78
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
10 % Gasto Interno en I+D s/PIB de La Rioja Se obtiene directamente de la encuesta
Porcentaje de gastos en I+D respecto al
PIBapreciosdemercadoporcomunida-
desautónomas.Serie2000-2015.
de la Estadística sobre actividades de I+D
delINE-IRE(INEdisponedelúltimodato
actualizado)
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
0,89% % 2015 1,30%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE/IRE
Estadística sobre actividades de
I+D Porcentaje de gastos en I+D
respectoalPIBaprecios
de mercado por comunidades
autónomas.Serie2000-2015.
%GastoInternoI+DINE
%GastoInternoI+DIER
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
11 % Gasto Interno en I+D s/PIB de las empresas
de La Rioja
Se obtiene al dividir el sumatorio del gas-
to interno en I+D del sector empresarial
ydelsectorIPSFLpublicadoporelINE
(hastaelaño2011estedatosedabade
formaagregada,porloloquenohacíafal-
ta sumarlo) entre el gasto interno en I+D
totalymultiplicarpor100elresultado.
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
0,50% % 2015 0,66%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INEEstadística sobre actividades
de I+DEstadísticasobreactividadesI+DINE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
12 Porcentaje de Empresas con Innovación Se obtiene cada año directamente de la
encuestaEmpresasinnovadorassegún
eltipodeinnovaciónporcomunidadesy
ciudadesautónomasenlaqueseubicala
sede social
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
30% % 2015-2013 33,00%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INEGastoeninnovacióntecnológica
y empresas innovadoras
EncuestasobreInnovación
enlasempresasINE
79
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
13 Intensidad de Innovación del total de las
empresas (Gastosactividadesinnovadoras/Ci-
fradenegocios)x100)
Se obtiene directamente de la encuesta
INEActividadesparalainnovacióntec-
nológica2015:Empresasconactividades
innovadoraseintensidaddeinnovación
(Gastosactividadesinnovadoras/Cifrade
negocios)x100Intensidaddeinnovación:
Del total de empresas
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
0,82% % 2015 1,20%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INEGastoeninnovacióntecnológica
y empresas innovadoras
EncuestasobreInnovación
enlasempresasINE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
14 Intensidad de Innovación del total de las
empresas con actividades innovadoras:
(Gastosactividadesinnovadoras/Cifra
denegocios)x100)
SeobtienedirectamentedelaencuestaINE
Actividadesparalainnovacióntecnológica
2015:Empresasconactividadesinnova-
doraseintensidaddeinnovación(Gastos
actividadesinnovadoras/Cifradenegocios)
x101Intensidaddeinnovación:Delas
empresas con actividades innovadoras
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
2,50% % 2015 2,66%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INEGastoeninnovacióntecnológica
y empresas innovadoras
EncuestasobreInnovación
enlasempresasINE
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
15 Número de Empresas Exportadoras regulares
CNAEC10-33
SeobtienedirectamentedelInformePerfil
de la empresa exportadora española para
CNAEC10-33yCCAA-LaRioja.Elvalores
númeroempresasexportadorasregulares
CNAEC10-33
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
553exportadores
regulares2016 620
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
ICEXInformesdePerfildelaempresa
exportadora española
ICEXInformesPerfil
Empresa Exportadora
80
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
16 % Exportadores regulares s/ Total exportadores
CNAEC10-33
SeobtienedelInformePerfildelaempre-
saexportadoraespañolaparaCNAEC10-
33yCCAA-LaRioja.Elvaloresnúmero
empresasexportadorasregulares/total
exportadorasparaeseCNAE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
39,2% % exportadores 2016 38%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
ICEXInformesdePerfildelaempresa
exportadora española
ICEXInformesPerfil
Empresa Exportadora
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
17 Tamaño medio de las exportaciones regulares
CNAEC10-33
SeobtienedelInformePerfildela
empresaexportadoraespañolaparaCNAE
C10-33yCCAA-LaRioja.Elvalores
númeroempresasVolumenexportadores
regularesparaCNAEC10-33/nºexporta-
doresregularesparaeseCNAE
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
2.746 miles euros 2016 3.250
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
ICEX
Informes de Análisis del Comer-
cioExteriorEspañol/Informes
dePerfildelaempresaexporta-
dora española
ICEXInformesPerfil
Empresa Exportadora
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
18 Propensión exportadora = Ventas en el exterior
/VentasTotales[C-Industriasmanufacturera]
Se construye dividiendo el total de
exportaciones en La RIoja para empresa
delCNAEC10-33(Obtenidodelperfilde
laempresaexportadoradelICEX)entrela
Cifra de negocios de la Industria
manufactureraCNAEC10-33(Obtenido
de la Encuesta Industrial de Empresas)
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
35,19% % 2014 40,00%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE,ICEX
EncuestaindustrialdeLaRioja,
Informes de Análisis del
ComercioExteriorEspañol/
InformesdePerfildelaempresa
exportadora española
Elaboración Propia
ICEXPerfildelaempresaExportadora
CREINESeriecontable
81
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
19 Tamaño medio de las empresas
manufactureras de La Rioja
CNAEC10-33(EmpleoTotalIndustria
Manufacturera/nºEmpresasmanufactureras)
Se calcula dividiendo el personal total de
ladivisiónCNAEC10-33(obtenidode
Contabilidad Regionald e España) entre el
númerodetotaldeempresasmanufacture-
rasCNAEC10-33(obtenidodelDIRCE)
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
11,82 trabajadores 2015 12,5
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INEDIRCE + Contabilidad Regional
de España
CREINEserieContable
EmpresasporCNAEyestratoAsalariados
DIRCEINE
NumeorempresasporactividadDIRCE
IER/
Industria 4.0
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
20 Número de empresas de más
de 50 trabajadores
Se obtiene directamente de la encuesta
DIRCEbiendeINEodelIREsumando
lasempresasporestratosdemasde50
trabajadores.
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
150 empresas 2016 200
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
INE/IER
DIRCEEmpresasporCCAA,acti-
vidadprincipal(gruposCNAE93)
y estrato de asalariados.
DIRCEIRENúmerodeempresas
por estrato de asalariados
Numerodeempresasporestratodeasa-
lariadosDIRCEINE
Numerodeempresasporestratoasala-
riado DIRCE IER
ID NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR
21 % Empleo en empresas con más de 50 trabaja-
dores respecto del total del empleo (asalariado
en industrial)
Se calcula agrupando el personal
ocupado de cada tramo igual o superior a
50trabajadores(de50-99,de100a249,
masde250)ysedivideporeltotal
ocupado en cada año
ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE UD.AÑO ÚLTIMO
VALOR OBJETIVO 2020
46,80% % 2014 50,00%
FUENTE DESCRIPCIÓN ENCUESTA FUENTE URL DE ACCESO A FUENTE
IER Instituto de
Estadística de La
Rioja
Encuesta industrial de La Rioja
Principales variables por tamaño
de la empresa y años
EIE Principales variables IER
82
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Presupuesto
ElGobiernodeLaRiojaatravésdelospresupuestosgeneralesdelaComunidadAutónomadeLaRioja
tieneprevistodestinaranualmentedesde2017hasta202035M€enaccionesdelPlandeDesarrollo
Industrial de La Rioja.
El importe se destinará para el cumplimiento de los objetivos de este Plan en el desarrollo de sus Ejes
y programas de acuerdo con el siguiente desglose.
Presupuesto PDI por Ejes y programas
11.
Ejes y Programas 2017 2018 2019 2020 TOTAL
1 - Evolucionar el modelo Industrial
3,8
3,8
3,8
3,8
15,2
1.1-NUEVOSPROYECTOSYPRODUCTOS
DEALTOVALORAÑADIDO
3,7
3,7
3,7
3,7
14,8
1.2-VIGILANCIADEMERCADO
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
2 - Capacidades Directivas y Emprendimiento
0,4
0,4
0,4
0,4
1,6
2.1-ACTITUDESYVALORES
DELAACTIVIDADEMPRESARIAL
0,2
0,2
0,2
0,2
0,8
2.2-PROMOCIÓNDELEMPRENDIMIENTO
0,2
0,2
0,2
0,2
0.8
3 - Productividad por tecnología y cualificación
2,2
2,2
2,2
2,2
8,8
3.1-CUALIFICACIÓNDELASPLANTILLAS
1,3
1,3
1,3
1,3
5,2
3.2-INDUSTRIA4.0.
0,9
0,9
0,9
0,9
3,6
4 - Especialización sectorial 28,6
28,6
28,6
28,6
114,4
4.1-INNOVACIÓN 11,1
11,1
11,1
11,1
44,4
4.2-INTERNACIONALIZACIÓN
8,6
8,6
8,6
8,6
34,4
4.3-TAMAÑOy4.4-OPORTUNIDADES
DENEGOCIOSCRUZADOS
INDUSTRIA-SERVICIOS
8,9
8,9
8,9
8,9
35,6
Total general (Mill. de €)
35
35
35
35
140
83
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Presupuesto PDI por programas presupuestario de los presupuestos generales de la CAR
El presupuesto se distribuye en los presupuestos generales de la CAR en diferentes programas presu-
puestarios,asíenelpresupuesto2017losprogramasasignadosendistintaspartidasson:
Conceptos Presupuestarios 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Apoyo empresarial en general
1,7
1,7
1,7
1,7
6,8
Calidadambiental,residuosyeconomíacircular
0,7
0,7
0,7
0,7
2,8
CalidadyPromociónAgroalimentaria
6,5
6,5
6,5
6,5
26,0
Comercio Internacional
1,9
1,9
1,9
1,9
7,6
Desarrollo Rural
6,0
6,0
6,0
6,0
24,0
EficienciaEnergética
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
Emprendimiento
0,2
0,2
0,2
0,2
0,8
Industrias agroalimentarias
1,9
1,9
1,9
1,9
7,6
Innovación
3,7
3,7
3,7
3,7
14,8
InvestigaciónyDesarrollo 11,1
11,1
11,1
11,1
44,4
Industrialización
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
Total general (Mill. de €)
35
35
35
35
140
El Presupuesto del Plan de Desarrollo Industrial PDI por Organismos de la CAR Gestores de Programas:
Entidad 2017 2018 2019 2020 TOTAL
ADER 20,7
20,7
20,7
20,7
82,8
D.G.DEINNOVACIÓN,TRABAJO,INDUSTRIAYCOMERCIO
1,3
1,3
1,3
1,3
5,2
D.G. de Agricultura y Ganadería
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
D.G. de Desarrollo Rural 12,5
12,5
12,5
12,5
50,0
Total general (miles de €)
35
35
35
35
140
84
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
PresupuestoPDIporProgramasdeActuaciónyorganismos2017-2018-2020
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD ANUAL
ADER
D. G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
D.G. DE DESARROLLO
RURAL
TOTAL GENERAL
Apoyo empresarial en general 1.7
Calidadambiental,residuosy economía circular 0.7
CalidadyPromociónAgroalimentaria 6.5
Comercio 1.9
Desarrollo Rural 6.0
EficienciaEnergética 0.3
Emprendimiento 0.2
Industrias agroalimentarias 1.9
Innovación 3.7
InvestigaciónyDesarrollo 11.1
Industrialización 1
Total general (Mill. € / año) 20.7 1.3 0.5 12.5 35
PresupuestoPDIporprogramaspresupuestariosyagentes2017,2018-2020
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN POR ENTIDAD ANUAL
ADER
D. G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y
COMERCIO
D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
D.G. DE DESARROLLO
RURAL
TOTAL GENERAL
1.1-NUEVOSPROYECTOSYPRODUCTOSDEALTOVALORAÑADIDO 3.7
1.2-VIGILANCIADEMERCADO 0.1
2.1-ACTITUDESYVALORESDELAACTIVIDADEMPRESARIAL 0.2
2.2-PROMOCIÓNDELEMPRENDIMIENTO 0.2
3.1-CUALIFICACIÓNDELASPLANTILLAS 1.3
3.2-INDUSTRIA4.0. 0.9
4.1-INNOVACIÓN 11.1
4.2-INTERNACIONALIZACIÓN 8.6
4.3-TAMAÑOy4.4-OPORTUNIDADESDENEGOCIOSCRUZADOSINDUSTRIA-SERVICIOS 8.9
Total general (Mill. de €/año) 20.7 1.3 0.5 12.5 35
85
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Gobernanza
LapuestaenmarchadelPlandeDesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020necesitaapoyarseenór-
ganosdesupervisión,ejecuciónyconsultasuficientementedesarrollados.Estadivisióndefunciones
es recomendable por varios motivos:
LanecesidaddequelaejecucióndelPlancuenteconelimpulsoconstantealnivelmáselevadode
representatividad de la sociedad riojana y de los agentes más directamente involucrados.
Las estrategias y acciones a desarrollar demandan un conocimiento profundo de la realidad sectorial
ylosobjetivosaalcanzar,asícomountrabajopermanentedeactivacióndelosagentesylosrecursos
implicadosenlaejecucióndelPlan.
LaconvenienciadequelasociedadriojanapuedaseguirregularmentelaejecucióndelPlan,recibien-
doinformaciónpuntualydecalidad.
SeproponeunaestructuradegobernanzadelPlancompuestadelossiguientesórganos:
- Comité de Dirección. Conformado por el Gobierno riojano (sus Consejerías competentes) y
los representantes de los principales agentes sociales de la Comunidad. Le competen las funciones de
supervisióngeneraldelaejecucióndelPlandeAcciónylatomadedecisionesrelevantesrelativasa
lapuestaenmarcha,ejecuciónyrevisiónoactualización,ensucaso,delPlandeAcción.
- Oficina Técnica.IntegradaportécnicosdelaADER.Esteórganodeberíatenerautonomía
degestión,recursoshumanossuficientesyresponderádirectamenteanteelComitédeDirección.Así
mismo,trabajarádemaneracoordinadaconlosdiferentesorganismosdelGobiernodeLaRiojacom-
petentesenlamateria(agricultura,innovación,industria,trabajo…)paraeldesarrollodelasacciones
contempladas en el Plan.
Órganos Consultivos.Losórganosconsultivosserán:
-LaMesaRegionalparalaInternacionalización,
-LaMesaGeneralporelDiálogo,
-ElConsejoRiojanodeI+D+I,
-ElConsejoRiojanoparaelDesarrolloRural,
-ElconsejoRiojanodetrabajoautónomo,
-ElConsejoRiojanodeRelacionesLaborales,
-ElConsejoRiojanodeSeguridadySaludenelTrabajo,
-ElConsejoAsesordeFormaciónyEmpleo
- El Consejo Asesor de ADER
SuprincipalpapeleseldeasesoraralComitédeDireccióneneldesarrolloyejecucióndelasdistintas
fasesdeejecucióndelPlan.PorotraparteservirándeapoyoparalacoordinacióndeestePlanconel
restodeplanesenvigorenLaRiojayparainvolucraralmayornúmeroposibledeagenteseconómicos
en el impulso del Plan.
ElesquemasiguienterepresentalaorganizacióninstitucionalpropuestaparadesarrollarelPlande
DesarrolloIndustrialdeLaRioja2017-2020:
12.
86
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
MODELO DE GOBERNANZA
Consejo Riojano de:
- I+D+I- Desarrollo Rural- Seguridad y salud en el trabajo Autónomo- Relaciones Laborales- Seguridad y Salud en el Trabajo
Consejo Asesor:
- Formación y empleo- ADER
- Mesa Regional para la internacionalización
- Mesa General por el diálogo:
- Sectorial de Política Industrial e Innovación- Sectorial de Empleo- Sectorial de Políticas Públicas
OFICINA TÉCNICA
ADER
COMITÉ DIRECCIÓN
GobiernoRepresentantes Sociales
Plan de Desarrollo IndustrialPuesta en marcha y seguimiento
Anexos
Anexo 0: Análisis de la industria riojana por ramas de actividad
Anexo 1: Panorama de Oportunidades Sectoriales en Europa
Anexo 2: Mapa Desarrollo Industrial de La Rioja. Ejes Sectoriales de Crecimiento.
Análisis Cuantitativo
Anexo 3:IdentificacióndelosEjesSectorialesdeCrecimiento:
La Perspectiva de los Empresarios Riojanos
Anexo 4: Regiones Referentes y Oportunidades de Desarrollo Industrial de cada Sector
- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial
paralaagrupaciónsectorialtextil,confección,cueroycalzado(cnae13,14,15)
- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial
paralaagrupaciónsectorialalimentación,bebidasytabaco(cnae10,11,12)
- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial caucho
ymateriasplásticas(cnae22)
- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial para
laagrupaciónsectorialmaderaycorcho,papelyartesgráficas(cnae16,17,18)
- Regiones referentes y oportunidades de desarrollo industrial para
laagrupaciónsectorialmetalurgiayfabricacióndeproductosmetálicos,excepto
13.
89
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Análisis de la industria riojana por ramas de actividad
SegúnlaEncuestaIndustrialdeEmpresaselaboradaporelINE,elVABapreciosbásicosdelaIndustria
en2014ascendióa1.635millonesdeeurossiendoOtrasIndustriasalimenticias,bebidas(excepto
elaboracióndevinos)ytabacolaactividadconmayorpeso(el20,1%deltotaldeLaRioja).
Ensegundolugar,Industriasextractivas,energía,aguayresiduosrepresentóel13,4%delVABseguido
deElaboracióndevinosconun13,3%.
anexo 0)
90
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
EncuantoalimportenetodelacifradenegociosdelasempresasindustrialesdeLaRioja,asciendea
5.205millonesdeeurosenelaño2014.
91
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LaactividadconlacifradenegociomáselevadadelsectorfueOtrasindustriasalimenticias,bebidas
(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,concasi790millonesdeeuros(15,2%deltotal).LesigueEla-
boracióndevinos,concercade700millones(13,3%)eIndustriasextractivas,energía,aguayresiduos,
conpocomásde637millonesdeeuros(12,2%).
Enlavertientelaboral,elnúmerodeocupados de los establecimientos del sector industrial en el año
2014fuede23.443personas,laciframásbajadelaserieestudiada.
92
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LaactividadconelnúmerodeocupadosmáselevadodelsectorfueFabricacióndecalzado,concasi
3.000ocupados(12,5%deltotal).LesigueElaboracióndevinos,concercade2.400(10,2%)yOtras
industriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco,conpocomásde2.300ocu-
pados(9,8%).
93
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Gastos de personal
94
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Elsalariomedioenelsectorindustrialenelaño2014fuede25.773,02eurosporasalariadoyaño,
un7,56%inferioralañoprecedente.
95
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LaactividadconelsalariomediomáselevadodelsectorfueElaboracióndevinos(31.442eurospor
asalariadoyaño)apesardereducirseun3,11%respectoa2013.Ensegundolugar,seencuentraCau-
choymateriasplásticas(30.365eurosporasalariadoyaño),seguidadeFabricacióndemaquinaria,
equipoymaterialdetransporte(30.037eurosporasalariadoyaño).
Encuantoalaproductividadporempleadoenelsectorindustrial,enelaño2014fuede69.744,68
eurosporocupadoyaño,un4,19%porencimadelañoprevio.
96
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
LaactividadenergéticafuesignificativamentelamásproductivadelaIndustria(189.105euros),se-
guidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoelaboracióndevinos)ytabaco(142.734eu-
ros)ydeElaboracióndevinos(90.481euros).
97
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
La productividad por horaenelsectorindustrialenelaño2014fuede41,5eurosporocupadoyaño,
un3,9%porencimadelañoprevio.
98
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Aligualqueocurreenlaproductividadporpersona,laactividadenergéticafuecondiferencialamás
productivadelaIndustria(111euros),seguidadeOtrasindustriasalimenticias,bebidas(exceptoela-
boracióndevinos)ytabaco(88euros)ydeElaboracióndevinos(54euros).
99
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Panorama de Oportunidades Sectoriales en Europa
¿Quéactividadesindustrialessonlasquehantenidomejorcomportamientoduranteelcicloemer-
gentedelaeconomíadelosúltimosañosenlaU.E.?SiagrupamoslasactividadesutilizandoelCNAE
adosdígitospodemostenerunavisióndeconjuntodelasáreasquepresentanunmayorpotencial
decrecimientoycomprobarsisecorrespondenconactividadesconaportaciónsignificativaalVABI
en La Rioja.
LosgrandessectoresdeactividadconmejorcomportamientoenEuropaenlosúltimosañossonlafa-
bricacióndemaquinariayequipo,laindustriadelaalimentación,laindustriaquímicaylametalurgia.
Sinembargoenlosañosmásdurosdelacrisis(2004-2010)lasactividadesquemejorsecomportaron
fueronlaindustriafarmacéuticaylafabricacióndeproductosmetálicos.
Siseanalizaunperiodomáslargoyseincluyenlosúltimosaños,enlosqueyasehaproducidoun
relanzamientodelaactividadindustrialenEuropa,vuelvenaaparecerlasdosanteriores,aunqueen
ordeninverso,acompañadasdelafabricacióndevehículosamotor.
Sidescendemoshastalasactividadesconcretas(CNAEa8dígitos),hastaeldetalleparaidentificar
nichos de actividad, encontramos como estrella destacada la fabricación de resistencias eléctricas
específicasparacalefactoresconuncrecimientodel15.000%en4años.
Tambiénaparecenproductosdeconsumocomolaslentesdecontactoyalgunasactividadesestrecha-
mentevinculadasconlaeconomíariojanacomolafabricacióndevinoaunqueconprocedimientos
diferentes de los habituales en nuestro territorio.
anexo 1)
100
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Distribución sectorial de las 100 actividades de alto desarrollo en Europa
Lafabricacióndemaquinariadetentamásde20deestasactividadesdealtodesarrolloy,ensegundo
lugar,eslaindustriadelaalimentaciónlaquehaofrecidomayoresoportunidades.Tambiéndestacan
elnúmerodeactividadesrelacionadasconlossectoresquímico,metalúrgicoydefabricacióndepro-
ductosinformáticos.Elrestodelossectorestienemenosde5deestasactividadesestrellaperotodos
ellos presentan al menos una muy buena oportunidad de alto desarrollo.
Mapa Desarrollo Industrial de La Rioja.Ejes Sectoriales de Crecimiento. Análisis Cuantitativo
Analizandolasdocegrandesagrupacionessectoriales,vemosqueelsectordealimentación,bebidas
y tabaco se caracteriza por presentar muchas oportunidades de alto potencial de crecimiento (más
de80)ybastantesdealtodesarrollo(casi50),aunquetambiénmásde70obsoletaso75maduras.
anexo 2)
Ejes de Desarrollo Industrial del sector alimentación, bebidas y tabaco
Las 10 actividades industriales más destacadas en Europa (2010-2013)
Siextendemoselanálisishastaincluirlas100actividadesindustrialesconcretas(CNAE8dígitos)de
EuropaquehantenidoenlosúltimosañosmayorcrecimientoyasuvezhantenidounpesoenelVABI
superioralamediapodemosobservarqueseconcentranenalgunossectoresconcretos.
101
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Lasindustriasextractivas,deenergía,aguayresiduos,quesonlasquepresentanmenorconcentra-
ciónderiesgo,sóloofrecen10apuestasy2estrellas.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de industrias extractivas, energía, agua y residuos
El sector textil, de confección y calzado, el quemayor nivel de especialización tenía en La Rioja,
presentaenEuropacasi180actividadesobsoletasyalgomásde95oportunidadesmarginales,y
solamente90oportunidadesapuestayunas5estrellas.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector textil, de confección y calzado
102
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la madera y corcho, papel y artes gráficas
La industriaquímicayfarmacéuticapresentahasta140oportunidadesdealtopotencialycasi40
estrellas,aunquetambién170obsoletasy160marginales.Sindudaunsectorenplenaevoluciónen
Europa.
Elsectordelamaderaycorcho,papelyartesgráficastienecasi60actividadesobsoletas,25oportu-
nidadesendeclivey45oportunidadesmarginales,ypresenta40oportunidadesporlasqueapostar.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la industria química y farmacéutica
103
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de Desarrollo Industrial del sector del caucho y materias plásticas
Elsectordecauchoymateriasplásticas tieneunmejorcomportamiento, sumando80actividades
madurasomarginalesycon22oportunidadesquesonapuestas.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de productos minerales
Los productos minerales no metálicos tienen un peso marginal en La Rioja y además su comportamien-
to europeo presenta serias dudas predominando las actividades obsoletas o simplemente marginales.
104
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de la metalurgia y fabricación de productos metálicos
Elsectormetalmecánico,quesítieneinfluenciaenelconjuntodelVABIriojano,aniveleuropeose
comportadeformauntantocompleja,alternandocasi170actividadesobsoletascon120apuestaso
30estrellas.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de material y equipo eléctrico
Elsectordematerialeléctrico,electrónicoyóptico,defuertecontenidotecnológico,presentasinem-
bargo150actividadesobsoletasymásde110marginales,ysólo20dealtodesarrolloy95apuestas.
105
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de maquinaria y equipo mecánico
Lafabricacióndeequipomecánico,deescasaespecializacióndeLarioja,presentaunnúmeroimpor-
tantedeactividadesestrellaodeapuestas,másde230.
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de material de transporte
ElsectordematerialdetransportetambiénesmarginalenLaRiojaaunquepresentabastantesopor-
tunidadesobsoletas,endeclive,marginalesomaduras(casi100)frentelasapuestasylasestrellas
(32).
106
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de Desarrollo Industrial del sector de industrias manufactureras diversas
Elsectordeindustriamanufactureraydeinstalaciónyreparación,cuentacon50apuestasy10estre-
llasquejuntoconlasoportunidadesmarginalespresentanmuchasopcionesdeDesarrolloIndustrial
aunsectorquevaganandocompetitividadenLaRiojademodoconstante.
Ejes de Desarrollo Industrial siguiendo las tendencias europeas
Si centramos el análisis de las oportunidades de Desarrollo Industrial sectorial en las actividades
estrellayapuestasdeEuropaenelperiodoemergentecomprobamoslasvíasqueseofrecenenlos
distintos sectores.
Deloscincosectoresdeespecializaciónriojanasonelmetal-mecánicoyeldealimentaciónlosque
tienen más vías de crecimiento siguiendo las tendencias europeas.
107
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Madera,cauchoytextil-calzadotienenpocasestrellaseuropeasenlasqueapoyarsuDesarrolloIndus-
trial.Necesitanunmodelooriginalyespecíficoparacrecer.
Sectoresconabundantesvíaseuropeasdecrecimientocomoelquímicoyeldematerialeléctricopa-
recen fuera de alcance para la generalidad de la industria riojana.
Elsectordefabricacióndeequipoeselquemásestrellasyapuestasdisfrutayseríaapropiadoutili-
zarlascomovíasparaladesarrolloindustrialdeunsectorenelqueLaRiojaaúnnoesespecialista.
Identificación de los Ejes Sectoriales de Crecimiento:La Perspectiva de los Empresarios Riojanos
LosempresarioshansidoconsultadossobrelasoportunidadesquedetectanenEuropayenLaRioja
paraincrementarlaactividadindustrial.TambiénhansidoconsultadossobrelasvíasdeDesarrollo
Industrialqueconsideranmásadecuadasparalaindustriariojana.Adicionalmenteseleshapedido
quevalorenlosmejoresmétodosparareindustrializarlaregión.
Laencuesta, coordinadapor laFederacióndeEmpresariosdeLaRioja, se realizóen losmesesde
eneroyfebrerode2015.Sehanobtenidountotalde78respuestasválidasdeempresasindustriales
riojanasdedistintossectoresytamañosloquesuponeunniveldeconfianzadel95%.
LasempresasriojanasidentificanmuchasoportunidadesdeDesarrolloIndustrial.Semencionanhasta
64subsectoresconcretosconpotencialdecrecimiento.
Esunabuenanoticiaquelosempresariosriojanospercibantantasoportunidadesycabeesperarque
dependiendodelsectoractualdeactividad,delconocimientoydelaexperienciaadquiridos,lapers-
pectivaconlaqueseanalizalasituaciónseadiferente.Lamayoríadelossubsectoresconcretosresul-
tanatractivosparaempresasespecíficasaunquealgunasáreasindustrialessonunpolodeatracción
paraempresariosdediferentessectores.Sidescendemosalmáximoniveldeconcreciónposible,CNAE
a4dígitos,obtenemoselsiguienterelojdeoportunidadesdeDesarrolloIndustrialeuropeassegúnla
visióndelosempresariosriojanos.
anexo 3)
Ejes de Desarrollo Industrial europeos según los empresarios riojanos
108
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
EnLaRioja,teniendoencuentanuestraespecializaciónsectorialylascadenasdevalorañadidoac-
tualeslossubsectoresconmayoresoportunidadessonestos12.
Ejes de Desarrollo Industrial para La Rioja, perspectiva de los empresarios.
Porunapartesepuedeaumentarelpesodeactividadesindustrialestradicionalescomoelvino,el
calzadoylaindustriaagroalimentariaquemarcanelcarácterdelaindustriariojanaysuespecializa-
ción.Seidentificanoportunidadesadicionalesenlaextensióndeestacadenadevalorañadidohacia
adelanteincorporandoprocesadosyelaboracióndeproductos,platosycomidaspreparadas.
Losempresariosconsideranquehayoportunidaddeespecializarseenlafabricacióndecomponentes
paralaindustriadelautomóvilparticipandodeestemodoenlacadenadevaloreuropeapercibida
como de mayor potencial de crecimiento.
Relacionados con la cadena de valor agroalimentaria también se mencionan las actividades relativas
altratamientoderesiduosyaguas.Estepuedeserunsectoremergenteyexportablequeyatieneun
cierto desarrollo en La Rioja.
Entrelas12oportunidadesmejores,ajuiciodelosempresarios,apareceunnuevosectordeactivi-
dad:lafabricacióndeespecialidadesfarmacéuticas.Estesubsectortambiéncoincideconlasmejores
oportunidades europeas.
Sinoscomparamosconlasoportunidadesidentificadasenelcontextoeuropeopodemosencontrar
importantescoincidencias.Lafabricacióndevehículos,eltratamientoderesiduos,lafarmaciaylos
productos agroalimentarios elaborados son ejes de Desarrollo Industrial comunes.
Ejes de Desarrollo Industrial para Europa, perspectiva de los empresarios.
109
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Tansolohaydossectoresespecíficamenteeuropeos:lastelecomunicacionesyelcomerciodeenergía
eléctrica.
Por lo tanto las oportunidades queseaprovechenenLaRiojaparareindustrializarpuedenserescala-
blesparaposibilitarlainternacionalizaciónensudimensióneuropea.
Regiones Referentes y Oportunidades de Desarrollo Industrialde cada Sector
Paracadasectordeactividadsevanaidentificarlosreferentesdedesarrolloindustrialencontrando
las regiones europeas más competitivas y las empresas modelo. En cada uno de ellos se analiza su
niveldeespecialización,elde laespecializacióndelempleoquegeneraysuposicióncompetitiva
respectoalrestodesectores(recordamosqueson12categoríasconformeagrupacionesdeCNAEa
2dígitos).
Ademásseidentificanlasactividades con alto potencialdecrecimientoyaltodesarrollo.Seidentifi-
canconformeaesteanálisislasmejoresopcionesparaladiversificación,mostrandolavisiónestra-
tégica de los empresarios riojanos respecto a las mejores vías para reindustrializar su actividad y los
métodosquelesparecenmásidóneos.
Adicionalmente,suanalizanlasactividadesconmayorpotencialteniendoencuentasuproducción
paísporpaísdelaEurozonayelvalorunitarioqueconsiguenenelmercadoparapoderidentificar
comomodelodereferencialamejorcombinacióndevolumendeproducciónyvalorunitario.
Porúltimo,seidentificanporpartedelosempresarioslas marcas o empresas referentes tanto en el
ámbito Internacional como en España y en La Rioja propiamente dicha.
Estasecuenciadeanálisisserepiteparacadaunodeloscincosectoresdeespecializaciónregional.
Esta metodología permite posteriores explotaciones de los datos disponibles para lograr un mayor
nivel de detalle subsector por subsector y empresa por empresa. Aporta también indudable valor para
latomadedecisionesenlaplanificación.
REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA LA AGRUPACIÓN SEC-
TORIAL TEXTIL, CONFECCIÓvN, CUERO Y CALZADO (CNAE 13, 14, 15)
EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Sehandetalladopara cadaCNAEa2dígitosy a4dígitos cuáles son las actividades industriales
estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación
específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos
han tenido crecimientos espectaculares.
Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-
doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-
nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,
menosconsolidadasquelasestrellas.
Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeseren-
tendidascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacom-
patibilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.
Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:
1. Materiales no tejidos de un peso superior a 150 gramos excepto los artículos de ropa.
2. Cueros y pieles de animales (bovina)
3. Bolsas de cuero, cuero regenerado, cuero charolado, láminas de plástico,
materiales textiles u otros materiales.
4. Artículos de cuero natural o regenerado.
5. Calzado de ciudad para hombres, mujeres y niños con parte superior de cuero.
anexo 4)
110
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento industria textil: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/2)
Ejes de crecimiento industria textil: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (2/2)
111
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento confección de prendas de vestir: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
Ejes de crecimiento industria del cuero y del calzado: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
112
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
SegúnlavisiónestratégicadelosempresarioslosnuevosmercadossonlavíaprincipaldeDesarrollo
Industrial(80%).Curiosamenteningunoseñalaeldesarrollodenuevosproductoscomoadecuadapara
lograrestafinalidad.
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial textil, confección, cuero y calzado
EncuantoalosmétodosdeDesarrolloIndustrialel50%seinclinaporlainversióndirectaextranjera
ycasiel40%porlacooperación.NingunoseplanteacomprarempresascomoformadeDesarrollo
Industrial.
Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial textil, confección, cuero y calzado
113
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas
sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas
actividadesestrellaquesonlosejesdeDesarrolloIndustrialmásdestacados,lasregionesdeEuropa
queobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,loquepue-
deserindicativodecompvetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodelproducto,
loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesuestrategia
competitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.
SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa
yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadosporlosempresarioscomooportunidades.En
estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos
europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala
postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.
Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladasporlosempresa-
riosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustriaeuropea.
Primera actividad estrella: CNAE15113100:
Cueros y pieles de animales de las especies bovina depilados.
ItaliaconcentralaparteprincipaldeproducciónseguidadeAustriayAlemania,peroelvalorunitario
principallotieneAustria,seguidadelapropiaAlemaniayEspaña,quesinembargotieneunaparte
reducidadelaproducciónEuropea;estápordelantedenosotrosFranciaoInglaterra.Portugalproduce
algomásqueEspañaysuvalorunitariotambiénesinteresante.
Producimospocoperoconmuchovalorañadido,aunqueelejemplomásinteresanteeseldeAustria.
Segunda actividad estrella: CNAE15121220:
Bolsosdecuero,cueroregenerado,cuerocharolado,láminasdeplástico,materialestextilesuotros
materiales
114
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
AquíelmejorcomportamientoessindudaeldeItalia.Muchaproducciónyamuybuenprecio.Francia
tienetambiénunaproducciónconsistenteenvolumenyaunvalorunitarioaúnmáselevado.España,
comoenelcasoanterior,eseltercerproductoreuropeo,conbuenvalorunitarioperomenorqueItalia
yFrancia.
Tercera actividad estrella: CNAE15201351:
Calzadodeciudadparahombres,conpartesuperiordecuero(incluyendobotasyzapatos;conexcep-
cióndelcalzadoimpermeableydelcalzadoconunapunterademetalprotectora).
Mercadomuchomáscompetitivo,enelquevuelveadestacarItaliaenvolumenyconbuencomporta-
mientoenvalorunitario.Españatieneunaproducciónimportante(tercerproductoreuropeoamucha
distancia de Italia) pero su valor unitario es sensiblemente menor. Hay casos como el de Inglaterra
connomuchaproducciónperodeunvalorunitariomuyelevado.AlgoparecidopasaconAustria.En
cualquiercasoEspañasiendoeltercerproductoreuropeoeselsextoenvalorunitario.Merecelapena
reflexionarsobreporquéseproduceestacircunstanciaysobrelamejoradeproductividadylasga-
nanciasdecompetitividaddelsector.Portugaltienemayorproducciónymenorvalorunitario.
Cuarta actividad estrella: CNAE15201352:
Calzadodeciudadparamujeres,conpartesuperiordecuero(incluyendobotasyzapatos;conexcep-
cióndelcalzadoimpermeableydelcalzadoconunapunterademetalprotectora)
EnestecasounavezmásItaliamarcaelcamino,conunagranproducciónyungranvalorunitario.
Ciertoesquelasuperanenvalorunitarioalgunospaíses,comoAlemania,FinlandiaoInglaterra,pero
suproducciónnoesnimuchomenoscomparable.
EspañaeseltercerproductoreuropeootravezpordetrásdePortugal,yenvalorunitarioelnoveno.
Sonválidaslasreflexionesrealizadasenelsubsectoranterior.
115
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Quinta actividad estrella: CNAE15201380:
Calzadoconmadera,corchouotrosuelaypartesuperiordecuero(conexclusióndesueladecaucho,
plástico o cuero)
Serepiteladinámicaentodoelsector:Italia,granproductorycongranvalorunitario,enestecaso
mássicabe.España,segundoproductoreuropeosinembargotienecasimenosdelamitaddelvalor
añadido de Italia.
Paraconcluir,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,lasmarcasdereferenciaa
nivelglobal,enEuropayenLaRiojaserecogenenlasiguientetabla.Aparecenmarcasriojanasen
todas las categorías.
Marcasyempresasdereferenciadelaagrupaciónsectorial
116
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL
PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO (CNAE 10, 11, 12)
EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Sehandetalladopara cadaCNAEa2dígitosy a4dígitos cuáles son las actividades industriales
estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación
específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos
han tenido crecimientos espectaculares.
Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-
doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-
nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,
menosconsolidadasquelasestrellas.
Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeseren-
tendidascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacom-
patibilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.
EstaagrupaciónsectorialtieneunatendenciapositivaenEuropaporloqueseidentificanungran
númerodebuenasoportunidades.
Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:
1. Carne de cerdo fresca o refrigerada.
2. Despojos comestibles de animales.
3. Carne de cerdo congelada.
4. Cueros y pieles en bruto de bovino o equino.
5. Carne fresca o refrigerada de pollo.
6. Cortes congelados de pollo.
7. Otras aves de corral, preparaciones y conservas.
8. Salmón ahumado del Pacífico, del Atlántico y del Danubio.
vv9. Jugo de matanza
10. Confituras, mermeladas, jaleas, frutas o frutos secos, purés y pastas por cocción.
11. Frutas, preparados y conservados.
12. Aceite crudo de soja y sus fracciones
13. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja
14. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de
colza o semillas de colza.
15. Harina de semillas o de frutos oleaginosos (no mostaza).
16. Aceite de palma refinado y sus fracciones
17. Leche desnatada en polvo (menos 1,5% grasas) en envases inmediatos
iguales o de más de 2,5 kg.
18. Queso de pasta azul rallado o en polvo
19. Leche condensada sin azúcar.
20. Lactosuero en polvo, gránulos o demás formas sólidas.
21. Harina de trigo o morcajo.
22. Mezclas de pastas para la preparación de pan, tortas, pasteles,
pan crujiente, galletas, obleas, bizcochos, pan tostado, etc.
23. Salvados, moyuelos y demás residuos de la molienda o de otros tratamientos del trigo.
24. Glucosa y jarabe de glucosa.
25. Residuos de la industria del almidón.
26. Salados y extruidos salados.
27. Bastón blanco refinado o de remolacha en estado sólido.
28. Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas para la alimentación infantil
o usos dietéticos en recipientes menores o igual a 250 gramos.
29. Preparaciones alimenticias para lactantes.
30. Productos del huevo, frescos, secos, cocidos, al vapor, moldeados,
congelados o conservados.
31. Preparaciones alimenticias de harina, sémola y almidón.
32. Fondues de queso.
33. Premezclas para piensos de animales de granja.
117
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
34. Preparaciones utilizadas para la alimentaciones de animales de granja
35. Aguardiente de uva destilada o de orujo de uvas.
36. Whisky.
37. Vino espumoso de uvas frescas (excluido Champagne).
38. Vino blanco en regiones determinadas.
39. Vino y mosto de uva en fermentación que se ha impedido o cortado añadiendo alcohol,
de menos de 15ª de alcohol volumétrico excluyendo vino blanco y espumoso.
40. Vino de calidad y de mosto de uva en fermentación que se ha impedido
o cortado añadiendo alcohol, de menos de 15ª de alcohol volumétrico
excluyendo vino blanco y espumoso.
41. Bebidas fermentadas y mezclas (incluyendo bebidas no alcohólicas,
sidra peradas y aguamiel y excluyendo cerveza de malta, vino de uva preparado
con plantas o sustancias aromáticas).
42. Malta sin tostar.
43. Agua mineral y agua gasificada sin azúcar.
44. Tabaco para fumar
Ejes de crecimiento industria de la alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/5)
Ejes de crecimiento industria alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (2/5)
118
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento industria alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (3/5)
Ejes de crecimiento industria alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (4/5)
119
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento industria alimentación: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (5/5)
Ejes de crecimiento fabricación de bebidas: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
Ejes de crecimiento tabaco: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
120
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Preguntados los empresarios riojanos de este sector por las vías de Desarrollo Industrial más adecua-
daslosnuevosmercadossonelegidosenmásdel60%deloscasos.Eldesarrollodeproductosnose
presentacomounaopciónapesardelelevadonúmeroejesdeDesarrolloIndustrialposiblesapartir
de las actividades oportunidad y actividades estrellas de esta agrupación en Europa. Esto podría
ponerdemanifiestociertanecesidaddemejorasenlaplanificaciónestratégicayenlaspolíticasde
innovación.
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial alimentación, bebidas y tabaco
EnreferenciaalosmétodosdeDesarrolloIndustriallainversiónextrajeradirectaeslaprincipalop-
ciónparacasiel45%deloscasosaunqueelcrecimientointernoesotraposibilidadparaalgomásde
unacuartapartedelasempresasylacooperaciónesotraopciónparael15%.
Esmuyinteresantecomprobarquetodaslasposiblesvíasdecrecimientoestánabiertasajuiciodelas
empresas.Opcionesqueparaotrossectoresnocuentancomolaadquisicióndeempresassonconside-
radasposiblesenéste.Tambiénseledaunaoportunidadalaformacióndeconsorcioscomométodo
paraconquistaresosnuevosmercadosquesedestacancomovíaprincipaldeDesarrolloIndustrial.
Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial alimentación, bebidas y tabaco
121
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas
sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas
actividadesestrellaquesonlosejesdeDesarrolloIndustrialmásdestacados,cualessonlasregiones
deEuropaqueobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,
loquepuedeserindicativodecompetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodel
producto,loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesu
estrategiacompetitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.
SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa
yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadospor losempresarioscomooportunidades.En
estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos
europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala
postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.
Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladaspor losem-
presariosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustria
europea.
El CNAE 1085 (Elaboración de platos y comidas preparados) ha sido destacado por los empresarios
encuestados pero actualmente no hay ninguna actividad de alto desarrollo o alto potencial en Europa
relacionadadirectamenteconestesectorporloquenosepuedenproponerregionesdereferencia.
Primera actividad estrella: CNAE11021215:
Vinoymostodeuvaenfermentaciónquesehaimpedidoocortadoañadiendoalcohol,presentados
conlapresióndeCO2ensolución>=1bar<3,a20°C(sinvinoespumoso)
Italiaeselmayorproductoreuropeoy,ademásconelmayorvalorunitarioporproducto.Prácticamen-
teestemercadoessuyoaunqueEspañaconsiguevendermáscarasuescasaproducción.
122
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Segunda actividad estrella: CNAE10622000:
Residuosdelaindustriadelalmidónyresiduossimilares.
EnestecasoesFrancialagranproductoraeuropea,aunqueconpocovalorunitario.Bajaproducción
en Polonia o en Dinamarca pero con muy alto valor. España no juega en este sector.
Tercera actividad estrella: CNAE10414130:
Tortasydemásresiduossólidosdelaextraccióndelaceitedesoja.
Italiaelgranproductoreuropeoconbuenvalorunitario,conunbuencomportamientodePortugalo
Inglaterra.Españatieneunpapelmarginalperoalgunospaísesquetampocoestabanpresentesenel
sector hasta hace poco han comenzado a explorar el sector consiguiendo altos valores unitarios como
Grecia,Lituania,CroaciayFinlandia.Parecehaberpocasbarrerasalaentradayunbuenmargen.
123
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Cuarta actividad estrella: CNAE10891230:
Losproductosdehuevo,frescos,secos,cocidosalvaporoenaguahirviendo,moldeados,congelados
oconservadosdeotromodo(conexclusióndelaalbúmina,enlacáscara)
FranciaeselgranproductoreuropeojuntoconAlemania.Españatieneunaproduccióndestacadacon
un valor unitario comparable al de los grandes productores pero sin llegar a los nieles de Dinamarca
o Croacia con bajas producciones pero muy valoradas.
Quinta actividad estrella: CNAE11021190:
Vinoespumosoconuvasfrescas(excluidosChampagne;incluidoslosimpuestossobreelalcohol)
AquíellídereuropeoesotravezItalia,siendoelsegundoproductorEspaña.Envalorunitarioestán
parejosdestacandolaescasaperomuyvaliosaproduccióndeInglaterra.
124
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Sexta actividad estrella: CNAE10131535:
Otrascarnesdeavesdecorral,preparacionesyconservas(excluyendoembutidos,preparacionesde
hígado y platos preparados)
Séptima actividad estrella: CNAE10392290:
Confituras,mermeladas,jaleas,frutasofrutossecospurésypastas,elaboradasporcocción(conex-
clusióndeloscítricosylaspreparacioneshomogeneizadas)
Franciaeselgranproductoreuropeoconmuchovalorunitario:Hayproducciónenmuchospaísescon
buenavaloración,destacandotambiénAlemania.Españanoescompetitivanientamañonienvalor
porloqueenestecasohayqueencontrarnuevosproductosparapoderteneréxitoenelmercado.
Porúltimo,ysegúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,lasgrandesmarcasanivel
mundial,europeoyregionalsonlassiguientes,destacandolapresenciadeunnutridogrupodeem-
presasespañolasyalgunasriojanas,comonopuedeserdeotraformaentornoalmundodelvino.
ProducciónmuyrepartidaenEuropa.InglaterraeslamayorproductoraseguidadeAlemaniayFran-
cia.EnvalorunitarioFranciatiene lamejorposición,destacandoelgranvalorunitarioconescasa
produccióndeNoruega. Españaes competitiva envalor unitariopero tieneunampliomargende
mejoraencuantoavolumenporlavíadeconquistarnuevosmercadosencompetenciaconempresas
de casi todos los países europeos.
125
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Marcas y empresas de referencia de la agrupación sectorial
REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL CAUCHO
Y MATERIAS PLÁSTICAS (CNAE 22)
EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Sehandetalladopara cada CNAEa2 dígitos y a 4 dígitos cuáles son las actividades industriales
estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación
específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos
han tenido crecimientos espectaculares.
Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-
doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-
nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,
menosconsolidadasquelasestrellas.
Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeserenten-
didascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacompati-
bilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.
Estaagrupaciónsectorialtienelasoportunidadesconcentradasenunaspocasactividades.
Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:
1. Neumáticos nuevos para autobuses y camiones con un índice de carga mayor de 121.
2. Manufacturas de caucho sólido vulcanizado para tractores y vehículos de motor.
3. Tapones de plástico y cápsulas para botellas.
4. Artículos para el transporte o envasado, de plástico.
5. Placas autoadhesivas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas
de plástico incluso en rollos.
6. Otras manufacturas de plástico.
7. Piezas de plástico de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión, médica o de instrumentos quirúrgicos o aparatos.
126
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Preguntados los empresarios por las vías de desarrollo industrial más adecuadas para su sector las
respuestassecentranmayoritariamenteenlapenetraciónenmercadosactualesoennuevosmerca-
dos(80%delasrespuestas).Noseaprecianlasoportunidadesquepuedansuponereldesarrollode
productosaunquelosejesdecrecimientoeuropeosestánmuyconcentradosenunaspocasactivida-
des estrella.
Ejes de crecimiento industria de la fabricación de productos de caucho y plásticos: estrellas (verde)
y oportunidades (amarillo)
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial caucho y materias plásticas
127
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Encuantoalosprincipalesmétodosdedesarrolloindustrialapuestanporelcrecimientointerno(50%)
oporlainversióndirectadelextranjero(33%).Soloun17,50%lohaceporlacooperaciónyninguno
parecedispuestoaconsorciaroadquirirempresas.
Métodos de crecimiento de la agrupación sectorial caucho y materias plásticas
REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas
sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas
actividadesestrellaquesonlosejesdedesarrolloindustrialmásdestacados,cualessonlasregiones
deEuropaqueobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,
loquepuedeserindicativodecompetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodel
producto,loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesu
estrategiacompetitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.
SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa
yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadosporlosempresarioscomooportunidades.En
estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos
europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala
postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.
Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladaspor losem-
presariosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustria
128
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Primera actividad estrella: CNAE22221950:
Artículosparaeltransporteoenvasado,deplástico(exceptolascajas,cajones,jaulasyartículossi-
milares;sacosybolsas,incluyendoconos,bombonas,botellas,frascosyartículossimilares;carretes,
husos,canillasysoportessimilares;tapones,tapas,cápsulasydemásdispositivosdecierre).
ItaliaalacabezaconunaposicióndestacadadeAlemania.Pareceunsectordeescasovalorunitario
aexcepcióndealgúnproductofabricadoenpequeñascantidadesenNoruega.España,escasaproduc-
ciónyvalormedio.
Segunda actividad estrella: CNAE22292240:
Placasautoadhesivas,láminas,hojas,cintas,tirasydemásformasplanas,deplástico,inclusoenro-
llos>20cmdeancho(excluyendosuelos,paredesotechosdelaHS3918)similares;tapones,tapas,
cápsulas y demás dispositivos de cierre).
Italiaelmayorproductoreuropeoseguidode Inglaterrapero,enestecaso,unaescasaproducción
españolaperodemuchovalorunitario,hasta4vecesmayorqueelitaliano,puedeserlabasepara
competir en calidad en nuevos mercados.
129
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Tercera actividad estrella: CNAE22221920:
Taponesdeplásticoycápsulasparabotellas
Francialideradeformamuydestacadaestesubsectortantoenproduccióncomoenvalorunitarioes
por lo tanto la referencia indiscutible. Otros países con producciones poco apreciables también logran
colocarproductosdealtovalor.Españatieneunacuotademercadomuybajaperounaltovalorque
puede ser la base para el crecimiento en nuevos mercados.
Segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsector,loslíderesmundiales,europeosyriojanos
serecogenacontinuación.Nohaygrandesoperadoresespañoles.
Marcas y empresas de referencia de la agrupación sectorial
REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL
PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL MADERA Y CORCHO, PAPEL Y ARTES GRÁFICAS (CNAE 16, 17, 18)
EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Sehandetalladopara cada CNAEa2 dígitos y a 4 dígitos cuáles son las actividades industriales
estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación
específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos
han tenido crecimientos espectaculares.
Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-
doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-
nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,
menosconsolidadasquelasestrellas.
Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeserenten-
didascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacompati-
bilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.
130
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Aescalaeuropea,lossectoresquetienenlaconsideracióndeestrellasporsucombinacióndecreci-
mientoeimportanciaenelVABIglobalserecogenacontinuación.Comoseobservará,ningunodentro
del subsector de la madera:
Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:
1. Papel ondulado reciclado y otros tipos de papel reciclado.
2. Papel y cartón corrugado, en bobinas o en hojas.
3. Cajas de cartón, cajas y estuches de papel y cartón, corrugados o no.
4. Otros artículos de papel y cartón.
Ejes de crecimiento industria de la madera y corcho, excepto muebles: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
Ejes de crecimiento industria del papel: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
Ejes de crecimiento del sector de artes gráficas: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo)
131
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Preguntados los empresarios por las vías de desarrollo industrial más adecuadas para su sector un
80%buscannuevosmercadosyun20%mejorar suactualpenetración.No contemplandesarrollar
nuevosproductosnidiversificar.Esmuyclaralaapuestaporlainternacionalizaciónenestesector.
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial madera y corcho, papel y artes gráficas
Yencuantoalosmétodosdedesarrolloindustrialun75%delosempresariosconvienenenqueel
caminohadeserlainversióndirectaextranjerayun25%elcrecimientointerno.Nuladisposicióna
colaborar,consorciarocomprarempresas.Esmuydestacableladesconfianzaenlosrecursospropios
parallevaraadelantenuevosproyectoshabidacuentadequeesunsectordeespecializaciónriojano
yquehacrecidoacontracorrientedelatendenciaeuropea.
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial madera y corcho, papel y artes gráficas
REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas
sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas
actividadesestrellaquesonlosejesdedesarrolloindustrialmásdestacados,cualessonlasregiones
deEuropaqueobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,
loquepuedeserindicativodecompetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodel
producto,loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesu
estrategiacompetitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.
132
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa
yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadosporlosempresarioscomooportunidades.En
estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos
europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala
postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.
Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladaspor losem-
presariosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustria
europea.
Primera actividad estrella: CNAE17211100:
Papelycartóncorrugados,enbobinasoenhojas
Segunda actividad estrella: CNAE17123400:
Papel acanalado reciclado y otra papel ondulado
Italia, referentesiempre,es lamayorproductoraeuropeadeenesteCNAE,seguidaporAlemania,
siendoEspañaeltercerproductoreuropeoconunbuenvalorunitario.DinamarcayFinlandiaparecen
disponerdeunpequeñonichodemercadodealtovalorunitario.
EnestecasoesAlemaniaelmayorproductoreuropeoseguidodeFranciaaunqueAustriaproducecon
mucho valor unitario. España no tiene presencia sectorial en este caso.
133
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Tercera actividad estrella: CNAE17211400:
Cajasdecartón,cajasyestuchesdepapelocartón,sincorrugarplegable
MuyrepartidalaproducciónenEuropa,loquedenotaunmercadomuycompetitivo,conFranciae
Italia compitiendo por el primer lugar seguidas de cerca por Inglaterra. El valor unitario es bastante
parecidoenunmercadoquecompiteporcéntimos.Españaeselquintoproductoreuropeoconun
valor unitario de sus productos algo inferior al de los grandes competidores.
Una actividad especial: CNAE16241200:
Barriles,cubas,tinasymanufacturasdetoneleríaysuspartesdemadera(incluidaslasduelas)
Estaactividadesunaexcepcióndentrodelmodelodeanálisisseguidohastaahora,yaquetieneun
altopotencialperonoesrelevanteentérminosdeaportaciónalVABIalcontrariodeloquesíocurre
conelrestodelasactividadesanalizadas.Peroporelsubsectordelquesetratasehadecididoin-
cluirla en el análisis para ver si existen oportunidades aprovechables para la economía riojana. Vemos
queFranciaeslídereuropeocasimonopolísticoconbuenvalorañadidoyelrestodelaproducciónes
anecdótica.
Porúltimo,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsectorlasmarcasdereferenciason
algo escasas en las tres categorías analizadas.
Marcas y empresas de referencia de la agrupación sectorial
134
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
REGIONES REFERENTES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL PARA
LA AGRUPACIÓN SECTORIAL METALURGIA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO
EJES DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Sehandetalladopara cada CNAEa2 dígitos y a 4 dígitos cuáles son las actividades industriales
estrellaenEuropa(concolorverde).Semuestranenlastablaslasoportunidadesdediversificación
específicasparacadaunodelossubsectoresincorporandonuevasactividadesqueenalgunoscasos
han tenido crecimientos espectaculares.
Cuandoparaunsectorconcretodelaagrupaciónnohaysuficientesactividadesestrellasehanañadi-
doalgunasactividadesindustrialesquesonapuestasenEuropa(coloramarillo).Tambiénsonoportu-
nidadesdealtocrecimientoaunquetenganunvolumendeproducciónreducidoyestán,porlotanto,
menosconsolidadasquelasestrellas.
Lasalternativaspropuestaspresentanlastendenciaseuropeasenlosúltimosañosyhandeserenten-
didascomounainspiraciónparalosgerentesquesonlosqueencadacasohandevalorarlacompati-
bilidaddeesasactividadesconsusrecursosycapacidadesespecíficas.
Aescalaeuropea,lasactividadesquetienenlaconsideracióndeestrellasporsucombinacióndecre-
cimientoeimportanciaenelVABIglobalsonmuynumerosasyrepartidasenvariossectorescomo
correspondeaunaagrupaciónquehacrecidosignificativamenteenlosúltimosaños:
Lasactividadesestrelladeestaagrupaciónsonlassiguientes:
1. Productos semi-acabados planos de acero sin alear.
2. Lingotes, otras formas primarias y productos largos semi-acabados para tubos
sin costura de acero sin alear.
3. Otros productos planos laminados en caliente en bobinas de anchura de 600 mm.
o más de acero inoxidable.
4. Placas y hojas producidas en un molino de marcha atrás de una anchura de 600 mm.
o más y planos universales de acero inoxidable.
5. Productos laminados planos, de acero para herramientas o aceros aleados,
distintos del acero inoxidable, de anchura igual o mayor a 600 mm. sin otra elaboración
que el laminado en caliente, enrollado.
6. Productos planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura igual
o mayor de 600 mm., laminados en caliente o en frío y revestidos de zinc.
7. Alambrón deforme acanalado u otro de acero sin alear.
8. Barras laminadas en caliente con exclusión de barras huecas para peroración,
de aleación de acero.
9. H-secciones de una altura del alma de 80 mm. o más de acero sin alear.
10. Revestimiento, tubos y tubos de perforación de acero distinto del acero inoxidable
de los utilizados para extracción de petróleo o gas sin soldadura.
11. Óxido de aluminio.
12. Alambre de cobre con mayor dimensión del corte transversal de más de 0,5 mm.
13. Fundición de metales ligeros para vehículos terrestres con exclusión de locomotoras
o material rodante, vehículos de la industria de la construcción.
14. Construcciones prefabricadas de hierro o acero.
15. Torres y castilletes de hierro o acero.
16. Otras estructuras principalmente de hoja.
17. Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, rayados o aislantes
del calor para líquidos de capacidad mayor a 300 litros.
18. Reactores nucleares.
19. Partes de maquinarias, aparatos y vehículos.
20. Otros tratamientos de superficie metálica.
21. Piezas metálicas torneadas para grifos, válvulas y artículos similares.
22. Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos.
23. Piezas metálicas torneadas para aeronaves, naves y satélites.
24. Piezas metálicas para vehículos y aparatos para la fijación de vías férreas.
25. Inyección y compresión de moldes para caucho o plástico.
26. Embutir, estampar o perforar herramientas para trabajar metal.
27. Barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares de aluminio para cualquier material.
28. Artículos forjados o estampados de hierro o acero.
135
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento de la metalurgia: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (1/3)
Ejes de crecimiento de la metalurgia: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (2/3)
Ejes de crecimiento de la metalurgia: estrellas (verde) y oportunidades (amarillo) (3/3)
136
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Ejes de crecimiento fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: estrellas (verde)
y oportunidades (amarillo) (1/2)
Ejes de crecimiento fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo: estrellas (verde)
y oportunidades (amarillo) (2/2)
137
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
VÍAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Enrelaciónalasvíasdedesarrolloindustrialmásadecuadasparasusectorlosempresariosconside-
ranmuyimportanteladiversificaciónnorelacionadaconunpesodel37,50%.Eselúnicosectorenel
quesedaestacircunstancia.
Lasotrasvíasdecrecimientomencionadassonlosnuevosmercados,almismonivel(37,5%)quela
diversificaciónnorelacionada,seguidadelapenetraciónenmercadosactualesconun25%.Losem-
presarios no se plantean el desarrollo de nuevos productos como vía de desarrollo industrial. Es inte-
resanteconstatarquelosempresariosprefierenentrarenlafabricacióndeotrosproductosalejados
desuactualcarteraapesardequeenEuropaestesectorhatenidobuenoscrecimientos.
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial metalurgia y fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
Sivemoslosmétodosdedesarrolloindustrialpropuestos,essindudaelsectormásequilibradoymás
abiertoatodotipodemetodologías.Desdeelcrecimientointerno,lacooperaciónolainversióndirecta
extranjera,conun25%cadaunadeellas,hastalosconsorciosolaadquisicióndeempresas,conun
12,50%cadauna.Sinduda,eselmásflexibledelossectoresenesteaspecto.
138
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Vías de crecimiento de la agrupación sectorial metalurgia y fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo
REGIONES EUROPEAS Y EMPRESAS REFERENTES PARA LA AGRUPACIÓN SECTORIAL
Losreferenteseuropeosvaríanenfuncióndelaactividadindustrialconcreta.Lasregionesyempresas
sonespecialistasenalgunaactividad,noenunsector.Porestemotivosevanaidentificar,paralas
actividadesestrellaquesonlosejesdedesarrolloindustrialmásdestacados,cualessonlasregiones
deEuropaqueobtienenlosresultadosmássobresalientes.Sevaavalorarelvolumendeproducción,
loquepuedeserindicativodecompetitividadtantoencostescomoenmarca,yelvalorunitariodel
producto,loqueesindicativodelvalorañadidologrado.Lasempresasriojanas,dependiendodesu
estrategiacompetitiva,puedendeterminarcuáldeestosdosanálisislesresultamásinteresante.
SerealizaelanálisisparaaquellasactividadesquesonestrellasporsucrecimientoypesoenEuropa
yque,asuvez,pertenecenasubsectoresdestacadosporlosempresarioscomooportunidades.En
estasactividadesconvergenporlotantolaperspectivaobjetiva,queprovienedelanálisisdedatos
europeos,conlaperspectivasubjetivadelaspercepcionesdelosempresariosriojanosqueson,ala
postre,losquevanatomaronolasdecisionesdereindustrializarlaregión.
Lasactividadesdestacadasacontinuacióntienenmásposibilidaddeserdesarrolladasporlosem-
presariosdeLaRioja,sonmásimplantables,ysonoportunasatenordelaevolucióndelaindustria
europea.
139
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Primera actividad estrella:CNAE24103320:
Otrosproductosplanoslaminadosencalienteenbobinasdeunaanchurade600mmomás,
de acero inoxidable
PortugalmonopolizalaproducciónenEuropa.
Segunda actividad estrella: CNAE 24102121:
Lingotes,otrasformasprimariasyproductoslargossemi-acabadosparatubossincostura
(de acero sin alear)
EnestecasoRumaníatienegranpartedelaproduccióneuropea,conmuybuenvalorunitario,mien-
trasquelaRepúblicaCheca,elotrogranproductor,prácticamentenotienevalorañadido.
140
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Tercera actividad estrella: CNAE25921240:
Barriles,tambores,bidones,cajasyrecipientessimilares,dealuminio,paracualquiermateria(excepto
gascomprimidoolicuado),nep(apartedelosenvasestubularesplegablesyenvasesparaaerosoles)
EnestecasoInglaterrayFranciasonlosgrandesproductoreseuropeos,unolideraentamañoyelotro
envalor.Españaeseltercerproductoreuropeoconunaposiciónintermedia.
Cuarta actividad estrella: CNAE24442350:
Alambredecobreconmayordimensióndelcortetransversalsea>0,5mm,≤6mm
(sinhiloocuerdareforzadaconalambre,alambreycablesdecadena)
AquíesItaliaellíderdestacadoperoconpocovalorunitario,seguidodeAlemania.Españaeseltercer
productor europeo pero con la misma problemática.
141
P L A N d e d e S A R R O L L O I N d U S T R I A L d e L A R I OJA 2 0 1 7 - 2 0 2 0
Quinta actividad estrella: CNAE 25711480:
Cubertería(excluidosloscuchillosdemesa,incluidosloscuchillosdepescadoymantequillacuchillos)
yartículossimilaresdemetalescomunes,platayorfebreríaoplatinochapado
AquíFranciaesprácticamenteelúnicoproductordestacadoenEuropa.
Porúltimo,segúnlaexperienciadelosempresariosriojanosdelsectorlasgrandesmarcaseuropeas
son las siguientes.
Marcas y empresas de referencia de la agrupación sectorial
© Gobierno de La Rioja, 2017