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22/9/2015 Petróleo y Gas Natural Transporte y Almacenamiento Infraestructura: Situación, Tendencias y Beneficios Económicos

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Petróleo y Gas Natural Transporte &

Infraestructura de almacenamiento: Estado, Tendencias, y

Beneficios económicos

Informe para:

Instituto Americano de Petróleo

Enviado por:

IHS Global Inc.1150 Connecticut Ave, NW, Suite 401

Washington, DC 20036

diciembre 2013

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Petróleo y Gas Natural Transporte y almacenamiento Infraestructura: situación, tendencias y Beneficios Económicos



IHS Global Inc. yo

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

RICHARD FULLENBAUMVicepresidente de IHS Economic Consulting1150 Connecticut Ave., NW, Suite 401Washington, DC 20036Tel: 202-481-9212Email: [email protected]

JAMES FallonDirector, IHS Downstream Consultoría Energética600 Travis Street, Suite 2150Houston, TX 77002Tel: 832-209-4452Email: [email protected]

Bob FlanaganDirector, IHS Economic Consulting24 Hartwell AvenidaLexington, MA 02421Tel: 781-301-9158Email: [email protected]

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TABLA DE CONTENIDOS

EJECUTIVO SUMMARY.................................................................................................................... 3

1. INTRODUCTION.......................................................................................................................... 9

2. ESTADO ACTUAL DEL ACEITE EE.UU. y la infraestructura de gas ....................................... ............... 11

3. TENDENCIAS previsto en EEUU PETRÓLEO Y GAS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (2014-2025) ..... 20

Metodología de Evaluación Directa Inversión de Capital ............................................. ................. 21

Caso Base Pronóstico directa Inversión de Capital Resultados ........................................... .................. 24

Alta Caso Pronóstico directa Inversión de Capital Resultados ........................................... .................. 31



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4. EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA ................................. 34

Subyacente Assumptions........................................................................................................... 36

Resultados generales Nivel Nacional .............................................. .................................................. .. 40

Empleo Contribución por Región censo de los EEUU ............................................ .......................... 41

5. CONCLUSION............................................................................................................................ 44

ANEXO A................................................................................................................................... 47

ANEXO B................................................................................................................................... 52

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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos cinco años, poco convencional la actividad de gas y petróleo ha empujado a la nación en unposición inesperada. Los EE.UU. es ahora el líder de crecimiento global de la capacidad de producción de crudoel crecimiento, la adición de cerca de 1,2 millones de barriles por día (mbd) de capacidad durante el 2008 - 2012 horaperíodo1. Además, los EE.UU. es ahora el mayor productor de gas natural, a los 65 mil millones de pies cúbicos(Millones de pies cúbicos) por día2. Al mismo tiempo, la actividad no convencional está estimulando el crecimiento de gas naturallíquidos (LGN) de producción, añadiendo más de 500.000 barriles de petróleo equivalente (boe) por día desde2008 3. Esto ha llevado al aumento total de la capacidad de producción de líquidos a unos 1,7 millones de barriles diarios desde2.008.

Impulsado por el crecimiento en los Estados Unidos de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo crudo, los últimos 2 años tienenel rápido crecimiento observado en la inversión directa de capital hacia el petróleo y de infraestructura de gas activos. IHSestima que el gasto de capital en medio de la corriente de gas y petróleo y la infraestructura de aguas abajo tieneaumentado en un 60 por ciento, de $ 56.3 mil millones en 2010 a $ 89,6 mil millones en 2013. Este aumento de lael gasto de capital ha proporcionado tanto un estímulo económico y un punto de datos incisiva sobre cómoimpulsado la producción de petróleo y gas de esquisto está transformando el petróleo y el gas paisaje infraestructura de los Estados Unidos.

Como este período de inversión de alto infraestructura, que comenzó después de la 2008 a 2009 financierarecesión, sigue avanzando se va a revertir en gran medida una tendencia infraestructura energética macro quecomenzó a tomar forma a principios de 1970. Muchas de las grandes infraestructuras de petróleo y gasinversiones realizadas durante los últimos 30 años han sido la premisa bajo el supuesto dela disminución de la producción nacional, el aumento de las importaciones de energía, y la necesidad de avanzar importadaenergía a partir de los puertos de recepción costeras a centros de demanda interior. Una gran parte de los proyectos



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está desarrollando durante este período la inversión en infraestructura sostenido cambiará los EE.UU.hacia ser el comercio de energía equilibrada y añadir segmentos clave de infraestructura que permiten crecientela producción de energía en la región Midcontinent llegar centros de demanda en la costa del Golfo de Estados Unidosy costa este.

El propósito de este estudio es doble: (1) para proporcionar una evaluación exhaustiva del requeridola inversión en el transporte de petróleo y gas y la infraestructura de almacenamiento hasta el 2025; y (2) aevaluar los impactos económicos asociados con esta inversión, en términos de empleo,contribución al PIB (valor añadido), la renta del trabajo, y los ingresos fiscales. El análisis deinversiones en infraestructura examina las tendencias significativas tanto durante un período histórico - 2010hasta el 2013 - y sobre una base de previsión, 2014 - 2025. Se centra en los tipos de energía con el apoyo dela inversión, incluido el gas natural, líquidos de gas natural y GLP, petróleo y condensado, Refinerías y refinadoProductos, e Infraestructura Común. La evaluación del impacto económico se desarrolla sobre labase de las inversiones anuales promedio desde 2014 hasta el 2025. Tanto el análisis deel gasto en infraestructura y la evaluación del impacto económico resultante se desarrollan bajo

1EIA - Monthly Review Energía https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf2BP Statistical Review of World Energy 20123EIA - Monthly Review Energía https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf

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dos escenarios - un caso base, lo que refleja la opinión de IHS de la trayectoria más probable de petróleo y gasproducción sobre el marco 2014-2025 tiempo, y un caso de alta producción, lo que refleja un 20 por cientoaumento en el gas natural, líquidos de gas natural, y la producción de petróleo crudo por encima del caso base quepodría estar asociado con un mayor acceso a las zonas de límite de corriente fuera en Atlantic, GOM del Este,Pacífico y Alaska 4.

Inversiones de Capital en Petróleo y Gas Transporte y almacenamiento Infraestructura

Hay varios temas y cambios a futuro que son los principales factores que afectan tanto a lanivel y composición del gasto en infraestructura de petróleo y gas. Estos se pueden resumir comode la siguiente manera:

Infraestructura Un ejemplo incisiva del cambio estructural de importación orientada a la exportaciónlos activos se proporciona con (GNL) instalaciones de gas natural licuado. A finales de la década de 1990,Parecía que los EE.UU. necesitaríamos para complementar la producción nacional de gas natural conGNL importado, ya partir de 2000, las instalaciones de regasificación de GNL (importación) fueron re-encargado, ampliado o construido. Como la última de estas instalaciones de importación eranpuesta en servicio, el potencial de los recursos de gas de esquisto sólo estaba siendoentendido por el mercado, por lo que gran parte de miles de millones de dólares en inversiones de importacionesinnecesario. Afortunadamente, estas instalaciones de importación pueden ser reutilizados con adicionalinversiones como las instalaciones de doble propósito y de importación de GNL de exportación.

Los resultados del análisis de IHS determinan que este reciente aumento en el petróleo y el gas

transporte y almacenamiento de la inversión en infraestructura no es un fenómeno de corta duración.Más bien, nos encontramos con que un período sostenido de altos niveles de infraestructura de petróleo y gasla inversión continuará hasta el final de la década. El análisis de IHS estima queentre $ 85 - $ 90 mil millones del capital directa se destinarán a petróleo y gasinfraestructura en 2014. Entre 2014 y 2020, se proyecta IHS que un promedio de mayorde $ 80 mil millones serán invertidos anualmente en los Estados Unidos la mitad del chorro y el petróleo aguas abajoinfraestructura. Después de 2020, IHS espera que ritmo de inversión para reducir moderadamentede este período sostenido de alta inversión, disminuyendo gradualmente a una infraestructurainversión directa de capital de poco menos de $ 60 mil millones para el 2025.



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4Fuente: Downstream Caso Producción Energía Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Práctica de Energíautiliza un aumento del 20 por ciento para todos los escenarios de producción.

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La previsión IHS de la inversión en infraestructura de petróleo y gas en los próximos 12 años (2014 -

2025) estima un gasto acumulado de $ 890 mil millones (en 2012 dólares), con el petróleo crudoy los sistemas de recolección de gas natural e instalaciones de apoyo a la producción directa de recibir lamayor parte de la inversión al 60% del total. El análisis IHS prevé una pesadaponderación de las inversiones hacia los líquidos (petróleo crudo y LGN de) durante los próximos 5 añosimpulsada por los diferenciales de ancho de precios de petróleo a gas, pero espera que la tendencia de inversión para cambiar de regresohacia un mayor porcentaje de la inversión de gas natural en la segunda mitad de la previsiónhorizonte ya que los precios del gas natural se recuperan. Tuberías e inversiones relacionadas seguirán siendo losmotor principal de la producción de petróleo y gas a pesar de un cambio a corto plazo hacia el uso del ferrocarrily marinos como los principales medios de transporte de producción de petróleo y gas. Como importante oleoductocorredores y proyectos se han completado, la eficiencia y la economía de larga distanciamovimientos de tuberías cambiarán la ponderación de la logística de vuelta hacia su históricapatrón de distribución.

Además de la previsión del caso base IHS, una alta producción de inversión de capital caso

perspectiva también se ha desarrollado lo que supone un aumento del 20 por ciento en el petróleo y el gasla producción en relación con el caso base durante el período proyectado. En la alta producciónde casos, transporte total de petróleo y gas y de infraestructura de almacenamiento de inversión aumenta a$ 1150 mil millones durante el período 2014 a 2025, un aumento del 29% en el caso de la producción de base.En el caso de alta producción, IHS prevé que el crecimiento adicional significativo ocurrirá enclases de activos, tales como instalaciones de licuefacción de GNL, la capacidad de procesamiento de gas, gas naturalformaciones de almacenamiento subterráneo y oleoductos. El caso de alta producción esdestaca por la duplicación de las exportaciones de GNL de Estados Unidos y la construcción de una segunda mayorNorte-Sur crudo corredor de transporte por ductos.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Caso Base Directa inversiones de capital acumulado(en 2012 dólares)

Gas natural NGL y GLPPetróleo crudoProductos RefinadosInfraestructura Común

$ Miles de millones



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Direct Capital Inversiones Año Año - Caso de Alta Producción(en 2012 dólares)

Gas natural NGL y GLP Petróleo crudoProductos RefinadosInfraestructura Común

$ Miles de millones

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Resultados de Impacto Económico

IHS evaluó las contribuciones económicas atribuibles al aumento de las inversiones en petróleo yde transporte de gas natural y la infraestructura de almacenamiento tanto en virtud del caso base y de altaescenarios de producción. El objetivo era captar plenamente la influencia de cada escenario dela inversión en infraestructura en la economía de Estados Unidos y los cuatro estadounidenses Regiones del censo a través directael gasto, la actividad de la cadena de suministro y los efectos de porciones del gasto de los trabajadores de sus ingresos enla economía general.



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El análisis del impacto económico se genera en base a los niveles medios anuales de inversión másel horizonte 2014-2025 pronóstico.

IHS prevé que, bajo el escenario base, la inversión en infraestructura dará lugar aaportaciones económicas anuales promedio durante el 2014 a 2025 período de:

Apoyo a casi 900.000 puestos de trabajo; Contribución al PIB de Estados Unidos de $ 94 mil millones; Ingresos del Trabajo de $ 59 mil millones; Ingresos del Gobierno de más de $ 21 mil millones.

Bajo el escenario de alta producción de estas contribuciones se incrementará a:

Apoyo a casi 1.147 millones puestos de trabajo; Contribución al PIB de Estados Unidos de $ 120 mil millones; Ingresos del Trabajo de $ 75 mil millones; Ingresos del Gobierno de más de $ 27 mil millones.

IHS también examinó los efectos de la infraestructura y almacenamiento de la inversión regional en los EE.UU.economía. En el escenario base, el $ 73.8 mil millones de inversión anual promedio general fuedistribuidos en las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente $ 41.5 mil millones de la inversiónfue al Sur, $ 14.1 mil millones al Oeste, $ 11.8 mil millones para el Medio Oeste y $ 6.4 mil millones a laNoreste. Sobre la base de estas inversiones directas, IHS determina la contribución puestos de trabajo para los EE.UU.economía y cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Este análisis refleja la indirecta yempleos inducidos que se aportan en regiones distintas de una región en la que la inversión directaocurre. Por ejemplo, como se destaca en la figura siguiente, el Nordeste gana 38.730 nueva redpuestos de trabajo como resultado de las inversiones realizadas en los otros 3 estadounidenses Regiones censo.

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Inversiones y Distribución de empleo por región Censo de Estados Unidos, Caso Base

Fuente: IHS 2013

30.387

6446

1897

40796

9500

8741

Notas: 1. La frase "Jobs originarios de esta región" es la abreviatura de "empleos en Estados Unidos apoyaron como resultado de la inversión directa de capital realizado en esta región del Censo de los Estados Unidos"2. Cada flecha indica la redistribución neta de puestos de trabajo entre dos regiones

Inversión$ 14.1B

Inversión$ 41.5B

Inversión$ 6.4b

Inversión$ 11.8B

Jobs "originarios" de la región76355Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones 38730Puestos de trabajo netos en la región115.084

Puestos de trabajo netos en el Nordeste

Jobs "originarios" de la región501.477Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones (79.923)Puestos de trabajo netos en la región421.553 mil

Puestos de trabajo netos en el Sur

Jobs "originarios" de la región150.482Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones 48400Puestos de trabajo netos en la región198.882

Puestos de trabajo netos en el Medio Oeste

Jobs "originarios" de la región164.672Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones (7206)Puestos de trabajo netos en la región157.466

Puestos de trabajo netos en el Oeste



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ConclusiónUn hallazgo importante de este estudio es la capacidad de resistencia de los niveles de gastos de capital a lo largoel período 2014-2025 de pronóstico. Mientras que la inversión se reduce después de la construcción en el primer semestre deel período de pronóstico, incluso por 2025 los montos de inversión se mantienen en un robusto $ 60 mil millones en elcaso base y más de $ 80 mil millones en el caso de alta producción. Esto es una indicación de continuarla inversión en niveles bastante estables más allá de 2025.

Mientras que la contribución económica de transporte de petróleo y gas y la infraestructura de almacenamientola inversión es importante, somos conscientes de que estos niveles de inversión claramente no son tan grandes comolos elementos de gastos de capital relacionados con el sector de petróleo y gas no convencional de aguas arriba. ElloHay que recordar que estas inversiones en infraestructura facilitan la última económicabeneficios derivados de petróleo no convencional y el desarrollo de gas natural. Si bien hemos evaluadola contribución económica independiente de estas inversiones 5, Es necesario tener encuenta con la infraestructura necesaria para llevar los productos al mercado de aguas arriba y así permitirlos beneficios económicos significativos de esos productos lleguen a buen término. Impactos económicosresultante de los elementos de gastos de capital relacionados con el petróleo no convencional de aguas arriba y el gassector se detallan en el volumen 3 del estudio IHS "Nueva Energía Futuro de América: AFabricación Renacimiento ".

5Ver de América Nueva Energía del Futuro: Un Fabricación Renacimiento (Volumen 3) - 09 2013

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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos cinco años, poco convencional la actividad de gas y petróleo ha empujado a la nación en unposición inesperada. Los EE.UU. es ahora el líder de crecimiento global de la capacidad de producción de crudoel crecimiento, la adición de cerca de 1,2 millones de barriles por día (mbd) de capacidad durante el 2008 - 2012 horaperíodo6. Además, los EE.UU. es ahora el mayor productor de gas natural, a los 65 mil millones de pies cúbicos(Millones de pies cúbicos) por día7. Al mismo tiempo, la actividad no convencional está estimulando el crecimiento de gas naturallíquidos (LGN) de producción, añadiendo más de 500.000 barriles de petróleo equivalente (boe) por día desde2008 8. Esto ha llevado al aumento total de la capacidad de producción de líquidos de 1,7 millones de barriles diarios desde el año 2008.

A la vista de estos cambios históricos en petróleo y gas natural de Estados Unidos los modelos de producción en la necesidad dey se beneficia de petróleo adicional y la infraestructura de gas en los EE.UU. y Canadá se está convirtiendocada vez más evidente.

El propósito de este informe es proporcionar información crítica en las siguientes áreas:

Caracterización del estado actual de la de transporte de petróleo y gas relacionados

infraestructura.

Provisión de una visión global y las estimaciones de la (emergentes) de infraestructura

inversiones necesarias para el transporte y almacenamiento de petróleo crudo, LGN de, refinaronproducto, y el gas natural reportado como inversión acumulada desde el presente hasta el 2025.

Evaluación del empleo, el PIB y los ingresos fiscales asociados impactos asociados

con tales inversiones en infraestructura reportados como impactos anuales promedio durante el estudiohorizonte.

Incorporación de un posible escenario de crecimiento alta producción para estimar la infraestructura

y los impactos económicos asociados con el acceso ampliado a las zonas de límite de corriente fuera deAtlántico, GOM Oriental, el Pacífico y Alaska. El plazo para este escenario adicionaltambién sería hasta el 2025.

Veinte clases de activos se examinan en la evaluación de transporte y almacenamiento de petróleo y gasla inversión en infraestructura. Estos incluyen los siguientes:



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(1) Recolección de Gas Natural(2) Procesamiento de Gas(3) Tuberías de Gas Natural(4) Natural Gas Storage(5) Procesamiento de GNL

6EIA - Monthly Review Energía https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf7BP Statistical Review of World Energy 20128EIA - Monthly Review Energía https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf

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(6) GNL Marina(7) Procesamiento de LGN y GLP(8) LGN y GLP Tuberías(9) NGL y almacenamiento de GLP y Rail(10) NGL y GLP Marina(11) Encuentro Petróleo Crudo(12) Crudo Oleoductos(13) Petróleo Crudo Almacenamiento(14) Petróleo Crudo Marino(15) Petróleo Crudo Rail(16) Refinerías(17) Refinados Tuberías de producto(18) Refinado Almacenamiento Producto(19) Refinado marina Producto(20) Infraestructura Común

Sección Dos describe el estado actual del transporte y almacenamiento de petróleo y gasinfraestructura y proporciona estimaciones de adición de capital en los últimos cuatro años, desde 2010 hasta 2013. Estaes una mirada retrospectiva a las inversiones que ya se han realizado y el capital clave específicaproyectos que están operando. Sección Tercera ofrece una previsión de inversiones directas de capital yadiciones de capacidad sobre el marco de tiempo 2014-2025 necesarios para apoyar nuestro caso baseesperada de gas natural, líquidos de gas natural, petróleo crudo, y la producción de productos refinados.

Previsiones de infraestructura también se presentan en la Sección Tercera del alto potencial de produccióncaso, lo que supone un aumento del 20 por ciento en el gas natural, líquidos de gas natural y petróleo crudola producción por encima del caso base9. Sección Cuatro presenta la evaluación del impacto económicoen relación con la inversión en infraestructura, tanto para el caso base y los casos de alta producción. loslas previsiones de inversión de capital directas tomadas de la sección tres se utilizan como el modelado de primariainsumos en la estructura de modelado IMPLAN (modificados para incorporar el IHS Macro-EconómicaConfiguración del modelo de estimación de los efectos inducidos). Las inversiones durante el 2014-2025plazo de tiempo se incorporan en la estructura IMPLAN como promedios anuales. El análisis esllevado a cabo tanto a nivel nacional y sobre una base División Censo nueve, agregado a lacuatro Regiones del Censo. Métricas relevantes incluyen directos, indirectos, inducidos y los efectos totales enun empleo, valor agregado (contribución al PIB), la renta del trabajo y los ingresos del gobiernobase. Sección Quinta ofrece las conclusiones finales de este estudio.

Finalmente Apéndice A proporciona detalles adicionales que se basa el transporte de petróleo y gas naturaly la infraestructura de almacenamiento de las estimaciones de inversión, y en el Apéndice B presenta detalles adicionalessubyacente a los resultados de impacto económico y modelar enfoque.

9Fuente: Downstream Caso Producción Energía Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Práctica de Energíautiliza un aumento del 20 por ciento para todos los escenarios de producción.



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2. ESTADO ACTUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE PETRÓLEO Y GAS DE INFRAESTRUCTURA

La aparición de los EE.UU. de la recesión de 2008-2009 ha sido apuntalado por la rápidacrecimiento de la inversión en infraestructura de producción nacional que apoya la producción y procesamiento degas natural, líquidos de gas natural y petróleo crudo. Nuestro análisis indica que el capital directola inversión en infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos ha aumentado en los últimos 4 años en un 60 por ciento,de $ 56.3 mil millones en 2010 a $ 89,6 mil millones en 201310. Este aumento en el gasto de capital tiene tantoproporcionado un estímulo económico y proporciona un punto de datos incisiva sobre cómo pizarra impulsado petróleo yla producción de gas está transformando la infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos.

A los efectos de este informe, la infraestructura se refiere a los activos físicos a partir de lamanantial de la producción necesaria para transportar y convertir los hidrocarburos producidos en tantosemielaborados y productos terminados y entregar los productos al mercado. En el petróleo convencionaly vernácula de gas esto cubre los activos típicamente clasificados como "Midstream" y "aguas abajo"activos, e incluye la recolección, la estabilización, y el apoyo activos típicamente instalados en elinmediaciones del pozo de producción. El análisis contenido en este informe se refiere a la siguientetres segmentos distintos de valor de hidrocarburos; gas natural, líquidos de gas natural (LGN)11, Y el crudoaceite12. A través de cada cadena de valor de los hidrocarburos los activos más se pueden clasificar pormodo de transporte funcionalidad y la logística. Sectores activos comunes en los tressegmentos de hidrocarburos incluyen los siguientes:

Tuberías incluye sistemas tanto de larga distancia inter e intraestatales y transmisiones

los sistemas de recolección locales o regionales que agregan la producción para la entrega enlos sistemas de transmisión de transporte común. La evaluación del sistema de recoleccióninversión directa de capital contiene el grupo de activos se encuentran típicamente en la directaentorno de la producción del pozo. Esto incluye tanto a los ductos de recolección yinstalaciones de bombeo y compresión asociada, y los activos también apoyo necesarioestabilizar, condición, y llevar a cabo una separación mayor de los hidrocarburos como producidos.

La infraestructura ferroviaria incluye inversión directa de capital en las instalaciones de carga y descarga,

coches adicionales tanque de ferrocarril utilizados en el transporte de líquidos, aumento de la produccióny la inversión directa en las vías del ferrocarril para establecer nuevas rutas o mejorar existenteslíneas asociadas con la entrega volúmenes de hidrocarburos líquidos se incrementaron.

infraestructura marina incluye inversión directa de capital en los dos nuevos buques de construcción13requerido para el transporte de producción incremental y especialmente diseñado de carga marítimay descarga de instalaciones. Las clases de buques marinos cubiertos incluyen los petroleros, océano-barcazas van, y barcazas de transporte terrestre. El crecimiento de la inversión de capital en forma de lucropropósito es particularmente fuerte para las instalaciones de exportación de LGN dedicados y natural licuadoinstalaciones de gas (GNL) para apoyar la toma de combustible de reabastecimiento embarcación marina a lo largo de las vías fluviales de Estados Unidos.

102013 valor refleja una estimación del año corriente y puede variar ligeramente cuando se compila final de los datos del año.11Incluye gasolina o pentano natural más típicamente contenida en la mezcla cruda de LGN.12Incluye condensados estabilizados o crudo muy ligero, API mayor que 50.13Todos los nuevos buques marinos construcción asumidos para ajustarse a los requisitos de la Ley Jones.

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Procesamiento y la infraestructura de almacenamiento se conoce normalmente como el sector "Downstream"de la industria petrolera, e incluye aquellas instalaciones que intervienen en el almacenamiento físicode hidrocarburos. También cualquier grupo de activos cuya función es procesar, por separado, olicuar los hidrocarburos crudos en mayores de alto valor y productos terminados. Estasinstalaciones incluyen plantas de procesamiento de gas natural en bruto o ricos, licuefacción de gas natural



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instalaciones (o GNL instalaciones de exportación), LGN fraccionadores, y la refinería de petróleo crudoinversiones. No incluido en el sector de la transformación y el almacenamiento son secundariosinstalaciones de procesamiento, tales como petroquímicas, plantas de fertilizantes, y el gas a líquidos (GTL)inversiones.

Infraestructura Común cubre piezas facilitadoras esenciales de infraestructura que son típicamentecomún a las tres cadenas de valor de hidrocarburos y no se clasifican como uno de losmodos de transporte primario. Esto incluye la inversión en carreteras para manejar el aumentoel tráfico de vehículos pesados, tanto para las operaciones de producción y logística funciones, puertoinstalaciones específicas para una mayor producción de petróleo y gas, las nuevas minas de Estados Unidos para hidráulicafracturando la arena, y la inversión a gran escala en infraestructura cruzada continentalapoyar el uso de gas natural licuado y comprimido (GNL-GNC) como de petróleoalternativa diesel en larga distancia de camiones pesados.

El patrón de la inversión en infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos en los últimos cuatro años es en gran parte unacontinuación de una tendencia macro que se inició en la década de 2000 a mediados y finales, que era por desgraciainterrumpido por la recesión económica, y recientemente tomó un giro brusco de distancia de gas orientadola inversión hacia la inversión en infraestructura de líquidos relacionados. El pivote corto plazo de distanciadel gas natural relacionados con la infraestructura, en particular los oleoductos y sistemas de recolección, es unafunción de un período prolongado de precios del gas natural de Estados Unidos históricamente bajos (menos de $ 4.00 porMMBTU) debido al exceso de oferta general del mercado facilitada por la producción de shale gas naturalrevolución.

La tendencia macro que comenzó justo antes de la recesión invirtió un multi-décadatendencia de infraestructura en los EE.UU., se basa en la presunción de que los EE.UU. estaríamosimportando un porcentaje cada vez mayor de su demanda de energía en forma de petróleo crudo, refinadoproductos, líquidos de gas natural y gas natural licuado. Las inversiones en este período(nominalmente el período comprendido entre 1975 y 2005) en las principales piezas de la infraestructura de petróleo y gasapoyar en gran medida este panorama ahora cada vez incorrecta de un comercio de energía cada vez mayordesequilibrio.

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EEUU Petróleo y Energía suministrada por Importaciones Consumo de Gas Natural14

5%

10%

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30%

35% Por ciento

Punto de inflexión

25 Año Tendencia Shaping EEUU Petróleo y Gas InfraestructuraInversión



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Como un ejemplo de la tendencia del gasto de inversión en infraestructura de las tres décadas anterioresconsiderar los tipos de inversiones realizadas en varias clases de activos clave. Para oleoducto, elimportantes inversiones realizadas durante la década de 1970 y principios de 1980 se hicieron en gran parte al movimientopetróleo crudo de las regiones costeras del país a la Midcontinent donde crudola producción estaba en declive. Esto incluía importantes inversiones, como el de Petróleo Submarino de LouisianaPlataforma (LOOP), que terminó la construcción en 1981 y su cartera de conjunción Capline 15,construida en la década anterior. En el momento este era el oleoducto más grande en el mundo.Con estos sistemas combinados, la capacidad existente para recibir un portador de crudo muy grandes (VLCC)buque 16en una marina atraque costa estadounidense del Golfo, y el transporte de hasta 1,2 millones de b / d de crudo dela costa del Golfo al centro del país.

En forma similar, el oleoducto Seaway terminado en 1976 fue concebido como un corredor importante paramover crudo desde el puerto de aguas profundas de Freeport, Texas a las refinerías del Medio Oeste a travésCushing, Oklahoma. Estas inversiones en relación con una serie de expansiones de laSistema Canadiense de Pipeline Interprovincial (ahora Enbridge Mainline) a través de los años 1980 y 1990son todos indicativos de una industria petrolera de Estados Unidos anticipando un porcentaje cada vez mayor de

14Si bien estas estimaciones incluyen el carbón, el componente principal es el petróleo y el gas natural. Ha habido prácticamente ningunalas importaciones de carbón (solo exporta) en el pasado reciente debido a precios significativamente más bajos de gas natural.15Capline terminó la construcción en 1969 y fue concebido originalmente como un medio de Louisiana costa del Golfo en movimientoLa producción de Costa de los EE.UU. Medio Oeste. Por los años 1980 y 1990 que en gran parte se utiliza para mover crudo importadode barriles de petróleo a esas mismas refinerías.16Una embarcación marina VLCC tiene aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo crudo.

0%1 982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

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petróleo crudo importado. Esta sabiduría convencional condujo en gran medida la tendencia en oleoducto de crudo de EE.UU.evolución durante los últimos 20 años y se ilustra en el paisaje estático de la principal de EE.UU.oleoductos, que habían permanecido prácticamente sin cambios 1995-2005.

En el segmento de gas natural de la industria, una tendencia similar surgió en la década de 2000. loscombinación simultánea de aumentar la producción de electricidad a partir de gas natural y de lo que eraprevista en el momento de ser cada vez disminuyendo la producción estadounidense de gas natural, dio lugar a una ola deinversiones en escala de mega licuados instalaciones de regasificación de gas natural situadas a través del Golfo

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América del Norte Principales Petróleo Crudo Pipelines (2005)

Edmonton

Chicago

HoustonArea

Denver

Montreal

HardistyVancouver

Anacortes

Guernsey

Pato

KM TransMonte

EnbridgeMainline(5 líneas)

BridgerY Butte

EnbridgeLakehead EnbridgeNº 9 Línea

ShelHo-Ho

BPCus-Chi(2 líneas)

EnbridgeDel SurAcceso

Sarnia

Corpus Christi

Maratón

Saint James

Larga vista &CorsicanaSeaway

AerogeneradoresCapline

Mediados de Val eyPegaso

ShelOzarkCushingJayhawk

Midland

CenturionY Cuenca

Lima

- Arenas petrolíferas

- Bakken- Niobrara- Mayor Mississippi- Permian Basin- Eagle Ford- Utica

- Monteny / Cardium

Clearbrook

Superior

Wood River

KMExpresar

KMPlatte



IHS Global Inc. 14

y litorales del Atlántico. A partir de 2000, 10 instalaciones de GNL fueron re-comisionados 17, Ampliado,o construido con una capacidad total de importación incremental de gas natural de aproximadamente 18 BCF / D.Esta capacidad de regasificación, si alguna vez se utiliza plenamente, representado a la capacidad de suministro25% de los estadounidenses demandas de gas natural. El gas natural para estos terminales de importación de GNL fue originalmenteprevé que proceder de instalaciones de licuefacción de GNL a escala mundial en el Caribe 18, WestÁfrica, África del Norte, Oriente Medio, Sudeste de Asia, y tan lejanos como Australia Occidental yRusia oriental.

17Dos instalaciones, Dominio Cove Point en Maryland y del Sur-El Paso en Georgia, se habían suspendido su actividad desde ela finales de 1970.18Trinidad y Tobago

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Por desgracia, desde una perspectiva de inversión, siete de estas instalaciones no fueron terminados conla puesta en marcha hasta 2008 o más tarde, con dos de ellos no comisionado hasta fecha tan tardía como 2011.Al igual que muchas de estas instalaciones estaban dispuestos a aceptar sus primeros cargamentos de GNL, el potencialde los EE.UU. esquisto de recursos de gas se está realizando. Esto redujo en última instancia, el operativola utilización de los niveles más bajos de lo esperado por miles de millones de dólares en infraestructura de gas naturalinversión. Como un ejemplo de cómo las fortunas de energía pueden cambiar en el multi-décadahorizonte de inversión de los grandes proyectos de petróleo y gas, Indonesia, el mayor productor y exportadorde GNL desde hace varias décadas, firmado en diciembre de 2013 su primer contrato para la importación deGNL (a partir de 2018). Una parte de los volúmenes que Indonesia va a importar sonanticipó que deberán suministrar los terminales de licuefacción de GNL ubicada en la costa del Golfo de Estados Unidos suministradacon gas natural doméstico.

Como es ya bien reconocido, la historia de lo que ha cambiado es la historia de los EE.UU. de esquisto de petróleo y gasrevolución. La combinación de perforación horizontal y tecnologías de fracturamiento hidráulico capacitencompañías de petróleo y gas para aprovechar una gran nueva fuente de producción de petróleo y de gas realizada en pizarra yotra baja porosidad o formaciones geológicas ajustados utilizando estas técnicas. En el principio de laimpacto del cambio de esquisto en la infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos era principalmente una historia de gas natural o,más específicamente, una historia de gas natural seco19. El impacto inicial de gas de esquisto en la infraestructurael desarrollo se centró en gran medida en los sistemas de recolección de gas natural, gas natural interestatalductos y almacenamiento de gas natural. "Más recientemente, el desarrollo de las cuencas de esquisto en elsureste Estados Unidos ha dado lugar a un auge en la construcción del gasoducto de transporte en esa parte de lapaís. El suministro de gas de esquisto se conectan, a través de nuevos gasoductos, a la línea de tiempo tradicionaltuberías que transportan gas natural del Golfo de México hasta el Atlántico medio ynoreste de Estados Unidos más de 3.000 millas de tuberías interestatal se ha aprobado y ha entrado enservicio para transportar sureste de gas de esquisto de Estados Unidos ".20 Esta declaración del Consejo Nacional del Petróleorefleja el estado de desarrollo de la infraestructura para apoyar el gas de esquisto que se estaba produciendo en el2008 - 2010 calendario.

La segunda mitad de la historia de desarrollo de infraestructura de gas natural se centra en la prolíficala producción a partir del desarrollo de esquisto Marcellus. El desarrollo a gran escala en los Marcellusasistido en el sostenimiento de la inversión de gas natural a través del 2010 - periodo de 2013, a pesar de la historiaprecios del gas natural bajo, y la reducción de la actividad de perforación de gas natural a través de los EE.UU. A partir de septiembre2011 y con base en datos de la FERC, "más de 70 millas de tuberías interestatal para el transporteGas cuenca Marcellus Shale haber entrado en servicio, se aprobaron 319 millas de tuberías interestataly en construcción, 116 millas están pendientes, y casi 5.000 millas de posibles proyectosse han anunciado. Una característica interesante de las tuberías de la zona de la Cuenca del Marcelo esque mientras que la capacidad total propuesto será grande, el kilometraje será aparentemente pequeño cuandoen comparación con las tuberías de larga distancia en el oeste. Esto se debe principalmente a la proximidad de estael suministro a los mercados altamente pobladas de la costa este ".21 Ambos grandes infraestructuras

19El gas natural que no contiene un alto porcentaje de líquidos de gas natural que se puede extraer adicionalmente en unaplanta de procesamiento de gas natural.20Consejo Nacional del Petróleo, American Estudio de Desarrollo de Recursos del Norte, hizo disponible 15 septiembre, 2011.



IHS Global Inc. 1521Consejo Nacional del Petróleo, American Estudio de Desarrollo de Recursos del Norte, hizo disponible 15 septiembre, 2011.

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IHS Global Inc. 16

la evolución de los mercados de gas natural de Estados Unidos han tenido un profundo impacto en los últimos 5 añosen el cambio de los patrones de flujo tradicionales de gas natural en los EE.UU.

Como la producción de gas natural de esquisto ha desarrollado, sobre todo en áreas de no tradicionalla producción, la demanda de subterráneo 22 almacenamiento de gas natural ha crecido también, tanto paragestionar los cambios estacionales de la demanda y para amortiguar el mercado de cambios rápidos en la producción.Desde 2009, los Estados Unidos de almacenamiento total nacional de gas natural23se ha incrementado en 500 millones de pies cúbicos a uncapacidad de almacenamiento total de 9.100 millones de pies cúbicos. Este aumento del 6% parece pequeño a menos colocadoen el contexto de que en los anteriores 20 años, el almacenamiento subterráneo de gas natural en los EE.UU. teníaSólo crecido por los mismos 500 millones de pies cúbicos.

Otro tema clave en el reciente desarrollo de la infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos ha sido ella migración de las técnicas originalmente desarrollado para el gas de esquisto a los líquidos ricos jugadas de producción.Particularmente a la luz de los precios del gas natural deprimidas la capacidad de adoptar estas técnicas en el aceitey gas húmedo24cuencas ricas ha sido fundamental para mantener la flota de la plataforma de perforación estadounidense utilizado plenamente. Estacambio a corto plazo en la producción se centran lejos de gas natural hacia líquidos es evidente tanto en elnúmero de crudo frente a los pozos de gas natural terminado y en la inversión en el petróleo crudo

22Almacenamiento subterráneo constituye el almacenamiento en yacimientos agotados de petróleo / gas, cavernas de sal y acuíferos.23Total de almacenaje de gas natural para diferenciarse de la capacidad de gas de trabajo.24El gas natural crudo con una alta concentración de líquidos de gas natural.

© IHS 2013

FIGURA 13

Fuente: IHS CERA y US Census Bureau, Censo 2000.00112-13

PRE v POSTEShale Flujos

<1Millones de pies cúbicos / día

> 1Millones de pies cúbicos / día

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sistemas de recolección. Basado en el análisis IHS la inversión directa de capital en la recolección de crudoy las instalaciones de apoyo se ha duplicado desde 2010, pasando de $ 15 mil millones a poco menos de $ 30



IHS Global Inc. 17

mil millones para el año 2013. Sin embargo, en un caso clásico de aventajar a las líneas de alimentación, el ritmo de perforacióny la producción de petróleo crudo y otros líquidos jugadas ricos ha superado con creces la capacidad de lainfraestructura de apoyo aguas abajo que se añade.

En 2010 y 2011 se calcula inversión directa de capital en el petróleo crudo y logística de LGN yprocesamiento25promediado poco menos de $ 8000 millones al año. Como la necesidad de infraestructura de apoyose hizo evidente por sí mismo, la inversión directa de capital en líquidos logística y procesamiento aumentóen más del 260 por ciento, pasando de $ 22 mil millones en 2012, y luego cada vez mayor por otro 32 por cientoa poco menos de $ 29 mil millones en 201326. Esto casi cuadruplicando la inversión directa ha estimuladocasi todos los aspectos de US infraestructura de petróleo y gas doméstico, creando una construcción yoleada de desarrollo no experiencia en la industria petrolera de Estados Unidos en 25 años. Se detalla a continuaciónson ejemplos de la aceleración de escala y el desarrollo experimentado por clases de activos específicosde la infraestructura de petróleo y gas.

Impulsada por la economía de la extracción de LGN sobre el valor actual de gas natural,la inversión en el procesamiento de gas ha aumentado de $ 2 mil millones en 2010 a $ 7.5 mil millonesen 2013. En 2012 y 2013 solo un 12 BCF / D de procesamiento de gas natural fue deañadido o reiniciado en los EE.UU. Este aumento de la capacidad representa casi el 20% del total de los EE.UU.la demanda de gas natural.

fuertemente concentrada en Mont Belvieu, Texas, el principal centro de fraccionamiento de LGN en el

Estados Unidos, la inversión en el fraccionamiento de LGN aumentó de poco menos de $ 1 mil millones poraño a más de $ 4.5 mil millones por año. En 2012 y 2013, IHS estima que poco más de 1millones de B / D de la capacidad de fraccionamiento de LGN se había añadido.Esto representacapacidad de fraccionamiento de casi un tercio de la producción total de Estados Unidos NGL.

tuberías LGN, que sirven como el conector principal entre las plantas de procesamiento de gas

y el gran fraccionamiento de LGN centros, han aumentado la inversión por debajo de $ 1 mil millonesal año a más de $ 3 mil millones por año en 2013.

A partir de la oleoducto Keystone original de puesta en servicio en 2010 y la inversión de

varias otras tuberías que salen entre el Upper Midwest y Midcontinent, un granremodelación escala de los patrones de flujo del petróleo crudo nacional está en marcha. Las inversiones en los Estados Unidosoleoductos de crudo han aumentado de $ 1.6 mil millones en 2010 a $ 6.6 mil millones en 2013.Con muchos ductos en fase de desarrollo, la inversión en oleoductos de crudo esproyectado para ser el mantenimiento de la próxima media década. En 2015, apenas 2 años a partir de ahora,el paisaje de las principales tuberías de crudo de Estados Unidos tendrá casi ningún parecido con elimagen que existía en 2005.

25Incluyendo el procesamiento de gas natural para la producción de LGN pero excluyendo la refinación de petróleo crudo.26Proyección año actual estimado.

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Esperados estadounidenses Principales Petróleo Crudo Tuberías del Norte (2015)

Edmonton

Chicago

Denver

Montreal

HardistyVancouver

Anacortes

Guernsey

KM TransMonte

BridgerY Butte

EnbridgeLakehead(Ampliación)EnbridgeNº 9 Línea

Jayhawk

EnbridgeDel SurAcceso(Ampliación)

SarniaKeystone

EnbridgeAlbertaClipper(Ampliación)

KM2 Líneas EnbridgeLavanderaFlanaganMeridional

EnbridgeMainline

PonyExpresarLima

BP &SpearheadEnbridge

Pato Maratón- Arenas petrolíferas

Clearbrook

SuperiorDel SurLuces(Diluyente)

Wood River

EnbridgeSpectraExpresar

KMPlatte

Cochin(Diluyente)



IHS Global Inc. 18

Incluso con el gran aumento y la inversión en las tuberías de la finalización de

proyectos de infraestructura no ha sido capaz de mantener el ritmo con el rápido aumento de laproducción. Esto ha creado la oportunidad de marina, tanto río y el océano va,y en particular por ferrocarril a habitar un papel mucho más importante en el movimiento de la producción deque han jugado en muchos años. Movimientos del crudo por ferrocarril han aumentado demenos de 50,000 B / D en 2010 a 800,000 B / D en 2013, impulsando la inversión de capital en el sector ferroviariopistas, instalaciones de carga y descarga de ferrocarril, y vagones cisterna utilizados en el transporte depetróleo crudo. En la actualidad, la cartera de pedidos para los vagones cisterna, en los EE.UU. se sitúa en poco menos de 60 mil,que representa más del 20% de la flota entera carro tanque27. Impulsado por ferrocarril, tanto en sentido figuradoy, literalmente, la inversión en ferrocarril y marinos de logística para el transporte de petróleo crudo yNGL de ha aumentado de menos de $ 0500 millones en 2010 a más de $ 5 mil millones para el 2013.

En apoyo de la producción de petróleo y gas en las tres cadenas de valor, la inversión en

infraestructura común también ha aumentado significativamente, pasando de $ 1.3 mil millones en 2010 a$ 7,7 mil millones en el 2013. Esta inversión se concentra fuertemente en carretera adicional yla construcción de carreteras locales para apoyar los flujos de tráfico más altos, pero también incluye el puertoinversión para nuevas crudo centros marinos de alto tráfico como Corpus Christi, TX.

Durante este período de rápido crecimiento de la infraestructura de petróleo y gas de Estados Unidos un segmento de la industriaha experimentado la tendencia inversa de las otras clases de activos detallados anteriormente, y que es

27Ferrocarril Instituto Supply, septiembre 2013 Datos.


Saint JamesHoustonArea

CushingCenturionY Cuenca

ShelHo-Ho& West-HoKoch, PAA,Double Eagle, y KMCorpus Christi

Longhorn,BridgeTex,Y PérmicoExpresar

Mediados de Val eyPegasoOzark

Midland SeawayY Doble

AerogeneradoresLarga vista &Corsicana Capline

Costa del Golfo


- Monteny / Cardium

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refinación. El período de 2005 - 2010 representó una inversión relativamente grande y sostenidoperíodo para la industria de refinación de Estados Unidos. Esto fue impulsado por la inversión para producir combustibles más limpios,reducir las emisiones de criterios, mejorar los niveles de seguridad de los procesos, y por varios inversión grandelas decisiones tomadas durante el periodo de margen de refinación relativamente alta que existió desde 2005 hasta 2007.

Durante este periodo de altos márgenes y la creciente demanda estadounidense de productos refinados, la inversiónse tomaron decisiones para expandir dos ya muy grandes refinerías, Marathon PetroleumGaryville, LA y Motiva Port Arthur, Texas. Aunque estas inversiones serán técnicamenteclasificados como proyectos de expansión, en la realidad esto representa la construcción de dos escala mundialrefinerías de raíz la hierba dentro de la línea de la cerca de las refinerías existentes, por un total de más de 600,000 B / D denueva capacidad de refinación de alta complejidad. Estas inversiones se están construyendo ycompletado en 2010 y condujo una inversión directa de capital de alta para ese año. Desde losSe han tomado decisiones de inversión, la demanda en los EE.UU. para los productos de la refinación del petróleo tieneno aumentado como se predijo, pero en realidad disminuido, reduciendo la necesidad de gran escala adicionalla inversión en la capacidad de refinación de Estados Unidos. Desde el año 2010, calculada, la inversión de capital no-sostenibleen la refinación ha disminuido de $ 7.5 mil millones en 2010 a poco menos de $ 3 mil millones en 2013.

SECCIÓN II TABLA 1EEUU PETRÓLEO Y GAS DIRECTO CAPITAL INVERSIONES EN LA HISTORIA RECIENTE (2010-2013)(Millones de Dólares) 2012

2010 2011 2012 2013

Natural de recolección de gas, oleoductos y almacenamiento25014 20841 15585 17760

Petróleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines & Storage 18283 26347 36326 40464

Gas Natural y procesamiento de LGN 3707 4436 11260 15578

Gas Natural / NGL / Petróleo Crudo Rail & Marine Logistics496 1477 3518 5284

Refinerías y refinado Infraestructura Producto 7496 4489 3085 2887



IHS Global Inc. 19

Infraestructura Común 1,340 2681 7050 7,651

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3. TENDENCIAS previsto en EEUU PETRÓLEO Y GAS INFRAESTRUCTURA DESARROLLO(2014-2025)

El impulso generado a partir de 2013, un año excepcional para la inversión de petróleo y gas de Estados Unidos, se extenderáen 2014 y mantener un alto nivel de inversión en infraestructura a través de la próxima década. Conmuchos proyectos progresaron actualmente a la fase de construcción y una cartera llena de proyectosen fase de desarrollo, la mayoría de los sectores de petróleo y gas de infraestructura de Estados Unidos están experimentando unaperíodo de inversión en auge y la construcción. El análisis de IHS desarrollado para este estudioestima que entre 85 $ - $ 90 mil millones del capital directa se destinarán a petróleo y gasinfraestructura en 2014. Entre 2014 y 2020, IHS proyecta que un promedio de más de$ 80 mil millones serán invertidos anualmente en los Estados Unidos la mitad del chorro y el petróleo aguas abajoinfraestructura.

Después de 2020, IHS espera que el ritmo de la inversión para reducir moderadamente de esta sostenidaperíodo de crecimiento, disminuyendo gradualmente a una inversión directa de capital de infraestructura de poco menos$ 60 mil millones en 2025. Hacia la segunda mitad de la inversión prevista, IHS también anticipaque la ponderación de la inversión se desplazará hacia un mayor porcentaje de gas natural relacionadosinversiones. Esto refleja tanto los altos requerimientos de capital asociados con la licuefacción de GNLinstalaciones, así como una tendencia macro-energía más grande de los EE.UU., donde el gas natural representa uncada vez mayor parte de la cartera de suministro de energía de Estados Unidos. IHS prevé que los Estados Unidos de gas naturalla demanda crecerá un 30% entre 2014 y 2025, desde el 69,3 BCF / D 28en 2013 a 88,2 BCF / D2025. Durante el mismo tiempo la producción de gas natural de marco se incrementará en casi un 40%, con un crecimientoa 91 BCF / D para el año 2025.

0102030405060708090

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct Capital Inversiones Año Año - Caso Base(en 2012 dólares)


$ Miles de millones



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28La demanda total de gas natural de Estados Unidos, incluye Alaska y Hawai.

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Metodología de Evaluación Directa Inversión de CapitalPara la evaluación de los Estados Unidos inversión directa de capital en el transporte y almacenamiento de petróleo y gasinfraestructura durante los próximos 12 años, IHS ha aplicado una metodología basada en un cero a baseacumulación de anunciado, planificado, y los proyectos probables calibrados contra de la necesidad dela infraestructura en un sector industrial determinado, utilizando las previsiones de producción del caso base IHS. Estasmétodos son idénticos a los utilizados para desarrollar la evaluación de la inversión reciente en aceite de EE.UU.y la infraestructura de gas (Sección 2). IHS construyó una base de datos de proyecto por proyecto para cadahidrocarburo de cadena de valor y el segmento activo. Los datos correspondientes a los proyectos individuales se obtienen deel dominio público sobre la base de datos proporciona en cada empresa 10-K declaraciones, los inversorespresentaciones, comunicados de prensa, presentaciones normativas, las solicitudes de permisos y otros públicamentefuentes disponibles. A continuación, se realizó una evaluación de si el proyecto es probable oespeculativa con todos los proyectos probables supone que proceder a través de la construcción y se colocaen servicio. La metodología IHS utilizado para esta evaluación reconoce que no todos los proyectosclasificado como "probable" en última instancia, será financiado y construido. Sin embargo, basado en el dadola necesidad de clases de activos específicos de la infraestructura, IHS concluye que no es suficiente de probabilidadpara asumir razonablemente que un proyecto dado se construirá o potencialmente ser reemplazada con unaproyecto similar tratando de satisfacer la necesidad del mercado identificado. Las entidades que están desarrollando aceitey los proyectos de infraestructura de gas que son privadas, que no proporcionan datos públicos, no sonincluido en esta evaluación. Sin embargo, se espera que esta inversión total a ser relativamente pequeña,el menor número de entidades privadas poseen los recursos de capital para el desarrollo de petróleo y gas a gran escalaproyectos de infraestructura.

En los casos en que se prestan los presupuestos para un proyecto dado, IHS normalmente incorpora la empresasiempre figura sino que incluye un nivel de planificación de contingencia para cubrir el aumento de costos, la inflación yla incertidumbre. Para los proyectos de infraestructura anunciadas y probables donde los presupuestos de capital no sonproporcionado, IHS se aplica un método de estimación de capital en la empresa el nivel de detección patentada, basadaen proyectos comparables de una clase de activo determinado y ubicación, para proporcionar una estimación del nivel de detecciónde la inversión. La inversión de capital para cada proyecto se distribuye en un proyecto típicoel desarrollo y el ciclo de la construcción, con los ajustes hechos en función del tamaño del proyecto ycomplejidad. Los proyectos con un alto grado de complejidad, de alta ingeniería componentes comomaquinaria turbo de alta potencia, o grandes cargas regulatorias o de permisos se supone quetener un calendario de desarrollo 4-6 años. Licuefacción de GNL o de aceite de larga distancia y el gastuberías de transmisión son proyectos típicos con estos ciclos de desarrollo extendidos. Menorproyectos, donde la ingeniería es en gran parte fuera de la estantería y muchos de los componentes pueden ser pre-fabricado o modular, se supone que tiene un ciclo de desarrollo más cortos, por lo general en laorden de 2-3 años. Sistemas de petróleo y de recolección de gas y plantas de procesamiento de gas son ejemplos deproyectos que normalmente caen bajo este ciclo de desarrollo más corta. Los proyectos individuales sonluego agrega para proporcionar una inversión total y la capacidad de ser añadido por clase de activo con undistribución de la inversión a lo largo del horizonte de proyección conjunto.

El siguiente paso en el proceso de evaluación es una comparación de la capacidad de ser anunciadoañadido en una clase de activo dado en contra de la necesidad prevista para un determinado tipo de activo basado enpico de producción proyectada y la ubicación de esa producción. IHS desarrolla anualmente unperspectivas detallada para la producción y la demanda a través de todas las cadenas de valor de hidrocarburos. Detalles

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IHS Global Inc. 22

se proporcionan a nivel granular incluyendo la mezcla de hidrocarburos de esa producción (petróleo crudofrente NGL del frente gas) y el desarrollo de las ubicaciones o cuencas se traducirá en queproducción. Este nivel de especificidad es necesaria para IHS para evaluar el incrementonecesidad de infraestructura, por encima de lo que ya existe, por una formación o campo determinado. Por ejemplo, siIHS prevé que se espera que la producción de gas natural aumentará en 24,4 millones BCF / D 29 por2025, entonces IHS puede afirmar razonablemente que un mínimo de 31 BCF / D30de la capacidad de procesamiento de gasnecesita ser instalado para gestionar y condicionar este aumento previsto de la física adecuadala producción de gas. Sobre la base de los proyectos anunciados en desarrollo con detalles en el públicodominio, IHS ha determinado que hay actualmente 10 BCF / D de la capacidad de procesamiento de gasprevista para la construcción entre 2014 y 2016. El uso de la previsión de producción IHS, esa continuación, calcula que un mínimo de 20 BCF / D de los proyectos no anunciados aún no se han desarrolladoentre 2017 y 2025. Se supone que estos proyectos se encuentran en la etapa inicial deexiste desarrollo y la falta de claridad acerca de la naturaleza específica de los proyectos para laempresa de desarrollo para comenzar con todos los detalles públicas. Para esta evaluación, IHS luego añadirsuficientes proyectos de marcador de posición no definidos para asegurar que la capacidad de procesamiento de gas es suficienteagregado entre 2017 y 2025, para coincidir con el aumento previsto en la producción.

Sin embargo, en la realidad se requiere capacidad adicional de procesamiento de gas que se añade encima del desnudomínimo, ya que hay que añadir capacidad adicional tanto para cubrir el crecimiento previsto de lala producción a la demanda y para compensar la disminución de producción natural para campos maduros existentes,potencialmente se encuentra en regiones geográficamente independientes del país. Usando este método, IHSconservadoramente asume que el 25 BCF / D de los proyectos no anunciados, pero probables es probable que seandesarrollado para la clase de activos de procesamiento de gas entre 2017 y 2025. Estos métodos son entoncesaplicado a través de las clases de activos a 20 de la infraestructura de petróleo y gas que IHS ha identificado, por lo queajustes específicos de la clase de activos basados en el crecimiento de la producción proyectada y el incrementola necesidad de la infraestructura petrolera y de gas adicional.

Las previsiones de producción y la demanda de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo crudo se vuelvenun insumo clave en la evaluación de la inversión acumulada en infraestructura de petróleo y gas mediante elMetodología de IHS. Dada la incertidumbre inherente de cualquier pronóstico y que la actualización anual dePronósticos IHS normalmente ocurre durante el plazo de mayo / abril 31un escenario alternativo (alcaso base) también se desarrolló. Este caso alternativo se etiqueta como el caso de "alta producción" yevalúa la previsión de inversión directa de capital para un escenario alternativo con un nocional 20por ciento de aumento en la producción. Esto podría estar asociado con el acceso ampliado a la corriente fuerazonas límite en Atlantic, GOM Oriental, el Pacífico y Alaska. 32Tanto para el gas natural y el gas naturallíquidos, este aumento del 20% es un aumento de línea superior para el final del período del pronóstico, es decir, la producción

29Aumento de la producción del 66,6 BCF / D en 2013 a 91,0 BCF / D en 2025.30La capacidad de procesamiento de gas añadido es citado en términos de gas rico o la capacidad de entrada de gas; con la extracción deEl gas seco restante de NGL es un volumen más pequeño que el gas rico de entrada. Esto se conoce como contracción. Para producir undeterminado volumen de gas seco normalmente el gas de entrada es 25% más alto que el gas seco producto esperado, aunque esto varíadependiendo en gran medida de la composición del gas.31El pronóstico de producción IHS utilizado para este análisis está fechado por 7 meses.32Fuente: Downstream Caso Producción Energía Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Práctica de Energíautiliza un aumento del 20 por ciento para todos los escenarios de producción.

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en 2025 es 20% mayor que en el caso base. Para el petróleo crudo, una alta producción ligeramente diferentecaso se evaluó, en el que la producción total de (barriles totales producidos) es 20% mayor que enel caso de producción de base. Esto es debido a una producción máxima esperada de ser petróleo crudoalcanzado en torno a 2020, seguido de una meseta de producción, y la disminución gradual tanto en la basey el caso de alta producción. No se espera ninguna previsión de pico de producción, ya sea para el gas naturalo líquidos de gas natural más de la previsión.

Para este análisis, IHS no ha realizado un análisis en profundidad de la secuencia específica de eventosque sería la transición el caso de producción de base en el caso de alta producción. Sin embargo, al igual queescenarios alternativos similares, este caso de alta producción evolucionarían en el tiempo y ser causado poruna multitud de factores tales como el aumento de las tasas de recuperación de producción, el aumento de eficiencia de la perforación,una general reducción de los costos de perforación, o una abertura de acceso a las regiones geográficas que tienen



IHS Global Inc. 23

estado previamente disponible para la exploración y producción 33. Además, como tiene históricamentesido el caso, un factor clave en la determinación del nivel de desarrollo de los recursos de petróleo y gas es laprecio mundial absoluta o punto de referencia para gas natural o petróleo crudo. Un período de elevadaprecios, por encima de los experimentados durante los últimos dos años, causadas por cualquiera de una demanda de suministrodesequilibrio o un conjunto de externalidades geopolíticos, proporcionarían incentivo financiero adicional paradesarrollo de recursos o empujar actualmente juega no económicos a ser económicamente viable.

El desarrollo y los resultados de un caso de alta producción son particularmente relevantes en que elcrecimiento de la producción de petróleo y gas de Estados Unidos desde que la recesión ha sido tan rápido, que en muchos casoslas previsiones de altas de casos, desarrollados tanto por el IEA, EIA, y consultores de la industria son regularmentesiendo adoptado como el caso base sólo varios meses después de que las previsiones son liberados. El IHS EE.UU.previsión de la producción de crudo para el 2013 de 7,2 millones de B / D, desarrollado en febrero y marzo2013, ya aparece fechada en lugar del recientemente lanzado EIA que muestra los datos de producciónLa producción de septiembre de 7,8 millones de B / D y espera que la producción de octubre 8,0 millones de B / D.Año completo 2013 la producción estadounidense de crudo está proyectado en 7,5 millones de B / D, un total de 300,000 B / Dsuperior a las proyecciones de hace un año. El rápido crecimiento de la producción de petróleo y gas de Estados Unidosconvierte el caso de alta producción en no sólo un ejercicio académico, sino una alternativa creíbleproporcionar una instantánea de crecimiento y la inversión potencial alcista.

33Esto podría ocurrir en cualquier terreno público o privado.

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Directos de casos Capital Investment Pronóstico Base ResultadosLa evaluación de los resultados de inversión directa de capital de caso base es la inversión acumuladaprevistas a partir de 2014-2025 de $ 890 mil millones en el transporte y almacenamiento de petróleo y gasinfraestructura. Realización de un análisis más profundo de los resultados arroja varias conclusiones importantesque se pueden extraer de las tendencias de inversión en infraestructura y segmentos activos de destino específicos.

Instalaciones de petróleo crudo y de recolección de gas natural y de apoyo representan el mayor activo de inversiónsegmento a través del período de pronóstico con poco menos de 60% o $ 526 mil millones en el capital directola inversión proyectada. La tendencia de inversión en los sistemas de recolección y las instalaciones de apoyo tiene unaSe espera una fuerte correlación con la actividad general de la perforación y al ir y venir con el ritmo deasí terminaciones. Pequeños ajustes se han aplicado a la cuenta para obtener más madura

0

2000

4000

6000

8000

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12000

2010 2015 2020 2025

Comparisonof IHS Base & High Caso Producción(Petróleo crudo y LGN de)

EEUU Producción de petróleo crudo (caso base)EEUU Producción de petróleo crudo (High Caso)EEUU NGL Producción (caso base)EEUU NGL Producción (High Caso)

Miles de barriles por día



IHS Global Inc. 24

áreas de producción, tales como la cuenca del Pérmico del oeste de Texas, que requiere menos inversión nuevaen la recopilación de las instalaciones debido a la longevidad de la región y el número de activos que pueden serreutilizados para aumentar la producción. Nuevas áreas de desarrollo como el Bakken y Eagle Fordregiones de producción requieren grandes inversiones en la recopilación y soporte instalaciones como ambosregiones no han sido las regiones históricas de producción y están a partir de un punto de baja existenteinfraestructura. Incluso algunas regiones nuevas y emergentes productoras de esquisto como el MississippiLime o SCOOP 34región, aunque sin desarrollar, requiere menos inversión en la recopilación yinstalaciones de apoyo que, por ejemplo, la formación Bakken, ya que ha sido un históricoregión productora y ya tiene una base relativamente amplia de los principales activos de infraestructura. Este esdebido a su mitad de camino proximidad entre la cuenca del Pérmico y el centro de almacenamiento de aceite de Cushing,Oklahoma.

El período de 2012 -2015 ha sido y será testigo de un período de reducción de la inversión de capital en naturalessistemas de recolección de gas, como equipos de perforación y terminaciones se han centrado en ricos y crudo jugadas petróleo líquido.Se espera que la inversión media en este período de actividad reducida en un promedio de menos de $ 10millones de dólares anuales. Como la demanda de gas natural se recupera y crece en respuesta a precios reducidos, IHSprevé que los precios del gas natural, se recuperarán, que a su vez solicitará un cambio de vuelta hacia el gas

34South Central Oklahoma Provincia de aceite.

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de perforación a base. Esta recuperación de la demanda de gas natural será apoyado además por el cambio de pasoaumentar la demanda de nuevas fuentes como la licuefacción de gas natural y el uso de los recursos naturalesgas como combustible para el transporte en camiones de larga distancia. Desde 2019 - orientado 2025 el gas naturalde reunión y de apoyo instalaciones se proyectan en un promedio de más de $ 16 mil millones anuales de directalas inversiones de capital.

Impulsada por la economía de valor añadido de la extracción de LGN, el período de crecimiento extensivo quese inició en 2012 se extenderá hasta el 2019, con un promedio de $ 4 mil millones en el procesamiento anual de gasla inversión de la época de 2.014-2019.

Los últimos 2 años se ha producido una proliferación de nuevas adiciones de procesamiento de gas. Una vez que estos bajoinstalaciones de construcción son comisionados, podría haber un período de relativamente bajo de utilización deestas nuevas plantas. Muchas plantas de procesamiento de gas están siendo diseñados y construidos con un excesocapacidad, resultando en una amplia capacidad de procesamiento en el suelo cuando la oferta responde a larecuperación de la demanda de gas natural previsto en el 2015 - calendario 2016. Durante la previsiónperíodo de IHS estima que aproximadamente el 30 BCF / se añadirá D de la capacidad de procesamiento de gas,por encima del 8,5 mil millones BCF / D programado para completarse en 2013 y 2014.

Similar a las inversiones de recolección de gas naturales, el período 2013 - 2015 se proyecta como un período deinversión silenciado en las tuberías de gas natural y el almacenamiento subterráneo de gas natural. Con ella recuperación en los precios del gas natural, estas dos clases de activos se proyectan a un ver una recuperación en

Gas natural$ 3.86 Gas natural

$ 3.16

Rich GasIncremento

$ 1.74

Etano$ 0.80

Propano$ 0.94

Iso-butano$ 0.68

Butano normal$ 0.62

Gasolina Natural$ 0.70

$ 0.00

$ 1.00

$ 2.00

$ 3.00

$ 4.00

$ 5.00

$ 6.00

$ 7.00

Sólo Gas Natural(2015 Precio Previsión)

LGN y Residuos Gas(2015 Precio Previsión)

Gas Natural Líquido Valor Adición: 2015 Precio Base

$ 5.60 / MCF

$ 6.90 / MCF$ Por mil pies cúbicos (MCF)

Supone el 30%Contracción deLGNExtraído

Fuente: IHS



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sus perfiles de inversión con tuberías de gas natural e instalaciones de almacenamiento con un promedio de poco menos de$ 10 mil millones anuales después de 2018.

La clase de activos a la vanguardia de la recuperación del crecimiento del gas natural y el desarrollo será naturalinstalaciones de licuefacción de gas, que aparte de una pequeña instalación situado en Kenai, Alaska tienen ningunahistoria del desarrollo en los EE.UU. La revolución no convencionales de petróleo y gas ha llevado a muchos

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inversores para perseguir activamente proyectos de exportación de gas natural licuado. IHS asume que varios de la exportación de GNLproyectos ahora en fase de desarrollo son susceptibles de ser completado. La inversión total prevista paraestos proyectos de licuefacción de gas natural durante el período de pronóstico de 12 años serán $ 45,1 mil millones,basado en el supuesto de 550 $ - 850 por tonelada métrica de capacidad anual, en función deBrownfield contra Greenfield desarrollo.

A partir de noviembre de 2013, había 25 proyectos de exportación de gas natural licuado - que representa un total de 56 personaTrenes de producción de GNL - en desarrollo en los EE.UU., 23 de los cuales se encuentran en los EE.UU. menor48 y 2 en Alaska. Si todos estos proyectos propuestos eran de progresar a través de permisos,financiación, construcción y puesta en marcha, que aumentaría la capacidad de Estados Unidos de licuefacción de gas naturalmás de 32 mil millones de pies cúbicos por día, lo que representa el 35% de los EE.UU. de gas natural proyectadala demanda en 2025.

La previsión de IHS para el desarrollo de los Estados Unidos de GNL tiene un enfoque conservador, asumiendo que un totalde 6 proyectos comenzará a funcionar. Estos 6 proyectos representan 12 licuefacción individuotrenes con una capacidad total de 7,3 BCF por día. Basado en las regiones productoras de gas natural yinfraestructura existente, estas instalaciones de GNL es probable que se encuentra en la costa del Golfo de Estados Unidos yinvolucrar a la adaptación de los terminales de importación de GNL existentes en doble propósito de importación-exportacióninstalaciones. El enfoque de la adición de trenes de licuación a los terminales de importación existentes es una preferidaestrategia por los desarrolladores, ya que reduce el coste total de la inversión del proyecto mediante la reutilización de GNL existentestanques de almacenamiento e instalaciones marinas.

El conservadurismo en el pronóstico IHS se basa en los desafíos de desarrollo significativos que aún enfrentamuchos proyectos de GNL, incluyendo la aprobación licencia de exportación, las revisiones de impacto ambiental, local yEstado la aprobación regulatoria, la disponibilidad de capital, aumento de los costos, la competencia de otro mundialDesarrollos de GNL (en áreas como Australia, África del Este, y la Columbia Británica), los costos yretos de la construcción y de ingeniería estándar asociados a los proyectos de esta escala.La ejecución exitosa de los proyectos de GNL a la cabeza de la cola de la aprobación de la licencia de exportación podríapermitir que la industria supere los 6 proyectos que los pronósticos IHS para ser completado. Sin embargo, muchospuestos de control clave de desarrollo aún no se han cruzado.

Un uso alternativo del GNL que podrían surgir durante la próxima década es el uso deGNL como alternativa al petróleo combustible para uso marítimo con fines de aprovisionamiento de combustible. Esta inversión en marinabuques tanque y buques de carga con capacidad para consumir gas natural licuado como combustible será impulsado tanto por eleconomía del gas natural abundante y de los beneficios asociados con el óxido de azufre reducido yotros contaminantes criterio. Para los buques que operan entre la parte continental de Estados Unidos, Alaska, Hawai, yPuerto Rico estos son propensos a ser construido en los astilleros de la Ley de los Estados Unidos Jones. Subsidio en este IHSEl análisis se ha realizado para este tipo de inversión, aunque este tipo de inversión esrelativamente pequeño en comparación con las inversiones petroleras y de infraestructura de gas típicos.

El fraccionamiento de LGN es en componentes individuales tales como etano, propano, butano, yisobutano es otro segmento de activos que ha experimentado un gran crecimiento de la inversión en 2012 y2013, y se prevé que continuará durante el próximo par de años. Dos centros fraccionador LGN enparticular, están experimentando un gran crecimiento en la capacidad de fraccionamiento de LGN. El largo



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establecida hub fraccionamiento de Mont Belvieu, Texas Actualmente cuenta con 8 grandes proyectos de expansiónen fase de desarrollo, con finalización prevista para el 2013 - 2015 y un marco de tiempo esperadoAdemás de la capacidad de casi 700.000 B / D de la capacidad de fraccionamiento. La segunda área principal es unhub ubicado en la intersección de la Pennsylvania, Ohio emergentes, y las fronteras de Virginia Occidentalsituado en el corazón del desarrollo de esquisto Marcellus y Utica. Teóricamente identificado como elHouston, el centro de Pensilvania esto es en realidad un complejo de unos 16 desetanizador y de-plantas despropanizador que probablemente crecerán a una red de interconexión de 25 instalaciones individualesinvolucrado en el fraccionamiento de LGN de. Debottlenecks más pequeñas están en marcha en el tradicionalcentros de fraccionamiento de Conway, Kansas y Geismar, Louisiana.

La segunda pieza importante del desarrollo de la infraestructura NGL es el de larga distancia, por lo generalinterestatal, las líneas de transmisión que conectan las instalaciones de procesamiento de gas para el fraccionamiento de LGNhubs. Estas tuberías de larga distancia suelen ser sistemas portadores comunes que se agregan alExtracción de LGN de docenas de plantas de procesamiento de gas individuales. Varios proyectos grandes sonactualmente en construcción que une las instalaciones de procesamiento de gas de Pensilvania y OccidentalOhio tanto a la costa del Golfo y las terminales marítimas a lo largo del río Delaware. Adicionalcorredores se están ampliando o establecer entre el oeste de Texas y el este de Texas recogiendoLGN desde Eagle Ford en el camino y entre el procesamiento de gas en el RockyLas montañas y la costa del Golfo de Estados Unidos. Como gas natural adicional se recupera de la Bakken,la inversión en el desarrollo de la producción de LGN se hará allí también. La inversión total enTuberías de LGN en el período de previsión se proyecta en $ 23,9 mil millones.

Norteamérica NGL Pipeline Infraestructura - 2013

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Un área de la inversión en infraestructura que es específico NGL es la construcción de múltiplesdedicados terminales de exportación de LGN ubicados ya sea en la costa del Golfo oa lo largo del río Delaware enPennsylvania. El crecimiento de la capacidad de fraccionamiento de LGN se prevé que superará con mucho, el crecimientode la demanda de LGN. La mayor parte de la demanda estadounidense NGL es como materia prima petroquímica. Varios grandesSe han propuesto vapocraqueadores petroquímica y se encuentran actualmente en fase de desarrollo, peroes probable que no se completará hasta el final de la década. Mientras tanto, los EE.UU. saldremoscomo un gran exportador de LGN de, principalmente etano y propano, a través de propósito construido NGL marina



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terminales. El análisis IHS asume que hasta 10 de estas instalaciones podría en última instanciaconstruido a un proyecto de inversión de $ 4000 millones en el período de pronóstico.

Comenzando en 2012 y continuando hasta 2018, oleoductos de crudo están recibiendo una gran infusióny gran acumulación de ambos sistemas interestatales más grandes y sistemas intraestatales más pequeños. El IHSproyectos de análisis que se construirán más de 18.000 millas de los principales oleoductos de petróleo crudo,ampliado, invertido, o convertido a partir de gas natural o de otro servicio de tuberías. La tendencia en el crudodesarrollo oleoducto será el desarrollo continuo de una gran central de transportecorredor que va de norte a sur a través de la región Midcontinent. Los sistemas más pequeñosconectar las regiones geográficamente periféricas tales como el desarrollo Bakken a este gran centrocorredor de transporte. Un segundo corredor importante será operado como una línea continua devarios sistemas diferentes que funcionan horizontalmente desde el oeste de Texas a las refinerías en Texas yLouisiana Costa del Golfo, con la producción de Eagle Ford en el aumento gradual a esta longitudinal de Texascorredor.


Esperados estadounidenses Principales Petróleo Crudo Tuberías del Norte (2020)

Edmonton

Chicago

HoustonArea

Denver

Cushing

Montreal

HardistyVancouver

Anacortes

Guernsey Wood River

KM TransMonte(Ampliación)

SpectraExpresarBridgerY Butte

EnbridgeLakehead EnbridgeNº 9 Línea

KMPlatte

JayhawkCenturionY Cuenca

ShelHo-Ho& West-Ho

EnbridgeDel SurAcceso

SarniaKeystoneEnbridge

EnbridgeAlbertaClipper

KM2 LíneasEnbridgeLavanderaFlanaganMeridional

Corpus Christi

Longhorn,BridgeTex,Y PérmicoExpresar

EnbridgeMainline

PonyExpresar

OrientalEnergía

XL

Kitamat

Linea troncalConversión(Alta Producción)

KM Libertad(Alta Producción)Y XOM

Lima

Saint James

Midland Larga vista &CorsicanaSeawayY DobleCapline

Costa del Golfo

PatoBP &Spearhead

Mediados de Val eyEnbridgeOzarkMaratón

Pegaso

Koch, PAA,Double Eagle, y KM

NortePuerta de enlace

- Arenas petrolíferas


- Monteny / Cardium

Clearbrook

SuperiorDel SurLuces(Diluyente)Cochin(Diluyente) SanJohns

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IHS prevé acumulación de inversiones en Estados Unidos oleoductos de crudo de $ 37,8 mil millones entre 2014y 2025, con la mayoría siendo invertidos durante los primeros 6 años del período de pronóstico. EncimaSe espera que la primera mitad de la inversión media anual período de inversión exceda $ 5billón.

Un tema importante que ha surgido durante la época de crecimiento crudo de esquisto ha sido elresurgimiento de la utilización del ferrocarril como alternativa logístico a los movimientos de tuberías de larga distancia. losun rápido crecimiento en los movimientos de crudo por carril refleja tanto el rápido crecimiento de la producciónsino también el calendario de desarrollo a más largo asociado con sistemas de tuberías de larga distancia. Railha intervenido para ofrecer una solución logística provisionales clave como la construcción del gasoducto que avanza.2013 representa un año histórico para la inversión en crudo vagones dedicados y tanto crudocarga y descarga de las instalaciones, con una inversión total de $ 3.6 mil millones. Esto probablemente representaráel año la inversión máxima para infraestructura dedicada crudo por ferrocarril. Aunque 2014 es todavíaprevista en más de $ 2.4 mil millones de inversión directa de capital, quedando inversión aperíodo de pronóstico tendrá un promedio de aproximadamente $ 600 millones anuales. Esta inversión reducido encrudo dedicada por instalaciones ferroviarias es una función de la sobre-acumulación 2.012-2014 y menornecesario para el ferrocarril una vez que la infraestructura de ductos está suficientemente desarrollado. A finales de 2014 el petróleo crudocarga y capacidad de descarga en los EE.UU. superarán los 3 millones de B / D a pesar de un pronóstico del picomovimientos ferroviarios crudo de entre 1,2 y 1,5 millones de b / d. Además, la construcciónacumulación de nuevos coches dedicados tanques de crudo ha alcanzado un nivel suficiente de que la



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colocación de nuevos pedidos ha reducido sustancialmente en los últimos 6 meses.

El segmento de la industria que recibirá la inversión directa de capital inferior proporcionalasociada con el crecimiento de petróleo no convencional y gas será el sistema de refinación de Estados Unidos. Cantidadla inversión en todos los grupos de activos producto refinado (refinerías, oleoductos, logística y almacenamiento) es

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prevista en poco más de $ 25 mil millones entre 2014 y 2015, con un 75% de esta inversióndirigida hacia refinerías. La principal inversión de causa y efecto del crecimiento en la pizarrala producción de crudo será refinerías estadounidenses en la Costa Oeste y Golfo de descongestionamiento suinstalaciones, para permitir la flexibilidad para procesar crecientes volúmenes de petróleo crudo ligero y dulce, lacalidad del crudo producido a partir de formaciones de esquisto. Combustibles principales refinerías de la costa estadounidense del Golfoy el medio oeste han invertido fuertemente en los últimos 20 años para procesar volúmenes crecientes decrudo agrio pesado de regiones como Canadá, Venezuela y México. El convencionalla sabiduría de la época era que estas inversiones serían necesarios para mantenerse a largo plazocompetitivo y que el crecimiento de la producción de crudo mundial sería en gran medida ser de la pesada agriavariante. En otro giro irónico producido a partir de la era poco convencional, esas mismas instalacioneshan cambiado su estrategia de inversión de 180 grados y ahora están invirtiendo capital para aumentarcapacidad para procesar la parte superior o la luz del barril. La magnitud de la inversión requerida paraprocesar la parte superior del barril de petróleo crudo es un orden de magnitud menor que la inversiónnecesaria para procesar la parte inferior del barril. Numerosas inversiones están en desarrolloañadir fraccionamiento sencilla atmosférica, manejo de finales ligeros (esencialmente LGN), y la hidroeléctricael tratamiento de capacidad para líquidos ligeros fracciones. Además de las refinerías de inversión están haciendopara procesar mayores volúmenes de crudo no convencional, muchos miles de millones de inversión de capitalse destinarán a proyectos que permiten a las refinerías para producir Tier III de gasolina compatible, inferiordestilado de azufre y aceites combustibles pesados, reducir las emisiones de criterios, e incluso potencialmente reducenlas emisiones de gases de efecto invernadero dióxido de carbono provenientes de fuentes fijas puntuales. Como estas inversionesson impulsados por iniciativas reguladoras independientes del aumento de la producción de petróleo crudo,que no han sido incluidos en la previsión de inversión de capital refinería desarrollado para esteanálisis.

Fuera de la inversión adicional en carreteras, líneas de ferrocarril de clase 1, y el dragado de puerto marina, dosSe espera que los principales tipos de activos para recibir inversiones en la categoría de infraestructura común.La primera es la inversión en nuevas minas en nuevas instalaciones para la extracción y producción de sílice yarena con propiedades determinadas para ser beneficioso para su uso en la fracturación hidráulica. El segundoy un desarrollo más importante es el establecimiento de al menos uno, pero es probable que varios, LNGy los corredores de transporte de GNC. IHS prevé que estos corredores envío recibirán principalmentela inversión de capital privado, con el apoyo del público que viene en forma de incentivos fiscales y tributariosasociado con combustible dual vehículos pesados que pueden consumir tanto combustible diesel y, o bien GNCo LNG. En que el 65% de los Estados Unidos el consumo de combustible diesel es de larga distancia de camiones pesados35,el establecimiento de corredores envío continentales tendría un impacto material en tanto



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el diesel de petróleo y la demanda de gas natural, pero también podría proporcionar un importante logística yventaja económica para los EE.UU., no experimentado por los países no norteamericanas.La inversión en infraestructura común para apoyar el desarrollo de petróleo y gas se pronostica en pocomenos de $ 50 mil millones durante el período de pronóstico.

35DOT Clase I Vehículos.

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Alta de casos directos de capital inversión prevista ResultadosComo se ha detallado anteriormente en la Sección 3, el caso de alta producción proporciona una evaluación de lainversión adicional de capital directo asociado con un aumento nominal del 20 por ciento en naturalesgas, NGL, y la producción de petróleo crudo. Los resultados de la alta producción evaluación conducen aun aumento de la inversión directa de capital de $ 890 mil millones para el caso base pronosticar a uninversión de $ 1150 mil millones o un aumento de 29% en el período de 2014 - 2025. Para el altapetróleo caso la inversión y el transporte de gas y de infraestructura de almacenamiento de picos a $ 105 mil millones en2019, antes de disminuir moderadamente a poco más de $ 80 mil millones en 2025.

El cambio en la inversión debe caracterizarse por una de las tres tendencias: las clases de activos, donde losaumento de la inversión crece proporcionalmente a la producción, las clases de activos en el que el aumento de laresultados de producción en un aumento desproporcionado de la inversión, y clases de activos en el que elcrecimiento de la producción no tiene impacto en la inversión. Los resultados del análisis de alto caso pueden serresumirse como sigue:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Caso Base Directa inversiones de capital acumulado(en 2012 dólares)

Gas naturalNGL y GLPPetróleo crudoProductos RefinadosInfraestructura Común

$ Miles de millones

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct Capital Inversiones Año Año - Caso de Alta Producción(en 2012 dólares)


$ Miles de millones



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clases de activos que se traducen en no o de la inversión minimos en el caso de alta producción sontodas las clases de activos de refinación y las inversiones directamente asociados con la logística ferroviariamovimientos. Esto se debe en gran parte a la producción adicional en el crudo de petróleo respaldo de salidaimportaciones adicionales, pero que no requieren un aumento de la capacidad de refinación de Estados Unidos. Además,el sobredimensionamiento de logística ferroviaria de crudo es suficiente que incluso un aumento del 20% enla producción podría aumentar la utilización de las instalaciones existentes, pero no requiere ninguna nuevainstalaciones.

clases de activos que dan como resultado la inversión proporcional basado en el caso de alta producciónincluir la recolección y las instalaciones de apoyo tanto para el gas natural y los pozos de petróleo crudo,tuberías, los activos directamente relacionados con la producción de LGN y comúninfraestructura. Los proyectos de análisis del caso base que un sobredimensionamiento moderado de LGNse está produciendo procesamiento y capacidad de transporte. Como resultado, sólo un promedio de unaSe requiere aumento del 15% en la inversión directa de capital por un aumento del 20% en la producción.

oleoductos crudo requerirán un poco más alto que la inversión proporcionalla infraestructura en caso de un aumento del 20% en la producción. Esta evaluación se basa enel supuesto de que en el caso de alta producción de una segunda gran corredor Norte-Surtendría que ser desarrollado, en teoría, que va desde la región central hasta el Golfo de LouisianaCoast. Además, en el caso de alta producción de una importante tubería orientada horizontalmenteproyecto sería justificable para mover una mayor producción ya sea Coast. En estoanálisis, este se supone que es una inversión similar a la propuesta de Kinder MorganTubería Libertad, que va desde la producción en el oeste de Texas a las refinerías en el surCalifornia.

clases de activos que se traduciría en un aumento desproporcionado de la inversión asociada

con un aumento de la producción del 20% incluyen procesamiento de gas natural, de almacenamiento de gas natural,Procesamiento de GNL, y dedicados embarcaciones marinas de petróleo crudo.

En el caso base un gran incremento tanto en el almacenamiento de gas natural y procesamiento de gas natural

se ha producido en los últimos 5 años, y como tal la inversión necesaria en la próximadécada se reduce a medida que existe un exceso de capacidad de absorber los aumentos esperados. losaumento proyectado asociado con el caso de alta producción que alcanzará el superávitproducción del caso base y desencadenar un nuevo período de alta inversión y rápidaexpansión, de ahí el aumento del 20 por ciento en la producción que resulta en un 60 por ciento másaumento de la inversión de capital directo.

Del mismo modo para el procesamiento de LNG, con un gran aumento en la producción de tales es poco probable que

la capacidad de la oferta pudiera reaccionar lo suficientemente rápido para absorber el oleaje en la producción. GNLinstalaciones de licuefacción probarían fundamental en el alivio de las restricciones de la demanda yproporcionar un amortiguador para moderar las diferencias a corto plazo entre la oferta y lacrecimiento de la demanda. En el caso de alta producción el volumen esperado de las exportaciones de GNL desdelos aumentos de los Estados Unidos por el 100 por ciento, en teoría, de 5 BCF / D a 10 BCF / D.

Aunque menor en términos absolutos, el caso de alta producción se traduciría en unaaumento desproporcionado de la inversión en barcazas interiores marinos, el océano va barcazas,y petroleros marinos como una tercera opción de la logística en el transporte de petróleo crudo. De nuevo, entérminos absolutos se trata de una relativamente pequeña clase de activos.

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CASO BASE ALTA DE CASO

Número TabInfraestructura Petróleo

InversiónCapital directo

Inversiones ($ MM)Capital directo

Inversiones ($ MM)Por cientoCambiar

1 Recolección de Gas Natural 177.705 215.490 21%

Resumen de directa Inversión de Capital (2014- 2025)



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2 Procesamiento de Gas 32327 60992 89%3 Tuberías de Gas Natural 84060 101.610 21%4 Natural Gas Storage 23784 37869 59%5 Procesamiento de GNL 41 913 68909 64%6 GNL Marina 9092 12342 36%7 Procesamiento de LGN y GLP 14,781 17024 15%8 NGL y GLP piplines 21058 23866 13%9 NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril12412 13909 12%10 NGL y GLP Marina 3002 3973 32%11 Encuentro Petróleo Crudo 348.447 448.393 29%12 Crudo Oleoductos 27393 37848 38%13 Petróleo Crudo Almacenamiento 4,071 6062 49%14 Petróleo Crudo Marino 6657 11519 73%15 Petróleo Crudo Rail 9267 9267 0%16 Refinerías 19113 19113 0%17 Refinados Tuberías de producto 2000 2000 0%18 Refinado Almacenamiento Producto 2063 2063 0%19 Refinado marina Producto 1935 1935 0%20 Carreteras y de Infraestructura Común 48030 51496 7%

DCI total ($ MM) 889.110 1,145,681 29%

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4. EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

IHS evaluó las contribuciones económicas atribuibles al aumento de las inversiones en petróleo yde transporte de gas natural y la infraestructura de almacenamiento tanto en virtud del caso base y de altaescenarios de producción. El objetivo era captar plenamente la influencia de cada escenario dela inversión en infraestructura en la economía de Estados Unidos y los cuatro estadounidenses Regiones del censo a través directael gasto, la actividad de la cadena de suministro y los efectos de porciones del gasto de los trabajadores de sus ingresos enla economía general. Para capturar estos efectos, los gastos de capital se analizan las previsionespresentado en la Sección 3 se integraron en nuestro sistema modelado.

IHS prevé que, bajo el escenario base, la inversión en infraestructura dará lugar a unaporte económico anual promedio durante el 2014-2025 período de:

Apoyo a casi 900.000 puestos de trabajo; Contribución al PIB de Estados Unidos de $ 94 mil millones; Ingresos del Trabajo de $ 59 mil millones; Ingresos del Gobierno de más de $ 21 mil millones.



IHS Global Inc. 34

Bajo el escenario de alta producción de estas contribuciones se incrementará a:

Apoyo a casi 1.147 millones puestos de trabajo; Contribución al PIB de Estados Unidos de $ 120 mil millones; Ingresos del Trabajo de $ 75 mil millones; Ingresos del Gobierno de más de $ 27 mil millones.

Los resultados de impacto económico, centrándose en el empleo, también se presentan en esta sección. loscompletar la configuración de los resultados anuales promedio de impacto económico por Región Censo de Estados Unidos, medida porempleo, valor agregado contribución al PIB, se presentan los ingresos de ingresos laborales y gubernamentalesen el Apéndice B1, tanto para el caso base y el caso de alta producción. Puestos de trabajo, valor añadido(contribución al PIB) y los ingresos laborales se desglosan en dos estrategias de inversión directacategorizaciones (objetivo de tipo de energía y modo de transporte), por la industria del sector super y porcontribución económica directa, indirecta e inducida (según se define a continuación). Federal y Estatal yLos impuestos locales, desglosadas por impuestos personales y corporativos, son reportados por Región y del Censo de EE.UU.por las estrategias de inversión de modo de tipo de energía objetivo y de transporte.

B2 Apéndice amplía los resultados reportados a las nueve divisiones del censo de Estados Unidos, por cada uno de losestrategias de inversión de la industria del sector super y directa / indirecta / inducida económicacontribución. Los resultados se presentan tanto para el caso base y el caso de alta producción.

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Definición de la contribución económica

Refiriéndose al gráfico anterior, los pasos utilizados para obtener la contribución económica de cualquierindustria puede resumirse como sigue:

Cualquier dólar del gasto industrial, en este caso, la inversión de capital, resulta en directo

beneficios para la economía (recuadro azul oscuro). La inversión de capital desencadena la actividad dentro de la cadena de suministro (caja azul medio). Un

aumento de la inversión de capital directo, con todo lo demás constante, dará lugar a más ingresosy la salida entre las industrias proveedoras, como el acero, maquinaria e ingenieríaservicios. Esto conducirá a una mayor demanda de Estados Unidos para los productos manufacturados tales como bombasy compresores, que a su vez requieren de metal y acero más fabricada, y así sucesivamente,magnificando así la contribución indirecta. Por lo tanto, la inversión directa de capital inicialdesencadena numerosas reverberaciones indirectos dentro de la cadena de suministro extendida.

Para satisfacer la creciente demanda, los proveedores también tendrán que contratar y compensar a los trabajadores



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(caja verde). Estos trabajadores luego pasan una parte de sus ingresos en bienes de consumoy los servicios (caja azul claro), induciendo una nueva ronda de la contribución económica.

Por último, los cambios en la actividad directa, indirecta e inducida puede conducir a otra económicaramificaciones (caja gris), incluyendo, pero no limitado a, las cuestiones de política, preocupaciones regulatoriasy los desequilibrios comerciales.

Para este estudio, IHS rastreado los cambios posteriores en la demanda causadas por la capital directola inversión en el nivel de división nacional y censo de los Estados Unidos Estados Unidos. La directos, indirectos e inducidosimpactos fueron evaluados a lo largo de los siguientes cuatro dimensiones.

Empleo incluye sueldo, salario y el empleo por cuenta propia dentro de la economía. Valor Agregado (contribución al PIB) es una producción total de un establecimiento de la industria o

menos el costo de los insumos intermedios.

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Ingresos del Trabajo capta todas las formas de los rendimientos del trabajo, incluyendo EmpleadoCompensación (salarios y beneficios, impuestos de nómina pagados por el empleador, tasas de desempleo,etc.) y de ingresos Propietario (pagos recibidos por los trabajadores autónomos ylos propietarios de negocios no incorporados).

Ingresos Gobierno incluye tasas y otros ingresos relacionados Federal y Estadoy los niveles locales.

Presunciones subyacentes

IHS Energy investigó los requerimientos de capital necesarios para apoyar el transporte en generaly la inversión en infraestructura de almacenamiento necesario para apoyar el crecimiento del gas natural y de petróleoproducción. Los elementos midstream consisten en el gas natural, líquidos de gas natural (LGN), y aceiterecopilación de sistemas, oleoductos y almacenamiento, mientras que los elementos posteriores incluyen el gas naturallas plantas de procesamiento, el gas licuado de petróleo (GLP) y el procesamiento de LGN y refinerías. EnAdemás, los requisitos de capital para los elementos de infraestructura comunes, tales como carreteras y ferrocarril,se determinaron.

Se pronosticaron los requisitos detallados de capital para las clases de activos siguiente 20:

IHS evaluó la contribución económica de cada clase de activo. Los resultados se consolidanutilizando dos esquemas de agregación diferentes. El primer esquema consolida los resultados basados enel tipo de energía objetivo apoyado por la inversión (Gas Natural, líquidos de gas natural y GLP, Petróleo yCondensado, refinerías y productos refinados y de Infraestructura Común). El segundoagregación agrupa los resultados basándose en el modo de transporte (oleoductos, producción y almacenamiento,Rail, de Marina y de Infraestructura Común, Rail excluido). El siguiente gráfico muestra cómo elclases de activos fueron asignadas a las dos agregaciones.

1. Natural de recolección de gasProcesamiento 2. GasTuberías 3. Gas Natural4. Almacenamiento de Gas Natural5. Procesamiento de GNL6. GNL Marina7. NGL y producción de GLP8. LGN y GLP Tuberías9. NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril10. NGL y GLP Marina

11. Petróleo Crudo Encuentro12. Crudo Oleoductos13. Petróleo Crudo Almacenamiento14. Petróleo Crudo Marino15. Petróleo Crudo Rail16. Refinerías17. refinados Tuberías de producto18. refinado Almacenamiento Producto19. refinado marina Producto20. Infraestructura Común



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IHS Global Inc. 37

Asignación de clases de activos con los Esquemas de agregación36

Las siguientes páginas muestran la infraestructura de transporte y almacenamiento anual pronosticadoinversión para las dos agrupaciones menores tanto en el caso base y escenarios de alta producción.Bajo la Energía Tipo de agregación, la inversión en infraestructura dedicada a Gas Natural, Petróleoy condensado dominan el gasto durante todo el período de previsión. Del mismo modo, bajo laModo de transporte de agregación, la inversión en gasoductos recibe la mayor parte de la inversión,seguido de cerca por el procesamiento y almacenamiento.

36IHS determinó que aproximadamente el 18% de la clase de activos # 2 la inversión directa y el 45% de la clase de activos # 20 directola inversión se dedicó a proyectos ferroviarios. Por lo tanto, estas clases de activos fueron proporcionados en consecuencia cuandola creación de la agregación modo de transporte.

Clase de activos Objetivo Tipo de Energía

1_Natural recolección de gasProcesamiento 2_Gas3_Natural Gasoductos4_Natural almacenamiento de gasProcesamiento 5_LNG6_LNG Marina7_NGL y GLP Procesamiento8_NGL y GLP Tuberías9_NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril10_NGL y GLP Marina11_Crude Petróleo Encuentro12_Crude Oleoductos13_Crude Petróleo Almacenamiento14_Crude Petróleo Marina15_Crude Petróleo Rail16_Refineries17_Refined Tuberías de producto18_Refined Almacenamiento Producto19_Refined marina Producto20_Common Infraestructura Infraestructura Común

Gas natural

Refinerías y RP

Petróleo y Condensado

NGL y GLP

Clase de activos Modo de transporte

1_Natural recolección de gas3_Natural Gasoductos8_NGL y GLP Tuberías11_Crude Petróleo Encuentro12_Crude Oleoductos17_Refined Tuberías de producto9_NGL y GLP Almacenamiento y Ferrocarril (18%)15_Crude Petróleo RailInfraestructura 20_Common (45%)

6_LNG Marina10_NGL y GLP Marina14_Crude Petróleo Marina19_Refined marina ProductoProcesamiento 2_Gas4_Natural almacenamiento de gasProcesamiento 5_LNG7_NGL y GLP Procesamiento9_NGL y GLP Almacenamiento y Ferrocarril (82%)13_Crude Petróleo Almacenamiento16_Refineries18_Refined Almacenamiento ProductoInfraestructura 20_Common (55%)Común Infra., Exc. Rail

Tuberías

Rail

Marina

Procesamiento yAlmacenamiento

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Inversiones de Capital por Target Clase Energética - Caso Base



IHS Global Inc. 38

(inversión media anual = $ 73,8 mil millones)

Fuente: IHS 2013

Inversión de Capital según modo de transporte - Caso Base(inversión media anual = $ 73,8 mil millones)

Fuente: IHS 2013

0102030405060708090

100

2014 '16 '18 '20 '22 '24 2025

Californiapital que

Nevadaestme

Nuevo Testamento

(bIllinoislionsde2012$)

Infraestructura Común Las refinerías y los productos refinadosNGL y GLP Petróleo y CondensadoGas natural Promedio 2014 - 2025

0102030405060708090

100

2014 '16 '18 '20 '22 '24 2025

CaliforniapitalEnvestmeNuevo Testamento


Infraestructura Común, Exc. Rail MarinaRail Procesamiento y AlmacenamientoTuberías Promedio 2014 - 2025

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Inversiones de Capital por Target Clase Energía - Alto Caso Producción(inversión media anual = $ 94,8 mil millones)

0102030405060708090

100110

2014 '16 '18 '20 '22 '24 2025

Californiapital que

Nevadaestme

Nuevo Testamento

(Billiensde2012 $)



IHS Global Inc. 39

Fuente: IHS 2013

Inversión de Capital según modo de transporte - Alto Caso Producción(inversión media anual = $ 94,8 mil millones)

Fuente: IHS 2013

Infraestructura Común Las refinerías y los productos refinadosNGL y GLP Petróleo y CondensadoGas natural Promedio 2014 - 2025

0102030405060708090

100110

2014 '16 '18 '20 '22 '24 2025

Californiapital que

Nevadaestme

Nuevo Testamento


Infraestructura Común, Exc. Rail MarinaRail Procesamiento y AlmacenamientoTuberías Promedio 2014 - 2025

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Resultados generales Nivel Nacional

A continuación se presenta la contribución económica nacional, tanto para el caso base y elde los casos de alta producción. Los, y los impactos inducidos indirectos directos se presentan paraempleo, valor agregado (contribución al PIB), y el ingreso laboral. Los ingresos del gobiernogenerada también se presentan para ambos casos.



IHS Global Inc. 40

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Empleo Contribución por Región del Censo de EE.UU.

IHS examinó los efectos de la infraestructura regional y la inversión de almacenamiento en la economía de Estados Unidos.En el escenario base, el $ 73.8 mil millones de inversión anual promedio general fuedistribuidos en las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente $ 41.5 mil millones de la inversiónfue al Sur, $ 14.1 mil millones al Oeste, $ 11.8 mil millones para el Medio Oeste y $ 6.4 mil millones a laNoreste. Sobre la base de estas inversiones directas, IHS determina la contribución puestos de trabajo para los EE.UU.economía y cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Este análisis refleja la indirecta yempleos inducidos que se aportan en regiones distintas de una región en la que la inversión directaocurre. Por ejemplo, el Nordeste gana 38.730 nuevos empleos netos como resultado de la inversión realizada enlos otros 3 Regiones del Censo.

Distribución de la Inversión y la contribución económica por Región Censo de Estados Unidos, Caso Base(Dólares están en miles de millones)

Fuente: IHS 2013

30.387

6446

189740796

9500

8741


Inversión$ 14.1B

Inversión$ 41.5B

Inversión$ 6.4b

Inversión$ 11.8B

Jobs "originarios" de la región76355Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones 38730Puestos de trabajo netos en la región115.084


Jobs "originarios" de la región501.477Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones (79.923)Puestos de trabajo netos en la región421.553 mil

Puestos de trabajo netos en el Sur

Jobs "originarios" de la región150.482Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones 48400Puestos de trabajo netos en la región198.882


Jobs "originarios" de la región164.672Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones (7206)Puestos de trabajo netos en la región157.466




IHS Global Inc. 41

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IHS Global Inc. 42

El siguiente cuadro muestra las distribuciones de nuevos puestos de trabajo netos por US Regiones censo bajo lacaso base.

En la siguiente figura se extiende el análisis al caso de alta producción.

Distribución de la Inversión y la contribución económica por Región censo de los EEUU, caso de la alta producción(Dólares están en miles de millones)

Fuente: IHS 2013

Noreste Meridional Midwest OestePuestos de trabajo debido a la inversión en la Región del Censo76355 501.477 150.482 164.672

Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo1 (18.421) (118272) (31.424) (41.169)Noreste (38.301) (9730) (9120)Meridional (7915) (14.790) (15.644)Midwest (7833) (55.586) (16.405)Oeste (2673) (24.385) (6905)

Empleos apoyados de otras Regiones del Censo2 57151 38348 79823 33963Noreste 7915 7833 2673Meridional 38 301 55586 24385Midwest 9730 14790 6905Oeste 9120 15644 16405

Nuevos puestos de trabajo netos soportados en la Región del Censo38730 (79.923) 48400 (7206)Noreste (30.387) (1897) (6446)Meridional 30387 40796 8741Midwest 1897 (40.796) (9500)Oeste 6446 (8741) 9500

Empleos totales creados en la Región del Censo 115.084 421.553 mil 198.882 157.466Notas:1. Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo de Estados Unidos debido a la inversión en una región determinada del Censo de

EE.UU.2. Puestos de trabajo apoyados en una Región Censo de Estados Unidos dada debido a la inversión en otras Regiones del Censo de EE.UU.

Inter-Censo Región Creación de Empleo Distribución de puestos de trabajo en los Estados Unidos Regiones del Censo

41,351

8883

207955902

13611

11605


Inversión$ 18.7B

Inversión$ 55.3B

Inversión$ 7.5b

Inversión$ 13.3B

Jobs "originarios" de la región88342Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones52313Puestos de trabajo netos en la región140.654


Jobs "originarios" de la región668.859Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones(108857)Puestos de trabajo netos en la región560.001

Puestos de trabajo netos en el SurJobs "originarios" de la región218.048Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones(10.890)Puestos de trabajo netos en la región207.158


Jobs "originarios" de la región171.657Empleos netos debido a la inversiónen otras regiones67434Puestos de trabajo netos en la región239.092


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IHS Global Inc. 43

El siguiente cuadro muestra las distribuciones de nuevos puestos de trabajo netos por US Regiones censo bajo lacaso de alta producción.

Noreste Meridional Midwest OestePuestos de trabajo debido a la inversión en la Región del Censo88342 668.859 171.657 218.048

Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo1 (21503) (155.701) (36.211) (54.104)Noreste (50.560) (11.269) (11.987)Meridional (9209) (17.036) (20.599)Midwest (9190) (72.937) (21.518)Oeste (3103) (32.204) (7907)

Empleos apoyados de otras Regiones del Censo2 73815 46844 103.646 43214Noreste 9209 9190 3103Meridional 50560 72937 32204Midwest 11269 17036 7907Oeste 11987 20599 21.518

Nuevos puestos de trabajo netos soportados en la Región del Censo52313 (108857) 67434 (10.890)Noreste (41351) (2079) (8883)Meridional 41,351 55902 11605Midwest 2079 (55.902) (13.611)Oeste 8883 (11.605) 13611

Empleos totales creados en la Región del Censo 140.654 560.001 239.092 207.158Notas:1. Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo de Estados Unidos debido a la inversión en una región determinada del Censo de

EE.UU.2. Puestos de trabajo apoyados en una Región Censo de Estados Unidos dada debido a la inversión en otras Regiones del Censo de EE.UU.

Inter-Censo Región Creación de Empleo Distribución de puestos de trabajo en los Estados Unidos Regiones del Censo

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5. CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio indican que el transporte en general y de la infraestructura de almacenamientoinversiones necesarias para apoyar el crecimiento del gas natural y la producción de petróleo se espera que alcance$ 89.3 mil millones en el 2013 después de experimentar $ 56,3 mil millones en 2010, $ 60.3 mil millones en 2011 y $ 76,6millones de dólares en 2012.

La inversión anual promedio, $ 81.7 mil millones al año a partir de 2014 hasta 2019, será el moderadora $ 66.0 mil millones por año durante el período de tiempo 2020 a 2025. Durante todo el periodo de previsión (2014- 2025) se espera que la inversión media para ser $ 73.8 mil millones.



IHS Global Inc. 44

En caso de que el escenario de alta producción en vigor, esas estimaciones se revisarían al alza$ 98.3 mil millones al año a partir de 2014 hasta 2019 y $ 91.3 mil millones al año a partir de 2020 a través de2025. Durante todo el periodo de previsión, los niveles de inversión anual promediaría $ 94,8 mil millones.

A continuación, estas inversiones se desglosan por tanto el tipo de energía Target y TransporteModo. En el primer caso, la parte del león de la inversión va a petróleo y condensado, de cercaseguido por Gas Natural. Cuando se ve por el modo de transporte casi las tres cuartas partes de la inversiónestará dedicada a las tuberías, en especial la recopilación de infraestructura.

Inversión anual mediapor Target Tipo de Energía ($ miles de millones)

Inversión anual mediaInversión por modo de transporte ($ miles de millones)

Fuente: IHS 2013

Lo significativo de las tendencias de inversión en infraestructura es el poder de permanencia del capitalniveles de gasto a lo largo del periodo 2014-2025 de previsión. Mientras que la inversión disminuye después

$ 54.8

$ 2.8

$ 1.7

$ 12.4

$ 2.2

$ 68.4

$ 2.9

$ 2.5

$ 18.6

$ 2.4

Tuberías

Rail

Marina

Procesamiento yAlmacenamiento

ComúnInfraestructura,

Exc. Rail

Caso base($ 73,800,000,000)

Alta Caso Producción($ 94,800,000,000)

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la acumulación en la primera mitad del periodo de previsión, incluso en el año 2025, los montos de inversión se mantienenen una robusta $ 60 mil millones en el caso base y más de $ 80 mil millones en el caso de alta producción. Este esuna indicación de la inversión continua en niveles bastante estables más allá de 2025.

Inversión anual, caso base y de casos de Alta Producción (Miles de millones 2012 USD)

Fuente: IHS 2013

La inversión de capital necesaria generará puestos de trabajo, las contribuciones al PIB (valor añadido), la mano de obraingresos de renta y gubernamentales. A nivel nacional, el empleo con el apoyo dela inversión de capital de infraestructura adicional tendrá un promedio de 893.000 puestos de trabajo en todo el 2014-2025 horizonte de proyección; aporte valor añadido al PIB promediará $ 93.9 mil millones más que



IHS Global Inc. 45

mismo período, mientras que los ingresos del gobierno alcanzarán, sobre una base anual promedio, $ 21.4 mil millones.Este último se compone de $ 12.9 mil millones en ingresos federales, y $ 8.5 mil millones en locales y estatalesrecibos.

Para el escenario de alta producción, las medidas comparables son: el empleo promedio en elPrevisión del intervalo de 1.147 millones; valor promedio añadió contribución al PIB de $ 120,6 mil millones; ylos ingresos medios anuales de impuestos de 27,5 millones de dólares. $

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Fuente: IHS 2013

Mientras que la contribución económica de transporte de petróleo y gas y la infraestructura de almacenamientola inversión es importante, somos conscientes de que estos niveles de inversión claramente no son tan grandes comootros elementos de gastos de capital relacionados con el desarrollo no convencional de petróleo y gassector. Hay que recordar que estas inversiones en infraestructura facilitan la últimabeneficios económicos que se derivan de petróleo no convencional y el desarrollo de gas natural.

Si bien hemos evaluado la contribución económica independiente de estas inversiones 37, esnecesario tener en cuenta la infraestructura necesaria para llevar los productos aguas arriba de



IHS Global Inc. 46

mercado y por lo tanto permiten que los beneficios económicos significativos de aquellos productos que vienen abuen término. Impactos económicos resultantes de elementos de gastos de capital relacionados con lapetróleo no convencional de aguas arriba y sector del gas se detallan en el volumen 3 del estudio de IHS"Nueva Energía Futuro de América: Un Fabricación Renacimiento".

37Ver de América Nueva Energía del Futuro: Un Fabricación Renacimiento (Volumen 3) - 09 2013

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IHS Global Inc. 47

APÉNDICE A

Supuestos y detalles subyacentesRelacionadas con Petróleo y Gas Natural Transporte &

Inversiones en Infraestructura de almacenamiento



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IHS Global Inc. 48

Fuente: IHS 2013

TABLEA1 caso baseInfraestructura API Base Producción de Evaluación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Producción de Gas Natural - Total US58.4 62.8 65.8 66.6 67.1 69.2 72.9 77.2 81.4 83.0 83.6 85.9 89.4 91.0 90.8 91.0La demanda de gas natural -Total de EE.UU.64.9 66.0 68.8 69.3 69.4 71.7 73.5 77.5 79.9 80.7 80.8 82.9 85.6 87.3 88.0 88.2Líquidos del Gas Natural Producción - Total US2777 2853 3002 3078 3242 3417 3490 3651 3802 3954 4132 4262 4309 4362 4387 4388Gas Natural Líquidos Producción - Procesamiento de Gas2074 2183 2309 2380 2540 2715 2790 2955 3113 3269 3451 3585 3637 3694 3723 3728Líquidos del Gas Natural Demanda - Total US2296 2320 2338 2369 2422 2463 2572 2813 2960 3038 3145 3219 3313 3352 3365 3385Producción de Petróleo Crudo - Total US5450 5738 6456 7150 7276 7472 7706 7919 8028 8171 8163 8081 7947 7801 7,651 7484Crudo Producción de Petróleo - El petróleo no convencional755 1138 2,081 3076 3353 3537 3805 4069 4246 4363 4433 4467 4502 4535 4550 4528EEUU RefineryCrude Runs 14724 14806 15020 15264 15548 15715 15848 15896 15929 15935 15860 15756 15652 15547 15443 15338La demanda estadounidense de productos refinados15793 15438 15073 15131 15236 15358 15483 15520 15535 15537 15506 15489 15448 15412 15360 15305

(Todas las unidades en miles de barriles diarios, excepto gas natural, que se encuentra en miles de millones de pies cúbicos por día)

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Fuente: IHS 2013

ALTO CASO TABLEA2Infraestructura API Base Producción de Evaluación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Producción de Gas Natural - Total US58.4 62.8 65.8 66.6 70.7 74.2 77.8 81.3 84.8 88.4 91.9 95.5 99.0 102.6 106.1 109.7La demanda de gas natural -Total de EE.UU.64.9 66.0 68.8 69.3 72.7 75.6 77.9 79.7 81.8 83.4 84.7 86.5 88.2 90.3 92.0 93.3Líquidos del Gas Natural Producción - Total US2777 2853 3002 3078 3411 3579 3748 3917 4085 4254 4423 4591 4760 4929 5097 5266Gas Natural Líquidos Producción - Procesamiento de Gas2074 2183 2309 2380 2709 2877 3048 3.221 3396 3569 3742 3915 4088 4.261 4433 4606Líquidos del Gas Natural Demanda - Total US2296 2320 2338 2369 2517 2594 2736 3024 3207 3332 3470 3600 3745 3827 3876 3933Producción de Petróleo Crudo - Total US5450 5738 6456 7300 7700 8100 8500 9000 9500 10000 10250 10400 10600 10700 10650 10600Crudo Producción de Petróleo - El petróleo no convencional755 1138 2,081 3076 3429 3785 4126 4552 4977 5,401 5633 5765 6045 6199 6202 5980EEUU RefineryCrude Runs 14724 14806 15020 15264 15548 15715 15848 15896 15929 15935 15860 15756 15652 15547 15443 15338La demanda estadounidense de productos refinados15793 15438 15073 15131 15236 15358 15483 15520 15535 15537 15506 15489 15448 15412 15360 15305

(Todas las unidades en miles de barriles diarios, excepto gas natural, que se encuentra en miles de millones de pies cúbicos por día)



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Fuente: IHS 2013

TABLEA3. CASO BASE.

(Millones de Dólares) 20122014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Natural de recolección de gas, oleoductos y almacenamiento17149 18726 20493 22202 23658 25221 25704 26114 27386 27111 25970 25815Petróleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines & Storage39773 38064 38976 38060 36129 34614 33891 31841 29990 28621 26277 24732Gas Natural y procesamiento de LGN 16019 15625 11802 9028 9163 8570 5119 3387 2907 2686 2467 2250Gas Natural / NGL / Petróleo Crudo Rail & Marine Logistics4849 4347 3987 4063 4,031 3850 3859 3865 2494 2177 1719 1189Refinerías y refinado Infraestructura Producto3920 3676 2343 2179 2032 1,949 1856 1706 1496 1407 1318 1230Infraestructura Común 5705 5437 4421 4392 4546 4337 4605 3976 3345 2825 2397 2043Cantidad 87416 85875 82022 79923 79559 78540 75032 70889 67618 64829 60149 57259Acumulativo total 87416 173.290 255.312 335.235 414.795 493.335 568.367 639.256 706.874 771703 831.851 889.110

EEUU PETRÓLEO Y GAS DIRECTO CAPITAL INVERSIONES PRONÓSTICO (2014-2025)

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A4 TABLE. ALTO CASO.EEUU PETRÓLEO Y GAS DIRECTO inversiones de capital PREVISIONES (2014-2025)(Millones de Dólares) 2012



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Fuente: IHS 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Natural de recolección de gas, oleoductos y almacenamiento18911 22,781 25039 27053 28406 30486 32071 33157 34518 34293 34038 34218Petróleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines & Storage43879 44510 45761 46409 46263 45833 45165 42711 41474 40411 37679 36074Gas Natural y procesamiento de LGN 16409 17447 16418 12523 15850 16726 12106 10998 11127 6608 5615 5098Gas Natural / NGL / Petróleo Crudo Rail & Marine Logistics4895 4743 4697 5295 5260 5284 5104 5172 3481 3082 2396 1603Refinerías y refinado Infraestructura Producto3920 3676 2343 2179 2032 1,949 1856 1706 1496 1407 1318 1230Infraestructura Común 5814 5654 4530 4988 5142 4933 5309 4084 3453 2934 2506 2152Cantidad 93828 98810 98786 98446 102.952 105.211 101,611 97828 95549 88735 83 551 80374Acumulativo total 93828 192.638 291424 389.870 492.822 598.032 699644 797472 893.020 981,756 1,065,307 1,145,681

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ANEXO B

Resultados de Impacto Económico detalladas ySubyacente enfoque de modelado



IHS Global Inc. 52

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Apéndice B1: Evaluación de Impacto Económico detallado Resultados por Región Censo

Las siguientes tablas representan la contribución económica a la economía de Estados Unidos se origina a partir deLas inversiones realizadas en cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos, determinado por IHS. Aunque gran parte dela contribución se mantendrá dentro de la región de origen, algunos de la contribución fluirá entrelas otras regiones. En contraste con las estadísticas de empleo previstas en el Resumen Ejecutivoy la Sección 4 del informe, estos datos representan los impactos nacionales, debido a la inversión encada una de las regiones, y no reflejan los impactos económicos específicos a cada región. Los totalesde cada enfoque, sin embargo, son consistentes.

Empleo de Impacto Económico, Caso Base

Empleo - Caso Base Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 55522 226.233 53266 38609 373.630NGL y GLP 9211 30329 9676 2014 51230Petróleo crudo y condensado 4454 218.309 53650 119.802 396.215Las refinerías y los productos refinados1177 16249 5503 2458 25387Infrastucture Común 5991 10356 28388 1,789 46524Cantidad 76355 501,476 150.483 164.672 892.986

Agregación B: Modo de transporteTuberías 51905 362.043 105.548 145.938 665434Rail 5179 9307 13940 3543 31969Marina 5300 7274 1,353 5297 19224Procesamiento y almacenamiento 10675 117.159 14029 8909 150.772Común infrastucture, Exc. Rail 3296 5693 15613 985 25587Cantidad 76355 501,476 150.483 164.672 892.986

Empleo por sector - Caso Base Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 8086 42778 20805 8073 79742Servicios financieros 2948 21316 6319 7563 38146Información y Servicios Profesionales20824 123096 40078 42835 226.833Ocio y Otros Servicios 8109 57513 16794 19796 102.212Fabricación 24018 174.159 42622 59542 300341Recursos naturales 962 8659 2072 1.855 13548Transporte y Servicios Públicos 2 831 18674 5900 5929 33334Comercio al por mayor y al por menor7083 48955 13856 16570 86464Misc. 1494 6326 2037 2509 12366

Cantidad 76355 501,476 150.483 164.672 892.986

Empleo por Tipo - Caso Base Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 21873 145.317 44147 47382 258719Indirecta 24539 169.247 48039 58555 300.380Inducida 29943 186.912 58297 58735 333.887



IHS Global Inc. 53

Fuente: IHS 2013Cantidad 76355 501,476 150.483 164.672 892.986

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IHS Global Inc. 54

Valor Añadido Contribución al PIB, Caso Base

Fuente: IHS 2013

Valor Agregado ($ M) - Caso Base Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 6593 23459 5434 3864 39350NGL y GLP 1075 3206 1030 215 5526Petróleo crudo y condensado 528 23287 5443 11767 41025Las refinerías y los productos refinados 140 1795 559 276 2770Infrastucture Común 794 1195 2978 214 5182Cantidad 9130 52943 15443 16337 93853

Agregación B: Modo de transporteTuberías 6145 37870 10750 14247 69013Rail 652 1027 1458 406 3543Marina 629 777 145 609 2159Procesamiento y almacenamiento 1267 12611 1453 958 16288Común infrastucture, Exc. Rail 437 657 1638 118 2850Cantidad 9130 52943 15443 16337 93853

Valor agregado por sector ($ M) - Caso BaseNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 723 3222 1639 733 6318Servicios financieros 1581 8327 2329 2721 14959Información y Servicios Profesionales 2367 11693 3792 4126 21978Ocio y Otros Servicios 435 2519 715 991 4,661Fabricación 2262 15692 3812 4393 26159Recursos naturales 148 1422 286 287 2142Transporte y Servicios Públicos 643 4065 1,231 1006 6944Comercio al por mayor y al por menor 916 5765 1553 1960 10194Misc. 54 237 86 122 499

Cantidad 9130 52943 15443 16337 93853

Valor agregado por tipo ($ M) - Caso BaseNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 2090 13189 3966 3497 22742Indirecta 3385 20107 5567 6694 35754Inducida 3654 19647 5910 6146 35358

Cantidad 9130 52943 15443 16337 93853

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IHS Global Inc. 55

Trabajo de Impacto sobre la Renta, Caso Base

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo ($ M) - Caso Base Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 4185 14598 3437 2431 24,651NGL y GLP 693 2041 666 141 3.541Petróleo crudo y condensado 334 14295 3459 7305 25393Las refinerías y los productos refinados 89 1124 359 175 1747Infrastucture Común 511 743 1920 137 3312Cantidad 5811 32802 9842 10188 58643

Agregación B: Modo de transporteTuberías 3898 23308 6826 8839 42870Rail 421 644 940 263 2268Marina 396 493 93 387 1369Procesamiento y almacenamiento 815 7949 927 624 10314Común infrastucture, Exc. Rail 281 409 1056 75 1822Cantidad 5811 32802 9842 10188 58643

Ingresos del Trabajo por sector ($ M) - Caso Base NoresteMeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 604 2685 1365 616 5270Servicios financieros 630 2768 819 938 5154Información y Servicios Profesionales 1837 9085 3006 3103 17030Ocio y Otros Servicios 301 1726 494 668 3190Fabricación 1.471 10387 2495 2958 17311Recursos naturales 67 576 110 118 870Transporte y Servicios Públicos 303 1933 562 538 3336Comercio al por mayor y al por menor 537 3418 917 1150 6022Misc. 62 224 74 100 460

Cantidad 5811 32802 9842 10188 58643

Ingresos del Trabajo por tipo ($ M) - Caso BaseNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 1518 9360 2913 2461 16252Indirecta 2166 12469 3,551 4238 22424Inducida 2127 10973 3378 3489 19967

Cantidad 5811 32802 9842 10188 58643

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Ingresos del Gobierno, caso base

Ingresos del Gobiernopor Región Censos ($ M) Noreste Meridional Midwest Oeste EEUU total

Impuestos Federales 1,426.5 7,138.9 2,135.6 2,213.4 12,914.4Individual 1,225.7 5,874.9 1,791.7 1,845.1 10,737.3Corporativo 200.8 1,264.0 343.9 368.3 2,177.0

Impuestos estatales y locales1,042.6 4,358.4 1,509.0 1,548.5 8,458.5Individual 339.2 689.5 402.9 364.9 1,796.5Corporativo 703.4 3,668.8 1,106.1 1,183.5 6,661.9



IHS Global Inc. 56

Fuente: IHS 2013

Total de Ingresos del Gobierno2,469.1 11,497.2 3,644.6 3,761.9 21,372.8

Ingresos del Gobiernopor tipo de energía ($ M)Gas Natural y GLP NGL Petróleo y

Condensado Elegante ComúnInfrastucture

CantidadEE.UU.

Federal 5,414.8 765.0 5,638.0 380.5 716.0 12,914.4Individual 4,507.2 641.8 4,672.3 317.2 598.9 10,737.3Corporativo 907.7 123.2 965,7 63.3 117.2 2,177.0

Estatal y local 3,523.1 489.4 3,726.2 247.3 472.6 8,458.5Individual 755.1 108.4 778.3 53.5 101.3 1,796.5Corporativo 2,768.0 381.0 2,947.9 193.8 371.2 6,661.9

Total de Ingresos del Gobierno8,937.9 1,254.4 9,364.1 627.8 1,188.6 21,372.8

Ingresos del Gobiernopor modo de transporte Tuberías Procesamiento

Y almacenamientoMarina Rail Infra Común.,Exc. Rail

CantidadEE.UU.

Federal 9,491.5 2,241.3 297.6 490.1 393.8 12,914.4Individual 7,877.2 1,872.2 248.2 410.4 329.4 10,737.3Corporativo 1,614.3 369.0 49.4 79.8 64.4 2,177.0

Estatal y local 6,236.8 1,442.5 198.0 321.3 259.9 8,458.5Individual 1,313.8 315.7 41.9 69.4 55.7 1,796.5Corporativo 4,923.0 1,126.8 156.1 251.9 204.2 6,661.9

Total de Ingresos del Gobierno15,728.4 3,683.7 495.6 811.4 653.7 21,372.8

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Empleo de Impacto Económico, caso de la alta producción

Empleo - caso de la alta Prod Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 64048 325.386 61069 53.431 mil 503.934NGL y GLP 10111 35265 11074 2282 58732Petróleo crudo y condensado 6933 281 091 64128 156.818 508.970Las refinerías y los productos refinados 1177 16249 5503 2458 25387Infrastucture Común 6074 10865 29883 3059 49881Cantidad 88343 668.856 171.657 218.048 1,146,904

Agregación B: Modo de transporteTuberías 58263 465.838 120873 185.795 830.769Rail 5350 9629 14652 4112 33743Marina 7777 10065 2029 7692 27563Procesamiento y almacenamiento 13615 177.349 17667 18769 227.400Común infrastucture, Exc. Rail 3338 5975 16436 1680 27429Cantidad 88343 668.856 171.657 218.048 1,146,904

Empleo - caso de la alta Prod Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 8870 60666 22051 11809 103.396Servicios financieros 3407 28420 7170 9962 48959



IHS Global Inc. 57

Fuente: IHS 2013

Información y Servicios Profesionales 24010 165.604 45371 56942 291927Ocio y Otros Servicios 9363 76681 19025 26152 131221Fabricación 28308 227.665 50835 77698 384 506Recursos naturales 1111 11448 2352 2493 17404Transporte y Servicios Públicos 3304 25009 6705 7,871 42889Comercio al por mayor y al por menor 8228 64919 15819 21.773 110.739Misc. 1742 8444 2329 3348 15863

Cantidad 88343 668.856 171.657 218.048 1,146,904

Empleo - caso de la alta Prod Noreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 25125 196.087 49632 63038 333882Indirecta 28666 222.803 55780 76817 384.066Inducida 34552 249.966 66245 78193 428.956

Cantidad 88343 668.856 171.657 218.048 1,146,904

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Valor Añadido Contribución al PIB, caso de la alta producción

Valor Agregado ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 7598 33917 6242 5452 53208NGL y GLP 1183 3,731 1178 244 6337Petróleo crudo y condensado 817 29977 6488 15430 52712Las refinerías y los productos refinados 140 1795 559 276 2770Infrastucture Común 805 1249 3130 372 5556Cantidad 10543 70669 17596 21,774 120.583

Agregación B: Modo de transporteTuberías 6886 48797 12295 18155 86133Rail 673 1060 1529 477 3740Marina 918 1.081 218 883 3100Procesamiento y almacenamiento 1.623 19044 1833 2054 24554Común infrastucture, Exc. Rail 443 687 1.722 205 3056Cantidad 10543 70669 17596 21,774 120.583

Valor Agregado ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 791 4578 1.741 1079 8189Servicios financieros 1827 11112 2650 3612 19 201Información y Servicios Profesionales 2724 15756 4296 5513 28289Ocio y Otros Servicios 501 3.361 807 1313 5982Fabricación 2659 20539 4523 5767 33489Recursos naturales 173 1874 327 381 2755Transporte y Servicios Públicos 743 5502 1,381 1364 8.991 milComercio al por mayor y al por menor 1063 7631 1774 2580 13048Misc. 63 316 98 163 640

Cantidad 10543 70669 17596 21,774 120.583

Valor Agregado ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 2385 17882 4420 4748 29435Indirecta 3949 26508 6458 8808 45723Inducida 4209 26279 6719 8218 45425



IHS Global Inc. 58

Fuente: IHS 2013

Cantidad 10543 70669 17596 21,774 120.583

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IHS Global Inc. 59

Trabajo de Impacto sobre la Renta, caso de la alta producción

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalAgregación A: Tipo de Energía

Gas natural 4821 21156 3947 3444 33367NGL y GLP 763 2376 762 159 4060Petróleo crudo y condensado 515 18405 4113 9586 32618Las refinerías y los productos refinados 89 1124 359 175 1747Infrastucture Común 518 777 2018 238 3,551Cantidad 6704 43837 11200 13601 75343

Agregación B: Modo de transporteTuberías 4365 30054 7795 11270 53483Rail 434 665 986 308 2394Marina 578 685 140 561 1964Procesamiento y almacenamiento 1043 12006 1168 1331 15549Común infrastucture, Exc. Rail 285 427 1110 131 1,953Cantidad 6704 43837 11200 13601 75343

Ingreso del Trabajo ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalConstrucción 661 3813 1450 906 6830Servicios financieros 731 3697 939 1246 6613Información y Servicios Profesionales 2111 12277 3398 4158 21944Ocio y Otros Servicios 347 2304 558 885 4094Fabricación 1,730 13572 2962 3880 22145Recursos naturales 78 760 124 157 1119Transporte y Servicios Públicos 351 2592 636 720 4299Comercio al por mayor y al por menor 623 4525 1047 1514 7709Misc. 72 298 85 135 590

Cantidad 6704 43837 11200 13601 75343

Ingreso del Trabajo ($ M) - caso de la alta ProdNoreste MeridionalMidwest Oeste EEUU totalDirectamente 1725 12709 3232 3.351 21016Indirecta 2527 16442 4124 5580 28674Inducida 2452 14686 3844 4670 25652

Cantidad 6704 43837 11200 13601 75343

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IHS Global Inc. 60

Ingresos del Gobierno, caso de la alta producción

Fuente: IHS 2013

Ingresos del Gobiernopor Región Censos ($ M) Noreste Meridional Midwest Oeste EEUU total

Impuestos Federales 1,759.0 9,481.8 2,394.8 2,954.6 16,590.1Individual 1,509.5 7,810.6 2,007.4 2,465.9 13,793.4Corporativo 249.4 1,671.3 387.4 488.7 2,796.7

Impuestos estatales y locales1,285.0 5,806.7 1,699.1 2,071.9 10,862.6Individual 415.4 940.7 453.0 498.9 2,308.1Corporativo 869.6 4,865.9 1,246.1 1,572.9 8,554.5

Total de Ingresos del Gobierno3,043.9 15,288.5 4,093.9 5,026.4 27,452.8

Ingresos del Gobiernopor tipo de energía ($ M)Gas Natural y GLP NGL Aceite Elegante Común

InfrastuctureCantidadEE.UU.

Federal 7,321.4 877.2 7,243.3 380.5 767.7 16,590.1Individual 6,096.2 735.9 6,002.0 317.2 642.1 13,793.4Corporativo 1,225.2 141.3 1,241.3 63.3 125.6 2,796.7

Estatal y local 4,758.4 561.2 4,789.0 247.3 506.7 10,862.6Individual 1,022.0 124.2 999.8 53.5 108.6 2,308.1Corporativo 3,736.5 436.9 3,789.3 193.8 398.0 8,554.5

Total de Ingresos del Gobierno12,079.9 1,438.4 12,032.3 627.8 1,274.4 27,452.8


Y almacenamientoMarina Rail Común Infra,Exc. Rail

CantidadEE.UU.


Estatal y local 7,786.5 2,173.7 284.5 339.2 278.7 10,862.6Individual 1,639.1 475.9 60.1 73.2 59.8 2,308.1Corporativo 6,147.4 1,697.8 224.4 265.9 218.9 8,554.5


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Apéndice B2: Evaluación de Impacto Económico detallado Resultados por División del Censo

Las siguientes tablas representan la contribución económica a la economía de Estados Unidos se origina a partir deLas inversiones realizadas en cada una de las nueve divisiones del censo de Estados Unidos, determinado por IHS. Si bien gran partede la contribución se mantendrá dentro de la división de origen, algunos de la contribución fluiráentre las otras divisiones. En contraste con las estadísticas de empleo previstas en el EjecutivoResumen y Sección 4 del informe, estos datos representan los impactos nacionales debido ala inversión en cada una de las divisiones, y no reflejan los impactos económicos específicos a cada unodivisión. Los totales de cada enfoque, sin embargo, son consistentes.



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Caso Base de Clase energética:Incidencia en el empleo por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North CentralWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 4722 50796 45252 17164 163.829 38057 15207 31634 6979 373.640

Construcción 982 2830 6197 4548 14883 4377 1,573 2937 1314 39,641Servicios financieros 183 1.916 1975 639 7078 1603 668 1508 289 15859Información y Servicios Profesionales1393 13276 12498 4300 40870 9916 3858 8372 1,918 96 401Ocio y Otros Servicios 499 5253 5413 1848 18914 4307 1.661 3893 804 42592Fabricación 983 19373 11912 3154 55343 11913 4969 9,851 1571 119.069Recursos naturales 42 587 804 350 2717 556 183 329 126 5694Transporte y Servicios Públicos141 1800 1.761 mil621 6192 1487 558 1155 248 13963Comercio al por mayor y al por menor416 4725 4108 1451 15889 3477 1494 3153 591 35304Misc. 83 1036 584 253 1943 421 243 436 118 5117

NGL y GLP 14 9197 2669 6256 21,404 7255 2,421 2014 - 51230Construcción 3 1852 482 2052 4654 1407 643 573 - 11666Servicios financieros - 375 114 235 928 307 108 95 - 2162Información y Servicios Profesionales6 2665 798 1632 5855 2101 672 600 - 14329Ocio y Otros Servicios 1 1035 317 686 2499 837 279 259 - 5913Fabricación 3 1778 535 687 4060 1480 329 176 - 9048Recursos naturales - 131 49 112 389 102 33 22 - 838Transporte y Servicios Públicos- 366 113 219 819 304 95 76 - 1992Comercio al por mayor y al por menor1 837 223 538 1,948 629 225 186 - 4587Misc. - 158 38 95 252 88 37 27 - 695

Petróleo crudo y condensado- 4454 226 3272 214811 29576 24074 105457 14345 396.215Construcción - 896 53 51 4617 1645 3359 1411 1108 13140Servicios financieros - 188 10 116 9078 1139 1009 4909 576 17025Información y Servicios Profesionales- 1258 66 682 48766 7044 6160 27178 3515 94669Ocio y Otros Servicios - 508 27 327 24323 3113 2582 12731 1582 45193Fabricación - 777 32 1517 91790 12198 7103 41835 5260 160.512Recursos naturales - 74 5 92 3618 436 285 1036 256 5802Transporte y Servicios Públicos- 213 9 104 7760 1019 843 3785 486 14219Comercio al por mayor y al por menor- 460 21 310 22081 2630 2317 10985 1288 40092

Noreste Meridional Midwest Oeste



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Fuente: IHS 2013

Misc. - 80 3 73 2778 352 416 1587 274 5563Las refinerías y los productos refinados- 1177 324 126 15799 1317 4186 729 1729 25387Construcción - 228 95 44 2645 364 689 113 252 4430Servicios financieros - 49 14 5 672 56 175 33 74 1078Información y Servicios Profesionales- 332 90 31 4514 363 1272 230 478 7310Ocio y Otros Servicios - 134 38 13 1840 152 456 92 208 2933Fabricación - 216 37 13 3641 180 917 142 429 5575Recursos naturales - 20 6 3 273 19 49 12 35 417Transporte y Servicios Públicos- 56 11 4 635 47 209 37 70 1069Comercio al por mayor y al por menor- 120 29 11 1389 119 350 60 153 2231Misc. - 22 4 2 190 17 69 10 30 344

Infraestructura Común - 5991 195 365 9796 8407 19.981 557 1232 46524Construcción - 1,295 42 97 2318 1701 5050 132 233 10868Servicios financieros - 235 9 14 433 364 889 26 51 2021Información y Servicios Profesionales- 1894 58 103 2832 2529 6163 179 364 14122Ocio y Otros Servicios - 679 25 41 1.201 1031 2376 76 154 5583Fabricación - 887 28 43 1370 1400 2132 49 228 6137Recursos naturales - 107 5 12 227 147 264 10 30 802Transporte y Servicios Públicos- 254 8 17 402 383 953 27 47 2091Comercio al por mayor y al por menor- 524 17 31 911 759 1853 51 104 4250Misc. - 116 3 7 102 93 301 7 21 650

Cantidad 4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996Construcción 985 7101 6869 6792 29117 9494 11314 5166 2907 79745Servicios financieros 183 2763 2122 1009 18189 3469 2849 6571 990 38145Información y Servicios Profesionales1399 19425 13510 6748 102.837 21,953 18125 36559 6275 226.831Ocio y Otros Servicios 500 7609 5820 2915 48777 9440 7354 17051 2748 102.214Fabricación 986 23031 12544 5414 156.204 27 171 15450 52053 7488 300341Recursos naturales 42 919 869 569 7224 1,260 814 1409 447 13553Transporte y Servicios Públicos141 2689 1902 965 15808 3240 2658 5080 851 33334Comercio al por mayor y al por menor417 6666 4398 2,341 42218 7614 6239 14435 2136 86464Misc. 83 1412 632 430 5265 971 1066 2067 443 12369

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Caso Base de Clase energética:PIB Contribución de la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Valor Agregado ($ M) Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 564.9 6,028.0 4,549.1 1,570.717,339.24,019.1 1,415.0 3,032.3 832.0 39,350.3

Construcción 83.9 272.1 451.3 292.0 1,166.8 363.2 118.7 245.1 132.0 3,125.0Servicios financieros 93.5 1,066.4 741.3 220.5 2,672.0 604.9 207.9 494.0 124.3 6,224.8Información y Servicios Profesionales148.7 1,549.5 1,191.7 372.4 3,841.5 939.8 342.9 754.9 207.3 9,348.6Ocio y Otros Servicios 25.2 287.3 252.7 74.5 817.6 183.6 66.4 189.4 42.9 1,939.6Fabricación 107.7 1,735.4 987.4 281.9 4,968.9 1,117.3 372.4 702.1 158.4 10,431.4Recursos naturales 7.9 84.5 76.1 37.6 501.3 97.5 23.3 62.3 20.2 910.6Transporte y Servicios Públicos40.8 374.3 362.6 126.6 1,440.8 306.4 106.9 201.4 65.1 3,025.0Comercio al por mayor y al por menor54.3 620.9 459.5 152.6 1,860.0 390.3 164.5 361.1 75.7 4,139.0Misc. 3.0 37.5 26.6 12.6 70.5 16.1 11.9 22.0 6.1 206.2

NGL y GLP 2.0 1,072.6 275.7 590.3 2,340.4 798.6 231.1 215.5 - 5,526.0Construcción 0.3 158.5 35.8 138.2 357.3 121.4 47.2 48.9 - 907.5Servicios financieros 0.3 175.2 44.2 86.9 355.1 123.8 33.0 35.2 - 853.8Información y Servicios Profesionales0.6 280.9 77.7 146.5 566.5 207.3 58.3 57.3 - 1,395.0Ocio y Otros Servicios 0.1 52.4 15.4 29.5 110.8 37.4 11.2 13.4 - 270.2Fabricación 0.4 190.4 45.1 70.9 400.5 151.3 31.2 17.5 - 907.3Recursos naturales 0.0 19.8 4.6 10.9 87.3 15.0 4.3 3.9 - 145.8Transporte y Servicios Públicos0.1 87.4 26.2 45.2 228.1 67.9 20.0 16.4 - 491.3Comercio al por mayor y al por menor0.2 102.0 24.8 57.9 225.7 71.0 23.9 21.6 - 527.1Misc. 0.0 5.9 2.0 4.4 9.0 3.5 1.9 1.1 - 27.9

Petróleo crudo y condensado- 527.8 22.5 287.1 22,977.03,112.3 2,330.710,163.71,603.841,024.9Construcción - 70.7 3.5 3.7 378.9 140.9 255.4 137.6 102.5 1,093.2Servicios financieros - 86.3 3.6 41.6 3,704.0 477.1 354.4 1,745.3 247.9 6,660.3Información y Servicios Profesionales- 128.4 6.0 59.3 4,680.2 704.6 578.0 2,590.1 387.1 9,133.7Ocio y Otros Servicios - 24.5 1.2 13.4 1,061.4 136.5 108.8 632.7 84.6 2,063.1Fabricación - 94.3 3.4 108.5 8,311.6 1,103.6 565.6 2,954.1 475.0 13,616.0Recursos naturales - 14.5 0.4 5.8 578.4 52.2 30.9 158.2 29.6 870.1Transporte y Servicios Públicos- 51.0 1.9 14.7 1,495.5 179.4 157.9 581.3 96.1 2,577.9Comercio al por mayor y al por menor- 55.5 2.3 33.8 2,672.2 304.1 261.0 1,292.0 164.7 4,785.6Misc. - 2.7 0.1 6.2 94.9 13.9 18.8 72.3 16.3 225.0

Las refinerías y los productos refinados- 140.2 33.1 11.3 1,751.0 141.6 417.0 75.9 199.8 2,769.9Construcción - 18.2 6.8 2.8 203.6 29.6 52.5 9.3 23.3 346.1Servicios financieros - 22.8 5.4 16 269.8 22.1 60.2 11.9 29.7 423.4Información y Servicios Profesionales- 34.3 8.8 2.7 444.5 35.2 116.8 21.5 50.0 713.8Ocio y Otros Servicios - sesenta y cinco1.9 0.6 82.6 6.9 19.0 4.7 10.8 133.0Fabricación - 25.8 3.7 1.2 348.2 19.2 77.2 11.4 43.4 530.2Recursos naturales - 3.9 0.6 0.3 51.6 3.3 5.6 2.1 4.7 72.0Transporte y Servicios Públicos- 13.3 2.6 0.9 184.2 11.1 45.2 7.8 17.4 282.5Comercio al por mayor y al por menor- 14.5 3.2 1.1 159.8 13.7 37.3 6.8 18.7 255.1Misc. - 0.8 0.2 0.1 6.7 0.6 3.1 0.5 1.8 13.8

Infraestructura Común - 794.1 20.5 35.3 1,139.5 944.3 2,033.8 60.1 154.2 5,181.9Construcción - 119.9 3.0 6.1 172.8 139.0 371.2 10.4 23.6 845.8Servicios financieros - 136.6 3.3 4.9 172.8 146.9 298.7 9.6 23.4 796.2Información y Servicios Profesionales- 224.3 5.7 9.1 280.6 247.6 562.1 16.6 40.7 1,386.6Ocio y Otros Servicios - 39.2 1.2 1.7 54.2 46.1 99.6 3.9 8.7 254.5Fabricación - 108.0 2.8 4.5 153.9 155.5 219.0 5.2 25.6 674.4Recursos naturales - 17.6 0.5 1.2 65.1 24.2 29.7 1.8 3.7 143.7Transporte y Servicios Públicos- 76.2 2.1 3.9 129.5 96.3 239.4 sesenta y cinco13.7 567.6




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Fuente: IHS 2013

Comercio al por mayor y al por menor- 68.3 1.9 3.2 107.2 85.4 201.6 5.8 13.5 486.9Misc. - 4.1 0.1 0.6 3.4 3.5 12.7 0.3 1.3 26.0Cantidad 566.9 8,562.7 4,900.9 2,494.745,547.19,015.9 6,427.613,547.52,789.893,853.0

Construcción 84.1 639.3 500.4 442.8 2,279.3 794.1 845.1 451.4 281.3 6,317.7Servicios financieros 93.8 1,487.4 797,9 355.4 7,173.7 1,374.9 954.1 2,295.9 425.4 14,958.5Información y Servicios Profesionales149.3 2,217.4 1,289.9 590.0 9,813.3 2,134.3 1,658.0 3,440.4 685.1 21,977.8Ocio y Otros Servicios 25.3 410.0 272.4 119.7 2,126.5 410.5 305.0 844.2 147.1 4,660.5Fabricación 108.0 2,154.0 1,042.3 467.0 14,183.12,546.8 1,265.4 3,690.2 702.5 26,159.2Recursos naturales 7.9 140.3 82.2 55.7 1,283.8 192.1 93.7 228.4 58.2 2,142.3Transporte y Servicios Públicos41.0 602.3 395.3 191.4 3,478.0 661,1 569.5 813.5 192.3 6,944.3Comercio al por mayor y al por menor54.5 861.2 491.6 248.7 5,024.8 864.5 688.4 1,687.4 272.5 10,193.7Misc. 3.0 51.0 28.9 23.9 184.5 37.6 48.4 96.2 25.5 498.9

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Caso Base de Clase energética:Trabajo Ingresos Impacto por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 367.1 3,818.0 2,852.1 1,023.710,722.3 2,541.9 894,7 1,894.1 537.0 24,650.9

Construcción 70.0 228.2 375.3 242.9 971.3 302.6 99.0 204.3 109.8 2,603.4Servicios financieros 35.4 438.3 241.2 67.5 869.2 207.3 72.7 159.7 42.1 2,133.6Información y Servicios Profesionales118.8 1,182.2 938.7 309.5 3,010.6 746.3 264.4 576.8 163.4 7,310.7Ocio y Otros Servicios 17.8 199.0 172.1 51.6 559.2 126.1 46.1 127.6 28.5 1,328.0Fabricación 69.2 1,134.9 633.9 180.1 3,283.8 734.2 245.9 470.6 104.5 6,857.0Recursos naturales 3.3 38.6 36.2 16.1 198.0 37.4 7.6 23.7 8.8 369.8Transporte y Servicios Públicos17.2 188.8 161.9 56.1 660.6 143.6 52.1 102.9 29.0 1,412.3Comercio al por mayor y al por menor32.0 363.6 271.8 90.8 1,103.5 230.8 97.1 212.0 44.7 2,446.3Misc. 3.4 44.3 20.8 9.0 66.2 13.6 9.8 16.5 6.0 189.6

NGL y GLP 1.3 691.3 174.3 392.2 1,475.0 515.2 151.2 140.5 - 3,541.1Construcción 0.2 131.7 29.7 114.9 296.5 100.9 39.2 40.5 - 753.7Servicios financieros 0.1 63.3 14.6 27.2 113.6 43.6 11.1 11.3 - 284.8Información y Servicios Profesionales0.4 224.9 62.5 121.3 459.7 167.9 46.9 45.5 - 1,129.2Ocio y Otros Servicios 0.1 36.2 10.5 20.4 75.4 25.7 7.7 9.0 - 185.0Fabricación 0.2 121.8 28.1 45.7 257.0 97.1 20.5 11.7 - 582.1Recursos naturales 0.0 8.9 2.3 4.9 34.1 6.0 1.4 16 - 59.3Transporte y Servicios Públicos0.1 38.5 10.5 20.0 95.8 29.0 8.8 7.3 - 209.8Comercio al por mayor y al por menor0.1 60.0 14.6 34.4 134.1 41.9 14.1 12.7 - 312.0Misc. 0.0 6.0 15 3.3 8.8 3.1 16 0.9 - 25.3

Petróleo crudo y condensado- 333.6 14.4 178.2 14,102.2 1,969.2 1,490.3 6,283.3 1,021.425,392.6Construcción - 58.8 2.9 3.2 320.5 118.2 212.7 120.1 85.9 922.3Servicios financieros - 31.7 1.2 14.4 1,273.5 178.5 130.0 609.0 91.1 2,329.4Información y Servicios Profesionales- 101.7 4.8 45.5 3,515.7 543.5 446.7 1,925.0 289.7 6,872.8Ocio y Otros Servicios - 17.0 0.9 9.4 729.5 94.3 75.9 428.2 56.4 1,411.5Fabricación - 60.6 2.1 69.9 5,557.3 727.2 364.7 1,993.0 321.5 9,096.4Recursos naturales - 6.2 0.2 2.8 234.3 21.1 11.0 64.3 13.7 353.6Transporte y Servicios Públicos- 22.3 0.8 8.9 788.4 94.7 78.3 329.5 50.3 1,373.2Comercio al por mayor y al por menor- 32.6 1.3 20.0 1,583.4 179.3 153.8 757.0 97.0 2,824.5Misc. - 2.6 0.1 4.1 99.7 12.3 17.1 57.2 15.8 208.8

Las refinerías y los productos refinados- 88.6 21.4 7.5 1.095,5 92.6 266.8 47.8 126.8 1.746,9Construcción - 15.2 5.6 2.3 169.1 24.6 43.7 7.8 19.4 287.7Servicios financieros - 8.5 1.7 0.5 88.2 7.5 21.5 3.9 10.1 141.9Información y Servicios Profesionales- 27.1 7.0 2.3 363.7 28.4 95.5 17.4 39.2 580.6Ocio y Otros Servicios - 4.5 1.3 0.4 56.6 4.7 13.3 3.2 7.2 91.2Fabricación - 16.5 2.3 0.8 221.7 12.5 48.4 7.3 28.7 338.2Recursos naturales - 1.7 0.3 0.1 20.9 1.3 2.0 0.9 2.0 29.2Transporte y Servicios Públicos- 5.8 1.1 0.4 74.0 5.0 17.7 3.1 7.6 114.6Comercio al por mayor y al por menor- 8.5 1.9 0.7 94.9 8.1 22.0 4.0 11.0 151.1Misc. - 0.8 0.2 0.1 6.3 0.6 2.7 0.4 16 12.6

Infraestructura Común - 511.0 13.0 22.8 707.5 603.0 1,317.4 38.2 99.0 3,311.8Construcción - 99.6 2.5 5.1 143.3 115.5 308.3 8.7 19.6 702.6Servicios financieros - 52.2 1.0 15 52.6 48.3 98.4 2.9 7.7 264.5Información y Servicios Profesionales- 181.3 4.6 7.7 231.3 203.6 462.6 13.6 32.3 1,137.0Ocio y Otros Servicios - 26.9 0.8 1.2 36.7 31.5 68.9 2.6 5.7 174.2Fabricación - 67.5 1.8 3.0 99.1 101.0 144.0 3.5 17.1 436.9Recursos naturales - 8.1 0.2 0.5 25.3 10.2 11.7 0.7 1.8 58.5Transporte y Servicios Públicos- 30.6 0.8 15 52.1 39.4 93.5 2.6 5.7 226.2Comercio al por mayor y al por menor- 40.1 1.1 1.9 63.9 50.6 119.3 3.4 8.0 288.3Misc. - 4.8 0.1 0.4 3.2 3.0 10.8 0.2 1.2 23.6

Cantidad 368.4 5,442.5 3,075.2 1,624.428,102.5 5,721.9 4,120.3 8,403.9 1,784.258,643.3Construcción 70.2 533.5 416.0 368.5 1,900.7 661.9 702.9 381.3 234.7 5,269.7Servicios financieros 35.5 594.0 259.7 111.0 2,397.1 485.2 333.7 786.8 151.1 5,154.2Información y Servicios Profesionales119.3 1,717.3 1,017.7 486.3 7,581.0 1,689.7 1,316.1 2,578.3 524.6 17,030.2Ocio y Otros Servicios 17.8 283.6 185.6 83.0 1,457.3 282.3 211.8 570.6 97.8 3,189.9Fabricación 69.4 1,401.3 668.3 299.4 9,418.8 1,672.0 823.5 2,486.1 471.8 17,310.6Recursos naturales 3.4 63.5 39.2 24.5 512.6 76.0 33.7 91.2 26.3 870.4Transporte y Servicios Públicos17.2 285.9 175.2 87.0 1,670.8 311.6 250.4 445.4 92.7 3,336.2Comercio al por mayor y al por menor32.1 504.9 290.8 147.8 2,979.8 510.7 406.3 989.1 160.6 6,022.2Misc. 3.4 58.5 22.7 16.9 184.2 32.5 41.9 75.2 24.6 459.9




Página 66


IHS Global Inc. sesenta y cinco

Caso Base de Clase energética:Empleo directo, indirecto, e inducidos por la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Caso Base de Clase energética:Directos, indirectos, e inducidos PIB Contribución de la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 4722 50796 45252 17164 163.829 38057 15207 31634 6979 373.640

Directamente 1,635 13879 13,881 7005 49457 10229 5038 10068 2098 113290Indirecta 1206 17471 13616 4306 53573 12634 4790 10425 2001 120.022Inducida 1.881 19446 17755 5853 60799 15194 5379 11141 2880 140.328

NGL y GLP 14 9197 2669 6256 21,404 7255 2,421 2014 - 51230Directamente 5 2921 914 2484 7385 2212 875 704 - 17500Indirecta 3 2529 685 1543 5772 1,944 606 493 - 13575Inducida 6 3747 1070 2229 8247 3099 940 817 - 20155

Petróleo crudo y condensado- 4454 226 3272 214811 29576 24074 105457 14345 396.215Directamente - 1265 70 994 54167 6394 7742 29871 3370 103.873Indirecta - 1373 63 1232 81219 11811 7602 38970 5453 147.723Inducida - 1816 93 1046 79425 11371 8730 36616 5522 144.619

Las refinerías y los productos refinados- 1177 324 126 15799 1317 4186 729 1729 25387Directamente - 333 115 54 5419 441 1596 268 479 8705Indirecta - 362 82 31 4230 343 981 182 529 6740Inducida - 482 127 41 6150 533 1609 279 721 9942

Infraestructura Común- 5991 195 365 9796 8407 19.981 557 1232 46524Directamente - 1834 57 137 3178 2405 7212 190 334 15347Indirecta - 1593 55 97 2751 2388 4944 146 358 12332Inducida - 2564 83 131 3867 3614 7825 221 540 18845

Cantidad 4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996Directamente 1640 20232 15037 10674 119.606 21,681 22463 41.101 6 281 258.715Indirecta 1209 23328 14,501 7209 147.545 29120 18923 50216 8 341 300.392Inducida 1887 28055 19128 9300 158.488 33811 24483 49074 9663 333.889


Valor añadidoContribución al PIB ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 565 6028 4549 1571 17339 4019 1415 3032 832 39350

Directamente 171 1,223 1188 563 4639 969 387 762 241 10145Indirecta 169 2395 1547 470 6347 1,490 521 1149 257 14346Inducida 224 2410 1,814 538 6352 1560 506 1120 334 14859

NGL y GLP 2 1073 276 590 2340 799 231 215 - 5526Directamente 1 304 83 205 728 230 77 69 - 1698Indirecta 1 339 80 172 738 239 66 60 - 1696Inducida 1 430 112 213 874 329 87 87 - 2133

Petróleo crudo y condensado- 528 23 287 22977 3112 2331 10164 1604 41025Directamente - 132 6 60 4781 524 602 1976 304 8384Indirecta - 192 7 128 9679 1,381 857 4407 671 17322Inducida - 204 9 100 8517 1,208 872 3780 629 15319

Las refinerías y los productos refinados- 140 33 11 1 751 142 417 76 200 2770Directamente - 35 10 4 563 43 149 26 54 883Indirecta - 51 10 3 531 43 111 21 66 835Inducida - 55 13 4 658 56 158 29 80 1052

Infraestructura Común- 794 21 35 1140 944 2034 60 154 5182Directamente - 225 6 12 340 266 719 20 44 1632Indirecta - 239 6 11 377 298 561 17 46 1555Inducida - 331 8 12 422 380 754 23 64 1994

Cantidad 567 8563 4,901 2495 45547 9016 6428 13547 2790 93853Directamente 172 1,918 1,294 844 11051 2032 1935 2853 644 22742Indirecta 170 3216 1 651 784 17672 3452 2116 5655 1039 35754Inducida 225 3429 1957 867 16824 3532 2377 5039 1107 35358


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Caso Base de Clase energética:Ingresos directos, indirectos, e inducidos por la División del Trabajo del Censo de EE.UU.

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 367 3818 2852 1024 10722 2542 895 1894 537 24,651

Directamente 128 865 863 425 3274 705 279 549 183 7,271




IHS Global Inc. 66

Fuente: IHS 2013

Caso Base de Clase energética:Ingresos del Gobierno

Fuente: IHS 2013

Indirecta 107 1544 969 297 3915 946 330 718 162 8988Inducida 131 1409 1020 302 3533 891 286 627 192 8.391NGL y GLP 1 691 174 392 1475 515 151 141 - 3.541

Directamente 0 231 60 161 542 173 60 54 - 1281Indirecta 0 214 51 110 448 153 42 37 - 1055Inducida 1 247 63 121 485 190 49 49 - 1,204

Petróleo crudo y condensado- 334 14 178 14102 1969 1,490 6283 1.021 mil25393Directamente - 99 5 41 3309 376 447 1348 221 5846Indirecta - 118 5 82 6024 891 549 2792 434 10895Inducida - 117 5 56 4768 702 494 2143 366 8651


Infraestructura Común - 511 13 23 707 603 1317 38 99 3312Directamente - 169 4 9 254 199 536 15 33 1,219Indirecta - 150 4 7 223 187 355 11 29 966Inducida - 192 5 7 230 217 426 13 37 1126

Cantidad 368 5442 3075 1624 28102 5722 4120 8404 1,784 58643Directamente 129 1389 941 639 7,781 1,486 1427 1985 476 16252Indirecta 108 2058 1034 498 10937 2204 1347 3571 667 22424Inducida 132 1995 1100 488 9385 2031 1,346 2848 641 19967

Ingresos del Gobiernopor tipo de energía ($ M)Gas Natural y GLP NGL Petróleo y

Condensado Elegante ComúnInfrastucture

CantidadEE.UU.

Federal 5,414.8 765.0 5,638.0 380.5 716.0 12,914.4Individual 4,507.2 641.8 4,672.3 317.2 598.9 10,737.3Corporativo 907.7 123.2 965,7 63.3 117.2 2,177.0

0.0Estatal y local 3,523.1 489.4 3,726.2 247.3 472.6 8,458.5

Individual 755.1 108.4 778.3 53.5 101.3 1,796.5Corporativo 2,768.0 381.0 2,947.9 193.8 371.2 6,661.9

Gobierno Ingresos Totales 8,937.9 1,254.4 9,364.1 627.8 1,188.6 21,372.8

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Caso Base según modo de transporte:Incidencia en el empleo por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 4722 47181 32936 22597 306.508 65919 39631 133.187 12757 665438

Construcción 982 2269 4022 5295 6214 6181 5122 3289 737 34111Servicios financieros 183 1.781 1456 846 13108 2669 1694 6246 491 28474Información y Servicios Profesionales1393 12,141 8,771 5591 69215 16355 10105 34426 3019 161.016Ocio y Otros Servicios 499 4875 3,961 2440 34978 7218 4283 16163 1344 75,761Fabricación 983 18547 9427 4794 131.268 23440 12040 51168 5208 256.875Recursos naturales 42 540 577 483 5172 961 471 1,325 232 9803Transporte y Servicios Públicos141 1637 1216 812 11050 2371 1,404 4,791 394 23816Comercio al por mayor y al por menor416 4,431 3096 1976 31 673 5972 3848 13808 1088 66308Misc. 83 960 410 360 3830 752 664 1971 244 9274

Rail - 5179 311 260 8736 4552 9388 1010 2533 31969Construcción - 1117 71 71 2118 929 2371 253 514 7444Servicios financieros - 206 13 9 386 197 418 49 108 1386Información y Servicios Profesionales- 1582 92 72 2440 1357 2884 311 728 9466Ocio y Otros Servicios - 582 39 29 1058 555 1116 131 307 3817Fabricación - 832 44 31 1.262 764 1016 95 462 4506Recursos naturales - 83 7 8 187 78 125 14 47 549Transporte y Servicios Públicos- 214 13 12 355 206 445 45 94 1384Comercio al por mayor y al por menor- 466 28 23 836 415 872 98 228 2966Misc. - 97 4 5 94 51 141 14 45 451

Marina 14 5286 2180 - 5094 1,353 - - 5297 19224Construcción 3 1049 522 - 1185 296 - - 997 4052Servicios financieros - 225 97 - 223 59 - - 242 846Información y Servicios Profesionales6 1500 679 - 1442 410 - - 1,479 5516




IHS Global Inc. 67

Fuente: IHS 2013

Ocio y Otros Servicios 1 604 269 - 605 161 - - 667 2307Fabricación 3 920 245 - 793 198 - - 975 3134Recursos naturales - 89 40 - 92 21 - - 101 343Transporte y Servicios Públicos- 260 102 - 210 68 - - 232 872Comercio al por mayor y al por menor1 545 198 - 481 124 - - 519 1868Misc. - 94 28 - 63 16 - - 85 286

Procesamiento y Almacenamiento- 10675 13124 4126 99909 8166 5863 5890 3019 150.772Construcción - 1954 2230 1373 18325 1152 1042 1,552 529 28157Servicios financieros - 424 549 144 4231 343 250 263 121 6325Información y Servicios Profesionales- 3161 3935 1029 28183 2438 1,746 1726 849 43067Ocio y Otros Servicios - 1174 1,538 424 11477 941 648 714 344 17260Fabricación - 2244 2812 564 22126 1999 1,223 763 719 32450Recursos naturales - 148 242 73 1649 117 73 63 51 2416Transporte y Servicios Públicos- 438 567 134 3969 387 285 227 106 6113Comercio al por mayor y al por menor- 936 1064 324 8727 688 501 502 244 12986Misc. - 196 187 61 1222 101 95 80 56 1,998

Infraestructura Común, Exc. Rail- 3296 105 201 5387 4623 10990 305 680 25587Construcción - 712 22 54 1275 935 2778 72 128 5976Servicios financieros - 130 4 8 237 201 489 15 29 1113Información y Servicios Profesionales- 1042 32 57 1,557 1391 3390 98 201 7768Ocio y Otros Servicios - 374 13 23 661 567 1306 42 84 3070Fabricación - 487 15 24 753 770 1173 26 126 3374Recursos naturales - 59 3 6 125 81 145 6 17 442Transporte y Servicios Públicos- 140 5 9 221 210 524 14 26 1149Comercio al por mayor y al por menor- 288 10 16 501 417 1019 28 57 2336Misc. - 64 1 4 57 51 166 4 12 359

Cantidad 4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996Construcción 985 7101 6867 6793 29117 9493 11313 5166 2905 79740Servicios financieros 183 2766 2119 1007 18185 3469 2851 6573 991 38144Información y Servicios Profesionales1399 19426 13509 6749 102.837 21.951 18125 36561 6276 226.833Ocio y Otros Servicios 500 7609 5820 2916 48779 9442 7353 17050 2746 102.215Fabricación 986 23030 12543 5413 156.202 27 171 15452 52052 7490 300.339Recursos naturales 42 919 869 570 7225 1258 814 1408 448 13553Transporte y Servicios Públicos141 2689 1,903 967 15805 3242 2658 5077 852 33334Comercio al por mayor y al por menor417 6666 4396 2339 42218 7616 6240 14436 2136 86464Misc. 83 1411 630 430 5266 971 1066 2069 442 12368

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Caso Base según modo de transporte:PIB Contribución de la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Valor Agregado ($ M) Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 564.9 5,580.4 3,289.0 2,079.432,502.16,965.2 3,784.812,809.1 1,438.269,012.9

Construcción 83.9 220.8 293.3 344.5 530.9 523.7 390.0 296.9 77.1 2,761.1Servicios financieros 93.5 991.5 542.5 296.2 5,194.7 1,061.5 568.8 2,178.4 222.1 11,149.2Información y Servicios Profesionales148.7 1,420.2 832.6 487.7 6,542.5 1,593.7 930.0 3,242.5 348.2 15,546.2Ocio y Otros Servicios 25.2 266.6 183.9 100.0 1,516.7 313.2 177.1 800.1 74.7 3,457.5Fabricación 107.7 1,654.6 775.5 411.3 11,794.22,159.4 937.5 3,615.0 450.8 21,906.1Recursos naturales 7.9 77.8 54.0 48.2 856.9 146.3 54.6 214.1 28.2 1,488.0Transporte y Servicios Públicos40.8 330.4 239.9 160.7 2,117.3 456.0 265.9 753.6 79.2 4,443.8Comercio al por mayor y al por menor54.3 583.8 349.3 210.8 3,815.6 682.4 430.0 1,616.6 143.4 7,886.2Misc. 3.0 34.7 18.0 20.2 133.1 29.1 30.7 91.8 14.4 374.9

Rail - 652.2 31.8 24.5 970.9 505.9 951.8 103.4 302.3 3,542.7Construcción - 99.6 4.9 4.3 153.1 75.1 173.7 19.3 49.5 579.5Servicios financieros - 110.5 5.1 3.4 147.1 78.5 139.5 16.4 46.3 546.8Información y Servicios Profesionales- 178.6 8.6 6.2 234.0 131.7 262.1 27.6 77.2 926.0Ocio y Otros Servicios - 31.7 1.8 1.2 46.1 24.5 46.6 6.3 16.4 174.7Fabricación - 97.9 4.6 3.3 139.8 85.0 103.9 10.2 53.0 498.0Recursos naturales - 13.3 0.7 0.8 48.7 12.8 14.1 2.6 5.7 98.8Transporte y Servicios Públicos- 57.9 2.9 2.5 102.5 50.1 111.1 9.6 23.1 359.7Comercio al por mayor y al por menor- 59.0 3.1 2.3 96.4 46.3 94.6 10.8 28.6 341.1Misc. - 3.5 0.2 0.4 3.1 1.9 6.0 0.6 2.6 18.2

Marina 2.0 626.6 223.0 - 554.1 144.8 - - 608.9 2,159.3Construcción 0.3 82.3 35.3 - 87.3 22.9 - - 88.0 316.2Servicios financieros 0.3 101.7 35.6 - 83.6 21.9 - - 90.0 333.2Información y Servicios Profesionales0.6 152.8 63.2 - 137.4 38.4 - - 143.7 536.0Ocio y Otros Servicios 0.1 29.0 12.1 - 26.3 6.6 - - 32.3 106.3Fabricación 0.4 110.8 25.3 - 83.9 21.7 - - 114.5 356.6Recursos naturales 0.0 17.8 4.2 - 21.2 3.5 - - 16.5 63.2Transporte y Servicios Públicos0.1 63.5 24.9 - 57.4 15.8 - - 57.1 218.8Comercio al por mayor y al por menor0.2 65.6 21.3 - 54.9 13.4 - - 62.2 217.6Misc. 0.0 3.1 1.1 - 2.2 0.5 - - 4.6 11.6

Procesamiento y Almacenamiento- 1,266.8 1,345.8 371.4 10,893.3 880,7 572.4 602.0 355.6 16,288.1Construcción - 170.7 165.2 90.6 1,412.9 96.0 77.1 129.4 53.7 2,195.7Servicios financieros - 208.4 212.7 53.2 1,653.2 132.3 81.5 95.8 54.2 2,491.4Información y Servicios Profesionales- 342.4 382.4 91.1 2,745.1 234.5 156.7 161.1 93.7 4,207.0Ocio y Otros Servicios - 61.2 74.0 17.5 507.6 40.7 26.5 35.6 18.9 782.0Fabricación - 231.2 235.3 49.9 2,080.5 195.2 103.5 62.1 70.1 3,027.8Recursos naturales - 21.7 23.2 6.1 321.1 16.2 8.7 10.7 5.6 413.3Transporte y Servicios Públicos- 108.5 126.5 26.0 1,129.7 86.3 60.8 46.8 25.3 1,609.8Comercio al por mayor y al por menor- 115.3 116.9 33.9 998.9 75.5 52.9 56.8 30.9 1,481.0Misc. - 7.5 9.7 3.0 44.2 4.1 4.7 3.7 3.2 80.0

Infraestructura Común, Exc. Rail- 436.8 11.3 19.4 626.8 519.4 1,118.6 33.1 84.8 2,850.0Construcción - 65.9 16 3.3 95.0 76.4 204.2 5.7 13.0 465.2Servicios financieros - 75.2 1.8 2.7 95.0 80.8 164.3 5.3 12.9 437.9Información y Servicios Profesionales- 123.3 3.1 5.0 154.4 136.2 309.1 9.1 22.4 762.6




IHS Global Inc. 68

Fuente: IHS 2013

Ocio y Otros Servicios - 21.6 0.7 1.0 29.8 25.3 54.8 2.1 4.8 140.0Fabricación - 59.4 15 2.5 84.7 85.5 120.4 2.9 14.1 370.9Recursos naturales - 9.7 0.3 0.6 35.8 13.3 16.3 1.0 2.0 79.0Transporte y Servicios Públicos- 41.9 1.2 2.2 71.2 52.9 131.7 3.6 7.6 312.2Comercio al por mayor y al por menor- 37.6 1.0 1.8 59.0 47.0 110.9 3.2 7.4 267.8Misc. - 2.2 0.1 0.3 1.9 1.9 7.0 0.2 0.7 14.3

Cantidad 566.9 8,562.7 4,900.9 2,494.745,547.19,015.9 6,427.613,547.5 2,789.893,853.0Construcción 84.1 639.3 500.4 442.8 2,279.3 794.1 845.1 451.4 281.3 6,317.7Servicios financieros 93.8 1,487.4 797,9 355.4 7,173.7 1,374.9 954.1 2,295.9 425.4 14,958.5Información y Servicios Profesionales149.3 2,217.4 1,289.9 590.0 9,813.3 2,134.3 1,658.0 3,440.4 685.1 21,977.8Ocio y Otros Servicios 25.3 410.0 272.4 119.7 2,126.5 410.5 305.0 844.2 147.1 4,660.5Fabricación 108.0 2,154.0 1,042.3 467.0 14,183.12,546.8 1,265.4 3,690.2 702.5 26,159.2Recursos naturales 7.9 140.3 82.2 55.7 1,283.8 192.1 93.7 228.4 58.2 2,142.3Transporte y Servicios Públicos41.0 602.3 395.3 191.4 3,478.0 661,1 569.5 813.5 192.3 6,944.3Comercio al por mayor y al por menor54.5 861.2 491.6 248.7 5,024.8 864.5 688.4 1,687.4 272.5 10,193.7Misc. 3.0 51.0 28.9 23.9 184.5 37.6 48.4 96.2 25.5 498.9

Página 70


Caso Base según modo de transporte:Trabajo Ingresos Impacto por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 367.1 3,530.6 2,055.1 1,348.019,905.14,413.1 2,412.5 7,923.8 915.1 42,870.3

Construcción 70.0 185.5 244.0 286.7 449.0 436.8 324.9 253.2 64.7 2,314.7Servicios financieros 35.4 408.2 175.0 92.3 1,755.1 379.3 205.1 748.9 82.7 3,882.1Información y Servicios Profesionales118.8 1,077.5 648.1 401.0 4,905.6 1,246.0 718.2 2,419.1 258.5 11,792.9Ocio y Otros Servicios 17.8 184.6 125.1 69.3 1,040.0 215.5 123.3 540.8 49.7 2,365.9Fabricación 69.2 1,084.8 503.1 264.5 7,894.3 1,421.9 610.5 2,437.3 304.3 14,589.9Recursos naturales 3.3 35.4 25.6 21.2 344.1 57.4 18.8 85.4 13.4 604.6Transporte y Servicios Públicos17.2 171.5 113.2 73.6 1,120.2 227.8 131.3 419.8 42.7 2,317.3Comercio al por mayor y al por menor32.0 341.9 206.7 125.3 2,261.5 403.0 253.5 947.5 84.4 4,655.8Misc. 3.4 41.1 14.2 14.2 135.4 25.4 27.0 71.8 14.7 347.2

Rail - 420.7 20.3 15.9 607.8 323.6 616.6 66.6 196.3 2,267.8Construcción - 82.8 4.0 3.6 127.0 62.4 144.3 16.0 41.2 481.4Servicios financieros - 41.7 16 1.0 45.3 25.9 45.9 5.1 15.6 182.2Información y Servicios Profesionales- 143.9 6.9 5.2 191.6 108.1 215.6 22.4 61.0 754.7Ocio y Otros Servicios - 21.9 1.2 0.8 31.4 16.8 32.2 4.3 10.9 119.5Fabricación - 61.7 3.0 2.2 90.6 55.3 68.4 6.9 35.4 323.3Recursos naturales - 6.1 0.3 0.4 18.9 5.3 5.5 1.1 2.6 40.2Transporte y Servicios Públicos- 24.2 1.2 1.0 42.8 20.8 43.6 4.1 10.4 148.1Comercio al por mayor y al por menor- 34.7 1.8 1.4 57.4 27.4 56.0 6.3 16.9 201.9Misc. - 3.8 0.1 0.3 2.8 16 5.1 0.4 2.3 16.4


Procesamiento y Almacenamiento- 815.1 850.6 248.0 6,849.9 560.4 366.7 392.5 231.2 10,314.5Construcción - 142.0 137.4 75.4 1,173.4 80.0 64.1 107.3 44.7 1,824.4Servicios financieros - 78.1 71.2 16.9 541.0 46.0 28.5 31.2 19.5 832.4Información y Servicios Profesionales- 274.8 308.3 75.9 2,244.3 191.8 127.9 129.3 73.6 3,425.9Ocio y Otros Servicios - 42.2 50.5 12.3 347.8 28.1 18.4 24.1 12.6 536.1Fabricación - 146.4 145.1 31.1 1,325.1 125.1 65.5 40.0 45.6 1,923.8Recursos naturales - 9.9 11.2 2.7 127.5 6.4 3.0 4.3 2.7 167.7Transporte y Servicios Públicos- 46.1 50.6 11.5 455.2 35.0 24.1 20.1 11.3 654.0Comercio al por mayor y al por menor- 67.7 69.0 20.1 593.2 44.5 31.2 33.3 18.2 877.2Misc. - 7.9 7.4 2.2 42.2 3.5 3.9 2.9 3.0 73.0

Infraestructura Común, Exc. Rail- 281.0 7.1 12.5 389.1 331.6 724.6 21.0 54.5 1,821.5Construcción - 54.8 1.4 2.8 78.8 63.5 169.6 4.8 10.8 386.4Servicios financieros - 28.7 0.6 0.8 28.9 26.6 54.1 16 4.2 145.5Información y Servicios Profesionales- 99.7 2.5 4.2 127.2 112.0 254.4 7.5 17.8 625.3Ocio y Otros Servicios - 14.8 0.4 0.7 20.2 17.3 37.9 1.4 3.1 95.8Fabricación - 37.1 1.0 16 54.5 55.5 79.2 1.9 9.4 240.3Recursos naturales - 4.5 0.1 0.3 13.9 5.6 6.4 0.4 1.0 32.2Transporte y Servicios Públicos- 16.8 0.5 0.8 28.6 21.6 51.4 1.4 3.2 124.4Comercio al por mayor y al por menor- 22.1 0.6 1.1 35.1 27.8 65.6 1.9 4.4 158.6Misc. - 2.6 0.0 0.2 1.8 16 6.0 0.1 0.6 13.0

Cantidad 368.4 5,442.5 3,075.2 1,624.428,102.55,721.9 4,120.3 8,403.9 1,784.258,643.3Construcción 70.2 533.5 416.0 368.5 1,900.7 661.9 702.9 381.3 234.7 5,269.7Servicios financieros 35.5 594.0 259.7 111.0 2,397.1 485.2 333.7 786.8 151.1 5,154.2Información y Servicios Profesionales119.3 1,717.3 1,017.7 486.3 7,581.0 1,689.7 1,316.1 2,578.3 524.6 17,030.2Ocio y Otros Servicios 17.8 283.6 185.6 83.0 1,457.3 282.3 211.8 570.6 97.8 3,189.9Fabricación 69.4 1,401.3 668.3 299.4 9,418.8 1,672.0 823.5 2,486.1 471.8 17,310.6Recursos naturales 3.4 63.5 39.2 24.5 512.6 76.0 33.7 91.2 26.3 870.4Transporte y Servicios Públicos17.2 285.9 175.2 87.0 1,670.8 311.6 250.4 445.4 92.7 3,336.2Comercio al por mayor y al por menor32.1 504.9 290.8 147.8 2,979.8 510.7 406.3 989.1 160.6 6,022.2Misc. 3.4 58.5 22.7 16.9 184.2 32.5 41.9 75.2 24.6 459.9




IHS Global Inc. 69

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IHS Global Inc. 70

Caso Base según modo de transporte:Empleo directo, indirecto e inducido por la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Caso Base según modo de transporte:PIB directo, indirecto e inducido Contribución de la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 4722 47179 32946 22596 306.513 65918 39628 133.186 12756 665.444

Directamente 1,635 12624 9680 8742 77845 16046 12886 38413 3062 180.933Indirecta 1206 16575 10466 6152 116.088 23985 12476 48517 4908 240.373Inducida 1.881 17980 12800 7702 112.580 25887 14266 46256 4786 244.138

Rail - 5179 311 260 8736 4552 9388 1010 2533 31969Directamente - 1600 96 98 2858 1300 3388 348 703 10391Indirecta - 1403 86 69 2477 1300 2327 268 743 8673Inducida - 2176 129 93 3,401 1952 3673 394 1087 12905

Marina 14 5286 2180 - 5094 1,353 - - 5297 19224Directamente 5 1512 733 - 1719 422 - - 1.438 5829Indirecta 3 1.623 569 - 1396 362 - - 1642 5595Inducida 6 2151 878 - 1979 569 - - 2217 7800

Procesamiento y Almacenamiento- 10675 13124 4126 99909 8166 5863 5890 3019 150.772Directamente - 3487 4497 1759 35436 2590 2222 2237 894 53122Indirecta - 2850 3.351 934 26070 2,161 1 401 1350 850 38967Inducida - 4338 5276 1433 38403 3415 2240 2303 1275 58683

Infraestructura Común, Exc. Rail- 3296 105 201 5387 4623 10990 305 680 25587Directamente - 1009 31 75 1748 1323 3967 103 184 8440Indirecta - 877 29 54 1514 1312 2719 81 198 6784Inducida - 1410 45 72 2125 1988 4304 121 298 10363

Cantidad 4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996Directamente 1640 20232 15037 10674 119.606 21,681 22463 41.101 6 281 258.715Indirecta 1209 23328 14,501 7209 147.545 29120 18923 50216 8 341 300.392Inducida 1887 28055 19128 9300 158.488 33811 24483 49074 9663 333.889


Valor añadido Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 565 5580 3289 2079 32502 6965 3785 12809 1.438 69013

Directamente 171 1085 806 693 6825 1427 1000 2604 262 14873Indirecta 169 2267 1182 669 13711 2826 1,390 5457 611 28282Inducida 224 2228 1.301 717 11965 2712 1396 4749 565 25858

Rail - 652 32 24 971 506 952 103 302 3543Directamente - 182 9 8 285 141 336 33 85 1079Indirecta - 202 10 8 328 162 263 31 94 1098Inducida - 268 13 8 358 203 353 39 123 1366

Marina 2 627 223 - 554 145 - - 609 2159Directamente 1 159 70 - 170 44 - - 173 617Indirecta 1 227 66 - 179 44 - - 201 717Inducida 1 241 87 - 205 57 - - 235 825

Procesamiento y Almacenamiento- 1267 1,346 371 10893 881 572 602 356 16288Directamente - 368 406 135 3584 274 203 206 99 5275Indirecta - 388 390 101 3247 256 155 158 108 4802Inducida - 510 550 135 4063 351 214 239 149 6211


Cantidad 567 8563 4,901 2495 45547 9016 6428 13547 2790 93853Directamente 172 1,918 1,294 844 11051 2032 1935 2853 644 22742Indirecta 170 3216 1 651 784 17672 3452 2116 5655 1039 35754Inducida 225 3429 1957 867 16824 3532 2377 5039 1107 35358


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Caso Base según modo de transporte:Directos, indirectos e inducidos por Ingreso del Trabajo División del Censo de EE.UU.



IHS Global Inc. 71

Fuente: IHS 2013

Caso Base según modo de transporte:Ingresos del Gobierno

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 367 3531 2055 1348 19905 4413 2412 7924 915 42870

Directamente 128 767 588 522 4720 1044 736 1794 188 10489Indirecta 107 1462 737 424 8511 1808 886 3446 397 17779Inducida 131 1.302 729 402 6674 1 561 790 2684 330 14603



Procesamiento y Almacenamiento- 815 851 248 6850 560 367 393 231 10314Directamente - 273 291 105 2576 194 145 157 75 3817Indirecta - 246 247 66 1,998 164 99 100 69 2990Inducida - 296 312 77 2275 203 122 135 87 3508


Cantidad 368 5442 3075 1624 28102 5722 4120 8404 1,784 58643Directamente 129 1389 941 639 7,781 1,486 1427 1985 476 16252Indirecta 108 2058 1034 498 10937 2204 1347 3571 667 22424Inducida 132 1995 1100 488 9385 2031 1,346 2848 641 19967



Y almacenamientoMarina Rail Infra Común.,Exc. Rail

CantidadEE.UU.


0.0Estatal y local 6,236.8 1,442.5 198.0 321.3 259.9 8,458.5

Individual 1,313.8 315.7 41.9 69.4 55.7 1,796.5Corporativo 4,923.0 1,126.8 156.1 251.9 204.2 6,661.9


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Alta Caso de Producción por Clase energética:Incidencia en el empleo por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 4626 59418 71786 38373 215.236 44028 17037 38617 14822 503943

Construcción 964 2958 11036 8640 21 219 4886 1596 3762 2455 57516Servicios financieros 177 2235 3133 1432 9358 1842 747 1,832 604 21360Información y Servicios Profesionales1360 15516 19845 10324 54248 11487 4293 10224 4189 131,486Ocio y Otros Servicios 483 6126 8559 4132 24937 4.951 1 mil ochocientos cincuenta y un4734 1.688 57461Fabricación 974 23038 17797 7755 70565 13979 5764 11893 3610 155.375Recursos naturales 39 684 1228 722 3549 643 205 398 246 7714Transporte y Servicios Públicos137 2113 2756 1.623 8054 1739 624 1,404 553 19003Comercio al por mayor y al por menor407 5527 6527 3147 20812 4008 1681 3836 1211 47156Misc. 85 1221 905 598 2494 493 276 534 266 6872

NGL y GLP 14 10097 3062 7088 25115 8287 2787 2282 - 58732Construcción 3 2028 552 2325 5448 1603 738 650 - 13347Servicios financieros - 411 131 267 1089 350 125 108 - 2481Información y Servicios Profesionales6 2930 916 1849 6877 2,401 775 679 - 16433Ocio y Otros Servicios 1 1135 364 777 2.931 957 321 293 - 6779Fabricación 3 1957 615 777 4768 1692 380 199 - 10391Recursos naturales - 143 56 128 455 116 38 25 - 961

- 402 129 248 962 348 109 87 - 2285




IHS Global Inc. 72

Fuente: IHS 2013

Transporte y Servicios PúblicosComercio al por mayor y al por menor1 917 255 609 2287 719 259 210 - 5257Misc. - 174 44 108 298 101 42 31 - 798Petróleo crudo y condensado- 6933 226 4526 276.339 36382 27746 137.719 19099 508.970

Construcción - 1373 53 171 5843 1712 3330 2423 1547 16452Servicios financieros - 296 10 161 11676 1,395 1161 6408 772 21 879Información y Servicios Profesionales- 1943 66 956 62746 8596 7026 35558 4662 121.553Ocio y Otros Servicios - 794 27 455 31282 3802 2951 16633 2119 58063Fabricación - 1,227 32 1,989 118.181 15429 8809 54007 6912 206.586Recursos naturales - 117 5 127 4643 528 327 1 358 353 7458Transporte y Servicios Públicos- 337 9 144 9983 1249 968 4944 652 18286Comercio al por mayor y al por menor- 724 21 424 28404 3237 2,691 14319 1.721 51,541Misc. - 122 3 99 3581 434 483 2069 361 7152

Las refinerías y los productos refinados- 1177 324 126 15799 1317 4186 729 1729 25387Construcción - 228 95 44 2645 364 689 113 252 4430Servicios financieros - 49 14 5 672 56 175 33 74 1078Información y Servicios Profesionales- 332 90 31 4514 363 1272 230 478 7310Ocio y Otros Servicios - 134 38 13 1840 152 456 92 208 2933Fabricación - 216 37 13 3641 180 917 142 429 5575Recursos naturales - 20 6 3 273 19 49 12 35 417Transporte y Servicios Públicos- 56 11 4 635 47 209 37 70 1069Comercio al por mayor y al por menor- 120 29 11 1389 119 350 60 153 2231Misc. - 22 4 2 190 17 69 10 30 344

Infraestructura Común - 6074 197 735 9933 8525 21358 565 2494 49881Construcción - 1.315 43 197 2355 1728 5405 134 475 11652Servicios financieros - 238 9 28 439 371 951 28 105 2169Información y Servicios Profesionales- 1,923 60 209 2873 2567 6592 182 740 15146Ocio y Otros Servicios - 688 25 84 1217 1045 2538 76 310 5983Fabricación - 894 27 85 1383 1414 2269 49 457 6578Recursos naturales - 107 5 22 229 147 280 10 59 859Transporte y Servicios Públicos- 259 8 35 408 388 1020 27 96 2241Comercio al por mayor y al por menor- 533 17 62 926 772 1984 52 211 4557Misc. - 117 3 13 103 93 319 7 41 696

Cantidad 4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 381441,146,913Construcción 967 7902 11779 11377 37510 10293 11758 7082 4729 103.397Servicios financieros 177 3229 3297 1893 23234 4014 3159 8409 1555 48967Información y Servicios Profesionales1366 22644 20977 13369 131.258 25414 19958 46873 10069 291928Ocio y Otros Servicios 484 8877 9013 5461 62207 10907 8117 21828 4325 131.219Fabricación 977 27332 18508 10619 198.538 32694 18139 66290 11408 384505Recursos naturales 39 1071 1300 1002 9149 1453 899 1803 693 17409Transporte y Servicios Públicos137 3167 2913 2054 20042 3771 2930 6499 1,371 42884Comercio al por mayor y al por menor408 7,821 6849 4253 53818 8855 6965 18477 3296 110.742Misc. 85 1656 959 820 6666 1138 1189 2,651 698 15862

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Alta Caso de Producción por Clase energética:PIB Contribución de la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Valor Agregado ($ M) Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 560.0 7,037.6 7,286.8 3,616.423,014.0 4,657.2 1,584.7 3,708.6 1,743.253,208.4

Construcción 83.7 286.7 810.8 576.6 1,674.1 407.9 122.4 316.5 247.5 4,526.2Servicios financieros 92.2 1,246.2 1,187.3 509.1 3,558.4 697.5 232.7 603.6 260.0 8,386.9Información y Servicios Profesionales145.9 1,809.8 1,899.1 915.1 5,145.3 1,088.6 382.0 924.1 452.7 12,762.5Ocio y Otros Servicios 24.4 334.6 398.3 171.5 1,081.2 210.1 73.8 230.5 90.6 2,615.1Fabricación 108.6 2,057.3 1,508.3 669.9 6,389.2 1,312.2 430.4 847.7 340.9 13,664.4Recursos naturales 8.5 97.3 122.7 77.0 684.0 115.1 26.6 75.5 35.7 1,242.6Transporte y Servicios Públicos40.2 435.3 588.3 335.9 1,954.3 357.4 117.8 244.5 146.9 4,220.8Comercio al por mayor y al por menor53.4 726.2 733.4 331.7 2,439.8 449.7 185.6 439.6 154.0 5,513.3Misc. 3.0 44.1 38.6 29.7 87.8 18.7 13.4 26.5 14.9 276.8

NGL y GLP 1.9 1,181.0 316.2 669.0 2,746.0 911.8 266.3 244.2 - 6,336.5Construcción 0.3 174.2 41.0 156.6 418.4 138.3 54.3 55.4 - 1,038.5Servicios financieros 0.3 193.3 50.7 98.4 417.0 141.4 38.0 39.9 - 979.0Información y Servicios Profesionales0.6 309.8 89.1 166.1 665.3 236.7 67.2 64.9 - 1,599.8Ocio y Otros Servicios 0.1 57.7 17.7 33.4 130.1 42.7 12.9 15.2 - 309.9Fabricación 0.4 209.7 51.7 80.3 471.0 172.9 36.1 19.9 - 1,042.1Recursos naturales 0.0 21.6 5.3 12.3 101.5 17.1 4.9 4.5 - 167.2Transporte y Servicios Públicos0.1 96.1 30.0 51.2 267.0 77.7 23.1 18.6 - 563.8Comercio al por mayor y al por menor0.2 112.1 28.4 65.6 265.0 81.1 27.5 24.5 - 604.4Misc. 0.0 6.6 2.2 5.0 10.7 4.0 2.2 1.3 - 32.0

Petróleo crudo y condensado- 817.3 22.5 399.1 29,555.0 3,816.9 2,670.813,290.3 2,139.952,711.8Construcción - 106.8 3.5 11.5 482.1 146.8 251.9 225.9 143.0 1,371.5Servicios financieros - 132.9 3.6 57.8 4,764.2 583.4 405.7 2,280.8 329.3 8,557.8Información y Servicios Profesionales- 196.2 6.0 83.5 6,021.8 859.4 658.9 3,388.6 512.3 11,726.6Ocio y Otros Servicios - 37.9 1.2 18.7 1,364.7 165.7 122.7 826.7 113.1 2,650.8Fabricación - 148.4 3.4 143.5 10,700.9 1,390.5 694.3 3,818.8 629.0 17,528.9Recursos naturales - 23.4 0.4 8.2 739.3 62.6 35.5 207.5 41.8 1,118.7Transporte y Servicios Públicos- 80.7 1.9 21.2 1,922.4 217.3 177.3 764.2 130.1 3,315.1Comercio al por mayor y al por menor- 87.0 2.3 46.3 3,437.2 374.1 302.8 1,683.8 219.7 6,153.1Misc. - 4.1 0.1 8.4 122.4 17.1 21.7 94.0 21.6 289.3

Las refinerías y los productos refinados- 140.2 33.1 11.3 1,751.0 141.6 417.0 75.9 199.8 2,769.9Construcción - 18.2 6.8 2.8 203.6 29.6 52.5 9.3 23.3 346.1Servicios financieros - 22.8 5.4 16 269.8 22.1 60.2 11.9 29.7 423.4Información y Servicios Profesionales- 34.3 8.8 2.7 444.5 35.2 116.8 21.5 50.0 713.8Ocio y Otros Servicios - sesenta y cinco1.9 0.6 82.6 6.9 19.0 4.7 10.8 133.0Fabricación - 25.8 3.7 1.2 348.2 19.2 77.2 11.4 43.4 530.2Recursos naturales - 3.9 0.6 0.3 51.6 3.3 5.6 2.1 4.7 72.0Transporte y Servicios Públicos- 13.3 2.6 0.9 184.2 11.1 45.2 7.8 17.4 282.5




IHS Global Inc. 73

Fuente: IHS 2013

Comercio al por mayor y al por menor- 14.5 3.2 1.1 159.8 13.7 37.3 6.8 18.7 255.1Misc. - 0.8 0.2 0.1 6.7 0.6 3.1 0.5 1.8 13.8Infraestructura Común - 804.8 20.8 71.2 1,156.9 957.5 2,172.6 60.9 311.3 5,555.9

Construcción - 121.4 3.0 12.3 175.0 140.7 396.2 10.6 47.7 906.9Servicios financieros - 138.8 3.4 10.0 175.4 149.1 319.7 9.7 47.5 853.7Información y Servicios Profesionales- 227.1 5.8 18.4 284.6 250.9 600.7 16.8 82.3 1,486.7Ocio y Otros Servicios - 39.5 1.2 3.5 54.7 46.5 106.0 3.9 17.5 272.9Fabricación - 109.0 2.8 9.1 155.7 157.2 232.9 5.2 51.2 723.1Recursos naturales - 18.0 0.5 2.4 67.5 24.8 31.8 1.8 7.4 154.1Transporte y Servicios Públicos- 77.5 2.2 8.0 131.8 98.0 256.6 6.6 27.9 608.6Comercio al por mayor y al por menor- 69.3 1.9 6.6 108.8 86.7 215.6 5.9 27.3 522.1Misc. - 4.1 0.1 0.9 3.4 3.5 13.2 0.3 2.4 27.9

Cantidad 561,9 9,980.9 7,679.4 4,766.958,223.010,485.2 7,111.317,379.9 4,394.1120,582.6Construcción 84.0 707.3 865.0 759.8 2,953.1 863.3 877.3 617.8 461.5 8,189.1Servicios financieros 92.5 1,734.0 1,250.4 676.9 9,184.8 1,593.6 1,056.3 2,945.9 666.5 19,200.8Información y Servicios Profesionales146.4 2,577.2 2,008.7 1,185.812,561.5 2,470.8 1,825.6 4,416.0 1.097,328,289.4Ocio y Otros Servicios 24.5 476.2 420.3 227.6 2,713.3 471.9 334.6 1,081.1 232.1 5,981.6Fabricación 108.9 2,550.3 1,569.9 904.1 18,065.1 3,052.1 1,470.8 4,702.9 1,064.533,488.7Recursos naturales 8.5 164.2 129.5 100.1 1,644.0 222.9 104.3 291.4 89.6 2,754.6Transporte y Servicios Públicos40.3 703.0 625.0 417.2 4,459.7 761.4 620.0 1,041.7 322.3 8,990.7Comercio al por mayor y al por menor53.6 1,009.1 769.2 451.3 6,410.6 1,005.2 768.8 2,160.6 419.7 13,048.0Misc. 3.0 59.6 41.3 44.2 230.9 43.9 53.6 122.6 40.7 639.8

Página 75


Alta Caso de Producción por Clase energética:Trabajo Ingresos Impacto por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 364.8 4,456.0 4,585.2 2,341.214,229.5 2,946.1 1,000.8 2,321.6 1,122.033,367.2

Construcción 69.9 240.9 673.8 480.1 1.392,4 339.9 102.1 263.8 206.1 3,769.0Servicios financieros 35.6 515.1 386.2 161.8 1,159.6 241.1 82.0 195.9 89.8 2,867.1Información y Servicios Profesionales116.8 1,379.9 1,501.6 763.8 4,041.7 865.5 293.7 706.7 358.7 10,028.4Ocio y Otros Servicios 17.3 231.9 271.6 119.3 739.1 144.5 51.3 155.4 60.4 1,790.8Fabricación 69.7 1,346.1 968.2 425.7 4,210.3 862.8 284.4 568.1 223.4 8,958.8Recursos naturales 3.5 44.5 57.5 33.2 269.0 43.7 8.6 28.7 15.8 504.5Transporte y Servicios Públicos16.9 220.0 261.4 138.8 885.0 166.8 58.1 125.0 62.8 1,934.9Comercio al por mayor y al por menor31.5 425.1 434.0 196.8 1,447.8 265.8 109.4 258.0 90.8 3,259.2Misc. 3.6 52.4 31.0 21.6 84.5 15.9 11.1 20.0 14.2 254.4

NGL y GLP 1.3 761.3 199.9 444.5 1,731.2 588.3 174.2 159.3 - 4,060.0Construcción 0.2 144.8 34.0 130.2 347.2 115.0 45.1 45.9 - 862,4Servicios financieros 0.1 70.0 16.7 30.9 133.6 49.8 12.7 12.8 - 326.6Información y Servicios Profesionales0.4 248.0 71.7 137.5 539.9 191.7 54.1 51.6 - 1,294.9Ocio y Otros Servicios 0.1 39.8 12.0 23.2 88.6 29.4 8.9 10.2 - 212.1Fabricación 0.2 134.1 32.3 51.8 302.3 111.0 23.7 13.3 - 668.6Recursos naturales 0.0 9.7 2.6 5.6 39.7 6.9 16 1.8 - 67.9Transporte y Servicios Públicos0.1 42.3 12.1 22.7 112.2 33.2 10.1 8.2 - 240.7Comercio al por mayor y al por menor0.1 66.0 16.8 39.0 157.5 47.8 16.3 14.4 - 357.8Misc. 0.0 6.7 1.7 3.8 10.4 3.5 1.8 1.1 - 29.0

Petróleo crudo y condensado- 514.7 14.4 248.9 18,141.4 2,412.2 1,700.3 8,223.8 1,361.732,617.6Construcción - 88.8 2.9 9.8 407.9 123.4 210.0 195.1 119.7 1,157.7Servicios financieros - 48.4 1.2 19.8 1,639.1 219.5 150.6 794.7 120.3 2,993.6Información y Servicios Profesionales- 155.2 4.8 64.5 4,523.3 661.4 506.6 2,521.8 383.1 8,820.9Ocio y Otros Servicios - 26.4 0.9 13.1 938.0 114.6 85.8 559.5 75.3 1,813.6Fabricación - 95.6 2.1 92.5 7,154.6 916.8 447.4 2,576.2 425.8 11,711.0Recursos naturales - 10.0 0.2 3.9 299.5 25.1 12.3 84.4 19.2 454.7Transporte y Servicios Públicos- 35.2 0.8 12.4 1,013.7 115.7 89.4 431.2 67.8 1,766.1Comercio al por mayor y al por menor- 51.2 1.3 27.4 2,036.7 220.6 178.4 986.5 129.4 3,631.6Misc. - 3.9 0.1 5.6 128.6 15.1 19.8 74.4 20.9 268.4

Las refinerías y los productos refinados- 88.6 21.4 7.5 1.095,5 92.6 266.8 47.8 126.8 1.746,9Construcción - 15.2 5.6 2.3 169.1 24.6 43.7 7.8 19.4 287.7Servicios financieros - 8.5 1.7 0.5 88.2 7.5 21.5 3.9 10.1 141.9Información y Servicios Profesionales- 27.1 7.0 2.3 363.7 28.4 95.5 17.4 39.2 580.6Ocio y Otros Servicios - 4.5 1.3 0.4 56.6 4.7 13.3 3.2 7.2 91.2Fabricación - 16.5 2.3 0.8 221.7 12.5 48.4 7.3 28.7 338.2Recursos naturales - 1.7 0.3 0.1 20.9 1.3 2.0 0.9 2.0 29.2Transporte y Servicios Públicos- 5.8 1.1 0.4 74.0 5.0 17.7 3.1 7.6 114.6Comercio al por mayor y al por menor- 8.5 1.9 0.7 94.9 8.1 22.0 4.0 11.0 151.1Misc. - 0.8 0.2 0.1 6.3 0.6 2.7 0.4 16 12.6

Infraestructura Común - 517.7 13.1 46.0 717.5 611.3 1,406.9 38.7 199.8 3,550.9Construcción - 100.9 2.5 10.3 145.2 117.0 329.0 8.8 39.7 753.3Servicios financieros - 53.1 1.1 3.0 53.4 49.1 105.4 2.9 15.6 283.6Información y Servicios Profesionales- 183.8 4.7 15.6 234.7 206.5 494.6 13.7 65.4 1,219.0Ocio y Otros Servicios - 27.1 0.8 2.4 37.1 31.8 73.4 2.6 11.5 186.8Fabricación - 68.0 1.8 5.9 100.0 102.1 153.0 3.5 34.1 468.4Recursos naturales - 8.3 0.2 1.1 26.1 10.4 12.5 0.7 3.5 62.8Transporte y Servicios Públicos- 31.1 0.9 3.1 53.0 40.0 100.2 2.6 11.7 242.5Comercio al por mayor y al por menor- 40.7 1.1 3.9 64.8 51.4 127.6 3.5 16.1 309.1Misc. - 4.7 0.1 0.6 3.2 3.0 11.3 0.2 2.2 25.4

Cantidad 366.1 6,338.3 4,834.1 3,088.135,915.1 6,650.5 4,549.110,791.1 2,810.375,342.7Construcción 70.1 590.6 718.8 632.7 2,461.8 720.0 729.9 521.2 385.0 6,830.2Servicios financieros 35.8 695.0 406.8 216.0 3,073.9 566.9 372.3 1,010.3 235.8 6,612.8Información y Servicios Profesionales117.2 1,994.0 1,589.8 983.7 9,703.3 1,953.6 1,444.5 3,311.3 846,4 21,943.8Ocio y Otros Servicios 17.3 329.8 286.5 158.3 1,859.4 325.1 232.7 730.8 154.4 4,094.4Fabricación 70.0 1,660.3 1,006.7 576.6 11,988.9 2,005.1 956,8 3,168.3 712.1 22,145.0Recursos naturales 3.6 74.1 60.9 44.0 655.2 87.4 37.0 116.5 40.5 1,119.1Transporte y Servicios Públicos17.0 334.3 276.3 177.4 2,137.9 360.6 275.4 570.1 149.9 4,298.9Comercio al por mayor y al por menor31.6 591.5 455.2 267.8 3,801.7 593.7 453.6 1,266.4 247.3 7,708.8




IHS Global Inc. 74

Fuente: IHS 2013Misc. 3.6 68.5 33.0 31.6 233.1 38.1 46.7 96.1 38.9 589.7

Página 76


IHS Global Inc. 75

Alta Caso de Producción por Clase energética:Empleo directo, indirecto e inducido por la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Alta Caso de Producción por Clase energética:PIB directo, indirecto e inducido Contribución de la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 4626 59418 71786 38373 215.236 44028 17037 38617 14822 503943

Directamente 1607 16161 22538 15539 65214 11832 5588 12347 4634 155.460Indirecta 1179 20567 21059 9417 69422 14656 5454 12638 4157 158.549Inducida 1840 22690 28189 13417 80600 17540 5995 13632 6031 189.934

NGL y GLP 14 10097 3062 7088 25115 8287 2787 2282 - 58732Directamente 5 3206 1047 2813 8652 2528 1007 799 - 20057Indirecta 3 2774 788 1749 6780 2220 698 557 - 15569Inducida 6 4117 1,227 2526 9683 3539 1082 926 - 23106

Petróleo crudo y condensado- 6933 226 4526 276.339 36382 27746 137.719 19099 508.970Directamente - 1952 70 1405 69659 7732 8748 39175 4464 133.205Indirecta - 2164 63 1,664 104.485 14729 9003 50636 7250 189.994Inducida - 2817 93 1457 102.195 13921 9995 47908 7385 185.771


Infraestructura Común- 6074 197 735 9933 8525 21358 565 2494 49881Directamente - 1862 59 278 3227 2441 7716 193 680 16456Indirecta - 1614 55 193 2787 2420 5279 147 725 13220Inducida - 2598 83 264 3919 3664 8363 225 1089 20205

Cantidad 4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 38144 1,146,913Directamente 1612 23514 23829 20089 152.171 24974 24655 52782 10257 333.883Indirecta 1182 27481 22047 13054 187.704 34368 21415 64160 12 661 384.072Inducida 1,846 32704 29719 17705 202.547 39197 27044 62970 15226 428958


Valor añadidoContribución al PIB ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 560 7038 7287 3616 23014 4657 1,585 3709 1,743 53208

Directamente 171 1415 1966 1322 6218 1126 426 939 519 14103Indirecta 168 2813 2426 1033 8311 1,730 593 1396 526 18995Inducida 222 2810 2894 1.262 8485 1,802 565 1374 698 20111

NGL y GLP 2 1,181 316 669 2746 912 266 244 - 6337Directamente 1 334 96 232 853 263 89 78 - 1946Indirecta 1 373 92 195 866 273 76 67 - 1945Inducida 1 474 128 241 1027 375 101 98 - 2445

Petróleo crudo y condensado- 817 23 399 29555 3817 2671 13290 2140 52712Directamente - 203 6 87 6150 623 663 2612 409 10753Indirecta - 301 7 173 12448 1718 1012 5730 891 22280Inducida - 313 9 139 10957 1,476 996 4948 840 19678

Las refinerías y los productos refinados- 140 33 11 1 751 142 417 76 200 2770Directamente - 35 10 4 563 43 149 26 54 883Indirecta - 51 10 3 531 43 111 21 66 835Inducida - 55 13 4 658 56 158 29 80 1052

Infraestructura Común- 805 21 71 1157 958 2173 61 311 5556Directamente - 228 6 25 345 269 768 20 89 1750Indirecta - 242 6 22 384 303 599 18 94 1,668Inducida - 335 9 24 428 385 805 23 128 2138

Cantidad 562 9981 7679 4767 58223 10485 7111 17380 4394 120.583Directamente 171 2214 2084 1670 14129 2324 2095 3676 1072 29435Indirecta 168 3781 2542 1.426 22540 4067 2,391 7232 1,576 45723Inducida 222 3986 3054 1671 21,555 4094 2625 6472 1,746 45425


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IHS Global Inc. 76

Alta Caso de Producción por Clase energética:Directos, indirectos e inducidos por Ingreso del Trabajo División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Alta Caso de Producción por Clase energética:Ingresos del Gobierno

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalGas natural 365 4456 4585 2,341 14229 2946 1,001 2322 1122 33367

Directamente 128 995 1 441 965 4401 815 305 679 384 10114Indirecta 107 1817 1517 659 5113 1100 376 873 335 11896Inducida 130 1,644 1627 717 4715 1031 320 770 403 11357

NGL y GLP 1 761 200 444 1731 588 174 159 - 4060Directamente 0 254 69 183 635 197 69 62 - 1469Indirecta 0 235 58 125 526 174 48 42 - 1,210Inducida 0 273 72 137 570 217 57 55 - 1,381

Petróleo crudo y condensado- 515 14 249 18141 2412 1700 8224 1362 32618Directamente - 151 5 60 4256 445 488 1,789 297 7492Indirecta - 185 5 111 7749 1109 648 3630 576 14013Inducida - 179 5 78 6136 858 564 2805 488 11113


Infraestructura Común - 518 13 46 717 611 1407 39 200 3,551Directamente - 171 4 19 257 202 572 15 67 1307Indirecta - 152 4 14 227 190 379 11 59 1036Inducida - 194 5 14 233 220 455 13 73 1,207

Cantidad 366 6338 4834 3088 35915 6650 4549 10791 2810 75343Directamente 129 1597 1527 1230 9,951 1692 1,540 2563 788 21016Indirecta 107 2420 1.590 910 13942 2600 1523 4569 1012 28674Inducida 131 2,321 1717 947 12022 2358 1,486 3659 1011 25652


Ingresos del Gobiernopor tipo de energía ($ M)Gas Natural y GLP NGL Aceite Elegante Común

InfrastuctureCantidadEE.UU.

Federal 7,321.4 877.2 7,243.3 380.5 767.7 16,590.1Individual 6,096.2 735.9 6,002.0 317.2 642.1 13,793.4Corporativo 1,225.2 141.3 1,241.3 63.3 125.6 2,796.7

0.0Estatal y local 4,758.4 561.2 4,789.0 247.3 506.7 10,862.6

Individual 1,022.0 124.2 999.8 53.5 108.6 2,308.1Corporativo 3,736.5 436.9 3,789.3 193.8 398.0 8,554.5

Revenues12,079.9 Gobierno total 1,438.4 12,032.3 627.8 1,274.4 27,452.8

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Alta Caso de Producción por modo de transporte:Incidencia en el empleo por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Midwest OesteEmpleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 4626 53633 56054 24408 385385 75.771 45098 169.843 15960 830.778

Construcción 964 2058 8136 5627 7327 6326 5126 4383 924 40.871Servicios financieros 177 2017 2464 908 16473 3040 1922 7955 610 35566Información y Servicios Profesionales1360 13702 15089 5998 86954 18588 11395 43910 3760 200.756Ocio y Otros Servicios 483 5523 6688 2615 43947 8210 4839 20596 1673 94574Fabricación 974 21715 14732 5327 165.628 28085 14523 65078 6546 322.608Recursos naturales 39 609 952 525 6.491 1096 534 1692 291 12229Transporte y Servicios Públicos137 1 mil ochocientos cincuenta y un2080 872 13895 2700 1.591 6110 486 29722Comercio al por mayor y al por menor407 5055 5212 2136 39841 6854 4405 17602 1359 82 871Misc. 85 1103 701 400 4829 872 763 2517 311 11581

Rail - 5350 312 427 8890 4605 10047 1013 3099 33743Construcción - 1153 71 116 2155 941 2540 254 623 7853

Noreste Meridional



IHS Global Inc. 77

Fuente: IHS 2013

Servicios financieros - 213 13 16 393 200 448 49 132 1464Información y Servicios Profesionales- 1633 92 120 2482 1374 3087 312 897 9997Ocio y Otros Servicios - 601 39 49 1077 561 1193 132 378 4030Fabricación - 861 44 50 1285 771 1083 95 564 4753Recursos naturales - 85 7 12 190 79 133 14 59 579Transporte y Servicios Públicos- 222 13 19 362 208 478 45 117 1464Comercio al por mayor y al por menor- 482 29 37 851 420 935 98 275 3127Misc. - 100 4 8 95 51 150 14 54 476

Marina 14 7763 2836 - 7229 2029 - - 7692 27563Construcción 3 1524 678 - 1687 442 - - 1432 5766Servicios financieros - 332 126 - 316 88 - - 353 1215Información y Servicios Profesionales6 2185 886 - 2054 618 - - 2137 7886Ocio y Otros Servicios 1 891 349 - 858 241 - - 970 3310Fabricación 3 1370 318 - 1114 297 - - 1433 4535Recursos naturales - 132 51 - 130 31 - - 148 492Transporte y Servicios Públicos- 384 133 - 298 101 - - 337 1253Comercio al por mayor y al por menor1 808 258 - 682 187 - - 758 2694Misc. - 137 37 - 90 24 - - 124 412

Procesamiento y Almacenamiento- 13615 16286 25610 135.453 11443 6224 8747 10022 227.400Construcción - 2444 2.871 5525 25045 1634 1119 2372 1489 42499Servicios financieros - 536 690 954 5811 483 266 390 402 9532Información y Servicios Profesionales- 4067 4878 7136 38187 3422 1 mil ochocientos cincuenta y un2551 2868 64960Ocio y Otros Servicios - 1484 1,923 2751 15655 1320 689 1058 1134 26014Fabricación - 2895 3399 5195 29750 2763 1286 1,091 2613 48992Recursos naturales - 186 287 453 2213 165 78 91 163 3636Transporte y Servicios Públicos- 568 682 1145 5262 547 301 330 378 9213Comercio al por mayor y al por menor- 1183 1,340 2046 11935 970 534 748 789 19545Misc. - 252 216 405 1.595 139 100 116 186 3009

Infraestructura Común, Exc. Rail- 3338 107 403 5465 4.691 11745 309 1,371 27429Construcción - 723 23 109 1296 950 2973 73 261 6408Servicios financieros - 131 4 15 241 203 523 15 58 1190Información y Servicios Profesionales- 1057 32 115 1581 1412 3625 100 407 8329Ocio y Otros Servicios - 378 14 46 670 575 1396 42 170 3291Fabricación - 491 15 47 761 778 1 247 26 252 3617Recursos naturales - 59 3 12 125 82 154 6 32 473Transporte y Servicios Públicos- 142 5 18 225 215 560 14 53 1232Comercio al por mayor y al por menor- 293 10 34 509 424 1,091 29 115 2505Misc. - 64 1 7 57 52 176 4 23 384

Cantidad 4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 381441,146,913Construcción 967 7902 11779 11377 37510 10293 11758 7082 4729 103.397Servicios financieros 177 3229 3297 1893 23234 4014 3159 8409 1555 48967Información y Servicios Profesionales1366 22644 20977 13369 131.258 25414 19958 46873 10069 291928Ocio y Otros Servicios 484 8877 9013 5461 62207 10907 8117 21828 4325 131.219Fabricación 977 27332 18508 10619 198.538 32694 18139 66290 11408 384505Recursos naturales 39 1071 1300 1002 9149 1453 899 1803 693 17409Transporte y Servicios Públicos137 3167 2913 2054 20042 3771 2930 6499 1,371 42884Comercio al por mayor y al por menor408 7,821 6849 4253 53818 8855 6965 18477 3296 110.742Misc. 85 1656 959 820 6666 1138 1189 2,651 698 15862

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Alta Caso de Producción por modo de transporte:PIB Contribución de la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Valor Agregado ($ M) Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 560.0 6,325.9 5,670.3 2,258.740,867.9 8,001.8 4,293.216,349.8 1,805.786,133.3

Construcción 83.7 205.6 600.2 370.4 629.2 541.8 391.4 394.9 97.6 3,314.8Servicios financieros 92.2 1,126.4 928.4 320.5 6,534.3 1,214.4 644.8 2,781.6 278.6 13,921.1Información y Servicios Profesionales145.9 1,605.4 1,439.6 526.4 8,221.8 1,815.8 1,049.5 4,140.9 436.8 19,382.1Ocio y Otros Servicios 24.4 302.1 310.2 107.5 1,905.0 355.2 198.6 1,019.9 93.3 4,316.2Fabricación 108.6 1,927.3 1,245.0 456.9 14,881.7 2,576.4 1,123.0 4,600.5 568.5 27,487.9Recursos naturales 8.5 86.4 95.9 53.1 1,070.7 167.9 62.4 272.4 35.3 1,852.8Transporte y Servicios Públicos40.2 365.7 431.3 171.7 2,656.9 511.4 295.5 960.5 97.7 5,530.9Comercio al por mayor y al por menor53.4 667.1 589.9 229.0 4,800.6 785.1 492.8 2,062.0 179.5 9,859.3Misc. 3.0 39.9 29.9 23.3 167.6 33.8 35.3 117.0 18.4 468.2

Rail - 672.9 31.9 40.6 987.9 511.8 1,017.7 103.7 373.0 3,739.5Construcción - 102.7 4.9 7.2 155.4 75.9 185.6 19.3 60.4 611.3Servicios financieros - 114.1 5.2 5.7 149.6 79.5 149.4 16.5 57.1 577.1Información y Servicios Profesionales- 184.1 8.6 10.4 237.8 133.2 280.4 27.7 95.9 978,1Ocio y Otros Servicios - 32.6 1.8 2.0 46.8 24.7 49.7 6.4 20.3 184.3Fabricación - 101.2 4.6 5.4 142.4 85.8 110.8 10.3 64.6 525.0Recursos naturales - 13.8 0.7 1.3 50.2 13.0 15.1 2.6 7.4 104.2Transporte y Servicios Públicos- 59.8 2.9 4.3 104.4 50.9 119.2 9.6 29.5 380.6Comercio al por mayor y al por menor- 61.0 3.1 3.8 98.1 46.9 101.3 10.8 34.8 359.8Misc. - 3.6 0.2 0.5 3.1 1.9 6.3 0.6 3.0 19.2


Procesamiento y Almacenamiento- 1,623.1 1,674.0 2,428.514,941.8 1,227.1 605.5 892.9 1,161.224,554.2Construcción - 214.0 212.2 375.5 1,947.4 133.7 82.4 197.8 151.2 3,314.2Servicios financieros - 268.7 268.3 345.3 2,285.0 184.6 86.2 142.5 174.2 3,754.8

OesteNoreste Meridional Midwest



IHS Global Inc. 78

Fuente: IHS 2013

Información y Servicios Profesionales- 442.0 474.6 638.9 3,748.8 325.8 165.4 238.0 312.5 6,346.0Ocio y Otros Servicios - 77.3 91.9 116.3 694.1 56.4 28.0 52.6 61.8 1,178.3Fabricación - 296.8 285.5 436.8 2,837.3 270.9 109.0 89.3 234.6 4,560.1Recursos naturales - 27.4 27.3 44.4 456.3 23.1 9.3 15.3 18.5 621.7Transporte y Servicios Públicos- 141.7 157.2 236.8 1,543.8 121.6 64.2 67.9 97.4 2,430.7Comercio al por mayor y al por menor- 145.8 147.3 214.9 1,374.1 105.5 56.2 84.5 99.6 2,227.9Misc. - 9.4 9.7 19.8 55.1 5.4 4.8 4.9 11.3 120.4

Infraestructura Común, Exc. Rail- 442.6 11.4 39.2 636.3 526.6 1,194.9 33.5 171.2 3,055.8Construcción - 66.8 1.7 6.8 96.2 77.4 217.9 5.8 26.2 498.8Servicios financieros - 76.3 1.9 5.5 96.5 82.0 175.8 5.4 26.1 469.5Información y Servicios Profesionales- 124.9 3.2 10.1 156.5 138.0 330.4 9.3 45.3 817.7Ocio y Otros Servicios - 21.7 0.7 1.9 30.1 25.6 58.3 2.2 9.6 150.1Fabricación - 59.9 15 5.0 85.6 86.5 128.1 2.9 28.2 397.7Recursos naturales - 9.9 0.3 1.3 37.1 13.6 17.5 1.0 4.1 84.8Transporte y Servicios Públicos- 42.6 1.2 4.4 72.5 53.9 141.1 3.6 15.4 334.7Comercio al por mayor y al por menor- 38.1 1.0 3.6 59.9 47.7 118.6 3.2 15.0 287.1Misc. - 2.2 0.1 0.5 1.9 1.9 7.3 0.2 1.3 15.3

Cantidad 561,9 9,980.9 7,679.4 4,766.958,223.010,485.2 7,111.317,379.9 4,394.1120,582.6Construcción 84.0 707.3 865.0 759.8 2,953.1 863.3 877.3 617.8 461.5 8,189.1Servicios financieros 92.5 1,734.0 1,250.4 676.9 9,184.8 1,593.6 1,056.3 2,945.9 666.5 19,200.8Información y Servicios Profesionales146.4 2,577.2 2,008.7 1,185.812,561.5 2,470.8 1,825.6 4,416.0 1.097,328,289.4Ocio y Otros Servicios 24.5 476.2 420.3 227.6 2,713.3 471.9 334.6 1,081.1 232.1 5,981.6Fabricación 108.9 2,550.3 1,569.9 904.1 18,065.1 3,052.1 1,470.8 4,702.9 1,064.533,488.7Recursos naturales 8.5 164.2 129.5 100.1 1,644.0 222.9 104.3 291.4 89.6 2,754.6Transporte y Servicios Públicos40.3 703.0 625.0 417.2 4,459.7 761.4 620.0 1,041.7 322.3 8,990.7Comercio al por mayor y al por menor53.6 1,009.1 769.2 451.3 6,410.6 1,005.2 768.8 2,160.6 419.7 13,048.0Misc. 3.0 59.6 41.3 44.2 230.9 43.9 53.6 122.6 40.7 639.8

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Alta Caso de Producción por modo de transporte:Trabajo Ingresos Impacto por la División de Censos de Estados Unidos Industria y

Ingreso del Trabajo ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste de South CentralEste Norte CentroaméricaWest North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 364.8 3,999.9 3,562.0 1,464.625,027.0 5,066.7 2,728.210,119.5 1,150.653,483.3

Construcción 69.9 173.4 498.8 308.3 532.8 452.5 326.3 336.4 81.9 2,780.3Servicios financieros 35.6 466.9 300.2 100.8 2,210.8 438.4 235.0 957,2 104.6 4,849.5Información y Servicios Profesionales116.8 1,214.0 1,130.2 432.2 6,162.2 1,415.5 806.7 3,090.2 323.9 14,691.7Ocio y Otros Servicios 17.3 209.3 211.3 74.5 1,306.4 244.7 138.5 689.5 62.2 2,953.5Fabricación 69.7 1,266.0 804.7 294.0 9,961.4 1,698.5 730.9 3,102.1 383.9 18,311.2Recursos naturales 3.5 39.4 44.7 23.1 430.1 65.3 21.0 108.8 16.7 752.8Transporte y Servicios Públicos16.9 192.6 198.9 79.3 1,407.4 258.8 148.1 535.2 52.9 2,890.1Comercio al por mayor y al por menor31.5 390.6 349.2 136.0 2,845.2 463.5 290.4 1,208.5 105.6 5,820.5Misc. 3.6 47.7 24.0 16.3 170.8 29.6 31.2 91.6 19.0 433.7

Rail - 434.0 20.3 26.3 618.1 327.4 659.1 66.8 241.7 2,393.6Construcción - 85.3 4.1 6.0 128.9 63.1 154.1 16.0 50.3 507.8Servicios financieros - 43.1 16 1.7 46.1 26.3 49.3 5.1 19.2 192.3Información y Servicios Profesionales- 148.4 7.0 8.8 194.8 109.4 230.7 22.5 75.9 797.4Ocio y Otros Servicios - 22.5 1.2 1.4 31.9 17.0 34.4 4.3 13.5 126.1Fabricación - 63.7 3.0 3.5 92.1 55.8 72.8 6.9 43.0 340.8Recursos naturales - 6.3 0.3 0.6 19.4 5.4 5.9 1.1 3.4 42.4Transporte y Servicios Públicos- 25.0 1.2 1.7 43.6 21.1 46.7 4.1 13.1 156.6Comercio al por mayor y al por menor- 35.8 1.8 2.3 58.4 27.8 59.9 6.4 20.6 212.9Misc. - 3.9 0.1 0.3 2.9 16 5.4 0.4 2.7 17.3


Procesamiento y Almacenamiento- 1,043.5 1,058.7 1,571.9 9,375.9 780.1 388.0 583.6 747.1 15,548.7Construcción - 178.0 176.3 312.8 1,616.6 111.4 68.5 163.9 126.1 2,753.6Servicios financieros - 101.9 89.4 111.9 749.3 64.0 30.1 46.4 61.3 1,254.2Información y Servicios Profesionales- 355.6 382.3 534.1 3,056.6 267.2 135.0 191.0 247.3 5,169.0Ocio y Otros Servicios - 53.5 62.7 81.1 475.1 39.0 19.5 35.6 41.2 807.8Fabricación - 186.9 177.0 275.8 1,803.9 173.5 69.0 57.4 152.6 2,896.2Recursos naturales - 12.5 13.1 19.6 179.8 9.1 3.2 6.2 8.7 252.3Transporte y Servicios Públicos- 59.5 63.0 94.7 623.7 49.2 25.5 29.4 41.0 986.0Comercio al por mayor y al por menor- 85.6 87.0 127.3 816.1 62.2 33.1 49.6 58.6 1,319.7Misc. - 9.9 7.7 14.6 54.7 4.6 4.0 4.0 10.3 109.8

Infraestructura Común, Exc. Rail- 284.7 7.2 25.3 394.6 336.2 773.8 21.3 109.9 1,953.0Construcción - 55.5 1.4 5.6 79.8 64.4 181.0 4.8 21.8 414.3Servicios financieros - 29.2 0.6 16 29.4 27.0 58.0 16 8.6 156.0Información y Servicios Profesionales- 101.1 2.6 8.6 129.1 113.6 272.0 7.6 36.0 670.5Ocio y Otros Servicios - 14.9 0.4 1.3 20.4 17.5 40.4 1.4 6.3 102.7Fabricación - 37.4 1.0 3.3 55.0 56.1 84.1 1.9 18.8 257.6Recursos naturales - 4.5 0.1 0.6 14.4 5.7 6.9 0.4 1.9 34.5Transporte y Servicios Públicos- 17.1 0.5 1.7 29.1 22.0 55.1 1.4 6.4 133.4Comercio al por mayor y al por menor- 22.4 0.6 2.2 35.6 28.3 70.2 1.9 8.9 170.0Misc. - 2.6 0.0 0.3 1.8 16 6.2 0.1 1.2 13.9

Cantidad 366.1 6,338.3 4,834.1 3,088.135,915.1 6,650.5 4,549.110,791.1 2,810.375,342.7Construcción 70.1 590.6 718.8 632.7 2,461.8 720.0 729.9 521.2 385.0 6,830.2Servicios financieros 35.8 695.0 406.8 216.0 3,073.9 566.9 372.3 1,010.3 235.8 6,612.8Información y Servicios Profesionales117.2 1,994.0 1,589.8 983.7 9,703.3 1,953.6 1,444.5 3,311.3 846,4 21,943.8




IHS Global Inc. 79

Fuente: IHS 2013

Ocio y Otros Servicios 17.3 329.8 286.5 158.3 1,859.4 325.1 232.7 730.8 154.4 4,094.4Fabricación 70.0 1,660.3 1,006.7 576.6 11,988.9 2,005.1 956,8 3,168.3 712.1 22,145.0Recursos naturales 3.6 74.1 60.9 44.0 655.2 87.4 37.0 116.5 40.5 1,119.1Transporte y Servicios Públicos17.0 334.3 276.3 177.4 2,137.9 360.6 275.4 570.1 149.9 4,298.9Comercio al por mayor y al por menor31.6 591.5 455.2 267.8 3,801.7 593.7 453.6 1,266.4 247.3 7,708.8Misc. 3.6 68.5 33.0 31.6 233.1 38.1 46.7 96.1 38.9 589.7

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IHS Global Inc. 80

Alta Caso de Producción por modo de transporte:Empleo directo, indirecto e inducido por la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Alta Caso de Producción por modo de transporte:PIB directo, indirecto e inducido Contribución de la División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Empleo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 4626 53633 56054 24408 385385 75.771 45098 169.843 15960 830.778

Directamente 1607 14136 17192 9392 97673 18033 14422 48997 3795 225.247Indirecta 1179 19146 17045 6712 146.173 28172 14538 61818 6176 300.959Inducida 1840 20,351 21817 8304 141.539 29566 16138 59028 5989 304.572

Rail - 5350 312 427 8890 4605 10047 1013 3099 33743Directamente - 1655 96 161 2909 1317 3628 349 858 10973Indirecta - 1449 86 113 2521 1314 2489 268 908 9148Inducida - 2246 130 153 3460 1,974 3930 396 1333 13622

Marina 14 7763 2836 - 7229 2029 - - 7692 27563Directamente 5 2196 952 - 2444 633 - - 2067 8297Indirecta 3 2415 741 - 1,974 540 - - 2403 8076Inducida 6 3152 1143 - 2811 856 - - 3222 11190

Procesamiento y Almacenamiento- 13615 16286 25610 135.453 11443 6224 8747 10022 227.400Directamente - 4504 5557 10383 47369 3648 2361 3,331 3163 80316Indirecta - 3583 4146 6123 35503 3010 1487 1993 2777 58622Inducida - 5528 6583 9104 52581 4785 2376 3423 4082 88462

Infraestructura Común, Exc. Rail- 3338 107 403 5465 4.691 11745 309 1,371 27429Directamente - 1023 32 153 1776 1343 4244 105 374 9050Indirecta - 888 29 106 1533 1.332 2.901 81 397 7267Inducida - 1427 46 144 2156 2016 4600 123 600 11112

Cantidad 4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 38144 1,146,913Directamente 1612 23514 23829 20089 152.171 24974 24655 52782 10257 333.883Indirecta 1182 27481 22047 13054 187.704 34368 21415 64160 12 661 384.072Inducida 1,846 32704 29719 17705 202.547 39197 27044 62970 15226 428958


Valor añadidoContribución al PIB ($ M)Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 560 6326 5670 2259 40868 8002 4293 16350 1806 86133

Directamente 171 1194 1,476 746 8560 1.584 1099 3326 325 18480Indirecta 168 2611 1959 734 17262 3314 1616 6958 770 35393Inducida 222 2521 2235 778 15046 3104 1.578 6065 711 32260



Procesamiento y Almacenamiento- 1.623 1674 2428 14942 1,227 606 893 1161 24554Directamente - 477 505 895 4847 384 215 305 344 7973Indirecta - 492 484 668 4478 356 164 233 345 7219Inducida - 655 686 865 5617 487 226 355 472 9363


Cantidad 562 9981 7679 4767 58223 10485 7111 17380 4394 120.583Directamente 171 2214 2084 1670 14129 2324 2095 3676 1072 29435Indirecta 168 3781 2542 1.426 22540 4067 2,391 7232 1,576 45723Inducida 222 3986 3054 1671 21,555 4094 2625 6472 1,746 45425




Página 82Petróleo y Gas Natural Transporte y almacenamiento Infraestructura: situación, tendencias y Beneficios Económicos

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Alta Caso de Producción por modo de transporte:Directos, indirectos e inducidos por Ingreso del Trabajo División del Censo de EE.UU.

Fuente: IHS 2013

Alta Caso de Producción por modo de transporte:Ingresos del Gobierno

Fuente: IHS 2013

Ingreso del Trabajo Nueva InglaterraMid-AtlanticAtlántico SurEste Sur Centro-Oeste Sur Este Central North Central West North CentralMonte PacíficoEEUU totalTuberías 365 4000 3562 1465 25027 5067 2728 10120 1151 53483

Directamente 128 838 1087 562 5915 1153 803 2294 234 13014Indirecta 107 1687 1221 465 10718 2124 1032 4396 501 22251Inducida 130 1475 1254 437 8394 1790 893 3429 416 18218



Procesamiento y Almacenamiento- 1043 1059 1,572 9376 780 388 584 747 15549Directamente - 352 364 647 3493 271 154 235 251 5766Indirecta - 312 306 430 2746 227 105 148 222 4496Inducida - 380 389 495 3138 281 129 201 275 5287

Infraestructura Común, Exc. Rail- 285 7 25 395 336 774 21 110 1,953Directamente - 94 2 10 141 111 315 8 37 719Indirecta - 84 2 7 125 105 209 6 32 570Inducida - 107 3 8 128 121 250 7 40 664

Cantidad 366 6338 4834 3088 35915 6650 4549 10791 2810 75343Directamente 129 1597 1527 1230 9,951 1692 1,540 2563 788 21016Indirecta 107 2420 1.590 910 13942 2600 1523 4569 1012 28674Inducida 131 2,321 1717 947 12022 2358 1,486 3659 1011 25652



Y almacenamientoMarina Rail Común Infra,Exc. Rail

CantidadEE.UU.


0.0Estatal y local 7,786.5 2,173.7 284.5 339.2 278.7 10,862.6

Individual 1,639.1 475.9 60.1 73.2 59.8 2,308.1Corporativo 6,147.4 1,697.8 224.4 265.9 218.9 8,554.5


Página 83


Apéndice B3 - Modelado de Enfoque

Evaluar los impactos económicos directos, indirectos, e inducidos de la inversión en el transporte yinfraestructura de almacenamiento, IHS utiliza una versión personalizada del entorno de modelado IMPLAN.El modelo IMPLAN de base sigue de cerca las prácticas contables utilizadas en la Oficina deEstudio de Análisis Económico, Estudio Input-Output de la economía estadounidense, y es lo suficientemente flexible como paraevaluar los cambios a través del valor de la producción o el empleo de la industria de la fuente. IHSpersonalizado el medio ambiente mediante la actualización de los índices de productividad de los trabajadores en función de su propiedad



IHS Global Inc. 82

Base de datos de Business Market Insights, que los economistas IHS creen produce más conservadorestimaciones de los efectos en el empleo.

Como se discutió en el cuerpo principal de este informe, los expertos de IHS Energy desarrollaron los gastoslas previsiones para cada uno de veinte clases de activos, tanto a nivel nacional como por cada uno de los Censos de Estados Unidos y nueveDivisiones. Estos gastos se utilizaron como las entradas a diez modelos IMPlan: uno para la totalidadEstados Unidos y uno de cada uno de los nueve Divisiones del Censo de Estados Unidos. Los gastos para cada activo de clase censoconfiguración de región se modela de forma independiente. Los resultados se combinaron luego para producirel "Target Tipo de Energía" y agregaciones "Modo de Transporte".

Marcos Modelando Input-OutputIMPLAN, abreviatura de "Análisis de Impacto de Planificación," es un ampliamente utilizado, disponible en el mercadomodelo para la realización de análisis de insumo-producto. Sobre la base de un marco matriz cuenta los aspectos sociales,IMPLAN ofrece un conjunto equilibrado de las matrices del sector 440 de la industria que se asignan las diadas de compra-venta delas transacciones entre la industria y las transacciones de consumidor a la industria. Cuando adicionalse producen las transacciones, IMPLAN reequilibra las matrices, la estimación de la misma forma transaccionalactividad ondula a través de la economía. La actividad adicional, a su vez, impulsa cambios enel empleo, los salarios, la contribución del PIB y los ingresos del gobierno.

Las ondas económicas se dividen en tres categorías principales, según se define a continuación:

Efectos directos: son las respuestas directas de una economía a los cambios en la demanda final de

una industria o determinado conjunto de industrias. En el modelo desarrollado para este proyecto, dirigirefectos capturan los impactos de empleo directo y la producción asociada con elrefinerías.

Efectos indirectos (también conocidos como efectos Proveedor): se refieren a las "respuestas dominó" de uneconomía para posteriores cambios en la demanda final dentro de las industrias que sirven a la directaindustrias. En esencia, los efectos indirectos capturan la respuesta de la oferta extendidacadenas.

Efectos inducidos (también conocidos como efectos renta): se refieren a la respuesta de una economía paracambios en el gasto de los hogares atribuibles a los ingresos generados por la directa yefectos indirectos. Los empleados en las industrias directos e indirectos también actúan comolos consumidores en la economía general de Estados Unidos. Efectos inducidos capturar los impactos de esteactividad de los consumidores

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Tres Niveles de Impacto Económico

La siguiente figura muestra la estructura y fiscales corrientes de una matriz típica Cuenta Social (SAM),que presenta las transacciones que se producen dentro de una economía en su matriz. Las columnas de unaSAM representan gastos (o gasto), mientras que las filas representan los ingresos. La llave

Capexand Opexthatdirectamente entersthe

economyasspendingen localgoodsand

servicios

Indirecto gasto concadena de suministro local y

proveedores de servicio

Inducida por la actividad económica nacional(gasto de los consumidores, los impactos de salarios, etc.)



IHS Global Inc. 83

componentes (o cuentas) aparecen tanto en las columnas y las filas de la SAM, lo que representael doble papel cada cuenta desempeña en la economía. Como tal, una SAM no sólo captura laactividad transaccional dentro de una economía, pero todos los vínculos entre los sectores industriales,los hogares y las instituciones también.

Matriz de Contabilidad Social Captura gastos a ingresos y flujos

ActividadesProductos BásicosFactoresHogaresGobiernoInversiónResto deMundoCantidad

Actividades

Productos Básicos

Factores

Hogares

Gobierno

Inversión

Resto del mundo

Cantidad

Gastos

yoncome

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Una Matriz de Contabilidad Social (SAM) proporciona una representación completa, coherente y equilibradade toda la actividad dentro de una economía. Un gasto (o gasto) dentro de una economía fluye hacia abajouna columna y luego hacia la izquierda a lo largo del correspondiente Ingresos fila. Por ejemplo, considereGasto del consumidor. Gastos fluyen hacia abajo la columna "hogar" y luego a la izquierda a través de laapropiada fila "productos básicos".

En el siguiente gráfico se rellena el marco SAM con las clases de transacciones que enlazangastos (columnas) a la renta (filas). Una MCS es similar a la contabilidad por partida doble en dondecada entrada es una transacción que tiene tanto un precio y una dimensión de la cantidad, y que identificatanto en su origen y destino. Por lo tanto, los gastos totales de cada cuenta deben serexactamente igual a los ingresos totales de la cuenta, es decir, las respectivas filas y columnas totalesdebe equiparar. Esto significa, por ejemplo, que la demanda nacional total (la fila de los productos básicos)es igual a la oferta interna total (columna de mercancías). Es esta característica la que hace que unSAM una herramienta que se puede utilizar para los propósitos de modelado.

Matriz de Contabilidad Social Clases estructura de la transacción

Impacto económico analiza enfoque en las interacciones entre industrias (Activity-Commodity-Factores)y transacciones de consumo (Activity-Commodity-Factores de Hogares). La inter-industrialinteracciones, que abarcan los efectos directos e indirectos, se destacan en la región púrpura

ActividadesProductos BásicosFactoresHogares Gov't InversiónResto deMundo Cantidad

Actividades InternoSuministro ActividadIngresos

Productos BásicosIntermedioDemanda Consumo(C)Gov'tGasto(G)

Inversión(YO) Exportaciones(E) CantidadDemanda

FactoresValor añadido(PIB)CantidadFactorIngresos

Hogares FactorLos pagos a losHogaresSocialTraslados Relaciones ExterioresRemesas

CantidadHogaresIngresosGobierno Impuesto a las Ventas yLos aranceles de importaciónDirectamenteImpuestos

Relaciones ExterioresBecas yPréstamosGovernment Ingresos

Inversión ParticularAhorros FiscalExcedenteActualCuentaEquilibrio

CantidadAhorros

Resto del mundo Importaciones(M)Relaciones ExterioresCambioSalida

CantidadAsquerosoSalida Suministro totalTotal de los FactoresGastoCantidadHogaresGasto

Gov'tGastosCantidadInversiónGasto

Relaciones ExterioresCambioAfluencia

Gastos

yoncoyo



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de la siguiente figura. Del mismo modo, las transacciones de los consumidores están encerrados por el cuadro rojo.En última instancia, estas dos regiones del SAM se transforman en el núcleo de un impacto económicomodelo como IMPLAN.

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Partes de una SAM Necesarios para la Evaluación del Impacto Económico

Multiplicadores IMPlanLa noción de un multiplicador se basa en la diferencia entre el efecto inicial de un cambio enla demanda final y los efectos totales de ese cambio. Efectos totales pueden calcularse ya sea comoefectos directos e indirectos o como efectos directos, indirectos, e inducidos. Los efectos directos soncambios de producción asociados con los efectos inmediatos o cambios de último demanda. Indirectaefectos son los cambios de producción en industrias atrasadas vinculada causadas por la entrada de cambiarnecesidades de las industrias directamente afectadas (por ejemplo, compras adicionales para producir adicionalsalida). Efectos inducidos son los cambios en los patrones de gasto de los hogares regionales causadas porlos cambios en los ingresos del hogar generados a partir de los efectos directos e indirectos.

Tipo I multiplicadoresUn multiplicador de Tipo I es el efecto directo producido por un cambio en la demanda final más el indirectoefecto, dividido por el efecto directo. El aumento de la demanda se supone que llevar a un aumentoempleo y población, con la constante restante nivel de ingreso promedio. El Leontiefinversa (matriz de multiplicadores de tipo I) se deriva mediante la inversión de la matriz de coeficientes directos. losresultado es una matriz de coeficientes de requerimientos totales, la cantidad que cada industria debe producir parala industria de la compra para entregar el valor de un dólar de la producción a la demanda final.

Escriba multiplicadores SAMTipo multiplicadores SAM incorporan efectos "inducidos" que resultan de los gastos de los hogaresde nuevo ingreso laboral. La relación lineal entre las rentas del trabajo y hogarel gasto se puede personalizar en el software IMPLAN. La relación predeterminada es personalGasto en Consumo (PCE) y el gasto total de los hogares. Cada dólar de workplace-ingresos basados se gasta en base a la relación SAM generada por IMPLAN.

ActividadesProductos BásicosFactoresHogares Gov't InversiónResto deMundo Cantidad

Actividades InternoSuministro ActividadIngresos

Productos BásicosIntermedioDemanda Consumo(C)Gov'tGasto(G)

Inversión(YO) Exportaciones(E) CantidadDemanda

FactoresValor añadido(PIB)CantidadFactorIngresos

Hogares FactorLos pagos a losHogaresSocialTraslados Relaciones ExterioresRemesas

CantidadHogaresIngresosGobierno Impuesto a las Ventas yLos aranceles de importaciónDirectamenteImpuestos

Relaciones ExterioresBecas yPréstamosGovernment Ingresos

Inversión ParticularAhorros FiscalExcedenteActualCuentaEquilibrio

CantidadAhorros

Resto del mundo Importaciones(M)Relaciones ExterioresCambioSalida

CantidadAsquerosoSalida Suministro totalTotal de los FactoresGastoCantidadHogaresGasto

Gov'tGastosCantidadInversiónGasto

Relaciones ExterioresCambioAfluencia

Gastos

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