perú sector de golosinas

. . . . . . . . . .

Estudio de EstudioMercado Per de MercadoSector de Golosinas en Per

Sector de GolosinasCaramelos (Chicles y Confiteria) Chocolatera Galletera (Dulces y Saladas) Bocaditos (Snacks, Hojuelas y Manes

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.orgCarrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 [email protected] Bogot, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Golosinas. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 401 pginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones Peruanas del Sector de Golosinas Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA Distribucin del consumo por categoras DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANLISIS DE COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA

1 2 4 5 11 11 11 14 18 18 20 27 29 35 38 38 40 46 47 50 58 59 59 59 59 59 60 60 61 61 62 63 66 71 72

OFERTA IMPORTADA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS BOCADITOS: GALLETERA: CARAMELOS: CHOCOLATERA: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR CARACTERIZACIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION

91 109 110 111 111 116 126 128 131 133 192

192 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN 192 MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE 198 MACRO REGIN SUR 200 MACRO REGIN CENTRO 201 MACRO REGIN ORIENTE 202 204 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 206 BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS 207 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 209 MERCADO INSTITUCIONAL 214 TIENDAS POR DEPARTAMENTO 215 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN 215 DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS POR CATEGORAS DE PRODUCTO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN 227 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DEL SEGMENTO DE IMPORTADORES DE GOLOSINAS 229 233 CANAL DISTRIBUIDORES CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 236 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 238 Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin 239 241 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 249 249 250 250 251 251 251 252 254 260 263 266

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE GOLOSINAS PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN PROCESO DE NACIONALIZACIN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL Terminales de Almacenamiento de Mercancas Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS

284 284 284 285 286 287 287 290 290 291 291 291 293 293 294

295 299 302 305 310 312 316 317 323 325 326 326 329 330 333 334 335 336 336 339 340

TABLASTABLA 1: PRINCIPALES CATEGORAS Y SEGMENTOS SECTOR DE GOLOSINAS ____________ 3 TABLA 2: SUBSECTORIZACIN DEL SECTOR GOLOSINAS ___________________________ 3 TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN ______________________________________ 5 TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ___________________________ 7 TABLA 5: VOLUMEN DE PRODUCCIN LOCAL EN TONELADAS DE GOLOSINAS, 1998-2002. 12 TABLA 6: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE LA CATEGORA CHOCOLATERA Y CARAMELOS DIVERSOS SECTOR, 1998-2000. ___________________________________ 16 TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE LA CATEGORA DE PRODUCTOS DE PANADERA, 1998-2000. ________________________________________________ 17 TABLA 8: EXPORTACIONES PERUANAS POR POSICIN ARANCELARA, 1998-2002. ______ 30 TABLA 9: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES CATEGORAS DE GOLOSINAS (TM), 1998-2002. ____________________________________________________________ 39 TABLA 10: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. ___________________ 41 TABLA 11: CONCENTRACIN GEOGRFICA PRODUCTOS DE LA MOLINERA CIIU 1531, 2000. _____________________________________________________________________ 46 TABLA 12: CONCENTRACIN GEOGRFICA INDUSTRIA DE LA CHOCOLATERA CIIU 1553, 2000. _________________________________________________________________ 47 TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002. _________________________ 49 TABLA 14: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58 TABLA 15: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA, 2003.______________________ 63 TABLA 16: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS CATEGORA CARAMELOS, 2003. ____ 64 TABLA 17: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA CHOCOLATERA, 2003. _____________________________________________________________________ 65

TABLA 18: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA TABLA 19: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA

CATEGORA BOCADITOS, 2003.

65

CATEGORA GALLETERA, 2003.66

TABLA 20: CARACTERSTICAS QUE DECIDEN LA COMPRA EN CARAMELOS Y GALLETAS, 20002002. _________________________________________________________________ 67 TABLA 21: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 73 TABLA 22: FACTURACIN PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 2002 (MILLONES DE US$). _____________________________________________________ 90 TABLA 23: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003._________________ 91 TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 1998. ____________________ 93 TABLA 25: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ____________________ 94 TABLA 26: PRINCIPALES MARCAS TRADAS POR IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE GOLOSINAS, 2002. _______________________________________________________ 95 TABLA 27: CUADRO RANKING POR CATEGORAS/ ACTIVIDAD ECONMICA/ MARCA Y CANAL DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. __________________________________________ 99 TABLA 28: ELECCIN DE MARCA DE BOCADITOS, 2000-2003._____________________ 114 TABLA 29: LEALTAD DE MARCA DE BOCADITOS,2000- 2003. _____________________ 114 TABLA 30: RECORDACIN ESPONTNEA DE MARCAS DE BOCADITOS, 2002. __________ 115 TABLA 31: DISTRIBUCIN DE SEGMENTOS DE GALLETAS, 2000-2002._______________ 116 TABLA 32: ELECCIN DE MARCA GALLETERA, 2000-2003. ______________________ 117 TABLA 33: LEALTAD DE MARCA GALLETERA,2000- 2003. _______________________ 117 TABLA 34: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE GALLETAS SALADAS, 1998- 2002. ___________________________________________________________ 120

TABLA 35: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL SEGMENTO DE GALLETAS DULCES, 1999-2001. ___________________________________________________________ 123 TABLA 36: ELECCIN DE MARCA CARAMELOS, 2000-2003. ______________________ 126 TABLA 37: LEALTAD DE MARCA CARAMELOS,2000- 2003. _______________________ 127 TABLA 38:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CARAMELOS,2000- 2003._________________ 128 TABLA 39: PRINCIPALES MARCAS DE CHOCOLATERA ESPONTNEA DE MARCAS DE CHOCOLATERA, 2002.___________________________________________________ 129 TABLA 40: ELECCIN DE MARCA CHOCOLATERA, 2000-2003. ____________________ 130 TABLA 41: LEALTAD DE MARCA CHOCOLATERA,2000- 2003. ____________________ 130 TABLA 42: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD, 2002-2003. ___________________________________________________________ 132 TABLA 43: NESTL, 2003. ________________________________________________ 135 TABLA 44: ARCOR, 2003. ________________________________________________ 140 TABLA 45: NABISCO ROYAL, 2003._________________________________________ 157 TABLA 46: MOLITALIA, 2003. _____________________________________________ 164 TABLA 47: CONFIPER, 2003. _____________________________________________ 175 TABLA 48: CADSBURY ADAMS PER, 2003.___________________________________ 177 TABLA 49: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 194 TABLA 50 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 195 TABLA 51 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 196 TABLA 52 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 197

TABLA 53 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 198 TABLA 54 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 200 TABLA 55 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 202 TABLA 56 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. ________________________

204

TABLA 57 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 207 TABLA 58: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN LIMEA POR NIVEL SOCIO ECONMICO NSE Y DISTRITOS DE LIMA, 2003. _______________________________________________ 231 TABLA 59: ZONIFICACIN NESTLE POR CANALES, 2003. _________________________ 232 TABLA 60 : DISTRIBUCIN DE CANALES DE COMERCIALIZACIN PARA LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _____________________________________________ 234 TABLA 61: DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS, 2003. _________ 234 TABLA 62: CLIENTES POTENCIALES SECTOR GOLOSINAS, 2003. ___________________ 245 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHICLES PARTIDA 1704101000, 2003. ________________________________________________________________ 267 TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHICLES PARTIDA 1704109000, 2003. ________________________________________________________________ 268 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CARAMELOS PARTIDA 1704901000, 2003. _____________________________________________________ 269 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CARAMELOS, PARTIDA 1704909000, 2003. _____________________________________________________ 270 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806310000, 2003. _____________________________________________________ 271

TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806320000, 2003. _____________________________________________________ 272 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806900000, 2003. _____________________________________________________ 273 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904100000, 2003. ________________________________________________________________ 274 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904200000, 2003. ________________________________________________________________ 275 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904900000, 2003. ________________________________________________________________ 276 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905310000, 2003. ________________________________________________________________ 277 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905320000, 2003. ________________________________________________________________ 278 TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905900000, 2003. ________________________________________________________________ 279 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905100000, 2003. _____________________________________________________ 280 TABLA 77: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905200000, 2003. _____________________________________________________ 281 TABLA 78: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905400000, 2003. _____________________________________________________ 282 TABLA 79: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MAN PARTIDA 2008119000, 2003. ________________________________________________________________ 283 TABLA 80: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 285 TABLA 81: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 296 TABLA 82: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 300

TABLA 83: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 302 TABLA 84: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 320 TABLA 85: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003._____ 321 TABLA 86: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU S.A. (USD), 2003. ___ 322 TABLA 87: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. _____________________ 324 TABLA 88: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 328 TABLA 89: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 332 TABLA 90: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 334 TABLA 91: SECTOR DE GOLOSINAS LCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DBILES/OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 338

GRAFICASGRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 8 GRFICA 2: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR GOLOSINAS, 1998 2002.____________ 19 GRFICA 3: PARTICIPACIN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998. _______________________________________________________ 20 GRFICA 4: PARTICIPACIN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _______________________________________________________ 21 GRFICA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORAS DEL SECTOR, 19982002. _________________________________________________________________ 22 GRFICA 6: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 1998._________________________________________________________

23

GRFICA 7: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 2002._________________________________________________________

24

GRFICA 8: CRECIMIENTO IMPORTACIONES POR CATEGORAS DEL SECTOR GOLOSINAS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 25 GRFICA 9: MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/TAMAO DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 2002._________________________________________ 26 GRFICA 10: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _______ 28 GRFICA 11: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES ORGENES DEL SECTOR, 1998-2002. __________________________________________________ 29 GRFICA 12: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS POR POSICIN, 2002. _____________________________________________________________________ 31 GRFICA 13: CRECIMIENTO POR PRODUCTOS PARA EL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 32 GRFICA 14: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE GOLOSINAS PER, 2002. _________ 33 GRFICA 15: EVOLUCIN PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998- 2002. ___________________________________________________ 34 GRFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998- 2002. _______________________________________________ 35 GRFICA 17: BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PER DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 - 2002.__________________________________________________ 36 GRFICA 18: CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LAS CATEGORAS DE IMPORTACIN DE COLOMBIA, PERIODO, 1998 - 2002. ____________________________ 37 GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. _________________________________________________________________ 50 GRFICA 20: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.51 GRFICA 21: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 52

GRFICA 22: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001. _______________________________ 60 GRFICA 23: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61 GRFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE GALLETAS, BOCADITOS Y CHOCOLATES, 2000-2003. _____________________________________________________________________ 68 GRFICA 25: CONSUMO HABITUAL DE CHICLES Y CARAMELOS, 2000-2003.___________ 69 GRFICA 26: FRECUENCIA DE CONSUMO DE GOLOSINAS POR LOS LIMEOS, 2003. ______ 70 GRFICA 27: MERCADO DE GOLOSINAS US$, 2002. _____________________________ 72 GRFICA 28: FICHA CEREALES C.P.W. PER SRL, 1998-2002._____________________ 76 GRFICA 29: FICHA IMPORTACIONES ARCOR, CATEGORA GALLETAS, 1998-2002. ______ 79 GRFICA 30: FICHA IMPORTACIONES ARCOR, CATEGORA CARAMELOS Y CHOCOLATERA, 1998-2002. ____________________________________________________________ 80 GRFICA 31: FICHA IMPORTACIONES WARNER LAMBER (CADBURY ADAMS PER), CATEGORA CARAMELOS, 1998-2002. ________________________________________ 83 GRFICA 32: FICHA MOLITALIA S.A.CATEGORA GALLETAS, 1998-2002. _____________ 85 GRFICA 33: FICHA MOLITALIA, CATEGORA CARAMELOS Y CHOCOLATERA, 1998-2002._ 86 GRFICA 34: PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE GOLOSINAS PER (CIF US$), 2002. ___________________________________________________ 92 GRFICA 35: FICHA CLEMENTS PER S.A., 1998-2002.__________________________ 105 GRFICA 36: FICHA CONFIPER S.A., 1998-2002. ______________________________ 106 GRFICA 37: MERCADO DE PAPAS POR SABOR, 2002. ___________________________ 112 GRFICA 38: PREFERENCIA EN SEGMENTOS DE BOCADITOS, 1999-2002 _____________ 113 GRFICA 39: PREFERENCIA MARCAS DE BOCADITOS, 2001-2003. __________________ 115 GRFICA 40: PREFERENCIA MARCAS DE GALLETERA, 1999-2002 _________________ 117

GRFICA 41: NESTL DOR, 2003. __________________________________________137 GRFICA 42: CHOCOLATES NESTL CRUNCH __________________________________ 137 GRFICA 43: CHOCOLATES NESTL CLASSIC, 2003. ____________________________ 138 GRFICA 44: CHOCOLATES DNOFRIO DE NESTL,2003. ________________________ 138 GRFICA 45: CHOCOLATE SUBLIME DE NESTL, 2003. __________________________ 139 GRFICA 46: ARCOR CEREAL MIX, 2003. ____________________________________ 144 GRFICA 47: ARCOE BON O BON, 2003. ____________________________________ 144 GRFICA 48: ARCOR, CARAMELO CUBIX,2003. ________________________________ 145 GRFICA 49: ARCOR CARAMELOS CHUIN, 2003. _______________________________ 145 GRFICA 50: ARCOR , CARAMELO FRUTIFRU, 2003. ____________________________ 146 GRFICA 51: ARCOR MASTICABLES, 2003. ___________________________________ 146 GRFICA 52: ARCOR MASTICABLE DE FRUTA, 2003. ____________________________ 147 GRFICA 53: ARCOR RICOMAS, 2003. _______________________________________ 147 GRFICA 54: ARCOR CREMINO, 2003. _______________________________________ 148 GRFICA 55: ARCOR LA VACA LECHERA, 2003. ________________________________ 148 GRFICA 56: ARCOR TOP LINE, 2003. _______________________________________ 149 GRFICA 57 ARCOR BUTTER CREAM, 2003. __________________________________ 149 GRFICA 58 ARCOR ICE CRISTAL, 2003. _____________________________________ 150 GRFICA 59 ARCOR MENTA CRISTAL, 2003. __________________________________ 150 GRFICA 60 ARCOR STRONG, 2003._________________________________________ 151

GRFICA 61: ARCOR RODAJAS ACIDAS, 2003._________________________________ 152 GRFICA 62 ARCOR GAJITOS, 2003. ________________________________________ 152 GRFICA 63 ARCOR CARAMELO FRUTIFRU, 2003. ______________________________ 153 GRFICA 64: ARCOR CRISTAL, 2003. ________________________________________ 153 GRFICA 65: ARCOR CHOCO CHIPS, 2003.____________________________________ 154 GRFICA 66: ARCOR AZUCARADAS, 2003.____________________________________ 154 GRFICA 67: ARCOR SERRANAS SNDWICH, 2003. _____________________________ 155 GRFICA 68: ARCOR SERRANITAS AGUA, 2003. _______________________________ 155 GRFICA 69: ARCOR AGUILA, 2003. ________________________________________ 156 GRFICA 70: ARCOR HOGAREAS, 2003._____________________________________ 156 GRFICA 71 KRAFT TUBOLIN, 2003. ________________________________________ 158 GRFICA 72: KRAFT CHOCOLATES MILKA, 2003. ______________________________ 159 GRFICA 73: KRAFT CHIPS AHOY,2003. _____________________________________ 159 GRFICA 74: KRAFT, NABISCO, DOA PEPA, 2003. _____________________________ 160 GRFICA 75: KRAFT GALLETAS RITZ, 2003. __________________________________ 160 GRFICA 76: KRAFT, NABISCO, WAFER FIELD. 2003.____________________________ 161 GRFICA 77: KRAFT, NABISCO, CORONITA, 2003. ______________________________ 161 GRFICA 78: KRAFT, NABISCO KRAKER BRAN, 2003. ___________________________ 162 GRFICA 79: KRAFT NABISCO CUA CUA, 2003.________________________________ 162 GRFICA 80: KRAFT, NABISCO, TRAKINAS, 2003. ______________________________ 163 GRFICA 81: MOLITALIA EL ARBOLITO, 2003. _________________________________ 169

GRFICA 82: MOLITALIA, COSTA, 2003. ______________________________________169 GRFICA 83: MOLITALIA,COSTA, MECANO, 2003.______________________________ 170 GRFICA 84: MOLITALIA, COSTA, AGUA LIGTH, 2003. __________________________ 171 GRFICA 85: MOLITALIA, COSTA, TOFFEE AMBROSOLI, 2003. ____________________ 171 GRFICA 86: MOLITALIA, AMBROSOLI, CHOCOLECHE, 2003. _____________________ 172 GRFICA 87: MOLITALIA, COSTA, OBLEA LIGTH, 2003. __________________________ 172 GRFICA 88: MOLITALIA, COSTA, COSTANUSS, 2003. ___________________________ 173 GRFICA 89: MOLITALIA, COSTA, CHOCOLATE BITTER, 2003. ____________________ 174 GRFICA 90: MOLITALIA,ORLY, 2003. ______________________________________ 174 GRFICA 91: MOLITALIA, AMBROSOLI, MENTITAS, 2003. ________________________ 174 GRFICA 92: WARNER LAMBERT, CERTS, 2003.________________________________ 179 GRFICA 93: WARNER LAMBERT, CHICLETS ADAMS ____________________________ 179 GRFICA 94: WARNER LAMBERT, BUBBALOO, 2003. ____________________________ 180 GRFICA 95: WARNER LAMBERT, CLORETS, 2003. _____________________________ 180 GRFICA 96: WARNER LAMBERT, TRIDENT, 2003. ______________________________ 181 GRFICA 97: WARNER LAMBERT, TRIDENT WHITE, 2003. ________________________ 181 GRFICA 98: GRUPO SAN JORGE, COUNTRY CLUB, 2003. ________________________ 182 GRFICA 99: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. ________________________________ 182 GRFICA 100: GRUPO SAN JORGE, BLACK OUT, 2003. ___________________________ 183 GRFICA 101: GRUPO SAN JORGE, WINDOW, 2003._____________________________ 183

GRFICA 102: GRUPO SAN JORGE, FRUTA MIXTA, 2003._________________________ 184 GRFICA 103: GRUPO SAN JORGE, VAINILLA, 2003. ____________________________ 184 GRFICA 104: GRUPO SAN JORGE, ANIMALITOS, 2003. __________________________ 185 GRFICA 105: GRUPO SAN JORGE, CRACKEL INTEGRALE, 2003. ___________________ 185 GRFICA 106: GRUPO SAN JORGE, CHAMPS, 2003. _____________________________ 186 GRFICA 107: GRUPO SAN JORGE, ROUND, 2003. ______________________________ 186 GRFICA 108: GRUPO SAN JORGE, BEBEL, 2003.______________________________ 187 GRFICA 109: GRUPO SAN JORGE, COCONUT, 2003. ____________________________ 187 GRFICA 110: GRUPO SAN JORGE,CRACKEL INTEGRALE, 2003. ___________________ 188 GRFICA 111: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. _______________________________ 188 GRFICA 112: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. _______________________________ 189 GRFICA 113 :GRUPO SAN JORGE BLACK OUT , 2003.___________________________ 189 GRFICA 114:GRUPO SAN JORGE, DUETO, 2003. _______________________________ 190 GRFICA 115:GRUPO SAN JORGE, CHOCOLATE Y FRESA, 2003. ____________________ 190 GRFICA 116: GRUPO SAN JORGE, VAINILLA, 2003. ____________________________ 191 GRFICA 117: GRUPO SAN JORGE RELLENITAS, 2003.___________________________ 191 GRFICA 118: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 205 GRFICA 119: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. _____ 210 GRFICA 120: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. _______________ 211 GRFICA 121: LUGAR DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DEL AMA DE CASA LIMEA, 2003. ________________________________________________________________ 216

GRFICA 122: LUGAR DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2003. ___________________________________________________________ 217 GRFICA 123: FRECUENCIA DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2003. ________________________________________________________ 218 GRFICA 124: LUGAR DE COMPRA DE BOCADITOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 219 GRFICA 125: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE BOCADITOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000-2003. ______________________________________________________ 220 GRFICA 126: LUGAR DE COMPRA DE CARAMELOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 221 GRFICA 127: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CARAMELOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003. ___________________________________________________ 221 GRFICA 128: LUGAR DE COMPRA DE CHICLES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 222 GRFICA 129: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CHICLES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003._________________________________________

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GRFICA 130: LUGAR DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ___________________________________________________________ 224 GRFICA 131: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003. ___________________________________________________ 225 GRFICA 132: LUGAR DE COMPRA DE GALLETAS DULCES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ______________________________________________________ 226 GRFICA 133: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE GALLETAS SALADAS POR LOS LIMEOS MAYORES DE 12 AOS , 2002 - 2003. ________________________________________ 227 GRFICA 134: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE GOLOSINAS, 2003. _____________ 228 GRFICA 135: DISTRIBUCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN, SEGMENTO DE IMPORTADORES DE GOLOSINAS IMPORTADAS, 2002. ____________________________ 229 GRFICA 136: DISTRIBUCIN VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002. __________ 235

GRFICA 137: FICHA MOLITALIA, 1998-2002._________________________________ 244 GRFICA 138: FLIJOGRAMA REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO, 2003._____________ 258 GRFICA 139: CODIFICACIN DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ___________________ 259 GRFICA 140: PRODUCTOS NO AUTOIZADOS PARA COMERCIALIZACIN, 2003. ________ 259 GRFICA 141: VISTA FRONTALROTULADO CORRECTO, 2003.______________________ 261 GRFICA 142: ETIQUETA MODELO, 2003._____________________________________ 262 GRFICA 143: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORA DE CARAMELOS, SEGN PAS DE ORIGEN1998- 2002. _______________________________________________ 298 GRFICA 144 : FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ____________________________ 309 GRFICA 145: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. __________________________ 316 GRFICA 146: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. ____________ 323 GRFICA 147: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. ____________________ 325

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. __________________________________ 340 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 341 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 342 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 343 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 344 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 345

ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________346 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 347 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 348 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 349 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 350 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 351 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 352 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 354 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 375

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Estudio del Sector Golosinas

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INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector Concentracin de la Oferta A lo largo de los ltimos aos, el sector de golosinas peruano ha experimentado un estado de concentracin en manos de las transnacionales y de las empresas lderes peruanas. Crecimiento leve de la industria Durante los ltimos seis aos, la tasa de crecimiento de la industria fue muy baja, encontrndose, e! mercado de golosinas influenciado directamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !a poblacin. Sin embargo, la categora de galletas creci impulsada por la mayor competitividad de la industria peruana que le ha permitido salir agresivamente al mercado internacional, as como la decisin estratgica de Kraft de especializar al Per en la produccin de galletas. En la categora de bocaditos se observo una gran concentracin eln la filial de frito Lay. La categora de chocolatera, por su parte, se contrajo en el periodo de anlisis; y la entrada de Arcor y la consolidacin de sus operaciones ha impulsado la produccin de caramelos. Margen de expansin El consumo per capita de golosinas en el Per es uno de los ms bajos de la regin, haciendo que en el mercado cada persona consuma en promedio cantidades mas bajas que eso otros pases de la regin. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo de productos ms saludables, se presenta un margen para la expansin del consumo de galletera, de caramelos light y para la introduccin de nuevos productos en el segmento de bocaditos. Pas con dficit en la produccin de insumos bsicos La industria de golosinas tiene una alta dependencia de materias primas importadas, tales como el trigo, la harina y el azucar, las cuales representan una parte importante dentro del costo del producto. Diversificacin de las Empresas Productoras Las empresas del sector de golosinas han optado por la diversificacin con el propsito de sobrevivir en las pocas de recesin que seProyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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vivieron durante la dcada de los noventas, lo cual se refleja en los reducidos mrgenes de las empresas, tanto en rentabilidad como en uso de la capacidad. Sin embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrs con otras industrias. La actividad extrasectorial de las empresas, se est viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentacin y bebidas, tal es el caso de Alicorp, Nestle, entre otras.. Diversificacin de Productos Las Golosinas son productos suntuarios que tienen una baja participacin en la canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de incentivar el consumo ante contracciones de la economa. No obstante, las empresas han hecho esfuerzos por darles nuevos usos a los productos, tal es el caso de las galletas como productos sustitutos de otros. La estructura del consumo de productos de galletas en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia de la galleta envasada comparadas frente a la galleta a granel. Dinamismo de las exportaciones de galletas Una de las principales oportunidades para las empresas peruanas es la alta competitividad alcanzada en la industria lo que les ha permitido salir con xito en los mercados internacionales. El fuerte aumento de las exportaciones se present en el segmento de galletas, las cuales llegaron en el ao 2002 a liderar las exportaciones de 28 millones del sector de golosinas. Buenas perspectivas para 2003 La industria de golosinas cuenta con un adecuado nivel tecnologico, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente, proceso que ha sido liderado por las trasnacionales. Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia, lo cual le ha permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera. Para el presente ao 2003, se estima que la industria de golosinas crecer en 5%. Entre los principales factores de esta proyeccin se encuentra el incremento de la eficiencia productiva y los costos competitivos que viene manejando el sector durante los ltimos aos, el incremento de las exportaciones y el lanzamiento de nuevos productos.Subsectorizacin

Al interior de este sector se pueden distinguir cuatro grandes lneas de produccin: Caramelos, galletera, chocolatera y bocaditos.Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Las principales lneas de productos dentro de cada categora se pueden identificar en la siguiente tabla, la cual fue adoptada para el anlisis de esta investigacin. Tabla 1: Principales Categoras y Segmentos sector de Golosinas CATEGORIA BOCADITOS CARAMELOS CHOCOLATERIA GALLETERIA SEGMENTO HOJUELAS MANIES SNACKS CHICLES CONFITERIA CACAO DULCES SALADAS

FUENTE: Elaboracin Grupo Consultor

De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de Golosinas sin incluir los helados, los cuales estn incluidos en el anlisis de en otra investigacin. A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio, y que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per. Tabla 2: Subsectorizacin del Sector GolosinasCATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO. PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D CACAHUETES O MANIES PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUC CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL M CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO.

HOJUELA

1904100000

BOCADITOS MANIES

1904200000

2008119000 SNACKS 1904900000 CHICLES CARAMELOS CONFITERIA 1704909000 1704101000 1704109000 1704901000

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CATEGORIA

SEGMENTO

PARTIDA

1806310000 CHOCOLATERIA CACAO 1806320000

1806900000

1905300000 DULCES 1905310000

GALLETERIA

1905320000 1905100000 1905200000 SALADOS 1905400000

1905900000ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

DESCRIPCION CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS (GAUFRETTES, WAFERS Y WAFFLES, GAUFRES) PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" PAN DE ESPECIAS PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO

Marco Legal

Como pas miembro de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per alcanzan una liberacin total del arancel en el ao 2005; lo que incluye el caso especfico de los productos del sector de golosinas. Sin embargo, se han aplicado aranceles especiales a los pases orgenes de las importaciones como una medida de freno para el acceso a los mercados. En particular, Per ha aplicado el ISC (impuesto selectivo al consumo) sobre alguno de estos productos2. El sector de golosinas se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislacin peruana. En la comunidad andina de naciones no existe una norma especfica aplicable al comercio de golosinas, aunque hay

Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 2 En el captulo de acceso al mercado se detalla la informacin. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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que resaltar se deben tener en cuenta otras directrices que aplican para los otros alimentos de consumo humano En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano, pues es la responsable del estudio y la aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3: Etapas de Integracin CANNivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales

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Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sin embargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en al sector de Golosinas se ha evidenciado el manejo discrecional de la poltica interna de cada pas. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se aparto del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopta desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, que logr un avance de 62% de las posiciones arancelarias, a la Decisin 535. En general los niveles de arancelProyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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segn la Decisin 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas principales categoras son:

Tabla 4: Situacin Actual del Arancel ExternoAEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene al igual que Bolivia tienen el ms bajo nivel.


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Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /125% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Per

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).4 En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conEL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 AEC = Arancel Externo Comn Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 20035 4

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terceros pases, programas de incentivos a la exportacin y el acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptacin por los empresarios.6 A este respecto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quines son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Lo anterior, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.7 Igualmente, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integracin tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no esta en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 8 Durante el pasado mes de agosto de 2003,9 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur), el cual regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con la inclusin 600 productos a los cuales no se le aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin conAl respecto el gobierno Peruano coloco tres sanciones a Colombia que afectan con 5% del gravamen de hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). Las cuales fueron luego eliminadas en un trabajo diplomtico entre los dos pases. 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestin, 26 de Agosto del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 20036

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Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adicionalmente, Per propuso la desgravacin de 6,000 partidas arancelarias en 15 aos, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el Mercosur, la poltica exterior peruana mantendr el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento de esta peticin son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos. Esto incrementara los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusin, los acuerdos comerciales realizados en la actualidad en el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento de este problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (Alca). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti Alca.

Gestin, 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Evolucin de la Actividad El sector de golosinas comprende los productos de chocolatera, galletera, caramelos y bocaditos (snacks diversos), los cuales entre los aos 1998 y el 2002 registraron un crecimiento del 15% en el nivel a produccin, impulsado principalmente por la categora de galletas, que aumento su produccin para dicho periodo en 8.303 toneladas, con un incremento en trminos relativos del 14.5%, participando en un 73% de la produccin total de golosinas en 2002, en toneladas.

Grfica 1: Distribucin de la produccin de golosinas por categoras de productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE GOLOSINAS POR CATEGORIAS 2002

Chocolates Diversos 8,6% Snacks Diversos 8,0%

Galleteria 72,9%

Caramelos Diversos 10,5%

Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales. Comit de Fabricantes de Galletas de la SNI Elaboracin: Grupo Consultor


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La industria galletera en Per presionada por la competencia internacional en los ltimos aos, ha reaccionado positivamente con estrategias publicitarias para promover el consumo, innovacin tecnolgica y el desarrollo de nuevos productos11, adems de la reduccin de costos de fabricacin y adaptacin a las necesidades especficas del consumidor12. Otros factores que han contribuido al crecimiento del sector de golosinas son la baja de precio de las materias primas y del polipropileno13, y la importante inversin de multinacionales del sector de alimentos, que han encontrando en Per una localizacin estrategia para hacer llegar sus productos a varios pases latinoamericanos. Los caramelos que comprenden chicles y confitera en general incrementaron su produccin en 2.748 toneladas en el perodo 19882002, lo que represento un crecimiento del 41%. La categora de snacks aumento su produccin en 2.583 toneladas es decir, un 56% en trminos relativos. Tabla 5: Volumen de Produccin Local en Toneladas de Golosinas, 1998-2002.CATEGORIA Chocolates Diversos Caramelos Diversos Snacks Diversos Galletera Total Golosinas 1998 9.584 6.684 4.547 43.856 64.670 1999 9.351 8.300 4.907 58.862 81.420 2000 8.025 7.781 6.954 60.978 83.738 2001 7.341 7.671 6.676 61.294 82.982 2002 7.716 9.432 7.130 65.399 89.676

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales. Comit de Fabricantes de Galletas de la SIN Elaboracin:Grupo Consultor

Alimentos, Marzo 2003 Gestin Mayo 2003 13 Semana, Enero de 2000 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 200312

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Grfica 2: Evolucin de la produccin local del sector de golosinas por categoras, 1998-2002.EVOLUCION PRODUCCION LOCAL DE GOLOSINASChocolates 70.00060.000

Diversos

Caramelos Diversos58.862 60.978

Snacks Diversos61.294

Galleteria 65.399

50.000 Produccin (TM)

43.85640.000

30.000

20.0008.300 7.781 7.671 9.432

10.000

6.684

0 1998 1999 2000 2001 2002


Por otra parte, la nica categora que disminuy su produccin fue la de Chocolatera, que produjo 1868 toneladas menos, debido entre otros factores a la disminucin del consumo, el creciente ingreso de chocolates importados y fundamentalmente las menores cosechas de cacao, ocasionadas por la perdida de rentabilidad del cultivo, el acopio ineficiente, la baja fertilizacin de las tierras, la variabilidad de los precios internacionales y el desplazamiento hacia cultivos alternos14. Adicionalmente, la industria de elaboracin de cacao, chocolates y productos de confitera, tuvo en los aos noventa niveles promedio de capacidad instalada ociosa del 40%15

El Comercio, Junio 2002 Perfil Elaboracin de Cacao y Chocolate, Direccin Nacional de Industria MITNCI 2001 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 200315

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Grfica 3: Comportamiento de la produccin de golosinas por categoras de producto entre, 1998- 2002.

% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 200250,0%

98-99

99-0041,7%

00-0134,2%

01-02

40,0%

30,0%24,2% 23,0%

20,0%11,2%

10,0%5,1%

7,9%

6,8% 3,6% 0,5%

6,7%

7,4%

5,3% 1,7%

0,0%-2,4% -1,4% -6,3% -8,5% -14,2% -4,0%

-10,0%

-20,0%

Chocolates Diversos

Caramelos Diversos

Snacks Diversos

Galleteria

Total


Caracterizacin de las empresas La situacin actual de las empresas productoras del sector ha cambiado por la influencia que han tenido las transnacionales al establecer o consolidar sus plantas productivas en Per o comprar empresas peruanas, tal es el caso de Nestle, Kraft Food, Arcor y Molitalia.

Esto represent un cambio en la posicin de las industrias de capital netamente peruano, aumentando de la competitividad interna y la necesidad generar alternativas de productos nacionales frente a los importados. Esta situacin favoreci el ingreso de nuevas empresas comercializadoras, las cuales no cuentan con produccin local y se encuentran penetrando el mercado por medio de las estrategias innovadoras de sus productos a bajos precios. En segundo lugar estimul el aumento en el tamao de las empresas como reaccin al mercado; lo que ha permitido implementar economas de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras, como es el caso de las empresas de galletera.Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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En el ao 2000, el sector de productos de chocolatera y productos de la confitera estaba conformado por 112 empresas con un mercado cercano a los 115 millones de dlares16, incluyendo la venta de cacao y chocolatera, siendo este del 35 por ciento del total. El sector muestra una gran concentracin en torno a pocas empresas, entre las cuales se encuentran Nestle, Molitala y Arcor, lderes en el segmento ms importante del mercado como es bombones y caramelos.. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector subsector con base en la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1543, ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA.

Ministerio de la Produccin PRODUCE-, Encuesta Econmica Anual, la cual solo tiene datos consolidados para este ao. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Tabla 6: Principales indicadores de las empresas de la Categora Chocolatera y Caramelos Diversos sector, 19982000.PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR CHOCOLATERIA(US$)*, 1998-2000 CATEGORIANmero de Establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (Permanente) Empleados Obreros VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS Vr. Total de la Produccin Anual Total Ingresos por serv. Industriales y otros Mrgen Comercial Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios Ingresos por Certex Var. De Existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e Impuestos a bienes y servisios Activos Fijos construidos por cuenta propia VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) Insumo de Origen Nacional Insumos de Origen Extranjreo VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS Remuneraciones pagadas a personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal evntual Otros gastos de personal permanente y eventual Valor de depreciacin realizada en el ao Tributos Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios Monto de Impuestos Especficos Excedente de Explotacin VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO De la Maquinara y el Equipo TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS

1998110 1.906 801 1.105 152.230.472 124.459.831 10.593.990 10.441.216 152.775 -63.172 16.958.843 280.979 113.781.883 100.936.987 12.844.896 38.448.589 11.064.968 6.294.679 4.770.289 2.850.414 1.956.353 7.738.446 1.028.310 4.409.122 9.400.976 14.728.716 8.527.114 26.157.780 155.973.570

1999115 1.683 680 1.003 144.857.268 117.157.167 8.530.367 8.469.341 61.026 1.195.028 17.070.940 903.767 102.488.561 85.110.460 17.378.101 42.368.707 12.512.003 8.047.111 4.464.892 1.277.564 1.704.013 5.716.451 1.053.712 6.507.446 41.938 13.555.581 3.457.859 1.685.741 31.160.013 166.704.135

2000112 1.891 792 1.099 124.072.041 103.502.668 4.406.546 3.457.428 949.118 -1.290.435 16.925.566 527.696 94.569.081 89.169.895 5.399.187 29.502.960 11.207.638 6.996.339 4.211.299 1.888.859 1.714.702 4.756.439 674.699 3.680.223 5.580.399 5.758.380 3.714.486 12.453.568 115.224.034

Fuente: Encuesta Anual de estadstica Manufacturera Ministerio de la Produccin * Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados Elaboracin: Grupo Consultor


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En ese mismo ao, el subsector de productos de panadera en el cual se incluyen los productores de productos de panadera estaba conformado por 1844 empresas con un mercado cercano a los 483 millones de US$, en particular el mercado de galletera a valor de empresas se estima en 80 millones de dlares. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el subsector con base en la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1541, ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA. Tabla 7: Principales indicadores de las empresas de la Categora de Productos de Panadera, 1998-2000.

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000

1998Nmero de Establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (Permanente) Empleados Obreros VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS Vr. Total de la Produccin Anual Total Ingresos por serv. Industriales y otros Mrgen Comercial Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios Ingresos por Certex Var. De Existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e Impuestos a bienes y servisios Activos Fijos construidos por cuenta propia VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) Insumo de Origen Nacional Insumos de Origen Extranjreo VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS Remuneraciones pagadas a personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal evntual Otros gastos de personal permanente y eventual Valor de depreciacin realizada en el ao Tributos Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios 1.963 16.167 6.373 9.794 440.374.315 340.493.167 23.188.044 22.023.276 1.164.768 -64.837 71.699.368 5.058.846 316.462.013 304.186.646 12.275.367 123.912.575 44.473.699 21.815.460 22.658.239 3.321.899 6.803.234 13.392.609 3.120.933 12.996.065

19991.998 16.443 6.491 9.952 534.877.218 430.268.343 19.828.890 15.768.375 4.060.516 -192.672 84.504.813 467.843 390.142.899 379.390.533 10.752.345 144.734.433 40.815.810 20.001.388 20.814.422 1.817.596 6.259.522 16.950.221 2.851.120 18.512.362

20001.844 15.908 6.392 9.516 517.100.860 423.398.281 15.422.140 11.505.956 3.916.184 872.795 77.220.617 187.129 375.989.971 366.971.347 9.018.493 141.111.002 46.147.609 23.727.193 22.420.417 4.452.641 6.588.404 14.895.654 2.564.542 17.581.861


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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000

1998Monto de Impuestos Especficos Excedente de Explotacin VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO De la Maquinara y el Equipo TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS 32.763 39.771.373 17.021.084 4.489.671 1.609.294 423.896.575

199929.616 57.498.187 6.658.352 3.223.662 860.345 493.220.710

2000127.451 48.752.838 8.045.975 3.655.117 4.067.031 483.604.298

Fuente: Encuesta Anual de estadstica Manufacturera Ministerio de la Produccin * Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleadosElaboracin: Grupo Consultor

Dinmica de Comercio Exterior En esta seccin se hace un anlisis del intercambio comercial del sector de golosinas peruano; explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinmica de los diferentes productos, categoras y proveedores y haciendo nfasis en el comercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportacin para las empresas colombianas.Balanza Comercial

Como se muestra en la Grfica de la balanza comercial de Golosinas durante el periodo 1998 - 2002 fue deficitaria, aunque present un incremento constante en las exportaciones durante el periodo de anlisis, pasando de una cobertura de 18% de las exportaciones sobre las importaciones a una de 89.3% en el ao 2002.


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Grfica 2: Balanza Comercial del Sector Golosinas, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE GOLOSINAS,19982002.40.000.000 34.943.093 89,36%

100% 90% Cobertura de las Exportaciones 80%

Millones de US $

30.000.000 59,69% 25.574.174

70% 60%

20.000.000

43,85% 12.583.866

50,56% 15.539.203 11.901.984

50% 40% 30% 20%

10.000.000

6.322.236

18,09% 0

10% 0%

1998

1999

2000

2001

2002

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor

Entre los aos 1998 y 2002 las exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento del 304%, que en trminos absolutos equivalen a un incremento de US$ 19.251.938 Para el mismo periodo el comportamiento de las importaciones fue negativo, registrando una tasa de 18.50%. y llegando a su valor mas bajo en el ao 2000 en el que se realizaron importaciones por valor de US$ 23.540.766, luego de haber importado US$ 34.943.092 en el ao 1998, sin embargo para el ao 2002 se importaron US$ 5.077.827 mas que en el ao 2000. El comportamiento de esta balanza comercial se debe principalmente al crecimiento de las exportaciones de galletas por parte de empresas peruanas como Alicorp, Galletera del norte, San Jorge, Industrias Teal y principalmente Kraft Foods Per, multinacional que localizo en Per su plataforma de exportacin a los dems pases del rea Andina 17 En cuanto a las importaciones, aunque el comportamiento es ligeramente decreciente, debido a la disminucin del poder adquisitivo de la poblacin peruana a raz de la recesin econmica del ao 2000,17

Gestin, Mayo de 2002


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el mercado ha sido favorable para la categora de chocolates, debido a la disminucin de los volmenes de produccin de las industrias peruanas, situacin que fue aprovechada por Chile y Venezuela, principales proveedores de dicha categora de golosinas. No obstante, en este perodo se present un efecto de sustitucin de importaciones que se origino bsicamente por la colocacin de la planta de Arcor (multinacional Argentina) y la ampliacin de Kraft Food.Importaciones del Sector

Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la clasificacin desarrollada por este estudio las principales categoras de productos importados por este sector fueron: Los caramelos, las galletas y los chocolates En el ao 1998 la principal categora de productos importados fue la de Caramelos, la cual esta compuesta por los segmentos de chicles y confitera, que participo con el 59.1% del mercado, y que para el ao 2002, perdi nueve puntos porcentuales de participacin no obstante se mantiene como la primera categora del sector. En chicles se importaron 4.364 Toneladas, equivalentes a US$ 11.087.103, representando el 29.8% del total de importaciones del sector. Grfica 3: Participacin de las importaciones de las categoras del sector de golosinas, 1998.PARTICIPACION CATEGORIAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998.

CARAMELOS 59,1%

CHOCOLATERIA 15,1% BOCADITOS 6,0% GALLETERIA 19,7%Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor


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Sin embargo, para el ao 2002 se disminuyeron las importaciones de la categora de caramelos en US$ 3.813.821, perdiendo el 3.81% de su participacin en el mercado. La posicin arancelaria mas importante de este segmento es la de chicles y gomas de mascar (1704101000) que con un 16.29%, tuvo la segunda participacin dentro de las importaciones de sector de golosinas. Sin embargo, con respecto a su dinmica disminuyo en un 35% su valor importado, registrando en el ao 2002 4.6 millones de dlares frente a los 7.2 millones de dlares importados en 1998. El lder de las importaciones en esta categora es Warner Lamber (Cadbury Adams Per). Grfica 4: Participacin de las importaciones de las categoras del sector de golosinas, 2002.

PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002.

GALLETERIA 17,2%

BOCADITOS 7,7%

CHOCOLATERIA 25,2%

CARAMELOS 50,0%

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor

Al igual que los chicles, el segmento de confitera, que a su vez se subdivide en dura y blanda, tambin disminuyo su valor importado en el periodo estudiado y perdi participacin en el mercado, aunque de manera menos marcada que el primer segmento. En efecto, para 1998 se registraron importaciones de 4.463 toneladas equivalentes a US$ 8.464.225, con una participacin del mercado de 29.8%, y para el ao 2002 las importaciones representaron US$7.023.366 reduciendo su participacin en el mercado en tan slo 0.6 %. Los Bombones, caramelos y confites correspondientes a la posicin arancelaria 1704901000, son los productos mas destacados de este segmento, ya que aunque en los ltimos aos han venido disminuyendo su valor importado, se han mantenido en el primer lugar en importaciones del sector, registrando un promedio deProyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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importaciones anual de US$ 6.661.574, presentando un valor mximo en 1998 de 7.9 millones de dlares y un mnimo en 2001 de 5.8 millones de dlares. Al contrario de las anteriores, la categora de chocolates tuvo un comportamiento positivo en sus importaciones, generado principalmente durante el ao 2001 y permitindole incrementar en un 10% su participacin en el mercado durante el periodo estudiado. En 1998 registr importaciones por valor de US$ 6.593.024 los cuales representaron el 15.1% del mercado, y en 2002 alcanz los US$ 7.218.854 con una participacin del 25.2%. Para el ao 2002 la posicin arancelaria que mayor valor de importaciones y mayor dinmica de crecimiento registro en esta categora fue la correspondiente a los dems chocolates y sus preparaciones alimenticias (1806900000), registrando un valor de 4.3 millones de dlares importados y un crecimiento para el periodo 1998 2002 de 12.1%. Por otra parte, los chocolates rellenos (posicin arancelaria 1806310000), tuvieron un crecimiento del 4% para el mismo periodo y una participacin del 7.25% en 2002, mientras que los chocolates sin relleno alcanzaron un crecimiento de un 10%, pero una participacin de 2.76% durante la misma temporada. Grfica 5: Comportamiento de las importaciones por categoras del sector, 1998-2002.COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR, 1998-2002.19.551.328 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.695.009

CIF US$

12.000.000 10.000.000 6.593.024 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0BOCADITOS CARAMELOS CHOCOLATERIA GALLETERIA

6.844.358

6.150.8974.050.565

2.647.843

1998

1999

2000

2001

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor


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Grfica 6: Principales importaciones del sector de golosinas peruano por posicin, 1998.

P R IN C IP A L E S IM P O R T A C IO N E S D E L S E C T O R D E G O L O S IN A S P E R U A N O P O R P O S IC I N , 1 9 9 8 .

DEMAS PRODUCTOS DE P A N A D E R IA , P A S T E L E R IA O G A L L E T E R IA , IN C L . C /A D IC IO N D E C A C A O PRODUCTOS A BASE DE 9 ,2 % C E R E A L E S , O B T E N ID O S P O R IN S U F L A D O O TOSTADO. 5 ,0 % C H O C O LA T E S Y S U S P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S , E N B LO Q U E S , R E LLE N O S 5 ,7 %

C H O C O LA T E S Y S U S P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S , E N B L O Q U E S , S IN R E L L E N A R 2 ,1 %

LO S D E M A S 2 5 ,3 %

D E M A S C H IC L E S Y GOMAS DE MASCAR 1 0 ,9 %

G A L L E T A S D U L C E S (C O N A D IC IO N D E E D U L C O R A N T E ); B A R Q U IL L O S Y O B L E A S , IN C L U S O R E L L E N O S ( 7 ,8 %

LO S D E M A S C H O C O LA T E S Y P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S Q U E CONTENGAN CACAO. 1 1 ,1 %

BO M BO NES, CARAM ELO S, C O N F IT E S Y P A S T IL L A S , S IN C A C A O . 2 2 ,9 %

F u e n te : A D U A N A S E la b o ra c i n : G ru p o c o n s u lto r

Otra de las categoras de este sector es la Galleteria, la cual en trminos generales ha decrecido en el periodo 1998 2002, disminuyendo durante sus importaciones en 1.2 millones y reduciendo su participacin en cerca de dos puntos porcentuales durante los aos mencionados, sin embargo el segmento de galletas de dulce present un comportamiento positivo de importaciones en el periodo 1998 a 2002, pasando de US$ 2.742.272 en 1998 a US$ 3.197.752 en el 2002, y ganando 4 puntos porcentuales de participacin en el mercado de las golosinas importadas. Dentro del total de las importaciones del sector paso de un 7,8% en el ao 1998 a un 11,2% en el ao 2002. En el caso de las galletas saladas, en el periodo de estudio disminuyeron su valor de importaciones en un 49.7%, reduciendo su participacin en el mercado en 6 puntos porcentuales. La otra categora de este sector son los bocaditos, lo cual est compuesta por los segmentos de hojuelas, snacks y manes, y que tanto en 1998 como en 2002 ha tenido la menor participacin del mercado. En efecto, durante estge perodo redujo su valor importado en un 17%, comportamiento motivado principalmente por el segmento de los Snacks que present una disminucin de importaciones delProyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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94%, registrando en el ao 2002 un valor de US$ 25.106, frente a las importaciones realizadas en 1998 por US$ 495.238. Las importaciones de hojuelas tuvieron un comportamiento relativamente estable con un incremento del 3%, pasando de US$ 1.742.324 en 1998 a 1.794.757 en el 2002, siendo segmento del mercado en el cual las multinacionales tienen la mayor participacin y por otra parte en el segmento de manes que tienen una de las menores participaciones del mercado, disminuy su valor importado en un 8.9%, a causa del aumento de la oferta de medianas empresas peruanas. Grfica 7: Principales importaciones del sector de golosinas peruano por posicin, 2002.PRINCIPALES IM PORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 2002.

LO S DEMAS CHO COLATES Y PREPARACIO NES ALIMENTICIAS Q UE CO NTENG AN CACAO. 15,2%

GALLETAS DULCES (CO N ADICIO N DE EDULCORANTE); BARQ UILLOS Y O BLEAS, INCLUSO RELLENO S ( 11,2%

DEMAS CHICLES Y GO MAS DE MASCAR 9,1%

CHOCO LATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLO QUES, PRO DUCTOS A BASE DE RELLENO S CEREALES, OBTENIDO S PO 7,2% INSUFLADO O TOSTADO. 6,2%

DEMAS PRO DUCTO S DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO 5,0%

CHO CO LAT ES Y SUS PREPARACIO NES ALIMENT ICIAS, EN BLOQ UES, SIN RELLENAR 2,8%

CHICLES Y GO MAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 16,3%

BO MBO NES, CARAMELOS, CO NFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 22,8%

LOS DEMAS 4,1%



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Ahora bien, para abordar el detalle de la evolucin de las diferentes categoras, y hacer una seleccin de las categoras con potencial en Per, se utilizar la matriz crecimiento/tamao y participacin 18. Grfica 8: Crecimiento Importaciones por Categoras del Sector Golosinas, 1998-2002.

Crecimiento Importaciones Principales Categorias de Productos del Sector de Golosinas Peruano, 1998-2002.

-20,18%

21%GALLETERIA

129% -33%9,49%

98-02

CHOCOLATERIA o

5%300%

02-01

4 :CARAMELOS

01-00-26,88%

13% 92%

00-99

-17,15%

-10%BOCADITOS

99-98119% 4%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

% DE CRECIMIENTO


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La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Esta lnea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.


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Grfica 9: Matriz de Participacin/ Crecimiento/Tamao de las categoras del sector de golosinas, 1998 2002.

MATRIZ DE PARTICIPACION / CRECIMIENTO / TAMAO SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 19982002.15% % Cambio Participacion 2002 respecto 1998 CHOCOLATERIA; 1.709.897

10%

5% BOCADITOS; 1.116.288 -35% -30% -25% -20% -15% -10% GALLETERIA; 1.768.697 -5% -5%

0% 0% 5% 10% 15% 20%

CARAMELOS; 6.602.012

-10%

-15%

-18,5 % Decrecimiento Mercado 1998-2002Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor

A partir de la ubicacin de las categoras en la grfica, se puede establecer que; Las categoras de caramelos y galleteria, se ubican en el cuadrante de decrecimiento y perdida de participacin en el mercado, lo que por el comportamiento de la demanda del mercado internacional los clasifica como categoras de productos no potenciales, as mismo se puede ver grficamente las diferencias en el tamao de los mercados resaltando que el comportamiento negativo de la categora de caramelos, condujo a todo el sector a un decrecimiento del 18,5%. Es importante mencionar que es en la categora de caramelos en donde Colombia tiene la mayor participacin. Por otra parte la categora de los bocaditos disminuy su valor de importaciones pero a un menor ritmo que el total del sector, ganando un 1% en su participacin del mercado. Finalmente se puede apreciar que la categora de chocolates se ubica en el cuadrante de potencialidad debido a su evolucin positiva con respecto a la participacin y a su crecimiento en valor, permitiendo que por el comportamiento de su demanda sea calificada como la categora con mas potencial de importacin el mercado peruano.Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Como se expuso anteriormente las posiciones que mas se destacan dentro de esta categora son la 1806310000 y la 1806900000, correspondientes a Chocolates rellenos y a Los dems chocolates y sus preparaciones alimenticias, respectivamente.Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Los principales orgenes de los productos del sector de golosinas segn su participacin en el valor de ventas son Colombia, el cual representa el 28% de las compras registradas en el ao 2002, alcanzando el valor de US$ 8.317.821; seguido por Chile, con el 23%, y un valor de US$ 6.405.110; Ecuador, con el 12% y US$ 3.395.885; Estados Unidos con el 9%, equivalente a US$ 2.429.887, Argentina con el 8% y US$ 2.068.883 y Brasil con el 7% y un valor de US$ 2.129.886. Sin embargo, la dinmica de los proveedores ha sido desfavorable para Colombia y Argentina, quienes han disminuido el valor de sus exportaciones de golosinas al mercado peruano. Para el ao 2002 Colombia realiz exportaciones por 6 millones menos que lo exportado en 1998, perdiendo un 10% del mercado, no obstante mantenindose como el primer proveedor del mercado con el 29%, equivalente a US$ 8.333.377. La razn que explica esta cada son las menores importaciones que realiza la multinacional Cadbury Adams, las cuales se concentran en su mayora en chicles, los cuales han perdido participacin en el mercado, resultado de la competencia de productos de menor precio provenientes de otros pases. As como de la decisin estratgica de deslocalizar la produccin en los lugares de mayores ventajas competitivas. Por otro lado, Argentina que era el tercer proveedor en 1998, con el 11% del mercado, para el ao 2002 disminuyo su valor importado en US$ 2.740.791, ubicndose como el sexto proveedor del mercado con un 7.25% de participacin. Esto es explicado en un 100% por la baja de las importaciones de Arcor, donde se sustituyeron importaciones por produccin local. Estados Unidos tuvo una disminucin de cerca de 300.000 dlares, la cual no fue significativa con respecto a la disminucin de las importaciones totales y ganando, por el contrario, tres puntos porcentuales en su participacin dentro del mercado, obteniendo el 8.49% con exportaciones por valor de 2.4 millones de dlares. La razn de ello fue la salida del mercado de golosinas de Agroindustrial Lima, la cual se vio compensada por el crecimiento de Clements Peruana y Perupharma distribuidores de los productos de M&M/Mars cuyas principales marcas son M&M's, MARS, MILKY WAY, SNICKERS y TWIX.Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003

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Grfica 10: Principales pases de origen del sector de golosinas, 2002.PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002.ITALY 1% CHINA 2% LOS DEMAS 5% COLOMBIA 29%

MEXICO 2% VENEZUELA 3% ARGENTINA 7%

BRAZIL 8%

UNITED STATES 8% ECUADOR 12%

CHILE 23%

Fuente : Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor

Por otra parte Chile, Ecuador y Brasil han presentado crecimientos positivos en este mercado para el ao 2002 Chile realizo exportaciones por US$ 6.605.937, creciendo un 15% con respecto a 1998 y ubicndose como el segundo proveedor. Para el mismo periodo Ecuador tuvo un crecimiento del 61%, como resultado de incrementar su valor exportado en US$ 1.300.000. La razn que explica eeste crecimiento es el aumento en las exportaciones de Confiteca a su filial Confiperu que se estableci en Per a partir del ao 1999. Brasil por su parte un crecimiento del 190%, que en trminos absolutos es equivalente a US$ 1.496.217. Esto se explica por la complementaridad de productos trados por Arcor, bsicamente chicles y chocolates de sus propias plantas. Igualmente, Warner Lamber, G W Yichang & Cia con la marca Garoto, entre otros.


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Grfica 11: Comportamiento de las Importaciones para los Principales orgenes del Sector, 1998-2002.COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES ORIGENES DEL SECTOR, 1998-2002.

16.000.000 14.338.523 14.000.000 12.000.000 10.000.000

CIF US$

8.333.377 8.000.000 5.704.324 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0COLOMBIA CHILE ECUADOR UNITED STATES BRAZIL

5.365.670

2.100.266

2.495.431

2.793.036

1.732.213

1.369.183

661.464

US $ 98

US $ 99

US $ 00

US $ 01


US $ 02

Exportaciones Peruanas del Sector de Golosinas

En los ltimos aos el sector de golosinas peruano ha incrementado sus exportaciones en un 305%, lo que en trminos absolutos represento pasar de 6.3 millones de dlares en 1998 a mas de 25 millones en 2002. El segmento mas importante es el de las Galletas dulces, identificadas con la subpartida arancelaria 190530000019, de las cuales se exportaron 11.058 toneladas en 2002, equivalentes a US$ 12.118.576 y que representaron una participacin dentro del portafolio exportador de est sector de un 47.3% y un crecimiento entre 1998 y 2002 de 1881%.

19

A partir de febrero de 2002 esta posicin se dividi en 190532 Waffers y 190531 Dems galletas dulces


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Tabla 8: Exportaciones Peruanas por Posicin Arancelara, 1998-2002.POSICION DESCRIPCION 1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR 1806900000 LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO. 1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO. 1904900000 CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL M 1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 1905200000 PAN DE ESPECIAS 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 2008119000 CACAHUETES O MANIES PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUC 1904200000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D 1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" TOTAL Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor 1998 611.751 475.509 719.292 2.511.805 808.189 461.349 301.871 305.650 1.591 92.169 0 0 33.060 1 0 1999 769.013 763.819 1.635.534 4.569.639 1.732.127 1.994.124 547.106 508.542 7.038 386 11.537 0 41.920 1.632 1.449 2000 1.506.168 1.211.732 1.801.813 1.607.271 2.555.039 1.717.236 659.673 666.194 21.393 12.604 81.219 0 27.861 33.059 0 2001 2002

4.257.423 12.118.576 4.995.703 2.068.456 1.527.394 1.491.462 156.262 350.830 589.858 581 750 24.541 0 75.778 165 0 7.836.676 2.704.481 1.454.759 636.659 457.162 176.644 72.718 45.523 32.702 31.775 3.899 2.101 500 0

0 0 720 0 0 6.322.236 12.583.866 11.901.984 15.539.203 25.574.174

Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 725

perú sector de golosinas

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